ドル/円：96.93、ユーロ/ドル：1.3297、ユーロ/円：128.86 （NY17:00）

為替は円安ドル高が進行。日本の4-6月期GDPが市場予想を下回る伸びにとどまったことを受けて日銀の追加緩和観測が高まる中、対ドルを中心に円売りが優勢の展開となった。株が軟調に推移する場面ではユーロやドルが嫌気される格好で円高が進むこともあったものの、FRBの量的緩和早期縮小が改めて材料視され他こともあり、ドルの下値は比較的堅かった。ドル/円は東京から買いが先行、ロンドン朝には96.80円台まで値を回復した。その後は買いの勢いも一服、NYに入ってからは株の軟調さを嫌気される中で昼に96.40円まで値を下げる展開となったものの、午後からは再び値を回復、97円台をうかがう格好となった。

ユーロ/ドルは東京では1.33ドル台前半のレンジ内で推移。ロンドンに入ると売り圧力が強まり、NY朝には1.32ドル台後半まで値を下げた。その後は昼にかけて再び買い意欲が強まり、1.33
ドル台を回復、午後からは売りが優勢となるなど、明確な方向感が出ることはなかった。ユーロ/円は東京朝には売りが膨らんだものの、昼には128円台後半まで値を回復。ロンドンでは129円を試す場面も見られた。NYに入ってからは再び売りが優勢となったものの、午後遅くにはドル/円の上昇につれて買いが加速、128円台後半まで一気に値を戻した。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

10年債利回り：2.625↑0.041

債券は反落。明朝の小売売上高をはじめ目先に主要経済指標の発表を控えて慎重な構えとなり、売り圧力が強まった。朝方は先週の買いの流れを引き継いで始まり、相場はしっかり。しかし10年債利回りが一時、2.55%まで低下したが、買いを進めるのに目新しい材料も見当たらず、その後は下げ幅縮小。午後に上昇に転じ、2.6%台に戻した。

CBOT大豆11月限終値：1225-1/4↑43-0

シカゴ大豆は大幅反発。昼に発表されたUSDA需給報告が予想以上に強気の内容だったことを受けてポジション整理の買い戻しが加速、終値ベースで7月26日以来の高値まで一気に値を回復した。11月限は夜間取引から買いが先行、朝方には1190セント台まで値を戻した。通常取引開始後も買いの流れは衰えず、早々に12ドル台を回復、需給報告発表後には1220セント台後半まで一気に上げ幅を拡大した。その後は一旦売りに押し戻されたものの、最後は日中高値近辺まで戻して取引を終了した。

ダウ工業平均：15,419.68↓5.83
S&P500：1,689.47↓1.95
NASDAQ：3,669.95↑9.84

NY株はまちまち。取引を一方向に傾ける手掛かりに乏しく、売り買いに揉まれる一日だった。取引開始時は利食い売りが先行し、また日本の実質国内総資産が予想を下回ったのを嫌気した売りもあった。ただ、アップルのiPhone新機種発表観測、企業の合併･買収絡みのニュースが下支えだった。相場下落で始まったが、下げも限定的。

ダウ平均は午前と午後に上昇に転じる場面もあった。一方、NASDAQ指数はアップルなどハイテク株の上昇が寄与して比較的早くに上昇に転じ、そのまま引けまで小じっかりと推移した。最終的に、ダウ平均とS&P500が小幅続落し、NASDAQ指数は小反発となった。

CBOTコーン12月限終値：464-0↑10-3/4

シカゴコーンは反発。USDA需給報告が予想より強気の内容だったことを受けてポジション整理の買い戻しが加速、終値ベースで8月2日以来の高値まで値を回復した。12月限は夜間取引では先週末の終値を中心とした狭いレンジないでのもみ合い。通常取引開始後は中盤にかけて売りが膨らみ、440セント台後半まで値を下げた。需給報告発表後は、470セント台に迫るまで急反発、その後一旦は売りに押し戻されたものの、最後は460セント台をしっかりと維持したまま取引を終了した。

CBOT小麦9月限終値：635-0↑1-1/2

シカゴ小麦は小幅反発。昼に発表されたUSDA需給報告予想よりも強気の内容だったことを受けて買い戻しが集まったものの、上昇局面では売り意欲も強く、値幅は限定的なものにとどまった。9月限は夜間取引ではやや売りが優勢で推移。通常取引開始後は、先週末の終値を挟んだレンジ内での上下となった。需給報告発表後は640セント台半ばまで急伸したものの、直後にはマイナス圏まで売りに押し戻されるなど、不安定な値動き。最後はややプラス圏に入ったあたりで取引を終了した。

ペルーの農相は12日に記者団に対し、2013年の国内コーヒー生産が前年から25-30%減少する見通しを示した。ロヤと呼ばれるさび病の感染を理由にしており、政府の農家支援でも生産の落ち込みを回避できないことを指摘した。しかも、同氏が見越す減少幅は当初よりやや大きいという。このほか、ペルーの気象サービスが前週にラ･ニーニャ現象の発生を認識したが、農相は農産物への影響を見通すの早いと述べた。

ブラジル農業顧問サフラスによると、2013/14年度産コーヒーの販売は7月末時点で1130万袋となった。5290万袋の生産推定の21%で、前年同期の28%を下回り、また過去5年平均の33%と比べても低い。

USDAクロップレポート・大豆
出所：米農務省、NY16:00発表

8月11日現在

USDAクロップレポート・コーン
出所：米農務省、NY16:00発表

8月11日現在

USDAクロップレポート・春小麦
出所：米農務省、NY16:00発表

8月11日現在

USDAクロップレポート・冬小麦
出所：米農務省、NY16:00発表

NYMEX天然ガス9月限終値：3.310↑0.080

NY天然ガスは反発。天気予報が目先中西部から北東部にかけて平年以上に気温が上昇するとの見通しに変化したことを好感、ファンドを中心にポジション整理の買い戻しが集まった。9月限は夜間取引から買いが先行、3.20ドル台半ばから後半での推移となった。通常取引開始後は改めて買い意欲が強まりお、中盤には3.30ドル台半ばまで一気に上げ幅を拡大。午後に派買いも一巡、引けにかけて売りに押し戻される格好となったものの、プラス圏はしっかりと維持したまま取引を終了した。

RBOBガソリン9月限：2.9041↑0.0041
暖房油9月限：3.0209↓0.0274

NY石油製品はガソリンが反落する一方、暖房油は続伸。相場は日中を通じて原油の値動きを追随。午前中はポジション整理の売りに押され上値の重い展開となったが、昼前からは改めて買い意欲が強まり、しっかりと値を回復。ガソリンはプラス圏を回復することのないまま取引を終了したが、暖房油は5日ぶりの高値まで戻して取引を終了した。

NYMEX原油9月限終値：106.11↑0.14

NY原油は小幅続伸。決め手となる材料に欠ける中比較的狭いレンジ内でドルや株など他市場の値動きを睨みながら上下に振れる展開となったが、最後はやや買いが優勢で終了した。9月限は夜間取引から先週末の終値近辺で方向感なく推移。朝方からは売り圧力が強まり、通常取引開始後には105ドル割れをうかがうまで値を下げる場面も見られたが、昼前にまとまった買い戻しが入ると一気にプラス圏まで値を回復。午後に入ってからは、ややプラス圏に入ったあたりでのもみ合いとなった。

COMEX金12月限終値：1,334.2↑22.0

NY金は大幅続伸。先週に中国で好調な経済指標が続いてことで、景気回復に伴い同国の需要が伸びてくるとの期待が高まる中、ファンドを中心にポジション整理の買い戻しが集まった。12月限は夜間取引の開始早々に商いの薄い中でまとまった買いが入り、1,330ドル台まで値を回復。その後は買いも一服、ロンドン時間に入ったあたりからジリジリと売りに押し戻される格好となり、早朝には1,320ドル台前半まで値を下げた。通常取引開始後は改めて買いが集まる展開、中盤に再び薄商いの中でまとまった買いが入ると、1,340ドル台半ばまで一気に上げ幅を拡大。中盤から午後にかけては再び売りが優勢となったが、下落は極めて限定的なものにとどまった。

財政収支
出所：米財務省、NY14:00発表、単位10億ドル、▲赤字、会計年度：10月-9月

ICE-USコーヒー9月限終値：123.45↑0.55

NYコーヒーは続伸。先週にブラジル政府がコーヒー買い取り策を打ち出したことを好感した強気の流れが継続、日中を通じて投機的な買いが相場を主導する展開となった。9月限は夜間の時間帯は先週末の終値近辺での推移。朝方にはやや売りが膨らむ場面も見られたものの、NYの時間帯に入ると改めて買いが加速、昼前には124セント台半ばまで一気に値を伸ばした。引けにかけては売りに押し戻される格好となったものの、最後までしっかりとプラス圏を維持したまま取引を終了した。

ロシアの気象センターは、8月最初の10日間の降雨によってボルガと中部、シベリアの各連邦管区の穀物収穫が妨げられたことを明らかにした。シベリア西部では作柄への影響があったことも指摘した。これら 3管轄区の2012年穀物生産は、あわせて国内全体の6割を占めた。

ICE-US砂糖10月限終値：17.16↑0.18

NY砂糖は続伸。ブラジルの生産見通しが引き下げられるとの懸念が高まる中、先週の流れを継いだポジション整理の買い戻しが相場を主導、終値ベースで6月26日以来の高値まで値を戻した。10月限は夜間の時間帯から買いが優勢、17セントの節目をやや上回ったあたりでの推移となった。NYに入ると一旦ポジション整理の売りに押し戻される格好となったものの、マイナス圏まで値を下げたところではしっかりと下げ止まり。中盤以降は改めて買いが加速、日中高値を大きく更新して取引を終了した。

USDA需給報告・砂糖
出所：米農務省、NY12:00発表、単位1,000トン

USDA需給報告・世界
出所：米農務省、NY12:00発表、単位100万トン

USDA需給報告
出所：米農務省、NY12:00発表、単位：100万ブッシェル、イールドはブッシェル/エーカー

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000ブッシェル

米農務省（USDA）は12日、民間業者からメキシコ向けで25万2153トンの2013/14年度に受け渡しになるコーン輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

米農務省（USDA）は12日、民間業者から仕向け先不明で14万トンの2013/14年度に受け渡しになる大豆輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

米農務省（USDA）は12日、民間業者から中国向けで71万3000トンの2013/14年度に受け渡しになる大豆輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

国連食糧農業機関（FAO）によると、イラクの2013/14年度の穀物輸入は4380万トンの見通しとなった。前年から13.4%減少し、また最近の平均以下という。国内の2013年穀物生産が前年比53.8%増の468万9000トンと予想される。過去5年平均の327万7000トン以上でもある。小麦だけで330万トンと、57.1%増加の見通し。平均は55.4%上回る。

台湾製粉所協会TFMAが15日に10万1500トンの米産小麦買い付けを計画していると報じられた。関係者によると、5万5750トンは9月28日-10月12日の出荷、4万5750トンが10月15-29日に出荷の小麦を物色する。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・7月財政収支 (14:00)

エネルギー・メタル
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00)

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00)
・USDA需給報告 (12:00)
・USDA需給報告・世界 (12:00)
・USDAクロップレポート (16:00)

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

ドル/円：96.18、ユーロ/ドル：1.3336、ユーロ/円：128.35 （NY17:00）

為替は円全面高の展開。FRBが9月にも量的緩和策の縮小を開始するとの見方から、市場全体に先行き不透明感が強まる中、投資家がリスク回避の円買いを加速させた。ドル/円は東京では96円台半ばから後半のやや広いレンジ内で上下を繰り返す展開。ロンドンに入っても特に大きな動きが見られることはなかった。NYでは早朝あたりから徐々に売り圧力が強まる格好となり、昼には96円台前半まで下げ幅を拡大。その後一旦は買い戻しが集まったものの、午後遅くには改めて売りが膨らみ安値を更新した。

ユーロ/ドルは東京からロンドンにかけて、1.33ドル台後半の比較的狭いレンジ内でもみ合う展開。NYに入ると株安の進行につれて売り圧力が強まり、昼には1.33ドル台前半まで値を下げた。その後は売りも一服、週末を前に動意も薄くなった。ユーロ/円は東京からロンドンにかけては129円台前半を中心とした広いレンジ内で上下を繰り返す展開。NY早朝からは株安の進行につれて売りが加速、昼には128円台前半まで一気に値を下げた。

10年債利回り：2.582↓0.010

債券は続伸。目新しい材料に欠け、夏休みで市場参加者が少ないこともあり、基本的には様子見の空気が強い一日だった。その中で、朝方は利食い売りが膨らみ、相場は弱含み。10年債利回りが一時、2.61%まで上昇した。しかし、午後には買い戻しに転じ、利回りも下がった。2.6%を下回ったが、そのまま引けまで限定的な利回り低下だった。

CBOT大豆11月限終値：1182-1/4↓2-0

シカゴ大豆は反落。午前中までは前日の流れを継いだポジション整理の買い戻しが相場を主導したものの、最後はコーンの下落につれて売りに押し戻される格好となった。11月限は夜間取引では買いが先行、早朝には1190セント台半ばまで値を伸ばす場面も見られた。しかし通常取引開始後は一転して売りが台頭、中西部で生育に適した天候が続いていることを受け、この先イールドや生産見通しが更に引き上げられるとの観測が改めて弱気に作用する格好となり、中盤にはマイナス転落。その後は下げも一服となったものの、最後までマイナス圏で上値の重い値動きが続いた。

CBOTコーン12月限終値：453-1/4↓6-1/2

シカゴコーンは反落。週明けのUSDA需給報告の発表を前に、中西部で生育に適した天候が続いていることや生産見通しの引き上げ観測が、改めて売りを呼び込む展開となった。12月限は夜間取引では売り買いが交錯、前日終値を中心に上下に振れる展開となった、通常取引開始語彙は売り圧力が強まり、450セント台前半まで一気に下げ幅を拡大。中盤には買い戻しが集まる場面も見られたが、売りの勢いは衰えず、最後は日中安値を更新する形で取引を終了した。

CBOT小麦9月限終値：633-1/2↓7-3/4

シカゴ小麦は続落。コーンの下落が引き続き大きな重石となる中、これまでの流れを継いだ投機的な売りが日中を通じて相場を主導した。9月限は夜間取引ではポジション整理の買い戻しが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでの推移が続いたが、通常取引開始後は一転して売り一色の展開。反発らしい反発も見られない中で値下がりを続け、午後には630セントの節目割れを試すまで一気に下げ幅を拡大した。

ダウ工業平均：15,425.51↓72.81
S&P500：1,691.42↓6.06
NASDAQ：3,660.11↓9.01

NY株は反落。目新しい材料が見当たらず、週末を控えていることもある利食い売りに押され、相場は弱含んだ。夏休みで市場者参加者が少ないことから商いも薄く、このため相場の下げ足は速まりやすかった。

取引開始時の相場は小高くなる場面もあったが、間もなくして急ピッチで下落し、ダウ平均が一時、約150ドル安。昼にかけて下げ渋ったが、戻りも限られ、午後も軟調な値動きであった。週ベースにしてダウ平均が6月21日までの週以来、7週間ぶりに下落した。NASDAQ指数は3週ぶり、S&P500が2週間ぶりにそれぞれ下がった。

NYMEX天然ガス9月限終値：3.230↓0.067

NY天然ガスは反落。前日のポジション整理の買い戻しも早々に息切れ、弱気の天気予報や在庫の大幅積み増しが改めて売りを呼び込む展開となった。9月限は夜間取引から買いが優勢、3.30ドル台前半を中心に底堅く推移した。通常取引開始後もしばらくは高値圏を維持していたものの、昼前あたりからは一転して大きく売りに押し戻される展開、最後は3.20ドル台前半まで値を崩して取引を終了した。

RBOBガソリン9月限：2.9082↑0.506
暖房油9月限：2.9935↑0.0361

NY石油製品反発。中国の強気の経済指標などを好感、原油の上昇につれてポジション整理の買い戻しが日中を通じて相場を主導する展開となった。相場は夜間取引からしっかりと買いが先行、通常取引開始時には売りに押し戻され暖房油がマイナス転落する場面も見られたものの、早々に下げ止まり。その後は買い一色の展開となり、大きく値を伸ばして取引を終了した。

NYMEX原油9月限終値：105.97↑2.5
NY原油は大幅反発。中国の鉱工業生産が予想を上回る伸びとなり、同国の景気や石油需要の回復に対する期待が高まる中、ファンドを中心にポジション整理の買い戻しが加速した。OPECの生産が減少しているとの見方も下支えとなった。9月限は夜間取引から買いが先行、104ドルを中心としたレンジ内で底堅い値動きが続いた。通常取引開始後は改めて買い意欲が強まる展開となり、中盤には105ドル台まで簡単に値を回復。その後も買い意欲は衰えず、引けにかけては106ドルを試すまで上げ幅を拡大した。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

8月6日 現在、 先物 + オプション サマリー

ブラジル砂糖きび生産者協会（Unica）は9日、国内中南部で7月後半の気温低下による砂糖きびへの影響懸念を示した。Unicaの幹部は、サンパウロ州とパラナ州、マットグロッソ州では、気温が零下前後となり、イールドや砂糖きびの糖分の縮小につながる可能性があるとコメント。天候による影響を調べた後、2013/14年度の生産見通しを修正するという。Unicaは9月初めに最新見通しを発表の予定とした。

COMEX金12月限終値：1,312.2↑2.3

NY金は小幅続伸。対ユーロを中心としたドル高の進行が重石となる中にも関わらず、中国の景気回復に伴い現物需要の増加するとの期待を手掛かりに、しっかりと買いが集まった。12月限は夜間取引ではポジション整理の売りが優勢、ロンドン時間には一時1,304ドルまで値を下げる場面も見られた。その後はやや値を回復、通常取引開始後は前日終値を中心としたレンジ内での推移、中盤にはまとまった買いが入り、1,310ドル台後半まで一気に値を伸ばしたが、引けにかけては再び売りに押し戻される展開、最後はかろうじてプラス圏を維持したまま取引を終了した。

ブラジル砂糖きび生産者協会（Unica）が9日に発表した国内中南部の2013/14年度砂糖きび収穫報告によると、7月後半の圧搾高は4430万トンとなり、前年同期から4.4%減少した。前半に前年比1.1%増だったのからマイナス転落。

7月後半の砂糖生産は前年比14.8%減の250万トンで、前半に続いての減少であるとともに、マイナス幅が8.8%から大きくなった。エタノール生産は19億リットルで、前年から6.6%アップ。7月前半に10.4%増だったのから伸び悩んだ。砂糖とエタノールの生産比率は昨年の7月後半に50.6%対49.4だったのが、今年の7月後半には45%対55%となった。

2013/14年度の砂糖生産は8月1日時点で1380万トンと、前年同期を12.6%上回った。年初からのエタノール生産は前年同期比38.1%増の113億リットル。砂糖とエタノールの生産比率は前年同期に48%対52、今年が今のところ42.9%対57.1%である。

ICE-USコーヒー9月限終値：122.90↑0.85

NYコーヒーは小幅続伸。ブラジル政府による農家支援のためのコーヒー買い取り策が大きな下支えとなる中、週末を前にこれまでの流れを継いだポジション整理の買い戻しが相場を主導した。9月限は夜間の時間帯から買いが先行、122セント台半ばまでレンジを切り上げての推移となった。NYの時間帯に入ると一旦売りが膨らみマイナス転落したものの、押し目では買い意欲が強くすぐに値を回復。昼過ぎにはそのまま124セント台まで一気に上げ幅を拡大した。引けにかけては再び売りに押し戻されたものの、プラス圏はしっかりと維持したまま取引を終了した。

ICE-US砂糖10月限終値：16.98↑0.16

NY砂糖は続伸。ブラジルの生産引き下げ懸念が引き続き相場の下支えとなる中でポジション整理の買い戻しが加速、終値ベースで6月27日以来の高値を更新した。10月限は夜間の時間帯は買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでのもみ合いとなった。NYに入ると商いの薄い中で断続的にまとまった買いが入る展開となり、昼前には17セントの節目をうかがうまでに上昇。午後に入ると一時的に節目を超える場面も見られたが、最後は16セント台まで値を下げて取引を終了した。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

卸売在庫・在庫率
出所：米国勢調査局、NY10:00発表、季節調整値、単位100万ドル

トムソン・ロイター傘下の農業情報サービスを手がけるLanworthは、世界の2013/14年度コーン生産見通しを9億6500万トンで据え置いた。大豆も従来の2億8300万トンを維持。いずれの生産も8月の米国の天気次第との見方を示した。一方、世界小麦生産は6億9200万トンの見通しで、200万トン引き下げた。

このほか、中国の2013/14年度コーン生産予測を1%引き下げ2億1300万トンとした。河南省や遼寧省などの異常気象を修正理由にしている。

OPEC月報
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位100万バレル

国連食糧農業機関（FAO）のエコノミストはブルームバーグに対し、カザフスタンの2013年穀物生産見通しを前月時点での1520万トンから1600万トンに引き上げたことを明かした。カザフスタン農務省のデータによる前年の1286万トンから増加になる。ただ、前月の降雨による作柄品質への影響懸念を示した。また、2013/14年度の穀物輸出に関すると、ロジスティックスの問題、ロシアやウクライナなどとの競争激化を理由に700万トンの予測を維持するという。

国連食糧農業機関（FAO）によると、モロッコの2013/14年度穀物輸入は466万1000トンの見通しとなった。前年から22.5%減少になり、また2008/09年-2012/13年度の過去5年平均の571万4000トンも下回る。このうち、小麦輸入は200万トンで、やはり減少見通し。

モロッコ農務省では、2013年の穀物生産を前年比87.1%増の997万2000トンと推定しているという。小麦だけで一年前を80.7%上回る700万トン。いずれも過去5年平均を大きく超えたとみられる。政府は増産に向けた各種助成金を設けた。

国際エネルギー機関（IEA）は9日に発表した月報で、2014年度の世界石油需要が前年比で日量110万バレル増加するとの見通しを示した、前月に121万バレル増加すると見通していたのから下方修正、IMFが成長率見通しを引き下げたのが背景にある。2013年度の需要は、101万バレル増加するとしていた前月からほぼ据え置きとなった。

ルーマニア農相は9日、2013年の国内小麦とライ麦の生産が730万トンと、2005年以来の高水準になったことを示した。前年比は37%増加という。

台湾MIPAが9日に6万トンのブラジル産コーンを買い付けたと報じられた。関係者によると、CBOT12月現に1ブッシェル1.43ドル上乗せで合意した。コーンは10月10-24日に出荷の予定。

ウガンダの砂糖きびテクノロジスト協会は9日、ウガンダの2013年前半砂糖生産が16万4201トンとなり、前年同期から3%増加したことを示した。地元の砂糖会社3社が揃って自給を目指して作付や製糖所を増やした結果という。2013年の生産は最終的に前年比11%増の32万2397トンの見通しとなっている。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・6月卸売在庫・在庫率 (10:00)

エネルギー・メタル
・国際エネルギー機関（IEA）月報
・石油輸出国機構（OPEC)月報
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00)

農産物
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC建玉報告 (15:30)

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：2.592↓0.010

債券は続伸。失業保険申請件数の減少を受けて買いが集まり、相場は小じっかりとなった。30年債入札結果では、応札倍率低下でも外国勢の堅調な需要で補った格好になり、相場には下支えとなった。10年債利回りは早朝に2.6%台前半に上昇していたのから失業保険データを受けて下げに転じ、一時、2.57%まで低下した。昼にかけて下げも一服。午後に入って入札結果を巡り売り買いに揉まれる場面もあったが、最終的に利回り低下は維持した。

ドル/円：96.69、ユーロ/ドル：1.3379、ユーロ/円：129.36 （NY17:00）

為替は円が反落。中国の貿易統計が強気の内容だったことなどを好感、株価が堅調に推移したのを好感、投資家のリスク回避の動きが後退する中でポジション調整の円売りが膨らんだ。ドル/円は東京朝には買いが先行、96円台後半まで値を戻したものの、午後からは再び売りに押し戻される展開。ロンドンでは96.30円を中心としたレンジ内での推移となった。NYに入ると改めて売りが膨らみ、95円台後半まで下げ幅を拡大したものの、昼前あたりからは一転して買い戻しが加速、96円台後半まで一気に値を戻した。

ユーロ/ドルは東京では1.33ドル台前半のレンジ内での小動き。ロンドンに入るとやや買いが強まり、1.33ドル台半ばまでレンジを切り上げての推移となった。NYでは株高の進行を好感する形で更に買い意欲が強まり、昼には一時1.34ドルまで上げ幅を拡大。午後からはやや売りが優勢となった。ユーロ/円は東京午前には129円を挟んだやや広いレンジ内で上下を繰り返す展開。午後には売り圧力が強まり、ロンドンでは128円台半ばから後半での推移となった。NYでは朝方売りに押され128円前半まで値を下げたものの、中盤以降は一転して買い一色の展開、129円台半ばまで一気に値を回復した。

ダウ工業平均：15,498.32↑27.65
S&P500：1,697.48↑6.57
NASDAQ：3,669.12↑15.11

NY株は反発。中国の貿易統計改善を手掛かりにした買いで相場は上昇した。米失業保険申請件数の増加を嫌気する場面もあったが、予想ほど増えなかったことから売りは限られた。相場は上昇して始まり、午前の取引に一時、下げに転じたが、昼にかけて持ち直した。量的緩和の縮小観測が根強いために上値は限られながらも、午後はプラス圏での推移。最終的にダウ平均とS&P500は4日ぶりに反発し、NASDAQ指数が3日ぶりに上がった。

CBOT大豆11月限終値：11874-1/4↑18-1/2

シカゴ大豆は大幅反発。12日のUSDA需給報告で生産見通しが引き下げられるとの見方が改めて材料視される中、ファンドを中心にポジション整理の買い戻しが加速した。朝方発表された輸出成約高が予想を上回ったことも強気に作用した。11月限は夜間取引から買いが先行、早朝には1170セント台後半まで値を戻す展開となった。通常取引開始後は改めて買いが集まる展開となり。1180セント台半ばまで上げ幅を拡大。昼には1190セントをつける場面も見られるなど、最後まで堅調な値動きが続いた。

CBOTコーン12月限終値：459-3/4↑1-1/2

シカゴコーンは小幅反発。中西部の一部でやや乾燥が強まってきていることなどが下支えとなる中、ポジション整理の買い戻しが先行したものの、上昇は限定的なものにとどまった。12月限は夜間取引から買いが先行、通常取引開始後には464セントまで値を伸ばす場面も見られた。この水準では売り圧力も強く、直後にはマイナス転落するまで一気に値を崩す展開となったものの、中盤には再び460セント台まで値を回復。引けにかけては再びマイナス圏まで押し戻されるなど、不安定な値動きが続いたが、最後は僅かながらもプラス圏で取引を終了した。

CBOT小麦9月限終値：641-1/4↓2-1/4

シカゴ小麦は小幅続落。需給面で新たな材料に欠ける中、これまでの流れを継いだテクニカルな売りが相場を主導した。9月限は夜間取引ではポジション整理の買い戻しが先行、640セント台半ばから後半で底堅く推移した。通常取引開始後もしばらくはプラス圏を維持していたものの、中盤にまとまた売りが出ると640セント割れを試すまで急落。その後は売りも一服、節目は維持される格好となったが、最後まで上値の重い値動きが続いた。

NYMEX天然ガス9月限終値：3.297↑0.050

NY天然ガスは反発。朝方発表された在庫統計は予想以上に弱気の内容となったものの、その後は売り材料出尽くし感が高まる中でポジション整理の買い戻しが集まった。9月限は夜間取引からこれまでの流れを継いだ売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりでの推移となった。通常取引開始後は前日終値近辺まで買い戻されての推移。在庫統計発表後は予想を大きく上回る積み増しを嫌気し3.10ドル台前半まで急落したが、押し目では一気に買い戻しが集まり再びプラス転換、その後も堅調な相場展開が続いた。

クリーブランド連銀は8日、ピアナルト総裁が2014年初めに退任すると発表した。次期総裁も2014年初めに決まる見通しを示した。なお、クリーブランド連銀総裁は2014年に米連邦公開市場委員会（FOMC）のメンバーを務める予定である。

RBOBガソリン9月限：2.8576↓0.0135
暖房油9月限：2.9574↓0.0068

NY石油製品は続落。需給面で特に新たな売り材料が出た訳ではなかったが、夜間取引から原油の下落につれて大きく売りが先行、通常取引開始後は更に下げ足を速める格好となり、7月初め以来の安値まで一気に値を崩した。中盤にかけては売りも一服、しばらくは安値圏に低迷していたが、引けにかけては買い戻しが集まり、大きく下げ幅を縮小して取引を終了した。

NYMEX原油9月限終値：103.40↓0.97

NY原油は続落。中国の輸入が回復したことを手掛かりに夜間取引では買いが先行したものの、最後はこれまでの流れを継いだポジション整理の売りに押し戻された。9月限は夜間取引で派買いが先行し105ドルに迫る場面も見られたものの、ロンドンに入るあたりから売りに押し戻される’格好となり、あっさりとマイナス転落。通常取引開始後は改めて売りが加速、102ドル台前半まで一気に値を崩した。中盤には売りも一服、しばらくは安値圏でのもみ合いが続いたが、引けにかけては買い戻しが集まり103ドル台半ばまで下げ幅を縮小した。

タンカー情報サービスのオイルムーブメントのレポートによると、8月24日までの4週間におけるアンゴラとエクアドルを除くOPECの石油輸出量は日量平均で2,369バレルと、4週前から74万バレル減少する。減少のほとんどは、湾岸産油国からのものという。

COMEX金12月限終値：1,309.9↑24.6

NY金は大幅続伸。ドル安の進行が下支えとなる中、ファンドを中心にポジション整理の買い戻しが加速、1,300ドルの節目を一気に回復した。12月限は夜間取引から買いが先行、1,290ドルを挟んだレンジ内での推移となった。通常取引開始後は徐々に買い意欲が強まる展開、中盤にかけては商いの薄い中でまとまった買いが断続的に入り、1,310ドル台まで一気に上げ幅を拡大。昼過ぎには買いの勢いも一服となったものの、日中高値圏を維持したまま取引を終了した。

ICE-USコーヒー9月限終値：122.05↓1.00

NYコーヒーは続伸。ブラジルのコーヒー買い取り策を好感し急騰した前日の流れを継いだ買いが先行、一時7月26日以来の高値まで値を回復した。9月限は夜間の時間帯から買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりで底堅く推移した。NYに入ると商いの薄い中でまとまった買いが入り、123セント台半ばまで一気に値を伸ばしたものの、その後は一転して売りは膨らみマイナス転落するなど、非常に不安定な相場展開となったものの、中盤には値動きも一服。しばらく前日終値近辺でのもみ合いが続いたあと、引けにかけては再び買いが集まった。

ICE-US砂糖10月限終値：16.82↑0.04

NY砂糖は小幅続伸。ブラジルの生産動向に注目が集まるなかで投機的な売り買いが交錯、前日終値を中心に方向感なく上下に振れる展開となった。10月限は夜間の時間帯はこれまでの流れを継いだ買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでの推移となった。NYに入ると16.80セント台半ばまで値を伸ばした後、大きく売りに押し戻されマイナス転落と、やや不安定な相場展開。中盤以降は値動きも落ち着き、16.80セントを挟んだレンジ内でのもみ合いが続いた。

30年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

インドの情報放送相は8日、内閣が200万トンの小麦輸出を承認したことを明かした。在庫縮小が狙いで、認可済みの450万トンに追加の放出となる。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

大手ブローカーINTL FCストーンのブラジル子会社は、ブラジルの2013/14年度大豆作付がコーンとの価格差拡大を背景に最大3%増加する見通しを示した。作付予測は2819万-2854万ヘクタール。また、生産が8328万-8557トンで、過去最高更新になり得るという。また、ブラジルレアルの下落が輸出用大豆の作付意欲をより高めるとコメント。逆にコーンは主に国内市場向けとなることから、大豆への乗り換えが進むとの見方を示した。

ブラジル商品供給公社（CONAB)砂糖きび生産推定
出所：ブラジル農務省商品供給公社（CONAB)
単位1,000トン、エタノール100万リットル、作付面積1,000ヘクタール、イールドkg/ヘクタール

ブラジル商品供給公社（CONAB)生産推定
出所：ブラジル農務省商品供給公社（CONAB)、単位1,000トン

ブラジルIBGE農産物生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジルIBGE砂糖きび生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジルIBGEコーヒー生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE)、 単位：1,000袋（60kg）

国営砂糖大手Sosucamの幹部はカメルーン紙に対し、2013年の砂糖生産が16万-17万5000トンになる見通しを示した。過去3年平均の12万-13万トンを上回る見方だ。詳細は不明だが、米ダウ・ジョーンズによると、関係者が新しい農地での収穫や好天気が背景にあることを指摘した。Sosucamの幹部は、需要を21万5000-22万トンとした。

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

欧州コーヒー連盟（ECF）によると、欧州内のコーヒー在庫は5月に1116万9400袋となり、4月の1079万9943袋から36万9458袋増加した。都市別には、ジェノバで21万7616袋と最も大きな積み増しだった。在庫規模が最大のアントワープでは9万6150袋膨らみ、このほか、ハンブルグとブレーメンでそれぞれ6万6383袋、3万9133袋増えた。一方、トリエステの在庫は3万7625袋、ル・アーブルは3万7625袋それぞれ減少した。

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

南アフリカ統計局が8日に発表した月次データによると、同国の6月金生産指数(2010 年=100)は季節調整値で77.4と前月から0.3%低下した。季節調整前の指数は84.5で、前年同月比で14.1%の低下となる。金以外の鉱物を含めた全体では季節調整値で前月から3.0%低下、季節調整前では前年比で6.2%低下した。

ロシア中銀が8日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は8月2日時点で5,079億ドルと前週から15億ドル減少した。年初の5,376億ドルからは297億ドルの減少となる。

中国税関総局が発表した暫定データによると、7月の大豆輸入は720万トンとなった。前年同月から22.7%増え、前月と比べると3.9%増加した。2013年の輸入は7月まであわせて3470万トンで、前年同期を0.7%下回った。

中国税関総局が8日に明らかにしたデータによると、同国の7月の原油輸入は2,611万トン(日量617.38万バレル)と6月の日量541.81万バレルから13.95%増加した。前年比では19.6%の増加、年初来の累計では1億6,418万トン(日量567.66万バレル)と前年同期比で1.4%増加した。石油製品の輸入は325万トンと、前月の328万トンからやや減少、前年比でだ55.5%の増加となった。年初来の累計では2,330万トンと、前年同期比で6.6%増加した。

韓国飼料大手Nofiが3万トンのインド産大豆ミールを1トン459.50ドルで買い付けたと報じられた。関係者によると11月30日までに納入の予定。

日本政府は8日、計17万5277トンの小麦を買い付けた。購入したのは9月21日から10月20日に出荷の米産西部白色小麦と同硬質赤色冬小麦、11月30日まで納入の米産北部春小麦。このほか、9月21日-10月20日出荷と11月までに納入のカナダ産、10月出荷のオーストラリア産も買い付けたという。

経済指標
・失業保険新規申請件数 (08:30)
・30年債入札 (13:00)

エネルギー・メタル
・ラマダーン終了
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30)

農産物
・ブラジル農産物生産推定
・USDA輸出成約高 (08:30)

納会日
・コーヒー 9月限OP 納会