ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

CBOT大豆11月限終値：953-0↑2-1/2

シカゴ大豆は期近限月が反発する一方、期先は続落。11月限は前日終値を中心に上下に方向感無く上下を繰り返す展開。生産地で霜が降りる恐れが遠のいたことを嫌気し寄付きから売りが大きく先行するものの、940セントを割り込む水準ではテクニカルな買い意欲も強く、どちらの方向にも大きく値が動くことはない。最後は安値から買い戻す動きが強まり、プラス転換して取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：461-3/4↓5-1/2

シカゴコーンは続落。目先生産地で霜が降りる可能性が後退したことを受け、改めて弱気の需給見通しが材料視された。12月限は夜間取引では買いが先行したものの、通常取引開始後は大きく売りが先行、昼には320セント台前半まで一気に値を崩した。その後は安値から買い戻しの動きが強まったものの上値は重く、330セント台を回復するには至らなかった。

CBOT小麦12月限終値：461-3/4↓5-1/2

シカゴ小麦は続落。新たな買い材料に欠ける中、弱気の需給見通しやコーンの下落を手掛かりに売りが膨らんだ。12月限は通常取引開始後しばらくは前日終値近辺で推移していたものの、昼前にはまとまった売りが出て460セントを割り込むまでに下げ幅を拡大。その後は安値から値を戻したものの売り意欲は強く、最後まで上値は重いままだった。

10年債利回り：3.38↓0.09

債券は反発。フィラデルフィア連銀の製造業調査で雇用指数などが低下したしたことを手掛かりに買いが優勢となった。同調査でビジネスを総合評価する指数は予想以上に改善も、雇用など個別指数に着目。市場は長期的な景気の不透明感をプラス材料に買いを進めた。

ほかにも、失業保険の新規申請件数減少の一方で継続受給が増加し、住宅着工および建築許可も全体で増加といえ内訳はまだら模様だ。経済指標全般に強弱まちまちであることもプラスに作用した格好になる。

取引の早い段階から底堅い相場展開で、フィラデルフィア指数を背景に強含んだ。長期金利の指標10年債利回りもそれまで何度か3.5%に上昇しながら、低下に弾みがついて午後まで下げ続け、最後は先週末以来で3.3%台に低下しての引けである。

ドル/円：91.05、ユーロ/ドル：1.4741、ユーロ/円：134.23 （NY17:00）

為替はまちまち、これまでのドル売りの流れも一服、ポジション調整の動きを中心に方向感無く推移した。ドル/円は東京では91円をやや上回ったあたりの水準で推移。ロンドンにかけて90円台半ばまで売りに押されたものの、NY朝には91円台半ばまで値を戻すなど、方向感のはっきりしない展開が続いた。経済指標には強気の内容が多かったものの、株や債券に大きな動きが見られなかったこともあり、午後には91円台前半の水準で動意が薄くなった。

ユーロ/ドルは東京からユーロがジリジリと買われる展開、ロンドンが開いたあたりには1.47ドル台後半まで値を伸ばしたが、その後相場は反転、NY朝には1.47ドルを割り込んだ。その後は再び1.47ドル台を回復したものの、それ以上大きな動きは見られず、1.47ドル台前半を中心に上下を繰り返す格好で推移した。ユーロ/円は東京では134円台前半推移。ロンドンでは133円台半ばまで売りに押されたものの、NYに入ると再び134円台を回復、その後は値動きも落ち着いた。

NYMEX天然ガス10月限終値：3.458↓0.302

NY天然ガスは反落、強気の在庫統計に藻関わらず、ポジション整理の売りが大きく膨らんだ。10月限は朝方から売りが優勢の相場展開。在庫統計では積み増し量が予想を下回ったことを手掛かりに一時3.90ドルまで買い進まれる場面が見られたものの、早々に息切れ。足元の需給の弱さが改めて注目される格好となり、最後まで売りの流れが変わることはなかった。

ダウ工業平均：9,783.92↓7.79
S&P500：1,065.49↓3.27
NASDAQ：2,126.75↓6.40

NY 株は小反落。週初からの上昇続きで高値警戒感が出ていたうえ、オラクルの決算報告に対する失望感などもあって売りが膨らんだ。ただ、経済指標が前向きな景気シナリオを支える。このため、大きな売りは見送りであり、また取引の早い段階や午後に買いが優勢となる場面もあった。

相場は小動きで始まってから間もなくして上昇に転じた。ピッチの速い値上がりに進んだが、すぐに上値も重たくなる。上下に振れる展開を経て昼からは下げ幅を拡大。午後に入ると下げ渋るのにシフトした。ダウ平均はプラス転換の場面もみられ、それでも最後は主要株価指標揃ってって4日ぶりに前日終値を下回って終了。

NYMEX原油10月限終値：72.47↓0.04

原油は前日からほぼ変わらず。市場全体にポジション調整の動きが強まる中、日中を通じて前日終値を中心に上下に激しく振れる展開となった。10月限はNY朝にかけて電子取引で72ドルを割り込むまで売られた後、通常取引開始後は一気に73ドル台まで押し上げられるなど、前半は値動きの激しい展開。その後は徐々に落ち着きを取り戻し、午後からは72ドル台半ばの水準でもみ合う格好となった。

COMEX金12月限終値：

NY金は反落。ここまでの非常に強い買いの流れもようやく一服、ポジション整理の売りに押される軟調な展開となった。12月限は夜間の取引前半は前日までのフォロースルーの買いが先行、一時1020ドル台半ばまで値を伸ばした。しかし それ以上積極的な買いも見られず、相場は反転、通常取引が始まる頃にはマイナス転落する格好となった。その後も上値の重い状態が続いたものの、安値でまとまった売りを仕掛ける向きもなく、最後まで底堅く推移した。

ICE-USコーヒー12月限終値：136.05↑136.05

NYコーヒーは反発、需給面で特に大きな材料が見当たらない中、ファンドを中心としたテクニカルな買いが相場を押し上げた。12月限は夜間の取引開始直後から買いが先行、一気に137セントを試す展開となった。その後高値では売りが出てくるものの、それ以上に買い意欲もしっかりしており、大きく値を崩すような場面も見られない。午後からは135セントをやや上回ったあたりで値動きも落ち着きを取り戻した。

ICE-US砂糖10月限終値：22.66↑0.17

NY砂糖は期近10月限が続伸する一方、期先限月は値を下げた。10月限は夜間の取引開始時こそ買いが先行したものの、そうそうに伸び悩み。その後は22セント台後半を中心とし比較的狭し値幅内でもみ合う展開となった。中盤以降は株安を嫌気するなどした売りにジリジリと押される展開、10月限はかろうじてプラス圏で引けとなったが、期先限月は軒並みマイナス転落した。

米財務省は17日、来週実施の月次入札での発行額を発表した。2年債が430億ドル、5 年債400億ドル、7年債は億ドル。それぞれ8月の入札時より10億ドル増え、総額1120億ドルになる。入札は22日の2年債から順次行う。

米有力アナリストのインフォーマ・エコノミクスが 2010/11年度の米冬小麦作付を4160万エーカーと見越していることが伝わった。前年度の4340万エーカーから4.1%減少の見方になる。硬質赤色種を3020万エーカー、軟質赤色種770万エーカーとみている模様。

市場関係者によると、インフォーマは2009/10年度の全小麦生産を215億4000万ブッシェルとの見方である。これは米農務省（USDA）の推定218億4000万ブッシェルを下回る。

タンカー調査サービスのオイルムーブメント社が17日に発表したデータによると、10月3日までの4週間におけるアンゴラとエクアドルを除くOPECの石油輸出量は日量2257万バレルとなる。9月5日までの4週から20万バレル増加。同社幹部は、9月に季節の変わり目で需要が細ったのから、目先は米国や欧州、アジアで冬到来となるのに伴い出荷増加が見込まれるという。

インド政府幹部は17日、2008/09年度(10-9月)の粗糖輸入が最終的に240万トンとなる見方を示した。白糖輸入は20万トンと推定。2009/10年度の期初在庫は400万トンを見通した。

インドのメディア報道によると、地元の砂糖大手Bajaj Hundusthanの幹部は2009/10年度国内砂糖生産が1350万-1450万トンになるとの見通しを示した。今月で終わる2009/10年度の推定が1470万トンであり、同氏は次年度の減少をみている格好になる。209/10年度に650万トンの砂糖供給不足を予想し、また向こう2年間、インドが砂糖の純輸入国となるだろうと述べた。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

フィラデルフィア連銀指数
出所：フィラデルフィア連邦準備銀行、NY10:00発表

ロシア農務省は17日、16日付けの国内穀物収穫が7740万トンになったと発表した。前年同期に比べて20.3%少ない。面積にして3150万ヘクタールで、全体の69%に相当する。イールドは一年前より0.13トン低い2.46トンだった。小麦の収穫は前年同期の5840万トンを下回る4800万トン。

ストラテジーグレインは17日に発表したレポートで、09/10年度の欧州軟質小麦生産推定を前年比7.1%減の1億3010万トンとした。従来推定より10万トン引き上げ。このほか、欧州連合（EU）の期末在庫はほぼ1800万トンに膨らむ見方を維持しており、フランス、フィンランド、ドイツ、ブルガリア、中欧諸国での余剰供給を見通す。

コーン生産推定は5億6500万トンから5億6900万トンに上方修正した。前年比較で8.7%減の見方だ。ストラテジーグレインは穀物全体で220万トン引き上げ、前年比6.7%減の2億9120万トンに改定した。

米農務省（USDA）は17日、民間業者から中国向けで12万1000トンの2009/10年度産大豆輸出成約報告を受けたことを明らかにした。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

新規住宅着工・建築許可件数
出所：米国勢調査局、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000戸

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

韓国飼料メーカーNonghyupは17日、コーン買い付けを見送ったことを明かした。11万トンの米産を物色していたが、提示価格が高すぎたと説明。米国での早霜の可能性が後退して価格が下がる見通しであることも理由に挙げた。

ウガンダコーヒー開発局（UCDA）は17日、船の不足からコーヒー輸出に影響が及んでいることを明かした。具体的にはケニアのモンバサ港経由の欧州、米国、アジア向けという。2009/10年度が今月で終わることから農家は新豆用の貯蔵スペース確保のために旧豆を放出。大量のコーヒー出荷をさばくのに船が足りなくなったと説明する。また港での手続きが殺到しているため、作業が遅れているのも背景にあるとした。

ロシア中銀が17日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は9月11日時点で4109億ドルとなった。前週比60億ドル増。昨年末時点からは162億ドルの減少である。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・失業保険新規申請件数 (08:30 )
・8月新規住宅着工・建築許可件数 (08:30 )
・9月フィラデルフィア連銀指数 (10:00 )

エネルギー・メタル
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30 )

農産物
・USDA輸出成約高 (08:30 )

納会日
・原油 10月限OP 納会
・株価指数先物 9月限OP 納会
・株価指数先物 9月限納会

10年債利回り：3.47↑0.02

債券は続落。朝方に予想を上回る鉱工業生産、日中は株式相場上昇と弱気材料が並んで再び売りが膨らんだ。取引の早い段階や午後の取引など何度か買い戻しもみられたが、鉱工業生産の改善でほかのデータととともに製造業回復観測を支えるのを嫌気する空気も強い。

長期金利の指標10年債利回りは寄り付き時の低下からデータや株価を確認して3.5%近くまで上昇に転じた。午後に再び下がり、3.4%台前半まで戻しながら、結局、引け際に押し戻されている。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

CBOT大豆11月限終値：950-1/2↓9-1/2

シカゴ大豆は反落、前日の急騰の背景となった生産地での降霜懸念が後退したことを受け、ファンドを中心に売りが膨らんだ。11月限は寄付きから売りが先行、午前中は940セント台半ばあたりでの小動きが続いたが、昼過ぎから売りが加速、930セントを割り込むまで一気に値を崩した。引けにかけてはドル安の進行や原油など他の商品の上昇を好感した買い戻しが加速、950セントまで一気に値を回復した。

CBOTコーン12月限終値：336-1/4↓10-1/4

シカゴコーンは反落。生産地の気温低下懸念を受けた前日の急騰も一服、ファンドを中心にポジション整理の売りが大きく膨らんだ。12月限は寄付きから売りが優勢の展開、しばらくは340セントをはさんだ狭いレンジでもみ合っていたが、昼過ぎにレンジを下抜けると売りストップがヒット、320セント台半ばまで一気に値を崩した。引けにかけてはテクニカルな買い戻しが入り、330セント台を回復して取引を終了した。

CBOT小麦12月限終値：467-1/4↓3-1/4

シカゴ小麦は反落。前日コーンや大豆につれ大きく買い進まれた反動もあり、ポジション整理の売りが膨らんだ。12月限は寄付きから売りが先行、しばらくは460セント台前半から半ばの水準で推移していたが、昼前にはまとまった売りが出て450セント台半ばまで一気に値を崩した。しかし引けにかけては改めて買いが入り、460セント台半ばまで値を戻した。

ドル/円：90.90、ユーロ/ドル：1.4711、ユーロ/円：133.72 （NY17:00）

為替はドル全面安の展開。対円、対ユーロと値動きの中心となる対象は変わるものの、ドル安の流れが途切れることはなかった。ドル/円は東京では91円を挟んで比較的穏やかな相場展開。午後に入ってややドル買いが優勢となったものの、その後改めて91円台を割り込むと急にドル売りが加速、ロンドンに入ってもドル安の流れは変わらず、90.10円台まで一気に値を崩した。NYでは強気の経済指標や株高を手掛かりにドルが買い戻され、昼前には91円台を回復したものの、最後までドル売りの圧力は強く、午後遅くには再び91円を割り込んだ。

ユーロ/ドルは東京からロンドンにかけてジリジリとユーロが買い進まれ1.47ドル台を回復。その後はNY朝にかけて一旦ユーロ売りに押されたものの、午前遅くからは株や原油高の進行などにつれるように騰勢を強め、1.47ドル台前半まで上げ幅を拡大した。ユーロ/円は東京では133円台後半の水準で推移、その後ロンドンにかけて一旦売りに押され132円台半ばまで値を下げたものの、NYに入ると株高の進行などを手掛かりに再びユーロ買いが加速、午後には134円を試す場面も見られた。

ブラジル通信社エスタドによると、農相は政府による1000万袋以上のコーヒー買い取りが可能であると述べた。ただし、現時点では目先の価格上昇が見込まれ、大量購入の必要性はないともコメントしたという。エスタドはまた、在庫が50万袋に落ち込んでいることから農相が積み増す計画を明かしたと報じているが、農務省サイドは報道について言及するのを避けている。

ダウ工業平均：9,791.71↑108.30
S&P500：1,068.76↑16.13
NASDAQ：2,133.15↑30.51

NY 株は3日続伸。前日の前向きな景気シナリオを支えにした買いの流れを引き継いだ。朝方からハイテクや金融、工業株を中心の買いの展開となり、また原油や金など商品高で素材株も高い。相場は小じっかりとスタート。取引の早い段階で一時、伸び悩んでから、昼にかけてレンジを切り上げる展開となった。午後も上値を追う動きが続き、終盤に上昇も一服したが、主要株価指標は揃って本日の高値近くで終了。ダウ平均とS&P500が昨年10月6日以来、NASDAQ指数は昨年9月26日以来の高値を更新した。

NYMEX天然ガス10月限終値：3.760↑0.440

NY天然ガスは大幅高。強気の経済指標や原油高の進行を好感、8月11日以来の高値まで一気に値を伸ばした。10月限は前日の流れを継ぎ夜間取引から買いが先行。朝方発表された鉱工業生産が予想を上回る伸びを示したことを受け、目先の景気回復期待から幅広く買いが集まった。午後には買い一服感から一旦売りに押される場面も見られたものの、引けにかけては改めて買いが加速、3.80ドル台目前まで上げ幅を拡大した。

NYMEX原油10月限終値：72.51↑1.58

NY原油は続伸。強気の経済指標や在庫の大幅取り崩しを好感、ファンドを中心に日中を通じて断続的に買いが入る展開となった。10月限は夜間取引では手仕舞い売りに押され軟調に推移したものの、通常取引開始後は買いが加速。在庫が400万バレル以上の大幅取り崩しとなったことに加え、株高の進行も買いを大きく誘う格好となり、引け前には72ドル台半ばまで値を伸ばした。

COMEX金12月限終値：1,020.2↑13.9

NY金は大幅続伸。ドル安の進行が引き続き大きな相場の支えとなり、終値ベースでの史上最高値を更新した。12月限は夜間取引から大きく買いが集まり1,010ドル台後半まで上昇、NY早朝には一時1,020ドル台まで上げ幅を拡大する展開となった。通常取引開始後は高値警戒感から売りに押される場面も見られたものの、押し目ではしっかりと買いが入るために下げ幅は限定的、最後まで1,010ドル台後半の水準は維持した。

ICE-USコーヒー12月限終値：133.20↓0.40

NYコーヒーは小幅反落、ここまでの上昇も一服、ファンドなどの手仕舞い売りに押され軟調に推移した。12月限は夜間の時間帯は前日までの流れを継いだ買いが先行、朝方には136セント台まで上げ幅を拡大した。しかしその後は売りの勢いが強まり中盤には133セント台まで反落。ドル安の進行などを支えに後半再びプラス圏まで戻す場面も見られたが、引けにかけては改めて売りが膨らんだ。

ICE-US砂糖10月限終値：22.49↑0.71

NY砂糖は反発、株や原油の上昇を好感した買いが力強く相場を押し上げた。10月限は夜間の取引開始から買いが優勢の展開。朝方にまとまった買いが入り22セントの節目を抜けると上げ足も速まり、そのまま22.40セント台まで一気に値を伸ばした。中盤にかけては一旦買いも一服したかに見えたが、昼過ぎには改めて買いが入り22.79セントの日中高値まで上げ幅を拡大、引けにかけては売りに押されたものの、22セント台半ばの水準はしっかりと維持したまま取引を終了した。

住宅市場指数（HMI)
出所：全米住宅建設業協会（NAHB）、NY13:00発表

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

USDA輸出成約高市場予想
17日 NY8:30発表、単位1,000トン、ダウジョーンズ社集計

イランのハティビ石油輸出国機構（OPEC）理事は16日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、来年に見込まれる原油需要増加が非加盟国産で補われるとOPEC内で懸念があることを明かした。将来のOPEC対応については触れのは見送りながらも、市場シェア損失防止のためOPEC増産を考慮する可能性を示唆。非加盟国によるOPECとの協調行動を期待しているとも述べた。

鉱工業生産・設備稼働率
出所：米連邦制度準備理事会（FRB)、NY9:15発表、季節調整値、2002年＝100

米内務省のサラザー長官は16日の下院天然資源委員会で、ロイヤリティー・イン・カインドと呼ばれる油田開発権料を石油で受け取るプログラムを停止すると明かした。ブッシュ前政権時代にプログラムの乱用が表面化し、内務省が強く非難された経緯がある。サラザー長官は内務省の透明性を高め、また油田開発権料でより信頼できるプログラムを設けることを狙うと述べた。

ロシアの統計局は16日、1-8月の国内金生産が前年同期を10%上回ったと発表した。8月単月では前月から6%減となり、一年前から4.2%減少という。生産規模は不明。

ドイツ調査会社WVZは16日、2009/10年度国産砂糖ビートからのの製糖量が422万9000トンになるとの見通しを発表した。前年比16.2%増加の見方。37万9563ヘクタールに相右党するビートが収穫中で、糖分含有率が17.95%と推定されるという。

タイ政府傘下の調査機関幹部は16日、2009/10年度の砂糖きび圧搾を例年より早く開始する方向で検討していることを明かした。国際価格の高騰、需給逼迫の継続観測などで商社が在庫を膨らますのや隣国へ密輸する懸念があるためという。現時点で国内の供給不足は起きてないものの、内部会議で最悪シナリオを考慮する必要を話し合ったという。

オーストラリア砂糖農家を代表するケーングローワーズの幹部は16日の業界会議で、20010年度の国内粗糖生産増加見通しを示した。サイクロンや洪水被害がないことを前提にしながらも、今年が乾燥気候の影響から不調だった反動に加え、価格上昇が作付増加に寄与し得るという。このほか、オーストラリアでは増収シナリオを背景に砂糖セクターへの増資見通しとなっていることを取り上げた。

英穀物局（HGCA）は16日、209/10年度最初の月となる7月の小麦輸出が16万5636トンだったと発表した。前年同月を80.5%上回る。

対米証券投資
出所：米財務省、NY9:00発表、単位100万ドル

中国政府は週次大豆競売で1万5500トンをさばいたと発表した。予定していた50万3200トンのうち3.1%にあたる。

中国政府は週次コーン競売で予定していた317万トンのうち41.6%にあたる132万トンをさばいたと発表した。売却規模、比率ともに前週を下回る。

韓国の飼料メーカーNonghyupは16日、米産コーン11万トンを物色していることを明かした。2-3月に納入できる物を求めているという。

消費者物価指数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、1982-84年=100

経常収支
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、単位10億ドル、▲赤字

ウガンダコーヒー開発局は16日、中部の主要コーヒー生産地でニカメイガの一種である害虫が発生しているとことを明かした。現在、情勢を調査中としながらも、この3ヶ月間に害虫被害が広がっており、コーヒーイールドへの悪影響が懸念されるという。

エルサルバドルコーヒー評議会によると、2009/10年度コーヒー先渡し契約は7月31日時点で10万8043袋相当となった。前年同期に比べて53.4%減少という。

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00 )
・8月消費者物価指数(CPI) (08:30 )
・4-6月期経常収支 (08:30 )
・7月対米証券投資 (09:00 )
・8月鉱工業生産・設備稼働率 (09:15 )
・9月住宅市場指数（HMI) (13:00 )

エネルギー・メタル
・EIA石油在庫統計 (10:30 )

納会日
・プラチナ 10月限OP 納会

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

CBOT大豆11月限終値：960-0↑51-0

シカゴ大豆は大幅続伸。生産地の気温低下予報を受け降霜懸念が高まり、ファンドをはじめテクニカルな買い戻しが一気に加速した。11月限は寄付きから大きく買いが先行、途中買いストップを巻き込みながら騰勢を強め、午後には970セント台後半まで一気に値を伸ばした。その後は買いの勢いも一服、960セント近辺で値動きも落ち着いた。

CBOTコーン12月限終値：346-1/2↑28-3*4

シカゴコーンは大幅反発。生産地で目先気温が低下するとの予報が出ていることを受け、早霜による供給不安がテクニカルな買い戻しを煽る格好となった。12月限は寄付きから買い一色の展開。途中ファンドなどの買いストップを巻き込みながら昼には早々に340セントを突破、一時30セントのストップ高をつける場面も見られた。

CBOT小麦12月限終値：470-1/2↑16-1/2

シカゴ小麦は大幅反発。生産地の気温低下を手掛かりとしたコーンや大豆の急騰を好感、ファンドを中心にポジション整理の買い戻しが加速した。12月限は寄付きから買い一色の相場展開、一気に480セント台まで値を伸ばした。その後は反動から売りに押されたものの、470セントあたりを支持線にしっかりと下げ止まり。その後は470セント台半ばを中心に底堅く推移した。

10年債利回り：3.45↑0.03

債券は続落。朝方から予想以上の小売売上高など経済指標が売り圧力を強めた。日中は株高も重し。相場は早くから弱含み、長期金利の指標10年債利回りは午前の取引で一時、3.5%近くに上がった。昼前に米連邦準備理事会（FRB）による長期債購入の発表に続いて買い戻しも若干入り、利回りの上昇ペースが鈍化。それでも、前日からはまだ高く、午後にかけて3.4%台半ばでのもみ合いとなった。最後は先週半ば以来の高水準で終了である。

ドル/円：91.05、ユーロ/ドル：1.4659、ユーロ/円：133.46 （NY17:00）

為替はユーロ高が進行。強気の経済指標や株高の進行、バーナンキFRB議長の強気発言などを受けて投資家のリスク志向が強まり、ユーロを買う動きにつながった。ドル/円は東京からロンドンにかけて91円台前半を中心に小動き。NYに入ると朝方発表されたNY連銀指数や小売り売り上げが予想以上に強気の内容だったのを好感、91.60円台まで値を伸ばした。その後は再びドル売りの流れが強まり、昼にかけては再び91円を割り込むまでに値を下げたが、その後は91円をやや上回ったあたりで値動きも落ち着いた。

ユーロ/ドルは東京からジリジリとユーロ安が進行、ロンドンからNY朝に欠けては1.46ドルを割り込む展開となった。朝方発表された強気の経済指標にはドル買いで反応したものの、株高の進行はユーロの下支えとなり大きな動きとはならず。昼前あたりからは景気後退が終了した可能性が高いとのバーナンキ発言などを好感しユーロ買いが加速、1.46ドル台後半まで値を伸ばした。ユーロ/円は東京からロンドンにかけて133円台前半を中心に方向感無く推移。NY朝の指標発表後は一時133円台後半まで買い進まれたものの、その後133円を割り込むまで値を戻すなど、不安定な相場展開となった。午後からは株高を手掛かりに改めてユーロ買いが先行、133円台後半まで上げ幅を拡大した。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

NYMEX天然ガス10月限終値：3.320↑0.023

NY天然ガスは期近10月限が続伸する一方、期先限月は売りに押された。10月限は夜間取引から買いが先行、通常取引開始前に3.50ドルの節目を回復した。その後はポジション整理の動きも含め売り買いが交錯、方向感無く上下を繰り返したものの、景気回復への期待から株や原油が上昇したのを好感しプラス圏はしっかりと維持。午後には3.60ドルをつける場面も見られたが、在庫の多さや目先弱気の天気予報が出ていることなどが重石となり引けにかけては売りが加速した。

ダウ工業平均：9,683.41↑56.61
S&P500：1,052.63↑3.29
NASDAQ：2,102.64↑10.86

NY 株は続伸。取引開始前に発表となった小売売上高やニューヨーク連銀指数が予想以上だったことが買いにつながった。またバーナンキ米連邦準備理事会（FRB）議長による景気後退の終焉観測を示す発言も寄与。議長の講演については最初の反応は慎重な雇用絡みの見解に対してであり、一時、売りが膨らんだ。しかし、売りは長続きせず、間もなくして買いが優勢となった。

相場は寄り付きに小高くなってからマイナス転落した。値下がりはすぐに止まり、そのまま回復。昼から本日のレンジを切り上げる展開となった。引け際に若干伸び悩みながらも、NASDAQ指数は昨年9月26日以来で2100台に乗せて終了。ダウ平均とS&P500は揃って昨年10月6日以来の高値引けである。

NYMEX原油10月限終値：70.93↑2.07

NY原油は大幅反発。強気の経済指標や株高の進行を好感、需要がこの先回復するとの期待から大きく買いが集った。10月限は通常取引の開始から買いが先行。午前中には70ドルの節目で一旦は押し戻されマイナス転落したものの、午後に入ると株高の進行を手掛かりに改めて買いが加速、引け前には一時71ドル台を回復する場面も見られた。

全米コーヒー生豆在庫
出所：米コーヒー生豆協会、単位1,000袋

COMEX金12月限終値：1006.3↑5.2

NY金は反発。原油をはじめ商品市場全般に買いが集ったのを好感、終値ベースでの高値に迫る展開となった。12月限は夜間取引では1,000ドルの節目を挟んだ狭いレンジでの値動き。通常取引開始直後には手仕舞い売りに押される場面が見られたものの、すぐに値を戻すなど、方向感のはっきりしない展開が続いた。昼前あたりからは原油高などを好感し改めて買いが加速、引け前には一時1,010ドル台をつけるに至った。

米連邦準備理事会（FRB）のバーナンキ議長は15日の講演で、米景気後退が終わった可能性が非常に強いと述べた。8月にカンザス・シティ連銀主催の年次会議で行った講演でも底入れシナリオを支持していたが、本日の発言は一段と前向きな景況感になったことを表す。ただ、景気後退の終焉観測はテクニカルな視点からと強調。目先は不安定と引き続き慎重姿勢を維持していることを示した。

バーナンキ議長の発言は特に雇用絡みで弱気だった。景気が回復局面に入っているとしても、雇用情勢改善に物足りないとコメント。また、2010年に米実質国内総生産（GDP）が小幅増加した場合でも失業率の高止まりしそうだと述べ、懸念事項であるとした。

ICE-USコーヒー12月限終値：134.60↑1.50

NYコーヒーは続伸。前日の急騰の反動もあって手仕舞い売りに押されながらも、最後は買いが相場を主導した。12月限は夜間の時間帯は比較的小動き、前日の流れを継いだ買いが支えとなり134セントあたりまでじり高の展開となった。NYの時間帯に入るとやや動きも出始め、早々に135.20セントの日中高値まで上昇。その後売りに押され132セントを割り込むまでに値を崩したが、後半盛り返し日中高値近辺まで値を戻して取引を終了した。

ICE-US砂糖10月限終値：21.78↓0.28

NY砂糖は反落、特に大きな材料が出た訳ではなかったが、ファンドなどを中心にポジション整理の売りが相場を主導した。10月限は夜間の時間帯こそ動きが穏やかだったものの、NYの時間帯に入って早々に大量の売りが出て21セント台前半まで急落。その後反動で大きく買い戻されるなど非常に不安定な値動きとなったが、22セント台を回復するには至らず。一方、原油の上昇なども支えとなり、中盤以降は下値も堅くなった。

クレジットカード大手のマスターカード子会社マスターカード・アドバイザーズが15日に発表したスペンディングパルス・レポートによると、9月11までの週の米国内ガソリン需要は日量896.5万バレルと前週から0.1%減少、1月9日までの週以来の低い水準となった。前年比では3.1%の減少となる。東海岸中部やロッキー山脈部では需要が伸びたものの、中西部では伸び悩んだ。また前年のこの時期はハリケーン「アイク」の上陸に備え、南部メキシコ湾岸で需要が大幅に増加した。全米平均の小売価格は1ガロン2.55ドルと前週から3セント下落、前年に比べると30.3%低い水準にある。

スペンディングパルスは、小売店で集計したクレジットカードの利用データに現金や小切手での支払い推定を加えたものに基づく需要レポート。

フランス南部マルセイユ港の湾労働者組合は15日、労働者が14日からストライキに突入していることを明かした。ストにより港の西側にある石油ターミナルで作業に支障が起きていると伝わっている。ただ、ほかのターミナルは通常通り稼働している。組合によると、ストは同僚3人が幹部オフィスを破損した疑いで警察に拘留されたことへの抗議から始まり、これまでにみられた民営化に反発してのすとではない模様である。

インド宝飾品宝石輸出振興評議会は15日、同国金宝飾品輸出について会計年度の始まった4月から8月までで84億6000万ドルになったと発表した。前年同期を15%下回るという。しかし、8月単月の出荷は前年同期から4割増えて5億4531万ドルとした。

トルコ通信社IHAによると、イスタンブール金属輸出業者協会幹部は今年の同国金宝飾品輸出が8月までに前年同期から32.68%落ち込み、3万2969トンとなった。8月だけで4180トンを出荷し、これは一年前を37.75%下回るとのことである。

パキスタン国営商社TCPの広報は15日、2万5000トンの白糖買い付けを計画していることを明かした。国内の需給を改善させ、価格を安定化させるのが狙いという。買い付けは政府が設けている10万トンの輸入枠の一部になる。

インド政府関係者によると、国内商社は8月13日から9月13日の間に計50万3120トンの白糖買い付けを1トン525-550ドルで成立させていた。11月までの輸入枠の半分以上に当たるという。また、同期間には45万1558トンの粗糖も購入していたと明かしている。砂糖の納入は10月に始まる2009/10年度初めだろうという。

パキスタン政府は15日、小麦製品輸出に課していた35%の関税を即日実施で撤廃した。供給余剰を理由にしている。同国の経済委員会によると、小麦在庫は今月7日自演で921万6000トン。これは前年同期の345万8000トンを上回る。

インドネシア製粉業者協会の会長は15日、インドネシアの小麦輸入が2010年に前年比約5%増加する見通しを示した。即席麺などの消費増加を理由にしており、473万トン前後に伸びるのを見込むとコメント。オーストラリア、米国、カナダ、中国、アルゼンチンからの買い付けになるだろうとも述べた。同氏によると、今年前半の小麦消費は前年同期の191万トンから220万トン、小麦粉生産が145万トンから167万トンにそれぞれに15%以上のプラス。

豪資源経済局（ABARE）は15日に発表した四半期ごとのクロップレポートで 2009/10年度小麦生産が前年比6.18%増の2272万トンになるとの見通しを示した。6月に発表した初回予測2196万9000トンより上方修正である。作付は従来予測1350万8000ヘクタールから1378万8000ヘクタールに改定。この結果、前回報告で前年割れを予想していたのが1.74%増加見通しに転じた。イールドが一年前の1.58トンに対して1.65トンで、前回報告での見通し1.63トンと比べても高い。

エジプト商品供給公社（GASC）は15日、24万トンのロシア産小麦を買い付けたと発表した。3社からの購入だが、価格はいずれも1トン166ドルだったという。納入は10月15-31日。

ブラジル農業顧問セレレスは15日、2009/10年度の大豆販売で11日までに成約済みは13%となったと発表した。過去5年平均の16%を下回る。最大生産地マットグロッソ州で20%を売却済みと報告。また同州では今週に作付スタートの見通しであることも示した。2位のパラナ州では8%という。

セレレスによると、2008/09年度の成約は11日時点で92%となった。過去5年平均と同水準とした。2008/08年度のブラジル大豆生産が5810万トンだったといい、2009/10年度は6470万トンに増加を見通す。

中国政府系シンクタンクの国家穀物油種情報センター（CNGOIC）は15日、同国大豆輸入が10月に180万トンと2年ぶりの低水準になる見通しを発表した。在庫が潤沢なうえ、米産などの価格上昇で買い付け意欲を後退させるという。ただ、一週間前に発表した11月と12月の輸入拡大の見方は繰り返した。

中国財政部はホームページで、コーン加工セクターに対する支援策を発表した。計画では遼寧、吉林、黒竜江各省と内モンゴル自治区において、1トンあたりのコーン購入に150人民元の補助金をあてる。在庫を縮小させ、生産引き上げを狙う。

米小売調査レッドブック・リサーチが15日に発表したレポートによると、9月最初の2週間の国内チェーンストア売上高は前月比0.5%増加した。予想外の前月比プラスという。前年同期比較で2.1%減少し、これは事前に見越していたマイナス幅よりも小さいとしている。

ECBが15日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は9月11日現在 2320億2400万ユーロとなった。前週から5600万ユーロ減少。ユーロシステム内の中央銀行1行が欧州中銀金協定（CBGA）に基づいて保有金を売却した。一方、別の中銀1行は金貨を買い越したともいう。

企業在庫・在庫率
出所：米国勢調査局、NY10:00発表、季節調整値、単位100万ドル

小売売上高
出所：米国勢調査局、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル

生産者物価指数（PPI)
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、1982年=100

ニューヨーク連銀指数
出所：ニューヨーク連邦準備銀行、NY8:30発表、季節調整値

OPEC月報
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位100万バレル、OPEC生産は1,000バレル

カザフスタン農務省は15日、14日までに計920万トンの穀物を収穫したと発表した。収穫予定面積の5割を終了したという。農務省は最終的に前年の1560万トンを上回り、1700万-1730万トンの生産になることを見越している。

ウガンダコーヒー開発局（UCDA）は15日、 2008/09年度（10-9月）の同国コーヒー輸出が8月までにあわせて前年同期比4.7%減の285万8982袋となったことを発表した。今年最初の4ヶ月間の干ばつによる収穫への影響が背景にあるほか、買い取り価格下落で農家が売り渋っていることも要因だったという。8月だけで出荷は一年前を19%落ちたともした。

UCDAは、9月には25万袋を出荷するのを見越す。前年比17%増加になり、年度末で農家が2009/10年度収穫のスペースを確保するために在庫を放出するとの見方という。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した12日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週比横ばいとなった。前週が0.6%上昇。前年同期との比較では1.6%上がり、これは4週間ぶりのプラス転換。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・8月生産者物価指数（PPI) (08:30 )
・8月小売売上高 (08:30 )
・9月ニューヨーク連銀指数 (08:30 )
・7月企業在庫・在庫率 (10:00 )

エネルギー・メタル
・石油輸出国機構（OPEC)月報
・API石油在庫統計 (16:30 )

農産物
・豪農業資源経済局（ABARE)四半期クロップレポート
・8月全米コーヒー生豆在庫 (15:00 )

納会日
・砂糖 10月限OP 納会
・カナダドル先物 9月限納会