ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：3.423↑0.071

債券は反落。早くから予想以上の企業決算、底堅い小売売上高と弱気材料が並び、売りに終始した。株式相場が大きく上げるのも重し。午後に9月の米連邦公開市場委員会（FOMC）議事録で一部メンバーが住宅ローン担保証券購入の増額を支持していたのを確認し、買いにつながる場面もあったが、長続きはしなかった。

むしろ、議事録が当局の景気見通し上方修正を明らかにしたことなどで改めて売りが広がった。長期債を中心に売り圧力が強く、このため指標の10年債利回りは前日のレンジ上限も超える上昇。3.4%台半ばまで上がって伸び一服だ。FOMCにも最初はプラス反応し3.3%台後半まで下がたが、すぐに上向き。結局、3.4%を再び超えて9月下旬以来の高水準で引けた。

ドル/円：89.43、ユーロ/ドル：1.4921、ユーロ/円：133.45 （NY17:00）

為替はドル全面安。好調な企業業績を手掛かりに株高が進行したのを好感、投資家のリスク志向の高まりを受け投機的なドル売りが加速した。ドル/円は東京市場から売りが先行し昼過ぎには89円を割り込むまで下げ幅を拡大。ロンドンではドルじり高で推移した後、NY早朝にはまとまったドル買いが入り89円台後半まで値を伸ばした。しかしそれ以上積極的な動きも見られず、中盤には89円台前半まで値を戻した値動きも落ち着いた。午後にはFOMC議事録の発表を受け金融緩和政策継続見通しが強まった事を手掛かりにドルが売られる場面も見られたが、大きな動きにはつながらなかった。

ユーロ/ドルは東京朝からユーロ買いが先行し1.48ドル台後半まで上昇。ロンドンに入っても流れは変わらず、1.49ドル台前半まで値を伸ばした。NYに入るとドル売りの流れも一服、1.49ドルを挟んだレンジでの上下が続いたが、午後にFOMC議事録が発表されると改めて騰勢を強め、1.4940ドル台と昨年8月以来の水準まで上げ幅を拡大した。ユーロ/円は東京ではユーロ売りが先行し132円台半ばまで下落。ロンドンでは流れが変わり、NY早朝には133円台後半まで値を回復した。しかし基本的に大きな方向感が出ることはなく、NYに入った後は133円台前半を中心としたレンジ内での上下を繰り返した。

CBOT大豆11月限終値：994-0↑1-0

シカゴ大豆は小幅反発。強弱材料が入り混じる中で投機的な売り買いが交錯、上下に方向感なく振れる展開となった。11月限は折り付こそ大きく買いが先行し10ドルの節目を回復したものの、高値で積極的に買い進む向きもなく早々に伸び悩み。中盤には上値の重さを嫌気した向きからの手仕舞い売りに押されマイナス転落、そのまま990セントを割り込むまで下げ幅を拡大した。引けにかけては買い戻され、かろうじてプラス圏を回復して取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：383-0↑1-1/4

シカゴコーンは小幅続伸。原油高やドル安の進行を手掛かりに買いが先行したものの,最後は手仕舞い売りに押され値を戻した。12月限や夜間の時間帯から買いが先行、通常取引開始後には一気に390セントを試す水準まで値を伸ばした。しかし高値では売り意欲も強く相場は伸び悩み。中盤以降は上値の重さを嫌気した向きからの売りが膨らみ、引け前には一時大きくマイナス転落する場面も見られた。

CBOT小麦12月限終値：513-0↑1-3/4

シカゴ小麦は小幅続伸。独自材料に欠ける中、テクニカルな売り買いが交錯、上下に大きく振れる展開となった。12月限は寄付きから前日までの流れを継いだ買いが先行、一気に8月7日以来となる830セント台に迫るところまで値を伸ばした。しかしさすがにこの水準では売り意欲も強く、買い一巡後は急速に値を戻し中盤には前日の終値を大きく割り込んだ。その後しばらくはマイナス圏で推移していたものの、引け前には改めて買いが入り結局はプラス転換して取引を終了した。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

国際エネルギー機関（IEA）の田中事務局長は14日、IEAの閣僚級会議の際に記者団の質問に答え、1バレル75ドルまで急伸した原油価格について、急激な価格上昇が問題なのは明らかだと、価格急騰に対する警戒感を露わにした。IEAは世界需要見通しを引き上げたが、推定の基となったデータは約束されたものではないと、価格上昇によって再び見通しを引き下げる可能性も示唆した。

ダウ工業平均：10,015.86↑144.80
S&P500：1,092.02↑18.83
NASDAQ：2,172.23↑32.34

NY株は大幅上昇。前夕のインテル、本日朝にはJPモルガン・チェースと続けて予想以上の決算発表だったのを好感し、買いが優勢となった。9月の小売売上高が底堅いとの判断につながったのも寄与。寄り付きからピッチの速い買いである。ダウ平均の一年ぶり1万ドル回復を巡って日中は上値では買いが細る場面も何度かあったが、最後は大台乗せ達成である。

主要株価指標は揃って強含みのスタートだった。間もなくして値上がりも落ち着き。しっかりの動きを経て、午後に入ってダウ平均は1万ドルに到達した。高値警戒感からの売りですぐに伸び悩んだが、取引最後の一時間で改めて上値を追う展開。1万ドルを超えてもさらにレンジを切り上げた。最後は昨年10月3日以来で1万ドルを超えての終了である。S&P500もまた昨年10月3日以来の高値引けとなり、NASDAQ指数が続伸。終値は昨年9月26日以来の高水準だった。

ナイジェリアを訪問中のOPECのエル・バドリ事務総長は14日、ヤルアデュア大統領との会談後に記者団の質問に答え、石油価格は短期的に1バレル65ドルから75ドルのレンジ内で推移するとの見通しを示した。ロイター通信が伝えた。今年初めに見られたような価格下落は望んでいないとも述べた。

エルサルバドルコーヒー評議会は14日、9月に終わった2008/09年度の同国コーヒー輸出が暫定ベースで137万751袋だったと発表した。前年比6.6%増加になる。9月だけで6万3360袋を出荷し、これは前年同月を19.9%上回る。

エジプト商品供給公社（GASC）の幹部は14日、5万5000トンから6万トンの小麦を物色する意向を明かした。米国、オーストラリア、ドイツ、アルゼンチン、ウクライナ、カナダ、カザフスタン、ロシア、フランス産を対象に11月16-30日もしくは12月1-15日に納入できるものを求めるという。このほか、同じ納入時期で3万-6万トンの買い付けも予定しており、こちらは英国産かシリア産が希望と述べた。いずれも提示の受付は15日まで。

NYMEX天然ガス11月限終値：4.436↓0.152

NY天然ガスは続落。目先の天気予報が弱気に変わったのが嫌気されたほか、在庫統計の発表を前に弱気の需給が改めて材料視された。11月限は通常取引開始時に買いが集まる場面が見られたものの、その後は終始売りに押される展開。原油や株価の上昇も支えとなることはなく、日中を通じて軟調に推移。最後は4.40ドル台を割り込む場面も見られた。

天然ガス在庫統計市場予想
15 日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

RBOBガソリン11月限：1.8575↑0.0257
暖房油11月限：1.9427↑0.0193

石油製品は続伸。原油の上昇を好感し幅広く買いが集まった。ガソリン、暖房油共に夜間取引から大きく買いが先行。通常取引開始後はむしろ買いの勢いも一服、高値圏で方向感なく上下を繰り返すパターンが続いた。ただ、原油高を支えにした買い意欲は最後まで衰えず、ガソリンは期近終値ベースで8月末、暖房油は8月5日以来の高値を更新した。

NYMEX原油11月限終値：75.18↑1.03

NY原油は続伸。株高の進行を好感、ファンドを中心に大きく買いが集まり年初来高値を更新した。11月限は夜間取引から買いが先行し早々に75ドル台を回復。NY早朝には手仕舞い売りに押される場面も見られたものの、通常取引開始後は再び買い意欲が強まり、株式市場が大幅高で始まると一気に75ドル台半ばまで値を伸ばした。その後は一旦74ドル台半ばまで売りに押されるなど値動きも不安定になったものの、午後からは再び強気の流れを回復。最後は75ドル台を上抜けて取引を終了した。

COMEX金12月限終値：1,064.7↓0.3

NY金は小幅反落。前日までの流れを継ぎ一時1,070ドル台まで値を伸ばしたものの、日中はポジション整理の売りに押され上値の重い展開となった。12月限は夜間取引前半には買いが先行、ドル安の進行も後押しとなり一気に1,070ドル台まで値を伸ばした。その後は手仕舞い売りが台頭、通常取引の開始時には一時1,060ドルを割り込むまでに下げ幅を広げる場面も見られた。しかし押し目では買い意欲も強く、それ以上大きく値を崩すこともない。午前中は1,060ドル台前半で上値の重い状態が続いたが、午後に入ると徐々に下げ幅を縮小していった。

米連邦準備理事会（FRB）が14日に発表した9月22-23日の米連邦公開市場委員会（FOMC）議事録によると、メンバーの中に金融政策方針について異論があった。経済活動がなお振るわず、一方、長期のインフレ期待が落ち着いているとの見方からフェデラルファンド（FF）金利の誘導目標水準をゼロ-0.25%のレンジを保つことに全会一致。しかし、当局の証券買い取りプログラムについて、景気回復を速めるために住宅ローン担保証券（MBS）購入額を1兆2500億ドルから増やすのを支持する向きもあったという。

もっとも、あるメンバーは景気見通しが改善していることを指摘し、減額が妥当との判断を示していたようだ。FOMCは結果的に規模の変更は見送り、しかし購入ペースをスローダウンさせてプログラムの終了期限を今年末から来年3月末に延長を決めた。また、会合時ではまず景気や金融市場の展開をみながら判断する柔軟性を維持することにしたという。

ICE-USコーヒー12月限終値：139.25↑0.80

NYコーヒーは小幅続伸。ドル安の進行などを手掛かりに、投機的な買いが先行した。12月限は夜間の時間帯から買いが優勢で推移。一気に140セントの節目を上抜けていくような動きこそ見られないものの、ドル安や原油高など他市場の動向を支えに堅調な値動きが続いた。昼過ぎには、まとまった売りに押されマイナス転落する場面も見られたものの、押し目では買い意欲も強く、一気に値を崩すには至らない。最後は買いが集まりプラス圏を回復して取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：22.71↓0.08

NY砂糖は小幅反落。ドル安の進行などを手掛かりに買いが先行するも、中盤以降は投機的に売りに押された。3月限は夜間の取引開始から買いが先行するも、23.30セント台を目前に伸び悩み。その後は足元に特に大きな買い材料が見当たらない中、早朝からNYの時間帯にかけてジリジリと値を下げる展開となった。中盤には前日の終値近辺で何とか下げ渋るかに思えたが、引けにかけては改めて売り圧力が強まった。

アルゼンチンのブエノスアイレス穀物取引所は14日、2009/10年度の小麦生産が750万トンになると見越していることを明かした。取引所が生産予測を発表したのは初めて。前年度から18.5%落ちるとの見方で、また過去5年平均1480万トンも下回るという。最近の降雨が寄与して作柄は良好と評価しながら、ラパンパ、コルドバ、サンタフェ北部やブエノスアイレス南部は乾燥被害がひどいとコメントした。

一方、コーン作付はこの一週間、降雨で進んだという。取引所によると、14日までに187万5000ヘクタール、49%終わった。

英税関データによると、9月の小麦輸出は10万132トンだった。2009/10年度最初の2ヶ月間にあたる7-8月の輸出はあわせて26万5767トンで、これは前年同期より42.5%増加という。

インドネシア経済省幹部は14日、2009年の国内砂糖生産が前年から1割減少し、約270万トンになるとの見方を示した。インドネシアの圧搾は通常、12月末で終わるが、今年は11月半ばで終了見通しとコメント。また、来年には生産期間の縮小を見越すが、理由は不明。一方、今年の輸入枠に22万トン追加することも明かした。これは来年の枠から約10%減らす。

フランス政府機関FranceAgriMerは14日、2009/10年度の国内軟質小麦生産が前年割れとなる見通しを発表した。3660万9000トンの予測で、2008/09年度の推定3705万9000トンを下回る。2009/10年度コーン生産も前年度の
推定1566万6000トンから1507万9000トンに減少と見越す。

2009/10年度の輸出見通しについては、小麦の欧州連合（EU）向けを前年比4.9%増の709万トンEU圏外向けは8.7%減の875万トンとした。コーンはEU内で一年前から8.1%増えて635万トンとみており、反面、圏外向けは一年前の半分以下である15万トンとみる。

小麦の期末在庫を前年度の309万6000トンに対して2009/10年度に351万1000トンとなるとの見方を示した。コーン在庫は一年前を11万トン下回る223万2000トンと見通す。

FranceAgriMerは仏穀物局（ONIGC）など5つの政府機関を一つに統合して設立たものである。4月にそれまでONIGCが手掛けていた月次穀物報告を引き継いだ。

ロシア農務省は14日、同日付けの国内穀物収穫が9710万トンになったと発表した。前年同期に比べて12.6%少ない。収穫予定の89%に相当するという。小麦の収穫は前年同期の6580万トンを下回る6120万トン。

ウクライナ農務省は14日、7月に始まった2009/10年度の穀物輸出が10月13日時点で754万9000トンになったと発表した。前年同期比3.3%増加という。このうち小麦が408万8000トン、コーン52万7100トンだった。10月に入ってからの穀物輸出は13日までに106万1000トンとなり、小麦44万9800トン、コーン6万9600トンとしている。

ロシア農務省は14日、2009/10年度の最初の3ヶ月間にあたる7-9月期の小麦輸出は487万5000トンだったと発表した。前年同期を11.9%下回るという。9月だけで19.3%減少して212万5000トン。

コロンビアコーヒー局（Fedecafe）の幹部は14日に記者団に対し、 2009年の国内コーヒー生産を930万袋とみていることを明かした。8日に950万袋との見方を示し、3回目の下方修正をしていたが、一段と引き下げた格好になる。一方、2010年には1100万袋以上に増加を見通した。

ウガンダコーヒー開発局（UCDA）は14日、9月に終わった2008/09年度のコーヒー輸出が前年比4.8%増の305万7920袋になったと発表した。当局が4月時点で見越していた330万トンには届かず、これは生産の約55%を占める中部及び東部での干ばつに寄る影響が背景にある。9月だけで19万8938袋を出荷し、前年同月を6.5%下回った。

UCDAは2009/10年度の輸出に着いて330万袋を見通す。植え替えプログラムの効果によって前年比プラスの見方を維持するが、従来予測350万袋からは引き下げた。

中国国家開発改革委員会（NDRC）は14日、2010年の主要穀物輸入枠を据え置くと発表した。コーンが720万トン、小麦964万トン。このうち国営商社に割り当てるのはコーンが60%、小麦90%という。

米農務省（USDA）は14日、民間業者から中国向けで11万トンの2009/10年度産大豆輸出成約報告を受けたことを明らかにした。また、イラクに20万トンの2009/10年度産小麦を売却したとの報告もあったという。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

企業在庫・在庫率
出所：米国勢調査局、NY10:00発表、季節調整値、単位100万ドル

イスタンブール資源金属輸出協会事務局が14日に明らかにしたデータによると、トルコの9月金宝飾品輸出は4.009トンと、前年同月の9.309トンから56.9%減少した。地元通信社IHAが伝えた。年初から9月まででは37.710トンと前年同期を35.3%下回っている。

インドネシアのプルノモエネルギー天然資源相は14日、現在の原油価格上昇は冬の暖房需要期を前に下一時的名ものであるとの見方を示した。ダウジョーンズが伝えた。もっとも、政府は来年度の予算に影響を与える原油価格動向を常に注視しているという。価格が過去に150ドルまで急騰しても経済は何とか持ち堪えたが、政府の予算には影響を与える可能性があるとした。

NOPA大豆圧搾高
出所：全米油種加工業組合（NOPA)、NY8:30発表、季節調整値、
単位100万ブッシェル、100万ポンド(大豆油)

輸入・輸出物価指数
出所：米労働省、NY8:30発表、2000年=100

小売売上高
出所：米国勢調査局、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル

中国政府は13日のコーン競売で132万トンをさばいたと発表した。予定していたうちの3.7%にあたるという。

中国政府は14日の大豆競売で2200トンをさばいたと発表した。予定していたうちの0.4%にあたる。

中国政府系シンクタンクの国家穀物油種情報センター（CNGOIC）は14日に発表した主要穀物および油種に関する月次報告において、2009年度のコーンの生産推定を引き下げ、大豆と小麦は据え置いた。コーンは1億6550万トンから1億6300万トンに改定。下方修正に伴い、前年比は1.8%減と従来以上のマイナス幅に拡大である。大豆は前年から6.7%落ちて1450万トン、小麦が2.2%増の1億1495万トンとした。

作付に関してはいずれも従来と変わらず。小麦推定を2421万ヘクタールで維持し、これは前年比2.5%増の見方である。コーンは前年比2.0%増の3046万ヘクタール。大豆が3.6%減の880万ヘクタールで保った。

中国税関総局が14日に発表した暫定データによると、9月の大豆輸入は前年同月を33%下回る275万トンとなった。年初から9月まであわせて3236万トン。前年同期比13%増という。一方、9月のコーン輸出が3436トンだったとしている。 一年前はゼロだった。1-9月の出荷は前年同期より54%少ない8万6177トン。

コスタリカコーヒー協会によると、9月1-30日のコーヒー生産は前年比26.5%減の3万4947袋となった。協会は2009/10年度の生産が167万1270袋と見通しており、これは前年度を5.0%増加の見方である。

中国税関総局が14日に発表した速報データによると、同国の9月原油輸入は1,720万トン(日量420.3万バレル)と前月から3.9%減少した。前年同月比では1.4%の増加となる。不需要期に備えて製油所稼働率を引き下げ他のが 背景にあると見られる。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00 )
・9月小売売上高 (08:30 )
・9月輸入・輸出物価指数 (08:30 )
・8月企業在庫・在庫率 (10:00 )
・9月財政収支(予定) (14:00 )
・9月22-23日FOMC議事録 (14:00 )

エネルギー・メタル
・API石油在庫統計 (16:30 )

農産物
・9月NOPA大豆圧搾高 (08:30 )

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：3.330↓0.054

債券は反発。米連邦準備理事会（FRB）高官の発言を背景に改めて金融緩和政策が長期維持するとの見通しが強まり、買いの展開に至った。不安定な株価も支援。また、ドル安で割安感から海外勢の買いにつながると見越す空気もプラスに作用である。

コロンブスデーの休みを終え、先週末に大きく売られた反動の買いでスタートした。相場は取引の早い段階からしっかりで、長期金利の指標10年債利回りは日中に何度か3.3%割れに迫る水準に低下。ただ、明日以降に主要経済指標の発表が相次ぐため、節目を下抜ける前に買いにブレーキがかかった。

ドル/円：89.68、ユーロ/ドル：1.4852、ユーロ/円：133.21 （NY17:00）

為替は対ユーロを中心にドル安が継続。米国の金融緩和政策が当面続くとの見方が改めて売り材料視された。ドル/円は東京市場ではドルの買い戻しが先行、午後には90円台を回復するまでに値を伸ばした。しかしロンドンに入ると改めて投機的なドル売りが加速、NY朝に89円台後半まで値を戻した後は、しばらくその水準で推移した。NY午後にはやや商いが鈍ったところでまとまったドル買いが入ったものの、すぐに息切れ。再び89円台後半の水準に押し戻された。

ユーロ/円は東京からロンドンにかけては1.47ドル台後半の水準で小動き。しかしNY朝にかけては急速にユーロを買う動きが加速、一気に1.48ドル台後半まで値を伸ばした。NYではユーロ買いが一服、1.48ドル台前半まで値を戻したものの、この水準では買い意欲は強く昼過ぎには再び1.48ドル台半ばまで反発。午後にはまとまったドル買い戻しが入ったものの、1.48ドルを割り込むには至らず。結局は1.48ドル台半ばまで値を戻した。ユーロ/円は東京からユーロがじり高の展開、ロンドンでは133円台前半まで上げ幅を拡大した。しかしこの水準では売り意欲も強く、その後はNYにかけて132円台後半から133円を中心に方向感なく上下を繰り返す展開が続いた。

CBOT大豆11月限終値：993-0↓6-0

シカゴ大豆は反落。ここまでの買いの流れも一服、ファンドを中心に手仕舞い売りが膨らんだ。11月限は夜間取引ではこれまでの流れを継いだ買いが先行、早朝には1010セント台まで値を伸ばした。しかし通常取引開始後は一転して手仕舞い売りが加速、990セントまで一気に値を崩した。押し目では買い意欲も強く、中盤にかけては再び10ドル台を回復する場面も見たれたものの、最後は日中安値近辺で取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：381-3/4↑0-1/2

シカゴコーンは前日からほぼ変わらず。取引前半は手仕舞い売りに押されたものの、後半は原油高やドル安を支えに急速に買い戻された。12月限は寄付きから売りが先行。押し目では買い意欲も強く、一気に値を崩すような展開にはならないものの、中盤にかけては370セント台後半で上値の重い値動きが続いた。午後に入ると原油高などを好感した向きからの買いが入り、前日の高値を一気に更新する展開となったが、最後は再び売りに押された。

CBOT小麦12月限終値：511-1/4↑17-0

シカゴ小麦は大幅続伸。ファンドを中心にテクニカルな買いが加速、8月12日以来の高値をつけた。12月限は寄付きから買いが先行。5ドルの節目を回復した後には一旦売りに押されたものの、早々に下げ止まり。特に大きな材料が出た訳ではなかったが、中盤にかけては強気一色の展開となり、510セント台まで一気に値を伸ばした。

ダウ工業平均：9,871.06↓14.74
S&P500：1,073.19↓3.00
NASDAQ：2,139.89↑0.75

NY株はまちまち。高値警戒感から売り圧力の強い一日だった。朝方に受けたジョンソン・エンド・ジョンソンの決算は予想以上の利益確保でも、売上高が予想を下回ったのも嫌気。ゴールドマン・サックスの投資評価引き下げなど重しだった。

反面、原油、金の相場上昇を背景に素材株には再び買いが集まったのや、ハイテク株の一角上昇などを背景に相場下落も限られた。急速な値上がりのスタートを経て、午前の取引終盤に下げ足鈍化。昼にはプラス転換し、午後に入ってからも改めて軟化した後でマイナス幅縮小。NASDAQ指数は僅かにも前日終値を超え、9月22日以来の高値引けである。一方、ダウ平均が4日ぶり、S&P500は7日ぶりにそれぞれ下落だが、いずれも小幅安だ。

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

NYMEX天然ガス11月限終値：4.588↓0.292

NY天然ガスは大幅反落。米天然ガスETFがCFTCによる規制強化に伴い先物市場から撤退する可能性を示した事を嫌気、ポジション整理の売りが加速した。11月限は夜間取引では原油の上昇に連れやや買いが優勢となっていたものの、通常取引開始後は弱気一色の展開。目先やや気温が上昇するとの予報が出たこともも後押しとなり、昼過ぎには4.50ドル台前半まで下げ幅を拡大した。その後はやや下げ幅を縮小する動きも見られたものの、ファンドを中心に売り意欲は強く、最後まで上値は重いままだった。

USDAクロップレポート・生育状況
出所：米農務省、NY16:00発表

USDAクロップレポート・作柄
出所：米農務省、NY16:00発表

10月12日現在

クレジットカード大手のマスターカード子会社マスターカード・アドバイザーズが13日に発表したスペンディングパルス・レポートによると、10月9日までの週の米国内ガソリン需要は日量900.6万バレルと前週から2.4%減少、9月11日以来の水準に落ち込んだ。前年比では 2.8%の増加だが、これは前年の消費にハリケーン「アイク」の上陸の影響が残っていることが背景にある。全米平均の小売価格は1ガロン 2.45ドルと前週から横ばい、前年に比べると28.2%低い水準にある。

スペンディングパルスは、小売店で集計したクレジットカードの利用データに現金や小切手での支払い推定を加えたものに基づく需要レポート。

RBOBガソリン11月限：1.8318↑0.0328
暖房油11月限：1.9234↑0.0290

石油製品は続伸。原油の値動きを追随、ファンドを中心に買いが集まった。夜間取引で早朝にかけて値を伸ばした後は一旦売りに押されたものの、マイナス転落を試す場面ではしっかりと下げ止まり。中盤以降は改めて買いが集まり日中高値近辺で取引を終了した。ガソリンは9月18日以来、暖房油は8月24日以来の高値引けとなっている。

NYMEX原油11月限終値：74.15↑0.88

NY原油は続伸。ドル安の進行を手掛かりに投機的な買いが加速、8月24日以来の高値まで値を伸ばした。11月限は夜間取引前半こそ手仕舞い売りが優勢となったものの、ロンドンに時間帯に入るあたりから買いが加速。NY早朝には74ドル台半ばまで値を伸ばした。通常取引開始後は株の上昇が一服したこともあり73ドル割れを試すまで値を下げたものの、この水準では買い意欲も強くしっかりと下げ止まり。中盤以降は73ドル台後半で推移、最後は再び買いが集まり74ドル台で取引を終了した。

米上院財政委員会は13日､医療制度改革法案を賛成14、反対9で可決した。委員会の共和党議員10人中､穏健派のスノー議員だけが民主党議員とともに法案を支持。上院保健委員会と下院の関連委員会は8月の夏休み前にそれぞれの法案を承認済みであり、これから上院、下院ともに各委員会の法案をまとめて採決。その後で上下院の法案を一本化し、本会議での投票となる。

オバマ政権や民主党幹部は年内の法案成立を目指す。しかし、共和党や保険会社などの反発が続くことに認識も示している。

COMEX金12月限終値：1065.0↑7.5

NY金は続伸。ドル安の進行などを手掛かりに買いが加速、前日に続き史上最高値を更新した。12月限は夜間取引前半は手仕舞い売りに押され軟調に推移していたものの、ロンドンの時間帯に入ったあたりから投機的な買いが加速、NY早朝には1,070ドルに迫るところまで一気に値を伸ばした。通常取引開始後は一旦1,060ドルを割り込むまでに値を戻したものの、昼にかけて改めて買いが集まり1,060ドル台半ばまで上昇。その後は値動きも落ち着いた。

ICE-USコーヒー12月限終値：138.45↑0.40

NYコーヒーは小幅続伸。テクニカルな売り買いが交錯し上下に激しく振れる展開となったものの、最後はやや買いが優勢となった。12月限は早朝にまとまった買いが入ったものの、140セントの節目手前で息切れ。NYの時間帯に入ると急速に手仕舞い売りに押され、135セント台まで一気に値を崩した。しかしドル安や原油高の進行などを支えに中盤にかけては値を回復。それ以上大きな動きは見られなかったものの、最後はプラス圏で取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：22.79↑1.16

NY砂糖は大幅続伸。特に大きな材料が出た訳ではなかったが、ファンドを中心にテクニカルな買い戻しが加速した。3月限は夜間の時間帯から堅調に推移。早朝にはまとまった買いが入り、一気に22セント台半ばまで値を伸ばした。その後は買いも一服、中盤にかけて上値の重い展開が続いたものの、引けにかけては改めて買いが集まり、23セントをうかがう水準まで上げ幅を拡大した。

国際コーヒー機関（ICO）は13日に発表した月次市場報告で、2008/09年度の世界コーヒー生産推定を1億2672万5000袋から1億2884万6000袋に引き上げた。前月の報告で引き下げた以上の上方修正で、改定理由にベトナムを挙げている。ベトナムの生産は前月時点で1600万袋を見越していたのが1850万袋に引き上げ、この結果、前年からは12.4%増加の見方に転じた。なお2009/10年度の生産についてはICO幹部が7日に12月発表と述べていた。ICOは 2008年の消費推定は前年比2.3% 増の1億3000万4000袋で据え置き。

ブラジル農業顧問セレレスによると、国内大豆作付が9日時点で7%終了した。一週間前の2%からアップで、前年同期の3%、過去5年平均の2%もそれぞれを上回る。国内在庫が低水準なことから生産意欲が高まっており、また大豆収穫が終わり次第コーン作付となることに着目して大豆の作付を進める傾向にあるとのこと。セレレスは今月後半には作付ペースがさらに加速するとの見方を示した。

生産最大のマットグロッソ州で、作付が12%終わった。一週間前の4%から大きく進んだ。ゴイアス州で3%から12%、2位のパラナ州では2%から10%にそれぞれ上昇。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000ブッシェル

ECBが13日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は10月9日現在 2,381億6,700万ユーロと前週から200万ユーロ減少した。ユーロシステム内の中央銀行1行が欧州中銀金協定（CBGA）に基づいて保有金を売却した。

業界関係者によると、サウジアラムコはアジアの顧客に対し、11月の原油出荷量を契約量から10%-15%削減する旨を通知した模様。10月からは引き下げとなる。一方、欧米向けの出荷量は10月から据え置きになると伝わっている。

米小売調査レッドブック・リサーチが13日に発表したレポートによると、10月第一週の国内チェーンストア売上高は前月比1.9%増加した。予想以上に伸びたという。前年同期比較で0.6%アップとなり、これも事前に見越していたプラス幅を上回ったとしている。気温低下に伴うアパレルなどの需要やハロウィーン絡みの販売が寄与したと分析。

中国商務部は13日、2010年の砂糖輸入枠を194万5000トンで据え置くと発表した。このうち7割が国営商社に割り当てという。枠内での税率は15%、枠外なら50%になる。

コロンビア砂糖きび生産者協会によると、8月の同国砂糖輸出は8万8864トンだった。前年同月の2.8倍。年初からあわせて54万7812トンで、前年同期を57.7%上回るという。

ウクライナ農務省は13日、2009/10年度の国内穀物生産および輸出見通しを引き下げた。生産を4500万トンから4290万トン、輸出を1800万トンから1669万トンにそれぞれ改定。前年度は生産5330万トン、輸出が2520万トンだった。

農務省は小麦生産を前年から21.2%減少して2050万トンと見越す。輸出見通しが18.0%減の1065万5000トン。またコーン生産は一年前を30.4%下回る793万トン、輸出が前年度の1170万トンの半分にも満たない550万トンとみる。

2009/10年度の期末在庫は655万トンを見通しており、これは一年前の754万トンから縮小の見方。

オーストラリアのニューサウスウェールズ州政府研究者は13日、2009年の州内小麦生産が400万-450万トンに減少を見越していることを明かした。9月半ばにそれまでの推定650万トンから550万トンに引き下げ、このたび降霜を理由に一段と下方修正。州南部から中欧にかけての生産が落ちており、推定レンジの上限に到達するかどうかは北部での収穫次第という。

タンザニアコーヒー局の幹部は13日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、9月の降雨がほとんどなかったことを理由に2009/10年度（5-4月）の国内コーヒー生産減少見通しを明かした。同氏によると、2008/09年度に6万7000トンだったのから5万-5万5000トンにダウンの予想。ただ、10月終わりまでに降水量が増えればダメージの軽減もあり得るとコメントしている。

タンザニアはエチオピア、ウガンダ、コートジボワールに続いてアフリカで4番目にコーヒー生産規模の大きい国。同国では2013年までに生産を少なくとも10万トンに増やす計画となっている。

OPEC月報
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位100万バレル

インドネシアコーヒー輸出業者協会は13日、主要コーヒー生産地スマトラ地方のロブスタコーヒー輸出が9月に前月から14.5%減少して3万9435トンになったと発表した。前年比較で13.8%減。ここ数週間の同国通貨ルピア上昇が利ざや縮小懸念につながり、輸出業者が出荷を見送るのに至ったという。年初からの輸出は9ヶ月間あわせて27万6489トンで、これは前年同期を16.2%上回る。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した10月10日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週比0.6%上昇となった。3週続伸で、また伸び率は前週の0.3%を上回る。前年同期との比較では1.0%上昇。こちらは5週続けて一年前より高い。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・9月財政収支 (14:00 )

エネルギー・メタル
・石油輸出国機構（OPEC)月報
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00 )

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00 )
・USDAクロップレポート (16:00 )

ドル/円：89.84、ユーロ/ドル：1.4771、ユーロ/円：132.71 （NY17:00）

為替はドル安が進行。景気回復や好調な企業決算への期待から株高が進行したのを受け投資家のリスク志向が強まり、対ユーロを中心に大きくドルが売られた。ドル/円はアジアの時間帯から買いが先行、東京市場が休みで商いが薄い中で早々に90円台を回復、ロンドンに入る頃には90.40円台まで値を伸ばした。しかしそれ以上積極的にドルを買う動きもなく、NY朝には再び90円台を割り込む展開に。昼前に89.60円台で下げ止まった後は、89円台後半の水準で値動きも落ちついた。

ユーロ/ドルはアジア時間は1.47ドル台を挟んだ狭いレンジで推移。ロンドンに入るとジリジリとユーロ買いの勢いが強まり1.47ドル台後半の水準まで上昇。その後も買いの勢いは衰えず、NY午前には1.48ドル台を回復する場面も見られた。しかしNYでも銀行が休みということもあり、それ以上積極的な動きは見られない、午後からは1.47ドル台後半まで値を戻し、値動きも落ち着いた。ユーロ/円はアジアからロンドンにかけてユーロ買いが加速しNY早朝には133円台前半まで上げ幅を拡大。NYでも午前中は値が大きく振れる場面が見られたものの、その後は落ち着きを取り戻し、昼以降は132円台後半を中心としたレンジ内での上下に終始した。

CBOT大豆11月限終値：999-0↑35-0

シカゴ大豆は大幅続伸。生産地の収穫懸念やドル安の進行手掛かりに買いが加速、一時8月31日以来で10ドルの節目を回復した。11月限は寄付きから大きく買いが先行。中盤には990セントあたりで一旦伸び悩む場面も見られたものの、押し目では買い意欲が強く大きく値を崩すこともない。後半には改めて買いが加速、一気に10ドルを回復するまでに至った。

CBOTコーン12月限終値：381-1/4↑19-0

シカゴコーンは大幅反発。生産地の気温低下予報やドル安の進行を手掛りに買いが加速、6月29日以来の高値をつけた。12月限は通常取引開始早々に370セント台を回復。ファンドを中心に買い意欲は強く、中盤にかけてじり高の展開が続いた。原油に買いが先行したことも相場を後押し、昼過ぎにはまとまった買いが入り一気に380セント台まで急伸。そのまま日中高値近辺を維持したまま終了した。

CBOT小麦12月限終値：494-1/4↑26-1/4

シカゴ小麦は反発。ドル安の進行やコーンや大豆の上昇を好感、終値ベースで8月31日以来の高値まで値を伸ばした。12月限は寄付きから大きく買いが先行。中盤には484セントあたりで上昇も一服したかに見えたものの、午後からは改めて買いが加速。最後は5ドルの節目をうかがう水準まで値を伸ばして取引を終了した。

ダウ工業平均：9,885.80↑20.86
S&P500：1,076.19↑4.70
NASDAQ：2,139.14↓0.14

NY株はまちまち。明るい業績ニュースへの期待が買いを支える一方で、高値警戒感から上値で売りも出た。明日以降に主要決算発表を控えて様子見に構える向きもある。このため、このため、朝方は小じっかりの相場展開も午後に方向感に欠ける展開となった。

主要株価指標は揃ってマイナス転落しながら、素材株や金融株などの買いで下げ幅拡大の前に戻した。最後はダウ平均が3日続伸し、昨年10月6日以来の高値で引けた。S&P500は6連騰で、終値は昨年10月3日以来の高水準だ。NASDAQ指数だけが僅かも先週末の終値より低い。

NYMEX天然ガス11月限終値：4.880↑0.110

NY天然ガスは反発。気温低下予報や原油の上昇を好感、日中を通じて買いが先行する展開となった。11月限は夜間取引から買いが先行し4.90ドル台を回復。通常取引開始後は一旦売りに押される場面も見られたが、押し目では買い意欲も強く、日中を通じて4.90ドルをはさんだレンジ内で上下を繰り返す展開となった。午後遅くにはまとまった買いが入り値を伸ばしたものの、5ドルの節目を試すには至らず。引きにかけては再び売りに押され値を戻した。

RBOBガソリン11月限：1.7790↑0.0310
暖房油11月限：1.8944↑0.0416

石油製品は上昇。ドル安や株高を好感した原油の上昇に追随、ガソリン、暖房油共に大きく値を伸ばした。ガソリン11月限は通常取引開始時から1.80ドルの節目を突破、そのまま1.8163ドルの日中高値まで値を伸ばした。中盤以降はやや売りに押され、最後は節目をやや割り込んで取引を終了した。暖房油は午前中一時1.91ドル台半ばまで上げ幅を拡大。その後は売りに押され1.90ドル近辺まで値を戻して推移した。

NYMEX原油11月限終値：73.27↑1.50

NY原油は大幅続伸。株に買いが先行したことやドル安を好感、目先景気が回復し需要が増えるとの期待が相場を押し上げ、期近ベースで8月25日以来の高値を更新した。11月限は夜間取引から先週の流れを継いだ買いが優勢の展開。ロンドンの時間帯に入ると欧州株の上昇に連れて騰勢を強め73ドル台を回復。通常取引開始後も買いの勢いは続き一時73ドル台後半まで値を伸ばした。中盤以降は買いの流れも一服、手仕舞い売りに押されたものの、最後まで73ドル台を維持したまま取引を終了した。

COMEX金12月限終値：1057.5↑8.9

NY金は反発。ドル安の進行を手掛かりに改めて買いが加速、終値ベースで再び史上最高値を更新した。12月限は夜間取引では先週金曜の終値近辺での推移が多かったものの、NY早朝にかけて買い意欲が強まり、その後一気に1050ドル台後半まで上げ幅を広げる展開となった。その後は一旦売りに押されたものの、通常取引が始まると改めて買いが集まり1060ドルまで上昇。それ以上積極的な買いは見られなかったものの、最後まで1050ドル台後半の水準で底堅く推移した。

ICE-USコーヒー12月限終値：138.05↑2.40

NYコーヒーは反発。ドル安の進行を手掛かりに投機的な買いが改めて加速した。12月限は夜間の取引開始から売りが先行。134セントを割り込むまで一気に値を下げた。売り一服後もしばらくは134セント台前半を中心とした狭いレンジ内での小動きに徹していたが、NYの時間帯に入るとファンドを中心にまとまった買いが入りあっさりとプラス圏を回復。そのまま138セント台後半まで値を伸ばした。直近の高値を上抜けるには至らなかったものの、最後まで日中高値圏を維持したまま取引を終了した。

全米ビジネス経済協会（NABE）は12日、エコノミストの米景気見通し調査最新結果を発表し、2009年と2010年の実質国内総生産（GDP）予測が上方修正となったことを明かした。44人のエコノミストによる2009年GDP予測は年平均2.5%減。5月時点での2.8%減から改定。また2010年のGDP予測が2.0%増から2.6%増に引き上げとなった。

調査では、エコノミストの8割が景気後退は終わり、拡大局面に入ったとみているとのことだ。ただ、雇用不振と巨額な財政赤字のために成長ペースは緩慢との見方が大勢としている。失業率予測は来年にかけて上方修正となり、このうち今年10-12月期及び来年1-3月期に10.0%に上がる見通し。来年4-6月期以降に下がるものの、ペースは鈍いとの見方だ。

ICE-US砂糖3月限終値：21.63↑0.39

NY砂糖は反発。株や原油の上昇を好感、ファンドを中心にテクニカルな買い戻しが相場を主導した。3月限は夜間の取引開始から買いが先行。朝方には一旦売りに押される場面も見られたものの、NYの時間帯に入ると改めて買いが加速、そのまま21.79セントの日中高値まで値を伸ばした。高値ではこれまでの流れを継いだ売り意欲も強く、昼にかけて大きく値を戻したものの、しっかりとプラス圏は維持。ドル安の進行も支えとなり、引けにかけては再び買いが集まった。

パキスタンの農相は12日に記者団に対し、2009/10会計年度（7-6月）の国内砂糖きび生産が4800万トンになるとの見方を示した。前年を4%下回るという。

中国政府は2010年に地元農家からの穀物購入を続けると発表した。国内生産を安定させるために一部穀物の買い取り価格も引き上げるという。このほか、カノーラと高品質の小麦生産に対する補助を拡大する。政府によると、3月末時点で全国の穀物在庫が2億2540万トンとなった。

チェコ統計局は2009年の国内穀物生産推定を再び引き上げたことを発表した。9月15日の調査に基づいて前年比7.7%減の771万3000トンと見越す。7月15日時点での調査をベースとした従来推定が671万7000トンで、これはその前の予測662万2000トンより上方修正だった。イールドは前年の5.42トンから5.08トンに低下としている。また、個別ではコーン生産推定が前年から17.9%減の70万4000トン。

ウクライナ農務省によると、国内の穀物収穫は11日時点で4100万トンとなった。面積にして1400万ヘクタール。イールドは2.88トンだった。個別では、コーンが272万トン収穫済みとしている。いずれも前年同期との比較などは不明。

インド連邦政府が12日に発表した声明によると、2009/10年度（10-9月）の砂糖生産の2割を国内販売補助枠の対象とすることに決めた。補助プログラムは国内供給を引き上げるため。ただ、販売価格はまだ設定していない。

コロンビア砂糖きび生産者協会によると、8月の国内エタノール生産は前年同月比8.5%増の2800万1000リットルになった。年初からあわせて2億9304万リットルで、前年同期を4.9%上回るという。

メキシコ農務省によると、9月に終わった2008/09年度のコーヒー輸出は前年同期比8.6%増の277万4680袋となった。9月だけで19万7489袋を出荷し、これは前年同月を6.7%上回る。

インドのミューチュアル・ファンド協会が12日に明らかにしたデータによると、同国の金ETF資産は9月に100億9,000万ルピー(2億1,600万ドル)と前月から11.6%増加した。国内価格が史上最高値を更新する中、利回りは4%に達したという。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

コロンバスデー

政府機関、銀行、債券市場休み。
株式、商品市場は通常通り。