ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

CBOT大豆11月限終値：885-0↓33-0

シカゴ大豆は大幅続落。弱気の収穫見通しを手掛りとした売りが加速、9ドルの節目を割り込み終値ベースで今年3月末以来の安値をつけた。11月限は寄付きから売り一色の相場展開。生産地の低温多雨予報も大きな支えとはならず、日中を通じて反発らしい反発もないままに下落を続けた。インフォーマが弱気の収穫見通しを出したことも売りを後押し、最後は890セントをも割り込むまでに下げ幅を拡大した。

CBOTコーン12月限終値：333-1/2↓7-0

シカゴコーンは続落。原油の下落や弱気の収穫見通しを嫌気、大きく売りが膨らんだ。12月限は寄付き直後こそ売り買いが交錯するし上下に振れたものの、中盤にかけては売りが加速、330セント台前半まで一気に下げ幅を拡大した。午後からは売りも一服、引け間際にはまとまった買い戻しが入る場面も見られたが、最後は日中安値近辺で取引を終了した。

CBOT小麦12月限終値：441-1/4↓11-1/2

シカゴ小麦は続落。弱気の需給見通しを手掛りとした売りが相場を主導、直近の安値を更新した。12月限は寄付き直後に買いが先行する場面が見られたものの、その後は大きく売りに押される展開。収穫期の売り圧力が強まるコーンや大豆の下落も弱気に作用、中盤には440セントを割り込むところまで一気に値を崩した。その後は売りの勢いも一服したものの、安値で買い戻す動きもなく、最後まで日中安値近辺で推移した。

10年債利回り：3.22↑0.04

債券は反落。前日に相場が大きく上昇した反動で利食い売りが膨らんだ。週末を控え、また来週には国債入札実施の予定でもあるためにより売りが出やすい。朝方には予想以上の雇用減少が買いを誘う場面もあったが、株式の売りが限定的だったことなどからデータの効果は限られた。

相場は雇用統計の発表に続いて急ピッチで上がった。しかし、長期金利の指標10年債利回りが3.1%割れ目前まで低下となると売り台頭。株価の下げ渋りなどもあって利回りは上昇転換である。昼にかけて再び下げても長続きせず、午後はじわりと上昇した。

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

ドル/円：89.85、ユーロ/ドル：1.4566、ユーロ/円：130.92 （NY17:00）

為替はユーロが小幅高。雇用統計の弱気サプライズが大きく影響する事もなく、週末のG7を前にしたポジション調整の動きが相場を主導した。ドル/円は東京からロンドンにかけて89円台半ばの比較的狭いレンジ内で上下する展開。雇用統計の発表を前に様子見気分の強い展開が続いた。NYでは雇用統計発表後に弱気の内容を嫌気して89円を大きく割り込むまで値を下げたものの、その後は株が安値から反発した事もあってテクニカルな買い戻しが加速、89円台後半まで一気に値を戻す展開となった。午後からは値動きも一服、89円台後半で比較的穏やかに推移した。

ユーロ/ドルは東京からロンドンにかけて1.45ドル台前半から半ばの水準でもみ合う展開。NYでは雇用統計発表後に弱気の内容を嫌気し売りが加速したものの、直後から大きく買い戻しが集まり1.46ドル台前半まで値を伸ばした。その後は買いの勢いも一服、午後にかけてジリジリと売りに押され最後は1.45ドル台後半で越週となった。ユーロ/円もユーロ/ドルとほぼ同様の展開。東京からロンドンにかけては130円を挟んだ小動き。雇用統計発表後に129円割れを試すまで値を下げたものの、その後は131円台に急反発した。

コスタリカコーヒー協会（Icafe）によると、9月25日までに09/10年度産コーヒーの55万5097袋が先渡し契約によって売却済みとなった。前年同期に比べて10.1%減少という。

NYMEX天然ガス11月限終値：4.718↑0.252

NY天然ガスは反発。前日の急落の反動もあり、週末を前にポジション整理の買い戻しが加速した。11月限は雇用統計の弱気サプライズを受けた原油安につれて売りが膨らむ場面が見られたものの、前日の安値を割り込んだ水準では買い意欲も強く、しっかりと下げ止まり。通常取引開始後は大きく買いが先行し、4.60ドル台まで一気に値を戻した。中盤に掛けてしばらくは動きも止まったものの、今年の冬が厳しい寒さになるとの見方から暖房需要増に期待した買いが相場を下支え、最後は一段高となって取引を終了した。

ダウ工業平均：9,487.67↓21.61
S&P500：1,025.21↓4.64
NASDAQ：2,048.11↓9.37

NY株は小幅続落。雇用統計が予想以上に弱い内容だったのが結果的に足かせとなった。失業率の悪化と非農業部門雇用数は事前見通しを上回る減少。ピッチの速い売りでスタートだ。ただ、雇用不振自体は目新しいことでもないため、日中には買いが優勢となる場面を何度かみている。

相場は寄り付きに大きく下落し、すぐに下げ幅を縮める展開に転じた。S&P500やNASDAQ指数は午前の取引に一時、プラス転換。午後に入ってダウ平均も前日終値を超える場面があったが、上値は重たい。高値警戒感が根強く、また週末前でもあり売りの流れが完全に切れず、結局引けにかけてじわりと下げた。

各指標とも本日の安値は大きく上回るものの、これで4日続落である。ダウ平均とS&P500の終値が9月4日以来、NASDAQ指数は9月8日以来の低水準を更新。また株価指標は軒並み2週続落だった。

NYMEX原油11月限終値：69.95↓0.87

NY原油は反落。弱気の雇用統計を嫌気、目先の景気回復が遅れ原油需要の伸び悩みの続くとの見方から売りが膨らんだ。11月限は夜間取引からジリジリと売りが先行。雇用統計発表後は一気に68ドル台半ばまで値を崩したものの、その後は株価が安値から反発するにつれて買いが集まり、70ドル台を回復する場面も見られた。しかし弱気のファンダメンタルズを手掛りとした売り意欲は強く、昼前には再び70ドル割れ。最後まで上値の重い展開が続いた。

COMEX金12月限終値：1004.3↑3.6

NY金は反発。ドル安の進行などを好感、ファンドを中心にテクニカルな買いが集まった。12月限は夜間取引では雇用統計の発表を前に様子見気分も強く、小幅レンジでもみ合う展開。雇用統計発表後は弱気の内容を嫌気し一旦は大きく売りに押されたものの、押し目ではすかさず買いが集まる格好となり、一気にプラス圏を回復した。中盤に1,008.8ドルの日中高値をつけた後は買いも一服、その後は1,000ドル台前半の水準で動意も薄くなった。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

9月29日 現在、 先物 + オプション サマリー

ICE-USコーヒー12月限終値：129.70↑3.00

NYコーヒーは大幅反発。特に大きな材料が出た訳ではなかったが、ドル安の進行などを好感しファンドを中心にポジション整理の買い戻しが膨らんだ。12月限は夜間の取引から買いが優勢の展開。朝方には売りに押され一時マイナス転落する場面も見られたものの、押し目ではすかさず買いが入り128セント台半ばまで値を回復した。中盤にかけて値動きも落ち着いたかに見えたが、引け間際には改めて買いが入り前日の高値を上抜けて取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：23.78↓0.86

NY砂糖は続落。原油安の進行などを嫌気、ファンドを中心にポジション整理の売りが大きく膨らんだ。3月限は夜間の取引開始から前日の流れを継いだ軟調な相場展開。朝方にまとまった売りが出て24セントの節目を割り込むと、23.68セントの日中安値間で一気に値を崩した。その後は一旦買い戻され24セント台を回復したものの、原油下げて取引を終了した。

ブラジル油種加工業協会（ABIOVE）は2日、2009/10年度の大豆圧搾について3220万トンと見通していることを発表した。2008/09年度の圧搾推定を従来の3020 万トンに2980万トンに一段と引き下げ、しかし、次年度には改善を見越している格好になる。2008/09年度の大豆生産が5730万トンとなり、2009/10年度に6340万トンに増加としている。

大豆輸出は2008/09年度の推定を30万トン引き上げて2740万トンにした。2009/10年度には2580万トンに減少を見越す。

アルゼンチン農牧取引管理局（ONCCA）は2日、コーン及び小麦の輸出の諮問委員会を設立することに決めた。ONCCAが最終的な輸出許可を発行するのに委員会による市場状況等に関する報告が判断材料となる。委員会はONCCA局長のほか官民の代表で構成する。

米有力アナリストのインフォーマ・エコノミクスが 2009年コーン生産を131億2700万ブッシェルと推定していることが報じられた。前月時点での予測133億400万ブッシェルから引き下げ格好になる。しかし、7月に見越していたよりはまだ多い。イールドを1エーカーあたり164.7ブッシェルとし、これも一ヶ月前の168ブッシェルより低い。

インフォーマはさらに、最も実現する可能性が強いコーンの生産シナリオとして133億9300万ブッシェル、イールド168ブッシェルとみていることも報じられた。

報道によると、インフォーマの大豆生産最新予測は33億8300万ブッシェル、イールドが44.0ブッシェルとなった。生産自体は前月時点で見越していた33億7200万ブッシェルのから引き上げだが、イールドは44.1ブッシェルを僅かに下回る。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

製造業受注
出所：米国勢調査局、NY10：00発表、季節調整値、単位100万ドル

よそうかい季節トレンド指数、4週間後の強弱トレンドベスト3

カナダ統計局農産物生産推定
出所：カナダ統計局、単位1,000トン

ロシア産業エネルギー省が明らかにしたデータによると、同国の9月石油生産は4,095万1,000トン（日量1,000.6万バレル）と前月から0.4%増加、過去最高を更新した。インターファクス通信が2日に伝えた。年初からの累計では3億6,760万7,000トン(日量987.0万バレル)と前年を0.6%上回っている。天然ガスの生産は9月が前月比5.0%増の455億5,800万立方メートル、年初からの累計では4,052億7,100万立方メートルと、前年から18.3%落ち込んでいる。

イランのアリ・ハティビOPEC理事は1日、12月にアンゴラで開かれるOPEC臨時総会では石油在庫の積み増し問題が改めて議題に上るとの見方を示した。直接名指しで非難することはしなかったものの、9月の定例総会におけるサウジ石油相の発言を念頭に、在庫が価格に影響を与えることはないとの見方が浮上してきたと指摘、こうした考えを受け入れることはまったく出来ないと主張。米国内の在庫大幅積み増しをきっかけに急落した先週の動きを引き合いに、在庫が依然として価格変動に大きく影響しているとの懸念を示した。

非農業雇用数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000人

失業率
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000人

ロシアの砂糖生産者組合によると、1月から10月1日までに輸入粗糖から172万9000トンの精製糖を生産した。前年同期を29.8%下回る。これまでに175万9000トンの粗糖を加工し、これも一年前から減少。

欧州連合（EU）の週次データによると、2009/10年度（7-6月）は9月29日時点で穀物輸出が輸入を330万トン上回った。前週に300万トンの純輸出だったのからギャップは拡大。だが、前年同期に420万トンの純輸出だったのと比べると縮小した。輸出、輸入ともに一年前を下回っている。

軟質小麦だけで輸出が前週の420万トンから470万に増えた。一年前の550万トンは下回る。輸入が一週間前の63万3000トンに対し105万2000トン。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・9月失業率 (08:30 )
・9月非農業雇用数 (08:30 )
・8月製造業受注 (10:00 )

エネルギー・メタル
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00 )

農産物
・カナダ統計局農産物生産推定 (08:30 )
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC建玉報告 (15:30 )

10年債利回り：3.18↓0.13

債券は大幅上昇。週間失業保険新規申請件数と米供給管理協会（ISM）製造業指数が予想以下だったのを受け、改めて米景気の先行き不透明感を織り込む買いの展開となった。同じ経済指標でも個人消費支出、住宅販売ペンディング指数は予想を上回ったが、自動車や住宅での政府支援によるインパクトがあることから市場も冷静に受け止め。むしろ、明日に控える雇用統計に先駆けてさらに買いが集まる。また株安も支援だ。

早くから小じっかりの相場展開となったが、まず失業保険データで上昇ピッチが速まった。そのまま午後にかけて堅調に推移。長期金利の指標10年債利回りは取引終盤に3.2%を下抜け、5月中旬以来の低水準で引けた。30年債は4月以来で4%を割り込んだ。

CBOT大豆11月限終値：918-0↓9-0

シカゴ大豆は反落、弱気の収穫見通しが改めて材料視された。11月限は朝方発表された輸出成約が強気の内容だったことを受け寄付きでは買いが先行したものの、早々に息切れ。その後はドル安の進行を嫌気した売りが相場を主導、生産者からの売り意欲も後押しする格好となり、そのまま920セントを大きく割り込むまでに値を下げた。ただ、直近の安値割れを一気に試すような激しい動きもなく、引けにかけては910セント台後半の水準でのもみ合いが続いた。

CBOTコーン12月限終値：340-1/2↓3-1/2

シカゴコーンは反落。ドル高の進行を嫌気、手仕舞い売りが相場を主導した。12月限は朝方発表された輸出成約高が強気の内容だったこともあり寄付きから買いが先行したものの、直近の高値を目前に伸び悩み。その後はドル高や商品全体の下落を嫌気した売りに押され、340セントを割り込むまでに値を下げた。中盤以降は下げも一服したものの、安値で買い戻す動きもなく、日中安値近辺でのもみ合いが続いた。

CBOT小麦12月限終値：452-3/4↓4-3/4

シカゴ小麦は反落。前日のポジション整理の動きも一服、弱気のファンダメンタルズが改めて売り材料視された。12月限は寄付きから売りが先行、早々に450セントの節目を割り込む展開となった。この水準では買い意欲も強く相場は下げ渋ったものの、一気に流れを変えるには至らない。ドル高の進行も嫌気され、結局最後まで上値の重い値動きが続いた。

ホンジュラスコーヒー協会（Ihcafe）によると、9月に終わった2008/09年度コーヒー輸出は302万880袋となった。速報値301万7844袋より僅かに上方修正した格好だ。しかし事前見通し320万袋は下回る。前年比較で11.0%減少という。9月単月で前年同月より43.6%減って5万5778袋。

ドル/円：89.63、ユーロ/ドル：1.4541、ユーロ/円：130.33 （NY17:00）

為替はユーロ全面安の展開。週末のG7財務相会合でユーロ高の進行が議題に上るとの見方が浮上したことや、弱気の経済指標を受けた株安の進行がユーロを売る動きにつながった。ドル/円は東京からポジション調整のドル買い戻しが優勢となり、90円台を回復。ロンドンでは90円を挟んだ狭いレンジ内での上下に徹したが、NYに入ると失業保険申請件数やISM指数が弱気のサプライズだったことを嫌気したドル売りが膨らみ、89円台半ばまで値を下げた。午後からはやや値を持ち直したもののドルの上値は重く、90円台回復を試すには至らなかった。

ユーロ/ドルは東京午前には1.46ドル台半ばの水準を維持したものの、午後にはEU当局者によるG7に向けた準備会合で、ユーロ高問題がG7の議題に載せる方向性が強まった事を受けユーロ売りが加速、ロンドンでは1.45ドル台後半の水準で推移した。NYに入っても弱気の経済指標を受けた株安の進行などもユーロ売りの後押しとなり軟調な流れは変わらず、午後には1.45ドル台前半まで下げ幅を拡大した。ユーロ/円は東京午前には131円台後半で推移していたが、その後はユーロ売り一色の展開。NY午後には130円台前半まで値を下げた。

コスタリカコーヒー協会によると、9月に終わった2008/09年度のコーヒー輸出は暫定ベースで131万8420袋となった。前年比17.0%増加という。9月だけで1万4942袋を出荷し、これは前年同月を71.5%下回った。

NYMEX天然ガス11月限終値：4.466↓0.375

NY天然ガスは大幅続落。弱気の在庫統計を嫌気、ファンドを中心にポジション整理の売りが一気に膨らんだ。11月限は夜間取引からジリジリと売りが先行、通常取引開始後は在庫統計発表前にポジションを手仕舞っておこうとする動きが膨らみ4.60ドル台を割り込むまで値を下げた。その後一旦は値を戻したものの、在庫統計で予想以上の積み増しが確認されると改めて売りが加速、一気に4.50ドルの節目を割り込んだ。午後には売りの勢いも一服したものの、安値で買い戻すような動きも見られない。最後まで日中安値近辺でのもみ合いが続いた。

ダウ工業平均：9,509.28↓203.00
S&P500：1,029.85↓27.23
NASDAQ：2,057.48↓64.94

NY株は大幅続落。高値警戒感が強く、週間失業保険新規申請件数や米供給管理協会（ISM）製造業指数が予想以下だったのを受けたこともあり売りの一日となった。同じ経済指標でも個人消費支出、住宅販売ペンディング指数は予想を上回ったが、市場の反応は限定的。むしろ、明日には雇用統計の発表も控え、引けにかけてさらに慎重姿勢が強まって一段の売りに至った。

相場は寄り付きから軟調である。何度か下げ渋る場面があっても、売りの流れは止まらず、結局はレンジ切り下げにシフト。最後の数十分間もそれまで落ち着いていたのから一段安となった。ダウ平均が200ドルを超える下落となり、終値はS&P500とNASDAQ指数あわせていずれも9月8日以来の低水準だ。

米財務省は1日、6日に予定している3年債入札予定額が390億ドルになると発表した。前月より10億ドル多い。7日入札の10年債が200億ドル、8日の30年債が120億ドル。いずれも再び8月に発行した国債との銘柄統合であり、9月の前回リオープンと同額だ。発行額は3年、10年、30年あわせて前回より10億ドル増えて710億ドルになる。

財務省はまた、5日に控える10年物インフレ連動債（TIPS）入札予定額を70億ドルとした。7月に発行した2019年7月15日に償還するTIPSのリオープンである。発行規模は初回売出しより10億ドル少なく、しかし4月の10年物TIPSリオープンに比べると10億ドル多い。

NYMEX原油11月限終値：7082↑0.21

NY原油は小幅続伸。ドル高や株安の進行を嫌気した売り圧力は強いものの、新たな四半期に入ったことを受けた投機資金の新規流入が大きな下支えとなった。11月限は夜間取引では70ドルの節目を中心とした小動き。通常取引開始後は改めて買いが集まり、71ドル台を回復までに値を伸ばした。昼にかけては株安の進行を嫌気し69ドル台前半まで値を崩したものの、大きく値を崩すには至らない。最後は下値の堅さを好感した向きからの買いも加わり、プラス圏を回復して取引を終了した。

COMEX金12月限終値：1000.7↓8.6

NY金は反落。ドル高の進行などを嫌気、ファンドを中心にポジション整理の売りが膨らんだ。12月限は夜間取引から上値の重い相場展開。通常取引開始直後には買いが集まる場面も見られたが、プラス圏を回復することもなく息切れ。その後は商品市場全体に売りが集まったことをあって軟調に推移、昼前には1,000ドルの節目を割り込む動きとなった。しかしこの水準では買い意欲も強く、午後からは節目をやや上回る水準でのもみ合いとなった。

ブラジル貿易局（Secex）の月次データによると、9月のコーヒー輸出は前年同月比7.7%減の244万2800袋となった。前月との比較では2.2%のプラス。

ブラジル貿易局（Secex）の月次データによると、9月大豆輸出は183万400トンとなった。前年同月比1.7%減少し、しかし前月からは2.2%増加だ。大豆油は前年比53.4%減の9万3200トン。前月比較でも53.4%のマイナスである。大豆ミールの輸出は109万1800トンとなり、一年前とほぼ変わらず、前月からは1.9%減った。

ブラジル貿易局（Secex）の月次データによると、9月の砂糖輸出は255万4800トンとなった。前年同月比36.5%増加し前月からは21.4%のプラス。粗糖が前年より37.8%多い188万9300トン。前月比だと23.5%増だった。精製糖の出荷は66万5500 トン。前年を33.0%上回り、一ヶ月前との比較だと15.9%アップである。

ブラジル貿易局（Secex）の月次データによると、9月のエタノール輸出は3億7080万リットルだった。前年同月から37.6%落ち、しかし前月比は6.6%増加である。

ICE-USコーヒー12月限終値：126.70↓1.10

NYコーヒーは反落。テクニカルな売り買いが交錯し上下に大きく振れる展開となったが、最後はドル高を嫌気した売りが優勢となった。12月限は夜間の時間帯から売りが先行したものの、前日の安値手前で下げ止まり。NYの時間帯に入ると一転して買いが集まるようになり、128セントを抜けたあたりでは買いストップもヒット、一気に130セントを試す水準まで値を伸ばした。しかしそれ以上積極的に買い進む向きもなく、中盤に掛けては再び売りに押される展開。ドル高の進行なども後押しする格好となり、最後はマイナス圏で取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：24.64↓0.75

NY砂糖は反落。ドル高の進行や商品市場全体の下落を嫌気、ファンドを中心とした投機的な売りが大きく膨らんだ。3月限は夜間の取引開始から売りが先行、早々に25セントの節目を割り込んだ。朝方には一時買いが集まる場面が見られたものの、その後は改めて売りが加速。10月限が前日に納会を迎えたことも改めて売りを誘う方向に作用、昼前には一時24.50セントを割り込む場面も見られた。

米連邦準備理事会（FRB）のバーナンキ議長は1日に下院金融サービスで証言し、テクニカルな景気後退終息の可能性があるものの、雇用低迷は懸念要素であるとの見方を繰り返した。これは約2週間前の講演で取り上げた景況感であり、力強い景気回復なくして失業率の低下は難しいとコメント。議長は来年の成長率が3%であれば、年末時点での失業率は9%を上回ると見通す。このほか、雇用問題の対策は極めて限られるといい、対策があればすでに提示していると述べた。

OPEC産油量-DJ調査
出所：ダウジョーンズ社、単位1,000バレル

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

住宅販売ペンディング(契約進行中)指数
出所：全米不動産協会、NY10:00発表、季節調整値、年率

建設支出
出所：米国勢調査局、NY10：00発表、季節調整値、単位100万ドル

インド政府は地元製糖所に対し、10月に福祉プログラムの下で22万5000トンの砂糖売却を認可した。すでに発表済みの国内市場における販売枠185万トンとあわせて208万5000トンの供給になる。

ISM製造業指数
出所：米供給管理協会（ISM)、NY10:00発表

インドネシア製糖所協会の幹部は1日、政府が砂糖の輸入関税を削減したと発表した。白糖が790ルピアから400ルピア、粗糖は550ルピアから150ルピアに減税。国内の価格上昇を抑えるのが狙いで、10-12月に有効という。

メキシコの砂糖きび農家組合によると、国内主要生産地ベラクルス州における2008/09年度の生産は前年比1.1%増の210万トンとなった。国内全体で10%減の496万トンだったのと対照的。メキシコの砂糖生産は農家のストライキの影響で当初の560万トン見通しを下回った。

インドコーヒー局は1日、1月から9月までのコーヒー輸出が前年同期から20%減り、14万4920トンになったと発表した。不作、需要後退を理由に挙げるが、冬到来で需要改善を見込み、出荷も上向くとの見方を示す。品種別では、アラビカが42%減少して2万4316トン、ロブスタは14%ダウンの1万8714トンだったという。また、9月で終わった2008/09年度のコーヒー輸出は前年比18%のマイナスで、18万1069トンと推定する。

インドの大豆加工協会（SOPA）は1日、2009年の国内大豆生産が前年から10.1%減少して972万トンになるのを見越していると発表した。モンスーンの降雨が遅れ、作付に影響したことを指摘。また、降雨が始まっても、6月から8月半ばにかけ一定性がなく、量も少なかったのをマイナス要因にしている。

作付面積は967万ヘクタールと、一年前を5万ヘクタール上回っただけという。イールドは前年の1124キログラムから1006キログラムに低下と推定する。ただ、降雨のスタートが遅かったといっても、冬作付に向けて状況改善との見方も示唆した。

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

個人所得・個人消費支出
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、単位：10億ドル

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

ロシアの農務省広報によると、スクルインニク農相が1日に2009年国内穀物収穫について従来見越していた8500万トンから9000万トンに引き上げた。年間需要が7700万トンで、前年度からの持ち越し分も考慮して2009/10年度に1900万トン輸出が可能ともいう。生産、輸出とも前年度の1億800万トン、2300万トンを下回る見方になる。

センサス大豆油在庫修正値
出所：米国勢調査局、NY8:00発表、季節調整値、単位100万ポンド

イスタンブール金取引所が1日に明らかにしたデータによると、トルコの9月金輸入は1,716.92kgと前月の1万2,517kgから86.3%大きく減少した。前年の2万9,707kgの輸入があった。年初からの累計は3万 2,960kgと前年同期を80.0%下回っている。トルコはインド、米国に次ぐ世界3位の金輸入国。

ロシア中銀が1日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は9月25日時点で4,127億ドルと前週から10億ドル増加した。昨年末時点からは144億ドルの減少となる。

米企業解雇予定数
出所：チャレンジャー・グレイ・アンド クリスマス社

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・9月米企業解雇予定数 (07:30 )
・失業保険新規申請件数 (08:30 )
・8月個人所得・個人消費支出 (08:30 )
・8月建設支出 (10:00 )
・8月住宅販売ペンディング(契約進行中)指数 (10:00 )
・9月ISM製造業指数 (10:00 )
・9月国内自動車販売

エネルギー・メタル
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30 )

農産物
・8月センサス大豆油在庫修正値 (08:00 )
・USDA輸出成約高 (08:30 )

納会日
・砂糖 10月限第一通知日

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

CBOT大豆11月限終値：927-0↑10-0

シカゴ大豆は反発。月末を前にポジション整理の買いが集まった。11月限は寄付きから売りが先行、朝方発表された四半期在庫が弱気の内容だったこともあり、一気に910セントを割り込むまでに値を崩した。しかしその後は売り材料出尽くし感もあって買いが加速、ドル安の進行や原油高も後押しする形で中盤にはプラス圏を回復、引け前には930セント台をつける場面も見られた。

CBOTコーン12月限終値：344-0↑3-0

シカゴコーンは小幅続伸。日中を通じて方向感なく上下に振れる展開となったが、最後はドル安や他市場の上昇が支えとなった。12月限は寄付きから売りが先行、朝方発表された四半期在庫はやや強気の内容だったのに加え、ドル安や原油高と強気の環境は揃っていたが、上値は重い。中盤にはプラス圏を回復したものの、最後まで積極的な買いが見られる事のないまま取引を終了した。

CBOT小麦12月限終値：457-1/2↑10-0

シカゴ小麦は反発。朝方発表されたUSDAレポートが弱気の内容だったことを受け売りが優勢の展開が続いたが、最後は月末を前にしたポジション整理の買い戻しが集まった。12月限は寄付きから売りが先行、早々に440セント割れを試す展開となった。しかしドル安の進行などが支えとなり、この水準ではしっかりと下げ止まり。その後は下値の堅さを好感した向きからの買い戻しがジリジリと相場を押し上げる動きが続いた。引け間際にはまとまった買いが入り、一気に450セント台後半まで値を伸ばして取引を終了した。

10年債利回り：3.31↑0.02

債券はまちまち。長期債は買われ過ぎの見方が強く、利食い売りが膨らんだ。コーン米連邦準備理事会（FRB）副議長がインフレ防止のための出口戦略に言及したことも重し。朝方にはシカゴ購買部協会企業景況感指数が予想を下回ったのを好感するも、長期債の買いは途切れがちだった。

結局、午後はコーン副議長の発言で売りも台頭して長期金利の指標10年債利回りは上昇に転じた。一方、短期債相場は最後までしっかり。指標に加え、利回り曲線に着目した買いも支援となったためである。

コスタリカコーヒー協会（Icafe）によると、9月18日までに09/10年度産コーヒーの51万7111袋が先渡し契約によって売却済みとなった。前年同期に比べて16.3%減少という。

ドル/円：89.68、ユーロ/ドル：1.4632、ユーロ/円：131.24 （NY17:00）

為替はドル全面安の展開。ここまでのテクニカルなドル買い戻しも一服、ドル売りの流れが再開した。ドル/円は東京朝に90.40円まで値を伸ばす場面も見られたものの、直後から大きく売りに押され一気に90円の節目を割り込む展開。ロンドンでは89円台前半まで下げ幅を拡大した。NYでは強弱入り混じる内容の経済指標に一喜一憂する形で上下を繰り返しがた、昼前には再び89円台前半まで下落。その後は株が安値から買い戻された事などを手掛りにポジション調整のドル買いが集まり、89円台後半まで値を回復した。

ユーロ/ドルは東京からユーロがじり高の展開。ロンドンではまとまったユーロ買いが入り1.46ドル台後半まで値を伸ばしたが、NYではADP雇用レポートやシカゴPMIが弱気の内容だったことを嫌気し1.45ドル台後半まで値を戻した。その後は株価の回復に連れ再び1.46ドル台半ばまで上昇、午後からは値動きも落ち着いた。ユーロ/円は東京朝に132円台まで買い進まれる場面も見られたものの、その後はユーロ売りが膨らみロンドンでは130円台後半まで下げ幅を拡大した。NYに入ってからはユーロ/ドルの反発につれて買いが集まり、131円台前半まで値を戻した。

天然ガス在庫統計市場予想
1 日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

NYMEX天然ガス11月限終値：4.841↓0.034

NY天然ガスは期近が反落する一方、期先限月は続伸。月末を前にポジション整理の動きが強まる中、前日終値を中心に方向感なく上下を繰り返す展開となった。11月限は売り先行で通常取引を開始したものの、その後は強気の在庫統計を受けた原油の急伸に連れ高、昼前には4.90ドル台を回復する場面も見られた。しかしそれ以上積極的な動きも見られず、再び売りに押される展開。午後からはややマイナス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた。

ダウ工業平均：9,712.28↓29.92
S&P500：1,057.08↓3.53
NASDAQ：2,122.42↓1.62

NY株は小幅続落。強弱まだら模様の経済指標を消化しながら日中は売り買いにもまれ、最後は売り圧力を抑えきれずに終わった格好になる。寄り付きは4-6月期実質国内総生産（GDP）が上方修正となって、予想以下のマイナス成長だったのを好感。しかし、シカゴ購買部協会企業景況感指数が予想を下回ったのが買いムードに水を差した。

相場は上昇スタートからシカゴのデータを受けて下げに転じた。急速に落ちたが、下げ幅を縮めるのも早い。午後には前日終値を超えて小じっかりと推移。しかし、取引終盤に改めて売りが広がり、結局、前日比マイナスでの終了だ。主要株価指標は揃って2日続落となるものの、本日で9月が終わりいずれも前月比はプラスで終わった。ダウ平均が3ヶ月、S&P500とNASDAQ指数は7ヶ月連続上昇。四半期ベースでも各指標は2四半期続けて上がった。

米大手ブローカーのFCストーンは30日、 2009/10 年度コーン生産を130億6400万ブッシェルと推定していることを明かした。今月初めに見越していた130億2000万ブッシェルから引き上げ。1エーカーあたりのイールドも162.7ブッシェルから163.3ブッシェルに改定。

大豆の生産は33億2900万ブッシェル、イールド43.4ブッシェルとみているという。従来の生産推定が32億6600万ブッシェル、イールド42.6ブッシェルで、大豆も上方修正した格好になる。

アルゼンチンのブエノスアイレス穀物取引所は30日、最近の降雨が2009/10年度の小麦生育やコーン作付改善に寄与しているとの見方を示した。西部で土壌水分が上がったことを指摘し、特にコルドバ、エントレリオス、サンタフェ各州での降雨範囲が大きかったことを認識。国内のイールドが従来推定の前年比20%上昇から30%上昇となるかもしれないという。

一方で、ブエノスアイレスやサンタフェでは土壌水分が上がりすぎて、生産に影響を及ぼす懸念も指摘した。また、重要な生育段階をこれから迎えるのにあたり、降霜被害の発生リスクがあることも示している。

コーン作付はこれまでのところ、予想する187万5000ヘクタールの19.7%が終了したと報告した。雨の効果で作業が進むとコメントしながら、反面、最近の降霜から作付を遅らせる農家があることに触れている。北部では向こう数日間の気温低下見通しによる影響懸念があるともした。

NYMEX原油11月限終値：70.61↑3.90

NY原油は大幅反発。在庫統計で強気の内容だったことを受け、一気に70ドルの節目を回復した。11月限は夜間取引からテクニカルな買い戻しが先行。通常取引開始後には弱気の経済指標を嫌気しマイナス転落する場面も見られたものの、その後発表された在庫統計で石油需要が増加、ガソリン在庫が予想以上の大幅取り崩しとなったことを手掛りに買いが加速、終盤から後半にかけて強気一色の展開となった。

USDA輸出成約高市場予想
1日 NY8:30発表、単位1,000トン、ダウジョーンズ社集計

アトランタ連銀のロックハート総裁は30日の講演で、米連邦公開市場委員会（FOMC）が金融緩和政策を早期解除する必要はないとの見方を示した。米連邦準備理事会（FRB）のバランスシート拡大によるインフレ悪化の見方は先走っているとコメント。景気回復のサインはあるが、FRBの支援なくして立ち直る時期がまだ不透明と述べ、このため金融政策の変更は早いとの見方である。

ロックハート総裁は今年のFOMCメンバーを務める。

米連邦準備理事会（FRB）のコーン副議長は30日の講演で、FRBが出口戦略の大枠を用意しており、具体的に緩和政策を解除する手段を開発中であることを明かした。23日に米連邦公開市場委員会（FOMC）が見越したように超低金利政策を当面維持すると繰り返し、将来の経済情勢に変化が出た際に政策を変えると協調。それでも、必要に応じて政策変更は必至とした。

副議長は経済活動に混乱を起こさず、スムーズに政策を移行する必要性を指摘した。このため、FRBは事前に対策準備するとのこと。また、市場の誤解を避けるためにFOMC声明や議事録、四半期後の経済見通しなどを通じて当局による景気判断の変化、目標などを明確に記す必要があるともコメント。出口戦略のタイミングが近付いていると伝えることにも前向きだった。

COMEX金12月限終値：1009.3↑14.9

NY金は大幅続伸。ドル安の進行を手掛りにファンドなどからの買いが加速、1,000ドルの節目を回復し5日ぶりの高値をつけた。12月限は夜間取引でロンドンの時間帯に1,000ドルを回復。通常取引開始後もしばらくは大台で推移、シカゴPMIが予想外の落ち込みとなったことを嫌気し売りに押される場面も見られたものの、しっかりとプラス圏は維持した。中盤以降は原油高の進行も後押しとなり再び騰勢を強め、最後は1,010ドル台回復を試す格好で取引を終了した。

ICE-USコーヒー12月限終値：127.80↑2.30

NYコーヒーは6日ぶりに反発。ドル安や原油高の進行を好感、ファンドを中心にポジション整理の買い戻しが集まった。12月限は夜間の取引開始から買いが先行。特に大きな材料が出た訳ではなかったが、ドルの下落を支えに騰勢を強める展開となった。NYの時間帯に入った後はしばらく売りに押されたが、しっかりとプラス圏を維持。中盤以降は原油の上昇に連れる形で買いが集まり、最後は前日の高値を更新して取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：25.39↑0.45

NY砂糖は続伸。原油高やドル安の進行を好感、大きく買いが集まった。3月限は夜間取引から朝方にかけてポジション整理の売りに押されたものの、前日の安値を試すことなくしっかりと下げ止まり。中盤以降はガソリン在庫の大幅取り崩しを手掛りに急伸した原油につれて買いが加速、最後は25セントの節目を回復し前日の高値を更新して取引を終了した。

ミネアポリス連銀は30日、先月に定年退職したスターン前総裁の降任としてミネソタ大学のコチャラコタ教授が決まったことを発表した。10月8日付けで就任するという。ミネアポリス連銀は2011年に米連邦公開市場委員会（FOMC）メンバーを務める。

メキシコ政府は30日に予定していた34万3000トンの砂糖輸入許可の競売を延期した。国内の需給ギャップが容認可能な水準に縮小したのが理由という。ただ、12月31日を期限とした最高35万トンの輸入枠は維持し、需給や国内市場の動向を見守るともいう。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

シカゴPMI
出所：シカゴ購買部協会（NAPM)、NY9:45発表

ロシア農務省は30日、同日時点で930万トンの砂糖ビートが収穫済みと発表した。前年同期を190万トン下回るという。面積にして31万2000ヘクタールで、収穫予定の38%に相当。イールドは一年前より4.66トン低い29.81トンとしている。

インド政府は30日、10月の国内砂糖販売枠を185万トンに設定したことを発表した。前月より2万トン多い。

インドの政府関係者によると、国内製糖所は8月13日から9月26日までに75万8318トンの粗糖買い付けを成立させた。10月に始まる2009/10年度加工用であり、いずれも10-11月に納入の見通し。また同じ期間には57万5833トンの白糖も購入しているという。

USDAスモールグレインサマリー
出所：米農務省、NY8:30発表、単位100万ブッシェル

USDA四半期穀物在庫
出所：米農務省、NY8:30発表、単位100万ブッシェル

企業収益改定値
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、年率、単位10億ドル

実質国内総生産（GDP)確定値
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、年率、単位10億ドル

ADP全米雇用レポート
出所：Automatic Data Processing, Inc.、NY8:15発表、季節調整値、単位1,000人

ロシア農務省は30日、同日付けの国内穀物収穫が8880万トンになったと発表した。前年同期に比べて14.0%少ない。面積にして3680万ヘクタールで、全体の80%に相当する。イールドは一年前より0.12トン低い2.41トンだった。小麦の収穫は前年同期の6170万トンを下回る5590万トン。

中国政府は30日の週次大豆競売で2000トンをさばいたと発表した。予定していたうちの0.4%にあたり、前週からダウン。

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00 )
・9月ADP全米雇用レポート (08:15 )
・4-6月期GDP確定値 (08:30 )
・4-6月期企業収益確定値 (08:30 )
・9月シカゴPMI (09:45 )

エネルギー・メタル
・EIA石油在庫統計 (10:30 )

農産物
・USDA四半期穀物在庫 (08:30 )
・USDAスモールグレインサマリー (08:30 )

納会日
・砂糖 10月限納会
・石油製品 10月限納会
・2年債、5年債 9月限納会