ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：98.11、ユーロ/ドル：1.3254、ユーロ/円：130.05 （NY17:00）

為替はドル、円、ユーロともレンジ内で方向感なく上下を繰り返す展開。欧州の4-6月期GDPがプラス成長となり、リセッションから脱却したことが好感され投資家のリスク志向が強まる一方、倍株が軟調に推移したことや、生産者物価指数が前月比横ばいと、予想を下回ったことが嫌気される格好となる中、積極的な動きは見られなかった。ドル/円は東京午前には97円台後半まで売りに押し戻される場面も見られたものの、午後には98.40円まで値を回復。ロンドンからNYにかけては動意も薄くなり、98円台前半を中心にやや上値の重い値動きが続いた。

ユーロ/ドルは東京では1.33ドル台半ばから後半でのもみ合い。ロンドンに入ると値動きが荒くなり、NY早朝にかけて1.32ドル台前半まで値を下げる展開となった。NYに入ると買いが優勢となり、1.32ドル台半ばまでレンジを戻しての推移が続いた。ユーロ/円は東京では上下に大きく振れる展開、午後には130円台後半まで値を伸ばす場面も見られたものの、ロンドンに入ると売りが膨らみ130円台前半まで反落。NYに入ると130円の節目をやや上回ったあたりを中心とした狭いレンジ内で、方向感なくもみ合う展開が続いた。

10年債利回り：2.716↓0.008

債券は反発。前日に大きく売られた反動から買い戻しが集まり、相場は上昇に転じた。日中は株式相場の下落も下支えである。夜間取引から買いの展開で、通常取引でも流れを引き継いだ。ただ、量的緩和の早期縮小観測が根強いため、買いは限定的。夏休みシーズンで市場参加者が少ないことも、取引が限られる格好となった。10年債利回りは朝方に2.7%を下回る場面もあったが、一段の下げに至らず、午後も低下を維持しながら2.7%台前半にとどまった。

CBOT大豆11月限終値：1239-0↑11-1/4

シカゴ大豆は反発。目先中西部で気温が上昇するとの予報が出る中、一部の生産地で作柄が再び悪化するとの懸念から投機的な買いが集まった。11月限は夜間取引では売りが先行、早朝には1210セント台前半まで値を下げる場面も見られた。通常取引開始後は一転して買い戻し集まり、あっさりとプラス圏を回復。中盤以降は買いも一服となったものの、1230セント台後半を中心に、底堅い値動きが続いた。

ダウ工業平均：15,337.66↓113.35
S&P500：1,685.39↓8.77
NASDAQ：3,669.27↓15.17

NY株は反落。量的緩和の早期縮小観測から売りが広がり、相場は弱含んだ。目新しいニュースは見当たらないが、早ければ9月にも緩和縮小実施との見方が強く、重石となった。一方で、百貨店のメーシーズによる業績見通し引き下げも嫌気した。

相場は朝方から軟調で、午後には一段と下がった。ダウ平均の下げ幅が100ドルを超え、最終的に7月10日以来の安値で引けた。S&P500の終値は7月29日以来の低水準。NASDAQ指数は3日ぶりの反落となった。

CBOTコーン12月限終値：455-1/4↑8-0

シカゴコーンは反発。ここまでの下落で売られ過ぎ感が高まる中、中西部の気温上昇予報を受けた作柄悪化懸念を手掛かりにポジション整理の買い戻しが集まった。12月限は夜間取引から買いが先行、早々に450セントまで値を戻しての推移となった。早朝にかけては売りに押し戻される場面も見られたものの、しっかりとプラス圏は維持。通常取引開始後は改めて買いが加速、最後は450セント台半ばまで上げ幅を拡大した。

CBOT小麦9月限終値：630-1/2↑2-1/4

シカゴ小麦は小幅反発。目先中西部で気温が上昇するとの予報が出る中、作柄悪化懸念を手掛かりに大豆やコーンが上昇するのにつれてテクニカルな買いが集まった。9月限は夜間取引ではこれまでの流れを継いだ売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりでの推移となった。通常取引開始後には改めて売りが膨らみ620セント台前半まで下げ幅を広げる場面も見られたが、この水準では買い意欲も強く、すぐに下げ幅を縮小。最後はプラス圏まで値を回復して取引を終了した。

NYMEX天然ガス9月限終値：3.342↑0.057

NY天然ガスは反発。目先中西部から北東部にかけて平年以上に気温が上昇するとの予報が改めて材料視される中、投機的な買いがしっかりと相場を押上げる展開となった。9月限は夜間取引から買いが優勢、3.30ドル近辺での推移となった。通常取引開始後は改めて買いが加速、昼前には3.30ドル台後半まで一気に上げ幅を拡大。午後からは買いも一服、引けにかけてはやや売りに押し戻されたものの、最後までプラス圏を維持したまま取引を終了した。

RBOBガソリン9月限：2.9830↑0.0405
暖房油9月限：3.0478↑0.0007

NY石油製品はガソリン主導で続伸。相場は夜間取引から原油の下落に連れてポジション整理の売りに押される展開、通常取引開始後もしばらくはマイナス圏で上値の重い展開が続いた。その後は在庫統計でガソリンが大幅取り崩しとなったことなどを好感、午後にかけてしっかりと買いが集まり、ガソリンは終値ベースで8月2日以来の高値を更新して取引を終了した。

NYMEX原油9月限終値：106.85↑0.02

NY原油は小幅続伸。中盤までは株価の下落や在庫統計で製油所稼働率や石油需要が落ち込んだことを嫌気し売りに押される展開となったが、最後はこれまでの流れを継いだ買いがしっかりと相場を押し上げた。エジプトの情勢不安が再び高まってきたことも下支えとなった。9月限は夜間取引では売りが優勢、106ドル割れを試すまで値を下げての推移となった、通常取引開始後には106ドル台半ばまで値を戻しての推移、在庫統計発表後は一時105ドル台後半まで急落する場面も見られたものの、押し目では買い意欲も強くすぐに値を回復。引けにかけては改めて買いが集まり、僅かながらもプラス圏まで戻して取引を終了した。

COMEX金12月限終値：1,333.4↑12.9

NY金は反発。生産者物価指数が上昇予想に反し横ばいとなったこと受けてFRBの量的緩和早期縮小観測がやや後退する中、投機的な買いが相場を押し上げた。12月限は夜間取引では前日終値近辺で上下を繰り返す展開、ロンドン時間に入るとうやや買いが優勢となった。通常取引開始後は一旦マイナス圏まで売りに押し戻されたものの、中盤にかけてはまとまった買いが断続的に入り、1,330ドル台前半まで一気に値を伸ばす展開。その後は買いも一服となったものの、最後まで高値圏を維持したまま取引を終了した。

ICE-USコーヒー9月限終値：122.65↑2.05

NYコーヒーは反発。ブラジルの生産地で目先気温が低下するとの予報が出る中、降霜による被害を懸念した向きからの買いが相場を押上げた。9月限は夜間の取引開始から買いが先行、121セント近辺のレンジまで値を切り上げての推移となった。NYの時間帯に入ってからは改めて買いが加速、昼前には124セント台まで一気に値を伸ばす展開。引けにかけては売りに押し戻されたものの、最後までプラス圏をしっかりと維持したまま取引を終了した。

ICE-US砂糖10月限終値：17.25→0.00

NY砂糖は前日から変わらず。対ドルでのブラジルレアル安の進行が重石となる一方、ブラジル南部の降霜懸念が下支えとなる中、日中を通じて売り買いが交錯する、不安定な相場展開となった。10月限は夜間の時間帯はポジション整理の売りが優勢、17.20セントをやや上回ったあたりで上値の重い展開となった。NYに入ると17.10セント台まで下げ幅を広げる格好となったものの、すぐに値を回復。中盤にかけては一転して買いが優勢となり、午後には17.20セント台後半までしっかりと値を伸ばす展開に。引けにかけては売りが膨らみ、前日終値まで押し戻された。

天然ガス在庫統計市場予想
15 日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

USDA輸出成約高市場予想
15日 NY8:30発表、単位1,000トン、ダウジョーンズ社集計

ロシアの通信社によると、ロシア農務省の高官は2013/14年度の穀物輸出を1800万-2000万トンと見通していることを示した。生産の最新予測9000万トンから、7010万トンとみられる消費を差し引いた結果という。前年度の1570万トンから増加の見方でもある。

カナダ農務省（AAFC）は13日付の穀物見通しで、2013/14年度の全小麦生産を前年比7.3%増の2920万トンとした。従来予測で据え置き。デュラム小麦も480万トンを維持した。

2013/14年度の全小麦輸出を1870万トンから1880万トンに引き上げた。前年度と比べても10万トン増加になる。国内消費見通しは前962万トンから952万トンに引き下げた。前年比は2.5%減少。期末在庫予測は570万トンで、10万トンの下方修正である。前年度の475万トン(修正値)からは積み増しの見通しだ。

カナダ農務省（AAFC）は13日付の穀物見通しで、2013/14年度のコーン生産見通しを前年比0.7%増の1315万トンで据え置いた。輸出と国内消費もそれぞれも60万トン、1245万トンの予測を維持。しかし、期末在庫見通しを240万トンとし、255万トンから引き下げた。それでも、前年度の170万トン（修正値）から積み増しの見方には変わらない。

農務省はこのほか、2013/14年度の大豆生産見通しを440万トンから455万トンに引き上げた。一方、カノーラは従来の1460万トンを維持。大豆の期末在庫見通しを30万トンから35万トン、カノーラの在庫は40万トンから70万トンにそれぞれ修正した。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

米農務省（USDA）は14日、民間業者から中国向けで11万トンの2013/14年度に受け渡しになる大豆輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

韓国のCJコープやデハン製粉会社など複数の業者が14日に計4万7800トンの米産小麦を買い付けたと報じられた。関係者によると、購入したのは2万6600トンの軟質白色小麦と1万800トンの硬質赤色冬小麦、1万400トンの北部春小麦。10月に出荷という。

韓国飼料協会KFAが6万8000トンのコーンを1トン232.86ドルで買い付けたと報じられた。関係者によると、コーンは米産か南米産になり、2月15日までに納入の予定。

生産者物価指数（PPI)
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、1982年=100

韓国のコーン加工協会Kocopiaが予定していた食用コーンの買い付けを見送ったと報じられた。関係者によると、価格が高すぎたのが理由。最低オファーが1トン250.25ドルだったと伝わっている。

台湾シュガーが15日に2万9000トンの米産コーンと5000トンの米産大豆買い付けを計画していると報じられた。関係者によると、9月22日-10月6日にメキシコ湾からの出荷、あるいは10月7-21日に北西部から出荷できるものを物色する。

ロシアのフョードロフ農相は、2013年の国内穀物生産見通しを従来の9500万トンから9000万トンに引き下げたことを発表した。一部の干ばつ、また別の地域では洪水発生など天候要因からの下方修正という。農務省によると、収穫はこれまでのところ4700万トンで、前年同期を520万トン上回る。

ベトナムコーヒー･ココア協会の事務局長はウォール･ストリート･ジャーナルに対し、地元のコーヒー輸出業者がコーヒー価格下落の影響から債務返済に窮していることを明かした。同氏によると、価格は3月に1トン2300ドルを超えていたのから7月終わりに同1740ドルに落ち込み、業者に多額の損失をもたらした。輸出業者のローンの9割が銀行、残りは国営開発銀行からで、返済期間の2-5年間延長を求めているという。なお、価格下落による農家への影響はないと述べた。

同氏はこのほか、昨年終わりから今年初めにかけての干ばつの影響から、ベトナムのコーヒー生産が2012/13年度の推定120万-130万トンから2013/14年度似15%ほど減少の見通しを示した。

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00)
・7月生産者物価指数（PPI) (08:30)

エネルギー・メタル
・EIA石油在庫統計 (10:30)

納会日
・大豆 8月限納会

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：98.20、ユーロ/ドル：1.3261、ユーロ/円：130.23 （NY17:00）

為替はドル全面高の展開。米小売売上高がやや強気の内容となり、輸入ぶっかしすうが5ヶ月振りに上昇に転じるなど、FRBの量的緩和早期縮小観測を高める指標発表が相次いだことを受け、大きくドルが買い進まれる展開となった。ドル/円は東京では97円台前半でのもみ合い、ロンドンに入ると株高の進行につれて買いが加速、NY早朝には98円台まで値を回復した。その後もかいの勢いは衰えず、午後には98円台前半での推移となった。

ユーロ/ドルは東京からロンドンにかけては1.33ドルを挟んだレンジ内で上下を繰り返す展開。NYに入ると急速に売り圧力が強まり、昼前には1.32ドル台前半まで一気に値を崩した。午後からは買い意欲が強まったものの、1.32ドル台後半まで戻すのが精一杯だった。ユーロ/円は東京からロンドンにかけて買いが加速、NY早朝には130円台半ばまで値を伸ばした。安倍政権が法人税引き下げの検討に入ったことを好感、株高が進む中でリスク回避の動きが後退した。NYに入ると一旦売りに押し戻されたものの、午後からは再び買いが優勢となり、130円台前半まで値を戻した。

ダウ工業平均：15,451.01↑31.33
S&P500：1,694.16↑4.69
NASDAQ：3,684.44↑14.49

NY株は上昇。7月の小売売上高を手掛かりに買いが優勢となった。小売売上高全体の伸び率は予想の範囲内だったが、自動車関連の減少を除けば予想を上回ったのを好感した。強気の経済指標で量的緩和の縮小観測がちらつき、このため朝方に利食い売りに押される場面もあったが、午後には買いの流れに戻た。相場は小高いスタートから一時下げに転じながらも、午後の取引で小じっかり。ダウ平均とS&P500が3日ぶりに反発し、NASDAQ指数は続伸した。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

10年債利回り：2.723↑0.096

債券は続落。７月の小売売上高が量的緩和縮小観測を強め、売りの展開となった。小売売上高全体の伸び率は予想の範囲内だったが、自動車の減少によるところが大きく、自動車を除けば予想以上の伸びでもあった。早朝から売りが膨らみ、さらに小売データで弾みがつき、相場もさらに弱含んだ。10年利回りが朝方に2.７%台に上がり、午後も上昇モードを維持。一時、2.73%と2日以来の高水準となった。

CBOT大豆11月限終値：1227-3/4↑2-1/2

シカゴ大豆は小幅続伸。USDA需給報告が強気のサプライズとなったことを受けて急伸した前日の流れを継いだ買いが先行したものの、最後はコーンの下落に押し戻された。11月限は夜間取引では買いが先行、一時1240セント台まで値を伸ばす場面も見られた。通常取引開始後は一転して売りが大きく膨らみ、マイナス圏まで急反落。中盤には再び買い戻しが集まったが、引けにかけては再び売りに押し戻される展開。最後はかろうじてプラス圏を維持して取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：447-1/4↓16-3/4

シカゴコーンは大幅反落。USDA需給報告の強気サプライズを受けた買いの勢いは早々に息切れ、需給は依然として弱いとの見方が改めて売りを呼び込む格好となり、直近の安値を更新した。12月限は夜間取引では前日の流れを継いだ買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでの推移となった。通常取引開始後はまとまった売りが出てあっさりとマイナス転落。その後も売りの勢いは衰えず、最後は450セントを割り込むまで下げ幅を拡大して取引を終了した。

CBOT小麦9月限終値：628-1/4↓6-3/4

シカゴ小麦は反落。強気の需給報告を手掛かりとした前日の買いの勢いも一服、コーンの下落につれてポジション整理の売りが膨らむ展開となった。9月限は夜間取引では買いが先行したものの、640セントを超える水準では伸び悩み。通常取引開始後はまとまった売りが出て、あっさりとマイナス転落した。中盤には630セント台前半で下げ渋る場面も見られたが、ドル高の進行が嫌気される中で午後に入ると改めて売りが加速、620セント台後半まで下げ幅を拡大した。

NYMEX天然ガス9月限終値：3.285↓0.025

NY天然ガスは小幅反落。目先中西部から北東部にかけて気温が上昇するとの見通しが下支えとなる一方、足元の需給は依然として弱いとの見方から売り圧力も強く、日中を通じて上下に方向感なく振れる展開となった。9月限は夜間取引では前日の流れを継いだ買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでのもみ合いとなった。通常取引開始後にはポジション整理の売りに大きく押し戻される格好となったものの、押し目では買い意欲も強く、中盤にはあっさりとプラス圏を回復。その後も投機的な売り買いが交錯、前日の終値を中心に不安定な値動きが続いた。

RBOBガソリン9月限：2.9425↑0.0384
暖房油9月限：3.0471↑0.0262

NY石油製品は全面高の展開。強気の経済指標などを受けて世界的に景気回復期待が高まる中、石油需要もそれに連れて増加するとの見方が支えとなる中で買いが先行。株や原油の上昇も強気に作用、ガソリン、暖房油共に途中大きく値を崩すような場面が見られることもなく、日中を通じてしっかりの展開が続いた。

NYMEX原油9月限終値：106.83↑0.72

NY原油は続伸。強気の経済指標を受けて世界的に景気回復への期待が高まる中、株高の進行につれて買いが先行した。9月限は夜間取引から買いが先行、ロンドン時間には107ドルを回復するまでに値を伸ばした。早朝からは売りに押し戻される格好となり、通常取引開始後にはマイナス転落、そのまま105ドル台半ばまで下げ幅を広げたものの、昼からは改めて買い意欲が強まり、しっかりと値を回復。最後は106ドル台後半までもどして終了した。

COMEX金12月限終値：1,320.5↓13.7

NY金は反落。米景気の回復期待が改めて高まる中、ドル高の進行を嫌気する形で投機的な売りが膨らんだ。12月限は夜間取引では買いが先行する場面も見られたものの、ロンドンに入ったあたりから売りに押し戻される展開、早朝にはマイナス転落した。通常取引開始後は買い意欲が強まり、しばらく1,330ドルを挟んだレンジ内で上下を繰り返す値動きとなったが、中盤にまとまった売りが出ると、1,320ドルを割り込むまで下げ幅を拡大した。午後からは売りも一服、1,320ドルをやや上回ったあたりでのもみ合いが続いた。

ブラジル農業コンサルタントのサフラスは13日、南米の2013/14年度大豆生産が前年から最大10%増加する可能性があるとの見方を示した。作付が前年比4%増の5400万ヘクタールになる見通しで、イールドの上昇とともに生産が1億6000万トンに増加があり得るという。

ICE-USコーヒー9月限終値：120.60↓2.85

NYコーヒーは反落。ブラジルの政府のコーヒー買い取り策を受けたここまでの上昇の勢いもひとまず一服、ファンドを中心にポジション整理の売りが相場を主導した。9月限は夜間の時間帯こそ前日の終値近辺のレンジ内でもみ合う展開が続いていたものの、NYに入ると商いが薄い中で売りが加速、120セントを割り込むまで一気に値を崩した。この水準では買い意欲も強く、中盤にかけては下げ止まったものの、売りの勢いも衰えることはなく、安値近辺でもみ合う展開。最後はやや値を回復したが、反発は限定的なものにとどまった。

ICE-US砂糖10月限終値：17.25↑0.09

NY砂糖は小幅続伸。需給面で特に大きな材料が出た訳ではなかったが、これまでの流れを継いだ投機的な買いが日中を通じて相場を主導した。10月限は夜間の時間帯から買いが先行、ややプラス圏に入ったあたりを中心とした推移となった。朝方にかけては売りに押し戻されたものの、マイナス圏に入ると買い意欲が強まり、しっかりと下げ止まり。中盤以降は再び騰勢を強め、17.20セント台半ばまで値を戻して取引を終了した。

バングラデシュ食糧省傘下機関の高官はロイターに対し、政府間の交渉で20万トンのウクライナ産小麦買い付けが成立したことを明かした。価格は1トン307ドル。小麦輸入は在庫の積み増しが目的で、90日以内の出荷という。バングラデシュの小麦とコメの政府備蓄は前年の140万トンから110万トン近くに縮小したと伝わっている。

ドイツの油種調査会社オイル・ワールドは、インドの2013年大豆生産見通しを引き下げる可能性を示した。2大生産地のマハラシュトラ州とマディヤプラデシュ州の大雨被害を理由にしていう。従来の予想は1200万-1350万トンだが、今後の展開を監視するという。

ドイツの油種調査会社オイル・ワールドは、中国の2013/14年度大豆輸入が前年から800万-1000万トン増加する見通しを示した。在庫の取り崩しを背景に買い付けが進むとの見方で、8月に米産の購入ペースが速まっていることを指摘。在庫は現時点で前年を少なくとも300万-350万トン下回るという。一方で、国内の大豆生産が減少基調にあり、20年以上ぶりの低水準になる可能性を示した。

シンガポール農業会社オーラム･インターナショナルのインド子会社アナリストはブルームバーグに対し、インドの2013/14年度砂糖生産が2400万トンになる見通しを示した。前年から100万トンの減少で、最大のマハラシュトラ州で70万トン減るのを見越す。それでも、生産は消費を100万トン上回り、4年連続の供給過剰になるという。

同社の砂糖トレーダーはブルームバーグとのインタビューで、インドの砂糖輸出見通しを50万-150万トンと推定、インド通貨ルピーの最安値更新と4年連続の供給過剰が背景にあると述べた。また、これに加えて輸入粗糖を精製する製糖所が、100万トンを輸出すると予想。同氏はニューヨークの先物相場がブラジルの天候などを背景に大きく上昇すれば、インドには輸出のチャンスになるとした。

ECBが13日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は8月9日現在3,199億6,800万ユーロと6週連続で前週から変わらずとなった。

企業在庫・在庫率
出所：米国勢調査局、NY10:00発表、季節調整値、単位100万ドル

米小売調査レッドブック・リサーチが13日に発表したレポートによると、8月第一週の国内チェーンストア売上高は前月から0.4%増加した。前年同期と比べて3.7%増えた。

輸入・輸出物価指数
出所：米労働省、NY8:30発表、2000年=100

小売売上高
出所：米国勢調査局、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した8月10日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週から0.2%低下した。3日までの週に0.3%の上昇だったのからマイナス転落。前年同期との比較で2.6%上がり、前週時点での伸び率2.5%とほぼ変わらない。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・7月小売売上高 (08:30)
・7月輸入・輸出物価指数 (08:30)
・6月企業在庫・在庫率 (10:00)

エネルギー・メタル
・API石油在庫統計 (16:30)

ドル/円：96.93、ユーロ/ドル：1.3297、ユーロ/円：128.86 （NY17:00）

為替は円安ドル高が進行。日本の4-6月期GDPが市場予想を下回る伸びにとどまったことを受けて日銀の追加緩和観測が高まる中、対ドルを中心に円売りが優勢の展開となった。株が軟調に推移する場面ではユーロやドルが嫌気される格好で円高が進むこともあったものの、FRBの量的緩和早期縮小が改めて材料視され他こともあり、ドルの下値は比較的堅かった。ドル/円は東京から買いが先行、ロンドン朝には96.80円台まで値を回復した。その後は買いの勢いも一服、NYに入ってからは株の軟調さを嫌気される中で昼に96.40円まで値を下げる展開となったものの、午後からは再び値を回復、97円台をうかがう格好となった。

ユーロ/ドルは東京では1.33ドル台前半のレンジ内で推移。ロンドンに入ると売り圧力が強まり、NY朝には1.32ドル台後半まで値を下げた。その後は昼にかけて再び買い意欲が強まり、1.33
ドル台を回復、午後からは売りが優勢となるなど、明確な方向感が出ることはなかった。ユーロ/円は東京朝には売りが膨らんだものの、昼には128円台後半まで値を回復。ロンドンでは129円を試す場面も見られた。NYに入ってからは再び売りが優勢となったものの、午後遅くにはドル/円の上昇につれて買いが加速、128円台後半まで一気に値を戻した。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

10年債利回り：2.625↑0.041

債券は反落。明朝の小売売上高をはじめ目先に主要経済指標の発表を控えて慎重な構えとなり、売り圧力が強まった。朝方は先週の買いの流れを引き継いで始まり、相場はしっかり。しかし10年債利回りが一時、2.55%まで低下したが、買いを進めるのに目新しい材料も見当たらず、その後は下げ幅縮小。午後に上昇に転じ、2.6%台に戻した。

CBOT大豆11月限終値：1225-1/4↑43-0

シカゴ大豆は大幅反発。昼に発表されたUSDA需給報告が予想以上に強気の内容だったことを受けてポジション整理の買い戻しが加速、終値ベースで7月26日以来の高値まで一気に値を回復した。11月限は夜間取引から買いが先行、朝方には1190セント台まで値を戻した。通常取引開始後も買いの流れは衰えず、早々に12ドル台を回復、需給報告発表後には1220セント台後半まで一気に上げ幅を拡大した。その後は一旦売りに押し戻されたものの、最後は日中高値近辺まで戻して取引を終了した。

ダウ工業平均：15,419.68↓5.83
S&P500：1,689.47↓1.95
NASDAQ：3,669.95↑9.84

NY株はまちまち。取引を一方向に傾ける手掛かりに乏しく、売り買いに揉まれる一日だった。取引開始時は利食い売りが先行し、また日本の実質国内総資産が予想を下回ったのを嫌気した売りもあった。ただ、アップルのiPhone新機種発表観測、企業の合併･買収絡みのニュースが下支えだった。相場下落で始まったが、下げも限定的。

ダウ平均は午前と午後に上昇に転じる場面もあった。一方、NASDAQ指数はアップルなどハイテク株の上昇が寄与して比較的早くに上昇に転じ、そのまま引けまで小じっかりと推移した。最終的に、ダウ平均とS&P500が小幅続落し、NASDAQ指数は小反発となった。

CBOTコーン12月限終値：464-0↑10-3/4

シカゴコーンは反発。USDA需給報告が予想より強気の内容だったことを受けてポジション整理の買い戻しが加速、終値ベースで8月2日以来の高値まで値を回復した。12月限は夜間取引では先週末の終値を中心とした狭いレンジないでのもみ合い。通常取引開始後は中盤にかけて売りが膨らみ、440セント台後半まで値を下げた。需給報告発表後は、470セント台に迫るまで急反発、その後一旦は売りに押し戻されたものの、最後は460セント台をしっかりと維持したまま取引を終了した。

CBOT小麦9月限終値：635-0↑1-1/2

シカゴ小麦は小幅反発。昼に発表されたUSDA需給報告予想よりも強気の内容だったことを受けて買い戻しが集まったものの、上昇局面では売り意欲も強く、値幅は限定的なものにとどまった。9月限は夜間取引ではやや売りが優勢で推移。通常取引開始後は、先週末の終値を挟んだレンジ内での上下となった。需給報告発表後は640セント台半ばまで急伸したものの、直後にはマイナス圏まで売りに押し戻されるなど、不安定な値動き。最後はややプラス圏に入ったあたりで取引を終了した。

ペルーの農相は12日に記者団に対し、2013年の国内コーヒー生産が前年から25-30%減少する見通しを示した。ロヤと呼ばれるさび病の感染を理由にしており、政府の農家支援でも生産の落ち込みを回避できないことを指摘した。しかも、同氏が見越す減少幅は当初よりやや大きいという。このほか、ペルーの気象サービスが前週にラ･ニーニャ現象の発生を認識したが、農相は農産物への影響を見通すの早いと述べた。

ブラジル農業顧問サフラスによると、2013/14年度産コーヒーの販売は7月末時点で1130万袋となった。5290万袋の生産推定の21%で、前年同期の28%を下回り、また過去5年平均の33%と比べても低い。

USDAクロップレポート・大豆
出所：米農務省、NY16:00発表

8月11日現在

USDAクロップレポート・コーン
出所：米農務省、NY16:00発表

8月11日現在

USDAクロップレポート・春小麦
出所：米農務省、NY16:00発表

8月11日現在

USDAクロップレポート・冬小麦
出所：米農務省、NY16:00発表

NYMEX天然ガス9月限終値：3.310↑0.080

NY天然ガスは反発。天気予報が目先中西部から北東部にかけて平年以上に気温が上昇するとの見通しに変化したことを好感、ファンドを中心にポジション整理の買い戻しが集まった。9月限は夜間取引から買いが先行、3.20ドル台半ばから後半での推移となった。通常取引開始後は改めて買い意欲が強まりお、中盤には3.30ドル台半ばまで一気に上げ幅を拡大。午後に派買いも一巡、引けにかけて売りに押し戻される格好となったものの、プラス圏はしっかりと維持したまま取引を終了した。

RBOBガソリン9月限：2.9041↑0.0041
暖房油9月限：3.0209↓0.0274

NY石油製品はガソリンが反落する一方、暖房油は続伸。相場は日中を通じて原油の値動きを追随。午前中はポジション整理の売りに押され上値の重い展開となったが、昼前からは改めて買い意欲が強まり、しっかりと値を回復。ガソリンはプラス圏を回復することのないまま取引を終了したが、暖房油は5日ぶりの高値まで戻して取引を終了した。

NYMEX原油9月限終値：106.11↑0.14

NY原油は小幅続伸。決め手となる材料に欠ける中比較的狭いレンジ内でドルや株など他市場の値動きを睨みながら上下に振れる展開となったが、最後はやや買いが優勢で終了した。9月限は夜間取引から先週末の終値近辺で方向感なく推移。朝方からは売り圧力が強まり、通常取引開始後には105ドル割れをうかがうまで値を下げる場面も見られたが、昼前にまとまった買い戻しが入ると一気にプラス圏まで値を回復。午後に入ってからは、ややプラス圏に入ったあたりでのもみ合いとなった。

COMEX金12月限終値：1,334.2↑22.0

NY金は大幅続伸。先週に中国で好調な経済指標が続いてことで、景気回復に伴い同国の需要が伸びてくるとの期待が高まる中、ファンドを中心にポジション整理の買い戻しが集まった。12月限は夜間取引の開始早々に商いの薄い中でまとまった買いが入り、1,330ドル台まで値を回復。その後は買いも一服、ロンドン時間に入ったあたりからジリジリと売りに押し戻される格好となり、早朝には1,320ドル台前半まで値を下げた。通常取引開始後は改めて買いが集まる展開、中盤に再び薄商いの中でまとまった買いが入ると、1,340ドル台半ばまで一気に上げ幅を拡大。中盤から午後にかけては再び売りが優勢となったが、下落は極めて限定的なものにとどまった。

財政収支
出所：米財務省、NY14:00発表、単位10億ドル、▲赤字、会計年度：10月-9月

ICE-USコーヒー9月限終値：123.45↑0.55

NYコーヒーは続伸。先週にブラジル政府がコーヒー買い取り策を打ち出したことを好感した強気の流れが継続、日中を通じて投機的な買いが相場を主導する展開となった。9月限は夜間の時間帯は先週末の終値近辺での推移。朝方にはやや売りが膨らむ場面も見られたものの、NYの時間帯に入ると改めて買いが加速、昼前には124セント台半ばまで一気に値を伸ばした。引けにかけては売りに押し戻される格好となったものの、最後までしっかりとプラス圏を維持したまま取引を終了した。

ロシアの気象センターは、8月最初の10日間の降雨によってボルガと中部、シベリアの各連邦管区の穀物収穫が妨げられたことを明らかにした。シベリア西部では作柄への影響があったことも指摘した。これら 3管轄区の2012年穀物生産は、あわせて国内全体の6割を占めた。

ICE-US砂糖10月限終値：17.16↑0.18

NY砂糖は続伸。ブラジルの生産見通しが引き下げられるとの懸念が高まる中、先週の流れを継いだポジション整理の買い戻しが相場を主導、終値ベースで6月26日以来の高値まで値を戻した。10月限は夜間の時間帯から買いが優勢、17セントの節目をやや上回ったあたりでの推移となった。NYに入ると一旦ポジション整理の売りに押し戻される格好となったものの、マイナス圏まで値を下げたところではしっかりと下げ止まり。中盤以降は改めて買いが加速、日中高値を大きく更新して取引を終了した。

USDA需給報告・砂糖
出所：米農務省、NY12:00発表、単位1,000トン

USDA需給報告・世界
出所：米農務省、NY12:00発表、単位100万トン

USDA需給報告
出所：米農務省、NY12:00発表、単位：100万ブッシェル、イールドはブッシェル/エーカー

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000ブッシェル

米農務省（USDA）は12日、民間業者からメキシコ向けで25万2153トンの2013/14年度に受け渡しになるコーン輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

米農務省（USDA）は12日、民間業者から仕向け先不明で14万トンの2013/14年度に受け渡しになる大豆輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

米農務省（USDA）は12日、民間業者から中国向けで71万3000トンの2013/14年度に受け渡しになる大豆輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

国連食糧農業機関（FAO）によると、イラクの2013/14年度の穀物輸入は4380万トンの見通しとなった。前年から13.4%減少し、また最近の平均以下という。国内の2013年穀物生産が前年比53.8%増の468万9000トンと予想される。過去5年平均の327万7000トン以上でもある。小麦だけで330万トンと、57.1%増加の見通し。平均は55.4%上回る。

台湾製粉所協会TFMAが15日に10万1500トンの米産小麦買い付けを計画していると報じられた。関係者によると、5万5750トンは9月28日-10月12日の出荷、4万5750トンが10月15-29日に出荷の小麦を物色する。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・7月財政収支 (14:00)

エネルギー・メタル
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00)

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00)
・USDA需給報告 (12:00)
・USDA需給報告・世界 (12:00)
・USDAクロップレポート (16:00)