ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：1.755↑0.006

債券は小幅続落。需給をにらみ神経質な空気が強まり、相場は小安くなった。朝方は主要経済指標の発表もなく、手掛かり難から売り買い交錯。相場が小じっかりする場面もあり、10年債利回りは一時、1.7%台前半に低下した。しかし、午後にかけて戻す展開だ。3年債入札の結果は低調と受け止められ、明日以降に続く10年債や30年債の供給も意識して売り圧力が強まった。前日の水準前後でもみ合い、引けにかけてやや利回り上昇である。

ドル/円：99.05、ユーロ/ドル：1.3081、ユーロ/円：129.58 （NY17:00）

為替はドル安が進行。日銀の大胆な金融緩和を背景とした円売りの勢いが一服する中、米経済指標の悪化やFRBが緩和策をかなりの期間継続するとの見方が、改めてドル売りの手掛かりとなった。ドル/円は東京朝から売りが優勢、午後には98.70円まで値を下げる展開となった。ロンドンに入ると買い戻しが集まり99円台を回復したものの、早々に息切れ。NY朝にかけては98円台後半の水準で上値の重い値動きが続いた。中盤にかけては上下に大きく振れるようになり、昼前には一時98.50円台まで下落。その後は株高の進行などを支えに99ドル台前半まで値を回復した。

ユーロ/ドルは東京朝に大きく買いが集まり1.30ドル台半ばまで上昇。その後は売りに押し戻される格好となり、午後には1.30ドル割れをうかがうまでに値を下げた。ロンドンに入ると再び買い意欲が強まり、1.30ドル台半ばまで上昇。NYでは昼前にまとまった買いが入り、1.31ドルを試すまで一気に値を伸ばした。午後からは買いも一服となったが、1.30ドル台後半の水準はしっかりと維持しての展開が続いた。ユーロ/円は東京午前には129円台後半での推移。午後にかけては徐々に売り圧力が強まり、128円台半ばまで値を下げた。その後は129円を挟んだレンジまで値を回復、NYでは昼前から改めて買いが加速、一時130円台を回復する場面も見られた。

ダウ工業平均：14,673.46↑59.98
S&P500：1,568.61↑5.54
NASDAQ：3,237.86↑15.61

NY 株は続伸。1-3月期の企業決算発表が本格化するのを前に、業績期待から買いが優勢となった。ダウ平均は5日ぶりに過去最高を更新。日米欧などの金融緩和政策も引き続き支援である。

朝方は前日終値を挟んでもみ合い相場となりながら、午後は強含んだ。上昇幅を広げ、ダウ平均やS&P500が最高値を狙う展開。引けにかけてやや伸び悩んだが、ダウ平均は記録を塗り替え、S&P500とNASDAQ指数が2日以来の高値で引けた。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

CBOT大豆5月限終値：1395-1/2↑17-1/2、11月限：1241-3/4↑9-1/2

シカゴ大豆は続伸。ここまでの下落で売られ過ぎ感が高まる中、需給報告の発表を前にポジション整理の買い戻しが集まった。ブラジルの生産見通しが引き下げられたことや、ドル安や株高の進行も下支えとなった。5月限は夜間取引では前日終値近辺での推移。朝方にはややマイナス圏に入ったあたりでの推移が続いた。通常取引開始時には1380セント台後半まで上昇、その後一旦は売りに押し戻されたものの、中盤以降は買い一色の展開、最後は1390セント台後半まで上げ幅を拡大した。

CBOTコーン5月限終値：644-1/4↑10-3/4、12月限：540-1/4↑8-1/4

シカゴコーンは続伸。USDA需給報告の発表を翌日に控え、前日に続きポジション整理の買い戻しが先行した。ドル安や原油高の進行も上昇を後押しした。5月限は夜間取引から買いが先行、630セント台後半を中心にしっかりと展開となった。朝方には一旦売りに押し戻されたものの、その後買い意欲が強まり通常取引開始時には640セント台半ばまで急伸。中盤から引けにかけては伸び悩んだものの、最後まで高値圏は維持したまま取引を終了した。

CBOT小麦5月限終値：708-3/4↓3-3/4

シカゴ小麦は反落。ここまでの上昇の流れも一服、日中を通じてポジション整理の売りが相場を主導する展開となった。前日のクロップレポートで冬小麦の作柄がやや改善したことも弱気に作用した。5月限は夜間取引から売りが先行、一時704セントまで値を下げる場面も見られた。通常取引開始後は買いが集まったものの、早々に息切れ。中盤以降は710セントをやや割り込んだあたりを中心に、上値の重い展開が続いた。

NYMEX天然ガス5月限終値：4.017↓0.065

NY天然ガスは続落。米東部を中心に気温が上昇する中、ファンドを中心にポジション整理の売りが膨らんだ。5月限は夜間取引では買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでの推移が続いたものの、早朝あたりからは徐々に売りに押される展開。通常取引開始後は下げ足も速まり、昼には4ドルの節目割れをうかがうあたりまで一気に値を崩した。午後からは売りも一服、日中安値近辺でのもみ合いが続いた。

RBOBガソリン5月限：2.9424↑0.0331
暖房油5月限：2.9613↑0.0076

NY石油製品は続伸。株や原油の上昇を好感、投機的な買いがしっかりと相場を押し上げる展開となった。相場は夜間取引から原油の値動きを追随。朝方には売りが膨らみマイナス転落する場面も見られたが、押し目では買い意欲も強く、しっかりと下げ止まり。中盤から引けにかけては買いが加速、プラス圏を大きく回復して取引を終了した。

NYMEX原油5月限終値：94.20↑0.84

NY原油は続伸。ドル安や株高の進行を好感、投機的な買いが相場を大きく押し上げる展開となった。5月限は夜間取引から買いが先行。朝方には売りが膨らみマイナス転落する場面も見られたが、93ドルを割り込む水準ではしっかりと下げ止まり。昼前にまとまった買いが入ると、94ドル台半ばまで一気に値を伸ばした。引けにかけては手仕舞い売りに押し戻されたものの、日中高値圏は維持したまま取引を終了した。

フランス税関データによると、2月の軟質小麦輸出が188万トンとなり、2011年3月以来の高水準を記録した。前月から89%増加で、前年同月の約2倍と伝わっている。アルジェリアへの出荷が16階に膨らみ、モロッコ向けが倍増したという。7月に始まった2012/13年度の輸出は2月時点で前年同期比17%増の1140万トン。

COMEX金6月限終値：1,586.7↑14.2

NY金は反発、ドル安の進行などを手掛かりに投機的な買いが加速、終値ベースで4月1日以来の高値まで値を伸ばした。6月限は夜間取引から買いが優勢、早朝には売りが膨らみややマイナス圏に入るまで値を下げたものの、通常取引開始後はしっかりと値を回復。中盤にかけて商いの薄い中でまとまった買いが入ると、1,580ドル台後半まで一気に値を伸ばした。午後からは手仕舞い売りにやや押し戻される格好となったものの、最後まで日中高値近辺を維持したまま取引を終了した。

ICE-USコーヒー5月限終値：135.40↓0.50

NYコーヒーは小幅続落。需給面で特に新たな材料が見当たらない中、日中を通じて前日終値を中心とした狭いレンジ内でのもみ合いが続いた。5月限は夜間の時間帯は買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでの小動きとなった。朝方にはやや動きが大きくなり、136セント台半ばまで値を伸ばす場面も見られたが、それ以上の買いは見られず。中盤には再び動意が薄くなった。引けにかけては手仕舞い売りが優勢となり、最後はややマイナス圏に入ったところで取引を終了した。

ICE-US砂糖5月限終値：17.72↑0.02

NY砂糖は前日からほぼ変わらず。ブラジルの増産観測が改めて相場の重石となる一方、ドル安や原油の上昇を好感した投機的な買い意欲も強く、日中を通じて方向感なく上下を繰り返す展開となった。5月限は夜間の取引開始時には買いが先行したものの、すぐに売りが膨らみマイナス転落。その後はNYの昼過ぎまで、ややマイナス圏に入ったあたりを中心としたもみ合いが続いた。引けにかけては買い意欲が強まり、僅かながらもプラス圏まで値を戻して取引を終了した。

エジプト政府がカザフスタンからの穀物輸入再開を検討していると報じられた。地元通信社によると、同国の供給相はカザフ代表と買い付けについて話し合う見通しである。エジプト商品供給公社（GASC）元幹部はブルームバーグに対し、前回のカザフからの穀物輸入は2009/10年度だったとコメント。しかし、2011年に品質問題でカザフ産の受け入れを拒否したという。カザフ産を改めて購入するにも、品質問題が解決してからとも述べた。

ウガンダコーヒー開発局（UCDA）は9日、3月の同国コーヒー輸出が31万1290袋だったと発表した。前年同月から66%増加。3ヶ月連続の前年比プラスで、しかも事前予想を上回った。ただ、収穫がスローダウンしていることで2月の34万4760袋（修正値）からは減少。UCDAは、10月に始まった2012/13年度の輸出が最終的に237万袋になると見通しており、前年から320万袋増加の見方である。

3年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

EIAアウトルック
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、単位100万バレル(日量）

ECBが9日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は4月5日現在4,353億1,600万ユーロと前週から変わらずとなった。

ブラジル商品供給公社（CONAB)砂糖きび生産推定
出所：ブラジル農務省商品供給公社（CONAB)
単位1,000トン、エタノール100万リットル、作付面積1,000ヘクタール、イールドkg/ヘクタール

ロシア農務省によると、7月に始まった2012/13年度のロシア穀物輸出が3月31日時点で1414万7000トンとなった。前年同期から37%減少。3月だけで30万7000トンになり、このうち小麦が9万4000トン、コーンは11万6000トンだったという。

農務省は、昨年11月に2012/13年度の輸出が1550万トンになるとの見通しを示していたが、すでに販売した分はほぼ出荷を終えてペースも鈍っていることを指摘し、1480万トンに引き下げるかもしれないという。

ブラジル商品供給公社（CONAB)生産推定
出所：ブラジル農務省商品供給公社（CONAB)、単位1,000トン

ロシア政府は9日、価格上昇抑制と在庫積み増し目的の需給介入で、計5万4000トンの穀物を売却した。農務省は昨年10月下旬からこれまでにあわせて271万2198トンを売却した。

卸売在庫・在庫率
出所：米国勢調査局、NY10:00発表、季節調整値、単位100万ドル

米小売調査レッドブック・リサーチが9日に発表したレポートによると、3月の国内チェーンストア売上高は5週ベースで前月から0.7%増えた。前年同期との比較では2.9%増加。

中国政府系シンクタンク国家穀物油種情報センター（CNGOIC）は9日、中国の2012/13年度大豆輸入が5900万トンになる見通しを示した。従来予測の6000万トンから下方修正。しかも、前年度の5924万トンを僅かに下回り、9年ぶりの減少をみている格好だ。背景にあるのは鳥インフルエンザ不安で、飼料用需要の後退が予想されているためという。また、豚肉価格の下落で、家畜業者は在庫積み増しに消極的になっており、大豆ミールの需要が大きく落ちるとしている。

韓国MFGが5万5000トンの飼料用小麦を1トン309.75ドルで買いつけたと報じられた。関係者によると、原産国は売却側のオプションとなっている。ただ、7月20日までの納入であり、供給状況と輸送コストを考えインド産になる見通しという。

ペルーのコーヒー会議所幹部は米通信社ダウ・ジョーンズに対し、さび病対策として総額3億2000万ヌエボ・ソルの支援を政府に要請していることを明かした。さび病感染したコーヒーの植え替えに2億8000万ヌエボ・ソル、4000万ヌエボ・ソルは感染被害が小さいコーヒーの回収に当てる計画という。また、植え替えにはさび病に抵抗性の高い品種を輸入する見通しで、政府の助成が必要と述べた。

ペルーでは41万5000ヘクタールの生産地の約3分の1がさび病に感染し、この結果、会議所は2013年の生産見通しを750万キンタル（1キンタル=46キロ）から600万キンタルに引き下げた。さび病は気候変動、肥料使用の不足によるとコメント。会議所は政府に非常事態を宣言するようにも求めているが、政府からまだ返答がないという。

ブラジルIBGE農産物生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジルIBGE砂糖きび生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジルIBGEコーヒー生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE)、 単位：1,000袋（60kg）

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した4月6日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週から0.7%上昇した。2週連続アップ。ただ、伸びペースは一週間前の4.7%から大きく鈍った。前年同期と比べると2.1%上昇になり、前週時点での1.9%よりプラス幅が若干大きい。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・2月卸売在庫・在庫率 (10:00)
・3年債入札 (13:00)

エネルギー・メタル
・EIAアウトルック
・API石油在庫統計 (16:30)

農産物
・ブラジル農産物生産推定

10年債利回り：1.748↑0.023

債券は反落。株式相場の反発を受け、売り圧力が強まった。朝方には前週末の流れを引き継いだ買いがみられ、相場も小じっかり。しかし、夜間取引に10年債利回りが一時、1.7%割れを試す低下になっていたことで利食い売りも出やすい。加えて、株式相場が朝安から持ち直し、売りにシフト。明日から国債入札を控え需給も意識した売りが出ている。10年債利回りは1.7%台半ばに上昇した。

ドル/円：99.38、ユーロ/ドル：1.3013、ユーロ/円：129.32 （NY17:00）

為替は円全面安の展開、先週の金融政策会合において日銀が大胆な緩和策を打ち出した事が引き続き円売りを呼び込む格好となった。ドル/円は東京朝から買いが先行、早々に98円台後半まで値を伸ばした。その後しばらくは値動きも落ち着いていたものの、ロンドンに入ると改めて買いが集まり99円台まで上昇。NY朝には98円台半ばまで売りに押し戻されたものの、買いの勢いは衰えず。午後には改めて99円台を回復する格好となり、遅くには99円台前半と2009年5月以来の高値水準まで値を伸ばした。

ユーロ/ドルは東京では1.29ドル台後半のレンジ内での小動き。午後にはやや売りが膨らんだが、ロンドンに入ると一転して買いが集まる格好となり、NY朝には1.30ドル台前半まで値を伸ばした。その後は買いも一服、ジリジリと売りに押し戻される展開。市場の注目が円の方に集まっていたこともあり、それ以上目立った動きは見られなかった。ユーロ/円は東京朝から買いが先行、128円近辺まで値を伸ばしての推移となった。ロンドンに入ると改めて騰勢を強め、128円台後半まで上昇。NYでは早朝から午前中にかけて、128円台半ばの比較的広いレンジ内で上下を繰り返す展開、午後からは改めて買いが加速、129円台前半まで上げ幅を拡大した。

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

ダウ工業平均：14,613.48↑48.23
S&P500：1,563.07↑9.79
NASDAQ：3,222.25↑18.39

NY 株は反発。日米などの金融緩和政策が米国株に資金流入につながるとの見方が改めて買いを支援した。朝方は前週末の売りの流れを引き継ぎ、軟調な相場展開。しかし、下値で買いが集まり、午後に持ち直した。取引終了後にアルコアの決算発表を控え、業績期待で買いもあったようだ。ダウ平均とS&P500は5日に下げた以上の値上がりとなり、この結果、2日以来の高値で引けた。

CBOT大豆5月限終値：1378-0↑16-1/4、11月限：1232-1/4↑4-1/4

シカゴ大豆は反発。ここまでの下落で売られ過ぎ感が高まったことから、10日のUSDA需給報告の発表を前にポジション整理の買い戻しが集まった。5月限は夜間取引から買いが先行、早朝には1370セント台後半まで値を伸ばす場面も見られた。その後一旦は売りに押し戻されたものの、プラス圏でしっかりと下げ止まり。通常取引開始後は1370セント台前半から半ばにかけてのレンジ内で上下を繰り返す展開、引けにかけては改めて買いが集まり、1380セントに迫るまで値を伸ばした。

CBOTコーン5月限終値633-1/2↑4-1/2：、12月限：532-0↓3-0

シカゴコーンは期近が反発する一方、新穀限月は続落。小麦の上昇を受けて現物市場におけるコーンへの需要が増加するとの見方が浮上、期近を中心に下支えとなった。5月限は夜間取引から買いが先行、630セント台前半から半ばまで値を伸ばしての推移となった。通常取引開始後は売りに押し戻される格好となったものの、プラス圏はしっかりと維持して下げ止まり。しばらく方向感なく推移した後、引けにかけては改めて買い意欲が強まった。

CBOT小麦5月限終値：712-1/2↑13-1/2

シカゴ小麦は続伸。中国が米産の大口買い付けを行ったとのニュースを受け、輸出が今後も好調さを持続するとの見方が強まる中、投機的な買いが改めて相場を押し上げる格好となった。5月限は夜間取引から買いが先行し早々に7ドルの節目を回復。703-705セントあたりを中心とした推移となった。通常取引開始後は改めて騰勢を強め、中盤には710セント台半ばまで上げ幅を拡大。その後は買いも一服となったものの、最後まで日中高値圏を維持したまま取引を終了した。

USDAクロップレポート・冬小麦
出所：米農務省、NY16:00発表

4月7日現在

NYMEX天然ガス5月限終値：4.082↓0.043

NY天然ガスは反落。目先中西部や北東部で平年以上に気温が上昇するとの予報が出ている事が改めて材料視される格好となり、ファンドを中心にポジション整理の売りが膨らんだ。5が継ぎ利は夜間取引では先週後半の流れを継いだ買いが先行、通常取引開始後もしばらくは4.10ドル台半ばから後半での推移となった。中盤にかけては一転して売りに押し戻される展開、昼過ぎには4.00ドル台半ばまで値を崩したものの、この水準ではしっかりと下げ止まり。引けに掛けてはやや下げ幅を縮小した。

RBOBガソリン5月限：2.9093↑0.0457
暖房油5月限：2.9537↑0.0439

NY石油製品は反発。先週の急落によって売られ過ぎ感が高まる中、原油の値動きを追随する格好でポジション整理の買い戻しが集まった。相場は夜間取引から大きく買いが先行。通常取引開始後は一旦売りに押し戻される格好となったものの、押し目では買い意欲も強く、しっかりと下げ止まり。中盤以降は原油の上昇につれて改めて買いが加速、暖房油派日中高値を更新して取引を終了した。

NYMEX原油5月限終値：93.36↑0.66

NY原油は反発。先週の急速な下落の流れも一服、ファンドを中心にポジション整理の買い戻しが相場を主導した。5月限は夜間取引から買いが先行、早朝に93ドル台後半まで値を伸ばす場面も見られた。その後はブレント原油の下落につれて売りに押し戻される格好となり、通常取引開始後は93ドルを挟んだレンジまで値を下げての推移。昼前には改めて売りが膨らみマイナス転落したものの、92ドル台半ばでは下げ止まり。引けにかけては改めて買いが加速、93ドル台前半まで戻して取引を終了した。

ブラジル農業コンサルタントのサフラスは8日、20113年の国内大豆生産が8250万トンになると見越していることを示した。3月1日時点での推定8220万トンから僅かにも上方修正。前年比較で22%増加になる。

生産規模が最大のマットグロッソ州で前年比10%増の2410万トンになるのをみている。このほか、2位のパラナ州の生産推定が一年前を40%上回る1560万トン。南部リオ・グランデ・ド・スル州では1210万トンとし、これは前年から83%アップになる。

COMEX金6月限終値：1,572.5↓3.4

NY金は反落。特に大きな材料が出た訳ではなかったが、対円を中心にドル高が大きく進んだのを嫌気、投機的な売りが日中を通じて相場を主導した。6月限は夜間取引では先週末の流れを継いだ買いが先行したものの、1,580ドルまで値を戻したところで息切れ。朝方にはマイナス圏まで売りに押し戻された。通常取引開始後はしばらく1,570ドル台半ばを中心としたレンジ内での上下が続いたが、中盤にかけては売り圧力が強まり、1,560ドル台後半まで下げ幅を拡大。午後からは買い戻しが集まったが、プラス圏まで値を戻すには至らなかった。

ICE-USコーヒー5月限終値：135.90↓4.25

NYコーヒーは反落。先週後半の上昇の流れも一服、コロンビアやブラジルの豊富な供給を背景とした売りが改めて相場を主導する格好となった。5月限は夜間の時間帯は先週末の終値近辺のレンジ内での小動き。NYに入ると売りが優勢となり、140セントをやや割り込んだあたりでの推移となった。昼からは商いの薄い中で上値の重さを嫌気した向きからの売りが加速、130セント台半ばまで一気に値を崩して取引を終了した。

ICE-US砂糖5月限終値：17.70↑0.05

NY砂糖は小幅反発。需給面で特に大きな材料が見当たらない中、上下に振れる不安定な展開となったが、最後はポジション整理の買い戻しが優勢となった。5月限は夜間の取引開始時から買いが先行、18.80セント台半ばのレンジまで値を伸ばしての推移となった。NYに入るとこれまでの流れを継いだ売りが改めて膨らみ、中盤にはマイナス転落するまで一気に値を崩したものの、17.50セント台まで値を下げたところではしっかりと下げ止まり。引けにかけては買いが集まり、僅かながらもプラス転換して取引を終了した。

アルジェリアの食品大手セビタル幹部はロイターに対し、2013年末までに同社の製糖能力を275万トンに引き上げる計画を示した。現行水準を75万トン上回るという。同社は2012年に前年のほぼ2倍近い60万トンの白糖を輸出したが、2013年にはさらに12万トンに出荷を伸ばすとした。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000ブッシェル

中国政府系調査機関によると、中国は4日におよそ100万トンの米産小麦を買い付けていた。価格下落が進んだのに続き14-16カーゴの軟質赤色冬小麦を購入したという。小麦は今月後半にメキシコ湾から出荷の見通し。このほか中国の2012/13年度小麦輸入が300万トンになるとの見通しを示し、2013/14年度も比較的大きな規模になり得るとした。

国際コーヒー機関（ICO）は8日に発表した月次市場レポートで、中米の2012/13年度産のさび病被害が深刻な状況にあることを明らかにした。また2013/14年度には、更に状況が悪化する可能性もあるという。中米のコーヒー生産主要国の代表機関PROMECAFEがまとめたデータによると、コスタリカ、グアテマラなどの8カ国で生産面積105万4299ヘクタールのうち、52.7%に相当する55万5837ヘクタールがさび病に感染していると指摘。最も感染率が高いのがエルサルバドルの73.8%で、グアテマラでは69.4%と2番目に高いという。

8カ国では、さび病により226万3892袋、金額にして5億4820万ドルの生産が失われるとの見通しで、国別にはホンジュラスの84万3333袋が最大。グアテマラとエルサルバドル、ニカラグアの被害も大きい。

PROMECAFEのデータはコスタリカ、グアテマラのほか、エルサルバドル、ホンジュラス、ジャマイカ、ニカラグア、パナマ、ドミニカ共和国を含めている。

国際コーヒー機関（ICO）は8日に発表した月次市場レポートで、2012/13年度コーヒー生産を1億4460万袋と見越していることを発表した。従来推定からほぼ変わらず。中米のさび病被害による不作はブラジルやインドネシア、エチオピアなどの増産で相殺しているという。また、コロンビアの生産が3ヶ月連続で増加したことを指摘。2012/13年度最初の5ヶ月間では、前年度を14.6%上回る380万袋になったとしている。

コロンビアコーヒー局（Fedecafe）によると、3月の同国コーヒー輸出は前年同月比12%増の67万8000袋だった。3月の生産は61万7000袋となり、前年から7%増加。

ウクライナ農務省によると、同国の2012/13年度（7-6月）穀物輸出は4月5日時点で1973万トンとなった。前年同期を24.6%上回る。このうち、小麦が630万トン、コーンが1100万トンという。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

エネルギー・メタル
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00)

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00)
・USDAクロップレポート (16:00)

CBOT大豆5月限終値：1361-3/4↓10-1/4、11月限：1228-0↓5-0

シカゴ大豆は続落。中国の鳥インフルエンザの感染拡大に伴う飼料需要の落ち込みに対する懸念が相場の大きな重石となる中、日中を通じて軟調な相場展開が続いた。5月限は夜間取引から売りが先行、朝方には1350せント台後半まで値を下げる展開となった。通常取引の開始時には買い戻しが集まったものの、1360セント台まで戻すのが精一杯。その後は改めて売りに押し戻される展開となり、午後には1354セントまで下げ幅を拡大。最後は改めて買い戻しが集まり、1360台を回復して取引を終了した。

10年債利回り：1.714↓0.048

債券は続伸。低調な雇用統計を受け、、安全資産を求める買いにつながった。3月の非農業部門雇用が業種を超えて伸び悩み、失業率は低下でも、情勢に慎重ムードが強まったことによると受け止められている。結局、雇用の回復ペースを警戒する空気が強まり、株安も手伝い、相場は強含んだ。10年債利回りは統計発表に続いて急低下し、1.7%を割り込んだ。日中にペースは落ち着いてもさらに下がり、一時1.67%と昨年12月12日以来の低水準。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

ドル/円：97.50、ユーロ/ドル：1.2989、ユーロ/円：126.70 （NY17:00）

為替は円安が大きく進行。米雇用統計が弱気のサプライズとなり、市場の注目が中銀の金融政策に改めて向かう中、前日の政策会合で日銀が大胆な緩和策を打ち出したことが改めて材料視された。ドル/円は東京朝から前日の流れを継いだ買いが先行、一気に97円台まで値を伸ばした。その後はポジション調整の売りに押し戻される格好となったものの、96円台でしっかりと下げ止まり。ロンドンでは96円台前半でのもみ合いが続いた。NYでは雇用統計発表後に95円台後半まで値を崩す場面も見られたが、押し目ではすかさず買いが集まり再び97円台を回復。午後遅くには97.80円まで値を伸ばす場面も見られた。

ユーロ/ドルは東京では1.29ドル台前半での小動き。午後からはジリジリと売り圧力が強まり、ロンドン朝には一時1.29ドルを割り込む場面も見られた。NYでは雇用統計の弱気サプライズを受けて買いが加速、中盤には1.30ドル台前半まで一気に値を伸ばす展開に。午後には買いも一服、最後は手仕舞い売りに押され1.30ドルを僅かに割り込んで越週となった。ユーロ/円は東京朝から買いが先行し125円台半ばまで上昇。午後に入ると売り圧力が強まり、ロンドンでは124円だ前半での推移が続いた。NYに入るとユーロ/ドルの上昇につれる格好で買いが加速、午後には一時127円台を回復する場面も見られた。

ダウ工業平均：14,565.25↓40.86
S&P500：1,553.28↓6.70
NASDAQ：3,203.86↓21.12

NY 株は反落。市場予想に比べて低調な雇用統計が景気の先行きを警戒させ、売りの一日となった。3月の非農業部門雇用数が予想を大きく下回る増加。失業率は低下でも労働力人口の減少によるところがあり、市場心理を上向かせることはなく、むしろ雇用情勢に気を揉む。

相場は寄付きからピッチの速い下落となり、引けまで軟調な値動きだった。主要株価指標は揃って反落し、また前週比較でもマイナス転落。ただ、ダウ平均が一時、約170ドル安となりながら、来週に1-3月期企業決算の発表などを控えていることから売りのペースが鈍るのも早かった。相場は下げ渋り、午後もマイナス幅をさらに縮小。

CBOTコーン5月限終値：629-0↓1-0、12月限：535-0↓5-0

シカゴコーンは小幅続落。先の四半期在庫を受けた弱気の需給見通しが引き続き相場の重石となる中、軟調な展開が続いた。5月限は夜間取引ではやや買いが優勢、朝方には630セント台半ばまで値を伸ばす場面も見られた。しかし通常取引開始後は一転して売りに押し戻される展開、中盤にかけては前日終値を中心としたレンジ内で上下を繰り返す格好となったが、最後は売りが優勢で取引を終了した。

CBOT小麦5月限終値：699-0↑5-0

シカゴ小麦は反発。需給面で新たな材料に欠ける中、米冬小麦の生育の遅れなどを手掛かりとした買いが改めて相場を押し上げた。5月限は夜間取引では売りが優勢、通常取引開始後には690セントを割り込むまで値を下げる場面も見られた。しかし押し目では買い意欲も強く、その後はしっかりと下げ止まり。中盤にプラス転換すると、そのまま一時7ドルの節目まで一気に値を伸ばした。午後には一旦売りに押し戻されたものの、最後は再び買いが集まり、日中高値近辺で取引を終了した。

NYMEX天然ガス5月限終値：4.125↑0.178

NY天然ガスは大幅続伸。目先気温が上昇するとの予報が出ているにもかかわらず、在庫の大幅取り崩しが続いたことによる足元の需給逼迫が改めて買いを呼び込む展開となった。5月限は夜間取引では前日終値近辺での小動き。朝方から断続的にまとまった買いが入るようになり、通常取引開始後は4ドルの節目を回復、そのまま4.00ドル台半ばまで一気に値を伸ばした。中盤にかけてはややペースが鈍ったものの、買いの流れが継続。最後は4.10ドルを上抜け、期近終値ベースで2011年8月以来の高値を更新した。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

4月2日 現在、 先物 + オプション サマリー

RBOBガソリン5月限：2.8636↓0.0351
暖房油5月限：2.9098↓0.0538

NY石油製品は続落。雇用統計が弱気のサプライズとなり、米景気や石油需要の回復に対する不透明感が強まる中、株や原油の下落につれて売りが先行した。相場は夜間取引から売りが優勢。雇用統計発表後も特に激しい動きは見られず、ジリジリと売りに押される展開が続いた。通常取引開始後も下落ペースに変化はなく、最後は前日の安値を大きく更新して取引を終了した。

消費者信用残高
出所：連邦準備制度理事会（FRB)、NY15:00発表、季節調整値、単位10億ドル、年率換算

NYMEX原油5月限終値：92.70↓0.56

NY原油は続落。朝方発表された雇用統計が弱気のサプライズとなったのを嫌気、米景気や石油需要の回復に対する不透明感が強まる中、これまでの流れを継いだ売りが膨らんだ。5月限は夜間取引から売りが先行、朝方には92ドル台後半まで値を下げた。雇用統計発表後は92ドルを割り込むまで一気に下げ幅を拡大。通常取引開始後は短期的に売られ過ぎ感が高まったこともあって92ドル台後半まで買い戻されたものの、それ以上積極的な買いは見られず。中盤に92ドル台前半まで値を下げたあと、引けにかけては再び買い戻しが集まったが、一時的に93ドルまで値を戻すのが精一杯だった。

COMEX金6月限終値：1,575.9↑23.5

NY金は大幅反発。朝方発表された雇用統計がかなりの弱気サプライズとなり、FRBの緩和政策が今後も継続されるとの見方が強まる中、対ユーロを中心としたドル安の進行を支えにポジション整理の買い戻しが集まった。6月限は夜間取引では前日終値近辺でもみ合う展開。通常取引開始後は雇用統計の発表を受けて買いが加速、1,570ドル台半ばまで一気に買いが集まった。その後は買いも一服となり、1,560ドル台半ばから後半のレンジまで売りに押し戻されての推移となったが、しっかりとプラス圏は維持。最後は再び買いが優勢となり、日中高値を試す格好で取引を終了した。

ICE-USコーヒー5月限終値：140.15↑0.65

NYコーヒーは小幅高。日中を通じて前日終値を中心としたレンジ内で方向感なくもみ合う展開が続いたが、最後はやや買いが優勢となった。5月限は夜間の時間帯は売りが先行、139セントをやや割り込んだあたりでの推移となった。朝方にかけては買い意欲が強まり、NYに入ると一気に140セント台を回復。しかし直後には日中安値を割り込むまで一気に値を崩すなど、その後しばらくは上下に激しく振れる不安定な値動きとなった。中盤以降は相場も落ち着きを取り戻し、前日終値近辺での小動き。最後はややプラス圏に入ったあたりで終了した。

ICE-US砂糖5月限終値：17.65↓0.02

NY砂糖はほぼ変わらず。需給面で新たな材料が見当たらない中、日中を通じて前日終値を中心としたレンジ内で上下を繰り返す展開となった。5月限は夜間の時間帯は売りが優勢、17.60セント台前半でのもみ合いが続いた。早朝にはまとまった買いが入り17セント台半ばまで値を回復したものの、通常取引開始後は再びマイナス圏まで売りに押し戻されるなど、かなり不安定な展開となった。その後は中盤にかけて再び買い進まれたが、午後には日中安値を更新、最後まで方向感が定まることはなかった。

米農務省（USDA）は5日、民間業者から仕向け先不明で12万トンの2013/14年度に受け渡しになるコーン輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

米商務省が5日に発表した貿易収支によると、2月の金輸入は4,041.812キログラムと前月の1万92.541キログラムから60.0%減少した。前年同月の4,712.62キログラムからは14.2%の減少となる。

米商務省が5日に発表した2月の貿易収支で、コーヒー輸入は6万6688トン(111万1472袋)となった。前月から10.3%減少。前年同月も4.0%下回った。

米商務省が5日に発表した2月の貿易収支で、コーン輸出は139万8941トンとなった。前月から3.7%増加。しかし、前年同月と比べると58.12%落ち込んだ。小麦輸出は247万6723トン。前月比18.4%増で、一年前との比較では31.9%アップになる。

非農業雇用数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000人

失業率
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000人

貿易収支
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル、▲赤字

アルゼンチンのブエノスアイレス穀物取引所は4日付クロップレポートで、今週の大雨により大豆の収穫ペースがスローダウンしていることを示した。影響は中部や南部でみられたという。ただ、来週は雨も限られ、道路など乾くだろうとしている。コーンの収穫は順調に進んでいることも記した。取引所は大豆とコーンの生産をそれぞれ4850万トン、2500万トンで据え置いた。

韓国の製粉会社が小規模のオーストラリア産小麦を1トン360.50ドルで買い付けたと報じられた。関係者によると、購入したのはANWで知られる麺製造用の品種で、しかも珍しく東部で生産された小麦。通常はウェスタンオーストラリア州産ANWを買い付けるが、同州では干ばつで生産が落ち込んだのが背景にあるという。5月に出荷の見通し。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・3月失業率 ( 08:30)
・3月非農業雇用数 (08:30)
・2月貿易収支 (08:30)
・2月消費者信用残高 (15:00)

エネルギー・メタル
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00)

農産物
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC建玉報告 (15:30)