CBOT大豆11月限終値：918-0↑6-1/2

シカゴ大豆は小幅反発。特に大きな材料が見当たらない中、ファンドなどを中心にテクニカルな買いが集った。11月限は買い先行で寄りついた直後に大きく売りに押されるなど、かなり不安定な相場展開。中盤には再びプラス圏を回復、その後はしっかりの相場展開となった。

CBOTコーン12月限終値：345-1/2↑6-0

シカゴコーンは続伸。前日に続きファンドを中心にポジション整理の買い戻しが相場を主導した。12月限は小高く寄りついた後、一旦は値を戻したものの、前日の終値を支持線にしっかりと下げ止まり。特に大きな材料が出た訳ではなかったものの、ここまでの下落で割安感が高まったことが買いを誘う格好となり、中盤以降は改めて買いが膨らんだ。

CBOT小麦9月限終値：530-0↓12-3/4

シカゴ小麦は反落。前日の急反発の反動もあり、テクニカルな売りが加速した。9月限は寄付きから大きく売りが先行。一旦は530セントの節目を支持線に買い戻される場面も見られたものの、昼前に改めて売りが膨らむと、そのまま525セント台まで下げ幅を拡大した。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：3.47↑0.12

債券は大幅続落。ゴールドマン・サックス（GS）決算、小売売上高や生産者物価指数（PPI）といずれも予想を上回ったために売りモードの一日だった。寄り付きから下げ相場。それでも朝方に株式相場が一時的に軟化するのにつれて売りが細ったが、流れは切れず、この結果相場も最後まで軟調に推移した。

特に、PPI上昇はインフレ期待への影響を懸念させて長期債に重くのしかかる。指標である10年債利回りは早朝から3.4%を超える上昇となった。そのまま3.4%台前半で推移し、取引終盤にはじわりとレンジ切り上げ。最後は先週初め以来の水準に上がって終わった。

ドル/円：93.50、ユーロ/ドル：1.3965、ユーロ/円：130.59 （NY17:00）

為替はドル高が進行。弱気の経済指標発表を受けて対ユーロでリスク回避のドル買いが加速、対円では株高の進行が下支えとなった。ドル/円は東京からロンドンにかけて93円台前半の比較的狭い値幅で推移。前日の流れを継いで欧米市場で株高が進行したことがドルの下支えとなった。NYでは午前中にドルが売られる場面も見られたものの、ドルじり高の流れは変わらず、午後遅くにはインテルの好決算などを手掛かりに93円台後半まで値を伸ばす場面も見られた。

ユーロ/ドルは東京からロンドンにかけて1.39ドル台後半の水準で推移。時折買いが集まる場面が見られたものの、1.40ドルの節目を超える水準では売りが広がった。NYに入るとジリジリとユーロを得る動きが強まり、一時1.39ドル割れをうかがう値動きとなった。ユーロ/円は東京からロンドンにかけて130円台前半を中心に狭い値幅での上下に終始。NYに入ると午前中やや売り圧力が強まる場面も見られたものの、午後には買いが集まり値を戻した。

NYMEX天然ガス8月限終値：3.429↑0.166

NY天然ガスは大幅反発。特に大きな材料が出た訳ではなかったが、ここまでの下落で割安感が高まったこともあってファンドなど投機筋の買い戻しが加速した。8月限は夜間取引から買いが先行。通常取引開始後は一旦3.40ドルの手前で落ち着くかに見えたが、午後に入って改めて買いが加速最後は3.40ドル台前半まで値を伸ばした。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

ダウ工業平均：8,359.49↑27.81
S&P500：905.84↑4.79
NASDAQ：1,799.73↑6.52

NY 株はもみ合い。経済指標やゴールドマン・サックス（GS）決算などを消化する一日だった。小売売上高、生産者物価指数ともに予想以上の伸びとなり、取引の方向を決めるには至らず。また、GSの収益は予想以を上回ったが、前日に好決算を織り込んでいた分、反応もまだら模様だ。結局、売り買い交錯となった。

取引の早い段階から相場は上下に振れ、また主要株価指標の間でも値動きに開きがあった。ダウ平均やS&P500は上昇の寄り付きから間もなくしてマイナス転落し、しかし、昼過ぎに回復。午後は限定的な値上がりだった。NASDAQ指数は午前の取引の大半をマイナス圏で推移し、午後は小じっかり。最終的に主要株価指標は揃って小高く終了した。

クレジットカード大手のマスターカード子会社マスターカード・アドバイザーズが14日に発表したスペンディングパルス・レポートによると、7月10日までの週の米国内ガソリン需要は日量902.1万バレルと前週比で6.3%、前年比では4.3%減少した。3日までの週は日量962.7万バレルと前年比で2.1%減少しており、独立記念日を挟んだに2週間の需要は前年比で1.1%減少した格好になる。

スペンディングパルスは、小売店で集計したクレジットカードの利用データに現金や小切手での支払い推定を加えたものに基づく需要レポート。

NYMEX原油8月限終値：59.52↓0.17

NY原油は小幅続落。需要の伸び悩みによって今週の在庫統計でも石油製品の大幅積み増しが続くとの見方が、相場の大きな重石となった。夜間取引ではゴールドマンサックスの好決算などを手掛かりに景気回復期待から買いが先行したものの、早々に息切れ。通常取引開始直後に61.46ドルの日中高値をつけた後はじりじりと売りに押される展開となり、昼過ぎには60ドルの節目割れ。最後は59ドル台半ばまで下げ幅を拡大した。

COMEX金8月限終値：922.8↑0.3

NY金は前日からほぼ変わらず。生産者物価指数が予想以上の伸びとなったのを受けインフレヘッジの買いが先行したものの、上げ幅は限定的なものにとどまった。8月限は前日の流れを継ぎ夜間取引から買いが優勢の展開。物価指数発表後は一時928ドルに迫るまで値を伸ばす場面も見られた。しかしそれ以上高値で積極的に買い進む向きもなく、中盤にかけて相場は急速に伸び悩み、結局は前日終値近辺まで値を戻して取引を終了した。

ICE-USコーヒー9月限終値：115.50↑0.60

NYコーヒーは小幅続伸。ブラジルのオプションプログラムの競売を翌日に控えて買いが先行したものの、最後まで勢いが持続することはなかった。9月限は夜間の時間帯からジリジリと騰勢を強め、朝方には一時117セント台と3日ぶりの高値まで上昇。しかしそれ以上積極的に買い進む向きもなく、中盤以降は手仕舞い売りに押される展開、最後はかろうじてプラス圏を維持する格好で取引を終了した。

ICE-US砂糖10月限終値：17.68↑0.14

NY砂糖は続伸。足元に特に大きな材料が出た訳ではなかったが、前日までの流れを継いだ買いが相場を主導、日中を通じて堅調に推移した。17.80セントを超える水準では売り圧力が強まるものの、そこから大きく値を崩すこともない。結局最後まで高値圏を維持したまま取引を終了した。

コロンビア砂糖きび生産者協会によると、5月の国内エタノール生産は前年同月比12.4%増の264万2900リットルになった。年初からあわせて1億2340万6000リットルで、前年同期を0.9%下回るという。

ナイジェリアの石油販売大手Oando幹部は14日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、週末の武装勢力による攻撃が石油輸出に影響することないとの見方を示した。地元の有力武装勢力ニジェールデルタ解放運動（MEND）は12日夜にラゴスの港にある桟橋（jetty）を爆破したが、ほかの桟橋によって作業を続けられるとコメントしている。また、桟橋に貯蔵施設がないことも指摘した。

南アフリカの金鉱労働者組合は14日、産金大手アングロゴールドとゴールド・フィールズによる賃金引き上げ案を拒否し、ストライキの可能性を示唆した。組合は15%の賃上げを要求しているのに対し、アングロとゴールド・フィールズが打ち出し多引き上げ幅は1けたにとどまっている。組合は両者の提案を労働者に対する侮辱とコメント。21日に鉱山会議所を通じての交渉を再開するが、2けた以上の賃上げを合意できないならストライキを決行する意向を示した。一方、直接交渉を行っているハーモニーとの次回話し合いは17日に予定。

ロシア砂糖生産者組合は14日、2009年1-6月の粗糖輸入が前年同期から2割減少して81万3000トンだったと発表した。国内の輸入粗糖在庫は6月末時点で160万トンとなり、これは前年同期を24%上回るという。

ロシアの通信社RIAノボスティは14日、国内穀物収穫の7%近くが干ばつ被害が出ていることを示す農務省データを報じた。面積にして320万ヘクタール。政府は現時点で穀物生産が8500万トンになると見通しているが、干ばつにより引き下げがあり得ることを指摘しているという。

ウクライナの統計委員会が14日に発表したデータによると、国内の穀物在庫は7月1日時点で前年同期を35%上回る 730万トンとなった。小麦は340万トン、コーン110万トン。このうち、農家の穀物在庫は290万トンで、これは前年同期より約6割増加という。農家在庫で小麦が90万トン、コーン60万トンとしている。

ロシア農務省は14日、13日付の国内穀物収穫が1100万トンになったと発表した。前年同期を7%上回るという。

チェコ統計局は14日、2009年の国内穀物生産初回見通しを発表した。6月20日時点での農家からのデータを元に前年比11.7%減の662万2000トンになるとしている。作付が前年からやや減少したためといい、イールド低下も予想されているためという。また、比較対象の2008年が記録的な豊作だったことも指摘。統計局は小麦イールドを一年前の5.77トンから4.97トンに低下を見越す。

ECBが14日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は7月10日現在 2321億2600万ユーロとなった。前週から200万ユーロ減少。ユーロシステムの中央銀行1行が欧州中銀金協定（CBGA）に基づいて保有金の売却を行ったという。

米農務省（USDA）は14日、民間業者から仕向け先不明で13万トンの2009/10年産大豆と4万2000トンの2008/09年度産大豆油輸出成約報告を受けたことを明らかにした。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約(大豆油は2万トン以上)について翌日までの報告を義務付けている。

米小売調査レッドブック・リサーチが14日に発表したレポートによると、7月第一週の国内チェーンストア売上高は前月比1.7%減少した。事前見通しを上回るマイナスでもあったという。前年同期比較で5.7%とやはり予想していた以上の減少。

企業在庫・在庫率
出所：米国勢調査局、NY10:00発表、季節調整値、単位100万ドル

NOPA大豆圧搾高
出所：全米油種加工業組合（NOPA)、NY8:30発表、季節調整値、
単位100万ブッシェル、100万ポンド(大豆油)

OPEC月報
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位100万バレル、OPEC生産は1,000バレル

生産者物価指数（PPI)
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、1982年=100

小売売上高
出所：米国勢調査局、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル

ウクライナ調査会社APKインフォームは14日、2009年に国内で収穫する製粉用小麦の品質が高くなる見通しを示した。同社によると、今月13日までに貯蔵施設に送られた小麦で製粉向け品質の1-3級を占めたのが35%。12%が4-5級、53%が6級という。

複数の韓国飼料メーカーが合同で11万トン米産コーンの買い付けを予定していると伝わった。業界を代表するKFAのトレーダーによると、1月25日に納入できるものが希望となっている。

ホンジュラスコーヒー協会（Ihcafe）幹部によると、2008/09年度のコーヒー輸出は昨年10月の年度初めから今月13日までにあわせて264万6271袋だった。前年同期に比べて11.1%減少。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した7月11日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週比0.9%低下した。4週間ぶりのマイナス転落。前年同期との比較で0.7%下がった。

ICSCのチーフエコノミストは、7月が12年ぶりの低気温で始まったために季節用品の需要が落ちたことを指摘した。またセール時期を早めたために一年前を下回る在庫水準であることも取り上げ、7月の販売見通しに慎重。前年同月比5.5%減少を見越しているという。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・6月生産者物価指数（PPI) (7/14 - 08:30 )
・6月小売売上高 (7/14 - 08:30 )
・5月企業在庫・在庫率 (7/14 - 10:00 )

エネルギー・メタル
・石油輸出国機構（OPEC)月報
・API石油在庫統計 (16:30 )

農産物
・6月NOPA大豆圧搾高 (08:30 )

納会日
・穀物・大豆 7月限納会

USDAクロップレポート・生育状況
出所：米農務省、NY16:00発表

USDAクロップレポート・作柄
出所：米農務省、NY16:00発表

CBOT大豆7月限終値：1091-1/2↓36-3/4、11月限：911-1/2↓5-1/2

シカゴ大豆は反落。期近を中心に改めて手仕舞い売りが加速した。11月限は取引開始から大きく売りが先行。先週金曜の安値手前では下げ止まり、中盤にかけては株や原油に買いが集ったことを支えに安値から値を戻したものの、最後までプラス圏を回復することはなかった。

CBOTコーン12月限終値：339-1/2↑1-1/2

シカゴコーンは反発。ここまでの下落で売られ過ぎ感が高まっていたこともあり,期近限月を中心にポジション整理の買いが加速した。取引開始時には前週までの流れを継いだ売りが先行したものの、早々に下げ止まり。中盤以降は株高が進み原油が安値から値を戻したことも支えとなり買い一色の展開となった。

CBOT小麦9月限終値：542-3/4↑26-0

シカゴ小麦は大幅反発。ファンドを中心にテクニカルな買いが加速、終値ベースで先月29日以来の高値まで一気に値を戻した。9月限は通常取引から買い一色の展開。特に大きな材料が出た訳ではなかったが、ここまでの下落で売られ過ぎ感が高まっていた分、一旦買い戻しの動きが強まると動きも強い。結局最後まで買いの勢いが衰えることもないまま取引を終了した。

ダウ工業平均：8,331.68↑185.16
S&P500：901.05↑21.92
NASDAQ：1,793.21↑37.18

NY 株は大幅上昇。アナリストによるゴールドマン･サックス（GS）の投資評価引き上げが金融株を中心とした買いの展開につながった。GSが明日に控える決算発表で強気の結果になると市場が予想しているのも寄与。目先はGS以外にも主要決算が予定されているため、朝方は慎重姿勢から売りもみられたが、長続きはしなかった。

相場は午前の取引に一時下げてからプラス転換。そのまま引けまで堅調な値動きだった。最終的にダウ平均とS%P500が反発し、揃って1日以来の高値引け。NASDAQ指数は4日続伸で、終値は2日以来の高水準だ。

10年債利回り：3.35↑0.05

債券は反落。先週末に買いが進んだ反動でほぼ終日、売りの展開だった。金融株を中心とした株式相場の上昇もマイナスに作用。相場は早くから下げ圧力が強い。それでも昼過ぎまではまだ限定的な下落も、午後には一段安だ。また、長期債を中心にした弱気相場となり、このため、長短金利差がやや広がった。

ドル/円：92.88、ユーロ/ドル：1.3976、ユーロ/円：129.84 （NY17:00）

為替はユーロが全面高の展開。欧州やNYで株高が先行したことを好感、ここまでの動きの反動もありユーロを買い戻す動きが加速した。ドル/円は東京からロンドンにかけてはジリジリとドル安が進行、NY早朝には一時92円を割り込む場面も見られた。しかしNYに入ると流れは一転、株が好調に推移したことも支えに堅調に値を伸ばし、午後遅くには93円台をうかがうまでに値を回復した。

ユーロ/ドルは東京からロンドンにかけて1.90ドル台を中心に上下に方向感無く振れる展開。NYに入ってもしばらくはおおきく売りに押されルなど不安定な動きが続いたが、その後は株高につれて買いが集まり、午後遅くには1.40ドル台を試すまでに値を伸ばした。ユーロ/円はロンドンにかけて一時128円割れを試すまでに売りに押されたものの、その後は一転したユーロ買いが先行。午後遅くには130円台回復を試す場面も見られた。

NYMEX天然ガス8月限終値：3.263↓0.110

NY天然ガスは続落。弱気の天気予報や原油に売りが先行したのを嫌気、日中を通じて売りに押される軟調な展開が続いた。8月限は夜間取引から前週のながれを継いだ売りが先行、朝方には一時3.20ドル台前半まで下げ幅を広げる場面も見られた。特に大きな材料が出たわけてはなかったものの、弱気のファンダメンタルズが改めて材料視される形で日中を通じて売りに押されル展開。後半は原油や株の上昇につれて買いが集まったものの、プラス圏を回復するには至らなかった。

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

NYMEX原油8月限終値：59.69↓0.20

NY原油は小幅続落。特に大きな材料が見当たらない中、先週の流れを継いだテクニカルな売りが相場を主導した。夜間取引ではNYの朝方にかけて買いが先行したものの、通常取引開始後は大きく売りに押されるなど、不安定な相場展開。一時は59ドルを大きく割り込むまでに値を崩したものの、中盤以降は株高の進行を好感し下げ幅を縮小、引けにかけてはプラス圏回復を試す値動きとなった。

COMEX金8月限終値：922.5↑10.0

特に大きな材料も見当たらない中、株高や対ユーロを中心としたドル安の進行を手掛かりに買いが集まる格好となった。8月限は通常取引開始からしばらくは売りが先行、910ドルの節目を割り込む展開となった。昼前あたりからはテクニカルな買いが加速、一気に920ドル台まで値を回復した。

ICE-USコーヒー9月限終値：114.90↑0.50

NYコーヒーは小幅レンジ内での小動き。9月限は夜間の取引開始からから114セント台をはさんだ非常の値幅の狭い値動きに終始。NYの時間帯に入るとやや相場は切り上がったものの、他には特に大きな材料もないままに取引を終了した。

ICE-US砂糖10月限終値：17.54↑0.27

NY砂糖は続伸、需給面で特に大きな材料が見当たらない中、原油高の進行などを支えに大きく買いが集まった。10月限は夜間の取引開始から17.20セントを中心とした狭い値幅内で上下を繰り返す展開。NYの時間帯に入ってもしばらくは同じような値動きが続いたものの、昼前あたりから急速に買いが加速、17セント台半ばまで相場を押し上げた。

財政収支
出所：米財務省、NY14:00発表、単位10億ドル、▲赤字、会計年度：10月-9月

ブラジル農業顧問セレレスは13日、2008/09 年度の大豆販売で10日までに成約済みは76%となったと発表した。過去5年平均の77%を下回る。セレレスによると、国際価格の下落で販売がスローダウンした。最大生産地マットグロッソ州で92%を売却済みとしている。2位のパラナ州では59%、3位リオ・グランデ・ド・スル52%という。

インド政府は13日、国営3社を通じての小麦輸出計画を取り止めたことを明かした。詳細は不明。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000ブッシェル

カナダ農務省（AAFC）は7月10日付の 2009/10年度（8-7月）穀物・油種需給見通しで、全小麦の生産を38万8000トン引き下げた｡最新予測は前年比22.8%減の2210万トン。3月に下方修正、4月には上方修正してから新たな改定であり、最新予測は1月に初回予測を発表してから最も規模が小さい。

コーンは32万5000トン引き下げ、3.9%減の1017万5000トンと見通す。大豆は340万トンから355万トンに一段と引き上げた。前年からは6.4%増の見方。カノーラは15万トン上方修正し、前年を18.5%下回る1030万トンとみている。

米農務省（USDA）は13日、民間業者から仕向け先不明で11万トンの2009/10年産コーンと4万2000トンの2009/10年度産大豆油輸出成約報告を受けたことを明らかにした。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約(大豆油は2万トン以上)について翌日までの報告を義務付けている。

ナイジェリア当局は13日、武装勢力ニジェールデルタ解放運動（MEND）が発表した首都ラゴスの港にある石油施設を12日に爆破したとの声明に間違いはないとの認識を示した。MENDが首都の石油施設を攻撃したのは初めて。警察当局や軍隊、州知事それぞれの広報が攻撃を確認済みとコメント。詳細については調査中ともいう。

インドの砂糖会社Simbhaoliは13日、来年6月までに15万トンの粗糖を輸入することを計画していると発表した。これまでに買い付けた11万2000トンに追加購入となるという。

エルサルバドルコーヒー評議会によると、6月のコーヒー輸出は前年同月比4.6%減の15万2386袋だった。2008/09年度の出荷は6月まであわせて112万6988袋。前年同期を4.7%下回る。

ホンジュラスコーヒー協会（Ihcafe）によると、2008/09年度コーヒー生産は7月10日時点で前年同期比8.0%減の320万3521袋となった。季節外れの大雨と強風で収穫が遅れているうえ、降霜によるコーヒー作柄への影響もあるという。

ウクライナ農務省は13日、国内の穀物収穫が10日時点で710万トンになったと発表した。面積にして280万ヘクタールで、これは推定される全体の22%に相当する。イールドは1ヘクタール2.56トン。小麦が300万トンで、18%になる118万ヘクタールという。小麦イールドが2.61トン。昨年7月10日付けの穀物収穫は585 万トン、イールド3.07トンだった。

欧州銀ラボバンクのオーストラリア子会社は13日、2009/10年度産豪州小麦について6月の降雨で生産見通しを改善させたとの見解を示した。ただ、エルニーニョ現象による影響、また農家が肥料などの消費を削減したことのインパクトを懸念していることも明かしている。生産見通しは2280万トンを維持した。

韓国のMFGは13日、11万トンのコーン買い付けを成立させたことを発表した。2回に分けての納入になり、最初の5万5000トンが来年1月15日、残る5万5000トンは来年1月25日に韓国に到着できるものとしている。価格は1トン210.87ドルと207.97ドルだったという。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・6月財政収支 (14:00 )

エネルギー・メタル
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00 )

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00 )
・USDAクロップレポート (16:00 )

CBOT大豆7月限終値：1128-1/4↑17-3/4、11月限：917-0↑1-0

シカゴ大豆は続伸。弱気のUSDA需給報告を受け売りが先行したものの、その後は弱気材料出尽し感から期近を中心に急速に買い戻しが膨らんだ。11月限は寄付きから売り一色の展開になり、早々に890セントを割り込むまでに下げ幅を拡大。しかし売り一巡後は一気に買いが集まる格好となり、最後はプラス圏を回復して取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：338-0↓2-0

シカゴコーンは反落、USDA需給報告が弱気の内容だったことを受け売り先行も、最後は売り材料出尽しから買い戻された。12月限は寄付きから大きく売りが先行、弱気の需給見通しが売り材料視され、直近の安値を割り込むまで一気に値を崩した。売り一巡後は買い意欲が強まりじりじりと下げ幅を縮小。弱気材料の出尽し感が広がったのに加え、週末を前にしたポジション整理の動きも強まり最後はプラス圏をうかがう水準まで値を戻した。

CBOT小麦9月限終値：518-3/4↓3-1/2

シカゴ小麦は反落。朝方発表されたUSDA需給報告が弱気の内容だったことを嫌気し売りが先行したものの、下げ幅は限定的なものにとどまった。9月限は寄付きから売りが先行。直近の安値手前ではしっかりと下げ止まり、中盤にかけて買い戻されたものの、プラス圏を回復するまでには至らず。最後は改めて売りが優勢となった。

10年債利回り：3.10↓0.10

債券は大幅反発。週末を前に予想を下回る消費者データ、不安定な株式相場や原油安を手掛かりにした買いが進んだ。夜間取引から海外の株価下落で買いが集まり、通常取引に入ってピッチが加速。景気の先行き不透明感がくすぶるのが下支えであり、朝方はミシガン大消費者指数の低下なども寄与している。短期債売り・長期債買いも戻り、このため中長期債を中心とした相場上昇の一日となった。

長期金利の指標10年債利回りは取引の早い段階から3.3%台に下がり、午前に消費者指数、米株下落を確認して低下ピッチが速まった。3.3%も割り込んで、一時3.2%台半ばにダウン。午後は買い一服感も出てやや下げ渋ったが、長短金利差が大きく縮小している。

為替は円全面高の展開。弱気の経済指標を受けた株安の進行を嫌気、投資家のリスク回避志向が高まり円やドルを買う動きにつながった。ドル/円は東京からジリジリとドル安が進行、ロンドンでは92円台後半での推移が続いた。NY朝にかけてはドル売りが加速、ミシガン大消費者指数が弱気のサプライズとなると更にドル売りが加速し昼前には一時91円台後半まで円高が進んだ。午後には出来高も薄くなり、92円台前半で値動きも落ち着いた。

ユーロ/ドルは東京に入って早々に1.40ドルを割り込む展開。そのままロンドンにかけて1.39ドルを割り込むまでにユーロ安が進んだ。NYに入るとユーロが徐々に買い戻される格好となったものの、一気に流れを変えるには至らず。昼過ぎに1.39ドル台後半まで回復したものの、その後再びユーロ売りが強まった。ユーロ/円は東京からロンドンにかけて円高が進行、NY朝には一時128円を割り込むまでに値を下げた。その後は安値からユーロを買い戻す動きも見られたものの、流れを変えるには至らず。最後は128円台後半まで戻したあたりで越週となった。

NYMEX天然ガス8月限終値：3.373↓0.035

NY天然ガスは反落。弱気の天気予報や原油安の進行を嫌気し、改めて売り圧力が高まった。8月限は夜間取引から売りが先行、通常取引が始まることには直近の安値を試すあたりまで下げ幅を拡大した。その後テクニカルな買いが入り値を戻すものの、プラス圏を回復することなく伸び悩み。在庫が平年を大きく上回る水準にあることも引き続き相場の重石となり、中盤から引けにかけてジリジリと値を下げる軟調な展開が続いた。

ダウ工業平均：8,146.52↓36.65
S&P500：879.13↓3.55
NASDAQ：1,756.03↑3.48

NY 株はまちまち。根強い景気不安に石油大手シェブロンの弱気な業績見通しが加わって早くから売り圧力が強まった。ただ、来週には経済指標が目白押しなことや4-6月期決算の発表が本格化するために様子見の空気も広がっている。週末前に極端に売り込むのは手控えとなり、また午後には買い戻しもまばらに入った。

相場は寄り付きの弱含みから間もなくして立ち直ったが、上値が重たいためにすぐに軟調な動きに戻った。午前の取引終盤に下げ足加速。前月の安値近くで値下がりにブレーキがかかった。午後は緩やかなペースながらも朝方の下落を戻していった。

NASDAQ指数は前日終値より高い引けを確保も、ダウ平均とS&P500は小反落で終了だ。ダウ平均は4月28日以来の安値で引け、S&P500終値が5月1日以来の低水準。前週比較では主要株価指標揃ってダウンとなり、ダウ平均とS&P500が4週連続、NASDAQ指数が2週連続で下げた。

NYMEX原油8月限終値：59.89↓0.52

NY原油は反落。ドル高の進行などを嫌気し売りが先行したものの、最後は下げ幅を縮小した。8月限は夜間取引で早々に60ドルの節目を割り込んだ後、NY朝にかけて売りが加速し58ドル台まで下げ幅を拡大。特に大きな材料ことなどが改めて売り材料視された。しかしこの水準では買い意欲も強く、昼前あたりからは下げ幅を縮小。一気にプラス圏回復とまでは行かなかったものの、引け前には一時60ドル台に戻す場面も見られた。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

7月7日 現在、 先物 + オプション サマリー

COMEX金8月限終値：912.5↓3.7

NY金は小幅反落。ドル高や原油安の進行を嫌気し売りが先行するも、最後はポジション整理の買い戻しにより下げ幅を縮小した。8月限は夜間取引から売りが先行、通常取引開始時には910ドルの節目を割り込み906ドル台まで値を崩した。しかりこの水準では買い意欲も強く、直近の安値を割り込むことなく相場は反発。一気にプラス圏回復とまではいかなかったものの。最後は910ドル台を回復して取引を終了した。。

ICE-USコーヒー9月限終値：114.40↓1.25

NYコーヒーは反落。ドル高の進行などを嫌気しテクニカル中心に売りが膨らんだ。9月限は夜間の取引開始から買いが先行するものの、NY早朝にはまとまった売りに押され一気に直近の安値を更新と、かなり不安定な相場展開。その後は動きも安定し中盤には115セント台回復を試す場面も見られたものの、ドル高の進行が嫌気され上値は重い。最後は結局売りに押され、マイナス転落して取引を終了した。

ICE-US砂糖10月限終値：17.27↑0.17

NY砂糖は続伸。インドの次年度供給に対する不安などから買いが集まった。夜間の時間帯には原油安の進行を嫌気した売りが先行したものの、17セントの節目を割り込む水準では買い意欲も強くしっかりと下げ止まり。NYに入ると下値の堅さが好感されたほか、モンスーンの到来が遅れたことでインドの生産が影響を受けるのではとの懸念を手掛かりとした買いが集まり、昼過ぎには17.40セントに迫る水準まで値を伸ばした。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

国際砂糖機関（ISO）は10日、2009/10年度の世界砂糖需給で300万-400万トンの供給不足になり得るとみていることを発表した。インドの生産が当初予想ほど改善しないかもしれないためという。インドの具体的な予測は触れていないが、目先のモンスーンによる降雨次第で、価格上昇にも寄与する可能性を指摘。ブラジルの輸出増加観測でも堅調な価格を見込む。

国際エネルギー機関（IEA）は10日に発表した月報で、2010年度の世界石油需要推定を発表、日量8,520万バレルと前年比で140万バレル、1.7%増加するとした。2010年度の推定発表は今回が初めて、需要の伸びは主に非OECD諸国によるものという。また2009年度の見通しは前月からほぼ据え置き、前年比で250万バレル、2.9%減少するとした。非OECD諸国の見通しを前月から引き上げる一方、OECD諸国の見通しは前月から引き下げている。

米商務省が10日に発表した5月の貿易収支によると、コーヒー生豆(アラビカ種)輸入は8万7591トン(145万9863袋)となった。前月から7.8%増加し、前年比では14.6%増になる。

中国税関総局が10日に発表した暫定データによると、6月の原油輸入は前年同月比14.0%増の1661万トンとなった。1-6月あわせて前年同期を0.3%上回る9077万トン。

米商務省が10に発表した貿易収支によると、5月の金輸入は491万2618キログラムだった。前月から17.7%減少し、前年同月との比較では45.4%ダウン。

インドのBirla関係者は10万トンの粗糖輸入を計画していることを明かした。同社は既に2万3000トンを価格は1トン320-340ドルで買い付け済みともいう。現行価格は購入に不適として、1トン380-390ドルまで下がるのを待つ以降であるとも述べた。

米農務省（USDA）は10日、民間業者から中国向けで11万トンの2009/10年産大豆輸出成約報告を受けたことを明らかにした。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

欧州連合（EU）の週次データによると、今月始まった2009/10年度は7日時点で7万トンの穀物純輸出となっている。前年同期には輸出が輸入を9万9000トン上回っていた。穀物輸出許可が一年前の10万7000トンから36万3000トン、輸入が8000トンから29万3000トンと揃って大きく膨らんだ。軟質小麦だけで輸出が27万7000トン、輸入4万2000トン。

ロイター/ミシガン大消費者指数
出所：ロイター/ミシガン大学、NY10:00発表

USDA需給報告・世界
出所：米農務省、NY8:30発表、単位100万トン

貿易収支
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル、▲赤字

USDA需給報告
出所：米農務省、NY8:30発表、単位：100万ブッシェル、イールドはブッシェル/エーカー

韓国のMFGは10日、11万トンのコーンを物色していることを明かした。2回に分けての納入を望んでおり、最初の5万5000トンは米産で来年1月15日、残る5万5000トンの原産国は問わないが来年1月25日に韓国に到着できるものとしている。

中国税関総局が10日に発表した暫定データによると、1-6月の大豆輸入は前年同期比28%増の2209万トンとなった。6月単月の買い付けは471万トンという。こちらの前年比は不明。一方、今年前半のコーン輸出は一年前から6割落ち込んで5万9698トンだったとしている。6月だけで3万884トン。

ウガンダコーヒー開発局（UCDA）の幹部は10日米通信社ダウ・ジョーンズに対し、年度末の9月までに最高100万袋のコーヒーを輸出すると見越していることを示した。農家が価格下落で売りを見送っているために在庫が膨らんでいることを理由にしている。2008/09年度はあわせて330万袋を出荷するとも見通した。

インドネシアコーヒー輸出業者協会は10日、スマトラ地方でのコーヒー収穫開始に伴い6月の出荷も前月の2倍近くに膨らんだことを示した。輸出は5万7282トン。前月の2万9059トンを大きく上回り、また前年同月比較で82.6%増加という。収穫は7-8月がピークになる。

メキシコ農務省によると、6月のコーヒー輸出が前年同月比16.5%増の29万2112袋となった。2008/09年度（10月-9月）の出荷は累計で214万5678袋。前年同期を11.3%上回る。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・6月輸入・輸出物価指数 (08:30 )
・5月貿易収支 (08:30 )
・7月ロイター/ミシガン大消費者指数速報値 (10:00 )

エネルギー・メタル
・国際エネルギー機関（IEA）月報
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00 )

農産物
・USDA需給報告 (08:30 )
・USDA需給報告・世界 (08:30 )
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC建玉報告 (15:30 )

納会日
・コーヒー 8月限OP 納会