ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：3.310↑0.048

債券は続落。米欧の株式相場上昇、スペイン国債入札がまずまずの結果だったことなどからリスクの低い債券には売り圧力が強まった。夜間から欧州絡みで売りが膨らみ、そのまま通常取引でも流れを維持。相場は朝方に一時、小反発しただけで、ほぼ終日、軟調な展開だった。この結果、長期金利の指標10年債利回りも上昇。午後に3.3%台前半に上がり、先週後半以来の高水準で引けた。

ドル/円：91.43、ユーロ/ドル：1.2332、ユーロ/円：112.76 （NY17:00）

為替はユーロ全面高の展開。欧州の金融不安後退や株高の進行を受け、ユーロを買い戻す動きが引き続き相場を主導した。ドル/円は東京では91円台半ばの水準で小動き。ロンドンにかけては一時91円割れをうかがう水準まで売りに押されたものの、NYに入ると株高の進行と共にしっかりと値を回復、午後からは91円台半ばで値動きも落ち着いた。

ユーロ/ドルは東京では1.22ドル台前半の比較的狭いレンジ内で推移。ロンドンにかけて1.21ドル台半ばまで値を下げたものの、その後はNY午前にかけてしっかりと値を回復。株高の進行やスペインの国債入札が好調だったことを手掛かりに買いが集まり、午後には1.23ドル台半ばまで値を伸ばした。ユーロ/円はロンドンにかけて一時111円を割り込む場面も見られたものの、その後は買い一色の展開。NY午後には113円台をうかがう水準まで値を伸ばした。

CBOT大豆11月限終値：915-4/2↓0-3/4

シカゴ大豆は前日からほぼ変わらず。原油や株高の進行を手掛かりに大きく買いが先行したものの、流れを強気に変えるには至らず。最後は前日終値近辺まで売りに押し戻された。11月限は寄付きでいきなり920セント台半ばまで値を伸ばしたものの、それ以上積極的な動きはみられず。中盤まではなんとか高値圏を維持していたが、引けにかけては上値の重さを嫌気した向きからの売りが膨らみ、結局は前日終値近辺で取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：375-0→0-0

シカゴコーンは前日から変わらず、日中を通じてポジション整理の売りに押される軟調な展開となったが、最後は原油高の進行などを手掛かりに買い戻された。12月限は夜間取引から売りが先行、通常取引開始後は原油や株の上昇を好感し何度か買いが集まる場面も見られたが、最後まで上値の重さを払拭するには至らなかった。

CBOT小麦7月限終値：451-3/4↑0-1/4

シカゴ小麦は前日からほぼ変わらず。中盤にはカナダの供給懸念を手掛かりとしたこれまでの強気の流れを継いで買いが集まったものの、最後は手仕舞い売りに押された。7月限は夜間取引ではやや売りが優勢となったものの、通常取引開始後は買いが先行、一時は450セント台半ばまで値を伸ばした。しかしそれ以上積極的な買いは見られず、引けにかけては売りが加速、前日終値近辺まで押し戻された。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

ダウ工業平均：10,404.77↑213.88
S&P500：1,115.23↑25.60
NASDAQ：2,305.88↑61.92

NY 株は大幅上昇。早くから欧州株やユーロの上昇が買い安心感につながった。朝方発表の輸入物価指数やニューヨーク連銀指数もプラスに作用。同じ指標でも住宅市場指数は下がったが、市場の反応は限られ、買いの流れに大きく影響することもなった。

相場は寄り付きから強含み、日中もじりじりと本日のレンジを切り上げる展開だ。午後にはダウ平均とS&P500が200日移動平均を超えて上昇に一段と弾みがついた。最後は主要株価指標揃って2%を超える値上がりで終了だ。ダウ平均が先月19日以来の高値で引け、S&P500とNASDAQ指数終値が同18日以来の高水準となった。

NYMEX天然ガス7月限終値：5.189↑0.183

NY天然ガスは続伸。目先の気温上昇予報や大西洋上でハリケーンの卵が発生していることを手掛かりに、日中を通じて常に買いが先行する展開となった。7月限は夜間取引から買いが先行し早々に.5.10ドル台まで値を伸ばす展開。通常取引開始後は5.10ドルをはさんだレンジ内で上下を繰り返す展開が続いたが、引けにかけてはまとまった買いが入り5.20ドルに迫る水準まで値を伸ばした。

全米コーヒー生豆在庫
出所：米コーヒー生豆協会、単位1,000袋

RBOBガソリン7月限：2.1215↑0.0451
暖房油7月限：2.0685↑0.0426

NY石油製品は続伸。株や原油の上昇を好感、景気回復に伴う需要増への期待が改めて上昇を後押しする格好となった。ガソリン、暖房油共に日中を通じて買い一色の展開、最後は5月14日以来の高値で取引を終了した。

NYMEX原油7月限終値：76.94↑1.82

NY原油は大幅続伸。株高の進行を好感、ファンドを中心に投機的な買いが集まり、終値ベースで5月13日以来の高値まで一気に値を伸ばした。7月限は夜間取引から常に買いが先行する展開。株高の進行を手掛かりに投機的な動きが強まり、NY午前には76ドル台を回復した。高値ではポジション整理の売りに押されることもなく底堅い値動きを維持、最後は77ドルまで値を伸ばした。

COMEX金8月限終値：1,234.4↑9.9

NY金は反発。株やユーロに大きく買いが集まる中にもかかわらず、これまでの流れを継いだ動きを中心に買いがしっかりと入り相場を押し上げた。8月限は夜間取引では前日終値を中心としたレンジ内で推移。通常取引開始後はジリジリと値を切り上げる展開。昼前に1,230ドルの節目を上抜けると買いストップがヒット1,230ドル台後半まで一気に値を伸ばした。買い一服後もしっかりと高値圏を維持。最後まで大きく売りに押される場面もないままに取引を終了した

ICE-USコーヒー7月限終値：159.35↑8.40

NYコーヒーは大幅続伸。需給面で新たな材料に欠ける中ながら、ファンドを中心にこれまでの流れを継いだテクニカルな買いが加速、一時160セント台をつけるまで大きく値を伸ばした。7月限は夜間の時間帯こそ手仕舞い売りが先行したものの、150セントを割り込む水準では買い意欲も強く、しっかりと下げ止まり。NYの時間帯に入って徐々に騰勢を強めてきた相場は、中盤にまとまった買いが入り160セント台まで一気に値を伸ばした。その後は買いの勢いこそ一服したものの、最後まで日中高値圏を維持したまま取引を終了した。

ICE-US砂糖7月限終値：16.18↑0.13

NY砂糖は続伸。需給面で特に大きな材料が見当たらない中、原油の上昇などに連れて買いが先行したものの、後半は手仕舞い売りに押された。夜間の時間帯は買いが集まり、早朝には前日高値を上抜け16.30セントまで上げ幅を拡大。しかしその後はポジション整理の動きが強まり、中盤には16セントの節目割れをうかがうまで値を下げた。午後にはまとまった売りが出て節目を大きく下抜ける場面も見られたが、押し目では買い意欲も強くしっかりと値を回復した。

クレジットカード大手のマスターカード子会社マスターカード・アドバイザーズが15日に発表したスペンディングパルス・レポートによると、6月11日までの週の米国内ガソリン需要は日量927.6万バレルと前週から1.4%増加した。前年比では 2.2%の減少と4月末以来の大幅な落ち込みを記録、一方年初来では前年同期を1.1%上回っている。全米平均の小売価格は 1 ガロン 2.70ドルと前週から1セント下落した。前年に比べると2.7%高い水準にある。

スペンディングパルスは、小売店で集計したクレジットカードの利用データに現金や小切手での支払い推定を加えたものに基づく需要レポート。

ノルウェーの国営石油スタットイル広報は15日、北海のGullfaks海上油田労働者が労使交渉で合意できなければ16日にストライキを実施する見通しを明かした。スト突入の場合、計87人の労働者に影響が及ぶという。ただ、生産へのインパクトに関しては、現在査定中といい、具体的に触れることは避けた。

ロシア政府は東シベリアからの原油輸出への課税を再開することに決めたと報じられている。関係者によると、7月1日から実施の予定。政府は東シベリアへの投資促進目的から今年初めに輸出関税を撤廃していた。税率は通常より低くなるというが、具体的な数字は不明。

インドの石油相は15日に記者団に対し、燃料価格の引き上げ案についいて17日に閣僚レベルの話し合うのを求めていることを明かした。パネルは今月7日にも値上げにつて話し合ったが、さらなる討議が必要として合意には至らなかった。

ECBが15日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は6月11日現在 2866億9100万ユーロとなった。前週から100万ユーロ減少。ユーロシステム内の中銀1行が保有金の売却を行ったのを反映している。

サウジアラビアの水電力相は15日のメディアインタビューで、節水目的から水の消費が多い農産物の生産停止を計画していることについて語った。サウジは小麦の自給を狙って30年間の増産プログラムを設けていたが、同国に貴重な水源への負担から2008年1月に年12.5%の原産を決定。当初は2016年までに生産を完全に止める見通しだったが、農家が速いペースで生産を減らしていることから、予定より早まるだろうという。

アルゼンチンのドミンゲス農相は15日に地元農業専門紙に対し、2010/11年度の国内小麦生産が少なくとも前年度の2倍に膨らむ見通しを示した。最近の降雨により見通しがさらに改善していることを指摘。一年前の約750万トンを大きく上回る見方だ。また、作付も前年度から100万ヘクタール以上増加を見越す。政府の公式予測は未発表だが、来週に控える月次市場報告で作付推定だけでも明かすかもしれないと伝わっている。

ブラジルの農業コンサルタントのセレレスによると、2009/10年度産大豆は11日までに64%が売却済み。前年同期の71%や過去5年平均の70%に比べてペースが遅い。セレレスは、シーズン初めに価格が低く販売に影響していたことを指摘している。生産規模最大のマットグロッソで82%をすでに売却した。2位のパラナ州で48%、3位のリオ・グランデ・ド・スル州では34%。いずれも前年同期を下回る。

住宅市場指数（HMI)
出所：全米住宅建設業協会（NAHB）、NY10:00発表

米農務省（USDA）は15日、民間業者から仕向け先不明で計12万8080トンの小麦輸出成約報告を受けたことを明らかにした。内訳は、7万1660トンの硬質赤色冬小麦、1万1000トンの軟質赤色冬小麦、2万6350トンの硬質赤色春小麦、1万6570トンの軟質冬小麦、2,500トンのデュラム小麦。いずれも2,010/11年度産という。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約については翌日までの報告を義務付けている。

ウクライナの統計委員会が15日に発表したデータによると、国内の穀物在庫は6月1日時点で前年同期を28%下回る600万トンとなった。小麦は310万トン、コーン100万トン。農家の穀物在庫は250万トンで、これは前年同期より22%ダウンという。農家在庫で小麦が100万トン、コーン50万トンとしている。

カザフスタン統計局は15日、国内穀物在庫が6月1日時点で898万トンになったと発表した。このうち、小麦が801万6000トン。前年比は不明である。

対米証券投資
出所：米財務省、NY9:00発表、単位100万ドル

米小売調査レッドブック・リサーチが15日に発表したレポートによると、6月の国内チェーンストア売上高は最初の2週間で前月比0.5%減少した。事前見通し以上の落ち込みという。一方、前年同期との比較で3.1%増え、これは予想を下回る伸びだったとしている。

輸入・輸出物価指数
出所：米労働省、NY8:30発表、2000年=100

ニューヨーク連銀指数
出所：ニューヨーク連邦準備銀行、NY8:30発表、季節調整値

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した6月12日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週比0.7%低下した。3週間ぶりのマイナス転落。前年同期との比較では2.9%上昇した。こちらは15週連続の前年比プラスとなるが、伸び率は前週時点での3.0%より若干小さい。

ICSCのチーフエコノミストによると、前週に約 2ヶ月ぶりの高い伸びとなった反動で直近週の販売が落ちたと分析する。それでも、6月の販売は前年から3-4%増加の見通しを維持するとした。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・5月輸入・輸出物価指数 (08:30 )
・6月ニューヨーク連銀指数 (08:30 )
・4月対米証券投資 (09:00 )
・6月住宅市場指数（HMI) (10:00 )

エネルギー・メタル
・API石油在庫統計 (16:30 )

農産物
・5月全米コーヒー生豆在庫 (15:00 )

納会日
　・通貨先物 6月限納会

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：3.266↑0.024

債券は反落。朝方の世界経済改善シナリオでの売りは午後に入ってペースが大きく鈍った。重しとなったのはユーロ圏の鉱工業生産指数上昇、セントルイス連銀総裁による講演内容などでユーロや株式相場が上昇したことである。先週末の相場反発の反動で売りも出やすい。しかし、格付け大手ムーディーズがギリシャ格付けを投資不適格級のジャンク債に引き下げたことを受けて買い戻しも入った。

相場は早くから弱含み、長期金利の指標10年債利回りは朝方に3.3%台前半に上がって先週末の低下を戻した。午後はギリシャ格下げニュースで下げ足鈍化。米国株がもみ合いに転じたのもプラスである。それでも、利食い売りの流れは完全に止まらず、このため利回りも最後まで先週末より高い推移だった。

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

ドル/円91.56：、ユーロ/ドル：1.2221、ユーロ/円：111.90 （NY17:00）

為替はユーロ全面高の展開。欧州で強気の経済指標が発表されたことを受け金融市場の不安が後退、幅広くユーロ買いが集まった。ドル/円は東京からロンドンにかけて91円台後半の比較的狭いレンジ内で推移。途中何度か92円台を回復する場面も見られたが、高値では売り意欲も強く上値の重い状態が続いた。NYでは昼過ぎから株安につれて売りが膨らむ場面も見られたが、下げ幅は極めて限定的なものにとどまった。

ユーロ/ドルは東京では1.21ドル台後半で小動き。ロンドンでは欧州株の上昇や強気の指標を手掛かりに買いが加速、NY朝には1.23ドル台をうかがうまで一気に値を伸ばす展開となった。その後はムーディーズによるギリシャの格下げを嫌気し売りが膨らむ場面も見られたものの、下げ幅は限定的なものにとどまった。ユーロ/円は東京では111円台後半で推移。ロンドンからNY午前にかけて買いが加速112円台後半まで一気に値を伸ばした。その後は売りが膨らみ112円台を割り込むなど、値動きの荒い展開が続いた。

CBOT大豆11月限終値：916-1/4↑7-0

シカゴ大豆は続伸。ドル安の進行や原油をはじめとした商品全体の上昇を好感、7日ぶりの高値まで値を回復した。11月限は夜間取引から買いが優勢。通常取引開始後は騰勢を強め、一気に920セント台まで値を伸ばした。買い一服後は910セント台後半を中心にしっかりの展開、引けにかけてはやや売りが優勢となったものの、プラス圏を維持したまま取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：375-0↑4-0

シカゴコーンは続伸。原油の上昇や中国の供給不安などを手掛かりに買いが先行、日中を通じてしっかりの展開が続いた。12月限は夜間取引では売りが優勢となる場面も見られたものの、通常取引開始後は常に買いが先行。一気に買いが集まるような展開にこそならなかったが、370セント台前半の水準で最後まで底堅く推移した。

CBOT小麦7月限終値：451-1/2↑10-3/4

シカゴ小麦は続伸。カナダの供給不安を手掛かりに上昇した先週金曜の流れを継続、ミネアポリス市場の春小麦が主導する形で大きく買いが集まった。7月限は夜間取引から買いが先行。通常取引開始後は更に騰勢を強め、一気に450セント台を回復した。中盤以降は伸び悩み、引けにかけては売りに押される場面も見られたものの、最後まで日中高値圏を維持したまま取引を終了した。

NYMEX天然ガス7月限終値：5.006↑0.225

NY天然ガスは大幅続伸。目先平年以上の気温が続くとの予報が出ているのに加え、大西洋上に熱帯性低気圧の卵が発生したことが買いを誘う格好となり、5ドルの節目を上抜ける展開となった。7月限は夜間取引から買いが先行。通常取引開始後は何度か売りに押される場面も見られたものの、押し目では買い意欲も強く流れは変わらず。午後には改めて騰勢を強め、あっさりと5ドル台まで値を伸ばした。

ダウ工業平均：10,190.89↓20.18
S&P500：1,089.63↓1.97
NASDAQ：2,243.96↑0.36

NY 株はまちまち。世界経済改善シナリオ、アジアや欧州の株高などを背景に買いが先行して始まり、ギリシャの格下げニュースを受けた後は売り買いにもまれた。ユーロ圏の鉱工業生産指数が上昇、セントルイス連銀総裁は講演で世界景気回復を見通したことなどが市場の不安ムードを緩和。しかし、午後に格付け大手ムーディーズがギリシャ格付けを投資不適格級のジャンク債としたことで欧州情勢の不透明感も戻った。

上昇相場でスタートし、午前の取引は上値を追う展開だった。ダウ平均が一時、100ドルを超える値上がりとなって、値上がりが一服。ギリシャ格下げニュースの後は値を消す展開である。引け際でマイナス転落。そのまま、ダウ平均とS&P500が3日ぶりの反落となった。NASDAQ指数だけは僅かにも先週末終値より高く、3日連続のプラス引けを確保。

USDAクロップレポート・生育状況
出所：米農務省、NY16:00発表

USDAクロップレポート・作柄
出所：米農務省、NY16:00発表

6月13日現在

RBOBガソリン7月限：2.0764↑0.0267
暖房油7月限：2.0250↑0.0197

NY石油製品は反発。原油や株の上昇を好感、景気回復に伴う需要増に対する期待が改めて相場を押し上げた。ガソリン、暖房油とも夜間から買いが先行、昼前には一時先週の高値を上抜ける場面も見られた。午後からは手仕舞い売りに押される場面も見られたが、下げ幅は限定的。最後までしっかりの展開となった。

NYMEX原油7月限終値：75.12↑1.34

NY原油は反発。ユーロや株高の進行を好感、ファンドを中心に投機的な買いが集まる75ドルの節目を回復した。7月限は夜間取引から買いが優勢、特に大きな材料が出た訳ではなかったが、上下を繰り返しながらもジリジリと値を切り上げる展開となり、朝方には76ドル台をうかがう場面も見られた。午後には株安と共に大きく売りに押される場面も見られたが、先週金曜の安値を割り込むことなくしっかりと下げ止まった。

COMEX金8月限終値：1,224.5↓5.7

NY金は反落。株やユーロに買いが先行し市場のリスク懸念が後退する中、ファンドを中心にポジション整理の売りが相場を押し下げる展開となった。8月限は夜間取引前半こそ買いが先行したものの、1,230ドル台半ばで早々に伸び悩み。通常取引開始時にはマイナス転落した相場はそのまま1,220ドルを割り込むまでに値を下げた。午後からは株や原油に売りが膨らんだのを手掛かりに買いが集まる場面が見られたものの、流れを変えるには至らなかった。

ICE-USコーヒー7月限終値：150.95↑6.00

NYコーヒーは大幅続伸。需給面で特に大きな材料はなかったが、ドル安の進行などを手掛かりに先週末の急伸の流れを継いだ投機的な買いが相場を押し上げた。7月限は夜間の時間帯からやや買いが優勢で推移。NYに入ってからは下値の堅さを好感した向きからの買いが加速、昼前には150セント大台を回復するまで一気に値を伸ばした。午後に入ってもしっかりの展開、最後まで日中高値圏を維持したまま取引を終了した。

ICE-US砂糖7月限終値：16.05↑0.22

NY砂糖は続伸。足元の需給逼迫を支えとした前週の上昇の流れを継続、原油の上昇なども後押しとなり4月22日以来の高値まで値を伸ばした。7月限は夜間の時間帯から買いが先行。朝方にはやや売りに押される場面も見られたが、マイナス圏ではしっかりと下げ止まり。中盤にかけては改めて買いが集まり16セント台を回復した。

トルコ通信社IHAによると、イスタンブール資源金属輸出協会事務局は14日に5月の同国金宝飾品輸出が3.87トンになったと発表した。前年同月に比べて10.85%減少したという。1月から5ヶ月間あわせて21.77トンで、こちらは前年同期を7.17%上回る。

インド製糖所協会は14日、2009/10年度の国内砂糖期末在庫が490万トンになるとの見通しを発表した。前年度の320万トンを上回る見方で、生産増加とみられているうえ、輸入も拡大したために在庫が膨らむのを見越す。協会によると、10月から5月までの生産が1870万トン。輸入とあわせて2009/10年度の供給は2740万トンで、前年度の2250万トンから増加である。輸入は570万トンと推定され、このうち350万トンを納入済み。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000ブッシェル

セントルイス連銀のブラード総裁は14日に東京で講演および記者会見を行い、世界経済の力強い回復を見越す発言をした。総裁は欧州の財政不安、あるいは中国の資産バブル崩壊といったシナリオでも妨げとなることはないと前向きな姿勢をみせた。

さらに、米経済成長率は7-9月期終わりまでに世界的な景気後退前の水準に戻ると予想。欧州問題により米金融政策変更のタイミングが変わることもないという。一方、現行の回復力は利上げに不十分との見方も示した。

米農務省（USDA）は14日、民間業者から中国向けで12万トンの2009/10年度産コーン輸出成約報告を受けたことを明らかにした。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約については翌日までの報告を義務付けている。

NOPA大豆圧搾高
出所：全米油種加工業組合（NOPA)、NY8:30発表、季節調整値、
単位100万ブッシェル、100万ポンド(大豆油)

米紙ニューヨーク・タイムズは14日、アフガニスタンで金や鉄など1兆ドル近くに相当する鉱物資源が見付かったことを報じた。発見は米地質調査所（USGS）によるもの。開発には数年かかる見通しだが、アフガニスタンが主要資源国となり、同国経済も一変する可能性が強いことを指摘している。

ボンベイブリオン協会幹部は14日、インドの金輸入が6月に前年同月から5割以上落ち込む見通しを示した。ユーロ圏の財政不安から世界的に価格が荒れ、国内価格も過去最高に向かっているためという。このため、6月の輸入は一年前の29.9トンに対し、今年は10-15トンにとどまるのを見越している。

インドのパワール農相は14日に記者団に対し、砂糖輸入への課税案について10-15日後に決めると述べた。このほか、政府が補助付き砂糖販売枠の削減を検討していることも明かした。現時点では生産の20%を福祉プログラムでの販売にあてているが、16%に引き下げの方向で考慮しているという。

インドの食糧省が地元製糖所からの砂糖買い取り価格を1キログラム4ルピー引き上げで承認したと報じられている。政府関係者が米通信社ダウ・ジョーンズに明かしたところ、新しい価格は10月1日から有効となる。現時点ではまだ暫定的な決定であり、正式発表は近日中の予定ともいう。

インド政府関係者によると、7月の国内補助付き砂糖販売枠は21万5000トンと決まった。6月の20万8,000トンよりやや引き上げとなる。

インド製糖所協会によると、ウッタルプラデシュ州における2010/11年度の砂糖きび作付が前年比約2割増加とみられている。価格上昇で作付意欲が高まったためであり、約80万ヘクタールに拡大の見方。ウッタルプラデシュ州製糖所協会幹部は作付がほぼ完了とも伝えている。ウッタルプラデシュ州は国内砂糖資産で2番目に規模が大きい。

バングラデシュ政府関係者は14日、同国が10万トンの小麦を1トン227.83ドルで購入したことを明かした。原産国は売却側の選択になり、向こう2ヶ月間の納入予定。政府は6月20と7月14日にも10万トンずつの買い付けを計画していることも明かした。

インド国営フード・コープの4月から6月13日までに地元農家から買い取った小麦は前年同期を7.3%下回る2247万トンと伝わっている。関係者によると、貯蔵スペースの不足で買い取りもスローダウン。政府が目標としている6月までに2630万トン買い取るのは難しいとの見方でもある。

ウガンダコーヒー開発局は14日、6月のコーヒー輸出が前年同月から少なくとも17%減少するとの見通しを発表した。西部および中部のコーヒー生産地で悪天候に見舞われ、二次収穫ダウンに至っていることを理由にしている。また、一次収穫の在庫薄であることも指摘。このため、約21万袋の出荷に落ち込むのをみているという。それでも、二次収穫が始まったことで6月の輸出は前月の17万7380袋は上回る見方になる。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

エネルギー・メタル
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00 )

農産物
・5月NOPA大豆圧搾高 (08:30 )
・USDA輸出検証高 (11:00 )
・USDA クロップレポート (16:00 )

納会日
・通貨先物6月限納会

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

10年債利回り：3.235↓0.092

債券は反発。朝方に5月の小売売上高が予想外の大幅減少となったことを受けてから買いが進んだ。夜間取引から買いはみられていたが、弾みが付いたのは小売りデータを受けた後である。その後にミシガン大消費者指数の改善でペースが鈍る場面もあったが、流れは切れなかった。相場はじり高の一日で、長期金利の指標10年債利回りはじりじりと低下。3.2%台前半まで下がり、前日の上昇の半分以上を戻した格好になる。

ドル/円：91.63、ユーロ/ドル：1.2111、ユーロ/円：110.98 （NY17:00）

為替は円小幅安。弱気の小売売上を嫌気しユーロやドルに売りが先行する場面も見られたものの、最後は株が安値から買い進まれたのにつれ値を戻した。ドル/円は東京からロンドンにかけて91円台半ばを中心としたレンジ内で上下を繰り返す展開。NY朝には小売売上が大きく落ち込んだのを嫌気し91円台前半まで一気にドル安が進んだが、押し目では買い意欲も強くすぐに値を回復。株が底堅く推移したことも支えとなり、最後まで91円台半ばの水準を維持したまま越週となった。

ユーロドルは東京では1.21ドル近辺での小動き。ロンドンに入ると上下を繰り返しながらも値を切り上げ、NY朝には1.21ドル台半ばまで上昇した。その後は弱気の小売売上を嫌気し1.20ドル台半ばまで値を崩したものの、それ以上積極的な売りは見られず。午後からは徐々に買いが集まり、1.21ドル台を回復して取引を終了した。ユーロ/円は東京からロンドンにかけて110円を挟んだ比較的広い値幅内での上下に終始。NY朝には111円台前半まで値を伸ばした後、弱気の小売売上を嫌気し110円台全版まで急落するなど不安定な展開となったが、その後110円台半ばで値動きも落ち着いた。午後遅くには買いが優勢となり、111円近辺まで値を戻して越週となった。

米連邦準備理事会（FRB）は11日、コーン副議長の退任を延期することになったと発表した。今月23日に退任予定だったが、バーナンキFRB議長の要請により後任者の正式就任までとどまるという。ただ、後任が就かなくても、9月1日には退任するという。オバマ大統領はイエレン・サンフランシスコ連銀総裁を指名済みだが、上院での承認決議がまだ始まってもいない。

CBOT大豆11月限終値：909-1/4↑14-1/2

シカゴ大豆は大幅反発。需給面で特に大きな材料が出た訳ではなかったが、コーンや小麦の上昇を好感、週末を前にポジション整理の買い戻しが加速した。11月限は取引前半は前日終値を中心としたレンジ内で上下を繰り返す展開。中盤以降は他市場の上昇につれ徐々に騰勢を強める展開、9ドルの節目を上抜けると買いストップもヒット、910セントまで一気に値を伸ばした。

CBOTコーン12月限終値：371-0↑6-1/2

シカゴコーンは4日続伸。前日のUSDA需給報告が強気の内容だったことが引き続き買いを誘ったほか、中国が新たに米産コーンを買い付けたことが上昇を後押しした。12月限は取引開始から大きく買いが先行。前半には前日の高値近辺で一旦売りに押される場面も見られたものの、中盤以降は改めて買いが加速、最後は370セント台まで値を回復した。

CBOT小麦7月限終値：440-3/4↑7-1/2

シカゴ小麦は続伸。強気のカナダ作付見通しなどを好感、週末を前にポジション整理の買い戻しが先行した。7月限は取引開始直後こそ売りが先行したものの、430セントの節目を割り込んだあたりでしっかりと下げ止まり、中盤にかけては買いが加速し450セントに迫るまで一気に値を伸ばした。最後は売りが膨らみ、440セント近辺まで押し戻された。

NYMEX天然ガス7月限終値：4.781↑0.134

NY天然ガスは反発。週末を前にポジション整理の動きが強まる中、目先の気温上昇や冷房需要の増加観測を手掛かりとした買いが改めて相場を主導した。7月限は夜間取引から買いが優勢。通常取引開始後は更に騰勢を強め、早々に4.80ドル台回復を試す展開となった。午後にかけてはやや売りに押される場面も見られたものの、下げ幅は限定的。引けにかけては改めて買いが加速、日中高値近辺で取引を終了した。

ダウ工業平均：10,211.07↑38.54
S&P500：1,091.60↑4.76
NASDAQ：2,243.60↑24.89

NY 株は続伸。個人消費の回復が鈍いことに気を揉んだ日中の売りから、引けにかけて週末を控え買い戻しが優勢となった。朝方に小売売上高が予想外の減少だったのを嫌気。ただ、消費絡みではミシガン大消費者指数が予想以上だったことでやや不安ムードを抑える。このため相場は寄り付きから大きく下洛してもすぐに下げ渋った。

ダウ平均とS&P500はそのまま限定的な値下がりで、NASDAQ指数が一部ハイテク高もあって前日比プラスの底堅い展開だ。取引最後の1時間をきったところで相場は急ピッチの上昇。主要株価指標は揃って3日以来の高値で引けた。また、前週比較でダウ平均が4週間ぶりに上げ、S&P500とNASDAQ指数も反発。

米不動産情報リアルティトラックの10日付けリリースによると、5月の米住宅差し押さえ件数は32万2920件となった。前月比3.27%減。前年比は0.45%増加した。4月に調査史上初めて前年割れだったのから5月に再びプラス転換した格好ではあるが、プラス幅は小さい。リアルティトラック幹部は4月に続いて差し押さえが落ち着いているとの見方を示した。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

6月8日 現在、 先物 + オプション サマリー

RBOBガソリン7月限：2.0497↓0.0208
暖房油7月限：2.0053↓0.0275

NY石油製品は反落。朝方発表された5月の小売売上高が大幅な落ち込みとなったのを嫌気、週末を前にポジション整理の売りが膨らんだ。ガソリン、暖房油共に基本的には原油の値動きを追随。暖房油は昼過ぎに一時2ドルの節目を割り込む場面も見られた。

NYMEX原油7月限終値：73.78↓1.70

NY原油は反落。弱気の小売売上高を受け景気回復に伴う石油需要増への期待が後退、株やユーロの下落に連れて大きく値を下げた。7月限は夜間取引からやや売りが優勢の展開。朝方には小売売上高が昨年9月以来の落ち込みとなったのを嫌気し下げ足を速め、あっさりと74ドル台を割り込んだ。その後一旦は75ドル台まで買い戻される場面も見られたが、上昇局面では売り意欲も強く早々に息切れ。午後からは再び74ドルを割り込み、上値の重い展開が続いた。

COMEX金8月限終値：1,230.2↑8.0

NY金は反発。弱気の経済指標を嫌気した株やユーロの下落を受け、週末を控えて改めて安全資産としての需要が高まった。8月限は夜間の時間帯は前日終値近辺での比較的狭いレンジ内で推移。早朝から徐々に騰勢を強めた相場は、その後発表された小売売上高が大幅な落ち込みとなったのを受けて買いが加速、1,230台まで一気に値を伸ばした。その後は一旦マイナス転落するまで売りに押されたものの、押し目では買い意欲も強くしっかりと下げ止まり。中盤以降は改めて買いが集まる格好となり、最後は1,230ドルを回復して取引を終了した。

ICE-USコーヒー7月限終値：144.95↑7.95

NYコーヒーは大幅続伸。現物市場の供給不足懸念から大きく買いが集まったロンドンのロブスタの急伸に連れ高となり、期近ベースで一時年初来高値を更新した。7月限は夜間の時間帯から前日の流れを継いだ買いが先行。ロンドンの上昇に連れまとまった買いが断続的に入る格好となり、NY朝には148.50セントの日中高値まで一気に値を伸ばした。中盤にかけては手仕舞い売りに押されたものの、下げ幅は限定的。140セント台半ばで取引を終了した。

ICE-US砂糖7月限終値：15.83↑0.47

NY砂糖は続伸。中東やアジア諸国が目先現物市場で買い付けを進めるとの見方が浮上、4月26日以来の高値まで一気に相場を押し上げた。7月限は夜間の時間帯から買いが優勢の展開、15セント台半ばのレンジ内で底堅く推移した。NYに入ってもしばらくは大きな動きも見られなかったが、昼前にはまとまった買いが入り、16セント台回復をうかがう水準まで一気に値を伸ばした。午後からはやや売りに押されたものの、最後まで日中高値圏を維持したまま取引を終了した。

NOPA大豆圧搾高市場予想
14日NY8:30発表、ダウジョーンズ社集計、単位100万ブッシェル、100万ポンド(大豆油)

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

企業在庫・在庫率
出所：米国勢調査局、NY10:00発表、季節調整値、単位100万ドル

欧州連合（EU）の週次データによると、2009/10年度（7-6月）は6月8日時点で穀物輸出が輸入を1423万トン上回った。前年同期に1772万トンの純輸出だったのと比べると小さい。 2009/10年度軟質小麦の輸出は8日までに1683万トンとなり、一年前の2034万トンを下回った。

米農務省（USDA）は11日、民間業者から中国向けで4万トンの2009/10年度産大豆油輸出成約報告を受けたことを明らかにした。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約(大豆油は2万トン以上）については翌日までの報告を義務付けている。

中国COFCOが3カーゴ分の米産コーンを買い付けたと報じられている。関係者によると、7月から10月の間に納入予定。COFCOはこれで今年に入って11カーゴの購入になるという。

ロイター/ミシガン大消費者指数
出所：ロイター/ミシガン大学、NY9:55発表

台湾コーン工業協会が11日に6万トンのブラジル産コーンを買い付けたと報じられた。関係者によると、8月29日から9月9日に納入予定。価格は5万9250トン分はCBOT9月限に1ブッシェル204.50セントを上乗せすることで合意。残る750ドルは、1トン219ドルだったという。

韓国KFAが3カーゴ分のコーンと同規模の飼料向け小麦、また２カーゴの大豆ミールを買い付けたと報じられている。1カーゴは5,500トン。関係者によると、小麦の購入価格が最初の1カーゴで1トン197.39ドル、納入予定が11月10日に納入予定である。残る2カーゴについては同198.39ドル、納入が10月25日から11日5日の間という。コーンは最初の1カーゴで同214.74ドル、納入10月15日。残りは同214.50ドル、10月25日の納入である。大豆ミールに関すると1カーゴが同356.80ドル、もう一つは同353.90ドル。いずれも12月1日に納入予定だ。

インドの砂糖産業界幹部は11日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、2009/10年度の国内砂糖生産が当初予想より300万トン多い約1900万トンになるとの見方を示した。シーズン終盤の降雨がイールド改善につながったとコメント。大勢の州では3月に圧搾が終わるところ、今年は砂糖きびの供給拡大によりカルナタカ州やマハラシュトラ州では6月終わりまで圧搾継続の見通しという。

中国統計局が11日に発表したデータによると、5月の国内精製糖生産は前年同月比14%減の18万4000トンとなった。1-5月あわせて796万トンで、これは前年同期を18%下回るという。

カメルーンのココア・コーヒー協会（CCIB）によると、2009/10年度の同国ロブスタコーヒー輸出は12月の年度初めから4月まであわせて1万9559トンとなった。前年同期の2.倍を超える。4月だけで前年同月から46.0%増えて5812トンとなった。

2009/10年度のアラビカコーヒー輸出については、4月単月で前年比95.0%増の667トン、年初から4月までの累計が前年同期を1.6%上回る1200トンだったという。アラビカコーヒーの年度初めはロブスタより2ヶ月早い10月である。

インドコーヒー輸出協会幹部は11日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、2010/11年度の国内コーヒー生産が前年比3.6%増の30万トンになるとの見通しを示した。主要生産地における降雨が理由。カルナタカ州では適量だったほか、タミルナドゥ州、ケラーラ州もどちらかといえば少ないほうではあったが、それでも十分という。また、向こう3-4日にはさらに広範囲で雨の見通しであるともした。

小売売上高
出所：米国勢調査局、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・5月小売売上高 (08:30 )
・6月ロイター/ミシガン大消費者指数速報値 （09:55 )
・4月企業在庫・在庫率 (10:00 )

エネルギー・メタル
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00 )

農産物
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC建玉報告 (15:30 )

納会日
・コーヒー 7月限OP 納会