ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：2.789↑0.159

債券は大幅反落。米連邦準備理事会（FRB）の国債購入第二弾が始まったが、市場は材料出尽くしと受け止めて売りを進めた。朝方にアイルランドの財政不安がやや後退し、また予想を上回るミシガン大消費者指数を受けていたのも重し。朝方から売りの展開で、相場は弱含んだ。

10年債利回りは取引の早い段階から上がった。日中には伸び悩む場面も何度かあったが、すぐに上向く。しかも、利回り上昇に弾みもつくため、結果的には本日のレンジを切り上げだ。引けにかけて一時、2.8%目前までアップ。9月中旬以来の高水準で引けた。30年債利回りも改めて上がり、5月中旬以降最高となった。

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

ドル/円：82.51、ユーロ/ドル：1.3689、ユーロ/円：113.01 （NY17:00）

為替は前日からほぼ変わらず。アイルランドの財政不安をきっかけに欧州のソブリンリスクが高まり、中国では利上げ観測から上海株が急落する中、商品や株式市場が全面安の展開となったにもかかわらず、方向感のはっきりしない展開が続いた。ドル/円は東京では82円台半ばの水準で小動き。午後に入ると急速に売り圧力が強まり、ロンドン朝には81円台後半まで急落したものの、その後は買い戻しが入り82円台前半まで値を回復と、不安定な展開が続いた。NYでは株安の進行にもかかわらず昼過ぎには82円台後半まで値を伸ばしたが、午後には82円台半ばまで売りに押し戻された。

ユーロ/ドルは東京では売りが先行、1.36ドルをやや上回るあたりでの小動きが続いた。ロンドンに入ると急速に買い戻しが集まり、1.37ドル台半ばまで一気に値を伸ばした。NYにはいてもユーロ高の流れは変わらず、朝方には1.37ドル台後半まで上げ幅を拡大。しかしその後は一転して売りに押され、1.37ドルを割り込むまでに値を下げた。ユーロ/円は東京ではユーロがジリ安。午後に112円を割り込むと一気に11円割れを試すまで値を崩したが、その後は急速に買いが集まり、112円台後半まで値を戻した。NYに入っても流れは変わらず、一時113円台前半まで上げ幅を拡大。午後からはやや売りに押し戻され、113円を割り込んだあたりでのもみ合いとなった。

CBOT大豆1月限終値：1269-0↓70-0

シカゴ大豆は大幅反落。中国の利上げ観測や上海株の急落を嫌気、目先同国向けの輸出が伸び悩むとの懸念からポジション整理の売り一色の展開となった。1月限は夜間取引から売りが先行、早々に13ドルの節目を割り込むまで値を下げたものの、通常取引開始時には13ドルをやや上回る水準まで値を戻した。その後は改めて売りに押される展開。昼に再び13ドルを割り込むと、売りストップを巻き込む形で急落。最後は70セントのストップ安に張り付いたまま取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：534-0↓30-0

シカゴコーンは大幅続落。中国の利上げ観測などを嫌気し原油をはじめ商品市場全体がリスク回避の売り一色の展開となる中、30セントのストップ安まで大きく値を崩した。12月限は夜間取引から売りが先行、通常取引開始後も流れは変わらず、中盤には550セントの節目割れを試すまで値を下げた、その後はやや下げ渋る場面も見られたが、中盤以降は売りストップを巻き込む形で更に下げ足を速める展開、最後はストップ安に張り付いたまま取引を終了した。

CBOT小麦12月限終値：669-1/4↓34-3/4

シカゴ小麦は大幅続落。需給面で特に材料はなかったが、中国の利上げ懸念や欧州のソブリンリスク拡大を受けて商品市場全体が急落する中、ファンドを中心にポジション整理の売りが膨らんだ。12月限は夜間取引から大きく売りが先行し7ドルの節目を大幅に下抜け、690セント台を中心に推移した。通常取引開始後も売りの流れは変わらず。中盤以降は急速に下げ足を速め、最後は660セント割れをうかがうまでに下げ幅を拡大した。

NYMEX天然ガス12月限終値：3.799↓0.128

NY天然ガスは3日続落。天気予報がやや弱気に傾きつつある中、原油をはじめ商品市場全体が大きく値を下げたのを嫌気した売りが相場を主導した。12月限は夜間取引からやや売りが優勢の展開、通常取引開始後にはプラス圏を回復するまで買いが集まる場面も見られたが、昼前あたりから急速に売りが膨らみ、3.80ドル割れを試すまで一気に値を崩した。ただこの水準では買い意欲も強く、午後からは下げ渋った。

ダウ工業平均：11,192.58↓90.52
S&P500：1,199.21↓14.33
NASDAQ：2,518.21↓37.31

NY 株は続落。中国は物価上昇抑制のために一段の金融引き締めを実施するとの観測が台頭、原油や金など商品相場が落ち込むのを嫌気して売りの展開となった。米債券相場の下落も重し。取引の早い段階ではまだインテル増配やミシガン大消費者指数が予想以上の改善となったのを手掛かりにした買いもあったが、売りの流れも切れず。さらには週末を前にした調整売りも膨らんで、相場を押し下げる格好だ。。

相場は前日に続く値下がりで始まってから間もなくして前日の終値水準に持ち直した。しかし、相場はすぐに軟化。回復力の弱さが逆に売りを進めさせ、昼にかけて相場の下げ幅拡大である。ダウ平均は一時、約140ドル安である。午後の取引で下落ペースこそ鈍りながらも本日のレンジ下限で推移した。相場は前週比で反落し、S&P 500とNASDAQ指数に関すると6週間ぶりのマイナスだ。

RBOBガソリン12月限：2.2039↓0.0258
暖房油12月限：2.3632↓0.0634

NY石油製品は続落。原油をはじめ商品市場全体がリスク回避の売り一色の展開となる中、暖房油中心に大きく値を下げた。相場は夜間取引から売りが先行。ガソリンは通常取引開始後にはまとまった買いが入りプラス圏を回復する場面も見られたが、早々に息切れ。中盤以降は改めて売りが加速、暖房油は11月3日以来の安値で終了した。

NYMEX原油12月限終値：84.88↓2.93

NY原油は大幅反落。中国の利上げ懸念などから上海株が急落したのを嫌気、他の商品市場同様にリスク回避の売りが加速し85ドルを割り込むまで一気に値を崩した。12月限は夜間取引から売りが先行、アジア株の下落に連れて86ドルを割り込むまで値を下げた。通常取引開始時には86ドル台半ばまで値を回復したものの、その後は改めて売りが加速、昼過ぎには84ドル台後半まで一気に下げ幅を拡大した。午後からは売りも一服したものの、安値で積極的に買いを入れる向きも無く、日中安値近辺でのもみ合いが続いた。

COMEX金12月限終値：1,365.5↓37.8

NY金は大幅反落。欧州のソブリンリスクが急速に高まる中、中国の利上げ懸念から上海株が急落したのを嫌気、リスク回避の手仕舞い売りが加速した。12月限は夜間取引から売りが先行、1,400ドルの節目をあっさりと割り込み1,380ドル台前半まで値を下げた。通常取引開始後には1,390ドル半ばまで回復する場面も見られたものの、節目には届かず。中盤以降は売り一色の展開となり、昼過ぎには一時1,360ドルを割り込む場面も見られた。

ICE-USコーヒー12月限終値：200.45↓6.20

NYコーヒーは大幅続落。欧州のソブリンリスクや中国の利上げ懸念を受けた上海株の急落などを嫌気、リスク回避の手仕舞い売りが加速し大きく値を崩した。12月限は夜間の取引開始から前日の流れを継いだ売りが先行、朝方にはまとまった売りが出て2ドルの節目割れを試す展開となったが、直前で踏み止まった。その後は中盤にかけて203セント台まで値を戻しての推移。昼過ぎには改めて売りが膨らみ今度は2ドル台を割り込んだものの、引けにかけては買い戻しが入り大台を回復して終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：26.21↓3.45

NY砂糖は大幅続落。アイルランドの財政不安拡大を受け欧州のソブリンリスクが高まる中、中国の利上げ懸念や上海株の急落を嫌気したリスク回避の手仕舞い売りが加速した。3月限は夜間の取引開始から前日の流れを継いだ売りが先行、28セントの節目を一気に割り込む展開に。その後は売りも一服、NYの中盤までは28セントをやや上回ったあたりでの推移が続いたが、昼にかけては改めて売りが加速。昼過ぎには25セント台半ばまで大きく下げ幅を拡大した。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

米不動産情報リアルティトラックによると、10月の米住宅差し押さえ件数は33万2172件となった。前月比4.39%減少し、4ヶ月ぶりのマイナス転落である。また、前年同月も0.04と僅かに下回った。

インドの農業長官は12日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、2010/11年度の国内小麦生産が8200万トンの目標を超える可能性を示した。作付増加の見通し、またモンスーンの降雨に恵まれ土壌水分が十分であり、イールド改善を見込むという。

ウクライナの砂糖生産者組合は12日、2010年の国内で収穫されたビートからの砂糖生産が160万トンになるとの見通しを発表した。従来予測の170万トンから下方修正になり、悪天候によるビート収穫への影響を指摘。ビート収穫も1700万-1800万トンをみていたのから、1400万トンに引き下げた。ただ、国産ビート糖に26万7000トンの粗糖輸入枠をあわせ2010/11年度の国内需要を満たすのに十分としている。

ロイター/ミシガン大消費者指数
出所：ロイター/ミシガン大学、NY9:55発表

インド政府によると、国内小麦作付は12日時点で330万ヘクタールになった。これは前年同期に比べて42.1%減少。作付は10月に始まり、来年4月まで続く予定。

12日に韓国の穀物買い付けが相次いだことが報じられている。市場関係者によると、飼料協会KFA釜山支部は5万5000トンの米産コーンを1トン297.50トンで購入。納入は来年4月10日の予定という。MFGも複数の商社から計16万5000トンのコーン購入し、価格は1トン297ドル、297.50ドル、297.87ドル。こちらの納入は来年3月10日から同月末とのことだ。米産とともに売却側の選択もあるもよう。MFGはまた、5万5000トンのカナダ産小麦の買い付けを1トン306.40ドルで成立させた。来年4月10日に納入見通しだ。

国際エネルギー機関（IEA）は12日に発表した月報で、2011年の世界石油需要を日量8,850万バレルと推定、前月から30万バレル上方修正した。7-9月期のデータが予想を上回ったことを理由にOECD諸国を中心に需要見通しを引き上げた。前年比では2011年が120万バレルの増加となる。2010年の需要は日量8,730万バレルと36万バレルの引き上げとなった。

ウクライナ経済省は12日、小麦とオオムギの輸出許可を全て発行したと発表した。しかし、コーンは200万トンの輸出枠のうち141万4000トンを承認しただけで、残りは一両日中という。小麦の輸出枠は50万トン、オオムギが20万トン。

ウクライナ統計委員会は12日、国内の穀物収穫が11日時点で4107万トンになったと発表した。97%終了したという。イールドは2.81トン。

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

エクアドルコーヒー協会は12日、8月のコーヒー輸出が前年比15.0%減の13万1065袋になったと発表した。1月から8月まであわせて74万929袋を出荷し、前年同期を9.0%上回る。

ウガンダコーヒー開発局（UCDA）は12日、11月のコーヒー輸出が25万袋に届く見通しを示した。前年同月から6.3%増加をみる格好になり、東部と中部で好天気が現行の収穫に寄与しているためと説明する。来年2月まで収穫が続くとみられる東部・中部の生産は国内の約55%に相当。一年前とは対照的に今シーズンは生育期に降雨に恵まれ、現在は晴天によってコーヒー豆の熟成および乾燥が進んでいるという。

UCDAは、10月に始まった2010/11年度のコーヒー輸出を前年比16.1%増の310万袋と見越す。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・11月ロイター/ミシガン大消費者指数速報値 (09:55 )

エネルギー・メタル
・国際エネルギー機関（IEA）月報
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00 )

農産物
・USDA輸出成約高 (08:30 )
・USDA世界砂糖需給 (15:00 )
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

納会日
・コーヒー 12月限OP 納会
・大豆 11月限納会

ドル/円：82.47、ユーロ/ドル：1.3666、ユーロ/円：112.72 （NY17:00）

為替はユーロ全面安。アイルランドの金融不安拡大で、欧州のソブリンリスク問題が再燃、ユーロを売る動きが加速した。ドル/円は東京からロンドンにかけては82円台前半で方向感なく推移。NYでは米銀がベテランズ・デーの休みで商いが薄い中、これまでの流れを継いだテクニカルなドル買い戻しが先行、午後には82.60円まで値をのばす場面も見られた。

ユーロ/ドルは東京では1.38ドルから1.37ドル台後半で上値の重い展開。ロンドンに入るとアイルランド懸念から売りが加速、NY朝には1.37ドル割れを試すまで値を下げた。その後もユーロ売りの流れは変わらず、昼過ぎには1.3640ドル割れを試すまでに下げ幅を拡大。その後は動意も薄くなった。ユーロ/円は東京では113円台前半から半ばの水準で推移。ロンドンに入ると売りが膨らみ、112円台後半まで一気に値を崩した。その後は再び113円台まで買い戻されるなど不安定な上下が続いたが、NYに入ると動きも落ち着き、午後にかけて112円台半ばでジリ安の展開となった。

CBOT大豆1月限終値：1339-0↑19-1/2

シカゴ大豆は反発。好調な輸出が引き続き大きな下支えとなる中、インフォーマが次年度作付に関して強気の推定を出したことなどを好感、終値ベースで直近の高値を更新した。1月限は夜間取引からかいが先行。通常取引開始時にはマイナス転落寸前まで売りに押される場面も見られたものの、押し目では買い意欲も強くしっかりと下げ止まり。その後は中盤から引けにかけて大きく買いが集まる展開となり、1340セント台を試す格好で取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：564-0↓5-3/4

シカゴコーンは5日続落。これまでの流れを継いだポジション整理の売りが日中を通じて相場を主導した。12月限は夜間取引ではこれまでの反動もあって買いが先行し570セント台前半で推移したものの、早朝から徐々に売り圧力が強まり、通常取引開始後は早々にマイナス転落した。その後はインフォーマが次年度の作付見通しを発表、直後には強気の内容を受けた大豆の上昇に連れて買いが集まったものの、コーン自体は見通し引き上げとなったこともあり、その後は改めて売りが加速、一時560セントを割り込むまでに下げ幅を拡大した。

ダウ工業平均：11,283.10↓73.94
S&P500：1,213.54↓5.17
NASDAQ：2,555.52↓23.26

NY 株は反落。前夕にシスコ・システムが発表した慎重な見通しへの失望で軟調相場となった。ハイテク株を中心に売りが先行し、NASDAQ指数は寄り付きからきつい値下がり。ダウ平均も構成銘柄のシスコの急落を反映して取引開始直後に120ドルを超える落ち込みだ。比較的早い段階で下落にブレーキがかかり、NASDAQ指数やS&P500はじりじりと下げ幅縮小。それでも、最後まで前日終値を下回った。ダウ平均とNASDAQ指数は3日以来の安値引け。

CBOT小麦12月限終値：704-0↓6-0

シカゴ小麦は続落。米国の生産地における降雨予報で作柄悪化懸念が後退したことも弱気に作用、7ドルの節目割れをうかがうところまで値を下げた。12月限は夜間取引ではテクニカルな買いが先行、一時720セント台前半まで値を回復した。しかしそれ以上積極的な動きも見られず通常取引開始後は早々にマイナス転落、そのまま7ドルの節目手前まで一気に値を崩した。中盤にかけては買い戻しが集まったが、プラス圏を回復するのが精一杯、午後からは再び売りが優勢となり、日中安値近辺で取引を終了した。

NYMEX天然ガス12月限終値：3.927↓0.119

NY天然ガスは続落。天気予報がやや弱気に変化したことなどを嫌気、前日に続きポジション整理の売りが相場を主導する展開となり、4日ぶりに4ドルの節目を割り込んで終了した。12月限は夜間取引では買いが先行、4.10ドル台前半で推移していたものの、早朝あたりから徐々に売り圧力が強まりあっさりとマイナス転落した。通常取引開始後はしばらく4ドルをやや上回る辺りでの推移が続いたが、昼にかけては改めて売りが加速、節目を一気に割り込み3.90ドル台前半まで下げ幅を拡大した。午後には売りも一服したものの、安値で積極的に買いを入れる向きも無く、最後まで日中安値近辺でのもみ合いが続いた。

欧州連合（EU）の週次データによると、2010/11年度の穀物輸出は9日時点で1235万トン、穀物輸入は409万トンとなった。826万トンの純輸出で、前年同期に414万トンの純輸出だったのからアップ。9日までの小麦輸出が879万トンで、前年同期と比べ33%増加である。

RBOBガソリン12月限：2.2357↓0.0005
暖房油12月限：2.4266↓0.0153

NY石油製品は小幅反落。ドル高の進行などを嫌気、ポジション整理の売りが膨らんだ。夜間取引では前日の流れを継いだ買いが先行したものの、通常取引開始後は売り優勢の展開。ガソリンは引け前にまとまった買いが入った直後に急落するなど、方向感のはっきりしない動きとなったが、暖房油は日中を通じて軟調に推移した。

NYMEX原油12月限終値：87.81→0.00

NY原油はほぼ変わらず。前日の在庫大幅取り崩しを受けた買いが先行する一方、対ユーロを中心としたドル高の進行が上値を押さえる格好となり、最後まで明確な方向感が出ることなく取引を終了した。12月限は夜間取引では買いが先行、NY早朝には一時88.60ドル台まで値を伸ばす場面も見られた。しかしその後はドルが買い進まれる中で売りが加速、通常取引開始後には一時87ドル台半ばまで値を下げる場面も見られた。中盤にかけては値動きも一服、87ドル台後半を中心に比較的狭い値幅内で上下を繰り返す展開が続いた。

COMEX金12月限終値：1,403.3↑4.0

NY金は反発。ドル高の進行が引き続き大きな重石となるものの、欧州のソブリンリスクの高まりを背景に安全資産としての需要が相場を押し上げた。12月限は夜間取引から買いが先行、ロンドンの時間帯には1,410ドル台後半まで値をのばす場面も見られた。通常取引開始後には改めて売りが膨らみ1,400ドルを割り込む場面も見られたものの、押し目では買い意欲も強くしっかりと値を回復。午後からはプラス圏での推移が続いた。

ICE-USコーヒー12月限終値：206.65↓5.60

NYコーヒーは大幅続落。特に材料が出た訳ではなかったが、ドル高の進行や砂糖の急落などを嫌気、ファンドを中心にポジション整理の売りが大きく膨らんだ。12月限は夜間の取引開始時こそ買いが先行したものの、早々に息切れ。早朝にマイナス転落した相場はNYの時間帯に入ってからも常に売りに押される軟調な展開が続き、昼前には200セント台半ばまで下げ幅を拡大した。その後は安値から買い戻される場面も見られたが、最後は日中安値を更新するまで売りに押された。

ICE-US砂糖3月限終値：29.66↓3.15

NY砂糖は大幅続落。ドル高の進行などをきっかけにファンドを中心としたポジション整理の売りが加速、30セントの節目を割り込むまで一気に値を崩した。3月限は夜間の取引開始時には買いが先行し直近の高値を上抜けたものの、早々に息切れ。その後は対ユーロを中心にドル高が進進む中で軟調に推移した。NYの時間帯に入って早々に32セントの節目を割り込むと、徐々に売り圧力が強まる展開、午後からはファンドなどが投げ売り状態となり、一気に30セントの節目を割り込んだ。

タンカー調査サービスのオイルムーブメント社が11日に発表したデータによると、11月27日までの4週間におけるアンゴラとエクアドルを除くOPEC石油輸出量は日量2,355万バレルと10月30日までの4週から27万バレル増加する。

米有力アナリストのインフォーマ・エコノミクスが2011年の米コーン作付見通しを前年比5.6%増の9310万エーカーとしていると報じられた。9月時点での予測9040万エーカーから上昇修正した格好になる。一方、2011年の米大豆作付見通しは160万エーカー引き下げ7580万エーカーとしたという。前年からは2.4%減少の見方。

2011年小麦作付見通しは、5700万エーカーから5610万エーカーに改定した。前年度と比べると、4.7%の増加を見越している。

ブラジルの海運大手ウィリアムズによると、ブラジルの砂糖出荷予定量は11月10日時点で130万4000トンとなった。前週の141万9000トンから減少。荷積みを予定している船舶数は56隻で、10隻減った。

ブラジル砂糖大手コサンは11日、2010/11年度の同社砂糖きび圧搾見通しを引き下げた。従来は能力最大の6200万トンを見越していたが、長引く乾燥など天候要因から5400万-5800万トンに修正。このため、砂糖生産見通しも約500万トンから410万-450万トンに引き下げた。同社幹部は会見で、収穫の終盤に入って逆に降雨続きが作業に影響していることを指摘し、イールド低下につながっているという。

ストラテジーグレインは10日、2011/12年度の欧州連合（EU）穀物作付が前年比2%増の5714万ヘクタールになるとの見通しを発表した。このうち、軟質小麦が一年前を50万ヘクタール、2%上回る2340万ヘクタール。コーンも50万ヘクタール増えて860万ヘクタールになるのを見込む。スペインやスカンジナビアなどイールド低調の可能性がある国や地域を中心に増反となる見通しを示した。

ストラテジーグレインはこのほか、2010/11年度のEU小麦市場で供給不足となることをみており、来年にかけて価格が上昇するとした。供給不足はフランスを中心に広がっているという。しかも、今年度の輸出成約が急速に進んでおり、2011年初めに輸出可能の小麦を完売するかもしれないとコメント。欧州の供給難により米国輸出が世界需要を補う必要があることを指摘する。ただ、米国輸出に関すると、大豆やコーンの需要増加の影響で商社が小麦出荷を伸ばすのに限界があるとみられること、また価格上昇で需要が細る可能性もあることを挙げている。

OPEC月報
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位100万バレル

インドのパワール農相は11日に記者団に対し、同国が2010/11年度に350万トンの余剰砂糖となる見通しを明かした。これは、2200万-2250万トンの需要推定、さらに在庫に当てる400万トンを差し引いた結果である。同相はまた、政府が国内の砂糖きび圧搾をみて今月終わりに輸出を伸ばすかどうか決めるともいう。

南アフリカ統計局が11日に発表した月次データによると、同国の9月金生産指数(2005 年=100)は季節調整値で63.2と前月から6.9%低下した。季節調整前の指数は69.4で、前年同月比で4.7%の低下となる。金以外の鉱物を含めた全体では季節調整値で前月から2.8%低下、季節調整前の前年比は12.1%上昇した。

中国統計局は11日、10月の国内精製糖生産が15万8000トンになったと発表した。前年同月に比べて5.3%増加。生産は1-10月あわせて811万トンで、これは前年同期を18%下回るという。

ロシア中銀が11日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は11月5日時点で4,992億ドルと前週から36億ドル増加した。年初の4,390億ドルからは602億ドルの増加となる。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

ベテランズ・デー

債券市場、銀行、政府機関休み

エネルギー・メタル
・石油輸出国機構（OPEC)月報

10年債利回り：2.652↓0.015

債券は反発。ニューヨーク連銀が国債購入に関する詳細を発表したのを受け、買い戻しが進んだ。当局の計画では、まず来月にかけて1050億ドルの買い入れとなる。市場の事前予想範囲内であるが、実際に購入スタートとなることに市場の安心感が強まった格好だ。朝方から失業保険申請件数の減少、午後には30年債の入札結果が振るわなかったのを背景に売りに押されていた反動もあり、取引終盤はピッチの速い相場回復となった。

失業保険データを嫌気し、また入札を前に慎重ムードも強まったため、朝方は弱気の相場展開だった。10年債利回りが早くから2.7%台に上昇。入札の結果発表直後には2.7%台後半に上がり、30年債は4.3%を超えた。ただ、10年債の利回り上昇はすぐに一服。国債購入の日程などが伝わると戻りがさらに進み、低下に転じた。30年債も前日の水準を下回った。

ドル/円：82.27、ユーロ/ドル：1.3781、ユーロ/円：113.38 （NY17:00）

為替は円全面安の展開。決め手となる材料に欠ける中、ポジション整理の円売りが進んだ。ドル/円は東京では81円台後半の狭いレンジ内での小動き。ロンドンに入っても目立った動きは見られなかったが、NY早朝あたりから買いが加速。失業保険申請件数が強気サプライズとなったことも後押しとなり、昼前には82円台後半まで値を伸ばした。午後からは買いの流れも一服、82円台前半までジリジリと売りに押し戻された。

ユーロ/ドルは東京では1.37ドル台後半を中心に推移。ロンドンに入るあたりから買い意欲が強まり、一時1.38ドル台前半まで値を伸ばした。NYに入ると改めて売りが膨らみ1.37ドルを割り込むまでに急落。午後には再び1.37ドル後半まで買い戻されるなど不安定な相場展開が続いた。ユーロ/円は東京午前には112円台前半から半ばで推移。午後からロンドンにかけて徐々に買いが強まり、NY朝には113円台後半まで値を伸ばした。その後一旦は112円台半ばまで急落したものの、昼前には113円台を回復と、非常に値動きの荒い展開が続いた。

CBOT大豆1月限終値：1319-1/2↓9-1/2

シカゴ大豆は反落。商品市場全体にポジション整理の売り圧力が強まる中、強気の需給報告を受け急伸した前日の反動もあり日中を通じて軟調に推移した。1月限は夜間取引から売りが先行、中国人民銀行が主要銀行の預金準備率を引き上げたことなどを嫌気、1320セント前後まで値を下げての推移となった。通常取引開始後には改めて買いが集まる場面も見られたが、プラス圏を回復するのが精一杯。中盤にかけては改めて売りが加速、1320セントを割り込んだあたりで取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：566-3/4↓9-1/2

シカゴコーンは続落。買い材料出尽くし感からポジション整理の売りが加速した前日の流れが継続、時折入る買い戻しをこなしながら10月22日以来の安値まで下げ幅を拡大した。12月限は夜間取引では一時買いが先行する場面も見られたものの、通常取引開始後は大きく売りが加速、一気に560セント台半ばまで値を崩した。その後は値を回復し570セント前半での推移が続いたが、それ以上積極的に買いを入れる向きも無く、上値は重い。午後からは改めて売りが膨らみ、日中安値を更新するまでに下げ幅を拡大、引け間際には急反発する場面もあったが、結局は安値近辺で終了した。

CBOT小麦12月限終値：710-0↓11-3/4

シカゴ小麦は続落。需給面で新たな材料に欠ける中、前日の流れを継いだポジション整理の売りが日中を通じて相場を主導した。12月限は夜間取引では買いが優勢になる場面も見られたものの、通常取引開始後は売り一色の展開、昼過ぎには一時703セント台まで下げ幅を拡大した。引けにかけては買い戻しが集まったものの、流れを変えるには至らず。710セント台まで値を戻すのが精一杯だった。

ダウ工業平均：11,357.04↑10.29
S&P500：1,218.71↑5.31
NASDAQ：2,578.78↑15.80

NY 株は反発。ドル高が一服するのを手掛かりにした買いが集まった。朝方に利食い売りが再び優勢となっていたのが、金融株や素材株などの買い戻しにシフト。相場は取引の早い段階で急速な値下がりとなってから、午前の取引終盤で下げ幅を縮めていった。NASDAQ指数が昼にプラス転換し、午後に入ってS&P500も回復。両指数は引けにかけ限定的な上昇で推移だ。ダウ平均は午後に前日終値近くでもみ合うのを経て、最後にプラス引けを確保した。

NYMEX天然ガス12月限終値：4.046↓0.164

NY天然ガスは反落。在庫統計は強気の内容だったにもかかわらず、平年を大幅に上回っているという弱気の部分に改めて注目が集まる格好となり、ポジション整理の売りが膨らんだ。12月限は夜間取引では前日の流れを継いだ買いが先行する場面も見られたものの、通常取引開始後は買いが先行。在庫統計発表後には積み増し量が予想を大きく下回ったことを手掛りに急伸したものの、直後から売りが膨らむ格好となり、最後は4.00ドル台前半まで下げ幅を拡大した。

RBOBガソリン12月限：2.2362↑0.0512
暖房油12月限：2.4419↑0.0352

NY石油製品は大幅続伸。在庫統計でガソリン、留出油共に予想を上回る大幅取り崩しとなったのを好感、大きく買いが集まった。相場は夜間取引から買いが先行。朝方までは他の商品市場に連れたポジション整理の売りが上値を重くしていたものの、在庫統計発表後は上げ幅を拡大、直近の高値を大きく更新した。

ニューヨーク連銀は10日、米連邦公開市場（FOMC）が3日に決めた国債の追加購入計画で、来月にかけて1050億ドル買い入れると発表した。来月9日まで18回オペを実施の予定。第一回目となる12日では2014-2016年に償還する国債を60億-80億ドル購入予定という。

NYMEX原油12月限終値：87.81↑1.09

NY原油は反発。商品市場全体にポジション整理の売り圧力が強まる中にも関わらず、在庫統計で原油、石油製品共に予想以上の大幅取り崩しとなったのを手掛り買いが加速、直近の高値を上抜けた。12月限は夜間取引では売り買いが交錯する不安定な上下が続いたものの、早朝からは買いが先行し通常取引開始時には87ドル台を回復した。その後一旦は売りに押されたものの、在庫統計が強気のサプライズとなると買いが加速、昼前には88ドルを試すまで一気に値を伸ばした。午後からは強気の流れも一服したが、最後までしっかりと高値圏を維持したまま取引を終了した。

COMEX金12月限終値：1,399.3↓10.8

NY金は反落、ドルや 債券市場の動きを睨みながら売り買いが交錯、1,400ドルの節目を挟んで広い値幅内で上下に大きく振れる不安定な展開が続いた。12月限は前日の引け後に夜間取引で1,380ドル台半ばまで値を下げる場面が見られたものの、その後は買い戻しが集まり1,400ドル台を回復。ロンドンの時間帯には1,410ドル台をうかがう場面も見られた。通常取引開始後は一旦買いが集まったもののその後は再び売りが加速、1,383.4ドルの日中安値まで値を下げた。中盤以降は改めて騰勢を強め、最後は1,400ドル近辺まで値を戻した取引を終了した。

ICE-USコーヒー12月限終値：212.25↓4.80

NYコーヒーは反落。ドルの買い戻しが進み商品市場が全体的に大きく値を下げる中、ファンドを中心にポジション整理の売りが膨らんだ。12月限は夜間の時間帯は210セント台後半の水準での推移が続いていたが、早朝からは徐々に売り圧力が強まる展開。NYの時間帯に入ると一時的に大きく買いが集まる場面も見られたが、その後は改めて売りが加速する格好となり、中盤には210セント台前半まで値を下げた。しかしこの水準では買い意欲も強く、しっかりと下げ止まり。昼にかけては安値から買い戻される場面も見られた。

ICE-US砂糖3月限終値：32.81↓0.30

NY砂糖は反落。ドルが買い戻され商品市場全体が大きく値を下げる中、ポジション整理の売りが大きく膨らんだ。3月限は夜間取引から売りが先行、前日までの買いの流れも一服、他の市場の下落に連れる形で値を切り下げる展開となった。NYの時間帯に入っても流れは変わらず、中盤には一時32セントを割り込むまでに下げ幅を拡大した。午後にかけては押し目買いが集まり、32セント台後半まで下げ幅を縮小して終了した。

財政収支
出所：米財務省、NY14:00発表、単位10億ドル、▲赤字、会計年度：10月-9月

30年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

米商務省が10日に発表した貿易収支によると、9月の金輸入は889万876キログラムと前月から39.7%増加した。前年同月比では66.3%の増加となる。

米商務省が10日に発表した9月の貿易収支で、コーヒー輸入は7万746トン(117万9100袋)となった。前月比2.9%減少だが、前年同月との比較では25.8%増加。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

ドイツ調査会社WVZは10日、2010/11年度の国産ビートからの砂糖生産が5日時点で164万3000トンになったと発表した。最終的な生産推定362万3000トンの45.3%に相当する。製糖所に送られたビートが1125万7000トン、加工済みが1103万3000トンという。ビートの糖分含有率はこれまでのところ16.95%という。今月初めに見越していた17.12%を若干下回る。

ウガンダ砂糖きび協会（USCTA）の幹部は10日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、 2010年の国内砂糖生産推定を4%引き下げたと明かした。最新予測は30万トンで、従来見越していた31万3000トンから改定。天候と農家による砂糖きび供給ダウンを理由にしている。

インド製糖所協会幹部は10日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、国内製糖所が2010/11年度の200万トン砂糖輸出許可を要請すると発表した。豊作見通しであり、世界価格が上昇する中の出荷なら地元農家からの買い取り価格も上げられるとコメント。インドの2010/11年度砂糖生産予測が2550万トンで、約2300万トンの年間需要を差し引いた分の輸出を求める格好になる。

エジプト商品供給公社（GASC）の幹部は9日、計23万5000トンの小麦を買い付けたことを明かした。内訳は、6万トンの米産軟質白色小麦と5万5000トンの米産軟質赤色冬小麦。価格が1トン293ドル、同305.99ドルだったという。このほか、6万トンのオーストラリア産を同301ドル、5万トンのフランス産を同312.31ドルで購入。いずれも来年1月11-20日に出荷の予定。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

ブラジル商品供給公社（CONAB)生産推定
出所：ブラジル農務省商品供給公社（CONAB) 単位1,000トン

米農務省（USDA）は10日、民間業者から中国向けで11万トンの大豆と3万トンの大豆油輸出成約報告を受けたことを発表した。いずれも2010/11年度産という。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上（大豆油は2万トン以上）の成約について翌日までの報告を義務付けている。

輸入・輸出物価指数
出所：米労働省、NY8:30発表、2000年=100

貿易収支
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル、▲赤字

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

中国税関総局が10日に発表した速報データによると、同国の10月原油輸入は1,639万トン(日量387.5万バレル)と前月から32%減少、前年同月比でも15%と、1年半ぶりの低水準まで大幅に落ち込んだ。

ブラジルIBGE農産物生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジルIBGE砂糖きび生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジルIBGEコーヒー生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE)、 単位：1,000袋（60kg）

中国税関総局は10日、10月の大豆輸入が前年同月比48%増の373万トンになったとの暫定データを発表した。1-10月累計は前年同期を25.8%上回る4390万トンとしている。当局によると、10月のコーン輸出は4830トンで、前年同月に比べて76%増加。年初から10ヶ月間あわせて11万2235トン、前年同期から26.2%増えた。

中国政府系シンクタンク国家穀物油種情報センター（CNGOIC）は10日、同日の政府主催小麦競売で備蓄から放出した125万トンの28%を売却したと発表した。前週の17%からアップ。

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00 )
・失業保険新規申請件数 (08:30 )
・10月輸入・輸出物価指数 (08:30 )
・9月貿易収支 (08:30 )
・30年債入札 (13:00 )
・10月財政収支 (14:00 )

エネルギー・メタル
・EIA石油在庫統計 (10:30 )
・EIA天然ガス在庫統計 (12:00 )

農産物
・ブラジル農産物生産推定