ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

ドル/円：91.05、ユーロ/ドル：1.2313、ユーロ/円：112.12 （NY17:00）

為替はユーロ全面安の展開。中国は人民元の変動を認める方針を示したことを受け株高が進行、ユーロにも一時買いが集まったが、欧州の信用不安などを手掛りとした売りの流れを止めるには至らなかった。ドル/円は東京からロンドンにかけて90円台後半の水準で小動き。その後買い意欲が強まり、NY早朝には91円台半ばまで値を伸ばした。NYの時間帯に入るとジリジリと値を下げる展開、午後には一時91円を割り込む場面も見られた。

ユーロ/ドルは東京午前には買いが先行、昼過ぎには1.24ドル台後半まで値を伸ばした。しかしその後は一転してユーロを売る動きが加速。NY早朝に1.24ドルを割り込んだ後も売り意欲は衰えず、午後には1.23ドル台前半まで下げ幅を拡大した。ユーロ/円は東京からロンドンにかけて買いが先行、NY早朝には113円台前半まで値を伸ばした。その後はジリジリと売りに押される展開。昼前あたりからは売り意欲も強まり、午後遅くには112円を割り込むまで値を下げた。

CBOT大豆11月限終値：939-0↑8-1/2

シカゴ大豆は続伸。中西部の天候不安が引き続き下支えとなる中、人民元の切り上げにより同国の需要が強まるとの期待も買いを後押し、終値ベースで5月5日以来の高値をつけた。11月限は夜間取引から買いが先行、通常取引開始後には一時940セント台後半まで値を伸ばした。その後は投機的なポジション整理の売りに押される展開になったものの、最後までしっかりとプラス圏は維持したまま取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：374-3/4↓5-3/4

シカゴコーンは反落。夜間取引では人民元切り上げ観測を好感した買いが先行したものの、通常取引開始後はファンドを中心にテクニカルな売りが膨らんだ。12月限は夜間に380セント台後半まで値を伸ばしたが、通常取引開始後は売り一色の展開、370セント台前半まで一気に値を崩した。午後からはやや買い戻しが優勢となったものの、最後まで上値の重い展開が続いた。

10年債利回り：3.249↑0.022

債券は続落。中国の人民元方針変更を受けて売りが膨らみ、日中は今週の米連邦公開市場委員会（FOMC）や入札を意識した売りも加わった。中国が人民元の弾力性を高めると発表したのが中国の経済成長安定化、さらには世界的な景気回復のシナリオにつながった格好である。相場は夜間取引から弱含み、通常取引でも軟調相場に終始。

午後は株式相場が朝高から下げに転じるのを受けて相場の下げ足がやや鈍っている。長期金利の指標10年債利回りは朝方に3.3%台前半まで上がったのから、午後は3.2%台半ばで推移だ。ただ、FOMC会合や入札を控えているため慎重姿勢も強いままで、相場回復には至らなかった。

CBOT小麦9月限終値：477-1/4↓0-1/2

シカゴ小麦は先週末からほぼ変わらず。カナダの天候や供給不安が引き続き相場の支えとなる一方、ここまでの上昇で買われ過ぎ感が高まっていることからテクニカルな売りが上値を重くした。9月限は夜間取引では買いが先行したものの、通常取引開始後は売り一色の展開。中盤には470セント割れを試すまで一気に値を崩した。引けにかけては買い戻しが入り、安値から値を戻した。

NYMEX天然ガス7月限終値：4.873↓0.124

NY天然ガスは続落。ここまでの買いの流れも一服、ファンドを中心にポジション整理の売りが膨らんだ。目先平年を上回る気温が続くとの予想が出ているものの、これ以上の下支えとはならず。7月限は通常取引の開始時には5.20ドル台回復をうかがう水準まで買いが集まったものの、それ以上積極的な動きは見られず。それでも午前中は高値圏で推移していたが、昼過ぎに原油をはじめ市場全体にポジション整理の動きが強まるとあっさりマイナス転落、そのまま4.90ドルを割り込むまで一気に値を崩した。

ダウ工業平均：10,442.41↓8.23
S&P500：1,113.20↓4.31
NASDAQ：2,289.09↓20.71

NY 株は反落。中国の人民元改革を疑問視する空気が重しとなり、朝方の買いから売りに転じた。夜間に中国が人民元相場の弾力性を高めると発表したことを受け、同国経済成長の安定化を見越した買いが先行。しかし、間もなくして市場は人民下の行方を巡って模様眺めの構えにシフトだ。買いピッチが鈍化するとともに売り圧力も強まった。

相場は大きく上がって始まり、ダウ平均は寄り付き直後に100ドルを超える上昇だった。伸び悩むのも早く、昼過ぎには先週末比横ばいの水準。しばらくもみ合ってから、取引終盤に弱含みである。NASDAQ指数がマイナス引けとなったのは9日以来、8日ぶり。ダウ平均は5日ぶりの反落で、S&P500が3日ぶりに下げた。

USDAクロップレポート・生育状況
出所：米農務省、NY16:00発表

USDAクロップレポート・作柄
出所：米農務省、NY16:00発表

6月20日現在

RBOBガソリン7月限：2.1428↓0.0048
暖房油7月限：2.1459↑0.0170

NY石油製品はガソリンが反落する一方、暖房油は続伸。通常取引前半までは株や原油の上昇に連れて底堅く推移していたものの、昼過ぎに原油にまとまった売りが出るとそれに連れて一気に値を崩した。引けにかけては安値から買い戻しが集まり暖房油はプラス圏を回復、しかしガソリンは最後まで上値が重かった。

NYMEX原油8月限終値：78.61↑0.35

NY原油は小幅続伸。株高の進行などを手掛かりに買いが先行、プラス圏で安定的に推移していたものの、中盤以降急速にポジション整理の売り圧力が強まり、一時マイナス圏まで値を崩した。8月限は夜間の取引開始から買いが先行。中国が人民元の変動を容認する姿勢を示したのを好感、株高が進む中で底堅く推移した。通常取引開始後もしばらくは堅調に推移していたが、昼過ぎにはまとまった売りが出て一気にマイナス転落するなど、一転して激しい値動きとなった。最後は改めて買い戻しが入りプラス圏を回復して取引を終了した。

COMEX金8月限終値：1,240.7↓17.6

NY金は反落。ファンドを中心にポジション整理の売りが加速、先週後半の上昇分を帳消しにした。8月限は夜間取引ではここまでの流れを継いだ買いが先行、一時最高値を更新し1,260ドル台半ばまで値を伸ばす展開となった。しかし通常取引開始後はジリジリと値を下げる展開。特に大きな材料が出た訳ではなかったものの、昼過ぎからは原油やユーロの下落も後押しとなり、1,240ドル割れを試すまで一気に下げ幅を拡大した。

ICE-USコーヒー9月限終値：160.80↓1.30

NYコーヒーは反落。ここまでの急伸の勢いも一服、ファンドを中心にポジション整理の売りが膨らんだ。9月限は夜間の取引開始から先週金曜の終値を中心としたレンジ内で上下を繰り返す展開。昼前には直近の高値を更新し165セント台まで値を伸ばす場面も見られた。しかしその後は原油や株に売りが集まったのを嫌気、引けにかけて急速にポジション整理の動きが強まり、最後は一時160セント台を割り込むまでに値を崩した。

ICE-US砂糖10月限終値：15.96↑0.58

NY砂糖は反発。現物市場で強気のニュースが出たことや、中国政府が人民元の変動を容認する方針を打ち出したことなどを好感、ファンドをはじめ幅広く買いが集まった。10月限は夜間の時間帯は売りが先行したものの、先週金曜の安値を割り込む事なく下げ止まり。NYの時間帯に入るとまとまった買いが入り、15セント台後半まで一気に上昇した。しかし16セントの節目に迫る水準では売り圧力も強く、中盤以降は伸び悩んだ。

ブラジル農業顧問サフラスは21日、2010/11年度のコーヒー収穫が16日時点で38%終わったと発表した。前年同期の33%を上回る。このうちアラビカが事前見通し4150万袋の26%を収穫済み。アラビカ収穫は例年より早く始まったが、同社アナリストによると、作柄はまちまちである。このため、最終的にペースはスローダウンし、昨年以上に時間がかかるという。ロブスタは1330万袋予想の約75%が終わった。

ブラジル砂糖きび生産者協会（Unica）は21日、 2010/11年度の中部・南部砂糖きび圧搾が6月1日時点で1億3430万トンになったと発表した。前年同期に比べて21.1%増加。例年より早い収穫開始、また天気に恵まれて前年を上回っているという。

Unicaによると、 6月1日までの砂糖生産は前年同期から31%増えて670万トンとなった。エタノール生産はこれまでのところ55億リットル。前年同期から17.7%アップである。砂糖きびのエタノール生産向け消費比率は1日時点で57.3%となり、前年同期の59.9%より低い。砂糖きび1トンから生産される糖分の合計値（ATR）は前年同期を1.8%上回る122キログラム。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000ブッシェル

米農務省（USDA）は21日、民間業者から中国向けに12万トンの2009/10年度産大豆輸出成約報告を受けたことを明らかにした。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約については翌日までの報告を義務付けている。

英紙フィナンシャル・タイムズは21日、サウジアラビアが金準備高を2倍以上に膨らませているとのワールドゴールドカウンシル（WGC）のデータを報じた。従来推定は143トンだったが、現在は322.9トンまで増加、市場価格で70億ドルに相当するという。

インド国営フード・コープの4月から6月20日までに地元農家から買い取った小麦は前年同期を8.13%下回る2248万トンと伝わっている。関係者によると、貯蔵スペースの不足で買い取りもスローダウン。政府が目標としている2009/10年度(7-6月)に2630万トン買い取るのは難しいとの見方でもある。

エジプト商品供給公社（GASC）は19日に計12万トンの小麦買い付けを成立させた。同社幹部によると、購入したのはロシア産とカザフスタン産6万トンずつで、価格はいずれも1トン166ドルだったという。納入は7月11-20日の予定。

一方、サウジアラビア国営GSFMOは20日に99万トンの軟質小麦を買い付けていたと報じられている。同社幹部は国営通信社SPAに、10月20日から来年4月30日に納入となると述べた。

パキスタン国営TCPが20万トンの白糖を物色していることが報じられた。同社関係者によると、買い付けは国内の砂糖価格安定化と8月のラマダンに向けた在庫積み増しが目的。7月末まで提示を受け付けるという。

中国税関総局が21日に発表した輸出入詳細データによると、5月の砂糖輸入は11万6525トンだった。前年同月から18%減少である。年初から5ヶ月間では22万2221トンを輸入、これは前年同期を65%下回るという。

中国税関総局が21日に発表した輸出入詳細データによると、5月の原油輸入は前年同月比4.38%増の1784万358 トン(日量421.9万バレル)だった。年初からの5ヶ月間では、前年同期を29.27%上回る9569万3976トン(日量478.61万バレル)となる。

中国税関総局が21日に発表した輸出入詳細データによると、5月の大豆輸入は前年同月比24.06%増の436万7325 トンだった。1-5月あわせて前年同期を12.77%上回る1960万822トン。

中国税関総局が21日に発表した輸出入詳細データによると、5月のコーン輸出は前年同月比0.98%増の1万6122トンだった。年初から5ヶ月間で7万969トンを出荷し、一年前のほぼ2.5倍になる。小麦輸入は5月だけで一年前の2.7倍近い19万557トンとなり、1-5月累計が前年から3倍に膨らみ69万4747トンだった。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

エネルギー・メタル
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00 )

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00 )
・USDA クロップレポート (16:00 )

納会日
・10年債、30年債 6月限納会

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：90.67、ユーロ/ドル：1.2387、ユーロ/円：112.26 （NY17:00）

為替は円小幅安。経済指標の発表もなく、週末を前に全体的に閑散とした取引の中、リスク回避志向がやや後退したのに伴い円を売る動きが強まった。ドル/円は東京では90円台後半を中心に小動き。ロンドンではジリジリとドルが売られ90円台前半まで値を下げたものの、NYに入ると再びドルが上昇、90円台後半まで値を戻しての推移となった。

ユーロ/ドルは東京午後からロンドンにかけて何度か1.24ドル台回復を試すまでに値を伸ばしたものの、その後はジリジリと売りに押される展開。NYでは1.23ドル台半ば中心に上下を繰り返した。ユーロ/円は東京では112円台後半で推移、ロンドンに入ると徐々に売りが強まり、NY朝には一時112円を割り込む場面も見られた。その後は112円台前半を中心に方向感なく上下を繰り返す展開となった。

10年債利回り：3.227↑0.033

債券は反落。週末を控えて利食い売りが膨らんだ。来週に国債入札や米連邦公開市場委員会（FOMC）会合を控えていることも慎重姿勢を強める。ただ、目新しいニュースに乏しく、大きく売り込むのは見送り。相場は早くから軟調に推移し、長期金利の指標10年債利回りは3.2%台に上がった。それでも、日中の利回りは限られ、比較的小幅のレンジで推移した。

CBOT大豆11月限終値：930-1/2↑5-1/2

シカゴ大豆は続伸。中西部における高温乾燥懸念が強まる中、日中を通じて買いが先行する強気の展開が続いた。11月限は通常取引の開始直後から大きく買いが先行し前日の高値を更新。直後に大きく売られるなど激しい上下を繰り返す不安定な展開が続いたが、最後までしっかりとプラス圏を維持したまま取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：380-1/2↑2-1/4

シカゴコーンは続伸。需給見通しの弱さが引き続き相場の重石となる中、受粉期を前に高温乾燥気候が強まっているのを受けた買いが相場を主導した。12月限は通常取引開始時から大きく買いが先行、380セント台半ばまで一気に値を伸ばした。買い一服後も日中高値圏でしっかりと推移、引けにかけては売りが膨らんだものの、380セント台を維持したまま取引を終了した。

CBOT小麦7月限終値：461-3/4↓1-0

シカゴ小麦は小幅反落。日中はここまでの流れを継いだ買いが先行したものの、一気に高値を更新するには至らず。最後は週末を前に大きく手仕舞い売りに押された。7月限はカナダの供給不安を手掛かりに買いが先行、中盤には470セントまで値を伸ばす展開となった。しかし足元にこれと言った材料もなく、それ以上積極的に買いが集まることもない。引けにかけては急速に売りが膨らみマイナス転落した。

NYMEX天然ガス7月限終値：4.997↓0.165

NY天然ガスは反落。目先平年以上の気温が続くとの予報が出るなど強気の状況に大きな変化が見られた訳ではなかったが、週末を前にポジション整理の売りに押される展開となった。7月限は夜間取引では買いが優勢となる場面も見られたが、通常取引開始後は大きく売りが先行。昼にかけて一旦は買い戻しが入る場面も見られたが、午後にかけては改めて売りが加速、遅くには5ドルの節目割れを試すまでに下げ幅を拡大した。

ダウ工業平均：10,450.64↑16.47
S&P500：1,117.51↑1.47
NASDAQ：2,309.80↑2.64

NY 株は小幅続伸。金融や素材といったセクター、一部ハイテク株を中心に買いの展開となった。米経済関連や欧州絡みで最新ニュースは聞かれず、このため積極的な取引は見送り。それでも、このところ欧州の財政不安が一服していることなどが下支えする格好となった。

相場は取引開始からしばらく上下に振れてから強含んだ。すぐに上値も重たくなり、昼にかけて伸び悩み。一時はマイナス転落だ。午後はプラス圏に戻っても、値上がりは限定的。NASDAQ指数とS&P500が再び下げに転じる場面もあった。最終的にはプラス引けを確保し、主要株価指標は揃って先月18日以来の高値引け。また前週比較ではいずれの指標も2週続伸である。

エジプト商品供給公社（GASC）の幹部は18日、5万5000トンから6万トンの小麦を物色する意向を明かした。米国産もしくはカナダ産を対象に7月11-20日に納入できるものを求めるという。このほか、同じ納入時期でオーストラリア、ドイツ、アルゼンチン、カザフスタン、ロシア、フランス産から6万トンの買い付けも予定していると述べた。

アルゼンチン農務省は18日、2010/11年度の国内小麦作付初回予測を発表し、前年度から100万ヘクタール以上増加し440万ヘクタールになると見通した。前年度は干ばつで多くの農家が小麦を断念したのが背景にある。作付はこれまでのところ25%終了という。

農務省はこのほか、2009/10年度の国内大豆生産を5400万と見越した。これは従来推定の5250万トンから上方修正。さらにコーン生産推定を2050万トンから2270万トンに引き上げた。いずれも収穫はほぼ完了という。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

6月15日 現在、 先物 + オプション サマリー

暖房油7月限：2.1289↓0.0185

NY石油製品は反落。原油高の進行が大きな支えになったものの、最後は週末を前にした手仕舞い売りが相場を押し下げた。夜間取引から売りが先行、通常取引開始後は大きく買いが集まる場面が見られたものの、前日の高値を試すには至らず。中盤以降は上値の重さも嫌気され、売りに押される展開となった。

NYMEX原油7月限終値：77.18↑0.39

NY原油は反発。特に大きな材料もなく、石油製品には売りが膨らむなど必ずしも強気の環境が整っていた訳でもなかったが、ファンドを中心にしっかりとした買いが入り相場を押し上げた。7月限は夜間取引では売りが先行、早朝には75ドル台後半まで値を下げる場面も見られた。しかし通常取引開始後はしっかりと買いが集まり昼前には77ドル前半まで一気に値を回復。中盤以降は手仕舞い売りに押される格好が続いたものの、最後までしっかりと高値圏を維持したまま取引を終了した。

COMEX金8月限終値：1,258.3↑9.6

NY金は大幅続伸。特に大きな材料が出た訳ではなかったが、ソブリンや通貨に対する信用低下を受けた資金逃避先としての投資需要が改めて買いを誘う格好となり、史上最高値を更新した。8月限は夜間取引では手仕舞い売りが先行、1,240ドル台後半での推移が続いたが、NY早朝にまとまった買いが入り、1,260ドル台まで一気に値を伸ばした。通常取引開始後はやや動きが鈍ったものの、日中高値圏をしっかりと維持、昼過ぎには1,263ドルまで値を伸ばした。

ICE-USコーヒー7月限終値：160.25↑3.90

NYコーヒーは大幅反発。週末を前に実需筋やファンドの買いが加速、再び160セントの大台を試す相場展開となった。7月限は夜間の時間帯には売りが優勢、154セント台まで値を下げた。しかしNYの時間帯に入ると幅広い向きから買いが集まり、早々にプラス圏を回復。そのまま昼前には160セント台まで一気に値を伸ばした。その後は買いも一服したものの、大きく売り我膨らむこともなく、日中高値圏を維持したまま週の取引を終了した。

ICE-US砂糖7月限終値：15.58↓0.21

NY砂糖は続落。需給面で大きな材料が出た訳ではなかったが、原油が軟調に推移したのを嫌気、週末を前にポジション整理の売りが膨らんだ。7月限は夜間の時間帯こそ買いが先行する場面も見られたが、16セントの節目を回復することなく息切れ。NYに入るとまとまった売りが出て、15セント台前半まで値を崩した。中盤以降は売りも一服、15セント台半ばまで値を戻したものの、それ以上積極的な買いが見られることもないまま取引を終了した。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

米有力アナリストのインフォーマ・エコノミクスが 2010年の米コーン作付を8931万8000エーカーと見通していることが報じられた。前月時点で見越していた8960万7000エーカーから削減した格好になる。一方、トレーダーなどによると同社は大豆作付見通しを7850万エーカーから7884万5000エーカーとした。コーンと大豆はいずれも米農務省による3月31日付けの予測より高めの見方である。

インフォーマはこのほか、春小麦作付を1345万6000エーカーと見通していることも伝わっている。

米労働省が18日に発表した州・地域別雇用統計によると、5月に37州と首都ワシントンの失業率が前月から低下した。4月より3州多い。上昇したのは前月と同じ6州。横ばいだったのは4月に10州だったのに対し、5月は7州である。

米農務省（USDA）は18日、民間業者から中国向けに3万5000トンの2009/10年度産大豆油輸出成約報告を受けたことを明らかにした。このほか、仕向け先不明で12万トンの2010/11年度大豆売却の報告もあったことを記している。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約(大豆油は2万トン以上)については翌日までの報告を義務付けている。

インド政府によると、国内の砂糖きび作付が18日付けで452万ヘクタールとなった。前年同期を11.1%上回るという。

米通信社ダウ・ジョーンズの報道によると、米環境保護局（EPA）はガソリンのエタノール混合比率に関する決定は秋まで見送ることにした。提案されている15%のエタノール混合ガソリンでのさらなる走行テストが必要という。ただ、暫定結果は良好ともしている。EPAの見送りについて再生可能燃料協会の広報は失望を示したと伝わっているが、米農務省（USDA）のビルサック長官はエタノール増産支持への拡大を後押しすると評価しているという。

インドのウッタルプラデシュ州農業局高官は18日、2009/10年度の州内小麦生産を前年比2.5%減の2780万トンと推定していることを示した。3月の気温上昇による作柄へのダメージを理由にしている。ウッタルプラデシュ州は国内最大の小麦生産である。

欧州連合（EU）の週次データによると、2009/10年度（7-6月）は6月15日時点で穀物輸出が輸入を1495万トン上回った。前年同期に1829万トンの純輸出だったのと比べると小さい。 2009/10年度軟質小麦の輸出は15日までに1746万トンとなり、一年前の2103万トンを下回った。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

エネルギー・メタル
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00 )

農産物
・USDAコーヒー生産国需給 (15:30 )
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数 (18:00 )

・CFTC建玉報告 (15:30 )

CBOT大豆11月限終値：925-0↑0-1/2

シカゴ大豆は期近に売りが膨らむ一方、期先限月は前月からほぼ変わらずとなった。ファンドを中心にテクニカルな買い意欲は強いものの、朝方発表された輸出成約が弱気も内容だったこともなり、最後まで上値は重いままだった。11月限は寄付きで売りが膨らんだものの、直後に大きく買い戻されるなど、上下に激しく振れる展開。中盤には930セントを上抜けたと思えば、その後920セントまで売りに押されるなど、最後まで明確な方向感がでることはなかった。

CBOTコーン12月限終値：378-1/4↑1-0

シカゴコーンは小幅続伸。ファンドを中心にポジション整理の売り圧力が強まる中ながら、好調な輸出成約などを支えにしっかりの展開となった。12月限は寄付き直後こそ大きく売りが膨らんだものの、安値では買い意欲も強く早々に値を回復。朝方発表された輸出成約が好調な内容だったことも支えとなり、中盤以降は370セント台後半を中心にしっかりの展開が続いた。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

CBOT小麦7月限終値：462-3/4↑1-1/2

シカゴ小麦は小幅続伸。カナダの供給懸念や好調な輸出成約を支えに、しっかりの相場展開が続いた。7月限は寄付きでは売りに押され450セント台半ばまで値を下げたものの、押し目では買い意欲が強く、早々に回復。一気に高値を更新するような動きこそ見られなかったが、中盤以降は460セント台前半の水準でしっかりの展開が続いた。

10年債利回り：3.198↓0.069

債券は続伸。弱気の経済指標で景気の不透明感が強まり、買いの展開となった。失業保険新規申請件数が予想を上回り、フィラデルフィア連銀指数は予想以下。また、消費者物価指数（CPI）でインフレ抑制確認したこともプラスに作用している。早朝にスペインの国債入札が好調だったのを嫌気して売りが膨らむ場面もあったが、データが支援して買いモードにシフトした。

CPIや失業保険データの発表に続いて相場上昇に弾みが付き、長期金利の指標10年債利回りも下がった。昼前には3.2%割れ。午後は本日のレンジ下限でもみ合い、最終的に約一週間ぶりの低水準で引けた。

ドル/円：91.00、ユーロ/ドル：、1.2389ユーロ/円：112.74 （NY17:00）

為替はユーロが上昇。スペイン国債の入札が好調な結果となったのを好感、欧州の信用不安が後退したとの見方からユーロを買い戻す動きが強まった。ドル/円は東京からロンドンにかけて91円台前半の比較的狭い範囲内での値動きに終始。NYでは弱気の経済指標発表を嫌気し太売りが優勢となり、一時90円台半ばまで値を下げる場面も見られた。

ユーロ/ドルは東京では1.22ドル台半ばで推移。ロンドンに入ると急速に騰勢を強め、1.24ドル台を試す水準まで一気に値を伸ばした。NYでは弱気の経済指標発表が上値を重くしたものの、1.23ドル台後半の水準を維持してしっかりと推移した。ユーロ/円は東京では112円を挟んだレンジ内での推移。ロンドンに入るとユーロを買う動期が強まり、113円台を回復するまでに値を伸ばした。NYでは弱気の指標を嫌気し再び112円を割り込むまで値を下げる展開となったものの、それ以上大きく値を崩す事もなく午後には112円台半ばまで値を回復した。

NYMEX天然ガス7月限終値：5.162↑0.184

NY天然ガスは反発。朝方発表された在庫統計が予想以下の積み増しにとどまったことなどが下支えとなり、再び5ドルの節目を大きく回復する展開となった。7月限は夜間取引から買いが先行し早々に5ドルの節目を回復。在庫統計発表後には手仕舞い売り我膨らむ場面も見られたが、押し目では強気の内容を支えにしっかりと買いが集まった。午後には5.10ドル台後半まで上げ幅を拡大。そのまま日中高値圏を維持したまま取引を終了した。

RBOBガソリン7月限：2.16740↑0.0188
暖房油7月限：2.1474↑0.0373

NY石油製品は続伸。ユーロに買いが先行したのを好感、原油や株が軟調に推移したにもかかわらず、日中を通じて底堅い展開が続いた。

ダウ工業平均：10,434.17↑24.71
S&P500：1,116.04↑1.43
NASDAQ：2,307.16↑1.23

NY 株は小幅上昇。朝方に景況感を弱気にさせる経済指標が並んだのを嫌気して売りが膨らんだのから、午後は値ごろ感の買いが相場の下支えとなった。予想以上の失業保険新規申請件数はマイナスに受け止め。さらにフィラデルフィア連銀景気指数が予想を下回ったことで売り圧力が強まる。しかし、一部ハイテク株や消費関連株などに買いも入って値下がり抑えた。

スペインの国債入札が好調だったのを背景に相場は上昇して始まったが、間もなくして上値も重たくなっている。連銀指数の発表に続いて下げ足加速。ダウ平均が約100ドル安の場面もあった。しかし、下げが進んだ反動で買い戻しも集まり、午後は回復を試みる展開。いったんNASDAQ指数が上昇に転じた後ですぐに弱含みんだが、引けにかけて再び下げ幅を縮めていった。最後に主要株価指標揃ってプラス圏に持ち直しである。主要株価指標の上昇は極めて限定的ながら、NASDAQ指数はこれで6日続伸となり、ダウ平均は3日続けて前日より高く終わった。

NYMEX原油7月限終値：76.79↓0.88

NY原油は反落。弱気の失業保険申請件数発表などを嫌気、ファンドを中心にポジション整理の売りが膨らんだ。7月限は夜間取引から売りが優勢の展開。ユーロが引き続きしっかりの展開になったにもかかわらず、通常取引開始後も手仕舞い売りが優勢の展開が続いた。昼過ぎには76ドル台前半まで下げ幅を拡大したものの。その後は売りも一服、安値からやや値を回復して取引を終了した。

COMEX金8月限終値：1,248.7↑18.2

NY金は大幅反発。欧州の信用不安がくすぶる中で代替資産としての需要が拡大、ファンドを中心に買いが集まり終値ベースで史上最高値を更新した。8月限は夜間取引から買いが先行。特にこれと言った大きな材料が出た訳ではなかったが、失業保険申請件数が予想以上に増加するなど弱気の経済指標を手掛かりに買いが加速、昼過ぎには1,250ドル台まで一気に値を伸ばした。午後からはやや伸び悩む展開となったものの、大きく売りに押されることもなく最後まで日中高値圏を維持したまま取引を終了した。

ICE-USコーヒー7月限終値：156.35↓2.40

NYコーヒーは続落。ここまでの買いの流れも一服、ファンドを中心にポジション整理の売りが先行する展開となった。7月限は夜間の時間帯に買いが先行する場面が見られたものの、160セントの節目手前で早々に伸び悩み。NYの時間帯に入った後は大きく売りが先行する展開となり、一時155セント台まで下げ幅を広げる場面も見られた。

ICE-US砂糖7月限終値：15.79↓0.48

NY砂糖は反落。需給面で大きな材料は見られなかったものの、原油の下落などを嫌気、日中を通じてファンドを中心にポジション整理の売りが相場を主導した。7月限は夜間の取引開始時こそプラス圏で推移する場面も見られたものの、その後は徐々に売りが強まる展開。NY早朝に簡単に16セントの節目を割り込んだ相場はその後大きく買い戻されるなど、動きの定まらない展開。中盤以降は16セントの節目を回復するような動きもなく、安値圏で上値の重い展開が続いた。

インドのマハラシュトラ州で2010/11年度に1000万トンの砂糖きびが圧搾見送りとなる見通しが報じられた。州政府高官は砂糖きびの供給過剰と圧搾規模超過を理由にしている。地元経済紙によると、圧搾見通しが8500万トンで、これまでのところ6650万トン終了。

サウジアラビア国営の穀物会社が軟質小麦を物色していると報じられた。米通信社ダウ・ジョーンズによると、同社は計99万トンの買い付けを予定。10月20日から来年4月30日の間に10回に分けて納入できるものを狙っているという。

ブラジルの海運大手ウィリアムズによると、ブラジルの砂糖出荷予定量は6月16日時点で198万4952トンとなった。前週の219万6000トンから増加。荷積みを予定している船舶数は前週から4隻減って72隻だった。

米財務省は17日、来週実施の月次入札予定額を発表した。2年債が400億ドル、5 年債は380億としている。いずれも前月に比べて20億ドル少ない。7年債は310億ドルから300億ドルに削減。総額1080億ドルになる。入札は22日の2年債から順次行う。

タンカー調査サービスのオイルムーブメント社が17日に発表したデータによると、7月3日までの4週間におけるアンゴラとエクアドルを除くOPEC石油輸出量は日量2358万バレルの見通しである。6月5日までの 4週間の同2366万バレルから8万バレル減少の見方だ。

アルゼンチンのブエノスアイレス取引所は17日付け週次報告で、国内西部で乾燥による作付への影響を示した。しかし、ほかの地域で水分が十分として、2010/11年度の小麦生産見通しは420万ヘクタールで据え置くという。取引所によると、これまで36%が作付済み。

このほか、2009/10年度大豆生産を引き続き5500万トンと見越している。反面、2009/10年度コーン生産見通しは2220万トンから2250万トンに引き上げた。大豆の収穫がほぼ完了し、コーンは89%終わったとしている。

米地質調査所（USGS）は17日、国内鉱山における2月の金生産量が1万4600キログラムになったと発表した。前月から13%減少。1日あたりの平均生産量は521キログラムで、前月の538キログラム、また2,009年の一日あたり平均589キログラムを下回るという。

ロシアの税関局は8日、2010年の粗糖輸入について1月から4月あわせて38万6000トンになったと発表した。前年同期の3.3倍という。4月だけで前年同月を7.6%上回る1万8900トン。

メキシコ農業省コーヒー局によると、5月のコーヒー輸出は前年同月比20%減の24万7199袋だった。10月に始まった2009/10年度の輸出は5月まであわせて185万6700袋。前年同期を0.2%上回る。

ストラテジーグレインは17日、2010/11年度の欧州連合（EU）穀物生産が2億8780万トンになるとの見通しを発表した。前月時点で見越していた2億8950万トンから4回目の引き下げ。前年度からは1.7%減少の見方である。

さらなる下方修正の理由に乾燥によるオオムギ生産への影響懸念を挙げており、最も生産規模の大きい軟質小麦予測については10万トンと僅かにも引き上げた。この結果、最新見通しは1億3310万トンで、前年から2.5%増加の見方。ただ、地域間で収穫に開きがあるとも指摘した。4月と5月のフランス北部や英国干ばつから両国で120万トンの下方修正。中欧は5月の大雨によりイールド低下の懸念があるとしている。一方で、ブルガリアとルーマニアは天気に恵まれ、180万トンの増加を見込むという。

ストラテジーグレインは2010/11年度コーン生産見通しを前月時点での5850万トンから5830万トンに引き下げ、4月の予測に戻した。前年比較で1.9%増加をみている。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

米景気先行指数
出所：カンファレンスボード、NY10:00発表、2004年=100

フィラデルフィア連銀指数
出所：フィラデルフィア連邦準備銀行、NY10:00発表

経常収支
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、単位10億ドル、▲赤字

消費者物価指数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、1982-84年=100

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

台湾シュガーが17日に2万3000トンのコーンと1万2000トンの大豆を買い付けたと報じられている。関係者によると、コーンは1万トンを1トン235.98ドルで購入し、残りはCBOT9月限に1ブッシェル233セント上乗せで合意。大豆に関すると、3000トンが1トン483.81ドル、残る9,000トンはCBOT9月限に1ブッシェル257セント上乗せで決めたという。原産国は不明。

ロシア中銀が17日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は6月11日時点で4545億ドルと前週から37億ドル減少した。年初の4390億ドルからは155億ドルの増加となる。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・失業保険新規申請件数 (08:30 )
・5月消費者物価指数(CPI) (08:30 )
・1-3月期経常収支 (08:30 )
・6月フィラデルフィア連銀指数 (10:00 )
・5月景気先行指数 (6/17 - 10:00 )

エネルギー・メタル
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30 )

農産物
・USDA輸出成約高 (08:30 )

納会日
・原油 7月限OP 納会
・株価指数先物 6月限納会