ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：99.62、ユーロ/ドル：1.3434、ユーロ/円：133.86 （NY17:00）

為替は円が続落。FRBの量的緩和の早期縮小観測が改めて高まる中で、株価が軟調に推移したにも関わらず、投資家のリスク志向の高まりを受けた前日の円売りの流れが引き続き相場を主導した。ドル/円は東京時間から買いが先行し、ロンドン朝には99円台後半まで上昇。その後は買いも一服、NYに入ってからはやや売りが優勢となったものの、99円台半ばではしっかりと下げ止まった。

ユーロ/ドルは東京ではやや売りが優勢、ロンドン朝には1.33ドル台後半まで値を下げた。NYの早朝からは一転して買い意欲が強まり、1.34ドル台半ばまで一気に値を回復。買い一巡後も1.34ドル台前半の水準はしっかりと維持しての推移が続いた。ユーロ/円は東京朝から買いが先行、133円台前半から半ばにかけてのレンジ内での推移となった。NYの早朝からは改めて買いが加速し134円を試すまでに上げ幅を拡大。中盤以降は伸び悩んだものの、高値圏はしっかりと維持しての推移が続いた。

10年債利回り：2.778↑0.010

債券は小幅続落。量的緩和の早期縮小を警戒させる連銀後半の発言が重石となり、相場は弱含んだ。アトランタ連銀総裁がブルームバーグとのインタビューで12月のテーパリングの可能性を示し、市場で慎重ムードが強まった。3連休明けの取引では先週末の流れを引き継いで早くから軟調な相場展開。

10年債利回りが早朝の時間外取引に2.79%まで上昇したこともあってやや買いが集まる場面もあったが、長続きしなかった。このため、相場は午前の取引に持ち直しても、昼にかけて弱含み。午後に入り、3年債入札結果がまずまずだったのに市場の反応は薄く、相場も引き続き下落。10年債利回りは最終的に2.77%と9月中旬以来の高水準で引けた。

ダウ工業平均：15,750.67↓32.43
S&P500：1,767.69↓4.20
NASDAQ：3,919.92↑0.13

NY株は小反落。ダウ平均が2日連続で最高値を更新するなど先週末から今週初めにかけて相場上昇が進んだ反動から利食い売りが膨らんだ。量的緩和の早期縮小を警戒させる連銀発言も重石。また、取引の早い段階では欧州株の下落につれた売りもあった。

ただ、経済指標の発表などなく、様子見姿勢が強まったために値動きのぶれやすい展開でもあった。下落の開始から間もなくしてダウ平均が一時、小高くなったが、上値は重たく、午前の取引中ごろには下落に転落。そのまま下げ幅を広げ、午後の取引でやや戻しても、結局は3日ぶりの反落で終了となった。S&P500も朝方と午後にマイナス幅縮小となる場面を経て、引けは小幅安。NASDAQ指数に関すると、一部ハイテク株の上昇が寄与して日中の下げから持ち直した。

USDAクロップレポート・コーン、大豆
出所：米農務省、NY16:00発表

USDAクロップレポート・冬小麦
出所：米農務省、NY16:00発表

11月10日現在

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

CBOT大豆1月限終値：1314-1/2↑13-1/2

シカゴ大豆は続伸。中国向けを中心とした輸出の好調さが改めて下支えとなる中、これまでの流れを継いだ買いが相場を主導した。1月限は夜間取引から買いが先行、朝方にかけてはやや値を下げる場面も見られたが、通常取引開始後は改めて買いが加速、1310セント台半ばまで一気に値を伸ばす展開となった。中盤には買いも一服となったものの、大きく売りに押し戻されることもなく、しっかりと高値圏を維持。引けにかけては一段高、1320セントを試すまでに値を伸ばした。

CBOTコーン12月限終値：432-1/4↓2-1/2

シカゴコーンは反落。米政府がエタノールの使用義務水準の緩和を打ち出すとの見方を受け、エタノール需要の減少を見越した売りが膨らんだ。12月限は夜間取引ではこれまでの流れを継いだ買いが先行、430セント台後半での推移となった。通常取引開始後は一転して売りに押し戻される展開となり、430セント近辺まで急落。その後は買い戻しが集まったものの、中盤にかけてはややマイナス圏に入ったあたりでの上値の重い展開が続いた。

CBOT小麦12月限終値：645-1/4↓1-0

シカゴ小麦は小幅続落。朝方まではポジション整理の買い戻しが先行したものの、米冬小麦の作付や生育が順調に進んでいるとの見方が大きな重石となる中、最後は売りに押し戻された。12月限は夜間取引では買いが先行、早朝には650セント台まで値を戻す場面も見られた。通常取引開始後はしばらく上下に激しく振れる展開となった後、これまでの流れを継いだ売りが徐々に優勢となり、中盤には前日終値近辺まで下落。その後はやや下げ渋る格好となったものの、最後は僅かながらもマイナス転落して取引を終了した。

全米独立企業連盟（NFIB）によると、中小企業楽観度指数が10月に91.6と、4月以来の低水準になった。前月の93.9から低下。10ある項目のうち、7つが前月から低下。最もきつい落ち込みが景気改善期待で、7ポイント下がった。雇用の増加計画は前月を4ポイント下回った。一方、在庫の積み増し計画と現行の求人は1ポイントずつ上昇。収益トレンドは横ばいだったという。

アップルは12日、米国内でタブレット端末iPadミニの最新機種の販売を開始した。最新iPadミニはRetina（レティーナ）ディsプレーを搭載し、処理速度も速い。アップルは軽量・薄型のiPadエアの販売を今月初めに始めているが、これまでの販売台数は不明。

NYMEX天然ガス12月限終値：3.617↑0.043

NY天然ガスは6日続伸。米北東部がこの冬初めての本格的な寒波に見舞われる中、暖房需要の増加観測を背景に投機的な買いが集まった。12月限は夜間取引から買いが先行、早朝には3.60ドル台まで簡単に値を回復した。通常取引開始後も買いの勢いは衰えず、昼には3.60ドル台半ばまで上げ幅を拡大。その後は引けにかけて売りに押し戻されたものの、高値圏はしっかりと維持したまま取引を終了した。

RBOBガソリン12月限：2.5864↓0.0101
暖房油12月限：2.8532↓0.0381

NY石油製品は反落。原油が大きく値を崩すのにつれ、投機的な売りが膨らんだ。相場は夜間取引では朝方にかけて買いが先行、ガソリンは一時10月22日以来の高値まで値を伸ばす場面も見られた。しかし中盤にかけては原油が下げ足を速める中で売りに押し戻される展開となり、あっさりとマイナス転落。そのまま最後まで軟調な展開が続いた。

衛星放送サービスのDISHネットワーク（DISH）は12日、7-9月期に31万4908ドルの黒字に転換したことを発表した。前年同期は15万98461ドルの赤字だった。売上高が前年比2.2%増の360万1577ドル。加入者増加などが寄与したという。市場予想も上回る収益でもあった。

NYMEX原油12月限終値：93.04↓2.10

NY原油は大幅反落。今週の在庫統計で原油が8週連続の積み増しになるとの見方が重石となる中、投機的な売りが大きく相場を押し下げる展開となった。イランがIAEAと核査察の拡大で合意したことも弱気に作用した。12月限は夜間取引から売りが優勢、95ドルの節目をやや割り込んだあたりで上値の重い展開が続いた。通常取引開始後は買い意欲が強まり、プラス圏を回復する場面も見られたものの、それ以上の動きは見られず。中盤にかけては一転して売り一色の展開、最後は93ドル割れを試すまで大きく下げ幅を拡大した。

アトランタ連銀のロックハート総裁はブルームバーグ・ラジオとのインタビューで、量的緩和の縮小は米連邦公開市場委員会（FOMC）の毎回の会合で協議されるとの見方を示し、12月に決定もあり得ると述べた。1月は財政協議を控えているために決めにくいとしながら、実施の可能性を拭うわけではないとコメント。10月の雇用統計に関しては、前向きに評価する一方、持続的な雇用改善の決定的な証拠ではなかったとした。

アメリカ航空持ち株会社AMR（AAMRQ）とUSエアウェイズ（LCC）は12日、資産の一部売却で司法省と和解し、合併に前進した。司法省との合意では首都ワシントンのロナルド・レーガン空港やニューヨーク・ラガーディア空港の発着便などを売却する。AMRとUSエアウェイズの合併によって世界最大の航空会社誕生となるが、司法省は反トラスト訴訟を起こしていた。

複数のメディア報道によると、オバマ米大統領は商品先物取引委員会（CFTC）の次期委員長に、ティモシー・マサド財務次官補を指名する意向を固めた模様。マサド氏は不良資産救済プログラム（TARP）の監督を務めていた。ゲンスラー現CFTC委員長は、今年末に退任と報じられている。CFTC委員長就任には、上院の承認が必要となる。

COMEX金12月限終値：1,271.2↓9.9

NY金は続落。FRBが 量的緩和策の縮小を早期に打ち出す可能性に対する警戒感が強まる中、投機的な売りに大きく押される展開、終値ベースで10月11日以来の安値を更新した。12月限は夜間取引では前日の終値近辺でもみ合う展開、朝方には1,280ドル台半ばまで値を伸ばす場面も見られた。通常取引開始後は、ややマイナス圏に入ったあたりでの推移となったが、中盤にまとまった売りが出ると1,270ドル台前半まで急落。その後は一旦下げ止まったかに見えたが、午後からは改めて売りが加速、最後は1,270ドル割れを試すまで一気に下げ幅を拡大した。

フィリピンの砂糖管理局（SRA）高官はロイターに対し、米国向けの砂糖輸出について、2013/14年度の割当枠である13万6000トンの出荷を計画していることを明らかにした。ただ、最終的な輸出は8日にフィリピンを襲った台風30号の被害状況次第であると指摘。このほか、米国の需給にも影響されるとの見通しを示した。フィリピンの2012/13年度輸出は、米国内の供給過剰が影響して5万3000トンにとどまった。

ICE-USコーヒー12月限終値：105.80↑2.55

NYコーヒーは反発。需給面で特に新たな変化が見られた訳ではなかったが、ファンドを中心としたポジション整理の買い戻しが、日中を通じて相場を主導する展開となった。12月限は夜間の時間帯から買いが先行、104セント近辺までレンジを切り上げての推移となった。NYにはいてからは改めて騰勢を強める格好となり、中盤には105セント台後半まで上昇。その後一旦は伸び悩んだものの、引け前には一時106セントをつけるまで上げ幅を拡大した。

ICE-US砂糖3月限終値：17.87↓0.10

NY砂糖は続落。朝方発表されたブラジル中南部の圧搾レポートが、やや弱気の内容だったことを嫌気、これまでの流れを継いだポジション整理の売りが相場を主導する展開となった。3月限は夜間の時間帯は買いが優勢、一時18セントの節目を回復する場面も見られた。しかしそれ以上積極的な動きも見られず、早朝にはマイナス転落。NYに入ってからは改めて売り圧力が強まる格好となり、最後は17.80セント台半ばまで下げ幅を拡大した。

インドの国営商社ステート・トレーディング（STC）とMMTC、PECの3社が輸出用小麦の競売の締め切りを当初予定していた11月15日から11月18日に延期したと報じられた。トレーダーなどによると、祝日が影響した。小麦は政府の在庫処理が狙いで、STCが12万トン、MMTCが6万トン、PECは16万トン、あわせて340万トン売り出した。いずれも12月出荷。

韓国の飼料メーカーSeoul Feedが最大1万5000トンのロシア産コーンの輸入を計画していると報じられた。報道では、同社が輸入コスト対策として昨年にシベリアで生産を始めたコーンといい、Seoul Feedの幹部によると今月終わりから来年3月に3回に分けて納入する予定。

タイの砂糖きび・砂糖委員会（OCSB）:高官は11日にロイターに対し、大雨の影響を理由に国内の2013/14年度砂糖きび圧搾開始が11月最終週と、例年に比べて2週間ほど遅くなる見通しを示した。ただ、砂糖きびを放置していることで収穫が事前予想の1億1000万トンに一致し、砂糖生産は1100万トン前後になると見通した。

ドイツの油種調査会社オイル・ワールドは、アルゼンチンのバイオディーゼルが10-12月の3ヶ月間で45万トンと、前年同期の22万1000トンの2倍以上に増える見通しを示した。米国の需要増加によってアルゼンチンの輸出が上向くとコメント。米国の輸入は9月から今年末までアルゼンチン産買い付けの3分の2を占めると見越す。

ただ、2013年年間の輸出予測は122万4000トンと、前年から21%減少になり、これは欧州連合（EU）がアルゼンチン産とインドネシア産のバイオディーゼルに対する反ダンピング関税を検討しているためという。アルゼンチンの10-12月期バイオディーゼル生産は前年比57%増の67万トンと予想した。

3年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

ドイツの油種調査会社オイル・ワールドは、世界の2013/14年度大豆生産が2億8130万トンの従来予測を400万-500万トン上回る可能性を示した。パラグアイの生産見通しを引き上げたほか、アルゼンチンでは最近の降雨の効果で作付が増えると予想した。

同社は、アルゼンチンの作付を2050万ヘクタールになると見通した。前年から4.6%の増加になる。また、パラグアイの生産は930万トンと過去最高を記録するとしているが、好天気で一部のアナリストが最大960万トンを見込んでいることも指摘した。ブラジルの作付は順調に進んでいると評価、一部の農家がコーンの代わりに生育ペースの速い大豆の品種栽培を検討しているともいう。一方で、マットグロッソ州やマットグロッソドスル州、ゴイアス州で新たな病害リスクがあることを報告した。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000ブッシェル

ECBが12日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は11月8日現在3,439億2,000万ユーロと前週から5週連続で変わらずとなった。

米農務省（USDA）は12日、民間業者から中国向けで11万6000トンの2013/14年度に受け渡しになる大豆の輸出成約報告を受けたことを発表した。また、仕向け先不明で3万5000トンの2013/14年度産受け渡しの大豆油売却レポートもあったという。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約（大豆油は2万トン以上）について翌日までの報告を義務付けている。

ロシア政府は12日、増産に伴う価格下落を抑えるための需給介入で計2万5920トンの穀物を購入した。農務省は10月15日からこれまでにあわせて26万1090トンを購入した。

米小売調査レッドブック・リサーチが12日に発表したレポートによると、11月第一週の国内チェーンストア売上高は前月から0.8%減少した。前年同期比では3.3%の増加となる。

ロシア農務省によると、国内穀物収穫は11日時点で9260万トンとなり、前年同期の7330万トンを上回った。面積にして4120万ヘクタールで、事前予想の93.5%に相当する。これまでの小麦の収穫が前年から200万トン増加して5370万トンで、コーンは800万トンと一年前に680万トンだったのから増えた。

ブラジル砂糖きび生産者協会（Unica）が発表した国内中南部の2013/14年度砂糖きび収穫報告によると、10月後半の圧搾高は3880万トンとなり、前年同期比で7.3%増えた。10月前半に降雨の影響で前年を18%下回っていたのから作業が急速に進んだ格好になる。また、圧搾規模も10月最初の2週間の3120万トンから膨らんだ。

10月後半の砂糖生産は前年比3.6%減の250万トンとなった。10月前半に前年から30.6%落ち込んだのから改善。エタノールの生産は160億リットル、前年比で10.9%の増加と、10月前半に20.6%だったのから約半分の伸びペースにとどまった。砂糖きびの消費における砂糖生産の比率は、前年同期の51.27%から47.75%に低下、一方エタノール生産は48.73%から52.25%に上昇した。10月末時点で圧搾を完了した製糖所は6ヶ所で、前年同期の24ヶ所を下回った。

シーズン初めから11月1日までの累計では、5億1010万トンの砂糖きびを圧搾、前年同期に比べて12%の増加になったという。砂糖生産は前年比0.8%増の2960万トン。エタノール生産は218億リットルと、19.8%の増加となった。

OPEC月報
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位100万バレル

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した11月9日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週から1.2%上昇した。3週間ぶりのプラス転換。前年同期との比較で2.3%上がり、伸び率は前週時点での1.9%より大きい。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・3年債入札 (13:00)

エネルギー・メタル
・石油輸出国機構（OPEC)月報
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00)

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00)
・USDAクロップレポート (16:00)

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：99.14、ユーロ/ドル：1.3404、ユーロ/円：132.92 （NY17:00）

為替はユーロ高が進行。アジアや欧州株が大きく上昇したのを好感、投資家の間にリスク志向が強まる中でユーロに買いが集まった。ドル/円は東京朝から売りが先行、ロンドン朝までは99円をやや割り込むあたりで上値の重い展開となった。その後は買い意欲が強まり、NY午前には99円台前半まで値を回復した。中盤にかけては買いも一服、ベテランズデーで債券市場が休みということもあり、動意も薄い展開が続いた。

ユーロ/ドルは東京では1.33ドル台半での狭いレンジ内でのもみ合い。ロンドンに入ると株高の進行につれて買い意欲が強まり、1.34ドル台まで値を回復したが、NYに入ってからは急速に動きが鈍くなった。ユーロ/円は東京では132円台前半での小動き。ロンドンに入ると買い意欲が強まり、NY朝には133円台まで一気に値を回復した。その後は急速に動意が薄くなった。

ダウ工業平均：15,783.10↑21.32
S&P500：1,771.89↑1.28
NASDAQ：3,919.79↑0.56

NY株は続伸。8日に良好な内容の雇用統計を受けたことで、引き続き前向きな景気見通しが支援して相場は上昇となり、ダウ平均が2日連続で最高値を更新した。前週末の大幅高の反動から利食い売りはみられ、またベテランズデーで債券相場が休場、株式市場でも参加者が少なく動意が薄かった。それでも、買いの流れを維持。この結果、相場は下落の開始となるも早々に回復し、日中に上値の重たい展開でありながらも前週末より高く終了した。特に、ダウ平均は上昇に転じた後、引けまでプラス圏で推移し、記録を塗り替えて終わった。

CBOT大豆1月限終値：1301-0↑5-0

シカゴ大豆は続伸。朝方には手仕舞い売りが先行する場面も見られたが、先週末に発表された需給報告の強気サプライズが下支えとなる中、最後はしっかりと買いが集まった。1月限は夜間取引では売りが優勢、通常取引開始後には1290セントを割り込むまで値を下げる場面も見られた。しかしこの水準では買い意欲も強く、中盤にはしっかりとプラス圏を回復。その後も買いの勢いは衰えず、最後は13ドルの節目まで値を伸ばして取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：434-3/4↑8-0

シカゴコーンは続伸。先週末のUSDA需給報告が強気のサプライズとなったことを受けた買いの流れが継続、終値ベースで10月25日以来の高値をつけた。12月限は夜間取引から買いが先行、早朝には430セント台まで値を戻す展開となった。その後一旦売りに押し戻されたものの、通常取引開始後は改めて買いが加速し中盤には430セント台後半まで一気に上げ幅を拡大。昼からは伸び悩む格好となったものの、最後まで高値圏を維持したまま取引を終了した。

CBOT小麦12月限終値：646-1/4↓3-1/2

シカゴ小麦は小幅続落。朝方にはポジション整理の買い戻しが先行したものの、その後は先週末のUSDA需給報告がやや弱気の内容となったことが改めて売りを呼び込む展開となった。12月限は夜間取引では買いが優勢、通常取引開始後は改めて騰勢を強める格好となり、中盤には660セント迫るまで値を伸ばした。しかしそれ以上積極的な動きは見られず、引けにかけては一転して売りに押し戻される展開。最後は僅かながらもマイナス転落して取引を終了した。

NYMEX天然ガス12月限終値：3.574↑0.015

NY天然ガスは続伸、米北東部を中心に今週半ばにかけてかなりの冷え込みが予想されていることを受け、暖房需要の増加観測を背景にしっかりと買いが集まった。12月限は夜間取引から買いが先行、朝方には3.60ドル台に迫るまで値を伸ばす場面も見られた。中盤にかけては売りに押し戻されマイナス転落したものの、押し目では買い意欲も強く、早々に下げ止まり。しばらくは方向感なく上下に振れる展開が続いたが、最後は改めて買いが優勢となった。

RBOBガソリン12月限：2.5965↑0.0431
暖房油12月限：2.8913↑0.0194

NY石油製品はガソリンが主導する形で続伸。相場は夜間取引から買いが優勢で推移。通常取引開始後は買いが加速、先週末の雇用統計が強気の内容となり、景気回復に伴う需要の伸びに対する期待が高まる中で一気に値を伸ばした。中盤にはやや伸び悩む場面も見られたものの、引けにかけてはガソリンを中心に改めて買いが集まった。

NYMEX原油12月限終値：95.14↑0.54

NY}原油は小幅続伸。需給面で特に新たな材料が出た訳ではなかったが、先週末の雇用統計の強気サプライズが改めて相場の下支えとなった。12月限は夜間取引では朝方にかけて売りが先行、94ドル台前半まで値を下げての推移となった。通常取引開始後もしばらくは同水準でのもみ合いが続いたが、中盤にかけてまとまった買いが入ると95ドル台まで一気に値を回復。昼からは一旦売りに押し戻されたものの、最後は再び95ドル台まで戻して取引を終了した。

COMEX金12月限終値：1,281.1↓3.5

NY金は小幅続落。イエレン次期議長候補の公聴会を控え、FRBの金融政策方針を見極めたいとする動きが強まる中、日中を通じて売り買いが交錯する不安定な相場展開となった。12月限は夜間取引ではややプラス圏に入ったあたりでの推移。ロンドン朝には1,280ドルを割り込むまで大きく売りに押される場面も見られたが、朝方にはプラス圏まで値を戻した。通常取引開始後はジリジリと売りに押される格好となり、中盤には再びマイナス転落。ただ、1,280ドルの節目手前ではしっかりと下げ止まり。引けにかけては僅かながらも下げ幅を縮小した。

ICE-USコーヒー12月限終値：103.25↓0.80

NYコーヒーは反落。朝方までは先週後半の流れを継いだポジション整理の買い戻しが先行したものの、最後はブラジルなどからの豊富な供給を背景とした売りに大きく押し戻された。12月限は夜間の時間帯は買いが先行、朝方には107セントに迫るまで値を伸ばす場面も見られた。その後はかいも一服、中盤にかけては105セント台まで値を下げてもみ合う展開。午後からは改めて売り圧力が強まり、マイナス転落して取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：17.97↓0.11

NY砂糖は反落。需給面で特に大きな材料が出た訳ではなかったが、これまでの流れを継いだテクニカルな売りが相場を主導、終値ベースで9月27日以来の安値を更新した。3月限は夜間の時間帯は買いが優勢となったものの、18.10セント台まで値を戻したところで早々に息切れ。NYに入ってからはジリジリと売りに押される展開、細かい上下を繰り返しながらも徐々に値を切り下げていくといパターンが続く中、昼には18セントの節目を割り込むまで下げ幅を拡大した。結局最後まで反発らしい反発も見られないままに、取引を終了した。

アマゾン・ドット・コム（AMZN）は11日、米郵政公社（USPS）と提携して日曜の配送を計画していることを明らかにした。計画では会費制のプライム会員を対象にニューヨークとロスアンゼルスで開始し、2014年にはダラスやヒューストン、ニューオーリンズ、フェニックスなどほかの都市でも拡大を狙うという。USPSとの契約内容など詳細は不明。

OPECのエル・バドリ事務総長は11日、イランの核開発を巡る欧米との協議が再開したことに関して、同国はOPECの重要な加盟国の一つであり、制裁措置が早期に解除されることを望んでいるとコメントした。

米ブルームバーグはアップル（APPL）関係者の話として、アップルが新たなiPhoneを開発していると報じた。新機種は4.7インチと5.5インチの2つのサイズのスクリーンで、曲面ガラスや新しいセンサー機能を採用するという。2014年後半に発売を狙っているもよう。

フィリピン中部ビサヤ地方では、台風30号の影響で砂糖きびに被害が出たと報じられた。フィリピンの砂糖管理局（SRA）高官は記者団に対し、約2万5000ヘクタールにダメージがあり、損失はさらに増えるかもしれないとも述べた。

オーストラリアの調査会社グリーン・プール・コモディティー・スペシャリスツは、ビサヤ地方にあるネグロス島とパナイ島、レイテ島で作柄はもちろん、製糖所にも甚大な被害が生じた可能性を示した。ただ、具体的な被害が明らかになるのは、数ヶ月後になるかもしれないという。ビサヤ地方の砂糖きび農園は国内の半分以上を占めており、グリーン・プールによると、ネグロス島の砂糖生産は国内で55%のシェアとなっている。このほか、台風の影響で中国の海南省や広西チワン族自治区、広東省の砂糖きび収穫にも遅れが出る可能性があるとも指摘した。

ウクライナの砂糖生産者組合によると、国内で収穫されたビートからの砂糖生産量は11月8日時点で70万2700トンとなった。前年同期の135万8000トンを下回り、大雨でビート収穫が遅れ、ビート不足から生産停止を余儀なくされている製糖所が多くあるという。一年前に56の製糖所が稼動していたのに対し、今年は現時点で38カ所にとどまっている。これまで製糖所に送られたビートが669万トンと、前年の1179万トンからダウン。

ウクライナ農務省によると、7月に始まった同国の2013/14年度穀物輸出は年初からこれまであわせて1045万トンとなり、前年同期から12.9%増加した。このうち、小麦が560万トン、コーンは300万トンだったという。

ロシア統計局によると、2013/14年度（7-6月）のロシア穀物輸出は11月6日時点で1168万4000トンとなり、前年同期から13%増加した。11月1-6月の輸出が50万7000トン。このうち小麦が32万2000トン、コーンは12万4000トンだったという。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

ベテランズデー

債券市場、金利先物市場休場、米銀行休み
NY株式市場、株価指数先物市場は通常取引

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：99.05、ユーロ/ドル：1.3368、ユーロ/円：132.44 （NY17:00）

為替はドル全面高の展開。米雇用統計が予想以上に強気の内容となったことで、FRBの量的緩和早期縮小観測が強まる中、ドルを買う動きが加速した。ドル/円は東京からロンドンにかけては、98円台前半の狭いレンジ内での小動き。NYに入ると雇用統計の発表を受けて買いが加速、99円台まで一気に値を伸ばした。中盤以降は買いも一服となったものの、最後まで高値圏を維持したまま越週となった。

ユーロ/ドルは東京にかけて、1.34ドル台前半を中心にやや様子見気分の強い展開NYではでは雇用統計の発表を受け売りが加速、1.33ドル台前半まで一気に値を崩した。中盤には売りも一巡、午後からは1.33ドル台半ばから後半にかけてのレンジまで値を戻しての推移となった。ユーロ/円は東京からロンドンにかけては131円台半ばから後半にかけてのレンジ内で方向感なく上下に振れる展開。NYでは雇用統計の発表を受けて買いが加速、株高の進行などを支えに132円台半ばまで値を伸ばして週の取引を終了した。

10年債利回り：2.755↑0.149

債券は大幅反落。雇用統計が予想以上にしっかりした内容だったことで量的緩和の早期縮小観測も強まり、売りに押されて10年債利回りは10月中旬以来の高水準となった。10月の非農業部門雇用数が予想を上回る増加、また、8月と9月の上方修正も響いた。失業率は上昇したが、予想の範囲内。このため、雇用増加にスポットライトがあたり、夜間取引から様子見の構えでやや売りが出る程度の相場展開だったのが、統計発表に続いて急速に弱含んだ。

10年債利回りは一気に2.7%台に上昇し、午前の取引中ごろには2.76%まで上がった。その後上昇もやや落ち着いたが、それでも利回りは2.7%台半ばで推移し、本日最高近くで引けた。

CBOT大豆1月限終値：1296-0↑29-1/2

シカゴ大豆は大幅続伸。USDA需給報告が予想より強気の内容となったことを受け投機的な買いが加速、終値ベースで10月24日以来の高値まで値を回復した。1月限は夜間取引では売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりでの推移となった。通常取引開始後は買い意欲が強まり1270セント台を回復。需給報告発表後には1290セント台まで一気に上げ幅を拡大した。その後も買いの勢いは衰えず、最後は13ドルの節目をうかがう格好で取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：426-3/4↑6-1/4

シカゴコーンは反発。USDA需給報告が予想ほど弱気の内容とならなかったこと受け、ポジション整理の買い戻しが大きく集まった。12月限は夜間取引では前日終値近辺でのもみ合い。通常取引開始後は改めて売り圧力が強まり、410セント台半ばまで値を下げた。需給報告発表後は420セント台半ばまで急反発、そのまま最後まで高値圏を維持したまま取引を終了した。

CBOT小麦12月限終値：649-3/4↓3-1/4

シカゴ小麦は続落。USDA需給報告がやや弱気の内容となったことが嫌気される中、これまでの流れを継いだ売りが相場を主導した。12月限は夜間取引では買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでの推移となった。通常取引開始後は売り圧力が強まり、640セント台後半まで下落、需給報告発表後は上下に激しく振れる格好となったものの、最後は売りに押され日中安値近辺で取引を終了した。

NYMEX天然ガス12月限終値：3.559↑0.040

NY天然ガスは4日続伸。目先北東部を中心に平年以下の気温が続くとの予報を手掛かりに、投機的な買いが相場を押し上げた。12月限は夜間取引から買いが先行、早朝には3.50ドル台後半まで値を伸ばす場面も見られた。通常取引開始後は一旦売りに押し戻されたものの、しっかりとプラス圏は維持。中盤にかけては改めて買いが集まり日中高値を更新、午後からは買いも一服となったものの、最後まで底堅く推移した。

RBOBガソリン12月限：2.5534↑0.0503
暖房油12月限：2.8719↑0.0327

NY石油製品は反発。雇用統計が予想以上に強気の内容となり、景気回復に伴う需要の増加に対する期待が高まる中、ガソリンを中心にしっかりと買いが集まった。午前中はやや上値の重い展開となったが、中盤以降は株高の進行を支えに買いが加速、ガソリンは終値ベースで10月末以来の高値まで値を戻した。

NYMEX原油12月限終値：94.60↑0.40

NY原油は反発。強気の雇用統計が下支えとなる中、週末を前にしたポジション整理の買い戻しが優勢となった。12月限は夜間取引からややプラス圏に入ったあたりでの推移。通常取引開始後には94ドル台後半まで値を伸ばす場面も見られた。その後は一旦マイナス圏まで売りに押し戻される場面も見られたが、押し目では買い意欲も強く、すぐに値を回復。株高の進行も支えとなり、最後までしっかりの展開が続いた。

ダウ工業平均：15,761.78↑167.80
S&P500：1,770.61↑23.46
NASDAQ：3,919.23↑61.90

NY株は大幅反発。雇用統計を好感して買いが優勢となり、ダウ平均が最高値を更新した。10月の非農業部門雇用数が予想を大きく上回る増加となり、また8月と9月が上方修正されたために景気回復への自信を支える格好となった。相場は寄り付きから強含んだ。

取引の早い段階では強気の雇用統計を背景に金融政策の行方に気を揉む向きもあり、上昇も限られた。さらに、ミシガン大消費者指数の下落を受け、ダウ平均に関すると下落に転じる場面があった。しかし、その時点で急速に持ち直し。午後にかけてじりじりと上がり、取引終了近くではピッチが速まった。この結果、ダウ平均は前日の下落以上に上がり、6日に記録した最高値を超えた。S&P500は10月29日以来の高値引け。NASDAQ指数も前日から大幅高となったが、前日の下げ幅よりは小さかった。

週ベースではダウ平均とS&P500が5週連続で上がり、NASDAQ指数は小幅にも2週連続の下落となった。

COMEX金12月限終値：1,284.6↓23.9

NY金は大幅続落。雇用統計で予想を大幅に上回る雇用の伸びが確認されたことを受け、量的緩和策の早期縮小観測が高まる中、投機的な売りが加速した。12月限は夜間取引では前日終値近辺で様子見気分の強い展開。通常取引開始後は雇用統計の発表を受けて売り一色の展開となり、1,280ドルまで一気に値を崩した。中盤以降は下げも一服となったものの、押し目で買いを仕掛ける向きもなく、日中安値近辺でのもみ合いが続いた。

ブラジルのコーヒー農協組合Coocafeなど生産者代表機関が、コーヒー価格支援策を打ち出すよう政府に要請していると報じられた。報道によると、14日が期限となっており、抗議デモや道路閉鎖などを行う可能性を示した。コーヒー価格の下落で、生産コストが増えており、農家の負債も膨らむばかりと地元生産者のコメントが伝わっている。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

11月5日 現在、 先物 + オプション サマリー

カナダのCWB(旧カナダ小麦局)幹部は7日の業界会議、国内西部の小麦生産を3139万トンとみていることを示した。統計局の推定3046万トンを上回るという。カノーラ生産についても、統計局以上になる1681万トンとした。

ICE-USコーヒー12月限終値：104.05↑0.10

NYコーヒーは小幅続伸。日中を通じて不安定に上下に振れる展開が続いたが、最後は週末を前にしたポジション整理の買い戻しが優勢となった。12月限は夜間の時間帯は前日終値近辺でもみ合う展開。早朝には104セント台後半まで値を伸ばす場面も見られたが、NYに入ると改めて売りが加速103セントを割り込むまで値を下げた。その後は中盤にかけて再びプラス圏を回復、午後には売りに押し戻されるなど方向感に欠ける展開、最後は僅かにプラス圏に入ったあたりで取引を終了した。

アトランタ連銀のロックハート総裁は8日の講演で、景気の回復ペースが遅く、また、インフレが低すぎて景気を脅かしかねないとの見方を示した。2013年の経済成長率は2%近くにとどまると見通し、足かせの一つに財政問題を挙げた。さらに、10月前半に政府機関の一部が閉鎖していたことによる影響にも言及。政府閉鎖は今年10-12月期や来年1-3月期の成長率を0.5ポイント押し下げる可能性を示した。また、財政の不透明感がビジネスや消費者心理を揺さぶること警戒していると述べた。

総裁はまた、インフレが低すぎ、景気拡大の妨げになり得ると懸念を示した。デフレあるいは上昇率鈍化のサインこそまだほとんどみられず、むしろ物価安定が予想されているももの、2前後に上がるのが望ましいとの見方だった。2014年の成長率を2.5-3%と回復ペースが速まるのを見通しながら、来年も鈍い成長を繰り返す可能性は拭えないとした。懸念が残る下で極めて緩和的な金融政策が適切とも述べた。

アトランタ連銀総裁は2014年の米連邦公開市場委員会（FOMC）メンバーを務める予定である。

ICE-US砂糖3月限終値：18.08↑0.04

NY砂糖は反発。決め手となる材料に欠ける中、週末を前にしたポジション整理の買い戻しが相場を押し上げた。3月限は夜間と時間帯から買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでの推移となった。早朝からは売り圧力が強まり、18セントの節目を割り込むまで値を下げたものの、この水準では買い意欲も強く、しっかりと下げ止まり。NYに入ってからもしばらくは17セント台での推移が続いたが、中盤にかけて買いが加速、18.10セント台まで一気に値を回復した、引けにかけては再び売りに押し戻されたものの、プラス圏を維持したまま取引を終了した。

フランスの経済・財務省によると、同国の9月の軟質小麦輸出は前年同月から48%増加し、157万トンとなった。アルジェリア向けで53万9073トンと最も多かった。次いでスペインに向けた11万5916トン。オランダ向けには11万4619トンという。

フランス政府機関France AgriMerは8日、国内の軟質小麦作付が4日時点で81%終了したことを発表した。前年同期の75%を上回る。前週比較で11ポイントアップ。その前の週に17ポイントだったのから作業ペースがやや落ちた格好になり、降雨が影響したという。それでも、地元のアナリストは、特に懸念材料もなく、多少の遅れも問題はないとの見方を示したと伝っている。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

USDA需給報告・砂糖
出所：米農務省、NY12:00発表、単位1,000トン

USDA需給報告・世界
出所：米農務省、NY12:00発表、単位100万トン

USDA需給報告
出所：米農務省、NY12:00発表、単位：100万ブッシェル、イールドはブッシェル/エーカー

ブラジルのアンドラーデ農相は8日の記者会見で、中国へのコーン輸出契約を結んだことを明らかにした。ただ、具体的な規模や出荷時期には触れなかった。同相によると、ブラジルは現在輸出に可能な1000万トンのコーン余剰があると述べた。

国際コーヒー機関（ICO）は、2013/14年度の世界コーヒー生産を見通すのを尚早と判断した。ただ、ブラジル当局が前年比6%減の4754万袋の見通しを示したと報告。ブラジルは生産周期の裏作に当たるため前年割れになることを示した。ベトナムのコーヒー協会はシーズン初めの干ばつや10月初めの暴風雨による影響から同国の生産を15%減少と予想しているとも記した。このほか、中米ではさび病絡みで2012/13年度に270万袋の損失に至っただけでなく、2013/14年度にはよりひどい被害が予想されるという。

ICOは、2012/13年度コーヒー生産推定を1億4524万1000袋で据え置いた。前年比較は9.8%の増加になる。アラビカの生産が8881万4000袋になり、ロブスタは5642万7000袋といずれも従来見越していたのと変わらない。

マクドナルド（MCD）は8日、10月の既存店売上高が前年同月から0.5%増えたと発表した。米国で0.2%増加し、欧州では0.8%の前年比プラスだったという。一方、アジア太平洋・中東・アフリカ（APMEA）の売上高は2.8%減少。

ロイター/ミシガン大消費者指数
出所：ロイター/ミシガン大学、NY9:55発表

ブラジル商品供給公社（CONAB)生産推定
出所：ブラジル農務省商品供給公社（CONAB) 単位1,000トン

ブラジルIBGE農産物生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジルIBGE砂糖きび生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジルIBGEコーヒー生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE)、 単位：1,000袋（60kg）

非農業雇用数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000人

失業率
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000人

個人所得・個人消費支出
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、単位：10億ドル

中国税関総局が発表した暫定データによると、10月の大豆輸入は419万トンで、前年同月と比べて4%増加した。ただし、前月比は11%の減少。2013年の輸入は10月まであわせて4994万トンで、前年同期を3.3%上回った。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・10月失業率 (08:30)
・10月非農業雇用数 (08:30)
・9月個人所得・個人消費支出 (08:30)
・11月ロイター/ミシガン大消費者指数速報値 (09:55)

エネルギー・メタル
・北米稼動リグ(掘削機)数 (11/8 - 13:00)

農産物
・ブラジル農産物生産推定
・USDA需給報告 (12:00)
・USDA需給報告・世界 (12:00)
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC建玉報告 (15:30)

納会日

・コーヒー 12月限OP 納会