ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

全米コーヒー生豆在庫
出所：米コーヒー生豆協会、単位1,000袋

10年債利回り：2.160↓0.088

債券は反発。欧州の債務問題で改めて不透明感が強まり、株式相場の大幅安となったことも安全資産を求める買いが集まった。政府報道官を通じたメルケル独首相の見解、同じくドイツの財務相発言が欧州連合（EU）などによる対策への期待に水を差したためである。相場は早くから強含み、10年差利回りがじりじりと低下。先週末の上昇分を戻して下げ止まることなく、午後も一段のダウンとなった。

ドル/円：76.82、ユーロ/ドル：1.3737、ユーロ/円：105.53 （NY17:00）

為替はユーロ全面安。独政府報道官や財務相が23日の欧州首脳会合で債務問題が一気に解決するような策が打ち出されることはないと発言したことをうけて危機回避への期待が後退、ユーロ売り一色の展開となった。ドル/円は東京では77円台前半のレンジ内で推移。ロンドンに入ると77円台半ばまで値を伸ばす場面も見られたものの、NY早朝には売りが台頭。朝方発表されたNY連銀指数が弱気の内容だったこともあり、株安の進行と共に売りが加速、76.60円まで一気に値を崩した。午後からは売りも一服、76.80円を中心とした狭いレンジ内でのもみ合いとなった。

ユーロ/ドルは東京では1.38ドル台半ばを中心にすい。ロンドン朝には一時1.39ドル台を回復する場面も見られたが、その後は独政府高官発言を嫌気し売り一色の展開。東京朝にかけて1.37ドル台半ばまで一気に値を下げた。その後一旦は売りも一服したかに見えたものの、午後からは改めて売り圧力が強まり、1.37ドル台前半まで下げ幅を拡大した。ユーロ/円は東京では107円を挟んだレンジ内での上下。ロンドンに入ると107円台後半まで買い進まれたものの、その後は一転して売りが加速、NY午前には105円台前半まで一気に値を崩す展開となった。昼には105円台後半まで値を回復したが、それ以上積極的な買いは見られず。午後遅くには再び売りが優勢となった。

CBOT大豆11月限終値：1253-0↓17-0

シカゴ大豆は大幅反落。新たな買い材料に欠ける中、欧州の債務問題回復への期待が交替したことを受けた株や原油の下落を嫌気しファンドを中心にポジション整理の売りが膨らんだ。11月限は夜間取引から売りが先行、朝方には1250セント台半ばまで値を下げる展開となった。通常取引開始後は安値で買い戻しを入れる動きも見られたが、プラス圏を回復するだけの勢いはない。中盤以降は改めて売り圧力が強まる格好となり、最後は1250セント割れをうかがう格好で取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：640-1/2↑0-1/2

シカゴコーンは先週末からほぼ変わらず。需給面で大きな材料が見当たらない中、日中を通じて投機的な売り買いが交錯する方向感のない相場展開となった。12月限は夜間取引で640セント台後半まで値を伸ばす場面も見られたが、その後は原油や欧州株の下落につれて売りが膨らみマイナス転落。通常取引開始後は先週末の終値を中心に比較的広いレンジ内で上下を繰り返す展開となった。

CBOT小麦12月限終値：624-1/4↑1-1/2

シカゴ小麦は小幅続伸。特に大きな材料も見当たらない中で上下に方向感なく振れる展開となったが、最後はポジション整理の買い戻しがわずかに優勢となった。12月限は夜間取引で630セント台半ばまで買い進まれる場面も見られたが、通常取引開始時には先週末の終値近辺まで下落。その後はテクニカル売り買いが交錯、取引前半はややプラス圏に入ったあたりで、後半はマイナス圏で上下を繰り返す展開となった。最後はややまとまった買いが入り、プラス転換して取引を終了した。

OPEC議長国を務めるイランのハティビOPEC代表は17日、12月に開かれる定例総会では、リビアの生産が回復するのに伴い、加盟国間でそれをどのように調整、吸収していくのかが議論の中心になるとの見方を示した。ただ、加盟国全てが生産を引き下げるのではなく、同国の生産が停止した際に生産を増やした国々が調整役を引き受けることになるとも述べた。

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

NYMEX天然ガス11月限終値：3.688↓0.015

NY天然ガスは反落。先週後半の買い戻しの流れも一巡、景気減速に伴う需要の伸び悩みや足元の在庫積み増しといった需給の弱さが改めて売り材料視される格好となった。11月限は夜間取引では買いが先行、朝方には3.70ドル台後半まで値を伸ばす場面も見られたが、通常取引開始後は一転して売りが加速、3.60ドル台半ばまで一気に値を崩す展開となった。中盤には買い戻しが集まったものの、3.70ドル台を回復するには至らず。午後からは改めて売りが優勢となった。

ダウ工業平均：11,397.00↓247.49
S&P500：1,200.86↓23.72
NASDAQ：2,614.92↓52.93

NY 株は大幅反落。欧州の債務問題を巡り慎重ムードが戻り、売りが膨らんだ。23日の欧州連合（EU）首脳会議で問題対策合意の見通しでも、メルケル独首相が報道官を通じて全ての問題解決になるわけではないと述べたのを受けたため。ドイツ財務相による会議で問題解決はないとの弱気なコメントも伝わっている。先週末にダウ平均が8月上旬以来の高値を更新するなどこのところしっかりした値動きが続いた反動で利食い売りも出やすかった。

相場は寄り付きから弱含み、日中もほとんど下げ止まることなくマイナス幅を広げる展開だ。最終的に、ダウ平均が7日以来の安値引け。NASDAQ指数は6日ぶりに下げて終了し、S&P500とともに1週間弱ぶりの低水準で終わった。

USDAクロップレポート・生育状況
出所：米農務省、NY16:00発表

USDAクロップレポート・生育状況
出所：米農務省、NY16:00発表

USDAクロップレポート・作柄
出所：米農務省、NY16:00発表

10月16日現在

RBOBガソリン11月限：2.7429↓0.0818
暖房油11月限：3.0136↓0.0422

NY石油製品は大幅反落。欧州の金融不安が改めて高まり株やユーロが大きく値を崩す中、ガソリンが主導する形で日中を通じてポジション整理の売りに押される軟調な展開が続いた。

NYMEX原油11月限終値：86.38↓0.42

NY原油は反落。欧州債務問題の早期解決に否定的な見方を示した独政府高官の発言を嫌気、株やユーロが下落するのにつれてポジション整理の売りが膨らんだ。11月限は夜間取引では先週末の流れを継いだ買いが先行、一時88ドル台を回復する場面も見られたが、その後売りが膨らみ通常取引開始時にはマイナス転落。そのまま86ドル割れを試すまで値を下げる展開となった。売り一巡後はしっかりと値を回復、午後には一時87ドル台回復を試す場面も見られたが、その後は改めて売りに押し戻された。

COMEX金12月限終値：1,676.6↓6.4

NY金は反落。欧州の金融不安が再燃し株やユーロが値を下げる中、他の商品市場の下落につれて投機的な売りが膨らんだ。12月限は夜間取引では買いが先行、一時1,690ドル台後半まで値を伸ばす場面も見られた。通常取引開始時に1,680ドル台半ばまで値を下げた相場は、その後ジリジリと売りに押される軟調な相場展開。昼にまとまった売りが出ると、1,670ドルを割り込むまで一気に値を下げた。

ICE-USコーヒー12月限終値：234.00↓5.55

NYコーヒーは大幅反落。欧州の金融不安が改めて強まり株安や対ユーロでのドル高が進んだのを嫌気、ファンドを中心にポジション整理の売りが大きく膨らんだ。12月限は夜間の時間帯には先週後半の流れをついで買いが優勢となったものの、NYの時間帯に入るとマイナス転落。中盤にかけてはまとまった売りが出て、230セントを割り込むまで一気に値を崩す展開となった。その後は売りも一服、230セント台を回復したものの、流れを強気に戻すような動きも見られず。引けにかけては232セント近辺で動意が薄くなった。

ICE-US砂糖3月限終値：27.79↓0.14

NY砂糖は反発。取引前半までは先週後半の流れを継いだ投機的な買いが先行したものの、その後は欧州の不安再燃を嫌気した株や原油の下落につれて売りが加速した。3月限は夜間の時間帯にまとまった買いが入り28セント台前半まで急伸。朝方には売りに押し戻される場面も見られたものの、NYに入ると改めて買いが集まり日中高値を更新するなど、上下に不安定に振れる相場展開となった。昼前からは株安や対ユーロでのドル高の進行を嫌気した売りが台頭、最後はマイナス転落して取引を終了した。

インド最大の砂糖生産規模であるマハラシュトラ州と2番目に大きいウッタルプラデシュ州で、さとうきびの収穫が1ヶ月ほど遅れる見通しが報じられた。マハラシュトラ州は雨が影響している。一方、ウッタルプラデシュ州では農家へのさとうきび支払い価格で製糖所との交渉が難航しているため。製糖所協会幹部は米通信社ダウ・ジョーンズに対し、供給過剰見通しで価格は大して上がらないとの見通しを指摘。農家が100キログラム300インドルピーを要求しているのに対し、製糖所は同200インドルピーを提案しているという。

鉱工業生産・設備稼働率
出所：米連邦準備制度理事会（FRB)、NY9:15発表、季節調整値、2007年＝100

オーストラリアの穀物協同組合CBHの幹部は17日にメディアに対し、2011/12年度のウェスタン・オーストラリア州の一部で小麦イールドが過去最高の見通しであると発表した。州の小麦生産を1250万トンと見越しており、これは過去2番目に規模が大きくなるとの見方。

カザフスタン農務省は17日、国内穀物収穫が同日時点で2760万トンになったと発表した。面積にして1580万ヘクタールで、全体の98%に相当するという。収穫は前年同期の1370万1000トンから増加。平均イールドが一年前の0.89トンを上回る1.75トンとしている。

ニューヨーク連銀指数
出所：ニューヨーク連邦準備銀行、NY8:30発表、季節調整値

カメルーンのココア・コーヒー協会（CCIB）によると、2010/11年度（10-9月）の同国アラビカコーヒー輸出は8月までの11ヶ月間に2409トンとなり、前年同期を19.3%下回った。8月単月の輸出が前年同月比62.3%減の72トン。

カメルーンのココア・コーヒー協会（CCIB）によると、2010/11年度（12-11月）の同国ロブスタコーヒー輸出は7月までの8ヶ月間で2万5117トンとなった。前年比30.5%減少。7月だけで一年前を79.8%下回る759トンを出荷した。

ワールドゴールドカウンシル（WGC）が発表した世界中銀および公的機関保有金推定によると、世界中銀の保有金は10月現在3万717.3トンと前月から10.2トン増加した。主要保有国に増減は見られず、ECBを含む欧州圏の保有金も1万792.5トンと2ヶ月連続で前月から横ばいとなった。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・10月ニューヨーク連銀指数 (08:30 )
・9月鉱工業生産・設備稼働率 (09:15 )

エネルギー・メタル
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00 )

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00 )
・9月全米コーヒー生豆在庫 (15:00 )
・USDAクロップレポート (16:00 )

納会日
・砂糖 11月限OP 納会
・原油 11月限OP 納会

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

ドル/円：77.15、ユーロ/ドル：1.3875、ユーロ/円：107.11 （NY17:00）

為替はユーロ全面高の展開。G20財務相、中銀総裁会合を前に欧州の金融危機回避に向けた取り組みが進むとの期待から投資家のリスク志向が高まり、円を売ってユーロを買う動きにつながった。ドル/円は東京から76円台後半の狭いレンジ内での推移。ロンドンに入るとジリジリと買い意欲が強まり、NY朝には77円台前半まで値を戻した。その後一旦76円台に値を下げる場面も見られたが、中盤にまとまった買いが入ると77円台半ばまで急伸。午後には77円台前半まで売りに押し戻された

ユーロ/ドルは東京から買いが優勢の展開、ロンドンでは1.38ドル台回復を試す格好となった。その後はNY朝まで1.38ドルを挟んだレンジ内での推移となったが、株式市場が開くと一気に買い意欲が強まり、1.39ドルに迫るまで上げ幅を拡大。午後からは1.38ドル台後半の水準で動きも落ち着いた。ユーロ/円は東京からユーロがジリ高、ロンドンでは106円台前半まで値を回復しての推移となった。NYに入ると改めて買いが強まり107円台前半まで急伸。午後からは107円をやや上回ったあたりで動意が薄くなった。

CBOT大豆11月限終値：1270-0↑13-0

シカゴ大豆は続伸。先の需給報告が強気の内容だったことが引き続き大きな支えとなる中、株や原油の上昇につれてしっかりと買いが集まった。中国が目先輸入を増やすとの見方も強気に作用した。11月限は夜間取引から買いが先行、通常取引開始時には一気に1270セント台半ばまで値を伸ばした。その後はポジション整理の売りに押し戻されものの、わずかにマイナス転落したところで下げ止まり。後半は改めて買い意欲が強まり、1270セント台を回復して取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：640-0↑1-3/4

シカゴコーンは小幅高。取引前半は売り買いが交錯し大きく上下に振れる展開となったが、午後に入ると前日終値近辺での小動きに落ち着く形で取引を終了した。12月限は通常取引開始直後に650セントに迫るまでに買い進まれたものの、直後にはまとまった売りに押され630セント台前半まで急落するという、値動きの激しい展開。中盤以降は原油の上昇などを支えにジリジリと値を回復、最後はプラス圏で取引を終了した。

10年債利回り：2.253↑0.068

債券は反落。予想以上の小売売上高、株式相場の堅調を背景に売り圧力が強まった。欧州の債務問題で対策が進むとの見方が強まりつつあることもあって、取引の早い段階から相場は弱含み。小売データで弾みがつき、10年債の利回り上相が加速した。朝方に2.26%までアップ。午後に値ごろ感の買いが入り、利回りが伸び悩む場面もあったが、引けにかけて本日最高近くに戻った。

CBOT小麦12月限終値：622-3/4↑4-3/4

シカゴ小麦は小幅反発、週末を前にポジション整理の売り買いが交錯する不安定な展開となったが、最後は買い戻しが優勢となった。12月限は夜間取引からやや買いが先行。通常取引開始後には630セント台まで一気に値を伸ばした後、610セント台前半まで急反落するという不安定な相場展開。後半は株や原油の上昇が支えとなる形で改めて投機的な買いが集まり、プラス圏を回復して取引を終了した。

ダウ工業平均：11,644.49↑166.36
S&P500：1,224.58↑20.92
NASDAQ：2,667.85↑47.61

NY 株は大幅上昇。朝方に予想以上の小売売上高を受け、終日、買いが優勢となった。前夕に発表されたグーグル決算が予想を上回る業績改善だったことも好感。相場はピッチの速い上昇で開始した。ミシガン大消費者指数の低下を受け、一時、伸び悩んでも、午後は再び上向きだ。

主要株価指標は揃って引けにかけて本日のレンジも切り上げた。NASDAQ指数が5日続伸し、ダウ平均とS&P500は反発。揃って8月3日以来の高値で引けた。前週比較でダウ平均が3週連続、S&P500とNASADQ指数は2週続けて上昇。

NYMEX天然ガス11月限終値：3.703↑0.172

NY天然ガスは大幅続伸。株や原油の上昇を好感、前日の在庫大幅積み増しで売り材料が出尽くしたとの見方も広がり、週末を前にポジション整理の買い戻しが加速した。11月限は夜間取引から買いが先行、通常取引開始後は早々に3.60ドル台を回復した。昼前にはやや売りに押し戻される場面も見られたが、その後はまとまった買いが入り3.70ドル台まで一気に上げ幅を拡大。最後まで高値水準を維持したまま取引を終了した。

RBOBガソリン11月限：2.8247↑0.0672
暖房油11月限：3.0558↑0.0844

NY石油製品は大幅続伸。強気の経済指標を受けて景気回復による需要増への期待が高まる格好となり、投機的な買いが日中を通じて相場を主導した。G20を前に欧州の問題解決に向けた取り組みが進むとの見方も強気に作用した。

NYMEX原油11月限終値：86.80↑2.57

NY原油は大幅反発。強気の経済指標を好感、株高の進行と共に投機的な買いが集まった。G20を前に欧州の金融危機回避に向けた動きが進むとの期待も後押しとなった。11月限は夜間取引から買いが先行、朝方発表された小売売上高が予想を上回ったこともあり、通常取引開始後には一気に87ドル台まで値を伸ばした。中盤にかけては86ドル台前半まで売りに押し戻されたものの、しっかりと下げ止まり。引けにかけては改めて買いが加速、日中高値近辺まで値を戻して取引を終了した。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

10月11日 現在、 先物 + オプション サマリー

COMEX金12月限終値：1,683.0↑14.5

NY金は反発。株や原油をはじめとした商品市場全体の上昇を好感、ファンドを中心に投機的な買いが集まった。12月限は夜間取引から買いが先行、通常取引開始後には1,680ドル台前半まで一気に値を伸ばす展開となった。中盤にかけては一旦手仕舞い売りに押し戻される格好となったものの、プラス圏でしっかりと下げ止まり。引けにかけては改めて買いが加速、日中高値近辺まで値を戻して取引を終了した。

ICE-USコーヒー12月限終値：239.55↑1.90

NYコーヒーは続伸。株や原油をはじめとした商品全体が大きく値を伸ばす中、ファンドを中心にこれまでの流れを継いだ投機的な買いが集まった。12月限は夜間の時間帯は前日終値を中心としたレンジ内での推移。朝方にはやや売りに押される場面も見られたが、その後は商いの薄い中で買いが加速、あさりと240セント台まで値を伸ばした。中盤にかけてはペースこそ鈍ったものの、しっかりと上昇基調を維持、昼過ぎには241.50セントの日中高値をつけるに至った。

ICE-US砂糖3月限終値：27.93↑1.02

NY砂糖は続伸。原油や株の上昇が大きな下支えとなる中、タイの洪水による生産への影響が改めて買い材料視される格好となった。3月限は夜間の時間帯はやや売りが優勢で推移。NYに入ると買い意欲が強まり27セント台半ばまで急伸、その後一旦買いも一服したものの、中盤にかけては改めて買いが加速、28セントを上抜けるまで上げ幅を拡大した。午後からはやや売りに押し戻され、27セント台後半での推移となった。

財政収支
出所：米財務省、NY14:00発表、単位10億ドル、▲赤字、会計年度：10月-9月

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

米有力アナリストのインフォーマ・エコノミクスが2012年の米小麦作付を5700万エーカーと見通していると報じられた。9月時点での予測5660万エーカーから上方修正になり、2011年の5440万エーカー（米農務省データ）から4.8%増加の見方である。

米有力アナリストのインフォーマ・エコノミクスが、2012年の米コーン作付を9310万エーカーと見通し手いることが報じられた。9月時点での予測9430万エーカーから引き下げた格好になる。2011年の9190万エーカー（米農務省データ）と比べると1.3%増加。

一方、2012年大豆作付の見通しは7580万エーカーから7700万エーカーに引き上げたようだ。2011年の7500万エーカー（同）を2.7%上回る。

欧州連合（EU）は14日、2011/12年度の欧州穀物市場で需給ひっ迫の予想であること発表した。バルト海周辺国におけるシーズン初めの悪天候の影響を指摘している。穀物生産予測は前年比0.2%減の2億7740万トン。在庫の取り崩しも進むと見通している。

企業在庫・在庫率
出所：米国勢調査局、NY10:00発表、季節調整値、単位100万ドル

ロイター/ミシガン大消費者指数
出所：ロイター/ミシガン大学、NY9:55発表

NOPA大豆圧搾高
出所：全米油種加工業組合（NOPA)、NY8:30発表、季節調整値、
単位100万ブッシェル、100万ポンド(大豆油)

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

輸入・輸出物価指数
出所：米労働省、NY8:30発表、2000年=100

小売売上高
出所：米国勢調査局、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル

インド製糖所協会幹部は14日の記者会見で、政府に250万-300万トンの砂糖輸出を要請していることを明かした。2011/12年度の生産が2600万トンとみられ、輸入予測2150万トンを差し引いても輸出の余地は十分とコメント。生産によっては最高400万トンの出荷もあり得ると述べた。

中国商務部は9月16-30日の輸入業者報告に基づいて10月の大豆輸入が419万1825トンになるとの見通しを発表した。9月前半の調査で見越していた336万4897トンから引き上げである。大豆油の輸入を5万5791トンから14万6541トン、大豆ミールは1250トンから2590トンにそれぞれ上方修正した。9月の輸入推定に関すると、大豆を393万5453トンから398万8404トンに改定。大豆油も7万5909トンと従来推定以上だ。しかし、大豆ミールを2448トンから2065トンに引き下げた。

東アジアの買い付け業者がここ数週間、インドコーンの買い付けに積極的なことが報じられた。関係者によると、あわせて最高50万トン。ほとんどが11月から1月に出荷である。インドの収穫が始まり、タイの洪水や米国の供給ダウンからインド産に関心が向いているためという。需要増加により、インドのコーン輸出が向こう1年間で250万3000万トンになるとの商社幹部の予測も伝わっている。

ウクライナの統計委員会によると、国内の穀物在庫は10月1日時点で前年同期を23%上回る2190万トンとなった。小麦は1390万トン、コーンが40万トン。農家の穀物在庫は1250万トン超で、これは前年同期より19%多いという。農家在庫で小麦が750万トン、コーン20万トンとしている。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・9月小売売上高 (08:30 )
・9月輸入・輸出物価指数 (08:30 )
・10月ロイター/ミシガン大消費者指数速報値 (09:55 )
・8月企業在庫・在庫率 (10:00 )
・9月財政収支 (14:00 )

エネルギー・メタル
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00 )

農産物
・USDA輸出成約高 (08:30 )
・9月NOPA大豆圧搾高 (08:30 )

・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC建玉報告 （15:30 )

納会日
・コーヒー 11月限OP 納会

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：2.180↓0.032

債券は反発。世界景気の先行き不透明感、株式相場の軟調などを手掛かりに朝方から買いが集まった。さらに午後は30年債入札結果を好感している。相場は早くから強含み、入札結果の発表に続いて弾みがついた。10年債利回りは一時、2.12%まで低下。その後は買いもやや一服したが、それでも利回り低下の流れは維持し、最終的に7日ぶりの下げで引けた。2年債だけは横ばいの終了である。

ドル/円：76.87、ユーロ/ドル：1.3777、ユーロ/円：105.93 （NY17:00）

為替は円小幅高。中国の輸出が伸び悩んだことが嫌気されたほか、欧州から新たな買い材料がでてこなかったこともあり、株安の進行につれてリスク回避の円買いが集める展開となった。ドル/円は東京では77円をやや上回るあたりでの小動き。ロンドンに入ると買いが集まる場面も見られたが、その後まとまった売りが出て76.60円台まで一気に値を崩した。NYに入ると値動きも落ち着き、76.80円台を中心とした狭いレンジ内でのもみ合いが続いた。

ユーロ/ドルは東京では1.37ドル台後半を中心に推移。ロンドンに入ると1.38ドルまで買いが集まったものの、その後は一転して売りに押し戻され、1.37ドル台前半まで値を下げた。NYに入ると株に売りが先行したことから1.37ドルを割り込むまで値を下げたものの、中盤以降は株が安値から値を戻すにつれて買いが集まり、午後遅くには1.38ドル回復を試すまでに値を戻した。ユーロ/円は東京では106円台前半から半ばでの推移。ロンドンに入ると株安につれて売りが膨らみ、105円台前半まで一気に値を下げた。NYでも午前中は上値の重い展開が続いたが、中盤以降は徐々に値を回復、遅くには106円台まで値を戻した。

ダウ工業平均：11,478.13↓40.72
S&P500：1,203.66↓3.59
NASDAQ：2,620.24↑15.51

NY 株はまちまち。世界景気の先行き不透明感を懸念しながら、7-9月期決算をにらみ、方向感に欠ける相場展開となった。朝方は中国の輸出減少、JPモルガン・チェースの減益などが重しとなって売り先行。しかし、決算ではグーグルの報告を取引終了後に控えており、一本調子の売りには至らなかった。朝方の相場は弱含んでも、昼前に下げ幅縮小。NASDAQ指数は持ち直し、午後は小じっかりと推移した。最後はNASDAQ指数が4日続伸し、9月16日以来の高値を更新。ダウ平均とS&P500は一時、前日終値近くまで戻したが、上昇に転じる前に再び弱含んで反落終了だ。

CBOT大豆11月限終値：1257-0↑17-1/2

シカゴ大豆は大幅続伸。前日の需給報告における強気サプライズが改めて材料視され、中盤以降急速に騰勢を強める展開となった。11月限は夜間取引ではやや売りが先行したものの、通常取引開始後はしっかりと値を回復。しばらくは前日終値近辺での推移が続いていたが中盤以降はまとまった買いが入り1250セント台を一気に回復した。買い一巡後もしっかりと高値圏を維持、売りに押し戻されることなく取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：638-1/4↓2-1/2

シカゴコーンは小幅続落。需給報告で期末在庫が引き上げられたのを嫌気した前日の流れが継続、ファンドを中心に売りが先行した。12月限は夜間取引から売りが優勢、通常取引開始後は株や原油の下落につれて下げ足を速め、中盤には620セント台前半まで値を崩した。その後は株が値を回復するのにつれて買い戻しが集まったものの、引け前に一時プラス圏を回復するのが精一杯だった。

CBOT小麦12月限終値：618-0↓8-3/4

シカゴ小麦は続落。弱気の需給報告を嫌気した前日の流れを継続、ファンドを中心に売りが大きく先行した。12月限は夜間取引では前日終値近辺での小動きが続いたが、通常取引開始後は売りが加速、610セントを割り込むまで一気に値を崩す展開となった。売り一巡後は徐々に買い戻しが集まる格好となったものの、プラス圏を回復するまでには至らず。引けにかけては改めて売りが膨らんだ。

NYMEX天然ガス11月限終値：3.531↑0.042

NY天然ガスは反発。在庫統計で予想を上回る大幅積み増しが確認されたにもかかわらず、売られ過ぎ感からポジション整理の買い戻しが集まる展開となった。11月限は夜間取引では前日終値近辺での小動き。通常取引開始後はやや買いが先行、在庫統計が発表されると直後こそ上下に激しく振れる展開となったものの、その後は改めて買いが加速、昼には3.50ドル台半ばまで値を伸ばした。

アルゼンチンのブエノスアイレス穀物取引所は13日付けのクロップレポートで、2011/12年度の小麦生産が1260万トンになるとの初回見通しを発表した。前年度の1500万トンから減少の見方となる。

このほか、2011/12年度のコーン作付がこれまで350万ヘクタールになったと報告した。30.5%終了で、前年同期を22.5ポイント下回るという。

RBOBガソリン11月限：2.7575↑0.0088
暖房油11月限：2.9714↑0.0367

NY石油製品は続伸。午前中は株や原油の下落につれて手仕舞い売りが先行する弱気の展開となったものの、在庫統計でガソリンや留出油が大幅取り崩しとなったのを好感。株が安値から値を回復したことも後押しとなり、終値ベースで9月16日以来の高値まで値を回復した。

NYMEX原油11月限終値：84.23↓1.34

NY原油は続落。中国の輸入伸び悩みや株安の進行を嫌気、ポジション整理の売りが相場を主導した。11月限は夜間取引から大きく売りが先行、84ドル割れを試すまでに値を下げた。通常取引開始後は株安の進行につれて売りが膨らみ83ドル台前半まで下げ幅を拡大。その後84ドル台を回復したものの、在庫統計で原油が大幅積み増しとなったのを嫌気、再び日中安値を試す展開となった。午後からは株が安値から値を回復するのにつれて買い戻しが集まったが、85ドルまで下げ幅を縮小するのが精一杯だった。

COMEX金12月限終値：1,668.5↓14.1

NY金は反落。前日の買いの勢いも一服、株や原油に売りが先行する中でポジション整理の動きが相場を主導した。12月限は夜間取引から売りが先行、株式市場が開くと下げ足を速め、1,650ドル台半ばまで一気に値を崩した。その後は1,660ドル台を回復。中盤以降は株が値を回復したこともあって下げ幅を縮小したものの、最後まで上値は重いままだった。

NOPA大豆圧搾高市場予想
14日NY8:30発表、ダウジョーンズ社集計、単位100万ブッシェル、100万ポンド(大豆油)

ICE-USコーヒー12月限終値：237.65↑8.20

NYコーヒーは大幅続伸。前日に続き投機的な買い戻しが相場を主導、終値ベースで9月27日以来の高値を更新した。12月限は夜間の時間帯にはやや売りに押される場面も見られたものの、NYの時間帯に入ってからはプラス圏で推移。中盤にかけてまとまった買いが入ると230セント台半ばまで一気に値を伸ばした。その後は再び動意がなくなったが、昼過ぎには改めて買いが加速、引け間際には240セント台を回復する場面も見られた。

ICE-US砂糖3月限終値：26.91↑0.90

NY砂糖は続伸。需給面で特に大きな材料はなかったが、ロンドンの白糖市場の上昇につれてテクニカルな買いが加速、終値ベースで9月15日以来の高値まで値を回復した。3月限は夜間の取引開始時から大きく買いが先行し26セント台後半まで上昇。NYの時間帯に入ると改めて騰勢を強め、27セント台を回復するまでに上げ幅を拡大した。買い一巡後は中盤にかけて26.40セント台まで売りに押し戻されたものの、しっかりと下げ止まり、午後からは再び買いが優勢となった。

コロンビアコーヒー局（Fedecafe）によると、2010/11年度（10-9月）のコロンビアコーヒー輸出が前年比12%増の810万袋になった。2010/11年度の国内生産は一年前を5%上回る850万袋だったという。

USDA輸出成約高市場予想
14日 NY8:30発表、単位1,000トン、ダウジョーンズ社集計

米商務省が13日に発表した貿易収支によると、8月の金輸入は4,618.960キログラムと前月から35.4%減少した。前年同月の6,364.420キログラムからは24.0%の減少となる。

30年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル （Re-Opening)

欧州連合（EU）の週次データによると、2011/12年度の穀物輸出は11日時点で672万トン、穀物輸入は413万トンとなった。259万トンの純輸出。前年同期は663万トンの純輸出だった。軟質小麦輸出が前年同期比43%減の405万トンという。

エルサルバドルコーヒー評議会は13日。2010/11年度（10-9月）の同国コーヒー輸出が173万袋になったと発表した。前年比較74%増加。評議会によると、生産が11年ぶりの高水準となったことから、輸出も過去10年間で最高を記録した。9月だけで前年同月の7倍を超える6万16袋だったという。

グアテマラコーヒー協会（Anacafe）によると、2010/11年度の同国コーヒー輸出は前年比6%増の365万960袋だった.。10/11年度最後の月である9月の輸出が前年同月を57.7%上回る312万4372袋。

フランスの穀物輸出機関FECは13日、2011/12年度のモロッコ向け同国小麦輸出が130万トンとなる見通しを示した。前年度を38.1%下回り、生産減少により出荷も落ちるという。アルジェリア向けで3450万-400万トンの見通し。やはり前年度の420万トンからダウンになる。

米商務省が13日に発表した8月の貿易収支で、コーヒー輸入は5万6445トン(94万袋)となった。前月比16.0%減少し、前年同月は22.5%下回る。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

ウクライナの調査会社UkrAgroConsultにようると、10月の同国穀物輸出は最初の9日間で20万1000トンになった。前月同期を50%下回るという。

オーストラリア砂糖農家を代表するケーングローワーズの幹部は13日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、約10年間続いた国内の砂糖減産トレンドにブレーキがかかっているとの見方を示した。海外からの投資、国際価格の上昇を理由にしている。2011/12年度の砂糖圧搾は約8割終わり、粗糖生産がナショナル・オーストラリア・バンクによる9月時点での予測385万トンに到達そうだという。また、2012/13年度の生産は450万トン近くに増加する可能性も示した。

中国政府系シンクタンク国家穀物油種情報センター（CNGOIC）は13日、2011年の国内コーン生産推定を従来の1億8250万トンから1億8450万トンに引き上げたことを発表した。前年比3.93%増加の見方になる。一方、大豆は前年比10.5%減の1350万トンで据え置き。小麦の生産推定は前年を1.38%上回る1億1679万トンとこれも従来のままである。

中国税関総局が週末に発表した暫定データによると、9月の大豆輸入は前年同月比11%減の413万トンになった。1-9月あわせると、前年同期より6%少ない3771万トンという。

9月のコーン輸出は1万200トンで、一年前から77%増加になる。年初からの累計は前年同期を16%下回る9万691トン。

米農務省（USDA）は13日、民間業者から仕向け先不明で29万2110トンの2011/12年度産コーン輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

米農務省（USDA）は13日、民間業者から中国向けで90万6000トンの2011/12年度産大豆輸出成約報告を受けたことを表した。また、仕向け先不明で11万トンの2011/12年度産大豆を売却した都のレポートもあったという。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

南アフリカ統計局が13日に発表した月次データによると、同国の8月金生産指数(2005 年=100)は季節調整値で55.1と前月から11.1%低下した。季節調整前の指数は57.0で、前年同月比で19.7%の低下となる。金以外の鉱物を含めた全体では季節調整値で前月から5.2%上昇、季節調整前では前年比で3.4%低下した。

貿易収支
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル、▲赤字

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

ロシア農務省によると、国内穀物収穫は12日時点で9180万トンになった。面積にして3970万ヘクタールで、全体の90%に当たる。収穫は前年同期を3000万トン以上上回るという。

ウクライナ農務省によると、国内の2011年穀物収穫が12日時点で4440万トンとなった。面積にして1332万ヘクタールで、87%終了という。イールドは一年前の2.71トンを上回る3.33トンだった。

カザフスタン農務省は13日、国内穀物収穫が同日時点で2620万トンになったと発表した。面積にして1530万ヘクタールで、全体の94.6%に相当するという。収穫は前年同期の1363万9000トンから増加。平均イールドが一年前の0.89トンを上回る1.71トンとしている。

中国税関総局が13日に発表した速報データによると、同国の9月原油輸入は2,045万トン(日量499.7万バレル)と前年同月比で12.2%減少した。マイナスとなったのは3ヶ月ぶり。 年初からの累計では1億9,000万トン(日量510.2万バレル)と、前年同期を4%上回っている。9月の石油製品輸入は277万トンと前年比で1.1%減少した。

ロシア中銀が13日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は10月7日時点で5,104億ドルと前週から64億ドル減少した。年初の4,794億ドルからは310億ドルの増加となる。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・失業保険新規申請件数 (08:30 )
・8月貿易収支 (08:30 )
・30年債入札 （Re-Opening) (13:00 )
・9月財政収支 (14:00 )

エネルギー・メタル
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30 )
・EIA石油在庫統計 (11:00 )