NOPA大豆圧搾高市場予想
14日NY8:30発表、ダウジョーンズ社集計、単位100万ブッシェル、100万ポンド(大豆油)

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：3.543↓0.028

債券は上昇。株式相場の下げ幅が広がるのを背景に安全資産を求めた買いが集まった。30年債入札がまずまずだったのも結果的にはプラスに作用。ただ、入札の結果発表前は需給を意識した売りに押され、また結果にしても3年債や10年債に比べるとやや低調との判断が足かせとなる場面があった。

相場は朝方の小じっかりの展開を経て昼前から弱含んだ。長期金利の指標10年債利回りは一時、3.6%を超えている。しかし、終盤で株価一段安を確認して持ち直した。

ドル/円：92.73、ユーロ/ドル：1.2532、ユーロ/円：116.24 （NY17:00）

為替はユーロ全面安の展開。7,500億ユーロに上る金融支援枠が決まっても信用不安が一向に解消されないことが、改めて売りの手掛りとなった。ドル/円は東京では93円台前半で動意薄。ロンドンにかけて93円台半ばまで買い進まれたものの、欧州株が下落に転じるのにつれて売りが膨らみ、NY朝には92円台後半まで値を下げた。その後は再び動意が薄くなり同水準でもみあう展開、午後には株安が進むのに連れやや上値が重くなった。

ユーロ/ドルは東京ではジリジリと買い進まれ1.26ドル台後半まで値を伸ばしたものの、ロンドンに入ると改めて売りが膨らみ1.25ドル台後半まで急落。NY朝には1.26ドル回復を試す場面も見られたが、結局は売りの勢いに押され1.2540ドルまで値を下げた。午後には再び買いが集まったものの、1.26ドル手前で息切れ。その後は上値の重さを嫌気した向きからの売りが加速、1.25ドル前半まで一気に下げ幅を広げた。ユーロ/円は東京からロンドンにかけて118円台後半まで値を伸ばしたものの、その後は大きく売りに押される展開。NY午前には116円台半ばで一旦下げ止まったかに見えたものの、午後遅くには116円割れをうかがうまで一段安となった。

CBOT大豆11月限終値：935-1/4↓2-1/2

シカゴ大豆は小幅反落。朝方発表された輸出成約が低調な数字にとどまったのを嫌気、コーンの下落なども売りを誘い、日中を通じて上値の重い相場展開が続いた。11月限はやや売りが優勢で通常取引を開始。中盤にはテクニカルな買いが入りプラス圏を回復したものの、940セントに届くことなく伸び悩み。引けにかけては改めて売りが膨らんだ。

CBOTコーン12月限終値：389-0↓3-1/2

シカゴコーンは下落。前日までの買いの勢いも一服、ファンドを中心にポジション整理の売りが先行した。中国向けに大口の輸出成約が確認されたことも、買い材料出尽くし感につながった。12月限は夜間取引こそ買いが先行したものの、通常取引開始後は売り一色の展開、時折買い戻しが入るものの流れを変えるには至らず、最後は390セント割り込むまでに値を下げた。

CBOT小麦7月限終値：479-0↓12-1/2

シカゴ小麦は大幅続落。コーンの下落が嫌気されたほか、弱気の需給見通しが改めて市場の注目を集める格好となり、4月6日以来の安値まで一気に値を下げた。7月限は通常取引の開始から大きく売りが先行。480セント台前半まで下げたあたりで売りも一服したものの、安値で積極的に買いを入れる向きもなく、中盤にかけて上値の重い展開が続いた。午後に入ると改めて売りが膨らみ一段安、最後は480セントを割り込んだ。

NYMEX天然ガス6月限終値：4.339↑0.055

NY天然ガスは小幅続伸。朝方は売りが先行したものの、その後発表されたEIA在庫統計が予想を下回る積み増しにとどまったことを受け安値から大きく買い戻された。6月限は通常取引の開始少し前から売りが先行、在庫統計が弱気の内容になるとの思惑から、4.20ドルを割り込むまで値を下げた。しかし実際には予想を下回る積み増しにとどまったために発表直後から買いが加速、昼には4.40ドル台まで一気に値を伸ばした。その後はジリジリと売りに押される展開となったものの、最後までプラス圏を維持したまま取引を終了した。

ダウ工業平均：10,782.95↓113.96
S&P500：1,157.44↓14.23
NASDAQ：2,394.36↓30.66

NY 株は大幅反落。週間失業保険新規申請件数が予想以上だったことに失望し、売りが膨らんだ。特に小売株やハイテク株は前日の上昇を先導した反動で売りが出やすいところに、それぞれ決算絡みの弱気ニュースもあって株安進行。相場の下げ圧力も強めた。

寄り付きから相場は軟調だったものの、下値では買いもあって下げが進むのを抑えた。朝方および午後には前日終値を超える場面もみられている。しかし、上昇も維持できず、取引終盤には下げ幅拡大だ。ピッチの速い値下がりの結果、主要株価指標は揃って前日の上昇のほとんどを戻した。

RBOBガソリン6月限：2.1951↓0.0153
暖房油6月限：2.1319↓0.0272

NY石油製品は反落。原油や株の下落を嫌気、ガソリン、暖房油共にポジション整理の売りが大きく膨らんだ。相場はロンドンの時間帯に入ったあたりから夜間取引で売りが先行、朝方には前日安値に迫るまで値を下げた。昼前には原油の急反発につれて買い戻しが入ったものの、プラス圏を回復したあたりであっさりと息切れ。引けにかけては再び売りが膨らんだ。

NYMEX原油6月限終値：74.40↓1.25

NY原油は続落。ファンドを中心とした売りの流れは変わらず、株安の進行も後押しとなり期近終値ベースで2月12日以来の安値を更新した。6月限は夜間取引でロンドンの時間帯に入ったあたりから売りが膨らみ、朝方には74ドルを割り込むまでに下げ幅を拡大した。その後は74ドル近辺でのもみ合いが続いた後、昼前からまとまった買いが入り76ドル台まで一気に値を戻した。しかし引けにかけては再び売りが加速、74ドル台前半まで押し戻された。

COMEX金6月限終値：1,229.2↓13.9

NY金は反落。ここまでの上昇の勢いも一服、ポジション整理の売りが広がり1,230ドルを割り込むまでに値を下げた。金融市場全体に落ち着きが出てきたことも下げを後押しした。6月限は夜間取引から売りが先行、1,230ドル台後半まで値を戻しての値動きが続いた。朝方には改めて買いが集まり1,240ドル台を回復したものの、昼前には前日の高値を試すことなく伸び悩み。その後は上値の重さを嫌気した向きからの売りに押され、一気に1,230ドルを割り込んだ。

米上院は13日、大手格付け会社に対する米証券取引委員会（SEC）の監督権限強化案を賛成64、反対35で可決した。法案成立により、SECが独立系の格付け会社監視機関を設けることになる。

ICE-USコーヒー7月限終値：137.10↑0.25

NYコーヒーは小幅続伸。需給面で特に大きな材料のない中、日中を通じてややプラス圏に入ったあたりのレンジ内で小動きに終始した。7月限は夜間の取引開始から買いが先行したものの、早々に息切れ、その後は137セント台前半で方向感なく上下を繰り返す展開が続いた。朝方にはマイナス転落する場面が見られた以外、NYの時間帯に入っても大きな動きは見られず、最後まで137セント前半のレンジをはずれることの無いまま取引を終了した。

ICE-US砂糖7月限終値：14.66↓0.01

NY砂糖は前日からほぼ変わらず。日中を通じて前日安値を中心に方向感なく上下を繰り返す展開が続いたが、最後はやや買いが優勢となった。7月限は夜間の取引開始時には買いが先行、一気に15セントの節目回復を試す様な動きにこそならなかったものの、プラス圏でしっかりの展開が続いた。朝方にはまとまった売りに押される場面も見られたものの、押し目では買い意欲も強くすぐにプラス圏を回復、中盤以降もそのまま底堅く推移した。

国際砂糖機関（ISO）は13日、2010/11年度に世界砂糖供給が需要を250万トン上回る見通しを発表した。2008/09年度と2009/10年度続けて供給不足だったのからシフトする見方である。まただ、7日に暫定的に200万トンとみていたのよりも余剰幅が大きい。

2009/10年度の供給不足分は850万トンとみており、2月時点で見越していた940万トンから引き下げた。インドの生産が事前予想以上だったためという。

30年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

タンカー調査サービスのオイルムーブメント社が13日に発表したデータによると、5月29日までの4週間におけるアンゴラとエクアドルを除くOPEC石油輸出量は日量2,329万バレルと、5月1日までの 4週から11万バレル減少する。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

ブラジルの海運大手ウィリアムズによると、ブラジルの砂糖出荷予定量は5月12日時点で161万3120トンとなった。前週の112万3445トンから増加。荷積みを予定している船舶数は前週から12隻増えて45隻だった。

中国商社COFCOが今週初めに6カーゴ分の米産コーンを購入していたことが報じられた。1カーゴ約6万トンで、1トン240ドル以下で買い付けたとみられる。7月から9月に納入見通し。関係者によると、政府の要請に応じての買い付けで、大量の米産購入は10年以上ぶり。価格上昇が抑えられない場合、さらなる買い付けもあり得るという。

米農務省（USDA）は13日、民間業者から仕向け先不明で5万8000トンの2009/10年度産コーンと11万6000トンの2010/11年度産コーン輸出成約報告を受けたことを明らかにした。また、中国に23万9000トンの2009/10年度産コーンと13万トンの2010/11年度産コーン売却報告もあったという。

USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約については翌日までの報告を義務付けている。

ストラテジーグレインは13日、2010/11年度の欧州連合（EU）穀物生産が2億8950万トンになるとの見通しを発表した。前月時点で見越していた2億9100万トンから3回目の引き下げ。前年度からは1.1%減少の見方である。

4月の天候を修正理由に挙げている。ブルガリアとハンガリー、ルーマニアでは大雨により生産見通しが上向いたが、フランスやドイツなどEU西部では乾燥と気温低下から引き下げたと解説。

最も生産規模の大きい軟質小麦予測は12万トンの下方修正となった。最新予測は前年比2.5%増の1億3330万トン。前月に引き上げた以上の改定だ。スカンジナビア、ポーランドバルト海周辺国での引き下げが背景にあるという。コーン生産見通しは5830万トンから5850万トンに一段と引き上げ、前年比較で2.3%増加をみている。

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

輸入・輸出物価指数
出所：米労働省、NY8:30発表、2000年=100

米労働省が発表した4月の輸入物価指数は前月比0.87%上昇した。2ヶ月連続アップで、また伸び率は前月の0.48%(修正値)以上。燃料及び潤滑油が2.28%上がり、石油及び石油製品は前月より3.30%高い。非燃料の輸入物価指数が0.53%、9ヶ月連続上昇となった。非石油は0.27%のプラス転換。

工業製品は2.39%上昇した。燃料を除くと2.56%上がり、これは2008年4月以来の高い伸びである。石油を除いた場合が1.14%アップ。しかし、石油を除く非耐久財は1.94%、2ヶ月連続低下した。耐久財は3.60%上昇。12ヶ月連続アップで、また4月はこの間で最高の伸びだった。自動車および部品が0.18%、資本財0.11%それぞれ上昇に転じた。自動車を除く一般消費財は横ばい。食品・飼料・飲料が1.15%高い。

4月の輸入物価指数は前年比較で11.06%上昇した。これで6ヶ月間続けて前年を上回っている。燃料を除くと前年比3.16%上がり、2008年10月以来の大幅プラスとなった。

4月の輸出物価指数は前月から1.24%上がった。農業製品が067%低下だが、非農業製品なら1.44%上昇。

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

メキシコ農務省によると、2009/10年度のホワイトコーン生産は前年比3.1%減の664万5324トンの見通しとなっている。作付推定に基づいての予測。特に、北東部のタマウリパス州で生産が33%落ち込み38万5733トンになるとみられるという。ホワイトコーンは北部を中心に生産されるが、地元農家は雨不足による作付への影響を指摘しているとも記した。

収穫は通常、4月終わりから5月に始まる。2009/10年度に関して現時点での進行状態は不明。

南アフリカ統計局が13日に発表した月次データによると、同国の3月金生産指数(2005 年=100)は季節調整値で61.8と前月から2.7%低下した。季節調整前の指数は62.4で、前年同月から12.7%の低下となる。金以外の鉱物を含めた全体では季節調整値で前月から11.0%上昇、季節調整前の前年比は3.8%上昇した。

ロシア中銀が13日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は5月7日時点で4,567億ドルと前週から 40億ドル減少した。年初の4,390億ドルからは177億ドルの増加となる。

ウクライナ農務省は26日、2010年の国内砂糖ビート作付が12日時点で48万1400ヘクタールになったと発表した。事前見通しを11%上回るという。

ウクライナ農務省によると、2010年の国内春穀物作付が12日時点で681万ヘクタールになり、89%終了した。前年同期の682万ヘクタール、92%を若干下回る。このうちコーンが236万ヘクタールで、87%終わったという。

メキシコ砂糖きび農家組合によると、同国の 2009/10年度(11月-10月)砂糖生産は5月8日時点で前年同期比6.2%減の446万1668トンとなった。砂糖きび1トンあたりの生産イールドは8日時点で11.05%。一年前の11.65%を下回る。

コロンビアの砂糖きび生産者協会によると、3月の国内エタノール生産は2686万9000リットルとなった。前年同月比4.7%増加。2010年最初の3ヶ月間で前年同期を6.6%上回る8048万4000トンを生産した。

経済指標
・失業保険新規申請件数 (08:30 )
・4月輸入・輸出物価指数 (08:30 )
・30年債入札 (13:00 )

エネルギー・メタル
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30 )

農産物
・USDA輸出成約高 ( 08:30 )

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：3.575↑0.046

債券は下落。米欧の株式相場上昇を嫌気し売りの展開となり、また需給も売り圧力を強めた。夜間取引では買いもあったが、早々に欧州の株高が重しとなり、また本日の入札に先駆けて売りの流れが始まった。相場は弱含んで始まり、日中も軟調に推移。

午後に発表の10年債入札結果は好調だったものの、市場の関心はすでに明日の30年債入札に移ってこのため売りにブレーキもかからない。長期金利の指標10年債利回りは昼に前日のレンジ上限でいったん伸び悩んだのが、入札結果の発表後は改めて上向き。引けにかけて前日の最も高いレベルを超え、4日ぶりの高水準で引けた。

ドル/円：93.25、ユーロ/ドル：1.2614、ユーロ/円：117.62 （NY17:00）

為替は円全面安の展開。株高の進行を受け投資家のリスク回避志向が後退、ポジション調整の円売りが強まった。ドル/円は東京では92円台後半のレンジ内で上下を繰り返す展開、ロンドンに入ると欧州株の上昇に連れドル高が進み、NY朝には93円台を回復するまでに値を伸ばした。その後も93円台前半を中心に底堅く推移、昼前に大きく売りに押される場面も見られたものの、すぐに93円台を回復した。

ユーロ/円は東京では1.26ドル台前半での小動き。ロンドンに入ると株高につれて1.27ドル台半ばまで一気に値を伸ばしたものの、高値では売り意欲も強く、NY朝には1.26ドル台後半まで押し戻された。昼前にはまとまった売りに押され、1.26ドル台前半まで下げ幅を拡大。午後に入っても売りの流れは変わらず、ジリ安の展開が続いた。ユーロ/円は東京では117円を挟んでの小動き。ロンドンに入ると買いが集まり118円台前半まで値を伸ばした。その後はNY午前まで同水準を維持、昼前にまとまった売りが出て117円台前半まで値を崩した後、午後には117円台半ばで値動きも落ち着いた。

CBOT大豆11月限終値：937-1/2→0-0

シカゴ大豆は前日から変わらず。前日の弱気の需給報告を手掛りに売りが先行したものの、最後はテクニカルな買い戻しが集まり値を回復した。11月限は寄付きこそコーンの上昇に連れ買いが集まったものの、直後から大きくが膨らみ930セント割れを試す水準まで一気に値を伸ばした。中盤にかけては売りも一服したものの、安値で積極的に買い戻す向きもなく、日中安値近辺でのもみ合い。最後は前日安値まで値を戻して取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：392-1/2↓0-1/2

シカゴコーンは前日からほぼ変わらず。中国の大量買い付けを手掛りに買いが先行したものの、早々に息切れ。中盤にかけては生産者からの売りが優勢となり高値から押し戻された。12月限は夜間取引から買いが先行、通常取引開始後には一時4ドル台回復をうかがうまでに値を伸ばした。しかしこの水準では売り意欲も強く、直後から相場は反転。昼過ぎには一時マイナス転落する場面も見られた。

CBOT小麦7月限終値：491-1/2↓1-3/4

シカゴ小麦は小幅反落。コーンの上昇に連れ大きく買いが先行したものの、中盤以降は弱気の需給見通しを手掛りに改めて売りが膨らんだ。7月限は寄付きから買いが先行、508セント台まで一気に値を伸ばしたものの、直後から売りが台頭。早々に5ドルの節目を割り込んだ相場は、そのまま490セント割れをうかがうまで一気に値を崩した。中盤には売りも一服したものの、安値で積極的に買い戻す向きもない。結局最後まで日中安値近辺でもみあう展開となった。

ダウ工業平均：10,896.91↑148.65
S&P500：1,171.67↑15.88
NASDAQ：2,425.02↑49.71

NY 株は大幅上昇。欧州の株高を好感して買いの展開で始まり、日中も買いの流れが続いた。百貨店大手メーシーズの予想を上回る決算も寄与。小売株全般の買いとなったほか、経済回復シナリオに基づいたハイテク株買いも目立つ。

相場は寄り付きから急ピッチで上がり、昼にかけていったん伸び悩んだ。しかし、午後に入ってレンジの切り上げを再開。最後はダウ平均とS&P500が反発し、いずれも4日ぶりの高値で引けた。NASDAQ指数は3日続伸。2400台に回復し、終値は3日以来の高水準である。

NYMEX天然ガス6月限終値：4.284↑0.0153

NY天然ガスは反発。需給面で大きな材料が出た訳では無かった、ファンドを中心にポジション整理の買いが先行、週の高値を上抜け大きく値を伸ばした。6月限は夜間取引から売りが優勢、通常取引開始後は改めて騰勢を強め、昼には4.20ドル台半ばまで値を伸ばした。その後は買いも一服したものの、最後まで大きく売りに押されることもなく日中高値圏を維持した。

RBOBガソリン6月限：2.2104↑0.0152
暖房油6月限：2.1591↑0.0190

NY石油製品は続伸。在庫統計でガソリンが大幅取り崩しとなったことなどを支えに、日中を通じて堅調に推移した。ガソリン、暖房油共に夜間取引から買いが先行。昼前には原油の下落に連れて売りに押される場面も見られたが、押し目では買い意欲も強く、しっかりとプラス圏を維持したまま取引を終了した。

NYMEX原油6月限終値：75.65↓0.72

NY原油は期近中心に続落。弱気の在庫統計やユーロの下落を嫌気、ファンドを中心に投機的な売りが膨らんだ。6月限は夜間取引では買いが優勢となる場面も見られたものの、77ドル台を回復することなく伸び悩み。通常取引開始後しばらくは76ドル台半ばを中心としたレンジ内で上下を繰り返す展開が続いた。昼前にはまとまった売りが出て75ドル割れを試すまで一気に下げ幅を拡大。その後は安値から買い戻されたものの流れを変えるには至らず、日中安値近辺で上値の重い展開が続いた。

COMEX金6月限終値：1,243.1↑22.8

NY金は大幅続伸。欧州の信用不安を受けた安全資産としての買いの流れが継続、史上最高値を更新し1,240ドル台後半まで一気に値を伸ばした。6月限は夜間取引開始早々に1,230ドル台を突破する強気の展開。ロンドンの時間帯に1,240ドル台まで値を伸ばしたあとはやや伸び悩んだものの、ポジション整理の売りに押されることもなく高値圏を維持。通常取引開始後も午前中までは大きな動きも見られなかったが、午後に入ると改めて騰勢を強め、一気に1,250ドルをうかがう動きとなった。

ICE-USコーヒー7月限終値：136.85↑0.70

NYコーヒーは続伸。ロンドンロブスタ市場の上昇やブラジルの気温低下予報を材料視、ファンドを中心に大きく買いが先行した。7月限は夜間の取引開始時にはやや売りに押されたものの、NY早朝あたりから徐々に買いが優勢に。NYの時間帯に入ってからは断続的にまとまった買いが入り、138セント台まで一気に値を伸ばした。昼前には買いも一服、終盤にかけては売りに押される展開となったものの、最後までしっかりとプラス圏を維持したまま取引を終了した。

ICE-US砂糖7月限終値：14.67↑0.76

NY砂糖は反発。需給面で大きな材料が出た訳ではなかったが、割安感からファンドを中心に幅広く買いが集まった。7月限は夜間の取引開始から買いが先行し早々に14セント台を回復、その後は14.20-14.30セントのレンジ内で上下を繰り返す展開となった。途中何度か売りが膨らむ場面も見られたものの、押し目では買い意欲も強く大きく値を崩さない。昼過ぎにはまとまった買いが入り14.70セントまで一気に値を伸ばした。

天然ガス在庫統計市場予想
13 日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

財政収支
出所：米財務省、NY14:00発表、単位10億ドル、▲赤字、会計年度：10月-9月

USDA輸出成約高市場予想
13日 NY8:30発表、単位1,000トン、ダウジョーンズ社集計

米商務省が12日に発表した3月の貿易収支によると、金輸入は999万1,204グラムと前月比で57.0%増加した。前年同月からは0.8%増えている。

インド政府は12日、バングラデシュ向けで政府備蓄から40万トンの小麦輸出を承認すると発表した。国営機関を通じての出荷になる。インドでは2007年から価格上昇を抑えるために小麦輸出が禁止となっている。ただ、備蓄が義務付けている2倍以上に膨らんでおり、また2009/10年度の国内生産は8098万トンと過去最高更新が見込まれている、

米商務省が12日に発表した3月の貿易収支で、コーヒー輸入は7万2327トン(120万5450袋)となった。前月比21.1%増加だが、前年同月との比較では10.3%減少になる。

10年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

ロシアの砂糖生産者組合は12日、2010年に国産ビートから400万トンの精製糖を生産する見通しを発表した。前年の320万トンから25%増加の見方。協会によると、ビート作付は11日時点で102万5000ヘクタール。前年同期を44%上回ル。協会はさらに5万トンの作付を見越しており、今年の作付面積は1996年以降最大という。

インド政府関係者は12日、6月の補助付き砂糖販売枠を20万8000トンに設ける計画を開かした。前月の21万7000トンから縮小になる。

インドのパワール農相は12日に記者団に対し、2009/10年度の最終的な生産推定をみてから砂糖の先物取引禁止を見直す意向を示した。また、次のモンスーンの降水量予測や次年度の生産見通しなども見守るとし、2010/11年度に供給過剰となり得るとの見方も示唆。連邦政府は価格上昇を抑えるために9月まで砂糖先物取引を禁じている。

インド農務省は12日、2009/10年度の国内砂糖きび生産を前年比3.64%減の2億7465万トンとみていることを発表した。干ばつで作付が縮小したことを理由にしている。なお、公式推定は前日に報じられた政府関係者によるものと同じだ。

インド農務省は12日、2009/10年度の国内食用穀物生産が前年比6.9%減の2億1819万トンになると発表した。小麦が僅かに前年度を上回る8098万トンの見方。一方、油種生産が8.3%減の2541万トンとみられる。なお、公式推定は前日に報じられた政府関係者によるデータと同じだ。

中国が4月から少なくとも15カーゴ分の米産コーンを買い付けていると報じられた。関係者によると、買い付けは国内在庫を膨らまし、干ばつで作付が遅れているために価格上昇しているのを抑えるのが狙い。同氏は具体的な購入規模に言及しなかったが、6カーゴ分は国営業者による購入だったと述べたという。

イラク穀物局幹部は12日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、計25万トンの小麦買い付けが成立したことを明かした。15万トンのロシア産と10万トンのオーストラリア産を購入したという。価格は不明。

貿易収支
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル、▲赤字

エルサルバドルコーヒー評議会によると、2009/10年度の国内コーヒー生産は4月9日時点で107万4146袋となった。前年同期を26.2%下回る。

メキシコ農業省コーヒー局によると、4月のコーヒー輸出は前年同月比6.1%減の30万7826袋だった。10月に始まった2009/10年度の輸出は4月まであわせて160万9501袋。前年同期を4.1%上回る。

国際エネルギー機関（IEA）は12日に発表した月報で、2010年度の世界石油需要を日量8,638万バレルと推定、前月から22万バレル下方修正した。引き下げは新興国の基本データの修正に伴うもので、イランとマレーシアの引き下げが背景となった一方、中国の需要は引き続き旺盛とも記している。前年比では160万バレルの増加、2009年度は120万バレルの減少となった。

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00 )
・3月貿易収支 (08:30 )
・10年債入札 (13:00 )
・4月財政収支 (14:00 )

エネルギー・メタル
・国際エネルギー機関（IEA）月報
・EIA石油在庫統計 (10:30 )

CBOT大豆11月限終値：937-1/2↑2-3/4

大豆は小幅続伸。USDA需給報告が弱気の内容だったにも関わらず、コーンの上昇につれてテクニカルな買いが集まった。11月限は夜間取引で売りが先行したものの、通常取引開始後は一転して買いが先行する展開に。需給報告では新年度の在庫が予想を上回るなど全体的に弱気の内容だったものの、強気のサプライズとなったコーンに連れてテクニカルな買いが集まった。中盤には売りに押され一時マイナス転落する場面も見られたものの、引けにかけては改めて買いが集まり一時940セントを回復した。

ドル/円：92.64、ユーロ/ドル：1.2659、ユーロ/円：117.33 （NY17:00）

為替はユーロ全面安の展開。金融安定化策の発表を受けた買いの流れは一日と持たず息切れ、欧州圏の信用不安や景気の先行き不透明感が改めてユーロ売りを誘う展開となった。ドル/円は東京からロンドンにかけてジリ安の展開、NY朝には92円台前半まで値を下げた。その後は米株の上昇に連れて買いが集まり昼過ぎには93円台を回復したものの、午後には改めて売りが膨らんだ。

ユーロ/ドルは東京午前には1.27ドル台後半の水準を維持していたが、午後からロンドンにかけては徐々に売りに押される展開、NY朝には1.26ドル台後半まで値を下げた。その後は株高に連れて1.27ドル台前半まで値を回復したものの、流れを変えるには至らず。午後遅くには1.26ドル台半ばまで値を崩した。ユーロ/円は東京朝に119台で推移していたものの、その後ロンドンにかけて売りが膨らみ、NY早朝には117円を割り込むまで下げ幅を拡大した。NYでは118円台半ばまで買い戻されるなど動きの荒い展開、午後からは改めて売りに押され117円台前半まで押し戻された。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

CBOTコーン12月限終値：393-0↑6-1/2

シカゴコーンは続伸。USDA需給報告が強気の内容だったことを好感、取引開始から幅広く買いが集まり終値ベースで4月16日以来の高値をつけた。12月限は夜間取引では売りが先行したものの、通常取引開始後は買いが先行、390セント台前半まで一気に値を伸ばした。中盤にかけてはやや売りに押されたものの下げ幅は限定的、最後は改めて買いが集まり日中高値で取引を終了した。

10年債利回り：3.533↓0.008

債券は中短期債を中心の相場上昇となった。3年債入札結果が堅調な需要を示し、買いを支えた。欧州の財政不安が再びくすぶっていることも下支え。午前の取引では入札を意識し売り圧力が強まったが、午後は買いの展開に戻った。

長期債にも中短期債に比べてペースこそ緩やかながらも買いが集まった。指標の10年債利回りは早朝に3.4%台半ばまで下がりながら、その後すぐに低下幅を縮小。昼過ぎには一時、3.5%台後半まで上昇した。しかし、入札結果の発表に続いて再び下向き、最後は小幅ながらも前日より低く終了である。30年債利回りだけは若干高い。

CBOT小麦7月限終値：493-1/4↑0-1/2

シカゴ小麦は小幅反発。需給報告が弱気の内容だったにもかかわらず、コーンの上昇につれたテクニカルな買いが相場を下支えした。7月限は需給報告の発表を前に夜間取引では売りが優勢。通常取引開始後は新年度の期末在庫見通しが予想を上回ったにもかかわらず、コーンの上昇につれるように490セント台後半まで値を伸ばした。しかしそれ以上積極的な買いもなく、最後は改めて売りに押され前日終値近辺まで値を戻して取引を終了した。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

NYMEX天然ガス6月限終値：4.131↓0.039

NY天然ガスは小幅反落。材料難の中、原油の値動きを意識しながら前日終値を中心に上下に振れる展開となったが、最後はやや売りが優勢となりマイナス圏で終了した。6月限は売り先行いて通常取引を開始したものの、押し目では買い意欲も強く早々にプラス圏を回復。中盤には4.20ドル台を回復する場面も見られた。しかし午後からは原油の下落に連れて売りが優勢となり、引け前には朝方の安値をうかがうあたりまで値を下げた。

ダウ工業平均：10,748.26↓36.88
S&P500：1,155.79↓3.94
NASDAQ：2,375.31↑0.64

NY 株はまちまち。海外情勢に気を揉み売り買い交錯の一日となった。朝方は欧州の財政問題に関心が戻り、また中国では物価指数の大幅上昇を背景に追加金融引き締め観測が浮上したために売り先行。先週に大きく下げたことに着目し、昼にかけてハイテク株などを中心に買い戻しが優勢となっても、取引終盤には再び売り圧力が強まった。

相場下落のスタートから比較的早くに下げ幅を縮めていった。午前の取引終盤にプラス転換。そのままじりじりと上げていったが、午後に息切れである。上昇を消し、ダウ平均とS&P500が反落で終了。NASDAQ指数だけ僅かに前日終値より高く引けた。

RBOBガソリン6月限：2.1952↑0.0226
暖房油6月限：2.1401↑0.0199

NY石油製品は続伸。午前中は株に買いが先行したのを好感、割安感も手伝って幅広く買いが集まった。昼前には上昇も一服、午後からは原油の下落が重石となったものの、最後までしっかりと高値圏を維持したまま取引を終了した。

NYMEX原油6月限終値：76.37↓0.43

NY原油は反落。欧州の信用不安が依然としてくすぶる中、ユーロの下落などを嫌気した売りが相場を主導した。中盤には株高に連れて買いが集まったものの、最後は大きく値を下げた。6月限は夜間取引から売りが先行し75ドル台半ばまで下落。通常取引開始後は株高の進行を支えに77ドル台半ばまで値を伸ばしたものの、前日の高値を試すだけの勢いもない。引けにかけて改めて売りが膨らみ、マイナス転落して取引を終了した。

COMEX金6月限終値：1,220.3↑19.5

NY金は大幅反発。欧州の信用不安がくすぶりユーロに売りが集まる中、安全資産としての買いが復活、終値ベースで史上最高値を更新した。6月限は夜間取引からユーロ安に連れて買いが先行、早朝にはまとまった買いが入りあっさりと直近の高値を更新した。通常取引開始後には1,220ドル台半ばまで上げ幅を拡大。中盤にはやや売りに押される場面も見られたものの、下げ幅は限定的。引けにかけては改めて騰勢を強めた。

ICE-USコーヒー7月限終値：136.15↑2.00

NYコーヒーは続伸。特に大きな手がかりが出た訳ではなかったが、ファンドを中心に割安感から大きく買いが集まった。7月限はユーロや原油安に進行につれ夜間の取引開始から売りが先行、早々に134セントを割り込む展開となった。しかしこの水準では買い意欲も強く、しっかりと下げ止まり。NYの時間帯に入ると断続的にまとまった買いが入り、136セント台まで一気に値を伸ばした。昼過ぎからはやや上値が重くなったが、最後まで日中高値圏を維持したまま終了した。

ICE-US砂糖7月限終値：13.91↓0.27

NY砂糖は反落。需給面の材料に大きく反応することはなく、夜間の時間帯からユーロや原油の下落を嫌気した売りに押され軟調に推移した。7月限は夜間の取引開始から売りが先行し早々に14セントの節目を下抜け、そのまま13.70セント台まで値を下げた。その後NY朝にかけて13セント後半まで値を回復、昼前には改めて売りに押される展開となった。午後には大きく買いが集まり一時プラス転換する場面も見られたが、最後は改めて売りに押された。

米上院は11日の本会議において、米連邦準備理事会（FRB）の監査強化案を賛成96、反対ゼロで可決した。法案は金融規制改革案の修正案の一つ。金融政策は監査の対象外とする。

クレジットカード大手のマスターカード子会社マスターカード・アドバイザーズが11日に発表したスペンディングパルス・レポートによると、5月7日までの週の米国内ガソリン需要は日量934.3万バレルと前週から1.4%増加した。前年比では 1.3%の増加、年初来では前年同期を1.0%上回っている。全米平均の小売価格は 1 ガロン 2.91ドルと前週から5セント上昇、2008年10月以来の高値を記録した。前年に比べると36.6%高い水準にある。

スペンディングパルスは、小売店で集計したクレジットカードの利用データに現金や小切手での支払い推定を加えたものに基づく需要レポート。

リビアのガーネム国営石油代表は11日、OPECの生産枠にコンデンセートを加える案について、検討するべき良いアイデアだとの考えを示した。しかしながら、現時点ではまだ用意が出来ていないとも述べた。コンデンセートは天然ガスの副産物で、現在OPECの生産枠には含まれていない。

3年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

米農務省（USDA）は11日、民間業者から仕向け先不明で計11万1710トンの小麦輸出成約報告を受けたことを明らかにした。内訳は2009/10年度産硬質赤色冬小麦（HRW）4万7000トンと2010/11年度産HRW3万1197トン、2009/10年度産軟質赤色春小麦（SRW）1万トンと2010/11年度SRW1171トン。さらに、2010/11年度産硬質赤色春小麦の2万2342トンとしている。

USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約については翌日までの報告を義務付けている。

ブラジルの農業コンサルタントのセレレスによると、2009/10年度の国内大豆収穫は5月7日時点で99%終了した。前年同期および5年平均の96%を上回る。生産規模で最大のマットグロッソ州と2番目に大きいパラナ州の収穫はすでに完了しており、3位のリオ・グランデ・ド・スル州で7日までに99%終わった。

セレレスによると、7日時点で 2009/10年度大豆の53%が売却済みになったとも発表した。前週時点での50%を上回るが、前年同期の61%や過去5年平均の64%に比べると低い。

ロシア農務省によると、2010年の春穀物作付が10日時点で940万ヘクタールとなり、35%終わった。コーンは90万7000ヘクタールで、53%終了。大豆は18万4000ヘクタール、17%終わったという。

インド政府関係者によると、2009/10年度の国内穀物生産が前年比6.9%減の2億1819万トンになるとみられている。歴史上最も酷い干ばつに見舞われて夏に作付した作物が大きく落ち込んだためという。ただ、政府が当初見越してた2億1685万トンを上回る見方でもある。最新の公式予測は12日に発表という。

2009/10年度の小麦生産は8098万トン見通しで、これは前年度より0.4%と僅かにも増加の見方としている。しかし、油種生産が8.3%減少し、2541万トンの見方。砂糖きび生産予測は3.64%減の2億7465万トン。

インド政府関係者によると、2009/10年度の国内砂糖きび生産は3.64%減の2億7465万トンとみられている。最新の公式予測は12日に発表という。

国際商社のザルニコフは11日、2010/11年度のブラジル中部・南部砂糖きび圧搾が前年比8.8%増の5億9000万トンになるとの見通しを発表した。砂糖生産は17.1%増えて3350万トンと予想する。天気に恵まれたことなどを理由にしている。

一方、オレンジさび病の被害懸念があることについて、耐久性に欠けるとみられる砂糖きびが13%しかないことを指摘して影響は限られるだろうとコメントしている。むしろ、設備投資や圧搾きび引き上げなどセクター改善への期待が強まってきた中で価格下落がより気にかかるという。

ブラジル砂糖きび生産者協会（Unica）は11日、2010/11年度の中部・南部砂糖きび圧搾が5月1日時点で5800万トンになったと発表した。前年同期に比べて32.2%増加。なお、Unicaは圧搾が4月の年度初め前にすでに始まっていたことを記している。

Unicaによると、5月1日までの砂糖生産は前年同期を46.9%上回る250万トンとなった。エタノール生産はこれまでのところ23億リットル。前年同期から27.1%アップで、ガソリンとの価格競争により生産増加につながっているという。ただ、砂糖きびのエタノール生産向け消費比率は1日時点で59.69%となり、前年同期の63%より低い。砂糖きび1トンから生産される糖分の合計値（ATR）は前年同期を1.9%上回る113.2キログラム。

ロシア農務省によると、2010年砂糖ビート作付が10日時点で99万9000ヘクタールとなった。98%終わり、完了間近になる。

インド政府関係者によると、国内製糖所は砂糖の国際価格下落を背景に3月から約100万トン砂糖を買い付けたとみられる。ブラジル産を中心に買い付けを再開しているという。しかも、政府が輸入関税を検討していることから、在庫を積み増す傾向にあり、輸入増加に寄与していることを指摘した。

インドのパワール農相は11日に記者団に対し、国内農家や産業を保護するために小麦と砂糖の輸入を規制する必要があるとの見解を示した。輸入品が安価なことを理由にしており、政府が小麦輸入への40%課税と砂糖輸入への60%課税案を検討していることを認識。ただ、課税を決める前に最終的な生産データを待っていることも明かした。

農相は2009/10年度（10-9月）の砂糖生産が1850万トンになるとの見通しを示唆した。一方、2009/10年度(7-6月)の小麦生産予測を8068万トンになるとし、これは当初見越していた8200万トンより低い。

中国統計局が11日に発表したデータによると、4月の国内精製糖生産は前年同月比50%減の37万8000トンとなった。1-4月あわせて777万トンで、これは前年同期を18%下回るという。

EIAアウトルック
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、単位100万バレル(日量）

コロンビア砂糖生産者協会によると、3月の砂糖生産は20万5979トンだった。前年同月比4.3%減少である。年初3ヶ月間で前年同期を4.1%下回る59万9302トン生産したという。

国際コーヒー機関（ICO）は11日に発表した月次市場報告で、2009/10年度の世界コーヒー生産見通しを僅かにも再び引き下げた。最新予測は1億2195万1000袋。従来予測の1億2196万7000袋からの下方改定となる。修正幅が限定的なため前年比は4.79%減少をみており、従来と大きな開きはない。ベトナムなどが天候要因から生産推定を引き下げたという。

ホンジュラスコーヒー協会によると、2009/10年度コーヒー生産は年初10月から5月7日の間で229万9640 袋になった。前年同期比21.0%増加。

日本の農林水産省が発表したデータによると、国内港湾におけるコーヒー生豆在庫は3月末時点で10万1941トンとなった。2月末時点での9万8947トンから3%増加だが、前年比較では11%減少した。

卸売在庫・在庫率
出所：米国勢調査局、NY10:00発表、季節調整値、単位100万ドル

ECBが11日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は5月7日現在 2,866億9,800万ユーロと前週から100万ユーロ減少した。ユーロシステム内の中銀一行が保有金を売却した。

米小売調査レッドブック・リサーチが11日に発表したレポートによると、5月第一週の国内チェーンストア売上高は前月比0.8%増加した。前年同期との比較で3.3%増。いずれも事前見通しを上回る伸びだったといい、母の日の効果を指摘した。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した8日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週比0.1%上昇となった。前週に7週間ぶりで下げたのから回復。前年同期との比較では4.3%上昇。こちらは10週連続の前年比プラスとなる。ただし、前週時点での4.4%を僅かに下回る伸び。

ICSCのチーフエコノミストは南部や東部での気温上昇、母の日が売り上げアップに寄与したと分析する。直近週はアパレル販売の前年比でしっかりと伸びたとコメント。ただ、百貨店では若干さえなかったともいう。

USDA需給報告・世界
出所：米農務省、NY8:30発表、単位100万トン

USDA需給報告
出所：米農務省、NY8:30発表、単位：100万ブッシェル、イールドはブッシェル/エーカー

OPEC月報
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位100万バレル

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・3月卸売在庫・在庫率 (10:00 )
・3年債入札 (13:00 )

エネルギー・メタル
・石油輸出国機構（OPEC)月報
・EIAアウトルック
・API石油在庫統計 (16:30 )

農産物
・USDA需給報告 (08:30 )
・USDA 需給報告・世界 (08:30 )