ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：76.69、ユーロ/ドル：1.3433、ユーロ/円：103.03 （NY17:00）

為替はユーロ高が進行。ECBがカバード債の購入や長期の資金供給再開を打ち出したことを好感、欧州の金融危機回避に向けた取り組みが進んでいることとあわせて市場の不安が後退する中、株高の進行と共にユーロを買う動きが強まった。ドル/円は東京からロンドンにかけて76円台後半の狭いレンジ内で推移。NY朝にはECB理事会後にやや上下に振れる場面が見られたものの、その後は再び76円台後半を中心としたレンジ内での推移となった。

ユーロ/ドルは東京では1.33ドル台前半での推移。ロンドンに入ると1.34ドルを試すまで買いが集まったものの、それ以上の動きは見られず。ECB理事会で政策金利の据え置きが発表されると、失望感から株と共に売りが膨らみ1.32ドル台半ばまで値を下げた。しかしその後は追加の流動性供給策が好感される格好となり株高の進行と共に買いが加速し一斤い1.34ドル台を回復、午後には1.34ドル台後半まで値を伸ばした。ユーロ/円は東京では102円台前半を中心に推移。ロンドンではやや買いが先行したものの、その後は売りに押し戻されNY朝には101円台後半まで値を下げた。しかし中盤にかけては株高につれて買いが集まり102円台後半まで急反発。午後からは103円台に迫る水準でのもみ合いとなった。

10年債利回り：2.000↑0.105

債券は大幅続落。欧州の財政問題を巡る不透明感がやや薄れ、米国では予想以下の失業保険新規申請件数を嫌気し、弱気の相場展開となった。欧州中央銀行（ECB）による流動性供給の強化、英中銀の量的緩和策拡充と続き、米欧の株式相場は上昇したために安全資産を求める空気が後退。10年債利回りは朝方から1.9%台後半に上がった。一時、伸び一服でも、昼から上昇幅拡大を再開。先月下旬以来で2%をつけた。

CBOT大豆11月限終値：1163-3/4→0-0

シカゴ大豆は前日から変わらず。収穫期の売りに押され上値の重い展開が続いた。11月限は夜間取引から買いが先行、欧州の債務不安が後退する中で1180セント台前半まで一気に値を伸ばした。しかし通常取引開始後は一転して大きく売りに押し戻される展開。プラス圏はなんとか維持したものの、押し目で積極的に買いを入れる向きもなく、1160セント台後半の狭いレンジでのもみ合いが続いた。最後は前日終値まで値を下げて取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：605-1/2→0-0

シカゴコーンは前日から変わらず。原油や株の上昇を好感、前日の流れを継いだ投機的な買いが先行したものの、需給見通しの弱さが改めて相場の重石となった。12月限は夜間取引では一時610セント台後半まで値を伸ばしたが、その後は急速に伸び悩み。通常取引開始後はジリジリと売りに押し戻される格好となり、604セント台まであっさりと値を下げた。午後には原油が一段高となったにもかかわらず、相場を押し上げるだけの買いを呼び込むには至らず。最後は日中安値近辺で取引を終了した。

CBOT小麦12月限終値：616-0↓9-1/4

シカゴ小麦は反落。夜間取引では前日までの流れを継いだ買いが先行したものの、通常取引開始後は需給見通しの弱さが改めて売り材料視された。12月限は夜間取引で640セントを試すまで値を伸ばす場面も見られたが、早朝にかけて伸び悩み。通常取引開始後はまとまった売りが出て、620セントを割り込むまで一気に値を崩した。その後は原油や株の上昇などを支えに下げ止まったものの、積極的に買いを入れる向きも見られない。結局最後まで日中安値圏でもみ合う展開となった。

ダウ工業平均：11,123.33↑183.38
S&P500：1,164.97↑20.94
NASDAQ：2,506.82↑46.31

NY 株は3日続伸。欧州の債務不安が改めてやや和らぎ、買いの展開となった。欧州中央銀行（ECB）による流動性供給の強化、また英中銀は量的緩和を拡大したことが背景にある。米国では失業保険新規申請件数が増加でも予想は下回り、雇用を巡る慎重ムード一服だ。

取引開始直後に、トリシェECB総裁が欧州金融システムへの懸念を示したことなどが重しとなり相場が弱含む場面もあった。しかし、ECBや英中銀の政策決定が買いにつながり、相場は早々に回復。昼にかけて強含み、午後もいったん伸び悩んでからレンジ切り上げを再開した。ダウ平均が先月29日以来、SAP500とNASDAQ指数は同27日以来の高値をそれぞれ行進して終了。

NYMEX天然ガス11月限終値：3.598↑0.028

NY天然ガスは小幅反発。在庫統計で平年を上回る大幅積み増しが確認されたことを受け売りが膨らむ場面も見られたが、最後は原油の上昇につれてテクニカルな買い戻しが集まった。11月限は夜間取引では前日の流れを継いだ売りがやや優勢の展開。在庫統計発表後には大きく買い戻しが集まったものの、直後から売りが加速し3.50ドル台前半まで一気に値を下げた。売り一巡後は改めて値を切り上げる展開、最後は3.60ドル台回復をうかがう水準で取引を終了した。

RBOBガソリン11月限：2.6860↑0.1168
暖房油11月限：2.8611↑0.0845

NY石油製品は大幅続伸。欧州の債務不安が後退する中で株や原油が大きく値を伸ばしたのを好感。日中を通じて投機的な買いが相場を押し上げる展開となった。朝方には売りに押される場面も見られたものの、通常取引開始後はしっかりと値を回復。中盤以降は原油の上昇につれて急速に騰勢を強め、ガソリンの上げ幅は10セントを超えるまでに至った。

NYMEX原油11月限終値：82.59↑2.91

NY原油は大幅続伸。欧州の債務不安が後退する中、ECBによる追加流動性供給なども好感し株高が進行するのにつれて買いが加速、終値ベースで9月27日以来の高値まで値を伸ばした。11月限は夜間取引から買いが先行し早々に80ドルの節目を回復。朝方には売りに押し戻されマイナス転落する場面も見られたが、通常取引開始後はしっかりと値を回復。中盤までは80ドル台半ばの水準でもみ合う展開が続いたが、午後からは買いが加速、82ドル台後半まで一気に値を伸ばした。

全米小売協会（NRF）は6日、2011年の年末商戦について平均的になるとの見方を発表した。11-12月の小売売上高見通しは4656億ドルとし、これは前年比2.8%増加になる。2010年の年末商戦での伸び率5.2%を大きく下回るが、過去10年の平均2.6%より僅かに高いと強調。NRF幹部は、景気回復のぶれにより業界は慎重とコメントしながらも、金融危機や景気後退を経験した2008、2009年に比べて不透明感に対応する用意ができていると述べた。

COMEX金12月限終値：1,653.2↑11.6

NY金は続伸。欧州の債務不安後退やECBによるかバード債購入再開などを好感し株や原油が大きく値を伸ばす中、投機的な買いが相場を押し上げた。12月限は夜間取引から前日の流れを継いだ買いが先行、1,650ドル台半ばまで値を伸ばした。朝方にはECBが政策金利を据え置いたことを嫌気した売りに押し戻されマイナス転落したものの、この水準では買い意欲も強く、しっかりとさげどまり。中盤以降は他市場の上昇につれて買いが集まり、1,650ドル台を回復して取引を終了した。

米小売チェーン各社が発表した9月の販結果は市場予想以上に底堅い需要を示した。国際ショッピングセンター協会（ICSC）がまとめた9月の小売既存店売上高は暫定ベースで前年同月比5.5%%増。8月の4.8%を上回る伸びで、事前予想以上でもある。東部で8月のハリケーン・アイリーンの反動から消費が上向いたなど特殊要因もあったが、景気の先行き不透明感が強い中でのしっかりした結果ということで、消費意欲が根強い表れとの声が聞かれた。

9月は小売のタイプを超えてしっかりした結果が多いが、景気絡みから会員制卸売やディスカウントストアのパフォーマンスが目立つ。ディスカウントストア2位のターゲットが前年同月比5.3%増。市場予想を大きく上回った。家庭用品や美容関連などが好調だったと報じられているほか、イタリアの高級アパレル、ミッソーニとの提携商品の売れ行きが好調だったのも売り上げを押し上げたとみられる。アパレル専門や高級百貨店でも予想を上回ったところが相次いだ。

ICE-USコーヒー12月限終値：234.40↑6.70

NYコーヒーは続伸。欧州の債務不安が後退し投資家のリスク志向が強まる中、これまでの流れを継いだポジション整理の買い戻しが相場を主導、終値ベースで9月27日以来の高値まで値を回復した。12月限は夜間の時間帯から買いが先行し早々に230セント台前半まで上昇。朝方にはやや売りに押し戻される場面も見られたものの、その後は株や原油の上昇につれて堅調に推移、最後は230セント台半ばまで値を伸ばした。

ICE-US砂糖3月限終値：24.64↓0.16

NY砂糖は小幅反落。原油や株の上昇につれ大きく買いが先行する場面も見られたが、中盤以降はファンダメンタルズの弱さが改めて材料視される格好となり上値の重い展開が続いた。3月限は夜間の取引開始時から買いが先行し25セント台を回復。その後やや売りに押し戻されたものの、プラス圏でしっかりと推移した。NYの時間帯に入ると買いが加速し25.40セントまで値を伸ばす場面も見られたが、買いの流れは続かず。中盤にマイナス転落した相場は、引けにかけて24セント台後半を中心にジリ安の展開となった。

ブラジル商品供給公社（CONAB)生産推定
出所：ブラジル農務省商品供給公社（CONAB) 単位1,000トン

欧州連合（EU）の週次データによると、2011/12年度の穀物輸出は4日時点で605万トン、穀物輸入は398万トンとなった。207万トンの純輸出。前年同期は656万トンの純輸出だった。軟質小麦輸出が前年同期比44%減の383万トンという。

米財務省は6日、11日に控えている3年債入札の予定額が320億ドルになると発表した。昨年10月から同額である。12日の10年債リオープンで210億ドル、13日の30年債リオープンは130億ドルとした。いずれも昨年10月や12月、また今年のリオープンでの発行規模と同じ。来週は総額660億ドルの供給となる。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

欧州の穀物輸出組合COCERALは6日、欧州連合（EU）の2011/12年度の軟質小麦生産推定を引き上げたことを発表した。7月時点で見越していたよりも186万トン多い1億2839万トンに改定。EUのコーン生産推定は5724万トンから6295万トンに引き上げた。穀物生産全体で2億7903万トンをみており、一年前から1.8%増加になる。作付は前年比0.9%減の5550万ヘクタールという。

米農務省（USDA）は6日、民間業者から中国向けで11万5000トンの2011/12年度産大豆輸出成約報告を受けたことを表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

ブラジルIBGE農産物生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジルIBGE砂糖きび生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジルIBGEコーヒー生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE)、 単位：1,000袋（60kg）

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

英国の環境・食料・農村地域省（Defra）は6日、2011/12年度の国内小麦生産を1540万トンと見越していることを発表した。7.8トンのイールドをベースに試算し、前年比較で3%増加になる。作付が1%増の200万ヘクタール。年初の干ばつから天候も良くなり、作柄改善につながったという。

ウクライナ農務省によると、国内の2011年穀物収穫が5日時点で4200万トンとなった。面積にして1289万ヘクタールで、83%終了という。イールドは一年前の2.66トンを上回る3.26トンだった。

カザフスタン農務省は6日、国内穀物収穫が5日時点で2380万トンになったと発表した。面積にして1450万ヘクタールで、全体の89.4%に相当するという。収穫は前年同期の1346万6000トンから増加。平均イールドが一年前の0.88トンを上回る1.64トンとしている。

台湾シュガーが2万3000トンのコーンを1トン331.77ドル、1万2000トンの大豆を同516.16ドルで買い付けたと報じられた。関係者によると、いずれも米産。メキシコ湾からの出荷なら11月16-30日の出荷、太平洋北西部からの出荷なら12月1-15日という。

ロシア中銀が6日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は9月30日時点で5,168億ドルと前週から92億ドル減少した。年初の4,794億ドルからは374億ドルの増加となる。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・ECB理事会
・失業保険新規申請件数 (08:30 )

エネルギー・メタル
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30 )

農産物
・ブラジル農産物生産推定
・USDA輸出成約高 (08:30 )

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：76.77、ユーロ/ドル：1.3341、ユーロ/円：102.43 （NY17:00）

為替は全般に小動き。欧州の金融危機回避に向けた取り組みが進むとの見方から株高の進行につれてユーロを買う動きも見られたものの、一方ではECBが金融緩和に転じるとの見方などが重石となり、値動きは限定的なものにとどまった。ドル/円は東京からロンドンにかけて76.60円台を中心として狭いレンジ内で推移。NYに入ると朝方発表されたADP民間雇用数が予想を上回る増加となったのを手掛かりに買いが集まったものの、77円台に乗せたあたりで息切れ。午後からはジリジリと売り意欲が強まり、76.70円台まで押し戻された。

ユーロ/ドルは東京からロンドンにかけて1.33ドルを挟んだレンジ内で上下を繰り返す展開。NY早朝にかけては買い意欲が強まり1.33ドル台後半まで値を伸ばしたものの、それ以上積極的な動きは見られず。昼前には1.33ドルを割り込むまでに値を下げた。午後からは株高の進行につれ改めて買いが集まったものの、上げ幅は限定的なものにとどまった。ユーロ/円は東京朝に101円台後半まで売られる場面が見られたが、その後はジリジリと値を回復、ロンドンでは102円台半ばまで値を伸ばす場面も見られた。NYに入ってからは102円台前半を中心としたレンジ内での小動き。午後には102円台後半まで買いが集まる場面も見られたが、すぐに売りに押し戻された。

CBOT大豆11月限終値：1163-3/4↑3-3/4

シカゴ大豆は小幅反発。欧州の債務不安が後退し株や原油が値を伸ばす中で投機的な買いが下支えとなったものの、一方ではインフォーマが弱気の生産見通しを出したことなどが重石となり上げ幅は限定的なものにとどまった。11月限は夜間取引から大きく買いが先行。通常取引開始後は大きく売りに押し戻されたものの、かろうじてプラス圏を維持したまま下げ止まった。中盤以降は他市場の上昇につれて再び買いが集まったものの、1170セント手前で息切れ。引け荷かけては再び売りが優勢となった。

10年債利回り：1.893↑0.069

債券は続落。景気不安をやや薄れさせる経済指標の発表が相次ぎ、株式相場も強含んだことから売りの展開となった。ADPによる9月の民間雇用数が予想以上の増加、米供給管理協会（ISM）非製造業指数はビジネスの落ち着きを示す水準だったのが背景にある。欧州で銀行資本強化の見通しを前向きにさせる報道なども重しとなった。取引の早い段階から軟調な相場となり、日中もじり安。10年債利回りは一時、1.91%まで上昇した。

CBOTコーン12月限終値：605-1/2↑17-3/4

シカゴコーンは大幅反発。欧州の債務不安後退で株や原油が上昇する中、投機的な買いが大きく相場を押し上げた。中国の輸入に対する期待やインフォーマがイールド見通しを引き下げたことも強気に作用した。12月限は夜間取引から買いが先行、通常取引開始後は早々に6ドルの節目を回復した。その後も買いの勢いは止まらず昼過ぎには605セントまで上昇。その後一旦は売りに押し戻されたものの最後は日中高値を更新して取引を終了した。

CBOT小麦12月限終値：625-1/4↑21-1/4

シカゴ小麦は大幅反発。欧州の債務不安が後退する中、株や原油をはじめとした商品市場全体に上昇を好感、ファンドを中心に投機的な買いが集まった。12月限は夜間取引から買いが先行し610セント台前半のレンジ内で推移。通常取引が始まると改めて買いが加速、中盤には620セント台まで一気に値を伸ばした。その後も買いの勢いは止まらず、引け前には一時628セントの高値をつけて取引を終了した。

NYMEX天然ガス11月限終値：3.570↓0.068

NY天然ガスは反落。目先米東部を中心に気温が上昇するとの予報や、明日の在庫統計で平年を上回る大幅積み増しが予想されていることを嫌気、日中を通じて売りが優勢の展開となった。11月限は夜間取引では買いが先行、3.60ドル台後半での推移が続いた。通常取引開始後は一転して売りが台頭し早々にマイナス転落。しばらくは3.60ドル台前半の水準を維持していたものの、昼過ぎには節目割れ。そのまま3.60ドル台まで値を下げた。

ダウ工業平均：10,939.95↑131.24
S&P500：1,144.03↑20.08
NASDAQ：2,460.51↑55.69

NY 株は続伸。ADPが発表した予想以上の民間雇用増加、米供給管理協会（ISM）非製造業指数は底堅いビジネスを示したのが下支えとなった。欧州の財政問題には引き続き慎重に構えているが、欧州の株式相場回復もあって、売りは抑えられている。取引開始時は軟調な相場展開だったのから、間もなくして持ち直した。特にハイテク株の買いが進み、このためNASDAQ指数の上昇ピッチが加速。ダウ平均も昼過ぎに一時、マイナス転落となりながら、午後は上昇幅を広げる展開となった。主要株価指標は揃って4日ぶりの高値更新である。

モロッコ政府は軟質小麦とデュラム小麦の輸入への課税を一時停止することを発表した。経済・財務省によると、軟質小麦が11月15日から12月31日、デュラム小麦で10月1日から12月31日という。国際金融不安で需要鈍化が懸念され、世界的に価格変動が激しいためという。また、国産の品質問題も理由にしている。

天然ガス在庫統計市場予想
6 日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

USDA輸出成約高市場予想
6日 NY8:30発表、単位1,000トン、ダウジョーンズ社集計

RBOBガソリン11月限：2.5692↑0.0808
暖房油11月限：2.7766↑0.0532

NY石油製品はガソリンを中心に反発。強気の経済指標や在庫統計を好感、株や原油の上昇につれて大きく買いが集まった。ガソリンは在庫が予想外の大幅取り崩しとなったこともあり、中盤以降は買い一色の展開、終値ベースで5日ぶりの高値をつけた。

NYMEX原油11月限終値：79.68↑4.01

NY原油は大幅反発。欧州の金融不安解消に向けた取り組みが進むとの期待や、強気の経済指標を受けた株高の進行を好感、強気の在庫統計も後押しとなりファンドを中心に買い戻しが加速した。11月限は夜間取引から買いが先行、77ドル台後半での推移となった。朝方にはやや売りに押し戻される場面も見られたが、77ドル台でしっかりと下げ止まり。在庫統計発表後にはまとまった買いが入り78ドル台半ばまで値を伸ばした。午後に入っても買いの勢いは止まらず、最後は79ドル台半ばまで上げ幅を拡大して取引を終了した。

COMEX金12月限終値：1,641.6↑25.6

NY金は反発。欧州の債務不安後退を受けた株や原油が大きく値を伸ばす中、投機的な買いが相場を押し上げた。12月限は夜間取引では買いが先行したものの、ロンドン時間には再び1,600ドルの節目割れを試すまで売りに押し戻されるなど、不安定な相場展開。通常取引開始後もマイナス圏での推移が続いた。昼前からは買いが加速、株や原油の上昇も後押しとなり、一時1,650ドル台をうかがうまで値を伸ばす場面も見られた。

ICE-USコーヒー12月限終値：227.70↑1.15

NYコーヒーは続伸。欧州の債務不安が後退し株式市場が大きく値を伸ばす中、ファンドを中心としたポジション整理の買い戻しが相場を主導した。12月限は夜間の取引開始時から前日の流れを継いだ買いが先行、早々に230セント台前半まで値を伸ばした。買い一巡後はジリジリと売りに押し戻される展開、NYの時間帯に入ってからも流れは変わらず、中盤には一時マイナス転落する場面も見られたものの、その水準ではしっかりと下げ止まり。しばらくは日中安値近辺でのもみ合いが続いたが、引けにかけては再び買いが強まった。

ICE-US砂糖3月限終値：24.80↑0.11

NY砂糖は反発。需給面で特に大きな材料はなかったが、原油の上昇などを好感した買いが相場を押し上げた。3月限は夜間取引から買いが先行、25セント台半ばまで一気に値を伸ばす展開となった。NYに入ってもしばらくは高値圏で推移していたが、この水準では割高感も強く、中盤にかけて手仕舞い売りが加速。昼前には一時マイナス転落する場面も見られた。午後からは値動きも落ち着き、24セント台後半を中心としたレンジ内での推移となった。

米有力アナリストのインフォーマ・エコノミクスが2011年の米コーン生産を125億1900万ブッシェルと見越していると報じられた。9月時点での予測127億1100万ブッシェルから下方修正になる。イールド推定は151ブッシェルから149.5ブッシェルに改定したもよう。

一方、2011年の米大豆生産推定は30億6100万ブッシェルから30億8700万ブッシェルに引き上げた。41.8ブッシェルのイールドをベースにしている。9月時点でのイールド推定は41.5ブッシェルだった。

イランのハティビOPEC代表は5日、国営通信社に対し、リビアの生産停止を受けて生産量を増やした産油国は、同国の生産が回復するのに伴い生産量を減らすべきだとの考えを示した。リビアの生産はすぐに日量40-50万バレル程度まで増加するとの見通しを示した上で、現在は先進国の経済状況が悪く、石油価格が急騰する可能性も低い。価格急落を避けるためにも管理が必要になるとして、現在過剰生産している加盟国に対して減産を求めた。

チュニジア国営業者が9万2000トンの軟質小麦の買い付けを計画していると報じられた。トレーダーなどによると、12月10から来年1月10日の間に出荷できるものを物色する。このほか、11月終わりから12月初めにかけて出荷できる5万トンのデュラム小麦と11月もしくは12月出荷の10万トンのオオムギの購入も計画しているという。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

ECBが5日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は9月30日現在 4,200億500万ユーロと前週から567億5,600万ユーロ増加した。増加は四半期毎に行う評価基準価格の調整に伴うもので、調整前では前週から横ばいだった。

インドのパワール農相は5日、2011/12年度の国内砂糖生産が少なくとも2550万トンになるとの見通しを示した。2011/12年度は10月に始まったばかりである。

インドのパワール農相は5日、小麦買い取りでの最低価格引き上げを検討する可能性を示した。ただ、具体的な改定幅には振れなかった。2010年には1トン200インドルピー上げて同1万1200トンとした経緯がある。

ISM非製造業指数
出所：米供給管理協会（ISM)、NY10:00発表

ウクライナの砂糖生産者組合は5日、国内で収穫されたビートからの砂糖生産量が3日時点で49万7600トンとなったことを発表した。前年同期に比べて34%増という。これまでに555万トンのビートが製糖所に送られ、415万トンが加工済み。組合によると、一年前に58の製糖所が稼働していたのに対し、今年は71となっている。

ドイツ調査会社WVZは5日、2011/12年度の国産ビートからの砂糖生産が9月30日時点で70万1387トンになったと発表した。ビートの糖分は平均して16.9%。23日時点で見越していた17.8%を下回る。WVZによる2011/12年度の生産予測は458万3000トンで、前年度の344万3000トンから増加の見方だ。

オーストラリア製糖所評議会は5日、国内の砂糖きび圧搾について、大半を占めるクイーンズランド州の製糖所の約半分は今月に完了見通しであることを報告した。6月のシーズン開始から2000万トン以上の砂糖きびをしゅうかくし 、最終的に2850万トン超になる見通し。クイーンズランド州の製糖所の残りの製糖所20件強が圧搾を終えるのは12月としている。

インド政府の小麦調査機関高官は5日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、2011/12年度の国内小麦生産が少なくとも前年度の8593万トン並みになるとの見方を示した。モンスーンの降雨が長く続き、土壌水分の改善につながり生産に寄与するとコメント。ただ、雨の影響でコメの収穫が遅れているため、小麦作付も例年より10-15日遅い10月25日頃始まる見通しという。

日本政府はSBS方式での飼料用小麦とオオムギ買い付けを取り止めたと発表した。5万トンの小麦、20万トンのオオムギ購入を予定していたが、売り手と買い手ともに見当たらなかったという。12日に改めて物色することを明かしている。

ADP全米雇用レポート
出所：Automatic Data Processing, Inc.、NY8:15発表、季節調整値、単位1,000人

台湾のMIPAが計画していた最高6万トンのコーン買い付けを見送ったと報じられた。関係者によると、価格が高すぎたのが理由。MIPAは12月に出荷の米産もしくは南米産を物色していた。

ホンジュラスコーヒー協会（Ihcafe）によると、2010/11年度(10-9月)のコーヒー輸出は387万袋になった。前年比22%増加という。

米企業解雇予定数
出所：チャレンジャー・グレイ・アンド クリスマス社

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00 )
・9月米企業解雇予定数 (07:30 )
・9月ADP全米雇用レポート (08:15 )
・9月ISM非製造業指数 (10:00 )

エネルギー・メタル
・EIA石油在庫統計 (10:30 )

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：76.80、ユーロ/ドル：1.3354、ユーロ/円：102.57 （NY17:00）

為替はユーロ全面高の展開。バーナンキFRB議長が議会証言で必要ならば追加措置を行う用意があると発言したことや、欧州当局がギリシャの債務問題の影響で資金繰りへの不安が高まる金融機関への資本増強を検討中との見方が強まったことが強気に作用、リスク回避の売りが後退した。ドル/円は東京からロンドンにかけて76円台半ばから後半にかけての狭いレンジ内で推移。NYに入るとバーナンキ発言を手掛かりに買いが集まり、昼前には76.90円台まで値を伸ばした。午後に入ってからもしっかりの展開、77円台を試す動きこそみられなかったものの高値水準を維持したままで推移した。

ユーロ/ドルは東京からロンドンにかけては1.31ドル台後半を中心としたレンジ内で推移。NYに入ってもしばらくは動きがなかったが、バーナンキ議長証言後は買い戻しが加速、1.33ドル台まで一気に値を伸ばす展開となった。その後は一旦売りに押し戻されたものの、午後からは欧州金融機関への資本増強計画の報道を好感し改めて買いが加速、1.33ドル台半ばまで値を伸ばした。ユーロ/円は東京からロンドンにかけては101円台前半を中心としたレンジ内で推移。NYに入るとバーナンキ証言を好感して102円台前半まで上昇、午後には株高の進行につれて102円台後半まで上げ幅を拡大した。

10年債利回り：1.822↑0.061

債券は反落。日中にバーナンキ米連邦準備理事会（FRB）議長が追加金融緩和の可能性を示し、取引終盤には欧州連合（EU）財務相が金融機関に資本注入共同実施を検討とのフィナンシャル・タイムズ報道を受け売り圧力が強まった。株式相場の急反発となったのも重しである。取引の早い段階ではギリシャの債務不安、ドイツ銀行の慎重な業績見通しなど欧州の財政問題絡みで買いが優勢だったのも一服。

バーナンキ議長の証言でインフレ懸念から長期債を中心に相場が弱含んだ。10年債利回りは低下局面で1.7%台前半だったのから、上昇に転じて午後に1.8%台に戻した。

CBOT大豆11月限終値：1160-0↓17-1/2

シカゴ大豆は続落。収穫期の売り圧力が強まる中、欧州の債務不安や景気減速懸念を嫌気したリスク回避の動きが相場を主導した。11月限は夜間取引から売りが先行、通常取引開始後は一気に1150セント台前半まで下げ幅を拡大した。その後は売りも一服、1160セントを中心としたレンジ内で上下に方向感なく振れる展開となったが、日中安値近辺まで値を下げるなど最後まで上値は重いままだった。

CBOTコーン12月限終値：587-3/4↓4-3/4

シカゴコーンは続落。欧州の債務不安や世界的な景気減速懸念が引き続き大きな重石となる中、これまでの流れを継いだ売りが相場を主導した。12月限は夜間取引から大きく売りが先行、通常取引開始後には一時580セントを割り込む場面も見られた。その後は売りも一服、しばらくは580セント台前半の水準での推移となったが、中盤以降は株価の回復につれて買い戻しが加速、一時プラス圏を回復するまでに値を戻した。

CBOT小麦12月限終値：604-0↓15-1/2

シカゴ小麦は反落。欧州の債務不安や世界的な景気減速懸念が改めて材料視され、リスク回避の売りが大きく膨らんだ。12月限は夜間取引から売りが先行、通常取引開始後は一時6ドルの節目を割り込むまでに値を下げた。その後は割安感から買い戻しが集まる展開、バーナンキFRB議長の追加緩和示唆発言を受けた株価の反発も下支えとなったものの、反発は限定的。最後まで上値の重さが払拭されることはなかった。

NYMEX天然ガス11月限終値：3.638↑0.021

NY天然ガスは反発。ここまでの下落で売られ過ぎ感が高まったこともあり、本格的な暖房需要期の到来を前にしてテクニカルな買い戻しが相場を主導した。11月限は夜間取引では売りが先行したものの、通常取引開始時にはプラス転換。中盤にかけては株や原油に買いが集まったことも好感され3.6ドル台半ばまで値を伸ばした。午後に入ると株が下落に転じたことなどを嫌気し一時マイナス転落する場面も見られたが、引けにかけては改めて買いが集まった。

ダウ工業平均：10,808.71↑153.41
S&P500：1,123.95↑24.72
NASDAQ：2,404.82↑68.99

NY 株は急反発。欧州の財政問題を巡り、日中は売りが優勢だったのから取引終了近くに買いの展開にシフトした。欧州連合（EU）財務相が金融機関への資本注入共同実施を検討しているとの英フィナンシャル・タイムズ（FT）報道が金融株を中心に買いを支援。それまではルクセンブルグ首相のギリシャ支援タイミングに関する弱気発言、ドイツ銀行が慎重な業績見通しを示したことなどを背景に弱気の相場展開だっただけに、値ごろ感も手伝って、買いに弾みがついた。

相場は欧州の株安も嫌気して急速な下落で始まり、ダウ平均が早々に200ドルを超える落ち込みとなった。日中はバーナンキ米連邦準備理事会（FRB）議長の議会証言を手掛かりに一時、買いが入り、NASDAQ指数反発の場面をみている。ダウ平均とS&P500が大きく下げ渋ったが、午後に再び弱含み、主要株価指標は揃って本日のレンジ下限に戻す展開だ。引けが近付く中でFT報道を受け、取引最後の約1時間に一気に回復。ダウ平均とS&P500が3日ぶりに上昇し、NASDAQ指数は5日ぶりの反発となった。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

RBOBガソリン11月限：2.4884↓0.0226
暖房油11月限：2.7234↓0.0295

NY石油製品は続落。世界的な景気減速に伴う需要の伸び悩みを嫌気した売りの流れが継続、大きく売りが先行した。相場は日中を通じて原油の動きを追随。朝方に日中安値をつけた後、昼前にはプラス圏を回復するまで買い戻される場面も見られたが、それ以上の動きは見られず。午後からは再び売りが膨らんだ。

NYMEX原油11月限終値：75.67↓1.94

NY原油は続落。欧州の債務不安や世界的な景気減速懸念を嫌気した売りの流れが継続、直近の安値を大きく更新した。11月限は夜間取引から売りが先行、早朝には一時75ドル台を割り込む場面も見られた。通常取引開始後はギリシャの金融支援に向けた動きが進展するとの期待や、バーナンキFRB議長の追加緩和示唆発言などを手掛かりに買いが集まったが、昼前にプラス転換するのが精一杯。午後からは株安の進行につれて改めて売りが加速、日中安値近辺まで押し戻されて取引を終了した。

COMEX金12月限終値：1,616.0↓41.7

NY金は大幅反落。NY株の反発につれて安全資産としての需要が後退した。12月限は夜間取引では大きく買いが先行、一時1,680ドル台を回復する場面も見られた。しかし通常取引開始後は売りが台頭、ギリシャ支援に関して楽観的な見方が強まったことや、バーナンキFRB議長が議会証言で追加緩和を示唆したことを嫌気、安全資産としての需要が後退し昼前には1,620ドルを割り込むまで一気に値を崩した。午後からは株や原油に再び大きく売りが膨らんだものの、今度はリスク回避の売りが台頭、最後まで上値の重いまま取引を終了した。

クレジットカード大手のマスターカード子会社マスターカード・アドバイザーズが4日に発表したスペンディングパルス・レポートによると、9月30日までの週の米国内ガソリン需要は日量881.5万バレルと前週から0.9%増加した。前年比では2.9%の減少、過去4週平均は日量 874.6万バレルと前年を2.5%下回っている。全米平均の小売価格は 1 ガロン 3.46ドルと前週から10セント下落、3月以来の水準まで値下がりした。前年に比べると28.6%%高い水準にある。

スペンディングパルスは、小売店で集計したクレジットカードの利用データに現金や小切手での支払い推定を加えたものに基づく需要レポート。

ICE-USコーヒー12月限終値：226.55↑3.10

NYコーヒーは反発。ここまで下落で売られ過ぎ感が高まっていたこともあり、ポジション整理の買い戻しが大きく相場を押し上げた。12月限は夜間の時間帯は前日終値近辺でもみ合う展開。NYに入ると早々にまとまった買いが入り220セント台半ばまで値を回復。その後もバーナンキFRB議長の追加緩和示唆発言などを手掛かりに株が騰勢を強めたのを高官、昼過ぎには一時230セント台を回復するまでに値を伸ばした。

ICE-US砂糖3月限終値：24.69↓0.16

NY砂糖は続落。原油安の進行を嫌気、前日までの流れを継いだ投機的な売りが主導する軟調な展開となった。3月限は夜間の取引開始時から売りが先行、24セント台半ばまでレンジを下げての推移となった。朝方には一時24.30せｎント台まで値を下げたあと、株や原油が上昇に転じるのにつれて買いが集まったものの、中盤にプラス圏を回復するのが精一杯。昼前からは改めて売りが加速、午後にはは日中安値近辺まで値を下げる場面も見られた。引け間際にはまとまった買いが入り、下げ幅を一気に縮小して取引を終了した。

米連邦準備理事会（FRB）のバーナンキ議長は4日に上下両院合同経済委員会（JEC）で景気見通しについて証言し、悪化間近の状態にあるとの見方を示した。FRBに追加のてこ入れの準備があるとする一方、議会やホワイトハウスも措置を講じるべきだともコメント。財政とともに、雇用、住宅、貿易、税制、規制なども政府がてこ入れできるセクターであると述べた。財政赤字削減は必要としながらも、現状で過度の歳出抑制を見送るのが望ましいとの見解も示した。

今年度のOPEC議長を務めるイランのガーセミ石油相は4日、国営通信社のインタビューに答え、現在の石油価格は適正水準にあり、12月のOPEC総会では加盟国に対して生産枠の据え置きを提案するとの意向を示した。

ロシア農務省は4日、同日付の国内砂糖ビート収穫が1670万トンになったと発表した。前年同期の790万トンを大きく上回る。イールドが一年前の30.51トンに対し、4日時点で36.88トン。ビート作付は前年比1.4%増の117万6000ヘクタールで、このうち45万2300ヘクタールが収穫済みという。

ロシア砂糖生産者組合は4日、今年度国内で収穫されたビートによる砂糖生産が同日時点で141万6000トンになったと発表した。前年同期の88万8000トンを上回る。これまでに加工済みのビートは1149万5000トン。前年同期は706万1000トンだった。

クウェートのエネルギー政策決定機関である最高石油評議会（SPC）のメンバーは4日、ダウジョーンズのインタビューに答え、同国は最近の原油先物相場の急落を懸念しておらず、OPECが減産などの行動を起こす必要もないとの考えを明らかにした。石油価格はこれまで高すぎる水準にあっただけで、現在も依然として高いという。急落は欧州の債務不安を背景とした投機的な動きによるもので、ファンダメンタルズが悪化したわけではないとした上で、現在の需給バランスは健全で、リビアの生産が停止していた頃よりも安定していると述べた。

製造業受注
出所：米国勢調査局、NY10：00発表、季節調整値、単位100万ドル

ナショナル・オーストラリア・バンク（NAB）は4日、2011/12年度の国内粗糖生産が380万-390万トンになるとの見通しを発表した。悪天候で振るわなかった前年度の360万トンから増加をみている格好になる。しかし、政府予測の420万トンに比べると小さい。同銀幹部によると、一部で糖分が低く、しかし北部では記録的な水準など地域間でまちまち。とる。

カナダ統計局は4日、2011/12年度（8-7月）の国内コーン生産推定を0.83%引き上げて1006万6600トンとした。上方修正でも、一年前に比べると14.07%減少。カノーラ生産は1292万8000トンで、業界が見越していた上方修正に反して1319万3000トンから引き下げた。大豆生産を386万2100トンから前年比9.77%減の392万600トンに修正。

カナダ統計局は4日、2011/12年度（8-7月）の国内小麦生産が前年比4.29%増の2416万400トンになると見越していることを発表した。従来推定の2407万6000トンから上方修正。しかし、業界の事前予想2445万2000-2489万3000トンの下限にも届かなかった。

小麦で最も規模の大きい春小麦の推定は1736万5000トンから1724万3000トンに引き下げた。前年比較で1.38%減少をみている格好だ。反面、デュラム小麦を393万9500トン、冬小麦297万7900トンとして、いずれも374万8900トン、269万1900トンから上方修正。

米小売調査レッドブック・リサーチが4日に発表したレポートによると、9月の国内チェーンストア売上高は前月比0.1%減少した。事前予想は増加だったという。前年との比較では4.4%増え、こちらは予想より低い伸び。

小麦輸出大手エメラルド・グループ・オーストラリアの幹部は4日、オーストラリアの主要小麦生産地におけるこの1週間の降雨で2450万トンの生産達成の可能性が強まったとの見方を示した。2010/11年度の2630万トンには届かないが、持ち越した分をあわせて2011/12年度の供給は過去最高になるという。

エジプト商品供給公社（GASC）は、小麦輸入で品質基準の改定を発表した。同社幹部によると、対象はタンパク質の含有比率。ロシア産の場合は従来の11%から12%、フランスとオーストラリア、米産が11%から11.5%に引き上げたという。このほか、買い付け先リストに2008年以来でウクライナを加える計画も明かした。

ウクライナ農務省によると、2012年産冬穀物の作付は3日時点で510万ヘクタールになった。事前推定の62%に相当する。前年同期は550万ヘクタールだった。小麦の作付がこれまでに69%終了して460万ヘクタール。

ウクライナ農務省によると、国内の2011年穀物収穫が3日時点で4080万トンとなった。面積にして1270万ヘクタールで、82%終了という。イールドは一年前の2.65トンを上回る3.21トンだった。

ロシア農務省によると、国内穀物収穫は4日時点で8950万トンになった。面積にして3890万ヘクタールで、全体の88%に当たる。収穫は前年同期を3000万トン弱上回り、イールドも一年前に0.41トンだったのから2.3トンに改善しているという。小麦だけでは収穫が5580万トン。前年同期は4040万トンだった。

コートジボワールの公式データによると、8月のロブスタコーヒー輸出はインスタントコーヒーも含めて前年同月比37.2%減の7869トンとなった。生豆だけでは1年前を45.1%下回る6036トン。10 月に始まった2010/11年度の輸出は8月まであわせて6万128トンとなり、前年同期から49.9%減少した。10-8月の生豆の出荷は前年比57.4%減の4万4203トン。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した10月1日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週比0.1%上昇した。3週間ぶりのプラス転換。前年同期との比較だと3.7%上がった。これで83週間続けて一年前を上回っており、また伸び率は前週の2.7%以上である。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・8月製造業受注 (10:00 )

エネルギー・メタル
・API石油在庫統計 (16:30 )

農産物
・カナダ統計局農産物生産推定 (08:30 )