10年債利回り：3.22↑0.00

債券はもみ合い。今週の入札をにらんで基本的には様子見の空気が強かった。このため、寄り付きは先週末に弱気の雇用統計をみながら売られた反動で買い戻しが集まったが、買いの流れが続かず、10年物インフレ連動債入札の好調も効果は限定的。午後には株式相場の上昇が重しで売り買い交錯だ。

午前の取引では小じっかりの相場展開であり、長期金利の指標10年債利回りは低下した。米供給管理協会（ISM）非製造業指数の改善にも反応薄。しかし、午後から利回りは下げ渋り、引けにかけて先週末の水準に戻した。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：89.52、ユーロ/ドル：1.4647、ユーロ/円：131.14 （NY17:00）

為替はドル安が進行。手掛りとなる材料に欠ける中、先週末のG7で具体的なドル安是正策が打ち出されなかった事に失望した投機的なドル売りが優勢となった。ドル/円は東京からロンドンにかけて先週末の同じ89円台後半の水準で小動き。NY早朝には90円に迫る場面も見られたが、大台を回復するには至らなかった。NYに入ると株高の進行にもかかわらずドル売りが加速、午後には89円台半ばまで値を下げた。

ユーロ/ドルは東京朝からジリジリと買いが先行、1.46ドル台前半まで値を伸ばした。ロンドンからNYにかけてはやや売りに押されたものの、1.46ドルを割り込む水準では買い意欲も強くしっかりと下げ止まり。その後は株高の進行を受けユーロを買う動きが加速、1.46ドル台後半まで値を伸ばした。ユーロ/円は東京朝に131円台半ばまで上昇、そのままロンドンまで同水準でのもみ合いが続いた。NYに入ると売り圧力が強まり131円を割り込んだものの、昼過ぎ再び131円台を回復。午後からは131円台前半の水準で値動きも落ち着いた。

CBOT大豆11月限終値：885-0→0-0

シカゴ大豆は先週末から変わらず。生産地での気温低下予報やドル安が買いを誘ったものの、最後は全体的な需給見通しの弱さを嫌気した売りに押された。11月限や寄付きで直近の安値を割り込むまでに売りが加速したものの、その後は中西部で気温が低下するとの予報を受け一気にプラス転換、そのまま890セント台後半まで値を伸ばした。しかしファンダメンタルズの絶対的な弱さを背景にした売り意欲は強く、9ドルを回復するには至らない。最後は先週末の終値まで値を戻して取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：341-1/2↑8-0

シカゴコーンは反発。生産地における気温低下予報やドル安の進行を好感、ファンドを中心に幅広く買いが集まった。12月限は寄付きから大きく買いが先行。中盤にかけてほとんど売りに押されることなく上昇を続け、午後には一時350セント台をつける場面も見られた。原油高の進行も強気に作用、引けにかけてはポジション整理の売りに押されたものの、最後は340セント台を維持して取引を終了した。

CBOT小麦12月限終値：442-3/4↑1-1/2

シカゴ小麦は小幅反発。ドル安や他市場の上昇を好感し買いが先行したものの、最後は売りに押され値を戻した。12月限は寄付きから買いが優勢の展開。し前半プラス圏で底堅く推移した後、昼にかけてまとまった買いが入り一気に450セント台を回復する展開となった。しかし需給面での強気材料に欠けることもあり、先週金曜の高値手前で伸び悩み、引けにかけては大きく売りが膨らんだ。

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

ダウ工業平均：9,599.75↑112.08
S&P500：1,040.46↑15.25
NASDAQ：2,068.15↑20.04

NY株は5日ぶりの反発。米供給管理協会（ISM）の非製造業指数の予想以上の改善が買いを支援した。先週の連続下落の反動で買い戻しが先行してスタート。それでも寄り付きはまだ限定的な相場上昇だったが、その後にISMデータの発表に続いて買いに弾みがついて上げ幅拡大だ。午後もレンジを切り上げる展開を続けた。引け際に伸び悩みながらも、最終的に主要株価指標は揃って3日ぶりの高値引け。

NYMEX天然ガス11月限終値：4.987↑0.269

NY天然ガスは続伸。目先北東部を中心に気温が低下するとの予報を受け、暖房需要の増加を見越した買いが加速、期近ベースで今年1月以来の高値をつけた。11月限は夜間取引こそ動きが少なかったものの、通常取引開始後は大きく買いが先行、昼前には5ドルの節目を試すまで一気に値を伸ばした。その後は一旦売りに押されたものの買いの勢いは衰えず、引けにかけては再び日中高値近辺まで値を伸ばして取引を終了した。

USDAクロップレポート・生育状況
出所：米農務省、NY16:00発表

アルゼンチン農業局は2日付け作柄報告で、2009/10年度小麦作柄やコーン作付への降雨効果が続いていることを示した。ブエノスアイレス州のペルガミノ地区では生育順調と評価。ただ、同地区では先週の気温低下や降霜の影響があることも認識している。また、コーン作付も改善したとしながら、土壌水分が高まりすぎ、また低温で作業がやや遅れたという。

USDAクロップレポート・作柄
出所：米農務省、NY16:00発表

10月4日現在

RBOBガソリン11月限：1.7539↑0.0130
暖房油11月限：1.7916↓0.0052

石油製品はガソリンが反発する一方、暖房油は続落。日中を通じて原油の値動きを追随する相場展開、午前チュは先週末の流れを継ぎ売りが先行したものの、午後からはドル安や株高を好感した投機的な買いが加速した。製油所のトラブルが供給不安を煽ったガソリンはプラス圏を回復して終了したものの、暖房油は引け間際に売りが優勢となった。

NYMEX原油11月限終値：70.41↑0.46

NY原油は反発。ドル安や株高の進行を好感、投機的な買いが大きく相場を押し上げた。11月限は夜間取引から先週末の流れを継いだ売りが先行。通常取引開始後も売りの勢いは衰えず、昼前には一時68ドル割れをうかがう水準まで値を下げた。しかしその後は一転して買いが優勢の展開。ドル安の進行に伴い投機資金の流入が加速、一気に70ドルの節目を回復して取引を終了した。

COMEX金12月限終値：1017.8↑13.5

NY金は大幅続伸。ドル安や株高の進行を好感、投機資金が新たに市場に流入し終値ベースで9月16日以来の高値まで一気に値を伸ばした。12月限は夜間取引からややプラス圏に入ったあたりで安定的に推移。通常取引開始後も1,005ドルを中心に小幅レンジでのもみ合いが続いた。しかし昼前からドル安の進行などを手掛りに買いが加速、ファンドなどの買いストップも巻き込みながら上げ足を速め、1,018ドル台まで一気に値を伸ばした。

ICE-USコーヒー12月限終値：129.45↓0.25

NYコーヒーは小幅反落。前週末の流れを継いでテクニカルな買いが先行したものの、上値の重さが嫌気され結局はマイナス転落した。12月限は夜間の取引開始から買いが先行、一気に131セント台後半まで値を伸ばした。しかし高値で積極的に買い進む向きもなく、早々に伸び悩み。NYの時間帯に入る頃にはマイナス圏まで値を戻した。中盤にかけて派129セント台後半を中心に方向感なく上下を繰り返す展開、最後はややマイナス圏に入ったところで取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：24.19↑0.41

NY砂糖は反発。先週後半の下落の流れも一服、投機筋を中心に幅広く買いが集まった。3月限は夜間の取引開始から買いが先行、早々に24セント台を回復。朝方には一時売りに押される場面も見られたものの、24セントを割り込む水準では買い意欲も強く,しっかりとプラス圏を維持。特に大きな手掛りも見当たらない中、ドル安や株高の進行好感し底堅く推移した。

10年TIPS入札
出所：米財務省、単位100万ドル

英タイムズ紙は5日、国内で欧州最大のバイオ燃料工場が稼働を始めることに伴い、英国が小麦の純輸入国になる可能性を報じた。北東部ティーサイドでこの秋にスタートの工場では、年間のバイオ燃料生産能力が4億リットル強で、120万トン以上の小麦を必要とする。ほかのバイオ燃料工場での需要もあわせると、英国の小麦輸出が細るだけでなく全英農家組合はパン用など品質の高い小麦輸入が余儀なくされるという。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000ブッシェル

ナイジェリアの有力武装勢力ニジェールデルタ解放運動（MEND）は3日、ヤルアデュア大統領が提案していた恩赦プログラムの受け入れを表明、武装解除の用意があることを明らかにした。MENDの報道官は新たな作戦がまもなく開始されるとのコメントを出すなど、事態はまだ流動的だが、これによって同国南部の治安回復が進む可能性はかなり高まったと見られている。

ISM非製造業指数
出所：米供給管理協会（ISM)、NY10:00発表

経済指標
・9月ISM非製造業指数 (10:00 )
・10年インフレ連動債（TIPS)入札 （Re-Opening) (13:00 )

エネルギー・メタル
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00 )

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00 )
・USDAクロップレポート (16:00 )

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

CBOT大豆11月限終値：885-0↓33-0

シカゴ大豆は大幅続落。弱気の収穫見通しを手掛りとした売りが加速、9ドルの節目を割り込み終値ベースで今年3月末以来の安値をつけた。11月限は寄付きから売り一色の相場展開。生産地の低温多雨予報も大きな支えとはならず、日中を通じて反発らしい反発もないままに下落を続けた。インフォーマが弱気の収穫見通しを出したことも売りを後押し、最後は890セントをも割り込むまでに下げ幅を拡大した。

CBOTコーン12月限終値：333-1/2↓7-0

シカゴコーンは続落。原油の下落や弱気の収穫見通しを嫌気、大きく売りが膨らんだ。12月限は寄付き直後こそ売り買いが交錯するし上下に振れたものの、中盤にかけては売りが加速、330セント台前半まで一気に下げ幅を拡大した。午後からは売りも一服、引け間際にはまとまった買い戻しが入る場面も見られたが、最後は日中安値近辺で取引を終了した。

CBOT小麦12月限終値：441-1/4↓11-1/2

シカゴ小麦は続落。弱気の需給見通しを手掛りとした売りが相場を主導、直近の安値を更新した。12月限は寄付き直後に買いが先行する場面が見られたものの、その後は大きく売りに押される展開。収穫期の売り圧力が強まるコーンや大豆の下落も弱気に作用、中盤には440セントを割り込むところまで一気に値を崩した。その後は売りの勢いも一服したものの、安値で買い戻す動きもなく、最後まで日中安値近辺で推移した。

10年債利回り：3.22↑0.04

債券は反落。前日に相場が大きく上昇した反動で利食い売りが膨らんだ。週末を控え、また来週には国債入札実施の予定でもあるためにより売りが出やすい。朝方には予想以上の雇用減少が買いを誘う場面もあったが、株式の売りが限定的だったことなどからデータの効果は限られた。

相場は雇用統計の発表に続いて急ピッチで上がった。しかし、長期金利の指標10年債利回りが3.1%割れ目前まで低下となると売り台頭。株価の下げ渋りなどもあって利回りは上昇転換である。昼にかけて再び下げても長続きせず、午後はじわりと上昇した。

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

ドル/円：89.85、ユーロ/ドル：1.4566、ユーロ/円：130.92 （NY17:00）

為替はユーロが小幅高。雇用統計の弱気サプライズが大きく影響する事もなく、週末のG7を前にしたポジション調整の動きが相場を主導した。ドル/円は東京からロンドンにかけて89円台半ばの比較的狭いレンジ内で上下する展開。雇用統計の発表を前に様子見気分の強い展開が続いた。NYでは雇用統計発表後に弱気の内容を嫌気して89円を大きく割り込むまで値を下げたものの、その後は株が安値から反発した事もあってテクニカルな買い戻しが加速、89円台後半まで一気に値を戻す展開となった。午後からは値動きも一服、89円台後半で比較的穏やかに推移した。

ユーロ/ドルは東京からロンドンにかけて1.45ドル台前半から半ばの水準でもみ合う展開。NYでは雇用統計発表後に弱気の内容を嫌気し売りが加速したものの、直後から大きく買い戻しが集まり1.46ドル台前半まで値を伸ばした。その後は買いの勢いも一服、午後にかけてジリジリと売りに押され最後は1.45ドル台後半で越週となった。ユーロ/円もユーロ/ドルとほぼ同様の展開。東京からロンドンにかけては130円を挟んだ小動き。雇用統計発表後に129円割れを試すまで値を下げたものの、その後は131円台に急反発した。

コスタリカコーヒー協会（Icafe）によると、9月25日までに09/10年度産コーヒーの55万5097袋が先渡し契約によって売却済みとなった。前年同期に比べて10.1%減少という。

NYMEX天然ガス11月限終値：4.718↑0.252

NY天然ガスは反発。前日の急落の反動もあり、週末を前にポジション整理の買い戻しが加速した。11月限は雇用統計の弱気サプライズを受けた原油安につれて売りが膨らむ場面が見られたものの、前日の安値を割り込んだ水準では買い意欲も強く、しっかりと下げ止まり。通常取引開始後は大きく買いが先行し、4.60ドル台まで一気に値を戻した。中盤に掛けてしばらくは動きも止まったものの、今年の冬が厳しい寒さになるとの見方から暖房需要増に期待した買いが相場を下支え、最後は一段高となって取引を終了した。

ダウ工業平均：9,487.67↓21.61
S&P500：1,025.21↓4.64
NASDAQ：2,048.11↓9.37

NY株は小幅続落。雇用統計が予想以上に弱い内容だったのが結果的に足かせとなった。失業率の悪化と非農業部門雇用数は事前見通しを上回る減少。ピッチの速い売りでスタートだ。ただ、雇用不振自体は目新しいことでもないため、日中には買いが優勢となる場面を何度かみている。

相場は寄り付きに大きく下落し、すぐに下げ幅を縮める展開に転じた。S&P500やNASDAQ指数は午前の取引に一時、プラス転換。午後に入ってダウ平均も前日終値を超える場面があったが、上値は重たい。高値警戒感が根強く、また週末前でもあり売りの流れが完全に切れず、結局引けにかけてじわりと下げた。

各指標とも本日の安値は大きく上回るものの、これで4日続落である。ダウ平均とS&P500の終値が9月4日以来、NASDAQ指数は9月8日以来の低水準を更新。また株価指標は軒並み2週続落だった。

NYMEX原油11月限終値：69.95↓0.87

NY原油は反落。弱気の雇用統計を嫌気、目先の景気回復が遅れ原油需要の伸び悩みの続くとの見方から売りが膨らんだ。11月限は夜間取引からジリジリと売りが先行。雇用統計発表後は一気に68ドル台半ばまで値を崩したものの、その後は株価が安値から反発するにつれて買いが集まり、70ドル台を回復する場面も見られた。しかし弱気のファンダメンタルズを手掛りとした売り意欲は強く、昼前には再び70ドル割れ。最後まで上値の重い展開が続いた。

COMEX金12月限終値：1004.3↑3.6

NY金は反発。ドル安の進行などを好感、ファンドを中心にテクニカルな買いが集まった。12月限は夜間取引では雇用統計の発表を前に様子見気分も強く、小幅レンジでもみ合う展開。雇用統計発表後は弱気の内容を嫌気し一旦は大きく売りに押されたものの、押し目ではすかさず買いが集まる格好となり、一気にプラス圏を回復した。中盤に1,008.8ドルの日中高値をつけた後は買いも一服、その後は1,000ドル台前半の水準で動意も薄くなった。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

9月29日 現在、 先物 + オプション サマリー

ICE-USコーヒー12月限終値：129.70↑3.00

NYコーヒーは大幅反発。特に大きな材料が出た訳ではなかったが、ドル安の進行などを好感しファンドを中心にポジション整理の買い戻しが膨らんだ。12月限は夜間の取引から買いが優勢の展開。朝方には売りに押され一時マイナス転落する場面も見られたものの、押し目ではすかさず買いが入り128セント台半ばまで値を回復した。中盤にかけて値動きも落ち着いたかに見えたが、引け間際には改めて買いが入り前日の高値を上抜けて取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：23.78↓0.86

NY砂糖は続落。原油安の進行などを嫌気、ファンドを中心にポジション整理の売りが大きく膨らんだ。3月限は夜間の取引開始から前日の流れを継いだ軟調な相場展開。朝方にまとまった売りが出て24セントの節目を割り込むと、23.68セントの日中安値間で一気に値を崩した。その後は一旦買い戻され24セント台を回復したものの、原油下げて取引を終了した。

ブラジル油種加工業協会（ABIOVE）は2日、2009/10年度の大豆圧搾について3220万トンと見通していることを発表した。2008/09年度の圧搾推定を従来の3020 万トンに2980万トンに一段と引き下げ、しかし、次年度には改善を見越している格好になる。2008/09年度の大豆生産が5730万トンとなり、2009/10年度に6340万トンに増加としている。

大豆輸出は2008/09年度の推定を30万トン引き上げて2740万トンにした。2009/10年度には2580万トンに減少を見越す。

アルゼンチン農牧取引管理局（ONCCA）は2日、コーン及び小麦の輸出の諮問委員会を設立することに決めた。ONCCAが最終的な輸出許可を発行するのに委員会による市場状況等に関する報告が判断材料となる。委員会はONCCA局長のほか官民の代表で構成する。

米有力アナリストのインフォーマ・エコノミクスが 2009年コーン生産を131億2700万ブッシェルと推定していることが報じられた。前月時点での予測133億400万ブッシェルから引き下げ格好になる。しかし、7月に見越していたよりはまだ多い。イールドを1エーカーあたり164.7ブッシェルとし、これも一ヶ月前の168ブッシェルより低い。

インフォーマはさらに、最も実現する可能性が強いコーンの生産シナリオとして133億9300万ブッシェル、イールド168ブッシェルとみていることも報じられた。

報道によると、インフォーマの大豆生産最新予測は33億8300万ブッシェル、イールドが44.0ブッシェルとなった。生産自体は前月時点で見越していた33億7200万ブッシェルのから引き上げだが、イールドは44.1ブッシェルを僅かに下回る。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

製造業受注
出所：米国勢調査局、NY10：00発表、季節調整値、単位100万ドル

よそうかい季節トレンド指数、4週間後の強弱トレンドベスト3

カナダ統計局農産物生産推定
出所：カナダ統計局、単位1,000トン

ロシア産業エネルギー省が明らかにしたデータによると、同国の9月石油生産は4,095万1,000トン（日量1,000.6万バレル）と前月から0.4%増加、過去最高を更新した。インターファクス通信が2日に伝えた。年初からの累計では3億6,760万7,000トン(日量987.0万バレル)と前年を0.6%上回っている。天然ガスの生産は9月が前月比5.0%増の455億5,800万立方メートル、年初からの累計では4,052億7,100万立方メートルと、前年から18.3%落ち込んでいる。

イランのアリ・ハティビOPEC理事は1日、12月にアンゴラで開かれるOPEC臨時総会では石油在庫の積み増し問題が改めて議題に上るとの見方を示した。直接名指しで非難することはしなかったものの、9月の定例総会におけるサウジ石油相の発言を念頭に、在庫が価格に影響を与えることはないとの見方が浮上してきたと指摘、こうした考えを受け入れることはまったく出来ないと主張。米国内の在庫大幅積み増しをきっかけに急落した先週の動きを引き合いに、在庫が依然として価格変動に大きく影響しているとの懸念を示した。

非農業雇用数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000人

失業率
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000人

ロシアの砂糖生産者組合によると、1月から10月1日までに輸入粗糖から172万9000トンの精製糖を生産した。前年同期を29.8%下回る。これまでに175万9000トンの粗糖を加工し、これも一年前から減少。

欧州連合（EU）の週次データによると、2009/10年度（7-6月）は9月29日時点で穀物輸出が輸入を330万トン上回った。前週に300万トンの純輸出だったのからギャップは拡大。だが、前年同期に420万トンの純輸出だったのと比べると縮小した。輸出、輸入ともに一年前を下回っている。

軟質小麦だけで輸出が前週の420万トンから470万に増えた。一年前の550万トンは下回る。輸入が一週間前の63万3000トンに対し105万2000トン。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・9月失業率 (08:30 )
・9月非農業雇用数 (08:30 )
・8月製造業受注 (10:00 )

エネルギー・メタル
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00 )

農産物
・カナダ統計局農産物生産推定 (08:30 )
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC建玉報告 (15:30 )

10年債利回り：3.18↓0.13

債券は大幅上昇。週間失業保険新規申請件数と米供給管理協会（ISM）製造業指数が予想以下だったのを受け、改めて米景気の先行き不透明感を織り込む買いの展開となった。同じ経済指標でも個人消費支出、住宅販売ペンディング指数は予想を上回ったが、自動車や住宅での政府支援によるインパクトがあることから市場も冷静に受け止め。むしろ、明日に控える雇用統計に先駆けてさらに買いが集まる。また株安も支援だ。

早くから小じっかりの相場展開となったが、まず失業保険データで上昇ピッチが速まった。そのまま午後にかけて堅調に推移。長期金利の指標10年債利回りは取引終盤に3.2%を下抜け、5月中旬以来の低水準で引けた。30年債は4月以来で4%を割り込んだ。

CBOT大豆11月限終値：918-0↓9-0

シカゴ大豆は反落、弱気の収穫見通しが改めて材料視された。11月限は朝方発表された輸出成約が強気の内容だったことを受け寄付きでは買いが先行したものの、早々に息切れ。その後はドル安の進行を嫌気した売りが相場を主導、生産者からの売り意欲も後押しする格好となり、そのまま920セントを大きく割り込むまでに値を下げた。ただ、直近の安値割れを一気に試すような激しい動きもなく、引けにかけては910セント台後半の水準でのもみ合いが続いた。

CBOTコーン12月限終値：340-1/2↓3-1/2

シカゴコーンは反落。ドル高の進行を嫌気、手仕舞い売りが相場を主導した。12月限は朝方発表された輸出成約高が強気の内容だったこともあり寄付きから買いが先行したものの、直近の高値を目前に伸び悩み。その後はドル高や商品全体の下落を嫌気した売りに押され、340セントを割り込むまでに値を下げた。中盤以降は下げも一服したものの、安値で買い戻す動きもなく、日中安値近辺でのもみ合いが続いた。

CBOT小麦12月限終値：452-3/4↓4-3/4

シカゴ小麦は反落。前日のポジション整理の動きも一服、弱気のファンダメンタルズが改めて売り材料視された。12月限は寄付きから売りが先行、早々に450セントの節目を割り込む展開となった。この水準では買い意欲も強く相場は下げ渋ったものの、一気に流れを変えるには至らない。ドル高の進行も嫌気され、結局最後まで上値の重い値動きが続いた。

ホンジュラスコーヒー協会（Ihcafe）によると、9月に終わった2008/09年度コーヒー輸出は302万880袋となった。速報値301万7844袋より僅かに上方修正した格好だ。しかし事前見通し320万袋は下回る。前年比較で11.0%減少という。9月単月で前年同月より43.6%減って5万5778袋。

ドル/円：89.63、ユーロ/ドル：1.4541、ユーロ/円：130.33 （NY17:00）

為替はユーロ全面安の展開。週末のG7財務相会合でユーロ高の進行が議題に上るとの見方が浮上したことや、弱気の経済指標を受けた株安の進行がユーロを売る動きにつながった。ドル/円は東京からポジション調整のドル買い戻しが優勢となり、90円台を回復。ロンドンでは90円を挟んだ狭いレンジ内での上下に徹したが、NYに入ると失業保険申請件数やISM指数が弱気のサプライズだったことを嫌気したドル売りが膨らみ、89円台半ばまで値を下げた。午後からはやや値を持ち直したもののドルの上値は重く、90円台回復を試すには至らなかった。

ユーロ/ドルは東京午前には1.46ドル台半ばの水準を維持したものの、午後にはEU当局者によるG7に向けた準備会合で、ユーロ高問題がG7の議題に載せる方向性が強まった事を受けユーロ売りが加速、ロンドンでは1.45ドル台後半の水準で推移した。NYに入っても弱気の経済指標を受けた株安の進行などもユーロ売りの後押しとなり軟調な流れは変わらず、午後には1.45ドル台前半まで下げ幅を拡大した。ユーロ/円は東京午前には131円台後半で推移していたが、その後はユーロ売り一色の展開。NY午後には130円台前半まで値を下げた。

コスタリカコーヒー協会によると、9月に終わった2008/09年度のコーヒー輸出は暫定ベースで131万8420袋となった。前年比17.0%増加という。9月だけで1万4942袋を出荷し、これは前年同月を71.5%下回った。

NYMEX天然ガス11月限終値：4.466↓0.375

NY天然ガスは大幅続落。弱気の在庫統計を嫌気、ファンドを中心にポジション整理の売りが一気に膨らんだ。11月限は夜間取引からジリジリと売りが先行、通常取引開始後は在庫統計発表前にポジションを手仕舞っておこうとする動きが膨らみ4.60ドル台を割り込むまで値を下げた。その後一旦は値を戻したものの、在庫統計で予想以上の積み増しが確認されると改めて売りが加速、一気に4.50ドルの節目を割り込んだ。午後には売りの勢いも一服したものの、安値で買い戻すような動きも見られない。最後まで日中安値近辺でのもみ合いが続いた。

ダウ工業平均：9,509.28↓203.00
S&P500：1,029.85↓27.23
NASDAQ：2,057.48↓64.94

NY株は大幅続落。高値警戒感が強く、週間失業保険新規申請件数や米供給管理協会（ISM）製造業指数が予想以下だったのを受けたこともあり売りの一日となった。同じ経済指標でも個人消費支出、住宅販売ペンディング指数は予想を上回ったが、市場の反応は限定的。むしろ、明日には雇用統計の発表も控え、引けにかけてさらに慎重姿勢が強まって一段の売りに至った。

相場は寄り付きから軟調である。何度か下げ渋る場面があっても、売りの流れは止まらず、結局はレンジ切り下げにシフト。最後の数十分間もそれまで落ち着いていたのから一段安となった。ダウ平均が200ドルを超える下落となり、終値はS&P500とNASDAQ指数あわせていずれも9月8日以来の低水準だ。

米財務省は1日、6日に予定している3年債入札予定額が390億ドルになると発表した。前月より10億ドル多い。7日入札の10年債が200億ドル、8日の30年債が120億ドル。いずれも再び8月に発行した国債との銘柄統合であり、9月の前回リオープンと同額だ。発行額は3年、10年、30年あわせて前回より10億ドル増えて710億ドルになる。

財務省はまた、5日に控える10年物インフレ連動債（TIPS）入札予定額を70億ドルとした。7月に発行した2019年7月15日に償還するTIPSのリオープンである。発行規模は初回売出しより10億ドル少なく、しかし4月の10年物TIPSリオープンに比べると10億ドル多い。

NYMEX原油11月限終値：7082↑0.21

NY原油は小幅続伸。ドル高や株安の進行を嫌気した売り圧力は強いものの、新たな四半期に入ったことを受けた投機資金の新規流入が大きな下支えとなった。11月限は夜間取引では70ドルの節目を中心とした小動き。通常取引開始後は改めて買いが集まり、71ドル台を回復までに値を伸ばした。昼にかけては株安の進行を嫌気し69ドル台前半まで値を崩したものの、大きく値を崩すには至らない。最後は下値の堅さを好感した向きからの買いも加わり、プラス圏を回復して取引を終了した。

COMEX金12月限終値：1000.7↓8.6

NY金は反落。ドル高の進行などを嫌気、ファンドを中心にポジション整理の売りが膨らんだ。12月限は夜間取引から上値の重い相場展開。通常取引開始直後には買いが集まる場面も見られたが、プラス圏を回復することもなく息切れ。その後は商品市場全体に売りが集まったことをあって軟調に推移、昼前には1,000ドルの節目を割り込む動きとなった。しかしこの水準では買い意欲も強く、午後からは節目をやや上回る水準でのもみ合いとなった。

ブラジル貿易局（Secex）の月次データによると、9月のコーヒー輸出は前年同月比7.7%減の244万2800袋となった。前月との比較では2.2%のプラス。

ブラジル貿易局（Secex）の月次データによると、9月大豆輸出は183万400トンとなった。前年同月比1.7%減少し、しかし前月からは2.2%増加だ。大豆油は前年比53.4%減の9万3200トン。前月比較でも53.4%のマイナスである。大豆ミールの輸出は109万1800トンとなり、一年前とほぼ変わらず、前月からは1.9%減った。

ブラジル貿易局（Secex）の月次データによると、9月の砂糖輸出は255万4800トンとなった。前年同月比36.5%増加し前月からは21.4%のプラス。粗糖が前年より37.8%多い188万9300トン。前月比だと23.5%増だった。精製糖の出荷は66万5500 トン。前年を33.0%上回り、一ヶ月前との比較だと15.9%アップである。

ブラジル貿易局（Secex）の月次データによると、9月のエタノール輸出は3億7080万リットルだった。前年同月から37.6%落ち、しかし前月比は6.6%増加である。

ICE-USコーヒー12月限終値：126.70↓1.10

NYコーヒーは反落。テクニカルな売り買いが交錯し上下に大きく振れる展開となったが、最後はドル高を嫌気した売りが優勢となった。12月限は夜間の時間帯から売りが先行したものの、前日の安値手前で下げ止まり。NYの時間帯に入ると一転して買いが集まるようになり、128セントを抜けたあたりでは買いストップもヒット、一気に130セントを試す水準まで値を伸ばした。しかしそれ以上積極的に買い進む向きもなく、中盤に掛けては再び売りに押される展開。ドル高の進行なども後押しする格好となり、最後はマイナス圏で取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：24.64↓0.75

NY砂糖は反落。ドル高の進行や商品市場全体の下落を嫌気、ファンドを中心とした投機的な売りが大きく膨らんだ。3月限は夜間の取引開始から売りが先行、早々に25セントの節目を割り込んだ。朝方には一時買いが集まる場面が見られたものの、その後は改めて売りが加速。10月限が前日に納会を迎えたことも改めて売りを誘う方向に作用、昼前には一時24.50セントを割り込む場面も見られた。

米連邦準備理事会（FRB）のバーナンキ議長は1日に下院金融サービスで証言し、テクニカルな景気後退終息の可能性があるものの、雇用低迷は懸念要素であるとの見方を繰り返した。これは約2週間前の講演で取り上げた景況感であり、力強い景気回復なくして失業率の低下は難しいとコメント。議長は来年の成長率が3%であれば、年末時点での失業率は9%を上回ると見通す。このほか、雇用問題の対策は極めて限られるといい、対策があればすでに提示していると述べた。

OPEC産油量-DJ調査
出所：ダウジョーンズ社、単位1,000バレル

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

住宅販売ペンディング(契約進行中)指数
出所：全米不動産協会、NY10:00発表、季節調整値、年率

建設支出
出所：米国勢調査局、NY10：00発表、季節調整値、単位100万ドル

インド政府は地元製糖所に対し、10月に福祉プログラムの下で22万5000トンの砂糖売却を認可した。すでに発表済みの国内市場における販売枠185万トンとあわせて208万5000トンの供給になる。

ISM製造業指数
出所：米供給管理協会（ISM)、NY10:00発表

インドネシア製糖所協会の幹部は1日、政府が砂糖の輸入関税を削減したと発表した。白糖が790ルピアから400ルピア、粗糖は550ルピアから150ルピアに減税。国内の価格上昇を抑えるのが狙いで、10-12月に有効という。

メキシコの砂糖きび農家組合によると、国内主要生産地ベラクルス州における2008/09年度の生産は前年比1.1%増の210万トンとなった。国内全体で10%減の496万トンだったのと対照的。メキシコの砂糖生産は農家のストライキの影響で当初の560万トン見通しを下回った。

インドコーヒー局は1日、1月から9月までのコーヒー輸出が前年同期から20%減り、14万4920トンになったと発表した。不作、需要後退を理由に挙げるが、冬到来で需要改善を見込み、出荷も上向くとの見方を示す。品種別では、アラビカが42%減少して2万4316トン、ロブスタは14%ダウンの1万8714トンだったという。また、9月で終わった2008/09年度のコーヒー輸出は前年比18%のマイナスで、18万1069トンと推定する。

インドの大豆加工協会（SOPA）は1日、2009年の国内大豆生産が前年から10.1%減少して972万トンになるのを見越していると発表した。モンスーンの降雨が遅れ、作付に影響したことを指摘。また、降雨が始まっても、6月から8月半ばにかけ一定性がなく、量も少なかったのをマイナス要因にしている。

作付面積は967万ヘクタールと、一年前を5万ヘクタール上回っただけという。イールドは前年の1124キログラムから1006キログラムに低下と推定する。ただ、降雨のスタートが遅かったといっても、冬作付に向けて状況改善との見方も示唆した。

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

個人所得・個人消費支出
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、単位：10億ドル

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

ロシアの農務省広報によると、スクルインニク農相が1日に2009年国内穀物収穫について従来見越していた8500万トンから9000万トンに引き上げた。年間需要が7700万トンで、前年度からの持ち越し分も考慮して2009/10年度に1900万トン輸出が可能ともいう。生産、輸出とも前年度の1億800万トン、2300万トンを下回る見方になる。

センサス大豆油在庫修正値
出所：米国勢調査局、NY8:00発表、季節調整値、単位100万ポンド

イスタンブール金取引所が1日に明らかにしたデータによると、トルコの9月金輸入は1,716.92kgと前月の1万2,517kgから86.3%大きく減少した。前年の2万9,707kgの輸入があった。年初からの累計は3万 2,960kgと前年同期を80.0%下回っている。トルコはインド、米国に次ぐ世界3位の金輸入国。

ロシア中銀が1日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は9月25日時点で4,127億ドルと前週から10億ドル増加した。昨年末時点からは144億ドルの減少となる。

米企業解雇予定数
出所：チャレンジャー・グレイ・アンド クリスマス社

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・9月米企業解雇予定数 (07:30 )
・失業保険新規申請件数 (08:30 )
・8月個人所得・個人消費支出 (08:30 )
・8月建設支出 (10:00 )
・8月住宅販売ペンディング(契約進行中)指数 (10:00 )
・9月ISM製造業指数 (10:00 )
・9月国内自動車販売

エネルギー・メタル
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30 )

農産物
・8月センサス大豆油在庫修正値 (08:00 )
・USDA輸出成約高 (08:30 )

納会日
・砂糖 10月限第一通知日