ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：2.035↓0.058

債券は反発。欧州の債務問題の先行き不透明感を意識して、買いが進んだ。8-9日に控える欧州連合（EU）首脳会議で積極的な対策を打ち出せるかに疑問視する向きもある。午後には、格付け大手スタンダード・アンド・プアーズ（S&P）が欧州の大手金融機関の格下げを検討と報じられ、買いに弾みがついた。相場は朝方から小じっかりである。10年債利回りがじりじりと低下。午後の取引で一段と下がり、一時、2.01%にダウンとなった。

ドル/円：77.67、ユーロ/ドル：1.3411、ユーロ/円：104.17 （NY17:00）

為替はほぼ変わらず、首脳会合を前に欧州債務問題に対する期待と不安が交錯、ユーロを中心に日中を通じて不安定な上下を繰り返す展開となった。ドル/円は東京からロンドンにかけては77.70円台を中心とした狭いレンジ内でもみ合う展開。NYに入ってもしばらくは動きが見られなかったが、その後はやや売り圧力が強まり77.60円台までレンジを僅かに切り下げた。

ユーロ/ドルは東京では1.34ドル台前半での推移。午後に入ると買い意欲が強まり、朝方には1.34ドル台半ばまで値を伸ばした。その後はドイツがEFSFとESMという2つの救済機構の統合案を改めて否定したことなどもあり、欧州問題への懸念が強まる中で売りが膨らみ、NY朝には1.33ドル台半ばまで値を下げた。その後は中盤にかけて買いが集まり再び1.34ドル台を回復。午後からは動意も薄くなった。ドル/円は東京では104円台前半のレンジ内で推移、ロンドン朝には104円大半ばまで値を伸ばしたものの、その後は債務問題への懸念から売りが強まり、NY朝には103円台後半まで値を下げた。NYでは再び買いが集まり104円台を回復、午後からは104円台前半での小動きとなった。

CBOT大豆1月限終値：1131-0↑1-1/2

シカゴ大豆は小幅続伸。欧州の債務不安を嫌気したリスク回避の売りが相場の大きな重石となる中ながら、アルゼンチンで乾燥気候が強まっていることなどを支えに最後はしっかりとプラス圏で終了した。1月限は夜間取引では買いが先行、一時1130セント台後半まで値を伸ばす場面も見られた。通常取引開始後は一転して売りに押される展開となり、1120セント台半ばまで一気に値を崩したが、押し目では買い意欲も強く早々に1130セント台を回復。中盤以降はプラス圏を回復しての推移となった。

CBOTコーン3月限終値：592-3/4↓3-3/4

シカゴコーンは反落。欧州の動向を睨みながら上下に振れる不安定な相場展開となる中、輸出の低迷や原油の下落を嫌気した売りが優勢となった。3月限は夜間取引では買いが先行したものの、6ドルの節目では急速に伸び悩み。通常取引開始後は一転して売りに押される格好となり、中盤には590セントを割り込むまでに値を下げた。引けにかけては590セントをやや上回ったあたりで売り買いが交錯する展開となったが、最後まで上値は重く、プラス圏回復を試すような動きもないまま取引を終了した。

CBOT小麦3月限終値：600-1/2↓12-1/2

シカゴ小麦は反落。欧州の債務不安が改めて高まり市場にリスク回避の動きが強まる中、弱気の需給見通しがあらためて売りを誘う格好となった。3月限は夜間取引からやや売りが優勢の展開。通常取引開始後は6ドル割れを試すまで急落、その後は激しく上下を繰り返す不安定な相場展開が続いた。引けにかけては6ドルを割り込むまで値を下げる格好となったが、最後はかろうじて節目を維持したまま取引を終了した。

ダウ工業平均：12,196.37↑46.24
S&P500：1,261.01↑2.54
NASDAQ：2,649.21↓0.35

NY 株はまちまち。欧州の債務問題を巡る売り買いにもまれる一日だった。8-9日の欧州連合（EU）首脳会議を前に朝方から慎重ムードが強まり、売り先行。ただ、会議で対策を打ち出すとの期待が下支えする。午後にスタンダード・アンド・プアーズ（S&P）がユーロ圏の大手金融機関の格下げを検討と伝わり、売りが再び台頭し、その後で米欧日など20カ国・地域が国際通貨基金（IMF）に融資枠設定との日経報道を受けて買いも進んだ。

売り買いが交錯することで、相場も終日、上下に振れた。午前の取引ではまず下げ幅拡大となり、昼にかけて持ち直した。ダウ平均がプラス転換したものの、午後に再び軟化である。しかし、引けにかけて主要株価指標揃ってプラス転換。最後はダウ平均が3日続伸し、10月28日以来の高値で引けた。S&P500も高く終了。NASDAQ指数は僅かに前日終値を下回った。

NYMEX天然ガス1月限終値：3.421↓0.066

NY天然ガスは反落。今月後半にかけて米東部を中心に平年以上の気温が続くとの弱気の予報を嫌気、投機的な売りが膨らみ終値ベースで直近の安値を更新した。1月限は夜間鳥h期前半には買いが優勢となる場面も見られたが、早朝からは徐々に売り圧力が強まる展開。通常取引開始後も弱気の流れは変わらず、午後には3.40ドル割れを意識する水準まで下げ幅を拡大した。引けにかけてはやや買い戻しが集まったものの、最後まで上値は重いままだった。

RBOBガソリン1月限：2.5869↓0.0585
暖房油1月限：2.9824↓0.0393

石油製品は反落。欧州の債務不安が改めて相場全体の重石となる中、在庫統計が予想以上の大幅積み増しとなったのを嫌気した売りが大きく相場を押し下げた。ガソリン、暖房油とも夜間取引から株や原油に売りが先行するのにつれて軟調に推移。在庫統計発表後には一気に下げ幅を拡大した。昼にかけては原油につれて買い戻しが集まる場面も見られたが、反発は限定的。最後は日中安値を更新する格好で取引を終了した。

NYMEX原油1月限終値：100.49↓0.79

NY原油は反落。欧州の債務不安が高まり市場全体にリスク回避の動きが強まる中、在庫統計の弱気サプライズなどを嫌気し売りが先行した。1月限は夜間取引で102ドルを試すまで値を伸ばす場面も見られたが、早朝にかけては売りが膨らみマイナス転落。通常取引開始後は101ドルを挟んだレンジ内での推移となった。在庫統計発表後は100ドルの節目を割り込むまで一気に下げ幅を拡大、その後改めて買い戻しが集まったものの、昼過ぎにプラス圏を回復するのが精一杯。引けにかけては再び売りに押し戻された。

消費者信用残高
出所：連邦準備制度理事会（FRB)、NY15:00発表、季節調整値、単位10億ドル、年率換算

COMEX金2月限終値：1,744.8↑13.0

NY金は反発。欧州の債務不安が改めて高まり市場全体にリスク回避の動きが強まる中にも関わらず、日中を通じてしっかりと買いが集まった。明日のECB理事会で追加利下げが行われるとの期待も後押しとなった。2月限は夜間取引では売りが先行、原油や株の下落につれ、早朝には1,720ドル半ばまで値を下げた。通常取引開始後は商いの薄い中でまとまった買いが入り1,740ドル台まで急反発。その後一旦は売りに押し戻されたものの、しっかりとプラス圏を維持。中盤以降は改めて買いが集まり最後は1,740ドル台半ばまで値を伸ばした。

天然ガス在庫統計市場予想
8 日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

USDA輸出成約高市場予想
8日 NY8:30発表、単位1,000トン、ダウジョーンズ社集計

ICE-USコーヒー3月限終値：229.85↓5.90

NYコーヒーは大幅続落。欧州の債務問題に関して再び悲観的な見方が強まる中、ファンドを中心にリスク回避の売りが加速、週初の上昇分を全て吐き出す格好となった。3月限は夜間の時間帯は売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりでジリジリと値を切り下げる展開となった。朝方には買い戻しが集まる場面も見られたものの、中盤にかけては商いの薄い中で断続的にまとまった売りが出る格好となり、昼前には230セントを割り込むまで一気に値を崩す展開に。売り一巡後は230セント台まで買い戻される場面も見られたが、最後は日中安値近辺で取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：23.05↓1.13

NY砂糖は大幅反落。欧州の債務問題に関して悲観的な見方が改めて強まる中、ファンドを中心にポジション整理の売りが膨らんだ。3月限は夜間の時間帯からやや売りが優勢、前日終値近辺で上値の重い値動きとなった。NYに入るとジリジリと売り圧力が強まった相場は、中盤にかけて商いが薄い中でまとまった売りが出ると下げ足を速め、23セント台前半まで一気に値を崩す展開。昼過ぎには一時23セントを割り込む場面も見られたが、その後はやや値を持ち直した。

欧州銀ラボバンクは7日、2011/12年度の中国砂糖輸入が250万トンになるとの見通しを示した。前年度の210万トンから増加になる。中国内では4年連続して生産が需要を下回る見通しであるという。

欧州銀ラボバンクは7日、2011/12年度の世界砂糖供給が需要を600万トン上回る見通しを示した。欧州連合（EU）とロシア、インドの増産見通しが背景にあるという。インドの生産を2500万2550万トンと予想。最大の生産地であるマハラシュトラ州で砂糖きびの圧搾が開始したと報告。降雨や農家からの買取価格調整が難航したことなどから1ヶ月近く遅いスタートになったという。

EUの生産は前年より200万トン多い1800万トンの見通しとした。EUの輸出予測が約205万トン。欧州委員会が割当枠外で世界貿易機関（WTO）との合意で制限ぎりぎりの135万トンに増やすのを計画しているもよう。ただ、ユーロ圏の経済情勢は市場の最大の懸念であるともいう。

インドコーヒー局幹部は7日に記者団に対し、2011/12会計年度（4-3月）の同国コーヒー輸出が前年比15.0-18.5%減少し、24万-25万トンとなる見通しを示した。前年度が非常に好調だったため、繰り返すのは難しいとコメント。出荷の約半分を占める欧州では経済危機を背景に輸入業者が在庫を最低限伊に抑えていることを指摘。インドはコーヒー消費を伸ばしている新たな輸出先を開拓中といい、韓国がインドのロブスタ産に興味を示していることも明かした。

また、国内消が伸びていることにも言及した。2003/04年度には念2%の増加率が6%にアップ。南部は以前からコーヒー消費が進んでいるが、最近はほかの地域でも増えてきたという。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

ブラジル自動車製造業協会（ANFAVEA）が発表した月報によると、ガソリンとアルコール燃料を併用できるフレックス車の10月国内販売台数は25万2,895台と前月比で15.6%増加した。前年同月からは6.2%の減少となる。ガソリン車の販売は3万3,613台と前月から16.3%増加、前年比では33.1%の増加となる。年初からの累計ではフレックス車が前年同期を0.5%、ガソリン車が36.3%上回っている。

仏石油大手トタルのドゥ・マルジェリCEOは7日、カタールのドーハで開かれている石油会議の席で記者団の質問に答え、欧州が進めているイランからの石油輸入を禁止する制裁案について、アジアなど欧州以外の市場で買い手を見つけられることから、同国大きな影響を及ぼすことはないとの見方を示した。ただ、特定の製油所については、油質の問題などから短期的に影響が出る可能性があるという。また、リビアの生産については、2012年半ばまでに日量150万バレルの水準まで回復する可能性があると述べた。

湾岸諸国の石油部門高官は6日、カタールのドーハで開かれている石油会議の席で記者団の質問に答え、サウジの石油生産が11月に日量1,004万バレルにまで増加、過去30年で最高水準に達したとの見方を示した。生産量にはコンデンセートを含んでおらず、増産は顧客からの需要の増加に応じた結果とした。

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00 )
・10月消費者信用残高 (15:00 )

エネルギー・メタル
・EIA石油在庫統計 (10:30 )

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：77.72、ユーロ/ドル：1.3401、ユーロ/円：104.15 （NY17:00）

為替は円小幅高の展開。欧州の債務問題に関する不透明感が強まる中、S&PがEU15ヶ国のみならず欧州金融安定化機構（EFSF）の発行する長期債に対する格付け引き下げの可能性にも言及したのを嫌気、リスク回避目的で円を買う動きが優勢となった。ドル/円は東京からロンドンにかけて77円台後半を中心とした狭いレンジでの推移。NY午前には一時77.80円台まで値を伸ばす場面も見られたが、その後はジリジリと売りに押し戻される格好となり77.60円台まで値を下げた。

ユーロ/ドルは東京では1.33ドル台後半の狭いレンジでの小動き。ロンドン朝に1.33ドル前半まで値を下げる場面が見られたものの、その後は急速に値を戻しNY早朝には1.34ドル台を回復した。NYでは午前中1.33ドル台後半まで値を下げたの推移となったが、午後には欧州首脳会合への期待などから株高が進むのにつれ買いが集まり、再び1.34ドル台まで値を戻した。ユーロ/円は東京では104円をやや割り込んだあたりでの推移。ロンドンの早朝には103.60円まで売られる場面も見られたが、すぐに値を回復。そのまま104円台前半まで値を伸ばした。NYでは104円をやや上回ったあたりを中心としたレンジ内で上下を繰り返す展開、午後に入っても大きな動きが見られることはなかった。

10年債利回り：2.086↑0.038

債券は下落。欧州連合（EU）首脳会議を8-9日に控え、債務問題対策が打ち出されるとの観測もあって売り圧力が強まった。朝方はまだ買いの場面もみられたが、午後の取引で英フィナンシャル・タイムズがEUの救済基金倍増検討を報じたことなどから売りが進んだ。相場は弱含み、10年債利回りの上昇に弾みがつく格好だ。一時、2.10%まで上がり、前日のレンジ上限での推移となった。

CBOT大豆1月限終値：1129-1/2↑3-1/4

シカゴ大豆は小幅反発。欧州の債務不安が引き続き市場全体の大きな重石となる中で売りが先行したものの、一方では首脳会合に対する期待も依然として強く、最後はポジション整理の買い戻しが優勢となった。1月限は夜間取引では前日の流れを継いだ売りが優勢の展開、通常取引開始時には1120セントの日中安値まで値を下げる場面も見られたが、その後は急速に値を回復。中盤以降はややプラス圏に入ったあたりでの推移、最後は日中高値近辺で取引を終了した。

CBOTコーン3月限終値：596-1/2↑5-1/2

シカゴコーンは反発。夜間取引では欧州の債務不安を嫌気、これまでの流れを継いだ売りが先行したものの、通常取引開始後は欧州首脳会合を前にポジション整理の買い戻しが加速、プラス圏を回復した。3月限は夜間取引の開始早々に580セント割れを試すまで値を下げたものの、その後は下げ渋り。580セント台前半での推移が続いた。通常取引開始直後にも再び安値を試す場面が見られたが、その後は一転して買い一色の展開。中盤にあっさりとプラス圏を回復した後も堅調に推移、最後は590セント台半ばまで値を伸ばした。

CBOT小麦3月限終値：613-0↑1-1/2

シカゴ小麦は小幅反発。欧州の債務問題に関して先行き不透明感が強まる中で売りが先行したものの、最後はポジション整理の買い戻しが集まりプラス転換して終了した。3月限は夜間取引から売りが先行。通常取引開始後には6ドルの節目割れをうかがう場面も見られた。中盤にかけては買いが集まり下げ幅を縮小。しばらくは前日終値手前で伸び悩む格好が続いていたものの、昼過ぎにまとまった買いが入ると610セント台半ばまで一気に値を伸ばした。

ダウ工業平均：12,150.13↑52.30
S&P500：1,258.47↑1.39
NASDAQ：2,649.56↓6.20

NY 株はまちまち。欧州の債務問題を巡り売り買いが交錯した。格付け大手スタンダード・アンド・プアーズが前日のユーロ圏15カ国の格下げ警告に続き、欧州金融安定基金（EFSF）格付けも引き下げの可能性を示し、市場を伸張にさせる。しかし、日中に欧州連合が救済基金の倍増を協議との英フィナンシャル・タイムズ（FT）報道が流れ、欧州の問題対策への期待が高まり買いを支えた。

取引の早い段階でのもみ合い相場を経て、主要株価指標で値動きがばらついた。ダウ平均はスリーエム、ゼネラル・エレクトリック（GE）などで前向きな業績見通しから買い優勢となったのを背景にしっかり。反面、NASDAQ指数は弱含み、S&Pの下げ圧力も強まった。午後にFT報道に続いてダウ平均の上昇幅は拡大し、S&P500も上向いた。引けにかけて伸び悩みながらも、先月11日以来の高値引けだ。NASDAQ指数もプラス転換の場面はあっても、前日比プラスを維持できなかった。最後は5日ぶりの反落である。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

NYMEX天然ガス1月限終値：3.487↑0.026

NY天然ガスは反発。ここまでの下落で割安感が高まっていることを受け、ポジション整理の買い戻しが集まった。1月限は夜間取引では売りが先行、米北東部を中心に平年以上の気温が続くとの予報を背景に、早朝には3.40ドル割れをうかがうまで値を下げた。しかし通常取引開始後はしっかりと買いが集まり、下げ幅を縮小。中盤にまとまった買いが入りプラス圏を回復すると、そのまま3.50ドル台まで値を伸ばした。午後からは買いの流れも一服となったが、最後まで日中高値圏を維持したまま取引を終了した。

RBOBガソリン1月限：2.6454↑0.0317
暖房油1月限：3.0217↑0.0293

NY石油製品は上昇。夜間取引では欧州の債務不安を嫌気し原油につれて売りが先行する場面も見られたが、通常取引開始後はしっかりと値を回復。株価が堅調に推移したことなどを支えに、最後まで大きく売りに押し戻されるような場面もないままに上昇を続けた。

NYMEX原油1月限終値：101.28↑0.29

NY原油は小幅続伸。欧州の債務不安が相場の大きな重石となる中、ポジション整理の売りが優勢の展開が続いたが、最後は株高の進行などに支えられしっかりと値を回復した。1月限は夜間取引から売りが先行。早朝にかけてプラス圏を回復する場面も見られたが、その後改めて売り圧力が強まり通常取引開始時には100ドル台前半まで下落。中盤にかけて上値の重い展開が続いた。昼にかけては株が堅調に推移したことなどを支えに買いが強まり、再びプラス圏を回復。それ以上積極的な動きは見られなかったが、最後は僅かながらもプラス圏で取引を終了した。

COMEX金2月限終値：1,731.8↓2.7

NY金は小幅続落。前日のS&Pによる欧州諸国の格付け見通し変更を受け、欧州の債務不安を背景としたリスク回避の動きが改めて強まった。2月限は夜間取引から売りが先行、通常取引開始後には商いの薄い中でまとまった売りが出て、1,710ドルを割り込むまで一気に値を崩した。その後しばらくは安値圏での低迷が続いたが、中盤以降は株や原油が値を回復するのにつれて買い意欲が強まり、1,730ドル台を回復するまで下げ幅を縮小して取引を終了した。

クレジットカード大手のマスターカード子会社マスターカード・アドバイザーズが6日に発表したスペンディングパルス・レポートによると、12月2日までの週の米国内ガソリン需要は日量906.4万バレルと前週から1.0%増加した。前年比では4.0%の減少、過去4週平均は日量 888.5万バレルと前年を4.2%下回っている。年初来の累計では前年同期を2.8%下回る水準にある。全米平均の小売価格は 1 ガロン 3.30ドルと前週から3セント下落、2月25日までの週以来の安値を記録した。前年に比べると、依然15.0%高い水準にある。

スペンディングパルスは、小売店で集計したクレジットカードの利用データに現金や小切手での支払い推定を加えたものに基づく需要レポート。

ICE-USコーヒー3月限終値：235.75↓0.65

NYコーヒーは反落。需給面での材料に欠ける中、ファンドを中心にポジション整理の売りが膨らんだ。3月限は夜間の取引開始開始時から売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりでの推移が続いた。NYに入ると買いが集まりプラス圏を回復したものの、前日の高値を試すこともなく息切れ。中盤にかけては再びマイナス圏まで押し戻されての推移、終盤には売り圧力が強まり、232セント台まで下げ幅を広げる場面も見られた。

ICE-US砂糖3月限終値：24.18↑0.10

NY砂糖は小幅続伸。日中を通じて投機的な売り買いが交錯、上下に方向感なく振れる展開が続いたが、最後は買い意欲が強まり11月16日以来の高値で取引を終了した。3月限は夜間の時間帯はやや売りが優勢、前日のS&PによるEU諸国の格付け見通し変更を嫌気し株や原油が軟調に推移する中、朝方には23セント台後半まで値を下げた。しかしNYに入るとまとまった買いが入り、あっさりと24セント台を回復。中盤にかけては前日終値を挟んだレンジ内で上下を繰り返す展開が続いたが、最後は買いが集まり一段高となった。

EIAアウトルック
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、単位100万バレル(日量）

サウジのヌアイミ石油相は6日、南アフリカで開かれている国連気候変動枠組会議の席で記者団の質問に答え、石油市場は需要と供給のバランスが取れているとした上で、1バレル100ドルという今の価格にも満足していることを明らかにした。一方14日に開かれるOPEC総会での生産枠変更についてや、欧州がイランに対する制裁として同国からの石油輸入を停止した場合の市場への影響およびサウジの生産方針についてはコメントを避けた。

ECBが6日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は12月2日現在4,198億2,200万ユーロと3週連続で前週から変わらずとなった。

エジプト商品供給公社（GASC）は6日、計24万トンの小麦を買い付けたことを発表した。6万トンがロシア産で、価格は1トン244.50ドル。このほか、アルゼンチン産を計１8万トン、同219.70ドルと同221.69ドルで購入したという。出荷は2月20-29日の予定。

ロシア砂糖生産者組合は6日、今年度国内で収穫されたビートによる砂糖生産が同日時点で400万トンだったと発表した。組合は2011年の生産が最終的に5200万トンになると見越しており、これは干ばつに見舞われた2010年の2700万トン、また2009年の3200万トンを上回る。

ドイツ調査会社WVZは、2011/12年度の国産ビートからの砂糖生産が12月2日時点で325万2000トンになったと発表した。WVZが見越す467万3000トンの69.6%に相当。ビートの糖分は平均して17.9%といい、これは一ヶ月前に見越していた17.8%を上回る。

ウクライナの砂糖生産者組合は6日、国内で収穫されたビートからの砂糖生産量が5日時点で217万トンとなったことを発表した。前年同期に比べて44.5%増という。これまでに1744万トンのビートが製糖所に送られ、1630万トンが加工済み。

米小売調査レッドブック・リサーチが6日に発表したレポートによると、12月第一週の国内チェーンストア売上高は前月比2.6%減少した。事前予想よりやや大きなマイナス幅という。前年との比較では3.2%増加となり、これは予想を下回る伸び。

日本が1-3月出荷の欧州産コーン70万トンを買い付けたと報じられている。関係者によると、通常の買い付け先である米産に比べて東および中欧産が割安だった。ただ、出荷能力が限られるため、これ以上欧州から輸入の可能性は小さいという。

カナダ統計局農産物生産推定
出所：カナダ統計局、単位1,000トン

ウクライナ農務省は2011/12年度の国内穀物輸出見通しを引き下げたことを発表した。最新予測は2300万トン。従来見越していた2600万-2700万トンのレンジ下限も下回る見方である。2012年の冬穀物の30%ほどが悪天候の被害を受けるなど、現在作柄が不良なことを指摘。生産減少のシナリオに備え、輸出に回す前に在庫積み増しを進める見通しであるという。ただ、穀物輸出を制限する計画はないという。

ウガンダコーヒー開発局（UCDA）は6日、11月の同国コーヒー輸出が22万7177袋になったと発表した。前年同月比14.8%減少。当局が見越していた23万袋を僅かに下回る。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した12月3日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週比2.3%低下した。前週に1.7%上昇したのからマイナス転落。前年同期との比較だと3.8%上昇した。92週間続けて一年前を上回っている。ただ、伸び率は前週の4.0%より小さい。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

エネルギー・メタル
・EIAアウトルック
・API石油在庫統計 (16:30 )

農産物
・カナダ統計局農産物生産推定 (08:30 )

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

ドル/円：77.81、ユーロ/ドル：1.3399、ユーロ/円：104.25 （NY17:00）

為替は欧州の債務問題を巡って強弱見通しが交錯する中、ユーロを中心に上下に振れる不安定な展開が続いた。ドル/円は東京からロンドンにかけては78円をやや割り込んだあたりでの推移。NY早朝には78円台を回復する場面も見られたが、その後は改めて売りが加速、午後には77.70円台まで値を下げた。

ユーロ/ドルは東京では1.34ドル台前半での推移。ロンドンに入ると欧州債務問題解決に向けた取り組みが進むとの期待から買いが先行、NY朝には1.34ドル台後半まで値を伸ばした。その後は買いの勢いも一服。午後にはS&Pが欧州の格付け見通しを一斉にネガティブ・ウォッチに変更するとの情報が流れると売りが加速、1.34ドルを割り込むまで一気に値を崩した。ユーロ/円は東京午前は104円台半ばでの推移。午後に入ると徐々に買い意欲が強まり、ロンドンでは105円台回復を試すまでに値を伸ばした。その後は節目を前に伸び悩む展開、NYに入ると徐々に売り圧力が強まり、午後にはS&Pの欧州国債の格付け変更観測を嫌気し104円割れを試すまで一気に下げ幅を拡大

10年債利回り：2.034↓0.004

債券はまちまち。欧州の債務問題対策が進むとの期待を嫌気しながら、一方でユーロ圏の格下げ警告で売りにブレーキがかかった。取引の早い段階に独仏首脳が会談で欧州連合（EU）の条約改正を合意したことやイタリアの新たな財政再建案などが伝わり、朝方から欧州の情勢を巡る不安がやや後退。しかし、午後に格付け大手スタンダード・アンド・プアーズ（S&P）が独仏を含むユーロ圏の格下げを警告と報じられ、安全資産を求めた買いが戻った。

午前の取引では弱気相場の展開となったのが、昼過ぎにユーロ圏格付けのニュースで利回りの上昇幅が縮小である。30年債や10年債など期間の長い債券利回りは先週末より低く引けた。

CBOT大豆1月限終値：1126-1/4↓9-1/2

シカゴ大豆は反落。夜間取引では株やユーロの上昇につれ買いが先行したものの、最後は欧州の債務不安が改めてリスク回避の売りを呼び込む格好となった。1月限は夜間取引から買いが先行、通常取引開始後には一時1140セント台半ばまで値を伸ばす場面も見られた。しかしその後は一転して売りが膨らむ展開。午後にはS&Pがドイツを含む欧州の格付け見通しをネガティブ・ウォッチに変更するとの観測記事が伝わり、一気に下げ足が速まった。

CBOTコーン3月限終値：591-0↓4-1/4

シカゴコーンは続落。夜間取引では買いが先行したものの、通常取引開始後は欧州の債務不安が改めて売りを誘う格好となり、6日ぶりの安値まで値を下げて取引を終了した。3月限は夜間取引では買いが先行、欧州問題解決への期待が高まる中、株や原油の上昇につれ通常取引開始時には6ドルの節目を回復する場面も見られた。しかしその後は一転して売り一色の展開、早々に先週末の安値を更新し590セント割れを試すまで下げ幅を拡大した。中盤にかけては売りも一服したものの、安値で積極的に買い戻す動きも見られない。引け間際には一時590セントを割り込む場面も見られた。

CBOT小麦3月限終値：611-1/2↓14-0

シカゴ小麦は反落。欧州の債務不安が引き続き大きな重石となる中、リスク回避の売りが改めて相場を大きく押し下げる格好となった。3月限は夜間取引こそ欧州債務問題解決への期待から株やユーロの上昇につれ買いが集まったものの、通常取引開始後は一転して売りに押し戻される展開。早々にマイナス転落した相場はその後も売りの勢いが衰えず、最後は610セント割り込むまで下げ幅を拡大した。

NYMEX天然ガス1月限終値：3.461↓0.123

NY天然ガスは続落。目先北東部を中心に平年以上の気温が続くとの弱気の予報を改めて嫌気、直近の安値を割り込むまで一気に値を崩した。1月限は夜間取引から売りが先行。欧州債務問題解決への期待から株や原油に買いが先行したのも下支えとはならず、通常取引開始後は売りが加速、昼過ぎには直近の安値をあっさりと更新した。その後はやや買い戻しが集まる場面も見られたが、売りの流れは止まらず。最後は日中安値近辺で取引を終了した。

ダウ工業平均：12,097.83↑78.41
S&P500：1,257.08↑12.80
NASDAQ：2,655.76↑28.83

NY 株は上昇。欧州の財政問題対策への期待から買いが進んだ。独仏首脳会談で欧州債務危機解決に向けた欧州連合の条約改正合意、イタリアの新たな財政再建計画などが支援。ただ、午後に入って格付け大手スタンダード・アンド・プアーズ（S&P）の独仏を含むユーロ圏諸国格下げの警告が報じられ、慎重ムードも強まった。

急速な相場上昇のスタートとなり、ダウ平均が早々に150ドルを超える上昇など主要株価指標揃って強気の展開だった。ペースが落ち着いてからも高値圏でしっかりだ。しかし、昼過ぎに格付けがらみのニュースを受けて値上がりにブレーキ。午後の取引でじりじり上昇幅を縮めていった。それでも、先週末比較でプラスを維持し、最終的にダウ平均とS&500が3日ぶりに反発し、NASDAQ指数は4日続伸した。いずれも先月中旬以来の高値で引けた。

エジプト商品供給公社（GASC）は米通信社ダウ・ジョーンズに対し、6日に小麦買い付けを計画していると明かした。2月20-29日に出荷できる小麦で、フランス、ドイツ、米国、カナダ、オーストラリア、英国、カザフスタン、ロシア、ルーマニア、ウクライナ、あるいはアルゼンチン産を物色するという。買い付け予定の規模は不明。

RBOBガソリン1月限：2.6137↓0.0025
暖房油1月限：2.9924↑0.0024

NY石油製品はガソリンが小幅安となる一方、暖房油は小幅続伸。日中を通じて欧州の債務問題をにらみながら不安定な上下を繰り返す原油の値動きを追随する展開。午前中まではプラス圏で推移していたが、午後からは欧州の格付け見通しを一斉にネガティブに変更するとの見方が伝わり売りが台頭、最後は先週末の終値近辺で取引を終了した。

NYMEX原油1月限終値：100.99↑0.03

NY原油は小幅続伸。欧州の債務問題に振り回される形で投機的な売り買いが交錯する不安定な相場展開となった。1月限は夜間取引から買いが先行、債務問題解決への動きが強まるとの期待から、株価の上昇につれ102ドル台前半まで値を伸ばした。通常取引開始後は買いも一服、101ドル台後半を中心としたレンジ内で上下を繰り返す展開。午後に入ってS&Pが欧州の格付け見通しを一斉にネガティブに変更するとの情報が流れると売りが加速、100ドル前半まで一気に値を崩したが、最後はかろうじてプラス圏を回復して終了した。

COMEX金2月限終値：1,734.5↓16.8

NY金は反落。欧州の債務問題が引き続き大きな重石となる中、リスク回避の売りが改めて相場を押し下げる展開となった。2月限は夜間取引から先週末の終値近辺での推移。独仏首脳が会談するなど欧数債務問題解決への期待が固まり株やユーロには買いが先行したが、金の上値は重いままだった。朝方に1730ドル台まで値を下げた後、通常取引開始後には再び買いが集まったものの、プラス圏を回復するには至らず。中盤以降は改めて売りが膨らんだ。午後にはS&Pが欧州AAA格付け国の格付け見通しを引き下げると情報が流れ、更に下げ幅を拡大、1,720ドル割れを試す展開となった。

ICE-USコーヒー3月限終値：236.40↑6.85

NYコーヒーは大幅反発。欧州の債務問題解決への期待から株やユーロに買いが先行する中、ファンドを中心にポジション整理の買い戻しが集まった。3月限は夜間の時間帯から買いが優勢、230セントをやや上回ったあたりでのもみ合いとなった。NYに入ってからもしばらくは動きが見られなかったが、中盤に商いの薄い中でまとまった買いが入ると230セント台後半まで一気に上げ幅を拡大した。昼過ぎには237.70セントの日中高値まで上昇、その後はやや売りに押し戻される展開となった。

ICE-US砂糖3月限終値：24.08↑0.63

NY砂糖反発。欧州の債務問題解決への期待が高まり株やユーロが値を伸ばす中、ファンドを中心にポジション整理の買い戻しが集まった。3月限は夜間取引から買いが先行、24セントの節目を試すまで一気に値を伸ばす展開となった。NYに入ると商いの薄い中でまとまった買いが入り24.18セントの日中高値まで上げ幅を拡大したものの、この水準では売り意欲も強く、急速に伸び悩み。中盤以降は24セントを挟んだレンジ内でのもみ合いが続いた。

カメルーンのココア・コーヒー協会（CCIB）によると、10月の同国アラビカコーヒー輸出は36トンとなった。前年同月のゼロから増加。10月は年度始めの月である。2010/11年度は前年比19.3%減の2409トンだった。

ベトナムが1万トンのオーストラリア産小麦を1トン焼く255ドルで買い付けたと報じられた。関係者によると、1月出荷の予定。

ウクライナの調査機関APKインフォームの幹部は5日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、2011/12年度の同国コーン輸出が1900万トンになるとの見通しを示した。前年比58.3%増で、過去最高更新の見方。生育環境が良好で、イールドが一年前の4.5トンから5.5トンに改善予想されていることを理由にしている。地元では貯蔵スペースの不足懸念があることを指摘したが、スペース新設増加につながるほか、農家には代替策を打ち出す向きがあるなどとして深刻な問題ではないという。このほか、輸送問題も上がっていることに言及した。

日本が2012年アルゼンチン産コーンを買い付けたと報じられた。関係者によると、購入したのは3つのカーゴで、1カーゴが約2万7500トン。3月15日から4月`5日に納入という。米産に比べて1トン当たり最高5ドル安く、更なるアルゼンチン産の購入が予想されるとの見方も示している。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000ブッシェル

ISM非製造業指数
出所：米供給管理協会（ISM)、NY10:00発表

製造業受注
出所：米国勢調査局、NY10：00発表、季節調整値、単位100万ドル

インド食糧省は11月に決めた100万トンの2011/12年度砂糖輸出を正式に指示した。独自生産した砂糖を輸出する製糖所は30日以内に出荷許可を申請する必要がある。一方、ほかから買い取った砂糖を輸出する製糖所の許可申請は45日以内。

欧州銀ラボバンクは5日に中国のコーンや大豆の輸入について、国内の経済成長が2012年にスローダウンしても細ることはないとの見通しを示した。政府の備蓄積み増しの必要を理由にしている。コーンの輸入は2011/12年度に約400万トンとなり、2012/13年度に700万トンに増加を見込む。大豆は2012/13年度で5850万トン、2012/13年度6000万トンとした。

イランのガーセミ石油相は5日、カタールのドーハで開かれている会議の席で記者団の質問に答え、欧州が現在浮上しているイランからの石油輸入を禁止する制裁案を行うことはないとの見通しを示した。輸入が止まれば、欧州圏のエネルギー安全保障が大きく揺らぐという。彼らは過去30年にわたって我々に制裁を行っており、特に目新しいことではないとも述べた。

フランスの穀物輸出機関FECは5日、2011/12年度のエジプト向け同国小麦輸出が20万トンにとどまる見通しを示した。130万トンとなる見通しを示した。前年度を92%下回る。一年前の世界市場ではロシア産が干ばつ被害のために輸出禁止となり、フランス産の販売が伸びた。しかし、ロシアやウクライナの2011年生産改善がフランスの輸出に響く見通しという。アルジェリア、モロッコへの輸出減少の懸念も示した。

クウェートのブサイリ石油相は5日、カタールのドーハで開かれている会議の席で記者団の質問に答え、石油市場は現在安定しており、リビアの生産が回復してきたことを理由にOPECが生産量を引き下げる必要はないと、次回総会での減産に否定的な見方を示した。また、世界経済はいくつもの不確実性に直面しており、短期から中期での石油需要に対する不透明感を強める格好となっているとも述べた。

サウジアラビアの国営GSFMOは米通信社ダウ・ジョーンズに対し、33万トンの小麦を買い付けたことを明かした。原産国は欧州連合、オーストラリア、米国、カナダ、アルゼンチンと複数で、価格が平均して1トン286.45ドルだったという。

アンゴラのバスコンセロス石油相は4日、訪問中のカタールで記者団の質問に答え、リビアの石油生産はうまくいけば来年にも内戦前の水準まで回復するとした上で、OPECが生産枠について協議するのはそれ以降になると、早期の生産枠変更に否定的な見方を示した。14日に開かれる総会でも現状維持が決定されるという。

ウクライナ農務省は5日、2012年穀物の1日付け発芽率が76%になったと発表した。面積にして617万ヘクタール。このうち、27.8%である171万ヘクタールの作柄が良好。まずまずと評価するのが39.4%、243万ヘクタールで、不良は32.8%、約200万ヘクタール。

カメルーンのココア・コーヒー協会（CCIB）によると、2010/11年度（12-11月）の同国ロブスタコーヒー輸出は10月までの11ヶ月間で2万9027トンとなった。前年比32.1%減少。10月だけで一年前を66.6%下回る594トンを出荷した。

インドネシアのコーヒー・ココア調査機関幹部は5日、天気に恵まれることを前提に2012年の国内コーヒー生産が前年比20%増の55万トンになるとの見通しを発表した。現行の天気は適さないが、12月から1月の降雨を見込んでいるとコメント。3月にかけての改善を期待しているともいう。

このほか、世界のアラビカ需給逼迫に着目しており、2020年までにグルメコーヒーの輸出を現行の2倍に増やして200万袋にさせることを目標にしているともいう。インドネシアのコーヒー生産の7割はロブスタ種であるものの、アラビカ種増産に必要な高地の土地は多くあり、農家の中でアラビカに乗り換える向きもあるだろうとした。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・10月製造業受注 (10:00 )
・11月ISM非製造業指数 (10:00 )

エネルギー・メタル
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00 )

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00 )