ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：2.592↓0.010

債券は続伸。失業保険申請件数の減少を受けて買いが集まり、相場は小じっかりとなった。30年債入札結果では、応札倍率低下でも外国勢の堅調な需要で補った格好になり、相場には下支えとなった。10年債利回りは早朝に2.6%台前半に上昇していたのから失業保険データを受けて下げに転じ、一時、2.57%まで低下した。昼にかけて下げも一服。午後に入って入札結果を巡り売り買いに揉まれる場面もあったが、最終的に利回り低下は維持した。

ドル/円：96.69、ユーロ/ドル：1.3379、ユーロ/円：129.36 （NY17:00）

為替は円が反落。中国の貿易統計が強気の内容だったことなどを好感、株価が堅調に推移したのを好感、投資家のリスク回避の動きが後退する中でポジション調整の円売りが膨らんだ。ドル/円は東京朝には買いが先行、96円台後半まで値を戻したものの、午後からは再び売りに押し戻される展開。ロンドンでは96.30円を中心としたレンジ内での推移となった。NYに入ると改めて売りが膨らみ、95円台後半まで下げ幅を拡大したものの、昼前あたりからは一転して買い戻しが加速、96円台後半まで一気に値を戻した。

ユーロ/ドルは東京では1.33ドル台前半のレンジ内での小動き。ロンドンに入るとやや買いが強まり、1.33ドル台半ばまでレンジを切り上げての推移となった。NYでは株高の進行を好感する形で更に買い意欲が強まり、昼には一時1.34ドルまで上げ幅を拡大。午後からはやや売りが優勢となった。ユーロ/円は東京午前には129円を挟んだやや広いレンジ内で上下を繰り返す展開。午後には売り圧力が強まり、ロンドンでは128円台半ばから後半での推移となった。NYでは朝方売りに押され128円前半まで値を下げたものの、中盤以降は一転して買い一色の展開、129円台半ばまで一気に値を回復した。

ダウ工業平均：15,498.32↑27.65
S&P500：1,697.48↑6.57
NASDAQ：3,669.12↑15.11

NY株は反発。中国の貿易統計改善を手掛かりにした買いで相場は上昇した。米失業保険申請件数の増加を嫌気する場面もあったが、予想ほど増えなかったことから売りは限られた。相場は上昇して始まり、午前の取引に一時、下げに転じたが、昼にかけて持ち直した。量的緩和の縮小観測が根強いために上値は限られながらも、午後はプラス圏での推移。最終的にダウ平均とS&P500は4日ぶりに反発し、NASDAQ指数が3日ぶりに上がった。

CBOT大豆11月限終値：11874-1/4↑18-1/2

シカゴ大豆は大幅反発。12日のUSDA需給報告で生産見通しが引き下げられるとの見方が改めて材料視される中、ファンドを中心にポジション整理の買い戻しが加速した。朝方発表された輸出成約高が予想を上回ったことも強気に作用した。11月限は夜間取引から買いが先行、早朝には1170セント台後半まで値を戻す展開となった。通常取引開始後は改めて買いが集まる展開となり。1180セント台半ばまで上げ幅を拡大。昼には1190セントをつける場面も見られるなど、最後まで堅調な値動きが続いた。

CBOTコーン12月限終値：459-3/4↑1-1/2

シカゴコーンは小幅反発。中西部の一部でやや乾燥が強まってきていることなどが下支えとなる中、ポジション整理の買い戻しが先行したものの、上昇は限定的なものにとどまった。12月限は夜間取引から買いが先行、通常取引開始後には464セントまで値を伸ばす場面も見られた。この水準では売り圧力も強く、直後にはマイナス転落するまで一気に値を崩す展開となったものの、中盤には再び460セント台まで値を回復。引けにかけては再びマイナス圏まで押し戻されるなど、不安定な値動きが続いたが、最後は僅かながらもプラス圏で取引を終了した。

CBOT小麦9月限終値：641-1/4↓2-1/4

シカゴ小麦は小幅続落。需給面で新たな材料に欠ける中、これまでの流れを継いだテクニカルな売りが相場を主導した。9月限は夜間取引ではポジション整理の買い戻しが先行、640セント台半ばから後半で底堅く推移した。通常取引開始後もしばらくはプラス圏を維持していたものの、中盤にまとまた売りが出ると640セント割れを試すまで急落。その後は売りも一服、節目は維持される格好となったが、最後まで上値の重い値動きが続いた。

NYMEX天然ガス9月限終値：3.297↑0.050

NY天然ガスは反発。朝方発表された在庫統計は予想以上に弱気の内容となったものの、その後は売り材料出尽くし感が高まる中でポジション整理の買い戻しが集まった。9月限は夜間取引からこれまでの流れを継いだ売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりでの推移となった。通常取引開始後は前日終値近辺まで買い戻されての推移。在庫統計発表後は予想を大きく上回る積み増しを嫌気し3.10ドル台前半まで急落したが、押し目では一気に買い戻しが集まり再びプラス転換、その後も堅調な相場展開が続いた。

クリーブランド連銀は8日、ピアナルト総裁が2014年初めに退任すると発表した。次期総裁も2014年初めに決まる見通しを示した。なお、クリーブランド連銀総裁は2014年に米連邦公開市場委員会（FOMC）のメンバーを務める予定である。

RBOBガソリン9月限：2.8576↓0.0135
暖房油9月限：2.9574↓0.0068

NY石油製品は続落。需給面で特に新たな売り材料が出た訳ではなかったが、夜間取引から原油の下落につれて大きく売りが先行、通常取引開始後は更に下げ足を速める格好となり、7月初め以来の安値まで一気に値を崩した。中盤にかけては売りも一服、しばらくは安値圏に低迷していたが、引けにかけては買い戻しが集まり、大きく下げ幅を縮小して取引を終了した。

NYMEX原油9月限終値：103.40↓0.97

NY原油は続落。中国の輸入が回復したことを手掛かりに夜間取引では買いが先行したものの、最後はこれまでの流れを継いだポジション整理の売りに押し戻された。9月限は夜間取引で派買いが先行し105ドルに迫る場面も見られたものの、ロンドンに入るあたりから売りに押し戻される’格好となり、あっさりとマイナス転落。通常取引開始後は改めて売りが加速、102ドル台前半まで一気に値を崩した。中盤には売りも一服、しばらくは安値圏でのもみ合いが続いたが、引けにかけては買い戻しが集まり103ドル台半ばまで下げ幅を縮小した。

タンカー情報サービスのオイルムーブメントのレポートによると、8月24日までの4週間におけるアンゴラとエクアドルを除くOPECの石油輸出量は日量平均で2,369バレルと、4週前から74万バレル減少する。減少のほとんどは、湾岸産油国からのものという。

COMEX金12月限終値：1,309.9↑24.6

NY金は大幅続伸。ドル安の進行が下支えとなる中、ファンドを中心にポジション整理の買い戻しが加速、1,300ドルの節目を一気に回復した。12月限は夜間取引から買いが先行、1,290ドルを挟んだレンジ内での推移となった。通常取引開始後は徐々に買い意欲が強まる展開、中盤にかけては商いの薄い中でまとまった買いが断続的に入り、1,310ドル台まで一気に上げ幅を拡大。昼過ぎには買いの勢いも一服となったものの、日中高値圏を維持したまま取引を終了した。

ICE-USコーヒー9月限終値：122.05↓1.00

NYコーヒーは続伸。ブラジルのコーヒー買い取り策を好感し急騰した前日の流れを継いだ買いが先行、一時7月26日以来の高値まで値を回復した。9月限は夜間の時間帯から買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりで底堅く推移した。NYに入ると商いの薄い中でまとまった買いが入り、123セント台半ばまで一気に値を伸ばしたものの、その後は一転して売りは膨らみマイナス転落するなど、非常に不安定な相場展開となったものの、中盤には値動きも一服。しばらく前日終値近辺でのもみ合いが続いたあと、引けにかけては再び買いが集まった。

ICE-US砂糖10月限終値：16.82↑0.04

NY砂糖は小幅続伸。ブラジルの生産動向に注目が集まるなかで投機的な売り買いが交錯、前日終値を中心に方向感なく上下に振れる展開となった。10月限は夜間の時間帯はこれまでの流れを継いだ買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでの推移となった。NYに入ると16.80セント台半ばまで値を伸ばした後、大きく売りに押し戻されマイナス転落と、やや不安定な相場展開。中盤以降は値動きも落ち着き、16.80セントを挟んだレンジ内でのもみ合いが続いた。

30年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

インドの情報放送相は8日、内閣が200万トンの小麦輸出を承認したことを明かした。在庫縮小が狙いで、認可済みの450万トンに追加の放出となる。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

大手ブローカーINTL FCストーンのブラジル子会社は、ブラジルの2013/14年度大豆作付がコーンとの価格差拡大を背景に最大3%増加する見通しを示した。作付予測は2819万-2854万ヘクタール。また、生産が8328万-8557トンで、過去最高更新になり得るという。また、ブラジルレアルの下落が輸出用大豆の作付意欲をより高めるとコメント。逆にコーンは主に国内市場向けとなることから、大豆への乗り換えが進むとの見方を示した。

ブラジル商品供給公社（CONAB)砂糖きび生産推定
出所：ブラジル農務省商品供給公社（CONAB)
単位1,000トン、エタノール100万リットル、作付面積1,000ヘクタール、イールドkg/ヘクタール

ブラジル商品供給公社（CONAB)生産推定
出所：ブラジル農務省商品供給公社（CONAB)、単位1,000トン

ブラジルIBGE農産物生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジルIBGE砂糖きび生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジルIBGEコーヒー生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE)、 単位：1,000袋（60kg）

国営砂糖大手Sosucamの幹部はカメルーン紙に対し、2013年の砂糖生産が16万-17万5000トンになる見通しを示した。過去3年平均の12万-13万トンを上回る見方だ。詳細は不明だが、米ダウ・ジョーンズによると、関係者が新しい農地での収穫や好天気が背景にあることを指摘した。Sosucamの幹部は、需要を21万5000-22万トンとした。

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

欧州コーヒー連盟（ECF）によると、欧州内のコーヒー在庫は5月に1116万9400袋となり、4月の1079万9943袋から36万9458袋増加した。都市別には、ジェノバで21万7616袋と最も大きな積み増しだった。在庫規模が最大のアントワープでは9万6150袋膨らみ、このほか、ハンブルグとブレーメンでそれぞれ6万6383袋、3万9133袋増えた。一方、トリエステの在庫は3万7625袋、ル・アーブルは3万7625袋それぞれ減少した。

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

南アフリカ統計局が8日に発表した月次データによると、同国の6月金生産指数(2010 年=100)は季節調整値で77.4と前月から0.3%低下した。季節調整前の指数は84.5で、前年同月比で14.1%の低下となる。金以外の鉱物を含めた全体では季節調整値で前月から3.0%低下、季節調整前では前年比で6.2%低下した。

ロシア中銀が8日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は8月2日時点で5,079億ドルと前週から15億ドル減少した。年初の5,376億ドルからは297億ドルの減少となる。

中国税関総局が発表した暫定データによると、7月の大豆輸入は720万トンとなった。前年同月から22.7%増え、前月と比べると3.9%増加した。2013年の輸入は7月まであわせて3470万トンで、前年同期を0.7%下回った。

中国税関総局が8日に明らかにしたデータによると、同国の7月の原油輸入は2,611万トン(日量617.38万バレル)と6月の日量541.81万バレルから13.95%増加した。前年比では19.6%の増加、年初来の累計では1億6,418万トン(日量567.66万バレル)と前年同期比で1.4%増加した。石油製品の輸入は325万トンと、前月の328万トンからやや減少、前年比でだ55.5%の増加となった。年初来の累計では2,330万トンと、前年同期比で6.6%増加した。

韓国飼料大手Nofiが3万トンのインド産大豆ミールを1トン459.50ドルで買い付けたと報じられた。関係者によると11月30日までに納入の予定。

日本政府は8日、計17万5277トンの小麦を買い付けた。購入したのは9月21日から10月20日に出荷の米産西部白色小麦と同硬質赤色冬小麦、11月30日まで納入の米産北部春小麦。このほか、9月21日-10月20日出荷と11月までに納入のカナダ産、10月出荷のオーストラリア産も買い付けたという。

経済指標
・失業保険新規申請件数 (08:30)
・30年債入札 (13:00)

エネルギー・メタル
・ラマダーン終了
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30)

農産物
・ブラジル農産物生産推定
・USDA輸出成約高 (08:30)

納会日
・コーヒー 9月限OP 納会

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：96.35、ユーロ/ドル：1.3337、ユーロ/円：128.53 （NY17:00）

為替は円が続伸。世界的に株安の進行が加速、投資家の間にリスク資産縮小の動きが更に強まる中、前日の流れを継いだ円の買い戻しが相場を主導した。ドル/円は東京午前には97円台前半まで値を下げての推移。午後に入ると改めて売り圧力が強まり、ロンドン朝に派96円台後半まで値を下げた。その後は一旦買い戻しが集まったものの、NYに入ってからは再び売りが加速。午後には96円台前半まで下げ幅を拡大した。

ユーロ/ドルは東京では1.33ドルを挟んだレンジ内での推移。ロンドンに入ると売りが膨らみ、1.32ドル台後半まで値を下げた。NY早朝にはまとまった買いが入り、1.33ドル台まで急反発。その後も買いの勢いは衰えず、午後には1.33ドル台半ばまで上げ幅を拡大した。ユーロ/円は東京午前には129円台半ばから前半での推移。午後からは売りが加速、ロンドン朝には128円台半ばまで値を下げた。その後は一旦買い戻しが集まったものの、NYに入ると改めて売りが加速、午後には再び128円台半ばまで値を下げての推移となった。

10年債利回り：2.601↓0.047

債券は上昇。世界の株式相場下落が安全資産として債券需要を高め、堅調な相場となった。午後は入札結果が順調と受け止められたのも寄与した。夜間取引から日欧の株安を手掛かりに買いが集まり、通常取引で流れを引き継いだ。米国の株式相場下落も手伝って買いに弾みがつき、10年債利回りは2.6%台前半に低下。入札を控えて昼にかけやや下げ幅が縮んだが、午後に入って入札家かを受けて下げ足が速まった。一時は2.6%を割り込み、2.58%まで下がる場面もあった。

ダウ工業平均：15,470.67↓48.07
S&P500：1,690.91↓6.46
NASDAQ：3,654.01↓11.76

NY株は続落。前日に続いて量的緩和の縮小観測から売りが優勢となる一日だった。このところ地区連銀総裁の金融政策変更を意識させる発言が続いたことで、市場は慎重に構える格好となった。先週末の高値更新の反動で利食い売りも依然としてみられ、また、ウォルト・ディズニーが前夕に発表した低調な決算を背景に売りを浴びたのも重しだった。

相場は急速な下げで始まり、朝方にダウ平均が100ドル近く下落する場面もあった。午後に売りペースが鈍ったが、相場の下げ幅縮小でも最後までマイナス圏での推移だった。ダウ平均とS&P500は3日続落で、NASDAQ指数が続落し、主要株価指標は揃って7月31日以来の安値引けとなった。

CBOT大豆11月限終値：1165-3/4↓1-1/2

シカゴ大豆は期近が反発する一方、期先限月は続落。ここまでの下落で売られ過ぎ感が高まり、ポジション整理の買い戻しが入る一方、中西部で天候に恵まれ目先作柄が改善するとの見方が大きな重石、上下に方向感なく振れる展開となった。11月限は夜間取引から前日終値を中心とした幅の広いレンジ内で上下を繰り返す展開。通常取引開始後は買い意欲が強まり1170セント台半ばまで値を伸ばしたが、中盤には1160セント前半まで急落するなど、非常に不安定な相場展開となった。昼には買いが集まり日中高値を更新するまで値を戻したものの、最後は再び売りが加速、結局はマイナス転落して取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：458-1/4↓1-0

シカゴコーンは続落。朝方にはポジション整理の買い戻しが集まる場面も見られたものの、中西部で生育に適した天候が続く中で作柄が更に改善するとの見方が大きな重石となる中、最後は売りに押し戻された。12月限は夜間取引では買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでの推移となった。通常取引開始後は改めて買い意欲が強まり、460セント台半ばまで値を伸ばしたものの、直後には450セント台半ばまで急反落するなど、値動きの激しい展開。昼には再びプラス圏まで買い戻されたが、最後は売りが優勢で取引を終了した。

CBOT小麦9月限終値：643-1/2↓7-0

シカゴ小麦は反落。前日の買い戻しの勢いは早々に息切れ、これまでの流れを継いだ投機的な売りが改めて相場を主導する展開となった。9月限は夜間取引でやや買いが先行する場面も見られたものの、ロンドン時間に入ったあたりからはマイナス圏での推移。通常取引開始後は改めて売りが加速、中盤には640セントを割り込むまで一気に値を崩す展開となった。その後は売りも一巡、安値からは買い戻しが集まったものの、反発は極めて限定的。640セント台前半まで値を戻すのが精一杯だった。

USDA輸出成約高市場予想
8日 NY8:30発表、単位1,000トン、ダウジョーンズ社集計

NYMEX天然ガス9月限終値：3.247↓0.071

NY天然ガスは続落。目先平年以下の気温が続くとの予報が重石となる中、明日の在庫統計が平年を大きく上回る積み増しになるとの見方が大きく売りを呼び込む展開となった。9月限は夜間取引からこれまでの流れを継いだ売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりで上値の重い展開続いた。通常取引開始後は改めて売り圧力が強まり、3.20ドル台半ばまで一気に下げ幅を拡大。売り一巡後は昼過ぎに買い戻しが集まる場面も見られたが、流れを変えるには至らず。最後は再び日中安値近辺まで値を下げて取引を終了した。

RBOBガソリン9月限：2.8711↓0.0440
暖房油9月限：2.9642↓0.0441

NY石油製品は続落。在庫統計が弱気の内容となったのを嫌気、株や原油の下落も弱気に作用する中でポジション整理の売りが大きく膨らんだ。相場は夜間取引では前日の終値近辺でもみ合う展開、通常取引開始後もしばらくは方向感の定まらない状態が続いたが、在庫統計発表後は売り一色の展開。暖房油は3ドルの節目を大きく割り込み、7月3日以来の安値で取引を終了した。

NYMEX原油9月限終値：104.37↓0.93

NY原油は続落。株高の進行を嫌気、ファンドを中心にポジション整理の売りが膨らんだ。EIA在庫統計が特に強気の内容とならなかったことも、売りを呼び込む一因となった。9月限は夜間取引では前日の終値をはさんだやや広いレンジ内での上下を繰り返す展開。通常取引開始後もしばらくは、プラス圏で推移する場面が見られた。しかし在庫統計発表後は徐々に売り圧力が強まる展開。午後には株価が下げ幅を縮小する展開となる中にもかかわらず、商いの薄い中でまとまった売りが出ると一気に下げ幅を拡大、最後は104ドル台前半での推移となった。

消費者信用残高
出所：連邦準備制度理事会（FRB)、NY15:00発表、季節調整値、単位10億ドル、年率換算

COMEX金12月限終値：1,285.3↑2.8

NY金は小幅反発。朝方まではリスク回避の売りに押される軟調な展開となったが、その後はドル高の進行を好感する形でポジション整理の買い戻しが集まりプラス圏を回復した。12月限は夜間取引では前日の流れを継いだ売りが先行、FRBが量的緩和策の縮小を早期に開始するとの見方が強まるのを嫌気、早朝には1,270ドル台前半まで値を下げた。しかし通常取引開始後は一転して買い戻しが集まる展開。ドルが対円だけではなく、対ユーロでも下落したことなどを支えに、昼には1,280ドル台後半まで一気に値を戻した。その後は買いも一服、1,280ドル台半ばでやや上値が重くなった。

ICE-USコーヒー9月限終値：121.05↑3.15

NYコーヒーは大幅反発。ブラジル政府がコーヒー農家救済のための価格支援政策を打ち出したことを好感、ハンドを中心にポジション整理の買い戻しが幅広く集まった。9月限は夜間の時間帯から買いが優勢、早朝には119セントまで値を回復した。NYに入ってからはやや売りに押し戻される格好となったものの、その後はブラジル政府の価格支援策発表を受けて買いが加速、引けにかけては121セント台まで一気に値を伸ばした。

ICE-US砂糖10月限終値：16.78↑0.23

NY砂糖は上昇。ブラジル南部の降霜懸念が引き続き相場の下支えとなる中、ファンドを中心としたポジション整理の買い戻しが一気に相場を押し上げた。10月限は、夜間の時間帯は前日の終値を中心のとした狭いレンジ内での小動き。NYに入ってからは徐々に買い意欲が強まる格好となり、16.60セントまで値を回復した。中盤に商いの薄い中でまとまった買いが入ると急速に騰勢を強め、最後は一時16.80セントをつけるまで上げ幅を拡大した。

天然ガス在庫統計市場予想
8 日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

10年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

ブラジルの砂糖・エタノール会社Raizenの幹部は6日に地元経済紙に対し、同社の2013/14年度の砂糖とエタノール生産が寒波と降雨の影響から6%減少する可能性を示した。目先天候に恵まれたとしても、砂糖きびに含まれる糖分（ATR）の回復は限られるとの見方が背景にある。マットグロッソ州にある製糖所の一つでは、砂糖きびの圧搾が10万トン減り、205万トンにとどまる見通しという。

一方最近のドル高の進行は、砂糖輸出にはプラスに作用するとの見方も示した。それでもエタノールは砂糖に比べて流動性が高いため、エタノールと砂糖の生産比率は57対43で維持するとした。

ブラジル通信社によると、同国のルセフ大統領は7日に2つのコーヒー農家支援策を発表した。政府は地元農家から最大300万袋のコーヒーを1袋346ブラジルレアルで買い取るオプションプログラムを設けるという。もう1つの対策では、やはり最大の300万袋のコーヒーを同307レアルで購入する計画だが、詳細は不明と伝わっている。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

韓国の飼料大手Nofiが予定していた3万トンの大豆ミールの買い付けを見送ったと報じられた。関係者によると、価格が高すぎたのが理由。最低オファーは1トン467ドルだったと伝わっている。

日本農林水産省は7日、SBS方式で5万2590トンの飼料用小麦と3万9795トンの飼料用オオムギを買い付けた。価格は不明。

米農務省（USDA）は7日、民間業者から中国向けで22万トンの2013/14年度に受け渡しになる大豆輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

イラク政府は7日、30万トンの白糖を買い付けたことを発表した。1トン638ドルでの購入だったという。砂糖の原産国は不明。

国際コーヒー機関（ICO）は7日に発表した月次市場レポートで、2012/13年度コーヒー生産推定を前月時点での1億4461万1000袋から1億4451万8000袋に小幅引き下げた。前年比較で7.7%増加になる。さび病被害に見舞われた中米諸国の一部を除いてほとんどの輸出国で増産とみられるという。アラビカの生産は8817万3000袋を見越しており、従来推定の8802万1000袋から引き上げたが、ロブスタを5659万袋から5634万5034万5000袋に下方修正した。

ICOはこのほか、ブラジルのパラナ州など一部生産地で寒波によるダメージ報告があることを指摘した。ただ、生産規模の大きいミナスジェライス州やエスピリトサント州で影響はなかったという。

カメルーンのココア・コーヒー協会（NCCB）によると、2012/13年度(12-11月)の同国ロブスタコーヒー輸出は6月時点で1万696トンとなった。前年同期の2万1179トンから49.5%減少。6月だけで輸出は前年比52.8%減の2290トン。

アルゼンチンの農相は6日付の声明で、中国向けに6万トンの遺伝子組み換えコーンを輸出したことを明かした。地元の飼料メーカーによると、7月半ばに四川省に到着。

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00)
・10年債入札 (13:00)
・6月消費者信用残高 (15:00)

エネルギー・メタル
・EIA石油在庫統計 (10:30)

10年債利回り：2.644↑0.003

債券はほぼ横ばい。量的緩和の縮小観測が重石となりながら、3年債入札の結果による下支えで売りも抑えられた。貿易赤字の縮小が資産購入の早期減額を意識させ、貿易収支の発表前に小じっかりだった相場は弱含みに転じた。10年債利回りが、一時2.67%まで上昇。しかし、午後の入札結果がまずまずだったと受け止められ、買い戻しも入り、前日の水準近くまで持ち直した。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：97.74、ユーロ/ドル：1.3304、ユーロ/円：130.03 （NY17:00）

為替は対ドルを中心に円が続伸。NY株に売りが先行したのを嫌気、投資家の間に再びリスク回避の動きが強まる中で、安全資産としての円を買う動きが相場を主導した。ユーロはドイツの製造業受注が強気の内容だったことなどを好感、対ドルでは上昇した。ドル/円は東京朝から売りが先行、あっさりと98円を割り込むまでに値を下げた。午後にかけては買い戻しが集まり、ロンドン朝には98円半ばまで値を戻したものの、その後は改めて売りに押し戻される展開。しばらく98円台前半での推移が続いたが、NY午前には改めて売りが加速、97円台半ばまで下げ幅を拡大した。

ユーロ/ドルは東京では1.32ドル半ばを中心とした小動き。ロンドンに入ると徐々に買い意欲が強まり、NYに入ると1.33ドル台前半まで値を伸ばした。その後は買いも一服、昼にかけて売りが膨らむ場面も見られたものの、大きく値を崩すには至らず。午後からは1.33ドル近辺の狭いレンジ内でもみ合う格好となった。ユーロ/円は東京朝に130円を割り込むまで値を下げたものの、売り一巡後はしっかりと買い戻しが集まる展開。ロンドン朝には130円台後半まで値を伸ばした。その後はNY午前にかけて130円台前半から半ばのレンジ内での推移。中盤には再び売りが強まり129円台半ばまで反落。午後からは130円を挟んだレンジ内でのもみ合いとなった。

ダウ工業平均：15,518.74↓93.39
S&P500：1,697.37↓9.77
NASDAQ：3,665.77↓27.18

NY株は下落。量的緩和の縮小観測を背景に売り圧力が強まった。6月の貿易赤字が大幅縮小したのを好感する一方で、金融政策えの影響を警戒する向きもあった。量的緩和の縮小を意識させる連銀高官の発言が相次いだのも重しである。

引き続き買われ過ぎの感もあり、相場は朝方から急速に下げた。午前の取引が終わったころで下げ一服。それでも、下落幅の縮小は極めて限られ、引けまで本日のレンジ下限で推移した。ダウ平均とS&P500が続落し、NASDAQ指数は6日ぶりに反落。主要株価指標は揃って7月31日以来の安値で引けた。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

CBOT大豆11月限終値：1167-1/4↓16-0

シカゴ大豆は大幅反落。目先生育に適した天候が続くとの予報が改めて弱気材料視される中、ファンドから生産者まで幅広く売りが膨らむ展開となった。11月限は夜間取引から売りが先行、1180セント近辺で上値の重い値動きが続いた。早朝からは徐々に売り圧力が強まる格好となり、通常取引開始時には1170セント台前半まで下落。その後も売りの勢いは衰えず、午後には1160セント台半ばまで下げ幅を拡大した。

CBOTコーン12月限終値：459-1/4↓1-1/4

シカゴコーンは小幅続落。弱気の天気予報が引き続き大きな重石となる中、軟調な相場展開が続いた。米国内でガソリンに添加されるエタノールの混合比率が引き下げられるとの見方も弱気に作用した。12月限は夜間取引ではこれまでの流れを継いだ売りが先行。早朝にかけては買い戻しが集まり、460セント台前半まで値を回復した。買い一巡後は一旦マイナス転落、通常取引開始後には再びプラス圏まで買い戻しが集まったものの、それ以上積極的な動きは見られず、中盤には460セントを割り込むまで値を崩した。中盤以降は再びジリジリと下げ幅を縮小する展開となったが、プラス圏を回復するには至らなかった。

CBOT小麦9月限終値：650-1/2↑5-1/4

シカゴ小麦は反発。前日の急落で割安感が高まったのに加え、現物市場で買い付けが相次いだことも下支えとなる中、ポジション整理の買い戻しが相場を押し上げる展開となった。9月限は夜間取引では売りがやや先行したものの、早朝には買い意欲が強まり650セント台まで一気に値を回復。その後再び売りが膨らみ通常取引開始後には640セント台前半まで値を崩したが、この水準では買い意欲も強く、午後にかけては再び値を回復。最後は650セント台まで戻して取引を終了した。

NYMEX天然ガス9月限終値：3.318↓0.001

NY天然ガスは小幅続落。日中を通じてポジション整理の買い戻しが先行する展開となったものの、最後は目先平年以下の気温が続くという弱気の予報を嫌気した売りに押し戻された。9月限は夜間取引では早朝にかけてまとまった買い戻しが入り、3.50ドル台半ばまで一気に値を回復。通常取引開始後は一旦マイナス圏まで売りに押し戻されたものの、押し目では買い意欲も強く、しっかりと下げ止まり。昼過ぎには再び買い戻しが集まり、3.40ドル台半ばまで値を戻した。しかし日中高値を試すことなく買いが息切れとなったことなども嫌気され、最後は再び売りに押し戻された。

エバンズ・シカゴ連銀総裁は6日に記者団に対し、米連邦公開市場委員会(FOMC)が今年終わりにも量的緩和の縮小を始める見通しを示した。経済のファンダメンタルズ改善が理由で、2013年後半の成長率を2.5%、2014年には3%に速まると予想しているとした。資産購入のペースを2-3段階でスローダウンさせ、失業率が7%に下がるころに終了できるのではないかとした上で、(終了は)2014年中頃との見通しを示した。具体的な実施時期には触れなかったが、9月に縮小を開始する可能性も否定しなかった。また縮小の開始には、成長の勢いが強まっていることを示す、更なるサインが必要とも述べた。エバンズ総裁は今年のFOMCメンバーとなっている。

RBOBガソリン9月限：2.9151↓0.0355
暖房油9月限：3.0083↓0.0439

NY石油製品は続落。株や原油の下落を嫌気、ポジション整理の売りに大きく押される展開となった。夜間取引では買いが先行する場面も見られたが、通常取引開始後は原油の急落につれて売りが膨らみ、大きくマイナス転落。中盤以降は買い戻しが集まる場面も見られたが、最後まで上値は重いままだった。ガソリンは、7月9日以来の安値を更新した。

NYMEX原油9月限終値：105.30↓1.26

NY原油は続落。株安の進行が重石となる中、ファンドを中心にポジション整理の売りが大きく膨らんだ。9月限は夜間取引では買いが先行、107ドルまで値を伸ばしての推移となったものの、通常取引開始後は一転して売り一色の展開。中盤には105ドルの節目割れを試すまで、一気に値を崩した。午後にはEIAのアウトルックで需要見通しが引き下げられたことも弱気に作用、104ドル台後半まで下げ幅を拡大する場面も見られたが、この水準では買い意欲も強く、最後は105ドル台前半まで値を戻して取引を終了した。

COMEX金12月限終値：1,282.5↓19.9

NY金は続落。FRBが量的緩和策を早期に縮小するとの見方が依然として燻ぶる中で投機的な売りが先行、終値ベースで7月17日以来の安値まで一気に値を下げた。12月限は夜間取引から売りが先行し1,300ドルの節目をあっさりと下抜け、1,290ドルを挟んだレンジまで値を下げたの推移となった。通常取引開始後は改めて売りが膨らみ、1,280ドルを割り込むまで一気に下げ幅を拡大。中盤には1,280ドル台後半まで買い戻されたものの、その後は再び売りが優勢。最後まで上値の重い展開が続いた。

ICE-USコーヒー9月限終値：117.90↓1.75

NYコーヒーは反落。ブラジル政府が農家支援策の発表を延期したことを受け、何らかの価格引き上げ策が打ち出されると見ていた向きからの失望売りが膨らんだ。9月限は夜間の取引開始時から売りが先行、118セント台半ばまで値を下げての推移となった。NYに入ると改めて売り圧力が強まり、117セント割れをうかがうまで下げ幅を拡大。その後は大きく買い戻しが集まり、前日の終値まで一気に値を戻したものの、それ以上積極的な動きは見られず。中盤以降は再び売りが優勢、ジリジリと値を下げる展開となった。

ICE-US砂糖10月限終値：16.55↓0.01

NY砂糖は小幅続落。中盤にかけてはポジション整理の買い戻しが集まる場面も見られたが、株や原油の下落が売りを誘う格好となり最後はマイナス転落した。10月限は夜間の時間帯はポジション整理の買い戻しが先行、NYに入っても流れは変わらず、中盤には16.60セント台まで値を伸ばした。その後は一転して売りに押し戻される展開、需給面で下落材料が出た訳ではなかったが、原油が大きく値を下げたことなどを嫌気する格好で軟調に推移、最後は僅かにマイナス圏に入ったところで取引を終了した。

米環境保護局（EPA）は6日、2014年にガソリンに対するエタノールの混合比率を現行の10%から削減することを議会に提案することを発表した。ブレンドの壁（Brend Wall）と呼ばれ、エタノール利用が飽和状態にあることが理由という。2013年の最終的な混合比率については、前年を10億ガロン上回る165億5000万ガロンで据え置いた。

米商務省が2日に発表した6月の貿易収支で、コーヒー輸入は8万7975トン(146万6262袋)となった。前月から7.50%減少。

3年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

EIAアウトルック
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、単位100万バレル(日量）

米商務省が6日に発表した貿易収支によると、6月の金輸入は4,247.255キログラムと前月の9,226.233キログラムから54.0%減少した。前年同月の5,018.996キログラムからは29.4%の減少となる。

エジプト商品供給公社（GASC）は6日に計12万トンの小麦を買い付けた。購入したのはウクライナ産とルーマニア産6万トンずつで、価格がそれぞれ1トン250.50ドル、同251.35ドルいう。全て9月21-30日に出荷になる。

ヨルダンの貿易省は6日に10万トンの小麦を買い付けた。同省関係者によると、5万トンずつ1トン286ドル、287ドルで購入し、1月前半と後半にそれぞれ納入になる。小麦の原産国は複数という。

イラク穀物局の幹部は6日に米ダウ・ジョーンズに対し、15万トンのオーストラリア産小麦と5万トンのカナダ産小麦を買い付けたことを明かした。価格は不明。

ブラジル自動車製造業協会（ANFAVEA）が発表した月報によると、ガソリンとアルコール燃料を併用できるフレックス車の7月国内販売台数は28万7,838台と前月比で6.8%増加した。前年同月比では7.0%の減少となる。ガソリン車の販売は1万6,426台と前月から11.1%増加、前年比では31.2%の減少となっている。年初来の累計では、フレックス車が前年同期を5.3%上回る一方、ガソリン車は37.6%下回っている。

ドイツの油種調査会社オイル・ワールドは、7月最後の10日間の寒波により南米の小麦やコーヒーに影響が及んだとの見方を示した。ブラジル・パラナ州では当初の270万トンの収穫予想となっている小麦の30万-50万トンが被害にあったという。また、アルゼンチンの小麦作付が事前予想を下回り、パラグアイの小麦生産は130万トンを下回る見通しとした。一部では40年以上ぶりに厳しい寒さであることを指摘し、影響度合いは依然不明ともコメントした。

ドイツの油種調査会社オイル・ワールドは、南米の2013/14年度大豆作付が採算面からコーンを上回る見通しを示した。大豆とコーンともに価格は下落したが、採算性で、コーンが寄り落ち込むとみられるという。特に、アルゼンチンでは輸出関税、為替レート、エネルギーコストの増加による影響が大きいことを指摘し、コーンの生産コストが大きいために大豆やひまわり種子の生産にシフトを見通す。

米農務省（USDA）は6日、民間業者から中国向けで11万トンの2013/14年度に受け渡しになる大豆輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

米商務省が6日に発表した6月の貿易収支で、コーン輸出は前月比17.7%減の116万531トンとなった。小麦輸出は269万3634トンで、前月から2.7%増加。

米小売調査レッドブック・リサーチが6日に発表したレポートによると、7月の国内チェーンストア売上高は前月から1.0%増加した。前年同期と比べて3.2%増えた。

ウクライナ調査会社APKインフォームは6日、ロシアの2013年小麦生産が前年比38.1%増の5210万トンになる見通しを示した。イールドは前年の1.77トンから2.22トンに上昇と予想。また、ロシアのコンサルティング会社SovEcon幹部はウォール・ストリート・ジャーナルに対し、やはり国内の小麦増産見通しを示し、天候改善を理由にした。同氏の生産予測は5200万トンで、従来の5000万トンから上方修正。ロシアの2013/14年度小麦輸出については、1000万トンから1500万-1500万トンに引き上げた。

バングラデシュが約2ヶ月ぶりに小麦の買い付けを計画していると報じられた。政府関係者によると、以前に購入した民間企業のデフォルトにより、在庫の積み増しが必要になったことが背景にある。物色するのは5万トンの小麦で、原産国はオプションという。

貿易収支
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル、▲赤字

台湾のMIPAが6万トンのコーン買い付けを計画していると報じられた。関係者によると、MIPAは10月10-24日に米メキシコ湾か南米から出荷できるコーン、あるいは10月25日-11月8日に米北西部か南アフリカから出荷のコーンを物色する。

ブラジル・マット・グロッソ州大豆生産者協会（Aprosoja）の幹部は5日、ブラジルの大豆生産規模が2015年までに米国を上回る可能性を示した。国内生産の3割を占めるマット・グロッソ州では作付を現行の800万ヘクタールから1600万ヘクタールに拡大の能力があるという。物流のインフラストラクチャーが不十分なために、生産ペースが伸びないと述べながら、緩慢なペースでも2020年には米国を抜く見通しを示した。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した8月3日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週から0.3%上昇した。7月27日までの週の1.7%低下から改善。前年同期との比較で2.5%上がり、前週時点での伸び率2.2%をやや上回った。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・6月貿易収支 (08:30)
・3年債入札 (13:00)

エネルギー・メタル
・EIAアウトルック
・API石油在庫統計 (16:30)