ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

10年債利回り：3.235↓0.092

債券は反発。朝方に5月の小売売上高が予想外の大幅減少となったことを受けてから買いが進んだ。夜間取引から買いはみられていたが、弾みが付いたのは小売りデータを受けた後である。その後にミシガン大消費者指数の改善でペースが鈍る場面もあったが、流れは切れなかった。相場はじり高の一日で、長期金利の指標10年債利回りはじりじりと低下。3.2%台前半まで下がり、前日の上昇の半分以上を戻した格好になる。

ドル/円：91.63、ユーロ/ドル：1.2111、ユーロ/円：110.98 （NY17:00）

為替は円小幅安。弱気の小売売上を嫌気しユーロやドルに売りが先行する場面も見られたものの、最後は株が安値から買い進まれたのにつれ値を戻した。ドル/円は東京からロンドンにかけて91円台半ばを中心としたレンジ内で上下を繰り返す展開。NY朝には小売売上が大きく落ち込んだのを嫌気し91円台前半まで一気にドル安が進んだが、押し目では買い意欲も強くすぐに値を回復。株が底堅く推移したことも支えとなり、最後まで91円台半ばの水準を維持したまま越週となった。

ユーロドルは東京では1.21ドル近辺での小動き。ロンドンに入ると上下を繰り返しながらも値を切り上げ、NY朝には1.21ドル台半ばまで上昇した。その後は弱気の小売売上を嫌気し1.20ドル台半ばまで値を崩したものの、それ以上積極的な売りは見られず。午後からは徐々に買いが集まり、1.21ドル台を回復して取引を終了した。ユーロ/円は東京からロンドンにかけて110円を挟んだ比較的広い値幅内での上下に終始。NY朝には111円台前半まで値を伸ばした後、弱気の小売売上を嫌気し110円台全版まで急落するなど不安定な展開となったが、その後110円台半ばで値動きも落ち着いた。午後遅くには買いが優勢となり、111円近辺まで値を戻して越週となった。

米連邦準備理事会（FRB）は11日、コーン副議長の退任を延期することになったと発表した。今月23日に退任予定だったが、バーナンキFRB議長の要請により後任者の正式就任までとどまるという。ただ、後任が就かなくても、9月1日には退任するという。オバマ大統領はイエレン・サンフランシスコ連銀総裁を指名済みだが、上院での承認決議がまだ始まってもいない。

CBOT大豆11月限終値：909-1/4↑14-1/2

シカゴ大豆は大幅反発。需給面で特に大きな材料が出た訳ではなかったが、コーンや小麦の上昇を好感、週末を前にポジション整理の買い戻しが加速した。11月限は取引前半は前日終値を中心としたレンジ内で上下を繰り返す展開。中盤以降は他市場の上昇につれ徐々に騰勢を強める展開、9ドルの節目を上抜けると買いストップもヒット、910セントまで一気に値を伸ばした。

CBOTコーン12月限終値：371-0↑6-1/2

シカゴコーンは4日続伸。前日のUSDA需給報告が強気の内容だったことが引き続き買いを誘ったほか、中国が新たに米産コーンを買い付けたことが上昇を後押しした。12月限は取引開始から大きく買いが先行。前半には前日の高値近辺で一旦売りに押される場面も見られたものの、中盤以降は改めて買いが加速、最後は370セント台まで値を回復した。

CBOT小麦7月限終値：440-3/4↑7-1/2

シカゴ小麦は続伸。強気のカナダ作付見通しなどを好感、週末を前にポジション整理の買い戻しが先行した。7月限は取引開始直後こそ売りが先行したものの、430セントの節目を割り込んだあたりでしっかりと下げ止まり、中盤にかけては買いが加速し450セントに迫るまで一気に値を伸ばした。最後は売りが膨らみ、440セント近辺まで押し戻された。

NYMEX天然ガス7月限終値：4.781↑0.134

NY天然ガスは反発。週末を前にポジション整理の動きが強まる中、目先の気温上昇や冷房需要の増加観測を手掛かりとした買いが改めて相場を主導した。7月限は夜間取引から買いが優勢。通常取引開始後は更に騰勢を強め、早々に4.80ドル台回復を試す展開となった。午後にかけてはやや売りに押される場面も見られたものの、下げ幅は限定的。引けにかけては改めて買いが加速、日中高値近辺で取引を終了した。

ダウ工業平均：10,211.07↑38.54
S&P500：1,091.60↑4.76
NASDAQ：2,243.60↑24.89

NY 株は続伸。個人消費の回復が鈍いことに気を揉んだ日中の売りから、引けにかけて週末を控え買い戻しが優勢となった。朝方に小売売上高が予想外の減少だったのを嫌気。ただ、消費絡みではミシガン大消費者指数が予想以上だったことでやや不安ムードを抑える。このため相場は寄り付きから大きく下洛してもすぐに下げ渋った。

ダウ平均とS&P500はそのまま限定的な値下がりで、NASDAQ指数が一部ハイテク高もあって前日比プラスの底堅い展開だ。取引最後の1時間をきったところで相場は急ピッチの上昇。主要株価指標は揃って3日以来の高値で引けた。また、前週比較でダウ平均が4週間ぶりに上げ、S&P500とNASDAQ指数も反発。

米不動産情報リアルティトラックの10日付けリリースによると、5月の米住宅差し押さえ件数は32万2920件となった。前月比3.27%減。前年比は0.45%増加した。4月に調査史上初めて前年割れだったのから5月に再びプラス転換した格好ではあるが、プラス幅は小さい。リアルティトラック幹部は4月に続いて差し押さえが落ち着いているとの見方を示した。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

6月8日 現在、 先物 + オプション サマリー

RBOBガソリン7月限：2.0497↓0.0208
暖房油7月限：2.0053↓0.0275

NY石油製品は反落。朝方発表された5月の小売売上高が大幅な落ち込みとなったのを嫌気、週末を前にポジション整理の売りが膨らんだ。ガソリン、暖房油共に基本的には原油の値動きを追随。暖房油は昼過ぎに一時2ドルの節目を割り込む場面も見られた。

NYMEX原油7月限終値：73.78↓1.70

NY原油は反落。弱気の小売売上高を受け景気回復に伴う石油需要増への期待が後退、株やユーロの下落に連れて大きく値を下げた。7月限は夜間取引からやや売りが優勢の展開。朝方には小売売上高が昨年9月以来の落ち込みとなったのを嫌気し下げ足を速め、あっさりと74ドル台を割り込んだ。その後一旦は75ドル台まで買い戻される場面も見られたが、上昇局面では売り意欲も強く早々に息切れ。午後からは再び74ドルを割り込み、上値の重い展開が続いた。

COMEX金8月限終値：1,230.2↑8.0

NY金は反発。弱気の経済指標を嫌気した株やユーロの下落を受け、週末を控えて改めて安全資産としての需要が高まった。8月限は夜間の時間帯は前日終値近辺での比較的狭いレンジ内で推移。早朝から徐々に騰勢を強めた相場は、その後発表された小売売上高が大幅な落ち込みとなったのを受けて買いが加速、1,230台まで一気に値を伸ばした。その後は一旦マイナス転落するまで売りに押されたものの、押し目では買い意欲も強くしっかりと下げ止まり。中盤以降は改めて買いが集まる格好となり、最後は1,230ドルを回復して取引を終了した。

ICE-USコーヒー7月限終値：144.95↑7.95

NYコーヒーは大幅続伸。現物市場の供給不足懸念から大きく買いが集まったロンドンのロブスタの急伸に連れ高となり、期近ベースで一時年初来高値を更新した。7月限は夜間の時間帯から前日の流れを継いだ買いが先行。ロンドンの上昇に連れまとまった買いが断続的に入る格好となり、NY朝には148.50セントの日中高値まで一気に値を伸ばした。中盤にかけては手仕舞い売りに押されたものの、下げ幅は限定的。140セント台半ばで取引を終了した。

ICE-US砂糖7月限終値：15.83↑0.47

NY砂糖は続伸。中東やアジア諸国が目先現物市場で買い付けを進めるとの見方が浮上、4月26日以来の高値まで一気に相場を押し上げた。7月限は夜間の時間帯から買いが優勢の展開、15セント台半ばのレンジ内で底堅く推移した。NYに入ってもしばらくは大きな動きも見られなかったが、昼前にはまとまった買いが入り、16セント台回復をうかがう水準まで一気に値を伸ばした。午後からはやや売りに押されたものの、最後まで日中高値圏を維持したまま取引を終了した。

NOPA大豆圧搾高市場予想
14日NY8:30発表、ダウジョーンズ社集計、単位100万ブッシェル、100万ポンド(大豆油)

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

企業在庫・在庫率
出所：米国勢調査局、NY10:00発表、季節調整値、単位100万ドル

欧州連合（EU）の週次データによると、2009/10年度（7-6月）は6月8日時点で穀物輸出が輸入を1423万トン上回った。前年同期に1772万トンの純輸出だったのと比べると小さい。 2009/10年度軟質小麦の輸出は8日までに1683万トンとなり、一年前の2034万トンを下回った。

米農務省（USDA）は11日、民間業者から中国向けで4万トンの2009/10年度産大豆油輸出成約報告を受けたことを明らかにした。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約(大豆油は2万トン以上）については翌日までの報告を義務付けている。

中国COFCOが3カーゴ分の米産コーンを買い付けたと報じられている。関係者によると、7月から10月の間に納入予定。COFCOはこれで今年に入って11カーゴの購入になるという。

ロイター/ミシガン大消費者指数
出所：ロイター/ミシガン大学、NY9:55発表

台湾コーン工業協会が11日に6万トンのブラジル産コーンを買い付けたと報じられた。関係者によると、8月29日から9月9日に納入予定。価格は5万9250トン分はCBOT9月限に1ブッシェル204.50セントを上乗せすることで合意。残る750ドルは、1トン219ドルだったという。

韓国KFAが3カーゴ分のコーンと同規模の飼料向け小麦、また２カーゴの大豆ミールを買い付けたと報じられている。1カーゴは5,500トン。関係者によると、小麦の購入価格が最初の1カーゴで1トン197.39ドル、納入予定が11月10日に納入予定である。残る2カーゴについては同198.39ドル、納入が10月25日から11日5日の間という。コーンは最初の1カーゴで同214.74ドル、納入10月15日。残りは同214.50ドル、10月25日の納入である。大豆ミールに関すると1カーゴが同356.80ドル、もう一つは同353.90ドル。いずれも12月1日に納入予定だ。

インドの砂糖産業界幹部は11日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、2009/10年度の国内砂糖生産が当初予想より300万トン多い約1900万トンになるとの見方を示した。シーズン終盤の降雨がイールド改善につながったとコメント。大勢の州では3月に圧搾が終わるところ、今年は砂糖きびの供給拡大によりカルナタカ州やマハラシュトラ州では6月終わりまで圧搾継続の見通しという。

中国統計局が11日に発表したデータによると、5月の国内精製糖生産は前年同月比14%減の18万4000トンとなった。1-5月あわせて796万トンで、これは前年同期を18%下回るという。

カメルーンのココア・コーヒー協会（CCIB）によると、2009/10年度の同国ロブスタコーヒー輸出は12月の年度初めから4月まであわせて1万9559トンとなった。前年同期の2.倍を超える。4月だけで前年同月から46.0%増えて5812トンとなった。

2009/10年度のアラビカコーヒー輸出については、4月単月で前年比95.0%増の667トン、年初から4月までの累計が前年同期を1.6%上回る1200トンだったという。アラビカコーヒーの年度初めはロブスタより2ヶ月早い10月である。

インドコーヒー輸出協会幹部は11日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、2010/11年度の国内コーヒー生産が前年比3.6%増の30万トンになるとの見通しを示した。主要生産地における降雨が理由。カルナタカ州では適量だったほか、タミルナドゥ州、ケラーラ州もどちらかといえば少ないほうではあったが、それでも十分という。また、向こう3-4日にはさらに広範囲で雨の見通しであるともした。

小売売上高
出所：米国勢調査局、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・5月小売売上高 (08:30 )
・6月ロイター/ミシガン大消費者指数速報値 （09:55 )
・4月企業在庫・在庫率 (10:00 )

エネルギー・メタル
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00 )

農産物
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC建玉報告 (15:30 )

納会日
・コーヒー 7月限OP 納会

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：3.325↑0.148

債券は大幅反落。中国の貿易統計などを背景にした世界経済の改善見通し、欧州ではドイツ裁判所の決定や取りシェ欧州中銀総裁による発言から欧州財政不安も一服し、この結果債券は売りの一日だった。株式相場やユーロ上昇も重しだ。午後には30年債入札が順調に終わっても市場は反応薄。むしろ、買いが集まらないことに着目して売りがより進んだ。

相場は朝方から弱含み、長期金利の指標10年債利回りは3.2%台に上がった。それでも午前の取り引きから昼にかけて上昇ペースが鈍ったが、午後の入札結果発表の後で加速。3.3%を超え、一週間ぶりの高水準で終了。

ドル/円：91.32、ユーロ/ドル：1.2125、ユーロ/円：110.74 （NY17:00）

為替はユーロ全面高の展開。スペインの入札が好調だったことや中国の貿易拡大など、欧州の信用不安や世界経済に関して強気のニュースが出たことを好感、前日に続きポジション調整のユーロ買い戻しが加速した。ドル/円は東京から91円台前半の狭いレンジ内で推移。ロンドンにかけては90円台後半まで売りに押される場面も見られたが、その後はすぐに値を回復。NY朝には91円台半ばまで買い進まれたものの、その後はNY株の上昇にもかかわらず売りが強まり、昼前には再び91円を割り込んだ。午後からは再び91円前半まで値を戻した。

ユーロ/ドルは東京朝には1.19ドル台後半で推移したいたものの、その後1.20ドル台を回復。ロンドンにかけて1.20ドル台半ばまで値を伸ばした。NYに入ると改めて買いが加速し1.21ドル台前半まで上げ幅を拡大。午後にはやや売りに押されたものの遅くには再び1.21ドル台を回復した。ユーロ/円は東京午前には109円台前半から半ばで推移。午後には110円台を試すまで買いが集まる展開となった。その後もユーロ買い戻しの勢いは途切れず、NY朝には110円台後半まで上げ幅を拡大。昼にかけてやや売りに押されたものの、午後には再びユーロを買う動きが強まった。

CBOT大豆11月限終値：894-3/4↓1-3/4

シカゴ大豆は反落。朝方発表されたUSDA需給報告で特にこれといった買い材料が見当たらなかったことを嫌気、期近限月を中心に投機的な売りが改めて売りが膨らんだ。11月限は通常取引の開始時こそコーンの上昇に連れ買いが集まったものの、直後から大きく売りが膨らむ展開。そのまま一気に890セント割れをうかがう展開となった。売り一服後は中盤にかけてジリジリと買い戻されたが、上昇幅は限定的。最後までプラス圏を回復することはなかった。

CBOTコーン12月限終値：364-1/2↑6-0

シカゴコーンは続伸。朝方発表されたUSDA需給報告でエタノールが需要が大幅に引き上げられたのを好感、ポジション整理の買い戻しが幅広く集まった。12月限は通常取引の開始時から大きく買いが先行、340セント台後半まで一気に値を伸ばした。中盤にかけては売りに押されたものの、340セント台を維持したまましっかりと下げ止まり。取引後半は原油は株高の進行につれて改めて買いが集まり、340セント台半ばまで値を伸ばした。

CBOT小麦7月限終値：433-1/4↑5-1/4

シカゴ小麦は反発。コーンの上昇に連れファンドを中心にポジション整理の買い戻しが集まった。7月限は通常取引の開始時から大きく買いが先行、430セント台後半まで一気に値を伸ばした。朝方発表されたUSDA需給報告では特に大きなサプライズはなかったものの、エタノール需要の大幅引き上げを手掛かりとしたコーンの急伸が買いを後視した。中盤には430セント前半まで売りに押される場面も見られたものの、プラス圏でしっかりと下げ止まり。引けにかけては再び騰勢を強めた。

ダウ工業平均：10,172.53↑273.28
S&P500：1,086.84↑31.15
NASDAQ：2,218.71↑59.86

NY 株は大幅反発。中国の貿易統計で輸出入増加したのが世界経済の回復シナリオを支えるとの判断で買い先行となった。ドイツの裁判所がユーロ圏支援基金へのドイツ拠出差し止めの訴えを退けたこともあり、世界の株高、ユーロ上昇も寄与である。米国では週間失業保険新規申請件数がやや予想以上だったが、株価への影響はなかった。

相場は寄り付きから急ピッチの上昇となり、値上がりが落ち着いてからもしっかりと推移した。昼にかけてやや伸び悩む場面もあったが、取り引き終盤ではじわりと本日のレンジを切り上げる展開。ダウ平均が1週間ぶりに1万ドル台に持ち直して引け、S&P500も3日以来の高値で終わった。NASDAQ指数終値は4日以来の高水準だ。

NYMEX天然ガス7月限終値：4.647↓0.030

天然ガスは小幅続落。原油の値動きや在庫統計を手掛かりに売り買いが交錯し上下に振れる展開が続いたが、最後はやや売りが優勢となった。7月限は夜間取引から原油高を支えに買いが優勢、4.70ドル台前半を中心に底堅く推移した。在庫統計発表後は予想以上の大幅積み増しを嫌気し売りが膨らんだものの、押し目では目先の気温上昇やハリケーンシーズン到来を受けた買い意欲が強く、一気に4.80ドル台まで値を伸ばす展開となった。しかし午後からは足元の在庫増が改めて材料視され、マイナス圏まで売りに押されて取引を終了した。

RBOBガソリン7月限：2.0705↑0.0308
暖房油7月限：2.0328↑0.0232

NY石油製品は続伸。株高の進行を受け目先の需要回復への期待が高まり、大きく買いが先行した。ガソリン、暖房油共に日中は原油の上昇を追随する展開。特にガソリンには買い意欲も強く、午後に入って原油に売りが膨らむ中でも買い意欲は衰えず、日中高値近辺で取引を終了した。

NYMEX原油7月限終値：75.48↑1.10

NY原油は続伸。株やユーロ高の進行を好感、景気回復に伴う需要増への期待が復活しファンドを中心に投機的な買いを呼び込んだ。7月限は夜間取引でやや売りに押される場面も見られたものの、ロンドン以降はジリジリと買いが優勢に。通常取引開始後にはまとまった買いが入り、そのまま76ドル台まで一気に値を伸ばす格好となった。しかしこの水準では売り圧力も強く、早々に伸び悩み。午後には75ドル台前半まで押し戻された。

米商務省が10日に発表した4月の貿易収支によると、金輸入は 1,715万4,209グラムと前月比で71.7%増加した。前年同月の596万6,024グラムからは3倍近い伸びとなっている。

アルゼンチンのブエノスアイレス取引所は10日付け週次報告で、2009/10年度の国内大豆収穫がほぼ完了したと伝えた。5500万トンに到達して過去最高。事前予測5480万トンをやや上回ったといい、生育期の天候に恵まれ、また増反によって生産が伸びたとしている。

取引所によると、コーン収穫は86%終わった。大豆同様にコーンも生育環境が良かったことで記録塗り替えの見通しである。

2010/11年度の小麦作付は事前予想4200万ヘクタールの4分の1が終了したと報告した。西部や南部一角で乾燥による作付の影響を認識しながらも、環境はほとんどの生産地で良好と評価。また、目先、降雨予報が出ていることも記している。

COMEX金8月限終値：1,222.2↓7.7

NY金は続落。ユーロや株が大きく上昇し世界景気回復に対する期待が再び高まる中、安全資産としての需要が後退。ポジション整理の売りが下落を主導した。8月限は夜間取引から売りが先行する展開。通常取引開始後には一時1,216ドル台まで値を下げる場面も見られた。押し目では買い意欲も強く、昼過ぎには大きく下げ幅を縮小したものの、プラス圏を回復するには至らず。引けにかけては再び売りに押され、日中安値近辺で取引を終了した。

ウガンダの財務相は10日、2010/11会計年度(7-6月)の国内コーヒー輸出が前年比6.8%増加し315万袋となる見通しを発表した。前年の干ばつによる影響からの回復を理由にしているが、一方で政府も生産改善に努める意向も表明。技術開発での基金設立などを計画しているという。

ICE-USコーヒー7月限終値：137.00↑2.55

NYコーヒーは大幅続伸。ロブスタ種の供給不足懸念からロンドン市場が大きく値を伸ばしたのに連れ、実需筋を中心に幅広く買いが集まった。7月限は夜間の取引開始からジリジリと買いが先行する展開。早朝には135セント近辺で一旦伸び悩むかに見えたが、NY朝にはかなりの量の買いオーダーが入り、137セント台半ばまで一気に値を伸ばした。その後は買いも一服したものの、最後まで日中高値近辺を維持したまま取引を終了した。

ICE-US砂糖7月限終値：15.36↑0.20

NY砂糖は続伸。原油の上昇などを好感、ファンドを中心に投機的な買いが集まり5月21日以来の高値をつけた。7月限は夜間の取引開始時には売りが先行し15セントを割り込む場面も見られたものの、早々に値を回復。早朝には15セント台半ばまで一気に値を伸ばした。NYの時間帯に入ったあとはやや伸び悩む展開となったものの、日中高値圏でしっかりと推移。引けにかけては手仕舞い売りが膨らんだが、最後までプラス圏は維持した。

米商務省が10日に発表した4月の貿易収支で、コーヒー輸入は7万5475トン(127万4580袋)となった。前月比5.7%増加だが、前年同月との比較では5.9%減少になる。

財政収支
出所：米財務省、NY14:00発表、単位10億ドル、▲赤字、会計年度：10月-9月

タンカー調査サービスのオイルムーブメント社が10日に発表したデータによると、6月26日までの4週間におけるアンゴラとエクアドルを除くOPEC石油輸出量は日量2,365万バレルと、5月29日までの 4週から9万バレル増加する。

30年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

ロシア中銀が10日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は6月4日時点で4,582億ドルと前週から 27億ドル増加した。年初の4,390億ドルからは187億ドルの増加となる。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

ウクライナ農務省は10日、2011年にロシア向けで30万トンの砂糖免税輸出に合意したと発表した。これまでは関税が高過ぎ、ロシア向けの出荷は断念していたという。農務省では2010 年の国内砂糖ビート収穫kg娃1600万トン、砂糖生産は前年の127万トンを上回る210万-220万トンと見通している。

ブラジルの海運大手ウィリアムズによると、ブラジルの砂糖出荷予定量は6月9日時点で219万6000トンとなった。前週の208万2149トンから増加。荷積みを予定している船舶数は前週から6隻増えて76隻だった。

国際コーヒー機関（ICO）は10日に発表した月次市場報告で、2010/11年度の世界コーヒー生産が1億3300万-1億3500万袋になるとの見通しを示した。ブラジルのアラビカが生産周期の表作に当たり、またコロンビアで2年連続の不作から改善を予想。アジアでもベトナム、インドといった国を中心に小幅上向くのを見込む。

一方、2009/10年度の生産推定は一段と引き下げた。最新予測は1億2059万6000袋。従来予測の1億2195万1000袋を小幅ながらも下回る。前年度からは5.85%減少の見方だ。一部アフリカや中米およびメキシコでの落ち込み、またベトナムも前年から減少とみられる。

世界消費は2009年に1億3200万袋だったとの推定を維持した。2010年には約1億3400万袋に増加の見通しという。

USDA需給報告・世界
出所：米農務省、NY8:30発表、単位100万トン

インドのムカジー財務相は10日、小麦在庫娃kらの販売期限を6月30日から9月30日に延長を決めたと発表した。さらに、インド政府による小麦在庫から追加放出計画も報じられている。関係者によると、在庫が規定を遙かに上回る規模で保管スペースを広げるために売却するという。

中国税関総局が10日に発表した暫定データによると、5月の大豆輸入が前年同月比24%増の437万トンとなった。1月からの累計で前年同期を12.8%上回る1960万トン。5月のコーン輸出は1万6122 トンとなり、これは前年同月に比べて1%増加した。5ヶ月間あわせて7万970トンで、これは前年同期の2倍以上という。

USDA需給報告
出所：米農務省、NY8:30発表、単位：100万ブッシェル、イールドはブッシェル/エーカー

貿易収支
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル、▲赤字

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

フィリピンの砂糖管理局（SRA）は10日、10万トンの砂糖追加輸入計画を明かした。緩衝在庫を積み増し、国内供給を延ばすのが狙い。干ばつで生産が振るわないのが背景にある。フィリピンはすでに15万トンを買い付け済み。

ロシアの砂糖生産者組合によると、1月から6月7日までに輸入粗糖から108万6000トンの精製糖を生産した。前年同期を21.5%上回る。同期間に製糖所に送られた粗糖が133万3000トン、加工した粗糖は11万8000トンで、いずれも前年比増加。31の製糖所が稼働しており、一年前の17を上回っている。

タイ砂糖きび砂糖公社（TCSC）関係者によると、10日の粗糖競売で計3万7333トンを売却した。売り出したのは2010年産。ICE価格に167-205ポイント上乗せでの売却だったという。

ロシア農務省によると、2010年の砂糖ビート作付が9日時点で110万ヘクタールとなった。当初見越していたよりも10万ヘクタール多いという。

ロシア農務省によると、2010年の春穀物作付が9日時点で2900万ヘクタールとなった。95%終了である。このうちコーンが150万ヘクタールで、89%終わった。

ウクライナ農務省によると、2010年の国内春穀物作付が8日時点で748万ヘクタールになり、98%を若干上回ル規模となった。前年同期は760万ヘクタールで事前見通しを2%上回っていたという。2010年のコーン作付が270万ヘクタールで完了。大豆は94万2000ヘクタールで、事前に見越していたよりも7%強多いとしている。

南アフリカ統計局が10日に発表した月次データによると、同国の4月金生産指数(2005 年=100)は季節調整値で63.0と前月から1.8%上昇した。季節調整前の指数は59.4で、前年同月から6.2%の低下となる。金以外の鉱物を含めた全体では季節調整値で前月から3.3%低下、季節調整前の前年比は2.7%上昇した。

国際エネルギー機関（IEA）は10日に発表した月報で、2010年度の世界石油需要を日量8,640万バレルと推定、前月から6万バレル上方修正した。2009年度の需要は前月から据え置き、2010年は前年比で日量170万バレル、2.0％増加する。

5月の世界石油供給日量8,630万バレルと前月から57.5万バレル減少、非OPEC諸国の生産が季節的なメンテナンスのために減少した。2010年度の非OPEC生産推定は日量5,230万バレルと前月から10万バレルの上方修正。北海油田の生産減少ペースが当初の予想より緩やかになったのが背景にある。OPECの5月産油量は日量2,902万バレルと前月から3万バレル減少。イラクの生産が増加した一方、アンゴラとナイジェリアが減産となった。生産余力は日量540万バレルとなっている。

OECD諸国の石油在庫は4月末時点で27億2,600万バレルと前月から4,790万バレル増加。在庫消費の60.5日分をカバー、3月末時点より1日分多くなった。また、速報データによると、5月末時点での在庫は前月から1,900万バレル増加、洋上在庫は650万バレル積み増しされた模様。

4-6月期の製油所稼働は日量7,350万バレルに引き上げ、前年同期比では150万バレルの増加となる。7-9月期には日量7,440万バレルまで増加する見通し。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・ECB理事会
・失業保険新規申請件数 (08:30 )
・4月貿易収支 (08:30 )
・30年債入札 （Re-Opening) (13:00 )
・5月財政収支 (14:00 )

エネルギー・メタル
・国際エネルギー機関（IEA）月報
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30 )

農産物
・USDA需給報告 (08:30 )
・USDA 需給報告・世界 (08:30 )
・USDA輸出成約高 (08:30 )

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：91.27、ユーロ/ドル：1.1976、ユーロ/円：109.32 （NY17:00）

為替は前日からほぼ変わらず。バーナンキFRB議長が目先の景気回復について楽観的な見方を示したことなどを手掛かりにユーロを買い戻す動きが先行したものの、結局は流れを変えるに至らずNY午後にかけて押し戻された。ドル/円は東京からロンドンにかけては目立った動きもなく、91円台前半から半ばにかけてのレンジ内で推移。NY午前にかけては株価の上昇を手掛かりに買いが集まり91円台後半まで値を伸ばしたものの、それ以上積極的な動きは見られず。午後からは株に売りが膨らむのにつれてジリジリと値を下げる格好となり、午後遅くには91円割れを試すまでに至った。

ユーロl/ドルは東京からロンドンにかけて1.19ドル台半ばの水準で推移。NY早朝あたりから騰勢を強めた相場は、株高の後押しもありNY昼前には1.20ドル台を回復するまでに値を伸ばした。しかしそれ以上積極的な動きもなく、午後からは再び売りに転じる展開。遅くには1.20ドルも割り込んだ。ユーロ/円は東京からロンドンにかけて109円台前半での小動きに終始。NY早朝からは騰勢を強め一時110円台半ばまで値を伸ばしたが、午後からは一転して売りに押される展開。遅くには再び109円台前半まで押し戻された。

10年債利回り：3.182↓0.007

債券は反発。10年債の入札が順調だったとの判断で買いが集まり、また午後は株式相場が朝高から戻すのも買いを支援した。取引の早い段階では売りが先行。そのまま朝方はバーナンキ米連邦準備理事会（FRB）議長による景気に前向きな議会証言も手伝って売りが進んだが、午後の入札結果発表に続いて流れがシフトした。

午前の軟調な相場展開の中では期金利の指標10年債利回りが3.2%台半ばに上昇の場面があった。しかし、午後は方向転換。じりじりと戻して前日の水準を下回った。

CBOT大豆11月限終値：896-1/2↑2-1/4

シカゴ大豆は期近限月中心に反発。原油や株に大きく買いが先行したのを好感、ファンドを中心にポジション整理の買い戻しが相場を押し上げた。11月限は通常取引開始時から買いが先行。市場全体にポジション整理の動きが強まる中、一気に9ドルの節目を回復した。中盤以降は買いも一服、引けにかけては徐々に売り圧力が強まる展開。最後までプラス圏はしっかりと維持したものの、9ドルの節目は割り込んで取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：358-1/2↑2-0

シカゴコーンは小幅続伸。原油の上昇などを好感しファンドを中心にポジション整理の買い戻しが先行したものの、高値では生産者などの売り圧力も強く上げ幅は限定的なものにとどまった。12月限は通常取引の開始直後から大きく買いが先行、原油をはじめ市場全体にポジション整理の動きが強まる中、昼過ぎには360セント台まで一気に値を回復した。しかしそれ以上積極的に買いを仕掛ける向きもなく、相場は伸び悩み。引けにかけては改めて売りに押されたが、最後までプラス圏は維持したまま取引を終了した。

ダウ工業平均：9,899.25↓40.73
S&P500：1,055.69↓6.31
NASDAQ：2,159.85↓11.72

NY 株は下落。日中はバーナンキ米連邦準備理事会（FRB）議長による景気に前向きな議会証言を好感していたものの、取引終盤で石油株などの売りに押された。相場は寄り付きから小じっかりとし、値上がりが進んだのはFRB議長の証言内容が明らかになってから。しかし、原油流出を起こしたBPに破綻の思惑が流れ、セクター全体に重しとなった。

また、午後に入ってからは地区連銀経済報告やユーロの1.20ドル割れも重しである。ダウ平均は朝方に一時1万ドル台に回復しながら、午後に入り上昇一服。引けにかけて急速に下げ幅を縮め、最後の1時間を残すあたりでマイナス転落した。ダウ平均とS&P500が反落。NASDAQ指数は4日続落して、終値は2月10日以来の安値を更新した。

CBOT小麦7月限終値：428-0↓4-1/4

シカゴ小麦は続落。手掛かりとなる材料に欠ける中、これまでの流れを継いだ投機的な売りに押され安値を更新した。7月限は夜間取引では他市場の上昇につれテクニカルな買い戻しが先行したものの、通常取引開始後は改めて売りが台頭。中盤にあっさりとマイナス転落した相場は、そのまま420セント台半ばまで一気に下げ幅を拡大した。

USDA輸出成約高市場予想
10日 NY8:30発表、単位1,000トン、ダウジョーンズ社集計

天然ガス在庫統計市場予想
10 日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

NYMEX天然ガス7月限終値：4.677↓0.131

NY天然ガスは続落。ユーロや株に買いが先行し原油が急反発するなど市場全体にポジション整理の動きが強まる中、ファンドを中心に売りが膨らんだ。7月限は夜間取引からこれまでの流れを継いだ売りが先行、通常取引開始後には一時プラス圏まで買われる場面も見られたものの、早々に息切れ。昼前あたりからは売り圧力が強まり、4.70ドルを割り込むまでに値を下げた。

RBOBガソリン7月限：2.0397↑0.0506
暖房油7月限：2.0096↑0.0443

NY石油製品は大幅反発。ユーロや株、原油などの上昇を好感し日中を通じて買いが集まる展開。ガソリン、留出油とも4日ぶりに2ドルの節目を回復した。在庫統計で留出油の在庫が大幅積み増しとなったこともあり発表後には値を下げる場面も見られたが、ながれｗお変えるには至らず結局は原油の上昇に追随した・

NYMEX原油7月限終値：74.38↑2.39

NY原油は大幅続伸。株やユーロの上昇を好感、ファンドを中心にテクニカルな買い戻しが加速した。在庫統計で原油は前週に続き大幅取り崩しとなったことも上昇を後押しした。7月限は夜間取引から買いが優勢。NY早朝あたりからはユーロの上昇に連れて騰勢を強め、通常取引開始後にはあっさりと74ドルを回復。昼前にはそのまま一気に75ドル台をうかがうまでに値を伸ばした。しかし大台を前にしては売り意欲も強く、午後からはやや値を下げて取引を終了した。

COMEX金8月限終値：1,229.9↓15.7

NY金は反落。株やユーロに買いが集まる中、ファンドを中心に売りが膨らんだ。前日に史上最高値を更新し高値達成感が強まったことも、ポジション整理の動きを後押しした。8月限は夜間取引からジリ安の展開となり、NY朝には1,230ドル台半ばまで下落。通常取引開始後も流れは変わらず、午前中にはまとまった売りが出て1,220ドル台半ばまで一気に下げ幅を拡大した。その後は安値から買い戻され1,230ドル台を回復したもの、それ以上大きな動きは見られなかった。

米連邦準備理事会（FRB）が9日に発表した地区連銀経済報告（ベージュブック）で、アトランタ連銀は管轄下となるメキシコ湾で4月下旬に発生した原油流出後でも地区内の石油生産には影響がほとんどないとした。ただ、将来、規制強化となった場合のインパクトに警戒を示す向きがあることを指摘。メキシコ湾の原油やガソリン在庫はこの時期の平均的なレンジ上限としている。

さらに、ルイジアナからミシシッピ、アラバマ、フロリダ西部の沿岸における観光業への影響懸念が強いと述べた。ホテルなどの予約取り止めの替わりに原油処理の作業員などの宿泊用と利用していることなどを記す。それでも目先は不透明感が極めて強いとコメント。

米連邦準備理事会（FRB）が9日に発表した地区連銀経済報告（ベージュブック）によると、12ある地区連銀の全てが管轄地区内の経済活動について前回報告から改善と評価した。ただし、多くの連銀は小幅の伸びと伝えていたともいう。消費支出、観光業が全般に拡大した。企業サイドでは、設備投資において増資が減資以上となり、雇用や資本の支出も上向き。在庫投資は鈍かったとのことである。

今回のベージュブックは5月28日までに収集した情報データをもとにシカゴ連銀が取りまとめた。今月22-23日の米連邦公開市場委員会（FOMC）会合での政策決定における討議資料となる。

ICE-USコーヒー7月限終値：134.45↑0.90

NYコーヒーは続伸。原油の急反発をはじめ市場全体にポジション整理の動きが強まる中、ファンドを中心にテクニカルな買いが先行した。7月限は夜間からしっかりの相場展開。NY朝には134セント台半ばまで値を伸ばしたあと一旦まとまった売りに押される場面も見られたが、押し目では買い意欲も強く下げ幅は限定的。中盤以降改めて騰勢を強め、最後は日中高値近辺で取引を終了した。

ICE-US砂糖7月限終値：15.16↑0.28

NY砂糖は続伸。原油の急伸などを好感、ポジション整理の動きを中心に幅広く買いが集まり9日ぶりの高値をつけた。7月限は夜間の取引開始から買いが先行、15セント台前半で底堅く推移した。NYの時間帯に入ってからも強気の流れは変わらず、昼前には一時15.40セント台まで上げ幅を拡大。その後は手仕舞い売りに押される格好となったものの、しっかりと15セント台は維持したまま取引を終了した。

10年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

ブラジル自動車製造業協会（ANFAVEA）が発表した月報によると、ガソリンとアルコール燃料を併用できるフレックス車の5月国内販売台数は20万1,435台と前月比で11.2%減少した。前年同月比でも4.3%の増加となる。ガソリン車の販売は2万1,065台と前月から6.2%減少、前年比では28.2%の増加となった。年初来の累計ではフレックス車が前年同期を11.3%、ガソリン車が 22.6%上回っている。

米連邦準備理事会（FRB）のバーナンキ議長は9日に下院予算委員会で証言し、2010年の米経済が3-4%成長となることを見通していると明かした。政府の景気刺激策に支えられての景気回復から個人消費と企業の設備投資による押し上げに至っているとの見解。7日の米テレビインタビューでも示した緩やかなペースでの伸びを続け、2番底の可能性は現時点で小さいとの見方も繰り返した。

この日の証言は金融情勢や連邦財政に関する公聴会のものである。このため、議長は欧州について財政問題への取り組みを評価しながらも、対策が十分かどうかで不透明感があると認識した。さらに、米国の財政赤字対策を促す発言もあった。現時点では米経済規模が大きく柔軟性も高いこと、また金融市場もより流動的なことを指摘。米国債やドルに安全資産を求めた買いが集まっていることにもコメントしている。しかし、赤字削減が遅れれば、ギリシャのような金融不安が起こり得るとも述べた。このほか、住宅ローン大手のフレディマックとファニーメイの改革に支持を表明。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

ロシアの税関サービスは9日、5月の同国砂糖輸入が金額ベースで7189万ドルだったと発表した。これは前年同月の5.2倍。前月比較では21.8に膨らんだ。買い付け規模は不明。

インド国営の農産物・食品輸出開発局は9日、6月の白糖輸入が前月比61.4%増加し21万2042トンだったことを明かした。国際価格の下洛、また政府による砂糖輸入への課税見通しから買い付けが進んだという。粗糖輸入は51.5%増えて20万7600トン。

米農務省（USDA）は9日、民間業者から中国向けでの輸出成約報告を受けたことを明らかにした。内訳は2010/11年度産 大豆24万トンと2009/10年度産大豆油4万トン。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約(大豆油は2万トン以上)については翌日までの報告を義務付けている。

韓国の飼料メーカーMFGが9日、11万トンの小麦を買い付けたと報じられている。関係者によると、国際商社2社から5万5000トンずつの購入で、価格は1トン198.39ドル。10月25日と11月5日の納入という。

フランス政府機関FranceAgriMerは9 日、2009/10年度の国内軟質小麦期末在庫が271万3000トンになるとの見通しを発表した。従来予測の274万1000トンから一段と下方修正。前年度の309万6000トンから縮小の見方である。コーン在庫も255万9000トンから238万7000トンに引き下げた。一年前の 234万 2000トンを辛うじて上回る見方である。

2009/10年度生産推定は小麦を3652万3000トンから3652万4000トン、コーンを1519万2000トンから1519万5000トンにそれぞれ小幅改定した。いずれも前年割れの見方にかわらない。

2009/10 年度の輸出見通しについては、小麦の欧州連合（EU）向けを692万トンとし、685万トンから引き上げた。EU圏外向けは950万トンで据え置き。コーンはEU 内で従来の663万5000トンから683万5000トン、圏外向けは35万トンから37万トンにそれぞれ引き上げた。

中国政府系シンクタンクの国家穀物油種情報センター（CNGOIC）は9日に発表した主要穀物および油種見通しで、2010年度の大豆生産を前年比3.3%減の1450万トンとした。作付が一年前を4.6%下回り、840万ヘクタールになると見越す。一方、コーンは生産が2.5%増の1億6800万トン、作付0.3%増の3056万ヘクタールとした。小麦に関すると作付が前年から0.1%アップとなって2424万ヘクタールになるとみているが、生産は1億1510万トンと前年比横ばいの見通しだ。

カメルーンのココア・コーヒー協会（CCIB）によると、2009/10年度の同国ロブスタコーヒー輸出は12月の年度初めから3月まであわせて1万3747トンとなった。前年同期の2.6倍。3月だけで前年同月の3.6倍となる5922トンを出荷した。

2009/10年度のアラビカコーヒー輸出については、3月単月で前年から34.9%減って 313トン、年初から3月までの累計が前年同期を36.5%下回る533トンだったという。アラビカコーヒーの年度初めはロブスタより2ヶ月早い10月である。

卸売在庫・在庫率
出所：米国勢調査局、NY10:00発表、季節調整値、単位100万ドル

OPEC月報
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位100万バレル

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・4月卸売在庫・在庫率 (10:00 )
・10年債入札 （Re-Opening) (13:00 )
・地区連銀経済報告（ベージュブック） (14:00 )

エネルギー・メタル
・石油輸出国機構（OPEC)月報
・EIA石油在庫統計 (10:30 )