ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

債券は反発。ドラギ欧州中央銀行（ECB）総裁が記者会見で追加金融緩和延期の可能性を示唆し、ドイツなど欧州主要国の債券相場が上昇し、米国債にもつれて買いが集まった。また、朝方には米失業保険申請件数の増加も手伝って買いに弾みがつく場面があった。ただ、明朝に米雇用統計の発表を控えているため、積極的な買いは手控えられた。10年債利回りは朝方に2.14%まで低下してからいったん下げ幅縮小となり、一時、2.20%に上昇もあった。それでも、昼前には再び低下し、2.1%台後半での推移となった。

ドル/円：120.07、ユーロ/ドル：1.1123、ユーロ/円： （NY17:00）

為替はユーロが全面安の展開。ECBのドラギ総裁が理事会後の会見で欧州圏のインフレについて弱気の見通しを示し、量的緩和プログラムにおける個別債券の買い取り額の上限を引き上げたことを受け、ECBが近い将来に追加緩和に踏み切るとの見方が強まる中、ユーロに大きく売りが膨らんだ。ドル/円は東京朝に120.60円台まで上昇する場面も見られたものの、その後は徐々に売りに押し戻される格好となり、ロンドンでは120円台前半での推移。NYに入ると改めて売り圧力が強まり、119.60円まで下げ幅を拡大した。その後は一転して買い戻しが集まり、120円台を回復。昼からは再び売りが優勢となり、120円をやや割り込んだあたりでの推移となった。

ユーロ/ドルは、東京では1.12ドル台前半のレンジ内でもみ合う展開、ロンドンに入るとやや買い意欲が強まる場面も見られたが、流れを作るには至らなかった。NY朝にはドラギ総裁の会見を受けて売り一色の展開となり、昼前には1.11ドルを割り込むまで下げ幅を拡大。午後からは売りも一服、1.11ドル台前半まで下げ幅を縮小した。ユーロ/円は東京からロンドンにかけて、135円台前半のレンジ内でもみ合う展開。NYに入るとドラギ会見を受けて売りが加速、133円台前半まで一気に値を崩した。その後は下げも一服となったものの、押し目で買いを仕掛ける向きもなく、135円台前半から半ばのレンジ内で上値の重い展開が続いた。

ダウ工業平均：16,374.76↑23.38
S&P500：1,951.13↑2.27
NASDAQ：4,733.50↓16.48

NY株式市場でダウ平均が小幅にも続伸した朝方にドラギ欧州中央銀行（ECB）総裁が記者会見で将来の追加金融緩和の可能性が意識され、欧州株式相場が上昇、米国株にも買いが先行して始まった。相場は寄り付きからしっかりとし、朝方にはピッチの速い上昇の場面もあった。

ただ、明朝に8月の雇用統計発表を控えているうことから、積極的な買いは見送られ、この結果午後には値を消して、マイナス転落となった。そのまま取引終盤は前日終値を挟んでもみ合い。ダウ平均とともにS&P500は僅かにプラス引けを確保したが、ナスダック総合指数は反落した。

ダウ平均の終値は23.38ドル高の1万674.76ドルとなり、S&P500が2.27ポイント高の1951.13、ナスダック総合指数は16.48ポイント安の4733.50だった。S&P500業種別株価指数で、通信サービスや生活必需品など10業種のうち8業種が上昇し、ヘルスケアと情報技術が下落した。

米有力アナリストのインフォーマは、米国の2015年コーン生産見通しを136億8800万ブッシェルと、前月時点での134億1200万ブッシェルから引き上げた。イールド予測を165.4ブッシェルから168.8ブッシェルに改定。大豆生産見通しは37億8900万ブッシェルから39億2400万ブッシェル、イールドを45.4ブッシェルから47.0ブッシェルに引き上げた。ただ、コーンと大豆は上方修正でも生産は前年の142億1600万ブッシェル、39億6900万ブッシェルを下回る見方である。

CBOT大豆11月限終値：869-1/2↓4-1/2

シカゴ大豆は下落。対ユーロでのドル高の進行が嫌気されたほか、インフォーマが生産見通しを引き上げたことも弱気に作用した。11月限は夜間取引では前日終値を中心としたレンジ内でもみ合う展開。通常取引開始後には買いが集まり880セント台前半まで値を伸ばしたものの、早々に息切れ。その後は一転して売りに押し戻される格好となり、中盤にはマイナス転落。午後にかけても売りの勢いは衰えず、最後は870セントを割り込んで取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：361-1/2↓6-0

シカゴコーンは続落。対ユーロでのドル高の進行が嫌気される中、投機的な売りが相場を主導した。インフォーマの生産見通し引き上げや、朝方発表された輸出成約高が低調なペースとなったことも弱気に作用した。12月限は夜間取引から売りが優勢、通常取引開始後には360セント台前半まで値を下げた。その後一旦は買い戻しが集まったものの、僅かにプラス圏を回復したところで早々に息切れ。中盤にかけては改めて売り圧力が強まる格好となり、361セント台まで一気に下げ幅を拡大した。午後からは下げも一服となったが、最後まで上値の重いまま取引を終了した。

CBOT小麦12月限終値：465-1/4↓13-3/4

シカゴ小麦は続落。ECBが量的緩和政策を更に進めるとの見方から対ユーロでドル高が進んだのを嫌気、投機的な売りが膨らみ期近終値ベースで2010年6月以来の安値を更新した。12月限は夜間取引から売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりでの推移となった。朝方からはユーロの下落につれて売り圧力が強まり、通常取引開始後は470セントを割り込むまで急落。その後一旦は買い戻しが入ったものの、早々に売りの流れが再開。最後は460セント台半ばまで下げ幅を拡大した。

NYMEX天然ガス10月限終値：2.725↑0.077

NY天然ガスは反発。在庫統計が弱気のサプライズとなったにも関わらず、相場に売られ過ぎ感の高まる中でポジション整理の買い戻しが集まった。10月限は夜間取引では前日終値近辺のレンジ内での推移。通常取引開始時にはマイナス圏に入ったあたりでの推移となったが、その後買いが集まりプラス圏を回復。在庫統計発表後には上下に不安定に振れた後、積み増し量が予想を大幅に上回ったにもかかわらず買いが加速、2.70ドル台前半まで一気に値を伸ばした。午後には上昇も一服となったが、最後まで高値圏を維持したまま取引を終了した。

RBOBガソリン10月限：1.4371↑0.0119
暖房油10月限：1.6188↑0.0096

NY石油製品は続伸。ECBの追加緩和期待を受けて株や原油が上昇するのにつれ、投機的な買いが集まった。相場は夜間取引ではガソリンが主導する形でやや買いが優勢の展開。通常取引開始後は株高が進む中で買い意欲が強まり、一気に上げ幅を拡大した。昼前からは株の上値が重くなるのにつれて売りに押し戻される格好となったものの、最後はしっかりとプラス圏を維持して終了した。

エジプト商品供給公社（GASC）は3日、計17万トンのロシア産小麦を買い付けたことを発表した。勝者3社から、5万トンと5万5000トンずつ、1トン187.86ドル、187.88ドル、188.34ドルで購入したという。小麦は全て10月11−20日に出荷になる。

NYMEX原油10月限終値：46.75↑0.50

NY原油は続伸。ECBが量的緩和策を更に進めるとの期待が高まる中、欧州株の上昇につれた投機的な買いが先行した。10月限は夜間取引では前日終値近辺のレンジ内でもみ合う展開。通常取引開始後は株高の進行につれて買いが加速、48ドル台前半まで一気に値を伸ばした。昼前からは株価が伸び悩む中で手仕舞い売りに押し戻される展開、引け前には一時マイナス転落する場面も見られたものの、最後はしっかり値を回復した。

COMEX金12月限終値：1,124.5↓9.1

NY金は続落。ECBが理事会で欧州圏のインフレ見通しを引き下げ、量的緩和プログラムにおける個別債券買い取りの限度額を引き上げたことを受けてユーロが急落するのにつれ、投機的な売りが膨らんだ。12月限は夜間取引から売りが先行、早朝には1,120ドル台半ばまで値を下げての推移となった。通常取引開始後はECBの方針発表を受けて1,121ドルまで下げ幅を拡大。その後一旦買い戻しが集まる場面も見られたものの早々に息切れ、昼前には再び1,120ドル台前半まで値を下げた。

ICE-USコーヒー12月限終値：119.55↑1.20

NYコーヒーは反発。需給面で新たな材料が出たわけではなかったが、ここまでの下落で売られ過ぎ感の高まる中、ポジション整理の買い戻しがしっかりと相場を押し上げた。12月限は夜間の時間帯から買いが先行、早々に119セント台を回復しての推移となった。朝方にかけては改めて売り圧力が強まり、NYに入ると118セントを割り込むまで値を下げたものの、この水準では買い意欲も強く、すぐにプラス圏を回復、そのまま120セント台まで一気に値を伸ばした。中盤以降は値動きも落ち着き、119セントをやや上回ったあたりでのもみ合いが続いた。

ICE-US砂糖10月限終値：11.34↑0.61

NY砂糖は大幅続伸。中長期的な需給逼迫見通しが改めて材料視される中、ポジション整理の買い戻しが集まった。10月限は夜間の時間帯から買いが先行、早朝には11セント台まで値を回復した、NYに入ってからは上昇も一服、11セントをやや割り込んだあたりでの推移が続いたが、中盤以降は改めて買いが加速。10月からの新年度に世界市場が供給不足に陥るとの見通しを支えに、11.30セント台まで一気に上げ幅を拡大した。

米財務省は3日、8日に控えている3年債入札の予定額を240億ドルで据え置いた。来週はまた、8月に発行した10年債と30年債の銘柄統合入札（リ・オープン）を行う予定で、9日の10年債リ・.オープンで210億ドル、10日の30年債リ・オープンでは130億ドルの発行を計画していることを発表。10年債と30年債のリ・オープンの発行額は2010年10月以降同額である。来週は総額580億ドルの供給になる。

米商務省が3日に発表した7月の貿易収支によると、コーン輸出は508万6149トンと前月を20.7%上回った。小麦輸出は174万1739トンになり、前月から7.6%増加した。

米商務省が3日に発表した7月の貿易収支によると、コーヒー輸入は8万6921トン (約144万袋)となった。前月の9万3859トン (約156万袋)から7.4%増加した。

ウクライナ調査会社APKインフォームによると、ウクライナ穀物協会の会長は2015/16年度の穀物輸出規模について、20日以降に農務省とトレーダーが合意書に署名する見通しを示した。収穫見通しの調査結果を待って20日以降になるという。同氏は、小麦収穫は極めて順調だが、コーンは西部の干ばつによる影響が懸念されることを示した。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

ロシアのクリミア取引所は3日、政府の需給安定を狙った介入プログラムの下で1万3002トンの穀物を購入した。8月19日に初めての介入を行ってから、これまであわせて2万6907トン買い上げた。

カナダ統計局は3日、7月31日時点の国内小麦在庫が710万8000トンになり、前年同期を32.0%下回ったことを発表した。デュラム小麦が前年比44.8%減の98万2000トン、デュラムを除いた小麦在庫は612万5000トンで前年から29.3%縮小した。

このほか、カノーラは前年から22.8%の取り崩しとなった。なお、コーンと大豆の在庫データ集計は小麦などと違うため、今回の報告には含まれていない。

米商務省が3日に発表した貿易収支によると、7月の金輸入は9,510.728キログラムと前月の9,296.081キログラムから2.3%増加した。前年同月の1万4,576.072キログラムからは、34.8%の減少となる。年初来の累計では4万8,580.242キログラムと、前年同期の6万2,628.185キログラムを22.4%下回っている。

ISM非製造業指数
出所：米供給管理協会（ISM)、NY10:00発表

インド・マハラシュトラ州のマラトワダ地方で、干ばつの影響から2015/16年度の砂糖きび圧搾禁止が検討される見通しと報じられた。地元紙フィナンシャル・エクスレスによると、州政府高官は、飲料水や家畜用の確保を優先するとコメント。砂糖きび圧搾には大量の水を消費するため、圧搾禁止もあり得る疎いう。ただ、まだ政府で競技は行われ邸内とも述べた。また、マラトワダ地方の86ヶ所ある製糖所のうち少なくとも52ヶ所が資金不足から2015/16年度に砂糖きび圧搾を行わない意向を示したとも伝わっている。

西インド製糖所協会は調査結果から、マハラシュトラ州の2015/16年度砂糖生産が降雨要因から700万-750万トンと、前年度の1045万トンから大きく減少する可能性があることを示した。

米農務省（USDA）は3日、民間業者から中国向けで11トン、仕向け先不明で77万3400トンの2015/16年度産大豆輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

貿易収支
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル、▲赤字

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

ロシア中銀が3日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は8月28日時点で3,664億ドルと、前週から18億ドル増加した。年初の3,855億ドルからは、191億ドルの減少となる。

インドのパンジャブ州で、2日に農家の抗議デモにより7時間の高速道路の閉鎖や交通マヒに至ったと報じられた。地元紙によると、製糖所が砂糖きび農家への支払い滞納し、2015/16年度の稼動を停止すると発表したにもかかわらず、政府介入がないと抗議した。ただ、州政府が農家に対し文面で支払い、11月15日までに製糖所の稼動開始などを保証し、デモも停止となった。

米企業解雇予定数
出所：チャレンジャー・グレイ・アンド クリスマス社

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・8月米企業解雇予定数 (07:30)
・失業保険新規申請件数 (08:30)
・7月貿易収支 ( 08:30)
・8月ISM非製造業指数 (10:00)

エネルギー・メタル
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30)

農産物
・USDA輸出成約高 (08:30)
・カナダ統計局穀物在庫 (08:30)

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

債券は反落。朝方発表された労働生産性の上方修正、ADPの民間雇用データが予想を下回るなど強弱入り混じる経済指標を消化しながら、4日に控える雇用統計をにらんで売り圧力が強まった。また、欧米の株式相場上昇、午後には地区連銀経済報告（ベージュブック）が景気の順調な回復観測を支えたことも重石となった。10年債利回りは朝方に2.20%に上昇しながら、昼にかけて一服。しかし、午後に改めて売りが膨らみ、本日のレンジ上限に戻った。

ドル/円：120.32、ユーロ/ドル：1.1225、ユーロ/円： （NY17:00）

為替はドルが反発。前日の反動もあって米株がしっかりと値を戻す中、ドルにもポジション調整の買いが集まった。ドル/円は東京朝に120円台半ばまで急伸。その後は徐々に売りに押し戻される格好となり、ロンドンでｊは120円を割り込むまでに値を下げたものの、NYでは再び120円台前半まで値を回復。その後は120円をやや上回ったあたりを中心に、不安定な上下を繰り返す展開、午後遅くには改めて買いが優勢となった。

ユーロ/ドルは東京朝から売りが優勢、1.12ドル台後半までレンジを切り下げての推移が続いた。ロンドン朝には1.12ドル台前半まで下げ幅を拡大、その後は一旦買い戻されたものの、売りの勢いは衰えず、NYでは1.12ドル台前半まで値を崩した。中盤以降は下落も一服となったが、その後も上値の重い展開が続いた。ユーロ/円は東京では買いが先行、135円台後半まで値を伸ばしての推移となった。午後からは売りに押し戻される格好となり、ロンドンでは135円割れを試すまでに反落、NYに入っても売りの勢いは衰えず、134円台後半まで下げ幅を拡大した。午後には売りも一服、135円を挟んだレンジまで値を戻しての推移となった。

ダウ工業平均：16,351.38↑293.03
S&P500：1,948.86↑35.01
NASDAQ：4,749.98↑113.87

NY株式は大幅反発。米地区連銀経済報告（ベージュブック）が、経済活動の拡大継続を示し、買い安心感が強まった。朝方発表された経済指標についても、4-6月期労働生産性の上方修正、またADPの8月の民間雇用データは予想こそ下回ったものの、増加基調を続けていることを確認させ、この結果、景気回復観測が買いを支えた。

相場はしっかりと始まりながら、午前の取引では伸び悩む場面もあった。しかし、昼過ぎから改めて上向き、ベージュブックを消化してから引けにかけて本日のレンジを切り上げていった。ダウ平均は4営業日ぶりに反発し、S&P500とナスダック総合指数が先週末以来のプラス引けとなった。

ダウ平均の終値は293.03ドル高の1万6351.38ドルとなり、S&P500が35.01ポイント高の1948.86、ナスダック総合指数は113.87ポイント高の4749.98だった。S&P500業種別株価指数で、全10業種が上昇し、とりわけ情報技術や工業、一般消費財の伸びが目立った。

天然ガス在庫統計市場予想
3 日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

CBOT大豆11月限終値：874-0→0-0

シカゴ大豆は前日から変わらず。取引前半にはドル高の進行を嫌気する形で投機的な売りが先行したものの、最後は売られ過ぎ感が高まる中でポジション整理の買い戻しが集まった。11月限は夜間取引では買いが有しえ、ややプラス圏に入ったあたりを中心としたもみ合いとなった。通常取引開始後は売り圧力が強まり、中盤には860セント台半ばまで一気に値を崩す展開。その後は一転して買いが集まる格好となり、最後は前日終値まで値を回復した。

CBOTコーン12月限終値：367-1/2↓1-1/2

シカゴコーンは続落。需給面で決め手となる材料に欠ける中、ドル高の進行を嫌気する形で投機的な売りが膨らんだ。12月限は夜間取引では買いが先行する場面も見られたものの、早朝には売りに押されマイナス転落。通常取引開始時には僅かにプラス圏まで買い戻されたが、その後は改めて売りが加速、360セント台半ばまで一気に下げ幅を拡大した。中盤以降は値動きも落ち着き、366セントを挟んだレンジ内でのもみ合いが続いた。

CBOT小麦12月限終値：479-0↓7-1/4

シカゴ小麦は反落、需給面に新たな変化は見られなかったが、ドル高の進行が嫌気される中で投機的な売りが相場を主導した。12月限は夜間取引では買いが先行したものの、早々に息切れ。朝方にかけてはややマイナス圏に入ったあたりでの推移となった。通常取引開始後はまとまった売りが出て、470セント台後半まで一気に下げ幅を拡大。中盤には売りも一服となったものの、押し目で積極的に買いを入れる向きもなく、最後まで上値の重い展開が続いた。

エジプト商品供給公社（GASC）は、3日に小麦買い付けを計画していることを明かした。10月11-20日に納入できる米産あるいはカナダ産の軟質小麦小麦を物色するという。このほか、フランス、オーストラリア、ドイツ、英国、ルーマニア、ロシア、ウクライナ、カザフスタンの製粉用小麦も物色することを示した。買い付け予定の規模は不明。

NYMEX天然ガス10月限終値：2.648↓0.054

NY天然ガスは反落。目先当初の予想ほどに厳しい暑さは続かないとの予報が出る中、ポジション整理の売りに押される軟調な展開となった。10月限は夜間取引から売りが先行、2.60ドル台後半までレンジを切り下げての推移となった。通常取引開始後は改めて売り圧力が強まる格好となり、2.60ドル台半ばまで下げ幅を拡大。中盤には下げも一服となる場面も見られたが、引けにかけては改めて売りが加速、日中安値を更新する形で取引を終了した。

RBOBガソリン10月限：1.4252↑0.0296
暖房油10月限：1.6092↑0.0313

NY石油製品は反発、株や原油の上昇が下支えとなる中で、投機的な買いが集まった。相場は夜間取引では前日の流れを継いだ売りが先行。朝方には一転して買い意欲が強まり、通常取引開始時にはプラス圏を回復した。その後は再び売りに押し戻される格好となり、日中安値を更新するまで急落。午後からは再び買いが集まるなど、最後まで原油の値動きにつれて不安定な値動きが続いた。

NYMEX原油10月限終値：46.25↑0.84

NY原油は反発。中盤には弱気の在庫統計を受けて売りが膨らむ場面も見られたが、最後は株高の進行が好感される中で投機的な買いが相場を押し上げた。10月限は夜間取引では前日の流れを継いだ売りが先行、44ドル台半ばまで値を下げての推移となった。朝方には買い意欲が強まり、通常取引開始後には46ドル台まで値を回復。その後は一転して売りに押し戻される展開、在庫統計が発表されると売り圧力も強まり43ドル台前半まで下げ幅を拡大したものの、昼からは再び買い意欲が強まり、プラス圏まで値を回復した。

COMEX金12月限終値：1,133.6↓6.2

NY金は反落、株やドルの上昇が嫌気される中、日中を通じて投機的な売りに押される軟調な展開となった。12月限は夜間取引では買いが優勢となる場面も見られたものの、早朝にはややマイナス圏に入ったあたりまで値を下げての推移。通常取引開始後しばらくは方向感なく上下を繰り返す展開が続いたが、中盤にかけては改めて売り圧力が強まる格好となり、1,130ドル台前半まで一気に下げ幅を拡大した。その後は下落も一服、 引けにかけては1,130ドル台前半から半ばの水準での推移が続いた。

米連邦準備理事会（FRB）が2日に発表した地区連銀経済報告（ベージュブック）によると、米経済活動は7月から8月半ばにかけてほとんどの地区やセクターで拡大を続けた。12ある地区連銀の半数が適度な伸びだったと報告、ニューヨークとフィラデルフィア、アトランタ、カンザスシティー、ダラスは緩やかな拡大と評価。クリーブランドは前回報告から小幅伸びた程度だったとの見方を示した。ほとんどの連銀は目先もこれまでのペースでの成長を維持するとの見通しを示す中、カンザスシティー連銀はまだら模様との見通しだった。

今回のベージュブックは、8月24日までに収集した情報データをもとにボストン連銀がまとめた。今月16-17日の米連邦公開市場委員会（FOMC）会合での政策決定における討議資料となる。

ICE-USコーヒー12月限終値：118.35↓2.45

NYコーヒーは続落。対ドルでのブラジルレアル安の進行が、これまで同様に投機的な売りを呼び込む中、期近終値ベースで2014年1月以来の安値を更新した。12月限は夜間の時間帯は前日終値近辺でもみ合う展開、早朝には買いが優勢となる場面も見られた。NYに入ると改めて売り圧力が強まる格好となり、早々に119セント割れを試すまでに下げ幅を拡大。その後もペースこそ鈍ったものの下落の流れは変わらず、最後は118セント台前半まで値を下げた。

ICE-US砂糖10月限終値：10.73↑0.02

NY砂糖は小幅続伸。朝方にポジション整理の買い戻しが大きく先行する展開となったものの、その後は対ドルでのブラジルレアルの下落が重石となる中で徐々に上げ幅を縮小した。10月限は夜間の時間帯は売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりでの推移となった。NYに入ると商いの薄い中で断続的にまとまった買いが入り、11セントの節目を上抜けるまで一気に値を伸ばす展開。その後は再び売りに押し戻される格好となり、中盤には一時マイナス転落する場面も見られたものの、最後はプラス圏を維持したまま取引を終了した。

インド気象局（IMD）のラトール局長はロイターに対し、2015年のモンスーン(6-9月)の降雨量が事前見通しを下回るとの見方を示した。気象局は6月にモンスーンの降雨量が長期平均（LPA）の89センチメートルの88%になるとの見通しを発表し、当初から降雨不足を見越していた。しかし、局長は88%も若干下回るだろうとコメント。今週末にラジャスタン州からモンスーンが終わり始め、冬作物には土壌水分の不足となる可能性を示唆した。

インドで灌漑農地は約半分しかなく、大豆やコーン、砂糖きびなどの作付や生育は、モンスーンの降雨が鍵となる。ただ、砂糖きび調査機関幹部は、砂糖きびの92%に灌漑が設けられているという。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

ウクライナ調査会社APKインフォームによると、同国のパブレンコ農相は、中東やアジアへの農産物輸出拡大を狙っていることを明かした。その一つにイラン向けがあり、少なくとも300万トンの穀物輸出が可能とみられることを指摘。9月半ばにはイランに政府代表団を派遣するという。

製造業受注
出所：米国勢調査局、NY10：00発表、季節調整値、単位100万ドル

ウクライナ農務省によると、国内穀物の収穫は2日時点で3714万9000トンとなった。面積にして1036万2000ヘクタールで、事前目標の71%に相当する。イールドが3.59トン。コーンが8000ヘクタールからの収穫になり、イールドは4.36トンになったという。

インドネシアコーヒー輸出協会（AEKI）の会長はロイターに対し、同国の2015年コーヒー生産が約50万トンにとどまる見通しを示した。前年の71万1513トンから減少で、しかも従来見越していた60万-65万トンから引き下げ。2回目の下方修正で、エルニーニョ現象による乾燥が背景にあるという。

南アフリカの穀物・油種需給推定委員会は、国内の2015/16年度（10-9月）小麦期末在庫が57万5501トンになるとの初回見通しを発表した。2014/15年度の推定56万26トンから拡大になる。なお、2014/15年度は従来の55万7526トンから僅かに引き上げた。

南アフリカの穀物・油種需給推定委員会は、国内の2015/16年度（5-4月）コーン期末在庫が136万6179トンになるとの見通しを示した。前年度の207万3635トンから縮小になるが、従来予測の122万2979トンからは引き上げられた。主に飼料用のイエローコーン見通しが31万434トン40万3634トンに上方修正。それでも、前年の79万1054トンは大きく下回る。食用のホワイトコーンは91万2545トンから61万3595トンに引き上げで、前年の128万2581トンからは縮小。

労働生産性
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、年率換算、2009年=100

ロシア農務省によると、国内の穀物・豆類収穫は9月1日時点で7200万トンと、前年同期の7530万トンを下回った。面積にして2710万ヘクタールになり、前年の2660万ヘクタールからややアップだが、イールドは前年の2.83トンから2.71トンに下がった。小麦が1650万ヘクタールから4910万トンの収穫になり、前年の4790万トンを上回った。ただ、小麦イールドが2.98トンで、前年お3.27トンからダウンという。

ADP全米雇用レポート
出所：Automatic Data Processing, Inc.、NY8:15発表、季節調整値、単位1,000人

インドのパスワン食料相はウォール・ストリート・ジャーナルとのインタビューで、国内の砂糖在庫削減に向けて砂糖輸出を増やす方向で検討していることを明かした。対策の一つにとレンズマメや食用油の輸入などほかの商品とのバーター取引で、先月にインド政府がミャンマーやカナダ、一部アフリカ諸国と話し合っていると伝わっていた。ただ、食料相は現時点では検討知っている段階と述べた。同相はまた、10月に始まる2015/16年度に最大400万トンの輸出案もあるという。

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00)
・8月ADP全米雇用レポート (08:15)
・4-6月期労働生産性改定値 (08:30)
・7月製造業受注 (10:00)

エネルギー・メタル
・EIA石油在庫統計 (10:30)

ドル/円：119.36、ユーロ/ドル：1.1313、ユーロ/円：135.06 （NY17:00）

為替はドル全面安の展開。中国の製造業PMIが予想以上の落ち込みとなったことを受けて景気減懸念が改めて高まる中で世界的に株価が急落、投資家の間にリスク回避の動きが加速する中でドルに売りが膨らんだ。ドル/円は東京から売りが先行、午後には120円台半ばまで値を下げての推移となった。ロンドンに入ると改めて売り圧力が強まり、119円台後半まで下げ幅を拡大。NYに入ると120円台までレンジを戻す場面も見られたが、昼からは改めて売りが優勢となり120円を下抜け。午後遅くには下げ足を速め、119円台前半まで一気に値を崩した。

ユーロ/ドルは東京から買いが先行、1.12ドル台後半での推移となった。ロンドンに入ると1.13ドル台前半まで一気に値を伸ばしたものの、その後は売りに押し戻されNY朝には1.12ドル台半ばまで反落。午前中は同水準でのもみ合いが続いたが、その後は改めて買いが加速、1.13ドル台をしっかりと回復した。ユーロ/円は東京では136円をやや上回ったあたりでの推移。ロンドンに入ると売り圧力が強まり、135円割れを試すまでに値を下げた。NYに入ってからは、135円を挟んだレンジ内で方向感なくもみ合う展開。午後には買いが優勢となり、135円台前半までレンジを切り上げた。

債券は反発。中国の景気不安が高まる中で夜間取引から買いが集まり、通常取引でも流れを引き継いだ。アジア・欧州から米国と株式に売りが広がったうえ、原油先物相場も大きく下げ、リスク回避を求めた買いにつながった。また、朝方に米供給管理協会（ISM）製造業指数の低下もプラスに作用。10年債利回りは夜間の取引に2.2%を割り込み、ISM指数の発表に続いて2.14%まで下がった。この水準で売りが膨らみ、下げ幅縮小。午後には2.19%まで戻る場面もあったが、取引終盤には2.1%台半ばに下がった。

ダウ工業平均：16,058.35↓469.68
S&P500：1,913.85↓58.33
NASDAQ：4,636.11↓140.40

NY株式は大幅続落。中国の経済指標悪化で景気不安が高まり、中国をはじめ世界的に株式相場が下落、米国株にも売りが広がった。原油先物相場が大きく下げ、石油株が業績への影響懸念から売りを浴びたのも相場全体に重石となった。

相場は寄り付きから大幅安。いったん下げ止まったが、昼から改めて弱含み、最後までじりじりと下げた。ダウ平均は3日連続で下落し、S&P500とナスダック総合指数が続落。揃って8月25日以来の安値引けとなった。

ダウ平均の終値は469.68ドル安の1万6058.35ドルとなり、S&P500が58.33ポイント安の1913.85、ナスダック総合指数は140.40ポイント安の4636.11だった。S&P500業種別株価指数で、10業種全て下落し、エネルギーや金融などの下げが特に目立った。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

CBOT大豆11月限終値：874-0↓13-1/2

シカゴ大豆は反落。中国の景気減速懸念が改めて高まる中、同国向けの輸出が伸び悩むとの懸念が投機的な売りを呼び込む展開となった。11月限は夜間取引から売りが先行、880セント台前半から半ばのレンジ内での推移が続いた。朝方にかけては改めて売り圧力が強まり、通常取引開始後は870セント台半ばまで下げ幅を拡大、その後も売りの勢いは衰えず、午後には一時870セントを割り込む場面も見られた。

CBOTコーン12月限終値：369-0↓6-1/4

シカゴコーンは下落。中国の景気減速懸念が改めて高まり、世界的な需要の伸び悩みに対する懸念が大きな重石となる中、株や原油の急落につれて売りが膨らんだ。12月限は夜間取引から売りが先行、朝方には370セント台前半まで値を下げた、通常取引開始後はしばらく同水準でのもみ合いが続いたが、中盤以降は改めて売りが加速、360セント台後半まで下げ幅を拡大した。

CBOT小麦12月限終値：486-1/4↑1-1/4

シカゴ小麦は小幅続伸。中国の景気減速懸念を受けて世界的に株価が急落、商品市場にも全体的にリスク回避の売り圧力が強まる中にも関わらず、ドル安の進行を支えにしっかりと買いが先行した。12月限は夜間取引から買いが優勢、朝方には480セント台後半まで値を伸ばした。通常取引開始後は一旦売りに押されマイナス転落したものの押し目では買い意欲も強くすぐに値を回復、そのまま490セント台まで上げ幅を拡大した。中盤以降は改めて売り圧力が強まったが、最後は僅かながらもプラス圏で取引を終了した。

NYMEX天然ガス10月限終値：2.702↑0.013

NY天然ガスは小幅続伸。株価が急落し商品市場全体にリスク回避の売り圧力が強まる中にもかかわらず、目先平年以上の気温が続くとの強気の天気予報を手掛かりにしっかりと買いが集まった。10月限は夜間取引から大きく買いが先行、通常取引開始後には2.70ドル台前半まで値を伸ばした。しかしその後はまとまった売りが出たことからあっさりとマイナス転落、中盤には2.60ドル台後半のレンジ内で上下を繰り返した後、引けにかけては改めて買い意欲が強まった。

RBOBガソリン10月限：1.3956↓0.1035
暖房油10月限：1.5779↓0.1233

NY石油製品は大幅反落。中国の景気減速懸念を嫌気し株や原油が大きく値を下げる展開となる中、日中を通じて投機的な売りに押される展開となった。相場は夜間取引から売りが先行、通常取引開始後には改めて売り圧力が強まり下げ幅を拡大した。中盤以降はやや落ち着きを取り戻したかに見えたが、引けにかけては改めて売り圧が強まった。

ボストン連銀のローゼングレン総裁は1日の講演で、金融政策が引き締めに転じた際には、過去に比べて緩やかなペースでの利上げになるとの見方を示した。インフレが2%の目標に向かっていくと自信が持てるかどうかが疑問視されていることを指摘。個人消費支出（PCE）物価指数のコア上昇利がこの1年間で1.2%にとどまり、最近の石油やほかの商品価格の落ち込みを背景に、目先物価をし下げる可能性があるとした。また、雇用市場で需給が引き締まり始め、賃金の上昇につながっていることを示す経済指標が僅かであることにも言及した。

雇用そのものに関しては、概ね改善していると評価。このほか、講演後の質疑応答では、世界的なスローダウンによる米国への影響は完全に避けることができないとも述べた。それでも、米景気自体は強いとコメント。景気後退のリスクは比較的小さいとの見方も示した。

ボストン連銀総裁は2016年にFOMCのメンバーを務める予定である。

NYMEX原油10月限終値：45.41↓3.79

NY原油は大幅反落。中国の製造業PMIが予想以上の落ち込みとなり、景気減速懸念が改めて強まる中、株価の急落につれて投機的に売りが加速した。10月限は夜間取引から売りが先行、朝方には47ドル割れを試すまでに値を下げての推移となった。通常取引開始後は改めて売り圧力が強まる格好となり、昼には46ドルを割り込むまでに下げ幅を拡大。その後は一旦下げも一服となり、47ドルに迫るまで買い戻される場面も見られたが、引けにかけては再び売りに押し戻された。

COMEX金12月限終値：1,139.8↑7.3

NY金は反発。中国の景気減速懸念が改めて高まり世界的に株価が急落する中、ドル安の進行を手掛かりにしっかりと買いが集まった。12月限は夜間取引から買いが先行、1,140ドル台までレンジを回復しての推移となった。通常取引開始後は改めて買い意欲が強まり、1,140ドル台後半まで上げ幅を拡大。その後は一転して売りに押し戻される格好となったものの、1,130ドル台後半でしっかりと下げ止まり。中盤以降は値動きも落ち着き、1,140ドルを挟んだレンジ内でのもみ合いが続いた。

ブラジル貿易局（Secex）の月次データによると、8月のエタノール輸出は196万2000リットルと、前年同月の2.5倍になった。しかし、前月比にすると8.3%の減少である。

ブラジル貿易局（Secex）の月次データによると、8月の砂糖輸出は181万1400トンとなった。前年同月から21.5%減り、前月と比べても23.0%の減少。粗糖が前年比20.8%減の147万6200トンで、前月も24.4%下回った。精製糖は33万5200トンになり、前年同月から24.2%ダウン。前月に比べると16.1%の減少である。

ブラジル貿易局（Secex）の月次データによると、8月の大豆輸出は516万1900トンで、前年同月の2.2倍に膨らんだ。もっとも、前月比にすると38.8%減少。大豆ミールの輸出が110万9500トンと、前年から32.2%、前月から35.1%それぞれ減少。大豆油は前年比88.2%増の25万9900トンで、前月の2.8倍でもある。

ブラジル貿易局（Secex）の月次データによると、8月のコーヒー輸出は266万9900袋となり、前年同月から0.4%減少した。前月からは6.8%の増加。

ICE-USコーヒー12月限終値：120.80↓3.50

NYコーヒーは反落。対ドルでのブラジルレアルの下落が引き続き大きな重石となる中、日中を通じて投機的な売りに押される展開となった。12月限は夜間の時間帯は前日終値近辺でのもみ合い、朝方にかけてはややプラス圏に入ったあたりでの推移が続いた。NYに入ると商いの薄い中で断続的に売りが出る格好となり、122セント台まで急反落。中盤にかけて同水準で下げ渋る展開となったものの、最後にまとまった売りが出ると、120セント台まで下げ幅を拡大した。

米国で自動車価格情報を手掛けるケリー･ブルー･ブックが1日に発表したデータによると、8月の国内新車価格は平均して3万3543ドルとなり、前年同月から3.4%上昇した。メーカー別に最も高い伸びを記録したのがフォード・モーターの5.3%。このほか、韓国の現代自動車および起亜、北米日産が4%を超える値上りとなった。ただ、国内の自動車価格は前月比にすると、7月の修正に伴い1.6%の下落。フォルクスワーゲン・グループが1.6%下がり、日本勢と韓国勢も前月を下回った。

一方、メーカー各社が同日に発表した8月の国内新車販売で、米ビッグスリーのうちフォードが5.4%、FCA（フィアット・クライスラー・オートモービルズ）は2%それぞれ増加した。一方、は増加した。ゼネラル･モーターズが0.7%減少。日産、トヨタなど外国勢の販売も全般に振るわなかった。

ICE-US砂糖10月限終値：10.71↑0.02

NY砂糖は前日からほぼ変わらず。決め手となる材料に欠ける中、日中を通じて前日終値近辺のレンジ内で方向感なく上下に振れる展開が続いた。10月限は夜間の取引開始時には売りが先行したものの、早々に上昇に転じ10.80セントまで値を回復。その後は再び売りに押される格好となり、NYに入るとあっさりマイナス転落した。その後ややプラス圏に入ったあたりまで値を戻してもみ合う展開、引けにかけて売りが優勢となる場面も見られたが、最後は僅かながらもプラス圏で終了した。

ウクライナ農務省によると、国内でコーン収穫が始まり、8月31日時点で2万1000トンとなった。面積にして5000ヘクタールで、イールドが4.2トンという。また、大豆の収穫も開始し、31日時点で7万7000ヘクタールから14万10000トン、イールドが1.84トンになったとしている。

カザフスタン農務省によると、同国の2015年穀物収穫は9月1日時点で232万トンとなり、前年同期の148万3000トンを上回った。面積にして174万6000ヘクタールで、前年同期に138万1000ヘクタールだったのからアップ。イールドも前年の1.07トンから1.33トンに上がった。

ロシア農務省によると、2016年に収穫となる冬穀物の作付が8月31日時点で290万ヘクタールとなった。事前予想の16.7%に相当し、前年同期の250万ヘクタールを上回る。

ロシア農務省によると、国内の穀物・豆類収穫は8月31日時点で7110万トンと、前年同期の7530万トンを下回った。面積にして2670万ヘクタールになり、前年の2660万ヘクタールからややアップだが、イールドは前年の2.83トンから2.67トンに下がった。小麦が1620万ヘクタールから4870万トンの収穫になり、イールドが3.01トンという。

ウクライナ農務省によると、7月に始まった2015/16年度穀物輸出は8月31日時点で620万トンになった。前年同期から24%増加。農務省は、2015/16年度の穀物輸出が3683万トンと前年の3481万トンを上回るのを見通している。2015年の穀物収穫予測が前年比5%減の6050万トン。

米農業専門誌ファーム・フューチャーズは1日、2016年の国内作付に関する一次調査結果で価格が依然として低迷しているにもかかわらず、コーンと大豆が増加する見通しになったことを発表した。コーンが前年比0.8%増の8965万エーカーで、コーンベルトの中心部の増加が全体を押し上げると見られるという。ただ、中西部の一角では減少の可能性があることも指摘した。大豆は8632万エーカーと前年から2.4%増加、過去最高を更新するとの見通しとなっている。

一方、小麦はほかの作物との採算性の比較を背景に前年から0.4%と僅かに減少して5587万エーカーとみられることを示した。中西部の東のほうでは軟質赤色冬小麦が前年の天候による不調から回復が見込まれるが、ほかの冬小麦は減反の可能性があり、全体で前年を0.6%下回る4040万エーカーの見通しとした。また、春小麦も0.5%減少する見通しとしている。

同誌のアナリストは、マージンが不振の中でも、天候次第では価格が上昇することもあり得ることから、農家は減反に消極的との見方を示した。しかも、大豆はほかの作物に比べてコストが低いため、キャッシュフローが乏しい中で作付を増やしやすいとコメントした。同誌によると、調査は7月17日から8月3日に行われた。

ECBが1日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は8月28日現在3,644億5,800万ユーロと、8週連続で前週から変わらずとなった。

ISM製造業指数
出所：米供給管理協会（ISM)、NY10:00発表

建設支出
出所：米国勢調査局、NY10：00発表、季節調整値、単位100万ドル

米小売調査レッドブック・リサーチが1日に発表したレポートによると、8月の国内チェーンストア売上高は前月から0.2%増加した。前年同期と比べると1.6%の増加という。

ロシア通信社インターファクスによると、同国のドボルコビッチ副首相が穀物輸出の関税について見直していることを明かした。ロシアは5月半ばに小麦輸出への課税を停止したが、天候要因で輸出に限界があると見られる。副首相は、関税を飼える必要があるか協議しているという。

ウガンダコーヒー開発局（UCDA）の高官はダウ・ジョーンズに対し、同国の2015/16年度コーヒー生産が380万袋と前年から9%増加する見通しを示した。数年前に植え替えた樹で生産を始めたモノが増えているのが背景にあるという。また、生産地では降雨に恵まれていることも指摘した。

ロシア砂糖生産者組合によると、国内で収穫されたビートからの砂糖生産は約1ヶ月前に始まり、8月31日時点で42万トンとなった。前年同期の32万2000トンからやや増加し、新しく収穫されたビートに加えてビートの在庫が増産に寄与したのが背景にある。在庫は現時点で360万トンあり、前年同期の343万トンを上回るという。

国際商社ザルニコフは、インドの2015/16年度砂糖生産が2890万トンと前年の2860万トンから僅かに増加し、過去最高を更新する見通しを示した。インドで過去5年間供給過剰が続き、一方で価格が前年に比べて22%下落している中での増産であることも指摘。また、砂糖の大半は国内で消費されるものの、約200万トンは2015/16年度の輸出に当てられると予想しており、世界の在庫積み増しによって価格の下げ圧力が強まるとの見方を示した。

米小売調査会社リテール・エコノミストと金融大手ゴールドマン・サックスが集計したデータに基づく週間小売チェーンストア販売指数（季節調整値）は8月29日時点で前週から0.0%低下した。前年同期比にすると1.9%の上昇。同指数は以前、国際ショッピングセンター協会（ICSC）-ゴールドマン・サックス小売チェーン販売指数と呼ばれていた。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・7月建設支出 (10:00)
・8月ISM製造業指数 (10:00)
・8月国内自動車販売

エネルギー・メタル
・API石油在庫統計 (16:30)