ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

債券は大幅続伸。引き続き英国の欧州連合（EU）離脱による世界経済や金融市場への影響など先行き不透明感がリスク回避の空気を強め、終日買いの展開となった。米国内外の株式相場下落も寄与。相場は夜間取引から強含み、通常取引でも堅調に推移した。この結果、10年債利回りは早くから1.5%を割り込み、24日のレンジ下限に向けてさらに低下が進んだ。

ダウ工業平均：17,140.24↓260.51
S&P500：2,000.54↓36.87
NASDAQ：4,594.44↓113.54

NY株式は大幅続落。前週に決まった英国の欧州連合（EU）離脱による世界経済や金融市場への影響など先行き不透明感が再び売りを誘う格好となった。海外の株安も重石。また、原油先物相場の下落が石油など関連株の売りに弾みをつけた。

相場は寄り付きから大幅安となった。前週末の急落に続く下げのため、下値ではやや買いもみられたが、それでも終日、マイナス圏で推移した。ダウ平均とS&P500は3月10日以来の安値で引け、ナスダック総合指数の終値が2月29日以来の低水準である。

ダウ平均の終値は260.51ドル安の1万7140.24ドルとなり、S&P500が36.87ポイント安の2000.54、ナスダック総合指数は113.54ポイント安の4594.44だった。

ドル/円：101.98、ユーロ/ドル：1.1024、ユーロ/円：112.41 （NY17:00）

為替はユーロが続落。英国のEU離脱を受けて市場が混乱するとの懸念から、投資家の間にリスク回避の動きが強まる中、先週末に続いてユーロに売りが膨らむ展開となった。ドル/円は東京から102円を挟んだ比較的幅の広いレンジ内で上下を繰り返す展開。ロンドンに入ると売りが優勢となり、NY朝には101円台半ばまで値を下げての推移となった。NYに入ってもしばらくは同水準でのもみ合いが継続、中盤以降は徐々に買い意欲が強まり格好となり、午後遅くには102円台を回復した。

ユーロ/ドルは東京から売りが優勢、昼前には1.10ドルを割り込むまで値を下げる場面も見られた。その後は徐々に買い意欲が強まり、ロンドン朝には1.10ドル台後半まで値を戻したものの、NY朝にかけては再び売りが優勢となり、1.10ドルを割り込むまで反落。その後は売りも一服、中盤には1.10ドルをやや上回ったあたりまで値を回復、動意も薄くなった。ユーロ/円は東京から売りが先行、112円台を中心とした幅の広いレンジ内で、上下を繰り返す展開となった。ロンドンに入っても特に大きな動きは見られず、NYでは改めて売りが優勢となり、111円台半ばまで値を切り下げての推移となった。午後からは買い意欲が強まり、112円台半ばまで値を戻した。

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

USDAクロップレポート・大豆
出所：米農務省、NY16:00発表

6月26日現在

USDAクロップレポート・コーン
出所：米農務省、NY16:00発表

6月26日現在

USDAクロップレポート・春小麦
出所：米農務省、NY16:00発表

6月26日現在

USDAクロップレポート・冬小麦
出所：米農務省、NY16:00発表

6月26日現在

NYMEX天然ガス7月限終値：2.716↑0.054

NY天然ガスは反発。来月前半にかけて北東部などを中心に平年以上の気温が続くとの予報が出る中、冷房需要の増加観測がしっかりと相場を押し上げる展開となった。7月限は夜間取引から買いが先行、2.60ドル台後半まで値を伸ばしての推移となった。通常取引開始時には2.70ドル台まで上げ幅を拡大、その後はやや売りに押し戻される格好となったものの、2.70ドルを割り込んだあたりでしっかりと下げ止まり。昼からは再び騰勢を強め、2.70ドル台前半まで値を伸ばした。

RBOBガソリン7月限：1.4767↓0.0483
暖房油7月限：1.4292↓0.0261

NY石油製品は続落。株や原油の下落が重石となる中、ポジション整理の売りが膨らんだ。相場は夜間取引では買いが先行する場面も見られたものの、その後売りに押し戻され早朝にはマイナス転落。通常取引開始後も売りの勢いは衰えず、午後にかけて大きく値を下げる展開となった。引け間際には原油の反発につれてまとまった買い戻しが入ったが、プラス圏を回復するには至らなかった

NYMEX原油8月限終値：46.33↓1.31

NY原油は続落。産油国の生産回復や、英国のEU離脱が世界経済に影響を及ぼす中で需要が伸び悩むとの見方が重石となる中、軟調な相場展開が続いた。欧米株の下落も弱気に作用した。8月限は夜間取引でロンドン朝方にプラス圏で推移する場面が見られたものの、その後は徐々に売りに押される展開。早朝からは下げ足を速め、朝方には46ドル台半ばまで値を下げた。通常取引開始後も売り圧力は衰えず、午後には46ドルを割り込むまでに値を切り下げての推移。引け間際にまとまった買い戻しが入ると、46ドル台半ばまで値を戻した。

CBOT大豆8月限終値：1129-3/4↑28-1/4

シカゴ大豆は大幅反発。英国のEU離脱に対する懸念もあって先週金曜に大きく値を崩した反動もあり、投機的ない買い戻しがしっかりと相場を押し上げる展開となった。生産地の一部で高温乾燥予報が出てきたことも強気に作用した。8月限は夜間取引から買いが先行、1120セント台まで値を戻しての推移となった。通常取引開始後は改めて買い意欲が強まる格好となり、中盤には1130セント台半ばまで上げ幅を拡大。その後は買いも一服となったものの、最後まで高値圏を維持したまま取引を終了した。

CBOTコーン9月限終値：389-1/4↑0-1/4

シカゴコーンは僅かながらも反発。中西部の生産地の一部で高温乾燥傾向が強まるとの予報が出る中、大豆の上昇につれてポジション整理の買い戻しが先行した。9月限は夜間取引から買いが先行、早々に390セント台後半まで値を伸ばす場面も見られた。その後は徐々に売りに押し戻される展開、通常取引開始後は下げ足を速める格好となったが、プラス圏でしっかりと下げ止まり。中盤に買いが優勢となった後、改めて売りが膨らみマイナス圏まで一気に値を下げたが、押し目では買い意欲も強く、最後は僅かながらもプラス圏で終了した。

CBOT小麦9月限終値：458-1/4↓6-3/4

シカゴ小麦は続落。対ユーロでのドル高が重石となる中、需給見通しの弱さが改めて売りを呼び込む格好となった。9月限は夜間取引ではポジション整理の買い戻しが先行、470セント台を回復する場面も見られた。早朝からは徐々に売りに押し戻される展開、通常取引開始後は下げ足を速め、460セントを割り込むまで一気に値を崩した。中盤には一旦買いが優勢となる場面も見られたが、売りの勢いは衰えず。最後は日中安値を更新する格好となった。

COMEX金8月限終値：1,324.7↑2.3

NY金は小幅続伸。英国のEU離脱を受けて投資家の間にリスク回避の動きが続く中、安全資産としての買いが先行した。欧米の株価下落も下支えとなった。8月限は夜間取引から買いが先行、朝方には1,330ドル台後半まで値を伸ばす場面も見られた。通常取引開始後は一転してポジション整理の売りに押し戻される格好となったものの、昼間に僅かながらもマイナス転落したところで下げ止まり。株価の下落も下支えとなる中、昼からは再び買いが優勢、プラス圏を回復して取引を終了した。

ICE-USコーヒー9月限終値：136.05↓1.10

NYコーヒーは続落。需給面で新たな材料が見当たらない中、先週末の流れを継いだポジション整理の売りが相場を主導した。9月限は夜間の取引開始時こそ買いが先行、138セント台まで値を伸ばしたものの、早々に息切れ。早朝にマイナス転落すると、そのまま135セントを割り込むまで一気に値を崩した。NYに入ると買い戻しが優勢となったものの、プラス圏まで回復したところで急速に伸び悩み。中盤以降はややマイナス圏に入ったあたりを中心に、方向感なくもみ合う展開となった。

ICE-US砂糖10月限終値：19.64↑0.48

NY砂糖は反発。英国のEU離脱を受けた混乱から市場が落ち着きを取り戻す中、需給見通しの強さが改めて買いを呼び込む展開となった。10月限は夜間の取引開始時から買いが先行、早々に19セント台半ばまで値を伸ばした。朝方にかけては売りに押し戻される格好となったものの、プラス圏でしっかりと下げ止まり。NYに入ると再びジリジリと騰勢を強める展開、昼前に商いの薄い中でまとまった買いが入ると、19セント台後半まで上げ幅を拡大した。

ウガンダコーヒー開発局（UCDA）によると、同国の6月のコーヒー輸出は29万袋と、前年同月から14%減少の見通しと成った。現在収穫が行われている南部と西部で、年初の干ばつの影響から生育不良が起き、イールド低下に至ったためという、

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000トン

インド農務省によると、2016年の夏の農産物作付が24日時点で1249万4000ヘクタールになり、前年同期を24%下回った。大豆など油種が69万7000ヘクタールで、前年から75%落ち込み、コメや雑穀、豆類もダウン。しかし、砂糖きびは443万8000ヘクタールと、前年を7%上回った。

ロシアの税関データによると、同国の2015/16年度穀物輸出は6月22日時点で3358万7000トンとなった。前年同期を11.7%上回る。このうち小麦が2434万7000トン、コーンは468万4000トンという。

米農務省（USDA）は27日、民間業者から仕向け先不明で15万トンの2016/17年度産大豆輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

ブラジル・マットグロッソ州の農業経済研究所（IMEA）によると、同州のサフリーニャコーン収穫は23日時点で事前予想の16.6%を終了した。前週から6.3%アップで、前年同期の12.8%も上回る。ただ、作業は進んでいるものの、天候要因によって作柄が低調とも伝わっている。サンパウロ大学傘下の研究所CEPEAと全国農業連合（CAN）が6月13-17日に主要生産地で調査を行った結果、4月と5月の高温乾燥の影響から最大5割のイールド低下に見舞われた農地があった。IMEAは5月末に同州の2015/16年度コーン生産推定を2124万トンと、従来の2309万トンから引き下げていた。

貿易収支（モノ-Goods)速報値
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル、▲赤字

ベトナムの農務省によると、6月のコーヒー輸出推定は15万8000トンになった。税関局が今月半ばに発表した5月の16万1988トンから減少になる。ただ、年初6ヶ月間であわせて95万8000トンで、前年同期を40%上回るともいう。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・5月貿易収支（モノ-Goods)速報値 (08:30)

エネルギー・メタル
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00)

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00)
・USDAクロップレポート (16:00)

納会日
・メタル 7月限OP 納会
・石油製品・天然ガス 7月限OP 納会

債券は急反発。英国の欧州連合（EU）離脱が決まり、世界経済や金融市場への影響など先行き不透明感が安全資産の需要を高めた。このところEU残留を見込んだ売りに押されていた反動もあり、夜間取引に英国のEU離脱決定と伝わって買いが殺到。10年債利回りは急低下し、一時、1.40.%と2012年7月以来の低水準を付けた。その後も、買いの流れは続いたが、利食い売りもみられ、また週末前の調整もあって早くに1.5%台に戻した。通常取引でも1.5%台後半での推移となった。

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

ダウ工業平均：17,400.75↓610.32
S&P500：2,037.41↓75.91
NASDAQ：4,707.98↓202.06

NY株式は急反落。英国の欧州連合（EU）離脱が決まったことを受け、世界経済や金融市場への影響など先行き不透明感を嫌気した。世界的な株安、また、英ポンドおよびユーロに対するドル上昇や原油先物相場の下落による業績への影響懸念も重石。寄り付きから売りが殺到し、相場は大きく落ち込んだ。

朝方には売り一巡後に下げ渋りもみられたが、戻りは極めて限られ、改めて弱含んだ。午後には一段と下げ幅拡大。この結果、ダウ平均は2011年8月8日以来の大幅安になり、3月16日以来の安値で引けた。S&P500の終値が3月28日以来、ナスダック号総合指数が3月10日以来の低水準。週ベースにして、ダウ平均が2週続落、S&P500とナスダックが3週連続の下落となった。

ダウ平均の終値は610.32ドル安の1万7400.75ドルとなり、S&P500が75.91ポイント安の2037.41、ナスダック総合指数は202.06ポイント安の4707.98だった。

ドル/円：101.98、ユーロ/ドル：1.1112、ユーロ/円：113.51 （NY17:00）

為替は円高ユーロ安が加速、英国の国民投票でEU離脱が選択されたことを受け、先行き不透明感が高まる中、安全資産としての円を買ってユーロを売る動きが加速した。ドル/円は東京から売り一色の展開、国民投票の速報が伝わる中、離脱派が有利との情報が出てくるたびに売り圧力が強まる格好となり、主要メディアが離脱派の勝利予測を打ち出すと99円割れを試すまで一気に下げ幅を拡大した。その後は日銀の介入に対する警戒感もあって買い戻しが優勢となり、ロンドンでは103円近辺まで下げ幅を縮小。NYに入ると米株が大きく値を下げる中で再び上値が重くなり、午後には102円台前半まで値を下げての推移となった。

ユーロ/ドルは東京から売り一色の展開、英国の国民投票で離脱派が有利と伝わる中で揚げ足を速め、大勢が決まる頃には1.09割れをうかがう水準まで値を崩した。その後は売りも一服となり、ロンドンでは1.11ドル台まで値を回復しての推移。NY朝には再び値を下げたものの、中盤にかけては再び買いが優勢、昼過ぎには1.11ドル台後半まで値を戻した。午後には再び上値が重くなったが、1.11ドル台は維持する形で越週となった。ユーロ/円は東京朝から大きく売りが先行、英国民投票でユーロ離脱派の勝利が確定するころには一時110円を割り込む場面も見られた。その後は売りも一服となり、ロンドンでは115円近辺まで値を戻しての推移。NYに入ると再び売りが優勢となり、113円台を中心としたもみ合いとなった。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

NYMEX天然ガス7月限終値：2.662↓0.036

NY天然ガスは反落。英国のEU離脱を受けて市場全体にリスク回避の動きが加速する中、原油の下落につれてポジション整理の売りが先行した。在庫が依然として平年を大きく上回る水準にあることも、改めて材料視された。7月限は夜間取引から売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりで上値の重い展開が続いた。朝方には売り圧力が強まり2.60ドル台半ばまで値を下げたものの、通常取引開始後は買い戻しが優勢となり、2.60ドル台後半まで値を回復。しかしプラス圏を回復するだけの勢いはなく、中盤以降は再び上値が重くなった。

RBOBガソリン7月限：1.5250↓0.0785
暖房油7月限：1.4553↓0.0653

NY石油製品は大幅反落。英国の国民投票でEU離脱派が勝利、市場でリスク回避の動きが加速する中、株や原油が大きく値を崩すのにつれて投機的な売りが膨らんだ。相場は夜間取引から売りが先行。暖房油は週の安値を更新するまでに値を下げての推移となった。通常取引開始後も売りの勢いは衰えず、最後まで上値の重いまま取引を終了した。

NYMEX原油8月限終値：47.64↓2.47

NY原油は大幅反落。英国の国民投票でEU離脱が選択され、リスク回避の動きが加速する中、株価の急落と共に投機的な売りが膨らんだ。8月限は夜間取引から大きく売りが先行、早々に47ドルを割り込むまで値を崩す展開となった。売り一巡後は47ドル台後半から48ドルにかけてのレンジまで値を回復しての推移、通常取引開始後も新たな動きが見られることもなく、同水準で方向感なく上下を繰り返す格好となったものの、最後まで上値の重さを払拭することが出来ないまま取引を終了した、

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

6月21日 現在、 先物 + オプション サマリー

CBOT大豆8月限終値：1101-1/2↓22-0

シカゴ大豆は続落。英国のEU離脱を受けリスク回避の動きが加速、対ユーロでドル高が進む中で投機的な売りが先行した。8月限は夜間取引から売りが先行、1100セント台前半までレンジを切り下げての推移となった。通常取引開始時には1100セントを割り込むまでに下げ幅を拡大、その後買い戻しが集まり値を回復したものの、売りの勢いは衰えず、中盤以降は再びジリジリと値を下げる展開となった。引け間際には再び1100セントを割り込んだが、最後は買い戻しが集まり下げ幅を縮小した。

CBOTコーン9月限終値：389-0↓3-1/2

シカゴコーンは続落。英国のEU離脱によってリスク回避の動きが加速する中、対ユーロでのドル安の進行と共に売りが先行したものの、その後ポジション整理の買い戻しが集まり下げ幅を縮小した。9月限は夜間取引から売りが先行、380セント台半ばから前半のレンジまで値を切り下げての推移となった。朝方には380セントを割り込むまで下げ幅を拡大したものの、通常取引開始後は一転して買いが集まり、390セント台まで一気に値を回復。中盤以降は380セント台半ばでのもみ合いとなったが、引け間際には改めて買いが集まった。

CBOT小麦9月限終値：465-0↓0-3/4

シカゴ小麦は小幅続落。英国の国民投票でEU離脱が決定、対ユーロでドル高が進む中で投機的な売りが先行する展開となったものの、引け間際にポジション整理の買い戻しが集まり下げ幅を縮小した。9月限は夜間取引から売りが先行、市場全体にリスク回避の動きが強まる中、一時450セント台半ばまで値を下げた。その後は460セントを中心としたレンジまで値を回復しての推移、通常取引開始後も同レンジ内で方向感悪上下を繰り返す動きが続いた。引けにかけては商いの薄い中でまとまった買いが入り、一時プラス圏を回復するまで値を戻した。

COMEX金8月限終値：1,322.4↑59.3

NY金は大幅反発。英国の国民投票でEUI離脱が支持され、市場全体に先行き不透明感が強まる中、安全資産としての買いが大きく相場を押し上げた。8月限は英国の開票速報で早々に離脱派が優勢となったことを受け、夜間取引から大きく買いが先行、早々に1,360ドル台と2014年3月以来の高値まで値を伸ばした。その後は相場も落ち着きを取り戻し、朝方には1,320ドル台までレンジを下げての推移。通常取引開始後には再び買いが集まる場面も見られたが、その後売りに押し戻されて1,310ドル台まで値を下げた。しかし押し目では買い意欲も強く、中盤には1,320ドルを挟んだレンジまで値を回復、その後は徐々に動意が薄くなった。

ICE-USコーヒー9月限終値：137.15↓5.75

NYコーヒーは大幅反落。英国の国民投票でEU離脱が多数を占め、市場全体にリスク回避の動きが強まる中、対ドルでのブラジルレアルの下落につれて投機的な売りが加速した。9月限は夜間の取引開始時から大きく売りが先行、朝方には136セント台前半まで一気に値を崩す展開となった。NYに入ってからは売りも一服、138セント台まで買い戻される格好となったものの、流れを強気に変えるには至らず。中盤以降は再び売りが優勢、上値の重い展開が続いた。

ICE-US砂糖10月限終値：19.16↓0.03

NY砂糖は小幅反落。英国の国民投票でEU離脱派が勝利し市場全体にリスク回避の動きが加速する中で投機的な売りが先行したものの、最後は割安感も手伝って下げ幅を縮小した。10月限は夜間の取引開始時から売りが先行、18セント台半ばまで一気に値を下げた。その後は18セント台後半まで値を回復、朝方には再び売りが優勢となったものの、NYに入ると買いが加速、19セントに迫るまで値を回復した。中盤にはややまとまった買いが入り、プラス圏を回復。引け間際には19.20セント台まで値を伸ばしたものの、最後は売りに押し戻された。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

インド気象局（IMD）の23日付レポートによると、モンスーンの降雨がこの1週間でカルナタカ州内陸北部やアンドラプラデシュ州沿岸、ウッタルプラデシュ州東部など農作物主要生産地も含めて広がった。砂糖生産最大のマハラシュトラ州でひどい水不足に見舞われたマラトワダ地方もモンスーン入りしたという。向こう3-4日以内にはウッタルプラデシュ州西部、ハリヤナ州のほとんどなどにも進むと予想。

ただ、22日時点での降水量は国内全体で85.5ミリメートルと過去平均の103.8ミリメートルを18%下回ると指摘した。特に国内中部で37%、東部および北東部で25%前年からダウン。北西と南半島は前年をそれぞれ3%、15%上回る。

インドで灌漑農地は約半分しかなく、大豆やコーン、砂糖きびなどの作付や生育にはモンスーン時期の降雨が鍵を握ることになる。

ロイター/ミシガン大消費者指数
出所：ロイター/ミシガン大学、NY10:00発表

米連邦準備理事会（FRB）は24日、英国の欧州連合（EU）離脱決定を受けて、米景気にも影響しかねない市場の圧力に対応するために各国中央銀行とのスワップ協定に基づいてドル資金供給の準備があるとの声明を発表した。各国中銀とともに、世界の金融市場の展開を監視しているとした。

アルゼンチン農務省は、2015/16年度の大豆生産推定を5800トンと、従来の5750万トンから引き上げた。ブエノスアイレス州とラパンパ州のイールド好調を指摘。アルゼンチンは年初に大雨に見舞われたが、コルドバ州やサンタフェ州で影響が限られたともいう。それでも、大雨絡みのダメージは認識、上方修正にもかかわらず前年からは340万トンの減少になる。

農務省は2015/16年度のコーン生産に関すると、3790万トンと前年の過去最高の3380万トンから増加し記録を更新するのを見越す。2016/17年度の小麦作付見通しは534万ヘクタールで、4万ヘクタール引き上げた。

米農務省（USDA）は24日、民間業者から仕向け先不明で41万1500トンの大豆輸出成約報告を受けたことを発表した。28万500トンが2015/16年度産、13万1000トンが2016/17年度産という。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

耐久財受注
出所：米国勢調査局、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル

アルゼンチンのブエノスアイレス穀物取引所によると、同国の2016/17年度小麦作付は23日時点で事前予想の450万ヘクタールの45.9%を終了し、前週から15.9ポイント上がった。ブエノスアイレス州南部で降雨もなく、作業が進んだという。それでも、土壌の水分過多の状態にも変わらず、作付は前年同期を6.6ポイント下回る。

アルゼンチンのブエノスアイレス穀物取引所によると、2015/16年度の大豆収穫は23日時点で95.0%終わった。前週から3.6ポイント進み、一方で前年同期は4.6%下回る。イールド推定が3.10トンで前年同期に比べて0.1ポイントダウンという。2015/16年度の大豆生産見通しは5600万トンが維持されている。

アルゼンチンのブエノスアイレス穀物取引所は23日付のレポートで、2015/16年度のコーン生産推定を2800万トンと、従来の2500万トンから引き上げた。北部や北東部、また、コルドバ州、ラパンパ州、ブエノスアイレス州でイールドが事前予想を上回っていることを指摘。コーンの収穫は23日時点で37.5%終了し、前週から2.1ポイント進んだ。ただ、前年同期に5割近かったのからはダウン。

住宅建築許可件数修正値
出所：米国勢調査局、NY8:00発表、季節調整値、単位1,000戸

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・5月住宅建築許可件数修正値
・5月耐久財受注(速報値) (08:30)
・6月ロイター/ミシガン大消費者指数修正値 (10:00)

エネルギー・メタル
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00)

農産物
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数 (6/24 - 18:00)

・CFTC建玉報告 (15:30)

納会日
・穀物・大豆・大豆製品 7月限OP 納会

債券は反落。英国の欧州連合（EU）離脱の是非を問う国民投票に先駆け残留支持が優勢との世論調査結果が伝わり、EU離脱による景気や金融市場への影響懸念もやや薄れ、売りが先行した。欧米の株高もマイナスに作用。夜間取引から売りがみられたが、早朝には弾みがついて、相場下落が進んだ。午前の取引で一時、買いが入っても、昼前に改めて売り圧力が強まる展開。10年債利回りは早くから1.7%台半ばに上昇し、朝方に1.7%台前半に戻しながら、午後に本日レンジ上限にむけてじりじりと上がった。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ダウ工業平均：18,011.07↑230.24
S&P500：2,113.32↑27.87
NASDAQ：4,910.04↑76.72

NY株式は大幅反発。英国の欧州連合（EU）離脱の是非を問う国民投票が行われる中、残留期待から買いが進んだ。残留支持が優勢との世論調査が伝わり、欧州の株高も寄与。相場は寄り付きからピッチの速い上昇となった。

日中には一時、国民投票をにらんで買いのペースも落ち着いたが、取引終盤に改めて弾みが付き、相場は本日のレンジを切り上げた。この結果、ダウ平均が1万8000ドル台に回復し、4月27日以来の高値引け。S&P500とナスダック総合指数の終値は今月9日以来の高水準である。

ダウ平均の終値は230.24ドル高の1万8011.07ドルとなり、S&P500が27.87ポイント高の2113.32、ナスダック総合指数は76.72ポイント高の4910.04だった。

ドル/円：106.14、ユーロ/ドル：1.1384、ユーロ/円：120.78 （NY17:00）

為替は円安ユーロ高が進行。英国のEU離脱（Brexit）に関して、残留が優勢との見方が強まり市場の不安が後退する中、安全資産とされる円を売ってユーロを買い戻す動きが加速した。ドル/円は東京では104円台後半のレンジ内でもみ合う展開。午後にはまとまった売りが出て104円を割り込む場面も見られたが、早々に値を回復、ロンドンでは104円台半ばでの推移となった。NY朝にかけては徐々に買い意欲が強まる展開、Brexitの最新世論調査で残留派が優勢との見方が伝わると、105円台後半まで一気に値を伸ばした。その後は上昇も一服、高値圏での膠着状態が続いたが、午後遅くには改めて買い意欲が強まり、106円台を回復した。

ユーロ/ドルは東京では1.13ドル台前半のレンジ内での推移、ロンドンに入ると売りが優勢となる場面も見られたが、その後買い意欲が強まり1.14ドル台まで値を伸ばした。NYに入ってからは再び売りが優勢となり、1.13ドル台半ばまで値を切り下げての推移。中盤以降は動意も薄くなったが、午後遅くには改めて買いが加速、1.14ドルを試す展開となった。ユーロ/円は東京では118円台半ばから後半での推移、午後には118円を割り込む場面も見られた。ロンドンに入ってからは118円台半ばから前半まで売りに押されたが、その後買い意欲が強まり、120円台を回復するまで一気に値を伸ばした。NYに入ってからは120円台前半でもみ合う展開、午後遅くには再び買いが加速した。

NYMEX天然ガス7月限終値：2.698↑0.021

NY天然ガスは反発。在庫統計が予想より弱気の内容となったものの、目先の気温上昇に伴う冷房需要の増加観測が支えとなる中でしっかりと買いが集まった。7月限は夜間取引から買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでの推移となった。朝方からは売りが優勢となりマイナス転落。通常取引開始後は値を回復したものの、在庫統計発表後は改めて売りが加速、2.60ドル台前半まで下げ幅を拡大した。昼にかけては再び買い意欲が強まりプラス圏まで値を回復。午後には更に騰勢を強める格好となり、一時2.70ドル台をつけるに至った。

RBOBガソリン7月限：1.6035↑0.0153
暖房油7月限：1.5206↑0.0158

NY石油製品は反発。株価や原油の上昇を好感する形で投機的な買いが先行、しっかりと値を切り上げた。相場は夜間取引から買いが優勢、朝方にかけて値を伸ばす展開となった。通常取引開始後は一転して売りに押し戻される格好となり、マイナス転落したものの、中盤以降は原油が騰勢を強めるのにつれて買いが優勢となり、朝方の高値近辺まで値を戻して取引を終了した。

NYMEX原油8月限終値：50.11↑0.98

NY原油は反発。英国のEU離脱（Brexit）の是非を問う国民投票が始まる中、最新の世論調査で残留派が優勢となったことから市場の不安が後退、株価の上昇につれて投機的な買いが集まった。8月限は夜間取引から買いが先行、朝方には50ドルの節目に迫るまで値を切り上げての推移となった。通常取引開始後は売りに押し戻される格好となり、49ドル台前半まで値を下げたものの、プラス圏はしっかりと維持して下げ止まり。その後は再び買いが優勢、引けにかけて商いの薄い中でまとまった買いが入ると、一気に50ドルの節目を回復した。

CBOT大豆7月限終値：1124-1/2↓13-0

シカゴ大豆は反落。中西部の降雨や気温低下予報を受け、作柄悪化に対する懸念が後退する中で売りが膨らんだ。7月限は夜間取引から売りが先行、ややマイナス圏に入ったあたりを中心としたもみ合いが続いた。通常取引開始後は改めて売り圧力が強まり、1120セント台後半まで下落。中盤には一旦買い戻しが集まりプラス圏まで値を回復したものの、早々に息切れ。引けにかけては改めて売りが先行、日中安値を更新した。

CBOTコーン7月限終値：387-1/4↓5-3/4

シカゴコーンは続落。中西部でまとまったこういうが見られ、目先気温が低下するとの予報が出る中、生育状況が改善するとの見方を背景とした売りが相場を主導した。7月限は夜間取引から売りが優勢、390セント近辺までレンジを切り下げての推移となった。早朝には買いが集まる場面が見られたものの、プラス転換することなく息切れ。通常取引開始後は改めて売り圧力が強まり、380セント台半ばまで値を下げた。中盤以降は売りも一服、380セント台後半まで下げ幅を縮小しての推移となったものの、最後まで上値は重いままだった。

CBOT小麦7月限終値：454-1/4↓4-1/2

シカゴ小麦は下落。輸出成約高が低調な内容となり、足元の需給の弱さが改めて重石となる中、コーンや大豆の下落につれて投機的な売りが膨らんだ。7月限は夜間取引ではポジション整理の買い戻しが優勢、早朝には460セント台まで値を回復しての推移となった。通常取引開始後は一転して売りに押し戻される展開、中盤には一旦買い戻しが集まる場面も見られたものの、売りの勢いは衰えず、最後は450セント台半ばまで下げ幅を拡大した。

COMEX金8月限終値：1,263.1↓6.9

NY金は続落。英国のEU離脱の是非を問う国民投票が始まる中、最新の世論調査で残留派が有利となったことを受けてリスク回避の動きが後退、ポジション整理の売りにつながった。8月限は夜間取引からこれまでの流れを継いだ売りが優勢、ロンドン時間には買いが集まる場面も見られたが、早朝からは売り圧力が強まり、1,260ドル台前半まで値を下げた。通常取引開始後は売りも一服、昼には1,260ドル台後半まで値を戻す格好となったものの、プラス圏を回復するには至らず。引けにかけては再び売りが優勢となった。

ロイターによると、エジプトは12日に、麦角菌の混入を理由に3万3000トンの米産小麦の納入を拒否していた。麦角菌の混入比率は0.006%で、国際基準の0.05%を大きく下回るという。エジプトでは、麦角菌の混入比率を巡って昨年から輸入小麦の拒否が複数起きており、国際商社バンギーは昨年終わりにフランス産小麦の輸入を拒否されたことについて提訴中である。

検疫当局が麦角菌の混入ゼロ方針を維持する一方で、農務省やエジプト商品供給公社（GASC）が最大0.05%を支持しているのが背景にある。イスマイル首相が今月21日に0.05%を承認すると決めたものの、農務省はロイターに対し、バンギーによる提訴に対し裁判所の判決が出るまで混入比率の許容範囲も成立しないとコメントした。

ICE-USコーヒー9月限終値：142.90↑3.20

NYコーヒーは大幅反発。対ドルでのブラジルレアルの上昇が好感される中、投機的な買いがしっかりと相場を押し上げる展開となった。9月限は夜間取引から買いが先行、早朝には141セント台まで値を戻しての推移が続いた。NYに入ると改めて買い意欲が強まり、142セントまで上げ幅を拡大。その後一旦は売りに押し戻されたものの、買いの勢いは衰えず、最後は142セント台後半まで値を伸ばした。

ICE-US砂糖10月限終値：19.19↑0.02

NY砂糖は小幅反発。中盤には前日までの流れを継いだ売りに大きく押される場面も見られたが、最後はしっかりと買いが集まった。10月限は夜間の取引開始時から売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた。早朝にかけては商いの薄い中でまとまった買いが入り、19セント台半ばまで値を伸ばしたものの、それ以上の動きは見られず。NYに入るまでは高値圏を維持しての推移が続いたが、その後は一転して売りに押し戻される格好となり、中盤には18セント台後半まで一気に値を崩した。しかしこの水準では買い意欲も強く、昼前には再びプラス転換。引けにかけては前日終値を中心としたレンジ内で方向感なく上下を繰り返す展開が続いた。

インド政府は22日、10月に始まる2016/17年度に砂糖の供給が底を尽くことはないとの見通しを示した。生産は2300万-2400万トンと予想されており、2600万トンとされている需要を下回るが、期初在庫が700万トンあることから、在庫と生産をあわせた消費可能な砂糖供給が最大3100万トンに達するという。政府はまた、国内の在庫水準を維持するために在庫制限や輸出税の導入などの必要な措置を講じているとした。

ロシア農務省によると、ロシア南部で穀物収穫が始まり、22日時点で36万4200トンと前年同期の23万700トンを上回った。面積にして7万4200ヘクタール、イールドが4.91トンで、いずれも前年の5万800ヘクタール、4.54トンからアップという。

米調査会社ソイビーン・アンド・コーン・アドバイザーによると、ブラジルのマットグロッソ･ド･スル州大豆生産者協会（Aprosoja）は同州の2015/16年度サフリーニャコーンの生産推定を950万トンから630万トンに引き下げた。生育時の悪天候、またシーズン終盤の気温低下を理由にしている。イールド推定が59.9袋で、従来の68.0袋から下方修正。このほか、首都ブラジリアが位置する連邦直轄区のコーン生産も2月から4月にかけての乾燥によりイールドが振るわないと伝わっている。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

米農務省（USDA）アタシェによると、ブラジルの2016/17年度コーン生産は8200万トンの見通しとなった。従来の8600万トンから下方修正だが、2012/16年度も8500万トンから7500万トンに引き下げられたため、前年からは9.3%の増加である。2015/16年度に11.8%減少したのから回復でもある。国内価格の上昇を背景に増反が予想され、特に、2015/16年度に干ばつの悪影響を受けたサフリーニャコーンが大きく伸びるといおう。

2015/16年度と2016/17年度の輸出予測がそれぞれ2300万トンで、500万トンの引き下げとなった。期末在庫については、2015/16年度に前年を44.6%下回る434万2000トンとみられ、従来の752万2000トンから大幅の下方修正である。2016/17年度の見通しも712万2000トンから494万2000トンに引き下げられたが、従来の縮小予想から積み増しの見方にシフトとなった。

米景気先行指数
出所：カンファレンスボード、NY10:00発表、2010年=100

新築住宅販売
出所：米国勢調査局、NY10:00発表、季節調整値、年率、単位1,000戸

米農務省（USDA）は23日、民間業者から韓国向けで13万8000トンのコーン輸出成約報告を受けたことを発表した。2015/16年度産と2016/17年度産それぞれ6万9000トンという。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

ロシア中銀が23日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は6月17日時点で3,947億ドルと、前週から8億ドル増加した。年初の3,680億ドルからは、267億ドルの増加となる。

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・失業保険新規申請件数 (08:30)
・5月新築住宅販売 (10:00)
・5月景気先行指数 (10:00)

エネルギー・メタル
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30)

農産物
・USDA輸出成約高 ( 08:30)