ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：3.454↓0.100

債券は反発。朝方に予想を下回る消費者信頼感指数、午後には2年債入札が好調だったと判断で買いの展開となった。取引の早い段階では先週から売りの流れが続いていた反動で買い戻しが集まる反面、S&Pケース・シラー住宅価格指数の改善もあって相場はもみ合い。しかし、消費者指数の発表に続いてしっかりの相場に転じた。

午後は入札結果を好感し相場上昇にも弾みがついた。長期金利の指標10年債利回りの下げ足は速まり、3.5%を割り込んでも低下が止まることもない。ちょうど一週間ぶりの低下で終わった。

ドル/円：91.78、ユーロ/ドル：1.4802、ユーロ/円：135.84 （NY17:00）

為替はユーロ全面安の展開。弱気の経済指標を嫌気、投資家のリスク回避志向が強まりユーロ売りが加速した。ドル/円は東京からロンドンにかけてドルがジリ安の展開。前日の反動もあって円を買い戻す動きが強まり、NY早朝には91円台後半まで値を下げた。NYでは再び92円台を回復、弱気の消費者信頼感指数の発表にも大きく反応することはなかったが、午後に入ると2年債入札が予想以上に好調だったことを手掛かりに改めてドル売りが加速、91円台後半まで一気に値を下げた。

ユーロ/ドルは東京では前日の反動もありユーロの買い戻しが進行、午後には1.49前半まで値を伸ばした。ロンドンでは改めて売りが膨らみ1.48ドル台半ばまで値を下げる展開。NYでは朝方発表された消費者信頼感指数が予想外の大幅な落ち込みとなったのを嫌気、1.48ドル割れを試すまで一気に値を崩した。その後もユーロ売りの流れは変わらず、午後からは1.47ドル台後半での推移が続いた。ユーロ/円は東京午後に137円台前半まで買い進まれたものの、ロンドンでは136円台後半まで下落。NYでは消費者信頼感指数と2年債入札後にまとまったユーロ売りが出て、午後には135円台後半まで下げ幅を拡大した。

CBOT大豆11月限終値：973-1/2↓13-0

シカゴ大豆は続落。ドル高の進行や目先の天候回復予想を受け、ポジション整理の売りが加速した。11月限寄付き後しばらくは前日終値近辺で推移、時折テクニカルな買いが入る場面も見られたものの、大きな動きには至らず。中盤以降は改めて売りが加速、最後は970セント割れを試すまでに下げ幅を拡大、10月9日以来の安値で取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：370-3/4↓7-1/4

シカゴコーンは続落、ドル高の進行などを手掛かりにポジション整理の売りが膨らんだ。12月限は寄付きから前日の流れを継いだ売りが先行。途中原油高の進行につれて買い戻しが進む場面ももられたが、流れを変えるには至らず。中盤以降は改めて売りが膨らみ、最後は370セント割れを試すまでに下げ幅を拡大した。

CBOT小麦12月限終値：503-1/4↓23-3/4

シカゴ小麦は大幅続落。ドル高の進行を嫌気、前日の流れを継いだテクニカルな売りが相場を主導した。12月限は寄付きから売り一色の相場展開、需給面で特に大きな材料が見当たらない中、ドル高を手掛かりにポジション整理の動きが強まった。押し目で買いを入れる向きもほとんどなく、最後は5ドルの節目割れをうかがう水準まで下げ幅を拡大した。

ダウ工業平均：9,882.17↑14.21
S&P500：1,063.41↓3.54
NASDAQ：2,116.09↓25.76

NY 株はまちまち。まだら模様の経済指標で売り買いが交錯した。取引開始前に発表のS&Pケース・シラー住宅価格指数の改善を好感する一方、消費者信頼感指数が予想を下回ったのが重しだ。業種を超えての買いでスタートしながらも、早々に個別やセクター感で取引がばらつく格好となった。

主要株価指標の間でも値動きはわかれ、NASDAQ指数は構成比率の高いハイテク株が利食い売りに押されるのを反映して下軟調だった。ただ、ハイテク株でもIBMは自社株追加買い戻し発表で上がり、IBMを構成銘柄にするダウ平均の支援。このため、朝方と午後に下げる場面もあったが長続きせず、最後は小幅ながらも3日ぶりの反発である。S&P500は上下に振れる一日を経て、NASDAQ指数とともに3日続落、終値は7日以来の低水準だった。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

NYMEX天然ガス11月限終値：4.557↑0.044

NY天然ガスは小幅反発。期近の納会を翌日に控え、ポジション整理の買い戻しが先行した。11月限は通常取引の開始直後から買いが集まり、4.50ドル台後半まで上昇。その後は早々に買いも一服、それ以上積極的な動きも見られなかったものの、昼にかけては弱気の消費者信頼感指数の発表を受け原油安が進む中にもかかわらず、日中高値圏で底堅く推移した。午後に入っても大きな動きは見られず、そのままの水準で取引を終了した。

RBOBガソリン11月限：2.0705↑0.0367
暖房油11月限：2.0551↑0.0216

石油製品は反発。原油の値動きにつれ上下に振れる展開となったが、今週の在庫統計で製品在庫が取り崩しになるとの見方が日中を通じて大きな支えとなった。最後はガソリン、暖房油ともに日中高値近辺で取引を終了している。

NYMEX原油12月限終値：79.55↑0.87

NY原油は反発。弱気の経済指標やドル高の進行にもかかわらず、投機的な買いが相場を押し上げた。12月限は夜間取引から前日の反動もあって買いが先行。通常取引開始後や消費者信頼感指数が予想外の落ち込みとなったのを嫌気し一時78ドルを割り込むまでに値を崩したものの、この水準では買い意欲も強く、昼前には79ドル台後半まで一気に値を回復した。午後には再びマイナス転落する場面も見られたが、引けにかけては改めて買いが集った。

COMEX金12月限終値：1035.4↓7.4

NY金は続落。弱気の経済指標を受けたドル高の進行などを嫌気、前日に続き手仕舞い売りが膨らんだ。12月限は夜間取引でやや買い戻しが先行する場面も見られたものの、通常取引開始後は改めて売りが膨らむ展開。消費者信頼感指数が弱気のサプライズとなった直後には1,030ドル台前半まで値を崩した。その後は安値から値を戻したものの、ドルの買い戻しが進んだことが重石となり、流れを変えるには至らない。中盤以降は1,030ドル台後半の水準で値動きも落ち着いた。

ICE-USコーヒー12月限終値：136.35↓0.15

NYコーヒーは小幅続落。市場全体にポジション整理の動きが強まる中、前日終値を中心に狭いレンジ内での上下を繰り返す展開となった。12月限は早朝に137セント台後半まで買い進まれたものの、それ以上積極的な動きも見られず。NYの時間帯に入ると弱気の経済指標を受けて株が軟調に推移、ドル高が進んだのを嫌気、135セント台半ばまで売りに押された。結局最後まで目立った動きが出ることもなく、136セント台前半の水準で取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：22.65↓0.29

NY砂糖は続落。需給面や他市場の動きで特に大きな買いの手掛かりが見当たらない中、これまでの流れを継いだテクニカルな売りに押される軟調な相場展開となった。3月限は夜間の時間帯には原油高につれ買いが先行し23セント台を回復したたものの、朝方には息切れ。その後はジリジリと売りに押され、22セント台後半で上値の重い状態が続いた。それでも前日の安値手前では何とか下げ渋っていたが、引け間際には改めて売りに押され安値を更新した。

クレジットカード大手のマスターカード子会社マスターカード・アドバイザーズが27日に発表したスペンディングパルス・レポートによると、10月23日までの週の米国内ガソリン需要は日量934.8万バレルと前週から0.1%増加した。前年比では 5.1%の増加となっている。全米平均の小売価格は1ガロン 2.60ドルと前週から12セント上昇、8月28日までの週以来の高値となった。前年に比べると7.8%低い水準にある。

スペンディングパルスは、小売店で集計したクレジットカードの利用データに現金や小切手での支払い推定を加えたものに基づく需要レポート。

2年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

ECBが27日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は10月23日現在 2,381億6,900万ユーロと前週からほぼ横ばいとなった。

ロシア砂糖生産者組合が27日に発表したデータによると、今年度国内で収穫されたビートによる砂糖生産は10月21日時点で167万4000トンとなった。前年同期の164万6000トンを僅かに上回る。これまでに加工したビートが1159万8000トンで、前年よりダウン。

インド政府が11月の補助制度での砂糖販売量を前月より9%減らす見通しが伝わっている。関係者によると計画では11月に21万4345トンを販売。秋のお祭りシーズンもピークを過ぎたのが背景にあるためという。

消費者信頼感指数
出所：カンファレンスボード、NY10:00発表

インド政府高官は27日、2009/10年度の小麦生産が8200万トンあるとの見通しを示した。2008/09年度に8058万トンで過去最高を記録したとみられているが、2009/10年度からさらなる増加の見方になる。増反が見込まれているためという。同氏によると、作付は11月第一週に始まる予定。同氏はこのほか、向こう2週間内に新しい地元農家からの小麦買い取り価格を発表する計画も明かした。現時点での価格は1トン1080ルピー。

クウェートのアブドラ・アル・サバー石油相は27日、原油価格が1バレル100ドルまで上昇することがあれば、OPECは緊急総会を開いて生産方針を話し合う必要があるとの見方を示した。ロイター通信が伝えた。一方、現在OECD諸国の石油在庫は消費の61日分近くあり、これが55日分以下に減ってこない限り、生産量を引き上げることはないとも述べ、近い将来の増産の可能性は否定した。

2009/10年度のインドコーン生産が約1750万トンになるとの見通しが地元トレーダーやアナリストの間で広がっていると報じられた。主要生産地でモンスーンの降雨が一定しなかったために前年から9%減少するとの見方である。全体の35%を占めるカルナタカ及びアンドラプラデシュ州では10月の洪水による被害で生産が落ちるという。

S&P/ケース・シラー住宅価格指数
出所：スタンダード・アンド・プアーズ社、NY9:00発表

ウクライナ農務省によると、国内の穀物収穫は23日時点で4330万トンとなった。前年同期から12.3%減。面積にして1460万ヘクタールで、 94%にあたる。イールドは一年前の3.5トンを下回る2.96トンだった。個別では、小麦が2160万トン、コーン560万トンそれぞれ収穫済み。

ベトナム統計局は27日、10月の同国コーヒー輸出が6万トン（100 万袋）と推定されることを発表した。前年同月比5.4%増という。2009/10年度は10月に始まったばかり。2009年1月から10月まであわせての輸出は前年同期を17%上回る1580万袋という。

コスタリカコーヒー局（Icafe）は2009/10年度（10月-9月）の同国コーヒー収穫が前年比7.2%増の170万6773袋になるとの見通しを明かした。初回予測の167万1270袋から小幅の小幅修正。

米小売調査レッドブック・リサーチが27日に発表したレポートによると、10月最初の3週間の国内チェーンストア売上高は前月比1.8%増加した。予想以上に伸びたという。前年同期比較で0.6%アップとなり、これも事前に見越していたプラス幅を上回ったとしている。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した10月24日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週比0.1%上昇となった。5週続伸。ただ、前週の0.2%より低い伸びである。前年同期との比較では2.4%上がった。こちらは7週続けて前年比プラスであり、しかし伸び率は前週の2.8%を下回る。

建築許可件数修正値
出所：米国勢調査局、NY7:30発表、季節調整値、単位1,000戸

ロシア国営の輸出業者アルマズエリ幹部は27日、予定していた国際市場を通じた政府の保有金売却を延期することを明らかにした。ダウジョーンズ社が伝えた。同国のインターファクス通信は先週末、同国の貴金属管理会社ゴクランがロンドン市場を通じて保有金45トンを売却するとの報じたが、情報が事前に漏れたことで延期を決定したという。

ロシアのシマトコエネルギー副大臣は27日、同国がOPECから12月に開かれるアンゴラ総会に招待されたことを明らかにした。また、ロシア政府が提唱している覚書書（MOU）について、総会とは別にOPECとの間で会合を開くという。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・9月建築許可件数修正値 (07:30 )
・8月S&Pケース・シラー住宅価格指数 (09:00 )
・10月消費者信頼感指数 (10:00 )
・2年債入札 (13:00 )

エネルギー・メタル
・API石油在庫統計 (16:30 )

納会日
・メタル 11月限OP 納会
・石油製品・天然ガス 11月限OP 納会

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

CBOT大豆11月限終値：986-1/2↓19-1/2

シカゴ大豆は大幅反落。ドル高や商品市場全体の下落を嫌気、投機的な売りが大きく膨らんだ。11月限は夜間取引では収穫の遅れに対する不安などを手掛かりに買いが先行したものの、通常取引開始後は売り一色の展開。株安が進むドルが大きく買い戻される中、980セント割れを試すまで一気に値を崩した。中盤には売りも一服したものの、安値で積極的に買い戻す向きもなく、最後まで安値圏で上値の重い展開が続いた。

CBOTコーン12月限終値：378-0↓19-3/4

シカゴコーンは大幅続落。ドル高や原油安の進行を嫌気、ファンドを中心にテクニカルな売りが大きく膨らんだ。夜間取引では原油や株価指数の上昇を好感した買いが先行、4ドル台を回復する値動きとなったものの、通常取引開始後は売り一色の展開。株や原油が下落に転じたのを受け、ドル高の進行と共に380セント台前半まで一気に値を崩した。中盤にはしばらく下げ渋る場面も見られたものの、引けにかけては改めて売りに押され380セントを割り込んだ。

CBOT小麦12月限終値：527-0↓20-3/4

シカゴ小麦は続落。ドル高の進行を嫌気、ファンドを中心に手仕舞い売りが加速した。12月限は寄付きこそ買いが先行したものの、直後から大きく売りが膨らみ中盤にかけ弱気一色の展開となった。需給面で特に大きな材料もなく、ドル高や商品市場全体の下落につれて下げ幅を拡大。午後には530セントの節目でやや下げ渋る動きとなったものの、最後は下抜けて取引を終了した。

10年債利回り：3.566↑0.080

債券は続落。目先に主要経済指標の発表が目白押しであり、また今週は入札もあるために慎重な空気が強まった。早くから売り圧力が強く、5年物インフレ連動債（TIPS）の入札が好調だったことや株式相場の下落でも売りの流れは継続。相場は軟調に推移する一日だ。

長期金利の指標10年債利回りは早くから3.5%台に上がり、一時は3.6%も視野に入る水準に上昇している。節目に近付く前には伸び悩んでも、午後には再び本日のレンジ上限にアップ。最後は8月下旬以来の高水準で終了した。

ドル/円：92.17、ユーロ/ドル：1.4873、ユーロ/円：137.08 （NY17:00）

為替はドル全面高の展開。金融市場の不安拡大を背景に株安が進行したのを嫌気、対ユーロを中心にリスク回避のドル買いが加速した。ドル円は東京市場で円高が進行し91円台半ばまで下落。ロンドンでは91円台後半まで値を戻したものの、ドルの上値が重い展開が続いた。NYに入ると株に買いが先行したのを好感し92円台前半までドル高が進行。その後株が下落に転じたのを受けて92円を割り込んだものの、それ以上ドル売りが進むこともない。午後からは92円台前半での推移が続いた。

ユーロ/ドルは東京市場からアジア株の上昇を好感し早々に1.50ドル台を回復。そのままロンドン市場にかけて1.50ドル台前半の水準で底堅く推移した。NYに入ってもしばらくは高止まりを続けたものの、株が下落に転じると売りが加速。午後からは弱気一色の展開となり1.48ドル台半ばまで一気に下げ幅を拡大した。ユーロ/円は東京からロンドンにかけて138円を挟んだ比較的広いレンジ内での上下を繰り返す展開。NYでは株が先行したのを受け138円台半ばまで買い進まれたものの、その後は株が下落に転じたのにつれて売りが加速、136円台後半まで値を崩した。

NYMEX天然ガス11月限終値：4.513↓0.274

NY天然ガスは大幅続落。来月初めにかけて中西部や北東部で気温が上昇するとの予報を嫌気、ファンドを中心にポジション整理の売りが加速した。11月限は夜間取引から大きく売りが先行、通常取引開始早々に4.50ドルの節目を割り込んだ。この水準では買い意欲も強く昼にかけてやや値を戻す場面も見られたものの、流れを変えるには至らず。ドル高や原油安の進行も弱気に作用し、最後まで上値の重い展開が続いた。

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

ダウ工業平均：9,867.96↓104.22
S&P500：1,066.95↓12.65
NASDAQ：2,141.85↓12.62

NY 株は続落。テクニカルに買いが続かず、また原油価格の下落を背景にした石油株下落やアナリストが複数の銀行投資評価引き下げと伝わって金融株に売り台頭などが相場に重くのしかかった。朝方は企業業績の回復期待で買いが優勢。しかし、上値抵抗線を抜けられず、売り圧力に押されるのにシフトした。

相場は小高く始まってから間もなくしてS&P500が1100の節目に迫ったところで上昇一服となった。それでも朝方は堅調な動きだったが、昼前に急速に値を消す展開だ。マイナス圏に落ち、午後も軟調に推移。最後はダウ平均が9日以来、S&P500は8日以来の安値で終了し、NASDAQ指数終値は13日以来の低水準を更新した。

USDAクロップレポート・生育状況
出所：米農務省、NY16:00発表

USDAクロップレポート・作柄
出所：米農務省、NY16:00発表

10月25日現在

RBOBガソリン11月限：2.0338↓0.0100
暖房油11月限：2.0335↓0.0421

石油製品は原油に連れ安。日中を通じて原油の値動きに追随する相場展開となった。ガソリンは先週の在庫統計で大幅取り崩しとなってから底堅胃展開が続いており、本日も下げ幅は限定的。一方暖房油は暖房需要が競合する天然ガスの下落も嫌気し大きく値を下げた。終値ベースでは9月初め以来でガソリンが暖房油を上回っている。

NYMEX原油12月限終値：76.68↓1.82

NY原油は続落。株の下落やドル高の進行を嫌気、ファンドを中心にテクニカルな売りが加速した。12月限は朝方には株に買いが先行したことを手掛かりに81ドル台半ばまで値を伸ばしたものの、その後市場全体の流れが変わると株の下落と共に大きく売りが膨らみ、78ドル割れを試すまで一気に値を崩した。この水準では買い意欲も強く、午後からは78ドルが大きな支持線となったが、流れを変えるような動きも見られず、最後まで安値圏でのもみ合いが続いた。

COMEX金12月限終値：1042.8↓13.6

NY金は続落。株の下落を受け対ユーロ中心にドルが大きく買い戻されたことを嫌気、ファンドを中心にポジション整理の売りが加速した。朝方には株が買い進まれた事もあって1,060ドル台まで騰勢を強める場面も見られたものの、その後市場全体の流れが急転換。中盤から引けにかけて売り一色の展開となり、最後は1,040ドル割れを試すまでに下げ幅を拡大した。

米ビジネス経済協会（NABE）が26日に発表した四半期ごとのビジネス調査によると、2009年7-9月期にモノやサービスの需要回復が進んだ。前期から増加したとする向きが44%を占め、減少はは21%。回答をベースに指数化して23となり、前四半期及び前年同期の調査でいずれもマイナス5だったのから改善。プラス転換は5四半期ぶりである。

セクター別には、サービスが33と最も高く、金融・不動産（FIRE）17、輸送・公益・通信（TUIC）10と続く。製造業だけがマイナス16だった。

ICE-USコーヒー12月限終値：136.50↓0.65

NYコーヒーは続落。ドル高や原油など商品全体の下落を嫌気、10日ぶりの安値まで値を下げた。午前中には株や原油に買いが先行したのを好感し139セント台まで一気に値を伸ばしたものの、その後は市場全体の流れが変わったのを受けて売りが加速、昼過ぎには先週末の安値を下抜け134セント台まで一気に下げ幅を拡大した。安値では買い意欲も強く値を戻したものの、プラス圏を回復するだけの勢いはない。最後は136セントを挟んだ水準で推移した。

ICE-US砂糖3月限終値：22.93↓0.19

NY砂糖は反落。ドル高や商品市場全体の下落を嫌気、ファンドを中心に投機的な売りが広がった。3月限は夜間の時間帯には買いが先行、株や原油に買いが先行したのにつれ、朝方には一時23セント台後半まで値を伸ばした。しかしその後は下落に転じたのを受け他の商品市場同様に一気に売りが加速、最後は23セントの節目を割り込むまで下げ幅を拡大した。

5年インフレ連動債（TIPS）入札
出所：米財務省、単位100万ドル

OPEC議長を務めるアンゴラのバスコンセロス石油相は25日、もし石油価格が1バレル75ドル以上に上昇したならば、12月に開く総会で増産を検討する可能性があるとの見方を示した。ブルームバーグが伝えた。我々は常に均衡状態を保とうとしているとした上で、加盟国のいくつかには生産余力があり、必要となればいつでも市場に供給することが出来ると述べた。

ブラジル農業顧問セレレスによると、国内大豆作付が 23日時点で20%終了した。一週間前の12％からアップ。さらに、過去5年平均の12%、前年同期の16%それぞれ上回る。国内在庫が低水準なことから生産意欲が高まっており、また大豆収穫が終わり次第コーン作付となることに着目して大豆の作付を進める傾向にあるとのこと。

生産最大のマットグロッソ州で、作付が39%終わった。一週間前の23%から大きく進んだ。ゴイアス州で19%から27%、2位のパラナ州では14%から20%にそれぞれ上昇。ほかに比べて作業開始が遅い南部のリオ・グランデ・ド・スル州でも作付がスタートし、23日付けで2%終了としている。

ブラジル農業顧問セレレスは26日、2009/10 年度の大豆販売で23日までに成約済みは17%になったと発表した。一週間前の１5%から上がったが、過去5年平均の21%は下回る。2008/09年度の成約は23日時点で95%となった。前週から1ポイントアップ。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000ブッシェル

フィリピンが先週、ウクライナ産飼料向け小小麦を13万3,000トン買い付けたと報じられた。関係者によると、台風に見舞われた後で国内のコーン供給不足懸念が背景にある。価格は1トン210ドルで、11月から来年2月に三回に分けて納入の見通し。

フィリピン砂糖管理局幹部は26日、9月に始まった2009/10年度の国内砂糖生産が前年比4.8%増の219万トンになるとの見通しを発表した。フィリピンは2つの台風に見舞われたが、被害は1%を下回る影響が極めて限られたことを指摘。また、一部製糖所が例年より速く8月にすでに圧搾を始めているともいう。

中国税関総局が26日に発表した輸出入詳細データによると、9月の砂糖輸入は4万3426トンだった。前年同月に比べて1.9%減少。1月から9月まであわせて95万2503トンとなり、前年同期を36%上回るという。

中国税関総局が26日に発表した輸出入詳細データによると、9月のコーン輸出は前年同月のほぼゼロから3万3436トンに膨らんだ。年初からあわせて8万6131トンを出荷し、これは前年同期を48.11%下回る。小麦輸入は9月単月で7万3741トン、年初からあわせて58万5389トン。昨年は1月から9月まで買い付けがほとんどなかった。

ナイジェリアの有力武装勢力であるニジェールデルタ解放運動（MEND）は26日、無期限の休戦を宣言した。これは同日にヤルアデュア大統領とMENDの指導者であるオカー氏の会談が行われたのを受けてのもので、今後政府とMENDの対話を円滑に進めるため、石油施設などへの攻撃を行わないことを決めたという。

中国税関総局が26日に発表した輸出入詳細データによると、9月の大豆輸入は前年同月比33.41%減の275万3221トンだった。年初からの9ヶ月間に3236万3778トンを買い付け、これは一年前を12.79%上回る。

大豆油の輸入は9月単月で前年より48.62%多い30万5958トンだった。1月からの累計で前年同期比4.99%減の175万946トン。

リビア石油省高官は26日、9月に突然辞任が発表されたガーネム氏が国営石油会長に復職する事を明らかにした」。ダウジョーンズが伝えた。復帰の背景など詳細は伝わっていないが、12月にアンゴラで開かれるOPEC臨時総会には出席するという。

ロシア農務省は26日、11月2日に国内農家からの穀物買い取りを始めると発表した。介入予算は95億ルーブル。前年度の460億ルーブルを大きく下回るが、これは前年度に大量購入したためいう。しかも、現行の価格下落で買い取った穀物の売却は難しいことにも触れている。

中国税関総局が26日に明らかにした詳細データによると、9月の同国原油輸入は1,720万4,444トン(日量420.4万バレル)と前年同月比で14.5%増加した。年初からの累計では1億4,606万5,656トン(日量392.2万バレル)で、前年同期を8.2%上回っている。ディーゼル燃料の輸入は9月前年比63.0%減の12万5,373トン、燃料油の輸入は15.7%増の159万6,491トン、年初からの累計ではそれぞれ前年同月比で74.2%減、15.8%増となる。

ウクライナ農務省は26日、7月に始まった2009/10年度の穀物輸出が10月22日時点で820万トンになったと発表した。前年同期比2.5%増加という。このうち小麦が450万トン、コーン64万2000トンで、いずれも前年比プラスだった。

経済指標
・5年インフレ連動債（TIPS)入札 （Re-Opening) (13:00 )

エネルギー・メタル
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00 )

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00 )
・USDAクロップレポート (16:00 )

10年債利回り：3.496↑0.072

債券は続落。連銀高官の発言や報道で早期利上げを警戒する空気が強まり、需給絡みも手伝って売りの展開に終始した。前夕にフィラデルフィア連銀総裁が米ブルームバーグとのインタビューで早めの利上げ支持を示唆する発言をしており、また23日付け英紙フィナンシャル・タイムズは米連邦公開市場委員会（FOMC）声明で超低金利政策の長期化見通しが修正される可能性を報じたことが市場心理を冷やしている。来週には記録的な大量供給、また主要経済指標も目白押しなために余計に売り圧力も強まりやすかった。

相場は早くから弱含み、引けまで流れが変わることもなかった。特に中長期債の売りが進み、この結果、長期金利の指標10年債利回りが朝方から3.4%台後半に上昇。3.5%にも迫り、引けでは先月下旬以来の高水準を更新した。

ドル/円：92.05、ユーロ/ドル：1.5005、ユーロ/円：138.13 （NY17:00）

為替はドル全面高。英GDPのマイナスサプライズや株安の進行を嫌気し投資家のリスク志向が後退、週末を前にしたポジション調整の動きも加わりドルが買い戻された。ドル/円は東京からジリジリとドル高が進み、ロンドンでは92円台に迫る水準まで上昇。その後一時的にドルが売られる場面も見られたものの、週末を前にしたドル買い戻しの勢いは強く、NYでは再び92円を試す展開となった。午前中は何とか上値は抑えられていたものの、午後に入ると92円台前半までドル高が進んだ。

ユーロ/ドルは東京からロンドンにかけてドル台前半のレンジ内で上下を繰り返す展開。東京午後にドルを割り込んだもののNY早朝には1.50ドル台半ばまで値を伸ばすなど、方向感に欠ける展開となった。NYでは株安の進行を嫌気したユーロ売りの圧力が強まり、早々に1.50ドル割れを試す展開。昼にかけて一旦買い戻される場面も見られたが、午後遅くには再び売りが膨らんだ。ユーロ/円は東京からロンドンにかけてじりじりとユーロ高が進行、137円台前半だった相場は138円台を試すまでに値を伸ばした。NYに入っても基本的にユーロ高の流れは変わらず、午後には一時138円台半ばまで値を伸ばす場面も見られた。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

CBOT大豆11月限終値：1006-0↑0-1/2

大豆は前日からほぼ変わらず。ドル高や商品全体の下落を嫌気しポジション整理の売り圧力が強まったものの、10ドルの節目を支持線に下げ渋った。11月限は夜間取引から大きく買いが先行、通常取引開始後には直近の高値を上抜け1030セントに迫る場面も見られた。しかしその後はファンドなどからの手仕舞い売りが加速、10ドル割れをうかがう水準まで一気に値を崩すなど値動きの激しい展開となった。中盤にかけて一旦買い戻された後、再び売りに押される格好となったものの、最後はかろうじてプラス圏で取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：397-3/4↓5-3/4

シカゴコーンは反落。ドル高や原油安の進行を嫌気、週末を前にポジション整理の売りが加速した。12月限は夜間取引から前日の流れを継いだ買いが先行、通常取引開始直後には410セント台前半まで値を伸ばした。しかしその後は売り一色の相場展開。押し目ではそれなりに買いが見られたものの支えとはならず、最後は4ドルを割り込むまでに下げ幅を拡大した。

CBOT小麦12月限終値：547-3/4

シカゴ小麦は反落。週末を前に、ファンドを中心にポジション整理の売りが膨らんだ。12月限は夜間取引から前日までの流れを継いだ買いが先行、寄付き直後には570セント台後半まで値を伸ばした。しかし高値では売り意欲も強く、上昇の勢いは早々に息切れ。中盤にかけてはドル高の進行などを嫌気しジリジリと値を下げる軟調な展開が続いた。引け間際にはまとまった売りが出て下げ幅を拡大、最後は550セントの節目を割り込んで取引を終了した。

ダウ工業平均：9,972.18↓109.13
S&P500：1,079.60↓13.31
NASDAQ：2,154.47↓10.82

NY 株は反落。高値警戒感が根強く、また原油価格の下落を背景に石油株が売られたことなどから相場全体にも売り圧力が強まる格好となった。鉄道大手の慎重な業績見通しからの売りなども重し。週末前ということから売りのピッチは余計に速まりやすかった。

取引の早い段階ではアマゾン・ドット・コム、マイクロソフトの決算が予想以上だったのを好感した買い先行で、相場は高く始まった。しかし、ダウ平均とS&P500はすぐに下げに転じ、そのまま朝方は下げ幅を広げる展開。昼に値下がりも一服となりながら、午後に本日のレンジ切り下げを再開した。

NASDAQ指数もアマゾンとマイクロソフトの効果が続かず、昼前に前日終値を割り込んでいる。午後はほかの株価指標ともともに軟調に推移した。S&P500は前日に上昇した以上の下落で、13日以来の安値を更新。また、各指標とも前週比では3週間ぶりのマイナス転落となった。

NYMEX天然ガス11月限終値：4.787↓0.160

NY天然ガスは続落。需給面で特に新たな材料が出てこない中、週末を前にしたポジション整理の売りが相場を主導した。11月限は夜間取引では買いが先行、5ドルの節目近辺での推移が続いていたが、通常取引開始後は売りが台頭。原油安が進行した事もあって日中を通じて売り意欲は強く、午後には4.80ドルを割り込むところまで下げ幅を拡大、そのまま日中安値圏で取引を終了した。

メキシコ国営石油会社Pemexが23日に明らかにしたデータによると、同国の9月石油生産は日量260万バレルと前月から6万バレル増加した。前年同月の272万バレルからは12万バレル減少している。年初から9ヶ月間の生産量は日量平均で261万バレルと、前年同期を7.6%下回っている。

RBOBガソリン11月限：2.0438↓0.0004
暖房油11月限：2.0756↓0.0190

石油製品は続落。株安に進行を嫌気し売りが先行した原油の動きにつれ、ポジション整理の売りに押される軟調な展開が続いた。ガソリンは比較的下げ幅も限定的、時折プラス圏まで買戻される場面も見られたが、暖房油は売り意欲も強く日中を通じてマイナス圏で推移した。

NYMEX原油12月限終値：80.50↓0.69

NY原油は続落。株安が進行しドルが買い戻された事を嫌気、週末を前にポジション整理の売りが膨らんだ。12月限は夜間取引では買いが先行したものの、通常取引開始後は株安につれるように売りが膨らみ、昼前には一時80ドルの節目を割り込む場面も見られた。安値では買い意欲も強く、昼にかけては値を戻したものの、前日の終値まで戻すのが精一杯。後半は改めて売りに押された。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

10月20日 現在、 先物 + オプション サマリー

COMEX金12月限終値：1,056.4↓2.2

NY金は小幅続落。週末を前にテクニカルな売り買いが交錯、上下に方向感なく振れる展開が続いたが、最後はドル高の進行を嫌気した売りに押された。12月限は夜間取引ではやや買いが優勢の展開、1,060ドルをやや上回ったあたりでのもみ合いが続いた。通常取引開始後には1,070ドル台をうかがうまで買い進まれる場面も見られたが、この水準では売り意欲も強く、昼前には一時1,050ドル割れを試すまで一気に値を戻した。その後は再び1,060ドルまで反発したものの上値は重く、午後からは1,050ドル台半ばの水準で値動きも落ち着いた。

ICE-USコーヒー12月限終値：137.15↓6.50

NYコーヒーは大幅続落、ドル高の進行を嫌気、週末を前にポジション整理の売りが一気に加速した。12月限は夜間の取引開始から売りが優勢。しばらくは143セント近辺でのもみ合いが続いたが、早朝からドル高が進むにつれてジリジリと値を下げる展開。NYの時間帯に入ると141セントを割り込んだあたりでファンドを中心にまとまった売りが出て下げ幅を拡大、136セントまで一気に値を崩した。売り一巡後は安値から買い戻す動きも見られたが流れを変えるには至らず、結局最後まで日中安値近辺で上値の重い展開が続いた。

ICE-US砂糖3月限終値：23.12↑23.12

NY砂糖は前日からほぼ変わらず。週末を前にポジション整理の動きが強まる中、テクニカルな買いが先行したものの、最後は売りに押された。3月限は前日の下落の反動もあって夜間の取引開始から買いが先行、23セント台半ばまで一気に値を伸ばした。その後はドル高の進行などが嫌気されジリジリと売りに押される展開、NY朝には一時マイナス転落する場面も見られた。23セントの節目割り込む水準では買い意欲も強く、中盤以降は着実に値を戻したものの、原油が値を下げるなど売り材料も多く、最後は再び売りに押された。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

よそうかい季節トレンド指数、4週間後の強弱トレンドベスト3

中古住宅販売
出所：全米不動産協会、NY10:00発表、季節調整値、年率、単位1,000戸

インターファクス通信が23日に伝えたところによると、ロシア政府の貴金属管理会社ゴクランが、年内にロンドン市場で45トンの金売却を予定している模様。売却は政府系貴金属輸出公社のアルマズエリを通じて行われるという。政府は既に売却を認可しており、連邦予算の赤字穴埋めに使用される。

ロシア砂糖生産者組合は23日、2010年に収穫の砂糖ビート作付が前年比3.2%増の82万2700ヘクタールになったと発表した。来年はさらに10-15%増える可能性があるともコメント。増反見通しは価格高騰で農家のビート生産意欲が高まっていることを理由に挙げている。

ウクライナの砂糖生産者組合は23日、国内で収穫されたビートからの砂糖生産量が22日時点で前年同期比18.8%増の60万トンだったと発表した。現在稼動している製糖所は48。組合によると、これまでに550万トンのビートが製糖所に送られ、451万トンが加工済み。

インドの砂糖生産で2番目に規模の大きいウッタルプラデシュ州政府高官は23日、2009/10年度の地元農家からの砂糖きび買い取り最低価格を100キログラム165ルピーに設定したと発表した。従来の同140ルピーから引き上げ。連邦政府は6月に同81.18ルピーから同107.76ルピーに改定していた。

ナショナル・オーストラリア・バンクは23日に発表した市場レポートで、2009/10年度の国内小麦生産見通しを前年比7.5%増の2300万トンとした。9月時点での予測から50万トン引き上げ。9月の例年以上の降が予想以上のイールドに寄与しているとコメント。特にサウス・オーストラリア州とウエスタン・ビクトリア州一部での効果を上げ、記録更新の地域もあるという。ただ、クイーンズランド、ニュー・サウス・ウェールズ州は降雨のタイミングが遅れて生産は不調とした。

欧州連合（EU）の週次データによると、2009/10年度（7-6月）は10月20日時点で穀物輸出が輸入を360万トン上回った。前週に330万トンの純輸出だったのからギャップは拡大。前年同期に620万トンの純輸出だったのからはダウンである。

軟質小麦だけで輸出が前週の550万トンから570万に増えた。一年前の720万トンは下回る。輸入が一週間前の170万トンに対し180万トン。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・9月中古住宅販売 (10:00 )

エネルギー・メタル
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00 )

農産物
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC建玉報告 (10/23 - 15:30 )

納会日
・大豆 11月限OP 納会