ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：80.59、ユーロ/ドル：1.4181、ユーロ/円：114.28 （NY17:00）

為替は円全面安の展開。G7が円高阻止の協調介入を行うことで合意したことを受け、一気に円安が加速した。ドル/円は東京朝にG7の発表を受け買いが加速、それまで79円台前半で推移していたのから一気に81円台半ばまで値を伸ばした。午後には81円台後半まで上げ幅を広げたが、ロンドンでは82円手前で伸び悩み。NYに入ってからは欧米中銀の介入がそれほど積極的でなかったこともあり円を買い戻す動きが強まり、午後には80円台後半まで値を下げた。

ユーロ/ドルは東京朝から買いが先行し1.40ドル台後半まで上昇。ロンドンに入ってからもしばらくは動きが見られなかったが、NY早朝にかけては改めて買いが加速、1.41ドル台前半まで値を伸ばした。NYでは株高の進行なども支えとなり昼過ぎにかけて1.41ドル台後半まで上昇、そのままの水準で推移した。ユーロ/円は東京朝にG7の介入発表を受け111円から114円台まで急伸、そのまま115円台半ばまで上げ幅を拡大した。ロンドンに入ってからはやや売りに押される展開、欧米中銀の介入規模がそれほど大きなものではなかったこともあり、NY午後には114円台前半まで値を下げて越週となった。

CBOT大豆5月限終値：1362-1/2↑27-1/4

シカゴ大豆は続伸。強気の作付予想やコーンの急伸を好感、ファンドを中心にポジション整理の買い戻しが加速した。5月限は夜間取引ではやや売りが先行する場面も見られたものの、朝方にはプラス圏を回復。通常取引開始後はしばらく1340セント台後半を中心としたレンジ内で推移していたが、中盤にはインフォーマが強気の作付見通しを出したことを受け買いが加速、1380セント台まで一気に値を伸ばした。引けにかけては売りに押し戻されたものの、下げ幅は限定的なものにとどまった。

CBOTコーン5月限終値：684-1/2↑38-0

シカゴコーンは続伸。中国の需要増や強気の作付予想を好感、ポジション整理の買い戻しが大きく相場を押し上げた。5月限は夜間取引から前日の流れを継いだ買いが先行、朝方には670セント台後半まで値を伸ばした。通常取引開始後はしばらく動きが見られなかったが、中盤にかけてはインフォーマが強気の作付見通しを出したことを手掛かりに買いが加速、一時690セント台まで値を伸ばす場面も見られた。その後は売りに押し戻されたものの、下げ幅は限定的。680セント台をしっかりと維持したまま取引を終了した。

CBOT小麦5月限終値：723-0↑12-3/4

シカゴ小麦は続伸。ここまでの価格下落で割安感が高まり現物市場での需要が高まってきたことを好感、ファンドを中心にポジション整理の買い戻しが集まった。5月限は夜間取引から大きく買いが先行、G7の協調介入で円高に対する市場の懸念が後退したことも強気に作用、740セント台まで値を回復した。通常取引開始後は一旦値を下げたものの、押し目では積極的に買いが集まり中盤には750セントに迫るまでに上げ幅を拡大。中盤以降は再び売りが膨らんだが、最後までしっかりとプラス圏を維持したまま取引を終了した。

10年債利回り：3.273↑0.012

債券は続落。日米欧の円売り介入、リビア停戦発表な度が売り圧力を強めた。株高も重し。ただ、日本の原発事故や中東・北アフリカ情勢に絡む不透明感が下支えで、週末を控えて大きく売り込むのも見送っている。午前の取引で相場は弱含みだったのが、午後に入って下落ペースは鈍化。10年債利回りは朝方に3.3%台に上がりながら、午後は上昇幅を縮小した。

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

NYMEX天然ガス4月限終値：4.168↑0.010

NY天然ガスは小幅続伸。週末を前にポジション整理の売りが先行したものの、日本の原発事故を受けて世界的に火力発電に対する需要が強まるとの見方が下支え、最後はやや買いが優勢となって取引を終了した。4月限は夜間取引では前日の流れを継いだ買いが先行。通常取引開始後は手仕舞い売りに大きく押し戻されたものの、4.10ドルを支持線にしっかりと下げ止まり。その後改めて買いが集まり、昼過ぎにはプラス圏を回復した。午後遅くには値動きも落ち着き、前日終値近辺での推移が続いた。

ダウ工業平均：11,858.52↑83.93
S&P500：1,279.21↑5.49
NASDAQ：2,643.67↑7.62

NY 株は続伸。日米欧の円売り協調介入を受けて不安がやや薄れて買いにつながった。リビアの停戦発表も買いを支援。日欧の株高に追随して相場はしっかりと始まり、ダウ平均が早々に100ドル以上上がった。ただ、福島の原発事故に対する警戒感が根強く、午後に入りオバマ米大統領が演説でリビアに対する軍事力行使の可能性は残ることを示したことから買いペースもスローダウンだ。

JPモルガン・チェースはじめ複数の米銀大手による増配発表を背景にした金融株買いなどで最後まで相場上昇は続いたが、午後は伸び悩みが進んだ。S&P500とNASDAQ指数に関すると前日の上昇とあわせても16日に落ち込んだ分を戻しきれなかった。主要株価指標揃って週ベースで続落である。

米スターバックスは18日、スーパーマーケットや食料品店での袋詰めコーヒー販売価格を12%引き上げると発表した。値上げは生豆価格の上昇が理由であり、同日付けの実施という。「スターバックス」と「シアトルズ・ベスト」のブランドが対象である。

NYMEX原油4月限終値：101.07↓0.35

NY原油は小幅反落。リビア情勢を巡り強弱材料が交錯する中、上下に大きく振れる不安定な相場展開が続いたが、最後はリビア政府の即時停戦表明を手掛かりとした売りが優勢となった。4月限は夜間取引から大きく買いが先行、103ドル台半ばまで値を伸ばした。しかし早朝には中国が追加金融引き締めを発表、続けてリビア政府の即時停戦表明を受けて売りが加速、通常取引開始後には一気に100ドル台前半まで値を下げた。中盤にかけては値動きも一服、101ドルを挟んだ広いレンジ内での上下が続いたが、最後はマイナス圏で取引を終了した。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

3月15日 現在、 先物 + オプション サマリー

COMEX金4月限終値：1,416.1↑11.9

NY金は続伸。G7の協調介入で為替市場が落ち着きを取り戻す中、国連安保理決議を受けリビア情勢への不安が高まったことから安全資産としての買いが改めて相場を押し上げた。4月限は夜間取引から買いが先行、通常取引の開始直後には1,420ドル台半ばまで一気に値を伸ばした。中盤以降はリビア政府が即時停戦を表明したことを受けて売りが膨らんだものの、値下がりは限定的。1,410ドル台でしっかりと下げ止まった。

ICE-USコーヒー5月限終値：276.20↑5.30

NYコーヒーは続伸。G7による協調介入で円高に対する市場の懸念が後退したこともあり、需要の底堅さが改めて材料視される展開。前日までのロンドンロブスタ市場の急騰を一日遅れで後追いする形で買いが集まった。5月限は夜間の取引開始時から買いが先行し早々に270セント台後半まで上昇。買い一服後も大きく売りに押し戻されることはなく、270セント台半ばを中心に底堅く推移した。引けにかけては改めて買いが加速、日中高値を更新して取引を終了した。

ICE-US砂糖5月限終値：27.71↑0.97

NY砂糖は続伸。インドの白糖輸出プログラムの認可が先延ばしされていることを受け、同国の供給に不安が残っているとの見方が主導する形で買いが集まった。5月限は夜間の取引開始時から買いが先行し27セント台を回復。しばらくは27セント台前半でのもみ合いが続いたが、NYの時間帯に入ってからは徐々に騰勢を強め、最後は27セント台後半まで値を伸ばした。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

国際コーヒー機関（ICO）幹部は18日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、アラビカコーヒー価格の高騰でもまだ完全に消費者に転嫁されていないと発言した。同氏は需給が極めてひっ迫していることを指摘し、価格上昇に起因しているとコメント。さらに投機的な買いが価格変動を大きくしているという。価格が下がっても、2000年や2005年にみたような水準には戻らないとも述べた。

全日本コーヒー協会幹部は米通信社ダウ・ジョーンズとのインタビューで、東北の大震災による影響から国内のコーヒー需要が細る可能性に言及した。コーヒーは必需品でなく、被災地においては水がまず求められていると述べた。

ドイツの農協傘下機関DRVは18日、2010/11年度の国内穀物収穫が4420万トンになると推定していることを発表した。昨年秋の作付環境、冬の寒波や3月初めの降霜などを背景にイールド改善が限定的とし、振るわなかった前年度の4370万トンから小幅増加するだけという。小麦だけなら前年比2.5%増の2470万トン。ライ麦がほぼ横ばい、オオムギは減少の見方だ。

米有力アナリストのインフォーマ・エコノミクスが2011年の米コーン作付を9175万エーカーと見越していることが報じられた。従来予測の9090万エーカーから一段と上方修正した格好になる。米農務省（USDA）による2010年の推定と比較して4.0%増加の見方だ。

一方、2011年の米大豆作付見通しは7665万エーカーから7526万9000エーカーに引き下げたという。カンザス州を除いてコーン生産地帯での減反を予想している模様。

2011年小麦作付に関すると、5765万1000万エーカーと見越しているとのことだ。このうち春小麦を13万エーカー引き下げて1420万エーカーとし、しかしデュラム小麦は約15万エーカーの上方修正で250万エーカーにしたという。

中国が17日に米産コーンを買い付けていたと報じられている。購入規模など詳細は不明。ただ、関係筋によると、年内に追加の買い付けの可能性がある。

現地関係者の話としてプラッツが伝えたところによると、イラク北部油田からトルコのシェイハン港を通じての石油輸出は、在庫が減少しているために予定より8-9日は遅れるという。武装勢力の攻撃により停止したパイプラインは16日に稼動を再開したが、輸送ペースは10分の1にも戻っていない状況。シェイハン港には現在5隻のタンカーが待機しているが、在庫も出荷に必要とされる量にはまったく達していない模様。

ロシアの税関局は18日、1月の同国粗糖輸入が9万3600トンになったと発表した、前年同月比13.2%増加、前月からは13.4%増えたという。

インド政府関係者によると、閣僚パネルは18日に予定していた砂糖輸出案の話し合いを22日に延期した。パネルは当初、17日に食糧省による50万トンの白糖輸出案を検討する方向にあったのを18日に変更し、このたび2回目の延期になる。見通しだった。理由は不明。

日本政府は18日にSBS方式で1万460トンの食用小麦を買い付けた。また、オオムギも購入し、いずれも6月30日までに出荷という。

フィリピンが4万5000トンに相当する2カーゴの飼料向け小麦を1トン295ドルで買い付けたと報じられている。関係者によると、オーストラリア産とみられる。5月の出荷見通しという。

韓国の飼料メーカーや製粉業者が今週に入って少なくとも70万5000トンのコーンや製粉用小麦、大豆ミールなどを買い付けたと報じられている。市場関係者は、東日本の震災後で国際価格が急落したためと指摘する。直近の買い付けでは約7万2500トンの米産小麦があったもよう。

台湾のMIPAが予定していたコーン買い付けを再び取り止めたと伝わっている。関係者によると、価格が高すぎたため。先週もやはり価格を理由に見送っていた。同社が求めていたのが4万9800トンの米産もしくは3万9800トンのアルゼンチン産だったという。

米穀物評議会は東北の震災により国内飼料生産の約3割に被害が出ているとの見方を示した。具体的な被害報告を待っている状態としながら、一方で被災地の工場がダメージを受けたのをカバーするために非被災地で増産計画があるともいう。

グアテマラコーヒー協会幹部は米通信社ダウ・ジョーンズに対し、価格上昇が理由で同国のコーヒー輸出が止まっていると明かした。地元農家はさらなる値上がりを見込んで売り渋っており、一方、輸出業者は価格が下がるのを待って買い手控えているという。2010/11年度の同国コーヒー輸出は2月までに98万707袋となり、前年同期を2%下回った。しかし、通年の輸出見通しは前年比7%増の330万トンとなっている。

米食品大手クラフト・フーズの広報は17日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、「マックスウェル」及び「ユーバン」ブランドのコーヒー価格を16日付けで22%引き上げたことを明らかにした。昨年12月にも価格を上げていたが、生豆価格上昇が続いているため一段の値上げに踏み来ったという。挽き豆価格を1ポンド0.70ドル、インスタントコーヒーは1オンス6.25セント上方改定した。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

エネルギー・メタル
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00 )

農産物
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC建玉報告 (15:30 )

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：3.261↑0.102

債券は反落。株式相場の反発を受け、また朝方に発表の週間失業保険申請件数減少など米経済指標に景気回復シナリオを支えるデータが並んだために相場は弱含んだ。週初から急速に買いが進んでいた反動もあって夜間取引から売りの展開。通常取引で流れを引き継いだ。

10年債利回りは早くから上がり、昼までに前日低下した分をかなり戻した。ただ、福島の原発事故に絡む不透明感が根強いこと、また中東・北アフリカの政情不安も残っており、原油価格が100ドル台に回復するなどで債券の売り圧力も午後には一やや弱まっている。利回り上昇ペースも鈍化し。

ドル/円：78.88、ユーロ/ドル：1.4018、ユーロ/円：110.59 （NY17:00）

為替は円全面安の展開。日本の原発事故に対する懸念がやや後退、欧米の株が大きく上昇したことで前日遅くの急激な円高の動を巻き戻す動きが強まった。G7の財務相が緊急電話会談を予定していることも、円高抑制の協調介入に対する警戒感を煽る格好となった。ドル/円は東京早朝に76円台半ばまで急落した後は買い戻しが加速、79円台後半まで一気に値を回復した。しかしそれ以上積極的な動きもなく、ロンドンにかけては79円を挟んだレンジ内で上下を繰り返す展開。NY早朝には78円台前半まで売りに押し戻される場面も見られた。その後はNY株の上昇につれてドル買いが優勢となり昼過ぎに79円台を回復したものの、午後遅くには再び78円台まで値を下げた。

ユーロ/ドルは東京では1.39ドル前半での推移。ロンドンに入ると欧州株の上昇につれ買いが集まり、NY早朝には1.40ドル台を回復した。その後はやや売りに押し戻される場面も見られたが、1.40ドルをやや上回ったあたりでしっかりの展開が続いた。ユーロ/円は東京早朝に106円台まで急落した後は買い戻し一色の展開、早々に110円台まで値を回復した。その後はロンドンまで110円台半ばを中心としたレンジ内での推移。NYでは株高の進行につれて騰勢を強め、昼過ぎには一時111円台をつける場面も見られた。

CBOT大豆5月限終値：1335-1/4↑44-0

シカゴ大豆は大幅続伸。日本の原発事故に対する懸念がやや後退したこともあり、株や商品市場全体の上昇に連れてポジション整理の買い戻しが大きく集まった。5月限は夜間取引から買いが先行し早々に13ドルの節目を回復。通常取引開始後はコーンの上昇につれる形で買いが加速、中盤には1340セント台半ばまで一気に値を伸ばした。その後はジリジリと売りに押し戻される格好となったものの下げ幅は限定的。1330セント台でしっかりと下げ止まった。

CBOTコーン5月限終値：646-1/2↑30-0

シカゴコーンは大幅反発。日本の原発事故に対する懸念がやや後退、原油をはじめ商品市場全体に買いが集まる中でストップ高の展開となった。朝方発表された輸出成約が予想を上回ったことも強気材料視された。5月限は夜間取引から買いが先行、通常取引開始後は買いが加速、早々に30セントの値幅制限一杯まで値を伸ばした。中盤以降は高値で売りを仕掛ける向きもなく、最後までストップ高に張り付いたまま取引を終了した。

CBOT小麦5月限終値：710-1/4↑48-1/4

シカゴ小麦は大幅反発。日本の原発事故に対する懸念がやや後退、株や商品市場全体が大きく値を回復する中で買い戻しが加速した。5月限は夜間取引から買いが先行。通常取引開始後は買い意欲が強まり、7ドルの節目を回復するまで一気に値を伸ばした。その後も買いの流れは止まらず、中盤には710セント台後半まで上げ幅を拡大。午後からはやや売りに押し戻されたものの、高値圏をしっかりと維持したまま取引を終了した。

ダウ工業平均：11,774.59↑161.29
S&P500：1,273.72↑16.84
NASDAQ：2,636.05↑19.23

NY 株は4日ぶりの反発。週初からの3日間に大きく落ち込み、値ごろ感から買い戻しが優勢となる一日だった。朝方に発表の失業保険新規申請件数減少、フィラデルフィア連銀指数の改善なども支援。原発事故の深刻化を背景に売りを浴びていたゼネラル・エレクトリックなどに大きな買いが入り、相場は寄り付きから急速に上がった。

ただ、原発の状況悪化懸念は根強く、一方で原油価格の100ドル台に回復などが買いムードに水を差す。相場は最も高いところでも前日の下げを全て戻せず。午後に入りNASDAQ指数がまず伸び悩んだ。ダウ平均とS&P500の上昇ペースも鈍ったが、引け際でダウ平均は本日の高値近くに持ち直した。

アルゼンチンのブエノスアイレス穀物取引所は17日、2010/11年度の国内大豆収穫について最近の降雨が作柄生育にさらなる貢献となる見方を示した。生産予測は4880万トンを維持。収穫は開始目前という。また、穀物取引所によると、コーン収穫はこれまでのところ9%終了し、前年同期の14%を下回る。コーンの生産見通しも1940万トンで据え置いた。

NYMEX天然ガス4月限終値：4.158↑0.220

NY天然ガスは大幅高。在庫の取り崩しが予想を大きく上回ったことを受け、ファンドを中心にポジション整理の買い戻しが加速した。4月限は夜間取引から買いがやや優勢の展開。通常取引開始後には売りに押し戻される場面も見られたが、在庫統計発表後は強気のサプライズを受け買いが加速、4.10ドル台まで一気に値を伸ばした。その後はペースこそ鈍ったものの、買いの流れは変わらず。最後は4.10ドル台半ばまで上げ幅を拡大した。

アルゼンチン農務省は17日、2010/11年度の国内コーン生産が前年比10%減の2050万トンになるとの見通しを発表した。12%の作付増加でも、干ばつの被害で減産するとの見方だ。ブエノスアイレス穀物取引所によると、コーン収穫はこれまでのところ9%終了し、前年同期の14%を下回る。

RBOBガソリン4月限：2.9506↑0.1069
暖房油4月限：3.0649↑0.0677

NY石油製品は大幅続伸。原発事故に対する懸念後退や産油国の情勢不安を手掛かりに原油が急伸したのに連れ高、日中を通じて買いが先行する展開となり暖房油は3ドル台を回復した。

NYMEX原油4月限終値：101.42↑3.44

NY原油は大幅続伸。日本の原発事故に対する懸念がやや後退、株高の進行に連れて大きく買いが集まった。リビアやバーレーンなどで情勢不安が続いていることも改めて買い材料視された。4月限は夜間取引から買い一色の展開。朝方に100ドルの節目を回復した相場は、通常取引開始後も一貫して上昇を続け、引け前には102ドルに迫るまでに値を回復した。

ブラジルの海運大手ウィリアムズによると、ブラジルの砂糖出荷予定量は3月16日時点で73万6481トンとなった。前週の58万1489トンから増加。荷積みを予定している船舶数は28隻で、一週間前から8隻増えた。

COMEX金4月限終値：1,404.2↑8.1

NY金は続伸。日本の原発事故に対する懸念がやや後退する中、株や原油など他の商品市場の上昇に連れて投機的な買いが集まった。4月限は夜間取引の開始時には急速な円高の進行を受けて市場の不安が高まったこともあり1,390ドルを割り込むまでに売りが膨らんだが、その後は市場が平静さを取り戻すに連れて買いが集まり、ロンドンでは1,400ドル台まで値を回復した通常取引開始後は1,400ドルをやや上回ったあたりを中心としたレンジ内で上下する展開。相次いで発表された経済指標にも大きく反応することはなく、最後まで方向感なく推移した。

ICE-USコーヒー5月限終値：270.80↑5.55

NYコーヒーは大幅続伸。株や原油をはじめとした商品市場全体の上昇を好感、ファンドを中心に大きく買いが集まった。5月限は夜間の取引開始早々に270セント台まで値を回復。その後一旦売りに押し戻され260セント台後半での上下が続いたが、NYの時間帯に入ると改めて買いが入り、昼には274セントをつけるまでに値を回復した。

ICE-US砂糖5月限終値：26.74↑0.89

NY砂糖は大幅続伸。NY株や原油が急伸するなど、日本の原発事故に対する懸念がやや後退したことを好感、ファンドを中心に大きく買いが集まった。インドネシアの生産見通し引き下げなども強気に作用した。5月限は夜間の取引開始早々に26セント台半ばまで上昇。その後は一旦売りに押し戻されたものの、26セント台はしっかりと維持。NYの時間帯に入ると改めて買いが加速、昼には27セントをつけるまでに値を伸ばした。引けにかけてはやや売りが膨らみ、26セント台後半で取引を終了した。

米財務省は17日、24日に控えている10年物インフレ連動債銘柄統合の入札（リオープン）の予定額が110億ドルになると発表した。1月の新規発行時は130億ドル、昨年11月の前回リオープンでは100億ドルだった。

米農務省（USDA）は17日、民間業者から仕向け先不明で11万6000トンの2010/11年度産コーン輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

ロシア中銀が17日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は3月11日時点で4,973億ドルと前週から1億ドル増加した。年初の4,794億ドルからは179億ドルの増加となる。

米景気先行指数
出所：カンファレンスボード、NY10:00発表、2004年=100

フィラデルフィア連銀指数
出所：フィラデルフィア連邦準備銀行、NY10:00発表

鉱工業生産・設備稼働率
出所：米連邦準備制度理事会（FRB)、NY9:15発表、季節調整値、2002年＝100

インド政府関係者によると、閣僚パネルは17日に予定していた砂糖輸出案の話し合いを18日に延期した。パネルは食糧省による50万トンの白糖輸出案を検討する見通しだった。また、砂糖と油種、食用油の在庫制限を9月30日まで6ヶ月延長も検討対象にあったという。

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

消費者物価指数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、1982-84年=100

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

韓国のMFGが7万トンのコーンを1トン318.50ドルで買い付けたと報じられている。関係者によると、7月15日に納入見通し。また、同国NOFIも計11万トンになる2カーゴのコーンを購入した模様である。ただ、価格など詳細は不明。

ヨルダン貿易省は10万トンの小麦買い付けを計画していることを発表した。原産国の上限はない。

中国政府系シンクタンク国家穀物油種情報センター（CNGOIC）は16日の安徽省と河南省の小麦競売であわせて130万トンを売却したと発表した。売り出したうちの29%に相当し、前週の30.6%を若干下回る。

カザフスタン農務省は17日、2011年の国内穀物作付が1590万ヘクタールになるとの見通しを発表した。前年の1670万ヘクタールを下回る見方で、また当初見越していた1650万ヘクタールからの下方修正でもある。ただ、新しい技術導入により、前年並みの収穫が可能であるとも指摘。国内需要を満たすことができ、また2011/12年度に700万トンの輸出が可能であるとの見方も示す。2010年の穀物生産は1400万トンとなり、2010/11年度の輸出は600万トンとみられる。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・失業保険新規申請件数 (08:30 )
・2月消費者物価指数(CPI) (08:30 )
・2月鉱工業生産・設備稼働率 (09:15 )
・3月フィラデルフィア連銀指数 (10:00 )
・2月景気先行指数 (10:00 )

エネルギー・メタル
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30 )

農産物
・USDA輸出成約高 (08:30 )

納会日
・株価指数先物 3月限OP 納会
・原油 4月限OP 納会
・株価指数先物 3月限納会

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：3.204↓0.104

債券は大幅続伸。朝方から東日本の震災を背景に買いの流れが続き、日中には日本の情勢緊迫懸念を高めるニュースにより何度か弾みもついた。昼前に欧州連合（EU）のエネルギー担当欧州委高官による福島の原発は制御不能とする発言、午後には米政府が原発から半径50マイル（約80キロメートル）以内の米国人に避難を勧告したとの報道でリスク回避の空気が強まったためである。また、朝方には米住宅指標の悪化、バーレーンでの反政府デモ拡大なども買い材料になっていた。

夜間取引では利食い売りもみられたが、早朝には再び買いの展開となり、相場はしっかりした。EU高官発言が伝わると10年債利回りは一気に3.1%台前半に低下し、昨年12月上旬以来の低水準を更新。午後は米当局の避難勧告報道も買いを進め、3.2%を割る場面が何度かあった。

ドル/円：77.58、ユーロ/ドル：1.3926、ユーロ/円：108.05 （NY17:30）

為替は円全面高。日本の原発事故に対する懸念が高まりリスク回避の動きが強まる中で円買いが加速、ドル/円は79.75円の最安値を一気に更新した。ドル/円は東京では80円台後半の水準で推移。ロンドンに入ったあたりからジリジリと売り圧力が強まった相場はNYに入って下げ足を速め、昼前には80円割れを試すまで値を下げた。その後は一旦売りの流れも収まったものの、午後遅くになって最安値を割り込むと大量のストップがヒット、77円を割り込むまで一気に値を崩した。

ユーロ/ドルは東京では1.39ドル台後半で推移。ロンドンに入ると徐々に売り圧力が強まり、NY午前には1.39ドル台前半まで値を下げた。午後には一時1.38ドル台後半まで売りに押し込まれたものの、その後は1.39ドル台を回復している。ユーロ/円は東京では113円を挟んだレンジ内で推移。ロンドンに入ってからはジリジリと値を下げる展開となり、NY昼には112円を割り込むまで下げ幅を拡大。その後も下落の流れは止まらず、午後遅くには大量の売りストップがヒットし107円を割り込むまで急落した。

CBOT大豆5月限終値：1287↑19-0

シカゴ大豆は反発。ここまでの下落で売られ過ぎ感が高まっていたほか、中国の作付が伸び悩むとの見通しを受け同国向けの輸出が増加するとの期待が買いを後押しした。5月限は夜間取引から買いが大きく先行、通常取引開始後には13ドル台を大きく回復するまでに値を伸ばした。その後はリスク回避の売りが進むコーンや小麦につれ安となったものの、下げ幅は限定的。最後までしっかりとプラス圏を維持したまま取引を終了した。

CBOTコーン5月限終値：616-1/2↓19-1/2

シカゴコーンは大幅続落。日本の原発事故を嫌気したリスク回避の売りが相場を主導、日本の需要が大幅に落ち込むとの懸念も弱気に作用し1月11日以来の安値をつけた。5月限は夜間取引では買いが先行する場面も見られたが、通常取引開始後は売り一色の展開。中盤には630セント台を割り込んだあたりで一旦下げ止まるかに見えたものの、引けにかけては改めて売りが加速、最後は610セントを割り込む場面も見られた。

CBOT小麦5月限終値：662-0↓5-3/4

シカゴ小麦は続落。夜間取引ではポジション整理の買い戻しが先行したもの、日本の原発事故に対する懸念が改めて高まる中、最後はリスク回避の売りが膨らんだ。5月限は夜間取引では買いが先行、日本株が急反発したこともあり690セント台半ばまで値を戻した。しかし通常取引開始後には大きく売りに押し戻される展開、NY株の下落に連れるように売りが膨らみ、最後は一時660セントを大きく割り込むまで下げ幅を拡大した。

NYMEX天然ガス4月限終値：3.938↓0.003

NY天然ガスは前日からほぼ変わらず。取引前半は前日までの流れを継いだ買いが先行したものの、その後は弱気の需給見通しが改めて材料視される格好で売りが膨らんだ。5月限は夜間取引では買いが先行、通常取引開始後は4ドルの節目を回復する場面も見られた。しかしその後は一転して売りが台頭、昼にはマイナス転落し3.90ドル割れを試すまでに値を下げた。午後には再び値を戻したものの、プラス圏を回復するのが精一杯。引けにかけては前日終値近辺でのもみ合いとなった。

ダウ工業平均：11,613.30↓242.12
S&P500：1,256.88↓24.99
NASDAQ：2,616.82↓50.51

NY 株は大幅続落。東日本の大地震絡みで引き続き不安ムードが支配的な中、住宅着工件数と建築許可の落ち込み、バーレーンの反政府デモ拡大などを受け、売り圧力がより強まる格好となった。朝方には欧州連合（EU）の欧州委エネルギー担当高官が福島原発について制御不能と述べたとの報道も不安を煽った。相場は朝方から弱含み、欧州高官の発言が伝わると下げ幅が一気に拡大。

午後にも値下がりが加速する場面をみている。米政府が原発から50マイル（約80キロメートル）以内の米国人に避難を勧告と伝わり、日本当局よりも広範囲の影響を懸念しているとの見方でダウ平均が一時、300ドル近く落ち込み、NASDAQ指数は2600割れに迫った。その後やや買い戻しも入ったが、下げ渋りに限界があって前日以上の下落で終了。NASDAQ指数が昨年12月9日以来、S&P500は昨年12月23日以来の安値をそれぞれ更新した。ダウ平均終値は今年最低で引けた。

RBOBガソリン4月限：2.8437↑0.0408
暖房油4月限：2.9972↑0.0434

NY石油製品は反発。日本株の急反発などを好感し夜間取引から買いが先行、暖房油は3ドル台を回復するまでに値を戻したものの、中盤以降は急速に伸び悩み。日本の原発に対する懸念が再燃しNY株に売りが膨らむ中、上値の重い展開が続いた。

NYMEX原油4月限終値：97.98↑0.80

NY原油は反発。日本の株式が急反発するなど原発に対する懸念がやや後退する中、バーレーンでの情勢不安などを手がりに買いが集まった。4月限は夜間取引から買いが先行し早朝には99ドル台まで値を回復。通常取引開始後も流れは変わらず、そのまま99.60ドルの日中高値まで値を伸ばした。しかしその後はまとまった売りが出て97ドル台半ばまで急反落。中盤以降は98ドルをやや上回ったあたりでの推移、プラス圏はなんとか維持したものの、上値の重さは払拭できないまま取引を終了した。

USDA輸出成約高市場予想
17日 NY8:30発表、単位1,000トン、ダウジョーンズ社集計

COMEX金4月限終値：1,396.1↑3.3

NY金は小幅反発。日本株が急反発するなど原発事故に対する懸念がやや後退したことを好感し買いが先行したものの、最後は売りに押し戻された。4月限は夜間取引から買いが先行、早々に1,400ドルの節目回復をうかがうあたりまで値を回復。しかしこの水準では売り意欲も強く、相場は伸び悩み。通常取引開始後には1,400ドルをやや上回ったあたりの中心としたレンジ内で、方向感なく上下を繰り返す展開が続いた。中盤以降は株安の進行を嫌気する格好で売りが膨らみ、最後は1,390ドル台半ばまで値を下げて取引を終了した。

ICE-USコーヒー5月限終値：265.35↑2.40

NYコーヒーは反発。前日の急落の反動もあり、ファンドを中心にテクニカルな買い戻しが先行した。5月限は夜間の取引開始かが大きく買いが先行、早々に270セント台まで値を回復した。早朝には前日の高値更新を試すところまで値を伸ばしたが、目前で息切れ。NYに入ってからは260セント台後半での推移が続いた。その後は日本の原発事故に対する懸念が再燃、午後からは株安の進行などを嫌気し売りが加速し260セント台半ばまで値を下げたが、最後までプラス圏は維持したまま取引を終了した。

ICE-US砂糖5月限終値：25.85↑0.20

NY砂糖は小幅反発。前日の急落の反動もありポジション整理の買い戻しが先行した。5月限は夜間の取引開始早々に26セント台後半まで急伸。日本の株式市場が大きく値を回復するなど、原発事故に対する市場の不安が後退したことが買いを呼び込んだ。しかしその後は前日までの流れを継いだ売りが台頭、早朝には26セント割れをうかがうまでジリジリと押し戻された。NYに入ってからは改めて買いが集まったものの、開始直後につけた高値を試すには至らず。中盤以降は再び売りに押され、26セントを割り込んで取引を終了した。

チュニジア国営商社が2万5000トンの小麦を1トン333ドルで買い付けたと報じられている。市場関係者によると、5月日6月の出荷になる見通しだ。

米商品ブローカー大手アレンデールは16日に年次作付意向調査を発表し、2011/12年度の米コーン作付が9129万トン1000エーカーになるとの見通しを示した。161.97ブッシェルのイールドトレンドに基づいて135億5100万ブッシェルの生産予測という。これは2010/11年度の124億4700万ブッシェルから増加になる。

大豆の作付見通しが7719万3000エーカーとした。生産予測は43.52ブッシェルのイールドトレンドをベースに33億1900万ブッシェル。こちらは逆に前年度の33億2900万ブッシェルよりやや減少の見方である。

小麦作付は5743万5000エーカー、生産が43.63ブッシェルのイールドトレンドに基づき21億4200万ブッシェルと見通す。前年から3.0%減産になる。

米穀物評議会は、日本向毛の米国からの穀物出荷が震災後も続くとの見解を発表した。震災被害は完全に把握していないとしながら、買い付けのキャンセルも聞いていないとコメント。被害のなかった港や製粉所への輸送を要請しているとの情報も明かした。

カナダ農務省（AAFC）は3月15日付の穀物・油種需給見通しで、2011/12年度の全小麦生産を従来の2490万トンから2450万トンに引き下げた。ただし、前年比は16.7%増加の見方である。デュラム小麦だけなら380万トンの予測を維持した。

コーン生産は112万トンの見通しで据え置いた。前年より4.4%少なくなる見方だ。大豆は400万トン、カノーラ1290万7000トンでいずれも従来予測のままである。

2011/12年度輸出見通しに関すると、全小麦を1720万トンで据え置いた。前年度の1750万トンから若干減少を見越す格好になる。コーンは90万トンの見通しで、従来見越していた35万トンから大きく引き上げた。大豆の輸出予測が250万トン、カノーラ700万トン。それぞれこれまでと変わらない。

当局はこのほか、全小麦の 2011/12年度国内消費を803万2000トンから803万トンに僅かに改定した。前年度の803万9000トンからも小幅減の見通しである。2011/12年度の期末在庫予測は400万トン引き下げ、480万トンとした。前年度の550万トンを下回る。コーン消費予測は2万5000トンの下方修正で、1210万トンになった。前年度は1.9%上回る見方。コーンの在庫は13万トン引き下げ150万トン。一年前の190万トンから縮小をみている。

2011/12年度の大豆消費見通しは195万トンで据え置き、期末在庫見通しは10万トン引き下げて25万トンにした。カノーラ在庫見通しは85万トンを維持している。大豆とカノーラの在庫は前年から縮小予想だ。

天然ガス在庫統計市場予想
17 日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

ロシアの砂糖生産者組合によると、輸入粗糖からの精製糖生産が3月14日時点で24万9400トンとなった。前年同期に比べて13.4%増加という。年初から製糖所が受け取った粗糖が30万3900トンで、これは前年度の31万4400トンからダウン。しかし、加工した粗糖は一年前を13.1%上回る25万9100トンだった。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

インドネシア砂糖協会関係者は16日、2011年の国内砂糖生産が昨年12月時点で見越していた270万トンを下回り、260万トンになる可能性があるとの見方を示した。降雨続きによる影響を指摘している。しかし、従来予測より少ない見方でも前年比較は15.5%増加になり、増反とイールド改善、また糖分の含有率が高いためという。砂糖きびの作付は前年から1万5000ヘクタール増えて40万ヘクタール。

同氏はこのほか、国内の砂糖在庫が1月31日時点で78万8000トンとなり、国内需要を満たすのに十分とコメントした。スマトラ北部やランプンで生産した分が市場に出回り次第、20万トンの積み増しが予想され、現時点で輸入はなさそうだという。

メキシコ砂糖会議所によると、同国の 2010/11年度（11月-10月）砂糖生産は3月12日時点で337万トンとなった。前年同期と比べて26%増加し、事前予想を5%上回るともいう。砂糖きび1トンあたりの生産イールドは12日時点で11.49%。一年前の10.62%より高いとしている。

ウクライナの統計委員会が16日に発表したデータによると、国内の穀物在庫は3月1日時点で前年同期を3%下回る1240万トンとなった。小麦は530万トンで、これも前年同期の580万トンを下回る。しかし、コーンは一年前に240万トンだったのから460万トンに膨らんだ。農家の穀物在庫は55万トンで、これは前年同期より13%少ないという。農家在庫で小麦が220万トン、コーン180万トンとしている。

日本政府は16日にSBS方式で2万8135トンの飼料用小麦と16万3435トンの同オオムギを買い付けた。SBS方式で購入したのは東北の大地震発生後初めてである。

ウクライナの調査会社UkrAgroConsultは16日、2月の同国大豆輸出が16万8200トンとなったと発表した。前月に月間の出荷量として過去最高と記録した16万3900トンを上回り新記録。前年同月の1万5900トンから激増である。9月に始まった2010/11年度の輸出は2月まであわせて61万7200トン。前年同期のほぼ5倍で、2006/07年度に41万7600トンと過去最大の年間輸出をすでに上回っているという。

経常収支
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、単位10億ドル、▲赤字

生産者物価指数（PPI)
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、1982年=100

新規住宅着工・建築許可件数
出所：米国勢調査局、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000戸

韓国のKFAが2カーゴ、計11万トンの米産コーンを買い付けたと報じられている。関係者によると、商社2shからの購入で、一つのカーゴが1トン325.52ドル、もう一つのカーゴは同323.65ドルだった。いずれも6月20日から7月20日に納入見通しという。

ウクライナの調査会社UkrAgroConsultは16日、2月の同国穀物輸出が73万9400トンとなったと発表した。前月の2倍強。最も出荷規模の大きいコーンが48万3000トン。小麦は一ヶ月前の3万7000トンから19万3900トンに大幅アップになったとしている。

中国農業部は16日、2011年のコーンなどの増反見通しを発表した。政府支援と価格上昇への農家の反応という。政府が約500の地域を対象に調査した結果、コーンが2.1%増える見通し。綿花も前年比プラスとするが、小麦は前年比横ばい、大豆に関すると11.2%落ち込みそうだという。砂糖は0.3%減反予想。

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00 )
・2月生産者物価指数（PPI) (08:30 )
・2月新規住宅着工・建築許可件数 (08:30 )
・10-12月期経常収支 (08:30 )

エネルギー・メタル
・EIA石油在庫統計 (10:30 )

納会日
・プラチナ 4月限OP 納会