ドル/円：147.21、ユーロ/ドル：1.0931、ユーロ/円：160.89 （NY17:00）

為替は円安が進行、7月の米CPIの発表を14日に控え、様子見気分の強まる中、ポジション調整の円売りが相場を主導する展開となった。ドル/円は東京市場が休みの中でアジア時間から買いが優勢、147円台を回復するまで値を切り上げての推移となった。ロンドンに入っても流れは変わらず、147円台半ばまで上げ幅を拡大。NYに入ると一段と買いが加速、148円台前半まで一気に値を伸ばしたものの、その後は一転して売りに押し戻される展開となり、昼過ぎには147円台前半まで反落。その後は動意も薄くなった。

ユーロ/ドルはアジア時間から買いが優勢、1.09ドル台前半で底堅く推移した。ロンドンに入っても新たな動きは見られず、NYに入ると一段と買い意欲が強まり、中盤には1.09ドル台半ばまで値を切り上げたものの、それ以上の動きは見られず。昼には動きも落ち着き、1.09ドル台前半でのもみ合いが続いた。ユーロ/円はアジア時間から買いが先行、ジリジリと値を切り上げる格好となり、午後には160円台半ばでの推移となった。ロンドンに入っても流れは止まらず、161円まで上げ幅を拡大。NY朝にまとまった買いが入ると、162円に迫るまで一気に値を切り上げた。その後は流れも一転、午後には161円をやや割り込んだあたりまで値を切り下げてのもみ合いとなった。

CBOT大豆11月限終値：986-0↓16-1/2

シカゴ大豆は続落。USDA需給報告で生産と期末在庫ともに上方修正となり、市場予想も上回ったのを背景に売りが進んだ。夜間取引で売りが先行する中、11月限は1000セントを割り込み、通常取引でも下げの展開を続けた。需給報告の発表に続いて売りが殺到して急落。一気に975-1/2セントと2020年12月4日以来の安値を付け、その後は売りのペースもやや鈍り、下げ幅を縮めた。

CBOTコーン9月限終値：383-1/4↑6-1/2

シカゴコーンは反発。USDA需給報告のイールドは予想以上だったが、作付が予想を下回り、また輸出の上方修正もあって買いが集まった。夜間取引が始まって早くから9月限は一代安値を更新する展開となった。通常取引でも売りの流れを継続し、引き続き軟調な値動き。需給報告を受けて373-1/2Uまで下落したが、下値ですぐに買いに弾みが付いて反発し、そのまま引けまでしっかりと上がった。

CBOT小麦9月限終値：536-3/4↓5-3/4

シカゴ小麦は反落。USDA需給報告で生産や期末在庫が予想を下回ったが、いずれも前年から大きく増加の見通しに変わらず、供給面で最後まで売りの流れが続いた。夜間取引で売りが膨らみ、9月限はほぼ一本調子の下落となった。通常取引開始後に530セントを割り込んで一服。需給報告の発表後も下げ幅を縮めていったが、最後までマイナス圏での推移にとどまった。

ダウ工業平均：39,357.01↓140.53
S&P500種：5,344.39↑0.23
NASDAQ総合指数：16,780.61↑35.31

NY株式はダウ工業平均が反落となる一方、S&P500種とナスダック総合指数は小幅続伸。将来的な景気減速に対する懸念が引き続き重石となる一方、米長期金利の低下はハイテク銘柄などの下支えとなった。ダウ平均は小高く寄り付いたものの、すぐに売りに押し戻されマイナス転落。そのまま200ポイントを超えるまでに下げ幅を拡大した。売り一巡後はしっかりと買いが集まり、小幅ながらプラス転換したものの、流れを強気に変えるには至らず。中盤から午後にかけてはややマイナス圏に入ったあたりを中心に、方向感なく上下に振れる展開、遅くには徐々に動意も薄くなった。

セクター別では、金鉱株に大きく買いが集まったほか、情報やエネルギー関連もしっかりと上昇。一方でコミュニケーションや保険、薬品株、運輸株は売りが優勢となった。ダウ銘柄では、ユナイテッド・ヘルス(UNH)が1.17%の上昇となったほか、ウォルマート（WMT）やアップル(AAPL)マクドナルド(MCD)にも買いが集まった。一方でボーイング(BA)は2.25%の下落、プロクター・アンド・ギャンブル(PG)も2%を超える下落となったほか。インテル(INTC)やシスコ・システムズ(CSCO)、トラベラーズ(TRV)にも売りが膨らんだ。

USDAクロップレポート・大豆
出所：米農務省、NY16:00発表

8月11日現在

USDAクロップレポート・コーン
出所：米農務省、NY16:00発表

8月11日現在

USDAクロップレポート・春小麦
出所：米農務省、NY16:00発表

8月11日現在

USDAクロップレポート・冬小麦
出所：米農務省、NY16:00発表

NYMEX天然ガス9月限終値：2.189↑0.046

NY天然ガスは続伸。ウクライナがロシアに対して越境攻撃を起こったことを受け、欧州で地政学リスクを背景とした供給不安が改めて高まる中、LNG需要の増加期待がしっかりと買いを呼び込んだ。9月限は夜間取引から買いが先行、ロンドン時間には2.20ドル台半ばまで値を切り上げての推移となった。朝方からは一転して売りに押し戻される格好となり、昼前には2.10ドル台半ばまで反落。その後は再び買い意欲が強まり、2.10ドル台後半まで値を切り上げての推移となった。

RBOBガソリン9月限：2.4429↑0.0526
暖房油9月限：2.4065↑0.0668

NY石油製品は反発、地政学リスクの高まりを受けた原油の急騰につれて投機的な買いが集まった。相場は夜間取引から買いが先行、朝方にかけてしっかりと値を切り上げる展開となった。通常取引開始後はしばらく上値が重くなったものの、中盤以降は改めて騰勢を強める展開。引けにかけて大きく上げ幅を拡大して取引を終了した。

NYMEX原油9月限終値：80.06↑3.22

NY原油は大幅続伸、地政学リスクの高まりが改めて投機的な買いを呼び込む中、終値ベースで7月18日以来の高値まで一気に値を切り上げた。9月限は夜間取引から買いが先行、77ドル台後半までジリジリと値を切り上げての推移となった。通常取引開始後には78ドル台まで上げ幅を拡大。その後はやや売りに押し戻される格好となったものの、中盤以降は買い一色の展開となり、午後には79ドル台を回復。その後も買いの勢いは衰えず、引けにかけては80ドルの節目を試すまで一気に値を伸ばした。

財政収支
出所：米財務省、NY14:00発表、単位10億ドル、▲赤字、会計年度：10月-9月

COMEX金12月限終値：2,504.0↑30.6

NY金は大幅続伸、米長期金利の低下などを好感する形で投機的な買いが加速、終値ベースで7月18日以来の高値まで一気に値を切り上げた。12月限は夜間取引から先週後半の流れを継いだ買いが優勢、2,480ドル台までレンジを切り上げてのもみ合いとなった。通常取引開始後は一段と騰勢を強める格好となり、昼には2,500ドルの節目まで上げ幅を拡大。その後はやや上値が重くなったものの、引けにかけては一段と買いが集まった。

ICE-USコーヒー12月限終値：238.55↑8.30

NYコーヒーは大幅反発。ブラジルの生産地で再び気温が低下するとの予報が出る中、降霜に対する懸念の高まりが買いを呼び込んだ。12月限は夜間の取引開始時から大きく買いが先行、早々に246セント台まで値を切り上げた。買い一巡後は売りに押し戻されたものの、240セント台はしっかりと維持して下げ止まり。朝方には改めて騰勢を強める場面も見られた。中盤には売り圧力が強まり、237セント台まで反落したが、最後は再び買いが集まった。

ICE-US砂糖10月限終値：18.29↓0.19

NY砂糖は続落。新たな買い材料に欠ける中、投機的な売りが相場を主導する展開となった。10月限は夜間の取引開始時には買いが先行、18.70セント台まで値を切り上げたものの、早々に売りに押し戻されマイナス転落。朝方にかけては改めて買い意欲が強まりプラス圏を回復したが、流れを強気に変えるには至らなかった。NYに入ってからは売りが優勢となり、ジリジリと値を切り下げる展開。最後は18.20セント台まで下げ幅を拡大して取引を終了した。

アルゼンチン政府は12日、大豆加工作業員に対して労使交渉を進めるために15日間のストライキ停止を命じた。作業員は8日から賃上げを求めて国内全ての加工工場でストライキを行っているが、ストを主導している組合のSOEAは政府の指示に基づいて交渉再開に前向きな姿勢を示した。たが、もう一つの組合の反応は現時点で不明。

ブラジルの農業顧問アグルーラルによると、ブラジルの2023/24年度サフリーニャコーン収穫は8月8日時点で98%終了した。前週の95%から上がり、また、前年同期の71%を大きく上回る。マットグロッソ州の収穫が完了し、他の州でもほぼ完了だが、パラナ州北部の大部分で作業頑固っているともいう。

インドの農務省によると、2024年雨期（カリフ）農作物作付は12日時点で9798万9000ヘクタール終了し、前年同期を1.4%上回った。進捗率は前週よりやや小さい。このうち大豆が1246万9000ヘクタールで、1.5%増加した。コーンは7.6%増えて851万7000ヘクタール。砂糖きびの作付は概ね完了、12日時点で1.0%増の576万8000ヘクタールとなった。

USDA需給報告・砂糖
出所：米農務省、NY12:00発表、単位1,000トン

USDA需給報告・世界
出所：米農務省、NY12:00発表、単位100万トン

USDA需給報告
出所：米農務省、NY12:00発表、単位：100万ブッシェル、イールドはブッシェル/エーカー

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000トン

OPEC月報
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位100万バレル

米農務省（USDA）は12日、民間業者から仕向け先不明で16万5000トンの2024/25年度産コーン輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

米農務省（USDA）は12日、民間業者から仕向け先不明で30万トンの大豆輸出成約報告を受けたことを発表した。10万トンが2023/24年度産、20万トンが2024/25年度産という。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

ウクライナ農務省によると、同国の2024/25年度（7-6月）穀物輸出は12日時点で496万2000トンと、前年同期を58.9%上回った。8月だけで126万トン、48.6%の増加。小麦輸出が12日まであわせて227万3000トンで、81.8%増加。コーンは193万2000トンとなり、30.5%増加した。

商品ブローカー大手ストーンXは、ブラジルの2024/25年度大豆生産が1億6500万トンと、前年から10.7%増加するとの見通しを発表した。極端な天候の変化がないことを前提に、作付とイールドの改善を背景に生産が上向くとの見方である。作付予想が0.8%増の4653万ヘクタール。ただ、価格面から設備投資が伸び悩む見通しも示した。2024/25年度の大豆輸出予想は1億200万トンで、9.7%増加し、2022/23年度に記録した過去最高の1億187万トンを上回る。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構(OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・7月財政収支 (14:00)

エネルギー
・石油輸出国機構(OPEC)月報
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00)

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00)
・USDA需給報告 (12:00)
・USDA需給報告・世界 (12:00)
・USDAクロップレポート (16:00)

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

ドル/円：146.63、ユーロ/ドル：1.0917、ユーロ/円：160.06 （NY17:00）

為替は円が小幅高。世界的な景気の先行きに対する不透明感や地政学リスクの高まりに対する懸念が改めて強まる中、安全資産としての円に対して買い戻しが集まった。ドル/円は東京朝に147円台後半まで値を切り上げたものの、早々に息切れ。中盤にかけてはジリジリと売りに押し戻される格好となり、147円の節目近辺まで値を下げての推移となった。ロンドンに入っても同水準でのもみ合いが継続、NY朝にかけては一段と売り圧力が強まり、146円台前半まで下げ幅を拡大した。中盤には売りも一服、昼過ぎには146円台後半まで値を回復したものの、その後は改めて上値が重くなった。

ユーロ/ドルは東京から買いが優勢、1.09ドル台前半で底堅い相場展開となった。ロンドンに入るとやや上値が重くなったものの、1.09ドル台前半の水準はしっかりと維持。NYに入ると1.09ドルの節目近辺まで売りに押されたものの、中盤にかけては買い意欲が強まり、値を回復した。昼からは動意も薄くなり、1.09ドル台前半でのもみ合いが続いた。ユーロ/円は東京では161円の節目をやや割り込んだあたりを中心としたレンジ内で、上値の重い展開。午後には160円台前半まで売りに押される場面も見られた。ロンドンに入ると160円台後半まで値を回復してのもみ合い、NY早朝からは改めて売り圧力が強まり、160円の節目割れを試すまでに値を切り下げた。中盤以降は値動きも落ち着き、同水準でのもみ合いが続いた。

CBOT大豆11月限終値：1002-1/2↓5-3/4

シカゴ大豆は続落。週明け12日に発表のUSDA需給報告をにらんでポジション調整の売りが台頭し、農家の売りも引き続きみられた。夜間取引で買いが先行し、11月限は上昇。しかし、通常取引で買いも息切れとなり値を消した。しばらく前日の終値辺りでもみ合った後、売りが進んで弱含み、引け近くに1001-1/4セントと2021年1月29日以来の安値を付けた。

CBOTコーン9月限終値：376-3/4↓2-1/2

シカゴコーンは続落。決め手材料が見当たらず、週明けにUSDA需給報告の発表を控えていることもあり、ポジション調整の売りが出た。夜間取引では売り買いが交錯し、9月限は上下に振れる展開。通常取引に入ってより売り圧力が強まって弱含み、新たな一代安値を記録する展開となった。下げ渋る場面もあったが、取引終盤に改めて値を下げ、375-1/4セントと安値を更新した。

CBOT小麦9月限終値：542-1/2↑5-0

シカゴ小麦は上昇。ロシアやフランスの生産見通し下方修正が買いを支援した。夜間取引で買いが集まり、9月限は上昇。通常取引で約2週間ぶりに550セントを超えてブレーキが掛かったが、引けまで買いの流れは維持し、プラス圏で推移した。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

8月6日 現在、 先物 + オプション サマリー

NYMEX天然ガス9月限終値：2.143↑0.016

NY天然ガスは小幅続伸、新たな材料に欠ける中ながらも、足元の需給逼迫が支えとなる中でこれまでの流れを継いだ投機的な買いが相場を主導した。9月限は夜間取引から買いが先行、2.10ドル台後半まで値を切り上げての推移となった。朝方には2.19ドル台まで上げ幅を拡大したものの、通常取引開始後は一転して売りに押し戻される格好となり、小幅ながらもマイナス転落するまで値を切り下げた。中盤には売りも一服、前日終値近辺で方向感なくもみ合う展開となったあと、午後からは改めて買い意欲が強まり、ややプラス圏に入ったあたりで取引を終了した。

RBOBガソリン9月限：2.3903↓0.0089
暖房油9月限：2.3397↓0.0181

NY石油製品は反落、決め手となる材料に欠ける中、週末を前にポジション整理の売りが膨らんだ。相場は夜間取引ではがそりｎが前日終値近辺、暖房油はややプラス圏に入ってあたりでのもみ合い。朝方からは売り圧力が強まり、大きく値を切り下げる展開となった。中盤にかけては原油の上昇につれて買い集まる場面も見られたが、早々に息切れ。その後は改めて売りが優勢となった。

NYMEX原油9月限終値：76.84↑0.65

NY原油は小幅続伸。決め手となるような大きな材料が出た訳ではなかったが、これまでの流れを継いだ投機的な買いが相場を主導した。株式市場が底堅く推移してことも強気に作用した。9月限は夜間取引では方向感なく上下に振れる展開、ロンドンの朝方には売りに押される格好となったものの、その後買い意欲が強まり、早朝には76ドル台後半まで値を切り上げた。通常取引開始後には再び売りに押されマイナス転落する場面も見られたものの、中盤以降は一転して買いが加速、昼過ぎには77ドル台まで上げ幅を拡大した。その後は買いも一服となったが、最後までプラス圏を維持しての推移が続いた。

COMEX金12月限終値：2,473.4↑10.1

NY金は続伸。株高の進行を好感する形で投機的な買いが相場を主導、終値ベースで8月1日以来の水準まで値を戻して取引を終了した。12月限は夜間取引では売りが先行したものの、 ロンドン時間にはプラス圏を回復、早朝には2,470ドル台まで値を切り上げた。通常取引開始後には一旦売りに押されマイナス転落したものの、早々に値を回復。中盤にかけては2,470ドル近辺でのもみ合い、最後は一段と騰勢を強めて取引を終了した。

ICE-USコーヒー12月限終値：230.25↓9.10

NYコーヒーは続落。ブラジルの降霜懸念が後退する中、週末を前にしたポジション整理の売りが大きく相場を押し下げる展開となった。12月限は夜間の時間帯から売りが先行、236セント台まで値を切り下げての推移となった。NYに入ると一段と売り圧力が強まり、中盤には230セント台まで下げ幅を拡大。その後一旦は値を持ち直す場面も見られたものの、引けにかけては改めて売りが膨らみ、一時230セントを割り込むまでに値を下げた。

ロシアの農業顧問SovEconは、ロシアの2024年小麦生産見通しを8290万トンと、従来の8470万トンから引き下げた。統計局の作付推定が前年比4.2%減の2850万ヘクタールと、SovEconが見越していた2920万ヘクタールより小さいことに加え、イールドも当初予想を下回る見通しから修正を行ったとコメント。南部と中部、シベリア地方の生産予想を70万トンずつ下方修正、ボルガ地方は50万トン引き上げたという。

一方、ロシア農産物市場研究所（IKAR）は、ロシアの小麦生産見通しを8380万トン、60万トン引き上げたとつたわっている。

ICE-US砂糖10月限終値：18.48↓0.09

NY砂糖は反落。需給面で新たな買い材料が見当たらない中、週末を前にしたポジション整理の売りが相場を主導した。10月限は夜間の時間帯は前日終値を挟んだレンジ内で上下を繰り返す展開、早朝からはややプラス圏に入ったあたりでのもみ合いとなった。NYに入ってもしばらくは方向感の定まらない状態が継続、その後まとまった買いが入ると前日の高値を超えるまで一気に上げ幅を拡大したものの、直後には大きく売りに押し戻される格好となり、そのまま18.30セント台まで急反落した。中盤以降は売りも一服、ジリジリと買いが集まったものの、プラス圏まで戻すことなく取引を終了した。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

フランス農務省は、同国の2024年軟質小麦見通しを2630万トンと、前月に発表した初回予想の2970万トンから340万トン引き下げた。最も生産規模の大きいフランスで多雨の影響から作付が遅れ、生育不良や病害に悩まされており、修正につながったという。最新予想は前年比にして25%減少、過去40年間でもっと規模の少ない収穫の一つになる。

商務省はこのほか、2024年コーンの生産が1375万トンになるとの初回見通しを発表した。前年比にして9%の押下になる。

米農務省（USDA）は9日、民間業者から中国向けで13万2000トンの2024/25年度産大豆輸出成約報告を受けたことを発表した。また、仕向け先不明でも大豆の輸出成約報告あり、5万トンの2023/24年度産、16万2000トンの2024/25年度産、あわせて21万2000トンという。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

米農務省（USDA）は9日、民間業者からコロンビア向けで10万トンの大豆ケーキ・ミール輸出成約報告を受けたことを発表した。1万2000トンが2023/24年度産、8万8000トンが2024/25年度産という。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

韓国のMFGが9日に非公開の交渉で6万8000トンの飼料用コーンを買い付けていたことが報じられた。トレーダーによると、南米産とみられ、価格が1トンあたり233.80ドル。10月1-31日に出荷の見通しという。

ベトナム税関局によると、7月のコーヒー輸出は7万6982トンと、前月から9.7%減少した。ただ、前年同月との比較にすると29.3%減少。2024年の輸出は7月まであわせて97万9353トンになり、前年同期を12.4下回る。

ブラジルの農業顧問サフラスによると、2024/25年産コーヒー収穫は8月6日時点で92%終了した。前週から5ポイントアップ、前年同期の86%を上回った。過去5年平均の89%以上でもある。アラビカ種の進捗率が88%で、前年の80%と過去5年平均の85%いずれからもアップ。また、ロブスタ種は99%終わり、これも前年の96%、過去平均の98%を上回った。

ウクライナ農務省によると、同国の2024/25年度（7-6月）穀物輸出は8月9日時点で471万3000トンと、前年同期を70.6%上回った。小麦輸出が9日まであわせて215万7000トン、コーンは186万2000トンとなった。

ウクライナ農務省によると、同国の2024年穀物収穫は8日時点で2732万2000トンとなった。面積にして652万1000ヘクタールで、事前予想の59%終了。小麦は473万ヘクタール、97%終了し、規模にして2094万トンとなった。

インドのモンスーン降水量は8月に入って全国的に増加した。気象局（IMD）によると、8月1-7日の1週間の降水量は12.6ミリメートルと、通常量を34%上回った。前週に通常比4%アップだったのに比べて開きが拡大。しかも、これまで地域間でまちまちだったのが、この一週間は4地域全てで通常以上となった。シーズンが始まった6月1日から8月7日までの降水量は545.9ミリメートルで、通常量に比べて7%増加。

インド水資源省のデータでは、国内にある150の主要給水所の貯水量が8月8日時点で最大能力の65%と、前週の51%から上がった。前年同期の51%、過去10年平均の54%と比べても改善した。

インドで灌漑農地は約半分しかなく、大豆やコーン、砂糖きびなどの作付や生育にモンスーンの降雨がかぎとなる。

アルゼンチンのブエノスアイレス穀物取引所の週次クロップレポートによると、2023/24年度コーン収穫は8月7日時点で96.3%終了した。前週から4.3ポイントアップ、前年同期に約80%だったのも上回る。北部の収穫は完了し、早い段階で作付されたコーンのイールド推定が10.3トンの一方、後で作付されたコーンは5.82トンとみられる。完了間近の中部についてもイールドはまちまちという。取引所は4650万トンの生産見通しを維持した。

アルゼンチンのブエノスアイレス穀物取引所の週次レポートによると、同国の2024/25年度小麦作柄が前週から改善した。良好の割合が32%で、前週の31%からアップ。不良が16%から10%に下がった。土壌水分の最適あるいは十分は42%で、前週と同水準。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構(OPEC)、単位：ドル/バレル

エネルギー
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00)

農産物
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC建玉報告 (8/9 - 15:30)

納会日
・コーヒー 9月限OP 納会

ドル/円：147.22、ユーロ/ドル：1.0918、ユーロ/円：160.69 （NY17:00）

為替は対ドルを中心に円安が進行。米失業保険申請件数が予想を下回ったことを受けて雇用悪化に対する懸念が後退、株式市場が大きく上昇する中で円に売りが膨らんだ。ドル/円は東京から売りが優勢、146円の節目を挟んだレンジ内で方向感なく上下を繰り返す展開が続いた。ロンドンに入っても新たな動きは見られず、NYでは失業保険申請件数の発表を受けて買いが加速、147円台半ばまで一気に値を切り上げた。買い一巡後も大きく売りに押し戻されることはなく、147円台前半の水準を維持してのもみ合いが続いた。

ユーロ/ドルは東京から買いが優勢、午後には1.09ドル台半ばまで値を切り上げての推移となった。ロンドンに入ると上値が重くなり、早朝には1.09ドル台前半まで反落。NYに入ると失業保険申請件数の発表を受けて売りが加速、1.08ドル台後半まで一気に値を崩した。売り一巡後は中盤にかけて買いが集まり、1.09ドルをやや上回ったあたりでのもみ合いが続いた。ユーロ/円は東京では売りが優勢、159円台後半を中心とした幅の広いレンジ内での上下が続いた。ロンドンに入っても同水準での推移が継続、NYに入ると株価の上昇につれて買いが集まり午後には161円をうかがうまでに値を切り上げた。

ダウ工業平均：39,446.49↑683.04
S&P500種：5,319.31↑119.81
NASDAQ総合指数：16,660.02↑464.22

NY株式は大幅反発。朝方発表された失業保険申請件数が予想を下回ったことを受けて、雇用の悪化に対する懸念が後退する中で投機的な買い戻しが加速した。ダウ平均は寄り付きから大きく買いが先行、早々に500ポイント以上値を切り上げての推移となった。買い一巡後も高値圏をしっかりと維持しての推移が継続、昼過ぎにはやや上値が重くなる場面も見られたが、その後改めて買い意欲が強まると700ポイントを超えるまでの上げ幅を拡大。引けにかけても大きく値を崩すことのないままに取引を終了した。

セクター別では、全てのセクターが上昇、半導体が大幅な伸びとなったほか、薬品株やバイオテクノロジー、情報、コミュニケーションにも買いが集まった。一方で公益株や生活必需品は、比較的小幅な伸びにとどまった。ダウ銘柄では、インテル(INTC)が7.90%の大幅上昇となったほか、アムジェン(AMGN)やセールスフォース(CRM)、ボーイング(BA)、キャタピラー(CAT)、IBM(IBM)も3%を超える上昇を記録。一方でウォルト・ディズニー(DIS)は横ばい、下落した銘柄はなかった。

CBOT大豆11月限終値：1008-1/4↓10-1/2

シカゴ大豆は続落。潤沢な世界供給観測を背景に売りが膨らんだ。夜間取引で買いが先行し、11月限は上昇となったが、1020セント台半ばで一服。早朝には売りも台頭し、前日終値を挟んでもみ合う展開となった。朝方に改めて1020セント台に上がる場面があったが、通常取引に入ると売りに弾みが付き、一気に1000セント台後半に下げた。引け近くに再び弱含み、1007-0セントと2021年2月3日以来の安値を付けた。

CBOTコーン9月限終値：379-1/4↓4-0

シカゴコーンは続落。米国の豊作見通しが引き続き重石で、農家の売りも台頭した。夜間取引では売り買いが交錯し、9月限は方向感なくもみ合い。朝方に強含む場面があったが、通常取引でより売り圧力が強まって下げの展開となった。

CBOT小麦9月限終値：537-1/2↓0-3/4

シカゴ小麦は小幅下落。テクニカル要因やコーン下落が重石となった。夜間取引で欧州の生産不安から買いが集まり、9月限は上昇したものの、早々に上値が重くなった。前日終値に戻してから再び強含んでも買いが続かず、通常取引に入ると売りが膨らみ反落。日中にプラス圏に戻す場面をみたが、最後はやや下落で引けた。

NYMEX天然ガス9月限終値：2.127↑0.015

NY天然ガスは小幅続伸。朝方までは売りに押される展開となったものの、在庫統計が予想を下回る積み増しとなる中でしっかり買いが集まった。9月限は夜間取引ではややマイナス圏に入ったあたりで上値の重い展開、朝方からは徐々に売り圧力が強まり、通常取引開始後には2.00ドル台前半まで値を切り下げた。在庫統計発表後は一転して買い一色の展開となり、2.10ドル台後半まで上げ幅を拡大。昼からは改めて売りに押される格好となったものの、プラス圏は維持したまま取引を終了した。

RBOBガソリン9月限：2.3992↑0.0419
暖房油9月限：2.3578↑0.0022

NY石油製品はガソリンを中心に続伸、原油や株式市場の上昇を好感する形で買いが集まった。夜間取引ではガソリンが前日終値近辺でのもみ合いとなる一方、暖房油はマイナス圏で軟調に推移。通常取引開始後はガソリンにしっかりと買いが集まったものの、暖房油は方向感の定まらない展開が続いた。午後に入るとガソリンは一段と騰勢を強め、暖房油も小幅ながらプラス圏で終了した。

NYMEX原油9月限終値：76.19↑0.96

NY原油は続伸。米失業保険申請件数が予想を下回り、雇用悪化に対する懸念が後退する中、株価の上昇につれて投機的な買いがしっかりと集まった。中東やウクライナ情勢など、地政学リスクの高まりも引き続き下支えとなった。9月限は夜間取引では前日終値近辺でのもみ合い、早朝には売りに押され75ドルを割り込む場面も見られた。朝方にかけては買い意欲が強まり、プラス圏を回復。通常取引開始後しばらくは動きが見られなかったが、中盤にまとまった買いが入ると、76ドル台前半まで上げ幅を拡大。買い一巡後も高値圏を維持しての推移、一時76ドル台半ばまで値を切り上げる場面も見られた。

COMEX金12月限終値：2,463.3↑30.9

NY金は大幅続伸。朝方発表された失業保険申請件数が予想を下回り、雇用の落ち込みに対する懸念が後退する中、株価の上昇につれて投機的な買いが加速した。12月限は夜間取引から買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでの推移となった。早朝からは改めて騰勢を強める格好となり、2,450ドル台まで値を回復。通常取引開始後は中盤にかけてまとまった買いが入り、2,460ドル台まで上げ幅を拡大した。買い一巡後も大きく売りに押し戻されることはなく、高値近辺の水準を維持してのもみ合いが継続。そのまま取引を終了した。

ICE-USコーヒー9月限終値：245.30↓1.00

NYコーヒーは小幅反落、朝方までは前日の流れを継いだ買いが先行したものの、その後はポジション整理の売りに押し戻された。9月限は夜間の時間帯から買いが先行、朝方には240セント台後半まで値を切り上げての推移となった。NYに入ると改めて騰勢を強める格好となり、250セント台まで一気に上げ幅を拡大。その後は一転して売りに押し戻される展開、中盤まではプラス圏を維持してのもみ合いが続いたが昼にかけては一段と売り圧力が強まり、小幅ながらもマイナス転落した。

アルジェリア国営業者OAICが8日に製粉小麦を買い付けたと報じられた。原産国や具体的な規模は不明だが、、具体的な規模も伝わっていないが、トレーダーよると、60万-70万トン、ロシアを中心に黒海周辺地域からの買い付けとみられる。価格は1トン当たり250.50-252ドルという。

ICE-US砂糖10月限終値：18.57↑0.43

NY砂糖は続伸。対ドルでのブラジルレアル安の進行などが支えとなる中、前日の流れを継いだ投機的な買い戻しがしっかりと相場を押し上げる展開となった。10月限は夜間の取引開始後しばらくは売りが優勢、18セントの節目を割り込むまでの値を下げたものの、その後買い意欲が強まり朝方にはプラス圏を回復、そのまま18.40セント台まで一気に値を切り上げた。NYに入っても買いの勢いは衰えず、18セント台後半まで上げ幅を拡大。買い一巡後も高値圏を維持しての推移が続いたが、引け間際にはまとまった売りが出て、18セント台半ばまで値を切り下げた。

30年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

米気候予測センター（CPC）は8日、ラニーニャ現象が66%の確率で9-11月に発生するとの見方を発表した。前月の報告では7−9月に65%の発生確率を予測していた。水面下の温度が平均以下なことや東風の偏差から向こう数ヶ月でラニーニャ現象が到来するとしながら、海面水温の低下ペースが当初の予想よりスローダウンしていることも認識。北半球の冬にあたる11月から来年1月にかけて74%の確率で続くとの見方を示し、前回報告時の85%から修正となった。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

ロシア中銀が8日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は8月2日時点で6,061億ドルと、前週から6億ドル減少した。2023年末時点の5,993億ドルからは68億ドルの増加となる。

卸売在庫・在庫率
出所：米国勢調査局、NY10:00発表、季節調整値、単位100万ドル

ウクライナの農相代行は7日に地元テレビで、干ばつによってコーンやひまわり、砂糖きびといった秋に収穫となる農作物の生産が10−15%減少する見通しを示した。異常な気温上昇を指摘。降雨もあって高温被害が限られる地域はあるが、熱波の影響懸念が極めて強い地域があることを認識した。具体的なインパクトは収穫がピークとなる9-10月に明確になるが、現時点で10-15%の減少が予想されるという。一方、小麦やオオムギ、菜種といった早期に作付された作物にも熱波の影響はみられたが、深刻な情勢ではないと述べた。

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

インドの技術開発起業相は、食料相に宛てた書簡で、200万トンの砂糖輸出承認を要請した。インド砂糖・バイオエネルギー生産者協会（ISMA、旧インド製糖所協会）による2024/25年度（10-9月）の1335万トンの供給過剰見通しを指摘し、国内価格が下落し、砂糖業界に痛手となることを訴えた。また、在庫が膨らむことで、製糖所の管理コストが上がるとコメント。輸出を承認することで業界の財政負担が軽減されるとの見方を示した。このほか、輸出を進めることで外貨確保につながり、また市場の安定に寄与すると述べた。

ブラジルの油種加工業協会（Abiove）によると、同国の2024年大豆生産推定は1億5320万トンで据え置きとなった。前年比にして4.4%減少。2024年輸出が9780万トン、4.0%減少の見通し、圧搾予想は0.6%増の5450万トンで、いずれも修正なしである。大豆の期末在庫は480万5000トンから493万5000トンにやや上方修正だが、前年を15.3%下回る。

このほか、国内の2024年大豆ミール消費は1880万トンの見通しが維持された。前年から8.3%減少。輸出は2170万トンから2180万トンに上方修正、前年比較で3.0%の減少になる。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構(OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・失業保険新規申請件数 (08:30)
・6月卸売在庫・在庫率 (10:00)
・30年債入札 (13:00)

エネルギー
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30)

農産物
・USDA輸出成約高 (08:30)