ドル/円：147.22、ユーロ/ドル：1.0918、ユーロ/円：160.69 （NY17:00）

為替は対ドルを中心に円安が進行。米失業保険申請件数が予想を下回ったことを受けて雇用悪化に対する懸念が後退、株式市場が大きく上昇する中で円に売りが膨らんだ。ドル/円は東京から売りが優勢、146円の節目を挟んだレンジ内で方向感なく上下を繰り返す展開が続いた。ロンドンに入っても新たな動きは見られず、NYでは失業保険申請件数の発表を受けて買いが加速、147円台半ばまで一気に値を切り上げた。買い一巡後も大きく売りに押し戻されることはなく、147円台前半の水準を維持してのもみ合いが続いた。

ユーロ/ドルは東京から買いが優勢、午後には1.09ドル台半ばまで値を切り上げての推移となった。ロンドンに入ると上値が重くなり、早朝には1.09ドル台前半まで反落。NYに入ると失業保険申請件数の発表を受けて売りが加速、1.08ドル台後半まで一気に値を崩した。売り一巡後は中盤にかけて買いが集まり、1.09ドルをやや上回ったあたりでのもみ合いが続いた。ユーロ/円は東京では売りが優勢、159円台後半を中心とした幅の広いレンジ内での上下が続いた。ロンドンに入っても同水準での推移が継続、NYに入ると株価の上昇につれて買いが集まり午後には161円をうかがうまでに値を切り上げた。

ダウ工業平均：39,446.49↑683.04
S&P500種：5,319.31↑119.81
NASDAQ総合指数：16,660.02↑464.22

NY株式は大幅反発。朝方発表された失業保険申請件数が予想を下回ったことを受けて、雇用の悪化に対する懸念が後退する中で投機的な買い戻しが加速した。ダウ平均は寄り付きから大きく買いが先行、早々に500ポイント以上値を切り上げての推移となった。買い一巡後も高値圏をしっかりと維持しての推移が継続、昼過ぎにはやや上値が重くなる場面も見られたが、その後改めて買い意欲が強まると700ポイントを超えるまでの上げ幅を拡大。引けにかけても大きく値を崩すことのないままに取引を終了した。

セクター別では、全てのセクターが上昇、半導体が大幅な伸びとなったほか、薬品株やバイオテクノロジー、情報、コミュニケーションにも買いが集まった。一方で公益株や生活必需品は、比較的小幅な伸びにとどまった。ダウ銘柄では、インテル(INTC)が7.90%の大幅上昇となったほか、アムジェン(AMGN)やセールスフォース(CRM)、ボーイング(BA)、キャタピラー(CAT)、IBM(IBM)も3%を超える上昇を記録。一方でウォルト・ディズニー(DIS)は横ばい、下落した銘柄はなかった。

CBOT大豆11月限終値：1008-1/4↓10-1/2

シカゴ大豆は続落。潤沢な世界供給観測を背景に売りが膨らんだ。夜間取引で買いが先行し、11月限は上昇となったが、1020セント台半ばで一服。早朝には売りも台頭し、前日終値を挟んでもみ合う展開となった。朝方に改めて1020セント台に上がる場面があったが、通常取引に入ると売りに弾みが付き、一気に1000セント台後半に下げた。引け近くに再び弱含み、1007-0セントと2021年2月3日以来の安値を付けた。

CBOTコーン9月限終値：379-1/4↓4-0

シカゴコーンは続落。米国の豊作見通しが引き続き重石で、農家の売りも台頭した。夜間取引では売り買いが交錯し、9月限は方向感なくもみ合い。朝方に強含む場面があったが、通常取引でより売り圧力が強まって下げの展開となった。

CBOT小麦9月限終値：537-1/2↓0-3/4

シカゴ小麦は小幅下落。テクニカル要因やコーン下落が重石となった。夜間取引で欧州の生産不安から買いが集まり、9月限は上昇したものの、早々に上値が重くなった。前日終値に戻してから再び強含んでも買いが続かず、通常取引に入ると売りが膨らみ反落。日中にプラス圏に戻す場面をみたが、最後はやや下落で引けた。

NYMEX天然ガス9月限終値：2.127↑0.015

NY天然ガスは小幅続伸。朝方までは売りに押される展開となったものの、在庫統計が予想を下回る積み増しとなる中でしっかり買いが集まった。9月限は夜間取引ではややマイナス圏に入ったあたりで上値の重い展開、朝方からは徐々に売り圧力が強まり、通常取引開始後には2.00ドル台前半まで値を切り下げた。在庫統計発表後は一転して買い一色の展開となり、2.10ドル台後半まで上げ幅を拡大。昼からは改めて売りに押される格好となったものの、プラス圏は維持したまま取引を終了した。

RBOBガソリン9月限：2.3992↑0.0419
暖房油9月限：2.3578↑0.0022

NY石油製品はガソリンを中心に続伸、原油や株式市場の上昇を好感する形で買いが集まった。夜間取引ではガソリンが前日終値近辺でのもみ合いとなる一方、暖房油はマイナス圏で軟調に推移。通常取引開始後はガソリンにしっかりと買いが集まったものの、暖房油は方向感の定まらない展開が続いた。午後に入るとガソリンは一段と騰勢を強め、暖房油も小幅ながらプラス圏で終了した。

NYMEX原油9月限終値：76.19↑0.96

NY原油は続伸。米失業保険申請件数が予想を下回り、雇用悪化に対する懸念が後退する中、株価の上昇につれて投機的な買いがしっかりと集まった。中東やウクライナ情勢など、地政学リスクの高まりも引き続き下支えとなった。9月限は夜間取引では前日終値近辺でのもみ合い、早朝には売りに押され75ドルを割り込む場面も見られた。朝方にかけては買い意欲が強まり、プラス圏を回復。通常取引開始後しばらくは動きが見られなかったが、中盤にまとまった買いが入ると、76ドル台前半まで上げ幅を拡大。買い一巡後も高値圏を維持しての推移、一時76ドル台半ばまで値を切り上げる場面も見られた。

COMEX金12月限終値：2,463.3↑30.9

NY金は大幅続伸。朝方発表された失業保険申請件数が予想を下回り、雇用の落ち込みに対する懸念が後退する中、株価の上昇につれて投機的な買いが加速した。12月限は夜間取引から買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでの推移となった。早朝からは改めて騰勢を強める格好となり、2,450ドル台まで値を回復。通常取引開始後は中盤にかけてまとまった買いが入り、2,460ドル台まで上げ幅を拡大した。買い一巡後も大きく売りに押し戻されることはなく、高値近辺の水準を維持してのもみ合いが継続。そのまま取引を終了した。

ICE-USコーヒー9月限終値：245.30↓1.00

NYコーヒーは小幅反落、朝方までは前日の流れを継いだ買いが先行したものの、その後はポジション整理の売りに押し戻された。9月限は夜間の時間帯から買いが先行、朝方には240セント台後半まで値を切り上げての推移となった。NYに入ると改めて騰勢を強める格好となり、250セント台まで一気に上げ幅を拡大。その後は一転して売りに押し戻される展開、中盤まではプラス圏を維持してのもみ合いが続いたが昼にかけては一段と売り圧力が強まり、小幅ながらもマイナス転落した。

アルジェリア国営業者OAICが8日に製粉小麦を買い付けたと報じられた。原産国や具体的な規模は不明だが、、具体的な規模も伝わっていないが、トレーダーよると、60万-70万トン、ロシアを中心に黒海周辺地域からの買い付けとみられる。価格は1トン当たり250.50-252ドルという。

ICE-US砂糖10月限終値：18.57↑0.43

NY砂糖は続伸。対ドルでのブラジルレアル安の進行などが支えとなる中、前日の流れを継いだ投機的な買い戻しがしっかりと相場を押し上げる展開となった。10月限は夜間の取引開始後しばらくは売りが優勢、18セントの節目を割り込むまでの値を下げたものの、その後買い意欲が強まり朝方にはプラス圏を回復、そのまま18.40セント台まで一気に値を切り上げた。NYに入っても買いの勢いは衰えず、18セント台後半まで上げ幅を拡大。買い一巡後も高値圏を維持しての推移が続いたが、引け間際にはまとまった売りが出て、18セント台半ばまで値を切り下げた。

30年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

米気候予測センター（CPC）は8日、ラニーニャ現象が66%の確率で9-11月に発生するとの見方を発表した。前月の報告では7−9月に65%の発生確率を予測していた。水面下の温度が平均以下なことや東風の偏差から向こう数ヶ月でラニーニャ現象が到来するとしながら、海面水温の低下ペースが当初の予想よりスローダウンしていることも認識。北半球の冬にあたる11月から来年1月にかけて74%の確率で続くとの見方を示し、前回報告時の85%から修正となった。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

ロシア中銀が8日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は8月2日時点で6,061億ドルと、前週から6億ドル減少した。2023年末時点の5,993億ドルからは68億ドルの増加となる。

卸売在庫・在庫率
出所：米国勢調査局、NY10:00発表、季節調整値、単位100万ドル

ウクライナの農相代行は7日に地元テレビで、干ばつによってコーンやひまわり、砂糖きびといった秋に収穫となる農作物の生産が10−15%減少する見通しを示した。異常な気温上昇を指摘。降雨もあって高温被害が限られる地域はあるが、熱波の影響懸念が極めて強い地域があることを認識した。具体的なインパクトは収穫がピークとなる9-10月に明確になるが、現時点で10-15%の減少が予想されるという。一方、小麦やオオムギ、菜種といった早期に作付された作物にも熱波の影響はみられたが、深刻な情勢ではないと述べた。

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

インドの技術開発起業相は、食料相に宛てた書簡で、200万トンの砂糖輸出承認を要請した。インド砂糖・バイオエネルギー生産者協会（ISMA、旧インド製糖所協会）による2024/25年度（10-9月）の1335万トンの供給過剰見通しを指摘し、国内価格が下落し、砂糖業界に痛手となることを訴えた。また、在庫が膨らむことで、製糖所の管理コストが上がるとコメント。輸出を承認することで業界の財政負担が軽減されるとの見方を示した。このほか、輸出を進めることで外貨確保につながり、また市場の安定に寄与すると述べた。

ブラジルの油種加工業協会（Abiove）によると、同国の2024年大豆生産推定は1億5320万トンで据え置きとなった。前年比にして4.4%減少。2024年輸出が9780万トン、4.0%減少の見通し、圧搾予想は0.6%増の5450万トンで、いずれも修正なしである。大豆の期末在庫は480万5000トンから493万5000トンにやや上方修正だが、前年を15.3%下回る。

このほか、国内の2024年大豆ミール消費は1880万トンの見通しが維持された。前年から8.3%減少。輸出は2170万トンから2180万トンに上方修正、前年比較で3.0%の減少になる。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構(OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・失業保険新規申請件数 (08:30)
・6月卸売在庫・在庫率 (10:00)
・30年債入札 (13:00)

エネルギー
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30)

農産物
・USDA輸出成約高 (08:30)

ドル/円：146.66、ユーロ/ドル：1.0922、ユーロ/円：160.17 （NY17:00）

為替は円安が急落。日銀の内田副総裁のハト派発言を受け、ポジション調整の円売りが加速した。ドル/円は東京朝には買いが優勢、145円台を回復しての推移となった。その後内田副総裁が発言が伝わると買いが加速、147円台まで一気に値を切り上げた。市場が混乱している時に利上げは行わないとの意向を示したことで、追加利上げに対する懸念が後退した。午後には148円の節目に迫るまで上げ幅を拡大。買い一巡後には一旦146円台まで売りに押し戻されたものの、押し目では買い意欲も強く、ロンドン時間には147円台を回復しての推移となった。NYに入ってからも147円をやや上回ったあたりを中心に売り買いが交錯、上下に方向感なく振れる展開が継続。午後からは米株の下落につれて売りが優勢となり、146円台後半まで値を下げた。

ユーロ/ドルは東京からやや売りが優勢、1.08ドル台前半のレンジ内でのもみ合いが続いた。ロンドンに入っても同水準で上下を繰り返す展開が継続、NYに入ると買い意欲が強まる場面も見られたものの、流れを強気に変えるには至らず。午後からは動意も薄くなった。ユーロ/円は東京朝から買いが優勢、158円台を回復しての推移となった。内田副総裁の発言が伝わると160円台後半まで急伸、その後も買い意欲は衰えず、昼には161円台半ばまで上げ幅を拡大した。午後には一旦160円を割り込むまで値を下げたものの、ロンドンに入ると再び騰勢を強める展開。NYに入っても160円台をしっかりと維持しての推移が続いた。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

CBOT大豆11月限終値：1018-3/4↓8-0

シカゴ大豆は続落。良好な作柄が引き続き売り圧力を強める格好となった。夜間取引で買いの場面があったが、早々に売りの流れを再開し、11月限は下落に転じた。早朝に1010セント台前半でいったん売り一服となったが、通常取引で1020セント台に下げ幅を縮めた後改めて弱含んだ。

CBOTコーン9月限終値：383-1/4↓5-1/2

シカゴコーンは続落。米国の豊作見通しやドル上昇が重石となった。9月限は夜間取引から軟調な値動き。朝方にいったん下げ渋ったが、通常取引に入って改めて売りのピッチが速まり弱含んだ。

CBOT小麦9月限終値：538-1/4↓5-0

シカゴ小麦は反落。決め手材料が見当たらず、テクニカル要因やドル上昇を背景に売りが出た。夜間取引では取引に方向感が定まらず、9月限は上下に振れる展開。550セント近くに上昇の場面もあったが、通常取引に入ると売りが優勢となって下落し、引けまで軟調な値動きとなった。

ダウ工業平均：38,763.45↓234.21
S&P500種：5,199.50↓40.53
NASDAQ総合指数：16,195.81↓171.05

NY株式は反落。中盤までは前日の流れを継いだポジション調整の買い戻しが相場を主導したものの、その後は大きく売りに押し戻された。ダウ平均は寄り付きから買いが先行、日銀の内田副総裁のハト派発言なども好感される中、早々に400ポイント台後半まで値を切り上げる展開となった。買い一巡後もしばらくは高値圏を維持してのもみ合いが続いたものの、昼前からは徐々に上値が重くなり、午後に入るとマイナス転落。その後も売りの勢いは衰えず、200ポイントを超えるまでに下げ幅を拡大しての推移となった。

セクター別では、公益株やエネルギー関連に買いが集まったほか、金融株や生活必需品も底堅く推移。一方で半導体や金鉱株には大きく売りが膨らんだ。情報やヘルスケア、素材、一般消費財も値を切り下げた。ダウ銘柄では、アップル(AAPL)が1.27%の上昇となったほか、メルク(MRK)やプロクター・アンド・ギャンブル(PG)の上昇も1%を超えた。一方でアムジェン(AMGN)は5.05%の下落、ウォルト・ディズニー(DIS)やインテル(INTC)、ホーム・デポ(HD)の下げもきつくなった。

消費者信用残高
出所：連邦準備制度理事会（FRB)、NY15:00発表、季節調整値、単位10億ドル、年率換算

NYMEX天然ガス9月限終値：2.112↑0.102

NY天然ガスは続伸、ここまでの下落で売られ過ぎ感が高まる中、前日の流れを継いだポジション整理の買い戻しが相場を主導した。明日の在庫統計が小幅な積み増しにとどまるとの見方も下支えとなった。9月限は夜間取引から買いが優勢、早朝には2.00ドル台半ばまで値を切り上げての推移となった。朝方にまとまった買いが入ると、2.10ドル台前半まで一気に上げ幅を拡大。通常取引開始後は一旦売りに押し戻されたものの、押し目では買い意欲も強く、早々に下げ止まり。中盤以降は2.00ドル台後半のレンジ内でのもみ合い、引けにかけては改めて騰勢を強める格好となり、2.11ドル台まで値を伸ばして取引を終了した。

RBOBガソリン9月限：2.3573↑0.0311
暖房油9月限：2.3556↑0.0598

NY石油製品は反発、原油の上昇につれてしっかりと買いが集まった。相場は夜間取引ではロンドン時間に入ったあたりから徐々に騰勢を強める展開、通常取引開始後はやや上値が重くなる場面も見られたが、中盤にかけては改めて買いが加速、大きく上げ幅を拡大した。昼には買いも一服となったものの、最後まで高値圏を維持したまま取引を終了した。

NYMEX原油9月限終値：75.23↑2.03

NY原油は続伸、地政学リスクの高まりが改めて材料視される中、投機的な買いが大きく相場を押し上げる展開となった。9月限は夜間取引から買いが先行、ロンドン時間に入ったあたりから騰勢を強める格好となり、朝方には75ドル台まで値を切り上げた。その後は一旦売りに押し戻されたものの、中盤にかけて改めて買い意欲が強まると、75ドル台後半まで一気に上げ幅を拡大。昼には上昇も一服となったものの、最後まで大きく値を崩すことのないまま取引を終了した。

アルゼンチンの大豆加工作業員によるストライキの影響で主要港からの出荷作業も停止していると報じられた。大豆加工作業員の2大組合は6日、賃上げを求めて国内全ての加工工場でストライキを開始。港湾評議会CAPyM
の幹部はロイターに対し、ストを始めた組合との提携関係がない港が通常通り稼働しているだけど、ほかの港は作業を停止していると述べた。

COMEX金12月限終値：2,432.4↑0.8

NY金は小幅反発。ここまでの下落の反動もあって朝方までは投機的な買い戻しが相場を主導する展開となったが、その後はジリジリと売りに押し戻された。12月限は夜間取引では売りが先行したものの、押し目ではしっかりと買いが集まり早々にプラス圏を回復。ロンドン時間には2,430ドル台半ば近辺でのもみ合いが続いた。早朝からは一段と買い意欲が強まり、通常取引開始後には2,440ドル台後半まで上げ幅を拡大。売り一巡後は2,440ドル近辺まで値を切り下げての推移、昼前には一段と売下げ足を速める展開となった。最後は朝方までの上昇分をほぼ消す形で取引を終了した。

天然ガス在庫統計市場予想
8日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

ICE-USコーヒー9月限終値：246.30↑10.35

NYコーヒーは大幅続伸。ブラジルで霜害懸念が浮上、金融市場の値動きが不安定になる中で投機資金が流入、終値ベースで7月12日以来の高値まで一気に値を切り上げる展開となった。9月限は夜間の取引開始時から買いが先行、早々に242セント台まで値を切り上げての推移となった。NYに入ると改めて騰勢を強める格好となり、247セント台まで上げ幅を拡大。その後は一旦売りに押し戻されたものの、中盤以降は改めて買いが加速、対ドルでのブラジルレアル高の進行も支えとなる中で昼前には248セントまで上げ幅を拡大。高値圏を維持したまま取引を終了した。

ICE-US砂糖10月限終値：18.14↑0.27

NY砂糖は反発。ここまでの下落の流れも一巡、売られ過ぎ感が高まる中で投機的な買い戻しが相場を主導した。10月限は夜間の取引開始後しばらくは前日終値近辺でのもみ合い、早朝にかけて買い意欲が強まり、18.10セント台まで一気に値を回復した。その後も買いの勢いは衰えず、18.26セントの高値まで上げ幅を拡大。中盤にかけては一転して売りに押し戻される格好となり、再び18セントを割り込んだものの、プラス圏は維持して下げ止まり。引けにかけては改めて騰勢を強める格好となった。

10年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

ブラジル貿易局（Secex）によると、7月の大豆輸出は1124万9959.2トンと、前年同月から16.0%増加した。コーヒーは44.0%増加して20万2266.8トン（約337万袋）。また、砂糖がモラセスとあわせて378万2338.8トンで、28.5%の増加となった。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

ウクライナ農務省によると、同国の2024/25年度（7-6月）穀物輸出は7日時点で435万6000トンと、前年同期を85%上回った。8月最初の7日間で65万4000トンになり、前年の2倍以上に膨らんだ。小麦輸出が7日まであわせて193万8000トンで、前年の約2.5倍。コーンは174万9000トンとなり、93.1%増加した。

ブラジル・マットグロッソ・ド・スル州の農業畜産連盟（FAMASUL）は、同州の2023/24年度コーン生産見通しを928万トンと、従来の1148万トンから220万トン引き下げた。前年比にして34.7%減少。イールド推定が30.7%低下し69.77袋。南部を中心に乾燥が続いたことで、イールドが下がるとの見方である。これまでのところ65.9%のコーンが収穫済みとなり、作業は9月13日前後に完了する見通しという。

中国税関総局の暫定データによると、7月の大豆輸入は985万3000トンと、前年同月から1.3%増加した。前月に比べると11.4%の減少。2024年の輸入は7月まであわせて5833万3000トンになり、前年同期を1.3%下回る。

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

中国税関総局が8日に明らかにしたデータによると、同国の7月の原油輸入は4,233万7,000トン(日量1,001.07万バレル)と6月の日量1,135.00万バレルから11.80%減少した。前年比では3.09%の減少となる。年初来では3億1,781万3,000トン(日量1,093.69万バレル)と、前年同期から2.42%減少した。石油製品の輸入は324.7万トンと、前月の297.2万トンから9.25%増加、前年の450.5万トンからは27.91%の減少となった。年初来では前年同期を4.56%上回っている。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構(OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00)
・10年債入札 (13:00)
・6月消費者信用残高 (15:00)

エネルギー
・EIA石油在庫統計 (8/7 - 10:30)

ドル/円：144.30、ユーロ/ドル：1.0931、ユーロ/円：157.70 （NY17:00）

為替はドル高が進行、米景気の減速懸念に伴う株価の急落やFRBの利下げ観測、日銀の追加利上げなどを背景としたこれまでの対円を中心としたドル売りの流れも一巡、ポジション調整の買い戻しがドルをしっかりと押し上げる展開となった。ドル/円は東京朝から買いが先行、日本株の上昇につれて早々に146円台まで値を切り上げた。しかしこの水準では売り圧力も強く、144円台まで急反落。中盤にかけては再び買い意欲が強まり、午後には146円台を回復したが、その後はやはり売りが膨らみ144円台まで値を切り下げた。ロンドンでは144円台後半でのもみ合い、NY朝には144円の節目あたりまでドル安が進む場面も見られたが、昼には145円台まで値を回復。遅くには144円台半はまで売りに押されるなど、方向感が定まることはなかった。

ユーロ/ドルは東京では1.09ドル台半ばを中心としたレンジ内でのもみ合い、午後からは売り圧力が強まり、ロンドンでは1.09ドルの節目近辺まで値を切り下げた。NYに入ると一転して買い意欲が強まり、1.09ドル台前半まで値を回復、中盤以降は動意も薄くなった。ユーロ/円は東京から買いが先行、159円台半ばまで値を切り上げての推移となった。ロンドンに入ると売りが優勢となり、158円をやや割り込むまでに反落。NYに入ってからもしばらくは158円の節目を挟んだレンジ内での上下が続いた。中盤には158円台後半まで値を切り上げる場面も見られたが、午後遅くには売りが膨らみ、158円を割り込むまでに値を下げた。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ダウ工業平均：38,997.66↑294.39
S&P500種：5,240.03↑53.70
NASDAQ総合指数：16,366.85↑166.77

NY株式は反発。先週後半からの急落の流れも一巡、ポジション調整の買い戻しが大きく相場を押し上げる展開となった。ダウ平均は寄り付きから買いが先行、早々に500ポイント以上値を切り上げる展開となった。昼前には一旦売りに押し戻されたものの、押し目では買い意欲も強く、午後にはいると再び高値を更新。遅くには700ポイントを超えるまでに上げ幅を拡大した。引けにかけては一転して売りに押し戻される格好となり、それまでの上昇を半分以上消す形で取引を終了した。

セクター別では、全てのセクターが上昇。金融株や運輸株、金鉱株に買いが集まったほか、コミュニケーション、情報、工業株もしっかりと値を切り上げた。一方でエネルギー関連やヘルスケアは小幅な伸びにとどまった。ダウ銘柄では、キャタピラー(CAT)が好調な決算も支えとなる中で3.04%の上昇、ダウ(DOW)やJPモルガン・チェース(JPM)、ウォルト・ディズニー(DIS)、ゴールドマン・サックス(GS)、アメリカン・エクスプレス(AXP)も2%を超える伸びを記録した。一方でジョンソン・エンド・ジョンソン(JNJ)は1.41%の下落、インテル(INTC)やボーイング(BA)、メルク(MRK)の下げも1%を上回った。

CBOT大豆11月限終値：1026-3/4↓14-0

シカゴ大豆は反落。前夕に発表されたクロップ・プログレスが作柄改善を示したのが重石となった。1月限は夜間取引からほぼ一本調子で下落。朝方に1020セント割れ近くでブレーキが掛かり下げ渋ったが、通常取引で1030セントを超えると改めて弱含んだ。そのまま引けまで軟調な値動きが続いた。

CBOTコーン9月限終値：388-3/4↓2-0

シカゴコーンは反落。新規材料に乏しく、ドル反発もあって売りが膨らんだ。9月限は夜間取引から下落した。朝方にいったん売りにブレーキが掛かり、通常取引に入ると買いの展開にシフトして反発。しかし、買いも長続きせず、結局下げの展開に戻った。

CBOT小麦9月限終値：543-1/4↑3-3/4

シカゴ小麦は上昇。フランスの生産不安やエジプトが大量の買い付けを狙っていることが買いを支援した。夜間取引では売りが台頭し、9月限は下落。しかし、530セント台前半で下げ止まった。通常取引に入ると買いが活発になって反発。ほぼ2週間ぶりに540セント台後半まで上がり、その後ペースこそ鈍りながらも買いの流れを維持してしっかりと推移した。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会(API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

NYMEX天然ガス9月限終値：2.010↑0.068

NY天然ガスは反発。ここまでの下落で売られ過ぎ感が高まる中、投機的な買い戻しがしっかりと相場を押し上げる展開となった。9月限は夜間取引では前日終値近辺で方向感なくもみ合う展開、朝方には売りに押され、1.90ドルの節目まで値を切り下げる場面も見られた。その後は一転して買い意欲が強まり、通常取引の開始時にはプラス圏を回復。中盤にはそのまま2.03ドル台まで値を切り上げた。買い一巡後も大きく売りに押し戻されることはなく、最後まで高値圏をしっかりと維持したまま取引を終了した。

RBOBガソリン9月限：2.3262↓0.0074
暖房油9月限：2.2958↓0.0028

NY石油製品は小幅安の展開。相場は夜間取引では買いが先行したものの、その後徐々に売りに押し戻されマイナス転落、朝方には一段と下げ幅を拡大する展開となった。通常取引開始後には売りも一服、原油や株価の上昇につれて投機的な買い戻しが集まりプラス圏を回復したものの、流れを強気に変えるには至らす。中盤以降は前日終値近辺でのもみ合い、最後は売りが優勢となった。

NYMEX原油9月限終値：73.20↑0.26

NY原油は反発。ここまでの下落で売られ過ぎ感が高まる中、投機的な買い戻しがしっかりと相場を押し上げた。中東情勢緊迫に対する懸念や、サウジが9月の販売価格引き上げを顧客に通知したことも下支えとなった。9月限は夜間取引から買いが先行、しばらくは74ドル台を回復しての推移となった。その後は売りに押され、ロンドン朝には73ドルの節目割れを試す水準まで反落。朝方には一段と売り圧力が強まり、72ドル台前半まで一気に下げ幅を拡大した。通常取引開始後は売りも一服、中盤にかけて買い戻しが集まると74ドル近辺までしっかりと値を回復。その後は動意も薄くなり、73ドル台後半でのもみ合いが続いた。

ブラジル大豆生産者協会（Aprosoja）のプレジデントは5日、同国の2024/25年度大豆作付増加ペースが鈍る見通しを示した。価格が4年ぶりの低水準にあるのを背景に、作付の伸び率も小さくなるとコメント。南部のリオグランデ・ド・スル州が豪雨や洪水に見舞われた後でもあることを指摘した。ブラジルの大豆作付は2022/23年度に6%増加、2024/25年度に.4.5%増加となったが、新年度は1%にも届かないかもしれないと述べた。

COMEX金12月限終値：2,431.6↓12.8

NY金は続落。朝方まではこれまでの下落の反動もあり、株価指数の上昇につれて投機的な買い戻しが先行する展開となったものの、その後は改めて売り圧力が強まった。米長期金利の上昇やドル高の進行も弱気に作用した。12月限は夜間取引では買いが先行、早朝にかけては2,450ドル台後半まで値を切り上げての推移となった。通常取引開始後には一転して売りに押される格好となり、2,430ドルまで反落。その後一旦は買い戻しが集まったものの、中盤以降は改めて売りが加速、2,420ドル台前半まで下げ幅を拡大した。昼前には売りも一服、引けにかけては徐々に買いが集まり、2,430ドル台を回復して取引を終了した。

ICE-USコーヒー9月限終値：235.95↑10.25

NYコーヒーは反発、ここまでの下落で短期的な売られ過ぎ感が高まる中、投機的な買い戻しがしっかりと相場を押し上げる展開となった。9月限は夜間の取引開始時から買いが先行、朝方には237セントまで値を切り上げての推移となった。NY に入ると238セントまで上げ幅を拡大、その後は買いも一服となったものの、対ドルでのブラジルレアル高の進行も支えとなる中で高値圏をしっかりと維持してのもみ合いが続いた。

ICE-US砂糖10月限終値：17.87↓0.21

NY砂糖は続落。需給面で新たな材料に欠ける中、これまでの流れを継いだ売りが相場を主導した。10月限は夜間の時間帯から売りが先行、早々に18セントの節目を割り込んでのもみ合いとなった。早朝には買い戻しが集まる場面も見られたが、前日終値まで値を戻すのが精一杯。NYに入ってからしばらくは、18セントをやや下回ったあたりでの推移が続いたが、中盤にかけてまとまった売りが出ると、17.70セント台まで一気に下げ幅を拡大した。売り一巡後も積極的に買いを入れる向きもなく、最後まで安値近辺での推移が続いた。

アルゼンチンの大豆加工作業員の2大組合は6日、賃上げを求めて国内全ての加工工場でストライキを開始した。植物油産業会議所・穀物輸出センター（CIARA-CEC）によると、現時点で圧搾作業は全面的に停止している。組合はCIARA-CECなどと労使交渉を行っていたものの、合意に至らず、ストに突入となった。組合の一つSOEAの幹部はロイターに対し、ストの継続期間について組合内で協議すると述べた。

欧州委員会によると、欧州連合（EU）の2024/25年度軟質小麦輸出（7-6月）は8月4日時点で218万724トンと、前年を39%下回った。デュラム小麦は3万7057トンで前年の4.5倍に膨らんだが、小麦粉などもあわせた小麦全体で輸出は226万4767トン、38%の減少となった。コーン輸出は39%減の11万2837トン。

2024/25年度軟質小麦輸入は4日まであわせて12%増えて60万7471トンとなった。デュラム小麦が9万636トン、43%の減少で。小麦全体の輸入は前年を2%下回る72万3028トン。コーン輸入は210万5062トン、30%増加した。

3年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

ハリケーン予測の権威として知られるコロラド州立大の研究チームは6日、 2024年度の大西洋上におけるハリケーン発生に関する最新推定を発表した。発生予想数は名前の付く熱帯性暴風雨が23個と7月時点の25個から下方修正、1991年から2020年までの平均の14.4個は大幅に上回るとしている。ハリケーンの発生は12個、カテゴリー3 以上の大型ハリケーンに発達するものは6個と、それぞれ7月から据え置き、過去の平均の7.2個、3.2個を上回っている。エルニーニョ現象が勢力を弱め、ラニーニャに移行すると見られている中、ハリケーンが発生する地域の海水面温度が記録的な高水準を維持しており、ハリケーン活動を活発にさせる大きな理由になっているという。

EIAアウトルック
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、単位100万バレル(日量）

米商務省が6日に発表した6月の貿易収支によると、コーヒー輸入は9万480トン (約151万袋)となった。前月の9万5732トン (約160万袋)から5.5%減少した。

米商務省が6日に発表した6月の貿易収支によると、大豆輸出は133万5トンと、前月から5.1%減少した。一方、大豆油は5万2364トンで、22.6%の増加。大豆ミールが20.1%増の82万6384トン。

米商務省が6日に発表した6月の貿易収支によると、コーン輸出は549万6214トンと、前月から7.9%減少した。小麦は148万6302トンになり、6.6%減少。

ブラジル・マットグロッソ州の農業経済研究所（IMEA）は、同州の2023/24年度コーン生産見通しを4751万6541トンと、前月時点での4730万4894トンから引き上げた。4回連続の上方修正になるが、前年に記録した過去最高の5250万4793トンとの比較にすると9.50%減少。作付面積の推定は7.31%減の694万4715ヘクタールで据え置き、一方、イールドを113.53袋から114.04袋に上方修正した。

ブラジル・マットグロッソ州の農業経済研究所（IMEA）は、同州の2024/25年度大豆生産見通しを4404万1736トンと、従来の4367万9166トンから引き上げた。5月に初回予想を発表して初めての修正。前年比にすると12.78%の増加になる。作付を1.47%増の1266万1602ヘクタールとみており、1255万8377ヘクタールから上方修正。イールドは前年の52.16袋から57.97袋に上昇の見通しを維持した。

主要生産地のマットグロッソ州で、4−6月期の先物価格上昇を背景に作付が増加し、また、北部では牧草地から大豆生産に転換する地域があったという。この結果、作付が引き上げになったとコメント。ただ、価格上昇でもコストは相殺しきれず、投資も頭打ちされていることを認識した。

米農務省(USDA)アタシェによると、欧州連合（EU）の2024/25年度穀物生産見通しは2億6739万トンと、従来の2億7485万トンから下方修正となった。作付の減少に加え、イールド低下が予想されているのが背景にある。この結果、前年から1.4%減少と、当初の増加予想から転換。スペインや北欧諸国ではオオムギ、オーツ麦を生産改善の見通しとなっているが、フランス、ドイツといったより大きな生産国の一部の多雨の影響からのイールド低下を相殺できないとの見方を示した。またハンガリー、ルーマニア、ブルガリアでは高温乾燥を背景にイールドが当初予想を下回る見通しとなった。

2024/25年度小麦生産見通しが1億2985万トンから1億2745万トンに下方修正となった。前年比較で5.5%の減少。コーン生産は5980万トンの予想で、6360万トンから下方修正。コーンも2.8%減少と、従来の増加見通しからシフトである。

2024/25年度の穀物輸出は4179万5000トンの見通しで、従来の4091万7000トンから引き上げられた。小麦だけでも3030万トンから3160万トンに上方修正。それでも、前年に比べると揃って13.2%と13.9%減少の見通し。穀物消費は2億5863万3000トンの見通しになり、2億6658万3000トンから下方修正、前年比0.5%増加する。期末在庫が2921万トンの従来予想から2860万7000トンに下方修正、前年を11.6%下回る。

米農務省（USDA）アタシェによると、ブラジルの2024/25年度コーン生産推定は1億2700万トンと、従来の1億2900万トンから200万トンの下方修正となった。リオグランデ・ド・スル州で4月終わりから5月にかけて豪雨や洪水が発生し、生産に影響が出たことを指摘。それでも、エルニーニョ現象絡みのイールド低下となった前年比にすると4.1%増加。国内消費は8150万トンの従来予想から8400万トンに上方修正。前年との比較にして2.4%の増加になる。輸出は5100万トンから4600万トンに引き下げられたが、前年に比べると2.2%の増加になる。

ブラジルの2024/25年度小麦生産は960万トンの見通しになった。従来の980万トンから引き下げだが、前年比は15.7%増加する。前年にエルニーニョ現象の影響で22.6%落ち込んだのから改善の見通し。最終段階に入った作付が360万ヘクタールから325万ヘクタールに引き下げられ、この結果、前年を3.0%下回る見方になった。投資インセンティブに乏しく、またリオグランデ・ド・スル州の多雨が続いた後の影響が残っている可能性も指摘。しかし、パラナ州の増産が生産全体を押し上げるのが見込まれるという。

ECBが6日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は8月2日現在7,574億8,800万ユーロと、前週から500万ユーロ増加した。

米小売調査レッドブック・リサーチが6日に発表した週次レポートによると、国内チェーンストア売上高は8月3日時点で前年同期から5.1%上昇した。4週間ぶりの大幅上昇となった。

貿易収支
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル、▲赤字

オーストラリア気象局が6日に発表した2週間ごとのレポートによると、少なくとも南半球の初春までエルニーニョ・南方振動（ENSO）が中立状態を保つ見通しを示した。太平洋海面水温は、昨年12月から低下基調を続けた結果、現時点ではENSOの中立基準で安定しているとコメント。海面水温と水面下の温度ともに冷却ペースが鈍っているという。また、大気の指標もENSOの中立基準にあることを示した。7つの気象モデルのうち、ラニーニャ現象の基準であるマイナス0.8℃以下になると予測しているのが3つで、前回報告での4つからダウンとなった。一方、インド洋赤道域の西部と東部の海面水温差の影響で起きるインド洋ダイポールモード現象（IOD）について、前回報告に続いて気象モデルの5つが春の間に負の状態に移行を予想していることを記した。負のIODによってオーストラリアの東部などで平均以上の降雨になる可能性が強まる。

ブラジル最大のコーヒー協同組合Cooxupeのプレジデントは5日、組合員の2024年コーヒー生産が当初予想に反して前年から減少する見通しを示した。シーズン開始前の生産予想は700万袋で、前年から7.7%増加する見通しだった。しかし、高温乾燥がイールドを押し下げたことを指摘し、前年から増加の可能性が小さいという。具体的な生産推定は示さず、また乾燥が続く中でありながら2025年の生産について予想するのは尚早と述べた。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構(OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・6月貿易収支 (08:30)
・3年債入札 (13:00)

エネルギー
・EIAアウトルック (12:00)
・API石油在庫統計 (16:30)