債券は反発。このところ売りが続いた反動で買い戻しが集まりやすかったところへ、23日に英国の欧州連合（EU）離脱の是非を問う国民投票を控えて調整買いが入った。また、午後には7年債入札結果が好調と受け止められ、買いのピッチが速まった。10年債利回りは朝方から昼にかけて前日の水準を挟んでもみ合いの場面があったが、入札結果の発表後は1.6%台後半に低下した。

ダウ工業平均：17,780.83↓48.90
S&P500：2,085.45↓3.45
NASDAQ：4,833.32↓10.44

NY株式は3営業日ぶりに反落。英国の欧州連合（EU）の是非を問う国民投票を23日に控えて慎重ムードが強まった。このため、朝方に買いが先行したのが、午後は売りに押される展開となった。目新しい材料に乏しく、この2日間の上昇の後で調整の売りも台頭。相場は上昇から下げに転落した。

ダウ平均の終値は48.90ドル安の1万7780.83ドルとなり、S&P500が3.45ポイント安の2085.45、ナスダック総合指数は10.44ポイント安の4833.32だった。

ドル/円：104.38、ユーロ/ドル：1.1296、ユーロ/円：117.90 （NY17:00）

為替はドルが小幅安。EU離脱の是非を問う英国の国民投票を翌日に控え、様子見気分が強まる中、前日の反動もあってポジション調整のドル売りが優勢となった。ドル/円は東京から売りが優勢、104円台半ばまでレンジを切り下げての推移となった。ロンドンに入ってからは104円台前半まで値を下げる格好となったが、NY早朝には104円台半ばまで値を回復、そのまま中盤にかけて104円台後半まで値を切り上げる格好となった。その後は一転して売りに押し戻される展開、午後からは104円台半ばから前半の水準で値動きも落ち着いた。

ユーロ/ドルは東京から買いが優勢、1.12ドル台半ばから後半のレンジまで値を切り上げての推移となった。ロンドンに入っても底堅い値動きが継続、NYに入ると1.13ドル台をあっさりと回復、そのまま1.13ドル台半ばまで一気に値を伸ばした。中盤には一転して売りに押し戻される格好となったが、早々に下げ止まり。午後からは1.13ドルを挟んだレンジ内でのもみ合いが続いた。ユーロ/円は東京では売りが優勢、117円台後半のレンジ内での推移となった。ロンドンに入るとやや買いが優勢となり、NY早朝には118円台を回復、そのまま118円台半ばまで上げ幅を拡大した。中盤にかけては値動きも落ち着き、午後には118円を挟んでのもみ合いが続いた。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

NYMEX天然ガス7月限終値：2.677↓0.091

NY天然ガスは反落。目先中西部を中心に平年以下にまで気温が下がるとの予報が出たことが嫌気される中、在庫統計の発表を翌日に控えポジション整理の売りが膨らんだ。7月限は夜間取引から売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりでのもみ合いとなった。通常取引開始後はプラス圏まで買い進まれる格好となったものの、早々に息切れ。中盤にかけては再びマイナス圏にレンジを切り下げての推移。午後からはポジション整理の売りが断続的に出るようになり、2.60ドル台後半まで一気に値を崩した。

RBOBガソリン7月限：1.5882↓0.0047
暖房油7月限：1.5048↓0.0119

NY石油製品は下落。EIA在庫統計が弱気の内容なったのを嫌気、原油の下落につれて手仕舞い売りが加速した。相場は夜間取引から買いが先行、通常取引開始後も高値圏を維持しての底堅い値動きが続いた。在庫統計発表後は一転して売り一色の展開となり、あっさりとマイナス転落。午後に一段と値を下げた後には買い戻しが集まったが、プラス圏まで値を戻すには至らなかった。

NYMEX原油8月限終値：49.13↓0.72

NY原油は反落。午前中に発表されたEIA石油在庫統計が期待ほど強気の内容ではなかったことを嫌気、ポジション整理の動きを中心に売りが膨らんだ。8月限は夜間取引では買いが先行、前日引け後のAPI在庫統計が大幅な取り崩しとなったことを受け、50ドル台前半までレンジを切り上げての推移となった。通常取引開始後も50ドル台を維持しての推移が続いたが、EIAの在庫統計発表後は一転して売りが加速、午後には48ドル台半ばまで一気に下げ幅を拡大した。引けにかけては買い戻しが集まり、49ドル台を回復して取引を終了した。

天然ガス在庫統計市場予想
23 日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ロイター社集計

CBOT大豆7月限終値：1137-1/2↑4-1/4

シカゴ大豆は反発。ここまでの下落で売られ過ぎ感が高まる中、輸出の好調さなどを支えにポジション整理の買い戻しが相場を主導した。7月限は夜間取引から買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりを中心としたもみ合いとなった。朝方には売りに押されマイナス転落する格好となったものの、通常取引開始後は買い意欲が強まり、1140セント台半ばまで値を回復。その後は再び上値が重くなったが、プラス圏を維持しての推移が続いた。

CBOTコーン7月限終値：393-0↓3-1/4

シカゴコーンは続落。中盤まではポジション整理の買い戻しが相場を主導する展開となったものの、最後は生産地の降雨予報が改めて材料視される中で売りに押し戻された。7月限は夜間取引から買いが優勢、4ドルの節目を回復する場面も見られた。通常取引の開始時には一旦マイナス圏まで売られる場面も見られたものの、中盤にかけては再び買いが優勢、4ドルをやや割り込んだあたりまで値を切り上げてのもみ合いとなった。しかし引け間際には商いの薄い中で売りが加速、390セント台前半まで一気に値を下げた。

CBOT小麦7月限終値：458-3/4↑0-1/4

シカゴ小麦は前日からほぼ変わらず。ここまでの下落で売られ過ぎ感の高まる中、ドル安の進行を支えにポジション整理の買い戻しが先行したものの、最後はコーンの下落が重石となった。7月限は夜間取引から買いが優勢、460セント台前半までレンジを切り上げての推移となった。通常取引開始時には460セント台半ばまで値を伸ばす場面も見られたものの、その後は一転して売りに押し戻される展開。足元の需給の弱さやコーンの下落が材料視される中でジリジリと値を下げる格好となったものの、最後は僅かながらもプラス圏で取引を終了した。

COMEX金8月限終値：1,270↓2.5

NY金は小幅続落。英国のEU離脱に対する懸念が後退する中で大きく値を下げた前日の流れを継いだポジション整理の売りが優勢となったが、一方ではドル安の進行が下支えとなり、下げ幅は限定的なものにとどまった。8月限は夜間取引から売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりを中心に不安定な上下を繰り返す展開となった。通常取引開始後も特に新たな動きは見られず、昼過ぎには買いが優勢となる場面も見られたが、プラス圏まで値を戻すには至らず。最後は再び売りに押し戻された。

ICE-USコーヒー9月限終値：139.70↓1.25

NYコーヒーは続落。需給面ここまでの上昇で買われ過ぎ感が高まる中、ポジション整理の売りが相場を主導する軟調な展開となった。9月限は夜間の時間帯は買いが先行、141セント台半ばを中心としたレンジまで値を切り上げての推移となった。NYに入ると142セントまで上げ幅を拡大する場面も見られたものの、その後は一転して売りに押し戻される展開、中盤には138セント台後半まで一気に値を崩した。昼には売りも一服、引け間際には買い戻しが集まる場面も見られたが、140セント台まで値を回復するには至らなかった。

米連邦準備理事会（FRB)のイエレン議長は22日に下院金融サービスで証言を行い、英国の欧州連合（EU）離脱問題について、23日に行われる国民投票の結果を見守るいこうを示した。投票結果がもたらし得る影響も監視するとコメント。ただ、結果を受けてFRBが緊急会議を開く予定はないとも述べた。イエレン議長が事前に準備知った議会証言は前日の上院銀行住宅都市委員会に提出したものと同じで、英国のEU離脱リスクなどを取り上げた。

ICE-US砂糖10月限終値：19.17↓0.17

NY砂糖は続落。需給面で新たな材料に欠ける中、前日の流れを継いだポジション整理の売りが相場を主導した。対ドルでのブラジルレアルの上昇も、下支えとならなかった。10月限は夜間の時間帯から売りが優勢、19.20セント台までレンジを切り下げてのもみ合いとなった。NYに入ると買い意欲が強まる場面も見られたが、僅かにプラス圏を回復したところで息切れ。その後は19.20セントを割り込んだあたりまで下げ幅を拡大しての推移となり、引け間際には19.12セントの安値をつけるに至った。

7年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

2年変動金利債（FRN)入札
出所：米財務省、単位100万ドル （Re-Opening)

30年TIPS入札
出所：米財務省、単位100万ドル （Re-Opening)

コロンビアコーヒー協会の会長はロイターとのインタビューで、ラニーニャ現象に伴う大雨が土壌の水分過多やさび病幹線の拡大につながることに懸念を示した。現在はエルニーニョ現象の影響で品質が落ちたコーヒーの収穫中とコメント。ラニーニャ現象はエルニーニョ現象以上のダメージをもたらしかねないと述べた。

コロンビアの気象局によると、ラニーニャ現象は76%の確率で今年終わりか来年初めに発生の見通しである。ラニーニャ現象の影響は現時点で不透明だが、開花を遅らせ、また多雨でさび病感染が広がることが考えられるという。コロンビアは2009年から2012年にかけてラニーニャ現象とさび病、また植え替えプログラムの影響から生産がおおきく落ち込んだ。協会会長は、ブラジルのイールが1ヘクタールあたり22-30袋であり、またベトナムでは50袋の可能性がある一方コロンビアが現時点で18袋と指摘し、イールド改善の必要性を強調した。

米連邦準備理事会（FRB)のパウエル理事は22日に米CNBCとのインタビューで、FRBが英国の欧州連合（EU）離脱の是非を問う国民投票のいかなる結果にも対応の準備があると述べた。これまでの世論調査への市場の反応から投票結果が金融相場を大きく左右するとコメント。離脱派の勝利は金融の引き締めを招き、英国やEUの景気に影響する可能性を示唆した。また、米国にもインパクトがあるだろうという。

米金融政策に関すると、過去3年間の雇用増加を指摘しながら、4月と5月の伸びが鈍かったことは政策決定におい手考慮するべきだと伸べた。米景気は他国に比べてより優れているとしながら、どの程度の勢いがあるのか様子見するのが妥当との見方も示した。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

中古住宅販売
出所：全米不動産協会、NY10:00発表、季節調整値、年率、単位1,000戸

米連邦住宅金融庁(FHFA)住宅価格指数
出所：米連邦住宅金融庁（FHFA)、 NY9:00発表、1991年=100

インドが2016年に小麦の純輸入国になるとの見通しが報じられた。クリシュナ製粉所のマネジングディレクターは国内生産が前年から2%減少して8500万トンにとどまるのが背景にあるとし、最大500万トンの輸入を予想。前年の50万トンを大きく上回り、10年ぶりの高水準を記録する見方である。

国連食糧農業機関（FAO）によると、アルジェリアの2016/17年度小麦輸入は700万トンと前年比で7%減少の見通しとなった。過去5年平均の708万6000トンもやや下回る。国内の生産増加で、輸入依存は続くものの、規模が細るとの見方である。アルジェリアの穀物生産推定が前年比27%増の412万1000トン、2016/17年度には421万9000トンとペースこそ鈍りながら一段と増加の見通し。2016年の小麦生産見通しは280万トンで前年から変わらず。

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00)
・4月米連邦住宅金融庁（FHFA)住宅価格指数 (09:00)
・5月中古住宅販売 (6/22 - 10:00)
・2年変動金利債（FRN)入札 （Re-Opening) (11:30)
・7年債入札 (13:00)
・30年インフレ連動債（TIPS)入札 （Re-Opening) (13:00)

エネルギー・メタル
・EIA石油在庫統計 (6/22 - 10:30)

納会日
・コーヒー 7月限第一通知日

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

債券は続落。英国の欧州連合(EU)離脱の是非を問う国民投票を23日に控えて様子見の空気が強まる中、調整売りが相場の下げ圧力を強める格好となった。午後には5年債入札の結果が低調だったのもマイナスに作用。夜間取引で買い戻しが優勢となったが、早朝には売りも台頭し始めた。イエレン米連邦準備理事会（FRB）議長が議会証言を行ったが、目新しさに欠けるとして反応も限られ、結局、売り圧力が強まる展開。午後には入札結果で相場もより弱含んだ。10年債利回りは朝方に1.66%まで低下していたのが、午後に1.7%を超える上昇となった。

ダウ工業平均：17,829.73↑24.86
S&P500：2,088.90↑5.65
NASDAQ：4,843.76↑6.55

NY株式は続伸。前日に続いて英国の欧州連合（EU）離脱リスクがやや後退したのを背景に買いが集まりながら、23日の国民投票の結果を見極めたいとする空気も強く、限定的な相場浄書にとどまった。イエレン連邦準備理事会（FRB)議長が議会証言で英国のEU離脱による景気への影響懸念を示したのを受けて、売り圧力が強まる場面もあった。

相場は上昇して始まったが、朝方にはイエレン議長の証言を消化しながら上昇幅の拡大と縮小を繰り返す場面があった。午後も一時値を消した後で本日のレンジを切り上げるなど方向感に乏しい展開。取引終盤に小じっかりし、ダウ平均とS&P500は10日以来の高値で引けた。ナスダック総合指数についてはマイナス圏で推移する場面も何度かあったが、やはり取引終盤に小高くなった。

ダウ平均の終値は24.86ドル高の1万7829.73ドルとなり、S&P500が5.65ポイント高の2088.90、ナスダック総合指数は6.55ポイント高の4843.76だった。

ドル/円：104.68、ユーロ/ドル：1.1243、ユーロ/円：117.75 （NY17:00）

為替はドル高が進行。英国のEU離脱（Brexit）に対する懸念が後退する中、米株の上昇などを支えにしっかりとドルに買いが集まった。午前中にはイエレンFRB議長の議会証言が行われたが、特に大きな反応は見られなかった。ドル/円は東京朝に104円を割り込んで推移する場面も見られたが、その後買いが集まり午後には104円台半ばまで値を回復。ロンドンでは同水準でもみ合う展開となった。NY朝には104円台後半まで値を伸ばす場面も見られたが、中盤には再び104円台半ばまでレンジを下げての推移。午後からは改めて騰勢を強め、一時105円台を回復する場面も見られた。

ユーロ/ドルは東京では1.13ドル台前半から半ばの水準での推移、ロンドンに入っても大きな動きは見られず、同水準でのもみ合いが続いた。NY朝からは一転して売り一色の相場展開、ECBの新たな資金供給プログラムが始まることや、ドラギ総裁が新たな追加緩和の可能性を示唆したことなどが重石となる中、1.12ドル台半ばまで一気に下げ幅を拡大。中盤にかけては売りも一服となったものの、1.12ドル半ばを中心に上値の重い展開が続いた。ユーロ/円は東京から買いが先行、午後には118円台後半まで値を戻した。ロンドンに入ってからは118円台半ばを中心にもみ合う展開。NY朝には一転して売りに押される格好となり、117円台半ばまで値を崩したが、その後は下げも一服。中盤から午後にかけて117円台後半での推移が続いた。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

NYMEX天然ガス7月限終値：2.768↑0.021

NY天然ガスは小幅続伸。夜間取引ではポジション整理の売りが優勢となる場面も見られたが、目先平年以上の気温が続くとの予報が出る中、通常取引開始後は冷房需要の増加観測を支えにしっかりと買いが集まった。7月限は夜間取引では売りが先行、2.70ドル台前半まで値を下げての推移となった。通常取引開始後は一転して買い意欲が強まり、2.70ドル台後半まで急伸。中盤には値動きも落ち着き、2.70ドルドル台半ばから後半にかけてのもみ合いが続いたが、最後まで大きく値を崩すことはなかった。

RBOBガソリン7月限：1.5929↑0.0102
暖房油7月限：1.5167↓0.0107

NY石油製品はガソリンが続伸となる一方、暖房油は反落。相場は夜間取引では朝方にかけて売りが先行、原油の下落につれて大きく値を下げる展開となった。通常取引開始後は一転して買いが先行、ガソリンは午後に入って一段と騰勢を強め、プラス圏を回復して取引を終了したが、暖房油にはそこまでの勢いはなく、マイナス圏で取引を終了した。

NYMEX原油8月限終値：49.85↓0.11

NY原油は反落。需給面で大きな材料が出たわけではなかったが、ポジション整理の動きを中心に売りが優勢の展開となった。8月限は夜間取引から売りが先行、49ドル台半ばまでレンジを切り下げての推移となった。早朝からは改めて売り圧力が強まり、通常取引開始時には49ドルを割り込むまで下げ幅を拡大。中盤以降は一転して買いが先行する展開、最後は49ドル台後半まで下げ幅を縮小したが、プラス転換するには至らなかった。

CBOT大豆7月限終値：1133-1/4↓10-1/4

シカゴ大豆は続落。中西部の降雨によって作柄悪化懸念が後退する中、期先限月を中心に売りが先行した。期近限月は輸出の好調さがある程度の下支えとなった。7月限は夜間取引では買いが優勢となったものの、早朝からは売りに押し戻される格好となりマイナス転落。通常取引開始後は1130セントを割り込むまで一気に値を下げた。その後は売りも一服、中盤にかけて1130セント台後半を中心としたレンジ内での推移。新たな動きが見られることはなかった。

CBOTコーン7月限終値：396-1/4↓25-0

シカゴコーンは大幅続落。中西部の降雨によって作柄悪化懸念が後退する中でポジション整理の売りが加速、一時25セントの値幅制限まで値を崩した。7月限は夜間取引では前日終値近辺で方向感なくもみ合う展開。朝方からは一転して売り一色の展開となり、通常取引開始後には400セント台前半まで下落。その後やや下げ渋る場面も見られたものの、中盤以降は改めて売りが加速、最後は4ドルの節目を割り込んで取引を終了した。

CBOT小麦7月限終値：458-1/2↓14-1/2

シカゴ小麦は続落。ドル高の進行が重石となる中、生産地の降雨予報を受けたコーンの急落につれた投機的な売りが相場を主導した。7月限は夜間取引では買いが優勢となる場面も見られたものの、その後売りに押し戻され朝方にはマイナス転落。通常取引開始後も売りの勢いは衰えず、途中反発らしい反発も見られないままに値下がりを続け、最後は460セントの節目を割り込んで取引を終了した。

米連邦準備理事会（FRB)のイエレン議長は21日に上院銀行住宅都市委員会での証言で、利上げに慎重な姿勢をみせた。雇用の改善ペースがこのところ鈍ったようにみられ、金融政策の調整を慎重に取り組むのが適切とコメント。2010年以降の雇用増加や失業率低下が進んだと述べながらも、フルタイム職を求むパートタイマーが高止まりしていることや人種間で開きがあるなどとまだ改善余地が大きいことを指摘した。米連邦公開市場委員会（FOMC）は昨年12月に2006年以来の利上げを行ったが、今年に入り14-15日に開いた会合も含めて金利を連続して据え置いた。

イエレン議長はまた、不安定な海外情勢にも言及し、中国の景気減速や商品価格の下落が一服したようにみられるものの、中国が輸出主導の成長から内需や消費に向けた経済にシフトする中で、引き続きかなりの困難に直面するだろうと述べた。英国の欧州連合（EU）離脱問題については、景気への影響懸念を示し、情勢を見守るという。議会との質疑応答でも、EU離脱が決まった後の不透明感を指摘して、予測が難しいとしながらも、改めて金融市場や米景気見通しへの影響の可能性が強いとした。このほか、マイナス金利が取り上げられ、現時点で金融緩和の必要はないとみていると協調した上で、過去の検証において欠点が見付かったことを指摘し、検討していないと述べた。

COMEX金8月限終値：1,272.5↓19.6

NY金は続落。英国のEU離脱に対する懸念が後退、株やドルがしっかりと値を伸ばす中、ポジション整理の売りが大きく相場を押し下げる展開となった。8月限は夜間取引から軟調に推移、早朝にまとまた売りが出ると、1,270ドル台前半まで一気に値を下げる展開となった。通常取引開始後は売りも一服、1,270ドル後半まで値を戻したものの、中盤には再び売り圧力が強まり、1,270ドルを割り込むまで下げ幅を拡大した。その後は値動きも落ち着き、1,270ドル台前半でのもみ合いが続いた。

ICE-USコーヒー9月限終値：140.95↓0.35

NYコーヒーは小幅続落。ドル高の進行などを嫌気し商品市場全体が値を下げる中、ポジション整理の売りが先行する展開となった。9月限は夜間の取引開始時から売りが先行、NYに入ると138セント台半ばまで下げ幅を広げる展開となった。その後は売りも一服、中盤にかけて140セント近辺まで値を回復したものの、それ以上の動きは見られず。引け間際にはまとまった買いが入り、プラス圏を回復する場面も見られたが、最後は再び売りに押し戻された。

ICE-US砂糖10月限終値：19.34↓0.42

NY砂糖は続落。需給面で新たな材料がでたわけではなかったが、ドル高の進行などを嫌気し商品市場全体に売り圧力が強まる中で軟調に推移した。10月限は夜間の取引開始時から売りが先行、朝方には19.30セントを割り込むまでに値を下げた。NYに入ってからは売りも一服、中盤にかけて買い戻しが集まり19セント台半ばまで下げ幅を縮小したものの、プラス圏を回復するには至らず。引け間際にはまとまった売りが出て、19.30セント台まで値を下げた。

5年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

ロシアの国家統計局（Rosstat）によると、国内の穀物在庫は6月1日時点で1420万トンとなり、前年同期から3.1%減少した。農家の在庫は前年同期を17.4%下回る560万トン。しかし、貯蔵施設や加工施設の在庫が860万トンで、前年から9.3%膨らんだ。

ECBが21日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は6月17日現在3,772億7,700万ユーロと、5週連続して前週から変わらずとなった。

オーストラリアの農業資源経済科学局（ABARES）は四半期ごとの商品レポートで、世界の2016/17年度（10-9月）砂糖生産が1億8270万トンになるとの見通しを発表した。初回予測の1億8290万トンから僅かながらも下方修正だが、前年からは2.8%の増加になる。しかし、最も生産規模の大きいブラジルは3990万トンと従来の3970万トンから小幅引き上げた。

2016/17年度の世界砂糖消費見通しは1億8750万トンから1億8660万トンに引き下げた。前年は1.7%上回る。2016/17年度の輸出予測が前年比9.5%増の6320万トンで、724万トンから下方修正。期末在庫に関すると、2015/16年度の推定を7140万トンから7470万トンに引き上げたが、それでも前年からは取り崩しの予想である。また、2016/17年度も6700万トンから7080万トンに上方修正したものの、縮小の見方に変わらない。

オーストラリアの農業資源経済科学局（ABARES）は四半期ごとの商品レポートで、国内の2016/17年度（7-6月）砂糖生産が480万トンになるとの見通しを示した。前年から5.9%の増加で、前回報告で発表した初回予測を維持した。2016/17年度の輸出見通しも前年比4.1%増の400万4000トンで据え置いた。

オーストラリア農業資源経済科学局（ABARES）は四半期ごとの商品レポートで、2016/17年度の世界小麦生産が7億3000万トンになるとの見通しを発表した。前回報告で7億1000万トンの初回予測としていたのから上方修正。前年からは減少だが、0.8%とマイナス幅は従来の2.6%トンより小さい。国･地域別に、米国で1.3%増加し、インドでは2.3%増えるのを見越す。一方、欧州連合（EU）と黒海周辺地域がそれぞれ3.1%、2.1%減少の見通し。中国は横ばい予想とした。

2016/17年度の世界小麦消費予測は7億1800万トンで、従来の7億1400万トンから引き上げた。前年比にして0.1%ダウンになり、飼料用の3.4%減少が背景にある。食用は1.0%増加見通し。貿易見通しは1億5400万トンから1億5500万トンに改定し、前年からは1.3%の減少。このうち、米国の輸出が16.1%増加し、オーストラリア、EU,アルゼンチンも前年を上回ると予想したが、黒海周辺国とカナダが減少の見通しを示した。期末在庫に関すると、2015/16年度の推定を2億1300万トンから2億1800万トンに引き上げ、元和kなら1700万トンの積み増しである。また、2016/17年度を2億900万トンから2億3000万トンに上方修正し、在庫積み増しの見方にシフトした。

米農務省（USDA）は21日、民間業者から中国向けで13万2000トンの2016/17年度産大豆輸出成約報告を受けたことを発表した。また、仕向け先不明での大豆輸出政策のポートもあり、このうち6万6000トンが2015/16年度産、6万トンが2016/17年度産、あわせて12万6000トンという。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

米農務省（USDA）は21日、民間業者から中国向けで4万トンの2015/16年度産大豆輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約（大豆油は2万トン）について翌日までの報告を義務付けている。

米小売調査レッドブック・リサーチが21日に発表したレポートによると、6月の国内チェーンストア売上高は最初の3週間で前月から1.0%減少した。前年同期と比べると0.6%の増加という。

欧州連合（EU）の農業サポート機関MARSは21日付レポートで、2016.年の小麦イールド見通しを5.82トンと従来の5.85トンから引き下げた。前年からは3.5%の低下だが、過去5年平均は3.9%上回る。このうち軟質小麦は6.11トンから6.07に下方修正。前年比にすると3.5%ダウンになり、過去5年平均からは4.1%上昇。一方、コーンは7.35トンの見通しで、7. 31トンから引き上げた。前年から16.7%上昇。過去5年平均は6.1%上回る。

EUの穀物イールドは5.53トンとになると見通し、5月の5.54トンから僅かに引き下げた。3月に発表した初回見通しの5.42トンから5月まで2回連続の上方修正も一服した格好になる。過去5年平均に比べると4.9%上昇。

欧州連合（EU）の農業サポート機関MARSは21日付けのレポートで、2016年のEU砂糖ビートイールドが73.20トンになるとの見通しを示した。前月の73.39トンから引き下げ、3月に73.98トンの初回予測を発表してからこれで3回連続の下方修正になる。それでも、前年に比べると2.1%の上昇で、過去5年平均も2.0%上回る。

中国税関総局が21日に発表した輸出入詳細データによると、5月の大豆輸入は766万4174トンとなった。前年同月から25.1%の増加。1-5月あわせて3099万7507トンで、前年同期を14.51%上回った。

中国税関総局が21日に発表した輸出入詳細データによると、5月のコーン輸入は103万6856トンと前年同月の2.6倍に膨らんだ。年初5ヶ月間で283万7944トンになり、前年同期から59.64%の増加。小麦輸入は前年比19.42%増の43万9108トン、1-5月あわせて前年同期を34.41%上回る129万7796トンとなった。

中国税関総局が21日に発表した輸出入詳細データによると、同国の5月の砂糖輸入は13万5455トンと、前年同月から74%落ち込んだ。2016年最初の5ヶ月間の輸入が96万6094トンになり、前年同期を53%下回った。

中国税関総局が21日に発表した貿易統計の詳細データによると、5月の原油輸入は3,223万9,073トン(日量762.30万バレル)と、前月の795.95万バレルから4.23%減少した。前年同月からは38.7%の増加となる。上位の輸入先は順にロシア、サウジアラビア、アンゴラ、イラク、オマーン、イラン。年初からの累計では1億5,591万2,637トン（日量751.87万バレル）と、前年同期を16.46%上回った。

燃料油の輸入は155万8,110トンと、前年から12.77%増加した。ジェット燃料は34万1,616トンと、同16.93%の増加。液化天然ガス（LNG）の輸入は142万5,333トンと。17.32%増加した。年初からの累計では、燃料油が前年同期比で18.55%、ジェット燃料が6.98%それぞれ減少、LNGは19.84%の増加だった。

米小売調査会社リテール・エコノミストと金融大手ゴールドマン・サックスが集計したデータに基づく週間小売チェーンストア販売指数（季節調整値）は、6月18日時点で前週から2.6%上昇した。前年同期比にすると3.7%の上昇になった。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

エネルギー・メタル
・API石油在庫統計 (16:30)

納会日
・原油 7月限納会
・10年債、30年債 6月限納会

債券は続落。英国の欧州連合(EU)残留支持が優勢となったことを示す最新世論調査の結果を受けてやや不安が薄れ、世界の株高も手伝って売りの展開となった。夜間取引から売りが膨らみ、この結果、10年債利回りは1.6%台半ばに上がった。早朝にはさらに上昇が進み10日以来となる1.6%台後半にアップ。ただ、23日に控える英国のEU離脱の是非を問う国民投票の結果を見極めたいとの空気も強まり、通常取引では売りペースもやや鈍り、そのまま1.6%台後半での推移となった。

ダウ工業平均：17,804.87↑129.71
S&P500：2,083.25↑12.03
NASDAQ：4,837.21↑36.87

NY株式は反発。英国の欧州連合（EU）離脱について最新の世論調査で残留支持が優勢になったことを受け、投資家心理が改善して買いが先行した。欧州株の上昇、また原油高も好感。それでも、英国のEU離脱の是非を問う国民投票を23日に控え、結果を見極めたいとする空気も強まり、日中に買いのペースが鈍った。

相場はピッチの速い上昇で始まり、ダウ平均が早々に約270ドル高となった。上値で買いが一服し、その後は伸びもスローダウン。取引終盤にはさらに上昇幅縮小となった。

ダウ平均の終値は129.71ドル高の1万7804.87ドルとなり、S&P500が12.03ポイント高の2083.25、ナスダック総合指数は36.87ポイント高の4837.21だった。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：103.929、ユーロ/ドル：1.1314、ユーロ/円：117.58 （NY17:00）

為替はユーロ高が進行。英国のEU離脱問題に関する最新の世論調査で、残留派が勢力も盛り返したことを受けて市場の不安が後退する中、ポジション調整のユーロ買いが相場を主導した。ドル/円は東京から買いが先行、株が全面高の展開となる中、104円台後半まで値を伸ばしての推移となった。ロンドンでは売りが優勢となり、104円台半ばまで値を切り下げる展開。NYに入っても売りの流れは止まらず、中盤以降下げ足を速める格好となり午後遅くには104円を割り込む展開となった。

ユーロ/ドルは東京から買いが先行、株高の進行につれて午後には1.13ドル台後半まで大きく値を伸ばした。ロンドンに入ると売りに押し戻される展開となり、1.13ドル台前半まで反落。NY朝には買い戻しが集まる場面も見られたが、中盤にかけては再び売りが加速、1.13ドルをやや上回ったあたりまでレンジを切り下げてのもみ合いとなった。ユーロ/円は東京から買いが大きく先行、午後には119円台まで値を伸ばした。その後は売りに押し戻される格好となり、ロンドンでは118円台前半まで反落。NYでは朝方118円台半ばまで買い戻されたが、その後改めて売りが加速、117円台前半まで一気に値を下げた。

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

USDAクロップレポート・大豆
出所：米農務省、NY16:00発表

6月19日現在

USDAクロップレポート・コーン
出所：米農務省、NY16:00発表

6月19日現在

USDAクロップレポート・春小麦
出所：米農務省、NY16:00発表

6月19日現在

USDAクロップレポート・冬小麦
出所：米農務省、NY16:00発表

6月19日現在

NYMEX天然ガス7月限終値：2.747↑0.124

NY天然ガスは大幅続伸。米国の広い範囲で今月末にかけて平年以上の気温が続くとの予報が出る中、冷房需要の増加期待から投機的な買いが加速。期近終値ベースで9月14日以来の高値を更新した。7月限は夜間取引から買いが先行、2.60ドル台後半までレンジを切り上げての推移となった。通常取引開始後は改めて買い意欲が強まり、昼には2.70ドル台半ばまで上げ幅を拡大。その後は買いも一服となったものの、最後まで高値圏を維持したまま取引を終了した。

RBOBガソリン7月限：1.5827↑0.0774
暖房油7月限：1.5274↑0.0457

NY石油製品は続伸。株や原油の上昇を好感する形で投機的な買いが加速、終値ベースで6月9日以来の高値まで値を伸ばした。相場は夜間取引からしっかりと買いが先行。通常取引開始後も上昇の勢いは衰えず、手仕舞い売りに押し戻される場面もほとんど見られないままに大きく値を伸ばす展開となった。午後に入っても流れが変わることはなく、日中高値近辺で取引を終了した。

NYMEX原油7月限終値：49.37↑1.39

NY原油は続伸。最新の世論調査の結果を受けて英国のEU離脱に対する懸念が後退、世界的に株式市場が全面高の展開となる中で投機的な買いが加速した。7月限は夜間取引から買いが先行、早朝には48ドル台後半まで値を戻しての推移となった。通常取引開始後は49ドル台前半まで値を伸ばした後、一旦大きく売りに押し戻されたものの、押し目では買い意欲が強く、すぐに値を回復。引け間際には49.40ドルまで上げ幅を拡大した。

CBOT大豆7月限終値：1143-1/2↓16-0

シカゴ大豆は反落。生産地での降雨予報を受け、目先生育が順調に進むとの見方が強まる中、ポジション整理の動きを中心に売りが膨らんだ。7月限は夜間取引から売りが先行、1150セントを中心としたレンジまで値を切り下げての推移となった。朝方にかけては売り圧力が強まり、1140セント台前半まで下げ幅を拡大。通常取引開始後は1140セント台半ばまで下げ幅を縮小、上下に大きく振れる展開。中盤以降は改めて買いが優勢となり、1140セント台後半でのもみ合いとなった。

CBOTコーン7月限終値：421-1/4↓16-1/2

シカゴコーンは大幅反落。生産地の降雨予報を受けて作柄悪化に対する懸念が後退、ポジション整理の動きを中心に売りが膨らんだ。7月限は夜間取引から売りが先行、早朝には430セントを割り込んでの推移となった。通常取引開始後は改めて売り圧力が強まる展開、中盤に一旦買いも度下げる場面も見られたが、すぐに売りの流れが再開。最後は420セントの節目割れをうかがうところまで下げ幅を拡大した。

CBOT小麦7月限終値：473-0↓8-1/4

シカゴ小麦は反落。生産地の降雨予報を受けてコーンが大きく値を下げたのが重石となる中、これまでの流れを継いだ売りが相場を主導した。7月限は夜間取引から売りが先行、朝方には470セント台後半まで値を下げての推移となった。通常取引開始後はしばらく上下に大きく振れる展開、中盤には480セントに迫るまで値を戻す場面も見られたものの、プラス転換することなく息切れ。引けにかけては改めて売りが加速、470セント台前半まで下げ幅を拡大した。

COMEX金8月限終値：1,292.1↓2.7

NY金は小幅続落。英国のEU離脱に関する最新の世論調査で残留派が勢力を盛り返したことを受けて市場の不安が後退する中、投機的な売りが先行する展開となったものの、最後は下げ幅を縮小した。8月限は夜間取引から売りが先行、早朝には1,280ドル台前半まで値を上げる場面も見られた。通常取引開始後もしばらくは不安定な値動きが続いたが、中盤にかけてまとまった買いが入ると、1,280ドル台後半まで下げ幅を縮小。その後も穏やかながらもしっかりと値を切り上げる展開となり、最後は1,290ドル台を回復したが、プラス転換するまでの動きは見られなかった。

ICE-USコーヒー9月限終値：141.30↓1.55

NYコーヒーは反落。対ドルでブラジルレアルが上昇する中にもかかわらず、ポジション整理に売りに押される軟調な展開となった。9月限は夜間の取引開始時から売りが優勢、141セントを割り込んだあたりまで値を下げての推移となった。NYに入ると改めて売り圧力が強まり、一時139セント台まで下げ幅を拡大。その後は買いが優勢となり、141セント台までレンジを戻しての推移となったものの、最後までプラス圏を回復することはなかった。

ICE-US砂糖10月限終値：19.76↓0.14

NY砂糖は反落。需給面で新たな買い材料が見当たらない中、日中を通じてポジション整理の売りが相場を主導する展開となった。10月限は夜間の取引開始時から売りが先行、早々に19.60セントを割り込むまでに値を下げた。その後は安値からやや値を戻し、19.70セント台を中心としたレンジ内でのもみ合い。NYに入ってもしばらくは大きな動きが見られることはなかった。中盤以降は買いが優勢となり、19.80セント台まで下げ幅を縮小する場面も見られたが、プラス圏まで値を戻すには至らず。最後は再び売りが優勢となった。

インドの気象局（IMD）によると、国内の半分近くがモンスーン入りし、大豆などの作付が進む見通しとなった。インドで灌漑農地は約半分しかなく、大豆やコーン、砂糖きびなどの作付や生育にはモンスーン時期の降雨が鍵を握ることになる。しかし、今年はモンスーン入りが例年より遅く、政府データによると、91ヶ所ある主要給水所で貯水量が貯水能力の15%にとどまった。特に南部の水不足がひどく、31ヶ所の給水所で貯水能力の9%という。

2年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

CMEは20日、シカゴ商品取引所（CBOT）で)欧州連合（EU）小麦の先物およびオプションの取引を始めると発表した。計画では、9月12日付けで12月限を期近限月に取引開始。取引はユーロ建て、フランスの指定在庫で現物の受け渡しになるとし、12件の倉庫が指定在庫に申請しているという。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000トン

米主要企業最高経営責任者（CEO）で構成するビジネス・ラウンドテーブルが四半期ごとに行なう景気調査報告によると、CEO景気見通し指数は4-6月期に71.5と、3-四半期ぶりの高水準になった。前期の69.4から2-四半期連続上昇だが、前年同期の81.3に比べると低下。また長期平均の79.8も下回った。

向こう6ヶ月間の売り上げについては、増加見通しが68%と前回調査の67%から上がった。減少見通しは11%から10%にダウン。設備投資見通しでは、増加が34%から37%に上昇し、減少は5ポイント下がって18%になった。雇用に関すると、増加計画は29%と前期から変わらず、横ばい見通しが33%から35%に上がり、削減は前期の38%を下回る35%である。

2016年の実質国内総生産（GDP）見通しは2.1%の増加で、伸び率が前回調査での2.2%から僅かにも下方修正となった。

20日にロンドンで開かれたブラジル砂糖会議の参加者の間で行われた調査結果によると、50%がブラジル中南部の2016/17年度砂糖生産が34000万-3600万トンになるとの見通しを示した。22%は3200万-3400万トンとの予想としたが、それでも前年の推定3040万トンからは増加、残りはより大きな増産を見込んでいるという。2017/18年度の生産に関しては、77%が最大200万トンの増加を予想、残りは減少と見通しを示した。このほか、ブラジルの砂糖きび圧搾能力については、過去10年間で2倍に膨らんだものの、今後10年間では伸びのペースが鈍る見通しとなった。

ロシアの税関データによると、同国の2015/16年度穀物輸出は6月15日時点で3327万9000トンとなった。前年同期を12%上回る。このうち小麦が2411万1000トン、コーンは461万6000トンという。

米農務省（USDA）アタシェによると、フィリピンの2016/17年度（5-4月）コーン輸入は90万トンの見通しとなった。前年から12.5%増加で、また従来予測から上方修正。飼料需要の増加が輸入を押し上げるとの見方である。このため、小麦の輸入も前年比6.7%増の480万トンの予想である。

コーンの2016/17年度生産見通しは800万トンで、前年比にして6.8%の増加になる。期末在庫は38万2000トンとみられ、前年度の推定28万2000トンを上回る。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

エネルギー・メタル
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00)

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00)
・USDAクロップレポート (16:00)