ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：90.31、ユーロ/ドル：1.3374、ユーロ/円：120.80 （NY17:00）

為替は円全面安。内閣府の西村副大臣が1ドル100円まで円安が進んでも問題ないという円安容認発言を手掛かりに円売りが加速した。ドル/円は東京午前から買いが集まり早々に89円台を回復、ロンドン朝には89.30円台まで値を伸ばした。その後も買いの勢いは止まらず、NY朝には89円台半ばまで上昇。失業保険申請件数が強気の内容となり、FRBの追加緩和観測が後退する中、昼前には90円の大台を回復するまでに上げ幅を拡大した。その後は一旦売りに押し戻される格好となったものの、午後遅くには改めて買いが加速、80円台半ばまで一気に値を伸ばした。

ユーロ/ドルは東京では1.33ドル台前半のレンジ内でもみ合う展開。午後に入ると売り買いが激しく交錯するようになり、ロンドン朝には一時1.32ドル台後半まで値を下げる場面も見られたが、すぐに1.33ドル台前半の水準を回復、その後落ち着きを取り戻した。NYでは失業保険申請件数の強気サプライズを手掛かりに改めて買いが加速、1.34ドルに迫るまで値を伸ばす展開。午後からは買いも一服、1.33ドル台半ばまで値を下げてのもみ合いとなった。ユーロ/円は東京朝には117円台後半で推移していたものの、その後はロンドンにかけて買い一色の展開。NY朝には120円台を回復するまで一気に値を伸ばした。その後も買いの勢いは衰えず、昼には120円台半ばまで上昇。午後には一旦売りに押し戻される場面も見られたが、午後遅くには一段高、121円台まで上げ幅を拡大した。

10年債利回り：1.855↑0.033

債券は反落。失業保険申請件数が約5年ぶりの水準に減少したのを受け、売りに押される展開となった。朝方は株式相場が上昇しているのもマイナスに作用。相場が一段と弱含む格好となった。10年物インフレ連動債の入札結果が好調だったことでやや売り一服だが、流れが切れるには至らず。10年債利回りは朝方に1.87%まで上昇し、午後に伸び悩みながらも、前日より高い水準での推移を続けた。

ダウ工業平均：13,825.33↑46.00
S&P500：1,494.82↑0.01
NASDAQ：3,130.38↓23.29

NY 株はまちまち。予想以上の経済指標が買いを支援する一方、決算がらみのアップル落ち込みが上値を重たくした。失業保険申請件数が約5年ぶりの低水準となり、景気先行指数も上昇。中国製造業指数の改善も伝わり、景況感が上向いた。しかし、アップルは前夕に発表した決算、アナリストの株価見通し引き下げを背景に1割以上下がり、相場全体に重石である。

ダウ平均、S&P500は朝方に上値を追う展開となり、午後に上昇画一服した。それでも、最後はダウ平均が5日続伸し、2007年10月31日以来の高値を更新。S&P500は下げの場面もあったが、最終的にほぼ横ばいで終了。反面、NASDAQ指数はアップル安が響いて終日、マイナス圏で推移。最後は3日ぶりの下落である。

CBOT大豆3月限終値：1435-1/4↓1-3/4

シカゴ大豆は小幅続落。午前中までは売りが先行したものの、明日の輸出成約で好調なペースが維持されるとの見方などを支えに引けにかけて買い戻しが加速、大きく下げ幅を縮小した。3月限は夜間取引から前日の流れを継いだポジション整理の売りが先行、朝方には1420セントを割り込むまで下げ幅を拡大した。しかしこの水準では買い意欲も強く、すぐに値を回復。通常取引開始後は1420セント台前半を中心としたもみ合いとなった。引けにかけては商いの薄い中でファンドを中心にまとまった買いが入り一気に値を回復、一時プラス転換する場面も見られた。

CBOTコーン3月限終値：724-1/4↑3-1/2

シカゴコーンは小幅反発。朝方には前日の流れを継いだ売りが先行したものの、その後は原油の上昇などを支えに投機的な買いが集まりプラス圏を回復した。3月限は夜間取引では売りが先行、朝方には710セント台半ばまで値を下げた。通常取引開始後は一転して買いが集まり、早々に720セント台を回復。それ以上積極的な動きは見られなかったものの、中盤にかけては前日終値を中心としたレンジ内で底堅く推移。最後はやや買いが優勢となった。

CBOT小麦3月限終値：768-1/2↓6-1/4

シカゴ小麦は続落。需給面で特に新たな材料が見当たらない中、前日までの流れを継いだテク二カルな売りが相場を主導した。3月限は夜間取引から売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりで上値の重い展開となった。朝方には売り圧力が強まり760セント台半ばまで急落。通常取引開始後には763まで下げ幅を拡大した。その後は売りも一服となったものの、流れを一気に変えるだけの積極的な買いは見当たらず。最後まで760セント台半ばを中心としたレンジ内での上下が続いた。

NYMEX天然ガス2月限終値：3.446↓0.108

NY天然ガスは続落。在庫統計で予想を上回る大幅取り崩しが確認されたにも関わらず、材料出尽くし感も手伝ってポジション整理の売りに大きく押し戻される展開となった。2月限は夜間取引では買いが先行、足元で厳しい冷え込みが続いていることが支えとなり、3.50ドル台後半での推移となった。通常取引開始後も同水準での値動きが続いたが、在庫統計発表後は強気の内容にもかかわらず売りが加速、3.50ドルの節目を割り込むまで一気に値を崩した。昼にはやや下げ渋る場面も見られたが、売りの流れは止まらず。最後は3.40ドル台半ばまで下げ幅を拡大して取引を終了した。

RBOBガソリン2月限：2.8629↑0.0291
暖房油2月限：3.0864↑0.0083

NY石油製品は続伸。在庫統計で予想外の大幅取り崩しとなったガソリンが主導する形で投機的な買いが集まった。相場は夜間取引ではやや売りが優勢、通常取引開始後もしばらくはマイナス圏での推移が続いたものの、在庫統計発表後は大きく買いが加速。暖房油は午後には伸び悩む格好となったものの、ガソリンは最後まで買いの勢いが衰えることがなかった。

NYMEX原油3月限終値：95.95↑0.72

NY原油は反発。朝方発表された失業保険申請件数が強気の内容となった事を好感、投機的な買いが大きく先行。在庫統計で石油製品が大幅取り崩しとなったことも強気に作用したが、午後からは伸び悩んだ。3月限は夜間取引から買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでの推移となった。朝方に強気の経済指標を手掛かりにあっさりと96ドル台を回復。通常取引開始後は一旦売りに押し戻されたものの、中盤にかけて改めて買いが加速、96ドル台後半まで上げ幅を拡大した。午後からは買いも一服、ジリジリと売りに押し戻される格好となり、96ドルを割り込んで取引を終了した。

COMEX金2月限終値：1,669.9↓16.8

NY金は続落。朝方発表された失業保険申請件数が強気の内容となったことを嫌気、FRBの追加緩和観測が後退する中で投機的な売りが膨らんだ。2月限は夜間取引から前日の流れを継いだ売りが先行、早朝には1,670ドル台後半まで値を下げての推移となった。通常取引開始後は改めて売り圧力が強まる展開となり、1,660ドル台半ばまで下げ幅を拡大。昼にかけては買い戻しが集まったものの、流れを強気に戻すには至らず。最後は再び売りが優勢となった。

欧州委員会は24日、欧州連合（EU）の砂糖生産が域内砂糖販売枠に15万トン追加したことを発表した。販売には1トン224ユーロが課税される。また、欧州委によると、5万4000トンの粗糖と8540トンの白糖輸入を認可。課税率は粗糖で1トン195ユーロ、白糖が少なくとも同240ユーロという。EUは2012/13年度（10-9月）に域内の砂糖供給を120万トン増やす予定で、委員会のスポークスマンは輸入や販売枠拡大を計画の一環とした。

ICE-USコーヒー3月限終値：146.55↓3.85

NYコーヒーは大幅反落。ファンドを中心にポジション整理の売りが改めて加速、終値ベースで1月3日以来の安値を更新した。3月限は夜間の時間帯はやや買いが優勢の展開。早朝には売りが膨らみマイナス転落、148セント台まで値を下げた。NYに入ってからはやや買い戻しが集まる場面も見られたが、150セントの節目手前で息切れ。その後商いの薄い中でまとまった売りが出ると、146セントまで一気に下げ幅を拡大した。中盤以降は再び買い戻しが集まったものの、流れを変えるには至らず。最後は日中安値近辺まで売りに押し戻されて取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：18.49↓0.01

NY砂糖は小幅反落。前日の上昇の流れも一服、ポジション整理の売りが相場を主導する軟調な相場展開となった。3月限は夜間の取引開始直後こそ前日の流れを継いだ買いが先行したものの、早々に息切れ。その後はジリジリと売りに押し戻される格好となり、NYに入ると18.30セント前半まで下げ幅を拡大した。その後しばらくは日中安値近辺で上値の重い展開、中盤にかけては買い戻しが集まり18.50セント台まで値を回復したものの、それ以上の動きは見られず。午後からは前日終値近辺でのもみ合いとなった。

10年TIPS入札
出所：米財務省、単位100万ドル

クレジットカード大手のマスターカード子会社マスターカード・アドバイザーズが発表したスペンディングパルス・レポートによると、1月18日までの週の米国内ガソリン需要は日量836.6万バレルと前週か2.7%増加した。前年比では1.3%の減少、過去4週平均は日量810.8万バレルと前年から1.9%減少した。年初来の累計では、前年同期を2.3%下回る水準にある。全米平均の小売価格は 1 ガロン3.31ドルと前週から1セント下落、前年を2.4%下回る水準にある。

スペンディングパルスは、小売店で集計したクレジットカードの利用データに現金や小切手での支払い推定を加えたものに基づく需要レポート。

USDA輸出成約高市場予想
25日 NY8:30発表、単位1,000トン、ダウジョーンズ社集計

米財務省は24日、28日に実施の2年債入札予定額を350億ドルに決めた｡前月と同額である。5 年債と7年債もそれぞれ350億、290億ドルで据え置き。総額990億ドルとなる。5年債入札は29日、7年債を30日に行う。

米国のエタノール産業を代表する再生可能燃料協会（RFA）とグロース・エナジーは、欧州連合（EU）が提案する米産エタノールへの9.6%の反ダンピング関税を非難する共同声明を発表した。世界貿易機関（WTO）の反ダンピングに関する規定に反しているとコメント。RFA幹部は、協会が米生産者6社を調査し、反ダンピングは見つからなかったという。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

米農務省（USDA）は24日、民間業者から中国向けで51万トンの大豆輸出成約報告を受けたことを発表した。このほか、仕向け先不明で11万3000トンの大豆を売却したとのレポートも明らかにしている。いずれも2013/14年度に受け渡しの大豆という。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

米景気先行指数
出所：カンファレンスボード、NY10:00発表、2004年=100

ブラジルの海運大手ウィリアムズによると、ブラジルの砂糖出荷予定量は現時点でおよそ145万トンとなった。一週間前に約118万トンだったのから増加。仕向け先はアルジェリアや黒海周辺国、インドなどという。

インド製糖所協会は24日、2012/13年度の国内砂糖生産が2430万トンになるとの見通しを示した。従来予測の2400万トンから上方修正である。マハラシュトラ州の生産を5%引き上げて680万トンとした。また、ウッタルプラデシュ州は810万トンと、従来の790万トンを上回る見通しとなった。

日本政府は、計11万8787トンの小麦を買い付けたことを明らかにした。購入したのは4月30日までに納入の米産西部白色小麦と同硬質赤色冬小麦。また、2月21日から3月20日の間に出荷となる米産北部春小麦とカナダ産西部赤色春小麦、3月出荷のオーストラリア産標準白色小麦も買い付けたという。

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

ロシア農務省は24日、2012/13年度が終わる6月30日までに300万と近い穀物の介入販売を計画していることを発表した。現時点で保有している333万トンの在庫のほとんどを放出することになる。農務省は昨年10月下旬からこれまでに約188万5000トンを売却済み。政府の介入は2012年の不作に続く国内市場の安定化が目的。

欧州コーヒー連盟（ECF）によると、欧州内のコーヒー在庫は2012年11月に986万1328袋となった。前月から31万4684袋減少である。6都市のうち4都市で前月からダウン。ブレーメンが17万6667袋と最も取り崩しが大きい。ジェノバでは15万4198袋減った。ル・アーブルの在庫が前月を2万4867袋、トリエステは1万9469袋それぞれ下回った。在庫規模が最大のアントワープで5万4017袋積み増しとなった。ハンブルグでは6500袋増加。

ロシア中銀が24日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は1月18日時点で5,304億ドルと前週から40億ドル増加した。年初の5,376億ドルからは72億ドルの減少となる。

経済指標
・失業保険新規申請件数 (08:30)
・12月景気先行指数 (10:00)
・10年インフレ連動債（TIPS)入札 (13:00)

エネルギー・メタル
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30)
・EIA石油在庫統計 (11:00)

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：1.830↓0.014

債券は続伸。朝方から買いが集まり、堅調な相場展開だった。国際通貨基金（IMF）が2013年の世界経済見通しを引き下げたのが支援である。日中に米下院が連邦債務上限の暫定引き上げ法案を可決。ただ、一時的な措置で得あり、財政問題を抱えたままであることに市場は着目し、買いの流れが切れることもなかった。10年債利回りは午前の取引で1.80%まで低下。午後に下げペースは鈍っても、前日より低い水準での推移を維持した。

ドル/円：88.58、ユーロ/ドル：1.3315、ユーロ/円：117.99 （NY17:00）

為替は前日からほぼ変わらず。決め手となる材料に欠ける中、前日の流れを継いだポジション調整の円買い戻しが相場を主導したものの、一方では米国では下院が米連邦債務上限を3ヶ月間無効にする法案を可決、投資家のリスク回避志向が後退したことが円安ユーロ高に作用、値動きは限定的なものにとどまった。ドル/円は東京朝からこれまでの流れを継いだ売りが先行、午後には88円割れをうかがうまでに値を下げた。ロンドンでは円売りも一服、88円台前半でもみ合う展開に。NYに入るとやや買い意欲が強まり、88円台半ばまでレンジを回復した。午後にかけては米連邦債務上限の先送りを好感、88円台後半まで上げ幅を拡大した。

ユーロ/ドルは東京ではやや売りが優勢、午後には1.32ドル台後半まで値を下げた。ロンドンに入ると買い戻しが集まり、1.33ドル台は半ばまで値を回復。NYに入ってもしばらく同水準での推移が続いたが、中盤にまとまった売りが出ると、1.32ドル台後半まで一気に値を崩した。その後は再び買い意欲が強まり、午後には1.33ドル台前半まで値を回復した。ユーロ/円は東京から売りの流れが継続、午後には117円割れを試すまでに値を下げた。ロンドンに入ると一転して買いが集まる展開となり、NY朝には118円台前半まで値を回復。中盤にはまとまった売りが出る場面も見られたが、午後からは改めて買いが集まり、118円台まで値を戻した。

CBOT大豆3月限終値：1437-0↓14-3/4

シカゴ大豆は反落。アルゼンチンの降雨予報などが嫌気される中、ファンドを中心にポジション整理の売りが膨らんだ。3月限は夜間取引からこれまでの流れを継いだ買いが先行したものの、朝方には売りに押し戻されマイナス転落。通常取引開始時には再びプラス圏まで買いが集まったが、その後は改めて売りが加速、日中を通じて断続的にまとまった売りが出る、弱気の相場展開となった。

CBOTコーン3月限終値：720-3/4↓7-3/4

シカゴコーンは反落。ここまでの買いの勢いも一服、大豆や原油の下落につれてポジション整理の売りが膨らみ終値ベースで7日ぶりの安値まで値を下げた。3月限は夜間取引ではこれまでの流れを継いだ買いが優勢となったものの、730セントの節目では伸び悩み。通常取引後は一転して売り一色の相場展開、反発らしい反発もないままに値下がりを続け、最後は720セント割れを試すまで下げ幅を拡大した。

CBOT小麦3月限終値：774-3/4↓4-1/2

シカゴ小麦は続落。米生産地で降雨か降雪の予報が出る中で作柄悪化懸念が後退、ポジション整理の売りが膨らんだ。3月限は夜間取引では買いが優勢、通常取引開始後には780セント台半ばまで値を伸ばす場面も見られた。しかし中盤にかけては一転して売り一色の展開となり、昼には770セント台前半まで急反落。その後は売りも一服、770セント台は最後まで維持したものの、安値圏でのもみ合いが続いた。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

エンタープライズ・プロダクトパートナーズは23日、オクラホマ州カッシングからテキサス州の製油所につながるシーウェイパイプラインの送油量を、従来の日量40万バレルから17.5万バレルに引き下げたことを明らかにした。これは受け渡し地点の一つであるテキサス州ジョーンズクリークの在庫が積みあがり、貯蔵能力の限界に達していることが背景にある。ジョーンズクリークからの出荷が停滞しており、顧客に対して他の受け渡し地点に送油先を振り替えるか、送油量を減らすように要請しているという。

エクアドルコーヒー協会によると、2012年の同国コーヒー輸出は前年比1%増の157万袋となった。12月だけで輸出は14万8379袋。前月から12%増えたが、前年同月は4%下回るという。

NYMEX天然ガス2月限終値：3.554↓0.004

NY天然ガスは小幅続落。北東部などで厳しい冷え込みが続いていることを受けて買いが集まる一方、来週以降は気温が上昇するとの予報が売りを誘う中、日中を通じて上下に方向感なく振れる展開となった。2月限は夜間取引では買いが先行したものの、3.60ドル台を回復することなく息切れ。朝方には3.50ドル台前半まで大きく売りに押し戻された。通常取引開始後は再び大きく買い戻されたものの、中盤には安値近辺まで値を下げるなど、その後も売り買いが交錯する不安定な値動きが続いた。最後は僅かながらもマイナス圏で取引を終了した。

RBOBガソリン2月限：2.8338↑0.0039
暖房油2月限：3.0781↑0.0099

NY石油製品は小幅続伸。相場は夜間取引からこれまでの流れを継いだ買いが先行。通常取引開始後は原油が下落に転じたのにつれて売り圧力が強まったものの、暖房油は北東部などで厳しい冷え込みが続いていることを受け、暖房需要の増加期待を背景とした買いが下支えとなり、しっかりとプラス圏を維持。ガソリンも僅かながら上昇して取引を終了した。

NYMEX原油3月限終値：95.23↓1.45

NY原油は反落。足元の需給の弱さが改めて材料視される中、ポジション整理の売りが大きく膨らんだ。3月限は夜間取引ではこれまでの流れを継いだ買いが先行する場面も見られたものの、通常取引開始後は早々にマイナス転落。IMFが世界経済成長見年を引き下げたことなどが重石となる中、中盤にかけて軟調な展開が続いた。午後からは改めて売りが加速、ファンドなどの売りストップを巻き込みながら95ドルを割り込むまで一気に下げ幅を広げる展開に。最後はやや値を回復、95ドル台前半で取引を終了した。

COMEX金2月限終値：1,686.7↓6.5

NY金は反落。対ユーロでドル高が進んだことなどを嫌気、ファンドを中心にポジション整理の売りが膨らんだ。2月限は夜間取引では売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりでもみ合う展開。早朝には買いが集まりプラス圏を回復、通常取引開始後には1,694ドルまで値を伸ばしたものの、その後は一転して売り一色の展開。ユーロの下落につれて売りが加速、1,680ドル台前半まで一気に値を崩した。中盤にかけては1,680ドル台後半まで買い戻しが集まったものの、流れを再び強気に戻すには至らず。そのままの水準で取引を終了した。

ICE-USコーヒー3月限終値：150.40↑1.80

NYコーヒーは反発。前日の急落の反動もあり、日中を通じてテクニカルな買い戻しが相場を主導する展開となった。3月限は夜間の時間帯から買いが優勢の展開、ややプラス圏に入ったあたりを中心に底堅い推移が続いた。NYに入ると早々に150セントの節目を回復。そのまま流れが強気に転じるほどに積極的な買いが集まるわけでもなかったが、最後まで大きく値を崩すこともないまま取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：18.50↑0.38

NY砂糖は反発。ここまでの下落で売られ過ぎ感が高まる中、ポジション整理の買いがしっかりと相場を押し上げた。3月限は夜間の時間帯は売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりでもみ合う展開が続いたが、そのまま18セントの節目割れを試すような動きも見られない。NYに入ると下値の堅さを好感下向きからの買いが集まり、18セント台前半までレンジを切り上げての推移となった。中盤以降は商いの薄い中でまとまった買い戻しが入り、18セント台半ばまで一気に値を回復。高値圏を維持したまま取引を終了した。

天然ガス在庫統計市場予想
24 日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

イラク貿易省は23日、5万トンの白糖買い付けを計画していると発表した。原産国はインドとタイ以外としている。オファーは4日まで受け付けるもよう。

インド国営ステート・トレーディング（STC）が行った4万トンの小麦輸出入札で、3件のオファーがあったと報じられた。関係者によると、最高は1トン314.34ドルで、ほかの2件が同3.06.77ドと同304.50ドル。小麦は2月に出荷で、STCは今月31日までに決定の予定。

バングラデシュ政府が行った5万トンの小麦輸入入札で、4件のオファーがあったと報じられた。関係者によると、最低は1トン332.00ドル。バングラデシュの前回小麦買い付けは同332.48で成立していた。

欧州連合（EU）のボルジ保健・消費者政策担当委員が、EU加盟国による遺伝子組み換え（GM）作物生産の独自決定を承認する法案協議を再開させる意向と報じられた。法案は2010年に欧州委員が提示したが、フランスとドイツ、英国の3カ国の反対で棚上げされたままである。ボルジ委員スポークスマンによると、ボルジ委員は反対している3カ国と交渉を始められるか話し合う予定。ただ、具体的な日程は不明だ。現行の規制では、科学的な理由がない限りEUが認可している2種類のGM作物を域内で生産できる。法案では、GM作物全般の生産あるいは禁止の決定権限を加盟国に置く。

コスタリカでコーヒーさび病被害の拡大により非常事態宣言が発表となった。リバーマン副大統領とコーヒー協会（ICAFE）は、向こう2年間で400万ドル支給する宣言に署名。協会幹部は2013/14年度に収穫となるコーヒーで9万3000ヘクタールの作付のうち1万1350ヘクタールがダメージを受ける見通しを示し、農相は1万1000ヘクタールの被害が深刻と報告している。ICAFEによると、2012/13年度のコーヒー生産推定は161万袋。2013/14年度の暫定予測は146万袋という。

インド政府が201/13年度の食用穀物生産を2億5000万トンになる見通しを示すと報じられた。前年度から3.8%減少の見方で、関係者によると、モンスーンの降雨が平均以下だったのが減産予測の背景にある。小麦は9000万-9300万トンのレンジ予想。レンジ上限でも前年度の9390万トンを下回る。予測の正式発表は2月初めになる予定という。ただ、2年連続増産の後であることから、生産が前年割れでも国内需要を満たすには十分とコメントしている。

ブラジル砂糖きび生産者協会（Unica）の幹部は23日に米ブルームバーグに対し、国内中南部における2013/14年度（4-3月）砂糖きび生産を5億8000万-5億9000万トンと見通していることを示した。昨年12月時点での予測5億8000万トンから修正になる。降雨に恵まれていることから、イールド不振になることもないだろうと述べた。

同氏によると、現在行われている作付のうち約2割は高イールド種の砂糖きびに植え替えられる見通しで、この結果2014/15年度にはイールドが上昇するとしている。ここ2週間ほどは雨が止まず、作付にも遅れが生じていたが、早々に遅れを取り戻せるとの見方も示した。作付は10月から3月に行われる。

米連邦住宅金融庁(FHFA)住宅価格指数
出所：米連邦住宅金融庁（FHFA)、 NY9:00発表、1991年=100

米小売調査レッドブック・リサーチが23日に発表したレポートによると、1月の国内チェーンストア売上高は最初の3週間で前月から0.4%減少した。前年同期との比較では1.9%増加。

中国統計局によると、2012年12月の国内精製糖生産は317万トンだった。前年同月から28%増加いう。2012年の生産は前年を21%上回る1389万トンとなった。

日本政府はSBS方式で1万7800トンの飼料用小麦を買い付けた。2月8日までに出荷の予定という。30日にやはりSBS方式で12万トンの飼料用小麦と20万トンの飼料用オオムギ購入を計画と伝わっている。

カザフスタン農務省は23日、2012/13年度（7-6月）の穀物輸出見通しを800万トンから700万トンに引き下げた。2011/12年度の1210万トンから42.1%減少の見方になる。2012年の穀物生産は干ばつの影響から一年前を52.4%下回る1280万トンだった。

ロシア政府は23日、価格上昇抑制と在庫積み増し目的のウラルとシベリア、極東ロシアにおける需給介入で、6万4530トンの製粉用軟質小麦を売却した。農務省は昨年10月下旬に計100万トンの介入を始め、これまでにあわせて188万4692トンを売却した。

カメルーンのココア・コーヒー協会（NCCB）は23日、2012年12月の同国ロブスタコーヒー輸出が639トンとなった。前年同月の209トンの3倍に膨らんだ。ロブスターコーヒーの新年度は12月に始まる。一方、アラビカコーヒーの年度初めは10月。

カメルーンのココア・コーヒー協会（NCCB）は23日、2012/13年度（10-9月）の同国アラビカコーヒー輸出が12月までの最初の3ヶ月間で605トンになったと発表した。前年同期比22.0%増加。12月だけで79カ国に出荷し、2011年12月の25カを大きく上回る。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した1月19日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週から1.5%低下した。3週連続ダウンになり、また一週間前の0.6%以上にペースの速い下げである。前年同期との比較だと3.2%上昇した。

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00)
・11月米連邦住宅金融庁（FHFA)住宅価格指数 (10:00)

エネルギー・メタル
・API石油在庫統計 (16:30)

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：1.844↓0.023

債券は続伸。中古住宅販売の減少を受けて買いが集まった。夜間取引から売りが膨らみ、通常取引でも流れを継続。取引の早い段階で相場は軟調だったが、住宅指標が予想も下回ったことで買いにシフトした。株式相場が上昇していることで積極的な買いは手控えられたが、それでも底堅い相場展開。10年債利回りは早朝に1.8%台後半にあったのが、限定的なレンジながらも午後は午後にかけて低下である。

ドル/円：88.70、ユーロ/ドル：1.3322、ユーロ/円：118.17 （NY17:00）

為替は円高が進行。日銀が金融政策会合で追加緩和策を打ち出したものの、内容が市場の期待を満たすには十分でなかったこともあり、ポジション整理の円買い戻しが加速した。ドル/円は東京朝からやや売りが優勢、日銀政策会合の結果発表後には90.円台を回復まで値を伸ばしたものの、その後は材料出尽くし感が強まったこともあり一転してうりにおし戻される展開、ロンドンに入ると88.40円まで値を下げた。NY朝には買い意欲が強まったものの、89円台を回復するには至らず、午後にかけては88円台半ばから後半のレンジ内で上下を繰り返した。

ユーロ/ドルは東京では買いが先行、午後には1.33ドル台後半まで値を伸ばす展開となった。ロンドンに入ると1.32ドル台後半まで一気に値を下げたものの、その後1.33ドル台半ばまで急反発するという、値動きの激しい展開。NYに入ると改めて売り圧力が強まり、1.32ドル台後半まで値を下げた。昼にかけては株高の進行などを支えに1.33ドルをやや上回った辺りまで値を回復、午後には動きも落ち着いた。ユーロ/円は日銀金融政策会合後に120円台まで急伸する場面が見られたものの、早々に息切れ。119円を挟んだレンジ内での推移となった。ロンドンでは改めて売り圧力が強まり、117円台半ばまで下落、NY朝には118円台半ばまで値を戻したものの、昼前には再び’売りに押されるなど、方向感のはっきりしない展開が続いた。

CBOT大豆3月限終値：1451-3/4↑22-1/2

シカゴ大豆は大幅反発。中国向けを中心に輸出が回復するとの期待から大きく買いが先行、終値ベースで12月18日以来の高値をつけた。3月限は夜間取引から買いが先行、1440セント台半ばを中心としたもみ合いとなった。通常取引開始後は改めて買い意欲が強まる格好となり、中盤には1460セントまで一気に上げ幅を拡大。引けにかけては売りに押し戻されたものの、1450セント台はしっかりと維持したまま取引を終了した。

CBOTコーン3月限終値：728-1/2↑1-0

シカゴコーンは小幅続伸。夜間取引からこれまでの流れを継いだ投機的な買いが相場を主導、大豆の上昇などを支えに底堅い相場展開となった。3月限は夜間取引から買いが先行、730セント台半ばまで値を伸ばしたものの、朝方には手仕舞い売りが加速、通常取引開始後にはあっさりとマイナス転落した。しかし押し目では買い意欲も強く、早々にプラス圏を回復。昼には再び730セント台まで値を戻すなど、最後までしっかりの展開が続いた。

CBOT小麦3月限終値：779-1/4↓12-0

シカゴ小麦は反落。8ドルの大台回復目前でここまでの買いの勢いも息切れ、ポジション整理の売りに大きく押し戻される展開となった。3月限は夜間取引では買いが先行、一時799-3/4セントの8ドルの節目に迫るまで値を伸ばした。しかし通常取引開始後は一転して売り一色の展開となり、早々に770セント台後半まで急落。中盤以降は下げ止まったものの、押し目で積極的に買いを仕掛ける向きもなく、780セントを挟んだ狭いレンジ内で上値の重い値動きが続いた。

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

ダウ工業平均：13,712.13↑62.43
S&P500：1,492.56↑6.58
NASDAQ：3,143.18↑8.47

NY 株は上昇。2012年10-12月期決算でまずまずの結果が並んでおり、買い安心感につながった。トラベラーズやデュポンは減益でも予想は上回り、またベライゾン・コミュニケーションズが予想以上の売上高など。朝方は12月の中古住宅販売が予想外の減少だったのを嫌気し、相場も軟調。しかし、昼前にまずダウ平均が持ち直し、その後S&P500、NASDAQ指数もプラス転換である。

ダウ平均が3日続伸して、終値は2007年12月10日以来の高水準ととなった。S&P500は5日連続アップ。2007年12月28日以来の高値を更新している。NASDAQ指数は反発し、昨年10月4日以来の高値で引けた。

NYMEX天然ガス2月限終値：3.558↓0.008

NY天然ガスは小幅反落。今週一杯中西部から北東部にかけて厳しい冷え込みが続くとの予報を手掛かり買いが先行したものの、その後気温が上昇するとの見通しの方にも注目が集まる格好となり、売りが膨らんだ。2月限は夜間取引では買いが先行、3.60ドル台半ばまで値を伸ばしたものの、早朝からは売りに押し戻される展開。通常取引開始後は3.50ドルの節目割れをうかがうまで一気に値を崩した。中盤にかけては買いが集まりプラス圏を回復したものの、3.60ドル台まで値を戻すには至らず。引けにかけては再び売りが優勢となった。

RBOBガソリン2月限：2.8299↑0.0331
暖房油2月限：3.0682↑0.0157

NY石油製品は続伸、株や原油の上昇につれて投機的な買いが加速、ガソリンは期近終値ベースで10月16日以来の高値を更新した。相場は夜間取引からこれまでの流れを継いだ買いが先行。朝方には暖房油を中心に売りに押し戻される場面も見られたものの、しっかりとプラス圏で下げ止まり。中盤以降は堅調な相場展開が続いた。

NYMEX原油3月限終値：96.68↑0.64

NY原油は続伸。株高の進行などを支えにこれまでの流れを継いだ投機的な買いが相場を主導、期近終値ベースで9月14日以来の高値をつけた。3月限は夜間取引では売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりを中心とした推移となったものの、通常取引開始後はすぐにプラス圏を回復。中盤にかけて買い意欲が強まり、昼過ぎには96ドル台後半まで値を伸ばした。そ午後からは買いも一服、一気に97ドル台を試す値動きにこそならなかったものの、最後まで日中高値水準を維持したまま取引を終了した。

COMEX金2月限終値：1,693.2↑6.2

NY金は反発。対円でのドル安の進行などを手掛かりに投機的な買いが相場を主導、終値ベースで12月17日以来の高値を更新した。2月限は夜間取引から買いが先行、1,690ドル台前半での推移となった。早朝からやや売り圧力が強まる展開、通常取引開始後には僅かながらもマイナス転落する場面も見られたが、押し目では買い意欲も強くすぐに値を回復、そのまま1,690ドル台半ばまで一気に値を伸ばした。午後には買いも一服となったものの、最後まで1,690ドル台は維持したまま取引を終了した。

ICE-USコーヒー3月限終値：148.60

NYコーヒーは大幅反落。ここまでの上昇の流れも一服、ファンドを中心にポジション整理の売りが加速し150セントの節目を一気に割り込んだ。3月限は夜間の時間帯から売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりでのもみ合いとなった。NYに入ってからは買いが優勢となり、僅かながらもプラス圏を回復する場面も見られたものの、それ以上の動きは見られず。中盤に商いの薄い中でまとまった売りが出ると、140セント台後半まで一気に値を崩した。その後はペースこそ鈍ったものの、売りの流れは変わらず、最後まで軟調な展開が続いた。

ICE-US砂糖3月限終値：18.12↓0.25

NY砂糖は続落。朝方にはポジション整理の買い戻しが相場を押し上げる場面も見られたが、その後はこれまでの流れを継いだ売りが加速、期近ベースで2010年8月以来の安値を更新した。3月限は夜間の時間帯は売りが先行、ややマイナス圏に入ったあたりを中心に上値の重い展開となった。朝方にかけては買い戻しが集まりプラス転換、そのまま18.50セントまで値を伸ばしたものの、その後は急速に伸び悩み。中盤以降は売り一色の展開、商いの薄い中でまとまった売りが出るたびに下げ幅を広げ、最後は一時18.10セントを割り込んだ。

国際穀物理事会（IGC）は、2012/13年度の中国大豆輸入が前年比6.8%増の6100万トンになり、過去最高を更新する見通しを示した。中国の消費予測は7510万トンで、前年から6%増加をみている。また、中国の食用および飼料用消費が大の加工需要を高めるとの見方も示した。

米農務省（USDA）は22日、民間業者から中国向けで12万トンの2013/14年度に受け渡しとなる大豆輸出成約報告を受けたことを発表した。大豆は原産国を米国も含めるオプションという。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000ブッシェル

ECBが15日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は1月18日現在4,386億8,700万ユーロと前週から変わらずとなった。1月4日時点での四半期毎に行う評価基準価格の調整に伴う減少を除けば、3週連続で横ばいとなる。

中古住宅販売
出所：全米不動産協会、NY10:00発表、季節調整値、年率、単位1,000戸

砂糖ブローカー大手キングスマンは22日、砂糖価格の下落が中東や北アフリカの食品産業に対する支援になり、輸入国ではインフレ圧力の沈静につながるとの見方を示した。2012年の国際砂糖価格は16%下落と、商品市場の中で値下がりのきつい銘柄の一つとなった。2013年は世界市場の大幅な供給過剰を背景に、輸入国が砂糖在庫を積み増すのに適した年になるという。ただ、ブラジルで砂糖よりもエタノール生産に対する砂糖きび消費が増える可能性を指摘、砂糖価格上昇につながるかもしれないとの見方も示した。

ベトナムのコーヒー農家が価格上昇に期待してコーヒーの売却を手控えていると報じられている。開花時の乾燥による影響から、国内生産は前年比で20-25%減少するとの見通しで、農家は需給逼迫観測を背景に国内価格が1キログラム4万2000ドンと現行水準より3000ドン高くなるのを見込んでいるという。生産者の間では、2月9-17日の旧正月の休みが終わった後に価格が上昇するとの見方が強まっているもよう。

カメルーンのココア・コーヒー協会（CCIB）によると、2011/12年度（12-11月）の同国ロブスタコーヒー輸出は3万4072トンとなった。前年比12.8%増加。出荷先は23カ国で、前年度の19カ国から増加した。2011/12年度の生産は3万7539トンで、前年を21.7%上回った。

米運輸省の連邦ハイウェイ管理局（FHA）が発表した交通量データによると、11月の全米自動車走行距離は 2,387億7,900万マイルと前年同月に比べ0.80%、18億9,000万マイル増加した。年初からの累計では2兆7,029億5,000万マイルと前年同期を0.62%上回っている。地域別では北東部が前年比0.9%減の343億3,800万マイル、南東部は0.1%増の501億600万マイル、中西部が1.2%増の537億3,300万マイル、南部メキシコ湾岸が2.2%増の471億4,100万マイル、西部は0.9%増の534億5,800万マイルとなった。

バングラデシュが5万トンの小麦買い付ける見通しと報じられた。政府関係者によると、購入を予定しているのは地元業者の1トン332.48ドルのオファー。当初は条件があわなかったが、調整の結果、政府承認に至ったという。小麦の原産国はオプション。買い付けが正式に決まってから40日以内の出荷になるようだ。

フィリピン農務省によると、2012年のコーン生産は前年比6.3％増の741万トンとなった。農産物全体で一年前を2.92%上回るという。

メキシココーン生産者組合幹部によると、シナロア州で少なくとも2万ヘクタールのコーンに寒波被害が出ている。気温は2月半ばまで下げ続ける見通しで、ダメージ拡大の可能性も示す。シナロア州のコーン生産は国内の約25%に相当する。

ハンガリー統計局（KSH）は22日、2012年の国内コーン生産が前年比41%減の474万トンになったと発表した。作付は一年前を3.3%下回るだけだったが、干ばつ被害で不作に終わったという。小麦は8.8%の増反でも、生産が一年前から3.3%落ち手397万トンだった。穀物全体で1028万トンの生産。前年から25%減り、2007-2011年の5年平均も22%下回る。作付が1.9%ダウン。

ウクライナ農務省によると、同国の2012/13年度（7-6月）穀物輸出は1月21日時点で1550万トンとなった。前年同期を46%上回る。同期間の小麦輸出が596万トン、コーンは732万トン。1月1-21日の穀物輸出は128万トンで、小麦14万4200トン、コーン97万7400トンという。

ウクライナ農務省は2013年に収穫の冬穀物について、720万ヘクタール、91.5%の作柄をまずまずあるいは良好と評価した。すでに発芽済みが780万ヘクタール、96.5%。前年同期の68%を大きく上回る。

ロシア農務省によると、7月に始まった2012/13年度のロシア穀物輸出が1月9日時点で1319万3000トンとなった。前年同期の1800万トンから27%減少。

中国国営メディア新華によると、穀物備蓄を管理する政府系SINOGRAINが2012年に国内の穀物在庫を3750万トンに積み増した。2012年には1850万トンの在庫を放出したともいう。

カザフスタン統計局は22日、国内穀物在庫が1月1日時点で1366万4000トンになったと発表した。前月比9.4%減少という。小麦在庫が1216万6000トンで、製粉用小麦だけなら1037万8000トン。

ロシア政府は22日、価格上昇抑制と在庫積み増し目的のウラルとシベリア、極東ロシアにおける需給介入で、6万2681トンの製粉用軟質小麦を売却した。農務省は昨年10月下旬に計100万トンの介入を始め、これまでにあわせて138万4162トンを売却した。

中国税関総局が22日に発表した輸出入詳細データによると、2012年12月のコーン輸出は5010トンだった。前年同月のほぼ2.5倍。2012年の輸出は25万7263トンで、前年を89.17%上回る。

12月の小麦輸入は5527トンとなり、前年同月から97.46%落ち込んだ。2012年の累計は、一年前の3倍近くに当たる368万8616トンとなった。コーン輸入は12月だけで26万5817トンとなり、前年同月から53.35%減少した。年初からあわせて520万7379トンで、2011年のおよそ3倍となる。

中国税関総局が22日に発表した輸出入詳細データによると、2012年12月の大豆輸入は589万357トンとなった。前年同月から9.87%増加。1-12月あわせて5838万3853トンで、一年前を11.22%上回る。

中国税関総局が22日に発表した輸出入詳細データによると、2012年12月の同国砂糖輸入は26万8362トンとなった。前年同月比46%減という。2012年の輸入は375万トンで、前年から28%増加。

中国税関総局が21日に発表した詳細データによると、同国の12月原油輸入は2,367万4,006トン(日量559.78万バレル)と前年同月比で8.01%増加した。2012年度の累計では2億7,101万9,237トン(日量544.27万バレル)と前年同期を6.79%上回っている。上位の輸入先はサウジ、アンゴラ、ロシア、イラン、オマーンと前月から変わらず。

燃料油の輸入は266万217トンと前年比で0.43%減少、ディーゼル燃料は10万9,625トンと同54.97%減少、ジェット燃料は49万1,181トンと4.56%増加した。2012年度の累計では、それぞれ0.10%減、59.83%減、1.12%減となっている。液化天然ガス（LNG）の輸入は182万6,639トンと前年比で21.24%減少、2012年度の累計では前年同期を20.28%上回っている。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・12月中古住宅販売 (10:00)

エネルギー・メタル
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00)

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00)

納会日
・原油 2月限納会