10年債利回り：2.842↓035

債券は上昇。明日のFOMC声明発表を前に、市場全体にポジション調整の動きが強まる中、株が軟調に推移したことなどを手掛かりにしっかりと買いが集まった。相場は夜間取引から買いが優勢の展開。朝方には売りに押し戻される場面も見られたものの、中盤にかけては改めて買いが加速。2年債の入札で応札倍率が昨年11月以来の水準まで上昇したことも支えとなり、最後まで買いの勢いが衰えないままに取引を終了した。10年債の利回りは2.84%を割り込むまで低下、今月10日以来の低水準となった。

ダウ工業平均：15,875.26↓9.31
S&P500：1,781.000↓5.54
NASDAQ：4,023.68↓5.84

NY株は小幅安。明日のFOMC 声明発表を翌日に控え、量的緩和縮小に対する警戒感が引き続き相場の重石となる中、日中を通じて軟調な相場展開となった。相場は取引開始から売りが優勢の展開、中盤にかけては売り圧力も強まり、ダウ平均の下げ幅は40ドルを超えるまで広がった。しかしそれ以上積極的な売りも見られず、昼からは徐々に下げ幅を縮小する展開。ダウ平均やナスダック総合指数は、午後遅くにプラス圏を回復する場面も見られた。ダウ銘柄では、増配の発表をしたすりーエムや、前日遅くに増配と自社株買いの方針を示したボーイングの上昇が下支えとなった。

ドル/円：、ユーロ/ドル：、ユーロ/円： （NY17:00）

為替はドル安が進行。明日のFOMC声明発表を前に、量的緩和縮小観測が高まる中にも関わらず、ポジション調整のドル売りが相場を主導する展開となった。ドル/円は東京からロンドンにかけて、103円をやや割り込んだあたりを中心としたレンジ内での小動き。NYに入ってからは中盤にかけて売り圧力が強まり、102円台半ばまで値を下げた。昼前には売りも一服、再び動意が薄くなった。

ユーロ/ドルは東京では買いが先行、午後には1.37ドル台後半まで値を伸ばしたものの、ロンドンに入ってからはジリジリと売りに押される展開。NY午前には1.37ドル台前半まで値を下げた。その後は一転して買い戻しが集まり、午後遅くには1.37ドル台後半まで値を回復した。ユーロ/円は、東京では141円台後半でのもみ合い。ロンドンに入ってからはジリジリと売りに押される格好となり、NY朝には141円台半ばまで値を下げた。その後も売りの勢いは衰えず、チュ難には141円割れを試すまで下げ幅を拡大。午後には141円台前半まで値を戻した。

米スターバックス（SBUX）は17日、前年に続いてクリスマス直前の木曜日となる19日にギフトカードの販売が大きく伸びる見通しを示した。クリスマスが近付く中で需要が高まるとの見方である。同社によると、昨年のクリスマス前の木曜日（20日）に米国とカナダで販売したカード枚数は200万枚を超え、1分間1500枚近くに相当した。同社は、23日もカードの販売が盛り上がるのを見込むという。

米ソーシャル・ネットワーキング・サービスのフェイスブック（FB）は17日、ビデオ広告の配信を始めることを発表した。広告は利用者のニュースフィードに表示される。広告の第一弾は映画Divergent（ディバージェント）のプロモーションで、今週に一部の利用者を対象に行われる。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

米グーグル（GOOG）とヒューレット・パッカード（HPQ）は17日、ノートPC「クロームブック11」用の充電器をリコール（自主回収）することを決めた。米消費者製品安全委員会（CPSC）によると、する情報サイトのマーケットウォッチによると、リコールは充電器が過熱し、火災などにも至る恐れがあるためで、グーグルはこれまで充電器の過熱など9件の報告を受けている。リコールの対象は今年10月から11月の間に家電チェーンのベスト・バイ（BBY）やアマゾン・ドット・コム（AMZN）、グーグル、ヒューレット・パッカードのサイトで販売された約14万5000台といわれる。

CBOT大豆1月限終値：1346-1/2↑5-3/4

シカゴ大豆は続伸。ブラジルやアルゼンチンで目先高温乾燥が強まるとの予報が出る中、作柄への影響を懸念する向きからの買いがしっかりと相場を押し上げた。1月限は夜間取引では売りが優勢、早朝には1330セントを割り込むまで値を下げる場面も見られた。しかし通常取引開始後は買い意欲が強まり、あっさりとプラス圏を回復。その後も買いの勢いや衰えず、中盤には1350セントを試すまで一気に値を伸ばした。買い一巡後も大きく売りに押し戻される事もなく、しっかりと高値圏を維持したまま取引を終了した。

CBOTコーン3月限終値：426-3/4↑3-1/2

シカゴコーンは反発。南米で目先高温乾燥が強まるとの予報を受け、作柄への影響を懸念した向きからの買いが下支えとなる中、大豆の上昇につれてしっかりと値を伸ばした。3月限は夜間取引では前日終値近辺でもみ合う展開、通常取引開始後は買いが加速、中盤には429セントの高値まで一気に値を伸ばした。その後は買いも一服となったものの、大きく売りに押し戻されることもなく、最後まで高値圏を維持したまま取引を終了した。

CBOT小麦3月限終値：619-3/4↓2-0

シカゴ小麦は小幅続落。午前中には大豆やコーンの上昇につれて買いが集まる場面も見られたものの、最後は世界的な供給圧力を受けて米国の輸出低迷が続くとの見方を背景とした売りが優勢となった。3月限は夜間取引から買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりを中心としたもみ合いが続いた。通常取引開始後は中盤にかけて626セントまで値を伸ばす場面も見られたものの、この水準では売り意欲も強く、早々に620セント前半まで反落。それでもプラス圏を維持しての推移が続いていたが、引け間際にはまとまった売りが出てマイナス転落した。

NYMEX天然ガス1月限終値：4.287↑0.008

NY天然ガスは小幅反発。目先の天候や気温見通しを意識しながら売り買いが交錯、不安定な展開となったものの、最後は中長期的に厳しい寒さが続くとの見方が下支えとなった、1月限は夜間取引から売りが先行週末にかけて北東部を中心に気温が上昇するとの見方を背景に、通常取引開始後には一時4.20ドルを割り込む場面も見られた。しかしその後は中長期的な気温低下見通しの方に注目が集まるようになり、午後にかけて急速に下げ幅を縮小。最後はプラス転換して取引を終了した。

RBOBガソリン1月限：2.6472↑0.0035
暖房油1月限：2.9629↓0.0273

NY石油製品はガソリンが小幅続伸となる一方、暖房油は大幅反落。が度リンは日中を通じて売り買いが交錯、上下に方向感なく振れる展開。中盤には原油の下落につれて売りが優勢となったものの、最後は買い戻しが集まった、暖房油は日中を通じて売りが先行、目先気温が上昇するとの予報を受けて暖房需要が後退するとの見方も弱気に作用、終値ベースで11月20日以来の安値をつけた。

米携帯電話のAT&T（T）は17日、コネチカット州の固定通信事業を同州に拠点を置くフロンティア・コミュニケーションズ（FTR）に20億ドルで売却することで合意した。2014年前半に完了の見通しという。フロンティアは27州で消費者や法人向けの通信サービルを手掛けている。

NYMEX原油1月限終値：97.22↓0.26

NY原油は小幅反落。朝方には買いが集まる場面も見られたものの、FOMCの声明発表を翌日に控え、市場全体にポジション整理の動きが強まる中、その後は軟調な相場展開となった。1月限は夜間取引ではうりが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりでのもみ合いとなった。朝方には買い意欲が強まり、通常取引開始後には98ドルをうかがうところまで値を伸ばす場面も見られたものの、その後は一転して売りに押し戻される展開。中盤以降はは反発らしい反発もないままにジリジリト値を下げ続ける格好となり、最後はマイナス圏で取引を終了した。

COMEX金2月限終値：1,230.1↓14.3

NY金は反落。材料面で特に大きな変化が見られた訳ではなかったが、明日のFOMC声明発表を前にポジション整理の動きが強まる中、前日の上昇の反動もあって売りが膨らんだ。2月限は夜間取引から売りが先行、早朝には1,230ドル台前半まで値を下げる展開となった。通常取引開始後は株式市場が開くタイミングで買い戻しが入ったものの、直後には大きく売りに押し戻され、1,220ドル台後半まで一気に下げ幅を拡大した。中盤以降は売りも一服、1,230ドルを中心とした狭いレンジ内でのもみ合いが続いた。

ICE-USコーヒー3月限終値：114.15↓1.15

NYコーヒーは反落。ここまでの買いの勢いも一服、日中を通じてポジション整理の売りが相場を主導する展開となった。3月限は夜間の時間帯から売りが先行、ロンドンのロブスタ市場の価格調整が大きく進んだことも弱気に作用、早朝には114セントを割り込むまでに値を下げた。その後は売りも一服、NYに入ってからは114セント台を中心にもみ合う展開。押し目で積極的似買いを仕掛ける向きもなく、最後まで上値の重いまま取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：15.96↓0.31

NY砂糖は大幅安。需給面で新たな買い材料に欠ける中、これまでの流れを継いだテクニカルな売りが改めて相場を主導する格好となり、期近終値ベースでは2010年6月以来で16セントの節目を割り込んだ。3月限は夜間の時間帯から売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた。NYに入ってからは改めて売りが加速、朝方発表されたUnicaのブラジル中南部の生産推定に特に強気のサプライズが見られなかったこともあり、中盤には16セント割れを試すまで一気に値を崩した。その後は一旦売りも一服となったものの、昼からは改めて売り圧力が強まり、節目を割り込んで取引を終了した。

マイクロソフト（MSFT）の幹部は同社ブログで、2014年初めに次期最高経営責任者（CEO）を指名する見通しを示した。同氏によると、まず業種を超えて100人以上を検討対象に挙げ、このうち数十人と話し合いが設けられた。現時点で20人ほどに絞っており、いずれも非常に優秀な人物という。

2年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

ドイツの油種調査会社オイル・ワールドは大豆などの世界油種生産について、2013/14年度は4億9660万トンになるとの見通しを示した。従来予測から220万トンの引き上げとなる。このうち、大豆は2億8759万トンと予想。前週に南米の大豆生産予測を引き上げたことが、世界の油種見通しの上方修正につながったという。このほか、2013/14年度の世界の大豆期末在庫は前年から24%増加、7820万トンになるとの見通しも示した。

ECBが17日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は12月13日現在3,439億2,000万ユーロと、前週から10週連続で変わらずとなった。

住宅市場指数(HMI)
出所：全米住宅建設業協会（NAHB）、NY10:00発表

ブラジル砂糖きび生産者協会（Unica）は17日、国内中南部の2013/14年度砂糖きび生産が前年比10.2%増の5億8700万トンになるとの見通しを発表した。砂糖生産の推定は前年比0.3%増の3420万トン、エタノール生産は254億4000万リットルで、前年から17.2%の増加となる。Unicaの幹部は、エタノールの生産が記録的な伸びになったと指摘、ブラジル政府がガソリンのエタノール添加比率を20%から25%に引き上げたことや、世界の砂糖供給過剰が背景にあるとした。

エジプト商社メディトレードが2万5000トンの大豆油を買い付けたと報じられた。関係者によると、このうち2万トンは1トン955ドルで購入。1月22日から2月15日の間の納入という。残る5000トンは6696エジプトポンドで買い付けたと伝わっており、この納入は2月になるもよう。

米農務省（USDA）は17日、民間業者から日本向けで27万8384トンの2014/15年度に受け渡しになるコーンの輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

ロシアの国家統計局（Rosstat）によると、国内の穀物在庫は11月1日時点で3630万トンとなり、前年同月から10.3%増加した。農家の在庫は前年比27.8%増の2470万トン。貯蔵施設や加工施設の在庫が1160万トンで、一年前を14.6%下回った。

米小売調査レッドブック・リサーチが17日に発表したレポートによると、12月の国内チェーンストア売上高は最初の2週間で前月から1.4%減少した。前年同期と比べると2.8%の増加となった。

消費者物価指数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、1982-84年=100

経常収支
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、単位10億ドル、▲赤字

ロシア政府は17日、増産に伴う価格下落を抑えるための需給介入で計2万5110トンの穀物を購入した。農務省は10月15日からこれまでにあわせて51万570トンを購入した。

ウガンダコーヒー開発局（UCDA）は17日、同国の11月のコーヒー輸出が前年同月から13%増加し、26万4103袋になったと発表した。出荷価格が11月に前月比較で15%の上昇になったことに着目して農家が在庫放出を進めたためという。UCDAは干ばつによる影響を指摘し、2013/14年度（10-9月）のコーヒー輸出が前年を少なくとも3%下回り35万袋にとどまるのを見越している。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した12月14日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週から4.8%上昇した。3週間ぶりの高い伸び。また、上昇率が4%を超えたのは3月最後の週以来になる。前年同期との比較では2.0%上がり、伸び率が前週時点での1.5%より大きくなった。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・11月消費者物価指数(CPI) (08:30)
・7-9月期経常収支 (08:30)
・12月住宅市場指数（HMI) (10:00)
・2年債入札 (13:00)

エネルギー・メタル
・API石油在庫統計 (16:30)

納会日
・カナダドル先物 12月限納会

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

ドル/円：103.00、ユーロ/ドル：1.3760、ユーロ/円：141.74 （NY17:00）

為替はドルが小幅安。FOMCを前に様子見気分が強まる中、先週後半のドル高の反動もあって、ポジション調整のドル売りが優勢の展開となった。ドル/円は東京朝から売りが膨らみ、102円台後半まで反落。午後からは改めて買い意欲が強まり、ロンドンでは103円をやや上回ったあたりでのもみ合いが続いた。NY朝には再び102.80円台まで値を下げたものの、それ以上の動きは見られず。中盤にかけては103円をやや割り込んだあたりを中心としたレンジ内でのもみ合いとなった。朝方発表されたNY連銀指数や鉱工業生産指数といった経済指標は、強弱入り混じる内容だったこともあり、ほとんど材料視されなかった。

ユーロ/ドルは東京では1.37ドル台半ばのレンジ内でのもみ合い。ロンドンに入ると欧州の景況感指数が強気の内容だったことを好感した買いが先行、NY早朝には1.38ドルに迫るまで値を伸ばした。NYに入ってからは一転して売りに押し戻される展開となり、昼には1.37ドル台半ばまで反落。その後は動意も薄くなった。ユーロ/円は東京では141円台前半まで値を下げての推移。ロンドンに入ると買い意欲が強まり、NY朝には142円台まで値を回復した。その後は再び売りに押し戻される格好となり、昼には141円台半ばまで反落。午後には141円台後半まで値を戻した。

10年債利回り：2.886↑0.11

債券は小幅安。FOMCを前に、量的緩和の縮小に対する警戒感が引き続き市場を支配する中、午前中まではポジション調整の買い戻しが優勢の展開となったものの、中盤以降は株高の進行を嫌気する形で売り圧力が強まった。朝方発表された経済指標はNY連銀指数が弱気の内容となる一方、労働生産性や鉱工業生産指数が予想を上回る伸びとなったこともあり、大きな手掛かりとはならなかった。10年債の利回りは朝方に2.84%まで低下した後、午後からは2.88%まで上昇した。

ダウ工業平均：15,884.57↑129.21
S&P500：1,786.54↑11.22
NASDAQ：4,029.52↑28.54

NY株は全面高の展開。FOMCを前に、量的緩和の縮小に対する警戒感が強まる中にもかかわらず、世界的な景気回復期待などを支えにしっかりと買いが集まり、12月6日以来の上げ幅を記録した。相場は取引開始から大きく買いが先行、強気の景況感指数を好感して欧州株が上昇した流れを継ぎ、ダウ平均は1万5,900ドル台まで一気に値を伸ばした。その後は上昇も一服となったものの、石油株やハイテク、銀行株などが下支えとなる中、最後まで高値圏を維持したまま取引を終了した。

全米コーヒー生豆在庫
出所：米コーヒー生豆協会、単位1,000袋

CBOT大豆1月限終値：1337-3/4↑10-1/4

シカゴ大豆は続伸。中国向けを中心とした輸出の好調さが改めて下支えとなる中、ファンドを中心に幅広く買いが集まった。1月限は夜間取引では売りが先行、一時1320セントを割り込む場面も見られたものの、通常取引開始後は早々にプラス圏を回復。そのまま中盤にかけて1340セント台まで一気に値を伸ばした。その後は買いも一服となったものの、昼前に発表された輸出検証高が予想を上回ったことなども下支えとなり、最後まで日中高値圏をしっかりと維持したまま取引を終了した。

CBOTコーン3月限終値：423-1/4↓2-1/4

シカゴコーンは続落、非認可の遺伝子組み換え種混入問題で、中国が米産の輸入を更にキャンセルするとの懸念が高まる中、投機的な売りが相場を主導する展開となった。3月限は夜間取引から売りが先行、420セント台前半まで値を下げての推移となった。通常取引開始後は420セント割れをうかがう水準まで下げ幅を広げたあと、中盤にかけては一転して買い戻しが加速する格好となったものの、プラス圏を回復したあたりで息切れ。引けにかけては再び売りが優勢となった。

CBOT小麦3月限終値：621-3/4↓7-0

シカゴ小麦は続落。需給面で特に大きな弱気材料が出た訳ではなかったが、これまでの流れを継いだ投機的な売りが相場を押し下げた。3月限は夜間取引から売りが先行、620セント台半ばまで値を下げての推移となった。通常取引開始後もしばらくは同水準での推移が続いたが、中盤に商いの薄い中でまとまった売りが出ると、321セントまで急落。その後は一転して買い戻しが集まったものの、プラス圏を回復するには至らず。最後は改めて売り圧力が強まり、日中安値近辺で取引を終了した。

米ゼネラル・モーターズ（GM）は16日、国内の工場5カ所に13億億ドル近い畝通日投資を計画しているうことを発表した。投資するのはミシガン州とオハイオ州、インディアナ州の工場設備を更新し、投資に伴い約1000人の雇用を創出あるいは確保することになるという。同社のアカーソン最高経営責任者は、顧客確保にはよりよりクルマ作りしかないとコメントし、また業界の誇りとなる自動車を作ると述べた。

NYMEX天然ガス1月限終値：4.279↓0.072

NY天然ガスは続落。米中西部や北東部では週後半にかけて寒さが緩むとの予報が出る中、ポジション整理の売りが相場を主導した。1月限は夜間取引から売りが先行、朝方には4.20ドル割れを試すまで一気に値を崩す格好となった。通常取引開始後は改めて買いが集まったものの、4.30ドルまで値を戻すのが精一杯。中盤以降は再び売りが優勢、4.20ドル台後半を中心としたレンジ内で、上値の重い展開が続いた。

米情報サイトのマーケットウォッチによると、自動車産業の調査を手掛けるHISオートモーティブは、2014年の世界自動車生産台数が8500万台になり、前年の8200万台から増加する見通しを示した。また、2018年までに世界の販売打数が1億台を超えると見越す。増産、販売拡大ともエマージング市場における富裕層の増加、またガソリン価格が比較的落ち着いているためという。

米国では、販売台数が今年の1565万台から来年に1603万台に伸びると予想した。2017年に1700万台近くでピークをつけてから一服するという。HISは、米経済、自動車販売とも見通しに強気としている。

RBOBガソリン1月限：2.6437↑0.0144
暖房油1月限：2.9902↑0.0145

NY石油製品は反発。夜間取引では欧州株や原油の上昇を手掛かりに大きく買いが先行する展開となったものの、朝方には早々に息切れ。通常取引開始後は改めて先週の流れを継いだポジション整理の売りに押し戻される展開。目先北東部で寒さが緩むとの予報も、暖房需要の減少につながるとの見方から弱気に作用。最後はプラス圏を維持したまま終了したが、上値の重さは否めなかった。

米半導体のアバゴ（AVGO）は16日、同業のLSIコープ（LSI）を66億ドルで買収合意したことを発表した。プレスリリースによると、アバゴはLSI株を一株11.15ドル、全て現金で取得する。買収は2014年前半に完了の見通しを示した。LSIの半導体はストレージ機器などに使用され、一方、アバゴはアナログ半導体を手掛け、顧客にはアップル（AAPL）があると伝わっている。

NYMEX原油1月限終値：97.48↑0.88

NY原油は反発、リビアの供給不安が改めて相場の下支えとなる中、日中を通じて買いが先行する展開となった。1月限は夜間取引から買いが先行、朝方には97ドル台を回復しての推移となった。その後はNY連銀指数が弱気の内容だったことを受けて売りに押し戻される場面も見られたものの、通常取引開始後は改めて騰勢を強める展開。鉱工業生産が予想を大きく上回る伸びとなったこともあり、97ドル台半ばまで上げ幅を拡大した午後からは。買いも一服となったが、最後まで日中高値圏を維持したまま取引を終了した。

保険大手のアメリカン・インターナショナル・グループ（AIG）は16日、非中核事業である傘下の航空機リース会社インターナショナル・リース・ファイナンス（ILFC）をオランダのエアキャップ・ホールディングスに売却することで合意したと発表した。AIGは売却により現金30億ドルとエアキャップ株9760万株を取得し、総額約５０億ドルという。売却は2014年4-6月期に完了の予定。エアキャップとILFCが統合すると、保有機体数で世界最大の航空機リース会社になると伝わっている。

COMEX金2月限終値：1,244.4↑9.8

NY金は続伸。FOMCを前に、量的緩和縮小に関して様々な見方が交錯する中、ポジション整理の買い戻しがしっかりと相場を押し上げた。2月限は夜間取引ではやや売りが優勢となったものの、通常取引開始時には先週末の終値近辺まで値を回復。しばらく同水準でのもみ合いが続いた後、中盤にかけては商いの薄い中でまとまった買いが断続的に入り、1,250ドルまで一気に値を伸ばす展開となった。昼には買いも一服、売りに押し戻されたものの、最後まで日中高値圏を維持したまま取引を終了した。

ICE-USコーヒー3月限終値：115.30↑0.05

NYコーヒーは小幅続伸。中盤にかけてはこれまでの流れを継いだ投機的な買いが大きく先行したものの、最後は売りに押し戻された。3月限は夜間の時間帯は売りが優勢、朝方にかけては115セントを割り込んだあたりでの推移となった。NYに入ると一転して買い一色の展開となり、昼前には117セント台まで一気に上げ幅を拡大。しかしその後は再び売り圧力が強まり、前半の上昇分をほとんど吐き出す格好で取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：16.27→0.00

NY砂糖は前週末から変わらず。需給面で決め手となる材料に欠ける中、中盤にかけてはポジション整理に買い戻しが相場を押し上げたものの、最後はこれまでの流れを継いだテクニカルな売りに押し戻された。3月限は夜間の時間帯は朝方にかけてやや売りが優勢の展開。NYにはいると一転して買い意欲が強まり、中盤には16.30セント台半ばまで値を伸ばした。しかしそれ以上積極的な動きも見られず、昼からは改めて売りに押し戻される格好となり、最後は先週末と変わらずの水準で取引を終了した。

NOPA大豆圧搾高
出所：全米油種加工業組合（NOPA)、NY12:00発表、季節調整値、
単位100万ブッシェル、100万ポンド(大豆油)

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000ブッシェル

メキシコ政府は、5年ぶりにホワイトコーンの輸入への課税を再開することを決めた。同国は2008年に価格上昇の理由からコーンをはじめ一部穀物の輸入関税を撤廃したが、農務長官は13日に再導入することを明らかにした。ただ、税率は20%で、撤廃前の194%を大きく下回るという。一方でイエローコーンの輸入は、引き続き免税とした。

ブラジルのコンサルティング会社SAこもとディティーズは米ブルームバーグに対し、ブラジルの12月砂糖輸出でロシアや黒海周辺地域向けが増えていることを示した。価格下落、また1月にロシアとカザフスタン、ベラルーシの粗糖輸入関税が22%上がることが背景にあるという。同社によると、ロシアや黒海周辺地域への12月の出荷は一年前にゼロだったのが、今年は10万3820トンとなっている。

対米証券投資
出所：米財務省、NY9:00発表、単位100万ドル

鉱工業生産・設備稼働率
出所：米連邦準備制度理事会（FRB)、NY9:15発表、季節調整値、2007年＝100

労働生産性
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、年率換算、2009年=100

ニューヨーク連銀指数
出所：ニューヨーク連邦準備銀行、NY8:30発表、季節調整値

ウクライナの砂糖生産者組合によると、国内で収穫されたビートからの砂糖生産量は12月13日時点で114万2000トンと、前年同期を43.2%下回った。大雨でビートの収穫が遅れ、またビート不足から多くの製糖所が生産停止を余儀なくされたのが背景にある。一年前には22ヶ所の製糖所が稼動していたのに対し、今年は現時点で10ヶ所にとどまっている。これまで製糖所に送られたビートは900万トンと、前年の1600万トン強からダウン。

カメルーンのココア・コーヒー協会（NCCB）によると、2012/13年度(12-11月)の同国ロブスタコーヒー輸出は1万4725トンとなった。前年の3万4072トンから56.8%落ち込んだ。

ウクライナ農務省によると、7月に始まった同国の2013/14年度穀物輸出は年初から12月13日まであわせて1590万トンとなり、前年同期から22.3%増加した。このうち、小麦が633万1000トンで、コーンは745万トンという。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・7-9月期労働生産性改定値 (08:30)
・12月ニューヨーク連銀指数 (08:30)
・10月対米証券投資 (09:00)
・11月鉱工業生産・設備稼働率 (09:15)
・2年債入札 (13:00)

エネルギー・メタル
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00)

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00)
・11月NOPA大豆圧搾高 (12:00)
・11月全米コーヒー生豆在庫 (15:00)

納会日
・砂糖 1月限OP 納会
・原油 1月限OP 納会
・通貨先物 12月限納会

USDAコーヒー世界需給
出所：米農務省(FAS)、単位100万袋 (1袋=60kg）

10年債利回り：2.870↓0.14

債券は小反発。来週のFOMCを前に、量的緩和の縮小観測が引き続き大きな重石となっているものの、一方では週末を前にポジション整理の買い意欲も強く、日中を通じて方向感のはっきりしない展開となった。相場は朝方に生産者物価指数が3ヶ月連続で前月比マイナスとなったことを手掛かりに買いが集まったものの、早々に息切れ。その後は前日終値近辺の狭いレンジ内で、細かい上下を繰り返す展開が続いた。10年債の利回りは、朝方に2.85%台まで低下、その後は2.87%近辺まで戻しての推移となった。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ダウ工業平均：15,755.36↑15.93
S&P500：1,775.32↓0.18
NASDAQ：4,000.98↑2.58

NY株はダウ平均やナスダック総合指数が小幅反発となる一方、S&P500は続落と、売り買いまちまちの展開となった。米下院で予算案が可決されたことは好感されたものの、他に決め手となるような材料が見当たらない中、市場の反応も限定的。一方では原油安の進行を嫌気する形で石油関連株が値を下げた事が重石となった。相場は取引開始から前日終値近辺の比較的狭いレンジ内で上下を繰り返す展開。全体的にはプラス圏での推移する時間の方がやや多かったものの、最後まで明確な方向性が出ることのないまま取引を終了した。

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

米携帯電話3位のスプリント（S）が同業4位のTモービルUS（TMUS）を200億ドル以上で買収を検討していると報じられた。ウォール・ストリート・ジャーナルは関係者の話として、スプリントが2014年前半にも買収を提案する可能性を示した。スプリントは今年ソフトバンクに買収され、一方、TモービルUSはメトロPCSと合併を完了させた。

ドル/円：103.21、ユーロ/ドル：1.3738、ユーロ/円：141.79 （NY17:00）

為替は円が小幅高。状況に特に大きな変化が見られた訳ではなかったが、前日に対ドルを中心に円が大きく売られた反動もあり、週末を前にポジション調整の動きが強まった。ドル/円は東京午後に104円をうかがう水準まで買い進まれる場面も見られたものの、その後は売りに押し戻され、ロンドンでは103円台半ばから後半での推移。NYの早朝からは改めて売り圧力が強まる格好となり、103円割れを試すまで一気に値を崩した。その後は売りも一服、中盤以降は動意も薄くなり、103円台前半のレンジ内でのもみあいとなった。

ユーロ/ドルは東京では1.37ドル台半ばを中心としたレンジ内での推移。ロンドン朝には1.3770ドルまで値を伸ばす場面も見られたが、直後には大きく売りが膨らみ、1.37ドル台前半まで値を崩した。NYに入ってからは再び買いが優勢となったものの、1.37ドル台半ばで息切れ。中盤以降は1.37ドル台前半での推移が続いた。ユーロ/円は東京午後に142円台後半まで値を伸ばしたものの、その後は一転して売りに押し戻される展開。ロンドンからNY午前にかけて、141円台半ばまで一気に値を下げる格好となった。午後からは値動きも落ち着き、141円台後半での小動きが続いた。

ハイブリッド型のストレージ製造を手掛けるニンブル・ストレージ（NMBL）は13日にニューヨーク証券取引所に上昇した。初日終値は33.93ドルで、公開価格の21.00ドルを61.6%上回った。株価は31.10ドルで寄り付き、日中最高が35.13ドル、最低は29.51ドルだった。

CBOT大豆1月限終値：1327-1/2↑3-3/4

シカゴ大豆は小幅反発、朝方までは大きく売りに押される展開となったものの、日中は輸出需要が引き続き堅調な事が改めて買いを呼び込み、最後はプラス圏を回復するに至った。1月限は夜間取引では大きく売りが先行、朝方には1310セント台前半まで値を下げた。通常取引開始後は一転して買いが優勢の展開となり、中盤にかけてジリジリと下げ幅を縮小。この水準では割安感も強い上、週末を前にしたポジション整理の動きも相場を後押しする格好となった。引け間際にまとまった買いが入ると、一気にプラス転換した。

CBOTコーン3月限終値：425-1/2↓8-3/4

シカゴコーンは続落。上院議員団が前日にエタノールの使用義務撤廃法案を議会に提出したことを受け、需要の減少につながるとの見方が改めて売りを呼び込む展開となった。3月限は夜間取引から前日の流れを継いだ売りが先行、通常取引の開始時には430セントを割り込むまで値を下げての推移となった。その後は中盤にかけて下げ渋る格好となったものの、午後には改めて売りが加速、最後は420セント台半ばまで下げ幅を縮小して取引を終了した。

CBOT小麦3月限終値：628-3/4↓5-0

シカゴ小麦は続落。需給面で特に大きな材料が出た訳ではなかったが、エタノール使用義務撤廃の動きを嫌気したコーンの下落が重石となる中、これまでの流れを継いだテクニカルな売りが相場を主導した、3月限は夜間取引から売りが優勢、早朝には630セントを割り込むまでに値を下げた。通常取引開始後も売りの勢いは衰えず、早々に626セント台まで下げ幅を拡大。その後は割安感もあって下げ渋ったものの、押し目で積極的に買いを仕掛ける向きもなく、日中安値近辺でもみ合う展開。引き間際にはやや買いが優勢となったが、630セントまで戻すのが精一杯だった。

NYMEX天然ガス1月限終値：4.351↓0.058

NY天然ガスは反落。北東部を中心に厳しい寒さが続いていることを手掛かりとした買いの流れもひとまず一服、週末を前にポジション整理の売りが膨らんだ。1月限は夜間取引から売りが先行、4.30ドル台後半のレンジまで値を下げての推移となった。通常取引開始後は改めて買い意欲が強まり、中盤にかけてプラス転換するまで一気に値を戻す展開となったものの、前日の高値を上抜けたあたりで息切れ。その後は再び売りが優勢となり、マイナス圏で取引を終了した。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

12月10日 現在、 先物 + オプション サマリー

RBOBガソリン1月限：2.6293↓0.0055
暖房油1月限：2.9757↓0.0044

NY石油製品は小幅続落。相場は夜間取引では前日の下落の反動もあって買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりを中心とした推移となった。朝方からは原油の下落につれて投機的な売りが膨らみ、前日の安値を大きく更新するまで下げ幅を拡大。昼からは改めて買い戻しが集まったものの、プラス圏まで戻したところで息切れ。最後は再び売りが優勢となった。

NYMEX原油1月限終値：96.60↓0.90

NY原油は反落、需給面で新たな買い材料に欠ける中、週末を前にポジション整理の売りが相場を主導、12月3日以来の安値をつけた。1月限は夜間取引から売りが先行、早朝には97ドル割れを試すまでに値を下げての推移となった。朝方には生産者物価指数の発表と共にまとまった売りが出て96ドル台半ばまで急落。通常取引開始後も売り圧力は衰えず、中盤には96ドル台前半まで下げ幅を拡大した。昼過ぎには買い戻しが集まったものの、97ドルまで戻すのが精一杯。最後は再び売りが優勢となった。

不動産投資信託（REIT）最大手のサイモン・プロパティー・グループ（SPG）は13日、ショッピングモール事業のスピンオフし、独立したREITにすることを発表した。新しいREITは国内23州のあわせて98のショッピングモールから成り、面積にして5300万平方フィートという。

米国最大の公的年金カリフォルニア州職員退職年金基金(CalPERS)の幹部は12日の米部ルームバーグとのインタビューで、著名投資家カール・アイカーン氏が繰り返しアップル（AAPL）に自社株買いを提言していることを批判した。アイカーン氏を新参者のアップル株主と指摘。アップルにはすでに十分な株主還元プログラムがあるとも述べた。CalPERSが保有するアップル株は9月30日時点で240万株と伝わっている。一方、アイカーン氏は今月の報告で約470万株のアップル株を保有していることを明かした。

COMEX金2月限終値：1,234.6↑9.7

NY金は反発。材料面で特に大きな変化が見られた訳ではなかったが、前日の大幅安の反動もあり、週末を前にポジション整理の買い戻しが集まった。2月限は夜間取引で1,220ドルを割り込むまで値を下げる場面も見られたものの、早朝にはしっかりとプラス圏を回復。通常取引開始後は1,230ドル台まで値を戻しての推移となった。中盤には商いの薄い中でややまとまった買いが入り、1,230ドル台後半まで上げ幅を拡大。その後は買いも一服、ジリジリと売りに押し戻される格好となったものの、1,230ドル台は維持したまま取引を終了した。

米国の携帯電話向け半導体を手掛けるクアルコム（QCOM）は13日、取締役会の決定によりスティーブ・モレンコフ最高執行責任者（COO）が来年3月4日付けで次期最高経営責任者に就任することを発表した。ポール・ジェイコブス現CEOは会長に就くという。モレンコフ氏は、スティーブ・バルマー・マイクロソフト（MSFT）CEOの後任候補の1人とみられていた。

ICE-USコーヒー3月限終値：115.25↑3.95

NYコーヒーは大幅続伸。需給面で特に新たな材料が出た訳ではなかったが、週末を前にテクニカルな買いが加速、10月23日以来の高値まで値を伸ばした。3月限は夜間の取引開始から前日の流れを継いだ買いが先行、早々に直近の取引レンジを上抜ける展開となった。朝方までは113セント近辺でのもみ合いが続いていたが、NYに入ると改めて買いが加速、昼前に115セント台まで一気に上げ幅を拡大した。その後は買いも一服となったものの、最後までしっかりと高値圏を維持したまま取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：16.27↓0.03

NY砂糖は小幅続落。需給面で大きな材料が出た訳ではなかったが、これまでの流れを継いだテクニカルな売りが相場を主導する中、日中はややマイナス圏に入ったあたりで上下を繰り返す展開となった。3月限は夜間の取引開始時こそ買いが優勢となったものの、早朝には売りが膨らみマイナス転落。NYに入ると再びプラス転換するなど、方向感の定まりにくい不安定な値動きとなった。その後はやや売りが優勢となり、16.20セント台後半を中心としたレンジ内でもみ合う展開。そのまま最後まで大きな動きが見られることなく取引を終了した。

グーグル（GOOG）が独自のサーバー向けプロセッサー設計を検討していると報じられた。米ブルームバーグによると、グーグルは英国の半導体メーカーARMホールディングス（ARMH）の技術利用を考えている。グーグルやAMRホールディングスの広報は報道へのコメントを避けている。

民主党のリード上院院内総務は13日、イエレン米連邦準備理事会（FRB）副議長のFRB議長への指名承認採決を来週行なう意向を示した。計画では、17日に下院を通過した予算案、18日に防衛関連法案の採決となるため、その後にイエレン副議長について取り上げるという。

カメルーンのココア・コーヒー協会（NCCB）によると、同国の11月のアラビカコーヒー輸出は18トンで、前年同月から96.2%落ち込んだ。2013/14年度の輸出は最初の2ヶ月間で28トンと、前年同期の562トンを大きく下回った。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

シリアが15万トンの砂糖などの買い付けを計画していると報じられた。関係者によると、砂糖のほか、コメや小麦粉なども物色。また、買い付けではイランの輸出開発銀行（EBDI）による融資を通じての支払いになることを明記しているという。欧米とイランが先月にイランの核開発プログラムを制限することで合意したのに続き、イランの銀行に対する制裁が緩和したのが背景にある。

米上院のファインスタイン議員とコバーン議員は12日に、コーンを原料とするエタノールの使用義務撤廃法案を提出した。食品や飼料のコストや環境への負担増加を理由にしている。エタノール消費義務については、環境保護局（EPA）がエタノール利用の飽和状態を指摘し、11月に2014年の削減を提案。パーデュー大学のエネルギー経済学者は、EPAの提案もあり、法案は議会の最優先事項にならないだろうとの見方を示した。なお、ファインスタイン議員とコバーン議員の法案は、先進的バイオ燃料の開発などに関すると従来の政策方針維持を指示した内容である。

国連食糧農業機関（FAO）によると、アルゼンチンの2014年コーンの作付はほぼ完了し、暫定値として前年に記録した過去最高の570万ヘクタールから7%近い減少とみられる。8月や9月の水不足が響いて、減反になったと指摘。ただ、前年割れでも、過去5年平均は上回る見通しともした。

FAOはアルゼンチンの2013/14年度コーン輸出を1850万トンになるとの見通しを示した。前年比較で8%増加になり、また過去5年平均の1561万トンからもアップ。2013年の記録的な収穫で在庫が潤沢なことから、輸出が伸びるとの見方である。また、最近の中国向けの成約も寄与するという。

FAOはこのほか、アルゼンチンの2013年小麦生産公式推定が850万トンとなったことを報告した。従来の880万トンから下方修正になる。8月から9月半ばにかけて続いた乾燥の影響が大きく、0月後半の降雨でも一部地域ではイールド改善に手遅れだったという。生産は2012年の820万トンから増加になるものの、2008-2012年の5年平均1119万5000トンは下回る。

米連邦準備理事会（FRB）の次期副議長の最有力候補とみられている経済学者のスタンレー・フィッシャー氏が2014年の米経済に楽観的な発言をしていたことが報じられた。ウォール・ストリート・ジャーナルのブログによると、同氏は9日にイスラエルのビジネスカンファレンスで講演し、米景気の伸びペースが速まっているとコメント。また、2014年の世界経済にも前向きな見方を示したという。

生産者物価指数（PPI)
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、1982年=100

インドの政府データよると、小麦作付は現時点で2540万ヘクタールになった。前年同期を11.5%上回るという。油種などもあわせて冬作物の作付は5070万ヘクタールで、一年前から6%増加という。モンスーンの降雨の影響で夏作物の収穫が長引き、このため一部冬作物の作付開始が遅れたが、農務省は十分な土壌水分が作付を促進したととの見方も示した。

ウェスタン･オーストラリア州の穀物協同組合CBHは13日、2013/14年度の州内穀物生産が1450万トンになるとの見通しを示した。11月時点で見越していた1320万-1380万トンのレンジ上限も子上回る水準に修正。CBHの幹部はほとんどの地域でイールドが事前予想を上回っているという。春の広範囲にわたる降雨が生産に寄与したとの見方が伝わっている。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・11月生産者物価指数（PPI) (08:30)

エネルギー・メタル
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00)

農産物
・USDAコーヒー世界需給 (15:30)
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC建玉報告 (15:30)

納会日
・コーヒー 1月限OP 納会
・穀物・大豆 12月限納会