ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

CBOT大豆11月限終値：960-0↑51-0

シカゴ大豆は大幅続伸。生産地の気温低下予報を受け降霜懸念が高まり、ファンドをはじめテクニカルな買い戻しが一気に加速した。11月限は寄付きから大きく買いが先行、途中買いストップを巻き込みながら騰勢を強め、午後には970セント台後半まで一気に値を伸ばした。その後は買いの勢いも一服、960セント近辺で値動きも落ち着いた。

CBOTコーン12月限終値：346-1/2↑28-3*4

シカゴコーンは大幅反発。生産地で目先気温が低下するとの予報が出ていることを受け、早霜による供給不安がテクニカルな買い戻しを煽る格好となった。12月限は寄付きから買い一色の展開。途中ファンドなどの買いストップを巻き込みながら昼には早々に340セントを突破、一時30セントのストップ高をつける場面も見られた。

CBOT小麦12月限終値：470-1/2↑16-1/2

シカゴ小麦は大幅反発。生産地の気温低下を手掛かりとしたコーンや大豆の急騰を好感、ファンドを中心にポジション整理の買い戻しが加速した。12月限は寄付きから買い一色の相場展開、一気に480セント台まで値を伸ばした。その後は反動から売りに押されたものの、470セントあたりを支持線にしっかりと下げ止まり。その後は470セント台半ばを中心に底堅く推移した。

10年債利回り：3.45↑0.03

債券は続落。朝方から予想以上の小売売上高など経済指標が売り圧力を強めた。日中は株高も重し。相場は早くから弱含み、長期金利の指標10年債利回りは午前の取引で一時、3.5%近くに上がった。昼前に米連邦準備理事会（FRB）による長期債購入の発表に続いて買い戻しも若干入り、利回りの上昇ペースが鈍化。それでも、前日からはまだ高く、午後にかけて3.4%台半ばでのもみ合いとなった。最後は先週半ば以来の高水準で終了である。

ドル/円：91.05、ユーロ/ドル：1.4659、ユーロ/円：133.46 （NY17:00）

為替はユーロ高が進行。強気の経済指標や株高の進行、バーナンキFRB議長の強気発言などを受けて投資家のリスク志向が強まり、ユーロを買う動きにつながった。ドル/円は東京からロンドンにかけて91円台前半を中心に小動き。NYに入ると朝方発表されたNY連銀指数や小売り売り上げが予想以上に強気の内容だったのを好感、91.60円台まで値を伸ばした。その後は再びドル売りの流れが強まり、昼にかけては再び91円を割り込むまでに値を下げたが、その後は91円をやや上回ったあたりで値動きも落ち着いた。

ユーロ/ドルは東京からジリジリとユーロ安が進行、ロンドンからNY朝に欠けては1.46ドルを割り込む展開となった。朝方発表された強気の経済指標にはドル買いで反応したものの、株高の進行はユーロの下支えとなり大きな動きとはならず。昼前あたりからは景気後退が終了した可能性が高いとのバーナンキ発言などを好感しユーロ買いが加速、1.46ドル台後半まで値を伸ばした。ユーロ/円は東京からロンドンにかけて133円台前半を中心に方向感無く推移。NY朝の指標発表後は一時133円台後半まで買い進まれたものの、その後133円を割り込むまで値を戻すなど、不安定な相場展開となった。午後からは株高を手掛かりに改めてユーロ買いが先行、133円台後半まで上げ幅を拡大した。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

NYMEX天然ガス10月限終値：3.320↑0.023

NY天然ガスは期近10月限が続伸する一方、期先限月は売りに押された。10月限は夜間取引から買いが先行、通常取引開始前に3.50ドルの節目を回復した。その後はポジション整理の動きも含め売り買いが交錯、方向感無く上下を繰り返したものの、景気回復への期待から株や原油が上昇したのを好感しプラス圏はしっかりと維持。午後には3.60ドルをつける場面も見られたが、在庫の多さや目先弱気の天気予報が出ていることなどが重石となり引けにかけては売りが加速した。

ダウ工業平均：9,683.41↑56.61
S&P500：1,052.63↑3.29
NASDAQ：2,102.64↑10.86

NY 株は続伸。取引開始前に発表となった小売売上高やニューヨーク連銀指数が予想以上だったことが買いにつながった。またバーナンキ米連邦準備理事会（FRB）議長による景気後退の終焉観測を示す発言も寄与。議長の講演については最初の反応は慎重な雇用絡みの見解に対してであり、一時、売りが膨らんだ。しかし、売りは長続きせず、間もなくして買いが優勢となった。

相場は寄り付きに小高くなってからマイナス転落した。値下がりはすぐに止まり、そのまま回復。昼から本日のレンジを切り上げる展開となった。引け際に若干伸び悩みながらも、NASDAQ指数は昨年9月26日以来で2100台に乗せて終了。ダウ平均とS&P500は揃って昨年10月6日以来の高値引けである。

NYMEX原油10月限終値：70.93↑2.07

NY原油は大幅反発。強気の経済指標や株高の進行を好感、需要がこの先回復するとの期待から大きく買いが集った。10月限は通常取引の開始から買いが先行。午前中には70ドルの節目で一旦は押し戻されマイナス転落したものの、午後に入ると株高の進行を手掛かりに改めて買いが加速、引け前には一時71ドル台を回復する場面も見られた。

全米コーヒー生豆在庫
出所：米コーヒー生豆協会、単位1,000袋

COMEX金12月限終値：1006.3↑5.2

NY金は反発。原油をはじめ商品市場全般に買いが集ったのを好感、終値ベースでの高値に迫る展開となった。12月限は夜間取引では1,000ドルの節目を挟んだ狭いレンジでの値動き。通常取引開始直後には手仕舞い売りに押される場面が見られたものの、すぐに値を戻すなど、方向感のはっきりしない展開が続いた。昼前あたりからは原油高などを好感し改めて買いが加速、引け前には一時1,010ドル台をつけるに至った。

米連邦準備理事会（FRB）のバーナンキ議長は15日の講演で、米景気後退が終わった可能性が非常に強いと述べた。8月にカンザス・シティ連銀主催の年次会議で行った講演でも底入れシナリオを支持していたが、本日の発言は一段と前向きな景況感になったことを表す。ただ、景気後退の終焉観測はテクニカルな視点からと強調。目先は不安定と引き続き慎重姿勢を維持していることを示した。

バーナンキ議長の発言は特に雇用絡みで弱気だった。景気が回復局面に入っているとしても、雇用情勢改善に物足りないとコメント。また、2010年に米実質国内総生産（GDP）が小幅増加した場合でも失業率の高止まりしそうだと述べ、懸念事項であるとした。

ICE-USコーヒー12月限終値：134.60↑1.50

NYコーヒーは続伸。前日の急騰の反動もあって手仕舞い売りに押されながらも、最後は買いが相場を主導した。12月限は夜間の時間帯は比較的小動き、前日の流れを継いだ買いが支えとなり134セントあたりまでじり高の展開となった。NYの時間帯に入るとやや動きも出始め、早々に135.20セントの日中高値まで上昇。その後売りに押され132セントを割り込むまでに値を崩したが、後半盛り返し日中高値近辺まで値を戻して取引を終了した。

ICE-US砂糖10月限終値：21.78↓0.28

NY砂糖は反落、特に大きな材料が出た訳ではなかったが、ファンドなどを中心にポジション整理の売りが相場を主導した。10月限は夜間の時間帯こそ動きが穏やかだったものの、NYの時間帯に入って早々に大量の売りが出て21セント台前半まで急落。その後反動で大きく買い戻されるなど非常に不安定な値動きとなったが、22セント台を回復するには至らず。一方、原油の上昇なども支えとなり、中盤以降は下値も堅くなった。

クレジットカード大手のマスターカード子会社マスターカード・アドバイザーズが15日に発表したスペンディングパルス・レポートによると、9月11までの週の米国内ガソリン需要は日量896.5万バレルと前週から0.1%減少、1月9日までの週以来の低い水準となった。前年比では3.1%の減少となる。東海岸中部やロッキー山脈部では需要が伸びたものの、中西部では伸び悩んだ。また前年のこの時期はハリケーン「アイク」の上陸に備え、南部メキシコ湾岸で需要が大幅に増加した。全米平均の小売価格は1ガロン2.55ドルと前週から3セント下落、前年に比べると30.3%低い水準にある。

スペンディングパルスは、小売店で集計したクレジットカードの利用データに現金や小切手での支払い推定を加えたものに基づく需要レポート。

フランス南部マルセイユ港の湾労働者組合は15日、労働者が14日からストライキに突入していることを明かした。ストにより港の西側にある石油ターミナルで作業に支障が起きていると伝わっている。ただ、ほかのターミナルは通常通り稼働している。組合によると、ストは同僚3人が幹部オフィスを破損した疑いで警察に拘留されたことへの抗議から始まり、これまでにみられた民営化に反発してのすとではない模様である。

インド宝飾品宝石輸出振興評議会は15日、同国金宝飾品輸出について会計年度の始まった4月から8月までで84億6000万ドルになったと発表した。前年同期を15%下回るという。しかし、8月単月の出荷は前年同期から4割増えて5億4531万ドルとした。

トルコ通信社IHAによると、イスタンブール金属輸出業者協会幹部は今年の同国金宝飾品輸出が8月までに前年同期から32.68%落ち込み、3万2969トンとなった。8月だけで4180トンを出荷し、これは一年前を37.75%下回るとのことである。

パキスタン国営商社TCPの広報は15日、2万5000トンの白糖買い付けを計画していることを明かした。国内の需給を改善させ、価格を安定化させるのが狙いという。買い付けは政府が設けている10万トンの輸入枠の一部になる。

インド政府関係者によると、国内商社は8月13日から9月13日の間に計50万3120トンの白糖買い付けを1トン525-550ドルで成立させていた。11月までの輸入枠の半分以上に当たるという。また、同期間には45万1558トンの粗糖も購入していたと明かしている。砂糖の納入は10月に始まる2009/10年度初めだろうという。

パキスタン政府は15日、小麦製品輸出に課していた35%の関税を即日実施で撤廃した。供給余剰を理由にしている。同国の経済委員会によると、小麦在庫は今月7日自演で921万6000トン。これは前年同期の345万8000トンを上回る。

インドネシア製粉業者協会の会長は15日、インドネシアの小麦輸入が2010年に前年比約5%増加する見通しを示した。即席麺などの消費増加を理由にしており、473万トン前後に伸びるのを見込むとコメント。オーストラリア、米国、カナダ、中国、アルゼンチンからの買い付けになるだろうとも述べた。同氏によると、今年前半の小麦消費は前年同期の191万トンから220万トン、小麦粉生産が145万トンから167万トンにそれぞれに15%以上のプラス。

豪資源経済局（ABARE）は15日に発表した四半期ごとのクロップレポートで 2009/10年度小麦生産が前年比6.18%増の2272万トンになるとの見通しを示した。6月に発表した初回予測2196万9000トンより上方修正である。作付は従来予測1350万8000ヘクタールから1378万8000ヘクタールに改定。この結果、前回報告で前年割れを予想していたのが1.74%増加見通しに転じた。イールドが一年前の1.58トンに対して1.65トンで、前回報告での見通し1.63トンと比べても高い。

エジプト商品供給公社（GASC）は15日、24万トンのロシア産小麦を買い付けたと発表した。3社からの購入だが、価格はいずれも1トン166ドルだったという。納入は10月15-31日。

ブラジル農業顧問セレレスは15日、2009/10年度の大豆販売で11日までに成約済みは13%となったと発表した。過去5年平均の16%を下回る。最大生産地マットグロッソ州で20%を売却済みと報告。また同州では今週に作付スタートの見通しであることも示した。2位のパラナ州では8%という。

セレレスによると、2008/09年度の成約は11日時点で92%となった。過去5年平均と同水準とした。2008/08年度のブラジル大豆生産が5810万トンだったといい、2009/10年度は6470万トンに増加を見通す。

中国政府系シンクタンクの国家穀物油種情報センター（CNGOIC）は15日、同国大豆輸入が10月に180万トンと2年ぶりの低水準になる見通しを発表した。在庫が潤沢なうえ、米産などの価格上昇で買い付け意欲を後退させるという。ただ、一週間前に発表した11月と12月の輸入拡大の見方は繰り返した。

中国財政部はホームページで、コーン加工セクターに対する支援策を発表した。計画では遼寧、吉林、黒竜江各省と内モンゴル自治区において、1トンあたりのコーン購入に150人民元の補助金をあてる。在庫を縮小させ、生産引き上げを狙う。

米小売調査レッドブック・リサーチが15日に発表したレポートによると、9月最初の2週間の国内チェーンストア売上高は前月比0.5%増加した。予想外の前月比プラスという。前年同期比較で2.1%減少し、これは事前に見越していたマイナス幅よりも小さいとしている。

ECBが15日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は9月11日現在 2320億2400万ユーロとなった。前週から5600万ユーロ減少。ユーロシステム内の中央銀行1行が欧州中銀金協定（CBGA）に基づいて保有金を売却した。一方、別の中銀1行は金貨を買い越したともいう。

企業在庫・在庫率
出所：米国勢調査局、NY10:00発表、季節調整値、単位100万ドル

小売売上高
出所：米国勢調査局、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル

生産者物価指数（PPI)
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、1982年=100

ニューヨーク連銀指数
出所：ニューヨーク連邦準備銀行、NY8:30発表、季節調整値

OPEC月報
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位100万バレル、OPEC生産は1,000バレル

カザフスタン農務省は15日、14日までに計920万トンの穀物を収穫したと発表した。収穫予定面積の5割を終了したという。農務省は最終的に前年の1560万トンを上回り、1700万-1730万トンの生産になることを見越している。

ウガンダコーヒー開発局（UCDA）は15日、 2008/09年度（10-9月）の同国コーヒー輸出が8月までにあわせて前年同期比4.7%減の285万8982袋となったことを発表した。今年最初の4ヶ月間の干ばつによる収穫への影響が背景にあるほか、買い取り価格下落で農家が売り渋っていることも要因だったという。8月だけで出荷は一年前を19%落ちたともした。

UCDAは、9月には25万袋を出荷するのを見越す。前年比17%増加になり、年度末で農家が2009/10年度収穫のスペースを確保するために在庫を放出するとの見方という。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した12日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週比横ばいとなった。前週が0.6%上昇。前年同期との比較では1.6%上がり、これは4週間ぶりのプラス転換。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・8月生産者物価指数（PPI) (08:30 )
・8月小売売上高 (08:30 )
・9月ニューヨーク連銀指数 (08:30 )
・7月企業在庫・在庫率 (10:00 )

エネルギー・メタル
・石油輸出国機構（OPEC)月報
・API石油在庫統計 (16:30 )

農産物
・豪農業資源経済局（ABARE)四半期クロップレポート
・8月全米コーヒー生豆在庫 (15:00 )

納会日
・砂糖 10月限OP 納会
・カナダドル先物 9月限納会

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

CBOT大豆11月限終値：909-0↑6-0

シカゴ大豆は期近を除き反発。手掛かりとなる材料に欠ける中、ファンドを中心にテクニカルな買い戻しが先行した。先週末の流れを継ぎ夜間取引から売りが先行、9ドルを大きく割り込む水準で寄りついたものの、直後から買い戻しが加速。中盤に改めて9ドル割れを試したもののこの水準では買い意欲が強く、最後は日中高値を更新して取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：317-3/4↓2-0

シカゴコーンは小幅反落。特に大きな材料が見当たらない中、弱気の天気予報は原油安を嫌気し日中を通じて上値の重い展開となった。12月限は寄付きから売りが先行、一気に下げ幅を広げるような動きも見られず、非常に狭い値幅内での上下を繰り返す展開。最後まで大きな動きが見られることもないままに取引を終了した。

CBOT小麦12月限終値：454-0↓13-1/4

シカゴ小麦は反落。新たな買い材料に欠ける中、弱気の需給見通しが改めて材料視された。12月限は寄付きから大きく売りが先行、途中何度か買い戻しをこなしながらも下落を続け、最後は先週につけた直近の安値を試す形で取引を終了した。

10年債利回り：3.42↑0.07

債券は下落。目先に主要経済指標の発表が目白押しであり、持ち高調整の売りが進んだ。また米中通商摩擦の激化懸念を背景にした中国の米国債購入縮小懸念、株式相場が朝安から上昇に転じたことなども売り圧力を強める。早くから相場は弱含み、最後まで流れは変わらなかった。長期金利の指標10年債利回りは日中の3.3%台後半で推移を経て、引けにかけて一段高。先週半ば以来で3.4%を超えて引けた。

ドル/円：90.95、ユーロ/ドル：1.4618、ユーロ/円：132.94 （NY17:00）

為替はユーロが全面高の展開。米中の貿易摩擦問題が高まったのを嫌気する動きも見られたが、米株が堅調に推移したことを受け投資家のリスク志向が高まった。ドル/円は東京朝から先週までの流れを継いだドル売りが先行し一時90.20セントを割り込むまでに下げ幅を拡大。しかしその後はロンドンにかけてポジション調整の動きが強まり、東京朝には一時91円台をつけるまでにドルが買い戻された。その後再びドルが売られるなど不安定な展開となったが、午後からは90円台後半の水準に落ち着いた。

ユーロ/ドルは東京朝から売りに押され1.45ドル台前半まで下落、その後ロンドンにかけてはユーロの上値が重い展開が続いた。NYに入ると株がしっかりと推移したのを好感しユーロを買う動きが強まり、昼前には1.46ドル台半ばまで一気に値を伸ばした。午後からは1.46ドル台前半の水準で値動きも落ち着いた。ユーロ/円は東京午前には売りが先行し131円台前半まで下げ幅を拡大。しかしその後はロンドンからNYにかけてじりじりとユーロを買い戻す動きが加速、NY午後には132円台後半まで値を伸ばした。

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

NYMEX天然ガス10月限終値：3.297↑0.337

NY天然ガスは大幅反発。暖房需要期の到来を前に、割安感からファンドを中心に大きく買いが入る展開となった。10月限は通常取引開始早々に3ドルの節目を回復、そのまま一気に3.30ドル台まで値を伸ばした。中盤に3.375ドルの日中高値をつけた後はやや売りに押される場面も見られたものの、下げ幅は限定的。引けにかけては改めて買いが集まり高値近辺で取引を終了した。

ダウ工業平均：9,626.80↑21.39
S&P500：1,049.34↑6.61
NASDAQ：2,091.78↑10.88

NY 株は小反発。米中通商摩擦の激化懸念から売り先行で始まったが、比較的早い段階から金融や公益、ハイテクといったセクターを中心に買い戻しも集まった。寄り付きの相場下落から下げ幅を縮め、午後にプラス転換。明日から3日間、主要経済指標の発表が集中するのに先駆けた調整買いが相場を支え、S&P00とNASDAQ指数は高値も更新した。S&P500終値が昨年10月6日以来、NASDAQ指数は昨年9月26日以来の高水準である。

USDAクロップレポート・生育状況
出所：米農務省、NY16:00発表

USDAクロップレポート・作柄
出所：米農務省、NY16:00発表

9月13日現在

エジプト商品供給公社（GASC）の幹部は14日、5万5000トンから6万トンの小麦を物色する意向を明かした。米国、オーストラリア、ドイツ、アルゼンチン、カナダ、フランス産を対象に10月15-31日に納入できるものを求めるという。このほか、同じ納入時期でロシア、カザフスタン、ウクライナあるいはシリア産で3万-6万トンの買い付けも予定していると述べた。いずれも提示の受付は15日まで。

米通信社APが行った世論調査によると、米成人の約8割が景気を不振と評価した。79%が銀行などの金融機関によるリスクの高い融資が景気後退を引き起こしたと回答。連邦政府の規制不十分を要因に挙げたのが68%、返済能力に欠ける消費者による負債が65%と続く。このほか、景気後退の責任をブッシュ前大統領と回答した向きが54%となり、オバマ米大統領は2割。クリントン元大統領を挙げた向きも19%あった。

オバマ政権のもとで成立した景気刺激策の効果について、景気に効果薄と見る向きは6割だった。一方、景気改善に寄与しているとの見方が17%で、これは7月の調査より10ポイントアップという。

調査は1001人の成人を対象に3-8に行われた。

NYMEX原油10月限終値：68.86↓0.43

NY原油は続落。先週末の流れを継いだ売りが相場の重石となった。10月限は夜間の取引開始から売りが先行したものの、68ドルの節目手前では下げ止まり。その後はテクニカルな買い戻しがじりじりと相場を押し上げる格好となり、通常取引が始まる頃には69ドル台を回復するまでに値を戻した。その後は売り買いが激しく交錯、どちらの方向にも明確な方向性が見えないまま不安定な値動きが続いたが、午後に入ると68ドル台後半の水準で落ち着きを取り戻した。

COMEX金12月限終値：1001.1↓5.3

NY金は反落、ここまでの急騰の反動から、手仕舞い売りが相場を主導する展開となった。12月限は夜間取引の開始早々に1010.8ドルの日中高値まで値を伸ばしたものの、その後は大きく売りに押され、NY早朝には994ドル台まで値を崩した。しかし1000ドルの節目を割り込む水準では買い意欲も強く、通常取引開始時には大台を回復。午後に入ると再び売りに押されたものの、引け間際の反発でかろうじて1000ドル台で取引を終了した。

オバマ米大統領は14日、金融規制強化の意向を示した。米証券大手リーマン・ブラザーズの破綻から1年がったことにあわせてウォール街で演説。これまでの政府対策によって金融システムが正常化しつつあると評価。しかし、リーマンの破綻から学ぶことを無視する向きがあるともコメントした。公的資金による再度の救済を期待してはいけないなどとけん制し、幹部の報酬、金融機関利用者の保護など業界自体も見直しするようにと促した。

一方で、政府側にも不備があったとことなどを述べた。また、今月終わりにペンシルバニア州ピッツバーグで開催の20カ国・地域首脳会議では金融危機の再発防止に向けて国際協調を提案する意向も明かした。オバマ大統領はこのほか、11日に発表した中国製タイヤに対する特別セーフガードの発動について、自由貿易システムを維持するためにも踏み切った措置と主張。保護主義を支持しているのではないとした。

ICE-USコーヒー12月限終値：133.10↑6.55

NYコーヒーは大幅続伸。焙煎業者など実需筋を中心に幅広い向きから買いが入り、終値ベースで8月13日以来の高値まで一気に値を伸ばした。12月限は夜間の取引開始直後こそ売りに押されたものの、その後は一貫して買いが先行。NYの時間帯に入るとじりじりと買い意欲が強まり、129セント台まで値を伸ばした。中盤に大量の買いが入ると一気に130セントの節目を回復、その後もファンドなどの買いストップを巻き込みながら上げ幅を拡大、最後まで買い意欲が衰えることはなかった。

ICE-US砂糖10月限終値：22.06↑0.85

NY砂糖は大幅反発。先週末の急落から一転、テクニカルな買い戻しが相場を主導した。10月限は夜間の取引開始こそ売りが先行したものの21セントの節目を割り込んだところでしっかりと下げ止まり。その後しばらくは21セント台前半のレンジ内で上下を繰り返していたが、NYの時間帯に入ると下値の堅さを好感した向きからの買いが加速、中盤には21セント台後半まで一気に値を伸ばした。その後は一旦売りに押される格好となったものの、引け間際には改めて買いが集まり、22セントを上抜けて取引を終了した。

アルゼンチン農業局は11日付け作柄報告で、前週の降雨が2009/10年度のコーン作付に寄与したとの見方を示した。多くの地域ではまだ乾燥がひどく、作業のペースも全般は遅いことを認識。それでも、サンタフェ州ラファエラ地区では土壌水分が上がり、作付の早いスタートにいたったことなどを指摘している。

当局はこのほか、2009/10年度の小麦生育は順調と記した。ブエノスアイレス州ブラガド地区の小麦について9月はじめの降雨を理由に良好から非常に良好と評価している。

農業局によるコーン、小麦の作付推定は不明。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000ブッシェル

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

ロシア農務省は14日、同日付けの国内穀物収穫が7480万トンになったと発表した。前年同期に比べて22%少ない。イールドは一年前より4.3%低い2.48トンだった。

米農務省（USDA）は14日、民間業者からメキシコ向けで41万9100トンの2009/10年度産コーン輸出成約報告を受けたことを明らかにした。このほか、2009/10年度産大豆の11万3000トンを中国、同11万トンを韓国に売却したとのレポートもあったという。コーンUSDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

パキスタン農相は2009年の砂糖きび生産が事前目標に届かないとの見方を示した。ウィルス感染と減反を理由にしており、4800万トンを下回るという。また、砂糖生産は前年の330 万トンから300万トンに落ちるのを見越す。

NOPA大豆圧搾高
出所：全米油種加工業組合（NOPA)、NY8:30発表、季節調整値、
単位100万ブッシェル、100万ポンド(大豆油)

エジプトの農相は小麦種子の価格を5割引き下げることに決めたと報じられた。地元紙によると、値下げは国内増産を奨励するため。

中国吉林省の2009年コーン生産が3割落ち込むとの現地調査グループによる見通しが報じられた。前年度は約2100万トン。地元紙報道によると、生産ダウンで収穫開始時に農家が売り渋る可能性がある。吉林省は国内最大のコーン生産地。

インドコーヒー局の関係者は14日、2009/10年度の国内コーヒー生産が当局の当初予想30 万300トンを2.1%下回るとの見方を示した。7月のカルナタカ州における大雨で1-3割のコーヒーの実が落ちたためという。カルナタカ州は国内生産の7割を占める。

エルサルバドルコーヒー評議会によると、8月のコーヒー輸出は前年同月比39.9%減の6万7242袋だった。2008/09年度の出荷は8月まであわせて130万750袋。前年同期を8.0%下回る。

エネルギー・メタル
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00 )

農産物
・8月NOPA大豆圧搾高 (08:30 )
・USDA輸出検証高 (11:00 )
・USDAクロップレポート (16:00 )

納会日
・穀物・大豆 9月限納会
・通貨先物 9月限納会

CBOT大豆11月限終値：903-0↓23-1/2

シカゴ大豆は期近9月限を除き続落。弱気の需給報告を嫌気した売りが相場を主導、終値ベースで7月16日以来の安値をつけた。11月限は寄付きから大きく売りが先行。朝方発表された需給報告で生産見通しが引き上げられたことを嫌気、目先生育や収穫に適した気候が続くとの天気予報も後押しとなり、中盤には一時9ドルの節目を割り込むまでに下げ幅を拡大した。後半は売りも一服したものの積極的に買いを入れる向きもなく、最後まで日中安値近辺でもみ合う展開となった。

CBOTコーン12月限終値：319-3/4↑4-1/2

シカゴコーンは反発。好調な輸出や朝方発表された需給報告が予想ほど弱気の内容でなかったことを手掛りにポジション整理の買いが加速した。12月限は寄付きでは売りが先行したものの、310セントを割り込んだあたりでしっかりと下げ止まり。原油安の進行が嫌気されたものの、ドル安や需給報告の結果などを手掛りに」後半は大きく買い戻しが集まる展開となり、最後は週の高値を更新して取引を終了した。

CBOT小麦12月限終値：467-1/4↑8-1/2

シカゴ小麦は反発。朝方発表されたUSDAレポートの内容が強弱入り混じる中、最後は週末を前にしたポジション整理の買いが相場を押し上げた。寄付きではUSDA需給報告で世界生産が大幅に引き上げられたことを嫌気し売りが先行、直近の安値を割り込む展開となった。しかし同時に発表された輸出成約が予想以上に好調だったことや、需給報告で予想されていた輸出の下方修正がなかったことなどを手掛りに中盤以降は買いが加速。ファンドによるテクニカルな買いも巻き込み最後は終値ベースで週の高値を更新して取引を終了した。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

10年債利回り：3.35→0.00

債券はもみ合い。朝方は今週の入札が好調だったことを支えに前日の買いの流れを維持しながら、午後は利食い売りにシフトした。新たな支援材料もなく、また週末を控えていることが売りを誘う。午前の堅調な相場は昼から値を消す展開だ。長期金利の指標10年債利回りは一時、3.3%を割り込んで、7月上旬以来の水準まで低下。その後はじりじりと戻して前日比横ばいで引けた。

ドル/円：90.75、ユーロ/ドル：1.4570、ユーロ/円：132.24 （NY17:00）

為替は対円を中心にドルが大幅続落。これまでの流れを継いだ投機的なドル売りが加速、ICEドル指数は1年ぶりの安値を更新した。ドル/円は東京からドルじり安の展開。ロンドンでは朝方にまとまったドル売りが出て91円台を下抜け、そのまま90円台後半の水準でもみ合う展開となった。NYに入ると改めてドル売りの動きが加速し昼には今年2月以来となる90.20円台まで下げ幅を拡大。午後にはやや買い戻されたものの、91円台を回復することなく越週となった。

ユーロ/ドルは東京の午後にかけてユーロが買い進まれ1.46ドル台前半まで上昇。ロンドンでは一旦1.45ドル台後半まで値を戻したものの、NYでは対円での下落に連れドルが売られ、一時1.4630ドル台をつけるに至った。しかしNY株がやや軟調に推移したことが嫌気されその後はユーロ売りが優勢に。午後からは1.45ドル台後半を中心に上下を繰り返す展開となった。ユーロ/円は東京でユーロが売られ132円台前半まで下落。ロンドンでは値動きが落ち着いたものの、NYに入ると再びユーロ売りが加速、株が軟調に推移したのも手伝って昼には131円台半ばまで値を崩した。午後からはユーロを買い戻す動きが強まり、132円台を回復した。

NYMEX天然ガス10月限終値：2.960↓0.296

NY天然ガスは反落。原油の急落を嫌気、ファンドを中心にテクニカルな売りが集まった。10月限は通常取引開始直後に3.40ドル台をつけるなど、取引前半は前日の流れを継いで堅調に推移。しかし昼にかけて原油が大きく値を崩すとそれに連れて売りが加速、3ドルの節目を割り込むまで一気に下げ幅を拡大した。売り一服後も積極的に買いを仕掛ける向きも見られず、そのまま日中安値近辺で取引を終了した。

ダウ工業平均：9,605.41↓22.07
S&P500：1,042.73↓1.41
NASDAQ：2,080.90↓3.12

NY 株は小反落。連日の値上がり続きで買われ過ぎの見方が出始め、週末前でもあるため売り圧力が強まった。朝方にはアジアや欧州での堅調な株価などが下支えして引き続き買いを入れる向きもあり、相場はもみ合い。しかし、昼にかけて売りがじわじわと広がっていき弱含んだ。午後は下げ幅を縮めながらも、最後までマイナス圏での推移である。主要株価指標は揃って6日ぶりに下げた。しかし、前週比較だと各指標とも反発。

NYMEX原油10月限終値：69.29↓2.65

NY原油は大幅反落。週末を控えファンドを中心にポジション整理の売りが加速した。10月限は通常取引の開始時こそ欧州株の上昇などを手掛りに買いが先行したものの、73ドルの節目を試す手前で息切れ。その後は売り一色の相場展開、特に大きな材料がでた訳ではなかったが、断続的にまとまった売りが出て昼過ぎには70ドルの節目を下抜け。そのまま69ドル割れを試すまで一気に値を崩した。その後は売りの勢いこそ一服したものの、安値で買いを入れる向きもなく、最後まで日中安値近辺でのもみ合いとなった。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

9月8日 現在、 先物 + オプション サマリー

COMEX金12月限終値：1,006.4↑9.6

NY金は反発。ドル安の進行を手掛りにファンドを中心とした買いが断続的に入り、今回の上昇局面で初めて終値ベースで1,000ドルの節目を超えた。12月限は夜間取引から買いが先行し早々に1,000ドル台を回復。対円を中心としたドル安と呼応するように買いが入り、通常取引には一時1,013.7ドルの高値まで値を伸ばした。中盤にかけては手仕舞い売りに押されたものの、しっかりと大台は維持。引けにかけては再びジリジリと騰勢を強める展開となった。

ICE-USコーヒー12月限終値：126.55↑1.90

NYコーヒーは反発。週末を前にポジション整理の買い戻しが集まり、終値ベースで8月19日以来の高値をつけた。12月限は夜間の時間帯から買いが優勢の展開。NY朝にはファンドからのまとまった買いが入り、128セント台まで一気に騰勢を強めた。その後はさすがに買いの勢いも止まったが、中盤にかけて高値水準をしっかりと維持。昼過ぎには一旦売りに押されたものの、マイナス転落することなく取引を終了した。

ICE-US砂糖10月限終値：21.21↓0.58

NY砂糖は反落。原油安の進行などを嫌気、ポジション整理の売りが大きく膨らんだ。10月限は夜間の取引開始から前日の流れを継いだ買いが先行、NY時間の中盤までは22セント台前半のレンジで堅調に推移した。しかし昼前あたりから原油の下落につれて売りが加速、マイナス転落したあたりでは大量の売りストップがヒット、21セントを割り込むまで一気に値を崩した。引けにかけては安値から値を戻したものの、上値は重いまま取引を終了した。

財政収支
出所：米財務省、NY14:00発表、単位10億ドル、▲赤字、会計年度：10月-9月

米不動産情報のリアルティトラックによると、8月の米住宅差し押さえ件数は前月から0.47%減少し、35万8471件となった。3ヶ月ぶりの前月比マイナス。前年同月との比較では17.97%増だった。6月と7月続けて3割を超える増加だったのから8月にはペースも緩んだ格好になる。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

クウェートのアブドラ・アルサバー石油相は10日、OPECの減産遵守は68%まで低下しているとの見通しを示した。国営通信Kunaが伝えた。遵守率は5月に77%あったのが、現在は68%に低下。世界市場は非OPEC産油国が40万バレル、OPEC加盟国で70万バレル供給過剰が増えたという。

コロンビアのコーヒー農家組合幹部は11日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、天気に恵まれれば2009/10年度のコーヒー生産が1200万袋に改善するとの見方を示した。国際コーヒー機関（ICO）による2008/09年度の生産推定が約1050万袋で、悪天候と樹の植え替えプログラムを背景に前年比16%減とみられる。同氏は、植え替えプログラムのもとで向こう4年間に年間1200万袋の生産から1700万袋に引き上げるのが目標という。また、樹の本数を1ヘクタールあたり3500本から4500本に増やす計画であるとも述べた。

よそうかい季節トレンド指数、4週間後の強弱トレンドベスト3

コロンビア砂糖きび生産者協会によると、7月の国内エタノール生産は前年同月比8.5%増の2910万8000リットルになった。年初からあわせて1億8130万2000リットルで、前年同期を4.2%上回るという。

インドの農業委員会高官は11日、遅ればせながらもモンスーンの降雨で小麦など冬作物の作付に寄与するとの見方を示した。同氏によると、小麦の作付けは11月第一週までに開始の見通しである。

インドの農業委員会高官は11日、2009/10会計年度（4-3月）の砂糖きび生産が前年並みになるとの見方を示した。遅ればせながらもモンスーンの降雨でイールド改善が見込まれるためという。

卸売在庫・在庫率
出所：米国勢調査局、NY10:00発表、季節調整値、単位100万ドル

ロイター/ミシガン大消費者指数
出所：ロイター/ミシガン大学、NY10:00発表

中国統計局が11日に発表したデータによると、8月の国内精製糖生産は前年同月比23%減の9000トンとなった。1月からあわせて979万トンで、これは前年同期を13%下回るという。

エルサルバドルコーヒー評議会によると、2009/10年度コーヒー先渡し契約は6月30日時点で3万4989袋相当となった。前年同期に比べて80.0%減少という。

中国政府は11日、北東部での大豆とコーンの長期備蓄積み増し計画を発表した。価格の変動を抑えるのが狙いで、適切と判断されるタイミングで地元農家から買い取るとしている。ただ、購入規模など詳細は不明。政府はこのほか、大豆及びコーン生産の長期的な安定化計画を進める意向であるといい、情勢調査を進めるという。

USDA需給報告・世界
出所：米農務省、NY8:30発表、単位100万トン

USDA需給報告・砂糖
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

USDA需給報告
出所：米農務省、NY8:30発表、単位：100万ブッシェル、イールドはブッシェル/エーカー

中国税関総局が11日に発表した暫定データによると、8月の大豆輸入は313万トンとなった。年初から8月まであわせて前年同期比20.6%増の2961万トンという。一方、8月のコーン輸出が一年前から53%減少して1万1908トンだったとしている。 1-8月には前年同期より55.7%少ない8万2742トン出荷した。

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

輸入・輸出物価指数
出所：米労働省、NY8:30発表、2000年=100

アルゼンチンのフェルナンデス大統領は10日に小麦とコーン輸出の再開で穀物商社及び製粉所と合意に至った。政府は2009/10年度産の輸出を認可し、代わりに、業者は650万トンの小麦とコーン800万トンの国内供給を保証するという。また、中小規模の農家に対しては小麦、コーンの輸出で減税も決めた。

欧州連合（EU）の週次データによると、2009/10年度（7-6月）は8日時点で穀物輸出が輸入を230万トン上回った。前週に164万トンの純輸出だったのからギャップは拡大。前年同期に220万トンの純輸出だったのと比べてもアップだ。

軟質小麦だけで輸出が前週の286万トンから350万に増えた。一年前の370万トンは下回る。輸入が一週間前の87万2000トンに対し90万9000トン。

中国税関総局が11日に発表した速報データによると、8月の同国原油輸入は1,847万トン（日量436.7万バレル））前年比で18%増加した。過去最高を記録した前月からは5.8%の減少となる。年初からの累計では1億2,890万トン(日量388.8万バレル)と前年同期を7.4%上回っている。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・8月輸入・輸出物価指数 (08:30 )
・7月卸売在庫・在庫率 (10:00 )
・9月ロイター/ミシガン大消費者指数速報値 (10:00 )
・8月財政収支 (14:00 )

エネルギー・メタル
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00 )

農産物
・USDA需給報告 (08:30 )
・USDA需給報告・世界 (08:30 )
・USDA輸出成約高 (08:30 )
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC建玉報告 (15:30 )

納会日
・コーヒー 10月限OP 納会