ドル/円：104.32、ユーロ/ドル：1.1746、ユーロ/円：122.53 （NY17:00）

為替は対円を中心にユーロ安が進行。COVID-19の感染が拡大、フランスやドイツで厳しい隔離政策が打ち出される中、欧州の景気が改めて落ち込むとの懸念が強まる中でリスク回避のユーロ売りが加速した。ドル/円は東京朝には104円台半ばで推移していたものの、その後売り圧力が強まり、ロンドンでは104円台前半まで値を切り下げての推移となった。NY朝に葉買い戻しが集まり、104円台半ばまで値を回復したものの、その後は改めて上値が重くなり、104.30円を中心とした狭いレンジ内でのもみ合いが続いた。

ユーロ/ドルは東京では1.17ドル台後半でのもみ合い、ロンドンに入ると売り圧力が強まり、NY朝には1.17ドル台前半まで値を切り下げた。その後は一転して買い戻しが集まり、中盤には1.17ドル台半ばまで値を回復。午後からは動意も薄くなった。ユーロ/円は東京から売りが先行、ロンドンでは122円台前半まで値を切り下げた。NYに入ると売りも一服、しばらく安値近辺でのもみ合いが続いたが、昼にかけて買いが集まり122円台後半まで値を回復。午後からは122円台半ばまでの推移が続いた。

債券はほぼ横ばい。米欧を中心にした新型コロナウィルスの感染拡大や株式相場の急落を背景に買いが進む場面があったが、一巡して持ち高調整の売りも台頭した。10年債利回りは夜間取引でまずもみ合ってから低下。通常取引で買いの流れ流れを引き継ぎ、0.7%台半ばまで下がって一服となった。午後に売りに押され、0.7%台後半まで上昇しながら、結局は売りも続かず前日の水準まで戻した。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ダウ工業平均：26,519.95↓943.24
S&P500：3,271.03↓119.65
NASDAQ：11,004.87↓426.48

NY株式は全面安の展開。欧米を中心にCOVID-19の感染が拡大、再びロックダウンが進み、景気の回復ペースが大きく鈍るとの懸念が高まる中、日中を通じて大きく売りに押される展開となった。ダウ平均は寄り付きから売り一色の展開、900ポイント近く一気に値を切り下げた。売愛一巡も押し目で積極的に買いを入れる向きはなく、日中安値近辺でのもみ合いが継続。引けにかけては改めて売り圧力が強まり、900ポイントを超えるまでに下げ幅を拡大して取引を終了した。

セクター別では、主要セクターは軒並み下落。金鉱株が大きく値を崩したほか、エネルギーや運株、コンピューター関連、通信なども下げがきつくなった。ダウ銘柄では、トラベラーズ（TRV）が2.02%の上昇となった以外、30銘柄中29銘柄が下落。マイクロソフト（MSFT）の4.96%、ビサ（V）の4.84%など、4%以上値を下げたのが7銘柄、3%台の下落となったのが15銘柄、2%台が4銘柄、1%台が3銘柄だった。

CBOT大豆1月限終値：1054-3/4↓21-3/4

シカゴ大豆は大幅続落。米欧の新型コロナウィルス感染拡大や株式相場の落ち込みを背景に大きく売られた。1月限は夜間取引から下げ、1070セントを割り込むと売りのピッチも一段と加速し、朝方には1050セント台に下落した。通常取引に入って下げ渋っても、1060セント台後半まで戻したところで改めて売りのピッチが速まり弱含み。引けにかけて本日のレンジも切り下げた。

CBOTコーン12月限終値：401-1/2↓14-1/2

シカゴコーンは続落。米欧を中心にした新型コロナウィルスの感染拡大に絡み株式や商品などが下げ、コーンにもつれて売りが広がった。夜間取引で売りが先行し、12月限は弱含んだ。410セントを下回って一段安。通常取引でも軟調に推移し、引け近くには400セント割れ目前まで下落した。

CBOT小麦12月限終値：608-3/4↓7-0

シカゴ小麦は続落。他市場の下落につれ安となり、主要生産地の天候も引き続き重石となった。12月限は夜間取引でほぼ一本調子の下落となり、600セント台に値を下げた。通常取引開始後に600セント割れに近付いてから売りのペースはややスローダウン。ただ、売りの流れは維持し、引けまで軟調な展開が続いた。

米BSEE(安全環境局)が28日に発表したデータによると、カリブ海に発生したハリケーン「ゼータ」の影響で米東部時間12:30現在、メキシコ湾のプラットフォーム228ヶ所から職員が避難している。前日は154ヶ所だった。これによって日量123万1,305バレルの石油生産と、12億500万立方フィートの天然ガス生産が停止、それぞれメキシコ湾全体における生産の66.60%、55.50%に相当している。石油は前日に91万4,811バレルだったのから生産停止の規模が拡大、一方で天然ガスは15億立方フィートだったのから縮小した。

NYMEX天然ガス12月限終値：3.291↓0.020

NY天然ガスは小幅反落。欧米を中心にCOVID-19の感染が拡大する中、需要の伸び悩みに対する懸念が重石となる中でポジション整理の売りが膨らんだ。11月前半にかけて、全米の広い範囲で平年以上に気温が続くとの予報も、弱気に作用した。12月限は夜間取引から売りが優勢、3.30ドルの節目近辺でのもみ合いが続いた。朝方にかけては売りが膨らみ、3.20ドル台後半まで値を切り下げる場面も見られたものの、通常取引開始後は一転して買い意欲が強まり、小幅ながらもプラス圏を回復。中盤にかけては改めて売りが優勢となり、3.30ドルをやや割り込んだあたりで取引を終了した。

RBOBガソリン12月限：1.0636↓0.0652
暖房油12月限：1.1133↓0.0457

NY石油製品は大幅反落、COVID-19の感染が拡大、株や原油が大きく値を崩す中、将来的な需要の低迷に対する懸念が売りを呼び込んだ。相場は夜間取引からお大きく売りが先行、通常取引開始後も売りの勢いは衰えず、中盤にかけて更に下げ幅を拡大した。昼前には売りも一服となったものの、押し目で買いを入れる向きにも乏しく、最後まで上値の重い展開が続いた。

NYMEX原油12月限終値：37.39↓2.18

NY原油は大幅反落。欧米でCOVID-19の感染が拡大、人の移動や経済活動を制限する動きが強まる中、景気回復のペースが鈍るにつれて需要が落ち込むとの懸念が改めて売りを呼び込んだ。在庫統計で原油が大幅積み増しとなったことも弱気に作用した。12月限は夜間取引から売りが先行、38ドル台後半なで値を切り下げての推移となった。ロンドンに入ると改めて売り圧力が強まる格好となり、早朝には38ドル台を下抜け。通常取引開始後も売りの勢いは衰えず、37ドル台前半まで値を崩した。その後は売りも一服となったものの、押し目で積極的に買いを入れる向きもなく、最後まで安値近辺でのもみ合いが続いた。

COMEX金12月限終値：1,879.2↓32.7

NY金は大幅反落。欧州を中心にCOVID-19の感染が拡大、人の移動や経済活動を制限する動きが強まっていることに対する懸念が高まり、市場全体にリスク回避の動きが加速する中、対ユーロでのドル高を嫌気する形で投機的な売りが加速した。12月限は夜間取引ではややマイナス圏に入ったあたりで、上値の重い展開が続いた。ロンドン時間に入ったあたりから徐々に売りに圧力が強まり、早朝には1,900ドルの節目を下抜け。通常取引開始後も売りの勢いは衰えず、中盤には1,870ドルを割り込むまで一気に下げ幅を拡大した。その後は売りも一服、引けにかけては買い戻しが優勢となったものの、反発は限定的なものにとどまった。

ICE-USコーヒー12月限終値：105.00↓1.95

NYコーヒーは反落。対ドルでのブラジルレアル安の進行が重石となる中、日中を通じて売りに押される展開が続いた。12月限は夜間の時間帯から軟調に推移、NYに入ると104セント台まで下げ幅を拡大した。その後は一転して買い意欲が強まり、中盤には106セント台を回復したものの、プラス転換することなく息切れ。引けにかけては改めて売り圧力が強まり、日中安値近辺まで値を切り下げて取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：14.89↑0.06

NY砂糖は期近3月限が続伸となる一方、期先限月は続落。朝方まではポジション整理の売りが優勢となったものの、その後はしっかりと買いが集まった。3月限は夜間の時間帯は売りが先行、14.60セント台まで値を切り下げての推移となった。NYに入ってから流れが一転、対ドルでブラジルレアル安が進む中にも関わらず買い意欲が強まり、昼前にはプラス圏を回復。引けにかけては売りに押し戻されたものの、下げは限定的なものにとどまった。

5年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

2年変動金利債(FRN)入札
出所：米財務省、単位100万ドル

天然ガス在庫統計市場予想
29日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

米バンギーは28日、2020年の一株利益見通しを2回連続で引き上げた。最新予想は6.25−6.75ドルで、市場のトレンド改善と7−9月期が好調だったことを修正の理由とした。新型コロナウイルス感染拡大による影響を切り抜け、7-9月期の稼働は少なくとも通常並みのレベルだったという。特に、植物油部門は消費者向け事業で力強い結果を出し、バイオ燃料需要も増加していることを指摘し、従来減益を見込んでいたのから増益の見方に転じた。肥料部門も前年からの増加を見込む。

7-9月期には一株当たり1.84ドルの黒字を計上し、前年同期に10.57ドルの赤字だったのから改善した。アグリビジネスの純利益が42.6%増加し、植物油は10.6%の増益。砂糖・バイオエネルギーは黒字転換した。

米農務省（USDA）は28日、民間業者から韓国向けで20万7000トンの2020/21年度産コーン輸出成約報告があったことを発表した。コーンの原産国は米国も含めてオプションという。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

米農務省（USDA）は28日、民間業者からエジプト向けで11万トン、仕向け先不明で12万トンの2020/21年度産大豆輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

南アフリカの穀物推定委員会（CEC）は28日、2021年のコーン作付が274万6000ヘクタールと、前年から5.2%増加の見通しを発表した。食用となるホワイトコーンが前年比4.3%増の168万6100ヘクタール、主に飼料用のイエローコーンは6.6%増えて105万9900ヘクタールと見越す。

CECはこのほか、2020年生産推定を1542万220トンとした。前月時点での1542万2120トンとほぼ変わらす、前年から36.8%増加。ホワイトコーンを880万1760トンから874万6310トン、イエローコーンは662万360トンから667万3910トンにそれぞれ修正した。前年比にしてホワイトが57.7%アップ、イエローが16.5%の増加になる。

南アフリカの穀物推定委員会（CEC）は28日、2020年の小麦生産見通しを213万4990トンと、前月時点での202万4030トンから小幅引き上げた。8月に196万2230トンの初回予想を発表してから僅かにも2回連続の上方修正になる。修正値は前年との比較で39.1%増加する。作付は50万9800ヘクタールで据え置き、前年から5.6%減少する。

貿易収支(モノ-Goods)速報値
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル、▲赤字

ウクライナ砂糖生産者協会が発表した政府データによると、2020年砂糖ビートの収穫は10月26日時点で8万8500ヘクタールと、事前予想の41%終了した。前年同期に約70%だったのを下回る。収穫は規模にして370万トンとなり、やはり前年からダウン。

オーストラリアの砂糖製造業者協議会（ASMC）によると、国内の2020年砂糖きび圧搾は10月25日時点で2491万2093トンと、事前予想の80.4%終了した。前年同期を若干下回る。圧搾は25日までの一週間で147万756トンとなった。ASMCは2020年の砂糖きび圧搾が最終的に3099万5595トンになるとみており、前週時点での3092万1052トンからやや引き上げた。シーズン初めに3100万6500トンの見通しを発表してから断続的に修正を行っている。

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00)
・9月貿易収支(モノ-Goods)速報値 (08:30)
・5年債入札 (13:00)
・2年変動金利債 (FRN)入札 (13:00)

エネルギー
・EIA石油在庫統計 (10:30)

納会日
・天然ガス 11月限納会

ドル/円：104.41、ユーロ/ドル：1.1795、ユーロ/円：123.15 （NY17:00）

為替は円高が進行。欧米を中心にCOVID-19の感染が拡大、景気の先行き不透明感に対する懸念が高まる中、安全資産としての円にしっかりと買いが集まった。ドル/円は東京から売りが優勢、104円台後半で上値の重い展開が続いた。ロンドンに入ると買いが集まる場面も見られたものの、その後改めて売り圧力が強まり、104円台半ばまで下げ幅を拡大。NYに入っても売りの勢いは衰えず、昼前には104円台前半まで値を崩した。午後には売りも一服となったが、買い戻しを入れる向きもなく、104円台前半から半ばのレンジ内での上値の重い展開が続いた。

ユーロ/ドルは東京では買いが先行、1.18ドル台前半でしっかりと値を切り上げた。ロンドン朝にかけては一転して売り圧力が強まり、1.18ドル割れを試すまでに反落。その後は改めて騰勢を強める格好となり、NY朝には1.18ドル台前半まで値を回復した。その後しばらくは動きが鈍ったものの、午後からは改めて売りに押される展開、遅くにはフランスが1ヶ月間のロックダウンに入るとのニュースが伝わり、1.17ドル後半まで一気に値を崩した。ユーロ/円は東京では123円台後半のレンジ内での上下、ロンドン朝にかけては売り圧力が強まり、123円台半ばまで値を崩した。NYに入ると一旦123円台後半まで値を戻したものの、中盤以降は改めて売りが加速、遅億には123円の節目割れを試すまでに値を切り下げた。

債券は続伸。米国の新型コロナウィルス感染拡大が引き続き買いを支援する格好となった。消費者信頼感指数の低下、米追加経済対策早期合意への期待が後退していることも寄与した。10年債利回りは夜間取引で方向感に欠ける展開だったのから、通常取引に入って買いが進み低下。日中もしっかりと買いの流れを維持して、0.76%まで下がった。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ダウ工業平均：27,463.19↓222.19
S&P500：3,390.68↓10.29
NASDAQ：11,431.35↑72.41

NY株式はダウ工業平均とS&P500種が続落となる一方、ナスダック総合指数は反発。世界的にCOVID-19の感染が拡大、景気の先行き不透明感に対する懸念が高まる中で、前日の流れを継いだ売りが相場を主導した。ハイテク銘柄には、ポジション整理の買い戻しが集まった。ダウ平均は寄り付きから売りが優勢、中盤には下げ幅も100ポイントを超えるまでに拡大した。その後は売りも一服となったものの、押し目で積極的な買いが入ってくることもなく、安値近辺でのもみ合いが継続。午後からは徐々に売り圧力が強まり、最後は200ポイントを超える下落となって取引を終了した。

セクター別では、金鉱株にしっかりと買いが集まったほか、コンピューター関連やバイオテクノロジー、一般消費財も上昇。一方で銀行株は大幅に下落、保険や薬品、運輸株やエネルギーも値を下げた。ダウ銘柄では、セールスフォース（CRM）が3.44%の上昇となったほか、マイクロソフト（MSFT）やアップル（AAPL）も1%を超える伸びを記録した。一方でボーイング（BA）は3.48%の下落、ウォルグリーン（WBA）やキャタピラー（CAT）、スリーエム（MMM）の下げも3%を超えた。

CBOT大豆1月限終値：1076-1/2↓7-0

シカゴ大豆は反落。買い一服感が高まり、利食い売りに押された。夜間取引では売り買いが交錯し、1月限は上下に振れる展開となった。通常取引に入って開始後に買いが進み、1088-1/2セントと一代高値を更新したが、上値ですぐに売りが膨らみ1080セントを割り込む下落にシフト。日中に下げ渋る場面を見ながら、最後は本日のレンジを切り下げながら引けた。

CBOTコーン12月限終値：416-0↓1-3/4

シカゴコーンは続落。輸出期待で買いの場面があったが、一巡してテクニカルな売りの展開となった。12月限は夜間取引でまずもみ合いの後、買いが進み上昇。しかし、420セント台に上昇すると上値も重くなり、通常取引開始後に422-1/4セントと2019年7月15日以来の高値を付けて伸び悩んだ。前日終値を下回ると売り圧力が一段と強まり、そのまま引けまでマイナス圏で推移した。

CBOT小麦12月限終値：615-3/4↓4-1/4

シカゴ小麦は続落。米国やロシアなどの天候をにらみ売りが出た。夜間取引で買いが集まり、12月限は620セント台に上昇。しかし、朝方には買いも細って伸び悩んだ。通常取引で改めて上向く場面があったが、結局売りに押されて下げに転じ、610セント台半ばまで下落した。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

米BSEE(安全環境局)が27日に発表したデータによると、カリブ海に発生したハリケーン「ゼータ」の影響で米東部時間12:30現在、メキシコ湾のプラットフォーム154ヶ所から職員が避難している。前日は10ヶ所だった。これによって日量91万4,811バレルの石油生産と、15億立方フィートの天然ガス生産が停止、それぞれメキシコ湾全体における生産の49.45%、55.35%に相当している。前日に石油が29万3,656バレル、天然ガスが1億6,257万立方フィートだったのから生産停止の規模が大幅に拡大した。

NYMEX天然ガス12月限終値：3.311↑0.058

NY天然ガスは期近を除いて続伸。ハリケーン「ゼータ」はメキシコ湾を直撃、施設の閉鎖によって生産が大幅に落ち込むとの懸念が大きな下支えとなる中でしっかりと買いが集まった。12月限は夜間取引では売りが優勢、前日の上昇の反動もあり、ややマイナス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた。朝方には3.20ドルを割り込むまで値を切り下げる場面も見られたものの、通常取引開始後は一転して買い一色の展開。中盤にプラス転換したあとも上昇の勢いは衰えず、午後には3.30ドル台前半まで上げ幅を拡大した。

RBOBガソリン12月限：1.1288↑0.0319
暖房油12月限：1.1590↑0.0311

NY石油製品は反発。ハリケーンによる供給不安を手掛かりに原油が大きく値を回復するのにつれ、投機的な買い戻しが集まった。相場は夜間取引からしっかりと値を切り上げての推移、通常取引開始後はしばらく動きが鈍かったものの、中盤以降は改めて騰勢が強まり、前日の高値を上抜けるまで一気に上げ幅を拡大した。買い一巡後もしっかりと高値圏を維持、そのまま取引を終了した。

NYMEX原油12月限終値：39.57↑1.01

NY原油は反発。ハリケーン「ゼータ」がメキシコ湾を直撃、施設の閉鎖によって生産が大幅に落ち込むとの懸念が改めて材料視される中で大きく買いが集まった。12月限は夜間取引から買いが先行、38ドル台後半から39ドルにかけてのレンジ内での推移が続いた。通常取引開始後もしばらくは同水準でのもみ合う格好となったものの、中盤以降は改めて買い意欲が強まり、39ドル台後半まで一気に上げ幅を拡大。引けにかけてはやや売りに押し戻される格好となったが、高値圏はしっかりと維持したまま取引を終了した。

COMEX金12月限終値：1,911.9↑6.2

NY金は続伸。COVID-19の感染拡大や景気の先行きに対する不安が高まる中、日中を通じてしっかりと買いが集まる展開となった。12月限は夜間取引から買いが先行、1,910ドル近辺まで値を切り上げての推移となった。ロンドン時間に入ると一旦は売りに押し戻され、1,900ドルを割り込む場面も見られたものの、押し目では買い意欲も強く、通常取引開始後にはプラス圏を回復。中盤にかけても買いの勢いは衰えず、1,910ドル台前半まで上げ幅を拡大した。昼には買いも一服となったが、最後まで高値圏はしっかりと維持したまま取引を終了した。

ICE-USコーヒー12月限終値：106.95↑0.30

NYコーヒーは小幅続伸。決め手となる材料に欠ける中、日中を通じて前日の流れを継いだポジション整理の買い戻しが相場を主導した。12月限は夜間の時間帯は前日終値を中心としたレンジ内で、方向感なくもみ合う展開。NYに入ると買いが加速、108セント台まで一気に値を伸ばす展開となった。中盤にかけては一転して売りに押し戻される格好となったものの、プラス圏はかろうじて維持する形で下げ止まり。引けにかけてはややプラス圏に入ったあたりを中心とした推移が続いた。

ICE-US砂糖3月限終値：14.83↑0.06

NY砂糖は期近3月限が小幅続伸となる一方、期先限月は反落。需給面で新たな材料が出た訳ではなかったが、前日後半に大きく買いが集まった流れを継いでしっかりの展開となった。3月限は夜間の時間帯から堅調に推移、15セントの節目に迫る水準まで値を切り上げてのもみ合いが続いた。NYに入ると改めて騰勢を強める格好となり、15セントの節目を回復。その後は一転して売りに押し戻される展開、昼過ぎにまとまった売りが出るとマイナス転落、14.68セントの安値をつけるまで一気に値を崩したものの、引け間際に買い戻しが入り、プラス圏を回復して取引を終了した。

ウクライナ経済開発省によると、同国の2020年穀物収穫は26日時点で1290万ヘクタールと作付されたうちの84%終了となった。規模にして5050万トン。コーンが307万ヘクタールから1450万トン収穫済みで、56%終わったという。また、2021年に収穫となる冬穀物の作付は26日時点で730万ヘクタールとなり、事前予想の89%終了した。このうち小麦が550万ヘクタールで、91%終了。

ECBが27日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は10月23日現在5,592億8,100万ユーロと、前週から200万ユーロ増加した。

2年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

消費者信頼感指数
出所：カンファレンスボード、NY10:00発表、1985年=100

ブラジル砂糖きび生産者協会（Unica）が発表した国内中南部の2020/21年度（4-3月）砂糖きび収穫報告によると、10月前半の圧搾高は3685万1000トンと前年同期から2.05%減少した。8月前半以来でマイナスに転じた。2020/21年度の圧搾高は10月16日時点で5億3813万4000トンと、前年同期を5.06%上回っている。

10月前半の砂糖生産は261万3000トンで、前年から36.52%増加した。4月から増加基調を続けながらも、伸び率は9月後半の59.57%に比べて小さくなった。エタノールが20億6000万リットル、10.42%減少と、9月後半の3.30%より大幅なマイナスとなった。含水エタノールは19.46%減り、これも9月後半以上の減少。無水エタノールは、9月後半の9.96%増加から10月前半に10.72%増加となった。2020/21年度の砂糖生産は10月16日時点で前年から45.92%増えて3467万4000トン、エタノールは前年比4.79%減の255億6700万リットルとなった。

10月16日時点での砂糖きび1トンあたりの糖分含有量（ATR）は144.32キログラムと、前年同期の138.09キログラムを上回った。砂糖きびの消費比率は砂糖生産が前年同期の35.26%から46.85%に上昇、エタノール生産は64.74%から53.15%に低下した。

ウクライナ経済開発省によると、同国の2020/21年度（7-6月）穀物輸出は27日時点で1500万トンと、前年同期を16.4%下回った。コーンが154万トンになり、前年から57.1%ダウン。小麦は7.3%減少して1010万トンとなった。同省は2020年穀物生産が6800万トンと、悪天候の影響から前年の過去最高の7510万トンから減少を見通す。また、2020/21年度の輸出を前年の5650万トンから4740万トンに減少を予想している。

S&P/ケース・シラー住宅価格指数
出所：スタンダード・アンド・プアーズ社、NY9:00発表、2000年＝100

米連邦住宅金融庁(FHFA)住宅価格指数
出所：米連邦住宅金融庁(FHFA)、 NY9:00発表、1991年=100

米小売調査レッドブック・リサーチが27日に発表したレポートによると、10月の国内チェーンストア売上高は最初の3週間で前月から0.8%上昇した。前年同期と比べると1.6%の上昇という。

耐久財受注
出所：米国勢調査局、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル

オーストラリア気象局は27日付のリリースで、ラニーニャ現象が少なくとも2021年2月まで続く見通しを示した。熱帯太平洋の中部や東部の水温、大気、雲の動きなどがラニーニャ現象の基準にとどまっていることを指摘。当局が監視している国際モデルのほとんどが12月にピークとなり、またこうしたモデルの約半分は勢力も強まることを示しているという。

ラニーニャ現象により、南半球の春の間の降水量が平均を上回り、オーストラリア東部では夏にかけて平均以上の降雨が続く傾向にある。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・9月耐久財受注(速報値) (08:30)
・8月S&P/ケース・シラー住宅価格指数 (09:00)
・8月米連邦住宅金融庁(FHFA)住宅価格指数 (09:00)
・10月消費者信頼感指数 (10:00)
・2年債入札 (13:00)

エネルギー
・API石油在庫統計 (16:30)

納会日
・メタル 10月限納会
・石油製品・天然ガス 11月限OP 納会

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

ドル/円：104.83、ユーロ/ドル：1.1808、ユーロ/円：123.75 （NY17:00）

為替はドル高ユーロ安が進行。世界的にCOVID-19の感染が拡大、欧州で経済活動を再び制限する動きが強まり、景気の先行きに対する不安が急速に強まる中、株価の急落につれてユーロにリスク回避の売りが膨らんだ。ドル/円は東京から買いが先行、104円台後半まで値を切り上げての推移となった。ロンドンに入っても新たな動きは見られず、NY朝には105円台前半まで買い進まれる場面も見られたが、早々に息切れ。中盤にかけては株価の下落につれて売りに押し戻される格好となり、104円台後半まで値を切り下げての推移が続いた。

ユーロ/ドルは東京から売りが優勢、1.18ドル台前半から半ばのレンジ内で上値の重い展開が続いた。ロンドンに入ると改めて売り圧力が強まり、1.18ドルの節目割れを試すまでに下げ幅を拡大。その後は売りも一服、NYに入ってからは1.18ドル台前半でのもみ合い、昼からは徐々に動意も薄くなった。ユーロ/円は東京では124円をやや上回ったあたりでの小動き、ロンドンに入ると売り圧力が強まり、123円台後半まで値を切り下げた。売り一巡後は買い戻しが集まり、NY朝には124円台を回復する場面も見られたものの、その後は株価の下落につれて売り圧力が強まり、再び123円台後半まで値を下げた。

債券は続伸。米国内外で新型コロナウィルス感染者が増加していることや追加経済対策の先行き不透明感を背景に安全資産とされる債権の買いが優勢となった。株安も寄与した。夜間取引から買いが優勢となり、10年債利回りは低下。通常取引でも買いを続け、0.8%を下回ってペースが鈍っても、流れが止まることはなかった。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ダウ工業平均：27,658.38↓650.19
S&P500：3,400.97↓64.42
NASDAQ：11,358.94↓189.34

NY株式は大幅安。COVID-19の感染が世界的に拡大、再び経済活動を抑制する動きが強まってきたことや、米景気支援策の協議が行き詰っていることを受けて景気の先行きに対する懸念が高まるなか、ポジション調整の売りが加速した。ダウ平均は寄り付きから大きく売りが先行、中盤にかけても下落の勢いが衰えることはなく、午後には一時900ポイントを超えるまでに値を崩す展開となった。売り一巡後には買い戻しが集まり、下げ幅も600ポイント台にまで縮小したものの、それ以上の動きは見られなかった。

セクター別では、主要セクターの全てが下落。中でもエネルギーの下落が大きくなったほか、素材や銀行株、運輸株などにも売りが集まった。一方公益株や薬品は限定的な下げにとどまった。ダウ銘柄では、アップル（AAPL）が0.01%お僅かに上昇した以外、29銘柄が下落。中でもアメリカン・エクスプレス（AXP）は4.06%の下落、ボーイング（BA）やトラベラーズ（TRV）、セールスフォース（CRM）、ウォルト・ディズニー（DIS）も下げが大きくなった。

CBOT大豆1月限終値：1083-1/2↑2-1/2

シカゴ大豆は続伸。USDAへの新たな仕向けと向け先不明輸出成約報告が伝わり、米産需要が下支えとなった。夜間取引で買いが先行し、1月限は強含み。1087-3/4セントと一代高値を更新してブレーキがかかり、前週末の終値近くでのもみ合いにシフトした。通常取引に入って上下に振れる展開を続け、取引終盤に改めて買いが進み小じっかりとした。

CBOTコーン12月限終値：417-3/4↓1-1/2

シカゴコーンは反落。このところ買いが続いた反動で売りが膨らみ、小麦の下落も重石となった。夜間取引で売りが進み、12月限は下落。通常取引開始後に410セント台前半まで下げてから、ペースは鈍ったが、下げ幅を縮めるだけで、引けまでマイナス圏での推移にとどまった。

CBOT小麦12月限終値：620-0↓12-3/4

シカゴ小麦は反落。ロシアなど世界の主要生産地の降雨を背景に売りが進んだ。12月限は夜間取引から下落し、630セントを割り込むと下げ足も加速した。通常取引に入って610セント台後半まで値を下げて一服となったが、売りの流れは最後まで切れることなく、620セント台前半を軟調に推移した。

USDAクロップレポート・コーン、大豆
出所：米農務省、NY16:00発表

USDAクロップレポート・冬小麦
出所：米農務省、NY16:00発表

10月25日現在

米BSEE(安全環境局)が26日に発表したデータによると、カリブ海に発生した熱帯性暴風雨「ゼータ」の影響で米東部時間12:30現在、メキシコ湾のプラットフォーム10ヶ所から職員が避難している。これによって日量29万3,656バレルの石油生産と、1億6,257万立方フィートの天然ガス生産が停止、それぞれメキシコ湾全体における生産の15.87%、6.00%に相当している。「ゼータ」はこの先ハリケーンに発達して北上、メキシコ湾を直芸すると予想されている。

NYMEX天然ガス11月限終値：3.024↑0.053

NY天然ガスは反発。天気予報がこの先寒さが厳しくなるとの見通しに変化したことや、カリブ海に発生した熱帯性暴風雨「ゼータ」が発生、ハリケーンに発達してメキシコ湾を直撃すると見られていることが買いを呼び込む格好となり、期近終値ベースで昨年1月25日以来の高値を更新した。11月限は夜間取引から買いが先行、早朝には3ドルの大台を回復しての推移となった。通常取引開始後は改めて買い意欲が強まり、3.08ドルの高値まで上げ幅を拡大。その後は買いも一服となったものの、中盤にかけても3ドル台はしっかりと維持しての推移。午後には一旦3ドルを割り込むまで手仕舞い売りに押し戻される場面も見られたものの、最後はしっかりと買いが集まった。

RBOBガソリン11月限：1.1116↓0.0273
暖房油11月限：1.1218↓0.0295

NY石油製品は続落、株や原油が大きく値を崩す中、需要の先行きに対する懸念から大きく売りが膨らんだ。相場は夜間取引から売りが先行、通常取引開始後は改めて売り圧力が強まり、一段と下げ幅を広げる展開となった。中盤以降は売りも一服となったものの、押し目で買いが入ってくることもなく、最後まで日中安値近辺で上値の重い展開が続いた。

NYMEX原油12月限終値：38.56↓1.29

NY原油は続落。COVID-19の世界的な感染拡大や米景気支援策の協議の行き詰まりを受け、景気や需要の先行きに対する懸念が改めて高まる中で売りが加速、終値ベースで10月2日以来の安値を更新した。リビアの生産が更に回復するとの見方も弱気に作用した。12月限は夜間取引から売りが先行、38ドル台後半を中心としたレンジまで値を切り下げての推移となった。通常取引開始後は改めて売り圧力が強まり38ドル台前半まで下げ幅を拡大。中盤以降は売りも一服となったものの、押し目で積極的に買いを入れる向きもなく、38ドル台前半から半ばの水準でのもみ合いが続いた。

COMEX金12月限終値：1,905.7↑0.5

NY金は小幅続伸。欧米を中心にCOVID-19の感染が再び拡大、米景気支援策の協議が行き詰まり、景気の先行きに対する懸念が高まる中、安全資産としての需要が相場の下支えとなった。12月限は夜間取引では売りが優勢、株価の下落が重石となる中、1,900ドルの大台をやや割り込んだあたりでのもみ合いとなった。ロンドンに入ったあたりから徐々に騰勢を強め、朝方にかけてはプラス圏を回復しての推移。通常取引開始後も買いの流れは変わらず、1,910ドル台まで上げ幅を拡大した。中盤以降は売りに押し戻される格好となったが、プラス圏は維持したまま取引を終了した。

ICE-USコーヒー12月限終値：106.65↑1.05

NYコーヒーは反発。ここまでの下落売られ過ぎ感が高まる中、ポジション整理の買い戻しがしっかりと相場を押し上げる展開となった。12月限は夜間の取引開始時には売りが先行、104セント台前半まで値を切り下げたものの、その後は一転して買い意欲が強まりプラス転換、朝方には107セント台まで値を伸ばした。NYに入ってからは対ドルでのブラジルレアル安の進行も嫌気される中で売りに押し戻されたものの、ややマイナス圏に入ったあたりでしっかりと下げ止まり。中盤以降は改めて騰勢を強め、107セントの節目に迫るまで値を戻した。

ICE-US砂糖3月限終値：14.77↑0.05

NY砂糖は小幅反発。朝方まではポジション整理の売りに押される展開となったものの、その後はこれまでの大きな流れを継いだ投機的な買いがしっかりと相場を押し上げた。3月限は夜間の取引開始時から売りが先行、早々に14セント台半ばまで値を切り下げた。早朝にかけては買い戻しが集まり下げ幅を縮小したものの、NYに入ると改めて売り圧力が強まり、14.37セントの安値まで下げ幅を拡大。中盤以降は一転して買い一色の展開、最後は小幅ながらもプラス転換して取引を終了した。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000トン

ブラジルの農業顧問アグルーラルによると、同国の2020/21年度大豆作付は22日時点で23%終了し、前週の8%から上がった。降雨が寄与して作業が大きく進んだという。それでも、これまでの乾燥による作付遅延の影響は残っており、前年同期や過去平均を下回ることも認識した。

パラナ州で51%終り、最も進捗率が高いが、順調に生育するためにさらなる降雨が必要との見方を示した。マットグロッソ州やゴイアス州、マットグロッソ・ド・スル州でも、作付は前週からしっかりと進んだものの、前年比マイナスに変わらないとコメント。

一次コーンの作付は46%終り、前週から2ポイントアップとなった。前年の51%は下回る。南部では最終段階に入ったという。パラナ州のコーンは順調に育っているが、リオグランデ・ド・スル州とサンタカタリナ州では8月や9月に作付されたコーンに乾燥被害がみられており、損失を抑えるのに降雨が求められるとした。

ウクライナ経済開発省は26日、2020/21年度（7-6月）の小麦輸出上限を1750万トンで据え置いた。7月に年度入りしてこれまでのところ57.4%の輸出枠が輸出済みとなり、ペースがかなり速いとコメント。しかし、今後のスローダウンを見越し、とりあえず上限修正を見送るという。来年1月に見直す意向も示した。

欧州連合（EU）の農業サポート機関MARSは26日付レポートで、2020.年のEUコーンのイールド見通しを7.42トンと、前月時点での7.83トンから引き下げた。3回連続の下方修正で、前年の7.90トンから6.1%低下。過去5年平均の7.58トンも下回る見方になった。

欧州連合（EU）の農業サポート機関MARSは月次レポートで、2020年のEU砂糖ビートイールド見通しを72.5トンと、9月時点での73.0トンから3回連続で引き下げた。前年比にして1.8%低下、過去5年平均は2.8%下回る。

新築住宅販売
出所：米国勢調査局、NY10:00発表、季節調整値、年率、単位1,000戸

米農務省（USDA）は26日、民間業者からフィリピン向けで13万5000トンの2020/21年度産大豆ミール輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

米農務省（USDA）は26日、民間業者から仕向け先不明で12万700トンの2020/21年度産大豆輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

ウクライナ経済開発省によると、同国の2020年穀物収穫は22日時点で1270万ヘクタールと作付されたうちの83%終了となった。規模にして4880万トン。コーンが280万ヘクタールから1310万トン収穫済みで、82%終わったという。小麦の収穫はすでに完了しており、2510万トンになった。

同省は2020年穀物生産が6800万トンと、悪天候の影響から前年の過去最高の7510万トンから減少を見通す。

住宅建築許可件数修正値
出所：米国勢調査局、NY8:00発表、季節調整値、単位1,000戸

経済指標
・9月新築住宅販売 (10:00)

エネルギー
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00)

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00)
・USDAクロップレポート (16:00)