10年債利回り：3.161↓0.060

債券は続伸。失業保険申請件数が予想を大きく上回ったのを受けて買いの展開となった。株式や商品相場の下落もあり、景気回復の鈍化を警戒する空気が支援だ。また、インフレ懸念の一服からも長期債を中心に相場はしっかり。10年債利回りは朝方から3.2%を割り込み、一時、3.15%と約1ヶ月半ぶりの低水準を付けた。最後は本日最低近くで終了。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：80.03、ユーロ/ドル：1.4540、ユーロ/円：116.39 （NY17:00）

為替はユーロ全面安の展開。ECB理事会後の会見でトリシェ総裁が6月の追加利上げを示唆しなかったことを嫌気、これまで積み上げたユーロロングを一気に解消する展開となった。ドル/円はアジア時間からドルジリ安の展開。ロンドンに入ると徐々に売り圧力が強まった相場は、NY早朝には80円の節目を大きく割り込むまで値を崩した。その後もしばらく安値圏でのもみ合いが継続、昼前に80円台を回復した後は80.30円台まで値を伸ばしたものの、それ以上の動きは見られず。午後遅くには再び80円割れを試す展開となった。

ユーロ/ドルはアジア時間からジリジリと買いが集まる展開、ロンドンでは1.49ドルを試すまでに値を伸ばした。しかしその後は一転して売りが優勢の展開、NYに入るとECB理事会後の会見でトリシェ総裁が物価に対して“Vigilance”という次回理事会での利上げを示唆する表現を使わなかったことが失望売りを呼び込む格好となり、午後には1.45ドル台前半まで一気に下げ幅を拡大したユーロ/円はアジアからロンドンにかけては119円台半ばを中心としたレンジ内で上下を繰り返す展開。NYに入るとトリシェ会見を受け売り一色の展開となり、午後遅くには116円台前半まで値を崩した。

CBOT大豆7月限終値：1321-3/7↓30-1/4 、11月限終値：1036-3/4↓29-1/2

シカゴ大豆は大幅続落。原油をはじめ商品市場全体が大きく値を崩したのに連れリスク回避の売りが加速、朝方発表された輸出成約が大幅に落ち込んだことも弱気に作用した。7月限は夜間取引では買いが先行したものの、早朝にはマイナス転落。通常取引開始後は一気に売り圧力が強まり、1310セントまで値を崩した。その後は売りも一服、中盤にかけて1320セント台まで値を回復したものの、それ以上積極的な買いは見られず。引けにかけては動きもなくなった。

CBOTコーン7月限終値：708-3/4↓20-3/4 、12月限終値：655-3/4↓9-1/2

シカゴコーンは反落。原油をはじめ商品市場全体が大きく値を崩す中、ポジション整理の売りが膨らんだ。朝方発表された輸出成約が弱気の内容だったことも、期近中心に売りを誘う格好となった。7月限は夜間取引では買いが先行したものの、早朝にはマイナス転落。通常取引開始後売りが加速し7ドルの節目割れをうかがうまで一気に値を崩した。その後は売りも一服、中盤にかけて買い戻しが集まったものの、プラス圏を回復するには至らず。引けにかけては改めて売りが優勢となった。

米小売チェーン各社が発表した4月の販売結果は全般に拡大基調を続けた。一年前は3月にあった復活祭が4月にずれたことによるところが大きい。国際ショッピングセンター協会（ICSC）がまとめた4月の小売既存店売上高は前年同期比8.5%%増加した。事前に予想していた5-6%以上の伸びという。3月の2.0%からも増加に弾みがついた格好になる。ただ、アナリストなどはガソリン価格の高騰が目先の消費に影響することを警戒しているとも伝わった。

CBOT小麦7月限終値：754-0↓18-0

シカゴ小麦は続落。特に大きな売り材料が出た訳ではなかったが、原油をはじめ商品市場全体が大きく値を崩す中、ファンドを中心としたポジション整理の売りが相場を押し下げた。7月限は夜間取引では買いが先行したものの、早朝にかけて売りが膨らみマイナス転落。通常取引開始後は一気に売りが膨らみ、750セントを割り込むまで下げ幅を拡大した。売り一巡後は中盤にかけ買い戻しが集まったものの、760セント台前半まで値を戻すのが精一杯。引けにかけては改めて売りが膨らみ、日中安値近辺で取引を終了した。

米小麦評議会は5日、カンザス州のクロップツアーを終了して2011年硬質赤色冬小麦のイールドを1エーカー37.4ブッシェルと推定していることを発表した。生産が2億5670万ブッシェルの見通し。2010年の生産3億6000万ブッシェル、イールド45ブッシェルを下回る。2010年のツアー終了時の推定が、3億3350万トンの生産、イールド40.7ブッシェルだった。

NYMEX天然ガス6月限終値：4.261↓0.316

NY天然ガスは大幅続落。原油をはじめ商品市場全体が大きく値を下げる中、ファンドを中心に手仕舞い売りが加速した。在庫が予想以上の積み増しとなったことも弱気に作用した。6月限は夜間取引から原油の下落につれてジリジリと値を下げる展開。通常取引開始後には4.50ドルの節目割れをうかがうまでに値を下げた。在庫統計発表後は積み増し幅が予想を上回ったことを嫌気し売りが加速、4.30ドル台半ばまで一気に値を崩し展開。その後は一旦下げ止まるかに見えたものの、午後からは改めて売りが膨らみ4.20ドル台まで下げ幅を拡大した。

ダウ工業平均：12,584.17↓139.41
S&P500：1,335.10↓12.22
NASDAQ：2,814.72↓13.51

NY 株は大幅続落。景気回復の鈍化を警戒し、売りが優勢となった。失業保険新規申請件数が予想外に増加し、昨年8月以来の高水準となったのが背景にある。原油など商品相場の落ち込みも需要不安と受け止め、素材株を中心に重しとなった。

相場は寄り付きから弱含んだが、まだ朝方の下げは限定的だった。しかも、NASDAQ指数は比較的早くに持ち直し、S&P500も一時、プラス転換。それでも、明日に雇用統計の発表を控えて調整売りが膨らみ、ダウ平均を中心に主要株価指標は取引終盤にピッチの速い下げとなった。最後はダウ平均が先月25日以来の安値で終了。S&P500とNASDAQ指数は4日続落で、終値は先月20日以来の低水準である。

欧州連合（EU）の週次データによると、2010/11年度の穀物輸出は5月3日時点で2476万トン、穀物輸入は1055万トンとなった。1421万トンの純輸出で、前年同期に1224万トンの純輸出だったのからアップ。3日までの小麦輸出が前年同期比15%増の1500万トンだった。

RBOBガソリン6月限：3.0954↓0.2271
暖房油6月限：2.8869↓0.2561

NY石油製品は大幅続落。原油をはじめ商品市場全体が大きく値を下げる中で、ポジション整理の売りが加速。日中を通じて弱気一色の展開となりガソリンは3月末、暖房油は2月22日以来の安値まで一気に値を崩した。

NYMEX原油6月限終値：99.80↓9.44

NY原油は大幅続落。商品全体が弱気一色の展開中でファンドを中心にポジション整理の売りが先行。弱気の経済指標も売りを助長する格好となり100ドルの節目を割り込むまで一気に値を崩した。6月限は夜間取引から売りが先行。通常取引開始後も売りの勢いはまったく衰えは見られず下落の流れが継続、午後遅くには98ドル台まで下げ幅を拡大した。

COMEX金6月限終値：1,481.4↓33.9

NY金は大幅続落。商品市場全体が大きく値を下げる中、ポジション整理の売りが加速し1,500ドルの節目を一気に割り込む展開となった。6月限は夜間取引から売りが先行、早朝に一旦1,500ドルを割り込んだあとは買い戻しが入る場面も見られたが、反発は極めて限定的。中盤に改めて節目を割り込むとストップを巻き込みながら下げ足を速め、1,480ドル割れを試すまで一気に下げ幅を拡大した。

ICE-USコーヒー7月限終値：288.25↓6.25

NYコーヒーは大幅続落。原油や金など商品市場全体にリスク回避の売りが膨らむ中、日中を通じて弱気一色の展開となり、一時4月14日以来の安値を更新するまで値を下げた。7月限は夜間の取引開始から前日の逃れを継いだ売りが先行。朝方に290セントの節目を割り込むと、中盤にかけて下げ足を速め、284.10セントの日中安値をつけるに至った。その後は安値から買い戻しが集まったものの、反発は限定的。引け前に一時290セント台を回復するのが精一杯だった。

ICE-US砂糖7月限終値：20.86↓0.49

NY砂糖は大幅続落。原油をはじめ商品市場全体が大きく値を下げる中、リスク回避の売りが先行し昨年11月以来の安値まで値を崩した。7月限は夜間取引からこれまでの流れを継いだ売りが先行、早朝には20セント台半ばまで一気に値を崩す展開となった。NYの時間帯に入ってからは売られ過ぎ感もあって値を回復、21セントをはさんだ比較的広いレンジ内での推移が続いたが、原油や金が大きく値を下げたこともあり最後まで上値は重いままだった。

エジプト商品供給公社（GASC）の幹部は5日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、当面、小麦買い付けの予定はないと明かした。農務省によると、国内の穀物在庫が750万-800万トンで、このうち小麦は400万トン。同氏は国内で向こう8ヶ月分の需要を満たせる在庫があるといい、輸入の必要がないことを指摘した。また、現時点で価格がたかすぎることも理由という。

アルゼンチンの2011/12年度小麦作付が前年比10-15%増加する見通しが地元関係者の間で広がっていると報じられた。ブエノスアイレス穀物取引所のアナリストなどは、作付に適した天気であることや、国際価格上昇から増反を見込まれるとコメント。作付は今月終わりに開始の予定だ。

中国の穀物備蓄公社（Sinograin）の広報担当者は5日、先に買い付けた米国産100万トンの出荷が始まったことを明らかにした。米農務省は3月に仕向け先不明で125万トンの輸出成約があったことを発表、市場では中国が買い付けたとの憶測が飛び交っていたが、今回それを裏付ける格好となった。もっともそれ以降は米産のコーン買い付けは行っていないという。

中国政府系シンクタンク国家穀物油種情報センター（CNGOIC）は5日、同日の小麦競売で15万6043トンを売却したと発表した。売り出したうちの42.6%に相当するという。

欧州銀ラボバンクのオーストラリア子会社は5日、 2011/12年度のオーストラリア粗糖生産が320万トンとなる見通しを発表した。前年から11.6%減少の見方で、また同行が2月に示していた350万トンも下回る。最大の生産地であるクイーンズランド州で昨年および今年の悪天候による影響が続いているためという。オーストラリアの砂糖きび圧搾は一部で5月に始まり、後は6月からとなる。

米カンザス州の2011年硬質赤色冬小麦クロップツアーは4日に第二日目を終了、264の農地の調査に基づいたイールド推定1エーカー33.4ブッシェルとなったことを明らかにした。215の農地の調査でイールドが39.9ブッシェルとなった前年を大きく下回った。2日間の合計では531の農地を調査、イールドは1エーカー36.7と推定、前年の40.3ブッシェルをやはり大きく下回っている。同州の小麦は昨年秋からの干ばつでかなりの被害が出ており、目先数週間の間に雨が降らなければ、作柄が更に悪化する可能性があるという。

インドのマハラシュトラ州政府関係者は5日、2010/11年度の州内砂糖生産が915万トンになり、2006/07年度に910万トンで記録した過去最高を上回る見通しを明かした。天気に恵まれ、砂糖きびの増産となったことを理由にしている。生産は今月3日時点で840万トン。7450万トンの砂糖きびを圧搾済みという。同氏によると、圧搾を進めるために政府が砂糖きびの輸送で1トン3ルピーの助成金を支給している。2010/11年度の圧搾予測は前年比31.7%増の8100万トン

ロシアの砂糖生産者組合によると、輸入粗糖からの精製糖生産が5月3日時点で84万700トンとなった。前年同期の40万3400トンの2倍を超える。年初から製糖所が受け取った粗糖が87万800トンで、これは前年度の60万2400トンより多い。これまで加工した粗糖も一年前の41万5200トンを上回る86万2600トンだった。

メキシコ砂糖会議所によると、同国の 2010/11年度（11月-10月）砂糖生産は4月30日時点で485万トンとなった。前年同期と比べて13%増加という。砂糖きび1トンあたりの生産イールドは30日時点で12%。一年前の11%より高い。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

ロシア中銀が28日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は4月22日時点で5,239億ドルと前週から60億ドル増加した。年初の4,794億ドルからは445億ドルの増加となる。

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

センサス大豆油在庫修正値
出所：米国勢調査局、NY8:00発表、季節調整値、単位100万ポンド

労働生産性
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、年率換算、2005年=100

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・ECB理事会 (07:45 )
・失業保険新規申請件数 (08:30 )
・1-3月期労働生産性速報値 (08:30 )

エネルギー・メタル
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30 )

農産物
・3月センサス大豆油在庫修正値 (08:00 )
・USDA輸出成約高 (08:30 )

10年債利回り：3.223↓0.030

債券は続伸。ADPによる民間雇用の増加数、米供給管理協会（ISM）非製造業指数いずれも予想を下回ったのを受けて買いの展開となった。ここにきてさえない経済指標が続いており、景気回復の鈍化観測が支援。株式相場の軟調もプラスだ。

取引の早い段階で相場は下げていたが、経済指標が寄与してしっかりとなった。特にISM指数の発表後に10年債利回りの低下が加速。一時、3.21%まで下がり、3月半ば以来の低水準を更新した。午後は本日のレンジ下限で推移となった。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：80.63、ユーロ/ドル：1.4819、ユーロ/円：119.47 （NY17:00）

為替は円全面高の展開。ADP雇用レポートやISMサービス指数が予想以上に弱気の内容となったのを嫌気、投資家にリスク回避の動きが強まり円の買いを後押しした。ドル/円はアジア時間からロンドンにかけて81円をはさんだ比較的狭い値幅内で推移。NY早朝には81円台半ばまで買いが集まったが、その後はADPレポートを受けてドル安に転換。ISMサービスが弱気のサプライズとなった後には80円台半ばまで一気に値を崩した。その後はドル売りも一服したものの、大きく買いを仕掛ける向きも見当たらない。午後からは80.50円を中心としたもみ合いとなった。

ユーロ/ドルはアジア時間の朝方1.48ドルを割り込むまで売りに押される場面が見られたものの、早々に下げ止まり。ロンドンに入ると買い意欲が強まり1.48ドル台後半まで上昇、NY朝にはそのまま1.49ドル台半ばまで値を伸ばした。しかしISMサービスが弱気サプライズとなった後は、リスク回避の動きからユーロ売りが加速、午後遅くには1.48ドル台前半まで値を下げた。ユーロ/円はアジア時間では119円台後半で推移していたが、ロンドンに入ると買い意欲が強まりNY早朝には120.70円台まで上昇。ISMサービス発表後は大きくユーロが売られる展開となり、午後遅くには119円台前半まで値を下げた。

CBOT大豆7月限終値：1352-0↓12-1/4 、11月限終値：1338-1/2↓15-3/4

シカゴ大豆は続落。弱気の経済指標を嫌気し株安が進行し商品市場全体が大きく値を下げる中、ポジション整理の売りが大きく先行した。7月限は夜間取引から売りが優勢。通常取引開始後は売り圧力が強まり、1350セントを割り込むまで一気に値を崩した。しかしこの水準では買い意欲も強く、しっかりと下げ止まり。中盤以降は1350セント台前半を中心としたレンジ内で方向感なく上下を繰り返す展開が続いた。

CBOTコーン7月限終値：729-1/2↑5-3/4 、12月限終値：665-1/4↑3-0

シカゴコーンは小幅高。原油をはじめとした商品市場全体が大きく値を下げたのを嫌気し手仕舞い売りが先行したものの、最後は悪天候による作付の遅れが改めて買い材料視された。7月限は夜間取引では前日終値を中心としたレンジ内で推移。通常取引開始後は大きく売りが先行したものの、押し目ではしっかりと買いが集まり早々にプラス圏を回復。中盤にはそのまま730セント台半ばまで値を伸ばした。午後からはやや売りに押し戻されたものの、最後までプラス圏を維持したまま取引を終了した。

CBOT小麦7月限終値：772-0↓21-1/4

シカゴ小麦は大幅反落。原油をはじめ商品市場全体が大きく値を下げたことが嫌気されたほか、前日から始まったクロップツアーで当初の予想ほど作柄が悪化していないとの報告が出たことなどが弱気に作用した。7月限は夜間取引から売りが優勢、通常取引開始後は売り一色の展開となり、770セントを割り込むまで一気に値を崩した。その後は中盤にかけて値を戻したものの、プラス圏を回復するには至らず。引けにかけては再び売りが膨らみ、日中安値近辺で取引を終了した。

ダウ工業平均：12,723.58↓83.93
S&P500：1,347.32↓9.30
NASDAQ：2,828.23↓13.39

NY 株は下落。景気回復鈍化を警戒し、売りの展開となった。朝方にADPがまとめた民間雇用データで伸び悩みを確認し、米供給管理協会（ISM）非製造業指数低下もあって、市場で慎重な空気が強まっている。原油や金など主要商品相場の下落から素材株が再び売られ、相場全体に重しである。

相場は寄り付きから弱含み、ISM指数の発表後で下げ足が加速した。間もなくしてペースは落ち着いても値下がりが続き、ダウ平均は一時、100ドル以上ダウン。午後に下げ渋っても、前日終値は低いままで、最後はマイナス引けである。ダウ平均がちょうど一週間ぶりの安値で引け、S&P500とNASDAQ指数の終値はいずれも前週前半以来の低水準だった。

NYMEX天然ガス6月限終値：4.577↓0.093

NY天然ガスは大幅続落。目先冷房や暖房需要が増加するような天候が予想されていない中、弱気の経済指標や原油をはじめとした商品全体の急落を嫌気しポジション整理の売りが膨らんだ。6月限は夜間取引では前日終値近辺での推移が続いていたが、早朝から売りが膨らみ通常取引開始時には4.60ドル台前半まで下落。昼過ぎにはまとまった買いが入りプラス圏を回復する場面も見られたが、直後から売り一色の展開。最後は4.50ドル台後半まで下げ幅を拡大して取引を終了した。

RBOBガソリン6月限：3.3225↓0.0069
暖房油6月限：3.1430↓0.0478

NY石油製品は暖房油中心に大幅続落。通常取引開始後は弱気の経済指標を嫌気した株や原油の下落につれて大きく売りが先行、前日の安値を大きく下抜けるまで値を崩した。しかし中盤以降は在庫統計が予想外の取り崩しとなったことを支えにガソリンにはしっかりと買いが集まり下げ幅を縮小。一方暖房油は最後まで日中安値近辺で上値の重い展開が続いた。

NYMEX原油6月限終値：109.24↓1.81

NY原油は大幅続落。弱気の経済指標を受けた株安が進行を嫌気、ファンドを中心にポジション整理の売りが大きく膨らんだ。6月限は夜間取引から売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりを中心に推移。通常取引開始後もしばらくは動きが見られなかったが、ISMサービスが予想を大きく下回ると売りが加速、109ドルを割り込むまで一気に値を崩した。売り一巡後は安値からやや買い戻す動きが見られたものの、流れを変えるだけの勢いもない。在庫統計で原油が大幅積み増しとなったことも弱気に作用、最後まで109ドル近辺で上値の重い展開が続いた。

COMEX金6月限終値：1,515.3↓25.1

NY金は大幅続落。商品市場全体にリスク回避の動きが強まる中、ファンドを中心とした手仕舞い売りに大きく押し戻された。6月限は夜間取引から売りが優勢の展開。通常取引開始時にはプラスけんを回復する場面も見られたが、その後は改めて売りが加速。昼過ぎには1,505ドルまで一気に値を崩す展開となった。売り一巡後は安値から買い戻しが集まったものの、反発は限定的。1,510ドル台まで値を戻すのが精一杯だった。

ICE-USコーヒー7月限終値：294.50↓11.65

NYコーヒーは大幅反落。原油や金をはじめ商品市場全体が大きく値を下げる中、ファンドを中心にポジション整理の売りが膨らみあっさりと3ドルの節目を割り込んだ。7月限は夜間の取引開始から売りが優勢となったものの、早朝までは前日終値をやや下回ったあたりの水準を維持。しかしNYに入ってからは他市場の下落に連れて急速に売り圧力が強まり、中盤には290セント台前半まで一気に値を崩した。売り一巡は290セント台半ばまで値を戻したが、それ以上積極的に買いを入れる向きも見当たらない。引けにかけては動意も薄くなった。

ICE-US砂糖7月限終値：21.35↓0.70

NY砂糖は大幅反落。弱気の経済指標を嫌気し株安が進行、商品市場全体が大きく値を下げる中、日中を通じて投機的な売りに押される展開となった。7月限は夜間の取引開始時から売りが先行。特に大きな材料が出た訳ではなかったが、原油や金をはじめ商品市場全体に大きく価格調整が進む中。日中を通じて売りに押されル軟調な展開となった。昼前に21セント台前半まで値を下げた後、一旦は買い戻しが集まったものの、流れを変えるには至らず。最後は再び売りが優勢となり、昨年11月19日以来の安値で取引を終了した。

米カンザス州の2011年硬質赤色冬小麦クロップツアーは4日、北西部のコルビーで2日目開始となった。予想通り表土は乾燥していたが、先週の降雨によるプラス効果も認識。ツアー参加者は次の降雨までライフラインとコメントしている。ツアーはコルビーから南に向かい、この日半ばの時点で6ヶ所の農地をベースにイールドが33.8ブッシェルと記している。

天然ガス在庫統計市場予想
5 日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

USDA輸出成約高市場予想
5日 NY8:30発表、単位1,000トン、ダウジョーンズ社集計

米財務省は4日、10日に控えている3年債入札の予定額が320億ドルになると発表した。11日入札の10年債を240億ドル、12日の30年債発行額は160億ドルとした。10年債と30年債が新規発行となるこのたびの四半期ごとの入札は総額720億ドル。2月の前回定例入札と同額である。なお、4月の3年債入札でも320億ドルの発行だったほか、10年債と30年債のリオープンでは210億ドル、130億ドルそれぞれ発行していた。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

チュニジアが5万トンの製粉用小麦買い付けを計画していると報じられた。関係者によると、6-7月に出荷できるものを物色。原産国は、ロシアとウクライナ以外としている。

国際コーヒー機関（ICO）によると、3月の世界コーヒー輸出（暫定値）は前年同月比19.6%増の1044万9400袋となった。10月に始まった2010/11年度前半の輸出は5292万1057袋で、前年同期を15.4%上回ったという。

OPEC産油量-DJ調査
出所：ダウジョーンズ社、単位1,000バレル

ISM非製造業指数
出所：米供給管理協会（ISM)、NY10:00発表

インド製糖所協会によると、2010年10月から今年4月30日までの国内砂糖生産が2260万トンになった。前年同期比24.9%増加。この5ヶ月間で最大のマハラシュトラ州の生産は是年から22%増えて830万トン、2位のウッタルプラデシュ州においては13.5%増の590万トンという。協会幹部は米通信社ダウ・ジョーンズに対し、砂糖きびの供給増加からマハラシュトラ州の圧搾が6月まで続きそうだとコメント。しかし、ウッタルプラデシュ州で製糖所の稼働は止まったという。

ADP全米雇用レポート
出所：Automatic Data Processing, Inc.、NY8:15発表、季節調整値、単位1,000人

中国政府系シンクタンク国家穀物油種情報センター（CNGOIC）によると、4日のコーン競売で9万9843トンが売却された。売り出した57万2141トンの17.5%に当たる。

2011年硬質赤色冬小麦のクロップツアーは3日に米カンザス州で始まり、雨不足による生産減少懸念が伝わっている。北部から中央にかけて乾燥が酷く、作柄もさえないようだという。ツアー主催のホイート・クオリティ幹部は、収穫前の降雨がないと深刻な状態になると警告。3日に記録された平均イールドは267ヶ所の農地をベースに40ブッシェルとなった。前年度の213ヶ所に基づいた40.7ブッシェルを下回る。

ＦＴ紙は4日、メキシコの中央銀行が2月と3月に合計で100トンの金を購入したとの観測記事を明らかにした。中銀が正式に発表した訳ではないが、ERBサイト上に掲載されている同行のバランスシートや、国際通貨基金（IMF）の発表する保有金に関するデータ上に購入の事実が表れているという。

韓国が先週に1カーゴ分のオーストラリア産小麦を買い付けていたと報じられた。関係者によると、価格は1トン268ドル。

中国政府系シンクタンク国家穀物油種情報センター（CNGOIC）は4日、同日に29万9972トンの大豆競売が実施されたものの、応札がゼロだったと明かした。圧搾マージンがマイナスであることや輸入大豆の在庫水準が高いために需要が振るわなかったと伝わっている。先月29日に黒竜江省で行われた大豆競売でも応札がなかったという。

米企業解雇予定数
出所：チャレンジャー・グレイ・アンド クリスマス社

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00 )
・4月米企業解雇予定数 (07:30 )
・4月ADP全米雇用レポート (08:15 )
・4月ISM非製造業指数 (10:00 )

エネルギー・メタル
・EIA石油在庫統計 (10:30 )

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：3.253↓0.031

債券は続伸。このところ緩慢な景気回復を示す経済指標が続いているのを背景に、買いの展開となった。朝方に発表の製造業受注は予想以上の増加だったが、市場は先週発表された1-3月期実質国内総生産や米供給管理協会（ISM）製造業指数の伸びペース鈍化に注目している。また、週末に雇用統計の発表を控え、やはり雇用の伸び悩みを先取りして買い。日中の低調な株価も支援だった。

取引の早い段階から相場はしっかりとし、10年債利回りは3.25%まで低下した。何度か下げ渋ったが、最後は本日最低とほぼ同水準で終了。3月中以来の低水準である。

ドル/円：80.93、ユーロ/ドル：1.4825、ユーロ/円：119.96 （NY17:00）

為替は円高が進行。欧州市場を中心に株が軟調に推移し商品市場がほぼ全面安の展開となる中、安全資産としてスイスフランと共に円が買い進まれる展開となった。ドル/円は東京が休みの中、アジア時間では81円を挟んだレンジ内で推移。ロンドンに入っても大きな動きは見られなかったが、NY早朝に欠けて売り圧力が強まり、80円台後半まで一気に値を下げた。その後はドルを買い戻す動きが強まり昼前には81円台まで値を戻したものの、それ以上積極的な買いは見られない。午後からは81円をやや割り込んだあたりでの推移となった。

ユーロ/ドルはアジア時間からロンドンにかけて1.48ドルを中心とした幅広いレンジ内で推移。ロンドンの早朝には1.48ドル台半ばまで値を伸ばしたものの、その後は1.47ドル台半ばまで一気に値を下げた。NYに入ってもしばらくは1.47ドル後半での推移が続いていたものの、昼にかけては急速に買いが集まり1.48ドル台後半まで急反発。午後からは再び売りが膨らみ、1.48ドル台前半まで押し戻された。ユーロ/円はアジア時間には120円を挟んだレンジ内で推移。ロンドンに入ると売りが膨らみNY朝には119円台前半まで下落。その後は再び買いが集まり昼前には120円台半ばまで値を伸ばすなど、かなり不安定な値動きとなった。午後には120円を挟んだレンジにまで下落、その後落着きを取り戻した。

CBOT大豆7月限終値：1363-3/4↓29-1/4、11月限終値：1354-1/4↓19-1/2

シカゴ大豆は期近中心に大幅安。全体的に商いの薄い中、原油や金の急落を嫌気しポジション整理の売りが大きく膨らんだ。生産地の降雨で作付が遅れているコーンからの転作が進むとの見方も弱気に作用した。7月限は夜間取引から売りが先行、通常取引開始後はまとまった売りが出て、いきなり1370セント割れをうかがうまでに値を下げた、その後は一旦1370セント台後半まで値を戻したものの、中盤以降は改めて売りが加速、一時1360セントを割り込むまでに下げ幅を拡大した。

CBOTコーン7月限終値：723-3/4↓10-3/4 、12月限終値：662-1/4↑1-0

シカゴコーンは期近が大きく値を下げる一方、新穀限月は反発。原油や金の急落が嫌気されたものの、生産地帯の悪天候で作付が大幅に遅れていることが改めて買い材料視された。7月限は夜間取引では買いが先行したものの、通常取引開始後は売りが膨らみあっさりとマイナス転落。その後改めてプラス圏まで買いが集まったものの、流れを変える二はいたらず中盤以降は売りが加速、最後は720セント台前半まで下げ幅を拡大した。12月限は夜間取引から大きく買いが先行、通常取引開始後はジリジリtお売りに押し戻される展開、引け間際にはまとまった売りが出て650セント台半ばまで急落する場面も見られたが、押し目ではしっかりと買いが集まりプラス圏で取引を終了した。

CBOT小麦7月限終値：793-1/4↑1-1/2

シカゴ小麦は小幅反発。大豆をはじめとした他の商品市場の急落を嫌気した売りに押される展開となったものの、一方では冬小麦の作柄悪化をはじめとした世界的な供給不安を手掛かりとした買いがしっかりと相場の下支えとなった。7月限は夜間取引では売りが先行したものの、通常取引開始後は買いが集まり早々に8ドルの節目まで上昇した。その後は再び売りに押し戻され、前日終値を挟んだレンジ内で上下を繰り返す展開となったものの、最後はわずかながらもプラス圏で取引を終了した。

NYMEX天然ガス6月限終値：4.670↓0.023

NY天然ガスは小幅続落。新たな買い材料に欠ける中、原油や金の下落に連れる形でポジション整理の売りが膨らんだ。6月限は夜間取引から売りが先行。通常取引開始時にはプラス圏を回復する場面も見られたものの。直後にはまとまった売りが出て4.60ドル台半ばまで値を下げるなど、値動きの不安定な展開。中盤に改めてプラス圏回復を試したものの、午後からは他の商品市場の下落につれて売り膨らみ、日中安値近辺で取引を終了した。

ダウ工業平均：12,807.51↑0.15
S&P500：1,356.62↓4.60
NASDAQ：2,841.62↓22.46

NY 株はまちまち。原油や金など主要商品相場の下落から素材株が売られ、相場全体の下げ圧力を強める格好となった。また、ファイザーの予想以下の決算が響いて薬品株の売り台頭なども重しである。ただ、金融株に買い戻しもあって、朝方から相場は軟調となりながら、下げは限定的だった。

ダウ平均は寄り付きの値下がりからすぐに下げ渋り、午前の取引の大半をプラス圏で推移した。午後に再び弱含んだが、終盤にかけて戻す展開。最後は前日終値より僅かに高く引けた。S&P500、NASDAQ指数は朝方に何度か下げ渋り、午後は本日のレンジを切り下げてから、引けにかけて再び下落幅縮小。それでも、最終的に両指数は続落だ。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

RBOBガソリン6月限：3.3294↓0.0185
暖房油6月限：3.1908↓0.0613

NY石油製品は続落。原油が大きく値を下げたのを嫌気、ファンドを中心にポジション整理の売りが先行した。ガソリンは通常取引開始後に一時プラス圏を回復するまで買い戻しが入る場面も見られたが、流れを強気に戻すには至らず。午後からは改めて売り圧力が強まった。

NYMEX原油6月限終値：111.05↓2.47

NY原油は大幅続落。日中を通じてファンドを中心にポジション整理の売りに押される軟調な相場展開となった。6月限は夜間取引から売りが先行、朝方には112ドル割れを試すまでに値を下げたものの、通常取引開始後は買い戻しが入り112ドル台後半まで値を回復。その後しばらくは値動きも落着き、112ドル台半ばを中心とした推移が続いた。午後に入ると薄商いの中でまとまった売りが出たことから急落、シルバーが前日に続いて大幅安となったことも売りを呼び込む格好となり、引け前には一時110ドル台半ばまで下げ幅を拡大した。

COMEX金6月限終値：1,540.4↓16.7

NY金は大幅反落。シルバーの急落がきっかけとなりファンドを中心にポジション整理の売りが加速、これまでの上昇で買われ過ぎ感が高まっていたこともあり、一気に価格調整が進む展開となった。6月限は夜間取引から売りが先行、1,540ドル台 まで一気に値を下げたあとは、1,540ドル台を中心に上下に振れる展開が続いた通常取引開始後には1,540ドルを割り込むまで値を下げたものの、この水準では買い意欲も強く一気に1,540ドル後半まで値を回復。しかしそのまま流れを強気に変えるだけの勢いもなく、午後からは再び売りに押し戻される展開。最後は日中安値を更新して取引を終了した。

ICE-USコーヒー7月限終値：306.15↑1.05

NYコーヒーは続伸。特に大きな材料は出なかったが、これまでの流れを継いだ投機的な買いが大きく先行した。7月限は夜間の時間帯から買いが先行、早朝には薄商いの中でややまとまった買いが入り、309セントに迫るまで値を伸ばす場面も見られた。NYの時間帯に入ってからは買いも一服、中盤にかけて上下を繰り返しながらジリジリと値を切り下げる展開。終値ベースではプラス圏を維持したものの、最後はマイナス転落して終了した。

ICE-US砂糖7月限終値：22.05↑0.18

NY砂糖は小幅反発。需給面で特に材料が出た訳ではなかったが、ここまでの下落で売られ過ぎ感が高まっていたこともあり、テクニカルな買い戻しが相場を主導した。7月限は夜間の取引開始時から買いが先行、早々に22セント台を回復した相場は朝方に22.40セント台まで値を伸ばした。その後は買いも一服、これまでの流れを継いだ売りが再び押し戻される展開。中盤以降は原油や金など商品全体の下落も嫌気され下げ足を速めたものの、終値ベースではプラス圏を維持して終了した。

エルサルバドルの砂糖協会は3日、2010/11年度の国内砂糖生産が57万3797トンになったと発表した。前年比4%減少という。天候要因からイールドが一年前の76.9トンから74.4トンに低下したのが響いたという。

国際砂糖機関（ISO）の幹部は米通信社ダウ・ジョーンズに対し、タイが黒海周辺国向けに砂糖輸出を伸ばす見通しを示した。生産増加、輸送コストの低下により、ブラジルに比べて競争力が高いとの見方である。同氏によると、生産は900万トン以上の見通し。タイ産の砂糖はまた、中国の需給をやや緩和する可能性があるとも述べた。

クレジットカード大手のマスターカード子会社マスターカード・アドバイザーズが3日に発表したスペンディングパルス・レポートによると、4月29日までの週の米国内ガソリン需要は日量915.7万バレルと前週から1.0%減少、3月25日までの週以来の低水準となった。前年比では0.6%の減少、過去4週平均は日量 918.6万バレルと前年を1.2%下回っている。全米平均の小売価格は 1 ガロン 3.89ドルと前週から4セント上昇、前年に比べると36.0%%高い水準にある。

スペンディングパルスは、小売店で集計したクレジットカードの利用データに現金や小切手での支払い推定を加えたものに基づく需要レポート。

中国農業部は2011年の小麦など夏穀物の豊作を見通していることを明かした。ただ、具体的な予測は明かしていない。また、一部報道では、害虫シーズンにあることや5月の気温上昇予報などによる影響懸念が伝わっている。2010年の生産は前年比0.3%減の1億2310万トンだった。

ECBが3日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は4月29日現在 3,506億6,800万ユーロと前週から変わらずとなった。

米小売調査レッドブック・リサーチが3日に発表したレポートによると、4月の国内チェーンストア売上高は前月比1.3%増となった。前年同期との比較では5.1%増加。いずれも事前予想より低い伸びという。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した4月30日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週比0.8%低下した。6週間ぶりのマイナス転落。前年同期との比較だと2.9%上昇。これで61週間続けて前年より高く推移になるが、伸び率は前週以下である。

インド食糧省高官は3日、先に承認された50万トン白糖輸出プログラムに基づいて5万2,356トンの輸出許可を発行したことを明らかにした。

タイ砂糖きび砂糖公社の幹部は3日に発表した声明で、今月10日に17万6,666トンの粗糖売却競売を実施する意向を示した。

エクアドルコーヒー輸出協会によると、4月の同国コーヒー輸出は前年同月比12%減の6万7772袋になった。年初から4ヶ月間あわせて37万9221袋で、前年同期を21%上回るという。

グアテマラコーヒー協会（Anacafe）によると、4月の同国コーヒー輸出は前年同月比9%減の44万7265袋だった.。10月に始まった2010/11年度の輸出は4月まであわせて188万袋。前年同期を1%下回るという。

製造業受注
出所：米国勢調査局、NY10：00発表、季節調整値、単位100万ドル

国際エネルギー機関の田中局長は3日、OPECは石油価格を引き下げるために生産量を更に増やすべきとの考えを示した。重質油であっても生産を増やし価格を引き下げるのが重要で、そうすれば製油所の需要も回復してくると指摘、OPECが現時点では旺盛な需要が見られないことを、増産を行わない理由として挙げていることに反論した。現在製油所は価格が高すぎるため、原油を買い付けるよりも在庫の取り崩しによって操業しているという。

また、日本の原発事故の影響で原子力発電の利用が抑制されるようになれば、代替発電の燃料として天然ガス価格に上昇圧力が加わる可能性があるとの見方も示した。

ロシアエネルギー省が3日に明らかにしたデータによると、同国の4月石油生産は原油とコンデンセートとあわせて4,192万トン（日量1,024.3万バレル）と前月から0.5%増加した。年初来の累計では1億6,733万トン（日量1,022.1万バレル）と前年同期を1.2%上回っている。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・3月製造業受注 (10:00 )

エネルギー・メタル
・API石油在庫統計 (16:30 )