ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

10年債利回り：3.006↑0.015

債券は小幅続落。経済指標の発表もなく、他にも決め手となる材料に欠ける中、日中を通じて上下に方向感なく振れる展開となった。10年債の利回りは午前中不安定な動きとなり、午後からは3%の大台をやや上回ったあたりを中心に推移した。

ダウ工業平均：16,478.41↓1.47
S&P500：1,841.40↓0.62
NASDAQ：4,156.59↓10.59

NY株は小幅反落。経済指標の発表もなく、他にも決め手となる材料に欠ける中、日中を通じて利食い売りが相場の重石となった。相場は取引開始時こそこれまでの流れを継いだ買いが先行したものの、早々に息切れ。その後はややマイナス圏に入ったあたりまで売りに押し戻される格好となり、中盤から引けにかけて狭いレンジ内で上下を繰り返す方向感に欠ける相場展開が続いた。

薬品大手のメルク（MRK）が研究開発部門のてこ入れを図ると報じられた。ウォール・ストリート・ジャーナルによると、ライセンス契約や買収を目的にボストンとサンフランシスコ、英ロンドン、中国の上海の4ヶ所にハブ施設を設ける見通しである。

ドル/円：105.15、ユーロ/ドル：1.3746、ユーロ/円：144.520 （NY17:00）

為替はユーロ全面高の展開。独紙でドイツ連銀総裁のタカ派発言が伝えられたことなどを手掛かりに、ユーロを買い進む動きが強まった。ドル/円は東京朝には再び105円まで上昇した後、しばらくは軟調に推移。ロンドン朝には104.60円まで値を下げる場面も見られた。しかしその後は改めて買い意欲が強まり、NY早朝には再び105円まで上昇。午前中にはやや売りが優勢となる場面も見られたが、昼前には完全に105円を上抜け、105.10円台まで値を伸ばしての推移となった。

ユーロ/ドルは東京から買いが先行、ロンドンでは1.38ドル台を回復しての推移となった。NY朝には1.39ドルをうかがう水準まで一気に値を伸ばす格好となったものの、その後は一転して売りに押し戻される展開。中盤以降は1.38ドルを割り込んでの推移、午後遅くには1.37ドル大半ばまで値を下げた。ユーロ/円は東京からロンドンにかけては買いが先行、NY朝には一時145円台後半まで上げ幅を拡大した。その後は買いも一服隣、午後にかけて144円台半ばまでジリジリと値を下げた。

CBOT大豆3月限終値：1313-3/4↑8-1/2

シカゴ大豆は反発。週末を前にしたポジション整理の買い戻しが、大きく相場を押し上げる格好となった。朝方発表された輸出成約が好調な内容だったことも下支えとなった。3月限は夜間取引から買いが先行、1310セント近辺まで戻しての小動きが続いた。通常取引開始後はジリジリと売りに押し戻される格好となり、中盤には僅かながらもマイナス転落する場面も見られたが、その後は一転して買い一色の展開。引けにかけて1310セント台半ばまで一気に値を伸ばした。

CBOTコーン3月限終値：427-1/2↑1-1/4

シカゴコーンは小幅反発。朝方発表された輸出成約高が予想を上回る内容となったのを好感、週末を前にポジション整理の買い戻しが先行した。3月限は夜間取引から買いが優勢、早朝にはマイナス転落する場面も見られたが、輸出成約発表後は一気に429セントまで値を伸ばした。通常取引が始まると改めて売りに押し戻される格好となったものの、最後までしっかりとプラス圏を維持したまま取引を終了した。

CBOT小麦3月限終値：609-0↑3-0

シカゴ小麦は反発。朝方発表された輸出成約が好調な内容となったことが下支えとなる中、週末を前にポジション整理の買い戻しが集まった。3月限は夜間取引では早朝にかけてややマイナス圏に入ったあたりでの上値の重い展開。朝方には輸出成約を受けて値を戻したが、通常取引開始後は改めて売りが加速、603セントまで値を下げた。中盤には売りも一服、引けにかけては一転して買い一色の展開となり、一時610セントをつけるまで一気に値を戻して取引を終了した。

NYMEX天然ガス2月限終値：4.368↓0.108

NY天然ガスは続落。在庫統計が特に強気のサプライズとならなかったこともあって材料出尽くし感が強まる中、週末を前にポジション整理の売りが加速した。2月限は夜間取引から売りが優勢、早朝には4.40ドル割れを試すまで値を下げての推移となった。通常取引開始後もしばらくは同水準での小動き。在庫統計発表後は買いが集まる場面も見かれたが、早々に息切れ。その後はポジション整理の売り圧力が改めて強まる格好となり、最後は4.30ドル台後半まで下げ幅を拡大した。

RBOBガソリン1月限：2.8161↓0.0039
暖房油1月限：3.1241↑0.0293

NY石油製品はガソリンが小幅ながら反落する一方、暖房油は期近終値ベースで9月6日以来の高値を更新した。相場は夜間取引では売りが優勢となったものの、通常取引開始後は原油の上昇につれて買いが加速、大きくプラス転換した。在庫統計発表後は 暖房油派強気の内容を受け更に買いが加速したものの、ガソリンは手仕舞い売りに押し戻される展開。最後まで上値は重いままだった。

NYMEX原油2月限終値：100.32↑0.77

NY原油は続伸。景気の回復に伴い米国内の需要が好調案伸びを維持するとの見方が支えとなる中で投機的な買いが加速、今年10月以来で100ドルの節目を回復した。2月限は夜間取引では前日の終値近辺でのもみ合い。早朝あたりから徐々に騰勢を強めた相場は、通常取引開始後に買いが加速、100ドル台をあっさりと回復した。その後も買いの勢いは止まらず、在庫統計の発表にかけて100ドル台半ばまで上昇。その後一旦売りに押し戻されたが、昼過ぎには100ドル台後半まで上げ幅を拡大した。引けにかけては、改めて売りが優勢となった。

米調査会社のコムスコアは、米国の2013年のクリスマス商戦でオンライン売上高が42億7500万ドルになったと発表した。前年同期から10%の増加。ただ、11月28日の感謝祭の売上高は前年比で21%増え、続く週末も大きく伸びていたことからクリスマスに向けて勢いを維持すると見込んでいたが、クリスマス直前の週は予想以下だったという。小売業者による大幅ディスカウント、また感謝祭とクリスマスの間が前年に比べて6日少なかったことも消費支出に影響したとの見方を示した。

物流大手のユナイテッド・パーセル・サービス（UPS）のスポークスウーマンは米情報サイトマーケットウォッチに対し、クリスマス向け荷物の配送で一部遅れが出た要因が複数あることを指摘した。一つにはハブ空港のあるダラス周辺で悪天候に見舞われたこと、また感謝祭とクリスマスの間が前年に比べて6日少なかったのを挙げた。さらに、23日のケンタッキー州のハブ空港で厚かった翌日配送分が事前予想を上回ったのも影響したという。

同氏は、配送のピークとなる12月23日の国内航空便として775万個以上を見込んでいたとしているが、配送が遅れた数などは明かさなかった。また、ウォール・ストリート・ジャーナルによる、UPSの保有する貨物機の数が同業のフェデラル・エクスプレス（FDX）より少ないの響いたとの報道へのコメントも避けた。UPSは影響のあった消費者や小売業者に配送量を返金する意向である。

COMEX金2月限終値：1,214.0↑1.7

NY金は続伸。決め手となる材料に欠ける中、これまでの流れを継いだポジション整理の買い戻しが相場を主導した。2月限は夜間取引では前日の終値近辺での推移。早朝にかけてはややマイナス圏に入ったあたりでの上値の重い展開が続いた。通常取引開始後は商いの薄い中でまとまった買いが入り、1,218ドルまで一気に値を伸ばす展開。その後は買いも一服、ジリジリと売りに押し戻される格好となったが、最後までプラス圏は維持したまま取引を終了した。

ICE-USコーヒー3月限終値：116.35↑0.90

NYコーヒーは続伸。週末を前にポジション整理の買い戻しが大きく先行、一時10月17日以来の高値まで値を伸ばす場面も見られた。3月限は夜間の時間帯から買いが優勢、117セントをやや下回るあたりまで値を戻しての推移となった。NYに入ると改めて買いが加速、中盤には118セント台半ばまで一気に上げ幅を拡大。その後は一転して売りに押し戻される格好となったが、最後までプラス圏は維持したまま取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：16.43↑0.14

NY砂糖は続伸。需給面で新たな材料が出た訳ではなかったが、週末を前にしたポジション整理の買い戻しが相場を主導、一時今月12日以来の高値をつけた。3月限は夜間の時間帯から買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでのもみ合いとなった。NYに入ると改めて買い意欲が強まる格好となり、昼前にまとまった買いが入ると16セント台半ばまで一気に上げ幅を拡大。その後は売りに押し戻され他者の、引けにかけては改めて買いが集まり日中高値近辺まで値を戻して取引を終了した。

米複合企業のテキストロン（TXT）は26日夜に、航空機メーカーのビーチクラフトを14億ドルで買収合意したと正式に発表した。買収は全て現金。2014年前半に官僚の見通しを示した。テキストロンはセスナ・エアクラフト・カンパニーやベル・ヘリコプターなどを傘下に置く。ビーチクラフトは軽飛行機の製造で知られ、以前からテキストロンが買収を狙っていると報じられていた。

ゼネラル・モーターズ（GM）が中国で146万台をリコール（回収・無償修理）すると報じられた。中国の規制当局によると、燃料ポンプのブラケットに不具合が見付かったため。リコールとなるのは2006年から2011年に生産されたビュイックとシボレー。GMと中国の自動車メーカー上海汽車（SAIC）の合弁会社上海GMが12月30日にリコールを開始する。

中国ではさらに、フォード・モーター（F）と重慶長安汽車の合弁が8万台以上のクーガをリコールすることにったとも伝わっている。これはステアリング部品に問題があったもよう。2月21日付で実施という。なお、GMとフォードの広報はコメントを避けている。

米ディスカウントストア2位のターゲット（TGT）は27日、先月起きたカードの情報流出で、デビットカードの暗証番号も盗まれていたことを明らかにした。ただ、暗証番号はターゲットのシステムで暗号化しており、内部者による解読はできないと安全性を強調した。
　

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

欧州委員会は19日付けのレポートで、欧州連合（EU）の2013/14年度穀物生産が3億150万トンになるとの見通しを発表した。前年比較で9.3%の増加。また、11月下旬時点で見越していた3億130万トンから僅かにも引き上げた。オオムギを5900万トンから5920万トンに上方修正。一方、小麦を1億3420万トン、コーンは6510万トンでそれぞれ据え置いた。

EUの穀物消費予測は前年を1.3%上回る2億7470万トンで据え置いた。一方、輸出を3270万トンの見通しとし、3120万トンから引き上げ、この結果、前年度の推定3160万トンから増加予想に転じた。期末在庫見通しは40万トン引き下げて3450万トン。それでも2012/13年度推定の2750万トンからは引き続き積み増しをいている格好になる。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

米調査会社ソイビーン・アンド・コーン・アドバイザーは27日付レポートで、ブラジルの農家が価格上昇を見込んで2013/14年度産大豆を売り渋っていることを示した。現行の価格水準でも1ヘクタール当たり1500レアルの利益を得られるものの、中国の需要増加、またアルゼンチンの天候絡みの生産不安が値上がり期待を高めているという。

農業顧問サフラスのデータで、これまでのところ33%が売却済みとなっており、前年同期に48%%だったのからダウン。最も生産規模の大きいマットグロッソ州の販売が一年前に66%だったのに対して42%、2位のパラナ州でも前年に32%だったのが、今シーズンは現時点で19%にとどまっている、また、2012/13年度産の大豆の販売が95%で、400万トンほど残っているもよう。

国連食糧農業機関（FAO）によると、アルゼンチンの2013年小麦生産公式見通しが900万トンに上方修正となった。ブエノスアイレスを中心に9が通後半から10月半ばにかけての降雨によってイールドが事前予想より改善し他のが背景にあるという。最新見通しは前年に記録した過去最低との比較で10%の増加。それでも、2008年から2012年の平均である1119万5000トンは依然下回る。

中国の新華通信社によると、同国政府は現在の大豆と綿花の備蓄積み増し方針を止める方向で計画を進めているという。政府は、市場価格が当局で定めている最低価格を下回った時点で地元農家から作物を買い取る体制にあるが、同国の財務相は新しい方針として、農家に直接補助金を給付する計画を示した模様。ただ、方針変更の具体的な時期は明かさなかったとしている。市場では、今の方針が国内外の価格差を大きくしているとの批判が高まっていた。

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

エネルギー・メタル
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30)
・EIA石油在庫統計 (11:00)
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00)

農産物
・USDA輸出成約高 (08:30)
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

納会日
・大豆 1月限OP 納会
・メタル 12月限納会
・天然ガス 1月限納会

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：104.78、ユーロ/ドル：1.3689、ユーロ/円：143.45 （NY17:00）

為替は円全面安の展開。クリスマスで欧米市場に材料や動意が欠ける中、11月20、21日の金融政策決定会合の議事要旨発表を受け、日銀が追加緩和に踏み切るとの見方が改めて円売りを誘う格好となった。ドル/円は東京午前に買いが集まり104.80円台まで上昇。その後はロンドン市場が休みということもあり、ほとんど動意は見られず。NYに入っても午後にやや売りが優勢となった程度で、大きな動きが見られることはなかった。


ユーロ/ドルは東京午前に1.3660ドルまで値を下げる場面も見られたもののその後はジリジリと値を回復、NY朝には1.37ドルに迫る場面も見られた。その後は売りに押し戻されるなど、しばらくは不安定な展開が続いたが、中盤以降は1.36ドル台後半の水準で動意も薄くなった。ユーロ/円は東京朝に買いが集まり、143円台前半まで上昇。買い一服後もジリジリと値を切り上げる格好となり、NY朝には143円台半ばまで上げ幅を拡大した。その後は売りに押し戻される格好となり、中盤以降は143円台前半から半ばの水準での上下となった。

10年債利回り：2.996↑0.011

債券は続落、朝方発表された失業保険申請件数が強気の内容となり、米景気がしっかりと回復する中でFRBの量的緩和の縮小が続くとの見方が重石となる中、日中を通じて軟調な相場展開となった。相場は朝方から売りが優勢で推移。昼過ぎには下げ止まる格好となったものの、押し目で積極的に買いを仕掛ける向きもなく、最後まで上値は重いままだった。10年債の利回りは、昼前に一時3%の大台に上昇。しかしそれ以上の動きは見られず、午後からは3%をやや下回ったあたりでの推移となった。

ダウ工業平均：16,479.88↑122.33
S&P500：1,842.02↑8.70
NASDAQ：4,167.18↑11.76

NY株は続伸。朝方発表された失業保険申請件数が予想より強気の内容となったことを好感、米景気のしっかりとした回復が続くとの見方が改めて強まる中で買い加速、ダウ平均とS&P500は再び史上差高値を更新した。相場は取引開始から大きく買いが先行、そのまま売りに押し戻される場面もほとんどないまま、昼過ぎまで一気に上げ幅を拡大する展開となった。午後遅くには買いも一服となったものの、最後まで日中高値圏を維持したまま取引を終了した。

CBOT大豆1月限終値：1318-3/4↓15-0

シカゴ大豆は反落。アルゼンチンやブラジルの生産地で目先降雨が続くとの予報が出ていることを受け、高温乾燥に対する懸念が後退、大きく売りが膨らんだ。1月限はクリスマスの休み明けでシカゴ朝8時半から取引を開始、早々に1,320セント台半ばまで値を下げての推移となった。その後しばらくは動きが見られなかったものの、中盤以降は改めて売りが膨らみ1320セント台を割り込むまでも下げ幅を拡大。最後まで反発らしい反発もないままに取引を終了した。

CBOTコーン3月限終値：426-1/4↓8-1/4

シカゴコーンは反落、中国が新たに未承認GM種混入問題でDDGSの輸入を拒否したことを嫌気、大きく売りが膨らむ展開となった。南米で目先降雨が続くとの予報が出ていることも弱気に作用した。3月限はクリスマスの休み明けでシカゴ朝8時半から取引を開始、直後から大きく売りが膨らみ、あっさりと430セントを割り込むまで値を下げた。その後も売りの勢いは衰えず、最後は420セント台半ばまで下げ幅を拡大して取引を終了した。

CBOT小麦3月限終値：606-0↓0-1/4

シカゴ小麦はほぼ変わらず。南米の降雨予報を嫌気したコーンや大豆の下落につれて売りが先行したものの、6ドルの節目割れをうかがう水準では買い意欲も強く、後半は下げ幅を縮小した。3月限はクリスマスの休み明けでシカゴ朝8時半から取引を開始、早々から売りが先行し、中盤には600-3/4と6ドルの節目割れ目前まで値を下げた。しかしこの水準では買い意欲も強く、しっかりと下げ止まり。最後は一時プラス圏を回復するまでに値を戻した。

RBOBガソリン1月限：2.8200↑0.0058
暖房油1月限：3.0948↑0.0165

NY石油製品は続伸。24日にAPI在庫統計でガソリンが予想外の大幅取り崩しとなったことを受け、ガソリン需要の増加観測が改めて相場を押し上げる格好となった。相場は夜間取引から買いが優勢、通常取引開始後は改めて騰勢を強め、直近の高値を大きく更新する格好となった。引け間際にはガソリンにまとまった売りが出て値を崩したものの、プラス圏を維持したまま取引を終了した。

NYMEX天然ガス1月限終値：4.433↑0.017

NY天然ガスは小幅反発。目先中西部から北東部にかけて平年以下の気温が続くとの予報が改めて材料視される中、暖房需要の増加観測を背景とした買いが相場を主導した。明日の在庫統計で再び大幅取り崩しが予想されていることも強気に作用した。1月限は夜間取引から買いが先行、4.40ドル台半ばまで値を戻しての推移となった。早朝からは売りが優勢となり、通常取引開始後はマイナス転落したものの、すぐに値を回復。中盤以降は再び4.40ドル台半ばの水準で推移となった。

NYMEX原油2月限終値：99.55↑0.33

NY原油は小幅続伸。クリスマス明けで参加者も少なく、基本的には動意の薄い展開ながら、これまでの流れを継いだテクニカルな買いがしっかりと相場の下支えとなった。24日にAPI在庫統計で、ガソリンが大幅取り崩しとなったことも強気に作用した。2月限は夜間取引から買いが先行。早朝にかけてはやや売りに押し戻される場面も見られたものの、通常取引開始時にはしっかりとプラス圏を回復。そのまま昼過ぎには99ドル台後半まで値を伸ばした。引けにかけては売りに押し戻される格好となったものの、下げ幅は限定的なものにとどまった。

COMEX金2月限終値：1,212.3↑9.0

NY金は続伸。クリスマス明けで商いの薄い中、ポジション整理の買い戻しがまとまって入り相場を押し上げた。2月限は夜間取引から買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた。通常取引開始後は買い意欲が強まり、1,210ドル台半ばまで一気に上げ幅を拡大。買い一巡後は1,210ドル割れを試すまで値を下げたものの、それ以上大きく売りに押されることもなく、しっかりと下げ止まり。中盤以降は1,210ドルをやや上回ったあたりでの小動きとなった。

ICE-USコーヒー3月限終値：115.45↑0.70

NYコーヒーは反発。クリスマス明けで参加者も少なく、材料にも乏しい中、ポジション整理の動きを中心に買いが先行した。3月限はロンドン市場がボクシングデーで休みのため、NY朝8時から取引を開始。間もなく商いの薄い中で買い意欲が強まり、116セント台半ばまで値を伸ばす格好となった。その後は上昇も一服となったものの、大きく売りに押し戻されることもなく、最後までしっかりと日中高値圏を維持したまま取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：16.29↑0.08

NY砂糖は反発。需給面で特に材料が出た訳ではなかったが、クリスマス明けで商いの薄い中、ポジション整理の買い戻しが相場を押し上げた。3月限はロンドン市場がボクシングデーで休みのため、NY朝8時から取引を開始。早々に16.30セントまで買い進まれた後、ジリジリと売りに押し戻される格好となったものの、プラス圏でしっかりと下げ止まり。中盤にまとまった買いが入ると、16.30セント台後半まで一気に値を伸ばした。その後は上昇も一服、しばらく高値圏での推移となったあと、引けにかけては売りが優勢となったものの、下げは限定的なものにとどまった。

カナダの携帯端末メーカーのブラックベリー（BBRY）の共同創業者が同社の買収計画を断念したと報じられた。米証券取引委員会（SEC）への報告によると、マイク・ラザリディス氏が今週、保有する2600万ドル以上相当のブラックベリー株を売却していた。同氏はやはり共同創業者であるダグラス・フレギン氏と10月にブラックベリー買収を検討し、フレギン氏の保有分も合わせてブラックベリー株の保有比率は8%あったが、売却で4.99%に下がったという。

アマゾン・ドット・コム（AMZN）が25日のクリスマスまでの配達に間に合わなかった顧客に対して配送料を返金、また20ドルのギフトカードを配布すると報じられた。ウォール・ストリート・ジャーナルによると、アマゾンは影響のあった顧客について具体的な数字は明かしていない。物流大手のユナイテッド・パーセル・サービス（UPS）は24日遅くに取扱量が事前予想を上回り、一部のクリスマスの配送が遅れることを公表。ウォール・ストリート・ジャーナルは、アマゾンのほか、コールズ（KSS）やウォルマート・ストアーズ（WMT）などの配送でも遅れが出たとしている。
　

天然ガス在庫統計市場予想
27日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

ロシア中銀が26日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は12月20日時点で5,085億ドルと、前週から42億ドル減少した。年初の5,376億ドルからは、291億ドルの減少となる。

米調査会社ソイビーン・アンド・コーン・アドバイザーによると、ブラジルのマットグロッソ州やパラナ州、マットグロッソ・ド・スル州で今週に大豆の収穫が始まり、来週にはさらに広がる見通しとなった。特に、綿花のサブクロップ作付を計画している農家は大豆の生育促進剤を使用するとみられ、この結果、収穫が通常より10日ほど早まるという。ただ、マットグロッソ州では来週に降雨予報が出ており、作業が遅れる可能性もある。

一方、パラナ州やマットグロッソ・ド・スル州、サンパウロ州といった南部では現行の生産予測に達成するには十分な降雨が必要とされる生育段階にある中、乾燥の影響が警戒されているという。リオ・グランデ・ド・スル州の土壌も乾燥し始めているが、大豆以上にコーンへの影響懸念が強まっている。

ドイツの油種調査会社オイル・ワールドは、大豆などの世界油種圧搾が2013/14年度に4億5100万トンになるとの見通しを示し、9月の予測から400万トン引き上げた。菜種の上方修正が寄与したという。前年の3億8770万トンと比較して4.5%の増加になり、このうち大豆が前年から1200万トンほど増加して2億3760万トンで、これは従来予測とほぼ変わらず。大豆油の生産が1億5700万トン、大豆ミールは2億7900万トンと、いずれも前年を上回るのを見越す。

オイル・ワールドは、中国の油種圧搾を9220万トンと、前年から1.7増加の見通しとした。欧州連合やブラジル、アルゼンチンは揃って前年比プラスを見越す。米国は逆に40万トン減の5010万トンで、記録的な輸出で在庫が細っていることを理由にしている。

中国の商品調査会社Shanghai JC Intelligence（JCI）は、遺伝子組み換え（GM）コーンの問題に絡んでの輸入DDGS(穀類蒸留粕)の検査開始に伴い、飼料用に大豆需要が高まる可能性を示した。報道ではDDGSからもGMコーンMIR162が見付かったもよう。JCIのアナリストは、米国から1月と2月にそれぞれ約45万トンのDDGSの納入の予定だったが、政府の対応を見守り業者が少なくとも4月まで納入を見送ることになるだろうという。

ブルームバーグが関係者の話として伝えたとところによると、中国の検疫局は26日、上海で米産DDGS(穀類蒸留粕)から未承認の遺伝子組み換えコーンMIR162の混入が発見されたことを受けて納入を拒否したのに加え、コーン由来のDDGS全ての輸入に対して検査を義務付ける方針を決定したという。ただ、当局の確認はまだない模様。

フランス・ルーアンの港湾委員会が発表した同港からの穀物輸出は12月19-25日の週に18万3387トンとなった。前週の18万9815トンからやや減少。モロッコ向けの5万5000トンやアルジェリア向けの5万4471トンをはじめとする軟質小麦の輸出が最も多かった。

ルーアンはフランス最大の小麦輸出港である。

リビアの政府高官は26日、同国の主要輸出港のトブルクターミナルからの石油輸出が近々再開するとの見通しを示した。既にタンカーが沖合いに待機、積み出しの開始を待っている状況だという。

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

経済指標
・失業保険新規申請件数 (08:30)
・11月マネーストック

納会日
・石油製品・天然ガス 1月限OP 納会

ドル/円：104.20、ユーロ/ドル：1.3678、ユーロ/円：142.58 （NY17:00）

為替は前日から大きな変化は見られず。クリスマスを前に参加者も少ない中、日中を通じて狭いレンジ内で方向感なく上下を繰り返す展開となった。ドル/円は東京からロンドンにかけて、104円台前半での小動き。NY朝には耐久財受注が強気の内容となったことで買いが優勢となる場面も見られたが、大きな動きにはつながらなかった。午後に入ると商いも薄くなり遅くにはやや値動きが荒くなった。

ユーロ/ドルは東京ではやや上値の重い展開、ロンドンも入ると1.36ドル台後半でのもみ合いが続いた。NY朝には耐久財受注を受けて1.36ドル半ばまで値を下げる場面も見られたが、昼には元の水準まで値を回復した。ユーロ/円は東京朝には142円台後半で推移していたものの、その後売りが膨らみロンドンでは142円台半ばでもみ合う展開。NYに入ってからも特にそれ以上の動きは見られず、同水準での上下が続いた。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

CBOT大豆1月限終値：1333-3/4↑5-1/4

シカゴ大豆は反発。足元の輸出需要の好調さが改めて材料視される中、日中を通じてしっかりと買いが先行する展開となった。1月限は夜間取引では前日終値近辺で上下を繰り返す展開。朝方には1320セント台半ばまで値を下げる場面も見られた。しかし通常取引開始後は改めて買いが加速、USDAにまとまった量の輸出成約報告があり、米産に対する需要の強さが改めて確認されたことを好感、引け前には1330セント台後半まで値を伸ばした。

米ディスカウントストア2位のターゲット（TGT）は24日、カードの情報流出問題について同社の法律顧問が23日午後に過半数の州政府と電話会議を行っていたことを明らかにした。州の司法当局には調査の経過を随時報告する意向を示し、また1月6日に改めて電話会議を設けるという。ターゲットはまた、シークレット・サービスや米司法省への調査に協力していることや、フィッシングなどが起きていることを認識した。

CBOTコーン3月限終値：434-1/2↑0-1/4

シカゴコーンは小幅続伸。クリスマスを前に閑散とした取引の中で上下に不安定に振れる展開となったが、最後はこれまでの流れを継いだ買いが相場を押し上げた。3月限は朝方には売りが膨らむ場面が見られたものの、前日の安値手前でしっかりと下げ止まり。その後買い意欲が強まり、中盤にはプラス転換。引け前には再び売りに押される格好となったが、最後は僅かながらもプラス圏まで戻して取引を終了した。

CBOT小麦3月限終値：606-1/4↓3-1/4

シカゴ小麦は続落。需給面に特に大きな変化が見られた訳ではなかったが、世界的に供給が増加するとの見通しが重石となる中、これまでの流れを継いだ売りが相場を主導、終値ベースで2012年5月以来の安値を更新した。米国の冬小麦の生産地で、これまでの寒波による被害が確認されなかったことも、弱気に作用した。3月限は夜間取引から徐々に売り圧力が強まる展開、通常取引の開始時には605セント台まで下げ幅を拡大した。その後は買い戻しが集まったものの、プラス圏まで値を戻すことなく息切れ。しばらくは607セント台でのもみ合いが続いたが、最後は改めて売りが膨らんだ。

NYMEX天然ガス1月限終値：4.416↓0.047

NY天然ガスは反落。ここまでの上昇に勢いも一服、クリスマスを前にポジション整理の売りが優勢の展開となった。目先それほど厳しい冷え込みにはならないとの予報が出ていることも弱気に作用した。1月限は夜間取引から買いが優勢となる場面も見られたものの、その後売りに押し戻され早朝にはマイナス転落。通常取引開始後は下げ足を速め、中盤にかけて4.40ドルを割り込むまで一気に値を崩した。その後は買い戻しが集まり、午後からは4.40ドル台前半まで値を回復してのもみ合いが続いた。

RBOBガソリン1月限：2.8142↑0.0339
暖房油1月限：3.0783↑0.0182

NY石油製品は反発。米景気回復に伴う需要の増加期待が引き続き大きな下支えとなる中、原油や株の上昇につれてしっかりと買いが集まった。相場は夜間取引ではほとんど動きが見られなかったものの、朝方からは急速に騰勢を強める格好となり、直近の高値をあっさりと上抜け。中盤以降は買いも一服となったものの、大きく売りに押し戻されることもなく、高値圏を維持したまま終了した。

NYMEX原油2月限終値：99.22↑0.31

NY原油は小幅反発。南スーダン情勢が再び緊迫していることが供給不安を高める中、日中を通じて買いが優勢の展開となった。2月限は夜間取引では売りが先行したものの、ロンドン時間にはプラス圏を回復、そのまま99ドル台まで値を伸ばす展開となった。通常取引開始後は99ドル台前半の狭いレンジ内での推移。ポジション整理の売りに押し戻されることもない一方、それ以上積極的似買いを呼び込むような動きもなく、最後までやや狭いレンジ内でのもみ合いが続いた。

COMEX金2月限終値：1,203.3↑6.3

NY金は反発。クリスマスを前に参加者の少ない中、ポジション整理の動きを中心に日中を通じて底堅く推移した。2月限は夜間取引から買いが先行。通常取引開始後はしばらく1,200ドルの節目をやや上回ったあたりを中心としたもみ合いが続いていたが、中盤にかけてはジリジリと騰勢を強める格好となり、昼には一時1,205ドルまで値を伸ばす場面も見られた。

ICE-USコーヒー3月限終値：114.75↓1.10

NYコーヒーは反落。クリスマスを前に参加者もほとんど見られない中、ポジション整理の売りが相場を押し下げた。3月限は夜間の時間帯は前日までの流れを継いだ買いが優勢、116セント台後半まで値を伸ばしての推移となった。NYに入ってからは徐々に売り圧力が強まる展開、その後商い薄い中でまとまった売りが出ると114セントまで急落。中盤以降は改めて買いが集まったものの、プラス圏を回復するには至らなかった。

ICE-US砂糖3月限終値：16.21↓0.02

NY砂糖は小幅続落。クリスマスを前に参加者もなく、商いの極端に薄い中、ポジション整理の動きを中心に上下に方向感なく振れる展開となった。3月限は夜間の時間帯は売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりでのもみ合いとなった。早朝からは徐々に買い意欲が強まり、NYに入ると16.30セント台前半まで値を回復しての推移。しかしそれ以上積極的な動きもなく、最後は再び売り圧力が強まり、僅かながらもマイナス転落して取引を終了した。

米電気自動車のテスラ・モーターズ（TSLA）は23日付けプレスリリースで、米道路交通安全局（NHTSA）が同社の高級セダン「モデルS」の安全評価を最高で維持したことを発表した。モデルSの火災事故が相次いだのに続いて先月に始まったNHTSAの調査結果は引き続き待っている状態であることを認識。それでも、ドイツ政府による調査でモデルSの火災について製造側に関連した欠陥が見付からなかったことを指摘した。

10年債利回り：2.985↑0.050

債券は続落。朝方に耐久財受注の予想以上の増加、新築住宅販売は減少でも予想を上回るなど景気の先行き期待を支える経済指標が相次ぎ、売りに押される展開となった。しかも、クリスマスの休みを控えて本日は短縮取引であるため、市場参加者が少なく、閑散な中で値動きもぶれやすい。耐久財受注を受けた後で相場下落に弾みがつきそのまま軟調な展開。10年債利回りの上昇が進み、一時は2.99%と3%に接近。9月初め以来の高水準で引けた。

ダウ工業平均：16,357.55↑62.94
S&P500：1,833.32↑5.33
NASDAQ：4,155.42↑6.52

NY株は続伸。景気の先行きを期待した買いで相場上昇となり、ダウ平均が5日連続で上がった。耐久財受注の予想以上の増加は、企業の設備投資改善の見方につながった。また住宅市場にも価格上昇、新築販売は減少でも予想を上回ったなど安定した指標が相次いだ。

相場は高く始まり、ダウ平均とS&P500はそのまま引けまでしっかりと推移した。揃って再び最高値更新である。NASDAQ指数は取引の早い段階で小幅ながらも下げに転じる場面があったが、その後は堅調な値動き。最終的にNASDAQ指数は2000年9月1日以来の高値で引けた。なお、明日はクリスマスの休み、本日の取引も通常より早い午後1時に終了した。このため、市場参加者はすでに少なく、商いも限られた。

国連食糧農業機関（FAO）によると、ブラジルの2013年穀物収穫推定は前年比11%増の9998万1000トンとなった。2008年から2012年の平均7904万4000トンを上回る。このうち、最も規模の大きいコーンは前年比13%増の8051万7000トンとみられ、過去最高を更新する格好になる。一次収穫、二次収穫ともに天気に恵まれてイールドが改善。また、価格上昇で作付が増加したことも増産につながった。

コーンの2013/14年度（4-3月）輸出は2250万トンの見通しとなった。増産でも前年から12%減少になり、ほかの生産地でも収穫が上向き、国際市場における競争激化で輸出は前年度に記録した過去最高を下回るという。また、国内のロジスティクス問題による影響懸念もあるという。

ECBが24日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は12月20日現在3,439億2,000万ユーロと、前週から11週連続で変わらずとなった。

新築住宅販売
出所：米国勢調査局、NY10:00発表、季節調整値、年率、単位1,000戸

インドの国営PECは19万トンの輸出用小麦を競売にかけた。19万トンのうち12万トンが西部のカンドラ港、残る7万トンが東部のビザグ港から1月20日から2月25日の間に出荷となる。オファーは来年1月14日まで受け付けるという。

米農務省（USDA）は24日、民間業者からエジプト向けで11万4000トンの2013/14年度に受け渡しになる大豆の輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

米農務省（USDA）は24日、民間業者から仕向け先不明で18万5000トンの大豆輸出成約報告を受けたことを発表した。6万5000トンは2013/14年度に受け渡しになり、残る12万トンは2014/15年度の受け渡しという。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

米連邦住宅金融庁(FHFA)住宅価格指数
出所：米連邦住宅金融庁（FHFA)、 NY9:00発表、1991年=100

米小売調査レッドブック・リサーチが24日に発表したレポートによると、12月の国内チェーンストア売上高は最初の3週間で前月から1.0%減少した。前年同期と比べると3.1%の増加となった。

耐久財受注
出所：米国勢調査局、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル

建築許可件数修正値
出所：米国勢調査局、NY7:30発表、季節調整値、単位1,000戸

ウクライナ農務省によると、7月に始まった同国の2013/14年度穀物輸出は年初から12月23日まであわせて1758万トンとなり、前年同期から27.7%増加した。このうち、小麦が664万1000トンで、コーンは880万トンという。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した12月21日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週から1.4%上昇した。2週連続アップだが、ペースは前週の4.8%から大きくスローダウンした。一方、前年同期との比較では2.7%と、前週以上の伸び率だった。

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00)
・11月建築許可件数修正値
・11月耐久財受注(速報値) (08:30)
・10月米連邦住宅金融庁（FHFA)住宅価格指数 (09:00)
・11月新築住宅販売 (10:00)

エネルギー・メタル
・API石油在庫統計 (16:30)