米運輸省の連邦ハイウェイ管理局（FHA）が発表した交通量データによると、9月の全米自動車走行距離は 2,477億7,100万マイルと前年同月に比べ1.5%、36億5,200万マイル増加した。年初来では2兆2,545億1,800万マイルと前年を 0.49%上回っている。地域別でも全てにおいて前年から増加、北東部が前年比1.1%増の385億5,400万マイル、南東部が1.4%増の 513億6,700万マイル、中西部が1.5%増の573億9,200万マイル、南部メキシコ湾岸が2.3%増の485億9,000万マイル、西部が 1.2%増の518億6,800万マイルとなっている。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：2.807↓0.072

債券は上昇。アイルランドが欧州連合（EU）と国際通貨基金（IMF）に金融支援を正式要請したのを背景に、改めてユーロ圏の財政不安が高まり、安全資産を求める債券買いにつながった。格付け大手ムーディーズがアイルランドの格付けを複数段階引き下げる可能性も示したのも情勢の不透明感を強め、買いもさらに進む。このほか、ニューヨーク連銀の2018-2020年に償還する国債購入、2年債入札結果は好調と受け止められるなど需給面でも貢献した。

長期債を中心に相場は早朝からしっかりとした。10年債利回りは昼前に一時、2.8%を下回っている。午後にややペースが鈍っても、低下の流れは継続。2年債は昼過ぎまで入札を意識してもみ合いだったが、結果発表後に下がった。

ドル/円：83.32、ユーロ/ドル：1.3626、ユーロ/円：113.55 （NY17:00）

為替はユーロ全面安。一旦はアイルランドがEUとIMFに対して金融支援を正式要請したことを受けユーロを買う動きが強まったものの、支援額が金融不安を払拭するには十分な額には届かないとの見方から、改めて売りが膨らむ展開となった。ドル/円は東京からロンドンにかけて83円台前半から半ばにかけての狭いレンジ内でもみ合う展開。NYに入っても特に大きな動きは見られず、株安の進行がやや嫌気され上値の重い値動きが続いた。

ユーロ/ドルは東京から買いが先行し1.37ドル台半ばから後半の水準で推移。ロンドン朝には一時1.3780ドル台まで値を伸ばす場面も見られた。しかしその後は一転して売り一色の相場展開、NY朝に1.36ドル台半ばまで押し戻された相場はその後も売り圧力が衰えず、午後には1.35ドル台後半まで下げ幅を拡大した。ユーロ/円は東京で114円台後半まで上昇、ロンドンに入っても比較的しっかりの相場展開が続いた。しかしNY早朝からはユーロ/ドルの下落に連れるように売りが加速、午後には113円台前半まで値を下げた。

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

ダウ工業平均：11,178.58↓24.97
S&P500：1,197.84↓1.89
NASDAQ：2,532.02↑13.90

NY 株はまちまち。アイルランドによる欧州連合（EU）と国際通貨基金（IMF）に金融支援の要請を背景に、ユーロ圏内の財政不安拡大を懸念した売りの展開となった。複数のヘッジファンドのインサイダー取引疑惑報道も市場心理を冷やす。金融株を中心に売りが進み、また原油安が響いて石油株も安い。しかし、ハイテク株が取引終了後に控えるヒューレット・パッカード決算への期待や買収絡みのニュースでしっかりとし、相場の下げ圧力を弱める格好だった。

相場は寄り付きから弱含んだ。何度か下げ止まりながらも結局、レンジ切り下げで、昼過ぎにダウ平均は150ドル近く下落。しかし、午後はハイテク効果で下げ幅縮小だ。NASDAQ指数は朝方に上昇から下げに転じたが、午後に持ち直した。ダウ平均とS&P500は反落だが、NASDAQ指数は4日続伸で、11日以来の高値引けである。

NYMEX天然ガス12月限終値：4.271↑0.107

NY天然ガスは続伸、目先中西部や北東部で平年以下の気温が続くとの見通しを手掛かりにした買いの流れが継続、期近終値ベースで8月13日以来の高値を更新した。12月限は夜間取引から買いが先行。朝方には原油の下落に連れてマイナス圏まで値を下げる場面も見られたものの、中盤以降はしっかりと値を回復。今週の在庫統計では今期初めての取り崩しが見られるとの予想も買いを後押しする格好となり、最後は4.20ドル台後半まで値を伸ばした。

CBOT大豆1月限終値：1221-1/2↑20-0

シカゴ大豆は反発。先週の相場下落で値ごろ感があり、またブラジルやアルゼンチンでは目先の降雨が極めて限られるとの見通しであり、水不足による生産への影響懸念から買いの展開となった。先週末の中国利上げによる同国需要への懸念も一服。夜間取引から買いの流れが始まり、通常取引でもほぼ終日しっかりと推移。19日に下げた約半分を戻した。

CBOTコーン12月限終値：515-1/4↓5-1/2

シカゴコーンは続落。利食い売りが膨らみ、相場は再び下げた。夜間取引では買い戻しが集まりながら、通常取引の開始時はすでに一服。11月があと1週間残すだけとなり、年末も近付きつつあることから売りが出やすい。目新しい材料が見当たらないのも響いた。12月限はスタート間もなくして3日前に付けた10月上旬以来の安値を試す展開。午後には若干下げ幅を縮めたが、それでも最後まで軟調な値動きだった。

CBOT小麦12月限終値：645-1/2↑1-0

シカゴ小麦は反発。米主要生産地の乾燥気候、オーストラリア東部では大雨など天候要因から世界供給不安が支えとなって買いが先行した。ただ、コーンの下落などは重し。通常取引に入ってからは売りもみられている。相場は夜間取引で上げた流れを引き継いで通常取引もしっかりと始まったものの、間もなくして一時、マイナス転落。持ち直しても、値上がりは限定的だった。期先限月には下げたものもある。

USDAクロップレポート
出所：米農務省、NY16:00発表

11月21日現在

RBOBガソリン12月限：2.1519↓0.0441
暖房油12月限：2.2686↓0.0058

NY石油製品は続落。夜間取引では買いが先行したものの、その後は原油や株の下落を嫌気する格好で売りが膨らんだ。暖房油は目先の気温低下予報を受けた天然ガスの上昇に連れて午後から下げ幅を縮小したものの、ガソリンは最後まで上値が重かった。

NYMEX原油1月限終値：81.74↓0.24

NY原油は続落。夜間取引ではアイルランドの金融支援要請を好感して買いが先行したものの、その後は売りに大きく押し戻された。1月限は夜間取引では82ドル台後半まで値を伸ばしての推移。しかしNY早朝あたりから徐々に売りが膨らむ展開、金融支援要請でもリスク不安を完全に払拭出来なかったことを嫌気、株安の進行と共に昼には81ドルを大きく割り込むまで下げ幅を拡大した。その後は引けにかけて安値から買い戻されたものの、プラス圏を回復するには至らなかった。

COMEX金12月限終値：1,357.8↑5.5

NY金は続伸。日中を通じてドルの動きに振り回される不安定な展開となったが、最後はサンクスギビングの休みを前にしたポジション整理の買い戻しが相場を押し上げた。12月限は夜間取引の開始時にはアイルランドが金融支援を要請したことを好感した買いが先行したものの、早々に息切れ。朝方にかけてはドルの上昇を嫌気する格好で売りが膨らみ、通常取引開始後には一時1,350ドルを割り込むまで値を下げた。しかし午後からは改めて買いが加速、最後はしっかりとプラス圏を回復して取引を終了した。

ICE-USコーヒー3月限終値：207.65↓3.60

NYコーヒーは反落。夜間の取引開始時にはユーロ高や他の商品の上昇に連れて買いが先行したものの、早々に息切れ。その後はサンクスギビングの休みを前にしたポジション整理の売りが膨らんだ。3月限は夜間の取引開始時にはやや買いが先行したものの、早々に息切れ。その後はジリジリと売りに押される展開、NYの時間帯に入ってしばらくは210セントの節目近辺で下げ渋っていたが、その後まとまった売りに押され206セント台まで下げ幅を拡大した。中盤以降は動意も薄くなった。

ICE-US砂糖3月限終値：26.50↑0.35

NY砂糖は反発。日中を通じてドルの動きに振り回される不安定な展開となったが、前週金曜の急落の反動もありしっかりとプラス圏は維持して取引を終了した。3月限は夜間の取引開始時にはアイルランドが金融支援を正式に要請したことを受けたユーロの上昇に連れて買いが加速、一時27セント台半ばまで値を伸ばした。その後は一転して売りに押される展開となり朝方には26セント割れを試すまで値を下げたものの、この水準では買い意欲も強く下げ止まり。その後は26セント台前半を中心とした上下が続いたが、最後は改めて買いが優勢となった。

2年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

米農務省（USDA）は22日、民間業者からエジプトで11万トンの2010/11年度産小麦輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000ブッシェル

国際コーヒー機関（ICO）の幹部は22日に米通信社ダウ・ジョーンズとのインタビューで、世界コーヒー価格の上昇にもかかわらず為替変動が多くの農家に経済的な痛手となっているとの見方を示した。生産最大のブラジルでは自国通貨レアルが対ドルで2009年3月から3割以上上がって、特に影響が大きいと指摘する。

中国税関総局が22日に発表した輸出入詳細データによると、10月の同国原油輸入は1639万505トン(日量387.6万バレル)と前年同月から15.26%減少した。年初からの累計では1億9754万9221トン(日量476.3万バレル)で、これは前年同期を19.53%上回るという。

イラクの石油省広報は22日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、2011年に原油輸出を現行の日量200万バレルから同230万バレルに引き上げる計画を明かした。増加分は南部のBPとロイヤルダッチシェル、エクソンモービル、Eniが開発している油田でカバーする見通しという。政府は石油輸出のうち日量15万バレルを北部クルド地区から出荷を提案していることも示した。昨年は中央政府とクルド自治体政府の間で衝突、この地区からの石油輸出停止となっていた。

このほか、イラクの2011年予算案が1バレル73ドルの石油価格に基づいているとも述べた。価格や輸出は石油相と財務相、また中銀高官が先週に世界銀行との話し合いで合意したものとしている。

中国政府系シンクタンク国家穀物油種情報センター（CNGOIC）は22日、同国穀物局の幹部が2010年の秋の穀物収穫について7年連続で過去最高となるのを確実視していると報じた。同氏はコーンや大豆、コメが前年比プラスを見通している模様。ただ、具体的な予測は不明である。秋の収穫は中国穀物生産の3分の2を占める。

中国税関総局が22日に発表した輸出入詳細データによると、10月の同国砂糖輸入は25万2882トンとなった。前年同月のほぼ4.5倍という。年初から10ヶ月間あわせて160万トンを輸入し、これは前年同期を60%上回る。

中国税関総局が22日に発表した輸出入詳細データによると、10月のコーン輸出は前年同月比75.87%増の4830トンだった。年初から10ヶ月間で11万2234トンを出荷し、前年同月を26.28%上回る。小麦輸入は10月だけで一年前から9.15%減少し、1万1313トン。しかし、1-10月累計では前年同期の2倍を超える120万7003トンだった。

中国税関総局が22日に発表した輸出入詳細データによると、10月の大豆輸入は373万3940トンとなった。前年同月から48.16%増加。1-10月あわせて前年同期を25.84%上回る4389万5867トンだったという。

ロシア紙は22日、同国政府の穀物備蓄の5割以上を放出する見通しを報じた。同紙によると、農務省関係者は具体的な放出規模は市場次第とコメントしている。なお、現時点での政府備蓄がどの程度あるのか不明。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・2年債入札 (13:00 )

エネルギー・メタル
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00 )

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00 )
・USDAクロップレポート (16:00 )

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：2.879↓0.022

債券市場で長期債相場がしっかりとする反面、短期債は売りに押された。米連邦準備理事会（FRB）による年限18-30年の国債購入が寄与した。また、バーナンキFRB議長による目先の失業率が高止まりするなどとの発言も買いを支援。

長期債にも朝方に売りが出る場面はあったが、すぐに買いの流れが戻っている。10年債や30年債利回りは低下した。一方、短期債は来週の入札を意識した売りが台頭。このため、2年債などは利回り上昇で終了だ。

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

ドル/円：83.53、ユーロ/ドル：1.3672、ユーロ/円：114.21　（NY17:00）

為替はユーロ続伸。アイルランドの救済観測を受け上昇した前日の流れを継いだユーロ買いが先行したが値幅は限定的なものにとどまった。ドル/円は東京からロンドンにかけてジリジリとドル安が進行、NY早朝には83円台前半まで値を下げた。しかしNYに入ると相場は一転、特に材料が出たわけではなかったが、テクニカルな買いにより83円台半ばまで値を回復した。

ユーロ/ドルは東京では1.36ドル台前半の水準で小動き。ロンドンに入りと買い意欲が強まり、NY早朝には1.37ドル台前半まで値を伸ばした。その後は再び売りに押し戻される格好となり、午後からは1.36ドル台半ばから後半の水準で推移した。ユーロ/円は東京午前に113円台半ばまで売りに押される場面が見られたものの、その後は買い意欲が強まり114円台を回復。NYに入ってからは114円をはさんだ比較的広いレンジないでの推移が続いた。

ダウ工業平均：11,203.55↑22.32
S&P500：1,199.73↑3.04
NASDAQ：2,518.12↑3.72

NY 株は小幅続伸。デルやソフトウエアのセールスフォールによる好決算発表やナイキ増配、デュポンはアナリストの投資評価を引き上げといった企業ニュースが買いを支えた。朝方は中国人民銀行の預金準備率引き上げ決定で、世界経済への影響懸念が重し。それでも、ハイテク株などを中心にした買いで売り圧力を乗り越える格好となった。

寄り付きに急速な相場下落となりながら、ブレーキがかるのも比較的早かった。NASDAQ指数やS&P500は昼過ぎに前日より高い水準。午後は限定的な上昇である。ダウ平均の立ち直りペースは寄り緩やかだったものの、それでも終盤に前日終値を挟んでのもみ合いまで戻し、終了間際でプラス転換した。ダウ平均とS&P500は11日以来の高値引けとなり、また揃って前週比反発。NASDAQ指数は12日終値とほぼ並んでの終了だが、前週比プラスにはならなかった。

NYMEX天然ガス12月限終値：4.164↑0.157

NY天然ガスは大幅反発。中国の利上げを受けて商品市場全体に売りが広がる中にもかかわらず、目先の気温低下予報を手掛かりに大きく買いが集まった。12月限は夜間取引では4ドルの節目を挟んだ水準で上値の重い値動きが続いたが、通常取引開始後は強気の天気予報を手掛かりとした買いが加速。途中大きく売りに押されることもないまま4.10ドル台後半までいっきに値を伸ばした。

CBOT大豆1月限終値：1201-1/2↓40-1/2

シカゴ大豆は反落。中国人民銀行が今月2度目の預金準備率引き上げを実施したことで、改めて景気や需給への影響不安が重しとなった。週末を控え、また来週は感謝祭の休みとなることに着目して調整売りが進む。夜間から弱気の相場展開で、通常取引もスタートから下向き。1月限は昼過ぎまでほぼ一本調子で下げた。午後に下落一服の場面もあったが、引け際で再び軟化し、本日の安値も更新。終値ベースで先月19日以来の低水準である。

RBOBガソリン12月限：2.1960↓0.0323
暖房油12月限：2.2744↓0.0207

NY石油製品は反落。中国の追加利上げを受けて原油をはじめ商品全体が値を下げたのを嫌気、ファンドを中心に週末を前に手仕舞い売りが膨らんだ。

CBOTコーン12月限終値：520-3/4↓21-0

シカゴコーンは反落。中国が一段と預金準備率を引き上げたのを受けて相場は朝方から弱含んだ。需要への影響を懸念し、また週前であるため投機過ぎなどが売りを進めた。さらに、米政府がガソリンのエタノール混合比率に関する決定を延期すると発表し、米エタノール生産に伴うコーン需要の先行き不透明感から売り圧力が強まる。12月限は朝方から引け際まで下げ幅拡大の展開。終値ベースで10月7日以降最低となった。

CBOT小麦12月限終値：644-1/2↓3/4

シカゴ小麦は反落。朝方に買いが優勢となっていたのが、午後はコーンや大豆の下げにつれて期近限月を中心に売りが膨らんだ。米国の天候要因による収穫不安、最近の堅調な米産需要を示すニュースを手掛かりに相場は上昇でスタート。12月限は昼前に前日のレンジを上抜けて15日以来の高水準となった。しかし、昼にかけて値を消し、もみ合いの後で引け近くにマイナス転落した。2011年12月限以降の期先限月は上昇。

米環境保護局（EPA）は19日、ガソリンへのエタノール混合比率に関する決定を延期すると発表した。比率改定を決めるのに必要となる調査が完了するのは12月末になるとエネルギー省から報告を受けたためという。決定は早くても年末になるもよう。EPAは先月に2007年以降に生産されたクルマを対象にエタノール混合比率を10%から15%に引き上げ、このため2001-06年に生産されたクルマも対象とする方向で検討中である。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

11月16日 現在、 先物 + オプション サマリー

NYMEX原油1月限終値：81.98↓0.44

NY原油は反落。需給面での特に大きな材料が見当たらない中、中国の追加利上げを嫌気しファンドを中心に手仕舞い売り膨らんだ。1月限は夜間取引では前日の流れを継いだ買いが先行、一時83ドル台前半まで値を伸ばした。しかしその後は中国が預金準備率を50bp引き上げたことを嫌気した売りが先行。投機的な売りに加えて同国の需要が伸び悩むとの懸念も弱気に作用、昼前には一時81ドル台前半まで下げ幅を拡大した。

COMEX金12月限終値：1,352.3↓0.7

NY金は前日からほぼ変わらず。朝方には中国の追加利上げを嫌気して大きく売りが膨らむ場面も見られたものの、ドル安の進行などを支えに最後はしっかりと1,350ドル台まで値を戻して終了した。12月限は夜間取引では前日の流れを継いだ買いが先行、1,360ドル台を回復するまでに値を伸ばした。その後は中国の預金準備率引き上げを嫌気した売りに押され値を下げたものの、押し目では買い意欲も強く早々に下げ止まり。中盤以降は商いも細り、1,350ドルを中心とした狭いレンジ内でのもみ合いに終始した。

ICE-USコーヒー12月限終値：209.85↑1.20

NYコーヒーは期近が続伸。中国の追加金融引き締めを嫌気した売りに押されたものの、足元の在庫取り崩しなど需給の強さを手掛かりとした買いがしっかりと相場を下支えした。12月限は早朝からNYの前半にかけて売りが先行したものの、205セント台まで下げたところで下げ止まり。特に大きな買い材料が出た訳ではなかったが、中盤以降は商いの薄い中ながらも買い戻しが集まり、プラス圏を回復して取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：26.15↓2.000

NY砂糖は大幅反落。中国の追加利上げを嫌気、ファンドを中心に改めてポジション整理の売りが膨らんだ。3月限は夜間取引では大きく買いが先行、一時29セント台前半まで値を伸ばす場面も見られた。しかしNY早朝からは売り一色の相場展開、押し目で買いが入るような場面もほとんどないまま値下がりを続け、最後は26セント割れを試すまで下げ幅を拡大した。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

ドイツ商社テューファーは19日、2011年の世界小麦作付が価格上昇の効果で前年から増加する見通しを示した。北半球ではロシアだけが前年割れとなるのを見越しているという。一方、米国で100万ヘクタール、欧州連合では50万ヘクタールそれぞれアップの予想。また、ウクライナでも一年前を30万ヘクタール上回ると見通す。ロシアは夏の記録的な干ばつで土壌水分が大きく落ちたとしている。

米連邦準備理事会（FRB）のバーナンキ議長は19日に欧州中央銀行主催のパネルディスカッションで、量的緩和第二弾（QE2)が景気を刺激するとの見通しに自信を見せた。一段の金融緩和を決めたことについて、景気見通しが弱く、失業率が高止まりしているためとコメント。ドルの価値を支える強いファンダメンタルズを維持し、さらに世界経済の回復も支援するのに米国の景気拡大と物価上昇を導く金融政策が必要との見方を示した。

議長はまた、パネルディスカッション以外に行った講演では、中国の人民元切り下げ方針が世界経済に影響を及ぼしていると指摘、国際通貨体制に欠陥があるなどとも述べた。FRB議長が為替に言及することは。非常に珍しい。

インドの農務次官は19日に国会で、2010/11年度の国内砂糖生産が2450万トンになるとのみ方を示した。2250万-2300万トンの国内消費以上となるのをみている格好だが、農相が以前に発表していた2500万トンの予測を下回る。インドでは今年12月31日に砂糖の免税輸入が期限切れとなるが、次官は年内に粗糖や白桃の輸入関税を導入する案は出ていないと述べた。

ロシアの税関によると、同国とベラルーシ、カザフスタンの税関委員会は12月の粗糖輸入関税を1トン140ドルに決めた。10-11月から変わらず。

ウエスタン・オーストラリア州穀物協会は2010/11年度の州内小麦生産見通し引き下げを発表した。最新予測は358万トンで、従来予測から8.9%下方修正。前年度の825万トンの約4割にとどまり、40年ぶりの低水準になるとの見方だ。10月の降雨不足と気温上昇が見通し削減の要因としている。特に、南部のエスペランスの情勢が振るわず、また、北東部クイナナや南部アルバニーの作付が10%縮小という。

韓国NOFIが計15万1000トンの米産コーンを買い付けたと報じられている。関係者によると、5万5000トンを1トン291.93ドルで購入し、1万5000トンはCBOT5月限に1ブッシェル178セント上乗せで合意。また、4万8000トンずつCBOT5月限に1ブッシェル177.50セント、同178.50セント上乗せの価格で購入だったともいう。いずれも来園4月に納入の予定。

ウクライナ統計委員会は19日、国内の穀物収穫が18日時点で4131万トンになったと発表した。収穫は面積にして1454万ヘクタールで、全体の99%以上で作業がほぼ完了となる。イールドは一年前の2.84トン。このうちコーンは258万ヘクタールで97%に相当し、まだ収穫が残っている。これまでのところ1188万トンという。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

エネルギー・メタル
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00 )

農産物
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC建玉報告 (15:30 )

納会日
・コーヒー 12月限第一通知日
・原油 12月限納会

10年債利回り：2.904↑0.022

債券は下落。米経済指標が売り圧力を強めた。フィラデルフィア連銀指数が大きく改善し、失業保険新規申請件数は増加でも予想以下だったことから、景況感が上向くのを嫌気する格好である。株価の大幅上昇も重し。早朝にアイルランドが欧州連合（EU）などから財政支援を受けるとの観測で売り先行となり、そのまま米ファンダメンタルズを巡って相場がさらに弱含んだ。

ただ、ミネアポリス連銀のコチャラコ総裁が講演で量的緩和に支持を示したとの見方となり、このため長期債を中心に買い戻しも入った。10年債利回りは早くから2.9%台に上がり、フィラデルフィア連銀指数の発表から間もなくして2.96%に上昇。しかし、昼前に伸び悩み始め、午後はさらに上昇幅を縮めていった。30年債は僅かにも前日より低い終了。反面、短期債相場が弱く、利回り曲線のスティープニングが一服した。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：83.50、ユーロ/ドル：1.3640、ユーロ/円：113.93 （NY17:00）

為替はユーロ全面高。アイルランドがEUの金融支援を受け入れるとの観測が強まったことを受け、ユーロが大きく買い戻される展開となった。ドル/円は東京からロンドンにかけて83円台前半の比較的狭いレンジ内で上下を繰り返す展開。NYに入ってもしばらくは動きが見られなかったが、その後発表されたフィラデルフィア連銀指数が予想を大きく上回ったのを好感、83円台後半まで一気に買い進まれた。その後は改めて売りが膨らんだものの、83円台半ばとそれまでよりもややレンジの切り上がった水準での推移となった。

ユーロ/ドルは東京からロンドンにかけて大きく買いが先行、NY朝には1.36ドル台後半まで一気に値を伸ばす展開となった。その後は一旦1.36ドルを割り込むまで売りに押し戻されたものの、ユーロを買う流れは変わらず、午後には1.36ドル台半ばあたりまで値を回復した。ユーロ/円は東京では113円台前半まで値を回復しての推移。ロンドンに入ると買い意欲が強まり、113円台後半まで値を伸ばした。NYに入っても流れは変わらず、昼過ぎには一時114円台まで上げ幅を拡大。その後はやや売りに押されたものの、113円台後半の水準は維持したまま推移した。

ダウ工業平均：11,181.23↑173.35
S&P500：1,196.69↑18.10
NASDAQ：2,514.40↑38.39

NY 株は大幅上昇。欧州連合（EU）などのアイルランド財政支援観測、米国ではフィラデルフィア連銀指数の改善を受け朝方から買いが進んだ。失業保険新規申請件数は増加でも、予想を下回り、市場は前向きに受け止めている。さらに、ゼネラル・モーターズ（GM）の再上場で公募価格を上回る値動きとなったことが心理的に寄与した。

海外の株高を手掛かりに時間外取引で買いが集まり、相場は寄り付きから急速に上がった。間もなくして落ち着いた上昇ペースで、本日の高値近辺を推移。ダウ平均とS&P500は15日以来の高値で終了し、NASDAQ指数終値は今週最高となった。

NYMEX天然ガス12月限終値：4.007↓0.023

NY天然ガスは小幅反落。平年を大幅に上回る在庫の積み増しが改めて弱気材料視される格好となり、一時3.80ドルを割り込むまで大きく売りが膨らんだ。12月限は夜間取引からやや売りが優勢、前日の急騰の反動もあり、上値の重い展開が続いた。在庫統計では30億立方フィートと予想を下回る積み増しにとどまったものの、発表後は在庫の積み増しが続いていること自体が弱気に取られる格好となり売りが加速、3.80ドル台後半まで値を崩した。午後からは改めて買いが入ったものの、プラス圏を回復するまでには至らなかった。

CBOT大豆1月限終値：1242-0↑37-0

シカゴ大豆は反発。ドル安、米輸出成約高が前週から大幅増加したことなどが買いにつながった。中国の金融引き締め懸念もやや後退で相場は夜間取引から持ち直し。通常取引は反発スタートだ。急ピッチで買い進むのに慎重な空気が強く、このため日中の値上がりは緩やか。昼過ぎに伸び悩む場面もあったが、午後は再びじり高となった。

CBOTコーン12月限終値：541-3/4↑16-0

シカゴコーンは上昇。中国の需要後退を懸念した売りが進みすぎたとの判断から買い戻しが集まった。中国の需給引き締め観測を背景に輸入を増やす可能性があるとの見方も下支え。さらに、ドル安がプラスに作用した。相場は夜間取引から上向き、通常取引でも上昇展開である。日中に何度か伸び悩みながらも、引けにかけてしっかりとした。

CBOT小麦12月限終値：645-1/4↑12-3/4

シカゴ小麦は続伸。ドル下落に加え、米輸出成約高が予想も上回る増加となったことやエジプトの買い付けで米産需要の堅調を確認したことで買いの展開となった。コーンなどの相場回復も寄与。相場は前日から上昇してスタート。ただ、昼前に伸び悩み、午後もペースの鈍い値上がりである。夜間取引に乗せた650台に持ち直すこともなった。

RBOBガソリン12月限：2.2283↑0.0704
暖房油12月限：2.2951↑0.0432

NY石油製品は全面高。ドル安や原油を中心とした商品全体の上昇を好感、日中を通じてしっかりと買いが集まった。前日の在庫統計が予想以上の取り崩しとなったことが改めて材料視されたほか、強気の経済指標を手掛かりにした景気回復期待も相場を押し上げた。

NYMEX原油12月限終値：81.85↑1.41

NY原油は大幅反発。ここまでの価格調整の流れも一服、対ユーロでのドル安などを手掛かりにファンドを中心とした買いが一気に相場を押し上げた。12月限は夜間取引から買いが先行、81ドル台後半を中心にしっかりの展開が続いた。通常取引開始後には売りに押される場面も見られたが、押し目ではすかさず買いが集まり昼過ぎには82ドル台前半まで一気に上げ幅を拡大。その後も81ドル台後半を中心に底堅く推移した。

COMEX金12月限終値：1353.0↑16.1

NY金は大幅反発。対ユーロを中心としたドル安の進行や、アイルランドの財政懸念に絡んだ安全資産としての需要が、ファンドを中心にしっかりとし買いを呼び込む展開となった。12月限は夜間取引から買いが先行し早々に1,350ドル台を回復。通常取引開始後には強気の製造業指数が出たことを嫌気して売りが膨らむ場面も見られたが、押し目ではそれ以上にかいい意欲が強く、昼前には1,360ドルに迫るまで値を伸ばす場面も見られた。午後に入ると改めて売りに押し戻されるも、最後まで1,350ドル台を維持したまま取引を終了した。

エクアドルコーヒー協会は18日、9月のコーヒー輸出が前年比13.1%増の12万7064袋になったと発表した。1月から9月まであわせて86万7993袋を出荷し、前年同期を9.6%上回る。

ICE-USコーヒー12月限終値：208.65↑9.20

NYコーヒーは大幅続伸。特に大きな材料が出た訳ではなかったが、ドル安/商品高が進む中で、ファンドを中心としたポジション整理の買い戻しが相場を主導した。12月限は夜間の取引開始から買いが先行、朝方には205セント台まで値を回復した。その後も買いの勢いは衰えず、上昇は継続。派手な動きこそ見られなかったものの、最後は210セント回復をうかがうまでに値を伸ばした

ICE-US砂糖3月限終値：28.15↑1.68

NY砂糖は大幅続伸。ファンドを中心にポジション整理の買い戻しが加速、28セント台まで一気に値を回復した。インドやブラジルの供給不安も買いを後押しした。3月限は夜間の取引開始時から買いが先行、27セント台前半でしっかりと展開が続いた。NY朝にはまとまった買いが入り28セント台後半まで急伸。その後は売りに押されたものの、28セント台はしっかりと維持したまま取引を終了した。

タンカー調査サービスのオイルムーブメント社が18日に発表したデータによると、12月4日までの4週間におけるアンゴラとエクアドルを除くOPEC石油輸出量は日量2,365万バレルと11月6日までの4週から27万バレル増加する。

アルゼンチンのブエノスアイレス穀物取引所は18日付けクロップレポートで、2010//11年度のコーン作付が72%、大豆が41%終わったと報告した。コーン作付を315万ヘクタール、大豆1870万トンと見越しており、いずれも従来推定のままである。

アルゼンチンのブエノスアイレス穀物取引所は18日付けクロップレポートで、2010/11年度の国内小麦生産見通しを60万トン引き上げた。最新予測は1270万トン。この一週間の降雨が生育に寄与する見方だ。取引所によると、現時点で15%が収穫済み。イールド改善見通しも示す。

米財務省は18日、22日に実施の2年債入札予定額を350億ドルに決めた｡前月と同額である。5 年債と7年債もそれぞれ350億、290億ドルで据え置いた。総額990億ドルになる。5年債入札は23日、7年債が24日に実施。

欧州連合（EU）の週次データによると、2010/11年度の穀物輸出は16日時点で1290万トン、穀物輸入は420万トンとなった。870万トンの純輸出で、前年同期に403万トンの純輸出だったのからアップ。16日までの小麦輸出が920万トンで、前年同期と比べ37%増加である。

エジプト商品供給公社（GASC）が18日に17万5000トンの米産小麦を買い付けたと伝わっている。市場関係者によると、内訳は、12万トンの軟質白色小麦と5万5000トンの軟質赤色冬小麦。価格が1トン268.50ドル、同284.75ドルだったという。来年1月21-31日に出荷の予定。

ブラジル砂糖きび生産者協会（Unica）は米通信社ダウ・ジョーンズに対し、2011年に国内中南部で3-5の製糖所が稼働開始となる見通しを示した。2009年の19から今年は9に減り、来年は一段とダウンとなる。同氏は世界的な金融危機の後で製糖所やエタノールメーカーは深刻な財政難に面し、業界再編が進んでも今なお新規投資に慎重という。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

米景気先行指数
出所：カンファレンスボード、NY10:00発表、2004年=100

フィラデルフィア連銀指数
出所：フィラデルフィア連邦準備銀行、NY10:00発表

ブラジルの海運大手ウィリアムズによると、ブラジルの砂糖出荷予定量は11月17日時点で101万3000トンとなった。前週の130万4000トンから減少。荷積みを予定している船舶数は44隻。

インド砂糖大手Balrampurの幹部は18日のアナリスト説明会で、2010/11年度のインド砂糖生産が2500万トンを下回る可能性を示した。前年度の約1900万からは増加の見方だが、インド製糖所協会が見越す2550万トンより少ない。ウッタルプラデシュ州で大雨が砂糖きびイールドに影響を及ぼし、同州生産は事前予想を下回る620万トン前後になるとの見方だ。反面、マハラシュトラ州の生産は900万-950万トンと見通し、これは前年度の約700万から大きく上向くのをみている格好となる。

同氏はこのほか、世界市場でインドの大量輸出への期待があることを認識し、しかし実現することはないだろうと述べた。2010/11年度の輸出は200万-250万トンと予想。

インドの工業相は18日に記者団に対し、財務相が率いる閣僚グループが次回会合で砂糖輸出を検討する見通しを示した。砂糖きびの収穫見通しを判断してから決めるともいう。

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

日付 ,買付国 ,銘柄 ,契約量 ,原産国 ,納入予定
, ,
11月18日 ,日本 ,西部赤色春小麦 , 33388トン ,カナダ ,1月
, ,標準白色小麦 , 97508トン ,オーストラリア ,

香港に拠点を置く中国税関データ機関CCSインフォメーションによると、中国は年初から10月までに162万トンの砂糖を輸入した。前年同期に比べて60%増加。10月だけで一年前の4倍を超える25万トンだったという。

香港に拠点を置く中国税関データ機関CCSインフォメーションによると、中国は年初から10月までに107万トンの大豆油を輸入した。前年同期に比べて45%減少。10月だけで一年前を3.3%下回る20万トンだったという。

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

香港に拠点を置く中国税関データ機関CCSインフォメーションによると、中国は年初から10月までに148万トンのコーンを輸入した。前年同期の3万2846トンから激増。10月だけでも前年同月を大きく上回る25万2016トンとなったという。

韓国のKocopiaが18日に5万5000トンのコーンを1トン288ドルで買い付けたと報じられている。関係者によると、コーンは米産もしくは南米産となるもよう。来年3が宇15日までに納入予定である。

ウクライナの調査会社UkrAgroConsultは18日、2010/11年度の国内穀物生産推定を28万トン引き下げ3924万トンとしたことを発表した。小麦だけで1720万トンを見越しており、これも従来推定の1746万トンから下方修正。

ロシア中銀が18日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は11月12日時点で4957億ドルとなった。前週から35億ドル減少。年初の4,390億ドルからは567億ドルの増加である。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・10月新規住宅着工・建築許可件数 (11/17 - 08:30 )
・失業保険新規申請件数 (08:30 )
・11月フィラデルフィア連銀指数 (10:00 )
・10月景気先行指数 (10:00 )

エネルギー・メタル
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30 )

農産物
・USDA輸出成約高 (08:30 )
・USDA世界砂糖需給 (15:00 )