ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：102.35、ユーロ/ドル：1.3592、ユーロ/円：139.12 （NY17:00）

為替は円が小幅続伸。ADP民間雇用レポートが強気の内容となり、FRBの量的緩和早期縮小に対する警戒感が改めて強まる中、株安の進行を受けて安全資産としての円に買い戻しが集まった。ドル円は東京では102円台半ばを中心とした推移、ロンドンでは朝方に102円台後半まで値を伸ばしたものの、その後は再び売りが膨らみ102円台前半まで値を下げた。NY朝にはADP雇用レポートを受けて買いが集まり、102円台後半まで値を戻したものの、その後は株安の進行を嫌気する形で102円を割り込むまで反落。午後からは株が値を回復するのにつれて102円台前半まで値を戻した。

ユーロ/ドルは東京からロンドンにかけて1.35ドル台後半のレンジ内での推移、NY朝にはADPレポートを受けて1.35ドル台前半まで値を下げたものの、その後は改めて買いが加速、昼には1.36ドル近辺まで値を回復した。ユーロ/円は東京では139円台前半から半ばでの推移、ロンドンに入ると徐々に売り圧力が強まる格好となり、NY朝には139割れを試すまでに値を下げた。NYに入ってからも売りの勢いは衰えず、午後には138円台半ばまで下げ幅を拡大。その後は買い戻しが集まり139円台を回復した。

10年債利回り：2.840↑0.051

債券は反落。雇用指標の改善で量的緩和の早期縮小観測が強まったために売りが進み、10年債利回りは9月中旬以来の高水準となった。早朝の時間外取引からやや売りが出る程度だったのが、ADPによる11月の民間雇用で予想も上回る増加を確認してピッチが速まった。新築住宅販売の増加も重石。朝方は米供給管理協会（ISM）非製造業指数の低下もあって若干売りが抑えられたが、それでも、午後に地区連銀経済報告が強気の内容だったことなどから売りの流れは切れなかった。

10年債利回りは雇用データの発表に続いて2.85%まで上昇した。いったん伸びが鈍り、2.8%台前半に戻したが、昼にあけて改めて本日のレンジ上限に戻した。午後にも何度か2.85%をつける場面があった。

ダウ工業平均：15,889.77↓24.85
S&P500：1,792.81↓2.34
NASDAQ：4,038.00↑0.80

NY株は続落。雇用指標の改善で量的緩和の縮小が早まるとの見方につながり、売り圧力が強まった。ただ、景気回復観測は下支えだった。また米国の予算協議で与野党の代表が合意に近付いているとの報道もあって値動きは荒かった。

ADPの民間雇用が予想以上に増加したのを背景に相場は下げて始まったものの、間もなくして予算絡みのニュースが伝わり上昇に転じた。上値も重たく、昼ごろにマイナス圏に戻した。そのまま下げ幅拡大となったが、午後の取引中ごろには縮小。終了近くで前日終値を超える場面もあったが、ダウ平均は結局、4日続落し、11月14日以来の安値で終了した。S&P500も4日連続してダウン。一方、NASDAQ指数は僅かにも3日ぶりのプラス引けだった。

CBOT大豆1月限終値：1329-1/2↑9-3/4

シカゴ大豆は反発。需給面で新たな材料が出た訳ではなかったが、現物市場における需要の強さが下支えとなる中、コーンの上昇などにつれて投機的な買いが集まった。1月限は夜間取引から買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりを中心に底堅い値動きとなった。朝方には売りに押し戻されたものの、通常取引開始後は改めて買いが加速し1330セント台まで一気に値を回復。買い一巡後は1320セント台まで値を下げたものの、最後までプラス圏を維持したまま取引を終了した。

CBOTコーン3月限終値：436-1/2↑5-1/4

シカゴコーンは続伸。ここまでの下落で現物市場における需要が増加するとの見方が下支えとなる中でポジション整理の買い戻しが加速、終値ベースで11月14日以来の高値まで値を戻した。3月限は夜間取引では売りが優勢となる場面も見らレタが、早朝にはプラス圏まで値を回復。通常取引開始後は改めて買い意欲が強まり、440セントに迫るまで一気に上げ幅を拡大した。中盤以降は買いも一服、430セント台半ばから後半にかけてのレンジ内でのもみ合いとなった。

CBOT小麦3月限終値：661-3/4↓6-1/2

シカゴ小麦は反落。カナダ統計局が生産見通しを大幅に引き上げたことを嫌気、日中を通じて売りに押される展開となった。3月限は夜間取引では前日の流れを継いだ買いが先行、早朝には670セント台前半まで値を伸ばす場面も見られた。その後カナダ統計局の生産見通しが発表されると流れは一転、予想以上の大幅引き上げを嫌気した売りが加速し660セント近辺まで一気に値を下げた。中盤にはプラス圏まで買い戻される場面も見られたが、売りの流れは変わらず。最後は日中安値近辺まで値を下げて取引を終了した。

ヤフー（YHOO）がソーシャル動画アプリのPtch（ピッチ）を買収した。Ptchが3日付けの自社ブログで明らかにし、来年1月2日付けでPtchは閉鎖するという。買収額など詳細は不明。Ptchは映画会社ドリームワークス・アニメーションSKG（DWA）の元社員が約1年前に立ち上げ、携帯端末上でビデオの編集やリミックスができるアプリである。

米銀フィフス・サード・バンコープ（FITB）は米証券取引委員会（SEC）と商業用不動産ローンに絡む会計処理に不正行為があったとして650万ドルの制裁金を支払うことで合意した。また、ポストン前最高財務責任者は10万ドルの支払いに加え、今後全ての上場企業あるいはSEC管理化の企業で会計職に就くことが禁止されることになった。

NYMEX天然ガス1月限終値：3.960↓0.016

NY天然ガスは小幅続落。目先平年以下の気温が続くとの予報を支えに買いが先行したものの、最後は手仕舞い売りに押し戻された。1月限は夜間取引では前日終値を中心としたレンジ内で上下を繰り返す展開。朝方にはやや売りが優勢となったものの、通常取引開始後は改めて買いが加速、4ドルの節目を上抜けるまで一気に値を回復した。しかしこの水準では売り圧力も強く、急速に伸び悩み。中盤以降は4ドルをやや割り込んだあたりでのもみ合い、引けにかけては上値の重さを嫌気した向きからの売りに押され、マイナス転落して取引を終了した。

米著名投資家のカール・アイカーン氏は4日にツイッター上で、改めてアップル（AAPL）に自社株買いを行うように提言すると述べた。ただ、従来繰り返してきた1500億ドルの規模では提言しないとコメント。アイカーン氏は約470万株のアップル株を保有し、およそ0.5%に相当する

RBOBガソリン1月限：2.7192↓0.0045
暖房油1月限：3.0591↓0.0060

NY石油製品は小幅反落。朝方までは原油の上昇につれて買いが先行する展開となったものの、その後は在庫統計でガソリンや留出油が予想以上の積み増しとなったことを嫌気し伸び悩み。中盤以降はポジション整理の売りに押し戻される展開となった。

NYMEX原油1月限終値：97.20↑1.16

NY原油は続伸。在庫統計で原油が大幅な取り崩しとなったのが下支えとなる中、これまでの流れを継いだ買いがしっかりと相場を押し上げた。1月限は前日引け後に発表されたAPI統計で原油在庫が大幅取り崩しとなったのを受け、夜間取引から97ドル台前半までレンジを切り上げての推移。早朝にはやや売りに押し戻され、97ドルを挟んだレンジ内でのもみ合いとなった。通常取引開始後もしばらくは同水準での推移、EIAの在庫統計発表後はAPIほど強気の内容ではなかったこともあって一旦は手仕舞い売りが膨らんだものの、押し目ではしっかりと買いが集まり97ドル台半まで一気に上げ幅を拡大。そのまま取引を終了した。

COMEX金2月限終値：1,247.2↑26.4

NY金は大幅反発。朝方に発表されたADP雇用レポートが強気のサプライスとなったことを受け、量的緩和の早期縮小観測が高まる中で売りが先行する場面が見られたものの、その後ポジション整理の買い戻しが加速、大きく値を回復した。2月限は夜間取引から売りが先行、1,210ドルまで値を下げての推移となった。その後はポジション整理の買い戻しが入り1,220ドル台まで値を回復、ADP雇用レポートの発表後には再び日中安値近辺まで値を下げたものの、通常取引開始後は改めて買い戻しが加速、1,220ドル台後半まで値を戻しての推移となった。昼過ぎには商いの薄い中でまとまった買いが入り、1,250ドルを試すまで一気に上げ幅を拡大。買い一巡後も高値圏を維持したまま取引を終了した。

ICE-USコーヒー3月限終値：108.40↓1.80

NYコーヒーは反落。朝方には10月25日以来の高値まで一気に値を伸ばす場面も見られたものの、その後はロンドンのロブスタ市場が下落に転じたのにつれてポジション整理の売りがかそく、マイナス圏での推移となった。3月限は夜間の時間帯は前日終値近辺でもみ合う展開。朝方にはまとまった買いが入り、113セントに迫るまで値を伸ばす場面も見られた。しかし直後からは一転して手仕舞い売りに大きく押し戻される格好となり、あっさりとマイナス転落。109セントを割り込んだあたりでは下げ止まったものの、最後まで上値の重い値動きが続いた。

ICE-US砂糖3月限終値：16.68↓0.13

NY砂糖は11日続落。これまでの流れを継いだテクニカルな売りが相場を主導する中、期近終値ベースで9月5日以来の安値を更新した。3月限は夜間の時間帯にはポジション整理の買い戻しが先行する場面も見られたものの、早々に息切れ。NYに入ると、マイナス圏まであっさりと値を下げる格好となった。中盤までは16.70セント台後半でのもみ合いが続いたが、その後は改めて売り圧力が強まり、最後は16.70セントを割り込むまで下げ幅を拡大した。

米連邦準備理事会（FRB）は4日に発表した地区連銀経済報告（ベージュブック）で、10月初めから11月半ばにかけての国内経済活動が緩やかなペースでの伸び、あるいは小幅の拡大が続いたとの見方を示した。12ある地区連銀のうち、ボストン連銀が地区内の経済活動が引き続き拡大していると報告。ほかの11地区でも、ペースに差はありながらも揃って成長が続いているとの見方を示した。

今回のベージュブックは11月22日までに収集した情報データをもとに、クリーブランド連銀がまとめた。今月17-18日の米連邦公開市場委員会（FOMC）会合での政策決定における討議資料となる。

天然ガス在庫統計市場予想
5 日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

若年層向けアパレルのエクスプレス（EXPR）が4日に発表した8-10月期決算で、純利益は前年比11%増の1930万ドルとなった。売上高が7%増の5億300万ドル。既存店売上高が一年前を5%上回り、2012年8-10月期に5%の減少だったのから改善した格好になる。一方、通年の一株利益見通しは1.46-1.51ドルと、従来の1.52-1.60ドルのレンジから引き下げた。感謝祭後の週末の販売が前年以上だったものの、同社の事前予想には届かなかったという。

ウォール・ストリート・ジャーナルは4日に関係者の話として、米ゼネラル・モーターズ（GM）が保有するアリー・フィナンシャル(旧GMAC)の株式の残りを売却する見通しを報じた。同紙によると、株式売却で約9億ドルの利益を上げる計算になる。

国連食糧農業機関（FAO）によると、アルジェリアの2013/14年度小麦輸入が620万トンの見通しとなった。前年比較で3%増加。2008/09年度から2012/13年度の平均598万トンと比べても多い。

アルジェリア国内の小麦生産は、2012/13年度に3200万トンになったとみられるという。前年比較で6%減少だが、過去5年平均の278万4000トンを上回る。2013/14年度の作付が始まったが、中部や西部では雨不足で作業に影響する可能性がるという。また、目先の降水量や配分は生育のかぎであることを指摘した。

国連食糧農業機関（FAO）によると、中国の2013年穀物生産は前年比1%増の5億4736万2000トンの見通しとなった。前年に記録した過去最高を上回る格好でもある。増産は生育時に好天気に恵まれたためという。ただ、中部や東部の一部では7月上旬から8月にかけて干ばつに見舞われ、また南部および北東部を中心に8月中旬には熱帯性暴風雨と台風に伴う洪水が発生したことを指摘し、生産は小幅増にとどまったとの見方も示した。小麦の生産推定を1億2220万トンとし、前年から1%の増加とした。一方、コーンは一年前を4%上回る2億1300万トンと見越す。

中国の穀物輸出に関しては、2013/14年度に1966万7000トンになるとの見通しを示した。前年から81%の増加で、2008/09年度から2012/13年度の平均717万3000トンの2.7倍に膨らむ見方だ。小麦だけで750万とんと1990年代半ば以来の高水準になる見通し。コーンは国内の生産が過去最高とみられているにもかかわらず、輸入が700万トンとやはり過去最高が予想されるという。

米商務省が4日に発表した貿易収支によると、10月の金輸入は5,437.947キログラムと前月の3,861.115キログラムから40.8%増加した。前年同月の4,434.221キログラムからは22.6%の増加となる。

ANZ（オーストラリア・ニュージーランド銀行）は4日、中国の2014年砂糖輸入が200万トンと、前年の半分にとどまる見通しを示した。今年の大量買付けで国内の在庫積み増しが進んだためという。ANZのアナリストによると、10月の輸入は71万トンと過去最高になり、2013年通年で400万トンと1990年代半ば以来の高水準が予想される。

ブラジルの砂糖協同組合Copersucarの最高経営責任者は地元経済紙に対し、10月に火事が起きたサントス港のターミナルから来年1月に砂糖の出荷を再開する見通しを示した。施設の一部や荷役機材の被害が小さかったことで再開のめどが立ったもよう。また、来年5月ごろには輸出量のさらなる増加が見込まれ、火災前の出荷能力の半分に以下にはとどまるものの、全ての契約を履行できるという。同氏によると、ターミナルのフル稼働は早くて2015年初めの見通し。

米商務省が4日に発表した10月の貿易収支で、コーヒー輸入は7万164トン(116万9402袋)となった。前月から7.5%の増加。

米商務省が4日に発表した10月の貿易収支で、コーン輸出は前月比59.7%増の324万4529トンとなった。小麦輸出は257万1672トンで、前月から38.7%減少。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

ISM非製造業指数
出所：米供給管理協会（ISM)、NY10:00発表

新築住宅販売
出所：米国勢調査局、NY10:00発表、季節調整値、年率、単位1,000戸

石油輸出機構（OPEC）は4日、オーストリアのウィーンで第164回定例総会を開催加盟国の生産量を日量3,000万バレルとする従来の方針を維持することを決定した。欧州の債務問題や欧州をはじめとした先進国の失業率の高止まり、新興国のインフレリスクを含む経済成長の鈍化などを問題点として挙げた上で、2014年度の世界石油市場にとっての一番の懸念材料は世界的な経済の不透明さだと指摘した。また2014年の石油需要は増加すると予想されているものの、非OPEC産油国の生産増によって相殺されるとの見方も示した。

また2014年の議長には、リビアのアル・アロウシ石油相を選出、事務総長にはリビアのエル・バドリ氏の留任が承認された。次回の定例総会は、2014年6月11日にウィーンで開かれる。

米農務省（USDA）は4日、民間業者からメキシコ向けで計16万5750トンのコーン輸出成約報告を受けたことを発表した。13万2600トンが2013/14年度の受け渡しになり、残る3万3150トンは2014/15年度の受け渡しという。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

カナダ統計局農産物生産推定
出所：カナダ統計局、単位1,000トン

貿易収支
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル、▲赤字

ADP全米雇用レポート
出所：Automatic Data Processing, Inc.、NY8:15発表、季節調整値、単位1,000人

ロシア政府は4日、増産に伴う価格下落を抑えるための需給介入で計1万9169トンの穀物を購入した。農務省は10月15日からこれまでにあわせて44万3205トンを購入した。

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00)
・11月ADP全米雇用レポート (08:15)
・10月貿易収支 (08:30)
・9月新築住宅販売 (10:00)
・10月新築住宅販売 (10:00)
・11月ISM非製造業指数 (10:00)
・地区連銀経済報告（ベージュブック） (14:00)

エネルギー・メタル
・第164回 石油輸出国機構（OPEC)総会
・EIA石油在庫統計 (10:30)

農産物
・カナダ統計局農産物生産推定 (08:30)

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：102.50、ユーロ/ドル：1.3588、ユーロ/円：139.32 （NY17:00）

為替はドル安が進行、FRBによる量的緩和の早期縮小観測に対する懸念から株価が急落する中、ポジション調整の売りがドルを大きく押し下げる展開となった。ドル/円は東京時間に103.40円台まで値を伸ばしたものの、その後はロンドン、NYと売り一色の展開。NYでは中盤に102円台前半で値動きが落ち着く場面も見られたが、午後には改めて売りが膨らみ一時102円を割り込む場面も見られた。

ユーロ/ドルは東京では1.35ドル台前半での推移。午後に入ると買い意欲が強まりロンドンからNYにかけて1.360ドル台前半まで一気に値を回復した。午後からはやや売りに押し戻された。ユーロ/円は東京では買いが先行したものの、140円の節目手前で急速に伸び悩み。ロンドンに入ると一転して売りに押し戻される展開、株安の進行を嫌気する形で値下がりが続き、NY午後には一時138円台後半まで値を下げた。

複合企業タイコ・インターナショナルのコズロウスキ元最高経営責任者（CEO）が仮釈放されると報じられた。同氏は2005年に証券詐欺や窃盗などの容疑で有罪となって服役しているが、審理で仮釈放が認められた。釈放は来年1月17日の予定という。

米百貨店のJCペニー（JCP）は3日、11月の既存店売上高(暫定値)が前年同月から10.1%増加したと発表した。また、オンラインでの販売も前年を上回ったという。同社のウルマン最高経営責任者は、感謝祭後の週末の販売に満足しているとコメント。業界の競争が厳しいことを認識し、年末商戦の間は販売の勢いを保つよう努めると述べた。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

10年債利回り：2.788↓0.014

債券は反発。先週半ばから売りに押されてきた反動で買い戻しが優勢となった。世界の株安も買いを支援。夜間取引では売りもみられたが、早朝より買いにシフトし、相場も小じっかりとなった。ただ、11月の雇用統計など今週後半に主要経済指標の発表を控えているため、積極的な買いは見送りだった。このため、相場上昇でも限定的。10年債利回りは2.8%を下回り、昼に一時、2.75%まで低下したが、前日の上昇をほとんど消した時点で下げ一服。午後は2.7%台後半に下げ幅縮小となった。

ダウ工業平均：15,914.62↓94.15
S&P500：1,795.15↓5.75
NASDAQ：4,037.20↓8.06

NY株は続落。ダウ平均が3日続落し、11月20日以来で1万6000ドルを下回っての終了となった。アジアや欧州の株安を嫌気して売りが先行。量的緩和政策の先行き不透明感も引き続き重石だった。ただ、週後半に発表を控える11月の雇用統計など主要経済指標を見守りたいとする空気も強く、このため取引終盤にやや売りも鈍った。

取引開始時は限定的な相場下落で、NASDAQ指数に至っては小幅ながらも上昇する場面があった。しかし、午前の取引中ごろから下げ足が速まった。午後に入っても一段と落ち込み、ダウ平均は一時、150ドル近い値下がりとなった。その後は引けにかけて下落幅が縮まっていった。それでも、相場は軟調に終了。&P500の終値は11月下旬以来で1800を割り込み、水準的に11月20日以降最低である。NASDAQ指数は4日ぶりの安値引けた。

CBOT大豆1月限終値：1319-3/4↓1-1/2

シカゴ大豆は小幅続落。日中を通じて売り買いが交錯、上下に方向感なく振れる不安定な展開が続いたが、最後はやや売りが優勢で取引を終了した。1月限は夜間取引ではポジション整理の買い戻しが優勢となったものの、朝方にはまとまった売りが出て1210セント台前半まで下落。通常取引開始後は改めて買い意欲が強まり、中盤には一気にプラス転換。その後は前日終値を中心にもみ合う展開、最後は僅かながらもマイナス圏で取引を終了した。

CBOTコーン3月限終値：431-1/4↑6-3/4

シカゴコーンは上昇。需給面で特に新たな買い材料が出た訳ではなかったが、ポジション整理の買い戻しがしっかりと相場を押し上げた。3月限は夜間取引では早朝にかけて売りが優勢となる場面も見られたものの、通常取引開始後は一転して買いが加速、420セント台後半まで一気に値を戻す展開となった。中盤にはやや伸び悩む格好となったものの、大きく値を崩すような動きは見られず。引けにかけては改めて買いが加速、430セント台を回復して取引を終了した。

CBOT小麦3月限終値：668-1/4↑6-1/2

シカゴ小麦は反発。輸出需要の強さが改めて材料視される中、ファンドを中心にポジション整理の買い戻しが集まった。3月限は夜間取引ではややプラス圏に入ったあたりでの推移。通常取引開始後はしばらく売り買いが交錯したが、その後まとまった買いが入ると、670セントに迫るまで一気に値を伸ばした。中盤にかけては一旦売りに押し戻されたものの、最後は再び買いが優勢、日中高値近辺まで戻して取引を終了した。

NYMEX天然ガス1月限終値：3.976↓0.012

NY天然ガスは9日振りに反落。目先平年以下の気温が続くとの強気の予報を支えに買いが先行したものの、最後はポジション整理の売りに押し戻された。1月限は夜間取引ではやや売りが優勢の展開、朝方には3.90ドル台半ばまで値を下げる場面も見られた。通常取引開始後は改めて買いが加速。中盤には4ドルの節目を上抜けるまで値を伸ばしたものの、それ以上の動きは見られず。午後にはまとまった売りが出て再びマイナス転落、そのまま最後まで上値の重い展開が続いた。

RBOBガソリン1月限：2.7237↑0.0453
暖房油1月限：3.0651↑0.0150

NY石油製品は続伸。景気の回復に伴い米国内の需要な好調な伸びを続けるとの見方が大きな下支えとなる中、パイプラインの稼動開始に絡んだ原油の急騰につれて投機的な買いがしっかりと相場を押し上げる展開となった。暖房油は期近終値ベースで、10月10日以来の高値を更新した。

ドイツの油種調査会社オイル・ワールドは、世界の2013/14年度大豆輸入で中国が占める比率を前年の61%を上回る64%と見越していることを示した。在庫積み増しを背景に中国の輸入は前年比16.4%増の6970万トンの見通しとし、前月時点で予想していた6900万トンからも僅かに上方修正である。

中国需要により米国の大豆輸出も上向くとの見方を示した。米国による9月から11月の3ヶ月間の輸出が前年同期から38.6%増加して1830万トンとなり、このうち中国向けが46.1%増の1680万トンとみているという。2013/14年度前半の米大豆輸出は一年前を8.3%上回る3380万トンの見通しとした。一方、ブラジルではコーンの害虫(オオタバコガ)が大豆生産にも影響する可能性を示唆した。

NYMEX原油1月限終値：96.04↑2.22

NY原油は大幅続伸。中西部とメキシコ湾岸を結ぶキーストーンパイプラインが年明けから稼動を開始する事が明らかになり、中西部の在庫のだぶつきが解消されるとの見方が大きく買いを呼び込む展開となった。1月限は夜間取引から前日の流れを継いだ買いが優勢、94ドル近辺でのもみ合いが続いた。通常取引開始後はパイプラインの稼動開始のニュースなどを手掛かりに改めて買いが加速、中盤にかけて96ドル台まで一気に値を伸ばす展開。午後からは買いも一服となったものの、最後まで高値圏を維持したまま取引を終了した。

クーポン共同購入サイトのグルーポン（GRPN）は3日、感謝祭に続く11月29日から12月2日の4日間の北米売上高が過去最高を記録したと発表した。具体的なデータは明かさなかったが、4日間で前年同期を3割近く上回ったという。同社によると、玩具や電化製品、住宅関連製品が人気商品で、また約55%は携帯端末によって処理された。

グーグル(GOOG)傘下のモトローラ最高経営責任者は2日付けの同社ブログで、新製品のプロモーションに絡んでサイトがクラッシュしたことに謝罪した。新製品Moto Xへの需要が当初予想を上回ったことを指摘した上で、サイトの事前テストが不十分だったとした。同社は改めて米東部時間の4日正午と9日に通常より150ドル割引の349ドルのプロモーション価格を提供することを決め、また販売台数も2倍にするとした。

COMEX金2月限終値：1,220.8↓1.1

NY金は小幅続落。FRBが早期に量的緩和の縮小を開始するとの見方が引き続き相場の重石となる一方、株価の下落やドル安が下支えとなり、日中を通じて方向感なく上下を繰り返す展開となったが、最後はやや売りが優勢で終了した。2月限は夜間取引から前日終値近辺でのもみ合い。通常取引開始後は売り圧力が強まり1,210ドル台半ばまで値を下げる場面も見られたが、押し目では買い意欲も強く、早々にプラス圏まで値を回復した。昼にかけては再び売りが優勢となり、最後は僅かながらもマイナス圏で取引を終了した。

米アドビ・システムズ（ADBE）は3日、同社のデジタルインデックスオンラインショッピング調査で、感謝祭後のサイバーマンデーの小売売上高が22億9000万ドルと前年から16%増加、過去最高を更新したことを明らかにした。このうち携帯端末を通じての購入は前年比80%増で、全体の18.3%を占めた。サイバーマンデーは、オンラインショッピングが最も活発になることで知られている。

米クライスラーは3日、11月の米新車販売が前年比16%増の14万2275台になったと発表した。44ヶ月連続の前年比プラスを記録し、また11月の販売として6年ぶりに好調だったという。ただ、トラックが一年前から26%増えた一方、乗用車は7%の減少だった。

ICE-USコーヒー3月限終値：110.20↑0.30

NYコーヒーは小幅反発。朝方までは前日の流れを継いだ売りが相場を主導する展開となったものの、中盤以降はロンドンのロブスタ種の上昇につれる形でポジション整理の買いが集まった。3月限は夜間の時間帯は前日の終値近辺での推移、朝方には改めて売り圧力が強まり、109セント台前半まで値を下げる場面も見られた。その後は売りも一服、しばらくは安値圏でのもみ合いが続いたが、昼にかけてはベトナムの供給不安を手掛かりとしたロブスタの上昇が支えとなる格好で買いが加速、僅かながらもプラス圏を回復して取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：16.81↓0.16

NY砂糖は10日続落。特に新たな弱気材料が出た訳ではなかったが、これまでの流れを継いだテクニカルな売りが相場を主導、日中を通じて軟調な相場展開となった。3月限は夜間の時間帯から売りが優勢、早朝には16.90セント近辺まで値を下げての推移となった。NYに入ると改めてり圧力が強まり。16.80セント台半ばまで下げ幅を拡大。その後は中盤にかけて下げ渋る格好となったものの、押し目で積極的に買いを仕掛ける向きもない。午後からは改めて売り圧力が強まった。

米フォード・モーター（F）が3日発表した11月の米新車販売は前年同月比7%増の19万449台となった。このうち小売販売は9%伸び、11月の販売で2004年以来の高パフォーマンスを記録し、特にフュージョン、フィエスタの売れ行きが良かったという。また、トラックも拡大ペースを維持したと評価している。

米ゼネラル・モーターズ（GM）は3日、11月の国内新車販売が21万2060台になり、前年同月から13.7%増加したことを発表した。11月の販売として6年ぶりの高水準という。GMCの19.8%増を初めGMの4ブランド全てが2けたの伸びを記録した。

米電気自動車のテスラ・モーターズ（TSLA）によると、ドイツ政府は同社の高級セダン「モデルS」の火災についての調査を、製造側に関連した欠陥は見付からなかったことを理由に終了した。ドイツの製品安全法（ProdSG法）に基づいて追加措置を講じる必要もないとも判断したという。モデルSには3件の火災発生となり、米政府が現在調査中であり、リコール（製品回収）の可能性もあると伝わっている。

エジプト商品供給公社（GASC）はホームページ上で、3日に6万トンの小麦を1トン304.89ドルで買い付けたことを発表した。原産国は不明。12月20-31日に出荷になるという。

ブラジルの農業顧問データグロは、政府がガソリン価格を引き上げた後も、製糖所やエタノール工場の一部が閉鎖したままになるとの見方を示した。2007年以降に50以上の施設が稼動を停止しており、向こう2-3年間には約20ヶ所が更に閉鎖するとの見通しだ。ガソリン価格が引き上げられても、バイオ燃料の需要を引き上げるには十分でないとの見方が背景にあるという。

ブラジルの国営ペトロブラスは11月29日に4%のガソリン価格引き上げを発表したが、一部で予想されていた5%より値上げ幅が小幅にとどまった上、定期的な価格調整体制の導入もなかった。

中国の穀物調査会社Yigu Information Consulting幹部は、中国が遺伝子組み換え(GM)問題に絡んで米国からのコーン輸入を停止する可能性を示した。国営通信社新華によると、11月29日にGMコーンの混入理由から1カーゴの納入が拒否され、その後さらに2つのカーゴも受け入れ見送りになった。

ECBが3日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は11月29日現在3,439億2,000万ユーロと、前週から8週連続で変わらずとなった。

ブラジルの農務省高官はブルームバーグに対し、同国がコーンからのエタノール生産を始める可能性を示した。農家が二期作を始めたほか、新しい農業技術の導入やより多くの肥料の使用によって、国内のコーン生産は12/13年度に8100万トンまで膨らんだという。これを受けて国内のコーン価格が下落したことに政府は着目し、コーンベースのエタノール生産の検討に入ったようだ。余剰コーンにとって、エタノール生産は最適との見方を示した上、農家への支援策なども検討しているという。ただ、具体的な生産量などについては触れなかった。同氏はまた、政府内で食品や肥料価格への影響に対する懸念があることを指摘した。

オーストラリア農業資源経済科学局（ABARES）は3日、四半期ごとのクロップレポートで2013/14年度の国内小麦生産を2623万3000トンと見通し、前回報告時の2446万7000トンから引き上げたことを発表した。修正値は前年度の推定2246万1000トン（修正値）から16.7%の増加。また、2008/09年度から2012/13年度の5年平均2460万6000トン(修正値)を上回る。

ABARESは2013/14年度の作付推定を1371万2000ヘクタールから1351万2000ヘクタールに引き下げた。過去5年平均の1351万8000ヘクタール(修正値)を僅かに下回る。ただ、2012/13年度推定も1324万3000ヘクタールから1277万3000ヘクタールに大幅下方修正で、この結果、2013/14年度の前年比は5.8%の増加になる。

ロシア砂糖生産者組合が明らかにしたデータによると、国内で収穫されたビートからの砂糖生産は3日時点で346万トンとなり、一年前の385万4000トンを下回った。稼働中の製糖所の数が一年前に63だったのに対し、今シーズンは現時点で62。これまでに製糖所に送られたビートが3030万トン、加工済みは2690万トンで、いずれも前年から減少という。

ロシア農務省は、3日付の国内砂糖ビート収穫が3860万トンになったと発表した。前年同期の4220万トンを下回る。面積にして88万8000ヘクタール、98%の収穫を終えたという。イールドが43.5トンで、これは前年同期の38.7トンから上昇になる。

米小売調査レッドブック・リサーチが3日に発表したレポートによると、11月の国内チェーンストア売上高は前月から0.2%減少した。前年同期との比較では3.9%の増加。

イラクのルアイビー石油相は3日、OPEC 総会が開かれるウィーンでインタビューに答え、同国の石油生産は現在の日量340万バレルから、来年度には400万バレルを超えるまで増加するとの見通しを示した、

サウジのヌアイミ石油相は2日、OPEC総会出席のためウィーンに到着した際に記者団の質問に答え、イランやイラクからの供給増は、世界的な需要の増加によって十分にカバーできるとし、市場について悲観的な見通しを否定した。

イスタンブール金取引所が明らかにしたデータによると、トルコの11月金輸入は1万9,285.030kgと、前月の1万5,979.774kgから20.68%増加した。前年同月比では4倍以上の増加となる。年初来の累計では27万669.432kgと前年同期の11万7,197.591kgを2倍以上上回る水準にある。トルコはインド、米国に次ぐ世界3位の金輸入国とされる。

ロシア農務省によると、国内穀物収穫は2日時点で9530万トンとなり、前年同期の7450万トンを上回った。面積にして4180万ヘクタールで、事前予想の95%に相当する。イールドが前年同期の1.91トンから2.28にアップ。これまでの小麦の収穫が前年の3970万トンから 5410万トンに増加し、コーンは1030万トンと一年前に780万トンだったのから増えた。

ロシア政府は3日、増産に伴う価格下落を抑えるための需給介入で計2万5245トンの穀物を購入した。農務省は10月15日からこれまでにあわせて42万4035トンを購入した。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した11月30日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週から2.8%低下した。4週間ぶりのマイナス転落。しかし、前年同期比では2.5%上がり、伸び率が前週時点での2.1%より大きくもなった。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・11月国内自動車販売 (14:00)

エネルギー・メタル
・API石油在庫統計 (16:30)

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

ドル/円：102.93、ユーロ/ドル：1.3540、ユーロ/円：139.39 （NY17:00）

為替は円安ドル高。中国や米国の景況感指数が強気の内容となったのを好感、投資家のリスク志向が更に強まる中、円を売ってドルやユーロを買い動きが加速した。ドル/円は東京からロンドン、NYと日中を通じてしっかりの相場展開。NY午後に103円台まで値を戻した後はやや伸び悩んだものの、最後まで底堅い値動きが続いた。

ユーロ/ドルは東京では1.36ドルをやや上回ったあたりでの推移。ロンドンに入ると一転して売りに押し戻される格好となり、1.35ドル台前半まで急反落。NYでは1.35ドル台前半から半ばでの推移となった。ユーロ/円は東京で139円台半ばまで上昇。ロンドンに入るとやや揺り圧力が強まり、139円近辺まで値を下げての推移となった。NYでは強気の指標などを手掛かりに改めて買いが加速、昼前には139セント台後半まで値を伸ばしたが、午後からは改めて売りが優勢となった。

ウォール・ストリート・ジャーナルによると、アップル（AAPL）はソーシャルメディア分析会社トプシー・ラブを2億ドルで買収した。トプシーはツイッター（TWTR）で得たデータに基づいて消費者心理やトレンドの分析を手掛けるという。

10年債利回り：2.801↑0.054
2年債利回り：0.291↑0.006

債券市場は続落。午前中に発表されたISM製造業指数が強気の内容となったのを受け、FRBの量的緩和早期縮小観測が改めて強まる中、日中を通じて売りに押される軟調推移となった。相場は夜間取引から売りが先行、朝方にかけてはやや買い戻しが集まる場面も見られたものの、ISM製造業指数発表後は一転して売り一色の展開。中盤以降は下落も一服となったものの、最後まで上値は重いままだった。

ダウ工業平均：16,008.77↓77.64
S&P500：1,800.90↓4.91
NASDAQ：4,045.10↓14.79

NY株は下落、強気の経済指標を好感して買いが先行する場面も見られたものの、最後は量的緩和策の早期縮小観測が強まる中で、ポジション整理の売りが膨らんだ、午前中はややマイナス圏に入ったあたりを中心としもみ合い。ISM製造業指数が予想を上回る伸びとなったことなどを支えに、昼にかけて買いが盛り上がる格好となったものの、流れを強気に変えることなく息切れ。中盤以降はジリジリと売りに押し戻される展開、最後は一時1万6,000ドル台を割り込む場面も見られた。

全米小売協会（NRF）が11月28日の感謝祭から週末にかけての小売販売を調査した結果、一人当たりの平均支出が407.02ドルと、前年同期の423.55ドルを下回った。4日間の買い物客数自体は1億4100万人を超えて一年前の1億3900万人から増加。このほか、感謝祭明けの月曜日「サイバーマンデー」には1億3100万人以上によるオンラインショッピングが予想されることを示した。昨年のサイバーマンデーで1億2900万人だったのを上回る見通しである。

米調査会社インフォスカウトによると、国内最大のディスカウントストアのウォルマート・ストアーズ（WMT）と2位のターゲットで11月29日の年末商戦開始とみなされるブラック・フライデーに最も販売が好調だったハイテク製品はアップルのタブレット端末iPadだった。家電量販のベスト・バイ（BBY）では、マイクロソフト（MSFT）のタブレット端末サーフェスがiPadを超えて1位だったという。

米クリスピー・クリーム・ドーナツ（KKD）が2日発表した8-10月期決算によると、純利益は前年同期比34.4%増の678万ドルとなった。売上高は1億1423万1000ドルで、一年前から6.7%アップ。既存店皮革での売上高が3.3%増えた。同社は、2015年度の一株利益を0.71-0.76ドルと予想し、レンジ上限でも市場の平均予測である0.77ドルを下回る。

CBOT大豆1月限終値：1321-1/4↓15-1/4

シカゴ大豆は大幅反落。南米の供給増に改めて市場の注目が集まる中、ファンドを中心にポジション整理の売りが膨らんだ。1月限は夜間取引ではこれまでの流れを継いだ買いが先行、1340セント台半ばまで推移となった。通常取引開始後は一転して売り一色の展開となり、1320セント割れを試すまで急反落。売り一巡後は安値からやや値を戻したものの、流れを強気に戻すには至らず。引けにかけては再び売りが優勢となった。

CBOTコーン3月限終値：424-1/2→0-0

シカゴコーンは先週末から変わらず。朝方には大豆の下落などにつれて大きく売りが先行する展開となったものの、中盤以降は一転して買い一色の展開、輸出検証高が好調な内容だったことなどが支えとなる中で一気に下げ幅を縮小した。3月限は夜間取引では先週末の終値近辺での推移。早朝から徐々に売りが優勢となり、通常取引開始後は410セント台後半まで一気に下げ幅を拡大する展開となった。中盤には売りも一服、しばらく安値圏でのもみ合いが続いたあと、引けにかけては買いが加速、先週末の終値まで一気に値を戻して取引を終了した。

米ダウ・ケミカル（DOW）は2日、塩素事業の大半を売却する計画を発表した。高マージンの製品や技術への事業シフトの一環。売却により30-40億ドルの調達を見込む。売却事業の売上高は最大50億ドルという。

CBOT小麦3月限終値：661-3/4↓7-0

シカゴ小麦は反落。先週末にかけての買い戻しの流れも一服、ファンドを中心としたテクニカルな売りが相場を主導した。3月限はや間取引では買いが先行、670セント台半ばまで値を伸ばす場面も見られた。通常取引開始後は大きく売りに押し戻される格好となり、中盤には660セント割れをうかがうまで急落。その後は売りも一服となったものの、最後まで上値の重い展開が続いた。

ブラジル貿易局（Secex）の月次データによると、11月のコーヒー輸出は前年同月比8.3%増の271万1800袋となった。前月比較は7.0%の減少である。

ブラジル貿易局（Secex）の月次データによると、11月の大豆輸出は64万7900トンと、前年同月の2.5倍になった。しかし、前月との比較ではから56.9%落ち込んだ。大豆ミールの輸出が126万5000トンで、前年から30.4%増加し、前月比較で16.5%のプラス。大豆油は8万7000トンとなった。前年同月比が42.9%の増加だが、前月比較で48.5%減少である。

ブラジル貿易局（Secex）の月次データによると、11月の砂糖輸出は226万5000トンとなった。前年同月から20.9%減少。前月と比べても13.7%のマイナスである。粗糖が226万5000トンで、前年から20.1%減り、前月も11.6%下回った。精製糖は前年同月比24.4%減の42万9100トン。前月からは21.7%落ちた。

ブラジル貿易局（Secex）の月次データによると、11月のエタノール輸出は1億8400万リットルだった。前年同月と比べて42.3%の減少になり、前月からも42.2%減った。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

11月26日 現在、 先物 + オプション サマリー

NYMEX天然ガス1月限終値：3.988↑0.034

NY天然ガスは続伸。目先米国の広い範囲で平年以下の気温が続くの予報が出る中、暖房需要の増加に期待した向きからの買いがしっかりと相場を押し上げた。1月限は夜間取引では売りが先行、朝方には3.90ドルまで値を下げる場面も見られた。通常取引開始後は一転して買いが優勢の展開、原油の上昇も後押しとなる中でしっかりと騰勢を強める展開となり、最後は4ドルの大台をうかがうまでに上げ幅を拡大した。

RBOBガソリン1月限：2.6784↑0.0156
暖房油1月限：3.0501↑0.0193

NY石油製品は反発。強気の経済指標などを手掛かりに原油がしっかりと値を伸ばすのにつれ、投機的な買いが相場を主導した。夜間取引では早朝にかけて売りが優勢となる場面も見られたが、通常取引開始後はしっかりと買いが集まる展開。中盤にかけて大きく値を回復した。午後からは伸び悩む格好となったものの、最後までしっかりとプラス圏を維持したまま取引を終了した。

NYMEX原油1月限終値：93.82↑1.10

NY原油は大幅続伸、リビアの情勢不安が改めて相場の下支えとなる中、中国や米国の景況感指数の改善を手掛かりに需要増への期待が投機的な買いを呼び込む展開となった。1月限は夜間取引から買いが先行、早朝には一旦マイナス圏まで売りに押し戻される場面も見られたものの、通常取引開始後は改めて買いが加速。ISM 製造業指数が強気のサプライズとなったことなどを手掛かりにしっかりと値を切り上げる展開となり、最後は94ドルを試すまでに上げ幅を拡大した。

COMEX金2月限終値：1,221.9↓28.5

NY金は大幅反落。強気の経済指標を受けてFRBの量的緩和早期縮小観測が強まる中、ドル高の進行を嫌気する形で投機的な売りが膨らんだ。2月限は夜間取引から売りが先行、朝方には1,230ドル台半ばまで値を下げての推移となった。通常取引開始後はしばらく動きが見られなかったが、その後発表されたISM製造業指数が強気の内容となると改めて売りが加速。途中反発らしい反発も見られないままに値下がりを続け、最後は1,220ドル台前半と、終値ベースで7月5日以来の安値を更新した。

ICE-USコーヒー3月限終値：109.90↓0.95

NYコーヒーは反落。需給面で特に大きな材料が出た訳ではなかったが、対ブラジルレアルでのドル高の進行が嫌気される中、投機的な売りが先行した。3月限は夜間の取引開始時こそ買いが先行したものの、早々に息切れ。その後はジリジリと売りに押し戻される展開、NYに入ると商いの薄い中で売りが加速。109セントを割り込むまで一気に下げ幅を拡大した。売り一巡後は大きく買い戻しが集まり、111セント台後半まで急反発したものの、中盤にかけては再びマイナス圏まで急反落と、値動きの荒い展開。昼からは落ち着きを取り戻し、109セント台後半を中心としたもみ合いとなった。

ICE-US砂糖3月限終値：16.97↓0.18

NY砂糖は続落、需給見通しの弱さを背景とした売りの流れが継続、17セントの節目を割り込むまで下げ幅を拡大した。3月限は夜間の時間帯にはポジション整理の買い戻しが先行する場面も見られたものの、すぐに息切れ。早朝にはマイナス圏まで売りに押し戻されての推移となった。NYに入ってからは改めて売り圧力が強まり、中盤には17セントの節目割れをうかがうまでに下落。しばらくは下げ渋る展開が続いていたものの、引けにかけては一段安となった。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000ブッシェル

ウクライナの砂糖生産者組合によると、国内で収穫されたビートからの砂糖生産量は12月2日時点で105万トンと、前年同期の189万トンから減少した。大雨でビートの収穫が遅れており、ビート不足から生産停止を余儀なくされている製糖所が依然として多くあるという。一年前には28ヶ所の製糖所が稼動していたのに対し、今年は現時点で19ヶ所にとどまっている。これまで製糖所に送られたビートが867万トン、加工済みのビートが801万トンでいずれも前年を大幅に下回っている。

ISM製造業指数
出所：米供給管理協会（ISM)、NY10:00発表

建設支出
出所：米国勢調査局、NY10：00発表、季節調整値、単位100万ドル

ウクライナ農務省が2日に明らかにしたデータによると、同国の13/14年度(7月-6月)の穀物輸出は11月29日時点で1,396万トンと、前年比で19%増加した。このうち小麦は605万7,000トンとなっている。

ロシア統計局によると、2013/14年度（7-6月）のロシア穀物輸出は11月27日時点で1,364万1,000トンと、前年同期から16%増加した。11月1日-27日の輸出は226万1,000トンで、このうち小麦が154トン、コーンは53万9,000トンだった。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・10月建設支出 (10:00)
・11月ISM製造業指数 (10:00)

エネルギー・メタル
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00)

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00)

・CFTC建玉報告 (15:30)