10年債利回り：3.133↑0.010

債券は小反落。朝方に欧州の財政問題や米景気の先行き不透明感、株式相場下落で買いの展開が、午後は利食い売りに押された。買いを支援したのは前日の米連邦公開市場委員会（FOMC）の慎重な景気判断を示す声明、ギリシャ国債の保証コスト高騰。しかし、買いが一巡すると売り圧力が強まった。

午後に7年債入札結果がまずまずなのを受けても反応は限定的だった。むしろ、債券に好材料が並びながら買いはまばらなことが利食い売りを膨らませる。午前の取引に強気相場となり、長期金利の指標10年債利回りは3.0%台後半に下げて推移。しかし、昼前には3.1%に戻り、そのまま午後はじわりと上がった。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：89.60、ユーロ/ドル：1.2332、ユーロ/円：110.50 （NY17:00）

為替は円高が進行。欧米で株安が進行したのを嫌気、リスク回避の円買いが日中を通じて相場を支配した。ドル/円は東京では89円台後半の比較的狭いレンジ内でのもみ合いに終始。ロンドンに入ると欧州株の下落につれて売りは膨らみ、NY朝には89円台前半まで値を下げた。その後は再び動意がなくなり、89円台前半の水準で小動き。午後からはドルを買い戻し動きが強まったものの、上げ幅は限定的なものにとどまった。

ユーロ/ドルは東京では1.23ドル台半ばまでユーロがジリ高。ロンドンに入ると欧州株の下落を嫌気し1.22ドル台半ばまで売りに押されたものの、NYでは改めて買い意欲が強まり、昼前には1.23ドル台後半まで一気に値を伸ばした。午後には値動きも落ち着き、1.23ドル台前半まで押し戻された。ユーロ/円は東京では円台後半で小動き。ロンドンでは株安につれ売りが膨らみ109円台後半まで値を下げたものの、それ以上積極的な動きも見られず。NYに入ると徐々にユーロを買い戻す動きが強まり、110円台後半まで値を回復した。

CBOT大豆11月限終値：912-0↓11-1/2

シカゴ大豆は新穀限月中心に続落。目先生育に適した天候が続くとの予報を嫌気、弱気の需給見通しが改めて材料視された。11月限は夜間取引ではやや買いが先行したものの、通常取引開始後は大きく売りが先行。920セントを割り込んだあたりで一旦は買い戻される場面もみられたものの、流れを変えるだけの勢いは見られず。後半は売り一色の展開となり、6月11日以来の安値まで一気に値を崩した。

ダウ工業平均：10,152.80↓145.64
S&P500：1,073.69↓18.35
NASDAQ：2,217.42↓36.81

NY 株は大幅下落。米景気の回復力に懸念がくすぶる中、米金融規制改革法案の行方を巡っての不透明感も重しとなった。朝方に発表の週間失業保険新規申請件数や耐久財受注は市場予想に比べて前向きな活動を示す内容だったが、前日の米連邦公開市場委員会（FOMC）の景気回復に慎重な声明を背景に引き続き不安ムードが広がっている。このため、寄り付きから売りの展開だ。

また、市場の関心が向いたのは上下両院による金融改革法案一本化に向けた調整であり、規制強化の可能性が売り圧力を強めた。相場は弱含んで始まってから、昼にかけていったん下げ一服。午後には一部ハイテク株の買いが寄与して下げ幅を縮めた。それでも戻り余力に欠け、取引終盤に逆に値下がりピッチが加速。本日のレンジを切り下げた。

最終的にS&P500とNASDAQ指数が4日続落し、ダウ平均は反落。主要株価指標揃って9日以来の安値で引けた。

CBOTコーン12月限終値：364-1/2↓1-0

シカゴコーンは続落。目先生育に適した天候が続くとの予報を手掛りに、幅広く売りが集まった。12月限は通常取引の開始時から大きく売りが先行、中盤にかけてはテクニカルな買い戻しが集まりプラス圏を回復したものの、流れを変えるには至らず。朝方発表された輸出成約はかなり強気の内容だったものの、こちらもあまり材料視されなかった。引けにかけては改めて売りが膨らみ、結局マイナス転落して取引を終了した。

CBOT小麦9月限終値：477-1/2↑1-3/4

シカゴ小麦は小幅高。朝方発表された輸出成約が予想以上に強気の内容だった事などを好感、ファンドを中心にポジション整理の買いが加速した。9月限は通常取引開始直後こそ売り買いが交錯する展開になったものの、中盤にかけて買いが集まり480セント台前半まで一気に値を伸ばした。後半はミネアポリスの春小麦に売りが膨らんだのにつれて値を下げたが、最後はかろうじてプラス圏を維持したまま終了した。

NYMEX天然ガス7月限終値：4.748↓0.056

NY天然ガスは反落。在庫統計がやや弱気の内容だったことを嫌気、ファンドを中心にポジション整理の売りが膨らんだ。株や原油が軟調に推移したことも上値を重くした。7月限は通常取引開始からしばらくは買いが優勢、4.80ドル台半ばでの推移となった。しかしその後発表された在庫統計が予想をやや上回る積み増しになるとポジション整理の売りが加速、昼過ぎには一時4.70ドル割れを試すまで値を下げた。しかしこの水準では買い意欲も強く、最後は安値からやや値を戻して取引を終了した。

RBOBガソリン7月限：2.0935↑0.0112
暖房油7月限：2.0572↓0.0112

NY石油製品はガソリンが反発する一方、暖房油は続落。日中を通じて原油の値動きを追随する展開、基本的には株安の進行を嫌気し上値の重い展開となったが押し目でじゃ買い意欲も強く下げ幅は限定的。引けにかけてはガソリンにまとまった買いが入り大きく相場を押し上げた。

NYMEX原油8月限終値：76.51↑0.16

NY原油は小幅反発。株安の進行を嫌気し日中を通じて上値の重い相場展開となったが、押し目では買い意欲も強く下げ幅は限定的、最後はテクニカルな買いが相場を押し上げた。8月限は夜間取引から軟調に推移。中盤には一時75ドル台前半まで値を下げる場面も見られたものの、しっかりと下げ止まった。その後ポジション整理の動きを中心に上下に振れる展開が続いたが、引けにかけてはまとまった買いが入りプラス転換して終了した。

COMEX金8月限終値：1,245.9↑11.1

NY金は反発。特に決め手となるような材料が出た訳ではなかったが、前日の下落でやや割安感が出たことなどから改めて買い意欲が強まった。8月限は夜間取引では前日終値を中心に上下を繰り返す展開。朝方には一時1,230ドルを割り込む場面も見られたが、通常取引開始後はしっかりと買いが集まる展開となり、昼前には1,250ドルの節目を試すまでに値を伸ばした。午後からは買いも一服したものの、最後まで大きく売りに押されることもなく高値圏で推移した。

ICE-USコーヒー9月限終値：168.75↑8.25

NYコーヒーは大幅反発。足元の需給逼迫を手掛りにファンドの買いが加速、170セント台半ばまで一気に値を伸ばす展開となった。9月限は夜間の取引開始時こそ動きはなかったものの、ロンドンのロブスタ市場が開くと徐々に買いが加速、NY早朝に向けてストップを巻き込みながら170セント台半ばまで一気に値を伸ばした。買い一服後は170セントを割り込むまで値を下げたものの、押し目では買い意欲も強くしっかりと下げ止まり。中盤以降は168セント台を中心に最後まで底堅く推移した。

ICE-US砂糖10月限終値：16.19↑0.38

NY砂糖は小幅反発。足元の需給逼迫を受けた現物市場での需要の強さを支えに、期近中心に買いが先行する展開となった。ただ、原油や株の下落が重石となり、上げ幅は限定的なものにとどまった。10月限は夜間取引から買いが先行、期近7月限が力強く値を伸ばす中、15.90セント台を中心に底堅く推移した。NYの時間帯に入った後は何度か買いが集まる場面も見られたが、16セントの節目を超える水準では売り意欲も強く、最後まで上値は重いままだった。

アルゼンチンのブエノスアイレス取引所は24日付け週次報告で、国内の2010/11年度小麦作付が半分近く終わったと伝えた。ほとんどの地域において情勢は良好だが、西部と南部ではさらなる降雨が必要ともいう。具体的には収穫の43.%が終了。このほか、2009/10年度大豆生産がほぼ完了し、同コーン収穫は91%終わったとした。

7年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

タンカー調査サービスのオイルムーブメント社が24日に発表したデータによると、7月10日までの4週間におけるアンゴラとエクアドルを除くOPEC石油輸出量は日量2,373万バレルと6月12日までの 4週から16万バレル増加する。

ブラジル北東部で洪水による2010/11年度砂糖きび収穫縮小の見方が強まっていると報じられた。ペルナンブーコ州砂糖きび協会幹部は米通信社ダウ・ジョーンズに対し、当初見込んでいた6300万トンから5900万トンの見通しに引き下げとなったことを指摘。北東部の砂糖きび収穫は通常、6000万-6500万トンで、2010/11年度は例年以下にとどまるのをみている格好にもなる。また、ペルナンブーコ州の砂糖・エタノール産業の損失は金額ベースで8000万レアル(4450万ドル)以上と推定。

北東部の砂糖きびは国内生産の約1割に相当し、収穫は8月終わりから3月にかけて行われる。しかし、協会幹部は今年度の開始時期が遅れる可能性があるともした。

アルジェリアが8月納入の製粉用小麦40万トンを買い付け得たと報じられている。関係者によると、価格は1トン194.50ドル。原産国は売却側の選択になる模様だが、買い付けた約半分はフランス産の見通しという。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

インド政府関係者は24日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、食糧省が白糖輸入への15%課税を提案していることを明かした。輸入砂糖の増加で国産に影響が及ぶのを抑えるためという。最終的な決定は政府パネルによる。

インドのカルナタカ州で2010/11年度砂糖きび作付は前年比約15%増加の推定となっていることが伝わっている。地元関係者は、国際価格の上昇に続いて地元の製糖所も買い取り価格を引き上げていること、また十分な降水量も寄与して作付意欲が高まったという。カルナタカ州は国内砂糖生産で3番目に規模が大きい。同氏は2010/11年度の州内砂糖きび生産を前年から約14%増えて2700万トン、砂糖生産が2割増の300万トンになると見通す。

IGC月例報告
出所：国際穀物理事会（IGC)、単位100万トン

韓国飼料メーカーのNOFIが5万5000トンのコーンを買い付けたと報じられている。関係者によると、原産国は売却側の選択になる。米メキシコ湾あるいは南米からの出荷になるなら、韓国には11月15日に到着見通し。価格はCBOT 12月限に1ブッシェル194.65セント上乗せで合意した。

中国商務部は6月1-15日の輸入業者報告に基づいて6月の大豆輸入が522万4190トンになるとの見通しを発表した。前年度から約1割増加の見方である。大豆油が8万3003トン、大豆ミールは300 トンと見越す。

5月の輸入推定は大豆を501万3050トンとした。大豆油の輸出は3万9600 トン、大豆ミールは875トンと見越す。

韓国商社が3万トンの非遺伝子組み換え大豆を買い付けたことが報じられている。関係者によると、1トン436ドルで購入合意。9月10日までに納入の見通しという。

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

耐久財受注
出所：米国勢調査局、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル

インド南部の製粉所が5万トン以上のオーストラリア産小麦を買い付けたと報じられている。関係者によると、7-8月納入見通し。インドのタミルナドゥ週にある製粉業者は、国内価格が高く、国内中部や西部で生産した小麦を購入するよりもオーストラリアから輸入する方が割安という。

中国メディア新華は24日、2010年の国内夏穀物生産が1億2300万トンになるとの農務部見通しを報じた。前年度から100万トン近い増加の見方になるという。このほか、冬小麦がやはり一年前を約100万トン上回る4億900万トンの見通しとした。韓農務部長によると、小麦は面積にして2050万ヘクタール、90.4%が収穫済みである。同氏はまた、小麦作付が3万4684ヘクタール増加し、イールド上昇とみられることも指摘したという。

センサス大豆圧搾高
出所：米国勢調査局、NY8:00発表、季節調整値、
単位100万ブッシェル、1,000トン(ミール）、100万ポンド(大豆油)

ロシア中銀が24日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は6月18日時点で4,585億ドルと前週から40億ドル増加した。年初の4,390億ドルからは195億ドルの増加となる。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・5月建築許可件数修正値
・失業保険新規申請件数 (08:30 )
・5月耐久財受注(速報値) (08:30 )
・7年債入札 (13:00 )

エネルギー・メタル
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30 ）

農産物
・国際穀物理事会（IGC）月例報告
・5月センサス大豆圧搾高 (08:00 )
・USDA輸出成約高 (08:30 )

納会日
・メタル 7月限OP 納会

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：3.126↓0.044

債券は続伸。朝方に5月の新築住宅販売の落ち込みを受けて買いが先行し、午後は米連邦公開市場委員会（FOMC）の景気判断が慎重になったとの見方を背景にさらなる買いの展開となった。不安定な株式相場もリスク回避を狙った買いを誘う。

相場は早くから小じっかりとし、まず住宅データで上昇が加速した。長期金利の指標10年債利回りはここでまず3.1%を下抜けた。その後は5年債入札を意識して買いも細っている。午後の入札結果に失望し、一時、売り台頭。2年債利回りが上昇する場面もあった。しかし、10年債は若干伸び悩むだけで、利回り低下の流れは維持。さらにFOMC声明の発表に続いて本日のレンジ下限に戻った。

ドル/円：89.82、ユーロ/ドル：1.2308、ユーロ/円：110.58 （NY17:00）

為替はドル全面安の展開。弱気の住宅指標やFOMC声明で景気判断がやや後退したことを嫌気、ドルを売る動きが強まった。ドル/円は東京では90円台半ばの水準で小動き。ロンドンからNYにかけてはジリジリと売りが膨らむ展開となった。NY朝に発表された新築住宅販売が大幅に落ち込んだ事などが、素直にドル売りの手掛りとなった。中盤に90円割れを試す動きになってからはしばらく下げ渋っていたものの、FOMC声明発表後は改めてドル売りが膨らみ、一時89.70円台まで値を下げた。

ユーロ/ドルは東京では1.22ドル台後半での小動き。ロンドンにかけて騰勢を強め一時1.23ドル回復を試したものの、それ以上積極的に買い進む向きもなく伸び悩んだ。NYでは株に売りが先行したことや弱気の新築住宅販売を嫌気し1.22ドル台前半まで値を下げたものの、午後に入ると改めて買いが集まる展開となり、FOMC発表後には1.23ドル台前半まで値を伸ばした。ユーロ/円は東京からロンドンにかけて111円を挟んだレンジ内で上下を繰り返す展開。NY早朝から売り圧力が強まり、住宅販売発表後には110円を割り込むまで値を下げたものの、午後からはしっかりと買い戻しが集まり110円台後半まで値を回復した。

CBOT大豆11月限終値：923-1/2↓12-1/2

シカゴ大豆は続落。目先の天気予報がやや弱気に変化したのに加え、弱気の住宅指標を受けて原油や株に売りが先行したことも嫌気、ファンドを中心にポジション整理の売りが膨らんだ。11月限は通常取引の開始時から売り一色の相場展開。中西部で高温乾燥懸念がやや後退したことを受け、過去最高を更新すると見られている作付など、弱気の需給見通しが改めて市場の注目を集める格好となった。最後は920セント台前半と、5日ぶりの安値まで下げて取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：365-1/2↓6-1/2

シカゴコーンは続落。目先の天気予報がやや弱気に変化したことなどを嫌気、ファンドを中心にポジション整理の売りが膨らんだ。12月限は通常取引の開始時から売りが先行、中盤まではジリ安の展開が続いたもののその後売りが加速、目先中西部でそれほど気温が上昇しないとの予報が出てきたことが嫌気されたほか、弱気の住宅指標を嫌気し原油が大きく値を下げたことも売りを後押しした。引け間際にはまとまった売りが出て365セント台まで下げ幅を拡大した。

CBOT小麦9月限終値：475-3/4→0-0

シカゴ小麦は前日から変わらず。カナダの作付け引き下げなどを手掛りに買いが先行したものの、流れを作るには至らず。最後は上値の重さを嫌気した向きからの手仕舞い売りに押し戻された。9月限は通常取引開始から買いが先行、中盤には480セントを上抜けるまでに値を伸ばした。しかしそれ以上積極的に買いを進める向きもなく相場は伸び悩み。コーンの下落も売りを後押しする格好となり、結局前半の上昇分を全て吐き出して取引を終了した。

ダウ工業平均：10,298.44↑4.92
S&P500：1,092.04↓3.27
NASDAQ：2,254.23↓7.57

NY 株はまちまち。米連邦公開市場委員会（FOMC）の声明を受け後で売り買い交錯となった。当局が緩慢な景気回復を認識したことで、慎重姿勢が強まったとの見方につながり取引に重しである。ただ、FOMCによる物価上昇の安定化判断や超低金利政策の継続は下支えだ。

取引の早い段階では5月の新築住宅販売が過去最少を記録したのを嫌気し売りが膨らむ場面もあった。ただ、FOMCを控えているため相場は一時弱含みながらもすぐに下げ渋り。午後にはプラス転換となった。一方、FOMC声明発表に続く値動きは大きく上下し、その後引けまで限定的なレンジをもみ合い。最後はダウ平均だけ僅かにも3日ぶりに反発し、S&P500とNASDAQ指数が3日続落で終わった。

NYMEX天然ガス7月限終値：4.804↑0.048

NY天然ガスは小幅反発。ここまでの売りの勢いも一服、カリブ海でハリケーン発生の可能性が高まっていることなどを手掛りに買いが先行した。7月限はNY早朝から買い意欲が強まり、通常取引開始後は一時4.80ドル台後半まで上げ幅を拡大。その後は原油の急落が重石となり伸び悩んだものの、最後までしっかりとプラス圏を維持したまま取引を終了した。

天然ガス在庫統計市場予想
24 日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

ブラジルの海運大手ウィリアムズによると、ブラジルの砂糖出荷予定量は6月23日時点で266万4241トンとなった。前週の198万4952トンから増加。荷積みを予定している船舶数は前週から20隻増えて92隻だった。

RBOBガソリン7月限：2.0823↓0.0512
暖房油7月限：2.0684↓0.0445

NY石油製品は続落。株や原油に売りが先行したのを嫌気したほか、弱気の住宅指標を受け景気回復に伴う需要増への期待が後退したことも売りを後押しした。相場は夜間取引では大きな動きは見られなかったものの、通常取引開始後は売り一色の展開、在庫統計発表までに大きく値を崩した。その後は売りも一服したものの、押し目で積極的に買いを入れる向きもなく、最後まで上値は重いままだった。

NYMEX原油8月限終値：76.35↓1.50

NY原油は続落。弱気の住宅指標や株安の進行を嫌気、ファンドを中心にポジション整理の売りが膨らんだ。8月限は夜間取引では前日終値近辺で推移していたが、通常取引開始後は売りが加速、株が軟調に推移したことが嫌気されたほか、新築住宅販売が大幅な落ち込みとなったことを手掛りに、75ドル台前半まで一気に値を崩した。その後発表された在庫統計では原油が大幅積み増しとなったが、特に大きな材料とならずその後安値から反発。午後にはFOMCを前に76ドル台半ばまで値を戻した。

メキシコ農務省は23日、2009/10年度の国内砂糖生産がほぼ完了したと発表した。19日時点で480万9413トンを生産し、これは前年同期に比べて約3%減少という。同省によると、53ある製糖所のうちまだ稼働しているのは4ヶ所だけである。また、国内の砂糖在庫は現時点で254万トンとした。

COMEX金8月限終値：1,234.8↓6.0

NY金は反落。原油や株の下落を嫌気、FOMCの声明発表を前にポジション整理の売りが相場を主導した。8月限は夜間取引では買いが先行、NY早朝には一時1,240ドル台後半まで値を伸ばす場面も見られた。しかし通常取引開始後は一転して売りが優勢。原油や株の下落に連れル様に下げ足を速め、1,230ドルを割り込むまでに値を下げた。売り一服後は安値から値を戻したものの、FOMCを前にそれ以上積極的な動きは見られない。午後からは1,230ドル台半ばの水準で動きがなくなった。

ICE-USコーヒー9月限終値：160.50↓0.25

NYコーヒーは小幅安。需給面で特に大きな材料が見当たらない中、日中を通じて160セントの節目を挟んだ比較的狭いレンジ内で方向感なく上下を繰り返す展開が続いた。9月限は夜間の時間帯はやや買いが優勢。朝方には手仕舞い売りに押され159セントを割り込むまで値を下げたものの、押し目では買い意欲も強く早々にプラス圏を回復。その後も160セントを挟んでもみ合い展開が続いた。

ICE-US砂糖10月限終値：15.81↓0.11

NY砂糖は小幅安。現物市場の需要が好調なことを手掛りに買いが先行したものの、中盤以降は原油安の進行を嫌気した売りに押し戻された。10月限は夜間の時間帯から買いが先行、朝方には16セント台前半まで値を伸ばした。しかしその後は弱気の住宅指標などを嫌気し原油が大きく値を下げたのに連れて売りが加速。中盤16セント割れを試す水準ではやや下げ渋ったものの、昼過ぎには改めて売りが膨らみ一段安となった。

米連邦公開市場委員会（FOMC）は23日、短期金利の指標となるフェデラルファンド（FF）金利誘導目標について年 0-0.25%のレンジを維持すると発表した。例外的に低い金利環境がしばらく続くとの見通しも保っている。

なお、ホーニグ・カンザスシティ連銀総裁が再び反対票を投じた。総裁は超低金利政策の長期継続見通しを繰り返すことで金融市場の不均衡、さらには長期的なマクロ経済や金融安定へのリスクとなり得るとの見方を示したという。

センサス大豆圧搾高市場予想
24日 NY8:00発表、季節調整値、ダウジョーンズ調査
単位100万ブッシェル、1,000トン(ミール）、100万ポンド(大豆油)

USDA輸出成約高市場予想
24日 NY8:30発表、単位1,000トン、ダウジョーンズ社集計

5年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

新築住宅販売
出所：米国勢調査局、NY10:00発表、季節調整値、年率、単位1,000戸

ロシアの農務省は23日、2010年の国内穀物収穫が前年より7-10日早く始まったと発表した。南部でオオムギが23日までに70万トン収穫済みという。

ドイツ調査会社FOリヒトは23日、2010/11年度の世界砂糖供給がブラジルとインドの生産増加を背景に需要を上回る見通しであることを発表した。生産見通しを1億5392万トンから1億5504万8000トンに上方修正。

ブラジルやインドのほかにも中国、オーストラリア、パキスタン、インドネシアで価格上昇から作付増加に至る可能性を指摘。ただ、こうした国では目先の天候見通しがブラジルやインドほど好ましくないといい、作付も最終的に予想ほど伸びないことが考えられるという。

同社は2010/11年度の砂糖きび生産見通しを1億2130万2000トンとし、これは従来予測の1億1978万8000トンから上方修正である。最新予測は前年比2.7%増の見方だ。一方、砂糖ビート生産見通しは3413万2000トンから3374万6000トンに引き下げた。しかし、前年度と比べると6.0%増加を見込む。

ロシア砂糖生産者組合によると、7月の粗糖輸入関税は 1トン200ドルになる見通しとなっている。関税は直近の1ヶ月平均に基づいて算出し、6月最初の3週間の平均をベースに200ドルの見通しという。前月の同239ドルから低下の見方だ。

エジプトの国営SIICは23日、粗糖買い付けを計画していることを明かした。物色するのは10月と11月に納入できるもので、規模はそれぞれ5万トン。1トン370-375ドルのレンジで購入を検討するという。

インドの製糖所はこの2週間に31万9925トンの粗糖を買い付けたと報じられている。政府関係者によると、国際価格の下落から輸入が進んだ。

カナダ統計局農産物作付推定
出所：カナダ統計局、単位1,000エーカー

欧州の穀物輸出組合COCERALは23日、欧州連合（EU）の2010年度穀物生産が前年比3.3%減少の2億8370万トンになるとの見通しを発表した。3月時点での予測2億8700万トンから小幅の下方修正になる。このうち、軟質小麦の予測は1億3310万トンから1億3220万トンに引き下げ。前年からは1.2%増加の見方である。

日本政府がSBS方式で7000トンの飼料用小麦と10万4950トンのオオムギを購入したと報じられた。関係者によると、日本は小麦2万トン、オオムギ20万トンの買い付けを検討していたが、実際は予定以下だったことになる。

中国農務部によると、国内の冬小麦収穫が1930万ヘクタール、84%終わった。江蘇省で基本的に完了し、]陝西省で93%終了。また、山東省の収穫が83%、山西省71%、河北省66%それぞれ終わったという。冬小麦は悪天候による影響が懸念されていた。

ウクライナ農務省は23日、国内の穀物収穫が21日時点で23万7000トンになったと発表した。面積にして8万9000ヘクタールで、これは推定される全体の0.7%に相当する。農務省によると、南部でオオムギと小麦が収穫されており、平均イールドが現時点で2.66トンと一年前を0.15トン上回る。農務省は2010年の収穫が4600万-4700万トンになると見通す。

国際エネルギー機関（IEA）は23日に発表した中期石油、ガスアウトルックで、世界需要は石油、ガス共に新興国では中国やインド、中東では引き続き力強い需要の増加が見込める一方、OECD諸国では欧州を筆頭に横ばいかやや伸び悩む状況が続くと、2極化が進んでいるとの認識を示した。

世界石油需要は、世界GDPが年4.5%増加するという高成長シナリオでは、年に日量120万バレル、1.4%の割合で増加、2015年までに日量9,200万バレルに達するとの見通しを示した。需要の増加を受けてOPECの生産余力は早ければ翌年にも減少に転じ、2015年には日量360万バレルにまで落ち込むという。また、年間GDP成長率が3%という低成長シナリオでは、石油需要は年間84万バレル、1.0%前後の割合で増加、2015年には日量9,000万バレルに達するとした。

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00 )
・5月新築住宅販売 (10:00 )
・5年債入札 (13:00 )
・FOMC 会合 (14:15 )

エネルギー・メタル
・EIA石油在庫統計 (10:30 )

農産物
・カナダ統計局農産物生産推定 (08:30 )

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：3.161↓0.088

債券は反発。2年債入札の好調を背景に買いが進んだ。中古住宅販売の減少などから株式相場が弱含んだことも寄与。取引の早い段階から買いが先行したが、午後に入札結果や株安を背景にペースが速まった。相場も早朝のもみ合いからまず住宅データなどで午前に小じっかり。午後は上昇に弾みが付き、長期金利の指標10年債利回りは下げ幅拡大である。利回りが3.2%を割っても低下は続き、最終的に約2週間ぶりの低水準で引けた。

ドル/円：90.56、ユーロ/ドル：1.2266、ユーロ/円：111.11 （NY17:00）

為替は円高ユーロ安が進行。欧州の金融機関に資金調達懸念が浮上する一方、米国では弱気の経済指標などを嫌気した株安が進行する中、リスク回避の動きから円を買ってユーロを売る動きが強まった。ドル/円は東京午前には91円を挟んだ水準で小動き。午後からロンドンにかけてジリジリとドルが売られる展開となり、NY朝には90円台半ばまで値を下げた。その後しばらくは売りが一服したかにも見えたが、株安が進む中午後にかけて一段安、一時90円台前半までドル安が進む場面も見られた。

ユーロ/ドルは東京では1.23ドルを挟んだ比較的広いレンジ内での上下。ロンドンでは売りが膨らみNY早朝には1.22ドル台後半まで値を下げた。NYに入るとやや買い戻される格好となり一時1.23ドル台を回復も、午後には株安につれて再び売りが加速、1.22ドル台半ばまで値を下げた。ユーロ/円は東京では112円から111円台後半の水準でジリ安。ロンドンではまとまった売りが出たため、NY朝には111円割れを試すまで下げ幅を拡大した。その後は昼にかけて111円台半ばまで値を回復する場面も見られたものの、午後遅くには再び売りに押された。

CBOT大豆11月限終値：936-0↓3-0

シカゴ大豆は期近が続伸する一方、期先限月は反落。足元の需要の強さや中西部の天候懸念を手掛りとした買いが引き続き大きな下支えとなったが、一方でコーンや原油、株など他市場の下落を嫌気した売りが上値を押さえた。11月限は通常取引の開始時から前日終値を挟んで売り買いが交錯する展開。昼過ぎまではプラス圏で推移する場面も見られたものの、引けにかけてはや売りが優勢となった。

CBOTコーン12月限終値：372-0↓2-3/4

シカゴコーンは続落。原油や株安の進行を嫌気、ファンドを中心にポジション整理の売りが先行した。中西部で目先それほど激しい暑さになることはなく、生育に適した気候が続くとの予報が出ていることも売りを後押しした。12月限はやかんとりひき出やや買いが優勢になる場面も見られたものの、通常取引開始後は売りが先行、昼前に派370セントを割り込むまで値を崩した。中盤以降は売りも一服したものの、最後までに日中安値近辺で上値の重い展開だ続いた。

CBOT小麦9月限終値：475-3/4↓1-1/2

シカゴ小麦は小幅続落。足元の特に大きな材料が見当たらない中、ファンドを中心にテクニカルな売りが先行した。コーンの下落や冬小麦の収穫が進んでいることも売りを後押しする部分もあった。9月限は夜間取引から大きく売りが先行。朝方に前日の安値手前で下げ止まった相場は、通常取引開始後は徐々に値を切り上げて行く展開。午後には一時プラス圏を回復する場面も見られたものの、最後は再び売りに押されて取引を終了した。

NYMEX天然ガス7月限終値：4.756↓0.117

NY天然ガスは続落。株や原油が軟調に推移する中、前日に続きポジション整理の売りが膨らみ7日ぶりの安値をつけた。7月限は夜間取引から売りが先行、通常取引開始後も時折押し目買いをこなしながら値を切り下げる展開が続き、昼には一時4.70ドルを割り込むまでに値を下げた。その後は売りも一服、しばらくは安値圏での値動きが続いたが、目先平年以上の気温が予想されていることやハリケーンの卵が発生している事などを手掛りに買い意欲も強く、最後は安値からやや値を戻して取引を終了した。

ダウ工業平均：10,293.52↓148.89
S&P500：1,095.31↓17.89
NASDAQ：2,261.80↓27.29

NY 株は大幅続落。中古住宅販売の減少が売り圧力を強め、朝方の相場上昇から下げに転じた。オバマ政権が沖合油田開発禁止措置を覆す地裁判決について控訴するとの報道で、石油関連など素材株の売りが進んだことも重し。ただ、米連邦公開市場委員会（FOMC）会合をにらんで様子見が強い一日でもあり、薄商いの中相場はぶれやすかった。

朝方にしっかりと始まったが、間もなくして住宅データの発表に続いてマイナス転落した。しかし、ハイテク株の堅調で昼過ぎまで前日終値を挟んでのもみ合い。NASDAQ指数に関しては伸び悩むだけで、プラス圏での推移を維持していた。午後に油田開発に関する判決が伝わり、素材株を中心に相場は弱含んだ。ダウ平均が100ドル以上の下落となり、NASDAQ指数もマイナス転落。主要株価指標は揃って1%以上落ち込み、14日以来の安値で引けた。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

RBOBガソリン7月限：2.1335↓0.0093
暖房油7月限：2.1129↓0.0330

NY石油製品は下落。株や原油が軟調に推移したのを嫌気した。相場は基本的に原油の値動きを追随する展開。午前中には買いが集まりプラス転換する場面も見られたが、午後に入ると改めて売り圧力が強まり、最後は日中安値近辺で取引を終了した。

NYMEX原油8月限終値：77.85↓0.76

NY原油は反落。ユーロや株に売りが先行したのを嫌気、日中を通じて軟調な展開が続いた。8月限は夜間取引から売りが先行し77ドル台半ばまで下げ幅を拡大、通常取引開始後は買いが先行しプラス圏を回復する場面も見られたが、流れを変えるには至らず。午後からは再び売り一色となり、最後は日中安値近辺で終了した。

クレジットカード大手のマスターカード子会社マスターカード・アドバイザーズが22日に発表したスペンディングパルス・レポートによると、6月18日までの週の米国内ガソリン需要は日量931.1万バレルと前週から0.4%増加した。前年比では 2.7%の減少となる一方、年初来では前年同期を0.8%上回っている。全米平均の小売価格は 1 ガロン 2.70ドルと前週から横ばい、前年に比べると1.1%高い水準にある。

スペンディングパルスは、小売店で集計したクレジットカードの利用データに現金や小切手での支払い推定を加えたものに基づく需要レポート。

COMEX金8月限終値：1,240.8↑0.1

NY金は前日からほぼ変わらず。原油や株、ユーロが軟調に推移する中で常に売りが先行したものの、押し目では買い意欲も強く下げは限定的なものにとどまった。8月限は夜間取引で1,230ドル台前半まで値を下げる場面も見られたものの、通常取引開始後は買いが集まり早々にプラス圏を回復。中盤以降は前日終値を中心に方向感なく上下を繰り返す展開が続いた。

ICE-USコーヒー9月限終値：160.75↓0.05

NYコーヒーは小幅続落。足元に大きな材料が見当たらない中、ポジション整理の動きを中心に、前日終値近辺の比較的狭いレンジ内で上下を繰り返す展開となった。9月限は夜間の時間帯には売りが先行したものの、前日の安値を割り込んだあたりでしっかりと下げ止まり。NYにはいるとジリジリと買いが集まる格好となり、中盤には一時162セント台まで値を伸ばす場面も見られた。その後はやや売りに押され、午後からは160セントの節目近辺でのもみ合いとなった。

ICE-US砂糖10月限終値：15.92↓0.04

NY砂糖は小幅反落。需給面で特に大きな材料が見当たらない中、株や原油に売りが先行したのを嫌気、日中を通じて上値の重い展開が続いた。10月限は夜間の取引開始から売りが優勢。一気に値を崩すような動きもなく、15セント台後半のレンジ内で方向感なく上下を繰り返す展開が続いた。途中何度か買いが集まる場面も見られたが、最後まで16セントの節目を上抜ける動きは見られなかった。

欧州銀ラボバンクは22日、2010/11年度産世界小麦生産が前年比3%減の6億6000万トンになるとの見通しを発表した。前年割れは北半球の悪天候のためで、生育もさえないという。

2年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

ECBが22日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は6月18日現在 2,866億9,100万ユーロと前週から100万ユーロ減少した。減少は、ユーロシステム内の中銀1行のテクニカルな持ち高調整によるもの。

サウジアラビア国営GSFMO幹部は22日、週末に計99万トンの小麦を買い付けたことを明かした。購入したのはドイツ産とカナダ産で、今年10月から来年4月の間に18回に分けての納入になるという。

米連邦住宅金融庁(FHFA)住宅価格指数
出所：米連邦住宅金融庁（FHFA)、 NY10:00発表、1991年=100

中古住宅販売
出所：全米不動産協会、NY10:00発表、季節調整値、年率、単位1,000戸

ブラジルの農業コンサルタントのセレレスによると、 2009/10年度産大豆は18日までに66%が売却済み。前年同期の73%や過去5年平均の72%に比べてペースが遅い。セレレスは、価格上昇への期待から農家が売却に慎重とコメントしている。生産規模最大のマットグロッソで84%をすでに売却した。2位のパラナ州で51%、3位のリオ・グランデ・ド・スル州では34%。いずれも前年同期を下回る。

22日の報道によると、インド食糧省は政府の食用穀物備蓄から500万トンを放出する計画であるという。関係者の話では、7月から来年3月に段階に分けての売却になる見通し。詳細は25日の閣僚会議で調整される模様。

カザフスタン政府広報によると、シュケエフ第一副首相が2009/10年度の同国穀物輸出が1100万トンになると見越した。今月16日時点で780万トンを出荷済み。5月には100万トンと過去最大だったという。また、次の収穫顔始まる前に200万�0万トンの出荷が可能とも述べた。

豪農業資源経済局（ABARE）は22日に発表した四半期ごとの商品レポートで、2010/11年度の世界小麦生産見通しを
6億5600万トンから6億5800万トンに小幅引き上げた。ただ、2009/10年度の推定も6億6600万トンから6億75600万トンに上方修正。この結果、2010/11年度の前年比は2.5%減の見方になり、3月時点で見越していた1.8%以上の減少をみている格好だ。

米小売調査レッドブック・リサーチが22日に発表したレポートによると、6月の国内チェーンストア売上高は最初の3週間で前月比0.4%減少した。事前見通し以上の落ち込みという。一方、前年同期との比較で3.1%増え、これは予想を下回る伸びだったとしている。

ロシアの砂糖生産者組合によると、1月から6月21日までに輸入粗糖から134万6000トンの精製糖を生産した。前年同期を25.3%上回る。同期間に製糖所に送られた粗糖が153万1000トン、加工した粗糖は139万4000トンで、いずれも前年比増加。26の製糖所が稼働しており、一年前の16を上回っている。

インドの先物市場委員会委員長は22日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、インドの砂糖先物取引が10月に再開の可能性があることを示した。国内の砂糖生産改善と価格下落を理由にしている。政府は昨年5月に需給要因から7ヶ月間の取引禁止を決め、後で今年9月30日までの禁止延長を決めていた。委員長は、解禁の場合に十分な流動性を確保するために限月を9ヶ月分以上にすることはないという。

豪農業資源経済局（ABARE）は22日に発表した四半期ごとの商品レポートで、2010/11年度（10-9月）の世界砂糖生産見通しを1億7450万トンから1億7380万トンに引き下げた。ただ、2009/10年度の生産推定も1億6100万トンから1億6000万トンに下方修正したため、2010/11年度は前年比8.6%増と3月の報告時より若干高い伸びをみている。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した6月19日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週比0.5%低下した。2週連続マイナスとなるが、前週に比べて下げペースはややスローダウン。前年同期との比較では2.5%上昇し、16週連続の前年比プラスとなる。ただし、伸び率は前週時点での2.9%より小さい。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・5月中古住宅販売 (10:00 )
・4月米連邦住宅金融庁（FHFA)住宅価格指数 (10:00 )
・2年債入札 (13:00 )

エネルギー・メタル
・API石油在庫統計 (16:30 )

納会日
・コーヒー 7月限第一通知日
・原油 7月限納会