ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：3.54↑0.06

債券は反落。市場の関心が来週の国債入札に向き始めて売りの展開になった。景気絡みで新たな買い材料が見当たらないためだ。朝方に発表の米住宅価格指数が前月比上昇となり、価格の底入れが近いと見る向きがある。また、バーナンキ米連邦準備理事会（FRB）議長の上院証言は特に注目する内容でもないと市場は反応薄。それよりも明日に来週の入札予定額発表を控えていることもあり、慎重ムードが強まるのに至った。

取引の早い段階では買いもあったが、長続きはせず、売りモードにシフトだ。この結果、長期金利の指標はじりじりと上昇。利回り曲線に着目した取引を戻す動きもあり、長短金利差がやや広がった。

ドル/円：93.59、ユーロ/ドル：1.4221、ユーロ/円：133.11 （NY17:00）

為替は全般小動き。手掛かりとなる材料に欠ける中、株価の動きを意識しながら小幅レンジで方向感なく推移した。ドル/円は東京では93円台半ばから後半でのレンジで推移。ロンドンではやや売り圧力が強まりNY朝には93円台前半まで値を下げたものの、それ以上積極的な動きも見られない。NYでは午前中株高につれて再び93円台後半までドルが買われる場面も見られたものの、その後は株高が息切となったこともあり93円台半ばまで値を戻した。

ユーロ/ドルは東京からロンドンにかけて1.41ドル台後半から1.42ドルにかけてのレンジ内で推移。NYでは午前中やや売りに押される場面が見られたものの、中盤にかけては株高につれて買いが集まり1.42ドル台半ばまで上昇。午後からは値を戻したものの、1.42ドル台が維持した。ユーロ/円は東京からロンドンにかけては132円台後半から133円で推移。NYではユーロ/ドル同様に朝方売りに押された後昼にかけて上昇、一時133円台半ばまで値を伸ばした。

CBOT大豆11月限終値：908-0↑3-0

シカゴ大豆は小幅反発。日中を通じて前日終値を中心とした狭い値幅でもみ合う展開となった。11月限は寄付きでは売りが先行し9ドルの節目割れを試す展開となったものの、この水準では買い意欲も強く早々にプラス圏を回復。しかし910セント台まで上昇すると小麦など他市場の下落を嫌気した売りに押されるなど、最後まで明確な方向感が出ることのないまま取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：319-1/4↓2-3/4

シカゴコーンは続落。目先生育に適した天候が続くとの弱気の予報が出る中、前日に直近の安値を割り込んだことを受けたテクニカルな売りが主導する形で値を崩した。12月限は寄付きから大きく売りが先行、あっさりと320セントの節目を下抜けた。中盤に315セントを割り込んだあたりでようやく売りも一服、その後は安値から買い戻す動きが強まったものの反発は限定的、320セント台を回復することなく取引を終了した。

ダウ工業平均：8,881.26↓34.68
S&P500：954.07↓0.51
NASDAQ：1,926.38↑10.18

NY 株はもみ合い。決算発表を消化しながら売り買いが交錯する一日だった。決算自体の好不調、また市場予想との比較などが取引を一方向に決めにくくさせたためである。この結果、相場も上下に振れる展開。ダウ平均は前日終値を挟んでもみ合ってから、午後に弱含んだ。最後はダウ平均が8日ぶりの反落。S&P500も僅かに前日終値を下回った。

NASDAQ市場でも決算絡みの売りはあったが、NASDAQ指数はほぼ終日、しっかりの動きだった。アップルの好決算がハイテク株全体に買いを誘い、またスターバックスも予想以上の業績を好感して大幅高となったのが背景にある。NASDAQ指数は11連騰で、終値は2008年10月3日以来の高水準を再び更新した。

CBOT小麦9月限終値：522-0↓12-3/4

シカゴ小麦は続落。前日に続きファンドを中心とした投機的な売りが相場を主導した。9月限は寄付きから大きく売りが先行、一時7月8日以来の安値をつけるまでに下げ幅を拡大した。前日の下落を受けテクニカルな売りが加速したのに加え、CFTC委員長の議会証言を受けインデックスファンドに対する規制が強まるとの見方が台頭した事も改めて弱気に作用した。もっとも売り一巡後はしっかりと買い戻しが入り、最後は520セント台を回復して取引を終了した。

NYMEX天然ガス8月限終値：3.793↑0.088

NY天然ガスは続伸。石油製品の上昇などを好感、ファンドを中心にポジション整理の買い戻しが加速した。8月限は通常取引開始時には売りが先行したものの、すぐにプラス圏を回復。在庫統計の発表を受け原油に買いが集まり始めるとそれに連れて騰勢を強め、3.90ドル台を試すまで一気に値を伸ばした。その後は買いも一服、しばらく高値圏で推移した後値を戻したものの、最後までしっかりとプラス圏は維持したまま取引を終了した。

天然ガス在庫統計市場予想
23 日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

NYMEX原油9月限終値：65.40↓0.21

NY原油は期近9月限が手仕舞い売りに押されたものの、それ以外の限月は続伸となった。夜間取引からファンドを中心にポジション整理の売りが優勢の展開、9月限は通常取引開始後一時64ドルを割り込むまでに値を下げた。しかし在庫統計が発表されると積み増し幅が小幅なものにとどまったガソリンが主導する形で買いが加速、一気に65ドル台半ばまで値を伸ばした。午後からは買いも一服、65ドル台前半の狭いレンジ内で上下を繰り返す形で取引を終了した。

COMEX金8月限終値：953.3↑6.4

NY金は小幅反発。ここまでの流れに乗った買いが相場を主導、終値ベースで950ドルの節目を回復した。8月限は夜間取引では手仕舞い売りが優勢となる場面も見られたものの、前日の安値手前では下げ止まり。通常取引開始後もしばらくは動意が薄かったが、中盤にはドル安の進行を好感してまとまった買いが入り、一気に950ドルの節目を上抜けた。昼過ぎに955ドルまで値を伸ばした後は値を戻したものの、最後まで950ドルの節目は維持したまま取引を終了した。

米連邦準備理事会（FRB）のバーナンキ議長は22日に上院銀行住宅都市委員会で証言を行い、景気回復は個人消費と労働市場の行方次第との見解を示した。そのうえで、議長は多額の負債や住宅価格の下落を理由に個人消費が著しく改善することは見込めないとコメント。消費絡みで緩やかな景気立ち直りにとどまるだろうという。

消費者の貯蓄が重要であることを強調。議員が指摘した最近の貯蓄率上昇を評価しつつ、これを更に増やすのが望ましいとした。

ICE-USコーヒー9月限終値：120.10↓2.40

NYコーヒーは反落。ここまでの買いの勢いも一服、ファンドを中心に幅広くポジション整理の売りに押される展開となった。9月限は夜間の時間帯にはフォロースルーの買いが優勢となったものの、オプションのピット取引が始まると早々に売りが台頭。120セントの節目を抜けるとかなりの量の売りストップがヒットし一気に116セント台まで値を崩した。その後119セント台まで値を戻したものの、それ以上積極的な動きは見られず。引けにかけては119セント台後半から120セントあたりの狭いレンジでの動きに終始した。

ICE-US砂糖10月限終値：17.99↑0.19

NY砂糖は続伸。インドの供給不安などを手掛かりとした買いが相場を主導した。取引前半には手仕舞い売りに押される場面が見られたものの、前日の安値手前でしっかりと下げ止まり。中盤以降は着実に値を切り上げる展開、引け前には前日の高値も上抜け18セントの大台を試す形で取引を終了した。

センサス大豆圧搾高市場予想
23日 NY8:00発表、季節調整値、ダウジョーンズ調査
単位100万ブッシェル、1,000トン(ミール）、100万ポンド(大豆油)

USDA輸出成約高市場予想
23日 NY8:30発表、単位1,000トン、ダウジョーンズ社集計

伊石油大手Eniの広報担当者は22日、ナイジェリアのパイプライン攻撃に伴う不可抗力による原油の出荷不履行(フォースマジュール)を撤回することを明らかにした。同社はナイジェリア南部のブラスリバー北部のパイプラインが武装勢力の攻撃によって停止したことなどを受け、6月と今月初めに出荷不履行条項を発動していた。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

米連邦住宅金融庁(FHFA)住宅価格指数
出所：米連邦住宅金融庁（FHFA)、 NY10:00発表、1991年=100

ブラジル政府は22日に行ったコーヒーオプションプログラムの競売で、予定していた200万袋を完売したと発表した。15日の今シーズン初回競売でも全て売却していた。

ナイジェリアの有力武装勢力ニジェールデルタ解放運動（MEND）は21日、政府との停戦が行われている間に依然攻撃したパイプラインの修復作業を行うようなことがあれば、改めて攻撃を行うとの警告を発した。ダウジョーンズが伝えた。MENDは政府がナイジェリア南部油田地帯に展開しているエリート部隊JTFの撤退を要求しており、停戦期間中に撤退が開始されることを望んでいるとした。

インドのパワール農相によると、政府は23日に7月31の粗糖免税輸入期限延長について討議する予定となっている。農相は今月初めに来年3月31日までに延長の可能性を示唆していた。

インド製糖所Dhampurは米通信社ダウ・ジョーンズに対し、2月の政府承認以来、15万トンのブラジル産粗糖を買い付けたことを明かした。このうち4万トンは納入済み。残る11万トンは11月までに到着見通しという。

中国税関総局が22日に発表した輸出入詳細データによると、6月の砂糖輸入は前年同月から36%減少して9万800トンだった。1-6月あわせて73万259トンとなり、前年同期を39%上回るという。

ベトナムコーヒー協会は22日、政府に対しコーヒー農家へのゼロ金利融資を要請していることを明かした。これは2009/10年度のコーヒー在庫20万トン積み増し計画があり、補助を求めているという。

コロンビアコーヒー局（Fedecafe）は22日、2009年(暦年)の国内コーヒー生産が1050万-1150万袋に到達するとし、従来見通しを維持していることを示した。昨年末の初期見通し1210万袋は下回るが、2008年の1148万7000トンより僅かに増える可能性は残している。

インドのパワール農相は22日、政府在庫から小麦を放出する可能性があることを示した。政府の積み増し計画により在庫は3290万トンに膨らみ、公開市場で売却を検討している模様。

オーストラリア・ナショナル・バンクは22日、2009年の豪州小麦生産見通しを2.7%引き上げたことを発表した。最新予測は前年比8.4%増の2320万トン。ほとんどの生産地帯で平年以上の降雨に恵まれ、イールド改善につながったという。

中国税関総局22日に発表した輸出入詳細データによると、6月のコーン輸出は前年同月から16.8%減の3万884トンだった。今年前半はあわせて5万9697トンを出荷し、これは前年同期を52.86%下回る。小麦輸入は6月単月で19万2080トン、年初からあわせて41万9032トン。昨年は1月から6月まで買い付けがほとんどなかった。

中国税関総局が22日に発表した輸出入詳細データによると、6月の大豆輸入は前年同月比31.5%増の470万5254トンだった。年初から6ヶ月間で2208万6639トンを買い付け、これは一年前を28.2%上回る。

大豆油の輸入は6月単月で前年より48.8%多い25万1664トンだった。1月からの累計で前年同期比25.5%減の96万9148トン。

インド政府関係者によると、国営フード・コーポレーションが4月から7月21日までに地元農家から買い取った小麦が 2520万トンとなった。前年同期比12%増加。

インド農務省高官は22日、2009/10年度に食用穀物の貯蔵能力を200万トン引き上げる政府計画を発表した。2001/02年度以来の2408万トンから2608万トンに拡大となる。地方の貯蔵技術を向上させるのが目的で、貯蔵スペースには鉄道や道路も改善させる見通しだ。

ウクライナ農務省は21日、国内の穀物収穫が同日時点で1600万トンになったと発表した。面積にして590万ヘクタールで、これは推定される全体の45%に相当する。イールドは1ヘクタール2.71トン。小麦が980万トンで、50%終了という。また、小麦イールドが2.87トン。

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00 )
・5月米連邦住宅金融庁（FHFA)住宅価格指数 (10:00 )

エネルギー・メタル
・EIA石油在庫統計 (10:30 )

10年債利回り：3.48↓0.12

債券は大幅続伸。バーナンキ米連邦準備理事会（FRB）議長の金融緩和政策を維持するとの議会証言が買いムードを支援した。ノンバンク大手CITの破綻不安が戻ったのもプラスに作用。前日の売りの流れを引き継いで相場一段安で始まったが、FRB議長の証言を受けて相場反発だ。

FRB議長が証言でインフレに前向きな見解を示したことから、特に長期債買いが進む。この結果、指標の10年債利回りは取引の早い段階で前日のレンジ上限に上がっていたのが、昼には3.5%を割り込んだ。午後は3.4%台後半で推移し、最後は約一週間ぶりの低水準で引けた。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：93.75、ユーロ/ドル：1.4223、ユーロ/円：133.33 （NY17:00）

為替は円小幅高。バーナンキFRB議長の議会証言に注目が集まる中、ポジション調整の動きを中心に明確な方向感に欠ける展開が続いた。ドル/円は東京の時間帯に前日の反動から93円台後半まで値を下げた後、ロンドンからNY朝にかけて再び94円台前半まで上昇。しかしNYでは改めてドル売られ93円台前半まで下落と、日中を通じて不安定な展開となった。

ユーロ/ドルは東京では1.41ドル台後半までじりじりと売りに押される相場展開。ロンドンに入って1.42ドル台まで値を戻したものの、引き続き大きな動きは見られなかった。NYでは朝方1.42ドル台後半まで急速に値を伸ばしたものの、直後から一転して大きく売られ1.41ドル台後半まで下落。その後再び1.42ドル台を回復するという、最後まで不安定な展開が続いた。ユーロ/円は東京からロンドンにかけて133円台前半まで売りに押されたものの、NY朝には134円台半ばまで値を回復。しかしその後は改めて売りが広がり、昼前には132円台半ばまで値を崩した。

CBOT大豆11月限終値：905-0↓18-0

シカゴ大豆は続落。弱気の天気予報を嫌気、ファンドを中心に大きく売りが膨らんだ。寄付き直後にはやや買いが優勢となる場面も見られたものの、その後は弱気一色の相場展開。断続的な売りに押され後半には一時9ドルの節目を割り込む場面も見られた。ただ、この水準では買い意欲も強く、最後は節目を回復して取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：322-0↓11-3/4

シカゴコーンは大幅反落。弱気の天気予報を手掛かりに一気に直近の安値を割り込んだ。12月限は取引開始から売り一色の相場展開。押し目で買い戻しが入るようなこともなく値下がりを続け、午後には320セントの節目割れをうかがう水準まで下げ幅を拡大した。特に
大きな材料が出た訳ではなかったが、目先中西部では生育に適した気候が続くとの予報が改めて売り材料視された。

CBOT小麦9月限終値：534-3/4↓7-1/2

シカゴ小麦は反落。コーンや大豆の下落を嫌気、ファンドを中心に改めて売りが膨らんだ。9月限は寄付きから売りが先行。需要面で弱気の材料が出たことも重石となり、日中を通じて軟調に推移した。午後に入って前日の安値を割り込んだあたりでは買い意欲も見られたものの、最後まで弱気の流れが変わることはなかった。

ダウ工業平均：8,915.94↑67.79
S&P500：954.58↑3.45
NASDAQ：1,916.20↑6.91

NY 株は続伸。予想を上回る決算発表が続いたことが下支えとなった。キャタピラーやメルク、デュポンとダウ構成銘柄でもある大手が揃って予想以上の利益を発表したのが背景にある。ただ、ノンバンク大手CITの破綻懸念再燃などが重しとなる場面もあり、日中の相場は上下に振れた。

寄り付きにしっかりの値動きとなりながら、間もなくして伸び悩み、そのままマイナス転落した。昼過ぎ一段安となって、午後は下げ幅縮小である。引けにかけて持ち直し、最後はダウ平均が7日続伸し、1月6日以来の高値で終わった。S&P500が昨年11月4日以来の高値引け。NASDAQ指数が10連騰となった。終値は2008年10月3日以来の高水準を更新。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

NYMEX天然ガス8月限終値：3.705↑0.016

NY天然ガスは小幅続伸。日中を通じて前日終値を中心に上下に方向感なく振れる展開となったが、最後はやや買いが優勢で取引を終了した。8月限は売り先行で通常取引を開始したものの、原油高などを好感し対により早々にプラス圏を回復。そのまま3.745ドルの日中高値まで値を伸ばした。高値では売り圧力も強く、昼前には再びマイナス転落するなど相場は安定感を欠いたものの、最後はややプラス圏に入ったところで取引を終了した。

NYMEX原油8月限終値：64.72↑0.74

NY原油は続伸。株高好感し期近中心に買いが先行した。8月限はNY早朝から夜間取引で急速に買いが集まり、通常取引開始後は一気に65ドル台半ばまで上昇。しかしこの水準では売り意欲も強く、中盤にかけて弱含む展開が続いた。昼前あたりから売り圧力が強まり一時マイナス転落するまでに値を戻したものの、最後は再びかが集まりプラス圏で取引を終了した。

米連邦準備理事会（FRB）のバーナンキ議長は21日に下院金融サービス委員会で年2回の証言を行い、事実上のゼロ金利政策を当面維持する意向を示した。出口戦略について話し合うこと自体に異議はないとしながらも、景気不振、またインフレ圧力が抑えられている現状では景気回復に焦点を当てるべきだとコメント。また、米連邦公開市場委員会（FOMC）の超低金利政策の長期維持を必要とする景気見通しを繰り返した。ただし､議長の証言では国債購入の規模を増やす可能性などに触れることもなかった。

COMEX金8月限終値：946.9↓1.9

NY金は小幅反落。前日の買いの勢いも一服、取引後半を中心に手仕舞い売りに押される展開となった。8月限は前日終値近辺で通常取引を開始、株式市場が開いた後は株高の進行につれ買いが集まり950ドル台前半まで値を伸ばした。しかしその水準では売り圧力が強く早々に伸び悩み、中盤以降はジリジリと売りに押される軟調な相場展開となった。

ICE-USコーヒー9月限終値：112.50↑0.20

NYコーヒーは小幅続伸。売り買いが交錯し方向感なく上下を繰り返した後、引けにかけては前日の急伸の流れを継いだ買いが優勢となった。夜間の時間帯は前日終値をはさんだレンジ内での小動きに終始。9月限はNY朝にかけて買いが集まり123.50セントの日中高値圏まで上昇したものの、その後は決め手となる手掛かりもなくじりじりと手仕舞い売りに押される展開。後半には一時マイナス転落する場面も見られたものの、最後はプラス圏で取引を終了した。

ICE-US砂糖10月限終値：17.80↑0.06

NY砂糖は小幅続伸。インドの供給不安などが改めて買い材料視され中盤にかけて値を伸ばしたものの、最後はポジション整理の売りに押された。10月限は夜間の時間帯は小動きに終始、朝方から騰勢を強め中盤には17.90セント台まで上昇したものの、18セントの節目手前で伸び悩んだ。引けにかけては売りが膨らみマイナス転落する場面も見られたが、最後はしっかりとプラス圏に戻して取引を終了した。

インド政府は21日、3月に終わった2009会計年度の食用穀物生産推定を発表し、小麦を前年比2.6%増の8058万トンとした。これは過去最高を更新という。コーンを1.7%増の1929万トン、穀物全体で一年前を1.3%上回る2億2288万トンと見越す。大豆を含める油種の生産推定は5.4%減の2816万トンという。

インド政府は21日、3月に終わった2009会計年度の砂糖きびの生産推定を2億7125万トンと発表した。前年度から22.1%減少したとの見方である。

エジプト商品供給公社（GASC）は21日、6万トンのロシア産小麦を1トン178.05ドルで買い付けたと発表した。納入は8月11-20日としている。

インドの砂糖会社Dharaniの関係者は21日、今月に5万トンのブラジル産粗糖を買い付けていたことを明かした。また、3月には4万トンをやはりブラジルから輸入済みだったともいう。一方、国際価格の上昇から向こう2-3ヶ月は購入を見送る計画ともしている。

インドのパワール農相は21日に国会で向こう2-3ヶ月に国内の砂糖供給不足が深刻化する見通しを示した。ヒンズー教のお祭りシーズンに菓子など砂糖消費が増えるためという。国内の生産ダウンで地元の価格が1月に1キログラム20ルピーだったのが27ルピーに上がっていることも指摘した。

ECBが21日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は7月17日現在 2,321億2,700万ユーロと前週から横ばいとなった。

ペルーコーヒー会議所によると、6月の同国コーヒー輸出は前年同月比20.4%減の19万7306袋になったことを発表した。2008/09年度の輸出は6月まであわせて235万4010袋。前年同期を23.7%上回るという。

米小売調査レッドブック・リサーチが21日に発表したレポートによると、7月最初の2週間の国内チェーンストア売上高は前月比1.7%減少した。事前見通しを上回るマイナスでもあったという。前年同期比較で5.7%とやはり予想していた以上の減少。

フィリピンの製粉業者は米通信社ダウ・ジョーンズに21日に対し、年内の同国による飼料用小麦買い付けは既に打ち止めとなる可能性を示した。需要減少、別に飼料用となるコーンの地元価格下落を理由に挙げている。同氏によると、これまでのところ110万トンの小麦が輸入済み。コーンとあわせて飼料向けの供給は十分という。

ロシア農務省は21日、同日付の国内穀物収穫が2320万トンになったと発表した。前年同期を12.1%上回るという。面積にして全体の16%に当たる760万ヘクタールで、これも前年同期より220万ヘクタールアップ。ただ、イールドは現時点で一年前に比べて0.74トン低い3.05トンとしている。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した7月18日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週比0.5%上昇した。前週に0.9%低下したのからプラス転換である。前年同期との比較では0.3%ダウン。2週間連続ダウンだが、前週の0.7%より下げペースは鈍った。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

エネルギー・メタル
・API石油在庫統計 (16:30 )

納会日
・コーヒー 7月限納会
・原油 8月限納会

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

CBOT大豆8月限終値：1033-0↑23-1/2、11月限終値：923-0↓0-1/2

シカゴ大豆は限月間でまちまち。期近が大きく買い戻される一方、11月限は小幅ながら値を下げた。11月限は夜間取引こそドル安の進行を手掛かりに大きく買いが先行したものの、通常取引開始後は急速に値を下げあっさりとマイナス転落。生産地で生育に適した天候が続くとの予報を手掛かりに大きく売りが集まった。その後はじりじりと安値から値を戻したものの、プラス圏を回復するのが精一杯だった。

10年債利回り：3.61↓0.04

債券は反発。連銀高官の国債買い入れ増額に前向きことを示したのが買いにつながった。朝方は、ノンバンク大手CITが債権者と資金支援で合意との報道で同社の破綻回避観測が重し。株高も手伝って、売りの展開だった。しかし、ロックハート・アトランタ連銀総裁の発言が伝わり買いにシフトだ。

明日から上下両院でバーナンキ米連邦準備理事会（FRB）議長の証言があり、議長の見解を見守る空気も強く、売り買いが大きく進むにも至らなかった。このため、相場は取引の早い段階から弱含みでも下げは限られた。

長期金利の指標10年債利回りは3.7%に迫る上昇となったが、節目を上抜ける前に伸び悩み。昼にかけて先週末からほぼ横ばいの水準でもみ合い、午後に低下した。ただ、先週末に上がった分を全て戻しきれずに終了である。

CBOTコーン12月限終値：333-3/4↑2-1/4

シカゴコーンは小幅続伸。ドル安の進行を好感、ファンドを中心にポジション整理の買い戻しが相場を主導した。12月限は夜間取引からじりじりと買いが集まり、一時335セント台を回復するまでに上昇。通常取引開始後にはまとまった売りが出て330セントを割り込むも、押し目ではすかさず買いが集まり中盤にはプラス圏を回復。その後再び売りに押されるなど不安定な値動きが続いたが、最後は買いが集まり日中高値近辺で取引を終了した。

CBOT小麦9月限終値：542-1/4↑0-1/2

シカゴ小麦は小幅続伸。ドル安の進行を好感、ファンドなどのポジション整理の買いが下支えとなった。9月限は夜間取引から買いが先行、通常取引開始時には550セントの節目を回復する場面も見られた。この水準では達成感も手伝い売りが加速、昼過ぎには一時530セント台前半まで下げ幅を拡大したが、最後は改めて買い戻しが集まりかろうじてプラス圏を回復した。

ドル/円：94.19、ユーロ/ドル：1.4232、ユーロ/円：134.06 （NY17:00）

為替はユーロ全面高。ノンバンクCITの救済観測や株高の進行を受けて投資家のリスク回避志向が後退、ユーロを買い戻す動きが加速した。ドル/円は東京では株高の進行などを手掛かりに買いが集まり94円台後半まで値を伸ばしたものの、ロンドンに入ると息切れ。NY早朝に94円台前半まで値を戻すなど、ドルの上値が重い展開となった。NYでは午前中94円台半ばの水準を維持していたが、午後には円高圧力が強まり94円台前半まで値を下げた。

ユーロ/ドルは東京から株高の進行を好感した買いが加速し1.41ドル台後半まで上昇。ロンドンに入ったあたりから一段高となり、1.42ドル台前半まで上げ幅を拡大した。NYでは特に新たな動きも見当たらず、日中を通じて1.42ドル台前半を中心とした比較的狭い値幅での上下に終始した。ユーロ/円は東京からロンドンにかけてユーロに買いが集まり134円台後半まで上昇。NYでは昼前あたりからポジション調整に伴うユーロが売られたが、134円を割り込む水準ではユーロの買い意欲も強く下げ渋りとなった。

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

ダウ工業平均：8,848.15↑104.21
S&P500：951.13↑10.75
NASDAQ：1,909.29↑22.68

NY 株は上昇。ノンバンク大手CITの破綻回避観測が安心ムードを強め、相場に下支えとなった。債権者と追加融資で合意したとの報道が背景にある。このほか石油サービスのハリバートンや玩具ハスブロの予想を上回る決算などで今週発表予定の決算に対する期待も寄与。

日中には何度か買いのペースが鈍化し、このため値動きもぶれやすくはあった。特に寄り付きの比較的速い値上がりから午前の取引に一時横ばい水準まで値を消す展開。昼にかけて本日のレンジ上限に立ち直ってから再び足元が不安定になる場面もあったが、終盤に一段高となり、本日の高値を更新した。

最終的にNASDAQ指数が9連騰となり、今年初めて1900台に乗せた。終値は2008年10月3日以来の高水準を更新。ダウ平均が6日続伸し、1月6日以来の高値となり、S&P500は反発して、昨年11月5日以来の高値引けとなった。

NYMEX天然ガス8月限終値：3.689↑0.020

NY天然ガスは小幅続伸。株や原油の上昇を好感した買いが相場の支えとなった。8月限は夜間取引でやや買いが先行する場面が見られたものの、通常取引開始後は売りが加速、弱気の天気予報を手掛かりに一時は先週金曜の安値を下抜け3.50ドルの節目割れに迫る場面も見られた。しかしこの水準では買い意欲も強く、昼前にはしっかりと下げ止まり。午後からは原油高につれ買いが集まり、最後はプラス圏を回復して取引を終了した。

USDAクロップレポート・生育状況
出所：米農務省、NY16:00発表

USDAクロップレポート・作柄
出所：米農務省、NY16:00発表

7月19日現在

米運輸省の連邦ハイウェイ管理局（FHA）が20日に発表した交通量データによると、5月の全米自動車走行距離は 2,573億1,100万マイルと前年同月に比べ0.1%、1億7,600万マイル増加した。地域別に見ると、中西部が前年比0.8%増の584億マイル、西部が0.7%増の559億マイル、南部メキシコ湾岸が0.2%増の506億マイルとなっている。一方、北東部は385億マイルと前年から横ばい、南東部が1.4%減少し539億マイルとなった。北東部は366億マイルと前年比で横ばいとなった。今年に入ってからの累計は1兆1,905億マイルと、前年比で0.8%減少している。

NYMEX原油8月限終値：63.98↑0.42

NY原油は続伸。株高の進行を好感、景気の回復による需要増への期待から買いが集まった。8月限は夜間取引から大きく買いが先行。アジアや欧州株の上昇を好感した買いが一貫して相場を主導した。通常取引開始後は一転して手仕舞い売りに押される展開、一時マイナス転落する場面も見られたものの、この水準では買い意欲も強く相場は下げ止まり｡引けにかけては改めて騰勢を強めた。

COMEX金8月限終値：948.8↑11.3

NY金は大幅続伸。対ユーロを中心としたドル安の進行を手掛かりに買いが加速、9月11日以来の高値で取引を終了した。8月限は夜間取引から大きく買いが先行、ロンドンの時間帯に早々に950ドルの節目を回復した。通常取引開始後は手仕舞い売りに押されたものの、940ドル台後半の水準でしっかりと下げ止まり。中盤には再び950ドル台に乗せる場面も見られた。

ICE-USコーヒー9月限終値：122.30↑3.60

NYコーヒーは大幅続伸。特に大きな材料が出た訳ではなかったが、ファンドを中心に改めて買いが加速した。9月限は夜間の取引開始早々に120セントの節目を回復。この水準では売り圧力も強く、NY朝にかけて伸び悩んだものの、しっかりと大台は維持。昼前からは改めて買いが集まり、引けにかけては122セント台後半まで一気に値を伸ばした。

ICE-US砂糖10月限終値：17.74↑0.44

NY砂糖は反発。特に大きな材料が出た訳ではなかったが株や原油に買いが先行したことを好感、ファンドを中心に買いが集まった。10月限は夜間の時間帯から堅調に値を伸ばし朝方に派17.70セントまで上昇。その後売りに押されたもののしっかりと下げ止まり、引けにかけて改めて騰勢を強めた。

2009/10年度のブラジル大豆生産が過去最高となる可能性が強いとの見方が地元関係者の間で広がっている。ほかの穀物に比べて採算性が高いのが背景にある模様。米通信社ダウ・ジョーンズがまとめた作付予想が前年比3-5%増加。新しく農地を開拓するのではなく、ほかの作物から乗り換えるとみられている。また、生産は天気に恵まれて6000万トンを超える見通し。

ブラジルのサンパウロ砂糖きび生産者協会（Unica）は20日、同国の砂糖輸出が金額ベースで2009年前半に過去最高を記録したことを発表した。政府データに基づいて1月から6月に欠けて31億ドルドルとなり、これは前同期を53%上回るともいう。世界需給逼迫、また一部主要国での生産を巡る不透明感がブラジル産需要増加につながったと分析する。

Unicaによると,出荷量は前年同期から36.8%増加して1040万トンだった。ロシア向けが全体の16%を占める170万トンとなり、出荷先で最大。インドが2番目の150万トンともしている。アラブ首長国連邦（UAE）とナイジェリアにそれぞれ50万トン輸出したという。

アルゼンチンのロザリオ穀物取引所は17日に発表したレポートで、2009/10年度小麦とコーンの生産が例年を大きく下回る見通しであることを示した。小麦作付は100年以上ぶりの低水準となる275万ヘクタールと推定し、生産を740万トンと予想。これは前年度の870万トンから落ちて、また過去5年平均1476万トンの半分以下をみている格好になる。国内の需要推定600万トンを差し引き140万トンが輸出用になる見通しという。

コーンの作付は230万ヘクタールを超えることはないだろうという。やはり前年から大幅ダウンとなる見通し。2008/09年度の不振への失望、また大豆とのコスト比較で作付意欲が後退するためとコメント。生産は1600万トンで、国内向けと輸出向けでほぼ二分する見通しを示唆した。

大豆生産に関すると、2008/09年度に不調に終わった後でに農家は依然として前向きといい、この結果、作付1850万ヘクタールと見通した。前年度に1660万ヘクタールで記録した過去最高を更新する見方だ。生産5000万トン、輸出1100万トンを見込んでいる。3800万トンは大豆ミールや大豆油に加工して出荷となるという。

米農務省（USDA）は20日、民間業者からメキシコ向けで13万4000トンの2009/10年度産コーン輸出成約報告を受けたことを明らかにした。このほか、エジプト向けに2009/10年度産と2008/09年度産コーン6万トンずつを売却したと伝えた業者もあったという。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000ブッシェル

米景気先行指数
出所：カンファレンスボード、NY10:00発表、2004年=100

グアテマラコーヒー協会（Anacafe）によると、6月の中南米9ヶ国コーヒー輸出は前年同月比10.0%減の251万5693袋になった。2008/09年度の出荷は年初の10月からあわせて2036万260袋。前年同期を8.9%下回る。

Anacafe はコロンビア、メキシコ、ペルー、ドミニカ共和国、コスタリカ、エルサルバドル、グアテマラ、ホンジュラス、ニカラグアの9ヶ国のコーヒー輸出量を集計し、毎月公表している。ブラジル、エクアドルといった南米の主要生産国は含まれていない。これらの国々は主に水洗式アラビカコーヒーを生産。水洗式アラビカ種では中南米の輸出のうち85%- 90%、世界全体でも75%-80%のシェアを占めている。

コロンビアコーヒー局（Fedecafe）によると、6月のコーヒー輸出は前年同月比33.6%減の62万8000袋だった。生産は一年前を34.5%下回る104万6000袋だったという

ウクライナ農務省は20日、国内の穀物収穫が17日時点で1150万トンになったと発表した。面積にして440万ヘクタールで、これは推定される全体の34%に相当する。イールドは1ヘクタール2.64トン。小麦が640万トンで、35%終了という。また、小麦イールドが2.74トン。

カザフスタン農務省は20日、2009/10年度に700万-800万トンの穀物を輸出する見通しを発表した。2008/09年度の推定600万トンを上回る見方である。当局は2009年の穀物収穫を前年比15-20%増加を見込む。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・6月景気先行指数 (10:00 )

エネルギー・メタル
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00 )

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00 )
・USDAクロップレポート (16:00 )