ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：99.14、ユーロ/ドル：1.3404、ユーロ/円：132.92 （NY17:00）

為替はユーロ高が進行。アジアや欧州株が大きく上昇したのを好感、投資家の間にリスク志向が強まる中でユーロに買いが集まった。ドル/円は東京朝から売りが先行、ロンドン朝までは99円をやや割り込むあたりで上値の重い展開となった。その後は買い意欲が強まり、NY午前には99円台前半まで値を回復した。中盤にかけては買いも一服、ベテランズデーで債券市場が休みということもあり、動意も薄い展開が続いた。

ユーロ/ドルは東京では1.33ドル台半での狭いレンジ内でのもみ合い。ロンドンに入ると株高の進行につれて買い意欲が強まり、1.34ドル台まで値を回復したが、NYに入ってからは急速に動きが鈍くなった。ユーロ/円は東京では132円台前半での小動き。ロンドンに入ると買い意欲が強まり、NY朝には133円台まで一気に値を回復した。その後は急速に動意が薄くなった。

ダウ工業平均：15,783.10↑21.32
S&P500：1,771.89↑1.28
NASDAQ：3,919.79↑0.56

NY株は続伸。8日に良好な内容の雇用統計を受けたことで、引き続き前向きな景気見通しが支援して相場は上昇となり、ダウ平均が2日連続で最高値を更新した。前週末の大幅高の反動から利食い売りはみられ、またベテランズデーで債券相場が休場、株式市場でも参加者が少なく動意が薄かった。それでも、買いの流れを維持。この結果、相場は下落の開始となるも早々に回復し、日中に上値の重たい展開でありながらも前週末より高く終了した。特に、ダウ平均は上昇に転じた後、引けまでプラス圏で推移し、記録を塗り替えて終わった。

CBOT大豆1月限終値：1301-0↑5-0

シカゴ大豆は続伸。朝方には手仕舞い売りが先行する場面も見られたが、先週末に発表された需給報告の強気サプライズが下支えとなる中、最後はしっかりと買いが集まった。1月限は夜間取引では売りが優勢、通常取引開始後には1290セントを割り込むまで値を下げる場面も見られた。しかしこの水準では買い意欲も強く、中盤にはしっかりとプラス圏を回復。その後も買いの勢いは衰えず、最後は13ドルの節目まで値を伸ばして取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：434-3/4↑8-0

シカゴコーンは続伸。先週末のUSDA需給報告が強気のサプライズとなったことを受けた買いの流れが継続、終値ベースで10月25日以来の高値をつけた。12月限は夜間取引から買いが先行、早朝には430セント台まで値を戻す展開となった。その後一旦売りに押し戻されたものの、通常取引開始後は改めて買いが加速し中盤には430セント台後半まで一気に上げ幅を拡大。昼からは伸び悩む格好となったものの、最後まで高値圏を維持したまま取引を終了した。

CBOT小麦12月限終値：646-1/4↓3-1/2

シカゴ小麦は小幅続落。朝方にはポジション整理の買い戻しが先行したものの、その後は先週末のUSDA需給報告がやや弱気の内容となったことが改めて売りを呼び込む展開となった。12月限は夜間取引では買いが優勢、通常取引開始後は改めて騰勢を強める格好となり、中盤には660セント迫るまで値を伸ばした。しかしそれ以上積極的な動きは見られず、引けにかけては一転して売りに押し戻される展開。最後は僅かながらもマイナス転落して取引を終了した。

NYMEX天然ガス12月限終値：3.574↑0.015

NY天然ガスは続伸、米北東部を中心に今週半ばにかけてかなりの冷え込みが予想されていることを受け、暖房需要の増加観測を背景にしっかりと買いが集まった。12月限は夜間取引から買いが先行、朝方には3.60ドル台に迫るまで値を伸ばす場面も見られた。中盤にかけては売りに押し戻されマイナス転落したものの、押し目では買い意欲も強く、早々に下げ止まり。しばらくは方向感なく上下に振れる展開が続いたが、最後は改めて買いが優勢となった。

RBOBガソリン12月限：2.5965↑0.0431
暖房油12月限：2.8913↑0.0194

NY石油製品はガソリンが主導する形で続伸。相場は夜間取引から買いが優勢で推移。通常取引開始後は買いが加速、先週末の雇用統計が強気の内容となり、景気回復に伴う需要の伸びに対する期待が高まる中で一気に値を伸ばした。中盤にはやや伸び悩む場面も見られたものの、引けにかけてはガソリンを中心に改めて買いが集まった。

NYMEX原油12月限終値：95.14↑0.54

NY}原油は小幅続伸。需給面で特に新たな材料が出た訳ではなかったが、先週末の雇用統計の強気サプライズが改めて相場の下支えとなった。12月限は夜間取引では朝方にかけて売りが先行、94ドル台前半まで値を下げての推移となった。通常取引開始後もしばらくは同水準でのもみ合いが続いたが、中盤にかけてまとまった買いが入ると95ドル台まで一気に値を回復。昼からは一旦売りに押し戻されたものの、最後は再び95ドル台まで戻して取引を終了した。

COMEX金12月限終値：1,281.1↓3.5

NY金は小幅続落。イエレン次期議長候補の公聴会を控え、FRBの金融政策方針を見極めたいとする動きが強まる中、日中を通じて売り買いが交錯する不安定な相場展開となった。12月限は夜間取引ではややプラス圏に入ったあたりでの推移。ロンドン朝には1,280ドルを割り込むまで大きく売りに押される場面も見られたが、朝方にはプラス圏まで値を戻した。通常取引開始後はジリジリと売りに押される格好となり、中盤には再びマイナス転落。ただ、1,280ドルの節目手前ではしっかりと下げ止まり。引けにかけては僅かながらも下げ幅を縮小した。

ICE-USコーヒー12月限終値：103.25↓0.80

NYコーヒーは反落。朝方までは先週後半の流れを継いだポジション整理の買い戻しが先行したものの、最後はブラジルなどからの豊富な供給を背景とした売りに大きく押し戻された。12月限は夜間の時間帯は買いが先行、朝方には107セントに迫るまで値を伸ばす場面も見られた。その後はかいも一服、中盤にかけては105セント台まで値を下げてもみ合う展開。午後からは改めて売り圧力が強まり、マイナス転落して取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：17.97↓0.11

NY砂糖は反落。需給面で特に大きな材料が出た訳ではなかったが、これまでの流れを継いだテクニカルな売りが相場を主導、終値ベースで9月27日以来の安値を更新した。3月限は夜間の時間帯は買いが優勢となったものの、18.10セント台まで値を戻したところで早々に息切れ。NYに入ってからはジリジリと売りに押される展開、細かい上下を繰り返しながらも徐々に値を切り下げていくといパターンが続く中、昼には18セントの節目を割り込むまで下げ幅を拡大した。結局最後まで反発らしい反発も見られないままに、取引を終了した。

アマゾン・ドット・コム（AMZN）は11日、米郵政公社（USPS）と提携して日曜の配送を計画していることを明らかにした。計画では会費制のプライム会員を対象にニューヨークとロスアンゼルスで開始し、2014年にはダラスやヒューストン、ニューオーリンズ、フェニックスなどほかの都市でも拡大を狙うという。USPSとの契約内容など詳細は不明。

OPECのエル・バドリ事務総長は11日、イランの核開発を巡る欧米との協議が再開したことに関して、同国はOPECの重要な加盟国の一つであり、制裁措置が早期に解除されることを望んでいるとコメントした。

米ブルームバーグはアップル（APPL）関係者の話として、アップルが新たなiPhoneを開発していると報じた。新機種は4.7インチと5.5インチの2つのサイズのスクリーンで、曲面ガラスや新しいセンサー機能を採用するという。2014年後半に発売を狙っているもよう。

フィリピン中部ビサヤ地方では、台風30号の影響で砂糖きびに被害が出たと報じられた。フィリピンの砂糖管理局（SRA）高官は記者団に対し、約2万5000ヘクタールにダメージがあり、損失はさらに増えるかもしれないとも述べた。

オーストラリアの調査会社グリーン・プール・コモディティー・スペシャリスツは、ビサヤ地方にあるネグロス島とパナイ島、レイテ島で作柄はもちろん、製糖所にも甚大な被害が生じた可能性を示した。ただ、具体的な被害が明らかになるのは、数ヶ月後になるかもしれないという。ビサヤ地方の砂糖きび農園は国内の半分以上を占めており、グリーン・プールによると、ネグロス島の砂糖生産は国内で55%のシェアとなっている。このほか、台風の影響で中国の海南省や広西チワン族自治区、広東省の砂糖きび収穫にも遅れが出る可能性があるとも指摘した。

ウクライナの砂糖生産者組合によると、国内で収穫されたビートからの砂糖生産量は11月8日時点で70万2700トンとなった。前年同期の135万8000トンを下回り、大雨でビート収穫が遅れ、ビート不足から生産停止を余儀なくされている製糖所が多くあるという。一年前に56の製糖所が稼動していたのに対し、今年は現時点で38カ所にとどまっている。これまで製糖所に送られたビートが669万トンと、前年の1179万トンからダウン。

ウクライナ農務省によると、7月に始まった同国の2013/14年度穀物輸出は年初からこれまであわせて1045万トンとなり、前年同期から12.9%増加した。このうち、小麦が560万トン、コーンは300万トンだったという。

ロシア統計局によると、2013/14年度（7-6月）のロシア穀物輸出は11月6日時点で1168万4000トンとなり、前年同期から13%増加した。11月1-6月の輸出が50万7000トン。このうち小麦が32万2000トン、コーンは12万4000トンだったという。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

ベテランズデー

債券市場、金利先物市場休場、米銀行休み
NY株式市場、株価指数先物市場は通常取引

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：99.05、ユーロ/ドル：1.3368、ユーロ/円：132.44 （NY17:00）

為替はドル全面高の展開。米雇用統計が予想以上に強気の内容となったことで、FRBの量的緩和早期縮小観測が強まる中、ドルを買う動きが加速した。ドル/円は東京からロンドンにかけては、98円台前半の狭いレンジ内での小動き。NYに入ると雇用統計の発表を受けて買いが加速、99円台まで一気に値を伸ばした。中盤以降は買いも一服となったものの、最後まで高値圏を維持したまま越週となった。

ユーロ/ドルは東京にかけて、1.34ドル台前半を中心にやや様子見気分の強い展開NYではでは雇用統計の発表を受け売りが加速、1.33ドル台前半まで一気に値を崩した。中盤には売りも一巡、午後からは1.33ドル台半ばから後半にかけてのレンジまで値を戻しての推移となった。ユーロ/円は東京からロンドンにかけては131円台半ばから後半にかけてのレンジ内で方向感なく上下に振れる展開。NYでは雇用統計の発表を受けて買いが加速、株高の進行などを支えに132円台半ばまで値を伸ばして週の取引を終了した。

10年債利回り：2.755↑0.149

債券は大幅反落。雇用統計が予想以上にしっかりした内容だったことで量的緩和の早期縮小観測も強まり、売りに押されて10年債利回りは10月中旬以来の高水準となった。10月の非農業部門雇用数が予想を上回る増加、また、8月と9月の上方修正も響いた。失業率は上昇したが、予想の範囲内。このため、雇用増加にスポットライトがあたり、夜間取引から様子見の構えでやや売りが出る程度の相場展開だったのが、統計発表に続いて急速に弱含んだ。

10年債利回りは一気に2.7%台に上昇し、午前の取引中ごろには2.76%まで上がった。その後上昇もやや落ち着いたが、それでも利回りは2.7%台半ばで推移し、本日最高近くで引けた。

CBOT大豆1月限終値：1296-0↑29-1/2

シカゴ大豆は大幅続伸。USDA需給報告が予想より強気の内容となったことを受け投機的な買いが加速、終値ベースで10月24日以来の高値まで値を回復した。1月限は夜間取引では売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりでの推移となった。通常取引開始後は買い意欲が強まり1270セント台を回復。需給報告発表後には1290セント台まで一気に上げ幅を拡大した。その後も買いの勢いは衰えず、最後は13ドルの節目をうかがう格好で取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：426-3/4↑6-1/4

シカゴコーンは反発。USDA需給報告が予想ほど弱気の内容とならなかったこと受け、ポジション整理の買い戻しが大きく集まった。12月限は夜間取引では前日終値近辺でのもみ合い。通常取引開始後は改めて売り圧力が強まり、410セント台半ばまで値を下げた。需給報告発表後は420セント台半ばまで急反発、そのまま最後まで高値圏を維持したまま取引を終了した。

CBOT小麦12月限終値：649-3/4↓3-1/4

シカゴ小麦は続落。USDA需給報告がやや弱気の内容となったことが嫌気される中、これまでの流れを継いだ売りが相場を主導した。12月限は夜間取引では買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでの推移となった。通常取引開始後は売り圧力が強まり、640セント台後半まで下落、需給報告発表後は上下に激しく振れる格好となったものの、最後は売りに押され日中安値近辺で取引を終了した。

NYMEX天然ガス12月限終値：3.559↑0.040

NY天然ガスは4日続伸。目先北東部を中心に平年以下の気温が続くとの予報を手掛かりに、投機的な買いが相場を押し上げた。12月限は夜間取引から買いが先行、早朝には3.50ドル台後半まで値を伸ばす場面も見られた。通常取引開始後は一旦売りに押し戻されたものの、しっかりとプラス圏は維持。中盤にかけては改めて買いが集まり日中高値を更新、午後からは買いも一服となったものの、最後まで底堅く推移した。

RBOBガソリン12月限：2.5534↑0.0503
暖房油12月限：2.8719↑0.0327

NY石油製品は反発。雇用統計が予想以上に強気の内容となり、景気回復に伴う需要の増加に対する期待が高まる中、ガソリンを中心にしっかりと買いが集まった。午前中はやや上値の重い展開となったが、中盤以降は株高の進行を支えに買いが加速、ガソリンは終値ベースで10月末以来の高値まで値を戻した。

NYMEX原油12月限終値：94.60↑0.40

NY原油は反発。強気の雇用統計が下支えとなる中、週末を前にしたポジション整理の買い戻しが優勢となった。12月限は夜間取引からややプラス圏に入ったあたりでの推移。通常取引開始後には94ドル台後半まで値を伸ばす場面も見られた。その後は一旦マイナス圏まで売りに押し戻される場面も見られたが、押し目では買い意欲も強く、すぐに値を回復。株高の進行も支えとなり、最後までしっかりの展開が続いた。

ダウ工業平均：15,761.78↑167.80
S&P500：1,770.61↑23.46
NASDAQ：3,919.23↑61.90

NY株は大幅反発。雇用統計を好感して買いが優勢となり、ダウ平均が最高値を更新した。10月の非農業部門雇用数が予想を大きく上回る増加となり、また8月と9月が上方修正されたために景気回復への自信を支える格好となった。相場は寄り付きから強含んだ。

取引の早い段階では強気の雇用統計を背景に金融政策の行方に気を揉む向きもあり、上昇も限られた。さらに、ミシガン大消費者指数の下落を受け、ダウ平均に関すると下落に転じる場面があった。しかし、その時点で急速に持ち直し。午後にかけてじりじりと上がり、取引終了近くではピッチが速まった。この結果、ダウ平均は前日の下落以上に上がり、6日に記録した最高値を超えた。S&P500は10月29日以来の高値引け。NASDAQ指数も前日から大幅高となったが、前日の下げ幅よりは小さかった。

週ベースではダウ平均とS&P500が5週連続で上がり、NASDAQ指数は小幅にも2週連続の下落となった。

COMEX金12月限終値：1,284.6↓23.9

NY金は大幅続落。雇用統計で予想を大幅に上回る雇用の伸びが確認されたことを受け、量的緩和策の早期縮小観測が高まる中、投機的な売りが加速した。12月限は夜間取引では前日終値近辺で様子見気分の強い展開。通常取引開始後は雇用統計の発表を受けて売り一色の展開となり、1,280ドルまで一気に値を崩した。中盤以降は下げも一服となったものの、押し目で買いを仕掛ける向きもなく、日中安値近辺でのもみ合いが続いた。

ブラジルのコーヒー農協組合Coocafeなど生産者代表機関が、コーヒー価格支援策を打ち出すよう政府に要請していると報じられた。報道によると、14日が期限となっており、抗議デモや道路閉鎖などを行う可能性を示した。コーヒー価格の下落で、生産コストが増えており、農家の負債も膨らむばかりと地元生産者のコメントが伝わっている。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

11月5日 現在、 先物 + オプション サマリー

カナダのCWB(旧カナダ小麦局)幹部は7日の業界会議、国内西部の小麦生産を3139万トンとみていることを示した。統計局の推定3046万トンを上回るという。カノーラ生産についても、統計局以上になる1681万トンとした。

ICE-USコーヒー12月限終値：104.05↑0.10

NYコーヒーは小幅続伸。日中を通じて不安定に上下に振れる展開が続いたが、最後は週末を前にしたポジション整理の買い戻しが優勢となった。12月限は夜間の時間帯は前日終値近辺でもみ合う展開。早朝には104セント台後半まで値を伸ばす場面も見られたが、NYに入ると改めて売りが加速103セントを割り込むまで値を下げた。その後は中盤にかけて再びプラス圏を回復、午後には売りに押し戻されるなど方向感に欠ける展開、最後は僅かにプラス圏に入ったあたりで取引を終了した。

アトランタ連銀のロックハート総裁は8日の講演で、景気の回復ペースが遅く、また、インフレが低すぎて景気を脅かしかねないとの見方を示した。2013年の経済成長率は2%近くにとどまると見通し、足かせの一つに財政問題を挙げた。さらに、10月前半に政府機関の一部が閉鎖していたことによる影響にも言及。政府閉鎖は今年10-12月期や来年1-3月期の成長率を0.5ポイント押し下げる可能性を示した。また、財政の不透明感がビジネスや消費者心理を揺さぶること警戒していると述べた。

総裁はまた、インフレが低すぎ、景気拡大の妨げになり得ると懸念を示した。デフレあるいは上昇率鈍化のサインこそまだほとんどみられず、むしろ物価安定が予想されているももの、2前後に上がるのが望ましいとの見方だった。2014年の成長率を2.5-3%と回復ペースが速まるのを見通しながら、来年も鈍い成長を繰り返す可能性は拭えないとした。懸念が残る下で極めて緩和的な金融政策が適切とも述べた。

アトランタ連銀総裁は2014年の米連邦公開市場委員会（FOMC）メンバーを務める予定である。

ICE-US砂糖3月限終値：18.08↑0.04

NY砂糖は反発。決め手となる材料に欠ける中、週末を前にしたポジション整理の買い戻しが相場を押し上げた。3月限は夜間と時間帯から買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでの推移となった。早朝からは売り圧力が強まり、18セントの節目を割り込むまで値を下げたものの、この水準では買い意欲も強く、しっかりと下げ止まり。NYに入ってからもしばらくは17セント台での推移が続いたが、中盤にかけて買いが加速、18.10セント台まで一気に値を回復した、引けにかけては再び売りに押し戻されたものの、プラス圏を維持したまま取引を終了した。

フランスの経済・財務省によると、同国の9月の軟質小麦輸出は前年同月から48%増加し、157万トンとなった。アルジェリア向けで53万9073トンと最も多かった。次いでスペインに向けた11万5916トン。オランダ向けには11万4619トンという。

フランス政府機関France AgriMerは8日、国内の軟質小麦作付が4日時点で81%終了したことを発表した。前年同期の75%を上回る。前週比較で11ポイントアップ。その前の週に17ポイントだったのから作業ペースがやや落ちた格好になり、降雨が影響したという。それでも、地元のアナリストは、特に懸念材料もなく、多少の遅れも問題はないとの見方を示したと伝っている。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

USDA需給報告・砂糖
出所：米農務省、NY12:00発表、単位1,000トン

USDA需給報告・世界
出所：米農務省、NY12:00発表、単位100万トン

USDA需給報告
出所：米農務省、NY12:00発表、単位：100万ブッシェル、イールドはブッシェル/エーカー

ブラジルのアンドラーデ農相は8日の記者会見で、中国へのコーン輸出契約を結んだことを明らかにした。ただ、具体的な規模や出荷時期には触れなかった。同相によると、ブラジルは現在輸出に可能な1000万トンのコーン余剰があると述べた。

国際コーヒー機関（ICO）は、2013/14年度の世界コーヒー生産を見通すのを尚早と判断した。ただ、ブラジル当局が前年比6%減の4754万袋の見通しを示したと報告。ブラジルは生産周期の裏作に当たるため前年割れになることを示した。ベトナムのコーヒー協会はシーズン初めの干ばつや10月初めの暴風雨による影響から同国の生産を15%減少と予想しているとも記した。このほか、中米ではさび病絡みで2012/13年度に270万袋の損失に至っただけでなく、2013/14年度にはよりひどい被害が予想されるという。

ICOは、2012/13年度コーヒー生産推定を1億4524万1000袋で据え置いた。前年比較は9.8%の増加になる。アラビカの生産が8881万4000袋になり、ロブスタは5642万7000袋といずれも従来見越していたのと変わらない。

マクドナルド（MCD）は8日、10月の既存店売上高が前年同月から0.5%増えたと発表した。米国で0.2%増加し、欧州では0.8%の前年比プラスだったという。一方、アジア太平洋・中東・アフリカ（APMEA）の売上高は2.8%減少。

ロイター/ミシガン大消費者指数
出所：ロイター/ミシガン大学、NY9:55発表

ブラジル商品供給公社（CONAB)生産推定
出所：ブラジル農務省商品供給公社（CONAB) 単位1,000トン

ブラジルIBGE農産物生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジルIBGE砂糖きび生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジルIBGEコーヒー生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE)、 単位：1,000袋（60kg）

非農業雇用数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000人

失業率
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000人

個人所得・個人消費支出
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、単位：10億ドル

中国税関総局が発表した暫定データによると、10月の大豆輸入は419万トンで、前年同月と比べて4%増加した。ただし、前月比は11%の減少。2013年の輸入は10月まであわせて4994万トンで、前年同期を3.3%上回った。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・10月失業率 (08:30)
・10月非農業雇用数 (08:30)
・9月個人所得・個人消費支出 (08:30)
・11月ロイター/ミシガン大消費者指数速報値 (09:55)

エネルギー・メタル
・北米稼動リグ(掘削機)数 (11/8 - 13:00)

農産物
・ブラジル農産物生産推定
・USDA需給報告 (12:00)
・USDA需給報告・世界 (12:00)
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC建玉報告 (15:30)

納会日

・コーヒー 12月限OP 納会

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

半導体メーカーのエヌビディア（NVDA、7日終値14.55↓0.36）が7日の取引終了後に発表した8-10月期決算によると、純利益は前年同期比43.2%減の1億1870万ドルとなった。売上高は10億5400万ドルで、一年前から12.5%落ちた。パソコン需要の減少が響いた。2013年11月-2014年1月期について、売上高を10億5000万ドルを中心に上下2%前後のレンジの見通しとした。

ドル/円：98.08、ユーロ/ドル：1.3418、ユーロ/円：131.61 （NY17:00）

為替はユーロが全面安の展開。ECB理事会で大方の予想に反して25bpの追加利下げが決定されたことを受け、ユーロを売りが加速した。ドル/円は東京からロンドンにかけては98円台半ばの比較的狭いレンジ内で様子見気分の強い展開。NY朝方に発表された米7-9月期GDPが予想を大幅に上回る伸びとなったのに反応、99円台半ばまで一気に値を伸ばしたものの、その後は一転して売り一色の展開。午後には98円を大きく割り込むまで値を下げた。

ユーロ/ドルは東京からロンドンにかけては1.35ドル台前半のレンジ内での推移。ECBの利下げ発表後は、1.33ドル割れを試すまで一気に値を崩した。売り一巡後は買い戻しが集まり、NY午後には1.34ドル台半ばまで値を戻したが、上値の重さを払拭することはできなかった。ユーロ/円は東京からロンドンにかけては、133円台前半でもみ合う展開。ECB理事会後は売り一色の展開となり、132円割れを試すまで一気に値を崩した。その後は一旦下げも一服となったものの、中盤以降は株安の進行を嫌気する形で改めて売りが加速、131円台前半まで下げ幅を拡大した。

ウォルト・ディズニー（DIS）は7日の取引終了後、7-9月期の純利益が前年同期比12%増の13億9400万ドルになったと発表した。売上高は115億6800万ドルで、前年から7%の増加。部門別にも収益拡大。特に、商品部で14%増収となり、営業利益が3割増。映画製作部門ではアニメ映画「モンスターズ・ユニバーシティ」などの好調が寄与した。

米短文投稿サイトを運営するツイッター（TWTR、7日終値44.90↑18.90）は7日にニューヨーク証券取引所に上場した。初日終値は44.90ドルで、公開価格の26ドルを大きく上回った。ツイッター株は45.10ドルで寄り付き、一時、50.09ドルまで上がった。

ダウ工業平均：15,593.98↓152.90
S&P500：1,747.15↓23.34
NASDAQ：3,857.33↓74.62

NY株は大幅反落。前日にダウ平均が最高値を更新した後で利食い売りが出やすくなり、その中でクアルコムの予想を下回る決算など一部ハイテク株の下落が響いた。取引開始時は欧州の利下げ、米国では7-9月期実質国内総生産（GDP）が予想を上回ったことなどを手掛かりに買いが集まったが、売りの勢いに押された。特にNASDAQ指数はハイテク安を背景に早々から下げ足の速まる展開。ダウ平均も午前の取引中に下落に転じた。昼前に相場が下げ止まる場面もあったが、午後に入ってマイナス幅拡大となった。

ダウ平均が10月31日、S&P500は10月23日以来の安値で引けた。NASDAQ指数は続落し、終値が10月16日以降最低となった。なお、短文投稿サイトのツイッターがニューヨーク証券取引所に上場し、公開価格を大きく上回る値動きに終始と、好調な新規株式公開（IPO)となったものの、相場全体への効果は限られた。

10年債利回り：2.601↓0.046

債券は続伸。欧州中央銀行（ECB）の利下げが支援となり、相場は強含んだ。ECBの決定は予想外だったことで買いも進んだ。米国の7-9月期実質国内総生産（GDP）が予想も上回る増加だったのを受けていったん売りに押された。しかし、10月に政府機関の一部が閉鎖した前のデータであるなどで新味に欠けるとの判断からすぐにしっかりした相場に回復した。

10年債利回りはECBの利下げを手掛かりに急速に低下し、GDPの発表後に一時上昇に転じた。しかし、売りも続かず、すぐに下げの展開に戻り、3日ぶりに2.6%割れを試した。明朝に10月の雇用統計発表を控えているため、午後に買いペースもやや鈍りながら、流れは続いた。この結果、2.6%台前半で推移し、引け近くで再び2.6%を下回る場面があった。

クーポン共同購入サイトのグルーポン（GRPN）が7日の取引終了後に発表した7-9月期決算によると、258万ドルの赤字となった。前年同期の297万9000ドルから赤字幅が縮小。売上高は前年同期比4.7%増の5億9505万9000ドル。北米で23.7%の増収となったが、欧州・中東・アフリカ（EMEA）での売上高が21.0%落ち込んだ。

CBOT大豆1月限終値：1266-1/2↑11-1/2

シカゴ大豆は続伸。中国向けを中心とした輸出需要の強さが改めて材料視される中、日中を通じてポジション整理の買い戻しが相場を主導する展開となった。1月限は夜間取引から買いが先行。朝方からは売り圧力が強まり、通常取引開始後はしばらくマイナス圏での推移が続いたものの、中盤にかけてまとまった買いが入ると1260セント台まで値を回復。その後も買いの勢いは衰えず、USDAに中国向けでまとまった輸出成約報告があったことなどが下支えとなる中で1270セント台半ばまで上げ幅を拡大した。中盤以降は買いも一服、1260セント台半ばまで値を下げての推移となった。

CBOTコーン12月限終値：420-1/2↓0-3/4

シカゴコーンは小幅続落。USDA需給報告の発表を前に、生産見通しの引き上げ観測を手掛かりとした売りが引き続き相場の重石となった。12月限は夜間取引では前日終値近辺での小動き。朝方からは徐々に買い意欲が強まり、通常取引開始後には輸出成約が強気の内容だったことを手掛かりに420セント台半ばまで値を伸ばす場面も見られたものの、流れを強気に変えるには至らず。中盤以降はこれまでの流れを継いだ売りにジリジリと押し戻される格好となり、最後はマイナス転落して取引を終了した。

CBOT小麦12月限終値：653-0↓0-1/4

シカゴ小麦は前日からほぼ変わらず。日中を通じてポジション整理の買い戻しが優勢の相場展開となったが、最後はこれまでの流れを継いだ売りに押し戻された。12月限は夜間取引から買いが先行、650セント台半ばまで値を回復しての推移となった。通常取引開始後は上下を繰り返しながらも値を切り上げる展開となり、中盤には650セント台後半まで上昇。しかしその後はまとまった売りが出てあっさりとマイナス転落。そのまま最後まで上値の重い展開となった。

NYMEX天然ガス12月限終値：3.519↑0.021

NY天然ガスは続伸。天気予報が目先北東部を中心に平年以下の気温が続くとの見通しに変化する中、暖房需要の増加に対する期待から買いが先行した。12月限は夜間取引から買いが先行、朝方には3.60ドル台まで一気に値を回復する展開となった、通常取引開始後は買いも一服、在庫統計発表後は売りに押し戻される格好となったものの、プラス圏でしっかりと下げ止まり。昼からは動意も薄くなった。

RBOBガソリン12月限：2.5031↓0.0449
暖房油12月限：2.8392↓0.0304

NY石油製品は反落。前日の上昇の反動もあり、原油の下落につれてポジション整理に売りが相場を主導する展開となった。相場は夜間取引から暖房油を中心に上値の重い展開。朝方からは米7-9月期GDPが強気のサプライズとなったにもかかわらず、大きく売りが膨らむ展開、中盤にかけて大きく値を崩した。その後は再び買い戻しが優勢となったものの、反発は限定的なものにとどまった。

消費者信用残高
出所：連邦準備制度理事会（FRB)、NY15:00発表、季節調整値、単位10億ドル、年率換算

NYMEX原油12月限終値：94.20↓0.60

NY原油は反落。米7-9月期GDPが強気のサプライズとなったにもかかわらず、これまでの流れを継いだ売りが改めて相場を押し下げる展開となった。12月限は夜間取引では前日の流れを継いだ買いが優勢、早朝にかけては95ドル台を回復する場面も見られた。しかしGDP発表後は一転して売り一色の展開、通常取引開始後も下落の流れは止まらず、中盤には94ドルを割り込むまで一気に値を崩した。その後は売りも一服、昼にかけて買い戻しが集まったものの、上昇は限定的。94ドル台半ばまで下げ幅を縮小するのが精一杯だった。

COMEX金12月限終値：1,308.5↓9.3

NY金は反落。米7-9月期GDPが予想以上の伸びとなったことを受け、FRBの量的緩和早期縮小観測が改めて強まる中、投機的な売りが大きく膨らんだ。12月限は夜間取引では前日終値近辺での小動き。朝方にはECB が25bpの追加利下げを行うというサプライズを受けて買いが加速、1,320ドル台半ばまで値を伸ばしたものの、早々に息切れ。その後は米GDPの発表を受けて売りが加速、1,300ドルを割り込むまで一気に値を崩した。中盤には1,310ドルあたりまで値を回復。その後は相場も落ち着きを取り戻し、引けにかけてはやや上値の重い値動きとなった。

ICE-USコーヒー12月限終値：103.95↑2.45

NYコーヒーは反発。ここまでの売りの流れも一服、ファンドを中心としたポジション整理の買い戻しが大きく相場を押し上げた。12月限は夜間の時間帯は前日終値近辺の狭いレンジ内でのもみ合い。朝方から徐々に買い意欲が強まった相場は、中盤にかけては商いの薄い中で断続的にまとまった買いが入ると、105セント台まで一気に値を回復。直後には売りに押し戻されたものの、プラス圏はしっかりと維持。昼からは103セント台後半あたりでのもみ合いとなった。

ICE-US砂糖3月限終値：18.04↓0.06

NY砂糖は続落。需給面で特に新たない材料が出た訳ではなかったが、前日の流れを継いだテクニカルな売りが相場を主導した。3月限は夜間の取引開始時から売りが先行、17.90セント台まで一気に値を下げる展開。売り一巡後も18セントをやや割り込んだあたりを中心に、上値の重い展開が続いた。NYに入ってもしばらくは動きが見られなかったが、中盤にかけては買い意欲が強まり、プラス圏まで一気に値を回復。昼からは再び売りが優勢となったものの、最後まで18セント台はしっかりと維持して取引を終了した。

ブラジルの海運大手ウィリアムズによると、ブラジルの砂糖出荷予定量は11月6日時点で92万1093トンとなった。一週間前に77万3591トンだったのから増加。中国やマレーシア、アフリカなどが仕向け先という。

婦人アパレルなどのリミテッド・ブランド（LTD）は7日、10月の既存店売上高が前年同月から8%増えたことを発表した。主力のビクトリアズ・シークレット・ストアーズは前年から10%伸びた。8-10月期の既存店売上高は全体で前年比3%増。8-10月期の一株利益について、従来見越していた0.23-0.28ドルのレンジ上限になるとの見方を示した。

会員制卸売りのコストコ・ホールセール（COST）が7日に発表した10月の既存店売上高は、前年同月から3%増えた。国内で4%、海外では3%それぞれ増加。既存店売上高はガソリン価格や為替絡みのインパクトを除いて前年比6%増となった。

百貨店のJCペニー（JCP）は7日、10月の既存店売上高が前年同月から0.9%増えたことを発表した。2007年12月以来の増加。このほか、オンラインでの売上高は前年比37.6%の増加だったという。

ロシア農務省は7日、同日付の国内砂糖ビート収穫が3420万トンになったと発表した。前年同期の3760万トンを下回る。

ロシア農務省によると、2014年に収穫となる冬穀物の作付が7日時点で1430万ヘクタールとなった。事前予想87.5%に相当し、前年同期を8.3%下回るという。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

国連食糧農業機関（FAO）によると、ブラジルの2013年小麦生産が483万1000トンになる見通しとなった。8月の寒波の影響から、生産の大半を占める南部のイールドが4%ほど下がったという。生産予測はは2008年から2012年の平均539万3000トンを下回る。ただ、前年と比べて10%の増加になり、価格上昇の効果で作付が13%^増えたためと指摘した。増産観測により、2013/14年度（10-9月）の小麦輸入は750万トンと、前年から50万トン減少する見通しである。

国連食糧農業機関（FAO）によると、ブラジルの2013年コーン生産が8073万トンと過去最高を更新する見通しとなった。前年比較で13%の増加。2008-2012年の過去5年平均である5877万4000トンも大きく上回る。メインクロップとサブクロップ揃って天気に恵まれ、イールドが改善。また、価格上昇から作付も増え、増産に寄与するという。

2013/14年度（4-3月）のコーン輸出は前年比12%減の2250万トンと予想され、世界的な生産回復で国際市場における競争が激しくなるためという。また、国内の港でロジスティクスの問題があることも輸出に響くとの見方を示した。

農産物市場情報システム（AMIS）は、2013/14年度の世界大豆生産を2億8200万トンと見通していることを示した。前月の報告で2億8100万トンの予測としていたのから100万トン引き上げた。インドを下方修正したが、それ以上にブラジルを引き上げたためという。前年比で5.6%増加。

2013/14年度の世界消費予測は前年比3.4%増の2億7700万トンで据え置いた。貿易は300万トン引き上げて1億800万トン。ブラジルの輸出が従来見越していた以上となり、修正につながった。前年から10.2%増加の見通し。期末在庫は2012/13年度の推定を2600万トンから2013/14年度に3100万トンに膨らむと予想している。2013/14年度の予測は200万トン引き上げ、主にブラジルの上方修正だったという。

AMISは、市場の透明性を高めることなどを目的に主要20カ国・地域（G20）が設立した。

農産物市場情報システム（AMIS）は、2013/14年度の世界コーン生産見通しを9億8700万トンから9億9400万トンに引き上げた。中国とウクライナ、米国の生産を反映しているという。前年比は13.5%の増加。

消費予測は9億3700万トンで、飼料用の上方修正を背景に100万トン引き上げとなった。一年前との比較で5.8%増の見方になる。一方、2013/14年度の貿易見通しは100万トン引き下げた。1億300万トンとなるが、前年からは2%増えるのをみており、中国の輸入需要が寄与する見通しとした。期末在庫予測は1億7700万トンと、前年度の1億2900万トン（修正値）を上回り、1億7300万トンから上方修正。

AMISは、市場の透明性を高めることなどを目的に主要20カ国・地域（G20）が設立した。

農産物市場情報システム（AMIS）は、2013/14年度の世界小麦生産を7億800万トンと見越し、従来予測から300万トン引き上げた。上方修正に寄与したのがカナダという。最新予測は前年比較で7.3%の増加の見方になる。

消費を6億9500万トンから6億9600万トンの見通しに改定した。インドの食用で伸びが加速しているためと指摘。前年を上回る見方ともいう。2013/14年度の貿易は1億4100万トンから1億4200万トンに引き上げ、前年比が2.2%増。中国をはじめアジアの輸入増加によるとした。期末在庫予測は1億6700万トンと、400万トン引き上げた。カナダとロシアの上方修正が背景にあることを示した。2013/14年度の在庫は前年度推定1億5600万トン（修正値）から積み増しになる。

AMISは、市場の透明性を高めることなどを目的に主要20カ国・地域（G20）が設立した。

国連食糧農業機関（FAO）は7日、2013/14年度の世界小麦生産を7億850万と見通していることを発表した。前月時点での予測7億460万トンから引き上げた。前年比較で7.4%の増加になり、独立国家共同体（CIS）の改善によるところが大きいという。

消費予測は6億9470万トンから6億9610万トンに上方修正した。前年度に比べると1.4%の増加。貿易を1億4200万トンと、100万トン引き上げた。前年比は1.9%増加。期末在庫に関すると、2012/13年度の推定1億5630万トン（修正値）から、2013/14年度に1億6670万トンに膨らむのを予想しており、これは前月に見越していた1億6330万トンも上回る。

FAOは、コーンなどの雑穀類の2013/14年世界生産見通しを12億8820万トンから12億9510万トンに改定した。前年比は11.4%増で、米国の生産回復を指摘した。

2013/14年度の雑穀類消費予測を10万トン引き上げ、12億3300万トンとした。前年から5.1%増加の見方である。期末在庫を2億1720万トンと、前年度の推定1億6650万トン（修正値）から積み増しが進むのを見越すうえ、前月報告時の2億1250万トンから上方修正した。貿易は1億3350万トンから1億3500万トンに引き上げた、前年比2.1%増加の見通し。

米農務省（USDA）は7日、民間業者から中国向けで25万トンの2013/14年度に受け渡しになる大豆輸出成約報告を受けたことを示した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

実質国内総生産（GDP) 速報値
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、年率、単位10億ドル

ロシア農務省によると、国内穀物収穫は7日時点で9210万トンとなり、前年同期の7290万トンを上回った。面積にして4100万ヘクタールで、事前予想の93.2%に相当する。これまでの小麦の収穫が前年の3960万トンから5370万トンに増え、コーンは760万トンで、一年前に640万トンだったのから増加。

米企業解雇予定数
出所：チャレンジャー・グレイ・アンド クリスマス社

ロシア中銀が7日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は11月1日時点で5,139億ドルと、前週から31億ドル減少した。年初の5,376億ドルからは237億ドルの減少になった。

南アフリカ統計局が7日に発表した月次データによると、同国の9月金生産指数(2010 年=100)は季節調整値で82.4と前月から横ばいとなった。季節調整前の指数は86.1で、前年同月比で3.1%の低下となる。金以外の鉱物を含めた全体では季節調整値で前月から4.1%低下、季節調整前では前年比で0.6%上昇した。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・10月米企業解雇予定数 (07:30)
・失業保険新規申請件数 (08:30)
・7-9月期GDP速報値 (08:30)
・9月消費者信用残高 (15:00)

エネルギー・メタル
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30)

農産物
・USDA輸出成約高 (08:30)