ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：77.62、ユーロ/ドル：1.3339、ユーロ/円：103.56 （NY17:00）

為替はユーロ全面安の展開。ECB理事会で大方の予想通り25bpの追加利下げが発表された一方、会見でドラギ総裁が欧州国債の購入拡大の可能性を否定したのを嫌気、欧州債務問題に対する市場の不安が改めて高まりユーロ売りが膨らんだ。ドル/円は東京では77.60円台の狭いレンジ内での推移。ロンドンに入ると売り圧力が強まり77円台前半まで下落、ECB総裁会見が始まると77.10円まで下げ幅を拡大した。その後は一転してポジション調整の買い戻しが集まる展開となり、昼前には77円台後半まで値を回復。午後からは動意も薄くなった。

ユーロ/ドルは東京では1.34ドルを挟んでの小動き。ロンドンに入るとジリジリと売りに押される格好となり、1.33ドル台後半まで値を下げたが、NY朝にECB理事会で25bpの追加利下げが発表されると市場の不安が後退、失業保険申請件数が強気の内容となったのも後押しとなり1.34ドル台半ばまで値を伸ばした。しかしECB総裁会見で質疑応答が始まると流れが一転、30分足らずで1.33ドル台前半まで急落する展開に。その後も流れは止まらず、昼前には一時1.33ドルを割り込む場面も見られた。午後からは値動きも落ち着き、1.33ドル台前半での推移が続いた。ユーロ/円は東京では104円をやや上回るあたりでの小動き。ロンドンに入ると売り圧力が強まり、103円台半ばまで値を下げた。NY朝には一旦103円台後半まで値を戻したものの、ECB総裁会見を受け改めて売りが加速、一時103円を割り込むまで値を崩した。昼にかけては買い戻しが集まり、103円台半ばの水準まで戻して値動きも落ち着いた。

10年債利回り：1.974↓0.059

債券は続伸。欧州中央銀行(ECB)のドラギ総裁が国債購入の拡大に否定的な発言をし、欧州の債務問題の先行きに改めて慎重ムードが強まった。株式相場も弱含んでおり、リスク回避を求め買いが進んだ。また、取引の早い段階で予想を大きく下回る米失業保険新規申請件数を受けて売りに弾みがつく場面はあったが、欧州の情勢が支援してすぐに買いの流れにシフト。

10年債利回りは失業保険データの発表に続いて2.10%に上昇してから、早々に低下に転じた。そのまま午後にかけて下げ幅拡大。今月初めての2％割れとなった。

CBOT大豆1月限終値：1132-1/2↑1-1/2

シカゴ大豆は小幅続伸。欧州の債務不安が高まり株や原油が急落したのを嫌気し売りが先行したが、最後は明日のUSDA需給報告を前に買い戻しが集まった。朝方発表された輸出成約が予想を上回ったことも強気に作用した。1月限は夜間取引ではやや売りが優勢で推移。通常取引開始時には1120セント台前半まで値を下げたものの、押し目ではしっかりと買いが集まり早々にプラス圏を回復、そのまま1130セント台半ばまで値を伸ばした。前日高値を一気に更新するだけの勢いもなく、中盤以降はジリジリと売りに押し戻される展開となったものの、最後までプラス圏は維持したまま取引を終了した。

CBOTコーン3月限終値：600-1/4↑7-1/2

シカゴコーンは反発。株や原油が大きく値を下げたにも関わらず、USDA需給報告の発表を翌日に控えポジション整理の買い戻しが相場を主導した。朝方発表された輸出成約が強気の内容だったことも上昇を後押しした。3月限は夜間取引から売りが先行、通常取引開始時には580セント台半ばまで値を下げたものの、直後から大きく買いが集まり値を回復。中盤に一時伸び悩む場面も見られたが、最後は6ドルの節目を回復するまで上げ幅を拡大した。

CBOT小麦3月限終値：597-0↓3-1/2

シカゴ小麦は続落。欧州の債務不安が改めて高まり株やユーロが値を下げる中、ファンドを中心に投機的な売りが相場を主導した。朝方発表された輸出成約が低調な内容だったことも弱気に作用した。3月限は夜間取引から前日の流れを継いだ売りが先行、通常取引開始時には590セント割れを試すまで値を下げた。その後はコーンの上昇などを支えに買いが集まり中盤にプラス圏を回復したものの、それ以上積極的な動きは見られず。最後は再び売りに押し戻された。

ダウ工業平均：11,997.70↓198.67
S&P500：1,234.35↓26.66
NASDAQ：2,596.38↓52.83

NY 株は大幅下落。欧州の債務問題の先行き不透明感を背景に売りが優勢となった。欧州中央銀行（ECB）総裁が国債購入規模の拡大に否定的な発言をしたのを嫌気。欧州連合（EU）首脳会議の行方にも神経質になって、売り圧力がより強まった。

軟調相場のスタートから、そのまま下落幅を広げる展開である。取引終盤で下げ足に急ブレーキがかかる場面をみながら、すぐに弱気の値動きに戻り、本日のレンジ切り下げにも至った。ダウ平均とS&P500は4日ぶりの反落で、NASDAQ指数が3日続落。主要株価指標は揃って11月29日以来の安値引けだった。

NYMEX天然ガス1月限終値：3.457↑0.036

NY天然ガスは反発。在庫統計が予想以上の取り崩しとなったことを受け大きく買いが先行したものの、需給見通しの弱さが重石となり中盤以降は伸び悩んだ。1月限は夜間取引からやや買いが優勢。通常取引開始後もしっかりとした値動きとなった。在庫時計発表後は買いが加速し3.50ドル台半ばまで一気に値を伸ばしたものの、それ以上積極的な動きは見られず。需給見通しが依然として弱気に傾いていることのほか、原油や株の急落も弱気に作用、中盤以降は3.40ドル台後半を中心に上値の重い展開が続いた。

RBOBガソリン1月限：2.5666↓0.0203
暖房油1月限：2.9298↓0.0526

NY石油製品は続落。欧州の債務不安が改めて高まる中、原油の下落につれて投機的な売りが加速した。夜間取引では買いが先行、暖房油は3ドルの節目を回復しての推移。朝方には強気の経済指標なども後押しとなり一段高となったものの、総裁会見が始まると一転して売り一色の展開。暖房油は10月半ば以来の安値まで下げ幅を拡大した。

NYMEX原油1月限終値：98.34↓2.15

NY原油は大幅続落。ECB総裁が理事会後の会見で欧州国債の追加購入の可能性を否定したことを嫌気、欧州の債務不安が改めて高まる中で株安の進行とともに売りが膨らんだ。1月限は夜間取引ではやや買いが優勢の展開。朝方にはECBが理事会で大方の予想通り追加利下げを発表したことや、失業保険申請件数が強気のサプライズだったことを受けて101ドル台後半まで買いが集まった。しかしその後は総裁会見を受け一転して売り一色の展開、98ドル前半まで一気に値を崩した。その後は売りも一服となったものの、昼前に99ドル台を回復するのが精一杯。午後からは98ドル台後半を中心に上値の重い展開が続いた。

COMEX金2月限終値：1,713.4↓31.4

NY金は大幅反落。ECB理事会後の会見でドラギ総裁が欧州国債の追加購入の可能性を否定したことを嫌気、欧州の債務不安が改めて高まる中で投機的な売りが加速した。2月限は夜間取引では前日終値近辺の狭いレンジ内での推移。朝方にはECBが25bpの追加利下げを発表したのを好感、一時1,760ドル台まで値を伸ばす場面も見られた。しかし総裁会見で質疑応答が始まると流れは一転、売り一色の展開となり1,710ドル台半ばまで急落。その後はペースこそ鈍ったものの軟調な展開が継続、最後は1,710ドル割れを試す格好で取引を終了した。

ICE-USコーヒー3月限終値：228.65↓1.20

NYコーヒーは続落。欧州国債の追加購入の可能性を否定したECB総裁会見を受けて欧州の債務不安が改めて高まる中、株やユーロの下落につれて投機的な売りが相場を主導した。3月限は夜間の時間帯は前日終値をやや上回ったあたりを中心とした小動き。朝方にはECBが25bpの追加利下げを決定したのを好感し買いが集まり230セント台前半まで値を伸ばしたものの、総裁会見が始まると一転して売りが集まりマイナス転落。中盤にかけて上下を繰り返しながらも227セント台まで下げ幅を拡大した。午後からは買い戻しが集まったものの、引け前に一時プラス圏を回復したのが精一杯。最後は再び売りが優勢となった。

ICE-US砂糖3月限終値：24.13↑1.08

NY砂糖は大幅反発。ECBが大方の予想通りながら25bpの追加利下げを行ったことなどを好感、ファンドを中心にポジション整理の買い戻しが集まった。3月限は夜間の時間帯から買いが優勢23セント台前半での推移が続いた。NYに入ると商いの薄い中でまとまった買いが入り、23セント台後半まで値を伸ばした。その後は一旦原油や株が下落に転じる中で売りに押し戻されたものの、押し目では買い意欲も強く、中盤には一気に24セント台前半まで上げ幅を拡大。午後には買いも一服となったものの、最後まで高値圏を維持したまま取引を終了した。

欧州連合（EU）は8日、10万トンの粗糖輸入を認可したことを発表した。輸入には1トン252.5-255ドル課税され、通常の同339ドルを下回る。

米財務省は8日、12日に控えている3年債入札の予定額が320億ドルになると発表した。昨年10月から同額である。来週はまた11月に発行した10年債と30年債の銘柄統合入札（リオープン)を行う予定で、13日の10年債リオープンで210億ドル、14日の30年債リオープンは130億ドルとした。いずれも昨年10月や12月、また今年のリオープンでの発行規模と同じ。来週は総額660億ドルの供給となる。

財務省はこのほか、15日に5年物インフレ連動債のリオープンを実施する。発行額は120億ドルという。

イラク穀物局高官は8日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、40万トンの1-2月に納入の小麦を買い付けたことを明かした。15万トンがカナダ産、10万トンがオーストリラ産という。残る15万トンはロシアからの輸入とている。購入価格には触れなかった。

コートジボワールの公式データによると、10月のロブスタコーヒー輸出はインスタントコーヒーも含めて前年同月比44.3%減の4691トンとなった。生豆だけでは1年前を55.6%下回る3305トン。10 月は年度始めの月である。2010/11年度のコーヒー輸出は前年比49.3%減の6万5076トン、生豆だけで一年前を56.9%下回る4万7776トンだった。

欧州連合（EU）の週次データによると、2011/12年度の穀物輸出は6日時点で1153万トン、穀物輸入は569万トンとなった。584万トンの純輸出。前年同期は970万トンの純輸出だった。軟質小麦輸出が前年同期比35%減の663万トンという。

ブラジル農務省商品供給公社（CONAB）は8日、2011/12年度国内砂糖きび生産見通しの2回目の下方修正を発表した。最新予測は前年比8.40%減の5億8147万1000トン。5月に発表した初回予測で6億4198万2000トンとしていたのを8月にまず5億8891万5000トンに改定し、このたびさらに引き下げである。作付は前年から3.88%増えて836万8400ヘクタールと推定しているが、これも8月時点で見ていた843万4300ヘクタールを下回る。イールドは6万9824キログラムから6万8289キログラムに引き下げた。

砂糖生産は前年比3.37%減の3688万2600トンとみている。従来予測の3706万9000トンから下方修正。エタノール生産は236億8700万リットルから228億5758万9300リットルに改定し、前年比較で17.17%減少の見方である。砂糖きびの消費見通しで砂糖生産が占める比率は48.95%から49.68%に引き上げ、エタノール生産は51.05%から50.32%に下方修正。前年度の比率は46.01%対53.99%だった。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

卸売在庫・在庫率
出所：米国勢調査局、NY10:00発表、季節調整値、単位100万ドル

ブラジル商品供給公社（CONAB)生産推定
出所：ブラジル農務省商品供給公社（CONAB) 単位1,000トン

国連食糧農業機関（FAO）は8日、2011年の世界小麦生産を前年比6.5%増の6億9480万トンと見越している子を発表した。ロシアとアジアの豊作が寄与して、過去最高も更新になるという。ただ、南米の生産に関すると、アルゼンチンの長引く乾燥、ブラジルの減反で減少とのことである。

このほか、2011年の米国コーン生産が悪天候の影響で下方修正となったことも挙げた。一方、あるぜチン、ブラジルの2012年に収穫となるコーンの作付が始まり、需要増加や価格上昇を背景に大きく増える見通しという。南アフリカでも暫定的にコーン増反が予想されるとした。

台湾のMIPAが8日に6万トンのブラジル産コーンを買い付けたと報じられた。関係者によると、CBOT3月現に1ブッシェル151セント上乗せで合意。2月1-15日に出荷予定という。

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

フランス政府統計サービスによると、同国農務省は8日に2012年の国内冬穀物作付けを703万6000ヘクタールと推定した。前年比1.3%増加。このうち小麦は506万ヘクタールと、2008年以降最大を記録する可能性があるという。

国際コーヒー機関（ICO）幹部は8日にベトナムのホー・チ・ミン市で開かれた業界会議で、2011/12年度の世界コーヒー生産が前年比4.4%減の1億2740万袋になるとの見通しを示した。主要生産国での減少を指摘し、ブラジルの生産を一年前より10.3%少ない4320万袋、ブラジルでは5%減って1850万袋と見越す。このほか、インドネシアで4.2%減少し880万袋するとした。

ICOは、2011/12年度の輸出国の期初在庫を1760万袋と推定し、これは前年度の1850万袋を下回る。過去4年間の市場価格上昇が輸出価格上昇につながり、在庫取り崩しに至ったとコメント。また、消費が安定したペースで伸びているため、在庫率もきわめて低いという。2011暦年のコーヒー輸出は1億200万袋、金額ベースで前年比41%高の235億ドルになるとの見方を示した。

ブラジルIBGE農産物生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジルIBGE砂糖きび生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジルIBGEコーヒー生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE)、 単位：1,000袋（60kg）

南アフリカ統計局が8日に発表した月次データによると、同国の10月金生産指数(2005 年=100)は季節調整値で62.1と前月から4.2%上昇した。季節調整前の指数は64.2で、前年同月比で3.3%の低下となる。金以外の鉱物を含めた全体では季節調整値で前月から8.1%低下、季節調整前では前年比で12.7%低下した。

ロシア中銀が8日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は12月2日時点で5,141億ドルと前週から39億ドル増加した。年初の4,794億ドルからは347億ドルの増加となる。

経済指標
・失業保険新規申請件数 (08:30 )
・10月卸売在庫・在庫率 (10:00 )

エネルギー・メタル
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30 )

農産物
・ブラジル農産物生産推定
・USDA輸出成約高 (08:30 )

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：2.035↓0.058

債券は反発。欧州の債務問題の先行き不透明感を意識して、買いが進んだ。8-9日に控える欧州連合（EU）首脳会議で積極的な対策を打ち出せるかに疑問視する向きもある。午後には、格付け大手スタンダード・アンド・プアーズ（S&P）が欧州の大手金融機関の格下げを検討と報じられ、買いに弾みがついた。相場は朝方から小じっかりである。10年債利回りがじりじりと低下。午後の取引で一段と下がり、一時、2.01%にダウンとなった。

ドル/円：77.67、ユーロ/ドル：1.3411、ユーロ/円：104.17 （NY17:00）

為替はほぼ変わらず、首脳会合を前に欧州債務問題に対する期待と不安が交錯、ユーロを中心に日中を通じて不安定な上下を繰り返す展開となった。ドル/円は東京からロンドンにかけては77.70円台を中心とした狭いレンジ内でもみ合う展開。NYに入ってもしばらくは動きが見られなかったが、その後はやや売り圧力が強まり77.60円台までレンジを僅かに切り下げた。

ユーロ/ドルは東京では1.34ドル台前半での推移。午後に入ると買い意欲が強まり、朝方には1.34ドル台半ばまで値を伸ばした。その後はドイツがEFSFとESMという2つの救済機構の統合案を改めて否定したことなどもあり、欧州問題への懸念が強まる中で売りが膨らみ、NY朝には1.33ドル台半ばまで値を下げた。その後は中盤にかけて買いが集まり再び1.34ドル台を回復。午後からは動意も薄くなった。ドル/円は東京では104円台前半のレンジ内で推移、ロンドン朝には104円大半ばまで値を伸ばしたものの、その後は債務問題への懸念から売りが強まり、NY朝には103円台後半まで値を下げた。NYでは再び買いが集まり104円台を回復、午後からは104円台前半での小動きとなった。

CBOT大豆1月限終値：1131-0↑1-1/2

シカゴ大豆は小幅続伸。欧州の債務不安を嫌気したリスク回避の売りが相場の大きな重石となる中ながら、アルゼンチンで乾燥気候が強まっていることなどを支えに最後はしっかりとプラス圏で終了した。1月限は夜間取引では買いが先行、一時1130セント台後半まで値を伸ばす場面も見られた。通常取引開始後は一転して売りに押される展開となり、1120セント台半ばまで一気に値を崩したが、押し目では買い意欲も強く早々に1130セント台を回復。中盤以降はプラス圏を回復しての推移となった。

CBOTコーン3月限終値：592-3/4↓3-3/4

シカゴコーンは反落。欧州の動向を睨みながら上下に振れる不安定な相場展開となる中、輸出の低迷や原油の下落を嫌気した売りが優勢となった。3月限は夜間取引では買いが先行したものの、6ドルの節目では急速に伸び悩み。通常取引開始後は一転して売りに押される格好となり、中盤には590セントを割り込むまでに値を下げた。引けにかけては590セントをやや上回ったあたりで売り買いが交錯する展開となったが、最後まで上値は重く、プラス圏回復を試すような動きもないまま取引を終了した。

CBOT小麦3月限終値：600-1/2↓12-1/2

シカゴ小麦は反落。欧州の債務不安が改めて高まり市場にリスク回避の動きが強まる中、弱気の需給見通しがあらためて売りを誘う格好となった。3月限は夜間取引からやや売りが優勢の展開。通常取引開始後は6ドル割れを試すまで急落、その後は激しく上下を繰り返す不安定な相場展開が続いた。引けにかけては6ドルを割り込むまで値を下げる格好となったが、最後はかろうじて節目を維持したまま取引を終了した。

ダウ工業平均：12,196.37↑46.24
S&P500：1,261.01↑2.54
NASDAQ：2,649.21↓0.35

NY 株はまちまち。欧州の債務問題を巡る売り買いにもまれる一日だった。8-9日の欧州連合（EU）首脳会議を前に朝方から慎重ムードが強まり、売り先行。ただ、会議で対策を打ち出すとの期待が下支えする。午後にスタンダード・アンド・プアーズ（S&P）がユーロ圏の大手金融機関の格下げを検討と伝わり、売りが再び台頭し、その後で米欧日など20カ国・地域が国際通貨基金（IMF）に融資枠設定との日経報道を受けて買いも進んだ。

売り買いが交錯することで、相場も終日、上下に振れた。午前の取引ではまず下げ幅拡大となり、昼にかけて持ち直した。ダウ平均がプラス転換したものの、午後に再び軟化である。しかし、引けにかけて主要株価指標揃ってプラス転換。最後はダウ平均が3日続伸し、10月28日以来の高値で引けた。S&P500も高く終了。NASDAQ指数は僅かに前日終値を下回った。

NYMEX天然ガス1月限終値：3.421↓0.066

NY天然ガスは反落。今月後半にかけて米東部を中心に平年以上の気温が続くとの弱気の予報を嫌気、投機的な売りが膨らみ終値ベースで直近の安値を更新した。1月限は夜間鳥h期前半には買いが優勢となる場面も見られたが、早朝からは徐々に売り圧力が強まる展開。通常取引開始後も弱気の流れは変わらず、午後には3.40ドル割れを意識する水準まで下げ幅を拡大した。引けにかけてはやや買い戻しが集まったものの、最後まで上値は重いままだった。

RBOBガソリン1月限：2.5869↓0.0585
暖房油1月限：2.9824↓0.0393

石油製品は反落。欧州の債務不安が改めて相場全体の重石となる中、在庫統計が予想以上の大幅積み増しとなったのを嫌気した売りが大きく相場を押し下げた。ガソリン、暖房油とも夜間取引から株や原油に売りが先行するのにつれて軟調に推移。在庫統計発表後には一気に下げ幅を拡大した。昼にかけては原油につれて買い戻しが集まる場面も見られたが、反発は限定的。最後は日中安値を更新する格好で取引を終了した。

NYMEX原油1月限終値：100.49↓0.79

NY原油は反落。欧州の債務不安が高まり市場全体にリスク回避の動きが強まる中、在庫統計の弱気サプライズなどを嫌気し売りが先行した。1月限は夜間取引で102ドルを試すまで値を伸ばす場面も見られたが、早朝にかけては売りが膨らみマイナス転落。通常取引開始後は101ドルを挟んだレンジ内での推移となった。在庫統計発表後は100ドルの節目を割り込むまで一気に下げ幅を拡大、その後改めて買い戻しが集まったものの、昼過ぎにプラス圏を回復するのが精一杯。引けにかけては再び売りに押し戻された。

消費者信用残高
出所：連邦準備制度理事会（FRB)、NY15:00発表、季節調整値、単位10億ドル、年率換算

COMEX金2月限終値：1,744.8↑13.0

NY金は反発。欧州の債務不安が改めて高まり市場全体にリスク回避の動きが強まる中にも関わらず、日中を通じてしっかりと買いが集まった。明日のECB理事会で追加利下げが行われるとの期待も後押しとなった。2月限は夜間取引では売りが先行、原油や株の下落につれ、早朝には1,720ドル半ばまで値を下げた。通常取引開始後は商いの薄い中でまとまった買いが入り1,740ドル台まで急反発。その後一旦は売りに押し戻されたものの、しっかりとプラス圏を維持。中盤以降は改めて買いが集まり最後は1,740ドル台半ばまで値を伸ばした。

天然ガス在庫統計市場予想
8 日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

USDA輸出成約高市場予想
8日 NY8:30発表、単位1,000トン、ダウジョーンズ社集計

ICE-USコーヒー3月限終値：229.85↓5.90

NYコーヒーは大幅続落。欧州の債務問題に関して再び悲観的な見方が強まる中、ファンドを中心にリスク回避の売りが加速、週初の上昇分を全て吐き出す格好となった。3月限は夜間の時間帯は売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりでジリジリと値を切り下げる展開となった。朝方には買い戻しが集まる場面も見られたものの、中盤にかけては商いの薄い中で断続的にまとまった売りが出る格好となり、昼前には230セントを割り込むまで一気に値を崩す展開に。売り一巡後は230セント台まで買い戻される場面も見られたが、最後は日中安値近辺で取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：23.05↓1.13

NY砂糖は大幅反落。欧州の債務問題に関して悲観的な見方が改めて強まる中、ファンドを中心にポジション整理の売りが膨らんだ。3月限は夜間の時間帯からやや売りが優勢、前日終値近辺で上値の重い値動きとなった。NYに入るとジリジリと売り圧力が強まった相場は、中盤にかけて商いが薄い中でまとまった売りが出ると下げ足を速め、23セント台前半まで一気に値を崩す展開。昼過ぎには一時23セントを割り込む場面も見られたが、その後はやや値を持ち直した。

欧州銀ラボバンクは7日、2011/12年度の中国砂糖輸入が250万トンになるとの見通しを示した。前年度の210万トンから増加になる。中国内では4年連続して生産が需要を下回る見通しであるという。

欧州銀ラボバンクは7日、2011/12年度の世界砂糖供給が需要を600万トン上回る見通しを示した。欧州連合（EU）とロシア、インドの増産見通しが背景にあるという。インドの生産を2500万2550万トンと予想。最大の生産地であるマハラシュトラ州で砂糖きびの圧搾が開始したと報告。降雨や農家からの買取価格調整が難航したことなどから1ヶ月近く遅いスタートになったという。

EUの生産は前年より200万トン多い1800万トンの見通しとした。EUの輸出予測が約205万トン。欧州委員会が割当枠外で世界貿易機関（WTO）との合意で制限ぎりぎりの135万トンに増やすのを計画しているもよう。ただ、ユーロ圏の経済情勢は市場の最大の懸念であるともいう。

インドコーヒー局幹部は7日に記者団に対し、2011/12会計年度（4-3月）の同国コーヒー輸出が前年比15.0-18.5%減少し、24万-25万トンとなる見通しを示した。前年度が非常に好調だったため、繰り返すのは難しいとコメント。出荷の約半分を占める欧州では経済危機を背景に輸入業者が在庫を最低限伊に抑えていることを指摘。インドはコーヒー消費を伸ばしている新たな輸出先を開拓中といい、韓国がインドのロブスタ産に興味を示していることも明かした。

また、国内消が伸びていることにも言及した。2003/04年度には念2%の増加率が6%にアップ。南部は以前からコーヒー消費が進んでいるが、最近はほかの地域でも増えてきたという。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

ブラジル自動車製造業協会（ANFAVEA）が発表した月報によると、ガソリンとアルコール燃料を併用できるフレックス車の10月国内販売台数は25万2,895台と前月比で15.6%増加した。前年同月からは6.2%の減少となる。ガソリン車の販売は3万3,613台と前月から16.3%増加、前年比では33.1%の増加となる。年初からの累計ではフレックス車が前年同期を0.5%、ガソリン車が36.3%上回っている。

仏石油大手トタルのドゥ・マルジェリCEOは7日、カタールのドーハで開かれている石油会議の席で記者団の質問に答え、欧州が進めているイランからの石油輸入を禁止する制裁案について、アジアなど欧州以外の市場で買い手を見つけられることから、同国大きな影響を及ぼすことはないとの見方を示した。ただ、特定の製油所については、油質の問題などから短期的に影響が出る可能性があるという。また、リビアの生産については、2012年半ばまでに日量150万バレルの水準まで回復する可能性があると述べた。

湾岸諸国の石油部門高官は6日、カタールのドーハで開かれている石油会議の席で記者団の質問に答え、サウジの石油生産が11月に日量1,004万バレルにまで増加、過去30年で最高水準に達したとの見方を示した。生産量にはコンデンセートを含んでおらず、増産は顧客からの需要の増加に応じた結果とした。

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00 )
・10月消費者信用残高 (15:00 )

エネルギー・メタル
・EIA石油在庫統計 (10:30 )

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：77.72、ユーロ/ドル：1.3401、ユーロ/円：104.15 （NY17:00）

為替は円小幅高の展開。欧州の債務問題に関する不透明感が強まる中、S&PがEU15ヶ国のみならず欧州金融安定化機構（EFSF）の発行する長期債に対する格付け引き下げの可能性にも言及したのを嫌気、リスク回避目的で円を買う動きが優勢となった。ドル/円は東京からロンドンにかけて77円台後半を中心とした狭いレンジでの推移。NY午前には一時77.80円台まで値を伸ばす場面も見られたが、その後はジリジリと売りに押し戻される格好となり77.60円台まで値を下げた。

ユーロ/ドルは東京では1.33ドル台後半の狭いレンジでの小動き。ロンドン朝に1.33ドル前半まで値を下げる場面が見られたものの、その後は急速に値を戻しNY早朝には1.34ドル台を回復した。NYでは午前中1.33ドル台後半まで値を下げたの推移となったが、午後には欧州首脳会合への期待などから株高が進むのにつれ買いが集まり、再び1.34ドル台まで値を戻した。ユーロ/円は東京では104円をやや割り込んだあたりでの推移。ロンドンの早朝には103.60円まで売られる場面も見られたが、すぐに値を回復。そのまま104円台前半まで値を伸ばした。NYでは104円をやや上回ったあたりを中心としたレンジ内で上下を繰り返す展開、午後に入っても大きな動きが見られることはなかった。

10年債利回り：2.086↑0.038

債券は下落。欧州連合（EU）首脳会議を8-9日に控え、債務問題対策が打ち出されるとの観測もあって売り圧力が強まった。朝方はまだ買いの場面もみられたが、午後の取引で英フィナンシャル・タイムズがEUの救済基金倍増検討を報じたことなどから売りが進んだ。相場は弱含み、10年債利回りの上昇に弾みがつく格好だ。一時、2.10%まで上がり、前日のレンジ上限での推移となった。

CBOT大豆1月限終値：1129-1/2↑3-1/4

シカゴ大豆は小幅反発。欧州の債務不安が引き続き市場全体の大きな重石となる中で売りが先行したものの、一方では首脳会合に対する期待も依然として強く、最後はポジション整理の買い戻しが優勢となった。1月限は夜間取引では前日の流れを継いだ売りが優勢の展開、通常取引開始時には1120セントの日中安値まで値を下げる場面も見られたが、その後は急速に値を回復。中盤以降はややプラス圏に入ったあたりでの推移、最後は日中高値近辺で取引を終了した。

CBOTコーン3月限終値：596-1/2↑5-1/2

シカゴコーンは反発。夜間取引では欧州の債務不安を嫌気、これまでの流れを継いだ売りが先行したものの、通常取引開始後は欧州首脳会合を前にポジション整理の買い戻しが加速、プラス圏を回復した。3月限は夜間取引の開始早々に580セント割れを試すまで値を下げたものの、その後は下げ渋り。580セント台前半での推移が続いた。通常取引開始直後にも再び安値を試す場面が見られたが、その後は一転して買い一色の展開。中盤にあっさりとプラス圏を回復した後も堅調に推移、最後は590セント台半ばまで値を伸ばした。

CBOT小麦3月限終値：613-0↑1-1/2

シカゴ小麦は小幅反発。欧州の債務問題に関して先行き不透明感が強まる中で売りが先行したものの、最後はポジション整理の買い戻しが集まりプラス転換して終了した。3月限は夜間取引から売りが先行。通常取引開始後には6ドルの節目割れをうかがう場面も見られた。中盤にかけては買いが集まり下げ幅を縮小。しばらくは前日終値手前で伸び悩む格好が続いていたものの、昼過ぎにまとまった買いが入ると610セント台半ばまで一気に値を伸ばした。

ダウ工業平均：12,150.13↑52.30
S&P500：1,258.47↑1.39
NASDAQ：2,649.56↓6.20

NY 株はまちまち。欧州の債務問題を巡り売り買いが交錯した。格付け大手スタンダード・アンド・プアーズが前日のユーロ圏15カ国の格下げ警告に続き、欧州金融安定基金（EFSF）格付けも引き下げの可能性を示し、市場を伸張にさせる。しかし、日中に欧州連合が救済基金の倍増を協議との英フィナンシャル・タイムズ（FT）報道が流れ、欧州の問題対策への期待が高まり買いを支えた。

取引の早い段階でのもみ合い相場を経て、主要株価指標で値動きがばらついた。ダウ平均はスリーエム、ゼネラル・エレクトリック（GE）などで前向きな業績見通しから買い優勢となったのを背景にしっかり。反面、NASDAQ指数は弱含み、S&Pの下げ圧力も強まった。午後にFT報道に続いてダウ平均の上昇幅は拡大し、S&P500も上向いた。引けにかけて伸び悩みながらも、先月11日以来の高値引けだ。NASDAQ指数もプラス転換の場面はあっても、前日比プラスを維持できなかった。最後は5日ぶりの反落である。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

NYMEX天然ガス1月限終値：3.487↑0.026

NY天然ガスは反発。ここまでの下落で割安感が高まっていることを受け、ポジション整理の買い戻しが集まった。1月限は夜間取引では売りが先行、米北東部を中心に平年以上の気温が続くとの予報を背景に、早朝には3.40ドル割れをうかがうまで値を下げた。しかし通常取引開始後はしっかりと買いが集まり、下げ幅を縮小。中盤にまとまった買いが入りプラス圏を回復すると、そのまま3.50ドル台まで値を伸ばした。午後からは買いの流れも一服となったが、最後まで日中高値圏を維持したまま取引を終了した。

RBOBガソリン1月限：2.6454↑0.0317
暖房油1月限：3.0217↑0.0293

NY石油製品は上昇。夜間取引では欧州の債務不安を嫌気し原油につれて売りが先行する場面も見られたが、通常取引開始後はしっかりと値を回復。株価が堅調に推移したことなどを支えに、最後まで大きく売りに押し戻されるような場面もないままに上昇を続けた。

NYMEX原油1月限終値：101.28↑0.29

NY原油は小幅続伸。欧州の債務不安が相場の大きな重石となる中、ポジション整理の売りが優勢の展開が続いたが、最後は株高の進行などに支えられしっかりと値を回復した。1月限は夜間取引から売りが先行。早朝にかけてプラス圏を回復する場面も見られたが、その後改めて売り圧力が強まり通常取引開始時には100ドル台前半まで下落。中盤にかけて上値の重い展開が続いた。昼にかけては株が堅調に推移したことなどを支えに買いが強まり、再びプラス圏を回復。それ以上積極的な動きは見られなかったが、最後は僅かながらもプラス圏で取引を終了した。

COMEX金2月限終値：1,731.8↓2.7

NY金は小幅続落。前日のS&Pによる欧州諸国の格付け見通し変更を受け、欧州の債務不安を背景としたリスク回避の動きが改めて強まった。2月限は夜間取引から売りが先行、通常取引開始後には商いの薄い中でまとまった売りが出て、1,710ドルを割り込むまで一気に値を崩した。その後しばらくは安値圏での低迷が続いたが、中盤以降は株や原油が値を回復するのにつれて買い意欲が強まり、1,730ドル台を回復するまで下げ幅を縮小して取引を終了した。

クレジットカード大手のマスターカード子会社マスターカード・アドバイザーズが6日に発表したスペンディングパルス・レポートによると、12月2日までの週の米国内ガソリン需要は日量906.4万バレルと前週から1.0%増加した。前年比では4.0%の減少、過去4週平均は日量 888.5万バレルと前年を4.2%下回っている。年初来の累計では前年同期を2.8%下回る水準にある。全米平均の小売価格は 1 ガロン 3.30ドルと前週から3セント下落、2月25日までの週以来の安値を記録した。前年に比べると、依然15.0%高い水準にある。

スペンディングパルスは、小売店で集計したクレジットカードの利用データに現金や小切手での支払い推定を加えたものに基づく需要レポート。

ICE-USコーヒー3月限終値：235.75↓0.65

NYコーヒーは反落。需給面での材料に欠ける中、ファンドを中心にポジション整理の売りが膨らんだ。3月限は夜間の取引開始開始時から売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりでの推移が続いた。NYに入ると買いが集まりプラス圏を回復したものの、前日の高値を試すこともなく息切れ。中盤にかけては再びマイナス圏まで押し戻されての推移、終盤には売り圧力が強まり、232セント台まで下げ幅を広げる場面も見られた。

ICE-US砂糖3月限終値：24.18↑0.10

NY砂糖は小幅続伸。日中を通じて投機的な売り買いが交錯、上下に方向感なく振れる展開が続いたが、最後は買い意欲が強まり11月16日以来の高値で取引を終了した。3月限は夜間の時間帯はやや売りが優勢、前日のS&PによるEU諸国の格付け見通し変更を嫌気し株や原油が軟調に推移する中、朝方には23セント台後半まで値を下げた。しかしNYに入るとまとまった買いが入り、あっさりと24セント台を回復。中盤にかけては前日終値を挟んだレンジ内で上下を繰り返す展開が続いたが、最後は買いが集まり一段高となった。

EIAアウトルック
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、単位100万バレル(日量）

サウジのヌアイミ石油相は6日、南アフリカで開かれている国連気候変動枠組会議の席で記者団の質問に答え、石油市場は需要と供給のバランスが取れているとした上で、1バレル100ドルという今の価格にも満足していることを明らかにした。一方14日に開かれるOPEC総会での生産枠変更についてや、欧州がイランに対する制裁として同国からの石油輸入を停止した場合の市場への影響およびサウジの生産方針についてはコメントを避けた。

ECBが6日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は12月2日現在4,198億2,200万ユーロと3週連続で前週から変わらずとなった。

エジプト商品供給公社（GASC）は6日、計24万トンの小麦を買い付けたことを発表した。6万トンがロシア産で、価格は1トン244.50ドル。このほか、アルゼンチン産を計１8万トン、同219.70ドルと同221.69ドルで購入したという。出荷は2月20-29日の予定。

ロシア砂糖生産者組合は6日、今年度国内で収穫されたビートによる砂糖生産が同日時点で400万トンだったと発表した。組合は2011年の生産が最終的に5200万トンになると見越しており、これは干ばつに見舞われた2010年の2700万トン、また2009年の3200万トンを上回る。

ドイツ調査会社WVZは、2011/12年度の国産ビートからの砂糖生産が12月2日時点で325万2000トンになったと発表した。WVZが見越す467万3000トンの69.6%に相当。ビートの糖分は平均して17.9%といい、これは一ヶ月前に見越していた17.8%を上回る。

ウクライナの砂糖生産者組合は6日、国内で収穫されたビートからの砂糖生産量が5日時点で217万トンとなったことを発表した。前年同期に比べて44.5%増という。これまでに1744万トンのビートが製糖所に送られ、1630万トンが加工済み。

米小売調査レッドブック・リサーチが6日に発表したレポートによると、12月第一週の国内チェーンストア売上高は前月比2.6%減少した。事前予想よりやや大きなマイナス幅という。前年との比較では3.2%増加となり、これは予想を下回る伸び。

日本が1-3月出荷の欧州産コーン70万トンを買い付けたと報じられている。関係者によると、通常の買い付け先である米産に比べて東および中欧産が割安だった。ただ、出荷能力が限られるため、これ以上欧州から輸入の可能性は小さいという。

カナダ統計局農産物生産推定
出所：カナダ統計局、単位1,000トン

ウクライナ農務省は2011/12年度の国内穀物輸出見通しを引き下げたことを発表した。最新予測は2300万トン。従来見越していた2600万-2700万トンのレンジ下限も下回る見方である。2012年の冬穀物の30%ほどが悪天候の被害を受けるなど、現在作柄が不良なことを指摘。生産減少のシナリオに備え、輸出に回す前に在庫積み増しを進める見通しであるという。ただ、穀物輸出を制限する計画はないという。

ウガンダコーヒー開発局（UCDA）は6日、11月の同国コーヒー輸出が22万7177袋になったと発表した。前年同月比14.8%減少。当局が見越していた23万袋を僅かに下回る。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した12月3日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週比2.3%低下した。前週に1.7%上昇したのからマイナス転落。前年同期との比較だと3.8%上昇した。92週間続けて一年前を上回っている。ただ、伸び率は前週の4.0%より小さい。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

エネルギー・メタル
・EIAアウトルック
・API石油在庫統計 (16:30 )

農産物
・カナダ統計局農産物生産推定 (08:30 )