CBOT大豆11月限終値：890-0↓14-1/2

シカゴ大豆は続落。弱気の天気予報が改めて売り材料視され、終値ベースで直近の安値を更新する。11月限は寄付きから大きく売りが先行し890セントの節目を下抜け。この水準では買い意欲も強く相場は下げ渋ったものの、流れを変えるには至らず。中国が備蓄の放出再開を決定したことも嫌気され、最後まで上値の重い展開が続いた。

10年債利回り：3.57↓0.04

債券は反発。米ノンバンク大手CITの破綻の可能性を警戒させる報道を背景に買いの展開となった。夜間取引から買いの流れが戻り、そのまま通常取引でも続く。朝方にはフィラデルフィア連銀景気指数が予想を下回ったこともプラスに作用。相場は終日堅調に推移した。

ただ、株式相場が午後から強含むと上値もやや重たくなっている。長期金利の指標10年債利回りは午前の取引で3.5%台前半まで下げる場面がったが、午後は後半に下げ渋り。先日のレンジ内での低下にとどまった。

CBOTコーン12月限終値：325-1/4↓12-1/4

シカゴコーンは大幅続落。弱気の天気予報が改めて売り材料視され、直近の安値を割り込んで取引を終了した。12月限は取引開始から一貫して売りが先行。直近の安値を割り込むとストップを巻き込み下げ幅を拡大、320セント台半ばまで一気に下げ幅を拡大した。

CBOT小麦9月限終値：533-1/4↓1-1/2

シカゴ小麦は小幅反落。取引開始時には大きく買いが加速したものの、前日の高値をつけたところで早々に息切れ。その後はコーンや大豆の下落に引きずられる形でジリジリと値を下げ、最後はマイナス転落して取引を終了した。

ドル/円：93.90、ユーロ/ドル：1.4147、ユーロ/円：132.88 （NY17:00）

為替はドル全面安の展開。株高の進行を受けて投資家のリスク回避志向が後退、対ユーロを中心にドルを売る動きが強まった。ドル/円は東京からロンドンにかけてじりじりとドル売られ93円台半ばまで下げ幅を拡大。NY早朝には一時的にドルが大きく買い戻される場面も見られたものの、ノンバンク大手CITの破綻懸念などを嫌気し昼前には改めて93円台半ばまでドル安が進行した。午後からは株高が進行したことを支えにドル買い加速、93円台後半までドルが持ち直した。

ユーロドルは東京からロンドンにかけてｊはユーロの上値が重い展開、1.40ドル台半ばから後半にかけてのレンジで推移した。NY朝にかけてはユーロ買いが加速し1.41ドル台半ばまで上昇。その後やや値を戻したものの、午後遅くから株高を好感し改めてユーロが騰勢を強めた。ユーロ/円は東京からロンドンにかけてユーロが売られ、131円台後半まで下げ幅を拡大。NYに入っても午前中は売り買いが交錯する不安定な値動きが続いたが、午後遅くに入って株高を好感したユーロ買いが加速、133円台回復をうかがう水準までユーロ高が進んだ。

ダウ工業平均：8,711.82↑95.61
S&P500：940.74↑8.06
NASDAQ：1,885.03↑22.13

NY 株は続伸。著名エコノミストの今年終わりに景気後退が終わるとの見方が伝わったのが寄与した。さらに今夕のIBM、グーグル決算に先駆けてハイテク株を中心とした買いが進み、相場上昇を支援。朝方はノンバンク大手CITの破綻の可能性を示す報道が慎重姿勢を強め、このため売り買い交錯だ。相場は昼過ぎまで前日終値を挟んでもみ合い、しかし午後から上向いた。

NASDAQ指数はハイテク効果によって早くからプラス圏で推移していたが、上昇ピッチが速まったのは午後の取引だった。7連騰となり、終値は2008年10月3日以来の高水準である。ダウ平均とS&P500は4日続伸し、6月12日以来の高値引け。

NYMEX天然ガス8月限終値：3.668↑0.385

NY天然ガスは大幅反発。在庫統計の積み増し幅が前年を大きく下回ったことなどを手掛かりにポジション整理の買い戻しが大きく膨らんだ。8月限は夜間取引こそ大きな動きは見られなかったものの、通常取引開始後は買い先行。在庫統計は予想を上回る積み増しとなったものの、前年同期を大きく下回る量にとどまったことの方を手掛かりに買いが加速、一気に3.60ドル台まで値を伸ばした。

ホンジュラスでは引き続き国内の政情不安でコーヒー輸出見通しが不透明と伝わっている。先月のクーデター発生から今なお暴動が絶えず、夜間外出も禁止のまま。地元の輸出業者は米通信社ダウ・ジョーンズに対し、港がフル稼働していないために出荷が遅れていると述べた。ただ、地元コーヒー協会Ihcafe関係者は2008/09年度の収穫がほぼ終了していることを指摘して輸出へのインパクトが限られるとの見方を示しているともいう。

NYMEX原油8月限終値：62.02↑0.48

NY原油は続伸。中盤までポジション整理の売りが先行。フィラデルフィア連銀指数が予想を下回るなど弱気のサプライズが出た事も弱気に作用、上下に振れながらもプラス圏まで値を伸ばすこともない軟調な展開が続いた。しかし午後に入ると株高の進行につれて買いが加速、最後は急速に騰勢を強め7日ぶりの高値で取引を終了した。

COMEX金8月限終値：935.4↓4.0

NY金は反落。前日までの会の流れも一服、日中を通じて手仕舞い売りに押される軟調な展開となった。8月限は通常取引開始から大きく売りが先行。その後発表されたフィラデルフィア連銀指数がやや弱気のサプライズだったことを受け改めて売りが加速、932.6ドルの日中安値まで一気に値を崩した。売り一巡後はドル安の進行などを手掛かりに買い戻しが入ったものの、プラス圏まで戻すには至らず。結局最後まで上値の重いまま取引を終了した。

ICE-USコーヒー9月限終値：115.65↓2.30

NYコーヒーは反落。前日の価格上昇を受け、ブラジルの生産者などから改めて売り圧力が高まった。9月限は夜間の時間帯からやや売りが先行、そのままNYの午前まで117セント台半ばから後半の水準での推移が続いた。その後は昼にかけて下げ圧力が強まり、売りストップを巻き込みながら115セントを割り込むまでに急落。午後からはやや下げ幅を縮小したものの、最後まで上値は重いままだった。

ICE-US砂糖10月限終値：17.39↓0.38

NY砂糖は反落。新たな買い材料が見当たらない中、原油安の進行などを嫌気しポジション整理の売りが広がった。10月限は夜間の時間帯から売りに押される展開、17.40セントを割り込む水準ではある程度の買い意欲が見られたものの戻りは弱く、最後まで売りの流れが変わることはなかった。

米不動産情報のリアルティトラックによると、6月の米住宅差し押さえ件数は33万6173件だった。前月から4.57%増加。5月に1月以来の前月割れとなったのが再び増加に転じた。前年同月との比較では33.21%増になる。

差し押さえ件数は4-6月期に88万9829件と、四半期ベースで過去最高となった。前四半期比較で10.75%、前年同期からは20.29%それぞれアップ。また、年初からの6ヶ月間で190万5723件である。昨年6-12月の6ヶ月間の差し押さえから9.46%増えた。また、前年同期を14.66%上回る。

タンカー調査サービスのオイルムーブメント社が9日に明らかにしたデータによると、8月1日までの4週間におけるアンゴラとエクアドルを除くOPECの石油輸出量は日量2,255万バレルと7月4日までの4週から19万バレルの減少となった。このうち、中東諸国からの出荷量は日量1,635万バレルと27万バレル減少する。フライトレートは下落傾向を強めており、OPEC産原油に対する需要も鈍ってきているという。

ニカラグア輸出センターが16日に明らかにしたデータによると、6月の同国コーヒー輸出は前年同月比1.0%増の16万4175袋となった。2008/09年度の出荷は6月までの9ヶ月間で104万8086袋。これは前年同期を7.7%上回る。

住宅市場指数（HMI)
出所：全米住宅建設業協会（NAHB）、NY13:00発表

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

ブラジルの海運大手ウィリアムズによると、ブラジルの砂糖出荷予定量は15日時点で118万7038トンとなった。前週の90万630トンから増加。荷積みを予定している船舶数は前週から4隻増えて47隻だった。

インド政府高官は16日、今年の砂糖きび作付が前年を下回っていることを明かした。モンスーンの降雨スタートが遅れ、また雨量の不足を理由にしている、6月1日に作業が始まってから現時点で一年前より10万ヘクタール減少という。

2009/10年度のタイ砂糖生産改善見通しが伝わっている。砂糖きび砂糖公社（TCSC）関係者によると、前月時点での暫定予測が前年比6%増の7100万トン。圧搾が始まる前に修正値を発表する予定という。好天気が寄与するとの見方を示している。

ブラジル農務省商品供給公社（CONAB）によると、22日にコーヒー競売を設けることが決まった。計200万袋のアラビカ種を売り出すという。15日の今シーズン初回競売では100万袋を完売した。

フィラデルフィア連銀指数
出所：フィラデルフィア連邦準備銀行、NY10:00発表

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

対米証券投資
出所：米財務省、NY9:00発表、単位100万ドル

ロシア中銀が16日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は7月10日時点で4,007億ドルとなった。前週比84億ドル減。昨年末時点からは264億ドル減少した。

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

中国政府は16日、来週に大豆50万トンとコーン200万トンを競売にかけると発表した。最低価格は大豆を1トン3750人民元、コーン同1550人民元といずれも政府の買い取り価格より高く設定。

ストラテジーグレインは16日に発表したレポートで、欧州の09/10年度の軟質小麦生産推定を引き上げた。前年比9.6%減の1億2650万トンで、前月報告での1億2630トンを上回る。中央欧州および東欧での伸びが西欧の減少を補う見方だ。西欧の不調に関し、具体的にはフランスやベルギー、オランダ、ルクセンブルクのやけ病、スペインの干ばつを挙げている。

ただし、上方修正でも4月時点で見越していた1億2890トンと比べるとまだ少なく、また前年度の豊作との比較で減少の見方も変わらない。このほか、品質については収穫の早いもので比較的高いという。しかし、中央欧州や東欧を中心に降雨の影響懸念もあることを指摘。飼料用の小麦比率が高まる可能性があることを記している。

コーン生産は前年比9.1%減の5億6600万トンを見通す。これは前月の5億7400万トンから一段と下方修正。フランスとドイツでの作柄はまずまずとするが、イタリアで5月の熱波や病害による影響が懸念されるという。南欧で6月の降雨到来が遅れ、イールド低下が危惧されることも挙げた。

ストラテジーグレインは穀物全体で30万トン削減して前年比9.3%減の2億8300万トンに改定した。

ウクライナ農務省は16日、国内の穀物収穫が15日時点1000万トンになったと発表した。面積にして390万ヘクタールで、これは推定される全体の30%に相当する。イールドは1ヘクタール2.61トン。小麦が530万トンで、29%になる270万ヘクタールという。小麦イールドが2.7トン。昨年7月15日付けの穀物収穫は800万トン、小麦392万2000トンだった。

中国統計局は16日、2009年の国内夏穀物生産が前年比2.2%増の1億2335万トンと、6年連続増加になったことを発表した。増反を理由にしている。ただ、2009年の穀物生産全体は前年割れとなる可能性があり、これは夏穀物の生産比率が3割以下であり、また冬穀物が天候問題で減少の見通し。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・失業保険新規申請件数 (08:30 )
・5月対米証券投資 (09:00 )
・7月フィラデルフィア連銀指数 (10:00 )
・7月住宅市場指数（HMI) (13:00 )

エネルギー・メタル
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30 )

農産物
・USDA輸出成約高 (08:30 )

納会日
・原油 8月限OP 納会

CBOT大豆11月限終値：904-1/2↓13-1/2

シカゴ大豆は反落。ドル安や原油高を手掛かりに買いが先行したものの、その後は手仕舞い売りに押される軟調な展開となった。11月限は寄付き後に940セントに迫る水準まで上昇したものの、早々に伸び悩み。その後は中盤にかけてポジションを整理する動きが加速、午後には一時9ドルの節目を割り込む場面も見られた。ただ、とくに大きな売り材料が出た訳でもなく、最後まで方向感は定まらなかった。

CBOTコーン12月限終値：337-1/2↓8-0

シカゴコーンは反落。ドル安や原油高の進行にもかかわらず、ファンドを中心にポジション整理の売りが広がった。12月限は寄付きこそ買いが先行したものの、350セントの節目手前で早々に息切れ。その後は売りが先行する軟調な展開が続き、最後はマイナス転落して取引を終了した。

CBOT小麦9月限終値：534-3/4↑4-3/4

シカゴ小麦は反発。ドル安や原油高の進行を好感、ファンドを中心に買いが集った。9月限は通常取引開始から大きく買いが先行、一気に550セントを試すところまで値を伸ばした。その後はテクニカルな売りが台頭、日中を通じて軟調に推移し午後には一時マイナス転落する場面も見られたものの、台頭、日中を通じて軟調に推移し午後には一時マイナス転落する場面も見られたものの、最後は改めて買いが集った。

10年債利回り：3.47↑0.13

債券は大幅続落。インテル決算、製造絡みの経済指標や物価指数がそれぞれ予想を上回り、株価急伸も手伝って売りが進んだ。取引の早い段階から前夕に発表となったインテルの収益および前向きな業績見通しを嫌気。そのまま通常取引に入って経済指標で売りに弾みがついた。

この結果、長期金利の指標である10年債利回りは3.5%を超える上昇となり、そのまま日中もレンジを切り上げる展開。また、午後には前月の米連邦公開市場委員会（FOMC）議事録が発表され、一段の重しである。景気や国債買い入れについて買いの手掛かりとなる見解が見当たらなかったためであり、この結果、引けにかけて3.6%を上抜けた。6月下旬以来の高水準で終了となる。

ドル/円：94.22、ユーロ/ドル：1.4105、ユーロ/円：132.94 （NY17:00）

為替はユーロ全面高の展開。強気の企業決算や経済指標の発表を受け株高が進行、投資家のリスク回避志向が後退したことを受けこれまでの円高、ドル高の流れが一転した。ドル/円は東京からロンドンにかけて93円台半ばの水準でもみ合う展開。NYに入ると株高の進行につれてドルを買い戻す動きが強まり、午後には94円台半ばまで値を伸ばした。

ユーロ/ドルは東京では1.39ドル台後半の水準で推移、ロンドンに入るあたりから急速に騰勢が強まり、1.40ドル台後半まで値を伸ばした。NYに入ってもユーロを買い戻す動きは止まらず、午後遅くには1.41ドル台前半まで値を伸ばした。ユーロ/円はロンドンに入るあたりからユーロが騰勢を強め、NY朝には131円台後半まで上昇。その後もユーロを買い戻す動きが継続、午後には133円台半ばまで値を伸ばした。

ダウ工業平均：8,616.21↑256.72
S&P500：932.68↑26.84
NASDAQ：1,862.90↑63.17

NY 株は大幅上昇。インテル決算や経済指標が予想を上回ったのを好感して終日、買いが優勢となった。前夕のインテル報告を背景に時間外取引から安心感を支えていたが、さらに早朝に予想以上のニューヨーク連銀指数や鉱工業生産で製造業を含めて落ち込みピッチの鈍化を受けて市場ムードもさらに上向き。相場は寄り付きの急速な値上がりを経て、日中は落ち着いたペースでしっかりの相場展開である。

右肩上がりの展開を経てダウ平均が今月初めて8600ドル台に乗せた。終値はS&P500とともに6月12日以来の高水準。NASDAQ指数はインテル効果でダウ平均などに比べてより高い伸びである。6連騰を果たし、先月11日に更新した2008年10月6日以来の高値を僅かに上回った。

NYMEX天然ガス8月限終値：3.283↓0.146

天然ガスは続落。弱気の天気予報や鉱工業生産の内容を受け、目先の需要伸び悩みに対する懸念が改めて売りにつながった。夜間取引では株や原油の上昇につれて買いが先行、通常取引開始後には3.50ドル台を回復する場面も見られた。しかしその後は一転して売り一色の相場展開。中盤には前日の安値を下抜け、引け前には3.20ドル台まで下げ幅を拡大した。

NYMEX原油8月限終値：61.54↑2.02

NY原油は大幅反発。強気の企業決算や経済指標を受けて株高が進んだのを好感、目先景気回復が進み石油需要も伸びてくるとの期待から大きく買いが集まった。8月限は夜間取引から買いが先行。午前中はまだ61ドルの手前で伸び悩んでいたものの、昼前に上抜けると急速に騰勢を強め、最後は62ドルをうかがう格好で取引を終了した。

米連邦準備理事会（FRB）が15日に発表した6月24-25日の米連邦公開市場委員会（FOMC）議事録によると、メンバーは景気が依然として弱いとの見解で一致していた。声明で記したように、景気後退のペース鈍化を認識。しかし、議事録は改めて悪化する可能性もあると慎重に受け止めていたことを記している。

当局は特に雇用情勢を懸念していたようだ。失業率の上昇見通しと具体的な予測値は議事録にないが、FRBが議事録とともに発表したFRB理事および地区連銀総裁の景気見通しをまとめたもので今年中に10%突破の可能性を挙げている。

COMEX金8月限終値：939.4↑1.66

NY金は大幅続伸。強気の経済指標や株高の進行を受けてドルが大幅安となったのを好感、ファンドを中心に大きく買いが集まった。8月限は夜間取引から大きく買いが先行、ドルの下落につれて騰勢を強め、通常取引開始後には一気に940ドル台を試す動きとなった。この水準ではさすがに伸び悩んだものの、原油高の進行や消費者物価指数が予想を上回る伸びとなったことも相場を下支え、最後までしっかりと日中高値圏を維持したまま取引を終了した。

ICE-USコーヒー9月限終値：117.95↑2.45

NYコーヒーは大幅続伸。今年度初めてとなったブラジルのオプション競売が好調に終わったことを好感、ファンドを中心にポジション整理の買い戻しが加速した。9月限は夜間の取引開始から買いが先行。その後はNYの午前中にかけて117セントの節目手前で伸び悩む格好が続いた。昼前にはまとまった買いが入り118セントまでレンジを切り上げ、引けにかけては更に買いが集まり、最後は119セントを上抜けるまでに値を伸ばした。

ICE-US砂糖10月限終値：17.77↑0.09

NY砂糖は続伸。とくに大きな材料が出た訳ではなかったものの、株や原油高の進行を好感、幅広く買いが集まる展開となった。10月限は夜間の時間ン帯からジリジリと値を伸ばす展開。午前中にはまとまった手仕舞い売りに押されマイナス転落する場面も見られたものの、安値では買い意欲も強く早々にプラス圏を回復。最後は日中高値近辺で取引を終了した。

米連邦準備理事会（FRB）は15日、向こう3年間の米経済見通しを発表した。これは、FRB理事および地区連銀総裁が6月の米連邦公開市場委員会（FOMC）会合で提出した見通しをまとめたもので、2009年の予想レンジは1.5-1.0% のマイナス成長。4月時点で見越していた2.0-1.3%から引き上げた。2010年ついてはプラス成長に回復見通しで、また伸び率を2.0-3.0%から2.1-3.3%に改定。2011年は従来予想レンジの下限を3.5%から3.8%に上方修正。しかし、上限は4.6%と従来の4.8%より低めにみている。

クウェート最高石油会議の幹部は15日、ダウジョーンズのインタビューに答え、OPECは石油価格が55ドル以下に下落した場合、9月の総会で減産を検討するとの見方を示した。需要動向に関係なく、55ドル以下の価格では石油収入が失われることを懸念していると指摘、サウジを含めた産油国の多くは、経費を賄うためには55-60ドルよりも価格が上昇する必要があるとした

コートジボワールの公式データによると、6月のロブスタコーヒー輸出はインスタントコーヒーも含めて前年同月比48.7%減の6370トンだった。生豆だけで1年前から46.1%落ち込み5489トン。10月に始まった2008/09年度は6月まであわせて6万1181トンを出荷し、前年同期から34.0%ダウン。年度始めからの生豆輸出は前年同期を44.2%下回って4万2451トンとなった。

ブラジル政府は15日、今シーズン初めてとなるコーヒーオプションプログラムの競売で、予定していた100万袋を完売したと発表した。プレミアムは1袋1.50レアルで始まり、9.50レアルで落札だったという。

欧州中央銀行(ECB)は15日、イタリア中銀金準備高のるキャピタルゲイン課税計画について懸念示した14日付け声明を発表した。中銀の独立性などECBの方針に反するという。またECBが中銀資産を予算にあてることを禁止していることも取り上げ、イタリアの計画が違反となり得ることを示唆した。

イタリア中銀はECBのコメントを歓迎するとの声明で応じた。同時に課税計画が中銀の独立性に悪影響を及ぼすことはないとコメント。このほか、イタリアは課税案を見直すと政府関係者が明かしたと伝わっている。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

ドイツの農家組合（DBV）は15日、国内の穀物収穫が例年より2週間早く始まったことを明かした。北部では大雨による影響があることを認識。向こう2週間も断続的な雨が作業に響くかもしれないという。

アルゼンチン農業局は週次作柄報告で、国内の小麦生産地帯では先週の降雨でも乾燥が続いているとの見解を示した。このため、2009/10年度小麦の作付も依然として進まないといい、また、作付推定も依然として未発表である。

農業局によると、2008/09年度コーンは9日時点で95%終了となっている。一週間から1ポイント上がっただけ。

米農務省（USDA）は15日、民間業者から中国向けで11万3000トンの2008/09年度産大豆輸出成約報告を受けたことを明らかにした。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

鉱工業生産・設備稼働率
出所：米連邦制度準備理事会（FRB)、NY9:15発表、季節調整値、2002年＝100

消費者物価指数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、1982-84年=100

ニューヨーク連銀指数
出所：ニューヨーク連邦準備銀行、NY8:30発表、季節調整値

韓国KFAは15日、複数の飼料メーカーが合同で11万トン米産コーンの買い付けを成立させたと発表した。5万5000トンずつ2商社と契約。一つは1トン209.70ドルで購入し、納入は来年1月25日。別の買い付け価格は同204.40ドル、納入は来年2月10日という。このほか、KFAは5万5000トンの米産大豆ミールを1トン432.12ドルで買い付けたことも明かしている。

ロシア砂糖生産者組合が15日に明らかにしたビートテストの結果によると、7月11日現在の平均根重量は121グラムとなった。前年同期の159グラムを23.9%下回る。葉重も221グラムと、前年の308グラムより28.2%ダウン。組合は、3月から4月初めにかけての気温低下や4月終わりの降霜、また雨不足で今年の作付が2-3週間遅れたと記している。

ロシアの砂糖生産者組合によると、1月から7月13日までに輸入粗糖から136万5000トンの精製糖を生産した。前年同期を17.4%下回る。製糖所がこれまで受け取った粗糖は101万トン、前年度から持ち越した分とあわせて139万3000トンの粗糖を加工済みとしており、いずれも前年からダウン。

コロンビア砂糖生産者協会(Asocana)によると、同国の5月の砂糖輸出量は粗糖と精製糖あわせて8万4411トンとなった。前年同月の2.2倍。年初から5ヶ月間の出荷は前年同期を49.9%増の35万3183トンだったという。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00 )
・6月消費者物価指数(CPI) (08:30 )
・7月ニューヨーク連銀指数 (08:30 )
・6月鉱工業生産・設備稼働率 (09:15 )
・6月23-24日FOMC議事録 (14:00 )

エネルギー・メタル
・EIA石油在庫統計 (10:30 )

農産物
・6月全米コーヒー生豆在庫 (15:00 )

納会日
・砂糖 8月限OP 納会
・プラチナ 8月限OP 納会

CBOT大豆11月限終値：918-0↑6-1/2

シカゴ大豆は小幅反発。特に大きな材料が見当たらない中、ファンドなどを中心にテクニカルな買いが集った。11月限は買い先行で寄りついた直後に大きく売りに押されるなど、かなり不安定な相場展開。中盤には再びプラス圏を回復、その後はしっかりの相場展開となった。

CBOTコーン12月限終値：345-1/2↑6-0

シカゴコーンは続伸。前日に続きファンドを中心にポジション整理の買い戻しが相場を主導した。12月限は小高く寄りついた後、一旦は値を戻したものの、前日の終値を支持線にしっかりと下げ止まり。特に大きな材料が出た訳ではなかったものの、ここまでの下落で割安感が高まったことが買いを誘う格好となり、中盤以降は改めて買いが膨らんだ。

CBOT小麦9月限終値：530-0↓12-3/4

シカゴ小麦は反落。前日の急反発の反動もあり、テクニカルな売りが加速した。9月限は寄付きから大きく売りが先行。一旦は530セントの節目を支持線に買い戻される場面も見られたものの、昼前に改めて売りが膨らむと、そのまま525セント台まで下げ幅を拡大した。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：3.47↑0.12

債券は大幅続落。ゴールドマン・サックス（GS）決算、小売売上高や生産者物価指数（PPI）といずれも予想を上回ったために売りモードの一日だった。寄り付きから下げ相場。それでも朝方に株式相場が一時的に軟化するのにつれて売りが細ったが、流れは切れず、この結果相場も最後まで軟調に推移した。

特に、PPI上昇はインフレ期待への影響を懸念させて長期債に重くのしかかる。指標である10年債利回りは早朝から3.4%を超える上昇となった。そのまま3.4%台前半で推移し、取引終盤にはじわりとレンジ切り上げ。最後は先週初め以来の水準に上がって終わった。

ドル/円：93.50、ユーロ/ドル：1.3965、ユーロ/円：130.59 （NY17:00）

為替はドル高が進行。弱気の経済指標発表を受けて対ユーロでリスク回避のドル買いが加速、対円では株高の進行が下支えとなった。ドル/円は東京からロンドンにかけて93円台前半の比較的狭い値幅で推移。前日の流れを継いで欧米市場で株高が進行したことがドルの下支えとなった。NYでは午前中にドルが売られる場面も見られたものの、ドルじり高の流れは変わらず、午後遅くにはインテルの好決算などを手掛かりに93円台後半まで値を伸ばす場面も見られた。

ユーロ/ドルは東京からロンドンにかけて1.39ドル台後半の水準で推移。時折買いが集まる場面が見られたものの、1.40ドルの節目を超える水準では売りが広がった。NYに入るとジリジリとユーロを得る動きが強まり、一時1.39ドル割れをうかがう値動きとなった。ユーロ/円は東京からロンドンにかけて130円台前半を中心に狭い値幅での上下に終始。NYに入ると午前中やや売り圧力が強まる場面も見られたものの、午後には買いが集まり値を戻した。

NYMEX天然ガス8月限終値：3.429↑0.166

NY天然ガスは大幅反発。特に大きな材料が出た訳ではなかったが、ここまでの下落で割安感が高まったこともあってファンドなど投機筋の買い戻しが加速した。8月限は夜間取引から買いが先行。通常取引開始後は一旦3.40ドルの手前で落ち着くかに見えたが、午後に入って改めて買いが加速最後は3.40ドル台前半まで値を伸ばした。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

ダウ工業平均：8,359.49↑27.81
S&P500：905.84↑4.79
NASDAQ：1,799.73↑6.52

NY 株はもみ合い。経済指標やゴールドマン・サックス（GS）決算などを消化する一日だった。小売売上高、生産者物価指数ともに予想以上の伸びとなり、取引の方向を決めるには至らず。また、GSの収益は予想以を上回ったが、前日に好決算を織り込んでいた分、反応もまだら模様だ。結局、売り買い交錯となった。

取引の早い段階から相場は上下に振れ、また主要株価指標の間でも値動きに開きがあった。ダウ平均やS&P500は上昇の寄り付きから間もなくしてマイナス転落し、しかし、昼過ぎに回復。午後は限定的な値上がりだった。NASDAQ指数は午前の取引の大半をマイナス圏で推移し、午後は小じっかり。最終的に主要株価指標は揃って小高く終了した。

クレジットカード大手のマスターカード子会社マスターカード・アドバイザーズが14日に発表したスペンディングパルス・レポートによると、7月10日までの週の米国内ガソリン需要は日量902.1万バレルと前週比で6.3%、前年比では4.3%減少した。3日までの週は日量962.7万バレルと前年比で2.1%減少しており、独立記念日を挟んだに2週間の需要は前年比で1.1%減少した格好になる。

スペンディングパルスは、小売店で集計したクレジットカードの利用データに現金や小切手での支払い推定を加えたものに基づく需要レポート。

NYMEX原油8月限終値：59.52↓0.17

NY原油は小幅続落。需要の伸び悩みによって今週の在庫統計でも石油製品の大幅積み増しが続くとの見方が、相場の大きな重石となった。夜間取引ではゴールドマンサックスの好決算などを手掛かりに景気回復期待から買いが先行したものの、早々に息切れ。通常取引開始直後に61.46ドルの日中高値をつけた後はじりじりと売りに押される展開となり、昼過ぎには60ドルの節目割れ。最後は59ドル台半ばまで下げ幅を拡大した。

COMEX金8月限終値：922.8↑0.3

NY金は前日からほぼ変わらず。生産者物価指数が予想以上の伸びとなったのを受けインフレヘッジの買いが先行したものの、上げ幅は限定的なものにとどまった。8月限は前日の流れを継ぎ夜間取引から買いが優勢の展開。物価指数発表後は一時928ドルに迫るまで値を伸ばす場面も見られた。しかしそれ以上高値で積極的に買い進む向きもなく、中盤にかけて相場は急速に伸び悩み、結局は前日終値近辺まで値を戻して取引を終了した。

ICE-USコーヒー9月限終値：115.50↑0.60

NYコーヒーは小幅続伸。ブラジルのオプションプログラムの競売を翌日に控えて買いが先行したものの、最後まで勢いが持続することはなかった。9月限は夜間の時間帯からジリジリと騰勢を強め、朝方には一時117セント台と3日ぶりの高値まで上昇。しかしそれ以上積極的に買い進む向きもなく、中盤以降は手仕舞い売りに押される展開、最後はかろうじてプラス圏を維持する格好で取引を終了した。

ICE-US砂糖10月限終値：17.68↑0.14

NY砂糖は続伸。足元に特に大きな材料が出た訳ではなかったが、前日までの流れを継いだ買いが相場を主導、日中を通じて堅調に推移した。17.80セントを超える水準では売り圧力が強まるものの、そこから大きく値を崩すこともない。結局最後まで高値圏を維持したまま取引を終了した。

コロンビア砂糖きび生産者協会によると、5月の国内エタノール生産は前年同月比12.4%増の264万2900リットルになった。年初からあわせて1億2340万6000リットルで、前年同期を0.9%下回るという。

ナイジェリアの石油販売大手Oando幹部は14日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、週末の武装勢力による攻撃が石油輸出に影響することないとの見方を示した。地元の有力武装勢力ニジェールデルタ解放運動（MEND）は12日夜にラゴスの港にある桟橋（jetty）を爆破したが、ほかの桟橋によって作業を続けられるとコメントしている。また、桟橋に貯蔵施設がないことも指摘した。

南アフリカの金鉱労働者組合は14日、産金大手アングロゴールドとゴールド・フィールズによる賃金引き上げ案を拒否し、ストライキの可能性を示唆した。組合は15%の賃上げを要求しているのに対し、アングロとゴールド・フィールズが打ち出し多引き上げ幅は1けたにとどまっている。組合は両者の提案を労働者に対する侮辱とコメント。21日に鉱山会議所を通じての交渉を再開するが、2けた以上の賃上げを合意できないならストライキを決行する意向を示した。一方、直接交渉を行っているハーモニーとの次回話し合いは17日に予定。

ロシア砂糖生産者組合は14日、2009年1-6月の粗糖輸入が前年同期から2割減少して81万3000トンだったと発表した。国内の輸入粗糖在庫は6月末時点で160万トンとなり、これは前年同期を24%上回るという。

ロシアの通信社RIAノボスティは14日、国内穀物収穫の7%近くが干ばつ被害が出ていることを示す農務省データを報じた。面積にして320万ヘクタール。政府は現時点で穀物生産が8500万トンになると見通しているが、干ばつにより引き下げがあり得ることを指摘しているという。

ウクライナの統計委員会が14日に発表したデータによると、国内の穀物在庫は7月1日時点で前年同期を35%上回る 730万トンとなった。小麦は340万トン、コーン110万トン。このうち、農家の穀物在庫は290万トンで、これは前年同期より約6割増加という。農家在庫で小麦が90万トン、コーン60万トンとしている。

ロシア農務省は14日、13日付の国内穀物収穫が1100万トンになったと発表した。前年同期を7%上回るという。

チェコ統計局は14日、2009年の国内穀物生産初回見通しを発表した。6月20日時点での農家からのデータを元に前年比11.7%減の662万2000トンになるとしている。作付が前年からやや減少したためといい、イールド低下も予想されているためという。また、比較対象の2008年が記録的な豊作だったことも指摘。統計局は小麦イールドを一年前の5.77トンから4.97トンに低下を見越す。

ECBが14日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は7月10日現在 2321億2600万ユーロとなった。前週から200万ユーロ減少。ユーロシステムの中央銀行1行が欧州中銀金協定（CBGA）に基づいて保有金の売却を行ったという。

米農務省（USDA）は14日、民間業者から仕向け先不明で13万トンの2009/10年産大豆と4万2000トンの2008/09年度産大豆油輸出成約報告を受けたことを明らかにした。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約(大豆油は2万トン以上)について翌日までの報告を義務付けている。

米小売調査レッドブック・リサーチが14日に発表したレポートによると、7月第一週の国内チェーンストア売上高は前月比1.7%減少した。事前見通しを上回るマイナスでもあったという。前年同期比較で5.7%とやはり予想していた以上の減少。

企業在庫・在庫率
出所：米国勢調査局、NY10:00発表、季節調整値、単位100万ドル

NOPA大豆圧搾高
出所：全米油種加工業組合（NOPA)、NY8:30発表、季節調整値、
単位100万ブッシェル、100万ポンド(大豆油)

OPEC月報
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位100万バレル、OPEC生産は1,000バレル

生産者物価指数（PPI)
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、1982年=100

小売売上高
出所：米国勢調査局、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル

ウクライナ調査会社APKインフォームは14日、2009年に国内で収穫する製粉用小麦の品質が高くなる見通しを示した。同社によると、今月13日までに貯蔵施設に送られた小麦で製粉向け品質の1-3級を占めたのが35%。12%が4-5級、53%が6級という。

複数の韓国飼料メーカーが合同で11万トン米産コーンの買い付けを予定していると伝わった。業界を代表するKFAのトレーダーによると、1月25日に納入できるものが希望となっている。

ホンジュラスコーヒー協会（Ihcafe）幹部によると、2008/09年度のコーヒー輸出は昨年10月の年度初めから今月13日までにあわせて264万6271袋だった。前年同期に比べて11.1%減少。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した7月11日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週比0.9%低下した。4週間ぶりのマイナス転落。前年同期との比較で0.7%下がった。

ICSCのチーフエコノミストは、7月が12年ぶりの低気温で始まったために季節用品の需要が落ちたことを指摘した。またセール時期を早めたために一年前を下回る在庫水準であることも取り上げ、7月の販売見通しに慎重。前年同月比5.5%減少を見越しているという。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・6月生産者物価指数（PPI) (7/14 - 08:30 )
・6月小売売上高 (7/14 - 08:30 )
・5月企業在庫・在庫率 (7/14 - 10:00 )

エネルギー・メタル
・石油輸出国機構（OPEC)月報
・API石油在庫統計 (16:30 )

農産物
・6月NOPA大豆圧搾高 (08:30 )

納会日
・穀物・大豆 7月限納会