ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

RBOBガソリン6月限：3.2784↑0.1883
暖房油6月限：2.9618↑0.1161

NY石油製品はガソリンが主導する形で大幅反発。先週後半の急落で売られ過ぎ感が高まっていたこともあり、夜間取引から大きく買いが先行。通常取引開始時には暖房油にやや売りが膨らんだものの、ガソリンは上昇基調を維持。夏のドライブシーズンを前に改めて買い意欲が強まる格好となり、引けにかけて一気に値を回復した。

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

10年債利回り：3.150↓0.004

債券はもみ合い。ギリシャの長期国債格下げニュースを買い材料視しながら、今週に国債入札を控えて様子見ムードが強まった。今週はまた物価統計や小売売上高の発表も予定されており、売り買いにさらに慎重だ。朝方にしっかりとした相場展開の場面もあったが、午後に一服。10年債利回りは一時、先週末の最低水準に近づく低下から、午後に戻してほぼ横ばい水準となった。

ドル/円：80.32、ユーロ/ドル：1.4361、ユーロ/円：115.34 （NY17:00）

為替はドル安が進行。S&Pがギリシャ国債の格付けを2段階引き下げたことを手掛かりに対ユーロで買いが集まる場面も見られたものの、先週後半の急伸の反動もあってポジション調整のドル売りが相場を主導した。ドル/円は東京からロンドンにかけて82円台半ばから後半のレンジ内で推移。NYに入ってもしばらくは大きな動きは見られなかったが、昼前あたりから徐々に売り圧力が強まり、午後遅くには80.10円台まで下げ幅を拡大した。

ユーロ/ドルは東京からロンドンにかけて1.44ドルを挟んだ比較的狭い値幅内での上下に終始。NYに入るとギリシャの格下げなどを嫌気しユーロ売りが加速、昼前には1.42ドル台後半まで一気に値を崩した。その後は売りも一巡、徐々に買い戻しが集まり午後遅くには1.43ドル台まで値を回復した。ユーロ/円は東京では116円を挟んだレンジ内で推移、ロンドンでは116円台前半まで値を切り上げたが、それ以上大きな動きが見られることもなかった。NYに入るとギリシャの格下げを嫌気し昼前には115円割れを試すまで急落。午後に入ってもそのまま安値圏でもみ合う展開が続いた。

CBOT大豆7月限終値：1335-1/2↑9-1/2 、11月限終値：1322-0↑13-1/2

シカゴ大豆は続伸。特に大きな材料が出た訳ではなかったが、原油や穀物市場の上昇に連れる形でポジション整理の買い戻しが集まった。7月限は夜間取引から買いが先行、1330セント台前半を中心とした上下が続いた。通常取引開始後はまとまった買いが入り1340セント台まで一気に値を伸ばしたものの、直後には大きく売りに押し戻されるなど不安定に推移。結局最後まで1330セント台で方向感なく上下を繰り返す展開が続いた。

CBOTコーン7月限終値：707-1/2↑21-1/4 、12月限終値：657-1/2↑17-1/4

シカゴコーンは反発。ここまでの急落で売られ過ぎ感が高まったのに加え、原油や小麦などの上昇が買いを誘う格好となり日中を通じて堅調な相場展開となった。7月限は夜間取引から大きく買いが先行、通常取引開始後は早々に7ドル台を回復する展開となった。その後しばらくはやや伸び悩む格好が続いたたものの、中盤以降は改めて騰勢を強める展開、引け間際には一気に710セント台まで値を伸ばした。

CBOT小麦7月限終値：790-1/2↑31-0

シカゴ小麦は大幅続伸。原油をはじめ商品市場全体が大きく値を伸ばす中、米冬小麦の作柄悪化や欧州の干ばつ懸念が改めて買いを後押しする格好となった。7月限は夜間取引から買いが先行、通常取引開始後には一気に780セント台後半まで値を伸ばした。中盤にかけてはやや上昇のペースが鈍ったものの、昼過ぎに790セント台を上抜けるとそのまま8ドル台をうかがうまでに上げ幅を拡大。引けにかけては売りに押し戻されたが、最後まで790セント台は維持したまま取引を終了した。

ダウ工業平均：12,684.68↑45.94
S&P500：1,346.29↑6.09
NASDAQ：2,843.25↑15.69

NY 株は続伸。商品価格の上昇で素材株が買われ、相場全体に支援となった。マクドナルドの予想以上の販売結果、レンタカー業界の買収といった企業ニュースも寄与。ギリシャの格下げニュースで一時、欧州の財政不安が重しだったが、売りをこなして午後は買いの展開である。

相場は小高く始まってから、午前の取引では弱含む場面もあった。しかし、昼前に持ち直し、間もなくしてピッチの速い上昇にシフト。取引終盤に伸び悩んだが、それでもダウ平均とS&P500は3日ぶりの高値で引け、NASDAQ指数終値は1週間ぶりの高水準だった。

NYMEX天然ガス6月限終値：4.154↓0.081

NY天然ガスは続落。原油が大きく値を伸ばす中にもかかわらず、目先需要の増加を呼び込むような天候が予想されていないことなどを嫌気し日中を通じて売りに押される軟調な展開となった。6月限は夜間取引では原油など商品市場全体の上昇につれて買いが先行したものの、朝方4.30ドルを目前に息切れ。通常取引開始後は一転して大きく売りに押される展開となり午後遅くには4.10ドル台半ばまで値を下げた。

USDAクロップレポート・生育状況
出所：米農務省、NY16:00発表

USDAクロップレポート・作柄
出所：米農務省、NY16:00発表

5月8日現在

コスタリカコーヒー協会が9日、2010/11年度の国内コーヒー生産が161万袋と事前予想以上になったと発表した。前年比較で8%増加という。2011/12年度の生産は１65万袋になるとの見通しを示した。

NYMEX原油6月限終値：102.55↑5.37

NY原油は大幅反発。先週の急落で売られ過ぎ感が高まる中、ファンドを中心にポジション整理の買い戻しが一気に集まった。6月限は夜間取引から買いが先行、ロンドンの時間帯にはあっさり100ドル台を回復した。朝方には一旦売りに押し戻されたものの、中盤以降はガソリンの上昇につれる形で改めて買いが加速、引け前には一時103ドル台を回復するまでに値を伸ばした。

COMEX金6月限終値：1,503.2↑11.6

NY金は大幅続伸。先週金曜に続き、ファンドを中心としたテクニカルな買い戻しが相場を主導する展開となった。ギリシャ国債の格付けが2段階引き下げられたことも資金の逃避先としての需要を高める点で強気に作用した。6月限は夜間取引から買いが先行し早々に1,500ドルの大台を回復、そのまま1,510ドル台まで値を伸ばした。通常取引開始後は1,500-1,510ドルのレンジ内で売り買いが交錯する不安定な相場展開が続いたが、引けにかけては改めて買い意欲が強まり、日中高値を更新する格好で取引を終了した。

ICE-USコーヒー7月限終値：287.40↓0.15

NYコーヒーは小幅続落。他の商品市場の上昇につれ大きく買いが先行したもの、買い一巡後は上値の重さを嫌気した向きからの売りが膨らみマイナス転落して終了した。7月限は夜間の取引開始から買いが先行も、295セントを回復することなく伸び悩み、朝方までは高値圏での推移が続いていたが、NYの時間帯に入ると売り圧力が強まり、290セントを割り込むまで一気に値を下げた。昼にかけては一旦買い戻しが集まったものの流れを変えるには至らず。最後は日中安値を更新、僅かながらもマイナス圏で引ける格好となった。

ICE-US砂糖7月限終値：2096↑0.49

NY砂糖は反発。先週の急落で割安感が高まったことから、ファンドを中心に幅広い向きから買い戻しが集まった。原油をはじめ商品市場全体が上昇したことも強気に作用した。7月限は夜間の取引開始から買いが先行し早々に21セント台を回復。その後は21セントをやや下回ったあたりでの推移が続いた。NYの時間帯に入ってからは改めて売りが膨らみ20セント台半ばまで値を下げたものの、プラス圏はしっかりと維持。しばらくは動意の薄い状態が続いたが、午後にはまとまった買いが入り日中高値を更新するまでに値を伸ばした。

フランスと東部とドイツで深刻な水不足により小麦イールドが落ち込むと懸念されていることが報じられた。フランス気象局によると、同国の降水量は1月が例年の56%にとどまり、2月は58%だった。3月は1-2月に比べて増えたが、それでも74%、4月は65%という。民間気象サービスでは、5月半ばから6-8週間にさらに不安定な状況となり得ることを警告している。このほか、リスク管理のAgritelは英国東部と南東部でも降雨不足による影響懸念があることを指摘した。

アルジェリアが5万トンの製粉用小麦買い付けを計画していると報じられた。関係者によると、8月に出荷できるもの。2010/11年度産、2011/12年度産のいずれでも受け入れるという。また、原産国も売却側の選択としているようだ。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000ブッシェル

ブラジル自動車製造業協会（ANFAVEA）が発表した月報によると、ガソリンとアルコール燃料を併用できるフレックス車の4月国内販売台数は22万7,443台と前月比で7.1%減少した。前年同月比では0.3%の増加となる。ガソリン車の販売は3万49台と前月から9.4%増加、前年比では33.7%増加した。年初からの累計ではフレックス車が前年同期を0.8%、ガソリン車が26.0%上回っている。

コートジボワールの公式データによると、3月のロブスタコーヒー輸出はインスタントコーヒーも含めて前年同月比91.1%減の932トンとなった。生豆だけでは1年前を93.4%下回る617トン。10 月に始まった2010/11年度の輸出は3月までの6ヶ月間で2万9917トンとなり、前年同期から47.2%減少だ。10-3月の生豆の出荷は前年比53.6%減の2万2356トン。

インドの食糧相は9日、小麦とコメの輸出解禁について慎重に検討する意向を示した。福祉プログラムでの供給について新しい法律を計画していることを理由にしている。同相によると、政府は貧困層向けに小麦とコメの330万トンの追加供給を予定しているが、実施時期など詳細は触れなかった。

インドがすでに承認済みである50万トン以上の砂糖を輸出する可能性は小さいとの地元関係者の間にある見方が報じられた。米通信社ダウ・ジョーンズによると、2010/11年度の生産が事前予想を下回るとみられるため。現行の予測は2420万トンで、インド製糖所協会が2月に見越していた2500万トンより少ない。

インド国営フード・コープによると、政府在庫の積み増し向けに買い取った小麦は5月8日時点で2173万トンとなった。前年同期を3.5%下回る。買い取りは3月15日に始まった。

ウガンダコーヒー開発局（UCDA）によると、4月の同国コーヒー輸出は17万6561袋になった。前年同月に比べて15.7%増加。しかし、前月からは20.9%減少し、これは一次持収穫でイールドが事前予想より低いためという。UCDAは前月に2010/11年度の収穫推定を干ばつを理由に310万袋から270万万袋に引き下げていた。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

エネルギー・メタル
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00 )

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00 )
・USDAクロップレポート (16:00 )

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

ドル/円：80.62、ユーロ/ドル：1.4321、ユーロ/円：115.50 （NY17:00）

為替はユーロ全面安の展開。ギリシャがユーロを離脱するとの観測記事を受け、ソブリンリスクを抱える欧州の弱気の側面が改めて市場の注目を集める格好となった。ドル/円は東京では80円台半ばのレンジ内での小動き。ロンドンに入るとジリジリに売り圧力が強まり、NY早朝には80円台前半まで値を下げた。その後は雇用統計で非農業雇用数が予想を上回る伸びとなったことを好感し買いが加速し80円台後半まで値を戻したものの、81円に届くことなく息切れ。昼過ぎには80円台前半まで再び値を下げる場面も見られた。

ユーロ/ドルは東京では1.45ドル台半ばから後半の水準で推移。ロンドンに入ると徐々に売りが強まりNY朝には1.45ドル割れを試す展開に。その後しばらくは1.45ドルをはさんでの上下が続いたが、昼からはギリシャのユーロ脱退観測を手掛かりに売りが加速、1.43ドル台前半まで一気に値を崩した。ユーロ/円は東京では117円台前半を中心とした広い値幅内での推移。ロンドンに入ると売りが強まり、NY朝には116円台半ばまで値を下げた。その後は雇用統計の強気サプライズを受け117円台半ばまで買い戻されたものの、それ以上積極的な動きは見られず。昼からはギリシャのユーロ脱退観測が売りを誘う格好となり、115円台前半まで下げ幅を拡大した。

CBOT大豆7月限終値：1326-0↑4-1/4 、11月限終値：1308-1/2↑1-3/4

シカゴ大豆は小幅反発。ここまでの急落で割安感が高まったこともあり、ファンドを中心にテクニカルな買い戻しが先行した。天候が回復しコーンの作付が進むとの見方も、大豆への転作が減るという理由で下支えとなった。7月限は夜間取引ではこれまでの流れを継いだ売りが先行したものの、前日の安値を割り込んだあたりで下げ止まり。通常取引開始後はまとまった買いが入り1340セント台まで一気に値を回復した。中盤にかけて改めて売りが膨らんだものの、マイナス圏では買い意欲も強い。最後はしっかりと買い戻しが集まった。

CBOTコーン7月限終値：686-1/4↓22-1/2 、12月限終値：640-1/4↓15-1/2

シカゴコーンは大幅続落。生産地の天候が回復するとの予報を受け、遅れていた作付が進むとの期待から大きく売りが膨らんだ。7月限は夜間取引から売りが先行し、早々に7ドルの節目を割り込む展開。通常取引開始時にはまとまった買いが入り720セントに迫るまで値を回復したものの、直後には再び売りに大きく押し戻されるなど非常に不安定な値動き。結局そのまま680戦と割れをうかがうまで一気に値を下げた。中盤以降は売りも一服したものの、最後まで上値は重いままだった。

CBOT小麦7月限終値：759-1/2↑5-1/2

シカゴ小麦は反発。特に大きな材料が出た訳ではなかったが、ここまでの急落で割安感が高まったこともあり、週末を前にポジション整理の買い戻しが先行した。7月限は夜間取引ではこれまでの流れを継いだ売りが優勢となったものの、通常取引開始後はまとまった買いが入り770セント台後半まで一気に上昇。中盤にかけてはコーンの急落につれる形で再び値を下げたものの、マイナス圏では買い意欲も強く、しっかりと下げ止まり。最後はプラス圏に戻して取引を終了した。

NYMEX天然ガス6月限終値：4.235↓0.026

NY天然ガスは小幅続落。特に大きな材料が見当たらない中、午前中はポジション整理の買い戻しが先行したものの、最後は改めて売りが膨らんだ。6月限は夜間取引では前日の流れを継いだ売りが優勢。通常取引開始後はテクニカルな買い戻しが集まり4.30ドル台まで値を回復したものの、それ以上積極的な動きは見られず。中盤以降は原油の下落に追随する格好で改めて売りが膨らみ、マイナス転落して取引を終了した。

10年債利回り：3.150↓0.004

債券は続伸。ギリシャがユーロ圏から脱退を検討との報道や、欧州連合（EU）の財務省による緊急会議開催のニュースが流れ、欧州の財政不安に関心が戻って買いの展開となった。朝方に4月の非農業部門雇用数が昨年5月以来の大幅増加を記録したのを嫌気する場面もあったが、売りのペースが鈍化するのは早かった。しかも、昼あたりにギリシャやEU絡みの観測報道で買い戻しが進んだ。

相場も朝安から立ち直り、10年債利回りが大きく上下した。雇用統計の発表に続いて3.2%台半ばに上昇し、午後は低下。一時、3.13%と昨年12月上旬以来の低水準になった。

RBOBガソリン6月限：3.0901↓0.053
暖房油6月限：2.8457↓0.0412

NY石油製品は続落。日中を通じて原油の値動きを追随する展開、午前中には大きくプラス圏を回復する場面も見られたが、中盤以降は大きく売りに押し戻された。ガソリンは夏場の需要期を前に下げ渋り、午後からもややプラス圏に入ったあたりでの推移が続いたが、暖房油は下げ幅を拡大した。

NYMEX原油6月限終値：97.18↓2.62

NY原油は続落。雇用統計で非農業雇用数が予想以上の伸びとなったことを好感し一時100ドル台を大きく回復する場面も見られたものの、最後はドル高の進行などを嫌気し再び売りが膨らんだ。6月限は夜間取引で一時94ドル台まで値を崩すなど、前日の流れを継ぎ非常に不安定な展開。通常取引開始後は雇用統計を好感し買いが加速、昼前に102ドル台まで値を回復した。しかしその後は改めて売りが膨らむ展開となり、97ドル台前半まで値を下げて取引を終了した。

ダウ工業平均：12,638.74↑54.57
S&P500：1,340.20↑5.10
NASDAQ：2,827.56↑12.84

NY 株は反発。米雇用統計で非農業部門雇用数が昨年5月以来の大幅増加と予想も超える強い数字を示し、買いにつながった。このところ雇用関連では弱気データが続いていた分、市場の不安ムードもやや緩和である。ただ、昼あたりにギリシャがユーロ圏からの脱退を検討との報道が流れ、欧州の財政不安再燃から買いが細った。

相場は強含みのスタートを経て、ダウ平均が一時、約175ドル高となり、S&P500やNASDAQ指数はこの2日間の下げを相殺する動きとなった。しかし、ギリシャ絡みのニュースで上昇にブレーキ。午後は上げ幅もより縮んだ。最後はダウ平均が3日ぶりに上がり、S&P500とNASDAQ指数は5日以来、今週初めてのプラス引け。しかし、各株価指標は前週比較だと3週間ぶりの下落となった。

COMEX金6月限終値：1,491.6↑10.2

NY金は反発。前日の急落で売られ過ぎ感が高まったこともあり、週末を前にポジション整理の買い戻しが先行した。雇用統計が強気の内容だったことも買いを後押しした。6月限は夜間取引では前日終値を中心としたレンジ内で上下を繰り返す展開。通常取引開始後は雇用統計の結果を受けて買いが加速、中盤には1,500ドルの節目をうかがうまでに値を回復した。しかし対ユーロを中心にドル高が進行したことなどが嫌気され、それ以上積極的な動きも見られず。午後からは1,490ドルを中心とした比較的広いレンジ内で上下を繰り返す展開が続いた。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

5月3日 現在、 先物 + オプション サマリー

ICE-USコーヒー7月限終値：287.55↓0.70

NYコーヒーは小幅続落。週末を前にポジション整理の動きが強まる中、日中を通じて方向感なく上下に大きく振れる展開となった。7月限は夜間の取引開始時には売りが先行し前日終値を割り込むまでに値を下げたものの、その後は急速に買い戻しが集まり早朝にはプラス転換、そのまま290セント台半ばまで値を伸ばした。中盤にかけてはしばらく290セント台前半を中心としたレンジ内で推移したものの、前日の高値を上抜けるだけの勢いもない。引けにかけては再び売りが先行する格好となり、僅かにマイナス転落したあたりで取引を終了した。

国際コーヒー機関（ICO）は月次市場レポートで、 2010/11 年度の世界コーヒー生産推定を1億3306万5000袋で据え置いたことを発表した。前年度から8.1%増加の見方。主要輸出国10カ国のうちブラジルやベトナム、コロンビアなど8カ国が前年比プラスとなり、インドとインドネシアが前年割れ。特にインドネシアの落ち込みが25.3%ときつかったという。コロンビアでは3年連続の低調から徐々に回復との見方である。

ICE-US砂糖7月限終値：20.47↓0.39

NY砂糖は続落。週末を前に中盤まではポジション整理の買い戻しが先行する展開となったものの、最後は原油の下落などに引きずられる格好で売り膨らみマイナス転落した。7月限は夜間の時間帯から買いが先行、早朝に21セント台を回復した相場は、そのまま中盤にかけて21セント台前半まで値を伸ばした。しかし前日の高値に迫る水準では急速に伸び悩み。中盤以降は原油の下落なども改めて嫌気される格好となり売りが加速、最後は前日の安値を割り込むまで一気に下げ幅を拡大して取引を終了した。

消費者信用残高
出所：連邦準備制度理事会（FRB)、NY15:00発表、季節調整値、単位10億ドル、年率換算

アルゼンチンのロザリオ穀物取引所は6日、2010/11年度の国内コーン生産が2010万トンになるとの見通しを示した。前年比11.5%減の見方である。

アルゼンチンのロザリオ穀物取引所は6日、2010/11年度の国内大豆生産を5020万トンと見越していることを発表した。従来予測の4970万トンから引き上げ、サンタフェの高イールドや北部の作柄が良好なことを理由にしている。

米有力アナリストのインフォーマ・エコノミクスは 2011年の米冬小麦生産が14億4100万ブッシェルになると見通していることが報じられた。従来見越していた14億9600万ブッシェルから引き下げであり、前年の14億8500万ブッシェルから減少の見方に転じた格好ともなる。品種別には、硬質赤色種が7億9200万ブッシェルで、イールドが36.7ブッシェルと見通しているようだ。軟質赤色種は4億1800万ブッシェル、イールド58.7ブッシェルとしたもよう。白色種の見通しは2億3200万ブッシェルといわれる。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

カナダ統計局穀物在庫
出所：カナダ統計局、単位1,000トン

非農業雇用数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000人

失業率
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000人

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

フランスの穀物輸出促進を目的とするFECは6日、欧州連合（EU）いがいに向けるフランスの軟質小麦輸出について2010/11年度に1230万トンになるとの見通しを発表した。従来見越し低侘1300万トンから引き下げになるが、前年度の980万トンは上回る。FECのアナリストは水不足による収穫への影響懸念を示した。また、コーンの生産への影響懸念も示した。

韓国のNOFIがコーン買い付けを見送ったと報じられた。物色していたのは計11万トンに相当する2カーゴで、最低価格が1トン344ドル。ピークに比べて同40ドル以上下がった、NOFIは一段の値下がりを見越し、買いはひとまず取り止めたもよう。

中国農業部は6日、国内穀物作付について同日時点で事前予想の58%に当たる3550万ヘクタールになったと発表した。前年同期を8ポイント上回るという。

ウクライナの農務省は6日、5月5日時点で808万8000ヘクタール作付した2011年の冬穀物で56.3%の作柄を良好と評価した。38.1%はまずまず、不良が5.6%としている。種類別には小麦の56.9%が良好で、不良は5%という。

ウクライナ農務省によると、2011年の国内春穀物作付が5日時点で590万ヘクタールとなった。78%が終了して、前年同期とほぼ同水準という。農務省は、春穀物作付が最終的に750万ヘクタールとなるのを見越しており、810万ヘクタールだった冬穀物とあわせて1560万ヘクタールになる。

ロシア農務省によると、2011年の春穀物作付が4日時点で470万ヘクタールとなった。事前予測の15.5%に相当。農務省は過去の平均並みのペースで作業が進んでいるとコメントした。一方、冬穀物の作柄は良好で、全体の60%に当たる920万ヘクタールが発芽済みという。

経済指標
・4月失業率 (08:30 )
・4月非農業雇用数 (08:30 )
・3月消費者信用残高 (15:00 )

エネルギー・メタル
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00 )

農産物
・カナダ統計局穀物在庫 (08:30 )
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC建玉報告 (15:30 )

10年債利回り：3.161↓0.060

債券は続伸。失業保険申請件数が予想を大きく上回ったのを受けて買いの展開となった。株式や商品相場の下落もあり、景気回復の鈍化を警戒する空気が支援だ。また、インフレ懸念の一服からも長期債を中心に相場はしっかり。10年債利回りは朝方から3.2%を割り込み、一時、3.15%と約1ヶ月半ぶりの低水準を付けた。最後は本日最低近くで終了。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：80.03、ユーロ/ドル：1.4540、ユーロ/円：116.39 （NY17:00）

為替はユーロ全面安の展開。ECB理事会後の会見でトリシェ総裁が6月の追加利上げを示唆しなかったことを嫌気、これまで積み上げたユーロロングを一気に解消する展開となった。ドル/円はアジア時間からドルジリ安の展開。ロンドンに入ると徐々に売り圧力が強まった相場は、NY早朝には80円の節目を大きく割り込むまで値を崩した。その後もしばらく安値圏でのもみ合いが継続、昼前に80円台を回復した後は80.30円台まで値を伸ばしたものの、それ以上の動きは見られず。午後遅くには再び80円割れを試す展開となった。

ユーロ/ドルはアジア時間からジリジリと買いが集まる展開、ロンドンでは1.49ドルを試すまでに値を伸ばした。しかしその後は一転して売りが優勢の展開、NYに入るとECB理事会後の会見でトリシェ総裁が物価に対して“Vigilance”という次回理事会での利上げを示唆する表現を使わなかったことが失望売りを呼び込む格好となり、午後には1.45ドル台前半まで一気に下げ幅を拡大したユーロ/円はアジアからロンドンにかけては119円台半ばを中心としたレンジ内で上下を繰り返す展開。NYに入るとトリシェ会見を受け売り一色の展開となり、午後遅くには116円台前半まで値を崩した。

CBOT大豆7月限終値：1321-3/7↓30-1/4 、11月限終値：1036-3/4↓29-1/2

シカゴ大豆は大幅続落。原油をはじめ商品市場全体が大きく値を崩したのに連れリスク回避の売りが加速、朝方発表された輸出成約が大幅に落ち込んだことも弱気に作用した。7月限は夜間取引では買いが先行したものの、早朝にはマイナス転落。通常取引開始後は一気に売り圧力が強まり、1310セントまで値を崩した。その後は売りも一服、中盤にかけて1320セント台まで値を回復したものの、それ以上積極的な買いは見られず。引けにかけては動きもなくなった。

CBOTコーン7月限終値：708-3/4↓20-3/4 、12月限終値：655-3/4↓9-1/2

シカゴコーンは反落。原油をはじめ商品市場全体が大きく値を崩す中、ポジション整理の売りが膨らんだ。朝方発表された輸出成約が弱気の内容だったことも、期近中心に売りを誘う格好となった。7月限は夜間取引では買いが先行したものの、早朝にはマイナス転落。通常取引開始後売りが加速し7ドルの節目割れをうかがうまで一気に値を崩した。その後は売りも一服、中盤にかけて買い戻しが集まったものの、プラス圏を回復するには至らず。引けにかけては改めて売りが優勢となった。

米小売チェーン各社が発表した4月の販売結果は全般に拡大基調を続けた。一年前は3月にあった復活祭が4月にずれたことによるところが大きい。国際ショッピングセンター協会（ICSC）がまとめた4月の小売既存店売上高は前年同期比8.5%%増加した。事前に予想していた5-6%以上の伸びという。3月の2.0%からも増加に弾みがついた格好になる。ただ、アナリストなどはガソリン価格の高騰が目先の消費に影響することを警戒しているとも伝わった。

CBOT小麦7月限終値：754-0↓18-0

シカゴ小麦は続落。特に大きな売り材料が出た訳ではなかったが、原油をはじめ商品市場全体が大きく値を崩す中、ファンドを中心としたポジション整理の売りが相場を押し下げた。7月限は夜間取引では買いが先行したものの、早朝にかけて売りが膨らみマイナス転落。通常取引開始後は一気に売りが膨らみ、750セントを割り込むまで下げ幅を拡大した。売り一巡後は中盤にかけ買い戻しが集まったものの、760セント台前半まで値を戻すのが精一杯。引けにかけては改めて売りが膨らみ、日中安値近辺で取引を終了した。

米小麦評議会は5日、カンザス州のクロップツアーを終了して2011年硬質赤色冬小麦のイールドを1エーカー37.4ブッシェルと推定していることを発表した。生産が2億5670万ブッシェルの見通し。2010年の生産3億6000万ブッシェル、イールド45ブッシェルを下回る。2010年のツアー終了時の推定が、3億3350万トンの生産、イールド40.7ブッシェルだった。

NYMEX天然ガス6月限終値：4.261↓0.316

NY天然ガスは大幅続落。原油をはじめ商品市場全体が大きく値を下げる中、ファンドを中心に手仕舞い売りが加速した。在庫が予想以上の積み増しとなったことも弱気に作用した。6月限は夜間取引から原油の下落につれてジリジリと値を下げる展開。通常取引開始後には4.50ドルの節目割れをうかがうまでに値を下げた。在庫統計発表後は積み増し幅が予想を上回ったことを嫌気し売りが加速、4.30ドル台半ばまで一気に値を崩し展開。その後は一旦下げ止まるかに見えたものの、午後からは改めて売りが膨らみ4.20ドル台まで下げ幅を拡大した。

ダウ工業平均：12,584.17↓139.41
S&P500：1,335.10↓12.22
NASDAQ：2,814.72↓13.51

NY 株は大幅続落。景気回復の鈍化を警戒し、売りが優勢となった。失業保険新規申請件数が予想外に増加し、昨年8月以来の高水準となったのが背景にある。原油など商品相場の落ち込みも需要不安と受け止め、素材株を中心に重しとなった。

相場は寄り付きから弱含んだが、まだ朝方の下げは限定的だった。しかも、NASDAQ指数は比較的早くに持ち直し、S&P500も一時、プラス転換。それでも、明日に雇用統計の発表を控えて調整売りが膨らみ、ダウ平均を中心に主要株価指標は取引終盤にピッチの速い下げとなった。最後はダウ平均が先月25日以来の安値で終了。S&P500とNASDAQ指数は4日続落で、終値は先月20日以来の低水準である。

欧州連合（EU）の週次データによると、2010/11年度の穀物輸出は5月3日時点で2476万トン、穀物輸入は1055万トンとなった。1421万トンの純輸出で、前年同期に1224万トンの純輸出だったのからアップ。3日までの小麦輸出が前年同期比15%増の1500万トンだった。

RBOBガソリン6月限：3.0954↓0.2271
暖房油6月限：2.8869↓0.2561

NY石油製品は大幅続落。原油をはじめ商品市場全体が大きく値を下げる中で、ポジション整理の売りが加速。日中を通じて弱気一色の展開となりガソリンは3月末、暖房油は2月22日以来の安値まで一気に値を崩した。

NYMEX原油6月限終値：99.80↓9.44

NY原油は大幅続落。商品全体が弱気一色の展開中でファンドを中心にポジション整理の売りが先行。弱気の経済指標も売りを助長する格好となり100ドルの節目を割り込むまで一気に値を崩した。6月限は夜間取引から売りが先行。通常取引開始後も売りの勢いはまったく衰えは見られず下落の流れが継続、午後遅くには98ドル台まで下げ幅を拡大した。

COMEX金6月限終値：1,481.4↓33.9

NY金は大幅続落。商品市場全体が大きく値を下げる中、ポジション整理の売りが加速し1,500ドルの節目を一気に割り込む展開となった。6月限は夜間取引から売りが先行、早朝に一旦1,500ドルを割り込んだあとは買い戻しが入る場面も見られたが、反発は極めて限定的。中盤に改めて節目を割り込むとストップを巻き込みながら下げ足を速め、1,480ドル割れを試すまで一気に下げ幅を拡大した。

ICE-USコーヒー7月限終値：288.25↓6.25

NYコーヒーは大幅続落。原油や金など商品市場全体にリスク回避の売りが膨らむ中、日中を通じて弱気一色の展開となり、一時4月14日以来の安値を更新するまで値を下げた。7月限は夜間の取引開始から前日の逃れを継いだ売りが先行。朝方に290セントの節目を割り込むと、中盤にかけて下げ足を速め、284.10セントの日中安値をつけるに至った。その後は安値から買い戻しが集まったものの、反発は限定的。引け前に一時290セント台を回復するのが精一杯だった。

ICE-US砂糖7月限終値：20.86↓0.49

NY砂糖は大幅続落。原油をはじめ商品市場全体が大きく値を下げる中、リスク回避の売りが先行し昨年11月以来の安値まで値を崩した。7月限は夜間取引からこれまでの流れを継いだ売りが先行、早朝には20セント台半ばまで一気に値を崩す展開となった。NYの時間帯に入ってからは売られ過ぎ感もあって値を回復、21セントをはさんだ比較的広いレンジ内での推移が続いたが、原油や金が大きく値を下げたこともあり最後まで上値は重いままだった。

エジプト商品供給公社（GASC）の幹部は5日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、当面、小麦買い付けの予定はないと明かした。農務省によると、国内の穀物在庫が750万-800万トンで、このうち小麦は400万トン。同氏は国内で向こう8ヶ月分の需要を満たせる在庫があるといい、輸入の必要がないことを指摘した。また、現時点で価格がたかすぎることも理由という。

アルゼンチンの2011/12年度小麦作付が前年比10-15%増加する見通しが地元関係者の間で広がっていると報じられた。ブエノスアイレス穀物取引所のアナリストなどは、作付に適した天気であることや、国際価格上昇から増反を見込まれるとコメント。作付は今月終わりに開始の予定だ。

中国の穀物備蓄公社（Sinograin）の広報担当者は5日、先に買い付けた米国産100万トンの出荷が始まったことを明らかにした。米農務省は3月に仕向け先不明で125万トンの輸出成約があったことを発表、市場では中国が買い付けたとの憶測が飛び交っていたが、今回それを裏付ける格好となった。もっともそれ以降は米産のコーン買い付けは行っていないという。

中国政府系シンクタンク国家穀物油種情報センター（CNGOIC）は5日、同日の小麦競売で15万6043トンを売却したと発表した。売り出したうちの42.6%に相当するという。

欧州銀ラボバンクのオーストラリア子会社は5日、 2011/12年度のオーストラリア粗糖生産が320万トンとなる見通しを発表した。前年から11.6%減少の見方で、また同行が2月に示していた350万トンも下回る。最大の生産地であるクイーンズランド州で昨年および今年の悪天候による影響が続いているためという。オーストラリアの砂糖きび圧搾は一部で5月に始まり、後は6月からとなる。

米カンザス州の2011年硬質赤色冬小麦クロップツアーは4日に第二日目を終了、264の農地の調査に基づいたイールド推定1エーカー33.4ブッシェルとなったことを明らかにした。215の農地の調査でイールドが39.9ブッシェルとなった前年を大きく下回った。2日間の合計では531の農地を調査、イールドは1エーカー36.7と推定、前年の40.3ブッシェルをやはり大きく下回っている。同州の小麦は昨年秋からの干ばつでかなりの被害が出ており、目先数週間の間に雨が降らなければ、作柄が更に悪化する可能性があるという。

インドのマハラシュトラ州政府関係者は5日、2010/11年度の州内砂糖生産が915万トンになり、2006/07年度に910万トンで記録した過去最高を上回る見通しを明かした。天気に恵まれ、砂糖きびの増産となったことを理由にしている。生産は今月3日時点で840万トン。7450万トンの砂糖きびを圧搾済みという。同氏によると、圧搾を進めるために政府が砂糖きびの輸送で1トン3ルピーの助成金を支給している。2010/11年度の圧搾予測は前年比31.7%増の8100万トン

ロシアの砂糖生産者組合によると、輸入粗糖からの精製糖生産が5月3日時点で84万700トンとなった。前年同期の40万3400トンの2倍を超える。年初から製糖所が受け取った粗糖が87万800トンで、これは前年度の60万2400トンより多い。これまで加工した粗糖も一年前の41万5200トンを上回る86万2600トンだった。

メキシコ砂糖会議所によると、同国の 2010/11年度（11月-10月）砂糖生産は4月30日時点で485万トンとなった。前年同期と比べて13%増加という。砂糖きび1トンあたりの生産イールドは30日時点で12%。一年前の11%より高い。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

ロシア中銀が28日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は4月22日時点で5,239億ドルと前週から60億ドル増加した。年初の4,794億ドルからは445億ドルの増加となる。

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

センサス大豆油在庫修正値
出所：米国勢調査局、NY8:00発表、季節調整値、単位100万ポンド

労働生産性
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、年率換算、2005年=100

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・ECB理事会 (07:45 )
・失業保険新規申請件数 (08:30 )
・1-3月期労働生産性速報値 (08:30 )

エネルギー・メタル
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30 )

農産物
・3月センサス大豆油在庫修正値 (08:00 )
・USDA輸出成約高 (08:30 )