米運輸省の連邦ハイウェイ管理局（FHA）が発表した交通量データによると、9月の全米自動車走行距離は 2,416億5,600万マイルと前年同月に比べ1.55%、36億8,600万マイル増加した。年初からの累計では2兆2,339億3,100万マイルと前年同期を0.44%上回っている。地域別では北東部が前年比1.0%増の363億6,800万マイル、南東部は2.4%増の501億1,700万マイル、中西部が2.0%増の558億7,200万マイル、南部メキシコ湾岸が2.4%増の488億2,100万マイル、西部は0.2%減少して504億8,100万マイルとなった。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

ドル/円：101.23、ユーロ/ドル：1.3557、ユーロ/円：137.25 （NY17:00）

為替はユーロ高が進行。ドイツのifo企業景況感指数が予想を上回る改善となったのを好感、しっかりと買いが集まった。ドル/円は東京時間には101円台前半での推移、午後からは売り圧力が強まり、ロンドン朝には101円を挟んだレンジでの推移となった。NY朝には101円前半まで値を戻したものの、その後再び売りに押し戻されるなど、方向感なく推移。午後からは株高の進行が支えとなる中、やや買いが優勢となった。

ユーロ/ドルは東京時間には1.34ドル台後半で、やや上値の重い展開。午後からは徐々に買い意欲が強まり、ロンドン朝にはifo指数の発表を受けて1.35ドル台前半まで一気に値を伸ばした。NYに入っても堅調な流れは変わらず、株価の上昇につれて1.35ドル台半ばまで上げ幅を拡大した。ユーロ/ドルは東京では136円台前半から半ばの水準で推移。午後にはやや売りに押される場面も見られたが、ロンドンに入るとifoの強気サプライズを受けて買いが加速、NY早朝には137円に迫るまで値を伸ばした。その後も買いの勢いは衰えず、午後には137円台前半まで値を伸ばして週の取引を終了した。

10年債利回り：2.746↓0.040

債券は続伸。引き続き値ごろ感の買いが集まり、また連銀高官の発言で緩和的な金融政策継続の見方も支援となった。早朝の時間外取引で売りが台頭する場面もあったが、買いの流れが切れず、この結果、通常取引では相場が小じっかりの展開となった。特に朝方はじり高。10年債利回りが昼過ぎに一時、2.73%に低下した。午後はやや戻しながら、それでも利回りは前日の水準より低い水準にあった。

ダウ工業平均：16,064.77↑54.78
S&P500：1,804.76↑8.91
NASDAQ：3,991.65↑22.50

NY株は続伸。連銀高官の発言で緩和的な金融政策の長期化観測が改めて支援となり、ダウ平均は最高値を更新した。CATVの買収に絡む報道、医療関連株腕はバイオジェンが欧州の規制機関による有利な判断を受けたなど企業ニュースも寄与。取引の早い段階では利食い売りに押される場面もあり、ダウ平均、S&P500が一時下落となったが、買いの流れも切れることなく、このため午前の取引中に主要株価指標揃って前日終値より高くなった。午後も小じっかりとし、取引終盤に上昇は拡大。

ダウ平均の記録塗り替えに加え、S&P500は初めて1800台に上昇した。NASDAQ指数は2000年9月7日以来の高値で引けた。週ベースではダウ平均とS&P500が7週連続で上がり、NASDAQ指数は2週続伸。

ブラジル政府は22日、農務省が提案した地元のコーヒー農家の債務返済を2015年まで猶予することを承認した。コーヒー価格の下落によって生産コストの負担も増えていることへの新たな対策で、2015年に債務の20%をまず支払い、残りは4年間での分割払いになる。

米高級服飾ブランドのヴィンス・ホールディング（VNCE、22日終値28.66↑43.30%）は22日にニューヨーク証券取引所に上場し、初日終値は28.66ドルで、公開価格の20ドルを上回った。寄り付きが公開価格より高く、しかも、一時、30.48ドルに上昇。ただ、間もなくして30ドルを割り込み、午前の取引に一時、27.13ドルとなった。午後に上向くも、30ドル台に戻ることはなかった。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

11月19日 現在、 先物 + オプション サマリー

CBOT大豆1月限終値：1319-1/2↑28-0

シカゴ大豆は大幅続伸。中国向けで新たな輸出成約報告があるなど、米産に対する需要の好調さが改めて材料視される中で投機的な買いが加速、終値ベースで9月27日以来の高値まで値を伸ばした。1月限は夜間取引から前日の流れを継いだ買いが先行、早朝には13ドルの節目を回復する格好となった。通常取引開始後はしばらく動きが鈍ったものの、中盤以降は改めて騰勢を強める展開、最後は1320セントまで上げ幅を拡大した。

CBOTコーン3月限終値：429-1/4↓0-1/4

シカゴコーンは前日からほぼ変わらず、週末を前にポジション整理の動きが強まる中、日中を通じて上下に方向感なく振れる展開となった。3月限は夜間取引では買いが優勢、早朝には430セント台まで値を戻す場面も見られた。その後は売りに押し戻される格好となり、通常取引開始後は427セントまで反落。中盤には430セント台前半まで一気に値を戻すなど、動きの激しい展開となったが、最後は前日終値近辺で落ち着きを取り戻した。

CBOT小麦3月限終値：657-0↑2-1/4

シカゴ小麦は反発。需給面で特に大きな変化が見られたわけではなかったが、週末を前にポジション整理の買い戻しが先行する展開となった。3月限は夜間取引から買いが優勢、早朝には650セント台後半まで値を戻しての推移となった。通常取引開始後は売りに押し戻される場面も見られたが、中盤にかけては改めて買いが加速、660セントまで一気に上げ幅を拡大した。引け間際にはまとまった売りが出たものの、最後はプラス圏で取引を終了した。

NYMEX天然ガス12月限終値：3.768↑0.066

NY天然ガスは続伸。目先米東部を中心に平年以下の気温が続くとの予報が出ていることを受け、暖房需要の増加期待を背景とした買いの流れが継続、終値ベースで10月25日以来の高値を更新した。12月限は夜間取引から前日までの流れを継いだ買いが先行、3.70ドル台をやや上回ったあたりでの推移となった。早朝には売りが膨らみマイナス転落したものの、通常取引開始後は改めて買いが加速、中盤には3.70ドル台後半まで一気に値を伸ばした。その後は買いも一服となったが、最後までしっかりと高値圏を維持したまま取引を終了した、

RBOBガソリン12月限：2.7261↓0.0177
暖房油12月限：3.0413↑0.0346

NY石油製品はガソリンが反落する一方、暖房油は続伸。相場は夜間取引から前日の流れを継いだ買いが先行、朝方には前日の高値を大きく更新するまでに値を伸ばした。通常取引開始後は一転してポジション整理の売りに押し戻される展開となり、早々にマイナス転落。ガソリンはそのまま上値の重い展開が続いたが、暖房油は午後から改めて買い意欲が強まった。

NYMEX原油1月限終値：94.84↓0.60

NY原油は反落。需給面で特に大きな売り材料が出た訳ではなかったが、前日の急伸の反動もあり、週末を前にしたポジション整理の売りが先行した。1月限は夜間取引から売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりを中心としたもみ合いが続いた。通常取引開始後は売り圧力が強まり、94ドル台前半まで一気に下げ幅を拡大。中盤以降は買い戻しが集まったものの、プラス圏を回復するには至らなかった。

COMEX金12月限終値：1,244.1↑0.5

NY金は小幅反発。ここまでの売りの勢いもようやく一服、週末を前にしたポジション整理の買い戻しが相場を主導した。ドイツの企業景況感指数の改善を好感したユーロの上昇も下支えとなった。12月限は夜間取引から買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでの推移となった。その後売りに押される格好となったものの、早朝にまとまった買い戻しが入ると1,240ドル台後半まで一気に値を回復。通常取引開始後は、1,240ドル台半ばを中心としたレンジ内でのもみ合いが続いた。昼過ぎには改めて売りに押し戻されたものの、最後はしっかりとプラス転換して取引を終了した。

ICE-USコーヒー3月限終値：107.50↓3.90

NYコーヒーは大幅反落。ここまでのポジション整理の買い戻しの流れも一服、テクニカルな売りが膨らみ一気に相場を押し下げた。3月限は夜間の時間帯から買いが優勢となったものの、112セントの節目で伸び悩み。NYの時間帯に入ると上値の重さを嫌気した向きからの売りが加速、107セント割れをうかがうまで一気に値を崩す展開となった。中盤以降は売りも一服、108セント台半ばまでは値を戻したものの、それ以上の動きは見られず。最後は再び売りに押し戻された。

ICE-US砂糖3月限終値：17.40↓0.11

NY砂糖は続落、特に新たな材料が出た訳ではなかったが、今年度の世界市場が供給過剰に陥るとの弱気の見通しを背景とした売りの流れが相場を主導、日中を通じて軟調な展開となった。3月限は夜間の時間帯から売りが優勢、NYに入ると17.30セント台前半まで下げ幅を拡大した。昼にかけてはポジション整理の買い戻しが相場を押し上げたものの、プラス圏を回復するには至らず。最後は再び売り圧力が強まった。

米ケーブルテレビ会社のチャーター・コミュニケーションズ（CHTR）が業界2位のタイム・ワーナー・ケーブル（TWC）買収を検討していると報じられた。米ウォール・ストリート・ジャーナルによると、チャーターは数十億ドルの買収資金でバンク・オブ・アメリカ（BAC）など複数の金融機関と協議。同紙は、政府系ファンドからの資金調達の可能性もあるという。ただ、金融機関との話し合いがまとまる課など不透明な点が多く、情勢は流動的なもよう。

インテル（INTC）は21日夕に開かれたアナリスト説明会で、2014年の売上高が横ばいになるとの見通しを示した。市場における平均1.4%の増加予想を下回る。インテルは説明会でタブレット端末用の半導体生産を4倍に増やす計画な度も明らかにしたが、低調な売上高予想が影響して株価下落となった。

米スポーツシューズ・アパレルのフット・ロッカー（FL）が22日に発表した8-10月期決算によると、純利益は前年同期比1.9%減の1億600万ドルとなった。売上高が16億2200万ドルで、前年から6.4%アップ。既存店ベースなら4.1%の増加だったという。収益ともに市場予想を上回った。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

USDA世界砂糖需給
出所：米農務省海外農業局(FAS)、単位100万トン

アトランタ連銀のロックハート総裁は22日、米CNBCに対し、12月の米連邦公開市場委員会（FOMC）会合では量的緩和の縮小について討議されるとの見通しを示した。今年後半には以前に予想されていたほどの景気拡大は見られていないものの、2014年には成長ペースが速まるだろうとコメント。当局のバランスシートは拡大したが、危険な水準ということはなく、出口戦略に動く時期がきた際には管理できると述べた。ただ、バランスシートが更に拡大すれば、将来の景気に不透明要素が出てくるとの警戒感も示した。

米農務省（USDA）は21日、民間業者から中国向けで11万5000トンの2013/14年度に受け渡しになる大豆輸出成約報告を受けたことを示した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

ウクライナ農務省によると、国内の穀物収穫は21日時点で6016万9000トンになった。前年同期の44691万4000トンから増加。面積にして1521万9000ヘクタールで、96%終了した格好になるという。イールドは3.95トンと、一年前の3.12トンを上回った。収穫でコーンだけなら2659万7000トンになり、427万5000ヘクタール、88%終わったとしている。

バングラデシュ政府関係者によると、政府の小麦在庫は37万2000トンになり、前年から39%膨らんだ。積み増しが進んだのは、政府間の交渉で買い付けたウクライナ産の納入によるという。バングラデシュはウクライナから20万トンを1トン307ドルで購入し、このうち75%は納入済みである。

日本農林水産省は22日、SBS方式で計1万6189トンの食用穀物を買い付けた。購入したのは1万4731トンの小麦と1458トンのオオムギ。いずれも2月7日までに出荷という。

カナダ農務省は、2013/14年度の国内小麦生産を3317万1000トンと従来推定を維持した。前年比較で21.93%の増加になる。コーン生産は前年比横ばいの1306万トンを見越しており、これも従来と変わらない。カノーラと大豆はそれぞれ1602万9000トン、488万1000トンで据え置いた。

期末在庫も全面的に据え置いた。全小麦は840万トンの見通しで、前年の505万7000トンから大きく膨らむ見方である。デュラム小麦に限っても、115万1000トンから140万トンに積み増しの予想。コーンは250万トンで、一年前を154万5000トンを上回る。カノーラは140万トン、大豆が20万トンの見通しとした。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

エネルギー・メタル
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00)

農産物
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC建玉報告 (15:30)

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：101.15、ユーロ/ドル：1.3481、ユーロ/円：136.36 （NY17:00）

為替は円全面安の展開。米株の上昇を受けた投資家のリスク志向が強まる中、リスク回避手段としての円に対する需要が低下、大きく売りが膨らむ展開となった。前日のFOMC議事録を受けてFRBの量的緩和の早期縮小観測が高まったことや、ECBのドラギ総裁が市場でマイナス金利観測が高まっているのに冷や水を浴びせるような発言をしたことも、円安の流れを後押しした。ドル/円は東京朝から前日の流れを継いだ買いが優勢、100.50円までレンジを切り上げての推移となった。午後からロンドンにかけては100円台後半まで上昇、NY朝には101円台まで上げ幅を拡大した。中盤にはフィラデルフィア連銀指数が弱気の内容となったことで売りが膨らむ場面が見られたものの、株高の進行を支えに午後には一段と値を切り上げた。

ユーロ/ドルは東京からロンドンにかけて1.34ドル台前半のレンジ内での推移。その後まとまった買いが入り、NY早朝には1.34ドル台後半まで値を回復した。その後はやや伸び悩む格好となったものの、午後遅くには株高の進行を支えに再び買い意欲が強まった。ユーロ/円は東京朝から買いが先行134円台後半まで値を伸ばしての推移となった。午後からロンドンにかけては買い意欲が強まり、135円台半ばまで一気に上げ幅を拡大。NYに入っても買いの勢いは衰えず、午後遅くには136円台半ばまで値を伸ばした。

カリフォルニア州連邦地裁は21日、特許侵害の訴訟再審理で韓国サムスンはアップル（AAPL）_に対して2億9000万ドルの賠償金を支払うよう命じた。アップルは3億7900万ドルの賠償金を求めていたのに対し、サムスンは5200万ドルを要請していた。

米インターネット・ラジオのパンドラ・メディア（P、21日終値84.52↑2.06%）は21日、8-10月期に170万ドルの赤字になったことを発表した。前年同期に205万2000ドルの黒字から転落。一時費用を除いて一株当たり0.06ドルの利益確保となり、これは市場予想と一致した。売上高は1億8037万6000ドルと、前年同期から50.3%の増加。広告収入が35.8%伸び、加入サービスで売上高が一年前の2.6倍に膨らんだ。

米アパレル大手のギャップ（GPS、21日終値84.52↑2.06%）は21日、8-10月期の純利益が前年同期比9.4%増の3億3700万ドルになったと発表した。一株あたり0.72ドルは事前予想を上回った。売上高が39億7600万ドルで、一年前から2.9%の増加。オンラインの売り上げが2割伸びたのや、海外の好調が寄与した。既存店売上高は、ギャップで1%増加。しかし、オールド・ネイビーは横ばい、バナナ・リパブリックは1%の減少となった。

10年債利回り：2.789↓0.026

債券は反発。値ごろ感の買いにより、相場は反発した。夜間取引からの流れを引き継いで取引の早い段階でも買いがみられる展開だった。その後、失業保険申請件数の減少を受けて早期の緩和の早期縮小観測が強まり、相場は弱含みにシフト。それでも、10年債利回りが2.84%と9月半ば以来の水準に上昇したあたりで買いが集まり、間もなくして11月のフィラデルフィア連銀指数が低下したのも支援となって相場は持ち直した。午前の取引終盤から午後にかけて小じっかりの相場展開になり、10年債利回りは2.7%台に低下した。

ダウ工業平均：16,009.99↑109.17
S&P500：1,795.85↑14.48
NASDAQ：3,969.15↑47.88

NY株は反発。失業保険申請件数の減少などを手掛かりに買いが進み、ダウ平均の終値は初めて1万6000ドル台に乗せた。量的緩和の早期縮小観測は織り込みつつあるとの見方がある一方で、緩和的な金融政策は継続を見越す空気も強く、買いを支えた。特に、フィラデルフィア連銀指数が低下し、緩和政策の長期化観測が改めて広がった。

相場は開始から午前の取引中ごろまでピッチの速い上昇となった。昼にかけてやや一服し、午後には改めてじり高。ダウ平均は1万6000ドルを挟んでもみ合い、最終的に大台での引けを確保した。ダウ平均は3日ぶりの反発でもある。S&P500とNASDAQ指数は4日ぶりに上昇した。

CBOT大豆1月限終値：1291-1/2↑17-3/4

シカゴ大豆は大幅反発。朝方発表された輸出成約が’強気の内容となったのを好感、米産に対する需要の強さが改めて下支えとなる中でテクニカルな買い戻しが加速した。1月限は夜間取引から買いが先行、朝方には輸出成約の発表を受けて1280セント台後半まで値を伸ばす場面も見られた。通常取引開始後は一旦売りに押し戻されたものの、すぐに値を回復、引けにかけてはまとまった買いが入り、1290セント台まで一気に上げ幅を拡大した。

CBOTコーン3月限終値：429-1/2↑4-1/4

シカゴコーンは反発。ここまでの落で売られ過ぎ感が高まる中、米政府の使用義務緩和でもエタノール需要はそれほど落ち込まないとの見方が浮上、買い戻しを呼び込む展開となった。3月限は夜間取引から買いが優勢、420セント台後半まで値を伸ばしての推移となった。通常取引開始後は改めて買いが加速し、中盤には430セント台まで上げ幅を拡大。引けにかけては売りが優勢となったものの、最後まで高値圏を維持したまま取引を終了した。

CBOT小麦3月限終値：645-3/4↓0-3/4

シカゴ小麦は前日からほぼ変わらず。朝方発表された輸出成約が予想を上回ったことや、コーンの上昇が下支えとなる中で朝方には買いが先行したものの、最後はこれまでの流れを継いだ売りに押し戻された。3月限は夜間取引からポジション整理の買い戻しが先行、通常取引開始時には660セントまで値を回復する場面も見られた。しかしその後は一転してジリジリと売りに押し戻される展開。コーンや大豆の上昇も下支えとはならず、午後からは前日終値近辺まで値祖上げてのもみ合いとなった。

NYMEX天然ガス12月限終値：3.702↑0.028

NY天然ガスは続伸。目先の気温低下予報が下支えとなる中、在庫統計で予想を上回る取り崩しが見られたことが買いを呼び込む格好となり、終値ベースで10月25日以来の高値を更新した。12月限は夜間取引から買いが優勢、通常取引開始時には3.70ドル台まで値を回復しての推移となった。在庫統計発表後は3.70ドル台半ばまで上げ幅を拡大。午後からは手仕舞い売りに大きく押し戻されたものの、プラス圏は維持して取引を終了した。

RBOBガソリン12月限：2.7438↑0.0808
暖房油12月限：3.0067↑0.0522

NY石油製品は大幅続伸。前日の在庫統計で石油製品が大幅取り崩しとなったことが大きな下支えとなる中、ガソリンを中心に日中を通じて買い一色の展開となった。前日にバレロエナジーのテキサスシティー製油所が停電のために稼動を停止したと伝わったことも、供給不安を煽る格好となった。

米誌コンシューマー・レポートの顧客満足度調査によると、米電気自動車テスラ・モーターズ（TSLA）の高級セダン「モデルS」は100点満点中99点を記録した。モデルSは、同誌独自の評価でも99点を得ている。ただ、モデルSの火災事故が相次いでおり、米運輸省が調査中である。

NYMEX原油1月限終値：95.44↑1.59

NY原油は大幅高、停電でテキサス州の製油所が稼動を停止したことを受けたガソリンの急伸が下支えとなる中、日中を通じてしっかりと買いが先行する展開となった。イランの核開発を巡る欧米との協議が不調に終わるとの見方が強まったことも強気に作用した。1月限は夜間取引ではやや売りが優勢だったものの、早朝にはプラスに転じ94ドル台を回復。通常取引開始後はは改めて騰勢を強め、昼過ぎには95ドル台半ばまで一気に上げ幅を拡大した。午後からもしっかりと高値圏を維持、停電によるテキサス州の製油所が稼動を停止したことを受けたガソリンの急伸も下支えとなった。

COMEX金12月限終値：1,243.6↓14.4

NY金は続落。前日に発表されたFOMC議事録を受けて量的緩和の早期縮小観測が改めて強まる中、投機的な売りが大きく先行する展開となった。12月限は夜間取引では1,240ドル台後半までレンジを切り下げての推移。朝方にかけては改めて売り圧力が強まる格好となり、通常取引開始後には1,230ドル台後半まで一気に下げ幅を拡大した。その後は売りも一服、フィラデルフィア連銀指数が弱気のサプライズとなったことなども支えとなって昼からは買い戻しが集まったが、反発は限定的。取引開始時の水準まで戻すのが精一杯だった。

米国の若者向けを中心とするアパレル大手アバクロンビー・アンド・フィッチ（ANF）は21日、8-10月期決算で1564万4000ドルの赤字だったことを発表した。前年同期似8403万6000ドルの黒字から転落。リストラなどの経費が響き、実質ベースでは一株あたり0.52ドルの利益を確保した。売上高は前年比11.7%減の10億3329万3000ドル。既存店ベースなら売上高は一年前から14%落ち、8月と9月の不振が要因という。

ICE-USコーヒー3月限終値：111.40↑1.20

NYコーヒーは続伸。ここまでの上昇によって相場が当面の底値をつけたとの見方が強まる中でテクニカルな買い戻しが加速、終値ベースで10月25日以来の高値を更新した。3月限は夜間の取引開始時にはやや買いが優勢となったものの、早朝には瓜圧力が強まりマイナス転落。NYに入ってもしばらくは上値の重い展開が続いた。その後プラス圏を回復した相場は、昼前から断続的にまとまった買いが入る格好となり、111セント台後半まで一気に上げ幅を拡大。引けにかけては売りに押し戻されたものの、111セント台は維持したまま取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：17.51↓0.09

NY砂糖は小幅続落。需給面で新たな材料が見当たらない中、これまでの流れを継いだテクニカルな売りが相場を主導、日中を通じて軟調に推移した。3月限は夜間の取引開始後しばらくは前日終値近辺でのもみ合い、早朝にまとまった売りが出るとマイナス転落、17セント台半ばまで値を崩した。中盤にかけては売りも一服となったが、押し目で積極的に買いを仕掛ける向きもない。結局最後まで日中安値近辺で上値の重い展開が続いた。

米ディスカウントストア2位のターゲット（TGT）は21日、8-10月期の純利益が3億4100万ドルとなり、前年同期から46.4%減少したことを発表した。売上高は前年比1.9%増の172億5800万ドル。米国内の既存店売上高は前年比較で0.9%増えた。ターゲットは、2013年度の一株利益を4.59-4.69ドルの見通しとし、銃らの予想レンジである4.70-4.90ドルから引き下げた。

10年TIPS入札 （Re-Opening)
出所：米財務省、単位100万ドル

トムソン・ロイター傘下の農業情報サービスを手がけるLanworthは、世界の2013/14年度大豆生産推定を従来の2億9000万トンから2億8900万トンに引き下げた。反面、コーン生産は9億6300万トンを見越しており、従来の推定を500万トン上回る。米国のコーン生産が139億1100万ブッシェル、大豆を32億6400万ブッシェルと推定。

2013/14年度の世界小麦生産は7億7000万トンの見通しで据え置いた。Lanworthはこのほか、中国の2014/15年度コーン生産が2億2000万トンになるとの見通しを示した。

米財務省は21日、25日に実施の2年債入札予定額を前月と同じ320億ドルに決めた｡5 年債と7年債はそれぞれ350億、290億ドルで据え置き、総額960億ドルの入札になる。5年債入札は29日、7年債を30日に行う。

日本政府は21日、計13万3480トンの製粉小麦を買い付けた。購入したのは12月21日から1月20日に出荷の米北部春小麦と1月出荷のオーストラリア産。このほか、2月28日までに納入になるカナダ産、また米産の西部白色小麦と硬質赤色冬小麦も買い付けたという。

日本農林水産省は21日、SBS方式で計9万6240トンの飼料用穀物を買い付けた。購入したのは2万6370トンの小麦と6万9870トンのオオムギ。いずれも1月31日までの出荷という。

上院銀行住宅都市委員会は21日、イエレン米連邦準備理事会(FRB)副議長の次期FRB議長就任を賛成14票、反対8表で承認した。イエレン氏の議長指名承認についてはこの後、上院本会議で採決を控える。

中国税関総局が21日に発表した輸出入詳細データによると、10月の小麦輸入は130万トンとなり、前年同月の3.7倍に膨らんだ。一方、コーン輸入は前年から91.3%減少し、3万8861トンになったという。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

中国税関総局が21日に発表した輸出入詳細データによると、10月の大豆輸入は419万トンとなった。前年同月比3.9%の増加。

フィラデルフィア連銀指数
出所：フィラデルフィア連邦準備銀行、NY10:00発表

中国税関総局が21日に発表した輸出入詳細データによると、10月の同国砂糖輸入は70万9873トンとなり、前年同月の2倍を超えた。2013年の輸入は10月まであわせて360万トンで、前年同期から8.5%の増加になる。

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

生産者物価指数（PPI)
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、1982年=100

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

ロシア中銀が14日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は11月15日時点で5,077億ドルと、前週から31億ドル減少した。年初の5,376億ドルからは299億ドルの減少になった。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・失業保険新規申請件数 (08:30)
・10月生産者物価指数（PPI) (08:30)
・11月フィラデルフィア連銀指数 (10:00)
・10年インフレ連動債（TIPS)入札 （Re-Opening) （13:00)

エネルギー・メタル
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30)

農産物
・USDA輸出成約高 (08:30)
・USDA世界砂糖需給 (15:00)

ドル/円：100.02、ユーロ/ドル：1.3436、ユーロ/円：134.44 （NY17:00）

為替はユーロが全面安の展開。ECBが追加緩和を行う場合、預金金利をマイナスにする可能性を検討しているとの見方が伝わったことを受け、大きく売りが膨らんだ。一方ではFOMC議事録の発表を控え、FRBの量的緩和早期縮小観測がドルの下支えとなった。ドル/円は東京では100円を挟んだレンジ内での推移、ロンドンに入ると徐々に売りが優勢となり、NYの午前にかけて100円の節目をやや割り込んだあたりでの推移となった。午後には100円台を回復するまでに買いが集まったが、それ以上大きな動きは見られず。FOMC 議事録の発表にも、反応は限定的だった。

ユーロ/ドルは東京朝にはまとまった買いが入り1.35ドル台後半まで値を伸ばしたものの、その後はジリジリと売りに押し戻される展開。ロンドンからNY朝にかけては、1.35ドル台前半から半ばでの推移となった。その後は売り一色の展開となり、午後遅くには1.34ドル台前半まで下げ幅を拡大した。ユーロ/円は東京からロンドンにかけて売りが優勢、135円割れを試すまで値を下げての推移となった。NYに入ると午前中にまとまった売りが出て134円台半ばまで急落。その後は売りも一服となったが、株安の進行が嫌気される中で上値の重い展開が続いた。

10年債利回り：2.806↑0.096

債券は続落。午後に発表されたFOMC 議事録で、今後数回の会合の間に量的緩和の縮小を開始する可能性が示されたことを受け、大きく売りが膨らんだ。相場は消費者物価指数や中古住宅販売が弱気の内容だったことを手掛かりに、朝方には買いが先行する場面も見られたものの、早々に息切れ。昼からは売りに押し戻される展開、議事録発表後には一段と下げ足が速まった。10年債の利回りは、9月18日以来で2.80%台まで上昇した。

ダウ工業平均：15,900.82↓66.21
S&P500：1,781.37↓6.50
NASDAQ：3,921.27↓10.28

NY株は下落、午後に発表されたFOMC 議事録を受けて量的緩和策の早期縮小観測が高まったのを嫌気、投機的な売りに大きく押される展開となった。相場は取引開始から買いが優勢。経済指標の発表にも特に目立った反応は見せず、ややプラス圏に入ったあたりで様子見気分の強い展開が続いた。午後に入ってもしばらくは動きが見られなかったが、議事録発表後は売り一色の相場展開、大きく値を崩して取引を終了した。

CBOT大豆1月限終値：1273-3/4↓2-1/2

シカゴ大豆は小幅続落。足元の輸出需要の好調さが下支えとなる一方、南米の生産増観測が重石となる中、日中を通じて売り買いが交錯する不安定な展開となった。1月限は夜間取引では買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでのもみ合いとなった。通常取引開始後は買いが集まり1280セント台前半まで値を伸ばしたものの、直後から売りに押し戻される格好となり、中盤にはマイナス転落。それ以上大きく値を崩すことはなかったものの、最後まで上値の重い展開が続いた。

資産管理を手掛けるベアード・エクイティー・リサーチがクリスマスなどホリデーシーズンのタブレット端末購入計画について調査した結果、アップル（AAPL）のiPadが35%と最も比率が高かった。19%はグーグル（GOOG）のネクサス、16%がアマゾン（AMZN）のキンドルと回答したもよう。また、韓国サムスンとマクロソフト(MSFT)のサーフェースがそれぞれ14%、11%だったという。

CBOTコーン3月限終値：425-1/4↓1-0

シカゴコーンは小幅反落。米政府が次年度のエタノール使用義務を引き下げたことを受け、需要が減少するとの見方が重石となる中、改めて売りが膨らむ展開となった。3月限は夜間取引では前日の流れを継いだ買いが先行したものの、早朝にまとまった売りが出るとあっさりマイナス転落。通常取引開始後は前日終値をはさんでレンジまで値を戻してのもみ合いとなったが、最後は売りが優勢で取引を終了した。

米連邦準備理事会（FRB）は20日に発表した10月29-30日の米連邦公開市場委員会（FOMC）議事録で、メンバーの多くが資産購入プログラムは経済指標に基づいていることを改めて認識、一部のメンバーは、経済情勢が正当化するならば今後数回の会合で量的緩和の縮小を開始出来るとの見方だったことを明らかにした。2人のメンバーが、連銀高官は非常に緩和的な金融政策を維持する意向を示しながらも、講演などではテーパリングの準備があることを示し続けるのが好ましいと提案していた模様。そうした中で9月の会合以降の景気見通しにほとんど変化がないことに着目、経済情勢を見守りながらも金融政策を現状維持することを賛成多数で決定したという。

議事録によると、メンバー以外の会合参加者もあわせた討議でも、雇用情勢の着実な改善を見越し、今後数ヶ月内に量的緩和の縮小が可能になるとの見方があったという。参加者の間では、更なる雇用改善がなくても資産購入の減額を検討する可能性についての話し合いもあったという。ただ、参加者の2人は、これまで資産購入が効果的だったとの見方を示し、また雇用や物価の見通しを引き続き査定する必要があると強調。他国と比べてFRBのバランスシートの規模が大きいことを指摘する向きもあった。

CBOT小麦3月限終値：655-1/2↓3-3/4

シカゴ小麦は反落。需給面で新たな変化が出た訳ではなかったが、コーンの軟調さにつれたテクニカルな売りが相場を主導した。3月限は夜間取引では前日終値近辺でもみ合う展開。通常取引開始後には660セント台前半まで買い進まれたものの、直後には売りが加速、650セント台半ばまで一気に値を崩した。中盤にかけては再び買い意欲が強まったが、プラス圏を回復することなく息切れ。最後は日中安値近辺まで値を下げて取引を終了した。

天然ガス在庫統計市場予想
21 日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

NYMEX天然ガス12月限終値：3.674↑0.118

NY天然ガスは大幅反発、目先の気温低下見通しが改めて材料視される格好となり、終値ベースで10月25日以来の高値まで一気に値を戻した。12月限は夜間取引から買いが先行、前日までの下落の反動もあり、早朝には3.60ドル台まで値を戻す展開となった。通常取引開始後は改めて買い意欲が強まり、3.60ドル台半ばまで上げ幅を拡大。中盤にはやや伸び悩む格好となったものの、引けにかけては3.60ドル台後半まで値を伸ばした。

RBOBガソリン12月限：2.6630↑0.0235
暖房油12月限：2.9545↑0.0487

NY石油製品は反発。在庫統計で石油製品の大幅取り崩しや需要の好調さが確認されたことを好感、ファンドを中心にしっかりと買いが集まった。相場は夜間取引ではガソリンに売りが先行、暖房油はプラス圏での推移となったものの、どちらも上値の重い値動きとなった。在庫統計発表後は買い一色の展開、午後には上昇も一服となったものの、最後まで高値圏を維持したまま取引を終了した。

NYMEX原油1月限終値：93.85↓0.04

NY原油は前日からほぼ変わらず。量的緩和の早期縮小観測が高まる中、株安の進行を嫌気する格好で売り圧力が強まる一方、強気の在庫統計を手掛かりとした石油製品を中心とした買いが下支えとなった。1月限は夜間取引では買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでの推移となった。通常取引開始後には投機的な売りが加速し93ドル台前半まで急落する場面が見られたものの、その後は在庫統計の発表を受けて買いが加速、プラス圏まで一気に値を回復した。午後からはジリジリと売りに押される格好となり、最後は僅かながらもマイナス圏で取引を終了した。

COMEX金12月限終値：1,258.0↓15.5

NY金は大幅反落。FRBの量的緩和策早期縮小観測が高まる中、投機的な売りが大きく相場を押し下げる展開となった。12月限は夜間取引から前日終値近辺で上値の重い展開。早朝にまとまった売りが出ると、1,260ドル割れを試すまで一気に値を崩した。通常取引開始後は売りも一服、1,260ドル台後半まで買い戻される場面も見られたものの、流れを強気に変えるような動きは見られず、中盤以降は再びジリジリと売りに押し戻される格好となった。通常取引開始後には、FOMC議事録がタカ派的な内容だったことを受けて改めて売りが加速、電子取引で1,240ドル台半ばまで下げ幅を拡大している。

ICE-USコーヒー3月限終値：110.20↑1.65

NYコーヒーは反発。ブラジル政府が検討している価格支援策に市場の注目が集まる中でポジション整理の買い戻しが加速、終値ベースで10月28日以来の高値まで値を戻した。3月限は夜間の時間帯から買いが優勢、朝方には商いの薄い中でまとまった買いが入り、111セント台前半まで一気に値を伸ばす展開となった。その後は一旦売りに押し戻されたものの、プラス圏はしっかりと維持、中盤以降は再び騰勢を強まる格好となり、110セント台まで戻して取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：17.60↓0.05

NY砂糖は小幅続落。需給面で新たな材料が出た訳ではなかったが、これまでの流れを継いだテクニカルな売りが相場を主導した。3月限は夜間の時間帯は前日の終値近辺でもみ合う展開。NYに入ってからは買い意欲が強まり、17.70セント台半ばまで値を伸ばす場面も見られた。その後は一転して売りに押し戻される展開となり、あっさりとマイナス転落。中盤以降は売りの勢いこそ一服したものの、最後まで上値の重い展開が続いた。

米農業機械のディーア（DE）は20日、8-10月期の純利益が8億700万ドルになり、前年同期から17%増加したと発表した。売上高は3%減の94億5100万ドル。農業部門で4%の減収となり、建設・森林部門で売上高が8%ダウン。しかし、金融サービスは1割増収という。

インドの製糖所協会の事務局長はブルームバーグに対し、一部製糖所がコスト高を抗議して閉鎖していることから2013/14年度の国内砂糖生産も事前予想の2500万トンを下回る可能性を示した。主要生産地であるウッタルプラデシュ州のBajaja、Dhampurなどの製糖所が取引所に政府が砂糖きび価格の対策を取るまで稼動を停止すると報告したと伝わっている。協会事務局長は、稼動停止が長引くようなら、砂糖輸入も必要になるかもしれないと述べた。

国連食糧農業機関（FAO）によると、フィリピンでは台風30号に襲われたことによって2013/14年度の穀物輸入が468万7000トンと、前年比11.5%の増加見通しとなった。2008/09年度から2012/13年どの平均439万9000トンも上回る見方だ。特にコメの輸入は、台風の影響による国内生産見通しの下方修正もあって2割増になるという。

一方、コーンのメインクロップは9月半ばでほぼ収穫を終えていたため、台風被害も限られたことを指摘した。暫定値として、公式推定は2万951トンのダメージとなっているという。損失を含まずにメインクロップの生産推定は約400万トンで、前年から3%ほどの増加になる。サブクロップとあわせて2013年のコーン生産は前年を若干下回る732万1000トンとみられていることを示した。

米オフィス用品チェーンのステープル（SPLS、20 日終値56.15↑0.41%）は20日、8-10月期に1億3522万8000ドルの黒字になったことを発表した。前年同期に欧州事業やカタログ事業の減価償却で5億9625万2000ドルの赤字だったのから転換。売上高は前年比3.8%減の61億1169万5000ドルだった。北米の既存店売上高が一年前から3%減少し、欧州では2%減った。2013年度については、一株利益を1.21-1.25ドルと見通し、8月時点での予想レンジを維持した。

米ホームセンター大手のロウズ（LOW）は20日、8-9月期の純利益が前年同期比26.0%増の4億9900万ドルになったと発表した。売上高は129億5700万ドルで、一年前から7.3%増加。既存点売上高が前年を6.2%上回った。ロウズの会長兼最高経営責任者は好決算の理由にリフォーム市場の改善を指摘。市場が2013年11月-2014年1月期にも伸びを続け、2014年にはさらに加速する見通しも示した。同社はまた、2013年度予想について、一株利益を2.10ドルから2.15ドル、売上高の伸び率を5%から6%に引き上げた。2013年度の既存店売上高は前年比5%増の見通しで、これも従来の4.5%から上方修正。

米農務省は20日、民間業者からエジプト向けで11万トンの軟質赤色冬小麦の輸出成約報告を受けたことを明らかにした。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

ロシア政府は20日、増産に伴う価格下落を抑える目的で、計2万9,160トンの穀物を購入した。10月15日からこれまでの購入量は、34万1,550トンに上っている。

ロシア農業省は20日、国内の穀物収穫が19日現在で94.3%が終了、9,390万トンに上っていることを明らかにした。天候に恵まれたことで、イールドが1ヘクタール2.26トンと、前年同期の1.91トンから大幅に上昇、収穫も前年の7,440万トンを大幅に上回っている。このうち小麦の収穫は5,400万トンと、前年同期の3,970万トンから大幅に増加、イールドの1ヘクタール2.3トンと、前年の1.86トンを大きく上回っている。

韓国のMFGは20日、合計で18万4,000トンのコーンを買い付けた。受け渡しは来年4月から5月、米産のほか、黒海地域産が含まれているという。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

企業在庫・在庫率
出所：米国勢調査局、NY10:00発表、季節調整値、単位100万ドル

中古住宅販売
出所：全米不動産協会、NY10:00発表、季節調整値、年率、単位1,000戸

小売売上高
出所：米国勢調査局、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル

消費者物価指数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、1982-84年=100

米カンター・フィッツジェラルドのアナリストが短文投稿サイトのツイッター（（TWTR）株の投資判断を「維持(hold)」から｢売り(sell)｣に引き下げたと報じられた。ユーザー規模などを考慮しフェイスブック（FB）により投資妙味があるとの見方を示したという。ツイッターの株価目標は32ドルを維持したとも伝わっている。

米百貨店のJCペニー（JCP）は20日、8-10月期に4億8900万ドルの赤字になったことを発表した。赤字幅は前年同期の1億2300万ドルから拡大。売上高が前年比5.1%減の27億7900万ドル。予想以上の赤字拡大であり、また売上高も予想に届かなかった。既存店売上高は前年同期を4.8%下回ったという。しかし、2013年11月-2014年1月期には既存店売上高、粗利益率ともに前期比、前年同期比で改善を見通していることを示した。

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00)
・10月消費者物価指数(CPI) (08:30)
・10月小売売上高 (08:30)
・10月中古住宅販売 (10:00)
・9月企業在庫・在庫率 (10:00)
・10月29-30日FOMC議事録 (14:00)

エネルギー・メタル
・EIA石油在庫統計 (10:30)

納会日
・コーヒー 12月限第一通知日
・原油 12月限納会