ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：104.78、ユーロ/ドル：1.3689、ユーロ/円：143.45 （NY17:00）

為替は円全面安の展開。クリスマスで欧米市場に材料や動意が欠ける中、11月20、21日の金融政策決定会合の議事要旨発表を受け、日銀が追加緩和に踏み切るとの見方が改めて円売りを誘う格好となった。ドル/円は東京午前に買いが集まり104.80円台まで上昇。その後はロンドン市場が休みということもあり、ほとんど動意は見られず。NYに入っても午後にやや売りが優勢となった程度で、大きな動きが見られることはなかった。


ユーロ/ドルは東京午前に1.3660ドルまで値を下げる場面も見られたもののその後はジリジリと値を回復、NY朝には1.37ドルに迫る場面も見られた。その後は売りに押し戻されるなど、しばらくは不安定な展開が続いたが、中盤以降は1.36ドル台後半の水準で動意も薄くなった。ユーロ/円は東京朝に買いが集まり、143円台前半まで上昇。買い一服後もジリジリと値を切り上げる格好となり、NY朝には143円台半ばまで上げ幅を拡大した。その後は売りに押し戻される格好となり、中盤以降は143円台前半から半ばの水準での上下となった。

10年債利回り：2.996↑0.011

債券は続落、朝方発表された失業保険申請件数が強気の内容となり、米景気がしっかりと回復する中でFRBの量的緩和の縮小が続くとの見方が重石となる中、日中を通じて軟調な相場展開となった。相場は朝方から売りが優勢で推移。昼過ぎには下げ止まる格好となったものの、押し目で積極的に買いを仕掛ける向きもなく、最後まで上値は重いままだった。10年債の利回りは、昼前に一時3%の大台に上昇。しかしそれ以上の動きは見られず、午後からは3%をやや下回ったあたりでの推移となった。

ダウ工業平均：16,479.88↑122.33
S&P500：1,842.02↑8.70
NASDAQ：4,167.18↑11.76

NY株は続伸。朝方発表された失業保険申請件数が予想より強気の内容となったことを好感、米景気のしっかりとした回復が続くとの見方が改めて強まる中で買い加速、ダウ平均とS&P500は再び史上差高値を更新した。相場は取引開始から大きく買いが先行、そのまま売りに押し戻される場面もほとんどないまま、昼過ぎまで一気に上げ幅を拡大する展開となった。午後遅くには買いも一服となったものの、最後まで日中高値圏を維持したまま取引を終了した。

CBOT大豆1月限終値：1318-3/4↓15-0

シカゴ大豆は反落。アルゼンチンやブラジルの生産地で目先降雨が続くとの予報が出ていることを受け、高温乾燥に対する懸念が後退、大きく売りが膨らんだ。1月限はクリスマスの休み明けでシカゴ朝8時半から取引を開始、早々に1,320セント台半ばまで値を下げての推移となった。その後しばらくは動きが見られなかったものの、中盤以降は改めて売りが膨らみ1320セント台を割り込むまでも下げ幅を拡大。最後まで反発らしい反発もないままに取引を終了した。

CBOTコーン3月限終値：426-1/4↓8-1/4

シカゴコーンは反落、中国が新たに未承認GM種混入問題でDDGSの輸入を拒否したことを嫌気、大きく売りが膨らむ展開となった。南米で目先降雨が続くとの予報が出ていることも弱気に作用した。3月限はクリスマスの休み明けでシカゴ朝8時半から取引を開始、直後から大きく売りが膨らみ、あっさりと430セントを割り込むまで値を下げた。その後も売りの勢いは衰えず、最後は420セント台半ばまで下げ幅を拡大して取引を終了した。

CBOT小麦3月限終値：606-0↓0-1/4

シカゴ小麦はほぼ変わらず。南米の降雨予報を嫌気したコーンや大豆の下落につれて売りが先行したものの、6ドルの節目割れをうかがう水準では買い意欲も強く、後半は下げ幅を縮小した。3月限はクリスマスの休み明けでシカゴ朝8時半から取引を開始、早々から売りが先行し、中盤には600-3/4と6ドルの節目割れ目前まで値を下げた。しかしこの水準では買い意欲も強く、しっかりと下げ止まり。最後は一時プラス圏を回復するまでに値を戻した。

RBOBガソリン1月限：2.8200↑0.0058
暖房油1月限：3.0948↑0.0165

NY石油製品は続伸。24日にAPI在庫統計でガソリンが予想外の大幅取り崩しとなったことを受け、ガソリン需要の増加観測が改めて相場を押し上げる格好となった。相場は夜間取引から買いが優勢、通常取引開始後は改めて騰勢を強め、直近の高値を大きく更新する格好となった。引け間際にはガソリンにまとまった売りが出て値を崩したものの、プラス圏を維持したまま取引を終了した。

NYMEX天然ガス1月限終値：4.433↑0.017

NY天然ガスは小幅反発。目先中西部から北東部にかけて平年以下の気温が続くとの予報が改めて材料視される中、暖房需要の増加観測を背景とした買いが相場を主導した。明日の在庫統計で再び大幅取り崩しが予想されていることも強気に作用した。1月限は夜間取引から買いが先行、4.40ドル台半ばまで値を戻しての推移となった。早朝からは売りが優勢となり、通常取引開始後はマイナス転落したものの、すぐに値を回復。中盤以降は再び4.40ドル台半ばの水準で推移となった。

NYMEX原油2月限終値：99.55↑0.33

NY原油は小幅続伸。クリスマス明けで参加者も少なく、基本的には動意の薄い展開ながら、これまでの流れを継いだテクニカルな買いがしっかりと相場の下支えとなった。24日にAPI在庫統計で、ガソリンが大幅取り崩しとなったことも強気に作用した。2月限は夜間取引から買いが先行。早朝にかけてはやや売りに押し戻される場面も見られたものの、通常取引開始時にはしっかりとプラス圏を回復。そのまま昼過ぎには99ドル台後半まで値を伸ばした。引けにかけては売りに押し戻される格好となったものの、下げ幅は限定的なものにとどまった。

COMEX金2月限終値：1,212.3↑9.0

NY金は続伸。クリスマス明けで商いの薄い中、ポジション整理の買い戻しがまとまって入り相場を押し上げた。2月限は夜間取引から買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた。通常取引開始後は買い意欲が強まり、1,210ドル台半ばまで一気に上げ幅を拡大。買い一巡後は1,210ドル割れを試すまで値を下げたものの、それ以上大きく売りに押されることもなく、しっかりと下げ止まり。中盤以降は1,210ドルをやや上回ったあたりでの小動きとなった。

ICE-USコーヒー3月限終値：115.45↑0.70

NYコーヒーは反発。クリスマス明けで参加者も少なく、材料にも乏しい中、ポジション整理の動きを中心に買いが先行した。3月限はロンドン市場がボクシングデーで休みのため、NY朝8時から取引を開始。間もなく商いの薄い中で買い意欲が強まり、116セント台半ばまで値を伸ばす格好となった。その後は上昇も一服となったものの、大きく売りに押し戻されることもなく、最後までしっかりと日中高値圏を維持したまま取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：16.29↑0.08

NY砂糖は反発。需給面で特に材料が出た訳ではなかったが、クリスマス明けで商いの薄い中、ポジション整理の買い戻しが相場を押し上げた。3月限はロンドン市場がボクシングデーで休みのため、NY朝8時から取引を開始。早々に16.30セントまで買い進まれた後、ジリジリと売りに押し戻される格好となったものの、プラス圏でしっかりと下げ止まり。中盤にまとまった買いが入ると、16.30セント台後半まで一気に値を伸ばした。その後は上昇も一服、しばらく高値圏での推移となったあと、引けにかけては売りが優勢となったものの、下げは限定的なものにとどまった。

カナダの携帯端末メーカーのブラックベリー（BBRY）の共同創業者が同社の買収計画を断念したと報じられた。米証券取引委員会（SEC）への報告によると、マイク・ラザリディス氏が今週、保有する2600万ドル以上相当のブラックベリー株を売却していた。同氏はやはり共同創業者であるダグラス・フレギン氏と10月にブラックベリー買収を検討し、フレギン氏の保有分も合わせてブラックベリー株の保有比率は8%あったが、売却で4.99%に下がったという。

アマゾン・ドット・コム（AMZN）が25日のクリスマスまでの配達に間に合わなかった顧客に対して配送料を返金、また20ドルのギフトカードを配布すると報じられた。ウォール・ストリート・ジャーナルによると、アマゾンは影響のあった顧客について具体的な数字は明かしていない。物流大手のユナイテッド・パーセル・サービス（UPS）は24日遅くに取扱量が事前予想を上回り、一部のクリスマスの配送が遅れることを公表。ウォール・ストリート・ジャーナルは、アマゾンのほか、コールズ（KSS）やウォルマート・ストアーズ（WMT）などの配送でも遅れが出たとしている。
　

天然ガス在庫統計市場予想
27日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

ロシア中銀が26日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は12月20日時点で5,085億ドルと、前週から42億ドル減少した。年初の5,376億ドルからは、291億ドルの減少となる。

米調査会社ソイビーン・アンド・コーン・アドバイザーによると、ブラジルのマットグロッソ州やパラナ州、マットグロッソ・ド・スル州で今週に大豆の収穫が始まり、来週にはさらに広がる見通しとなった。特に、綿花のサブクロップ作付を計画している農家は大豆の生育促進剤を使用するとみられ、この結果、収穫が通常より10日ほど早まるという。ただ、マットグロッソ州では来週に降雨予報が出ており、作業が遅れる可能性もある。

一方、パラナ州やマットグロッソ・ド・スル州、サンパウロ州といった南部では現行の生産予測に達成するには十分な降雨が必要とされる生育段階にある中、乾燥の影響が警戒されているという。リオ・グランデ・ド・スル州の土壌も乾燥し始めているが、大豆以上にコーンへの影響懸念が強まっている。

ドイツの油種調査会社オイル・ワールドは、大豆などの世界油種圧搾が2013/14年度に4億5100万トンになるとの見通しを示し、9月の予測から400万トン引き上げた。菜種の上方修正が寄与したという。前年の3億8770万トンと比較して4.5%の増加になり、このうち大豆が前年から1200万トンほど増加して2億3760万トンで、これは従来予測とほぼ変わらず。大豆油の生産が1億5700万トン、大豆ミールは2億7900万トンと、いずれも前年を上回るのを見越す。

オイル・ワールドは、中国の油種圧搾を9220万トンと、前年から1.7増加の見通しとした。欧州連合やブラジル、アルゼンチンは揃って前年比プラスを見越す。米国は逆に40万トン減の5010万トンで、記録的な輸出で在庫が細っていることを理由にしている。

中国の商品調査会社Shanghai JC Intelligence（JCI）は、遺伝子組み換え（GM）コーンの問題に絡んでの輸入DDGS(穀類蒸留粕)の検査開始に伴い、飼料用に大豆需要が高まる可能性を示した。報道ではDDGSからもGMコーンMIR162が見付かったもよう。JCIのアナリストは、米国から1月と2月にそれぞれ約45万トンのDDGSの納入の予定だったが、政府の対応を見守り業者が少なくとも4月まで納入を見送ることになるだろうという。

ブルームバーグが関係者の話として伝えたとところによると、中国の検疫局は26日、上海で米産DDGS(穀類蒸留粕)から未承認の遺伝子組み換えコーンMIR162の混入が発見されたことを受けて納入を拒否したのに加え、コーン由来のDDGS全ての輸入に対して検査を義務付ける方針を決定したという。ただ、当局の確認はまだない模様。

フランス・ルーアンの港湾委員会が発表した同港からの穀物輸出は12月19-25日の週に18万3387トンとなった。前週の18万9815トンからやや減少。モロッコ向けの5万5000トンやアルジェリア向けの5万4471トンをはじめとする軟質小麦の輸出が最も多かった。

ルーアンはフランス最大の小麦輸出港である。

リビアの政府高官は26日、同国の主要輸出港のトブルクターミナルからの石油輸出が近々再開するとの見通しを示した。既にタンカーが沖合いに待機、積み出しの開始を待っている状況だという。

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

経済指標
・失業保険新規申請件数 (08:30)
・11月マネーストック

納会日
・石油製品・天然ガス 1月限OP 納会

ドル/円：104.20、ユーロ/ドル：1.3678、ユーロ/円：142.58 （NY17:00）

為替は前日から大きな変化は見られず。クリスマスを前に参加者も少ない中、日中を通じて狭いレンジ内で方向感なく上下を繰り返す展開となった。ドル/円は東京からロンドンにかけて、104円台前半での小動き。NY朝には耐久財受注が強気の内容となったことで買いが優勢となる場面も見られたが、大きな動きにはつながらなかった。午後に入ると商いも薄くなり遅くにはやや値動きが荒くなった。

ユーロ/ドルは東京ではやや上値の重い展開、ロンドンも入ると1.36ドル台後半でのもみ合いが続いた。NY朝には耐久財受注を受けて1.36ドル半ばまで値を下げる場面も見られたが、昼には元の水準まで値を回復した。ユーロ/円は東京朝には142円台後半で推移していたものの、その後売りが膨らみロンドンでは142円台半ばでもみ合う展開。NYに入ってからも特にそれ以上の動きは見られず、同水準での上下が続いた。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

CBOT大豆1月限終値：1333-3/4↑5-1/4

シカゴ大豆は反発。足元の輸出需要の好調さが改めて材料視される中、日中を通じてしっかりと買いが先行する展開となった。1月限は夜間取引では前日終値近辺で上下を繰り返す展開。朝方には1320セント台半ばまで値を下げる場面も見られた。しかし通常取引開始後は改めて買いが加速、USDAにまとまった量の輸出成約報告があり、米産に対する需要の強さが改めて確認されたことを好感、引け前には1330セント台後半まで値を伸ばした。

米ディスカウントストア2位のターゲット（TGT）は24日、カードの情報流出問題について同社の法律顧問が23日午後に過半数の州政府と電話会議を行っていたことを明らかにした。州の司法当局には調査の経過を随時報告する意向を示し、また1月6日に改めて電話会議を設けるという。ターゲットはまた、シークレット・サービスや米司法省への調査に協力していることや、フィッシングなどが起きていることを認識した。

CBOTコーン3月限終値：434-1/2↑0-1/4

シカゴコーンは小幅続伸。クリスマスを前に閑散とした取引の中で上下に不安定に振れる展開となったが、最後はこれまでの流れを継いだ買いが相場を押し上げた。3月限は朝方には売りが膨らむ場面が見られたものの、前日の安値手前でしっかりと下げ止まり。その後買い意欲が強まり、中盤にはプラス転換。引け前には再び売りに押される格好となったが、最後は僅かながらもプラス圏まで戻して取引を終了した。

CBOT小麦3月限終値：606-1/4↓3-1/4

シカゴ小麦は続落。需給面に特に大きな変化が見られた訳ではなかったが、世界的に供給が増加するとの見通しが重石となる中、これまでの流れを継いだ売りが相場を主導、終値ベースで2012年5月以来の安値を更新した。米国の冬小麦の生産地で、これまでの寒波による被害が確認されなかったことも、弱気に作用した。3月限は夜間取引から徐々に売り圧力が強まる展開、通常取引の開始時には605セント台まで下げ幅を拡大した。その後は買い戻しが集まったものの、プラス圏まで値を戻すことなく息切れ。しばらくは607セント台でのもみ合いが続いたが、最後は改めて売りが膨らんだ。

NYMEX天然ガス1月限終値：4.416↓0.047

NY天然ガスは反落。ここまでの上昇に勢いも一服、クリスマスを前にポジション整理の売りが優勢の展開となった。目先それほど厳しい冷え込みにはならないとの予報が出ていることも弱気に作用した。1月限は夜間取引から買いが優勢となる場面も見られたものの、その後売りに押し戻され早朝にはマイナス転落。通常取引開始後は下げ足を速め、中盤にかけて4.40ドルを割り込むまで一気に値を崩した。その後は買い戻しが集まり、午後からは4.40ドル台前半まで値を回復してのもみ合いが続いた。

RBOBガソリン1月限：2.8142↑0.0339
暖房油1月限：3.0783↑0.0182

NY石油製品は反発。米景気回復に伴う需要の増加期待が引き続き大きな下支えとなる中、原油や株の上昇につれてしっかりと買いが集まった。相場は夜間取引ではほとんど動きが見られなかったものの、朝方からは急速に騰勢を強める格好となり、直近の高値をあっさりと上抜け。中盤以降は買いも一服となったものの、大きく売りに押し戻されることもなく、高値圏を維持したまま終了した。

NYMEX原油2月限終値：99.22↑0.31

NY原油は小幅反発。南スーダン情勢が再び緊迫していることが供給不安を高める中、日中を通じて買いが優勢の展開となった。2月限は夜間取引では売りが先行したものの、ロンドン時間にはプラス圏を回復、そのまま99ドル台まで値を伸ばす展開となった。通常取引開始後は99ドル台前半の狭いレンジ内での推移。ポジション整理の売りに押し戻されることもない一方、それ以上積極的似買いを呼び込むような動きもなく、最後までやや狭いレンジ内でのもみ合いが続いた。

COMEX金2月限終値：1,203.3↑6.3

NY金は反発。クリスマスを前に参加者の少ない中、ポジション整理の動きを中心に日中を通じて底堅く推移した。2月限は夜間取引から買いが先行。通常取引開始後はしばらく1,200ドルの節目をやや上回ったあたりを中心としたもみ合いが続いていたが、中盤にかけてはジリジリと騰勢を強める格好となり、昼には一時1,205ドルまで値を伸ばす場面も見られた。

ICE-USコーヒー3月限終値：114.75↓1.10

NYコーヒーは反落。クリスマスを前に参加者もほとんど見られない中、ポジション整理の売りが相場を押し下げた。3月限は夜間の時間帯は前日までの流れを継いだ買いが優勢、116セント台後半まで値を伸ばしての推移となった。NYに入ってからは徐々に売り圧力が強まる展開、その後商い薄い中でまとまった売りが出ると114セントまで急落。中盤以降は改めて買いが集まったものの、プラス圏を回復するには至らなかった。

ICE-US砂糖3月限終値：16.21↓0.02

NY砂糖は小幅続落。クリスマスを前に参加者もなく、商いの極端に薄い中、ポジション整理の動きを中心に上下に方向感なく振れる展開となった。3月限は夜間の時間帯は売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりでのもみ合いとなった。早朝からは徐々に買い意欲が強まり、NYに入ると16.30セント台前半まで値を回復しての推移。しかしそれ以上積極的な動きもなく、最後は再び売り圧力が強まり、僅かながらもマイナス転落して取引を終了した。

米電気自動車のテスラ・モーターズ（TSLA）は23日付けプレスリリースで、米道路交通安全局（NHTSA）が同社の高級セダン「モデルS」の安全評価を最高で維持したことを発表した。モデルSの火災事故が相次いだのに続いて先月に始まったNHTSAの調査結果は引き続き待っている状態であることを認識。それでも、ドイツ政府による調査でモデルSの火災について製造側に関連した欠陥が見付からなかったことを指摘した。

10年債利回り：2.985↑0.050

債券は続落。朝方に耐久財受注の予想以上の増加、新築住宅販売は減少でも予想を上回るなど景気の先行き期待を支える経済指標が相次ぎ、売りに押される展開となった。しかも、クリスマスの休みを控えて本日は短縮取引であるため、市場参加者が少なく、閑散な中で値動きもぶれやすい。耐久財受注を受けた後で相場下落に弾みがつきそのまま軟調な展開。10年債利回りの上昇が進み、一時は2.99%と3%に接近。9月初め以来の高水準で引けた。

ダウ工業平均：16,357.55↑62.94
S&P500：1,833.32↑5.33
NASDAQ：4,155.42↑6.52

NY株は続伸。景気の先行きを期待した買いで相場上昇となり、ダウ平均が5日連続で上がった。耐久財受注の予想以上の増加は、企業の設備投資改善の見方につながった。また住宅市場にも価格上昇、新築販売は減少でも予想を上回ったなど安定した指標が相次いだ。

相場は高く始まり、ダウ平均とS&P500はそのまま引けまでしっかりと推移した。揃って再び最高値更新である。NASDAQ指数は取引の早い段階で小幅ながらも下げに転じる場面があったが、その後は堅調な値動き。最終的にNASDAQ指数は2000年9月1日以来の高値で引けた。なお、明日はクリスマスの休み、本日の取引も通常より早い午後1時に終了した。このため、市場参加者はすでに少なく、商いも限られた。

国連食糧農業機関（FAO）によると、ブラジルの2013年穀物収穫推定は前年比11%増の9998万1000トンとなった。2008年から2012年の平均7904万4000トンを上回る。このうち、最も規模の大きいコーンは前年比13%増の8051万7000トンとみられ、過去最高を更新する格好になる。一次収穫、二次収穫ともに天気に恵まれてイールドが改善。また、価格上昇で作付が増加したことも増産につながった。

コーンの2013/14年度（4-3月）輸出は2250万トンの見通しとなった。増産でも前年から12%減少になり、ほかの生産地でも収穫が上向き、国際市場における競争激化で輸出は前年度に記録した過去最高を下回るという。また、国内のロジスティクス問題による影響懸念もあるという。

ECBが24日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は12月20日現在3,439億2,000万ユーロと、前週から11週連続で変わらずとなった。

新築住宅販売
出所：米国勢調査局、NY10:00発表、季節調整値、年率、単位1,000戸

インドの国営PECは19万トンの輸出用小麦を競売にかけた。19万トンのうち12万トンが西部のカンドラ港、残る7万トンが東部のビザグ港から1月20日から2月25日の間に出荷となる。オファーは来年1月14日まで受け付けるという。

米農務省（USDA）は24日、民間業者からエジプト向けで11万4000トンの2013/14年度に受け渡しになる大豆の輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

米農務省（USDA）は24日、民間業者から仕向け先不明で18万5000トンの大豆輸出成約報告を受けたことを発表した。6万5000トンは2013/14年度に受け渡しになり、残る12万トンは2014/15年度の受け渡しという。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

米連邦住宅金融庁(FHFA)住宅価格指数
出所：米連邦住宅金融庁（FHFA)、 NY9:00発表、1991年=100

米小売調査レッドブック・リサーチが24日に発表したレポートによると、12月の国内チェーンストア売上高は最初の3週間で前月から1.0%減少した。前年同期と比べると3.1%の増加となった。

耐久財受注
出所：米国勢調査局、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル

建築許可件数修正値
出所：米国勢調査局、NY7:30発表、季節調整値、単位1,000戸

ウクライナ農務省によると、7月に始まった同国の2013/14年度穀物輸出は年初から12月23日まであわせて1758万トンとなり、前年同期から27.7%増加した。このうち、小麦が664万1000トンで、コーンは880万トンという。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した12月21日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週から1.4%上昇した。2週連続アップだが、ペースは前週の4.8%から大きくスローダウンした。一方、前年同期との比較では2.7%と、前週以上の伸び率だった。

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00)
・11月建築許可件数修正値
・11月耐久財受注(速報値) (08:30)
・10月米連邦住宅金融庁（FHFA)住宅価格指数 (09:00)
・11月新築住宅販売 (10:00)

エネルギー・メタル
・API石油在庫統計 (16:30)

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：2.835↑0.040

債券は反落。米景気回復期待が改めて高まる中、年明け以降もFRBの量的緩和縮小の流れが続くとの見通しが改めて売りを呼び込んだ。相場は夜間取引から売りが優勢、通常取引開始後しばらくは大きな動きが見られなかったが、中盤あたりから徐々に売り圧力が強まる展開。前日のIMFの専務理事が米国の経済成長見通しを引き上げる意向を示したことや、株高の進行が重石となる中、最後まで軟調に推移した。10年債の利回りは、2.93%台まで上昇した。

ダウ工業平均：16,294.61↑73.47
S&P500：1,827.99↑9.67
NASDAQ：4,148.90↑44.16

NY株は続伸。前日にIMF(国際通貨基金)の専務理事が米経済成長見通しを引き上げる意向を示したことなどを好感、日中を通じてしっかりと買いが集まる展開となった。相場は取引開始から大きく買いが先行、ダウ平均の上げ幅は昼過ぎには100ドルに迫るまで拡大した。その後はやや売りに押し戻される格好となったものの、米景気回復見通しが大きな下支えとなる中でしっかりと高値圏を維持。そのまま取引を終了した。ダウ平均とS&P500は史上最高値を改めて更新した。

米小売調査のショッパートラックによると、22日までの週に小売チェーンの実店舗における販売が前年同期から3.1%減少した。通行量が21%の落ち込み。調査対象となった週はクリスマス前最後の週末を含む。ショッパートラックの創業者はマーケットウォッチに対し、通行量は年末商戦の間下向き傾向にあったと指摘。11月と12月あわせた小売販売を前年から2-2.4%の増加になると見通し、当初予測の2.4%を下回る可能性を示した。

ドル/円：104.09、ユーロ/ドル：1.3695、ユーロ/円：142.56 （NY17:00）

為替は対円を中心にユーロ高が進行。景気回復期待を背景に株高の進行が続き、投資家のリスク志向が強まる中、円を売ってユーロを買う動きが相場を主導した。ドル/円は東京では104円をやや上回ったあたりでの小動き。ロンドンに入るとポジション調整の売りが膨らみ、NY朝には103.70円台まで値を下げる格好となった。その後は米株の上昇につれてしっかりと値を回復、中盤以降は104円台まで戻しての推移が続いた。

ユーロ/ドルは東京では1.36ドル台後半のレンジ内で上下を繰り返す展開。ロンドンからNYにかけては買いが先行、NY午前には1.37ドル台まで値を戻しての推移となった。昼には上昇も一服、1.37ドルを割り込む格好となったものの、押し目では買い意欲も強く、下げ幅は限定的なものにとどまった。ユーロ/円は東京からロンドンにかけて、142円台前半でやや上値の重い展開。しかしNYに入ると流れは一転、米株の上昇を好感する形で買いが加速、142円台後半まで一気に値を伸ばした。

ダラス連銀のフィッシャー総裁は23日に米フォックス・ビジネス・ネットワークとのインタビューに対し、18日の米連邦公開市場委員会（FOMC）で200億ドル量的緩和の縮小を求めていたことを明らかにした。FOMCは長期国債と住宅ローン担保証券（MBS）の試算購入額をそれぞれ月50億ドル、あわせて100億ドル削減することを決めた。フィッシャー総裁は今年のFOMCメンバーではなく、先週の会合での政策変更に議決権はなかったが、来年にFOMCメンバーに就く。フィッシャー総裁はまた、過剰な流動性に懸念を示したが、現行の株価が資産バブルに陥っていることを示すわけではないとの見方でもあった。

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

米ウォルト・ディズニー（DIS）は23日、短文投稿サイトのツイッター（TWTR）のジャック・ドーシー会長をディズニーの取締役に指名した。ディズニーのロバート・アイガー会長兼最高経営責任者（CEO）は声明で、ドーシー会長を有能な起業家と評価。同氏の展望がディズニーに極めて貴重とのコメントした。

NYMEX天然ガス1月限終値：4.463↑0.045

NY天然ガスは反発。先週の記録的な在庫取り崩しや、目先再び気温が低下するとの予報が出ていることを手掛かりに、将来の需給逼迫懸念がしっかりと相場を押し上げる展開となった。1月限は夜間取引から大きく買いが先行、早朝には4.50ドル台前半まで値を伸ばす場面も見られた。通常取引開始後は手仕舞い売りが膨らみ4.40ドル台後半まで反落。昼には再び4.50ドルまで値を戻す場面も見られたものの、それ以上買いに勢いは見られず。最後は日中安値を更新する格好で取引を終了した。

RBOBガソリン1月限：2.7803↓0.0028
暖房油1月限：3.0601↓0.0180

NY石油製品は暖房油を中心に反落。クリスマスの休みを前に商いの薄い中、原油の下落につれてポジション整理の売りが相場を押し下げる展開となった。中盤にはガソリンがプラス圏で推移するなど、比較的底堅く推移していたものの、引けにかけては売りが加速、日中安値を更新する形で取引を終了した。

NYMEX原油2月限終値：98.91↓0.41

NY原油は反落。ここまでの上昇の勢いも一服、クリスマスの休みを前にポジション整理の売りが優勢の相場展開となった。2月限は夜間取引から売りが先行、99ドルを割り込んでの推移となった。通常取引開始後は買いが集まったものの、プラス圏を回復することなく息切れ。中盤にかけては98.60ドル台まで値を下げる場面も見られた。その後は再び騰勢も強めたものの、昼過ぎに99ドルまで戻すのが精一杯。引けにかけては日中安値近辺まで値を下げて取引を終了した。

CBOT大豆1月限終値：1328-1/2↓10-1/2

シカゴ大豆は反落。アルゼンチンを中心に来週にかけて降雨予報が出てきたことを嫌気、ポジション整理の売りが大きく膨らむ展開となった。1月限は夜間取引では先週後半の流れを継いだ買いが先行したものの、1340セント台半ばまで値を伸ばしたところで息切れ。通常取引開始後は売りが加速、1330セントを割り込むまで一気に値を崩した。売り一巡後は1330セント台前半まで値を戻してのもみ合いとなったものの、押し目で積極的に買いを仕掛ける向きもない。最後は再び売りが優勢となった。

CBOTコーン3月限終値：434-1/4↑1-0

シカゴコーンは小幅続伸。ここまでの下落で割安感が強まったことなどから、目先現物市場で米産に対する需要が強まるとの期待が支えとなる中、日中を通じて底堅い相場展開となった。3月限は夜間取引ではやや売りが優勢で推移したものの、通常取引開始後はしっかりと値を回復。中盤にかけてはややプラス圏に入ったあたりを中心としたレンジ内で、細かい上下を繰り返す展開となった。

CBOT小麦3月限終値：609-1/2↓4-0

シカゴ小麦は反落。需給面で特に決め手となるような材料が出た訳ではなかったが、世界的に生産が増加するとの見通しを背景とした売りが、改めて相場を押し下げる格好となった。3月限は夜間取引からやや売りが優勢、通常取引開始時には610セント割れを試すあたりまで値を下げての推移となった。その後は610セントを割り込むまで下げ幅を拡大したものの、この水準では買い意欲も強く、中盤にかけてしっかりと値を回復。しかし昼からは改めて売り圧力が強まる格好となった。

米紙USAトゥデイは23日、ディスカウントストア2位のターゲット（TGT）に対してカードの情報流出を巡って消費者の集団訴訟が相次いでいる。カリフォルニア州で2件、オレゴン州で1件、それぞれ500万ドル以上の損害賠償を求めているという。

フィナンシャル・タイムズの20日付報道によると、米複合企業のテキストロン（TXT）は、航空機メーカーのビーチクラフトを14億ドルで買収の見通しとなった。ただ、両社とも報道にコメントを避けている。テキストロンはセスナ・エアクラフト・カンパニーやベル・ヘリコプターなどを傘下に置く。ビーチクラフトは軽飛行機の製造で知られる。

COMEX金2月限終値：1,197.0↓6.7

NY金は反落。先のFOMCで量的緩和の縮小が決定されたことが引き続き相場の重石となる中、日中を通じて軟調な相場展開が続いた。2月限は夜間取引でロンドン時間の朝方にまとまった売りが出て、1,990ドル台前半まで急落。朝方には1,200ドル台まで買い戻されたものの、プラス圏を回復するには至らなかった。中盤以降は改めて売りが優勢となり、1,200ドルをやや割り込んだあたりでの推移となった。

米調査会社YouGovが行った調査によると、ディスカウントストア2位のターゲット（TGT）のブランドイメージはカードの情報流出に伴い落ち込んだ。調査ではブランドイメージを指数化し、ターゲットが20日に情報流出を明らかにする前の週に25.8だったのが、発表翌日にはマイナス8.8と35ポイント低下。しかも、23日時点でマイナス19.1と一段と下がっているという。ターゲットの指数低下は、2011年にシティグループ（C）傘下のシティバンクやソニー（SNE）のプレイステーションでカードの情報集流出発覚に続いてそれぞれの指数が下がった以上ともしている。指数はゼロを境目にプラス圏ならブランドイメージが良好、マイナス圏で悪いことを示す。

ICE-USコーヒー3月限終値：115.85↑.55

NYコーヒーは続伸。クリスマスを前に参加者が減少、商いの極端に薄い中で先週末の流れを継いだテクニカルな買いが先行した。3月限は夜間の時間帯から買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでの底堅く推移した。NYに入ると徐々に騰勢を強める格好となり、中盤には117セント台半ばまで一気に上げ幅を拡大。その後は買いも一服となり、午後にかけて値を下げたものの、プラス圏はしっかりと維持したまま取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：16.23↓0.22

NY砂糖は反落。先週後半の急反発の勢いも一服、これまでの大きな流れを継いだ売りが相場を主導する展開となった。3月限は夜間の時間帯から売りが優勢、需給面で特に新たな材料が出た訳ではなかったが、ここまでの上昇で売られ過ぎ感がやや解消されたこともあり、足元の需給の弱さが改めて弱気に作用した。NYの時間に入ると下げ足を速め、16.30セント割れを試す展開に。中盤以降も売りの勢いは衰えず、最後は16.20セント台前半まで下げ幅を拡大した。

米紳士服専門チェーンのジョス・A・バンク（JOSB）は23日、メンズ・ウェアハウス（MW）の約15億ドルの買収提案を拒否した。提示価格が同社を過小評価しているとの判断によるという。ジョス・A・バンクは10月初めにメンズ・ウェアを23億ドルで買収提案していたが、メンズ・ウェアが拒否。さらに、メンズ・ウェアハウスは11月26日にジョス・A・バンクに買収を持ちかける展開となった。

アップル（AAPL）は22日夕に中国移動通信(チャイナ・モバイル)と中国におけるiPhone販売で正式合意したことを発表した。来年1月14日にiPhone5Sと5Cの販売を開始するが、今年12月25日から予約を受け付けるという。中国移動は国内最大のキャリア会社であり、加入者数は７億6000人を超える。

リッチモンド連銀のラッカー総裁は23日に米CNBCとのインタビューで、最近の経済指標を考慮すると、米連邦公開市場委員会（FOMC）が18日の会合で量的緩和を縮小したのは適切な決定だったと評価した。当局が雇用を重視していたことを指摘した上で、更なるテーパリングは、今後の雇用情勢次第とも述べた。

ラッカー総裁はこのほか、2015年初めにも利上げが始まるとの見通しを示した。2015年終わりにはフェデラルファンド金の誘導目標水準が2%に引き上げられていると予想。同氏の予測は米連邦準備理事会（FRB）が18日に発表したFRB理事と地区連銀総裁による金利見通しで3番目に高かった。2015年末時点での金利水準予測の最高は3.25%、次いで2.75%だった。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000ブッシェル

インド国営ステート・トレーディングによる20万トンの小麦輸出競売で、10件のオファーがあったと報じられた。最高は1トン288.30ドルと、政府が設けている最低価格を上回るという。小麦は1月4日から2月3日に出荷になる。

ブラジル農業顧問セレレスは17日、国内の遺伝子組み換え（GM）の大豆やコーン、綿花の2013/14年度作付が前年から6.8%増える見通しを示した。増加基調を続ける見方だが、前年度に比べてペースはスローダウンを見越す。また、8月時点での予測から0.4%と僅かにも引き下げた。GMの作付のうち大豆が91%を占め、比率は前年度の89%からやや上向くという。

ドイツの統計局によると、10月の小麦輸出は79万2095トンで、前月から14%減少した。ただ、2013/14年最初の4ヶ月間あわせると、前年同期を25%上回る278万トン。7月と8月の増加が背景にある。10月の5万7937トンとなり、前年同月から66.8%落ち込んだ。

ロイター/ミシガン大消費者指数
出所：ロイター/ミシガン大学、NY9:55発表

米農務省（USDA）は23日、民間業者から仕向け先不明で12万トンの2013/14年度に受け渡しになる大豆の輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

ロシア農務省は23日、2013年の小麦収穫が5440万トンで完了したことを発表した。前年比較で37.0%の増加になりになる。イールドは1.86トンから2.3トンに改善、天候に恵まれたことが背景にあるという。オオムギの収穫も前年を上回って終わったとした。

コーンの収穫は230万ヘクタールと事前予想の95.7%が終了、まだ若干作業が残っている。それでもこれまでのところ収穫は1190万トンと。前年から43.4%の増加となる。穀物全体の収穫は20日時点で9690万トン。前年同期の7510万トンを上回った。面積にして4230万ヘクタール、99.7%に相当する。イールドは前年同期の1.92トンから、2.29に上昇した。

ロシア統計局によると、2013/14年度（7-6月）のロシア穀物輸出は12月18日時点で1507万8,000トンと、前年同期から18.7%増加した。12月1日-18日の輸出は112万7,000トンで、このうち小麦が66万9000トン、コーンは31万1000トンだった。

カナダ農務省は、2013/14年度の国内小麦生産推定を3753万トンと、従来の3317万1000トンから引き上げた。前年比較で13.1%の増加になる。デュラム小麦だけで前回報告時の557万9000トンから650万5000トンに改定。コーン生産は1306万トンから1419万4000トンに上方修正した。前年比8.7%増の見方だ。カノーラと大豆もそれぞれ1796万トン、519万8000トンと従来推定を上回る。

期末在庫に関すると、前小麦を1140万トンと、これまでの見通しから30万トン引き上げた。前年の505万7000トンの2倍強になる。デュラム小麦に限っても、140万トンから220万トンに上方修正。コーンは従来推定を90万トン上回る340万トンとした。前年の154万5000トンから大きく膨らむのを見越す。カノーラは140万トンから300万トンに改定。大豆は20万トンの見通しで据え置いた。

個人所得・個人消費支出
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、単位：10億ドル

中国税関総局が23日に発表した輸出入詳細データによると、11月の同国砂糖輸入は47万5714トンで、前年同月の3.7倍となった。2013年の輸入は11月まであわせて前年同期を18.2%上回る410万トン。

中国税関総局が23日に発表した輸出入詳細データによると、11月の大豆輸入は前年同月比45.02%増の603万395トンとなった。年初から11月まであわせて5597万1206トンで、前年同期から6.63%の増加である。

中国税関総局が23日に発表した輸出入詳細データによると、11月のコーン輸出は2608トンで、前年同月から23.02%の増加となった。年初来からあわせて輸出は7万4464トンになり、前年同期から70.48%落ち込んだ。

小麦輸入は11月に前年同月の8倍を超える96万8074トンだった。1-11月の累計で前年同月を38.96%上回る511万8062トン。11月のコーン輸入は79万7872トンで、一年前の2倍強に膨らんだ。1月から11月あわせて244万3583トンになり、前年同期から50.55%の減少。

ベトナム統計局は23日、12月のコーヒー輸出は前月の12万トンになり、80万トンから50%増加と見越していることを示した。ただし、10月に始まった2013/14年度の輸出は最初の3ヶ月間で26万5000トンの推定で、前年同期を31.5%下回るとした。

サウジのヌアイミ石油相は21日、カタールのドーハで開かれたエネルギー会議の席で記者団の質問に答え、最近の石油価格の上昇は、市場が供給過剰処理も供給不足を懸念するようになったことの表れであるとの見方を示した。来年度のOPECの方針については、減産の可能性はないと強く否定した。

中国税関総局が23日に発表した詳細データによると、同国の11月原油輸入は2,355万9,119トン(日量575.63万バレル)と、前年同月から0.81%増加した。上位の輸入先は順に、サウジアラビア、アンゴラ、オマーン、ロシア、イラク。年初来の累計では2億5,617万5,839トン(日量560.01万バレル)と、前年同期を3.16%上回った。

燃料油の輸入は146万8,738トンと、前年比で29.25%減少、ディーゼル燃料は2,547万トンと95.77%落ち込んだ。ジェット燃料は30万7,707トンと36.24%減少。年初来の累計では燃料油が8.02%減少、ディーゼル燃料が86.50%減少、ジェット燃料が1.38%の増加となった。液化天然ガス（LNG）の輸入は134万7,751トンと前年比で24.63%増加、年初来では前年同期を21.14%上回っている。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・11月個人所得・個人消費支出 (08:30)
・12月ロイター/ミシガン大消費者指数修正値 (09:55)

エネルギー・メタル
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00)

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00)