ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

CBOT大豆11月限終値：982-1/2↓13-3/4

シカゴ大豆は反落。ドル高の進行や商品市場全体の下落を嫌気、ポジション整理の売りが膨らんだ。11月限は寄付きから大きく売りが先行し、中盤には980セント割れを試すまでに下落。午後にかけては降雨予報を受けた収穫懸念を手掛かりに買い戻す動きが見られたものの、プラス圏を回復するには至らず。引け間際には改めて売りが膨らみ、日中安値近辺で取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：384-1/2↓1-3/4

シカゴコーンは小幅反落。ドル高の進行や商品市場全体の下落を嫌気しポジション整理の売りが膨らんだものの、天候懸念から下げ幅は限定的なものにとどまった。12月限は寄付きから売りが先行、中盤には380セントを割り込むまでに下げ幅を拡大したものの、目先低温多雨が続くとの予報を受けた収穫に対する懸念が下支えとなり、それ以上大きく値を崩すこともない。午後からは下げ幅を縮小、引け前には一時プラス圏を回復する場面も見られた。

CBOT小麦12月限終値：517-1/2↓0-1/4

シカゴ小麦は小幅反落。市場全体にポジション整理の動きが強まる中、前日終値を中心に方向感なく上下に振れる展開が続いた。12月限は寄付きで買いが先行するものの、直近の高値手前で息切れ。直後から売りが膨らみ510セントを割り込むまで値を下げたものの、中盤には再び買いが集まり520セント台を回復するなど、最後まで方向感が定めることはなかった。最後は改めて売りに押され、僅かにマイナス圏に入ったところで取引を終了した。

10年債利回り：3.343↓0.054

債券は続伸。朝方に住宅着工及び建築許可件数、生産者物価指数揃って予想を下回ったことを背景に買いの展開に終始した。軟調な株式相場もプラスに作用。取引の早い段階から相場はしっかりだ。長期金利の指標10年債利回りは朝方に3.3%割れに近付いた。

ただ一気に節目を下抜ける買い余力に乏しい。その後も何度かレンジ下限を試し、やはり買いが続かず。結局、最後は下げ渋って終了だった。

ドル/円：90.67、ユーロ/ドル：1.4937、ユーロ/円：135.46 （NY17:00）

為替は対ユーロ中心にドルが小幅反発。弱気の経済指標を嫌気した株安の進行を受け、投資家のリスク回避志向が強まった。ドル/円は東京でぜん実の流れを継いだドル安が進行、午後には90円割れをうかがう水準まで値を下げた。しかしロンドンに入ったあたりからジリジリと買い戻され90円台半ばまで回復。NY朝には弱気の住宅着工を受けドル売りが膨らんだものの、その後は急速に買い戻しが入り昼前には91円台まで一気に値を伸ばした。ただ、株安が進行する中でのドル高は長続きせず、午後には90円台後半まで値を戻した。

ユーロ/ドルは東京ではこれまでの流れを継いだユーロ買いが先行、昼前には1.50ドルの節目に迫る場面も見られたものの、直前で息切れ、その後は失望感も加わって売りが膨らみ、ロンドンでは1.49ドル台半ばまで値を戻した。NYでは弱気の指標を嫌気した株安に連れユーロ売りが加速し昼前には1.49ドルを割り込むまでに下げ幅を拡大。午後からは再びユーロを買う動きが強まり1.49ドル台前半まで値を戻した。ユーロ/円は東京午前に135円を割り込むまで売りに押されたものの、その後はユーロが買い戻されNY早朝には135円台半ばまで回復。弱気の指標発表後には再び135円割れを試すまで急落したもののすぐに反発するなど、しばらく動きの荒い展開となったが、午後からは135円台前半から半ばの水準で落ち着いた。

タイ砂糖きび砂糖局の高官は20日、2009/10年度の同国砂糖きび生産が前年比8%増の7160万トンになるとの見通しを発表した。輸出が564万トン、国内消費は約200万トンとみる。このほか、2010/11年度の砂糖きび生産が8000万トンに伸びる可能性があることに言及。肥料消費を増やすことやイールド上昇がカギという。同氏によると、イールドは現在62-65トン。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

NYMEX天然ガス11月限終値：5.161↑0.326

NY天然ガスは大幅続伸、期近ベースで今年1月9日以来の高値をつけた。株や原油の下落にもかかわらず、強気の天気予報を手掛かりとした買いが大きく相場を押し上げた。11月限は通常取引開始早々に5ドルの節目を上抜け、目先北東部や中西部で平年以下の気温が続くとの予報を受け暖房需要の増加に期待した向きからの買いが集まり、日中を通じて力強く値を伸ばした。午後には5.20ドル台を試したあたりで買いも一服、その後は値動きも落ち着いた。

ダウ工業平均：10,041.48↓50.71
S&P500：1,091.06↓6.85
NASDAQ：2,163.47↓12.85

NY 株は反落。前日の高値更新後で利食い売りが優勢となった。予想を下回る住宅着工及び建築許可件数も重し。決算ではアップルなど予想以上に明るい内容だが、コカ・コーラは市場の事前見通しに届かない売上高に失望を買うなど強弱交錯している。前向きな決算報告は相場下落を鈍らせても、押し上げるには物足りなかった。

相場は寄り付きの上昇から間もなくしてマイナス転落し、昼にかけて下げ幅を広げた。しかし、午後に入ってからは下げ渋り。結果的には主要株価指標揃って前日より安く終了だが、いずれも前日上げた分を全て戻すにも及ばなかった。

RBOBガソリン11月限：1.9877↑0.0005
暖房油11月限：2.0473↓0.0049

石油製品はガソリンが小幅ながら値を伸ばす一方、暖房油は反落。日中を通じて原油の値動きを追随する相場展開。弱気の住宅着工を受けた株安の進行を嫌気し中盤に大きく売りに押されたものの、今週の在庫統計でガソリン、留出油共に取り崩しが予想されていることもあって下げ幅は限定的。引けにかけては急速に買い戻されプラス圏を回復、ガソリンはそのままで引けたが、暖房油は最後に改めて売りに押された。

NYMEX原油11月限終値：79.09↓0.52

NY原油は反落。弱気の経済指標を受けた株安やドル高の進行を嫌気、ポジション整理の売りが相場を主導した。11月限は夜間取引では一時80ドル台を回復する場面も見られたものの、それ以上積極的な買いにはつながらず。通常取引開始後は弱気の住宅着工件数などを嫌気し売りが加速、昼前には78ドル割れを試すまでに下げ幅を拡大した。午後に入ると落ち目を拾う動きが強まり値を戻したものの、プラス圏を回復するには至らず。引けにかけては改めて売りが膨らんだ。

COMEX金12月限終値：1,058.6↑0.5

NY金は小幅続伸。前日の流れを継いだ買い先行も、弱気の経済指標を受けたドル高を嫌気し値を戻した。12月限は夜間取引から騰勢を強めたものの、1,070ドルの節目を試す事もなく伸び悩み。通常取引開始後は弱気の住宅着工などを受けたドル高を嫌気し早々にマイナス転落、昼前には1,050ドル台前半まで値を崩した。ただ、押し目では買い意欲も強く,午後からは下げ幅を縮小、最後はかろうじてプラス圏を回復した。

ICE-USコーヒー12月限終値：141.80↓2.45

NYコーヒーは反落。ドル高の進行や商品市場が全体的に値を下げたことを嫌気、ファンドを中心にテクニカルな売りが相場を主導した。12月限は夜間の取引開始から売りが先行。しばらくは143セント台後半の水準で推移していたが、朝方にまとまった売りが出ると140セント台前半まで一気に値を崩した。その後は安値から買い戻されたものの、弱気の流れを変えるには至らず。昼前には140セント割れを試すまで下げ幅を広げるなど、最後まで上値の重い展開が続いた。

ICE-US砂糖3月限終値：23.59↓0.58

NY砂糖は反落。ドル高が進行し商品市場全体が値を下げる中、ファンドを中心にポジション整理の売りが膨らんだ。3月限は夜間の時間帯には買いが優勢となる場面も見られたものの、NY早朝からはジリジリと売りに押される展開。朝方にまとまった売りが出ると23セント台前半まで一気に値を崩した。中盤にかけては値を持ち直したものの、売りに勢いは強く24セント台を回復するには至らず。昼には改めて日中安値を試す値動きとなった。

クレジットカード大手のマスターカード子会社マスターカード・アドバイザーズが20日に発表したスペンディングパルス・レポートによると、10月16日までの週の米国内ガソリン需要は日量933.9万バレルと前週から3.7%増加、8月21日以来の水準を回復した。前年比では 3.9%の増加となっている。全米平均の小売価格は1ガロン 2.48ドルと前週から3セント上昇、前年に比べると19.7%低い水準にある。

スペンディングパルスは、小売店で集計したクレジットカードの利用データに現金や小切手での支払い推定を加えたものに基づく需要レポート。

イタリアのコーヒー大手イリー社幹部は20日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、2010/11年度に世界のコーヒー在庫が膨らむ見通しを示した。世界生産に上向くことに伴い在庫も数年間続いた落ち込みから回復という。同社は世界生産について2009/10年度推定1億3200万袋から1億4500万袋に増加を見越す。2010年の消費を1億3500万袋と予想し、1000万袋生産が上回る。

インド政府高官は20日に訪問先のブラジルで記者団に対し、2009/10年度の自国砂糖生産見通し引き上げを明かした。従来見越していた1600万トンから1800万トンに改定。砂糖きび生育で重要な時期である中、7月から降雨に恵まれるようになったことを指摘。現行の需給逼迫から改善の方向にあるともコメントし、2010/11年度に小幅の供給過剰に転じる見方も示した。

同氏はこのほか、2009/10年度に約150万トンの粗糖輸入を見通した。また、政府が11月30日で期限切れとなる白糖の免税輸入延長を引き続き検討しているともいう。

欧州の砂糖ブローカー大手キングスマンは20日に発表した世界砂糖市場レポートで、2010/11年度に供給が需要を上回る見通しを示した。タイやロシアなどで約500万トン、ブラジルでは300万-400万トンとなり、需給バランスがシフトするという。同社は2009/10年度に830万トンの供給不足とみている。

仏砂糖ブローカーのSucdenは20日、 2009/10年度のブラジル中南部砂糖きび圧搾見通しを1000万トン引き下げて5億4000万トンに改定した。例年以上の降水量を理由にしている。ただ、下方修正でも前年からは7%増加の見方だ。砂糖生産も従来見越していた3200万トンから2970万トンに引き下げた。

ロシア砂糖生産者組合が20日に発表したデータによると、今年度国内で収穫されたビートによる砂糖生産は10月19日時点で159万8000トンとなった。前年同期の157万5000トンをやや上回る。

現在、73の製糖所が稼働しており、これまでに製糖所に送られたビートが159万5800トン、加工したのは1110万8000トンとなっている。いずれも前年よりダウン。

インド経済紙は20日、同国連邦政府が製糖所による農家への砂糖きび買い取り価格を60%引き上げる可能性を報じた。砂糖きびの生産意欲を高めるためで、2週間以内に国会に価格引き上げを提案するかもしれないという。

ロシア通信社RIAノボスティは20日、カザフスタン政府が中国へ穀物供給に合意したと報じた。報道によると、中国は首脳会談でカザフからの穀物買い付けに前向きだったとマシモフ・カザフ首相が発言。ただ、具体的な取引内容は不明。

ロシア農務省は20日、同日付けの国内穀物収穫が前年同期比11.9%減の9880万トンになったと発表した。面積にして4150万ヘクタール、収穫予定の91%に相当するという。イールドは一年前より0.13トン低い2.38トン。小麦の収穫は前年同期の6590万トンを下回る6200万トン、コーンが2300万トン少ない2200万トンとしている。

ECBが20日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は10月16日現在 2,381億6,800万ユーロとなり、前週から100万ユーロ増加した。ユーロシステム内の中央銀行1行による金貨購入が背景にある。

米小売調査レッドブック・リサーチが20日に発表したレポートによると、10月最初の2週間の国内チェーンストア売上高は前月比1.8%増加した。予想以上に伸びたという。前年同期比較で0.5%アップとなり、これも事前に見越していたプラス幅を上回ったとしている。

生産者物価指数（PPI)
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、1982年=100

新規住宅着工・建築許可件数
出所：米国勢調査局、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000戸

ホンジュラスコーヒー協会によると、2009/10年度（10-9月）のコーヒー輸出は年度初めの最初の19日間で1万3641袋となった。前年同期比26.4%増加という。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した10月17日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週比0.2%上昇となった。4週続伸。ただ、前週の0.6%より低い伸びである。前年同期との比較では2.8%上がった。こちらは6週続けて前年比プラスで、また伸び率は前週の1.0%を上回る。

OPECのエル・バドリ事務総長は20日、世界景気回復と石油価格上昇見通しが高まったことを受け、OPEC加盟国内で7ヶ所の石油開発プロジェクトが再開したことを明らかにした。生産能力は合計で日量120万バレルに上るという。開発環境は以前に比べて良くなっているとした上で、プロジェクトは今後2-5年以内に操業を開始することが出来るとも述べた。また、消費国は我々に安定供給の保障を求めるが、我々も同様に需要安定の保障を求めると、石油開発には安定した需要が不可欠と主張した。

国際エネルギー機関（UEA）の田中事務局長は20日、ロンドンで開かれた石油金融会議でスピーチを行い。気候変動防止目標が実行された場合、世界市場は2030年までにOPECに対し日量1,100万バレルの供給増を求めることになるとの見通しを示した。IEAの想定する気候変動抑止シナリオには10兆ドルの投資が必要で、2030年までの石油平均価格は1バレル85ドルに設定しているという。

目先の石油価格の変動については、引き続き注視しているとした上で、価格上昇が経済成長を阻害してはならないとの懸念を表明。中国はインドの石油需要は回復しているものの、OECD諸国の需要は低迷、在庫も依然として非常に高い水準にあるとの見方を示した。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・9月生産者物価指数（PPI) (08:30 )
・9月新規住宅着工・建築許可件数 (08:30 )

エネルギー・メタル
・API石油在庫統計 (16:30 )

納会日
・原油 11月限納会

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

CBOT大豆11月限終値：996-1/4↑18-3/4

シカゴ大豆は大幅反発。中西部の降雨予報を受け、収穫に対する懸念が高まった。11月限は夜間取引から大きく買いが先行、990セント台まで一気に値を回復した。通常取引開始後はしばらく上下に激しく振れたものの、ドル安の進行も支えとなり中盤にかけて990セント台をしっかりと維持。引け間際にはまとまった買いが入り10ドルの節目回復をうかがう水準まで値を伸ばした。

CBOTコーン12月限終値：386-1/4↑14-1/4

シカゴコーンは大幅反発。中西部の降雨予報を受けて収穫の遅れに対する懸念が再燃、ファンドを中心に幅広く買いが集まった。12月限は寄り付きから買いが先行し早々に380セントの節目を回復。中盤には上昇ペースこそ鈍ったものの買いの勢いは衰えず、最後は380セント台後半まで上げ幅を拡大した。

10年債利回り：3.393↓0.024

債券は続伸。ニューヨーク連銀が市場から資金を吸収するリバースレポを実施したのを好感して買いの展開となった。連銀がレポについて金融引き締めを示唆するものではないとの声明を発表し、安心感につながったためである。むしろ、レポで当局がインフレ防止を重視していることを確認との見方もあって、特に長期債にプラス。

取引の早い段階では利上げを支持する米誌記事を嫌気した売りもあったが、レポ報道で買いの流れにシフトし、指標の10年債利回りはそれまでの上昇から急速に下がった。昼にかけていったん戻したが、午後に改めて低下。先週半ば以来で3.4%を下回った。

CBOT小麦12月限終値：517-3/4↑19-0

シカゴ小麦は大幅反発。ドル安の進行や他のシカゴ市場の上昇を好感、終値ベースで直近の高値を更新した。12月限は夜間取引から早々に5ドルの節目を回復、通常取引開始後は買いのペースが速まり、510セント台まで一気に値を伸ばした。中盤には買いも一服するかに見えたものの、午後に入ると改めて買いが加速、一時520セント台をつける場面も見られた。

ドル/円：90.54、ユーロ/ドル：1.4970、ユーロ/円：135.50 （NY17:00）

為替はドル安が進行。ドル金利の低下や株高の進行を受け、投機的なドル売りの流れが加速した。ドル/円はややドル買いが先行して東京市場の取引を開始したものの、その後はジリジリとドル売りが進行、ロンドン朝には一時90円台前半まで値を下げた。その後NY朝にかけて91円台をうかがうまでに値を回復したものの、その後はFEDによる新たなターム物資産担保貸し出し（TAF）の発表を受けた米金利の低下などを手掛かりに改めてドル売りが加速、再び90円台前半まで値を下げた。昼前には90円台後半まで値を戻したものの流れを変えるには至らず、午後からもドルの上値の重い展開が続いた。

ユーロ/ドルは東京朝に1.48ドル前半まで売りに押される場面が見られたものの、その後はしっかりと値を回復、ロンドンでは1.49ドル台半ばまで値を伸ばした。NY朝には1.49ドル割れを試すまで値を下げたものの、昼にかけてはドル金利の低下を手掛かりに買いが膨らみ1.49ドル台半ばを回復。その後も株高の進行などを支えに堅調に推移した。ユーロ/円は東京午前に135円を割り込むまで売りに押されたものの、その後は買い戻されNY早朝には135円台後半まで値を回復。NYでは昼にかけて再び売りに押されたが、午後からは135円台半ばの水準で推移した。

ダウ工業平均：10,092.19↑96.28
S&P500：1,097.91↑10.23
NASDAQ：2,176.32↑19.52

NY 株は反発。新たな好決算を手掛かりに買いが優勢となり、相場の年初来高値更新に至った。キャタピラーが予想以上の決算を発表し、すでに発表済みの明るい業績ニュースとともに買い意欲を支援。それでも取引の早い段階では慎重姿勢も根強く買いは限られたが、間もなくして弾みがついた。決算以外にも原油一段高を好感した石油株の買い、金融CITグループは著名投資家アイカーン氏の融資見通しが伝わって上昇などがあったためだ。

相場はもみ合いの寄り付きから上昇モードにシフトするとそのまま上値を追う展開だった。午後には落ち着いた値上がりで、しっかりの動きを経て最後は高値を塗り替え。ダウ平均とS&P500が昨年10月3日以来の高値引けで、NASDAQ指数終値は昨年9月26日以来の高水準となった。

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

NYMEX天然ガス11月限終値：4.835↑0.054

NY天然ガスは小幅続伸。強気の天気予報などを手掛かりとした買いが中盤以降相場を押し上げた。11月限は通常取引の開始時にはテクニカルな売りが膨らみ4.70ドルを割り込むまでに下落、そのまましばらくは安値圏でのもみ合いが続いた。しかしその後はドル安や金などの上昇に連れるように買いが加速、昼には4.90ドル台を試すまでに値を伸ばす展開となった。午後からは買いの勢いも一服、高値からやや売りに押され取引を終了した。

USDAクロップレポート・生育状況
出所：米農務省、NY16:00発表

USDAクロップレポート・作柄
出所：米農務省、NY16:00発表

10月18日現在

RBOBガソリン11月限：1.9872↑0.0079
暖房油11月限：2.0522↑0.0225

石油製品は続伸。原油の上昇につれた買いが相場を押し上げた。ガソリンはこれまでの急伸の反動もあって手仕舞い売り圧力が強く、日中のほとんどをマイナス圏で推移する格好となったが、最後はまとまった買いが入りプラス転換。暖房油は北東部などで平年以下の気温が続いていることも支えとなり日中は先週末の終値近辺で推移、引け間際に大きく買い進まれた｡

NYMEX原油11月限終値：79.61↑1.08

NY原油は続伸。ドル安や株高の進行を好感、ファンドを中心に投機的な買いが加速した。11月限は午前中ポジション整理の売りに押される場面も見られたものの、78ドルの節目はしっかりと維持。需給面で特に大きな材料が出たわけではなかったが、中盤にかけて前日終値を中心に底堅く推移した。引けにかけては株高などを手掛かりに改めて買いが加速、79ドル台後半まで一気に値を伸ばした。

ブラジルの農業顧問データグロ幹部は19日、国内中南部における2009/10年度砂糖きび圧搾が5億2320万-5億3350万トンになるとの見通しを発表した。6月からの大雨でイールドが低下しているとコメント。砂糖生産は2850万-2900万トン、エタノール生産230億-234億リットルになると見越す。一方、北東部の2009/10年度圧搾は6000万-6400万トンと予想。

ニューヨーク連銀は19日、市場から250億ドルの資金を吸収したことを発表した。リバースレポとも呼ばれるが、連銀はこれまでも試験的に行っているといい、金融引き締めを意識したものではないもではないことを協調している。リバースレポは国債など米連邦準備理事会（FRB）の資産を売却、後日買い戻すことで、金融引き締めに向けて余剰資金を吸い上げるのに用いる手法の一つとされる。

COMEX金12月限終値：1,058.1↑6.6

NY金は大幅続伸。ドル安や株高の進行を好感、投機的な買いが集まり大きく値を伸ばした。12月限は夜間取引から買いが優勢。通常取引開始後には売りに押されマイナス転落する場面も見られたものの、中盤にかけては買い一色の展開となり1,050ドル台後半まで一気に上昇した。午後からはやや値動きも落ち着いたものの、しっかりと高値圏を維持。引け後の電子取引では再び買いが集まり1,060ドル台を回復している。

ICE-USコーヒー12月限終値：144.25↑1.40

NYコーヒーは続伸。テクニカルな売り買いが交錯し日中を通じて上下に振れる展開となったが、最後はブラジルの降雨懸念などを支えに買いが優勢となった。12月限は夜間の時間帯は手仕舞い売りが先行し上値の重い展開。NYの時間帯に入るとドル安の進行などを手掛かりに先週金曜の流れを継いだ買いが加速し150セント台まで一気に上げ幅を拡大。この水準では買われ過ぎ感も強く、中盤には再びマイナス転落するまで売りに押された。午後にはは改めて買い意欲が強まり、144セントまで値を回復する場面も見られた。

ICE-US砂糖3月限終値：24.17↑0.26

NY砂糖は続伸。ドル安や株高の進行を好感、ファンドを中心とした買いに支えられ、底堅く推移した。3月限は夜間の取引開始から買いが先行し、早々に24セント台を回復。強気のファンダメンタルズを改めて材料視する動きもあり、朝方には24セント台後半まで値を伸ばした。その後はポジション整理の売りに押されたものの、昼前には24セントの節目でしっかりと下げ止まり。最後は再び買いが優勢となった。

米連邦準備理事会（FRB）バーナンキ議長は19日、米経済と米ドルへの信頼を維持するのに財政政策の出口戦略がカギと発言した。同日のアジア経済会議における講演後での発言で、政府も財政対策の重要性を理解しているとコメント。

講演では世界経済についてアジア中心の回復になるとの見方を示し、一方で不均衡が進むことに懸念も示唆した。不均衡是正にはアジアの消費拡大と米消費者が貯蓄を増安必要があると述べた。

コートジボワールの公式データによると、9月に終わったロブスタコーヒー輸出はインスタントコーヒーも含めて9万5312トンだった。前年同期から20.0%ダウンとなる。生豆だけで前年比25.1%減の9万5312トン。9月単月で全体輸出が前年同月比23.2%減の6803トン。生豆は5576トン出荷し、こちらは一年前から10.0%増加。

住宅市場指数（HMI)
出所：全米住宅建設業協会（NAHB）、NY13:00発表

ロシアのタス通信が伝えたところによると、ベネズエラのチャベス大統領は17日、ボリビアを訪問した際、ベネズエラとイランはロシアと共に、石油取引をドル建てから頬課の方法に変更することをOPEC内で提案していることを明らかにした。この件については先に英インディペンデント紙が中東諸国が関係各国とバスケット通貨建てへの移行を水面下で協議しているとの観測記事を報じ、ドル売りを誘発したが、当事国は揃ってそうした事実を否定していた。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000ブッシェル

ウクライナ農務省によると、国内の穀物収穫は16日時点で4230万トンとなった。面積にして1440万ヘクタールで、92%にあたる。イールドは2.94トンだった。個別では、コーンが47%終了し、461万7000トン収穫済み。いずれも前年同期との比較などは不明。

アルゼンチン農業局は16日付けの作柄報告で、2009/10年度の大豆作付が北部のエントレリオスとチャコで始まったことを伝えた。エントレリオスの作業は雨で遅れており、規模が拡大するのは今月終わ利になると見られるとコメント。チャコについては、土壌水分の不足に触れている。一部農家がリスクを認識して作付に着手したものの、大勢は様子見という。

小麦の作柄は良好と評価した。ただ、ブエノスアイレス南部で乾燥による影響があることも認識。コーンの作付は降雨で進み、14日時点で49%終わったとのことである。

ロシアの砂糖生産者組合によると、1月から10月11日までに輸入粗糖から173万6000トンの精製糖を生産した。前年同期を29.6%下回る。これまでに176万5000トンの粗糖を加工し、これも一年前から減少。

国際商社ザルニコフは19日、2009/10年度の世界砂糖生産が需要を約700万トン下回ることを見通す市場報告を発表した。すでに落ち込んでいる在庫の一段の取り崩しになり、世界価格の上昇につながるとの見方。具体的には、インドが500万トンの輸出国から400万トンの輸入国へシフトしたことで需給バランスが大きくゆがんだことを指摘する。

グアテマラコーヒー協会（Anacafe）によると、2009/10年度（10-9月）の国内コーヒー生産は前年比2.7%増の378万袋の見通しとなっている。農家からの最新レポートに基づいて初期予測を維持した。ただ、収穫が11月半ばに本格化してから修正する可能性があるという。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・10月住宅市場指数（HMI) (13:00 )

エネルギー・メタル
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00 )

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00 )
・USDAクロップレポート (16:00 )

コロンビアコーヒー局（Fedecafe）は16日、9月に終わった2008/09年度のコーヒー生産が前年比30.8%減の866万4,000袋だったと発表した。2008/09年度の輸出が一年前を24.8%下回る869万6000袋という。

9月だけで生産が前年同月から39.9%落ちて46万7000袋となり、輸出は48.8%減って48万1,000袋だった。

エルサルバドルコーヒー評議会は16日、2009/10年度の国内コーヒー生産が147万3,599袋になるとの見通しを発表した。前年比2.7%減少の見方で、2年連続の不作を見越している格好になる。同国のコーヒー調査機関Procafeは5.2%増を見込んでいたが、直近調査で開花が振るわなかったことがわかり生産回復は厳しいとの判断に至った模様。

10年債利回り：3.415↓0.053

債券は反発。株式相場の反落、予想を下回るミシガン大消費者指数が相場上昇を支援した。前夕から早朝にかけてさえない企業決算が相次いだために時間外取引から株安となり、債券にも早くから買いの展開。さらにミシガン大指数の発表に続いて一段と弾みがついた。

堅調な相場でスタートし、長期金利の指標10年債利回りもじりじりと低下した。昼に前日の上昇分を戻して下げ一服。午後にやや上昇の場面もあったが、取引終盤に改めて下向きとなった。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

ドル/円：90.89、ユーロ/ドル：1.4903、ユーロ/円：135.49 （NY17:00）

為替はドル小幅高。週末を前にポジション調整の動きが強まる中、GEやバンクオブアメリカの弱気決算を嫌気し対ユーロ中心にリスク回避のドル買いが膨らんだ。ドル/円は東京からロンドンにかけてポジション調整のドル買い戻しの流れが継続、NY早朝には91円台前半までドル高が進んだ。その後は弱気の企業決算や経済指標を嫌気しドル売りが優勢となり、昼前には90円台後半まで反落。しかしそれ以上積極的な動きも見られず、午後からは90.90円を中心とした狭いレンジでの値動きに終始した。

ユーロ/ドルは東京からロンドンにかけてジリジリとユーロが売られる展開。弱気の決算などを嫌気しNY朝には1.48ドル台半ばまで下げ幅を拡大した.その後はユーロが買い戻され1.49ドルまで値を戻したものの、それ以上積極的な動きは見られない。午後からは1.49ドルを中心にもみ合う展開となった。ユーロ/円は東京朝からユーロ高が進み一時136円台を回復。その後は135円台半ばまで値を戻したものの、ロンドンでは再びユーロ高が進み136円台まで値を伸ばした。しかしNY早朝からは一転して円高が進み昼前には一時135円を割り込むまで下落、その後135円台半ばまで戻すなど、最後まで不安定な展開が続いた。

CBOT大豆11月限終値：977-1/2↓5-1/2

シカゴ大豆は続落。ドル高の進行などを嫌気、週末を前にしたポジション整理の売りに押される軟調な相場展開となった。11月限は夜間取引で買いが先行する場面も見られたものの、10ドル台手前で伸び悩み。通常取引開始後もしばらくはプラス圏で推移したものの、中盤にかけて売りが膨らみ970セント台半ばまで値を下げた。しかしそれ以上積極的に売りを仕掛けるような動きも見られず、前日の安値を割り込むには至らず。後半一時的に980セント台まで買い戻される場面もみられたものの、最後は再び売りに押された。

CBOTコーン12月限終値：372-0↓1-0

シカゴコーンは小幅続落。ドル高の進行などを嫌気、週末を前にポジション整理の売りが優勢の展開となった。12月限は夜間取引でテクニカルな買いが先行したものの、通常取引開始後は売りが先行、原油が軟調に推移したことをあり中盤には一時370セントを割り込む場面も見られた。この水準では買い意欲も強く、昼過ぎにはプラス圏まで値を回復したものの、流れを強気に変えるには至らず。最後は再び売りに押された。

CBOT小麦12月限終値：498-3/4↓6-1/4

シカゴ小麦は続落。ドル高やコーン、大豆の下落を嫌気、週末を前にポジション整理の売りが膨らんだ。12月限は寄付きから売りが先行し早々に5ドルの節目を下抜け、490セント台半ばまで値を下げた。中盤はしばらく日中安値圏でもみ合う展開、その後テクニカルな買い戻しが入り5ドル台を回復する場面も見られたものの、最後は再び売りに押された。

ダウ工業平均：9,995.91↓67.03
S&P500：1,087.68↓8.88
NASDAQ：2,156.80↓16.49

NY株は反落。高値警戒感が強く、また予想以下の決算や経済指標もあって売り圧力の強い一日となった。決算ではグーグルが強気結果を発表したが、市場はIBMや朝方発表のバンク・オブ・アメリカ、ゼネラル・エレクトリック（GE）が予想に届かなかったのを注目。さらにミシガン大消費者指数が予想以上に低下したのも響いた。

相場は寄り付きからピッチの速い下げである。昼間で弱含みの展開。ただ、原油価格が再び上がり、石油株の買いも継続してこの結果、午後に相場下落を鈍らせた。最終的に3日ぶりのマイナス引けで、ダウ平均は1万ドル割れ。それでも主要株価指標は揃って日中安値を大きく上回って終了し、またいずれも前週比では2週続けてのプラスだった。

NYMEX天然ガス11月限終値：4.781↑0.299

NY天然ガスは続伸。天気予報が強気に変化したことを好感、ファンドを中心に幅広く買いが集まった。11月限は早朝に夜間取引でやや売りに押される場面が見られたものの、通常取引開始後は常に買いが先行。今月末にかけて北東部から中西部で気温が平年以下に低下するとの予報を手掛かりに、4.70ドル台まで値を伸ばした。午後には原油の急伸も後押しする格好となり4.80ドル台後半まで上げ幅を広げたものの、最後は4.70ドル台まで戻して取引を終了した。

財政収支
出所：米財務省、NY15:30発表、単位10億ドル、▲赤字、会計年度：10月-9月

RBOBガソリン11月限：1.9793↑0.0344
暖房油11月限：2.0297↑0.0116

石油製品は続伸。取引前半は株や原油の下落を嫌気し上値の重い展開が続いていたものの、午後に入ると急速に買いが集まり、前日の高値を一気に上抜けた。ガソリン11月限は3セント以上値を伸ばし1.98ドル台を回復。暖房油は2.03ドル台まで上げ幅を広げた。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

10月13日 現在、 先物 + オプション サマリー

NYMEX原油11月限終値：78.53↑0.53

NY原油は続伸。株安の進行を嫌気し手仕舞い売りが先行したものの、最後は投機的な買いが加速し1年ぶりの高値を更新した。11月限は夜間取引から売りが先行する軟調な展開。通常取引開始後は一時77ドルを割り込む場面も見られた。その後も昼過ぎまでは日中安値近辺での上値の重い展開が続いたが、午後に入ると急速に買いが集まり前日の高値を上抜け、そのまま78ドル台半ばまで値を伸ばした。

COMEX金12月限終値：1051.5↑0.9

NY金は小幅反発。これまでの流れに乗った買いが相場を主導するも、手仕舞い売りに押され上昇は限定的なものにとどまった。12月限は夜間取引から前日終値を中心とした比較的狭い範囲での上下に終始。通常取引開始時にはやや売りが強まる場面も見られたが、押し目では買い意欲も強く、中盤にかけて1057.9ドルの日中高値まで一気に値を伸ばした。午後からは週末を前にしたポジション整理の売りが改めて広がった。

ニカラグア輸出センターによると、9月に終わった2008/09年度の同国コーヒー輸出は暫定ベースで前年比12.8%減の138万2082袋となった。9月だけで輸出は9万7846袋。前年同期を20.3%下回った。

ICE-USコーヒー12月限終値：142.85↑5.10

NYコーヒーは大幅反発。特に材料のない中でテクニカルな買いが加速、期近ベースで昨年9月以来の高値をつけた。12月限は夜間の時間帯は前日終値近辺での小動き。NYの時間帯に入ったあたりではやや売りに押される場面も見られたものの、その後は買いが優勢となった。139セントを上抜けると買いストップがまとまってヒットし一気に142セントまで上げ幅を拡大。その後もかいの勢いは衰えず、最後は143セント台まで値を伸ばした。

ICE-US砂糖3月限終値：23.91↑0.06

NY砂糖は期近が続伸する一方、期先は反落。3月限は夜間の取引開始から前日までの流れを継いだテクニカルな買いが先行したものの、24セントの節目を大きく超える水準では週末を前に手仕舞い売りの圧力も強く伸び悩み。朝方には一時マイナス転落する場面も見られた。中盤にかけては再び買いが集まり日中の高値を更新したものの、引けにかけては再び売りが膨らむという不安定な相場展開。最後は前日終値近辺で取引を終了した。

OPECのエル・バドリ事務総長は16日、訪問中のナイジェリアでダウジョーンズの質問に答え、最近の価格上昇は供給の不足ではなく投機的な買いによるものとの見方を示した。供給不足による高騰ならばもちろんOPECが何らかの対応策を打ち出すが、今回はそうしたものが要因ではないと、増産には否定的な見方を示した。2008年のような投機的な動きは何としても避けるべきとした上で、投機筋を市場から排除することは出来ないが、暴走を押さえることは出来ると指摘。それはOPECではなく規制当局の仕事だとした。石油価格が経済成長に伴って上昇していくのは、我々にとっても好ましいこととも述べた。

ナイジェリアの有力武装勢力ニジェールデルタ解放運動（MEND）の広報担当者は16日、石油業界や軍に対する戦闘を再開しつつあることを宣言した。3ヶ月間続いた休戦期間が終了したことを受けてのもので、ヤルアデュア大統領が提唱した恩赦プログラムは失敗に終わったとし、再び対立姿勢を強めるという。ただ、具体的な内容を明らかにすることはなかった。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

よそうかい季節トレンド指数、4週間後の強弱トレンドベスト3

米有力アナリストのインフォーマ・エコノミクスが2010年コーン作付について8939万4000エーカーと見通していることが報じられた。前年から3.5%増加の見方になる。一方、大豆は前年比1.0%減の7676万7000エーカー、小麦が2.4%落ちて5739万6000エーカーとみているともいう。

ロイター/ミシガン大消費者指数
出所：ロイター/ミシガン大学、NY9:55発表

鉱工業生産・設備稼働率
出所：米連邦制度準備理事会（FRB)、NY9:15発表、季節調整値、2002年＝100

対米証券投資
出所：米財務省、NY9:00発表、単位100万ドル

ウクライナ政府は16日、2010年に26万7800トンの粗糖輸入枠を設けることを発表した。このうち6割弱の15万7500トンはブラジル産に割り当て。このほかキューバやタイ、グアテマラなど約12カ国から買い付ける予定である。

タイ砂糖きび砂糖公社（TCSC）が15日の競売で2010/11年度産粗糖6万トンを売却したと報じられている。予定していた12万トンの半分。同社関係者によると、納入が1年半後になるため応札意欲が盛り上がらなかった。

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

ウガンダコーヒー開発局（UCDA）は16日、2009/10年度最初の月になる10月の同国コーヒー輸出が18万袋になると見越していることを明かした。前年同月が17万9564袋。新しい収穫が始まったばかりだが、前年度から持ち越した分の出荷があって前年度を僅かに上回る見方であるただ、前月に20万袋近かったのからは減少になる。UCDAは2009/10年度のコーヒー輸出を前年比約8%増の330万袋と見通す。

コスタリカコーヒー協会（Icafe）によると、9日までに09/10年度産コーヒーの63万5326袋が先渡し契約によって売却済みとなった。前年同期に比べて2.9%増加という。

ホンジュラスコーヒー協会によると、2009/10年度コーヒー先渡し契約は15日時点で2万5423袋が売却済みとなった。前年同期に比べて8.6%増加。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・8月対米証券投資 (09:00 )
・9月鉱工業生産・設備稼働率 (09:15 )
・10月ロイター/ミシガン大消費者指数速報値 (09:55 )

エネルギー・メタル
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00 )

農産物
・USDA輸出成約高 (08:30 )
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC建玉報告 (15:30 )