クレジットカード大手のマスターカード子会社マスターカード・アドバイザーズが9日に発表したスペンディングパルス・レポートによると、12月5日までの週の米国内ガソリン需要は日量933.1万バレルと前週から0.3%減少した。前年同期比では0.3%増加、前年を上回ったのは33週ぶりとなる。全米平均の小売価格は1ガロン1.78ドルと前週から7セント、11週連続で下落、前年に比べて41.3%低い水準にある。

スペンディングパルスは、小売店で集計したクレジットカードの利用データに現金や小切手での支払い推定を加えたものに基づく需要レポート。

NYMEX天然ガス1月限終値：5.579↑0.013

NY天然ガスは小幅反発。日中を通じて売り買いが交錯、前日終値を挟んだ水準での上下を繰り返す展開となったが、最後は買いが優勢となった。安値では売られ過ぎ感からテクニカルな買いが加速する一方、目先の需要減少見通しが上値を押さえる格好となったが、中盤以降はじりじりと買いの勢いが優勢となりプラス圏で取引を終了した。

10年債利回り：2.64↓0.10

債券は反発。年末に向けて安全資産を求めた買いの展開となった。財務省証券（TB）4週間物入札で、最高落札利回りが0.000%を記録。2001年の発行開始から初めてのゼロでもある。また、TB3ヶ月物もほぼゼロに低下して過去最低。長期債も含めてほかの債券にも幅広く買いが集まるのに至った。

長期金利の指標10年債利回りは取引の早い段階で低下してから、その後株価が底堅いことなどが影響して昼過ぎまで前日の水準でもみ合った。しかし、株式相場が軟化するのを確認して午後はじりじりとダウン。最終的に前日の上昇以上に下げた。短期債にも買いの流れが続き、この結果、長短金利差の目安である2年債と10年債の利回り格差は前日から変らない。

ドル/円：92.12、ユーロ/ドル：1.2925、ユーロ/円：119.08 （NY17:00）

為替は円高が進行。投資家のリスク回避志向が強まったことを受け、円を買う動きが改めて強まった。弱気の企業業績見通しなどから株安が進行、需要減少懸念から原油が売りに押されたこともこうした流れを後押しした。ドル円は東京で92円台後半の水準で推移、ロンドンでは92円台前半まで円高が進んだ後NY早朝にかけて再び92円台後半までドルが買われた。NYに入ってからはほぼドル売り一色の展開、株安が進行したのも後押しとなり、午後には92円を割り込む場面も見られた。

ユーロ/ドルは前日の反動もあり東京からロンドンにかけてユーロが売られ、NY朝には1.28ドル割れを試すまでに下げ幅を拡大。NYではその後急速にドル安が進行し昼過ぎには1.30ドルを試すまでに値を伸ばしたが、午後には1.29ドル台前半まで押し戻された。ユーロ/円は東京からロンドンにかけじりじりとユーロが売られNY朝には118円台半ばまで下落。その後はユーロ/ドルの上昇につれ120円台まで一気に値を回復したものの、午後には再び売りに押された。

石油在庫統計市場予想
10 日NY10:35発表、単位1,000バレル、ダウジョーンズ社集計

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

CBOT大豆1月限：813-0↓7-1/2

シカゴ大豆は反落。前日終値を中心に方向感なく上下に振れる展開となったが、最後は売りが優勢となった。手掛かりとなる材料もなく、値幅も前日の範囲内にとどまるなど基本的に動意薄の展開、午前中にドル安が進行したのにも特に反応はなかった。午後からは原油安の進行が重石となり軟調に推移した。

ダウ工業平均：8,691.33↓242.85
S&P500：88.67↓21.03
NASDAQ：1,547.34↓24.40

NY株は反落。2日続けて大きく上昇した反動で利食い売りが出やすかったところに、慎重な業績見通しなど企業絡みの弱気ニュースが相次いだことが響いた。業績不安は前夕のテキサス・インスツルメンツ（TI）やフェデックスなどの業績見通し引き下げに始まり、スーパー大手クローガーの予想を下回る決算、光ファイバーのコーニングは設備投資額引き下げなども続いて、足かせになっている。

相場は下げて始まった。半導体株にTIの警告にかかわらず買いが集まりNASDAQ指数は間もなくして回復し、大型株で構成するS&P500も一時的にプラス転換。ただ、ダウ平均は横ばい水準に戻すのが限界で、そのままじり安である。結局、S&P500も前日終値をはさんでのもみ合いを経て、午後は軟調に推移。NASDAQ指数も持ちこたえ切れず、引けにかけて軟化した。

CBOTコーン3月限終値：327-3/4↓2-1/4

シカゴコーンは小幅反落。強弱材料が交錯し上下に振れる相場展開となったが、最後は原油安の進行が大きな重石となった。中盤にかけてドルが大きく売られたのを好感した買いが集まったものの、前日の高値を上抜けたあたりで息切れ。その後は原油や株が下げ幅を広げるのを嫌気した売りに押され、最後はマイナス転落した。

CBOT小麦3月限終値：489-1/2↓1-0

シカゴ小麦は前日からほぼ変わらず。USDAの需給報告発表を木曜に控え、様子見気分の強い展開となった。午前中にはドル安の進行を好感し買いが集まる場面も見られたものの、5ドルの節目を超えたところで息切れ。その後は手仕舞い売りに押され前半の上昇分を全て吐き出して取引を終了した。

NYMEX原油1月限終値：42.07↓1.64

NY原油は反落。景気後退に伴う需要減少懸念が改めて弱気材料視された。前日の上昇の反動もあり、朝方から売りが先行する展開。米エネルギー省が世界石油需要見通しを下方修正したことなどを嫌気し、上下を繰り返しながらも着実に値を切り下げていく展開となった。株安の進行も売りを後押しする格好となり、最後は42ドルを割り込む場面も見られた。

全米不動産協会（NAR）は9日に発表した月次住宅市場見通しで、向こう3年間の住宅販売見通しを一段と引き下げた。協会チーフエコノミストは、2009年前半のマイナス成長を予想。後半には住宅市場の底入れを反映して景気が立ち直るとの見解を示す。それでも、販売回復に関して前回報告より鈍いペースをみている格好である。

中古について、2008年に前年比12.3%減の495万8000件と推定している。前月報告で501万9000戸みていたのからシフト。2009年には519万戸と500万の大台回復の見方だが、前月に見通していた531万9000戸より少ない。2010年の販売見通しは561万9000戸から555万1000戸に改定した。

COMEX金2月限終値：774.2↑4.9

NY金は続伸。昼にかけてのドル安の進行を好感した買いが相場を押し上げた。寄付きでは前日の反動もありテクニカルな売りが先行する場面も見られたものの、方向性を決めてしまうような大きな動きにはつながらず。昼にかけては対ユーロ、対円共にドル安が進行したことを受けまとまった買いが入り、一気にプラス圏を回復した。もっとも、前日の高値を抜けて値を伸ばすほどの勢いもなく、最後はやや売りに押されて取引を終了した。

ICE-USコーヒー3月限終値：109.85↑0.35

NYコーヒーは小幅続伸。夜間から前日の急騰の反動からテクニカルな売りが先行したものの、中盤にはドルに売りが広がったのを好感した買いが相場を押し上げ、110セントを大きく上抜ける水準まで一気に値を伸ばした。ただ、そうした動きも長続きすることはなく、昼前には前日の終値近辺まで値を戻した。

ICE-US砂糖3月限終値：11.22↓0.03

NY砂糖は前日からほぼ変わらず。原油やドルなど他市場の動きを意識しながら、前日の終値を中心に方向感なく上下を繰り返す展開が続いた。特に大きな材料が出たわけでもなく、基本的にはテクニカルなポジション調整の動きが中心。昼前には買いが集まり前日の高値を上抜ける場面も見られたが、それ以上積極的な買いが続くことはなかった。

米食品大手クラフト・フーズは9日、「マックスウェル」及び「ユーバン」ブランドのコーヒー製品価格を即日実施で引き下げた。JMスマッカーが5日に「フォルジャーズ」ブランド製品を値下げしたのに追随した格好だ。同社広報は、最近の生豆価格下落に対する決定とコメントしている。

対象となるのは両ブランドの焙煎済み挽き豆コーヒーで、1ポンドにつき10セント削減する。また、「マックスウェル」と「ユーバン」、さらに「サンカ」のインスタントコーヒーを1オンス2.5セント引き下げるという。

クラフトのコーヒー製品値引きは10月下旬に続いて2回目である。

エクアドルコーヒー評議会（Cofenac）が9日に発表したデータによると、2008年1-9月のコーヒー輸出は前年同期比13.4%減の60万6889袋となった。生豆だけだと前年から65.0%落ち込み5万9721袋。インスタントコーヒーは54万7168袋で、一年前を3.2%上回った。

9月単月の出荷は全体で8万7638袋となり、一年前に比べて10.7%減少したという。生豆だけで27.4%落ちて2万9832袋。インスタントコーヒーは1.4%増の5万7806袋。

米化学大手モンサント社は9日、害虫や除草剤に対する耐性の強いコーンの遺伝子組み換え種「トリプルスタック」の作付が、09/10年度には3,400-3,500万エーカーに達するとの見通しを示した。前年比では約17%増加する。トリプルスタックは他の品種に比べ1エーカーあたり9.6ブッシェルほどイールドが伸びるという。同社はまた、2010年までに8種類の遺伝子を含む「スマートスタック」の作付が6,500万エーカーにまで伸びると予想、更には10年以内に20種類の遺伝子を含む新製品の開発を目指すとしている。

米エネルギー省情報局（EIA）は9日に発表した冬季暖房燃料アウトルックで、08/09年度の米国における一世帯あたりの暖房用天然ガス消費が前年比で1.6%増加するとの見通しを示した。10月に1.3%増としていたのから小幅引き上げた。うち北東部では6.4%増加するものの、中西部では0.8%減少する。価格見通しは全米平均で前年から1.6%の下落と、10月時点で16.5%上昇としていたのから大きく引き下げた。北東部で 0.7%、中西部で2.7%それぞれ増加する。暖房油の消費は全米平均で前年から5.1%増加とこちらも10月の4.8%増から引き上げ。地域別では北東部で5.7%増える一方、中西部では 1.0%減少する見通しだ。価格は全米で前年から23.6%、北東部で23.6%、中西部で23.6%それぞれ下落する。

EIAアウトルック
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、単位100万バレル(日量）

リビアのガーネム国営石油総裁は9日、AFP通信の電話取材に答え、OPECは17日に開かれる総会で相当量の減産で合意するべきとの考えを示した。マーケットは、大胆な行動を要求しているという。40ドルをやや上回る今の価格水準については、当面の底値に近く、OPEC総会後は上昇に転じると予想した。

ECBが9日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高は5日現在2,199億 6,900 万ユーロと前週から4,200万ユーロ減少した。ユーロシステムの中央銀行2行が欧州金協定に基づいて保有金の売却を行った。

南アフリカ統計局が9日に発表した月次データによると、同国の10月金生産指数(2000 年=100)は季節調整値で48.9と前月から横ばいとなった。季節調整前の指数は50.0と前年同月から14.4%のマイナスとなっている。金以外の鉱物を含めた全体では季節調整値で前月から5.7%上昇、季節調整前の前年比は3.5%のプラスだった。

住宅販売ペンディング(契約進行中)指数
出所：全米不動産協会、NY10:00発表、季節調整値、年率

ウクライナ農務省は9日、2009年の国内穀物作付が1520万ヘクタールになるとの見通しを発表した。前年の1560万ヘクタールを下回る見方だが、理由は不明。冬穀物が前年と同じ800万ヘクタールを見越し、春穀物700万ヘクタール強に減反としている。

米小売調査レッドブック・リサーチが9日に発表したレポートによると、12月第一週の国内チェーンストア売上高は前月比0.4%減少した。1%増加の予想に反して前月を下回った格好である。前年同期からは0.8%ダウン。事前見通し以上の落ち込みだったという。

ロシア農務省は9日、7月に始まった2008/09年度の穀物輸出が現時点で1050万トンになったと発表した。当局は、12月末時点で1160万トンになると予想している。このほか、国内市場においてこれまでに265万トンの穀物を買い取り、来年1月1日までに500万トンに膨らむ見通しも示した。

ドイツ調査会社WVZは9日、2008/09年度のビート糖生産量が5日時点で281万9000トンになったと発表した。最終的に367万6000トンが見込まれているうちの76.7%に相当する。これまでに製糖所に送られたビートは1815万1000トンで、1786万3000トンが加工済みという。現時点で糖分含有率は18%とも伝えている。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した12月6日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週比0.8%低下した。前週に0.1%上昇したのからマイナス転落。前年同期との比較では0.4%上がり、前週時点での前年比伸び率1.3%から大きくスローダウンした。

ICSCのチーフエコノミストは、感謝祭翌日の「ブラック・フライデー」セールで賑わっていたのも既に一服とコメント。クリスマスプレゼントの買い物を終わらせた消費者は一年前のこの時点より少なく、これは支出抑制を意味するとも述べている。

豪農業資源経済局（ABARE)四半期クロップレポート
出所：豪農業資源経済局（ABARE)、単位：1,000トン、1,000ヘクタール、トン/ヘクタール

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・10月住宅販売ペンディング(契約進行中)指数 (10:00 )

エネルギー・メタル
・EIAアウトルック

農産物
・豪農業資源経済局（ABARE)四半期クロップレポート

NYMEX天然ガス1月限終値：5.566↓0.176

NY天然ガスは続落。景気後退に伴う工業需要の減少に市場の注目が集まる中、天気予報が弱気に変化したことも売りを後押しする格好となった。1月限は夜間取引から大きく売りが先行。午前中原油の上昇などにつれ買いが集まったものの、プラス圏を回復することなく息切れ。その後改めて売りが加速し5.50ドル台を割り込む場面も見られた。

ドル/円：92.82、ユーロ/ドル：1.2962、ユーロ/円：120.27 （NY17:00）

為替は対ユーロを中心にドル全面安の展開。オバマ次期政権による大型景気刺激策や自動車大手ビッグスリーへの救済案が早々にまとまるとの期待から株価が大きく上昇する中、投資家のリスク回避の動きによって買い進まれてきたドルが大きくに売られる展開となった。ユーロ/ドルは東京からじりじりと騰勢を強め、ロンドンにかけては1.29ドル台まで一気に上げ幅を拡大。その後やや売りに押される場面も見られたもののユーロ買いの勢いは衰えず、NY午後には1.29ドル台後半まで値を伸ばした。

ドル/円はロンドンにかけて投資家のリスク志向が強まったことによるドルに買いが進み93円台後半まで急伸したものの、その後は再びドル売りに押される展開。NY昼には92円台半ばまで値を戻した。ユーロ/円は東京からロンドンにかけてユーロが買われ121円を試す水準まで急伸。その後はやや値を戻したもののユーロの下値は堅く、120円を中心とした小幅レンジでのもみ合いが続いた。

CBOT10年債12月限：125-105↓0-095
10年債利回り：2.74↑0.03
2年債利回り：0.94↑0.02

債券は小幅続落。経済指標の発表もなく、全体的に動意の薄い中、自動車大手ビッグスリーの救済への期待から株価が上昇したのを嫌気した売りが相場の重石となった。救済に伴って政府の支出が増加し財政赤字が拡大するとの懸念も売りを誘った。10年債の利回りは2.74と先週末から0.03ポイント上昇、2年債は0.94と0.02ポイント上昇、長短金利のスプレッドは小幅ながら拡大した。

ダウ工業平均：8934.18↑298.76
S&P500：909.70↑33.63
NASDAQ：1571.74↑62.43

NY株式は大幅続伸。自動車大手ビッグスリーの救済について、ホワイトハウスと議会民主党が合意に達するとの期待が高まったことなどを好感、約1ヶ月ぶりの高値まで値を伸ばした。取引開始から大きく買いが先行、中盤には上昇の勢いも止まったものの、高値で大きく売りに押されることもなく、日中を通じて高値圏で推移した。ダウ平均は午後遅くに一時9,000ドルを回復するなど、最後まで買いの勢いが衰えることはなかった。NYSEの売買高は約17億株、NASDAQは21億株に達した。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

CBOT大豆1月限：820-1/2↑37-0

シカゴ大豆は大幅反発。株高や商品市場全体の上昇、ドル安の進行などを好感しファンドを中心にテクニカルな買い戻しが加速した。1月限は寄付きでいきなり8ドルの節目を回復するなど大きく買いが先行。そのまま820セント台半ばまで値を伸ばした。買い一服後は高値でやや売りが出たものの大きく値を崩すこともなく、最後まで日中高値水準を維持したまま取引を終了した。

CBOTコーン3月限終値：330-0↑20-3/4

シカゴコーンは大幅反発。ドル安が進行し原油が急騰する中、ファンドを中心にテクニカルな買い戻しが加速した。寄付きから買い一色の展開となり、あっさりと先週金曜につけたギャップを埋めにかかる展開。ギャップを全て埋めたあたりでは売りが膨らみ急速に伸び悩んだものの、最後まで日中高値圏を維持したまま取引を終了した。

CBOT小麦3月限終値：490-1/2↑15-0

シカゴ小麦は反発。ドル安が進行し原油をはじめ商品市場全体が大きく上昇する中、ポジション整理の買いが相場を主導した。3月限は寄付きから大きく買いが先行し早々に5ドルの節目まで上昇。その後は売りに押され値を戻したものの、最後までしっかりとプラス圏を維持したまま取引を終了した。

NYMEX原油1月限終値：43.71↑2.90

NY原油は大幅反発。株高の進行やサウジの生産削減などを手掛かりに、ファンドを中心に大きく買いが膨らんだ。1月限は夜間取引から買いが先行。早朝に一時売りに押される場面も見られたもののすぐに回復、通常取引開始後は一時44.70ドルまで上昇し金曜の高値を上抜けた。その後は売りに押され値を戻したものの、最後までしっかりとプラス圏は維持した。

COMEX金2月限終値：769.3↑17.1

NY金は大幅反発。ドル安が急速に進行する中、先週までの大幅下落の反動もありファンドを中心に大きく買い戻しが集まった。夜間取引から買いが先行した2月限は、寄付き後急速に上げ足を速めあっさりと780ドル台を回復。しかしこの水準では売り意欲も強く、直後に770ドルを割り込むまでに急落。その後は大きくプラス圏に入った水準こそ維持していたものの、どちらかといえば上値の重い展開が続いた。

ICE-USコーヒー3月限終値：109.50↑6.30

NYコーヒーは大幅反発、需給面で大きな材料が出たわけではなかったが、ドル安が進行し株や原油をはじめとした商品全体が大きく上昇する中、ファンドを中心に幅広く買いが入る展開となった。夜間から大きく買いが先行、朝方108セントまで値を伸ばしたあたりで売りに押される場面が見られたものの、その他ではほぼ買い一色の相場展開となった。ただ、110セントの節目を回復するには至らなかった。

ICE-US砂糖3月限終値：11.25↑0.68

NY砂糖は大幅反発。ドル安が進行し株や原油をはじめとした商品全体に買いが集まったことを好感、強気一色の相場展開となった。夜間から買いが先行した相場は朝方にまとまった買いが入りあっさりと11セントの節目を回復。そのまま堅調に値を伸ばし昼前には11.37セントの高値をつけた。その後は売り意欲がじりじりと強まり、やや値を戻して取引を終了した。

ブラジルの農業コンサルタントサフラスが8日に明らかにしたレポートで、同国の09/10年度コーヒー生産が3,820万から4,120万になるとの見通しを示した。08/09年度推定の5,020万袋から大きく減少する。このうちアラビカ種は2,750万から2,970万袋になるという。09/10年度が生産サイクルの裏作に当たるため、主要品目のアラビカ種の生産が大きく落ち込むことが減少の主な要因。

ブラジルのコーヒー農家は通常3段階に分けて殺虫剤と肥料の散布を行うが、今回はコストの上昇や信用の収縮によって段階を一つ抜かしたり、量を減らしたりしているという。しかしながら、今後もコストの低下が続くようなら、来年担って使用量を増やす農家が出てくることもあり得るという｡また、開花期前半における生産地の天候は概ね良好ながら、サントス州やミナスジェライス州では例年並の降雨がみられていないところもあるとした。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000ブッシェル

アゼルバンジャンとトルコの輸出港シェイハンを結ぶBTCパイプライン関係者が8日に明らかにしたところによると、パイプラインを経由したアゼルバイジャンの石油輸出は1月に日量56.8万バレルと前月から21.3万バレル減少するという。減少はパイプラインや油田の運営上の問題ではなく、主にシェイハン港からの出荷予定量が減少しているためだという。

ロシア連邦関税局が8日に明らかにしたデータによると、同国の年初から10月までの粗糖輸入量は202.2万トンと前年同期比で25.2%減少した。額面では7億9,510万ドルと前年の8億6,250万ドルから7.8%減少している。精製糖の輸入は5万3,600トンと前年同期から48.7%減少、額面では2,410万ドルと前年の4,870万ドルから減少した。

ブラジルIBGE農産物生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジルIBGE砂糖きび生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジルIBGEコーヒー生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE)、 単位：1,000袋（60kg）

ブラジル商品供給公社（CONAB)生産推定
出所：ブラジル農務省商品供給公社（CONAB) 単位1,000トン

CONABブラジルコーヒー生産推定
出所：ブラジル農務省商品供給公社(CONAB)、単位：100万袋（60KG）、1,000ヘクタール

エネルギー・メタル
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00 )

農産物
・ブラジルCONAB、IBGE農産物生産推定
・USDA輸出検証高 (11:00 )

準国営のISNA通信が6日に伝えたところによると、イランのアリ・ハティビOPEC理事は、石油生産に関する新規開発投資の減少によって、将来石油価格が急騰する可能性があるとの見方を示した。十分な投資が行わなければ、将来的な価格上昇の要因になるという。また、17日にアルジェリアのオラーンで開かれるOPEC総会では追加減産が決定されるとの見方を示し、皆が減産の決定を待っている状況にあるとした。