10年債利回り：1.768↓0.041

債券は続伸。雇用回復への警戒から買いの展開となった。失業保険申請件数が昨年11月下旬以来の水準に増加。前日にADPによる民間雇用データも予想を下回る増加だったことから慎重ムードが強まっている。また、日銀の金融緩和や、ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁がさらなる金融緩和の可能性を示したのもプラスになった。早くからしっかりの相場展開となり、雇用指標の発表で弾みがついた。10年債利回りは1.8%割れ。一時、下げペースが鈍ったが、午後に再び本日のレンジ下限に戻り、さらに1.75%と昨年12月31日以来の低水準となった。引けも年初来最低である。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：96.32、ユーロ/ドル：1.2935、ユーロ/円：124.59 （NY17:00）

為替は円全面安の展開。日銀が黒田新総裁の下で初めて開いた政策会合で、予想以上に大胆な緩和政策を打ち出したことを受け、円売りの動きが一気に強まった。ドル/円は東京午前には93円をやや割り込んだあたりでの小動き。午後に日銀会合の内容が伝わると買い一色の展開となり、ロンドンでは95円台後半まで一気に値を伸ばした。NYに入ると改めて買いが加速し96.40円台まで一気に上げ幅を拡大。午後からはやや伸び悩んだものの、96円台はしっかりと維持したままで推移した。

ユーロ/ドルは東京では1.28ドル台半ばでのもみ合い。午後からは世々に売り圧力が強まり、ロンドンでは1.28ドルを割り込むまでに値を下げた、NYではECB総裁会見を受けて1.27ドル台半ばまで一気に値を崩す場面も見られたものの、この水準では買い意欲も強く、中盤には1.28ドル台半ばまで値を回復した。午後に入ると改めて買いが加速、1.29ドル台半ばまで上げ幅を拡大した。ユーロ/円は東京では119円台前半から半ばでのもみ合い。午後には日銀の政策発表を受けて買いが加速、122円台半ばまで一気に値を伸ばした。ロンドンでは一旦値動きも落ち着いたように見えたものの、NYに入ると改めて買いが加速、午後遅くには124円台半ばまで上げ幅を拡大した。

ダウ工業平均：14,606.11↑55.76
S&P500：1,559.98↑6.29
NASDAQ：3,224.98↑6.38

NY 株は反発。日銀の新たな金融緩和が買いを支援し、相場は前日の下げから回復した。日銀が予想以上の量的緩和を決めたことでより市場心理も上向き。また、ドラギ欧州中央銀行（ECB）総裁が将来の金融緩和の可能性を示したのも寄与した。

ただ、米失業保険申請件数が増加し、昨年11月下旬以来の高水準となったのを受け、慎重な空気もある。このため、日中は売りに押される場面もみている。ダウ平均やS&P500は取引開始時にピッチの早い上昇となり、しかし、値を戻すのも早かった。午後に一時、マイナス転落し、その後は上昇。NASDAQ指数は朝方からマイナス圏での推移が多かったものの、最後は前日より高く終了した。

CBOT大豆5月限終値：1372-0↓8-1/4、11月限：1233-0↑0-1/2

シカゴ大豆は期近中心に続落。中国で鳥インフルエンザの感染拡大が懸念される中、鶏肉消費の落ち込みに伴う飼料需要の減少観測が引き続き相場の大きな重石となった。5月限は夜間取引から前日の流れを継いだ売りが先行。朝方には1370セント台前半まで値を下げた。輸出成約発表後は予想を上回る強気の内容を好感し下げ渋る場面も見られたものの、通常取引開始後は改めて売りが加速、中盤には1360 セント台前半まで下げ幅を拡大した。引けにかけては対ユーロでドル安が進んだことも支えとなりテクニカルな買い戻しが集まったが、1370セント台まで値を戻すのが精一杯だった。

CBOTコーン5月限終値：630-0↓11-1/2、12月限：540-0↑0-1/2

シカゴコーンは期近中心に反落。足元の需給の弱さが改めて材料視される中、日中を通じて売りが先行する展開となった。5月限は夜間取引から売りが優勢、640セントをやや割り込んだあたりで上値の重い展開が続いた。通常取引開始時には買い戻しが集まりプラス圏を回復する場面も見られたものの、早々に息切れ。中盤にかけては大きく売りに押し戻される格好となり直近の安値をあっさりとした抜け、620セント台後半まで下げ幅を拡大した。その後は売りも一服となったものの、最後まで日中安値近辺でのもみ合いとなった。

CBOT小麦5月限終値：694-0↓2-1/2

シカゴ小麦は反落。朝方発表された輸出成約が弱気の内容だったことを嫌気、売りが膨らんだ。5月限は前日の上昇の反動もあり夜間取引から売りが先行。輸出成約発表後には680セント台半ばまで値を下げた。通常取引開始後は改めて買い戻しが集まりプラス圏を回復したものの、7ドルの節目まで戻したところで息切れ。中盤にかけては改めて売りに押し戻される格好となり、最後はマイナス圏で取引を終了した。

NYMEX天然ガス5月限終値：3.947↑0.047

NY天然ガスは反発。在庫統計が予想を上回る大幅取り崩しとなったことを受けて買いが集まったものの、弱気の天気予報が重石となり上昇は限定的なものにとどまった。5月限は夜間取引ではややプラス圏に入ったあたりでのもみ合う展開、通常取引開始後はややレンジを切り上げた。在庫統計発表後は3.90ドル台後半まで急伸したものの、直後には材料出尽くし感も手伝って3.80ドル後半まで急反落するなど、非常に不安定な値動きとなった。中盤以降は値動きも落ち着き、3.90ドル台前半を中心とした推移が続いた。

RBOBガソリン5月限：2.8987↓0.0153
暖房油5月限：2.9636↓0.0384

NY石油製品は続落。夜間取引ではテク二カルな買い戻しが先行する場面も見られたものの、朝方発表された失業保険申請件数が弱気のサプライズになると売りが加速、あっさりとマイナス圏まで値を下げた。通常取引開始後も基本的に軟調な相場展開。大きな押し目では買い戻しが集まる場面も見られたが、原油が大きく値を下げる中で最後まで売り意欲が途切れることはなかった。

NYMEX原油5月限終値：93.26↓1.19

NY原油は大幅続落。朝方発表された失業保険申請件数が弱気のサプライズとなったのを嫌気、景気減速に伴う需要の伸び悩みに対する懸念が改めてポジション整理の売りを呼び込む展開となった。5月限は夜間取引では前日終値を中心としたレンジ内でもみ合う展開。朝方に失業保険申請件数が発表されると売り一色の展開となり、通常取引開始後には93ドルを割り込むまで一気に値を崩した。その後一旦買い戻される場面も見られたが、流れを変えるには至らず。中盤にかけて改めて売り加速、92ドル台前半まで下げ幅を拡大した。引けにかけては対ユーロでのドル安の進行などを支えに買い戻しが集まったが、93ドル台を回復するのが精一杯だった。

ウクライナの調査会社UkrAgroConsultは、2013年の国内穀物生産が5240万トンになるとの見通しを示した。従来予測の5300万トンから引き下げになる。冬穀物の生育が遅れ、また春穀物の作付ペースも遅いことでイールドが当初見越していたよりも低くなる可能性があるという。このため、生産の下方修正に至ったもよう。

COMEX金6月限終値：1,552.4↓1.1

NY金は小幅続落。日銀が大胆な金融緩和策を打ち出したことも大きく買いを呼び込むことはなく、これまでの流れを継いだ投機的な売りが日中を通じて相場を主導した。6月限は夜間取引から売りが先行、ロンドンの時間帯には一時1,540ドルを割り込む場面も見られた。通常取引開始後は失業保険申請件数が弱気のサプライズとなったことを手掛かりに買いが集まったものの、プラス圏を回復したところで早々に息切れ。中盤にかけては1,550ドルをやや割り込んだあたりを中心に、上値の重い展開が続いた。引けにかけては対ユーロでドル安が進んだことなどを支えに改めて買いが集まったが、終値ベースではプラス圏を回復するには至らなかった。

ICE-USコーヒー5月限終値：139.50↑0.05

NYコーヒーは前日からほぼ変わらず。需給面では特に新たな材料が見当たらない中、前日の上昇の反動もあって手仕舞い売りが先行する展開となったが、最後は対ユーロでのドル安の進行などを支えに値を回復した。5月限は夜間の時間帯から売りが先行。NYに入ると早々に買いが集まったものの、プラス圏を回復したところで息切れ。直後には137セント台半ばまで一気に値を下げる展開となった。中盤以降は改めて下げ幅を縮小する展開となり、最後は前日終値近辺まで値を戻して終了した。

ICE-US砂糖5月限終値：17.67↑0.17

NY砂糖は反発。需給面で新たな材料に欠ける中、日中を通じてポジション整理の買い戻しが相場を主導する展開となった。5月限は夜間の取引開始から買いが先行、17.60セント台前半まで値を戻してのもみ合いとなった。NYに入ると商いの薄い中でまとまった買いが入り、17.70セント台まで値を伸ばす場面も見られたが、その水準ではすかさず売りが出て17.50セント台後半まで急反落。しかしそのままマイナス転落するような動きにもならず、しっかりと下げ止まり。対ユーロでのドル安の進行も支えとなり、最後までプラス圏での推移が続いた。

タンカー情報サービスのオイルムーブメントのレポートによると、4月20日までの4週間におけるアンゴラとエクアドルを除くOPECの石油輸出量は日量平均で2,370万バレルと、4週前から12万バレル減少する。

欧州連合（EU）の週次データによると、2012/13年度に発行した小麦輸出許可は4月2日時点で1559万トンだった。前年同期を45%上回る。2日までの1週間で46万7277トンという。

インドのトーマス食糧相は4日に記者団に対し、連邦政府が砂糖セクターの規制を一部撤廃したことを明らかにした。うち一つは貧困層向けの砂糖販売で、プログラム自体は続けるが、これまで製糖所に生産の10%を供給することを義務付けていたのを取り止めるという。また、6ヶ月ごとの国内販売枠設定の停止も決定した。

米財務省は4日、9日に控えている3年債入札の予定額が320億ドルになると発表した。2010年10月から同額である。来週はまた1月に発行した10年債と30年債の銘柄統合入札（リオープン）を行う予定で、10日の10年債リオープンで210億ドル、11日の30年債リオープンは130億ドルとした。いずれも2010年10月以降据え置いている。来週は総額660億ドルの供給になる。

OPECのエル・バドリ事務総長は4日、パリで開かれたエネルギー会議の席で記者団の質問に答え、2013年度のOPECに対する石油需要は日量2,970万バレルと、EUの景気落ち込みや米国の需要の伸び悩みにより20万から30万バレルは減少するとの見通しを示した。一方、世界石油需要は中国やインドの経済成長に伴い、日量80万バレルは増加するとした。現在の価格は生産国と消費国双方にとって居心地の良い水準とする一方、シェールオイルの開発が進む米国の需要が減少する中、西アフリカの産油国はアジアからの需要を積極的に取り込もうとするようになるとの見方も述べた。

また5月に開かれる定例総会では、加盟国個別の生産枠の設定について協議が行われる事はないとの見通しも示した。前回の総会での決定事項意を変更するような事態になることは予想していないとした上で、我々は非常に上手くやっていると発言、運営が順調であることを強調した。会合では時期事務総長の選任についても話し合われ、選考の基準が明らかにされるという。事務総長人事は、12月の総会で決定される予定となっている。

ブラジル自動車製造業協会（ANFAVEA）が発表した月報によると、ガソリンとアルコール燃料を併用できるフレックス車の3月国内販売台数は23万8,798台と前月比で21.4%増加した。前年同月比では2.1%の減少となる。ガソリン車の販売は1万2,900台と前月から6.7%増加、前年比では51.8%の減少となっている。年初来の累計では、フレックス車が前年同期を6.1%上回る一方、ガソリン車は42.7%下回っている。

ECBが4日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は3月29日現在4,353億1,600万ユーロと前週から33億7,600万ユーロ減少した。減少は四半期毎に行う評価基準価格の調整に伴うもので、調整前では前週から変わらずとなる。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

ベトナム気象局によると、干ばつに見舞われている国内の主要コーヒー生産地で、4月最初の10日間は降雨が見られるとの予報になっている。生産の約3割を占めるラクダク省では、15-25ミリメートルの降水量がある見通し。当局幹部はこれによって干ばつの被害が緩和されると予想しているが、一部ではまだ水不足が深刻との見方も残る。ベトナム政府は2月終わりに干ばつによってコーヒー生産に影響が出るリスクを指摘、米ブルームバーグが3月にまとめたアナリスト予想では前年比で10-30%の減産となっていた。

イランが22万5000トンのインド産大豆ミールを買い付けたと報じられた。関係者によると、4月の納入で、すでに10万5000トンは出荷待ち。

ブラジルの海運大手ウィリアムズによると、ブラジルの砂糖出荷予定量は現時点で81万7977トンとなった。一週間前に約104万トンだったのを下回った。

韓国Nofiが13万9000トンの南米産コーンを買い付けたと報じられた。関係者によると、複数の商社2社からの購入で、価格もまちまち。2社から4万5000トンずつ1トン280.30ドルと同281.84ドルで購入したという。このほか2万4000トンはCBOT7月限に1ブッシェル86セント、2万5000トンを同88.40セントそれぞれ上乗せすることで合意したもよう。

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

インド政府が民間業者への小麦売却価格引き下げを検討していると報じられた。関係者によると、国際価格下の下落が背景にある。政府は前月、民間業者が直接政府備蓄から最低1トン315ドルで小麦を購入することを承認。しかし業者は国際市場で価格が同270ドル近くにあることを指摘、政府を批判していた。食糧省は来週に輸出用小麦の競売を計画しており、応札状況を見て価格改定を決めるもよう。

フランス・ルーアンの港湾委員会が発表した同港からの穀物輸出データによると、3月28日-4月3日は23万5384トンとなった。前週の14万1225トンを上回った。輸出のうち軟質小麦が一週間前の13万8275トンから17万9495に増加。モロッコ向けの出荷が8万7100トンと最大で、前週の2万7500トンから拡大した。アルジェリア向けの4万7450トンは2番目に大きな規模だったが、前週からは減少。

ルーアンはフランス最大の小麦輸出港である。

ロシア中銀が4日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は3月29日時点で5,276億ドルと前週から52億ドル増加した。年初の5,376億ドルからは150億ドルの減少となる。

米企業解雇予定数
出所：チャレンジャー・グレイ・アンド クリスマス社

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・3月米企業解雇予定数 (07:30)
・失業保険新規申請件数 (08:30)

エネルギー・メタル
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30)

農産物
・USDA輸出成約高 (08:30)

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：1.820↓0.046

債券は反発。雇用など景気回復のペース鈍化を警戒させる経済指標が安全資産の買いを誘う格好となった。朝方にADPの民間雇用が予想を下回る増加だったのを受け、それまで小動きだった相場が一転して弱含み。さらに、米供給管理協会（ISM）非製造業指数の低下も買い材料となった。10年債利回りはじりじりと下がり、午後に一時、1月初め以来で1.8%を割り込んだ。取引終盤は1.8%台前半で推移。

ドル/円：93.03、ユーロ/ドル：1.2846、ユーロ/円：119.51 （NY17:00）

為替はドル安が進行。米国で弱気の経済指標が相次ぎ景気の先行き不透明感が強まる中、米株の下落と共にドルに売りが膨らんだ。ドル/円は東京朝から買いが先行、93円台半ばまで値を伸ばしての推移となった。ロンドンでも特に大きな動きは見られなかったが、NYに入ると売りが加速、ADP民間雇用数やISMサービスが予想を下回ったことが嫌気される中、昼前には92円台後半まで一気に値を下げた。午後に入ってもしばらくは売り圧力が強かったが、遅くには買い戻しが集まり93円まで値を戻した。

ユーロ/ドルは東京では売りが先行、1.28ドルを挟んだレンジ内で上値の重い展開となった。ロンドンに入ると買い意欲が強まり、1.28ドル台前半まで値を回復。NYでは改めて買いが加速、昼前には1.28ドル台半ばまで値を伸ばした。午後からは買いの勢いも一服、1.2850ドルをやや割り込んだあたりでのもみ合いが続いた。ユーロ/円は東京では119円台後半のレンジ内で推移。ロンドなさには119円半ばまで値を下げたが、その後120円を回復するまでに値を戻した。NYに入ってからは株安の進行を嫌気しジリジリと売りに押し戻される展開。午後には一時119.10円まで値を下げる場面も見られた。

CBOT大豆5月限終値：1380-1/4↓13-3/4、11月限：1232-1/2↓16-1/4

シカゴ大豆は下落。ブラジルからの供給圧力が大きな重石となる中、足元の需給見通しの弱さが改めて売りを誘う格好となった。中国で鳥インフルエンザの新たな人への感染が確認されたことも、目先飼料需要が落ち込むとの懸念につながった。5月限は夜間取引から売りが先行、1390セントを割り込んでの軟調な展開となった。通常取引開始後は改めて売りが加速、中盤には1370セント台後半まで一気に下げ幅を拡大。引けにかけては小麦の上昇などを支えに買い戻しが集まったものの、1380セント台を回復するのが精一杯だった。

ダウ工業平均：14,550.35↓111.66
S&P500：1,553.69↓16.56
NASDAQ：3,218.60↓36.26

NY 株は反落。景気回復期待に水を差す経済指標が相次ぎ、売りが広がった。ADPが発表した3月の民間雇用数が伸び悩み、週末控える雇用統計に警戒ムードが強まっている。また、米供給管理協会（ISM）非製造業指数が予想を下回ったのもマイナスに作用。

前日のダウ平均、S&P500による高値更新後で利食い売りが出やすい。相場は小動きのスタートから間もなくして弱含んだ。日中はじりじりと下げ幅を広げる展開。最終的にNASDAQ指数が3月4日以来の安値で引け、ダウ平均とS&P500の終値が約一週間ぶりの低水準となった。

CBOTコーン5月限終値：641-1/2↑1-0、12月限：539-1/2↑3-0

シカゴコーンは小幅高。日中を通じて上下に方向感なく振れる展開となったが、最後は小麦の急騰も支えとなり買いが優勢となった。5月限は夜間取引ではポジション整理の買い戻しが先行、朝方には640セント台後半まで値を伸ばす場面も見られた。通常取引開始後は一転して売りに押し戻される展開、原油の急落なども弱気に作用する格好となり、中盤には630セント台後半まで値を下げた。しかしこの水準では買い意欲も強く、相場も下げ止まり。引けにかけては再び買いが集まり、プラス圏を回復して取引を終了した。

CBOT小麦5月限終値：696-1/2↑25-3/4

シカゴ小麦は大幅続伸。先週木曜の急落による売られ過ぎ感がまだ解消されていない中、新穀の生育の遅れに対する懸念が大きく買いを呼び込む展開となった。5月限は夜間取引から買いが先行、通常取引開始時には680セント台後半まで値を回復した。その後しばらくは動きが鈍ったものの、中盤以降は改めて買いが加速。最後は690セント台後半まで一気に上げ幅を拡大した。

NYMEX天然ガス5月限終値：3.900↓0.069

NY天然ガスは続落。目先米東部を中心に平年以上の気温が続くとの予報が出る中、暖房需要が後退するとの見方を手掛かりに売りが先行した。明日の在庫統計で大幅取り崩しが見られるとの予想が下支えとなったものの、原油が急落したこともあって売りの勢いを止めるには至らなかった。5月限は夜間取引では買いが先行する場面も見られたが早朝からは下落に展示通常取引開始時には3.90ドル台前半まで値を下げた。その後一旦は買い戻しが集まったものの、流れを変えるには至らず。中盤以降はジリジリと売りに押し戻される格好となり、最後は3.90ドル割れを試すまで下げ幅を拡大した。

RBOBガソリン5月限：2.9140↓0.1268
暖房油5月限：3.0020↓0.0854

NY石油製品は全面安の展開。弱いの経済指標や在庫統計を嫌気した株や原油の下落につれて投機的な売りが加速、ガソリンは期近終値ベースで2月27日以来の安値をつけた。。相場は夜間取引から売りが先行。通常取引開始後は在庫統計でガソリンの取り崩しが予想ほどに大幅な量とならなかったことも弱気に作用、原油の急落につれて一気に値を崩した。

NYMEX原油5月限終値：94.45↓2.74

NY原油は大幅反落。弱気の経済指標を受けて米景気の先行き不透明感が強まる中、雇用統計の発表を前にポジション整理の売りが加速した。5月限は夜間取引から売りが先行、96ドル台後半までレンジを切り下げての推移となった。通常取引開始後もしばらくは同水準でのもみ合いが続いたが、ISMサービスが弱気のサプライズになると株安の進行につれて売りが加速。在庫統計で原油が予想以上の積み増しとなったことも売りを煽る格好となり、最後は94ドル台前半まで一気に下げ幅を拡大した。

COMEX金6月限終値：1,553.5↓22.4

NY金は大幅続落。欧州に対する市場の不安が後退し安全資産としての価値が低下する中、株や原油の下落につれて投機的な売りが加速、昨年6月以来の安値を更新した。6月限は夜間取引から前日の流れを継いだ売りが先行、1,560ドル台後半まで値を下げての推移となった。通常取引開始後には弱気の経済指標を手掛かりに1,570ドル台半ばまで値を戻したものの、中盤以降は一転して売り一色の相場展開。引け前には一時1,550ドルを割り込むまで下げ幅を拡大した。

ICE-USコーヒー5月限終値：139.45↑3.30

NYコーヒーは反発。ドル安の進行が下支えとなる中、テクニカルな買い戻しが相場を主導、終値ベースで3月14日以来の高値を更新した。5月限は夜間の取引開始時こそやや売りが先行したものの、その後は値を回復し前日終値近辺で推移。NYに入ると買い意欲が強まり、138セント台まで一気に値を回復した。その後一旦値動きは落ち着いたものの、中盤以降は改めて買いが集まる展開、最後は139セント台まで上げ幅を拡大した。

ICE-US砂糖5月限終値：17.50↓0.09

NY砂糖は続落。中盤にはポジション整理の買い戻しが先行する場面も見られたが、最後は弱気の需給見通しを背景とした売りが膨らんだ。5月限は夜間の取引開始時には買いが先行したものの、早々に息切れ。朝方にかけてはややマイナス圏に入ったあたりで上値の重い展開が続いた。NYに入ると改めて買い戻しが集まったものの、取引開始時の高値まで戻すこともなく伸び悩み。引けにかけては売りが加速、上値の重さも嫌気される格好となり、2010年7月以来の安値を更新して取引を終了した。

USDA輸出成約高市場予想
4日 NY8:30発表、単位1,000トン、ダウジョーンズ社集計

天然ガス在庫統計市場予想
4 日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

米有力調査会社インフォーマ・エコノミクスがブラジルの2013年コーン生産を7195万トンと見通していると報じられた。従来予測から35万トン上方修正したもよう。また、アルゼンチンのコーン生産も30万トン引き上げ、2530万トンと見越していると伝わった。

トレーダーなどによると、米有力調査会社インフォーマ・エコノミクスはブラジルの2013年大豆生産予測を8450万トンから8325万トンに引き下げた。アルゼンチンの大豆生産については5200万トンを見越しているもよう。

米有力アナリストのインフォーマ・エコノミクスによる2013年冬小麦生産予測が16億3100ブッシェルになったと報じられた。前年比1%減少の見方という。硬質赤色冬小麦を前年より1億1000万ブッシェル少ない9億300万ブッシェルと見越しているもよう。しかし、軟質赤色冬小麦は前年を8600万ブッシェルう上回る5億6000万ブッシェルとしているという。

ロシア政府は3日、価格上昇抑制と在庫積み増し目的の需給介入で、計5万3635トンの穀物を売却した。農務省は昨年10月下旬からこれまでにあわせて265万8198トンを売却した。

ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE）の幹部は米通信社ダウ・ジョーンズに対し、ブラジルのコーヒー輸出が2013年に最大2690万袋になる見通しを示した。前年から8%近い増加になり、農家が新年度の収穫前に過去最高を更新した前年度産の売却を進めると見られているためという。6月に始まる今シーズンは、裏作の年として記録的な生産が予想されている。

サウジ国営石油のサウジアラムコは3日、5月の原油販売価格を公表、軽質油を中心に前月から引き下げた。米国向けはエクストラ・ライトとライトをそれぞれ0.10ドル引き下げ。欧州向きではエクストラ・ライトを1.00ドル引き下げた一方、ライトは据え置き。アジア向けではスーパーライトを1.15ドル、エクストラ・ライトを0.30ドルそれぞれ引き下げ、一方ライトは0.50ドル引き上げた。

ロシア通信社インターファクスによると、ロシア政府の穀物長期見通しで生産が2030年までに1億2700万-1億4100万トンとなった。2012年の7100万トンから最大2倍に膨らむ見方。作付が現行の1億620万-1億1110万エーカーから1億1530万エーカーに増加。政府レポートは農業技術改善や高イールド品種や殺虫剤などへの投資が目標達成につながることを指摘しているという。このほか、2030年までの国内需要見通しが8130万トンとなった。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

ISM非製造業指数
出所：米供給管理協会（ISM)、NY10:00発表

米農務省（USDA）海外農業サービス（FAS）によると、ロシアの2013/14年度穀物生産が8600万トンの見通しとなった。前年比21%増で、2012/13年度に干ばつ被害で不作に終わったのから改善の見方だ。過去5年平均並みの水準にもなるという。ただ、ロシア農務省が目標としている9500万トンは下回る。

2013/14年度の穀物輸出予測は2000万トンとなった。前年の1550万トンから増加。小麦だけで1050万トンから1500万トンに膨らむ見通しだ。

ベトナムの飼料会社Proconcoが1万トンのアルゼンチン産大豆ミールを1トン500ドルで買い付けたと報じられた。関係者によると、5月に出荷の見通し。

ADP全米雇用レポート
出所：Automatic Data Processing, Inc.、NY8:15発表、季節調整値、単位1,000人

韓国Nofiが最大7万トンのカーゴ2つのコーン買い付けを計画していると報じられた。関係者によると、原産国の指定はない。1カーゴずつ8月15と25日に納入できるコーンを求めているという。

日本政府は3日、SBS方式で3万2320トンの飼料用小麦を買い付けた。7月31日までに出荷の予定という。

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00)
・3月ADP全米雇用レポート (08:15)
・3月ISM非製造業指数 (10:00)

エネルギー・メタル
・EIA石油在庫統計 (10:30)

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：93.42、ユーロ/ドル：1.2818、ユーロ/円：119.78 （NY17:00）

為替は円安が進行。株高が進行し投資家の間にリスク志向が強まる中、安全資産としての円に対する需要が後退した。ドル/円は東京午前にはアジア株が下落して始まる中で92円台半ばまで値を下げたものの、その後はしっかりと値を回復。ロンドンに入ると騰勢を強め、93円台前半前値を戻した。NYに入っても買いの勢いは衰えず、93円台半ばまで上げ幅を拡大。中盤以降は買いも一服となったが、大きく売りに押し戻されることもなく、93円台前半から半ばでの推移が続いた。

ユーロ/ドルは東京午前には買いが先行し1.28ドル台後半まで値を伸ばしたものの、その後はジリジリと売りに押し戻される展開。ロンドンでは欧州の2月の失業率が更に悪化したことなどが嫌気され、1.28ドル台前半まで値を下げた。NYに入っても売りの流れは変わらず、午後には1.28ドル割れをうかがうあたりまで下げ幅を拡大したが、一気に節目を割り込む動きは見られなかった。ユーロ･円は東京午前には119円台後半での値動き、昼ぬかけて売りが膨らみ、119円台前半まで値を下げた。ロンドンに入ると徐々に買い意欲が強まり、NY早朝には119円台後半まで値を回復。NYでは株高の進行につれて昼前に120円を回復する場面も見られたが、それ以上の動きは見られず。午後からはジリジリと売りに押し戻される展開となった、

10年債利回り：1.865↑0.033

債券は反落。景気の回復期待が売り圧力を強めた。早くから利食い売りに押され気味となり、2月の製造業受注増加で相場は一段と弱含み。10年債利回りはじりじり上昇した。株式相場の上昇も重石である。しかし、週末に雇用統計など目先に腫瘍経済紙意表の発表を控えていることで一気に売り込むのは手控えられた。このため、午後は10年債利回りの上昇ペースもやや落ち着いて1.8%台後半での推移だった。

ダウ工業平均：14,662.01↑89.16
S&P500：1,570.25↑8.08
NASDAQ：3,254.86↑15.69

NY 株は反発。景気回復期待から買いが優勢となり、ダウ平均とS&P500は最高値を更新した。2月の製造業受注が市場の予想以上に増加。週末に控える雇用統計にも改善を見込む向きがあり、買いを支える格好だ。米政府が医療保険の給付金支払い率を引き上げる見通しから医療保険株が上がり、相場全体を支援した。相場はピッチの速い上昇で始まり、午前の取引にダウ平均が一時、100ドルを超える値上がり。昼にかけてやや伸びも鈍ったが、それでも本日のレンジ上限で推移を続け、ダウ平均、S&P500は記録を塗り替えた。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

CBOT大豆5月限終値：1394-0↑3-1/4、11月限：1248-3/4↓4-0

シカゴ大豆は期近が小幅反発する一方、期先は反落。先週の四半期在庫の弱気サプライズを受けた急落も一服、ポジション整理の動きが強まる中で上下に方向感なく振れる展開となった。5月限は夜間取引kでは買いが先行、早朝には14ドルの節目を回復しての推移となった。通常取引開始後は一転して売りに押し戻される展開、中盤には1380セント台後半まで値を下げたものの、この水準では買い意欲も強く、しっかりと下げ止まり。引けにかけては改めて買い戻しが集まり、プラス圏で取引を終了した。

CBOTコーン5月限終値：640-1/2↓1-3/4、12月限：536-1/2↑1-0

シカゴコーンは期近が小幅続落となる一方、期先は小幅反発。相場に売られ過ぎ感が高まったことからポジション整理の買い戻しが先行したものの、これまでの流れを継いだ売り圧力も依然として強く、最後まで不安定に上下に振れる展開となった。5月限は夜間取引では買いが先行、朝方には650セント台まで値を回復する場面も見られた。通常取引開始後は一転して売りが先行、前日の安値を割り込むまで一気に値を崩す格好となったものの、それ以上積極的な売りが見られず。引けにかけては改めて買いが集まり、前日終値近辺まで戻して取引を終了した。

CBOT小麦5月限終値：670-3/4↑6-3/4

シカゴ小麦は反発。ここまでの急落も一服、ポジション整理の買い戻しが相場を主導する展開となった。冬小麦の生育に対する不安が改めて材料視されたことも強気に作用した。5月限は夜間取引から買いが先行、朝方には670セント台半ばまで値を戻した。通常取引開始後は一転して売りに押し戻される格好となったものの、中盤にはプラス圏でしっかりと下げ止まり。午後からは上下に激しく振れる展開となったが、最後は買いが集まり日中高値近辺まで値を戻した。

NYMEX天然ガス5月限終値：3.969↓0.046

NY天然ガスは反落。米東部を中心に目先平年以上の気温が続くとの予報が出る中、暖房需要が減少するとの見方からポジション整理の売りが膨らんだ。5月限は夜間取引から前日終値を中心とした狭いレンジ内での推移。朝方には投機的な買いが集まる場面も見られたが、上昇は限定的なものにとどまった。通常取引開始後は一転して売り一色の展開となり、中盤には3.90ドル台半ばまで下落。昼過ぎに再び買い戻しが集まる場面が見られたが、4ドルの節目回復を試すことなく息切れとなった。

RBOBガソリン5月限：3.0408↓0.0607
暖房油5月限：3.0874↑0.0187

NY石油製品はガソリンが続落となる一方、暖房油は続伸。需給面では特に材料が見当たらない中、ガソリンは通常取引から原油の下落につれて手仕舞い売りが先行。中盤以降も原油の反発にも関わらず軟調に推移した。暖房油は夜間取引から前日の流れを継いだ買いが先行。朝方には原油につれて売りが膨らむ場面もみられたが、押し目では買い意欲も強く、最後までプラス圏で推移した。

NYMEX原油5月限終値：97.19↑0.12

NY原油は小幅反発。朝方にはポジション整理の売りが先行したものの、その後は株高の進行につれた投機的な買いが相場を押し上げた。5月限は夜間取引では早朝にかけて前日終値近辺での上下を繰り返す展開。通常取引開始後は売りが加速、一気に96ドルを割り込むまでに値を崩した。しかしこの水準では買い意欲も強く、中盤には96ドル台半ばまで値を回復。午後からは株高を支えに改めて買いが集まり、僅かながらもプラス圏を回復して取引を終了した。

COMEX金6月限終値：1,575.9↓25.0

NY金は大幅続落。株高が進行し投資家のリスク志向強まる中で安全資産としての需要が後退、ファンドを中心にポジション整理の売りが膨らんだ。6月限は夜間取引から売りが優勢、早々に1,600ドルの節目を割り込んだ。通常取引開始後は売りが加速、1,580ドル台前半まで一気に値を崩す展開に。中盤にかけてはしばらく下げ渋る場面も見られたものの、昼前に1,580ドルを下抜けると、そのまま1,570ドル台前半まで下げ幅を拡大した。

ICE-USコーヒー5月限終値：136.15↓2.25

NYコーヒーは反落。特に新たな材料が出た訳ではなかったが、収穫期が近づいているブラジルからの豊富な供給が改めて売り材料視される格好となった。5月限は夜間の取引開始時から売りが優勢、137セント台前半までレンジを切り下げての推移となった。NYに入ると改めて売りが加速、136セントを割り込んだところでは買い戻しが入ったものの、流れを強気に変えるだけの勢いは見られず。中盤以降は136セント後半を中心としたレンジ内でのもみ合いが続いた。

ICE-US砂糖5月限終値：17.59↓0.10

NY砂糖は続落。足元の需給の弱さを背景とした売りの流れが相場を主導、期近終値ベースで2010年7月以来の安値を更新した。5月限は夜間の時間帯はポジション整理の買い戻しが先行したものの、前日の高値を試すこともなく早々に息切れ。NYに入ると売りが加速、17セント台半ばまで一気に値を崩す展開となった。中盤にかけては売りも一服、ジリジリと下げ幅を縮小する格好となったが、プラス圏を回復するには至らず。最後は再び売りに押し戻された。

グアテマラコーヒー協会（Anacafe）幹部は米通信社ダウ・ジョーンズに対し、さび病被害によって2012/13年度と2013/14年度の輸出減少を見越していることを明かした。国内のコーヒー農園の7割で感染が見付かっているという。2012/13年度の輸出は316万トンとなる見通しで、前年から約15%減少する見方だ。また、2013/14年度にはさらに222万袋に落ち込むと予想した。

Anacafe によると、3月の同国コーヒー輸出は前年同月比16.6%減の38万3758袋となった。10月に始まった2012/13年度の輸出は最初の6ヶ月間あわせて140万袋。2月時点で前年比プラスだったのが、3月に前年同期の145万袋を下回った。

国際コーヒー機関（ICO）によると、2月の世界コーヒー輸出は前年同月比11.3%減の862万5988袋となった。最大のブラジルが2.5%減り、2位のベトナムは44.6%ダウン。また、さび病被害が報じられているホンジュラスや具荒マラ、エルサルバドルなどの中米諸国も出荷が落ちている。反面、コロンビアは27.7%増加した。

2012/13年度（10-9月）の世界輸出は2月まであわせて4648万5751袋で、前年同期を9.6%上回る。

ドイツの油種調査会社オイル・ワールドは、ウクライナの北西部や中部では激しい吹雪の影響で、春穀物の作付が遅れるとの見通しを示した。特に、小麦やオオムギへの影響が懸念されるという。農家の中には、コーンや大豆などへの乗り換えを念頭において作付を先送りする向きもあることを指摘した。

同社はまた、米国中西部の作付が気温低下の影響からスローダウンする可能性を挙げた。一部では依然として土壌が水分不足の状態にあり、さらなる降雨が求められるという。このほか、南アフリカのコーンに干ばつ被害が生じ、生産が事前予想を下回る見通しであるとした。

フィリピンの農業データ局によると、3月の国内コーン在庫は18万8200トンとなった。前月から25.1%増と、3ヶ月ぶりに積み増しに転じた。前年同月は28.6%上回るという。

スイス食品大手ネスレは2日にメディアに対し、中国でコーヒー倉庫と品質検査の施設を建設する計画を明らかにした。建設は雲南省の茶所で知られるプーアル市で、少なくとも1億人民元を投じるという。中国のコーヒー消費が増加傾向にあるのに着目し、さらなる消費促進を狙うもよう。ネスレはまた、コーヒー生産技術の養成所や観光向けのセンターも建設する予定である。

製造業受注
出所：米国勢調査局、NY10：00発表、季節調整値、単位100万ドル

ロシア政府は2日、価格上昇抑制と在庫積み増し目的の需給介入で、計5万8558トンの穀物を売却した。農務省は昨年10月下旬からこれまでにあわせて260万4563トンを売却した。

イラク石油販売公社（SOMO）の関係者が2日に明らかにしたところによると、同国の3月原油輸出は日量241.7万バレルと、前月の253.6万バレルから4.7%減少した。南部の輸出港で悪天候が続いたことや、北部パイプラインの油漏れによる閉鎖が背景にある。

南部のバスラターミナルからの輸出は日量210.2万バレルと、前月の219.4万バレルから4.2%減少。一方北部のキルクーク油田からトルコのシェイハン港を経由した輸出は日量30.0万バレルと、前月の32.7万バレルから8.3%減少した。このほか、ヨルダン向けにタンクローリーによって日量1万5,000バレルの輸出も行われた。

ウクライナ農務省によると、同国の2012/13年度（7-6月）穀物輸出は4月1日時点で1940万トンとなった。前年同期を26%上回るという。1-3月期の輸出は548万トン。このうち小麦が50万トン、コーンは480万トンだったとしている。

ウクライナ農務省によると、2013年の国内春穀物作付は1日時点で67万8000ヘクタールだった。事前予想の23%をやや上回り、前月下旬の報告時とほぼ変わらず。好天気から例年より1ヶ月早く作業が始まったのが、3月最後の10日間は気温低下や降雪で著しくスローダウンしたためという。通常ならこの時期は一日当たり20万ヘクタールの作付が行われるところ、過去3日間であわせて1万1000ヘクタールだけだったと報告した。

米小売調査レッドブック・リサーチが2日に発表したレポートによると、3月の国内チェーンストア売上高は前月から0.8%増えた。前年同期との比較では3.0%増加。

韓国のコーン加工協会Kocopiaが2日に予定していた5万5000トンのコーン買い付けを中止したと報じられた。関係者によると、価格が高すぎたのが理由。7月5日までに納入の遺伝子組み換え種を求めていたと伝わっている。

バングラデシュ政府関係者によると、5万トンの小麦を1トン313.65ドルで買い付けた。原産国は売却側のオプション。ただ、トレーダーなどはインド産になると見通していると報じられている。今月終わりに出荷の予定という。

バングラデシュはこのほかに、やはり5万トンの小麦買い付けを計画している。4件のオファーで最低が同311.45ドルのもよう。バングラデシュは11日までに決定の予定である。

韓国のFLCが5万5000トンの小麦を買い付けたと報じられた。関係者によると、小麦の原産国は売却側のオプション。しかし、トレーダーなど東欧産になる見通しを示した。8月5日に納入予定という。

このほか、5万5000トンの南米産大豆ミールを同483.26ドルで購入とのニュースもある。8月日までに納入となるもよう。

インド国営PECが行った8万トンの小麦輸出入札で、3件のオファーがあったと報じられた。関係者によると、最高は1トン301.88ドル。小麦は西部のカンドラ港から4月15日-5月15日の出荷になる。PECは今月18日までに決定の予定。

英穀物局（HGCA）によると、国内の冬小麦の作付が3月末時点で95%終わった。3月の気温低下、多雨で生育が進まず、3月終わりに発芽していたのは71%。前年同期の91%を下回る。また、天候要因から除草剤の散布にも影響していることを指摘し、天気が改善し次第、優先的に行われることを示した。

インド製糖所協会（ISMA）は2日、2012/13年度（10-9月）前半の砂糖生産が前年同期比2%減の2305万トンになったと発表した。西部と一部南部での干ばつによる主要生産地の砂糖きび圧搾ダウンが減産要因という。生産規模最大のマハラシュトラ州で一年前を4%下回る770万トン。3位のカルナタカ州では330万トンとなり、7%落ちた。ISMAは2012/13年度の生産が最終的に2460万トンになると見越しており、前年比5%減の見方だ。

韓国MFGが最大14万トンのコーンの買い付けを計画していると報じられた。関係者によると、物色するのは5月25日-8月30日に納入のコーン。

MFGはこのほか、8月10日までに納入の5万5000トンの南米産大豆ミールを購入したとのニュースがある。同483.26ドルでの買い付けだったもよう。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した3月30日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週から4.7%上昇した。2週間ぶりのプラス転換で、またイースター関連の消費増加などから伸びペースが速まったという。前年同期と比べると1.9%上昇になり、前週時点での1.0%よりプラス幅が大きい。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・2月製造業受注 (10:00)
・3月国内自動車販売

エネルギー・メタル
・API石油在庫統計 (16:30)