ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

ドル/円：77.15、ユーロ/ドル：1.3875、ユーロ/円：107.11 （NY17:00）

為替はユーロ全面高の展開。G20財務相、中銀総裁会合を前に欧州の金融危機回避に向けた取り組みが進むとの期待から投資家のリスク志向が高まり、円を売ってユーロを買う動きにつながった。ドル/円は東京から76円台後半の狭いレンジ内での推移。ロンドンに入るとジリジリと買い意欲が強まり、NY朝には77円台前半まで値を戻した。その後一旦76円台に値を下げる場面も見られたが、中盤にまとまった買いが入ると77円台半ばまで急伸。午後には77円台前半まで売りに押し戻された

ユーロ/ドルは東京から買いが優勢の展開、ロンドンでは1.38ドル台回復を試す格好となった。その後はNY朝まで1.38ドルを挟んだレンジ内での推移となったが、株式市場が開くと一気に買い意欲が強まり、1.39ドルに迫るまで上げ幅を拡大。午後からは1.38ドル台後半の水準で動きも落ち着いた。ユーロ/円は東京からユーロがジリ高、ロンドンでは106円台前半まで値を回復しての推移となった。NYに入ると改めて買いが強まり107円台前半まで急伸。午後からは107円をやや上回ったあたりで動意が薄くなった。

CBOT大豆11月限終値：1270-0↑13-0

シカゴ大豆は続伸。先の需給報告が強気の内容だったことが引き続き大きな支えとなる中、株や原油の上昇につれてしっかりと買いが集まった。中国が目先輸入を増やすとの見方も強気に作用した。11月限は夜間取引から買いが先行、通常取引開始時には一気に1270セント台半ばまで値を伸ばした。その後はポジション整理の売りに押し戻されものの、わずかにマイナス転落したところで下げ止まり。後半は改めて買い意欲が強まり、1270セント台を回復して取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：640-0↑1-3/4

シカゴコーンは小幅高。取引前半は売り買いが交錯し大きく上下に振れる展開となったが、午後に入ると前日終値近辺での小動きに落ち着く形で取引を終了した。12月限は通常取引開始直後に650セントに迫るまでに買い進まれたものの、直後にはまとまった売りに押され630セント台前半まで急落するという、値動きの激しい展開。中盤以降は原油の上昇などを支えにジリジリと値を回復、最後はプラス圏で取引を終了した。

10年債利回り：2.253↑0.068

債券は反落。予想以上の小売売上高、株式相場の堅調を背景に売り圧力が強まった。欧州の債務問題で対策が進むとの見方が強まりつつあることもあって、取引の早い段階から相場は弱含み。小売データで弾みがつき、10年債の利回り上相が加速した。朝方に2.26%までアップ。午後に値ごろ感の買いが入り、利回りが伸び悩む場面もあったが、引けにかけて本日最高近くに戻った。

CBOT小麦12月限終値：622-3/4↑4-3/4

シカゴ小麦は小幅反発、週末を前にポジション整理の売り買いが交錯する不安定な展開となったが、最後は買い戻しが優勢となった。12月限は夜間取引からやや買いが先行。通常取引開始後には630セント台まで一気に値を伸ばした後、610セント台前半まで急反落するという不安定な相場展開。後半は株や原油の上昇が支えとなる形で改めて投機的な買いが集まり、プラス圏を回復して取引を終了した。

ダウ工業平均：11,644.49↑166.36
S&P500：1,224.58↑20.92
NASDAQ：2,667.85↑47.61

NY 株は大幅上昇。朝方に予想以上の小売売上高を受け、終日、買いが優勢となった。前夕に発表されたグーグル決算が予想を上回る業績改善だったことも好感。相場はピッチの速い上昇で開始した。ミシガン大消費者指数の低下を受け、一時、伸び悩んでも、午後は再び上向きだ。

主要株価指標は揃って引けにかけて本日のレンジも切り上げた。NASDAQ指数が5日続伸し、ダウ平均とS&P500は反発。揃って8月3日以来の高値で引けた。前週比較でダウ平均が3週連続、S&P500とNASADQ指数は2週続けて上昇。

NYMEX天然ガス11月限終値：3.703↑0.172

NY天然ガスは大幅続伸。株や原油の上昇を好感、前日の在庫大幅積み増しで売り材料が出尽くしたとの見方も広がり、週末を前にポジション整理の買い戻しが加速した。11月限は夜間取引から買いが先行、通常取引開始後は早々に3.60ドル台を回復した。昼前にはやや売りに押し戻される場面も見られたが、その後はまとまった買いが入り3.70ドル台まで一気に上げ幅を拡大。最後まで高値水準を維持したまま取引を終了した。

RBOBガソリン11月限：2.8247↑0.0672
暖房油11月限：3.0558↑0.0844

NY石油製品は大幅続伸。強気の経済指標を受けて景気回復による需要増への期待が高まる格好となり、投機的な買いが日中を通じて相場を主導した。G20を前に欧州の問題解決に向けた取り組みが進むとの見方も強気に作用した。

NYMEX原油11月限終値：86.80↑2.57

NY原油は大幅反発。強気の経済指標を好感、株高の進行と共に投機的な買いが集まった。G20を前に欧州の金融危機回避に向けた動きが進むとの期待も後押しとなった。11月限は夜間取引から買いが先行、朝方発表された小売売上高が予想を上回ったこともあり、通常取引開始後には一気に87ドル台まで値を伸ばした。中盤にかけては86ドル台前半まで売りに押し戻されたものの、しっかりと下げ止まり。引けにかけては改めて買いが加速、日中高値近辺まで値を戻して取引を終了した。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

10月11日 現在、 先物 + オプション サマリー

COMEX金12月限終値：1,683.0↑14.5

NY金は反発。株や原油をはじめとした商品市場全体の上昇を好感、ファンドを中心に投機的な買いが集まった。12月限は夜間取引から買いが先行、通常取引開始後には1,680ドル台前半まで一気に値を伸ばす展開となった。中盤にかけては一旦手仕舞い売りに押し戻される格好となったものの、プラス圏でしっかりと下げ止まり。引けにかけては改めて買いが加速、日中高値近辺まで値を戻して取引を終了した。

ICE-USコーヒー12月限終値：239.55↑1.90

NYコーヒーは続伸。株や原油をはじめとした商品全体が大きく値を伸ばす中、ファンドを中心にこれまでの流れを継いだ投機的な買いが集まった。12月限は夜間の時間帯は前日終値を中心としたレンジ内での推移。朝方にはやや売りに押される場面も見られたが、その後は商いの薄い中で買いが加速、あさりと240セント台まで値を伸ばした。中盤にかけてはペースこそ鈍ったものの、しっかりと上昇基調を維持、昼過ぎには241.50セントの日中高値をつけるに至った。

ICE-US砂糖3月限終値：27.93↑1.02

NY砂糖は続伸。原油や株の上昇が大きな下支えとなる中、タイの洪水による生産への影響が改めて買い材料視される格好となった。3月限は夜間の時間帯はやや売りが優勢で推移。NYに入ると買い意欲が強まり27セント台半ばまで急伸、その後一旦買いも一服したものの、中盤にかけては改めて買いが加速、28セントを上抜けるまで上げ幅を拡大した。午後からはやや売りに押し戻され、27セント台後半での推移となった。

財政収支
出所：米財務省、NY14:00発表、単位10億ドル、▲赤字、会計年度：10月-9月

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

米有力アナリストのインフォーマ・エコノミクスが2012年の米小麦作付を5700万エーカーと見通していると報じられた。9月時点での予測5660万エーカーから上方修正になり、2011年の5440万エーカー（米農務省データ）から4.8%増加の見方である。

米有力アナリストのインフォーマ・エコノミクスが、2012年の米コーン作付を9310万エーカーと見通し手いることが報じられた。9月時点での予測9430万エーカーから引き下げた格好になる。2011年の9190万エーカー（米農務省データ）と比べると1.3%増加。

一方、2012年大豆作付の見通しは7580万エーカーから7700万エーカーに引き上げたようだ。2011年の7500万エーカー（同）を2.7%上回る。

欧州連合（EU）は14日、2011/12年度の欧州穀物市場で需給ひっ迫の予想であること発表した。バルト海周辺国におけるシーズン初めの悪天候の影響を指摘している。穀物生産予測は前年比0.2%減の2億7740万トン。在庫の取り崩しも進むと見通している。

企業在庫・在庫率
出所：米国勢調査局、NY10:00発表、季節調整値、単位100万ドル

ロイター/ミシガン大消費者指数
出所：ロイター/ミシガン大学、NY9:55発表

NOPA大豆圧搾高
出所：全米油種加工業組合（NOPA)、NY8:30発表、季節調整値、
単位100万ブッシェル、100万ポンド(大豆油)

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

輸入・輸出物価指数
出所：米労働省、NY8:30発表、2000年=100

小売売上高
出所：米国勢調査局、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル

インド製糖所協会幹部は14日の記者会見で、政府に250万-300万トンの砂糖輸出を要請していることを明かした。2011/12年度の生産が2600万トンとみられ、輸入予測2150万トンを差し引いても輸出の余地は十分とコメント。生産によっては最高400万トンの出荷もあり得ると述べた。

中国商務部は9月16-30日の輸入業者報告に基づいて10月の大豆輸入が419万1825トンになるとの見通しを発表した。9月前半の調査で見越していた336万4897トンから引き上げである。大豆油の輸入を5万5791トンから14万6541トン、大豆ミールは1250トンから2590トンにそれぞれ上方修正した。9月の輸入推定に関すると、大豆を393万5453トンから398万8404トンに改定。大豆油も7万5909トンと従来推定以上だ。しかし、大豆ミールを2448トンから2065トンに引き下げた。

東アジアの買い付け業者がここ数週間、インドコーンの買い付けに積極的なことが報じられた。関係者によると、あわせて最高50万トン。ほとんどが11月から1月に出荷である。インドの収穫が始まり、タイの洪水や米国の供給ダウンからインド産に関心が向いているためという。需要増加により、インドのコーン輸出が向こう1年間で250万3000万トンになるとの商社幹部の予測も伝わっている。

ウクライナの統計委員会によると、国内の穀物在庫は10月1日時点で前年同期を23%上回る2190万トンとなった。小麦は1390万トン、コーンが40万トン。農家の穀物在庫は1250万トン超で、これは前年同期より19%多いという。農家在庫で小麦が750万トン、コーン20万トンとしている。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・9月小売売上高 (08:30 )
・9月輸入・輸出物価指数 (08:30 )
・10月ロイター/ミシガン大消費者指数速報値 (09:55 )
・8月企業在庫・在庫率 (10:00 )
・9月財政収支 (14:00 )

エネルギー・メタル
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00 )

農産物
・USDA輸出成約高 (08:30 )
・9月NOPA大豆圧搾高 (08:30 )

・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC建玉報告 （15:30 )

納会日
・コーヒー 11月限OP 納会

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：2.180↓0.032

債券は反発。世界景気の先行き不透明感、株式相場の軟調などを手掛かりに朝方から買いが集まった。さらに午後は30年債入札結果を好感している。相場は早くから強含み、入札結果の発表に続いて弾みがついた。10年債利回りは一時、2.12%まで低下。その後は買いもやや一服したが、それでも利回り低下の流れは維持し、最終的に7日ぶりの下げで引けた。2年債だけは横ばいの終了である。

ドル/円：76.87、ユーロ/ドル：1.3777、ユーロ/円：105.93 （NY17:00）

為替は円小幅高。中国の輸出が伸び悩んだことが嫌気されたほか、欧州から新たな買い材料がでてこなかったこともあり、株安の進行につれてリスク回避の円買いが集める展開となった。ドル/円は東京では77円をやや上回るあたりでの小動き。ロンドンに入ると買いが集まる場面も見られたが、その後まとまった売りが出て76.60円台まで一気に値を崩した。NYに入ると値動きも落ち着き、76.80円台を中心とした狭いレンジ内でのもみ合いが続いた。

ユーロ/ドルは東京では1.37ドル台後半を中心に推移。ロンドンに入ると1.38ドルまで買いが集まったものの、その後は一転して売りに押し戻され、1.37ドル台前半まで値を下げた。NYに入ると株に売りが先行したことから1.37ドルを割り込むまで値を下げたものの、中盤以降は株が安値から値を戻すにつれて買いが集まり、午後遅くには1.38ドル回復を試すまでに値を戻した。ユーロ/円は東京では106円台前半から半ばでの推移。ロンドンに入ると株安につれて売りが膨らみ、105円台前半まで一気に値を下げた。NYでも午前中は上値の重い展開が続いたが、中盤以降は徐々に値を回復、遅くには106円台まで値を戻した。

ダウ工業平均：11,478.13↓40.72
S&P500：1,203.66↓3.59
NASDAQ：2,620.24↑15.51

NY 株はまちまち。世界景気の先行き不透明感を懸念しながら、7-9月期決算をにらみ、方向感に欠ける相場展開となった。朝方は中国の輸出減少、JPモルガン・チェースの減益などが重しとなって売り先行。しかし、決算ではグーグルの報告を取引終了後に控えており、一本調子の売りには至らなかった。朝方の相場は弱含んでも、昼前に下げ幅縮小。NASDAQ指数は持ち直し、午後は小じっかりと推移した。最後はNASDAQ指数が4日続伸し、9月16日以来の高値を更新。ダウ平均とS&P500は一時、前日終値近くまで戻したが、上昇に転じる前に再び弱含んで反落終了だ。

CBOT大豆11月限終値：1257-0↑17-1/2

シカゴ大豆は大幅続伸。前日の需給報告における強気サプライズが改めて材料視され、中盤以降急速に騰勢を強める展開となった。11月限は夜間取引ではやや売りが先行したものの、通常取引開始後はしっかりと値を回復。しばらくは前日終値近辺での推移が続いていたが中盤以降はまとまった買いが入り1250セント台を一気に回復した。買い一巡後もしっかりと高値圏を維持、売りに押し戻されることなく取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：638-1/4↓2-1/2

シカゴコーンは小幅続落。需給報告で期末在庫が引き上げられたのを嫌気した前日の流れが継続、ファンドを中心に売りが先行した。12月限は夜間取引から売りが優勢、通常取引開始後は株や原油の下落につれて下げ足を速め、中盤には620セント台前半まで値を崩した。その後は株が値を回復するのにつれて買い戻しが集まったものの、引け前に一時プラス圏を回復するのが精一杯だった。

CBOT小麦12月限終値：618-0↓8-3/4

シカゴ小麦は続落。弱気の需給報告を嫌気した前日の流れを継続、ファンドを中心に売りが大きく先行した。12月限は夜間取引では前日終値近辺での小動きが続いたが、通常取引開始後は売りが加速、610セントを割り込むまで一気に値を崩す展開となった。売り一巡後は徐々に買い戻しが集まる格好となったものの、プラス圏を回復するまでには至らず。引けにかけては改めて売りが膨らんだ。

NYMEX天然ガス11月限終値：3.531↑0.042

NY天然ガスは反発。在庫統計で予想を上回る大幅積み増しが確認されたにもかかわらず、売られ過ぎ感からポジション整理の買い戻しが集まる展開となった。11月限は夜間取引では前日終値近辺での小動き。通常取引開始後はやや買いが先行、在庫統計が発表されると直後こそ上下に激しく振れる展開となったものの、その後は改めて買いが加速、昼には3.50ドル台半ばまで値を伸ばした。

アルゼンチンのブエノスアイレス穀物取引所は13日付けのクロップレポートで、2011/12年度の小麦生産が1260万トンになるとの初回見通しを発表した。前年度の1500万トンから減少の見方となる。

このほか、2011/12年度のコーン作付がこれまで350万ヘクタールになったと報告した。30.5%終了で、前年同期を22.5ポイント下回るという。

RBOBガソリン11月限：2.7575↑0.0088
暖房油11月限：2.9714↑0.0367

NY石油製品は続伸。午前中は株や原油の下落につれて手仕舞い売りが先行する弱気の展開となったものの、在庫統計でガソリンや留出油が大幅取り崩しとなったのを好感。株が安値から値を回復したことも後押しとなり、終値ベースで9月16日以来の高値まで値を回復した。

NYMEX原油11月限終値：84.23↓1.34

NY原油は続落。中国の輸入伸び悩みや株安の進行を嫌気、ポジション整理の売りが相場を主導した。11月限は夜間取引から大きく売りが先行、84ドル割れを試すまでに値を下げた。通常取引開始後は株安の進行につれて売りが膨らみ83ドル台前半まで下げ幅を拡大。その後84ドル台を回復したものの、在庫統計で原油が大幅積み増しとなったのを嫌気、再び日中安値を試す展開となった。午後からは株が安値から値を回復するのにつれて買い戻しが集まったが、85ドルまで下げ幅を縮小するのが精一杯だった。

COMEX金12月限終値：1,668.5↓14.1

NY金は反落。前日の買いの勢いも一服、株や原油に売りが先行する中でポジション整理の動きが相場を主導した。12月限は夜間取引から売りが先行、株式市場が開くと下げ足を速め、1,650ドル台半ばまで一気に値を崩した。その後は1,660ドル台を回復。中盤以降は株が値を回復したこともあって下げ幅を縮小したものの、最後まで上値は重いままだった。

NOPA大豆圧搾高市場予想
14日NY8:30発表、ダウジョーンズ社集計、単位100万ブッシェル、100万ポンド(大豆油)

ICE-USコーヒー12月限終値：237.65↑8.20

NYコーヒーは大幅続伸。前日に続き投機的な買い戻しが相場を主導、終値ベースで9月27日以来の高値を更新した。12月限は夜間の時間帯にはやや売りに押される場面も見られたものの、NYの時間帯に入ってからはプラス圏で推移。中盤にかけてまとまった買いが入ると230セント台半ばまで一気に値を伸ばした。その後は再び動意がなくなったが、昼過ぎには改めて買いが加速、引け間際には240セント台を回復する場面も見られた。

ICE-US砂糖3月限終値：26.91↑0.90

NY砂糖は続伸。需給面で特に大きな材料はなかったが、ロンドンの白糖市場の上昇につれてテクニカルな買いが加速、終値ベースで9月15日以来の高値まで値を回復した。3月限は夜間の取引開始時から大きく買いが先行し26セント台後半まで上昇。NYの時間帯に入ると改めて騰勢を強め、27セント台を回復するまでに上げ幅を拡大した。買い一巡後は中盤にかけて26.40セント台まで売りに押し戻されたものの、しっかりと下げ止まり、午後からは再び買いが優勢となった。

コロンビアコーヒー局（Fedecafe）によると、2010/11年度（10-9月）のコロンビアコーヒー輸出が前年比12%増の810万袋になった。2010/11年度の国内生産は一年前を5%上回る850万袋だったという。

USDA輸出成約高市場予想
14日 NY8:30発表、単位1,000トン、ダウジョーンズ社集計

米商務省が13日に発表した貿易収支によると、8月の金輸入は4,618.960キログラムと前月から35.4%減少した。前年同月の6,364.420キログラムからは24.0%の減少となる。

30年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル （Re-Opening)

欧州連合（EU）の週次データによると、2011/12年度の穀物輸出は11日時点で672万トン、穀物輸入は413万トンとなった。259万トンの純輸出。前年同期は663万トンの純輸出だった。軟質小麦輸出が前年同期比43%減の405万トンという。

エルサルバドルコーヒー評議会は13日。2010/11年度（10-9月）の同国コーヒー輸出が173万袋になったと発表した。前年比較74%増加。評議会によると、生産が11年ぶりの高水準となったことから、輸出も過去10年間で最高を記録した。9月だけで前年同月の7倍を超える6万16袋だったという。

グアテマラコーヒー協会（Anacafe）によると、2010/11年度の同国コーヒー輸出は前年比6%増の365万960袋だった.。10/11年度最後の月である9月の輸出が前年同月を57.7%上回る312万4372袋。

フランスの穀物輸出機関FECは13日、2011/12年度のモロッコ向け同国小麦輸出が130万トンとなる見通しを示した。前年度を38.1%下回り、生産減少により出荷も落ちるという。アルジェリア向けで3450万-400万トンの見通し。やはり前年度の420万トンからダウンになる。

米商務省が13日に発表した8月の貿易収支で、コーヒー輸入は5万6445トン(94万袋)となった。前月比16.0%減少し、前年同月は22.5%下回る。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

ウクライナの調査会社UkrAgroConsultにようると、10月の同国穀物輸出は最初の9日間で20万1000トンになった。前月同期を50%下回るという。

オーストラリア砂糖農家を代表するケーングローワーズの幹部は13日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、約10年間続いた国内の砂糖減産トレンドにブレーキがかかっているとの見方を示した。海外からの投資、国際価格の上昇を理由にしている。2011/12年度の砂糖圧搾は約8割終わり、粗糖生産がナショナル・オーストラリア・バンクによる9月時点での予測385万トンに到達そうだという。また、2012/13年度の生産は450万トン近くに増加する可能性も示した。

中国政府系シンクタンク国家穀物油種情報センター（CNGOIC）は13日、2011年の国内コーン生産推定を従来の1億8250万トンから1億8450万トンに引き上げたことを発表した。前年比3.93%増加の見方になる。一方、大豆は前年比10.5%減の1350万トンで据え置き。小麦の生産推定は前年を1.38%上回る1億1679万トンとこれも従来のままである。

中国税関総局が週末に発表した暫定データによると、9月の大豆輸入は前年同月比11%減の413万トンになった。1-9月あわせると、前年同期より6%少ない3771万トンという。

9月のコーン輸出は1万200トンで、一年前から77%増加になる。年初からの累計は前年同期を16%下回る9万691トン。

米農務省（USDA）は13日、民間業者から仕向け先不明で29万2110トンの2011/12年度産コーン輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

米農務省（USDA）は13日、民間業者から中国向けで90万6000トンの2011/12年度産大豆輸出成約報告を受けたことを表した。また、仕向け先不明で11万トンの2011/12年度産大豆を売却した都のレポートもあったという。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

南アフリカ統計局が13日に発表した月次データによると、同国の8月金生産指数(2005 年=100)は季節調整値で55.1と前月から11.1%低下した。季節調整前の指数は57.0で、前年同月比で19.7%の低下となる。金以外の鉱物を含めた全体では季節調整値で前月から5.2%上昇、季節調整前では前年比で3.4%低下した。

貿易収支
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル、▲赤字

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

ロシア農務省によると、国内穀物収穫は12日時点で9180万トンになった。面積にして3970万ヘクタールで、全体の90%に当たる。収穫は前年同期を3000万トン以上上回るという。

ウクライナ農務省によると、国内の2011年穀物収穫が12日時点で4440万トンとなった。面積にして1332万ヘクタールで、87%終了という。イールドは一年前の2.71トンを上回る3.33トンだった。

カザフスタン農務省は13日、国内穀物収穫が同日時点で2620万トンになったと発表した。面積にして1530万ヘクタールで、全体の94.6%に相当するという。収穫は前年同期の1363万9000トンから増加。平均イールドが一年前の0.89トンを上回る1.71トンとしている。

中国税関総局が13日に発表した速報データによると、同国の9月原油輸入は2,045万トン(日量499.7万バレル)と前年同月比で12.2%減少した。マイナスとなったのは3ヶ月ぶり。 年初からの累計では1億9,000万トン(日量510.2万バレル)と、前年同期を4%上回っている。9月の石油製品輸入は277万トンと前年比で1.1%減少した。

ロシア中銀が13日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は10月7日時点で5,104億ドルと前週から64億ドル減少した。年初の4,794億ドルからは310億ドルの増加となる。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・失業保険新規申請件数 (08:30 )
・8月貿易収支 (08:30 )
・30年債入札 （Re-Opening) (13:00 )
・9月財政収支 (14:00 )

エネルギー・メタル
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30 )
・EIA石油在庫統計 (11:00 )

ドル/円：77.24、ユーロ/ドル：1.3786、ユーロ/円：106.49 （NY17:00）

為替はユーロ全面高。欧州で金融危機回避に向けた取り組みが本格化するとの期待から投資家のリスク志向が強まり、ユーロが大きく買い進まれた。ドル/円は東京では76.70円をやや割り込んだあたりの極めて狭いレンジ内でのもみ合い。ロンドンでは76.30円まで売りに押される場面も見られたが、すぐにそれまでの水準まで買い戻された。NYに入ると買い意欲が強まり、株高の進行につれて中盤には77円台半ばまで上げ幅を拡大。しかしそれ以上は積極的な動きもなく、午後遅くには77円台前半までジリジリと売りに押し戻された。

ユーロ/ドルは東京では1.36ドル台前半を中心としたレンジ内での動き。ロンドンに入ると急速に買い意欲が強まり、NY早朝には1.38ドル台まで一気に値を伸ばした。買い一巡後は1.37ドル台半ばまで売りに押し戻される場面も見られたが、NY株の上昇を支えに昼までには再び1.38ドル台を回復、そのまま高止まりを続けた。ユーロ/円は東京では104円台前半から半ばのレンジ内でジリ高の展開。ロンドンに入ると騰勢を強め、NY早朝には105円台半ばまで値を伸ばした。NYに入っても強気の流れは変わらず、中盤には一時107円台を回復するに至った。

10年債利回り：2.214↑0.066

債券は続落。欧州の債務懸念が後退しつつあることから、売りの流れも続く格好となった。スロバキアの与野党が週内の欧州金融安定基金（EFSF）拡充案の再投票で可決を合意と報じられ、バローゾ欧州委員長の域内銀行の資本増強に前向きな発言などもあって、売り圧力が強まっている。午後は10年債入札結果が低調だったことも重し。

相場は夜間取引で小じっかりする場面もあったが、早朝には弱気の展開に戻った。10年債利回りが早くから上昇し、入札結果の発表直後には2.27%と9月1日以降最高をつけている。その後は伸びペースも鈍化。9月の米連邦公開市場委員会（FOMC）議事録が一部メンバーの追加金融緩和支持を示したことなどで買い戻しが入り、利回りの上昇幅もさらに縮んだ。それでも、前日より高い終了だ。

CBOT大豆11月限終値：1239-1/2↑4-0

シカゴ大豆は小幅続伸。小麦の急落が重石となったものの、朝方発表されたUSDA需給報告で期末在庫が小幅ながら引き下げとなったのを手掛かりとした買いが相場の支えとなった。11月限は夜間取引では様子見気分が強く小動き。通常取引開始後は売り買いが交錯し激しく上下に振れる展開。中盤にかけては小麦の下落につれて売りが膨らんだものの、1230セントを割り込む水準ではしっかりと下げ止まり。引けにかけては改めて買い意欲が強まった。

CBOTコーン12月限終値：640-3/4↓4-1/4

シカゴコーンは反落。朝方発表された需給報告で期末在庫が予想以上の引き上げとなったのを嫌気、小麦の急落につれて売りが先行する展開となった。12月限は夜間取引ではストップ高となった前日の流れを継いだ買いが先行したが、通常取引開始後は売り一色の展開、630セントを割り込むまで一気に値を崩した。その後は売り一巡となったものの、しばらくは安値近辺で推移、中盤以降は徐々に買い戻しが集まったが、640セントを回復するのが精一杯だった。

CBOT小麦12月限終値：626-3/4↓34-0

シカゴ小麦は大幅反落。朝方発表されたUSDA需給報告が弱気のサプライズとなったのを嫌気、ファンドを中心に大きく売りが先行した。12月限は夜間取引では前日終値近辺での小動き、通常取引開始後は弱気の需給報告を受けて売り一色となり、620セント台前半まで一気に値を崩す展開となった。その後は売りも一服となったものの、安値で積極的に買いを入れる向きもない。結局最後まで620セント大半ばを中心とした狭いレンジ内で上値の重い展開が続いた。

ダウ工業平均：11,518.85↑102.55
S&P500：1,207.25↑11.71
NASDAQ：2,604.73↑21.70

NY 株は上昇。欧州の債務問題の対策が進むと見越し、買いが優勢となった。欧州金融安定基金（EFSF）拡充案で欧州連合（EU）加盟国が揃って可決の見通しとなり、域内銀行の資本増強にも期待がでていることなどが背景にある。欧州の株高に追随して米国でも相場上昇でスタート。日中もじりじりと上げ幅を広げる展開だ。取引終盤に利食い売りもあって伸び悩んだが、それでも最後まで前日比プラスを維持。ダウ平均が8月31日以来の高値で引けた。S＆P500とNASDAQ指数は3日続伸となり、終値は9月中旬以来の高水準である。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

NYMEX天然ガス11月限終値：3.489↓0.127

NY天然ガスは反落。明日の在庫統計が再び平年を大きく上回る大幅積み増しになるとの見方を嫌気、ファンドを中心とした投機的な売りが改めて相場を押し下げた。11月限は夜間取引からやや売りが優勢の展開。通常取引開始後には買いが集まりプラス圏を回復する場面も見られたが、早々に息切れ。その後は中盤から午後にかけて売り一色の展開、最後は3.50ドル台を割り込むまで下げ幅を拡大した。

RBOBガソリン11月限：2.7487↑0.0011
暖房油11月限：2.9347↑0.0306

NY石油製品は暖房油中心に続伸。欧州で金融危機が回避されるとの期待から株やユーロが上昇したのを好感、ファンドを中心に投機的な買いが先行する展開となった。午後には原油が下落に転じたのを嫌気してポジション整理の売りに押し戻される格好となったが、最後までプラス圏を維持したまま取引を終了した。

NYMEX原油11月限終値：85.57↓0.24

NY原油は小幅反落。欧州で金融危機回避に向けた取り組みが進むとの期待から株やユーロにつれて大きく買いが先行したものの、ここまでの上昇で買われ過ぎ感が高まったこともあり、中盤以降は手仕舞い売りに押し戻された。11月限は夜間取引から買いが集まり86ドル台半ばまで上昇。しかしこの水準では売り圧力も強く、通常取引開始後は85ドル台半ばまで反落。その後再び86ドルまで買い戻されるなど、上下に大きく振れる展開となった。昼過ぎからはしばらく86ドルを挟んだレンジ内でもみ合う展開が続いたが、引けにかけては改めて売りが強まった。

COMEX金12月限終値：1,682.6↑21.6

NY金は反発。欧州の金融不安回避に向けた取り組みが進むとの期待が高まる中、ユーロや株の上昇につれて投機的な買いが相場を押し上げた。12月限は夜間取引から大きく買いが先行、通常取引開始時には1,690ドル台まで値を伸ばす場面も見られた。中盤にかけては手仕舞い売りに押し戻されたものの、押し目では買い意欲も強く、しっかりと下げ止まり、昼に1,670ドル前半まで下げた後は再び買い意欲が強まり、1,680ドル台を回復して取引を終了した。

クレジットカード大手のマスターカード子会社マスターカード・アドバイザーズが12日に発表したスペンディングパルス・レポートによると、10月7日までの週の米国内ガソリン需要は日量878.6万バレルと前週から0.3%減少した。前年比では2.5%の減少、過去4週平均は日量 881.1万バレルと前年を2.3%下回っている。全米平均の小売価格は 1 ガロン 3.40ドルと前週から6セント、2月25日までの週以来の水準まで値を下げた。前年に比べると23.2%高い水準にある。

スペンディングパルスは、小売店で集計したクレジットカードの利用データに現金や小切手での支払い推定を加えたものに基づく需要レポート。

天然ガス在庫統計市場予想
13 日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

ICE-USコーヒー12月限終値：229.45↑6.05

NYコーヒーは大幅反発。欧州の金融危機回避に向けた動きが活発化するとの期待から株やユーロが大きく上昇する中、ファンドを中心とした投機的な買い戻しが相場を大きく押し上げた。12月限は夜間の時間帯から買いが先行し、220セント台後半での推移。NYに入るとまとまった買いが入り、230セント台前半まで一気に値を伸ばした。その後は買いの勢いも一服、手仕舞い売りに押し戻される格好となったものの、押し目では買いの勢いも強くしっかりと下げ止まり。最後は日中高値近辺まで値を回復して取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：26.01↑0.07

NY砂糖は小幅反発。欧州の金融不安後退を受けた対ユーロでのドル安や株高の進行を支えに、日中を通じて底堅い相場展開となった。3月限は夜間の取引開始時から買いが先行、一時26セント台前半まで値を伸ばす展開となった。その後は売りが膨らみNYに入るとマイナス転落する場面も見られたが、株やユーロの上昇を支えに下げ止まり。中盤にかけてはややプラス圏に入ったあたりを中心としたレンジ内での推移、最後はやや買いが優勢となった。

米連邦準備理事会（FRB）は12日に9月20-21日の米連邦公開市場委員会（FOMC）議事録を発表し、景気の回復力が弱い要因が不透明なため、景気の先行きで不確実性が大きくなっているとの判断に至ったことを明らかにした。多くのメンバーは下振れリスクが著しいと懸念していたという。

一部のメンバーは、家庭と企業ともにレバレッジを減らす方向にあり、住宅市場が低迷していることからも、金融政策によって景気回復を促進する通常のてこ入れ手段による効果が薄れやすいとの見方を示したようだ。メンバーの中には景気の足元が不安定なため回復も悪影響を受けやすいとの見方があった。目先の予想以上の緊縮財政、欧州の金融情勢が悪化した場合などが景気へのリスクとして挙がり、リスク対応についてさらなる討議で一致した。

10年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル （Re-Opening)

ロシア砂糖生産者組合は12日、今年度国内で収穫されたビートによる砂糖生産が10日時点で170万9000トンになったと発表した。前年同期の112万トンを上回る。これまでに加工済みのビートは1368万5000トン。前年同期は873万3000トンだった。

インド食糧相は12日、2011/12年度の砂糖輸出規模を11月第一週までに決めると明かした。今月に祭りシーズンがピークを迎えてからの決定になるという。また、2011/12年度の生産推定で食糧省と農務省や業界の間の開きを見直すのに10日間ほどかかることも理由にしている。

コモンウェルス･バンク･オブ･オーストラリア（CBA）は12日、2011/12年度の国内小麦生産が2520万トンになるとの見通しを発表した。8月時点での予測2350万トンから引き上げ。前年度の2630万トンには届かないが、それでも過去3番目に規模の大きい生産になるという。東海岸の改善、ウェスタンオーストラリア州の好調を理由にしている。

台湾製粉所協会が計4万3820トンの米産小麦を買い付けたと報じられた。関係者によると、北部春小麦と硬質赤色冬小麦。価格が1トン456.28ドル、395.26ドルという。

オーストラリア統計局によると、8月の小麦輸出が138万7500トンだった。前年同月比0.3%増え、前月と比較すると16.9%減少になる。8月の国内消費は53万700トン。一年前を10.8%上回り、前月比で4.2%アップだ。

商社などバルクで扱う業者の在庫は8月末時点で979万4000トンだった。7月末時点での1144万7000トンから14.4%縮小。しかし、前年同月の668万7000トンは46.5%上回る。国内の生産者や家畜・家禽業者が抱える在庫は8月末時点で48万3800トン。7月末時点の59万6300トンから23.3%の取り崩しになったが、前年同月の42万9500トンとの比較で12.6%膨らんだ。

なお、家畜・家禽業者の在庫統計一部に10-50%の誤差があり、また誤差が50%を超えるデータもあることを指摘した。

カザフスタン農務省は12日、国内穀物収穫が同日時点で2570万トンになったと発表した。面積にして1510万ヘクタールで、全体の93.7%に相当するという。収穫は前年同期の1362万3000トンから増加。平均イールドが一年前の0.89トンを上回る1.7トンとしている。

フランス政府機関France AgriMerは12日、2011/12年度の国内軟質小麦生産を3380万トンと見越していることを発表した。従来推定の3340万トンから一段の引き上げである。6月の降雨でイールドが改善したとの見方を示す。ただ、前年度推定の3570万トンから減少に変わらない。2011/12年度の輸出については欧州連合（EU）諸国向けで前年比4.5%減の640万トン、非EU向けで一年前を34.1%下回る850万トンと見通す。

中国が15万トンのコーンを買い付けたと報じられた。関係者によると、大半は米産。ただ、具体的な規模や納入日程などは不明である。

インドコーヒー輸出協会幹部は12日、2012年の同国コーヒー輸出が前年を下回る可能性を示した。2011年の輸出が32万トンを超えると見越す一方、2012年は29万トンに減少の見通し。インドルピーが対ドルで激しく変動していることから輸出業者の大半は様子見をしており、一方、買い手は品質査定のために収穫開始を待っているとコメント。このため、新豆の契約ペースが鈍いことを指摘する。同氏によると、新年に出荷の25-30%は前の年の10-12月に成約下ものだが、今年は現時点で1万トンにも満たない。

EIAアウトルック
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、単位100万バレル(日量）

USDA需給報告・砂糖
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

USDA需給報告・世界
出所：米農務省、NY8:30発表、単位100万トン

USDA需給報告
出所：米農務省、NY8:30発表、単位：100万ブッシェル、イールドはブッシェル/エーカー

国際エネルギー機関（IEA）は12日に発表した月報で、2012年度の世界石油需要を日量9,058万バレルと推定、前月から21万バレル引き下げた。2011年度は日量8,923万バレルと5万バレルの下方修正、前年比では2012年が130万バレル、2011年が100万バレルの増加となる。引き下げは世界の経済成長見通しの引き下げに伴うもので、GDPは2012年が3.9%、2011年が3.8%の増加となる見通しで、2012年には大幅な下ブレリスクがあるとした。

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00 )
・10年債入札 （Re-Opening) (13:00 )
・9月20-21日FOMC議事録 (14:00 )

エネルギー・メタル
・国際エネルギー機関（IEA）月報
・EIAアウトルック
・API石油在庫統計 (16:30 )

農産物
・USDA需給報告 (08:30 )
・USDA需給報告・世界 (08:30 )