ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

ドル/円：101.67、ユーロ/ドル：1.3516、ユーロ/円：137.41 （NY17:00）

為替は円安が進行。週末にイランの核開発を巡って安保理常任理事国にドイツを加えた6ヶ国との協議がまとまったことを受け、安全資産としての円に対する需要が後退した。ドル/円は東京時間から買いが先行、101円台後半まで値を伸ばしての推移となった。ロンドンに入ると買いも一服、NY朝にかけて売りに押し戻される展開となったものの、昼前には101円台半ばでしっかりと下げ止まり。午後からは101円台をしっかりと維持しての値動きとなった。

ユーロ/ドルは東京朝からジリジリと売りに押される展開。ロンドンでは1.35ドル台前半まで値を下げた。NYに入ってからは一段安となり、1.35ドルを割り込むまでに下げ幅を拡大、午後からは買い戻しが集まり、1.35ドル台を回復した。ユーロ/円は東京から買いが先行、138円に迫るまで値を伸ばしての推移となった。ロンドンにかけては売りに押し戻され137円台半ばまで反落。NYに入ってからも上値の重い展開が継続、午後遅くには137円割れをうかがうあたりまで下げ幅を拡大する場面も見られた、

10年債利回り：2.736↓0.009

債券は小幅続伸。朝方は低調な住宅指標、午後に2年債入札結果がまずまずだったのを手掛かりに相場は小じっかりとした。週末にイランが核開発を巡って主要6カ国と暫定合意し、中東情勢の緊張がやや和らいだことから夜間取引で売り台頭。そのまま流れを引き継いで通常取引の早い段階では相場は弱含んだ。しかし、売りは続かず、すぐに戻しいていき、さらに住宅販売ペンディング指数の低下を受けて相場は一段と上昇した。10年債利回りが昼前に一時、2.72%と4日ぶりの低水準となった。

今週は感謝祭の休みを控え、明日から2日間多くの経済指標が発表となることもあり、その後買いもやや一服した。それでも、午後にかけて2.7%台前半で安定した展開になり、入札結果も下支えだった。

CBOT大豆1月限終値：1329-1/4↑9-3/4

シカゴ大豆は続伸。米国の輸出の好調さが引き続き買いを呼び込む展開、終値ベースで9月19日以来の高値を更新した。1月限は夜間取引では手仕舞い売りが先行、1310セント台前半まで値を下げての推移となった。通常取引開始後は1310セント割れを試すまでに値を下げたものの、中盤にかけては改めて買いが集まりプラス転換、そのまま1330セント台まで一気に上げ幅を拡大した。

CBOTコーン3月限終値：431-1/4↑2-0

シカゴコーンは小幅反発。需給面に新たな変化が生じたわけではなかったが、ここまでの下落で売られ過ぎ感が強まる中、大豆の上昇につれて買いが集まった。3月限は夜間取引から買いが優勢、早朝にはやや売りが膨らみマイナス転落する場面も見られたが、通常取引開始後は改めて買いが加速、430セント台前半まで値を伸ばした。中盤には再び売りが優勢となったものの、最後までプラス圏はしっかりと維持したまま取引を終了した。

ダウ工業平均：16,072.54↑7.77
S&P500：1,802.48↓2.28
NASDAQ：3,994.57↑2.92

NY株は中東情勢の緊張がやや和らぐのを好感して買われ、ダウ平均が再び最高値を更新した。NASDAQ指数は朝方に2000年9月以来で4000を超える場面もあった。週末にイランが核開発問題絡みで主要6カ国と暫定合意し、市場心理を上向かせた。ただ、このところ堅調相場が続いているため利食い売りは出やすくなっており、上値の重たい展開でもあった。

相場は高く始まり、NASDAQ指数が4000台に乗せてから、早々に値を消した。しかし、午前の取引中に再びしっかりとし、午後にかけて上昇幅拡大。取引終盤に急速に戻しても、ダウ平均は最終的にプラス引けで、記録も塗り替えた。NASDAQ指数は午前、午後に下げに転じるのをみながら、最後は上昇し、2000年9月7日以来の高値で終わった。S&P500は小反落した。

CBOT小麦3月限終値：659-1/4↑2-1/4

シカゴ小麦は小幅続伸。需給面に特に大きな変化が見られたわけではなかったが、感謝祭の休みを控えてポジション整理の買い戻しが相場を主導する展開となった。3月限は夜間取引から買いが先行、通常取引の開始後には660セント台前半まで値を伸ばした。中盤にかけては売りに押し戻される格好となったものの、プラス圏はしっかりと維持。最後は再び660セント近辺まで戻して取引を終了した。

USDAクロップレポート・コーン
出所：米農務省、NY16:00発表

USDAクロップレポート・冬小麦
出所：米農務省、NY16:00発表

11月24日現在

NYMEX天然ガス12月限終値：3.789↑0.021

NY天然ガスは続伸。目先の気温低下予報を受けた先週の強気の流れが継続、しっかりと買いが先行した。12月限は夜間取引から買いが先行、3.80ドル台前半まで値を伸ばす展開となった。通常取引開始後は一転して売りに押し戻される展開、天気予報がやや弱気に変化したこともあり、昼にはマイナス転落するまで値を下げる場面も見られたが、最後は再び買いが集まりプラス圏に戻して取引を終了した。

米商務省は、11月26日に予定していた9月と10月の住宅着工および完工件数の発表を12月18日に延期を決めた。10月前半の連邦政府機関の一部閉鎖によるデータ集計への影響がなお続いているためという。変更に伴い、12月18日には事前に決まっている11月分とあわせて3か月分のデータが発表となる。なお、9月と10月の建築許可件数は、従来の予定通り11月26日に発表される。

RBOBガソリン12月限：2.6807↓0.0454
暖房油12月限：3.0321↓0.0092

NY石油製品は下落。週末にイランの核開発を巡る協議がまとまったことを受けて原油が大きく値を下げるのにつれ、ポジション整理の売りが大きく先行する展開となった。相場は夜間取引から下落一色の展開。通常取引開始後は買い戻しが集まったものの、プラス圏を回復することなく息切れ。最後はまで上値は重いままだった。

NYMEX原油1月限終値：94.09↓0.75

NY原油は続落。週末にイランの核開発を巡る欧米など6ヶ国との協議がまとまり地政学リスクが後退する中で売りが先行したものの、中盤以降は下げ幅を縮小した。1月限は夜間取引から売りが先行、93ドル台半ばまで値を下げての推移となった。通常取引開始後には一時93ドル割れをうかがうまで下げ幅を広げたものの、その後は売られ過ぎ感も手伝って値を回復。94ドルまで戻してのもみ合いが続いた。

ツイッター（TWTR）は米タイム誌の｢パーソン・オブ・ザ・イヤー｣の選考チームに加わることになった。最終的なパーソン・オブ・ザ・イヤーはタイム誌編集部の決定になるが、ツイッターのユーザーは米東部時間の12月4日まで＃TIMEPOYのハッシュタグを使って候補を挙げることができる。タイム誌は12月11日に発表する。

アップル（AAPL）は25日、イスラエルの３Dセンサー技術を開発するプライムセンスの買収を合意した。買収額が約6億6000万ドルと報じられているが、詳細は不明。プライムセンスはマイクロソフト（MSFT）のゲーム機キネクトの3Dセンサー開発で知られる。

COMEX金12月限終値：1,241.2↓2.9

NY金は小幅反落。週末にイランの核開発を巡る欧米など6ヶ国との協議がまとまったことを受け、地政学リスクに対する懸念が後退したのを嫌気、売りが先行する展開となった。12月限は夜間取引から大きく売りに押される展開、朝方には1,220ドル台後半まで値を下げる格好となった。通常取引開始後は一転して買い戻し集まり、1,240ドルまで値を回復。ここまでの下落で割安感が強まる中でしっかりと推移したが、プラス圏を回復するには至らなかった。

ドイツのアマゾン・ドット・コム（AMZN）の従業員は25日、賃上げや福利厚生を求めてストライキを始めた。ストはバーとヘルスフェルトとライプチヒの2つの物流センターにおいて、1000人近くが実施。地元のサービス労働者組合はアマゾンが要求に応じなければ、クリスマスに向けてさらなる抗議運動を行う意向を示した。ドイツはアマゾンにとって欧州最大の市場である。

ICE-USコーヒー3月限終値：108.55↑1.05

NYコーヒーは反発。特に新たな買い材料が出た訳ではなかったが、感謝祭の休みを前に参加者も少なく、商いの薄い中でポジション整理の買い戻しが相場を主導した。3月限は夜間の時間帯は売りが先行、NYに入ると106セント台前半まで値を崩す場面も見られた。その後は一転して買い戻しが集まる展開となり、中盤には108セントまで値を回復。昼には一旦売りに押し戻されたものの、最後は改めて買いが加速、109セントに迫るまで上げ幅を拡大した。

ICE-US砂糖3月限終値：17.32↓0.08

NY砂糖は続落、需給面で特に新たな材料が出た訳ではなかったが、これまでの流れを継いだ売りが相場を主導した。3月限は夜間の時間帯はポジション整理の買い戻しが先行、17.40セント台前半を中心とした推移が続いた。NYに入ってからは17.40セント台後半まで値を伸ばす場面も見られたものの、中盤以降は一転して売り一色の展開。最後は17.30セントまで値を下げて取引を終了した。

ウォルマート・ストアーズ（WMT）は25日、退任するデューク最高経営責任者（CEO）の後任として国際部門責任者のマクミロン氏を指名したことを発表した。マクミロン氏は来年2月1日付けで就任予定。

米有名ニュースキャスターのケイティ・クーリック氏が3大ネットワークの一つのABCからヤフー・ニュース（YHOO)に移籍が決まった。ヤフーはニュースコンテントおよびビデオの強化を計画しており、マイヤー最高経営責任者は、過去にNBCトゥデイやCBSイブニング・ニュースといった各ネットワークの看板番組のキャスターを務めていたクーリック氏をヤフー・ニュースのアンカーに完璧な選択とコメントした。

ウクライナの砂糖生産者組合によると、国内で収穫されたビートからの砂糖生産量は11月25日時点で92万7000トンとなった。前年同期の167万トンを下回り、大雨でビート収穫が遅れ、ビート不足から生産停止を余儀なくされている製糖所が多くあるためという。一年前に42の製糖所が稼動していたのに対し、今年は現時点で23カ所にとどまっている。これまで製糖所に送られたビートが836万トン、加工済みのビートが745万トンでいずれも前年から減少。

モロッコの税関当局は、2014年1月1日から4月30日まで小麦輸入に課税関税を一時停止することを決めた。世界の生産推定が最近引き下げられたためという。

2年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000ブッシェル

フィラデルフィア連銀が25日に発表した四半期に一回行うエコノミスト調査によると、2013年の米経済成長率見通しは1.7%と、前回の1.5%から上方修正になった。また、2016年も2.5%から2.7%に引き上げだった。しかし、2014年は2.6%で据え置き。2015年が2.9%から2.8%に下方修正となった。

失業率に関すると、2013年は従来の7.5%で維持された。2014年と2016年はそれぞれ7.0%、6.0%で0.1ポイントの下方修正。2015年は6.6%から6.4%に引き下げだった。

中国国家発展改革委員会（NDRC）の高官は24日の講演で、中国の穀物消費増加に応じて政府が輸入を増やし、この結果、穀物自給率が落ちる可能性もあるとの見方を示した。今後25年間の需要は国内生産を著しく上回ると予想。政府目標は95%の自給だが、85-87%にとどまる年もあるだろうという。

米農務省（USDA）は25日、民間業者から仕向け先不明で12万トンの2013/14年度に受け渡しになる大豆輸出成約報告を受けたことを示した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

住宅販売ペンディング(契約進行中)指数
出所：全米不動産協会、NY10:00発表、季節調整値、年率

ウクライナ農務省によると、7月に始まった同国の2013/14年度穀物輸出は年初から11月22日まであわせて1280万トンとなり、前年同期から15.8%増加した。このうち、小麦が590万トンで、コーンは500万トン近いという。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・10月住宅販売ペンディング(契約進行中)指数 (10:00)
・2年債入札 (13:00)

エネルギー・メタル
・ガソリン・ディーゼル小売価格 17:00)

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00)
・USDAクロップレポート (16:00)

納会日
・メタル 12月限OP 納会
・石油製品・天然ガス 12月限OP 納会

米運輸省の連邦ハイウェイ管理局（FHA）が発表した交通量データによると、9月の全米自動車走行距離は 2,416億5,600万マイルと前年同月に比べ1.55%、36億8,600万マイル増加した。年初からの累計では2兆2,339億3,100万マイルと前年同期を0.44%上回っている。地域別では北東部が前年比1.0%増の363億6,800万マイル、南東部は2.4%増の501億1,700万マイル、中西部が2.0%増の558億7,200万マイル、南部メキシコ湾岸が2.4%増の488億2,100万マイル、西部は0.2%減少して504億8,100万マイルとなった。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

ドル/円：101.23、ユーロ/ドル：1.3557、ユーロ/円：137.25 （NY17:00）

為替はユーロ高が進行。ドイツのifo企業景況感指数が予想を上回る改善となったのを好感、しっかりと買いが集まった。ドル/円は東京時間には101円台前半での推移、午後からは売り圧力が強まり、ロンドン朝には101円を挟んだレンジでの推移となった。NY朝には101円前半まで値を戻したものの、その後再び売りに押し戻されるなど、方向感なく推移。午後からは株高の進行が支えとなる中、やや買いが優勢となった。

ユーロ/ドルは東京時間には1.34ドル台後半で、やや上値の重い展開。午後からは徐々に買い意欲が強まり、ロンドン朝にはifo指数の発表を受けて1.35ドル台前半まで一気に値を伸ばした。NYに入っても堅調な流れは変わらず、株価の上昇につれて1.35ドル台半ばまで上げ幅を拡大した。ユーロ/ドルは東京では136円台前半から半ばの水準で推移。午後にはやや売りに押される場面も見られたが、ロンドンに入るとifoの強気サプライズを受けて買いが加速、NY早朝には137円に迫るまで値を伸ばした。その後も買いの勢いは衰えず、午後には137円台前半まで値を伸ばして週の取引を終了した。

10年債利回り：2.746↓0.040

債券は続伸。引き続き値ごろ感の買いが集まり、また連銀高官の発言で緩和的な金融政策継続の見方も支援となった。早朝の時間外取引で売りが台頭する場面もあったが、買いの流れが切れず、この結果、通常取引では相場が小じっかりの展開となった。特に朝方はじり高。10年債利回りが昼過ぎに一時、2.73%に低下した。午後はやや戻しながら、それでも利回りは前日の水準より低い水準にあった。

ダウ工業平均：16,064.77↑54.78
S&P500：1,804.76↑8.91
NASDAQ：3,991.65↑22.50

NY株は続伸。連銀高官の発言で緩和的な金融政策の長期化観測が改めて支援となり、ダウ平均は最高値を更新した。CATVの買収に絡む報道、医療関連株腕はバイオジェンが欧州の規制機関による有利な判断を受けたなど企業ニュースも寄与。取引の早い段階では利食い売りに押される場面もあり、ダウ平均、S&P500が一時下落となったが、買いの流れも切れることなく、このため午前の取引中に主要株価指標揃って前日終値より高くなった。午後も小じっかりとし、取引終盤に上昇は拡大。

ダウ平均の記録塗り替えに加え、S&P500は初めて1800台に上昇した。NASDAQ指数は2000年9月7日以来の高値で引けた。週ベースではダウ平均とS&P500が7週連続で上がり、NASDAQ指数は2週続伸。

ブラジル政府は22日、農務省が提案した地元のコーヒー農家の債務返済を2015年まで猶予することを承認した。コーヒー価格の下落によって生産コストの負担も増えていることへの新たな対策で、2015年に債務の20%をまず支払い、残りは4年間での分割払いになる。

米高級服飾ブランドのヴィンス・ホールディング（VNCE、22日終値28.66↑43.30%）は22日にニューヨーク証券取引所に上場し、初日終値は28.66ドルで、公開価格の20ドルを上回った。寄り付きが公開価格より高く、しかも、一時、30.48ドルに上昇。ただ、間もなくして30ドルを割り込み、午前の取引に一時、27.13ドルとなった。午後に上向くも、30ドル台に戻ることはなかった。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

11月19日 現在、 先物 + オプション サマリー

CBOT大豆1月限終値：1319-1/2↑28-0

シカゴ大豆は大幅続伸。中国向けで新たな輸出成約報告があるなど、米産に対する需要の好調さが改めて材料視される中で投機的な買いが加速、終値ベースで9月27日以来の高値まで値を伸ばした。1月限は夜間取引から前日の流れを継いだ買いが先行、早朝には13ドルの節目を回復する格好となった。通常取引開始後はしばらく動きが鈍ったものの、中盤以降は改めて騰勢を強める展開、最後は1320セントまで上げ幅を拡大した。

CBOTコーン3月限終値：429-1/4↓0-1/4

シカゴコーンは前日からほぼ変わらず、週末を前にポジション整理の動きが強まる中、日中を通じて上下に方向感なく振れる展開となった。3月限は夜間取引では買いが優勢、早朝には430セント台まで値を戻す場面も見られた。その後は売りに押し戻される格好となり、通常取引開始後は427セントまで反落。中盤には430セント台前半まで一気に値を戻すなど、動きの激しい展開となったが、最後は前日終値近辺で落ち着きを取り戻した。

CBOT小麦3月限終値：657-0↑2-1/4

シカゴ小麦は反発。需給面で特に大きな変化が見られたわけではなかったが、週末を前にポジション整理の買い戻しが先行する展開となった。3月限は夜間取引から買いが優勢、早朝には650セント台後半まで値を戻しての推移となった。通常取引開始後は売りに押し戻される場面も見られたが、中盤にかけては改めて買いが加速、660セントまで一気に上げ幅を拡大した。引け間際にはまとまった売りが出たものの、最後はプラス圏で取引を終了した。

NYMEX天然ガス12月限終値：3.768↑0.066

NY天然ガスは続伸。目先米東部を中心に平年以下の気温が続くとの予報が出ていることを受け、暖房需要の増加期待を背景とした買いの流れが継続、終値ベースで10月25日以来の高値を更新した。12月限は夜間取引から前日までの流れを継いだ買いが先行、3.70ドル台をやや上回ったあたりでの推移となった。早朝には売りが膨らみマイナス転落したものの、通常取引開始後は改めて買いが加速、中盤には3.70ドル台後半まで一気に値を伸ばした。その後は買いも一服となったが、最後までしっかりと高値圏を維持したまま取引を終了した、

RBOBガソリン12月限：2.7261↓0.0177
暖房油12月限：3.0413↑0.0346

NY石油製品はガソリンが反落する一方、暖房油は続伸。相場は夜間取引から前日の流れを継いだ買いが先行、朝方には前日の高値を大きく更新するまでに値を伸ばした。通常取引開始後は一転してポジション整理の売りに押し戻される展開となり、早々にマイナス転落。ガソリンはそのまま上値の重い展開が続いたが、暖房油は午後から改めて買い意欲が強まった。

NYMEX原油1月限終値：94.84↓0.60

NY原油は反落。需給面で特に大きな売り材料が出た訳ではなかったが、前日の急伸の反動もあり、週末を前にしたポジション整理の売りが先行した。1月限は夜間取引から売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりを中心としたもみ合いが続いた。通常取引開始後は売り圧力が強まり、94ドル台前半まで一気に下げ幅を拡大。中盤以降は買い戻しが集まったものの、プラス圏を回復するには至らなかった。

COMEX金12月限終値：1,244.1↑0.5

NY金は小幅反発。ここまでの売りの勢いもようやく一服、週末を前にしたポジション整理の買い戻しが相場を主導した。ドイツの企業景況感指数の改善を好感したユーロの上昇も下支えとなった。12月限は夜間取引から買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでの推移となった。その後売りに押される格好となったものの、早朝にまとまった買い戻しが入ると1,240ドル台後半まで一気に値を回復。通常取引開始後は、1,240ドル台半ばを中心としたレンジ内でのもみ合いが続いた。昼過ぎには改めて売りに押し戻されたものの、最後はしっかりとプラス転換して取引を終了した。

ICE-USコーヒー3月限終値：107.50↓3.90

NYコーヒーは大幅反落。ここまでのポジション整理の買い戻しの流れも一服、テクニカルな売りが膨らみ一気に相場を押し下げた。3月限は夜間の時間帯から買いが優勢となったものの、112セントの節目で伸び悩み。NYの時間帯に入ると上値の重さを嫌気した向きからの売りが加速、107セント割れをうかがうまで一気に値を崩す展開となった。中盤以降は売りも一服、108セント台半ばまでは値を戻したものの、それ以上の動きは見られず。最後は再び売りに押し戻された。

ICE-US砂糖3月限終値：17.40↓0.11

NY砂糖は続落、特に新たな材料が出た訳ではなかったが、今年度の世界市場が供給過剰に陥るとの弱気の見通しを背景とした売りの流れが相場を主導、日中を通じて軟調な展開となった。3月限は夜間の時間帯から売りが優勢、NYに入ると17.30セント台前半まで下げ幅を拡大した。昼にかけてはポジション整理の買い戻しが相場を押し上げたものの、プラス圏を回復するには至らず。最後は再び売り圧力が強まった。

米ケーブルテレビ会社のチャーター・コミュニケーションズ（CHTR）が業界2位のタイム・ワーナー・ケーブル（TWC）買収を検討していると報じられた。米ウォール・ストリート・ジャーナルによると、チャーターは数十億ドルの買収資金でバンク・オブ・アメリカ（BAC）など複数の金融機関と協議。同紙は、政府系ファンドからの資金調達の可能性もあるという。ただ、金融機関との話し合いがまとまる課など不透明な点が多く、情勢は流動的なもよう。

インテル（INTC）は21日夕に開かれたアナリスト説明会で、2014年の売上高が横ばいになるとの見通しを示した。市場における平均1.4%の増加予想を下回る。インテルは説明会でタブレット端末用の半導体生産を4倍に増やす計画な度も明らかにしたが、低調な売上高予想が影響して株価下落となった。

米スポーツシューズ・アパレルのフット・ロッカー（FL）が22日に発表した8-10月期決算によると、純利益は前年同期比1.9%減の1億600万ドルとなった。売上高が16億2200万ドルで、前年から6.4%アップ。既存店ベースなら4.1%の増加だったという。収益ともに市場予想を上回った。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

USDA世界砂糖需給
出所：米農務省海外農業局(FAS)、単位100万トン

アトランタ連銀のロックハート総裁は22日、米CNBCに対し、12月の米連邦公開市場委員会（FOMC）会合では量的緩和の縮小について討議されるとの見通しを示した。今年後半には以前に予想されていたほどの景気拡大は見られていないものの、2014年には成長ペースが速まるだろうとコメント。当局のバランスシートは拡大したが、危険な水準ということはなく、出口戦略に動く時期がきた際には管理できると述べた。ただ、バランスシートが更に拡大すれば、将来の景気に不透明要素が出てくるとの警戒感も示した。

米農務省（USDA）は21日、民間業者から中国向けで11万5000トンの2013/14年度に受け渡しになる大豆輸出成約報告を受けたことを示した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

ウクライナ農務省によると、国内の穀物収穫は21日時点で6016万9000トンになった。前年同期の44691万4000トンから増加。面積にして1521万9000ヘクタールで、96%終了した格好になるという。イールドは3.95トンと、一年前の3.12トンを上回った。収穫でコーンだけなら2659万7000トンになり、427万5000ヘクタール、88%終わったとしている。

バングラデシュ政府関係者によると、政府の小麦在庫は37万2000トンになり、前年から39%膨らんだ。積み増しが進んだのは、政府間の交渉で買い付けたウクライナ産の納入によるという。バングラデシュはウクライナから20万トンを1トン307ドルで購入し、このうち75%は納入済みである。

日本農林水産省は22日、SBS方式で計1万6189トンの食用穀物を買い付けた。購入したのは1万4731トンの小麦と1458トンのオオムギ。いずれも2月7日までに出荷という。

カナダ農務省は、2013/14年度の国内小麦生産を3317万1000トンと従来推定を維持した。前年比較で21.93%の増加になる。コーン生産は前年比横ばいの1306万トンを見越しており、これも従来と変わらない。カノーラと大豆はそれぞれ1602万9000トン、488万1000トンで据え置いた。

期末在庫も全面的に据え置いた。全小麦は840万トンの見通しで、前年の505万7000トンから大きく膨らむ見方である。デュラム小麦に限っても、115万1000トンから140万トンに積み増しの予想。コーンは250万トンで、一年前を154万5000トンを上回る。カノーラは140万トン、大豆が20万トンの見通しとした。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

エネルギー・メタル
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00)

農産物
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC建玉報告 (15:30)

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：101.15、ユーロ/ドル：1.3481、ユーロ/円：136.36 （NY17:00）

為替は円全面安の展開。米株の上昇を受けた投資家のリスク志向が強まる中、リスク回避手段としての円に対する需要が低下、大きく売りが膨らむ展開となった。前日のFOMC議事録を受けてFRBの量的緩和の早期縮小観測が高まったことや、ECBのドラギ総裁が市場でマイナス金利観測が高まっているのに冷や水を浴びせるような発言をしたことも、円安の流れを後押しした。ドル/円は東京朝から前日の流れを継いだ買いが優勢、100.50円までレンジを切り上げての推移となった。午後からロンドンにかけては100円台後半まで上昇、NY朝には101円台まで上げ幅を拡大した。中盤にはフィラデルフィア連銀指数が弱気の内容となったことで売りが膨らむ場面が見られたものの、株高の進行を支えに午後には一段と値を切り上げた。

ユーロ/ドルは東京からロンドンにかけて1.34ドル台前半のレンジ内での推移。その後まとまった買いが入り、NY早朝には1.34ドル台後半まで値を回復した。その後はやや伸び悩む格好となったものの、午後遅くには株高の進行を支えに再び買い意欲が強まった。ユーロ/円は東京朝から買いが先行134円台後半まで値を伸ばしての推移となった。午後からロンドンにかけては買い意欲が強まり、135円台半ばまで一気に上げ幅を拡大。NYに入っても買いの勢いは衰えず、午後遅くには136円台半ばまで値を伸ばした。

カリフォルニア州連邦地裁は21日、特許侵害の訴訟再審理で韓国サムスンはアップル（AAPL）_に対して2億9000万ドルの賠償金を支払うよう命じた。アップルは3億7900万ドルの賠償金を求めていたのに対し、サムスンは5200万ドルを要請していた。

米インターネット・ラジオのパンドラ・メディア（P、21日終値84.52↑2.06%）は21日、8-10月期に170万ドルの赤字になったことを発表した。前年同期に205万2000ドルの黒字から転落。一時費用を除いて一株当たり0.06ドルの利益確保となり、これは市場予想と一致した。売上高は1億8037万6000ドルと、前年同期から50.3%の増加。広告収入が35.8%伸び、加入サービスで売上高が一年前の2.6倍に膨らんだ。

米アパレル大手のギャップ（GPS、21日終値84.52↑2.06%）は21日、8-10月期の純利益が前年同期比9.4%増の3億3700万ドルになったと発表した。一株あたり0.72ドルは事前予想を上回った。売上高が39億7600万ドルで、一年前から2.9%の増加。オンラインの売り上げが2割伸びたのや、海外の好調が寄与した。既存店売上高は、ギャップで1%増加。しかし、オールド・ネイビーは横ばい、バナナ・リパブリックは1%の減少となった。

10年債利回り：2.789↓0.026

債券は反発。値ごろ感の買いにより、相場は反発した。夜間取引からの流れを引き継いで取引の早い段階でも買いがみられる展開だった。その後、失業保険申請件数の減少を受けて早期の緩和の早期縮小観測が強まり、相場は弱含みにシフト。それでも、10年債利回りが2.84%と9月半ば以来の水準に上昇したあたりで買いが集まり、間もなくして11月のフィラデルフィア連銀指数が低下したのも支援となって相場は持ち直した。午前の取引終盤から午後にかけて小じっかりの相場展開になり、10年債利回りは2.7%台に低下した。

ダウ工業平均：16,009.99↑109.17
S&P500：1,795.85↑14.48
NASDAQ：3,969.15↑47.88

NY株は反発。失業保険申請件数の減少などを手掛かりに買いが進み、ダウ平均の終値は初めて1万6000ドル台に乗せた。量的緩和の早期縮小観測は織り込みつつあるとの見方がある一方で、緩和的な金融政策は継続を見越す空気も強く、買いを支えた。特に、フィラデルフィア連銀指数が低下し、緩和政策の長期化観測が改めて広がった。

相場は開始から午前の取引中ごろまでピッチの速い上昇となった。昼にかけてやや一服し、午後には改めてじり高。ダウ平均は1万6000ドルを挟んでもみ合い、最終的に大台での引けを確保した。ダウ平均は3日ぶりの反発でもある。S&P500とNASDAQ指数は4日ぶりに上昇した。

CBOT大豆1月限終値：1291-1/2↑17-3/4

シカゴ大豆は大幅反発。朝方発表された輸出成約が’強気の内容となったのを好感、米産に対する需要の強さが改めて下支えとなる中でテクニカルな買い戻しが加速した。1月限は夜間取引から買いが先行、朝方には輸出成約の発表を受けて1280セント台後半まで値を伸ばす場面も見られた。通常取引開始後は一旦売りに押し戻されたものの、すぐに値を回復、引けにかけてはまとまった買いが入り、1290セント台まで一気に上げ幅を拡大した。

CBOTコーン3月限終値：429-1/2↑4-1/4

シカゴコーンは反発。ここまでの落で売られ過ぎ感が高まる中、米政府の使用義務緩和でもエタノール需要はそれほど落ち込まないとの見方が浮上、買い戻しを呼び込む展開となった。3月限は夜間取引から買いが優勢、420セント台後半まで値を伸ばしての推移となった。通常取引開始後は改めて買いが加速し、中盤には430セント台まで上げ幅を拡大。引けにかけては売りが優勢となったものの、最後まで高値圏を維持したまま取引を終了した。

CBOT小麦3月限終値：645-3/4↓0-3/4

シカゴ小麦は前日からほぼ変わらず。朝方発表された輸出成約が予想を上回ったことや、コーンの上昇が下支えとなる中で朝方には買いが先行したものの、最後はこれまでの流れを継いだ売りに押し戻された。3月限は夜間取引からポジション整理の買い戻しが先行、通常取引開始時には660セントまで値を回復する場面も見られた。しかしその後は一転してジリジリと売りに押し戻される展開。コーンや大豆の上昇も下支えとはならず、午後からは前日終値近辺まで値祖上げてのもみ合いとなった。

NYMEX天然ガス12月限終値：3.702↑0.028

NY天然ガスは続伸。目先の気温低下予報が下支えとなる中、在庫統計で予想を上回る取り崩しが見られたことが買いを呼び込む格好となり、終値ベースで10月25日以来の高値を更新した。12月限は夜間取引から買いが優勢、通常取引開始時には3.70ドル台まで値を回復しての推移となった。在庫統計発表後は3.70ドル台半ばまで上げ幅を拡大。午後からは手仕舞い売りに大きく押し戻されたものの、プラス圏は維持して取引を終了した。

RBOBガソリン12月限：2.7438↑0.0808
暖房油12月限：3.0067↑0.0522

NY石油製品は大幅続伸。前日の在庫統計で石油製品が大幅取り崩しとなったことが大きな下支えとなる中、ガソリンを中心に日中を通じて買い一色の展開となった。前日にバレロエナジーのテキサスシティー製油所が停電のために稼動を停止したと伝わったことも、供給不安を煽る格好となった。

米誌コンシューマー・レポートの顧客満足度調査によると、米電気自動車テスラ・モーターズ（TSLA）の高級セダン「モデルS」は100点満点中99点を記録した。モデルSは、同誌独自の評価でも99点を得ている。ただ、モデルSの火災事故が相次いでおり、米運輸省が調査中である。

NYMEX原油1月限終値：95.44↑1.59

NY原油は大幅高、停電でテキサス州の製油所が稼動を停止したことを受けたガソリンの急伸が下支えとなる中、日中を通じてしっかりと買いが先行する展開となった。イランの核開発を巡る欧米との協議が不調に終わるとの見方が強まったことも強気に作用した。1月限は夜間取引ではやや売りが優勢だったものの、早朝にはプラスに転じ94ドル台を回復。通常取引開始後はは改めて騰勢を強め、昼過ぎには95ドル台半ばまで一気に上げ幅を拡大した。午後からもしっかりと高値圏を維持、停電によるテキサス州の製油所が稼動を停止したことを受けたガソリンの急伸も下支えとなった。

COMEX金12月限終値：1,243.6↓14.4

NY金は続落。前日に発表されたFOMC議事録を受けて量的緩和の早期縮小観測が改めて強まる中、投機的な売りが大きく先行する展開となった。12月限は夜間取引では1,240ドル台後半までレンジを切り下げての推移。朝方にかけては改めて売り圧力が強まる格好となり、通常取引開始後には1,230ドル台後半まで一気に下げ幅を拡大した。その後は売りも一服、フィラデルフィア連銀指数が弱気のサプライズとなったことなども支えとなって昼からは買い戻しが集まったが、反発は限定的。取引開始時の水準まで戻すのが精一杯だった。

米国の若者向けを中心とするアパレル大手アバクロンビー・アンド・フィッチ（ANF）は21日、8-10月期決算で1564万4000ドルの赤字だったことを発表した。前年同期似8403万6000ドルの黒字から転落。リストラなどの経費が響き、実質ベースでは一株あたり0.52ドルの利益を確保した。売上高は前年比11.7%減の10億3329万3000ドル。既存店ベースなら売上高は一年前から14%落ち、8月と9月の不振が要因という。

ICE-USコーヒー3月限終値：111.40↑1.20

NYコーヒーは続伸。ここまでの上昇によって相場が当面の底値をつけたとの見方が強まる中でテクニカルな買い戻しが加速、終値ベースで10月25日以来の高値を更新した。3月限は夜間の取引開始時にはやや買いが優勢となったものの、早朝には瓜圧力が強まりマイナス転落。NYに入ってもしばらくは上値の重い展開が続いた。その後プラス圏を回復した相場は、昼前から断続的にまとまった買いが入る格好となり、111セント台後半まで一気に上げ幅を拡大。引けにかけては売りに押し戻されたものの、111セント台は維持したまま取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：17.51↓0.09

NY砂糖は小幅続落。需給面で新たな材料が見当たらない中、これまでの流れを継いだテクニカルな売りが相場を主導、日中を通じて軟調に推移した。3月限は夜間の取引開始後しばらくは前日終値近辺でのもみ合い、早朝にまとまった売りが出るとマイナス転落、17セント台半ばまで値を崩した。中盤にかけては売りも一服となったが、押し目で積極的に買いを仕掛ける向きもない。結局最後まで日中安値近辺で上値の重い展開が続いた。

米ディスカウントストア2位のターゲット（TGT）は21日、8-10月期の純利益が3億4100万ドルとなり、前年同期から46.4%減少したことを発表した。売上高は前年比1.9%増の172億5800万ドル。米国内の既存店売上高は前年比較で0.9%増えた。ターゲットは、2013年度の一株利益を4.59-4.69ドルの見通しとし、銃らの予想レンジである4.70-4.90ドルから引き下げた。

10年TIPS入札 （Re-Opening)
出所：米財務省、単位100万ドル

トムソン・ロイター傘下の農業情報サービスを手がけるLanworthは、世界の2013/14年度大豆生産推定を従来の2億9000万トンから2億8900万トンに引き下げた。反面、コーン生産は9億6300万トンを見越しており、従来の推定を500万トン上回る。米国のコーン生産が139億1100万ブッシェル、大豆を32億6400万ブッシェルと推定。

2013/14年度の世界小麦生産は7億7000万トンの見通しで据え置いた。Lanworthはこのほか、中国の2014/15年度コーン生産が2億2000万トンになるとの見通しを示した。

米財務省は21日、25日に実施の2年債入札予定額を前月と同じ320億ドルに決めた｡5 年債と7年債はそれぞれ350億、290億ドルで据え置き、総額960億ドルの入札になる。5年債入札は29日、7年債を30日に行う。

日本政府は21日、計13万3480トンの製粉小麦を買い付けた。購入したのは12月21日から1月20日に出荷の米北部春小麦と1月出荷のオーストラリア産。このほか、2月28日までに納入になるカナダ産、また米産の西部白色小麦と硬質赤色冬小麦も買い付けたという。

日本農林水産省は21日、SBS方式で計9万6240トンの飼料用穀物を買い付けた。購入したのは2万6370トンの小麦と6万9870トンのオオムギ。いずれも1月31日までの出荷という。

上院銀行住宅都市委員会は21日、イエレン米連邦準備理事会(FRB)副議長の次期FRB議長就任を賛成14票、反対8表で承認した。イエレン氏の議長指名承認についてはこの後、上院本会議で採決を控える。

中国税関総局が21日に発表した輸出入詳細データによると、10月の小麦輸入は130万トンとなり、前年同月の3.7倍に膨らんだ。一方、コーン輸入は前年から91.3%減少し、3万8861トンになったという。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

中国税関総局が21日に発表した輸出入詳細データによると、10月の大豆輸入は419万トンとなった。前年同月比3.9%の増加。

フィラデルフィア連銀指数
出所：フィラデルフィア連邦準備銀行、NY10:00発表

中国税関総局が21日に発表した輸出入詳細データによると、10月の同国砂糖輸入は70万9873トンとなり、前年同月の2倍を超えた。2013年の輸入は10月まであわせて360万トンで、前年同期から8.5%の増加になる。

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

生産者物価指数（PPI)
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、1982年=100

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

ロシア中銀が14日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は11月15日時点で5,077億ドルと、前週から31億ドル減少した。年初の5,376億ドルからは299億ドルの減少になった。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・失業保険新規申請件数 (08:30)
・10月生産者物価指数（PPI) (08:30)
・11月フィラデルフィア連銀指数 (10:00)
・10年インフレ連動債（TIPS)入札 （Re-Opening) （13:00)

エネルギー・メタル
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30)

農産物
・USDA輸出成約高 (08:30)
・USDA世界砂糖需給 (15:00)