ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：3.184↑0.066

債券は反落。朝方から社債発行ラッシュに絡む売りが広がり、また株式相場の上昇も重しとなった。さらに、4月の米連邦公開市場委員会（FOMC）議事録が出口戦略の討議内容を明かしたのを嫌気。金融政策でタカ派シナリオから売り圧力がさらに強まった。

相場は朝方に一時、小じっかりとなったが、長続きせずに弱含んだ。10年債利はじりじり上昇。午後にFOMC議事録を受けて一段と上がり、前日のレンジ上限を抜けた。

ドル/円：81.66、ユーロ/ドル：1.4245、ユーロ/円：116.33 （NY17:00）

為替は円安が進行。株や商品市場全体に買いが集まる中、投資家のリスク志向が強まり円を売る動きにつながった。ドル/円は東京ではドル安が進行、ロンドンに入っても上値の重さは変わらず、一時81円を割り込むまでに値を下げた。NYに入ると株高の進行につれてしっかりと買いが集まる展開、午後遅くには81円台後半まで上げ幅を拡大した。

ユーロ/ドルは東京では1.42ドル台後半の水準で推移。ロンドンに入ると徐々に売り圧力が強まり、NY朝には一時1.42ドルを割り込む場面も見られた。その後は株や商品の上昇につれて買いが加速し1.42ドル台後半まで値を回復。FOMC議事録発表後には大きく売りが膨らんだものの、1.42ドル台でしっかりと下げ止まった。ユーロ/円は東京からロンドンにかけてユーロジリ安の展開、NY朝には115円台前半まで値を下げた。その後は株や商品の上昇につれて買いが加速し116円台前半まで値を回復。午後からはペースこそ鈍ったものの、そのまま強気の流れを維持した。

CBOT大豆7月限終値：1379-1/2↑38-1/2 、11月限終値：1353-1/4↑32-3/4

シカゴ大豆は大幅続伸。需給面では独自に大きな材料が出た訳ではなかったが、穀物や原油など他の市場の上昇に連れて投機的な買いが集まった。7月限は夜間取引ではやや買いが優勢の展開。通常取引開始後は買いが殺到、いきなり1380セント台を試す展開となった。中盤にかけてはやや伸び悩む格好となったものの、しっかりと日中高値圏は維持。引け前には一時1380セント台後半まで値を伸ばす場面も見られた。

CBOTコーン7月限終値：749-3/4↑29-1/2 、12月限終値：672-3/4↑19-1/2

シカゴコーンは大幅続伸。生産地で目先再び天候が悪化するとの予報が出ていることを受け、作付の遅れが取り返しのつかないところにまで至るとの懸念が大きく相場を押し上げた。7月限は夜間取引からやや買いが先行。通常取引開始後には買い一色の展開となっていきなり30セントのストップ高まで急伸。その後はやや売りに押される展開となったものの、しっかりと高値圏は維持。引け前には再びストップ高をつける場面も見られた。

CBOT小麦7月限終値：817-0↑53-0

シカゴ小麦は大幅続伸。冬小麦の作柄悪化や北部州とカナダの春小麦の作付の遅れなど、供給面の懸念材料が改めて買いを誘う展開となった。7月限は夜間取引から買いが先行し770セントをやや上回ったあたりで推移。通常取引開始後は買い一色の相場展開となり早々に8ドルの節目を回復、その後も買いの流れは衰えず、最後は一時820セント台をつけるまで値を伸ばした。ミネアポリス市場の春小麦は60セントのストップ高で終了している。

ダウ工業平均：12,560.18↑80.60
S&P500：1,340.68↑11.70
NASDAQ：2,815.00↑31.79

NY 株は上昇。朝方から原油など主要商品相場の上昇が買いにつながった。前夕にデルが発表した予想以上の決算もプラスに作用。さらに、午後には4月の米連邦公開市場委員会（FOMC）議事録も当面、金融緩和政策の継続を示したとの判断で買い材料になっている。

取引開始時は景気の先行き不透明感で引き続き売りもあって相場は小安かったが、比較的取引の早い段階で立ち直った。そのままじりじりと上昇。午後もしっかりの展開で、最終的にダウ平均とS&P500が4日ぶりに反発だ。NASDAQ指数は続伸。しかも、デル決算の効果でハイテク株の構成比率が高いことが寄与して、NASDAQ指数の伸び率はダウ平均などに比べて大きかった。

NYMEX天然ガス6月限終値：4.198↑0.016

NY天然ガスは小幅反発。原油高の進行が大きな下支えとなる中、目先米東部を中心に平年以上の気温が続くとの見方を手掛かりに買いが集まった。6月限は夜間取引から買いが先行、前日の下落の反動もあり、4.20ドル台前半を中心とした推移が続いた。通常取引開始後はやや売りが優勢となり、昼前には一時的にマイナス転落する場面も見られたが、そのまま押し目では買い意欲も強くしっかりと下げ止まり。しかしそれ以上積極的な動きは見られず、結局は日中安値近辺で取引を終了した。

グアテマラコーヒー協会は18日、2011/12年度の国内コーヒー生産について前年並みになるとの見通しを示した。地元の農家は、価格上昇でも増反に慎重とコメント。供給がだぶつき、結果的に収益が減ることを警戒しているためという。一部で樹の植え替えは行われているが、目先の収穫にインパクはないと述べた。2010/11年度の生産は353万袋と推定されており、これも2009/10年度とほぼ同水準。

コロンビアコーヒー局（Fedecafe）幹部は18日、2011年の国内コーヒー生産が950万袋になるとの従来見通しの据え置きを発表した。4月に前年比19%減少したものの、最終的に2010年の890万袋を上回る見方を維持している格好だ。今年前半に450万袋、後半に500万袋と見越す。また、2012年には1100万袋、2013年に1200万袋とさらなる増産を目指しているという。

RBOBガソリン6月限：2.9555↑0.0362
暖房油6月限：2.9059↑0.0608

NY石油製品は暖房油主導で反発。相場は日中を通じて原油の値動きを追随するパターンで上昇。商品市場全体に投機資金が戻ってきたことが、大きな下支えとなった。特に暖房油は在庫統計で予想以上の大幅取り崩しとなったことを好感、中盤以降も買い意欲が衰えることがなかった。

NYMEX原油6月限終値：100.10↑3.19

NY原油は大幅反発。株高が進行し商品市場全体に大きく買いが集まる中、100ドルの節目を回復するまで一気に値を伸ばす展開となった。在庫統計がやや強気の内容だったことも上昇を後押しした。6月限は夜間取引から買いが先行、98ドルをやや上回ったあたりでの推移が続いた。通常取引開始後は急速に買い意欲が強まり99ドル台を回復。在庫統計発表後は更に騰勢を強め、ドルを試すまで値を伸ばした。引けにかけては売りに押し戻されたものの、100ドルの大台を維持したまま取引を終了した。

COMEX金6月限終値：1,495.8↑15.8

NY金は反発。原油や株が大きく値を伸ばす中で投機的な買いが先行した。6月限は夜間取引から大きく買いが先行し早々に1,490ドル台を回復。しばらくは1,490ドル台前半を中心としたレンジ内での推移が続いた。通常取引開始後は改めて買いが加速、経済指標の発表もなく、特に大きく買いを集めるような材料は見当たらなかったが、原油をはじめとした商品市場全体に投機資金が戻ってくる中で、1,490ドル台後半まで一気に値を伸ばした。しかし1,500ドルの節目には到達することなく、相場は伸び悩み、取引後半まで1,500ドル回復を伺う値動きが続いたが、最後は上値の重さを嫌気した売りに押し戻された。

米連邦準備理事会（FRB）は18日に4月26-27日の米連邦公開市場委員会（FOMC）議事録を発表し、金融緩和政策からの出口戦略で大半の参加者が資産売却よりも利上げから始めることを希望していたことを明かした。また、資産売却を実施する際には事前に計画を発表するとの提案もあったという。ただ、金融政策の変更時期になるとメンバー間の見解に開きがあった。

一部のメンバーは、今年終わりの利上げやFRBが保有する証券の売却の可能性を取り上げていたもようである。インフレリスクの高まり、景気のリスクバランスはほぼ安定しているとの見方に基づいており、FOMCが金融緩和政策からのシフトに向けて準備する必要性を意識していたとのことである。それでも、こうしたメンバーは当面、緩和政策が続くことも認識していたようだ。一方、メンバーの中には早期の出口戦略を現行の景気回復の妨げになると主張。潜在的なインフレの落ち着きから長期的なインフレ期待も安定する見通しとし、また景気の下振れリスクを挙げていたという。

ICE-USコーヒー7月限終値：270.05↑3.95

NYコーヒーは続伸。原油や穀物など商品市場全体の上昇が大きな支えとなる中、ファンドを中心にポジション整理の買い戻しが先行した。7月限は夜間の取引開始から買いが先行。270セント台半ばまで一気に値を回復した。しかしそれ以上積極的な動きは見られず、朝方には270セントをはさんだ水準まで下落。中盤にかけては動意も薄くなり、270セントの節目をやや上回るあたりでの推移が続いた。

ICE-US砂糖7月限終値：22.85↑0.92

NY砂糖は続伸。原油をはじめとした商品全体の上昇につれ、投機的な買いが加速、4月27日以来の高値をつけた。7月限は夜間の取引開始から買いが先行、22セント台半ばまで値を伸ばしての推移となった。NYの時間帯に入ると改めて買い意欲が強まり、ジリジリと値を切り上げる展開。商いはやや薄めだったもののしっかりとした推移が続き、最後は23セント台をうかがうところまで値を伸ばした。

USDA輸出成約高市場予想
19日 NY8:30発表、単位1,000トン、ダウジョーンズ社集計

天然ガス在庫統計市場予想
19 日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

インド製糖所協会は18日にニューヨーク砂糖会議で、2011/12年度の国内砂糖きび作付が2650万ヘクタールに増加するとの見通しを発表した。この2年間の農家からの買い取り価格上昇で生産意欲が高まったためとコメント。生産は前年度から7-10%増加をみているという。

ドイツの農業組合DRVは18日、2011年の国内穀物生産が前年比8%減の4070万トンになるとの見通しを発表した。3月と4月の干ばつによる影響を指摘し、4月時点では4410万トンを見越していたのから引き下げもある。特に、北東部の干ばつ被害が酷いという。イールドは約6%下がる見通しとした。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

ロシア農務省によると、2011年の春穀物作付が16日時点で1490万ヘクタールとなった。事前に見越している3020万ヘクタールの49.3%に相当する。前年同期の1410万ヘクタールを上回っており、シベリアでのペースが速まっているためという。

リビアの反カダフィ勢力で形成したリビア国民評議会の広報は18日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、6月の石油輸出国機構（OPEC）総会に評議会の財務相を派遣すると述べた。国外逃亡したガーネム石油相が出席することはないとコメント。ただ、OPECとはまだ連絡していないことも明かした。

イランのアハマディネジャド大統領が6月の石油輸出国機構（OPEC）総会に石油相代行として出席すると報じられた。報道ではイラン政府関係者の話としているが、イラン、OPECとも公式な発表はしていない。

インドの政府関係者は18日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、食糧省が約50万トンの小麦製品輸出期限を延長する計画であることを明かした。これは民間業者に許可していた65万トンの未売分。今年3月末までいったん延長していたが、さらに6ヶ月から1年間延ばす方向で閣僚パネルに提案となる模様。

中国政府系シンクタンク国家穀物油種情報センター（CNGOIC）は18日、同日の小麦競売で108万8904トンを売却したと発表した。売り出したうちの27%に相当するという。前週の競売では21%だった。

出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00 )
・4月26-27日FOMC議事録 (14:00 )

エネルギー・メタル
・EIA石油在庫統計 (10:30 )

納会日
・コーヒー 5月限納会

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：3.114↓0.029

債券は続伸。朝方に住宅着工件数・建築許可、鉱工業生産が相次いで予想以下だったことに景気回復の鈍化を懸念する空気が強まり、買いにつながった。株式相場の下落、欧州の財政不安が根強いことも買いを支援。

取引の早い段階では売りもあったが、経済指標の発表後は買いの展開である。10年債利回りは低下し、昼前に3.1%を割って昨年12月上旬以来の低水準となった。午後にやや下げ幅が縮小したが、それでも本日のレンジ下限での推移を続けた。

ドル/円：81.39、ユーロ/ドル：1.4235、ユーロ/円：115.87 （NY17:00）

為替はユーロ全面高の展開。前日のポルトガルの支援策が承認されたことが改めて好感され、ポジション調整の動きを中心に買いが集まった。ドル/円は東京から買いが先行、昼に81円台を回復した後も上昇を続け、ロンドンでは81円台後半まで値を伸ばした。NYに入ってからは住宅着工や鉱工業生産が弱気のサプライズだったのを嫌気し売りに押し戻されたものの、81円台はしっかりと維持、81.30円を中心とした推移が続いた。

ユーロ/ドルは東京では1.41ドル台後半を中心に比較的広いレンジ内で上下を繰り返す展開。ロンドンでは買い意欲が強まり一時1.42ドル台前半まで値を伸ばす場面も見られた。NYでは午前中1.41ドル後半まで値を下げての推移が続いたが、午後からは改めて買いが加速、1.42ドル台を回復した。ユーロ/円は東京では114円台半ばあたりで買いが先行する展開。午後からは騰勢を強め、ロンドンでは一時116円台まで値を伸ばした。NYに入ると一旦115円を割り込むまで値を下げるなど不安定な展開となったが、午後には再び買いが集まり115円台後半まで値を回復した。

CBOT大豆7月限終値：1341-0↑14-1/2 、11月限終値：1320-1/2↑14-1/4

シカゴ大豆は反発。取引前半には原油や株に連れて売りが膨らむ場面も見られたが、その後は小麦やコーンの上昇につれてしっかりと値を回復した。7月限は夜間取引ではやや買いが優勢。通常取引開始後は一旦大きく売りが膨らみ、1310セント台前半まで値を下げた。しかし中盤にかけては穀物の上昇につれる形で買いが加速、最後は1340セント台まで値を回復して取引を終了した。

CBOTコーン7月限終値：720-1/4↑22-3/4 、12月限終値：653-1/4↑17-3/4

シカゴコーンは大幅続伸。生産地北部を中心に目先降雨が続くとの予報を受け、作付の遅れやそれに伴うイールド低下懸念が改めて買いを誘う展開となった。7月限は夜間取引から買いが優勢。通常取引開始後には一旦売りに押し戻される場面も見られたものの、その後は買い一色の展開、中盤に710セント台を回復したあたりでややペースが鈍る場面も見られたが、ほぼ一直線に720セント台まで値を伸ばした。

CBOT小麦7月限終値：764-0↑27-1/2

シカゴ小麦は大幅続伸。前日のクロップレポートで冬小麦の作柄悪化が改めて確認されたのに加え、生産地北部の悪天候で春小麦の作付が大幅に遅れていることが大きく買いを誘った。7月限は夜間取引では大きな動きは見られなかったものの、通常取引開始後は一転して買い一色の相場展開。開始早々に売りに押し戻される場面が見られた以外はほとんど値を下げることなく上昇を続け、最後は760セント台半ばまで値を伸ばした。

NYMEX天然ガス6月限終値：4.182↓0.136

NY天然ガスは大幅反落。鉱工業生産指数の弱気サプライズを嫌気、株や原油の下落に連れて大きく売りが膨らんだ。6月限は夜間取引では前日終値近辺での推移が続いたものの、朝方から原油などの下落に連れて徐々に売りが膨らむ展開。通常取引開始時には4.20ドル台半ばまで値を下げた相場は、昼にかけて改めて売りが加速、4.20ドルを割り込むまでに下げ幅を拡大した。午後からは売りも一服したものの、押し目で積極的に買いを入れる向きもなく、最後まで安値近辺でのもみ合いが続いた。

ダウ工業平均：12,479.58↓68.79
S&P500：1,328.98↓0.49
NASDAQ：2,783.21↑0.90

NY 株はまちまち。弱気の経済指標、決算絡みのニュースを嫌気し売りが先行しながら、値ごろ感から買いも入り始めた。朝方に発表の住宅着工および建築許可、鉱工業生産が予想以下。前夕にヒューレット・パッカードが発表した業績見通しも市場予想を下回り重しである。しかし、下値で金融や公益、素材株などに買いが集まり、相場下落にブレーキをかける格好となった。

相場は寄り付きから弱含み、ダウ平均は一時、約140ドルの下落となるなど値下がりが進む場面もあった。それでも、朝方にいったん下げ渋り、午後も本日の安値水準から下落幅を縮小。ダウ平均とS&P500は3日続落で引けたが、NASDAQ指数は僅かに前日比プラスの終了である。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

RBOBガソリン6月限：2.9193↓0.0118
暖房油6月限：2.8451↓0.0293

NY石油製品は続落。基本的には日中を通じて原油の値動きを追随する展開、弱気の経済指標を嫌気し午前中は大きく値を崩したものの、午後からはしっかりと買いが集まり下げ幅を縮小して取引を終了した。

NYMEX原油6月限終値：96.91↓0.46

NY原油は続落。取引前半は弱気の経済指標を嫌気し株安の進行と共に大きく売りが膨らんだものの、最後は下げ幅を縮小した。6月限は夜間取引で買いが先行する場面も見られたが、朝方にはマイナス転落。住宅着工や鉱工業生産が弱気のサプライズとなり株安が進む中、昼前には95ドル割れをうかがう水準まで値を下げた。しかしその後は一転して買い一色の展開、一気にプラス圏回復とまではいかなかったものの、97ドル台まで値を回復して取引を終了した。

COMEX金6月限終値：1,480.0↓10.6

NY金は続落。弱気の経済指標を受けて原油や株に大きく売りが先行したのを嫌気、日中を通じて軟調な相場展開となった。6月限は夜間取引では買い戻しが先行したものの、1,500ドルの節目手前で伸び悩み。通常取引開始後は朝方発表された住宅着工や鉱工業生産指数が弱気のサプライズとなったのを嫌気し株や原油に売りが膨らんだのを嫌気、昼には1,470ドル台前半まで一気に値を崩した。午後からはやや値を持ち直したものの、最後まで上値の重さが払拭されることはなかった。

ICE-USコーヒー7月限終値：266.10↑2.00

NYコーヒーは反発。特に大きな買い材料が出た訳ではなかったが、ここまでの下落で割安感が強まったこともあり、ポジション整理の買い戻しが相場を主導した。7月限は夜間の取引開始から買いが先行。早朝には売りに押し戻されマイナス転落する場面も見られたものの、前日の安値を割り込むことなくしっかりと下げ止まり。NYの時間帯に入ると改めて買い意欲が強まり、最後は260セント台後半まで値を伸ばした。

ICE-US砂糖7月限終値：21.93↑0.16

NY砂糖は続伸。取引前半は原油の急落につれて大きく売りが先行したものの、押し目では積極的に買いが集まり最後はプラス圏を回復して取引を終了した。7月限は夜間の時間帯は買いが優勢の展開、前日終値をやや上回ったあたりでの推移となった。NYの時間帯に入ると一転して弱気一色の展開、原油が大きく値を下げるのにつれて売りが加速、21セント台前半まで一気に値を崩した。しかし押し目では買い意欲も強く、中盤に売りが一巡すると一気に値を回復、最後はプラス圏まで戻して取引を終了した。

クレジットカード大手のマスターカード子会社マスターカード・アドバイザーズが17日に発表したスペンディングパルス・レポートによると、5月13日までの週の米国内ガソリン需要は日量930.7万バレルと前週から2.1%増加した。前年比では1.2%の減少、過去4週平均は日量 920.8万バレルと前年を1.0%下回っている。全米平均の小売価格は 1 ガロン 3.97ドルと前週から1セント下落、前年に比べると37.8%%高い水準にある。

スペンディングパルスは、小売店で集計したクレジットカードの利用データに現金や小切手での支払い推定を加えたものに基づく需要レポート。

英国の税関データは17日、2010/11年度小麦輸出が3月時点で234万トンになったと発表した。前年同期を60万トン、34.5%上回る。ただし、3月の出荷は10万673トンで、英穀物局（HGCA）によると今年度の月間出荷量として最も小さい。

エジプトのSIICが予定していた砂糖買い付けを取り止めたと報じられている。市場関係者によると、価格が高すぎたため。同社は今月初めにも砂糖の買い付けをキャンセルしていた。

アルゼンチンの外務省高官は米通信社ダウ・ジョーンズに対し、中国向けのコーン輸出完了には6ヶ月から1年間かかるとの見方を示した。関係者の事前見通しより時間を要することになり、これは出荷となるコーンの一部が遺伝子組み換え種であり、2国が衛生関連で合意に達するまでに時間がかかるとみられるため。同氏は今年末までに完了する可能性があるという。

鉱工業生産・設備稼働率
出所：米連邦準備制度理事会（FRB)、NY9:15発表、季節調整値、2002年＝100

複数のメディアによると、リビアのガーネム石油相がチュニジアに脱出した。チュニジア治安当局関係者やリビア反体制派幹部の話として伝えている。詳細は不明。

ECBが10日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は5月13日現在 3,506億6,800万ユーロとなった。これで3週連続して前週比横ばいになる。

ロシアの砂糖生産者組合によると、輸入粗糖からの精製糖生産が5月16日時点で102万7000トンとなった。前年同期から68.7%増加。年初から製糖所が受け取った粗糖が104万700トン、これまで加工した粗糖は95万4000トンで、いずれも一年前を上回る。

インドの砂糖大手Balrampur Chini Millsの幹部は17日、インドの砂糖生産について2010/11年度の推定2420万トンから2011/12年度に5-7%増加するとの見通しを発表した。最大のマハラシュトラ州の生産予測が970万-980万トンで、これは2010/11年度の推定920万トンを上回る。また、2位のウッタルプラデシュ州では2010/11年度推定590万トンから40万-50万トン増加をみているという。同氏はこのほか、国内の砂糖消費を2011年に2250万-2300万トンに増加と見越していることを示した。

米小売調査レッドブック・リサーチが17日に発表したレポートによると、5月の国内チェーンストア売上高は最初の2週間で前月比2.3%減となった。事前予想ほど落ち込まなかったという。前年同期との比較では4.3%増加し、こちらは予想以上の伸び。

新規住宅着工・建築許可件数
出所：米国勢調査局、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000戸

フィリピン農務省は17日、天気に恵まれていることを理由に2011年1月から9月にかけて国内の主要農作物収穫が大きく増加する見通しを発表した。コーンが前年同期を19.7%上回る566万トンの見通し。すでに終わった1-3月期は2割増の191万トンだったという。4-6月期の予測が前年同期から71.0%増加しし139万トン。7-9月期の生産見通しは236万トンとした。やはり前年比プラスの見方だが、伸び率は1.7%で今年前半からペースの鈍化をみている格好である。

中国政府系シンクタンク国家穀物油種情報センター（CNGOIC）によると、17日のコーン競売で8万8093トンが売却された。売り出した58万6627トンの15%に当たる。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した5月14日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週比2.0%低下した。前年同期との比較だと3.2%上昇。これで63週間続けて前年より高く推移しており、また3週間ぶりの高い伸びである。

ウクライナ農務省によると、2011年の国内春穀物作付が16日時点で710万ヘクタールとなった。94%が終了して、前年同期とほぼ同水準という。大豆の作付が16日までに92万6000ヘクタールで、82%に相当。前年同期の79万1000ヘクタールを上回る。

農務省は、春穀物作付が最終的に750万ヘクタールとなるのを見越しており、810万ヘクタールだった冬穀物とあわせて1560万ヘクタールになる。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・4月新規住宅着工・建築許可件数 (08:30 )
・4月鉱工業生産・設備稼働率 (09:15 )

エネルギー・メタル
・API石油在庫統計 (16:30 )

納会日
・原油 6月限OP 納会

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：3.151↓0.025

債券は続伸。株式や商品相場の下落が買いにつながった。ユーロ圏17カ国の財務相会合が始まったのを背景に欧州の財政問題にも改めて関心が向かっており、不透明感が買いを支援。朝方にニューヨーク連銀指数の内訳で強気データもあったため売りが膨らむ場面もみている。それでも、買いの流れは切れず、相場は一時下げただけで、ほぼ終日しっかりだ。10年債利回り低下が進み、午後には先週末のレンジ下限に近付いた。

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

ドル/円：80.77、ユーロ/ドル：1.4154、ユーロ/円：114.34 （NY17:00）

為替はユーロ高が進行、EUがポルトガルに対する780億ユーロの金融支援を承認したことなどを好感、ここまでの下落で割安感が高まっていたこともありユーロを買い戻す動きが強まった。ドル/円は東京時間に81円台を試す水準まで値を伸ばしたものの、ロンドンに入ると売りが膨らみ、80円台後半まで値を下げた。NY朝には改めて買いが集まる場面も見られたが、新たな流れを作るには至らず、午後からは80円台後半の水準で値動きも落ち着いた。

ユーロ/ドルは東京では1.40ドル台後半で推移、ロンドンでは1.41ドル台前半までレンジを切り上げての値動きとなった。NYに入ると改めて買いが集まり1.42ドル台半ばまで上昇。午後からは売りが膨らみ、1.41ドル台半ばまで値を下げた。ユーロ/円は東京では114円を挟んでの推移、ロンドン朝にはやや買いが集まる場面も見られたが、その後は114円近辺まで再び値を下げた。NYに入るとユーロを買う動きが加速し昼前には115円台まで上昇。午後からはジリジリと売りに押し戻され114円台前半まで値を下げた。

CBOT大豆7月限終値：1326-1/2↓3-0 、11月限終値：1306-1/4↓4-1/2

シカゴ大豆は続落。コーンの上昇につれて買いが先行したものの、中盤以降は南米の供給増やそれに伴う輸出低迷などが改めて材料視され売りが膨らんだ。7月限は夜間取引から買いが先行、早朝には売りに押し戻されたものの、通常取引開始後は1340セント台半ばまで一気に値を伸ばした。しかし買い一巡後は徐々に値を下げる展開、引けにかけてはまとまった売りが出てマイナス転落、1,320セント台前半まで値を下げて取引を終了した。

CBOTコーン7月限終値：697-1/2↑15-1/2 、12月限終値：635-1/2↑8-1/2

シカゴコーンは続伸。中西部における作付の遅れによる影響が改めて材料視される格好となり、大きく買いが先行した。7月限は夜間取引から買いが先行し690セント台半ばまで上昇。早朝に派いｃｈ時売りに押し戻される場面も見られたものの、通常取引開始後は改めて買いが加速、7ドルの節目を大きく上抜けるまで値を伸ばした。買い一服後は中盤にかけてジリジリと値を下げる展開、最後はやや7ドルの節目を割り込んで取引を終了した。

CBOT小麦7月限終値：736-1/2↑8-3/4

シカゴ小麦は反発。天候問題による世界的な供給不安が改めて買い材料視される格好となり、ポジション整理の買い戻し日中を通じて相場を主導した。作付の遅れが改めて材料視されたコーンの急伸も下支えとなった。7月限は夜間取引から買いが先行し740セント台後半まで上昇。早朝には730セント前半まで売りに押し戻される場面も見られたものの、しっかりとプラス圏は維持。通常取引開始後は740セントをはさんだ広いレンジ内で上下を繰り返す格好となった。

NYMEX天然ガス6月限終値：4.318↑0.072

NY天然ガスは続伸。稼働リグ数の減少を受けて買いが集まった13日の流れを継続、先週の高値を上抜けて取引を終了した。6月限は夜間取引では売りが先行する場面も見られたものの、通常取引開始時にはしっかりとプラス圏を回復。目先米東部を中心に平年以上の気温が続くとの予報が出ていることも強気に作用、中盤にかけて4.30ドルを挟んでの推移が続いた。引け前には改めて買い意欲が強まり、一時4.33ドル台まで値を伸ばす場面も見られた。

ダウ工業平均：12,548.37↓47.38
S&P500：1,329.47↓8.30
NASDAQ：2,782.31↓46.16

NY 株は続落。アジアや欧州の株安を受け、売り先行で始まった。国際通貨基金（IMF）のストロスカーン専務理事逮捕・訴追のニュースを背景にギリシャへの追加支援を含めて欧州財政問題の行方に気を揉む格好。また商品相場の下落、ニューヨーク連銀指数が予想以上に低下なども重しとなった。

下落相場で始まったが、朝方はまだ限定的な値下がりだった。しかも、ダウ平均、S&P500が午前の取引に一時、プラス転換。ダウ平均は午後にも上昇の場面があった。しかし、ハイテク株全般に売りが進むのを反映してNASDAQ指数は一時、下げ渋った後で下げ幅拡大。結果的に大きく落ち込んで、4月19日以来の安値引けとなった。ダウ平均、S&P500も結局、弱含んでいる。ダウ平均終値は4月25日以来、S&P00が同20日以来の低水準だ。

USDAクロップレポート・生育状況
出所：米農務省、NY16:00発表

USDAクロップレポート・作柄
出所：米農務省、NY16:00発表

5月15日現在

全米コーヒー生豆在庫
出所：米コーヒー生豆協会、単位1,000袋

RBOBガソリン6月限：2.9311↓0.1433
暖房油6月限：2.8744↓0.0678

NY石油製品はガソリン中心に大幅反落。ミシシッピ川の水位が下がり下流の製油所に対する懸念が後退したことが嫌気された。相場は夜間取引から売りが先行。朝方まではまだおしめがいの入る余地が残っていたものの、通常取引開始後は売り一色の相場展開、ガソリンは3月16日以来の安値で取引を終了した。

NYMEX原油6月限終値：97.37↓2.28

NY原油は大幅反落。ミシシッピ川下流の製油所に対する洪水懸念が後退したことを嫌気、ガソリンが主導する形で大きく売りが膨らんだ。6月限は夜間取引から売りが先行。通常取引開始後は対ユーロでのドル安の進行を好感した買いが集まったものの、プラス圏を回復することなく息切れ。昼前あたりからは改めて売りが加速、最後は97ドル台前半まで下げ幅を拡大した。

COMEX金6月限終値：1,490.6↓3.0

NY金は続落。取引前半にはドル安の進行などを好感し買いが先行したものの、最後は原油の急落に連れる形で売りが膨らみマイナス転落した。6月限は夜間取引では先週末の終値近辺でもみ合う展開、通常取引開始後は対ユーロ中心にドル安が進行したことなどを手掛かりに買いが集まり1,500ドル台を回復したものの、それ以上積極的な買いは出ず早々に伸び悩んだ。中盤以降は原油が大きく値を下げたことなどが嫌気され再びマイナス転落、最後は1,490ドル割れを試す格好で取引を終了した。

ICE-USコーヒー7月限終値：264.10↓5.30

NYコーヒーは続落。特に新たな買い材料が見当たらない中、先週の流れを継いだテクニカルな売りが相場を主導、4月4日以来の安値を安値で終了した。7月限は夜間の時間帯はやや買いが優勢、朝方には270セント台前半まで値を伸ばす場面も見られた。しかしその後は中盤にかけて売り一色の相場展開、商いの薄い中でずるずる値を下げる格好となり、最後は260セント台前半まで下げ幅を拡大した。

ICE-US砂糖7月限終値：21.77↑0.32

NY砂糖は続伸。特に大きな買い材料が出た訳ではなかったが、先週後半の流れを継いだテクニカルな買いが相場を主導した。7月限は夜間の時間帯はやや売りが優勢となったものの、朝方にはしっかりと買いが集まりプラス圏を回復。中盤にかけては21.50セントを挟んだ比較的狭い値幅内での推移が続いた。昼過ぎにまとまった買いが入ると22セントに迫るまで一気に上げ幅を拡大。最後はやや売りに押し戻されたものの、21セント台後半の水準を維持したまま終了した。

イラン通信社Mehrは16日、アハマディネジャド大統領が同国の石油相代行となったことにより石油輸出国機構（OPEC）議長に就任する可能性があると報じた。政府関係者は、大統領自身が議長に就くあるいは誰かを指名するかもしれないと述べたという。

オーストラリアのマッコーリー銀行の商品アナリストは16日、2011/12年度の世界砂糖供給が需要を650万トン上回るとの見通しを発表した。ブラジルで大雨による影響が懸念されているものの、同国の生産は3900万-4000万トンと過去最高水準になるとの見方を示している。また、ブラジルでは昨年のような港のボトルネックを繰り返すことはないとした。同氏はこのほか、2011/12年度の需給に関してまたタイの生産が大きく改善するとの見方から190万トンのぅ供給過剰を見越しているとした。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000ブッシェル

エジプトの国営SIICが粗糖買い付けを計画していると報じられた。関係者によると、求めているのは6月と9月に納入できるもので、規模はそれぞれ5万トン。同社は今月初めに30万トン尾買い付けを取り止めていたという。

インド政府が50万トンの砂糖輸出枠に基づいてこれまで15万5816トンの許可を発行したと報じられている。政府関係者によると、ブラジル産が市場に出回るのに先駆けて許可申請が殺到しており、16日時点で150以上の製糖所に輸出許可が下りたという。

住宅市場指数（HMI)
出所：全米住宅建設業協会（NAHB）、NY10:00発表

アゼルバイジャン統計局は16日、1月から4月の国内原油生産が1590万トンになったと発表した。前年同期比4.6%減少になる。同期間の国内天然ガス生産は一年前を4%下回る84億立方メートルとした。政府は2011年の原油生産が5155万トン、天然ガスは291億3000万立方メートルになると見通している。

ウクライナの統計委員会によると、国内の穀物在庫は5月1日時点で前年同期を9%上回る830万トンとなった。小麦は380万トン、コーンが310万トン。農家の穀物在庫は320万トンで、これは前年同期より4%少ないという。農家在庫で小麦が130万トン、コーン110万トンとしている。

米農務省（USDA）は16日、民間業者から韓国向けで12万5000トンの2010/11年度産コーン輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

NOPA大豆圧搾高
出所：全米油種加工業組合（NOPA)、NY8:30発表、季節調整値、
単位100万ブッシェル、100万ポンド(大豆油)

対米証券投資
出所：米財務省、NY9:00発表、単位100万ドル

ニューヨーク連銀指数
出所：ニューヨーク連邦準備銀行、NY8:30発表、季節調整値

イランのアハマディネジャド大統領は15日に石油相の代行を務めると発表した。大統領は14日にミルカミゼ前石油相など3閣僚を解任したの続く決定。

オーストラリア統計局によると、3月の小麦輸出が167万7900トンだった。前年同月比15.9%増え、しかし前月との比較では8.7%減少になる。3月の国内消費は51万5100トン。一年前を3.7%上回り、前月と比べても3.2%多い。。

商社などバルクで扱う業者の在庫は3月末時点で1874万トンだった。2月末時点での2037万1000トンから8.0%縮し、反面、前年同月の1406万8000 トン33.2%は上回る。国内の生産者や家畜・家禽業者が抱える在庫は2月末時点で285万5600トンだったのから3月末時点では256万700トンに10.3%減少した。これは、前年同月の231万3600トンとの比較では10.7%増となる。

なお、家畜・家禽業者の在庫統計一部に10-50%の誤差があり、また誤差が50%を超えるデータもあることを指摘した。

スイス食品大手ネスレのコーヒー部門ネスプレッソは原材料コストの高騰を理由に同社商品の値上げ決定を発表した。引き上げるのはエスプレッソマシン専用のコーヒーカプセル。ただ、国別で上げ幅に開きがあるといい、カプセル1つあたりを平均2ユーロあるいは6%の引き上げという。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・5月ニューヨーク連銀指数 (08:30 )
・3月対米証券投資 (09:00 )
・5月住宅市場指数（HMI) (10:00 )

エネルギー・メタル
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00 )

農産物
・4月NOPA大豆圧搾高 (08:30 )
・USDA輸出検証高 (11:00 )
・4月全米コーヒー生豆在庫 (15:00 )
・USDAクロップレポート (16:00 )

納会日
・砂糖 6月限OP 納会