ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：3.271↓0.033

債券は反発。根強い欧州の財政不安、米景気の不透明感が支援してほぼ終日、買いの展開となった。国際通貨基金（IMF）のストロスカーン専務理事によるスペイン訪問を背景にスペイン救済観測報道が流れ、また米国では住宅着工および建築許可件数が予想を下回ったことから、安全資産を求める債券買いが戻った格好である。日中に株価回復が売り圧力を強める場面もあったが、買いの流れは切れなかった。

相場は早朝から小じっかりと推移し、長期金利の指標10年債利回りも3.2%台に低下である。午後の取引で一時的に横ばい水準となったが、引けにかけて再びじわりと下がった。

ドル/円：91.44、ユーロ/ドル：1.2309、ユーロ/円：112.54 （NY17:00）

為替はユーロ小幅安。強弱材料が入り混じる中、日中を通じて方向感のはっきりしない展開となった。ドル/円は東京からロンドンにかけて91円台半ばを中心とした比較的狭いレンジ内で推移。NY朝にかけては売り圧力が強まり91円前半まで下げ幅を拡大したものの、弱気の住宅着工を受けた売りが出たあたりで下げ止まり。中盤以降は91.40円近辺まで値を戻して推移した。

ユーロ/ドルは東京では1.23ドル台前半で推移。ロンドンからNY朝にかけては売り圧力が強まり1.22ドル台半ばまで下げ幅を拡大。しかしNYに入ると再び買いが強まり1.23ドル台前半まで値を戻すなど、方向感のはっきりしない不安定な展開が続いた。ユーロ/円は東京では112円台後半の水準で推移。ロンドン朝には113円台を回復する場面も見られたものの、その後売りが膨らみNY朝には112円を割り込むまで値を下げた。NYでは再び買い戻されるなど、最後まで方向感のはっきりしない不安定な展開が続いた。

CBOT大豆11月限終値：924-1/2↑9-0

シカゴ大豆は反発。原油高の進行や中国の需要回復観測、中西部の洪水懸念といった材料が買いを後押しする格好となり、5月14日以来の高値で取引を終了した。11月限は夜間取引から買いが先行。中国が米産の買い付けを活発化させるとの情報や、中西部で多雨による洪水の懸念が浮上したことを支えに、中盤には920セント台半ばまで値を伸ばした。買い一服後もしっかりの展開、920セント台前半の水準を維持したまま取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：377-1/4↑2-1/4

シカゴコーンは続伸。独自に大きな材料が出たわけではなかったが、原油の上昇などを好感、ファンドを中心にポジション整理の買い戻しが集まった。12月限は通常取引開始早々から買いが加速、あっさりと380セントの節目を回復する展開となった。買い一服後は生産者を中心に売り意欲が強まったものの、下げ幅は限定的。最後まで370セント台半ばから後半の水準を維持したまま取引を終了した。

CBOT小麦7月限終値：461-1/4↑9-1/2

シカゴ小麦は続伸。カナダの供給不安がくすぶる中、先月27日以来の高値まで値を伸ばした。7月限は通常取引の開始時から大きく買いが先行、早々に460セントの節目を回復した。天候問題からカナダの春小麦生産が大幅に落ち込むとの懸念が下支えとなる中、原油やコーンの上昇を好感した買いが加速、中盤には一時468セントまで値を伸ばす場面も見られた。

NYMEX天然ガス7月限終値：4.978↓0.211

NY天然ガスは反落。ここまでの買いの勢いも一服、明日の在庫統計発表を前に一旦ポジションを整理しておこうとする向きからの売りが膨らむ展開となった。7月限は夜間取引から売りに押される展開。通常取引開始後も売りの流れは変わらず、昼前にはあっさり5ドルの節目を割り込む展開となった。午後には売りも一服したものの、押し目で積極的に買いを入れる向きもなく、最後まで日中安値近辺でのもみ合いが続いた。

ダウ工業平均：10,409.46↑4.69
S&P500：1,114.61↓0.62
NASDAQ：2,305.93↑0.05

NY 株はまちまち。朝方から経済指標が予想以下だったことを嫌気した売りが先行し、しかし日中には企業ニュースを手掛かりにした買いもあって相場はもみ合った。取引開始前に住宅着工および建築許可が予想を下回ったのを受け、また前日に大きく上がった反動もあって売りモードで取引開始。その後はアップルの新型iPhone販売好調、BPが原油流出被害者救済の特別口座設定で米政府と合意といったニュースが買いを誘った。

相場は軟調に始まってから、比較的早い段階で下げ渋った。昼には企業ニュースを手掛かりにした買いで回復。特にハイテク高が貢献してNASDAQ指数の値上がりが進み、ダウ平均やS&P500も午後に入って小じっかり。しかし、取引終盤では再び足元が不安定な動きとなり、S&P500は僅かにもマイナス引けである。ダウ平均は小幅ながら続伸を維持した。NASDAQ指数も辛うじて前日終値より高く終了。これで前日比プラスは5日連続だ。

天然ガス在庫統計市場予想
17 日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

USDA輸出成約高市場予想
17日 NY8:30発表、単位1,000トン、ダウジョーンズ社集計

RBOBガソリン7月限：2.1452↑0.0237
暖房油7月限：2.1101↑0.0416

NY石油製品は続伸。強気の経済指標や原油の上昇を好感、ガソリン、暖房油とも日中を通じて買いが先行した。在庫統計がやや弱気の内容だったこともあり発表後には売りに押される場面もみられたものの、中盤以降は買い一色の展開となった。

NYMEX原油7月限終値：77.67↑0.73

NY原油は続伸。在庫統計がやや弱気の内容だったにもかかわらず、景気回復に伴う需要増への期待から中盤以降買いが集まった。7月限は夜間取引では売りが優勢、朝方には76ドル台前半まで値を下げる場面も見られた。通常取引開始後は一転して買いが先行。在庫統計発表後は原油の積み増しなどを嫌気し売りに押される場面もみられたものの、下げ幅は限定的。朝方発表された鉱工業生産が強気のないようだったことも後押しとなり、昼前から改めて買いが加速、一時78ドル台まで値を伸ばす場面も見られた。

COMEX金8月限終値：1,230.5↓3.9

NY金は小幅反落。強弱材料が入り混じり株や為替に大きな動きが見られない中、ポジション整理の売りに押される上値の重い展開となった。8月限は夜間取引では前日の流れを継いだ買いが優勢、1,230ドル台後半を中心に底堅い値動きが続いた。通常取引開始後はジリジリと売りに押される展開、昼過ぎには1,230ドルを割り込むまでに下げ幅を拡大した。最後は買いが集まり値を回復したものの、最後まで上値は重いままだった。

ICE-USコーヒー7月限終値：158.65↓0.60

NYコーヒーは小幅反落。ここまでの買いの勢いもようやく一幅、日中を通じて手仕舞いに押される軟調な展開が続いたが、下げ幅は限定的なものにとどまった。7月限は前日終値近辺で夜間の取引を開始。早朝には一時162セント台前半まで値を伸ばす場面も見られた。しかし高値では売り意欲も強く相場は伸び悩み、中盤以降は160セントの節目を挟んで上下を繰り返す展開となった。引けにかけてはやや売りが優勢となった。

ICE-US砂糖7月限終値：16.27↑0.09

NY砂糖は小幅続伸。需給面で大きな材料が見当たらない中、原油の上昇などを支えに買いが優勢の展開となった。7月限は夜間の時間帯から買いが先行、16セント台前半での底堅い値動きが続いた。NYの時間帯に入ると大きく売りに押される場面が見られたものの、16セントを割り込む水準では買い意欲も強く、早々に値を回復。中盤以降はややプラス圏に入ったあたりでの推移が続いたが、最後に大きく売りが膨らんだ。

ロシア通信社RIAノボスティによると、世界自然保護基金（WWF）のロシア支部幹部は北極圏の石油掘削を停止するべきだと述べた。これは北極圏の環境保護を目的とする北極評議会の会議で発言。現行の技術で海上油田におけるリスクが非常に高いことを指摘したという。また、米国やノルウェーが北極圏での生産を停止していることを評価した。米メキシコ湾での原油流出を背景に委員会は石油掘削に伴う事故防止について討議している。

ロシア石油大手ルコイルの最高経営責任者（CEO）は、ロシア政府が地質探査方針を変更しない限り国内の石油および天然ガス生産が2,011年以降縮小する見通しを示した。同国通信社RIAノボスティが報じたもので、同氏はインセンティブの不在により2010/11年度に生産ピークとなった後で徐々に伸び悩むとみている。同氏によると、ロシアの地質探査への投資は2,010年に前年比65%減少。新たな発見も政府の管理下となって投資意欲を後退させるという。

インドの宝石宝飾品振興協会は16日、2010/11年度(4-3月)の同国金宝飾品輸出が最初の二ヶ月間で13億9000万ドルになったと発表した。前年同期を0.7%上回る。同期間の宝石と宝飾品あわせた輸出は前年比57%増の55億5000万ドル。

インド政府は欧州連合（EU）向けで1万トンの白糖輸出を認可したことを発表した。白糖はエクシム社を通じて出荷となり、期間は9月までの一年間。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

豪資源経済局（ABARE）は16日に四半期ごとのクロップレポートで、 2010/11年度小麦生産が前年比2.2%増の2213万8000トンになるとの見通しを発表した。作付は前年度を2.0%下回る1350万7000ヘクタールと見越すが、イールドが一年前の1.57トンから1.64トンに改善をみている。

鉱工業生産・設備稼働率
出所：米連邦準備制度理事会（FRB)、NY9:15発表、季節調整値、2002年＝100

生産者物価指数（PPI)
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、1982年=100

新規住宅着工・建築許可件数
出所：米国勢調査局、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000戸

英穀物局（HGCA）は16日、4月の小麦輸出が前月比12.5%減の27万9,000トンになったと発表した。2009/10年度の輸出は4月まであわせて201万2,000トンで、政府が見越す年間230万5,000トンの87%に相当する。

ウクライナの2010年穀物収穫がクリミア半島南部で始まったと伝わっている。地元政府によると、11日時点で3700トンのオオムギを刈り入れた。ウクライナ農務省は2010年の国内穀物収穫が4600万-4700万トンになると見越しており、これは前年度並みからやや増加の見方である。

ウガンダコーヒー開発局（UCDA）は16日、2009/10年度ロブスタコーヒー輸出が年度初めの10月から5月まであわせて128万袋となったことを発表した。前年同期に比べて22.0%減少で、主要生産地の悪天候による影響を理由にしている。一方、同期間のアラビカコーヒー輸出は一年前を16.3%上回る50万2,390袋だったという。ロブスタとアラビカあわせて180万袋を出荷し、これは前年同期より14.3%少ない。

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00 )
・5月生産者物価指数（PPI) (08:30 )
・5月新規住宅着工・建築許可件数 (08:30 )
・5月鉱工業生産・設備稼働率 (09:15 )

エネルギー・メタル
・EIA石油在庫統計 (10:30 )

納会日
・プラチナ 7月限OP 納会

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：3.310↑0.048

債券は続落。米欧の株式相場上昇、スペイン国債入札がまずまずの結果だったことなどからリスクの低い債券には売り圧力が強まった。夜間から欧州絡みで売りが膨らみ、そのまま通常取引でも流れを維持。相場は朝方に一時、小反発しただけで、ほぼ終日、軟調な展開だった。この結果、長期金利の指標10年債利回りも上昇。午後に3.3%台前半に上がり、先週後半以来の高水準で引けた。

ドル/円：91.43、ユーロ/ドル：1.2332、ユーロ/円：112.76 （NY17:00）

為替はユーロ全面高の展開。欧州の金融不安後退や株高の進行を受け、ユーロを買い戻す動きが引き続き相場を主導した。ドル/円は東京では91円台半ばの水準で小動き。ロンドンにかけては一時91円割れをうかがう水準まで売りに押されたものの、NYに入ると株高の進行と共にしっかりと値を回復、午後からは91円台半ばで値動きも落ち着いた。

ユーロ/ドルは東京では1.22ドル台前半の比較的狭いレンジ内で推移。ロンドンにかけて1.21ドル台半ばまで値を下げたものの、その後はNY午前にかけてしっかりと値を回復。株高の進行やスペインの国債入札が好調だったことを手掛かりに買いが集まり、午後には1.23ドル台半ばまで値を伸ばした。ユーロ/円はロンドンにかけて一時111円を割り込む場面も見られたものの、その後は買い一色の展開。NY午後には113円台をうかがう水準まで値を伸ばした。

CBOT大豆11月限終値：915-4/2↓0-3/4

シカゴ大豆は前日からほぼ変わらず。原油や株高の進行を手掛かりに大きく買いが先行したものの、流れを強気に変えるには至らず。最後は前日終値近辺まで売りに押し戻された。11月限は寄付きでいきなり920セント台半ばまで値を伸ばしたものの、それ以上積極的な動きはみられず。中盤まではなんとか高値圏を維持していたが、引けにかけては上値の重さを嫌気した向きからの売りが膨らみ、結局は前日終値近辺で取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：375-0→0-0

シカゴコーンは前日から変わらず、日中を通じてポジション整理の売りに押される軟調な展開となったが、最後は原油高の進行などを手掛かりに買い戻された。12月限は夜間取引から売りが先行、通常取引開始後は原油や株の上昇を好感し何度か買いが集まる場面も見られたが、最後まで上値の重さを払拭するには至らなかった。

CBOT小麦7月限終値：451-3/4↑0-1/4

シカゴ小麦は前日からほぼ変わらず。中盤にはカナダの供給懸念を手掛かりとしたこれまでの強気の流れを継いで買いが集まったものの、最後は手仕舞い売りに押された。7月限は夜間取引ではやや売りが優勢となったものの、通常取引開始後は買いが先行、一時は450セント台半ばまで値を伸ばした。しかしそれ以上積極的な買いは見られず、引けにかけては売りが加速、前日終値近辺まで押し戻された。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

ダウ工業平均：10,404.77↑213.88
S&P500：1,115.23↑25.60
NASDAQ：2,305.88↑61.92

NY 株は大幅上昇。早くから欧州株やユーロの上昇が買い安心感につながった。朝方発表の輸入物価指数やニューヨーク連銀指数もプラスに作用。同じ指標でも住宅市場指数は下がったが、市場の反応は限られ、買いの流れに大きく影響することもなった。

相場は寄り付きから強含み、日中もじりじりと本日のレンジを切り上げる展開だ。午後にはダウ平均とS&P500が200日移動平均を超えて上昇に一段と弾みがついた。最後は主要株価指標揃って2%を超える値上がりで終了だ。ダウ平均が先月19日以来の高値で引け、S&P500とNASDAQ指数終値が同18日以来の高水準となった。

NYMEX天然ガス7月限終値：5.189↑0.183

NY天然ガスは続伸。目先の気温上昇予報や大西洋上でハリケーンの卵が発生していることを手掛かりに、日中を通じて常に買いが先行する展開となった。7月限は夜間取引から買いが先行し早々に.5.10ドル台まで値を伸ばす展開。通常取引開始後は5.10ドルをはさんだレンジ内で上下を繰り返す展開が続いたが、引けにかけてはまとまった買いが入り5.20ドルに迫る水準まで値を伸ばした。

全米コーヒー生豆在庫
出所：米コーヒー生豆協会、単位1,000袋

RBOBガソリン7月限：2.1215↑0.0451
暖房油7月限：2.0685↑0.0426

NY石油製品は続伸。株や原油の上昇を好感、景気回復に伴う需要増への期待が改めて上昇を後押しする格好となった。ガソリン、暖房油共に日中を通じて買い一色の展開、最後は5月14日以来の高値で取引を終了した。

NYMEX原油7月限終値：76.94↑1.82

NY原油は大幅続伸。株高の進行を好感、ファンドを中心に投機的な買いが集まり、終値ベースで5月13日以来の高値まで一気に値を伸ばした。7月限は夜間取引から常に買いが先行する展開。株高の進行を手掛かりに投機的な動きが強まり、NY午前には76ドル台を回復した。高値ではポジション整理の売りに押されることもなく底堅い値動きを維持、最後は77ドルまで値を伸ばした。

COMEX金8月限終値：1,234.4↑9.9

NY金は反発。株やユーロに大きく買いが集まる中にもかかわらず、これまでの流れを継いだ動きを中心に買いがしっかりと入り相場を押し上げた。8月限は夜間取引では前日終値を中心としたレンジ内で推移。通常取引開始後はジリジリと値を切り上げる展開。昼前に1,230ドルの節目を上抜けると買いストップがヒット1,230ドル台後半まで一気に値を伸ばした。買い一服後もしっかりと高値圏を維持。最後まで大きく売りに押される場面もないままに取引を終了した

ICE-USコーヒー7月限終値：159.35↑8.40

NYコーヒーは大幅続伸。需給面で新たな材料に欠ける中ながら、ファンドを中心にこれまでの流れを継いだテクニカルな買いが加速、一時160セント台をつけるまで大きく値を伸ばした。7月限は夜間の時間帯こそ手仕舞い売りが先行したものの、150セントを割り込む水準では買い意欲も強く、しっかりと下げ止まり。NYの時間帯に入って徐々に騰勢を強めてきた相場は、中盤にまとまった買いが入り160セント台まで一気に値を伸ばした。その後は買いの勢いこそ一服したものの、最後まで日中高値圏を維持したまま取引を終了した。

ICE-US砂糖7月限終値：16.18↑0.13

NY砂糖は続伸。需給面で特に大きな材料が見当たらない中、原油の上昇などに連れて買いが先行したものの、後半は手仕舞い売りに押された。夜間の時間帯は買いが集まり、早朝には前日高値を上抜け16.30セントまで上げ幅を拡大。しかしその後はポジション整理の動きが強まり、中盤には16セントの節目割れをうかがうまで値を下げた。午後にはまとまった売りが出て節目を大きく下抜ける場面も見られたが、押し目では買い意欲も強くしっかりと値を回復した。

クレジットカード大手のマスターカード子会社マスターカード・アドバイザーズが15日に発表したスペンディングパルス・レポートによると、6月11日までの週の米国内ガソリン需要は日量927.6万バレルと前週から1.4%増加した。前年比では 2.2%の減少と4月末以来の大幅な落ち込みを記録、一方年初来では前年同期を1.1%上回っている。全米平均の小売価格は 1 ガロン 2.70ドルと前週から1セント下落した。前年に比べると2.7%高い水準にある。

スペンディングパルスは、小売店で集計したクレジットカードの利用データに現金や小切手での支払い推定を加えたものに基づく需要レポート。

ノルウェーの国営石油スタットイル広報は15日、北海のGullfaks海上油田労働者が労使交渉で合意できなければ16日にストライキを実施する見通しを明かした。スト突入の場合、計87人の労働者に影響が及ぶという。ただ、生産へのインパクトに関しては、現在査定中といい、具体的に触れることは避けた。

ロシア政府は東シベリアからの原油輸出への課税を再開することに決めたと報じられている。関係者によると、7月1日から実施の予定。政府は東シベリアへの投資促進目的から今年初めに輸出関税を撤廃していた。税率は通常より低くなるというが、具体的な数字は不明。

インドの石油相は15日に記者団に対し、燃料価格の引き上げ案についいて17日に閣僚レベルの話し合うのを求めていることを明かした。パネルは今月7日にも値上げにつて話し合ったが、さらなる討議が必要として合意には至らなかった。

ECBが15日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は6月11日現在 2866億9100万ユーロとなった。前週から100万ユーロ減少。ユーロシステム内の中銀1行が保有金の売却を行ったのを反映している。

サウジアラビアの水電力相は15日のメディアインタビューで、節水目的から水の消費が多い農産物の生産停止を計画していることについて語った。サウジは小麦の自給を狙って30年間の増産プログラムを設けていたが、同国に貴重な水源への負担から2008年1月に年12.5%の原産を決定。当初は2016年までに生産を完全に止める見通しだったが、農家が速いペースで生産を減らしていることから、予定より早まるだろうという。

アルゼンチンのドミンゲス農相は15日に地元農業専門紙に対し、2010/11年度の国内小麦生産が少なくとも前年度の2倍に膨らむ見通しを示した。最近の降雨により見通しがさらに改善していることを指摘。一年前の約750万トンを大きく上回る見方だ。また、作付も前年度から100万ヘクタール以上増加を見越す。政府の公式予測は未発表だが、来週に控える月次市場報告で作付推定だけでも明かすかもしれないと伝わっている。

ブラジルの農業コンサルタントのセレレスによると、2009/10年度産大豆は11日までに64%が売却済み。前年同期の71%や過去5年平均の70%に比べてペースが遅い。セレレスは、シーズン初めに価格が低く販売に影響していたことを指摘している。生産規模最大のマットグロッソで82%をすでに売却した。2位のパラナ州で48%、3位のリオ・グランデ・ド・スル州では34%。いずれも前年同期を下回る。

住宅市場指数（HMI)
出所：全米住宅建設業協会（NAHB）、NY10:00発表

米農務省（USDA）は15日、民間業者から仕向け先不明で計12万8080トンの小麦輸出成約報告を受けたことを明らかにした。内訳は、7万1660トンの硬質赤色冬小麦、1万1000トンの軟質赤色冬小麦、2万6350トンの硬質赤色春小麦、1万6570トンの軟質冬小麦、2,500トンのデュラム小麦。いずれも2,010/11年度産という。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約については翌日までの報告を義務付けている。

ウクライナの統計委員会が15日に発表したデータによると、国内の穀物在庫は6月1日時点で前年同期を28%下回る600万トンとなった。小麦は310万トン、コーン100万トン。農家の穀物在庫は250万トンで、これは前年同期より22%ダウンという。農家在庫で小麦が100万トン、コーン50万トンとしている。

カザフスタン統計局は15日、国内穀物在庫が6月1日時点で898万トンになったと発表した。このうち、小麦が801万6000トン。前年比は不明である。

対米証券投資
出所：米財務省、NY9:00発表、単位100万ドル

米小売調査レッドブック・リサーチが15日に発表したレポートによると、6月の国内チェーンストア売上高は最初の2週間で前月比0.5%減少した。事前見通し以上の落ち込みという。一方、前年同期との比較で3.1%増え、これは予想を下回る伸びだったとしている。

輸入・輸出物価指数
出所：米労働省、NY8:30発表、2000年=100

ニューヨーク連銀指数
出所：ニューヨーク連邦準備銀行、NY8:30発表、季節調整値

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した6月12日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週比0.7%低下した。3週間ぶりのマイナス転落。前年同期との比較では2.9%上昇した。こちらは15週連続の前年比プラスとなるが、伸び率は前週時点での3.0%より若干小さい。

ICSCのチーフエコノミストによると、前週に約 2ヶ月ぶりの高い伸びとなった反動で直近週の販売が落ちたと分析する。それでも、6月の販売は前年から3-4%増加の見通しを維持するとした。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・5月輸入・輸出物価指数 (08:30 )
・6月ニューヨーク連銀指数 (08:30 )
・4月対米証券投資 (09:00 )
・6月住宅市場指数（HMI) (10:00 )

エネルギー・メタル
・API石油在庫統計 (16:30 )

農産物
・5月全米コーヒー生豆在庫 (15:00 )

納会日
　・通貨先物 6月限納会

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：3.266↑0.024

債券は反落。朝方の世界経済改善シナリオでの売りは午後に入ってペースが大きく鈍った。重しとなったのはユーロ圏の鉱工業生産指数上昇、セントルイス連銀総裁による講演内容などでユーロや株式相場が上昇したことである。先週末の相場反発の反動で売りも出やすい。しかし、格付け大手ムーディーズがギリシャ格付けを投資不適格級のジャンク債に引き下げたことを受けて買い戻しも入った。

相場は早くから弱含み、長期金利の指標10年債利回りは朝方に3.3%台前半に上がって先週末の低下を戻した。午後はギリシャ格下げニュースで下げ足鈍化。米国株がもみ合いに転じたのもプラスである。それでも、利食い売りの流れは完全に止まらず、このため利回りも最後まで先週末より高い推移だった。

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

ドル/円91.56：、ユーロ/ドル：1.2221、ユーロ/円：111.90 （NY17:00）

為替はユーロ全面高の展開。欧州で強気の経済指標が発表されたことを受け金融市場の不安が後退、幅広くユーロ買いが集まった。ドル/円は東京からロンドンにかけて91円台後半の比較的狭いレンジ内で推移。途中何度か92円台を回復する場面も見られたが、高値では売り意欲も強く上値の重い状態が続いた。NYでは昼過ぎから株安につれて売りが膨らむ場面も見られたが、下げ幅は極めて限定的なものにとどまった。

ユーロ/ドルは東京では1.21ドル台後半で小動き。ロンドンでは欧州株の上昇や強気の指標を手掛かりに買いが加速、NY朝には1.23ドル台をうかがうまで一気に値を伸ばす展開となった。その後はムーディーズによるギリシャの格下げを嫌気し売りが膨らむ場面も見られたものの、下げ幅は限定的なものにとどまった。ユーロ/円は東京では111円台後半で推移。ロンドンからNY午前にかけて買いが加速112円台後半まで一気に値を伸ばした。その後は売りが膨らみ112円台を割り込むなど、値動きの荒い展開が続いた。

CBOT大豆11月限終値：916-1/4↑7-0

シカゴ大豆は続伸。ドル安の進行や原油をはじめとした商品全体の上昇を好感、7日ぶりの高値まで値を回復した。11月限は夜間取引から買いが優勢。通常取引開始後は騰勢を強め、一気に920セント台まで値を伸ばした。買い一服後は910セント台後半を中心にしっかりの展開、引けにかけてはやや売りが優勢となったものの、プラス圏を維持したまま取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：375-0↑4-0

シカゴコーンは続伸。原油の上昇や中国の供給不安などを手掛かりに買いが先行、日中を通じてしっかりの展開が続いた。12月限は夜間取引では売りが優勢となる場面も見られたものの、通常取引開始後は常に買いが先行。一気に買いが集まるような展開にこそならなかったが、370セント台前半の水準で最後まで底堅く推移した。

CBOT小麦7月限終値：451-1/2↑10-3/4

シカゴ小麦は続伸。カナダの供給不安を手掛かりに上昇した先週金曜の流れを継続、ミネアポリス市場の春小麦が主導する形で大きく買いが集まった。7月限は夜間取引から買いが先行。通常取引開始後は更に騰勢を強め、一気に450セント台を回復した。中盤以降は伸び悩み、引けにかけては売りに押される場面も見られたものの、最後まで日中高値圏を維持したまま取引を終了した。

NYMEX天然ガス7月限終値：5.006↑0.225

NY天然ガスは大幅続伸。目先平年以上の気温が続くとの予報が出ているのに加え、大西洋上に熱帯性低気圧の卵が発生したことが買いを誘う格好となり、5ドルの節目を上抜ける展開となった。7月限は夜間取引から買いが先行。通常取引開始後は何度か売りに押される場面も見られたものの、押し目では買い意欲も強く流れは変わらず。午後には改めて騰勢を強め、あっさりと5ドル台まで値を伸ばした。

ダウ工業平均：10,190.89↓20.18
S&P500：1,089.63↓1.97
NASDAQ：2,243.96↑0.36

NY 株はまちまち。世界経済改善シナリオ、アジアや欧州の株高などを背景に買いが先行して始まり、ギリシャの格下げニュースを受けた後は売り買いにもまれた。ユーロ圏の鉱工業生産指数が上昇、セントルイス連銀総裁は講演で世界景気回復を見通したことなどが市場の不安ムードを緩和。しかし、午後に格付け大手ムーディーズがギリシャ格付けを投資不適格級のジャンク債としたことで欧州情勢の不透明感も戻った。

上昇相場でスタートし、午前の取引は上値を追う展開だった。ダウ平均が一時、100ドルを超える値上がりとなって、値上がりが一服。ギリシャ格下げニュースの後は値を消す展開である。引け際でマイナス転落。そのまま、ダウ平均とS&P500が3日ぶりの反落となった。NASDAQ指数だけは僅かにも先週末終値より高く、3日連続のプラス引けを確保。

USDAクロップレポート・生育状況
出所：米農務省、NY16:00発表

USDAクロップレポート・作柄
出所：米農務省、NY16:00発表

6月13日現在

RBOBガソリン7月限：2.0764↑0.0267
暖房油7月限：2.0250↑0.0197

NY石油製品は反発。原油や株の上昇を好感、景気回復に伴う需要増に対する期待が改めて相場を押し上げた。ガソリン、暖房油とも夜間から買いが先行、昼前には一時先週の高値を上抜ける場面も見られた。午後からは手仕舞い売りに押される場面も見られたが、下げ幅は限定的。最後までしっかりの展開となった。

NYMEX原油7月限終値：75.12↑1.34

NY原油は反発。ユーロや株高の進行を好感、ファンドを中心に投機的な買いが集まる75ドルの節目を回復した。7月限は夜間取引から買いが優勢、特に大きな材料が出た訳ではなかったが、上下を繰り返しながらもジリジリと値を切り上げる展開となり、朝方には76ドル台をうかがう場面も見られた。午後には株安と共に大きく売りに押される場面も見られたが、先週金曜の安値を割り込むことなくしっかりと下げ止まった。

COMEX金8月限終値：1,224.5↓5.7

NY金は反落。株やユーロに買いが先行し市場のリスク懸念が後退する中、ファンドを中心にポジション整理の売りが相場を押し下げる展開となった。8月限は夜間取引前半こそ買いが先行したものの、1,230ドル台半ばで早々に伸び悩み。通常取引開始時にはマイナス転落した相場はそのまま1,220ドルを割り込むまでに値を下げた。午後からは株や原油に売りが膨らんだのを手掛かりに買いが集まる場面が見られたものの、流れを変えるには至らなかった。

ICE-USコーヒー7月限終値：150.95↑6.00

NYコーヒーは大幅続伸。需給面で特に大きな材料はなかったが、ドル安の進行などを手掛かりに先週末の急伸の流れを継いだ投機的な買いが相場を押し上げた。7月限は夜間の時間帯からやや買いが優勢で推移。NYに入ってからは下値の堅さを好感した向きからの買いが加速、昼前には150セント大台を回復するまで一気に値を伸ばした。午後に入ってもしっかりの展開、最後まで日中高値圏を維持したまま取引を終了した。

ICE-US砂糖7月限終値：16.05↑0.22

NY砂糖は続伸。足元の需給逼迫を支えとした前週の上昇の流れを継続、原油の上昇なども後押しとなり4月22日以来の高値まで値を伸ばした。7月限は夜間の時間帯から買いが先行。朝方にはやや売りに押される場面も見られたが、マイナス圏ではしっかりと下げ止まり。中盤にかけては改めて買いが集まり16セント台を回復した。

トルコ通信社IHAによると、イスタンブール資源金属輸出協会事務局は14日に5月の同国金宝飾品輸出が3.87トンになったと発表した。前年同月に比べて10.85%減少したという。1月から5ヶ月間あわせて21.77トンで、こちらは前年同期を7.17%上回る。

インド製糖所協会は14日、2009/10年度の国内砂糖期末在庫が490万トンになるとの見通しを発表した。前年度の320万トンを上回る見方で、生産増加とみられているうえ、輸入も拡大したために在庫が膨らむのを見越す。協会によると、10月から5月までの生産が1870万トン。輸入とあわせて2009/10年度の供給は2740万トンで、前年度の2250万トンから増加である。輸入は570万トンと推定され、このうち350万トンを納入済み。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000ブッシェル

セントルイス連銀のブラード総裁は14日に東京で講演および記者会見を行い、世界経済の力強い回復を見越す発言をした。総裁は欧州の財政不安、あるいは中国の資産バブル崩壊といったシナリオでも妨げとなることはないと前向きな姿勢をみせた。

さらに、米経済成長率は7-9月期終わりまでに世界的な景気後退前の水準に戻ると予想。欧州問題により米金融政策変更のタイミングが変わることもないという。一方、現行の回復力は利上げに不十分との見方も示した。

米農務省（USDA）は14日、民間業者から中国向けで12万トンの2009/10年度産コーン輸出成約報告を受けたことを明らかにした。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約については翌日までの報告を義務付けている。

NOPA大豆圧搾高
出所：全米油種加工業組合（NOPA)、NY8:30発表、季節調整値、
単位100万ブッシェル、100万ポンド(大豆油)

米紙ニューヨーク・タイムズは14日、アフガニスタンで金や鉄など1兆ドル近くに相当する鉱物資源が見付かったことを報じた。発見は米地質調査所（USGS）によるもの。開発には数年かかる見通しだが、アフガニスタンが主要資源国となり、同国経済も一変する可能性が強いことを指摘している。

ボンベイブリオン協会幹部は14日、インドの金輸入が6月に前年同月から5割以上落ち込む見通しを示した。ユーロ圏の財政不安から世界的に価格が荒れ、国内価格も過去最高に向かっているためという。このため、6月の輸入は一年前の29.9トンに対し、今年は10-15トンにとどまるのを見越している。

インドのパワール農相は14日に記者団に対し、砂糖輸入への課税案について10-15日後に決めると述べた。このほか、政府が補助付き砂糖販売枠の削減を検討していることも明かした。現時点では生産の20%を福祉プログラムでの販売にあてているが、16%に引き下げの方向で考慮しているという。

インドの食糧省が地元製糖所からの砂糖買い取り価格を1キログラム4ルピー引き上げで承認したと報じられている。政府関係者が米通信社ダウ・ジョーンズに明かしたところ、新しい価格は10月1日から有効となる。現時点ではまだ暫定的な決定であり、正式発表は近日中の予定ともいう。

インド政府関係者によると、7月の国内補助付き砂糖販売枠は21万5000トンと決まった。6月の20万8,000トンよりやや引き上げとなる。

インド製糖所協会によると、ウッタルプラデシュ州における2010/11年度の砂糖きび作付が前年比約2割増加とみられている。価格上昇で作付意欲が高まったためであり、約80万ヘクタールに拡大の見方。ウッタルプラデシュ州製糖所協会幹部は作付がほぼ完了とも伝えている。ウッタルプラデシュ州は国内砂糖資産で2番目に規模が大きい。

バングラデシュ政府関係者は14日、同国が10万トンの小麦を1トン227.83ドルで購入したことを明かした。原産国は売却側の選択になり、向こう2ヶ月間の納入予定。政府は6月20と7月14日にも10万トンずつの買い付けを計画していることも明かした。

インド国営フード・コープの4月から6月13日までに地元農家から買い取った小麦は前年同期を7.3%下回る2247万トンと伝わっている。関係者によると、貯蔵スペースの不足で買い取りもスローダウン。政府が目標としている6月までに2630万トン買い取るのは難しいとの見方でもある。

ウガンダコーヒー開発局は14日、6月のコーヒー輸出が前年同月から少なくとも17%減少するとの見通しを発表した。西部および中部のコーヒー生産地で悪天候に見舞われ、二次収穫ダウンに至っていることを理由にしている。また、一次収穫の在庫薄であることも指摘。このため、約21万袋の出荷に落ち込むのをみているという。それでも、二次収穫が始まったことで6月の輸出は前月の17万7380袋は上回る見方になる。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

エネルギー・メタル
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00 )

農産物
・5月NOPA大豆圧搾高 (08:30 )
・USDA輸出検証高 (11:00 )
・USDA クロップレポート (16:00 )

納会日
・通貨先物6月限納会