10年債利回り：3.388↑0.129

債券は大幅続落。バーナンキ米連邦準備理事会（FRB）議長による前夕の講演での発言が市場心理を冷やした。FRB議長は景気回復が定着したらインフレ防止のために金融引き締めが必要になるとコメント。このほか、FRBが試験的に流動性の吸収を開始との報道もある。週末を控え、また今週には相場が大きく上昇したことからも売りが優勢となった。

取引の早い段階では相場下落の見通しなどが下支えして買いが集まり、相場は小じっかりだったが、長くは続かなかった。相場はマイナス転落し、また株価が持ち直したことが余計に下げ圧力を強めた。長期金利の指標10年債利回りは今月初めてとなる3.3%を超えてもなお上昇。最後は先月下旬以来で3.3%台後半に上げて引けた。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

ドル/円：89.73、ユーロ/ドル：1.4723、ユーロ/円：132.16 （NY17:00）

為替はドル全面高。前日遅くにバーナンキFRB議長が金融緩和政策の出口戦略に言及したことを受け、ポジション調整のドル買い戻しが加速した。ドル/円は東京市場からドル高が進行、ロンドンに入るあたりには89円台前半まで値を回復した。その後は売りに押され88円台後半まで値を戻したものの、NYに入ると改めて買いが加速、昼には89円台後半まで一気に値を伸ばした。午後にはドル買いも一服、そのままの水準で動意も薄くなった。

ユーロ/ドルは東京朝から売りに押され、一時1.47ドル割れを試すまでに下げ幅を拡大した。ロンドンでは1.47ドル台前半で推移、NYに入ると午前中株高に連れてユーロが買われる場面も見られた。昼前あたりからは改めてユーロ売りが加速し1.47ドルを割り込むまで下げ幅を拡大、午後からは安値から値を戻したが、最後までユーロの上値は重かった。ユーロ/円は東京で131円台半ばまでユーロが買われた後、ロンドンでは売りに押され131円を割り込むまでに反落。しかしNYに入るとドル/円の上昇に連れるようにユーロ買いが加速、昼前には132円台まで一気に値を伸ばした。

CBOT大豆11月限終値：964-0↑28-0

シカゴ大豆は大幅続伸。朝方発表された需給報告が強気のサプライズだったことを受け、ファンドを中心に改めて買いが加速、終値ベースで8月末以来の高値をつけた。11月限は寄付きから大きく買いが先行、早々に960セント台を回復。その後一旦は売りに押されたものの、目先の天候不安を手掛かりとした買い意欲も強く、950セントでしっかりと下げ止まり。引けにかけては改めて買いが集まり、日中高値を更新して取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：362-1/4↓1-3/4

シカゴコーンは小幅反落。強弱材料が入り混じり上下に大きく振れる展開となったが、最後は弱気の需給報告が重石となった。12月限は需給報告で生産見通しが引き上げられたことを手掛かりに寄付きでは売りに押されたものの、直後からは目先の天候懸念を受けた買いが加速し370セント台まで一気に値を回復した。しかし 高値では再び売りが膨らむなど非常に不安定な相場展開、午後からはややマイナス圏に入ったあたりで値動きも落ち着いた。

CBOT小麦12月限終値：468-0↓6-0

シカゴ小麦は反落。需給報告で期末在庫が大幅に引き上げられたのを嫌気、幅広く売りが集まった。12月限は寄付き直後に461セントまで急落した後、470セント台まで値を戻しなど不安定な展開となったが、中盤にかけては改めて売りが膨らみ日中安値近辺まで値を下げた。しかし弱気の需給報告に加えドル高の進行も嫌気される中にもかかわらず、一気に値を崩すような動きにもならない。引けにかけては買い意欲も強まり、下げ幅を大きく縮小して取引を終了した。

NYMEX天然ガス11月限終値：4.770↓0.193

NY天然ガスは反落。週末を前にポジション整理の動きが強まる中、前日発表された弱気の在庫統計が改めて売り材料視された。11月限は通常取引開始から売りが優勢の展開。需給面で特に売り材料が出たわけでもなく、前半は押し目で買いを入れる向きも見られたが、昼前あたりからは急速に下げ足が速まり最後は4.80ドルを割り込むまでに至った。

ダウ工業平均：9,864.94↑78.07
S&P500：1,071.49↑6.01
NASDAQ：2,139.28↑15.35

NY株は続伸。前日の買いの流れを引き続き、相場の高値更新に至った。寄り付きは週末を控えて調整の売り買い。しかし、アルコアの予想外の黒字転換が引き続きプラス視され、また来週以降に控える他社の決算発表に対する期待も手伝って買いの流れが再開した。

相場は小動きで始まってから間もなくして堅調な展開にシフトである。日中も上値を追う展開を続け、ダウ平均が先月22日に記録した年初来高値を上抜け。最終的に昨年10月6日以来の高水準で引けた。S&P500、NASDAQ指数は今年最高に迫って終了。週ベースでは、主要株価指標揃って3週間ぶりの反発となった。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

10月6日 現在、 先物 + オプション サマリー

RBOBガソリン11月限：1.7680↓0.0117
暖房油11月限：1.8528↑0.0059

石油製品はガソリンが値を下げる一方、暖房油は続伸。どちらも基本的に原油の値動きを追随し方向感なく上下に振れる展開。ガソリンは通常取引開始後しばらくはプラス圏で推移していたものの、昼にかけて大きく売りに押され1.75ドル台半ばまで下落。その後安値から買い戻されたものの、プラス圏を回復するには至らなかった。暖房油も前日終値をはさんで上下を繰り返したが、ガソリンよりも全体的に買い意欲が強く、ほとんどがプラス圏での推移となった。

NYMEX原油11月限終値：71.77↑0.08

NY原油は小幅続伸。週末を前にポジション整理を中心とした売り買いが交錯、上下に激しく振れる相場展開となったが、最後はやや買いが優勢となった。11月限は夜間取引から売りが先行、通常取引開始後は株高の進行を好感し72ドル台まで一気に値を伸ばす展開となったものの、それ以上積極的な買いも出てこない。昼にかけては売りが膨らみ71ドルを割り込んだものの、午後に入ると再び買いが集まるなど、最後まで明確な方向性が出ることはなかった。

COMEX金12月限終値：1048.6↓7.7

NY金は反落。為替がドル高に転じたことを嫌気、週末を前にしたポジション整理の売りが膨らんだ。12月限は夜間取引から手仕舞い売りが先行、ロンドンの時間帯には一時1045ドルまで値を下げる場面もみられた。しかししこの水準では買い意欲も強く、通常取引開始時には1050ドル台を回復。そのまま中盤まで節目をはさんで上下に振れる展開が続いた。昼にはまとまった売りが出て再び日中安値を試す動きとなったもののやはり下値は堅く、最後は1048ドル台まで値を回復した。

ICE-USコーヒー12月限終値：135.65↓2.25

NYコーヒーは反落。ドル高の進行を嫌気、ファンドを中心にポジション整理の売りが膨らんだ。12月限は夜間の時間帯は前日の終値近辺での比較的狭いレンジ内での小動きに終始。NYの時間帯に入ってからは改めて買いが集まり前日の高値を試したものの、目前で息切れ。その後はドル高の進行などを手掛かりにポジション整理の売りが加速、一気に136セントを割り込むまで値を崩した。

ICE-US砂糖3月限終値：21.24↓1.30

NY砂糖は続落。前日までの流れを継いだ投機的な売りが相場を主導、終値ベースで8月6日以来の安値を更新した。3月限は夜間取引ではテクニカルな買い戻しが先行、早朝には23セント台回復をうかがう水準まで騰勢を強めたものの、目前で息切れ。その後しばらくは22セント台後半の水準で推移していたものの、中盤以降はファンドを中心に売りが加速、昼前には22セントの節目を割り込んだ。その後一旦売りの勢いも止まったかに見られたが、引け間際には改めてまとまった売りが出て21セント台前半まで下げ幅を拡大した。

米商務省が9日に発表した貿易収支によると、8月の米国金輸入は740万418gと前月から33.9%減少した。前年同月の935万1,824gからも20.8%減少している。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

よそうかい季節トレンド指数、4週間後の強弱トレンドベスト3

米商務省が9日に発表した8月の貿易収支によると、コーヒー生豆(アラビカ種)輸入は7万1209トン(118万6816袋)となった。前月から23.5%減少し、しかし前年比では1.0%増になる。

ロシアのクドリン金融相は9日、地元紙に対し、石油取引をドル建てから通貨バスケット建てへの移行協議が水面下で行われているとの観測について、そういった協議には関わっていないことを明らかにした。話し合い自体も行われていないという。

コロンビア砂糖生産者協会によると、8月の砂糖生産が前年同月比12.9%増の25万7707トンになった。1-8月あわせて前年同期を17%上回る169万8108トン。

インドの輸出大手SLNコーヒー幹部は9日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、2010年の同社コーヒー輸出が前年から3割増えて1万3500トンになるとの見通しを示した。海外需要の改善、国内生産の増加を理由にしている。

インドコーヒー輸出業者協会幹部は9日、2009年のコーヒー輸出が17万9000-18万トンになるとの見方を示した。前年の21万2150トンから減少の見方で、また同国コーヒー局が見越す18万5000トンも下回る。景気後退の中で価格上昇もあり、顧客が買い渋っているという。

USDA需給報告・砂糖
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

USDA需給報告・世界
出所：米農務省、NY8:30発表、単位100万トン

コロンビアコーヒー局（Fedecafe）の幹部が2009年の国内コーヒー生産推定を一段と引き下げたことが報じられている。同氏は8日に記者団に対して生産が950万袋になるとの見方を示唆し、これは3回目の下方修正だ。前年から17.3%減少の見方で、天候による悪影響がこれまでみていた以上であると指摘した。開花、収穫作業いずれにも響いたという。また肥料の消費削減、植え替えプログラムも不作に起因したとコメント。

USDA需給報告
出所：米農務省、NY8:30発表、単位：100万ブッシェル、イールドはブッシェル/エーカー

貿易収支
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル、▲赤字

ウクライナ農務省は9日、7月に始まった2009/10年度の穀物輸出が10月8日時点で710万トンになったと発表した。前年同期比3.2%増加という。このうち小麦が一年前を17.2%上回る395万トン、コーンが16.3%増えて50万トン。

ロシア農務省広報は9日、スクルインニク農相が2009年国内穀物生産を9300万トンと見越していることを発表した。従来推定の9000万トンから引き上げた格好になる。ただ、前年の1億800万トンは下回る見方に変わらない。

パキスタン国営TCPが10万トンの小麦買い付け計画を中止したと報じられている。市場関係者によると、政府上層部での判断によるもので、新しい日程などは未定。

欧州連合（EU）の週次データによると、2009/10年度（7-6月）は10月6日時点で穀物輸出が輸入を370万トン上回った。前週に330万トンの純輸出だったのからギャップは拡大。ただ、前年同期に490万トンの純輸出だったのと比べると縮小した。輸出、輸入ともに一年前を下回っている。

軟質小麦だけで輸出が前週の470万トンから510万に増えた。一年前の610万トンは下回る。輸入が一週間前の105万2000トンに対し110万トン。やはり前年の170万トンより少ない。

国際エネルギー機関（IEA）は9日に発表した月報で、2009年度の世界石油需要見通しを日量8,460万バレルと推定、前月から20万バレル上方修正した。2010年の見通しも35万バレル引き上げ、日量8,610万バレルとした。中国の2010年の需要見通しを35万バレル引き上げたのが背景にある。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・8月貿易収支 (08:30 )

エネルギー・メタル
・国際エネルギー機関（IEA）月報
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00 )

農産物
・USDA需給報告 (08:30 )
・USDA需給報告・世界 (08:30 )
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC建玉報告 (15:30 )

納会日
・コーヒー 11月限OP 納会

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：3.251↑0.065

債券は反落。30年債入札のさえない結果に失望して売りが広がった。事前に需要が堅調な見方があったため、余計に重し。また、前日に相場上昇が進んだ反動からも売りのピッチが速い。午前の取引では入札好調を先取りして小じっかりの展開でも、入札発表後の相場は弱含んだ。

長期金利の指標10年債利回りは朝方に3.1%台半ばに低下し、5月半ば以来の低水準となった。しかし、入札結果を受けるなり上昇転換。3.2%を超えても本日のレンジ切り上げを続け、最後は3.2%台半ばで引けた。

ドル/円：88.37、ユーロ/ドル：1.4790、ユーロ/円：130.72 （NY17:00）

為替は対ユーロ中心にドル安が進行。強気の経済指標を受けた株高の進行を好感、投資家のリスク志向が強まりドル売りを後押しした。ドル/円はは東京からジリジリとドル安が進行し88円台前半まで下げ幅を拡大。しかし88円の節目割れを一気に試すような動きもなく、ロンドンにかけてレンジ代での上下が続いた。NY早朝からはドルを買い戻す動きも目立ち始め、株式市場が開いた直後には株高に連れて88円台後半まで上昇。しかしそれ以上積極的にドルが買われることもなく、午後からは88円台前半から半ばの水準で値動きも落ち着いた。

ユーロ/ドルは東京市場からアジア株の上昇を好感したユーロ買いが先行、午後にはは1.47ドル台後半まで上昇。ロンドンではやや調整売りに押されたものの、ECB理事会後の総裁会見でユーロ高是正問題について特に突っ込んだ発言がなかったこともありユーロ買いを誘い、NY朝には1.48ドルを試すまでに値を伸ばした。その後一旦1.47ドル台前半まで反落したものの、昼にかけて再び騰勢を強め1.48ドル台を突破。午後からは1.47ドル台後半まで値を戻して落ち着きを取り戻した。ユーロ/円は東京からロンドンにかけて130円台前半の比較的狭いレンジ内で推移。NYに入るとユーロ買いの動きが目立ち始め、上下を繰り返しながら昼過ぎには131円台をうかがう水準まで値を伸ばした。

CBOT大豆11月限終値：936-0↑24-0

シカゴ大豆は続伸。ドル安や生産地の天候懸念手掛かりに買いが先行、9月18日以来の高値をつけた。11月限は寄付きから大きく買いが先行し一気に930セント台を回復。その後一旦は売りに押されたものの、中盤には一時940セント台まで上げ幅を拡大した。買い一服後もしっかりと高値圏を維持。引け間際のコーンの急落にも影響されることなく取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：364-0↑4-1/4

シカゴコーンは続伸。ドル安の進行や生産地の気温低下に伴う収穫懸念を手掛かりに買いが先行した。12月限は寄付きからまとまった買いが入り369セントまで一気に上げ幅を拡大。その後一旦は値を戻したものの昼にかけて再び騰勢を強め、一時370セントをつける場面も見られた。しかしそれ以上積極的に買いを仕掛ける向きもなく、相場は伸び悩み。引けにかけては明日の需給報告を前に手仕舞い売りがふくらみ、大きく値を戻して取引を終了した。

ダウ工業平均：9,786.87↑61.29
S&P500：1,065.48↑7.90
NASDAQ：2,123.93↑13.60

NY株は上昇。前夕のアルコア好決算発表を受け、また本日も予想以下の週間失業保険新規申請件数、9月の小売販売は消費回復サインを示したなど明るいニュースが並んで買いの展開となった。相場は寄り付きからピッチの速い上昇。昼過ぎに年初来高値に迫る場面もあった。

ダウ平均が1万ドルまで距離を縮めるなど値上がりが進むのを背景に高値警戒感も台頭し、上値で売りが出やすい。このため、午後に相場は伸び悩み。それでも最後はダウ平均反発で、9月28日以来の高値で終了だった。S&P500とNASDAQ指数が4日続伸。S&P500が先月22日以来の高値を更新し、NASDAQ指数終値は先月29日以来の高水準である。

CBOT小麦12月限終値：474-0↑10-3/4

シカゴ小麦は続伸。ドル安の進行や原油をはじめとした商品市場全体の上昇を好感、ファンドを中心にポジション整理の買い戻しが加速した。12月限は寄付きから大きく買いが先行し早々に470セント台を回復。朝方発表された輸出成約が予想を上回ったことも強気に作用、中盤には一時480セントを超える場面も見られた。引けにかけては売りに押されたものの、470セント台は維持、9月3日以来の高値で取引を終了した。

NYMEX天然ガス11月限終値：4.963↑0.059

NY天然ガスは続伸。在庫統計は弱気の内容だったものの、目先の気温低下予報を手掛かりとした買いが相場を押し上げた。11月限は夜間取引から暖房需要増を見越した買いが先行。通常取引開始後は在庫統計発表を前に手仕舞い売りが膨らみマイナス転落したものの、発表後は予想以上の積み増しが見られたにもかかわらず、売り材料出尽くし感から買いが加速、一気に5ドルの節目を回復した。午後からは高値からやや値を戻し、4.9ドル台半ばの水準で安定的に推移した。

RBOBガソリン11月限：1.7797↑0.0594
暖房油11月限：1.8469↑0.0658

石油製品は大幅反発。ドル安や株高を手掛かりとした原油の上昇に追随、大きく値を伸ばした。朝方にはやや売りに押される場面も見られたが、中盤にかけては投機的な買いが加速、昼過ぎにはガソリンは1.80ドル、暖房油は1.85ドルを上抜けるまでに上げ幅を拡大した。午後からは売りに押され伸び悩んだものの、最後まで大きく値を崩すことなく高値圏で底堅く推移した。

NYMEX原油11月限終値：71.69↑2.12

NY原油は大幅反発。ドル安の進行や株価の上昇を好感、ファンドを中心に買いが集まった。11月限は夜間取引から買いが優勢となり早々に70ドル台を回復。通常取引開始後にはマイナス転落する場面も見られたが、中盤にかけて改めて70ドル台を回復すると急速に騰勢を強め、昼過ぎには72ドル台半ばまで上げ幅を拡大した。午後からはやや売りに押された、高値圏は維持したまま取引を終了した。

ペローシ米下院議長は8日の記者会見で、下院で初めての住宅購入を対象にする税金控除制度の延長について審議する意向を明かした。制度は11月30日に期限切れとなる。ペローシ議長はまた、税控除の対象を新規購入者以外に拡大なども検討するという。このほか、前日のオバマ米大統領とリード上院院内総務との会談で景気浮揚について話し合ったことに言及し、雇用創出などに関するエコノミストの見解を求めると述べた。

COMEX金12月限終値：1056.3↑11.9

NY金は続伸。ドル安の進行を手掛かりに買いが加速、3日連続して史上最高値を更新した。12月限は前日までの流れを継ぎ夜間取引から買いが先行、早々に1050ドルの節目を上抜けた。通常取引開始後には手仕舞い売りに押される場面も見られたものの、前日終値あたりでしっかりと下げ止まり。中盤にかけては改めて騰勢を強め、昼過ぎには一時1060ドル台まで値を伸ばす場面も見られた。

米小売大手各社が8日に発表した9月の販売結果について、市場では個人消費の回復サインと受け止める空気が強まった。前年割れを報告した業者でも市場予想は上回った、あるいは一年前から増加を確保した業者もある。レーバーデー絡みや新学期商戦の効果に加え、北東部などで気温が大きく下がって衣料品などの需要が上向いたことが寄与。また、国際ショッピングセンター協会（ICSC）のチーフエコノミストなどは、利ざやや利益の改善がみられることを指摘した。

ICE-USコーヒー12月限終値：137.90↑3.65

NYコーヒーは大幅続伸、ドル安の進行を手掛かりに投機的な買いが加速、一時8月13日以来の高値まで値を伸ばした。12月限は夜間の取引開始から買いが優勢の展開。NY午前にかけては136セント台前半の水準で推移、時折売りに押される場面も見られたものの、ドル安や原油をはじめとした商品市場全体の上昇を支えに下値は堅い。昼前にはまとまった買いが入り139セントの日中高値まで値を伸ばした。

ICE-US砂糖3月限終値：22.54↓0.58

NY砂糖は大幅続落。ファンドを中心にここまでの流れを継いだ手仕舞い売りの流れが加速した。3月限は夜間の取引開始から売り一色の展開、早々に22セントの節目を割り込むまで値を崩した。その後は安値から値を戻したものの売り意欲は衰えず､22セント台前半を中心に上値の重い展開が続いた。中盤から昼にかけて22セント台後半まで買い進まれる場面も見られたものの、最後は再び売りに押された。

USDA需給報告市場予想
9日 NY8:30発表、ダウジョーンズ社集計
単位：100万ブッシェル、イールドはブッシェル/エーカー

30年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル （Re-Opening)

タンカー調査サービスのオイルムーブメント社が8日に発表したデータによると、10月24日までの4週間におけるアンゴラとエクアドルを除くOPECの石油輸出量は日量2,265万バレルと9月26日までの4週から16万バレル増加する。増加はこれで4週連続となるが、増加分のほとんどは中国をはじめとしたアジアに向けられるという。

アゼルバイジャン国営石油の高官は8日、カザフで開かれた石油ガス会議で、同国が2010年度の石油生産を今年度の年間4,800万トン(日量96.4万バレル)から5,000万トン(日量100.4万バレル)に小幅引き上げる計画であることを明らかにした。天然ガスについては来年度に270億立方メートルの生産を計画、そのうち160億-180億立方メートルが販売に向けられ残りはガス田に再注入されるという。また、天然ガスの輸出は80億-90億立方メートルと今年度からほぼ横ばいになるとした。

クウェートのアル・シャマリ金融相は8日、石油取引は今後もドル建てで行われるし、それについて何の問題もないとの考えを示した。週初に英紙が報じた、湾岸諸国がドル建てから通貨バスケット建てへの以降をロシアや中国、日本などの水面下で協議中との観測を改めて否定した。

ブラジルの砂糖きび生産者協会（Unica）は8日、2009/10年度の国内中南部砂糖きび圧搾が9月30日時点で前年同期比7.7%増の3億7750万トンになったと発表した。砂糖生産がこれまであわせて2070万トンで、一年前より9%増加。価格上昇を背景に製糖所は能力最大で稼働しているという。一方、9月末時点でのエタノール生産は一年前を3%下回る164億リットル。

Unicaによると、9月後半の砂糖きび圧搾は3000万トンで、これは前年同期より11%ダウンである。9月は最後まで大雨が続き、収穫に影響が及び、イールドの低下にも至ったとコメント。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

卸売在庫・在庫率
出所：米国勢調査局、NY10:00発表、季節調整値、単位100万ドル

ロシア中銀が8日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は10月2日時点で4,115億ドルと前週から12億ドル減少した。昨年末時点からは156億ドルの減少となる。

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

インド政府関係者によると、国内の製糖所は過去2ヶ月間に計96万8857トンの粗糖を輸入済みとなっている。粗糖は10-11月に納入見通しという。

コスタリカコーヒー協会（Icafe）によると、10月2日までに09/10年度産コーヒーの56万8989袋が先渡し契約によって売却済みとなった。前年同期に比べて7.9%減少という。

英環境食糧省（Defra）は8日、2009年の国内小麦生産について前年比18%減の1420万トンと推定していることを明かした。イールド低下、14%の減反を理由にしている。穀物全体で生産推定は2180万トン。これは一年前から10%ダウンという。

南アフリカ統計局が8日に発表した月次データによると、同国の8月金生産指数(2000 年=100)は季節調整値で44.0と前月比で2.2%低下した。季節調整前の指数は46.1で、前年同月から2.9%の低下となる。金以外の鉱物を含めた全体では季節調整値で前月から5.8%低下、季節調整前の前年比は11.5%低下した。

欧州中銀（ECB）は8日に開いた理事会で、政策金利を年1.00%で据え置くことを決定した。据え置きは5ヶ月連続となる。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・ECB理事会
・失業保険新規申請件数 (08:30 )
・8月卸売在庫・在庫率 (10:00 )
・30年債入札 （Re-Opening) (13:00 )

エネルギー・メタル
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30 )

農産物
・USDA輸出成約高 (08:30 )

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：3.18↓0.07

債券は反発。10年債入札の好調が寄与して相場上昇に弾みがついた。朝方からドル回復や株式には売り台頭などを手掛かりに買い戻しが集まっていたが、ピッチが加速したのは午後の入札結果発表である。長期金利の指標10年債は3.2%を割り込み、そのまま引けまで低下を続けた。最後は先週末から上がった分を全て戻し、5月半ば以来となる低水準で終了だ。

ドル/円：88.59、ユーロ/ドル：1.4686、ユーロ/円：130.10 （NY17:00）

為替はドル小幅高。経済指標の発表も少なく手掛かりとなる材料に欠ける中、対ユーロを中心にテクニカルなドルの買い戻しが優勢となった。ドル/円は東京午前に89円台回復を試す動きが続いたものの、午後からは改めてドル売りが加速。ロンドンに入っても流れは変わらずNY早朝には88円割れを試すまでに下げ幅を拡大した。その後はまとまった買い戻しが入り89円台前半まで急反発したものの、ドル安の流れは変わらず。中盤にかけてジリジリと売りに押され、午後には88円台半ばで値動きも落ち着いた。

ユーロ/ドルは東京では1.47ドルを挟んだレンジで上下を繰り返す展開、ロンドンにかけて1.47ドル台前半までユーロが買われたものの、NY早朝からは一転してユーロ売りが膨らみ、1.47ドルを割り込むまで値を戻した。NY中盤以降は動意も薄くなり、1.46ドル台後半でのもみ合いが続いた。ユーロ/円は東京午前は130円台後半で推移。午後からロンドンにかけてユーロ売り圧力が強まり、NY早朝には129円台後半まで下げ幅を拡大した。NYに入ると131円台まで反発するなど値動きの荒い展開となったが、午後からは130円を挟んだ水準で落ち着いた。

CBOT大豆11月限終値：912-0↑2-0

シカゴ大豆は小幅続伸。手掛かりとなる材料に欠ける中、需給報告の発表を前にポジション整理の動きが交錯、前日終値を中心に上下に振れる展開となった。11月限は寄付きでは買いが先行したものの、中盤にかけて売りに押されマイナス転落。9ドルの節目割れを試すことなく下げ止まると、引けにかけてジリジリと買いが加速。最後はプラス圏を回復して取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：359-3/4↑1-1/2

シカゴコーンは小幅続伸。前日までの急反発の流れも一服、手掛かりとなる材料に欠ける中テクニカルな動きを中心に上下に振れる展開となった。12月限は寄付き時に360セント台前半まで買い進まれたものの、直後から大きく売りに押される展開。早々にマイナス転落し中盤には350セント台半ばまで値を戻した。しかしこの水準では買いの勢いも残っており、引けにかけては下げ幅を縮小。最後はプラス圏を回復して取引を終了した。

ダウ工業平均：9,725.58↓5.67
S&P500：1,057.58↑2.86
NASDAQ：2,110.33↑6.76

NY株はまちまち。7-9月期企業決算をにらんで様子見の空気が強まった。本日の取引終了後にアルコア決算を控えて市場は慎重に構える。その中で今週に入って2日連続大きく上げた反動から利食い売り先行だ。ただ、金価格の高値更新などで素材株には引き続き買いが入るなど個別やセクターで底堅い動きもみられた。

相場は軟調に始まってもすぐに下げ幅を縮小など朝方からぶれやすい展開だった。NASDAQ指数は日中も前日終値を挟んで上昇、下落を繰り返す。最後はダウ平均だけ小安く引け、S&P500とNASDAQ指数は3日続伸。S&P500が先月29日以来の高値引けとなり、NASDAQ指数終値はちょうど一週間ぶりの高水準を更新した。

CBOT小麦12月限終値：463-1/4↑3-0

シカゴ小麦は小幅続伸。特に大きな材料が見当たらない中、前日の流れを継いだテクニカルな買いが相場を主導した。12月限は寄付きでは売りが先行したものの、450セント台半ばで早々に下げ止まり。その後しばらくは安値圏で推移していたものの、中盤にはまとまった買いが入り一気にプラス圏を回復。それ以上買いの勢いが続く事はなかったが、最後まで底堅く推移した。

NYMEX天然ガス11月限終値：4.904↑0.024

NY天然ガスは反発。原油の下落が重石となったものの、目先の気温低下予報を手掛かりとした買いが相場を押し上げた。11月限は夜間取引から買いが優勢の展開。通常取引開始後には5.10ドル台に迫るところまで値を伸ばす場面も見られた。その後は原油安の進行なども弱気にさように手仕舞い売りが台頭、午後には一時マイナス転落する場面も見られたが、最後は再び買いが集まりプラス圏で取引を終了した。

ブラジル自動車製造業協会（ANFAVEA）が7日に発表した月報によると、ガソリンとアルコール燃料を併用できるフレックス車の9月国内販売台数は25万5,889台と前月比で20.06%増加した。前年同月比では10.08%の増加、年初からの累計は196万1,758台と、前年同期を7.04%上回る水準にある。ガソリン車の販売は1万8,648台と前月から21.99%増加、もっとも前年比では11.66%の減少となった。

天然ガス在庫統計市場予想
8 日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

ナイジェリア南部の主要武装勢力、ニジェールデルタ解放運動（MEND）は7日、来週末に休戦協定が終了すれば、石油施設への攻撃を再開するとの警告を発した。攻撃はパイプラインに限定せず、全ての石油施設が対象となるという。MENDは9月15日、休戦協定を30日間延長する旨を表明していた。週初にはナイジェリア政府が、MENDが恩赦プログラムを受け入れ武装解除を始めていることを明らかにしたが、今回の表明でそうした動きを改めて否定した格好となる。

RBOBガソリン11月限：1.7203↓0.0524
暖房油11月限：1.7811↓0.0331

NY石油製品は反落。弱気の在庫統計を嫌気しガソリン主導で大きく売りが膨らんだ。夜間取引から前日の流れを継いだ買いが先行、前日の高値を上抜けるほどの勢いはなかったものの、通常取引開始後もしばらくは堅調な相場展開が続いた。しかし在庫統計発表後はガソリン在庫が大幅積み増しとなったのを手掛かりに売りが加速、ガソリンは一時1.70ドル、暖房油は1.77ドル割れを試すまでに下げ幅を拡大した。

NYMEX原油11月限終値：69.57↓1.31

NY原油は反落。在庫統計でガソリンが大幅積み増しとなったのを嫌気、ファンドを中心に売りが広がり70ドルの節目を割り込んだ。11月限は夜間取引から前日のながれを継いだ買いが優勢の展開。通常取引開始後も71ドル台前半の水準で底堅く推移した。しかし在庫統計発表後は弱気の内容を嫌気し売りが加速、昼前にはあっさりと70ドル台を割り込んだ。午後からは売りも一服したものの上値は重く、日中安値圏でのもみ合いが続いた。

ICE-USコーヒー12月限終値：134.25↑0.65

NYコーヒーは小幅続伸。ファンドを中心としたテクニカルな動きが相場を主導した。12月限は夜間の取引開始から買いが先行、NY早朝には前日高値に並ぶ135.35セントまで騰勢を強めた。しかしこの水準では売り意欲も強く、高値更新には至らず。為替市場でドルの買い戻しが先行したことも嫌気された。NYの時間帯に入った後は、134セント台半ばを中心とした比較的狭いレンジ内で上下を繰り返す展開が続いた。

消費者信用残高
出所：連邦準備制度理事会（FRB)、NY15:00発表、季節調整値、単位10億ドル、年率換算

USDA輸出成約高市場予想
8日 NY8:30発表、単位1,000トン、ダウジョーンズ社集計

COMEX金12月限終値：1044.4↑4.7

NY金は続伸、前日の流れを継ぎ投機資金が市場に流入、再び史上最高値を更新した。12月限は夜間取引前半は前日の終値を中心とした比較的狭い値幅内で推移。ロンドンの時間帯に入ると改めて買いが加速、1,050ドルを試すまで一気に値を伸ばした。その後はドル高の進行なども嫌気され、通常取引開始時には1,040ドル台前半まで値を戻したものの、一気に値を崩すような動きにもならない。中盤以降は売り買いが交錯、そのまま1,040ドル台前半を中心に上下に振れる展開となった。

ICE-US砂糖3月限終値：23.12↓0.88

NY砂糖は続落。新たな材料に欠ける中、前日の流れを継いだポジション整理の売りが相場を主導した。夜間の時間帯にはややマイナス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いていたが、早朝あたりからジリジリと売り意欲が強まる展開。NYの時間帯に入ると下げ足も速まり、中盤には23セント割れを試すあたりまで値を下げた。昼にかけては買い戻しが入ったものの流れを変えるには至らず、最後は再び売りに押された。

10年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

アルジェリアのヘリル石油相は7日、ブエノスアイレスで開かれている世界ガス会議で記者団の質問に答え、OPECは12月にアンゴラで開かれる臨時総会で生産量を引き上げる可能性は極めて低いものの、加盟国間の合意はまだ形成されていないとの見方を示した。

また、米ドルは商品市場に取って唯一の通貨であり、今後も長期にわたって世界の準備通貨であり続けるとの見通しを示した。かつてドルが英ポンドに取って代わった時がそうだったように、ドルから他の通貨に移行するのにも非常に長い期間を要するとした。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

ECBが7日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は10月2日現在 2,381億6,900万ユーロと前週から62億7,100万ユーロ増加した。増加は四半期毎に行う評価価格調整にともなうもので、調整前では1,500万ユーロの減少となる。ユーロシステム内の中央銀行1行が欧州中銀金協定（CBGA）に基づいて保有金を売却した。

スノコ社のCEOは6日、現在稼働を停止しているニュージャージー州イーグルポイント製油所について、将来バイオ燃料工場に転換する選択しもあり、売却は検討していないことを明らかにした。具体的な計画が持ち上がっているわけではないが、可能性を幅広く検討するという。また、製油所としての稼働再開については、燃料需要が劇的に回復してこない限り可能性はないとした。

ブラジル商品供給公社（CONAB)生産推定
出所：ブラジル農務省商品供給公社（CONAB) 単位1,000トン

国際コーヒー協会（ICO）のマネジングディレクター、オゾリオ氏は7日に記者団に対し、国際コーヒー価格が需給逼迫から高止まりする可能性があるとの見方を示した。2008/09年度の世界生産が約1億2800万と推定され、一方、消費は1億3000万とみられることを指摘。

消費に世界的な景気後退の影響はみられないといい、また生産サイドの在庫が1500万袋にも満たない低水準に落ち込んでいることにも触れた。同氏は2009/10年度の生産について前年から増加する可能性を示唆しながら、具体的な見通しは12月に発表とした。

ブラジルIBGE農産物生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジルIBGE砂糖きび生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジルIBGEコーヒー生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE)、 単位：1,000袋（60kg）

ロシア税関が7日に発表したデータによると、2009年1-8月の粗糖輸入は119万トンとなった。前年同期比33.5%減という。

ロシア砂糖生産者組合が7日に発表したデータによると、今年度国内で収穫されたビートによる砂糖生産は10月6日時点で105万トンとなった。前年同期に115万トンあったのからダウン。

現在、75の製糖所が稼働しており、ビート加工量は日量3万9000トンとなっている。これは一日あたりの消費の2.7倍。組合は2009年のビートからの砂糖生産を300万トンと見通している。前年の 350万トンを下回る見方で、従来推定と比べても低め。

アルジェリアのヘリル石油相は6日、アルゼンチンで開かれた世界ガス会議の席でダウジョーンズの取材に応え、今の原油価格上昇は金融市場で将来景気回復が順調に進むとの見方が優勢になっている事に支えられてのものとの認識を示した。目先価格が急落する恐れはそれほど高くなく、向こう数ヶ月、あるいは2010年の早い時期に景気回復が軌道に乗ってくれば、燃料在庫は我々の考えているよりも遙かに速いペースで取り崩しが進む可能性があるとした。

トルコ通信社IHAによると、同国穀物局TMOは15日に穀物競売を設けることに決めた。売り出すのは製粉用の赤色及び白色小麦5万トンずつ。このほか飼料用白色オオムギ10万トンとデュラム小麦2万5000トンもある。

ウクライナ農務省は7日、2009/10年度第1四半期である7-9月の穀物輸出が659万5000トンになったと発表した。前年同期とほぼ横ばいという。このうち小麦が一年前を15%上回る368万トン、コーンが46万4000トン。9月だけで246万5000トンの穀物を出荷し、小麦が176万トン、コーン6万3000トンだったとしている。

ウクライナ農務省によると、国内の穀物収穫は6日時点で4035万トンとなった。面積にして1400万ヘクタールで、全体の90%に相当。イールドは2.88トンだった。

インドの農業委員会高官は7日、南部と西部のコーンや油種など夏に作付けした作物に最近の洪水による影響が発生と明かした。同氏によると、被害はアンドラプラデシュとマハラシュトラ州であわせて30万ヘクタール相当。ただ、砂糖きびへの影響はないだろうという。一方、土壌水分が高まり小麦など冬の作付にプラスとも述べた。

インド政府が2009/10年度に地元農家からの小麦買い取り価格を最高100キロ50ルピー引き上げで検討していると報じられた。備蓄を積み増すために、農家の販売意欲を高めるのが狙いと政府関係者はコメント。また、夏穀物の生産低調が予想されていることから、冬の作付を増やすためにも買い取り価格の改定に着目しているという。

オーストラリア統計局によると、8月の小麦輸出は前月比18.5%増の124万3000トンだったと発表した。7月の輸出が速報の106万6700トンから104万8800トンに引き下げとなり、また4月と6月のデータもそれぞれ改定。2008/09年度の輸出は10月の年度初めからあわせて1358万7500トンとなった。国内消費は8月だけで前月を2.3%上回る37万6900トン、年初から累計で439万5100トン。

国内の家畜・家禽業者などが抱える在庫は8月末時点で37万7900トンとなった。一ヶ月前が41万2800トン。食品メーカーなどエンドユーザーの在庫は7月末時点での581万8000トンだったのに対し、8月末時点で449万4000トンだった。

データは豪州農業資源経済局（ABARE）が国内の小麦産業に関する統計作成のベースとするため、2月に記録が始まった。このため前年比較が不明である。

インドコーヒー局の局長は7日、2009/10年度の国内コーヒー生産が30万トンを超えるとの見通しを発表した。前年度の推定26万2000トンから増加の見方である。

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00 )
・10年債入札 （Re-Opening) (13:00 )
・8月消費者信用残高 (15:00 )

エネルギー・メタル
・EIA石油在庫統計 (10:30 )

農産物
・10月ブラジルコーヒー生豆輸出 (10/6 - 18:00 )
・ブラジル農産物生産推定