ブラジル自動車製造業協会（ANFAVEA）が発表した月報によると、ガソリンとアルコール燃料を併用できるフレックス車の6月国内販売台数は21万3,301台と前月比で5.9%減少した。前年同月比では18.0%の減少となる。ガソリン車の販売は2万209台と前月から4.1%減少、前年比では12.1%の増加となった。年初来の累計ではフレックス車が前年同期を5.1%、ガソリン車が 20.8%上回っている。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：3.068↑0.009

債券は続落。需給が売り圧力を強めた。本日は経済指標の発表もなく、取引の早い段階では買い戻し先行。また、朝方に株式相場の下げ幅が広がる局面ではさらに買いが進んだが、結局は株価の回復、また入札を意識して売りにシフトだ。入札の結果に市場はまちまちの反応で、このため相場へのインパクトも限定的。午後は小安い相場となった。長期金利の指標 10年債利回りは朝方に3.0%台前半に下げるも、午後はじわりと上昇。最後は先月下旬以来の高水準で引けた。

ドル/円：88.63、ユーロ/ドル：1.2590、ユーロ/円：111.58 （NY17:00）

為替はユーロ全面安の展開。経済指標の発表もなく、手掛りとなる材料に欠ける中、欧州金融機関のストレステスト実施を前にポジション調整の売りが先行した。ドル/円は東京で一時89円台前半まで値を伸ばしたものの、午後に入ると徐々に売り圧力が強まる展開。NY朝には88円台半ばまで押し戻された。その後は株価の動向を気にしながらも、様子見気分の強い慎重な相場展開、88円台半ばを中心とした小動きが続いた。

ユーロ/ドルは東京朝には1.26ドル台半ばで推移も、その後はジリジリと売りに押される展開。NY朝には1.25ドル台半ばまで値を下げた。その後は株価の動向を意識しながら、方向感なく上下に振れる格好となったが、午後からはややユーロ買いが優勢となった。ユーロ/円は東京朝には112円台半ばにあったものの、その後は売りが先行しNY朝には111円台前半まで下げ幅を拡大。その後は動意も薄くなった。

CBOT大豆11月限終値：951-0↓2-1/4

シカゴ大豆は期近限月が上昇する一方、新穀受け渡しとなる11月限以降は値を下げた。現物市場の品薄感や中国の需要などが買いを誘う一方、中長期的な需給の弱さや降雨予報が相場の重石となった。11月限は通常取引の開始直後は売りが先行したものの、その後は中盤にかけて騰勢を強め、一時直近の高値を上抜け960セント台を回復する場面も見られた。しかし午後からは目先生育に適した気候が続くとの予報などを嫌気した売りが期先を中心に加速。期近限月がプラス圏を維持する横で最後はマイナス転落して終了した。

CBOTコーン12月限終値：391-3/4↓3-1/2

シカゴコーンは小幅続落。天候面などで新たな買いの材料が見当たらない中、ファンドを中心にポジション整理の売りに押される軟調な展開となった。12月限は夜間取引で買いが優勢となる場面が見られたものの、通常取引開始後は常に売りが先行。押し目では買い意欲も強く、390セントを支持線にしっかりと下げ止まったものの、原油の下落も弱気に作用、最後まで上値の重い展開が続いた。

CBOT小麦9月限終値：535-3/4↓2-1/4

シカゴ小麦は小幅続落。需給面で新たな材料に欠ける中、日中を通じてポジション整理の動きを中心に方向感なく推移。最後はやや売りが膨らみ安値近辺で取引を終了した。9月限は通常取引’開始時は売りが先行、その後しばらくはマイナス圏で推移していたものの、中盤にかけては買いが集まりプラス圏を回復した。ただ、直近の高値を積極的に試す様な動きはなく、早々に伸び悩み。引けにかけては改めて売りが膨らんだ。カンザスシティー、ミネアポリスの両取引所はプラス圏で終了した。

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

NYMEX天然ガス8月限終値：4.388↓0.014

NY天然ガスは先週末からほぼ変わらず。決め手となる材料に欠ける中、日中を通じてポジション整理の動きを中心に売り買いが交錯する展開が続いた。8月限は朝方夜間取引で売りが膨らむ場面も見られたものの、通常取引開始後は一転して買いが先行、昼過ぎまでプラス圏で健勝に推移した。しかしその後は改めて売りが膨らみ、最後はマイナス転落して取引を終了した。

ダウ工業平均：10,216.27↑18.24
S&P500：1,078.75↑0.79
NASDAQ：2,198.36↑1.91

NY 株は5日続伸。アナリストの投資評価引き上げなどが相次いだハイテク株を中心に買いが集まり、先週の相場上昇の流れを維持する格好となった。日中は利食い売り、また目先に主要企業による4-6月期決算の発表を控えていることから調整売りも台頭。特に、取引終了後に報告予定のアルコアなど素材株の売りが進み、このため方向感に欠ける相場展開でもあった。

相場は小安く始まってから間もなくしてプラス転換した。だが、すぐに上値も重たくなり、午前の取引終盤にマイナス幅を広げたほど。午後は前日終値を挟んでもみ合い、引けにかけてじわりと上がった。相場は僅かにも5日連続のプラス引けである。ダウ平均とS&P500が6月23日以来の高値で終わり、NASDAQ指数終値は6月28日以来の高水準を更新。

USDAクロップレポート・生育状況
出所：米農務省、NY16:00発表

USDAクロップレポート・作柄
出所：米農務省、NY16:00発表

7月11日現在

RBOBガソリン8月限：2.0280↓0.0420
暖房油8月限：1.9913↓0.0344

NY石油製品は反落。これまでの買いの勢いも一服、テクニカルな売りに押され3日ぶりの安値まで値を下げた。日中はほぼ原油の値動きを追随、暖房油は早々に2ドルの節目を割り込む展開となった。ガソリンは下落幅こそ大きかったものの、なんとか2ドル台は維持したまま終了した。

NYMEX原油8月限終値：74.95↓1.14

NY原油は反落。先週までの上昇の勢いも一服、ファンドを中心にポジション整理の売りが膨らみ3日ぶりの安値をつけた。8月限は夜間取引から売りが優勢の展開。朝方には買いが集まりプラス転換する場面も見られたが、通常取引開始後は売りが大きく膨らみ74ドル台後半まで一気に値を崩した。その後は買い戻しが集まるも、75ドル台を回復するのが精一杯、午後からは動意も薄くなった。

COMEX金8月限終値：1,198.7↓11.1

NY金は反落。特にこれといった材料が見当たらない中、ファンドを中心にポジション整理の売りが膨らみ、再び1,200ドルの節目を割り込んだ。8月限は夜間取引から売りが優勢、ユーロや原油の下落が重石となるなか、ジリジリと値を切り下げた。NY早朝からは徐々に値動きが激しくなり、1,200ドル台で上下を繰り返す展開、通常取引開始後もしばらくは不安定な動きが続いたが、昼前にまとまった売りが出て1,200ドルを割り込むと値動きも一服。午後からは1,190ドル台後半の水準でもみ合う展開となった。

ICE-USコーヒー9月限終値：163.55↓0.30

NYコーヒーは小幅反落。相変わらずの材料難の中、ポジション整理の動きを中心に売りが先行する上値の重い展開が続いた。9月限は夜間の取引開始時から大きく売りが先行、160セントの節線を割り込むまで一気に値を崩した。しかしこの水準では買い意欲も強く、その後は堅調に値を回復。昼過ぎには一時プラス圏を回復するまでに値を伸ばした。

ICE-US砂糖10月限終値：17.10↑0.49

NY砂糖は反発。インドの弱気の生産見通しなどを嫌気し前半は上値の重い展開となったが、最後はこれまでの流れを継いだテクニカルな買いが集まった。10月限は夜間の時間帯からテクニカルな買いが先行したものの、17セントの節目で伸び悩み。インドの生産が2,500万トンを超えるとの見通しが出たことも弱気に作用し、朝方には大きく売りに押される場面も見られた。しかし押し目では買い意欲も強く、しっかりとプラス圏を維持したまま下げ止まり。中盤以降は下値の堅さを好感した買いも加わり、一気に17セント台を上抜けた。

ブラジル農業顧問サフラスの幹部は12日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、国内のアラビカコーヒー収穫ペースが速まっていると述べた。大量のコーヒーの実がすでに熟しており、農家は価格上昇にも着目して作業を進めているためという。天気も収穫作業、およびコーヒーの品質にプラスとコメント。

同氏によると、7日までに事前予想4150万袋の45%を収穫済みで、前年同期の40%を上回る。ロブスタコーヒー収穫は同日までに93%終わった。

3年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

中国税関総局が10日に発表した速報データによると、6月の同国原油輸入は2,227万トン（日量544.1万バレル）と前年比で34%増加、過去最高を更新した。

ドイツ調査会社FOリヒトは12日、2010/11年度の世界小麦生産見通しを237万トン引き下げ、6億5637万トンにしたと発表した。最新予測は前年比2.8%減となる。欧州やカナダ、黒海周辺国の降雨不足を理由にしている。ただ、下方修正でも6月に引き上げる前の水準は上回る。

2010/11年度のコーン生産見通しは8億420万トンで、これは10万トンの引き上げとなった。前年比較で2.6%増加予想。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000ブッシェル

米農務省（USDA）は12日、民間業者から仕向け先不明で15万2400トンの2010/11年度産コーン輸出成約報告を受けたことを明らかにした。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

インド農務省が12日に発表したデータによると、6月1日-7月9日の砂糖きび作付は473万ヘクタールとなった。前年同期に比べて13.4%増加という。

インド製糖所協会幹部は12日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、2010/11年度の国内砂糖生産が前年比36.4%増の2550万トンになるとの見通しを示した。作付が前年から28.6%増えて540万ヘクタールになるとの推定。政府の2010/11年度生産予測は2300万トンとなっているが、これは作付を少なめにみている可能性があるためという。インドの砂糖生産は2006/07年度と2007/08年度にも2500万トン以上だった。

中国税関総局が12日に発表した暫定データによると、6月の大豆輸入が前年同月比32%増の620万トンとなった。2010年前半に前年同期を17%上回る2580万トンを出荷したという。6月のコーン輸出は9421 トンとなり、これは前年同月に比べて69%減少。年初から6ヶ月間あわせて8万391トンで、これは前年同期から35%増えた。

中国統計局は12日、2010年の国内夏穀物生産が前年比0.3%減の1億2300万トンとなったことを発表した。自然災害によるイールドの0.4%低下を生産ダウンの理由にしている。夏穀物の大半を占める小麦は0.9%増だったという。

ウクライナ農務省は12日、国内の穀物収穫が9日時点で401万9000トンになったと発表した。面積にして165万1000 ヘクタールで、これは推定される全体の13.7%に相当。農務省によると、イールドは1ヘクタール2.43トン。前年時の収穫が655万8000トン、イールドは2.57トンだった。このうち、小麦は125万1000トンを収穫済みで、46万2000ヘクタール、7.2%に当たるという。小麦イールドがこれまでのところ2.71トン。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・3年債入札 (13:00 )

エネルギー・メタル
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00 )

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00 )
・USDA クロップレポート (16:00 )

ドル/円：88.60、ユーロ/ドル：1.2637、ユーロ/円：111.98 （NY17:00）

為替はユーロ小幅安。特に大きな材料が見当たらない中、週末を前にしたポジション調整の動きを中心に、テクニカルなユーロ売りが先行した。ドル/円は東京からロンドンにかけて前日の流れを継ぎ買いが集まり、NY早朝には88円台回復をうかがう水準まで値を伸ばした。その後は一転してドルを売る動きが強まり87円台前半まで下落。午後からは参加者も少なく、動意の薄い展開が続いた。

ユーロ/ドルは東京では1.26ドル台後半での小動き。ロンドンにかけて一時1.27ドル台前半まで買い進まれたが、その後は一転して売りが膨らみNY朝には1.26ドル割れをうかがう水準まで値を下げた。昼にかけて1.26ドル台半ばあたりまで値を戻したが、その後は週末を前に動意もほとんど見られなくなった。ユーロ/円は東京午後に112円台後半まで値を伸ばしたものの、その後は売りに押されNY朝には11円台半ばまで反落。その後は111円台後半まで値を戻した。

10年債利回り：3.056↑0.020

債券は続落。米景気の不安がやや後退しており、株式相場も再び上がっているのを材料に売りの展開となった。来週に国債入札やほぼ連日の経済指標発表を控えていることから調整売りも進み、相場に重し。朝方から軟調な動きだった。長期金利の指標10年債利回りは3.07%近くまで上がるなど3.0%台後半での推移。引けは先月下旬以来の高水準を更新した。

CBOT大豆11月限終値：953-1/4↑7-1/4

シカゴ大豆は続伸。朝方発表されたUSDA需給報告には特に大きなサプライズは見られなかったが、好調な輸出を背景にした足元の需給逼迫や中西部の天候懸念が改めて買いを誘う格好となった。11月限は通常取引の開始時から大きく買いが先行、中盤には一時960セント台をうかがうまで値を伸ばす場面も見られた。その後は小麦の下落を嫌気、週末を前にしたポジション整理の売りに押され伸び悩む格好となったが、最後までしっかりと日中高値近辺は維持したまま取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：395-1/4↓1-0

シカゴコーンは小幅反落。朝方発表されたUSDA需給報告で特に強気のサプライズが出なかったこともあり、週末を前にポジション整理の売りが優勢となった。12月限は通常取引の開始時には売りが先行したものの、390セントの節目を割り込むことなく下げ止まり。中盤にはプラス圏を回復する場面も見られた。午後からはは改めて売りに押され、最後は僅かにマイナス圏で取引を終了した。

CBOT小麦9月限終値：538-0↓10-1/2

シカゴ小麦は反落。朝方発表されたUSDA需給報告で米国内の弱気の需給が改めて確認された事を受け、手仕舞い売りが膨らんだ。9月限は通常取引の開始時から大きく売りが先行、530セント台前半まで一気に値を下げる展開。もっとも、世界生産が大幅に引き下げられたことが下支えとなり、前日の安値を割り込むこともなく下げ止まった。中盤以降は値動きも落ち着き、530セント台後半の水準で上値の重い推移が続いた。

NYMEX天然ガス8月限終値：4.402↑0.003

NY天然ガスは前日からほぼ変わらず。週末を前にポジション整理の売り買いが交錯、日中を通じて方向感の定まらない相場展開が続いた。8月限は早朝にかけて売りに押される展開となったものの、通常取引開始後は買いが先行、昼前には4.455ドルの日中高値まで値を伸ばす展開となった。しかしそれ以上積極的な動きは見られず、午後には再びマイナス圏まで売りに押される格好に。ただ、目先引き続き平年以上の気温が続くとの予報が出ていることが下支えとなり、大きく値を崩すような場面は見られなかった。

ダウ工業平均：10,198.03↑59.04
S&P500：1,077.95↑7.70
NASDAQ：2,196.45↑21.05

NY 株は4日続伸。週末を控え、調整買いが進んで相場を押し上げた。取引開始時は利食い売りが先行。日中も売りが膨らむ場面をみている。しかし、景気の先行き不安が一服しているのや業績期待が下支え。さらにグーグルが中国でのネット事業免許更新、小売りのコストコはアナリストの投資評価引き上げを受けるなど個別材料も寄与した。

相場は小反落での下げでもすぐに持ち直した。一方、上値も重たく、すぐに伸び悩んだ。ダウ平均に関してはその後も何度かマイナス転落。しかし、取引終盤に値上がりに弾みが付き、主要株価指標は揃って本日のレンジを切り上げた。ダウ平均とS&P500が6月23日以来の高値で引け、NASDAQ指数終値は6月28非以来の高水準を更新。前週比較ではいずれの株価指標も3週間ぶりに反発となった。

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

7月6日 現在、 先物 + オプション サマリー

RBOBガソリン8月限：2.0700↑0.0189
暖房油8月限：2.0257↑0.0204

NY石油製品は続伸。週末を前にポジション整理の動きが強まる中、日中を通じて原油の値動きを追随する方向感のはっきりしない展開が続いた。ただ、ここまでの流れを継いだ買い意欲は強く、ガソリン、暖房油共にほとんどの時間帯はプラス圏で推移、最後は買いが集まり日中高値近辺で取引を終了した。

NYMEX原油8月限終値：76.09↑0.65

NY原油は続伸。手掛りとなる材料に欠ける中、週末を前にポジション整理の動きを中心に売り買いが交錯する展開となったが、最後は買いが集まった。8月限は朝方に75ドル割れを試すまで売りに押されたものの、その後は株高の進行などを支えに76ドル台半ばまで値を伸ばすなど、動きの激しい展開。その後も方向感なく上下を繰り返す展開が続いたが、最後は買いが集まり日中高値近辺で取引を終了した。

COMEX金8月限終値：1,209.8↑13.7

NY金は反発。週末を前に全般的に商いの薄い中で投機的な買いが加速、終値ベースで6日ぶりの高値まで値を伸ばした。8月限は夜間取引では前日終値近辺のレンジ内で上下する展開。時折買いが集まるものの、1,200ドルの節目を一気に上抜けるような動きは見られなかった。しかし早朝からはジリジリと買い意欲が強まり、通常取引開始直前にはあっさりと節目を回復。そのまま急速に騰勢を強め、1,210ドル台まで一気に値を伸ばす展開となった。その後は買いも一服したものの、高値で大きく売りに押されることもない。結局中盤以降も日中高値圏を維持したまま取引を終了した。

ICE-USコーヒー9月限終値：161.20↑1.55

NYコーヒーは小幅反発、ファンドを中心にテクニカルな買いが先行した。9月限は夜間取引から買いが優勢、早朝にはまとまった買いが入り、167セント台まで一気に値を伸ばした。しかしそれ以上積極的な動きは見られず、早々に伸び悩み。中盤以降はジリジリと売りに押される展開が続いたが、最後までしっかりとプラス圏は維持したまま取引を終了した。

ICE-US砂糖10月限終値：16.61↓0.48

NY砂糖は反落。朝方まではこれまでの流れを継いだ買いが先行し高値を更新する展開となったものの、中盤以降はポジション整理の売りが大きく膨らんだ。10月限は夜間の取引開始から買いが先行、17.30セント台を中心にしっかりの値動きとなった。しかしNYに入ってからは徐々に売り圧力が高まる展開。17.40セントを抵抗線に相場が伸び悩んだ事に加え、閉鎖されていたブラジルの輸出港が稼働を再開したとのニュースも弱気に作用。原油が下落に転じた事も嫌気され、最後は16セント台半ばまで下げ幅を拡大した。

ブラジルの大豆輸出で利用度が最高のパラナグア港は9日、環境・再生可能天然資源院（Ibama）による施設閉鎖命令を裁判所が不当と判断したことを発表した。稼働は9時間停止していたが、すでに再開したという。また、近隣のアントニア港も一時的な閉鎖から戻った。Ibamaは両港に対し、環境規制の違反と有効な許可の不足を理由に閉鎖と罰金支払いを命じていた。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

卸売在庫・在庫率
出所：米国勢調査局、NY10:00発表、季節調整値、単位100万ドル

米農務省（USDA）は9日、民間業者から中国向けに11万6000トンの2010/11年度産大豆輸出成約報告を受けたことを明らかにした。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

ベトナムコーヒー協会（Vicofa）の会長は9日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、2010/11年度の同国コーヒー輸出見通しを2割引き下げる可能性を明かした。当初予想は100万トンだったが、80万トンに改定する方向にあるという。高温と干ばつにより、生産が15-20%もしくはそれ以上減少となり得ることを理由にしている。また、コーヒー収穫は干ばつの影響で例年より1ヶ月遅れて11月に始まる見通しとも指摘。

地元の気象局によると、6月の降雨は前年同月を6割下回り、コーヒー主要生産地では8-9割減った。7月にはさらに干ばつが酷くなる見通しともしている。

インド政府関係者によると、8月の福祉プログラムの下での砂糖販売枠は22万トンに設定となった。7月の21万5000トンを若干上回る。

USDA需給報告・世界
出所：米農務省、NY8:30発表、単位100万トン

インドのパワール農相は9日の記者会見で、2010/11年度に国内需要を満たすのに十分な生産見通しとなっていることを指摘し、砂糖セクターに対する規制見直しに前向きな見方を示した。需給査定を終えた後で国会に提案の可能性も指摘。8月半ばから9月第一週の間には作付も終わり、具体的な生産を見通すことがができるだろうという。農相はまだ生産者から砂糖規制の緩和要請があることも認識した。

欧州銀ラボバンクのオーストラリア子会社は9日、2010/11年度のオーストラリア砂糖生産見通し引き下げを発表した。従来予測の460万トンから440万トンに改定。砂糖きびの収穫は順調だが、年初の大雨によるイールドへの影響があったようだとコメントしている。

USDA需給報告
出所：米農務省、NY8:30発表、単位：100万ブッシェル、イールドはブッシェル/エーカー

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

ブラジルの環境・再生可能天然資源院（Ibama）は8日に国内の大豆輸出港閉鎖を命じたことを発表した。出荷規模の大きいパラナグア港と近隣のアントニア港で、ともに環境規制に対する違反と有効な許可証が不足していることが理由という。港の関係者もブラジル通信社エスタドに対し、Ibamaの決定に続いて構内の作業が停止していることを指摘した。同氏によると、現在、13隻の船が停泊中であり、また26隻が停泊予定。45隻は入港待ちという。

ロシア鉄道輸送業者Rusagrotransは9日、2009/10年度のロシア穀物輸出が2150万トンになったと発表した。前年比4.0%減少という。2009/10年度最後の月である6月だけで160万トン出荷し、これは一年前を10.3%上回った。

インドのパワール農相は9日に記者団に対し、20108/11年度（7-6月）の食用穀物豊作が見込まれることを明かした。順調な作付、またタイムリーなモンスーンの降雨を理由にしている。ただ、具体的な生産見通しは示さなかった。

中国政府系シンクタンクの国家穀物油種情報センター（CNGOIC）は6月に645万トンの大豆を輸入していたとの推定を発表した。記録更新の見方という。また、目先の輸入については7月に500万トン、8月が450万トン、9月400万トンと見越している。

欧州連合（EU）の週次データによると、2010/11年度（7-6月）の穀物輸出は7月6日時点で46万5000トン、同輸入が6万1000トンだった。40万1000トンの純輸出になる｡前年同期は7万トンの純輸出。軟質小麦の輸出は24万6000トン、輸入1万7000トン。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・5月卸売在庫・在庫率 (10:00 )

エネルギー・メタル
・北米稼動リグ (掘削機)数 (13:00 )

農産物
・USDA需給報告 (08:30 )
・USDA需給報告・世界 (08:30 )
・USDA輸出成約高 (08:30 )
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC 建玉報告 (15:30 )

納会日
・コーヒー 8月限OP 納会

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：88.33、ユーロ/ドル：1.2696、ユーロ/円：112.13 （NY17:00）

為替は円安ユーロ高が進行。世界的な株高の進行や米失業保険申請件数の強気サプライズを受け投資家のリスク回避志向が後退、円を売ってユーロを買い戻す動きが加速した。ドル/円は東京では88円台前半で推移。ロンドンではジリジリと売りに押されNY朝には一時88円を割り込むも、その後は強気の指標を受け88円台後半まで一気にドルが買い戻された。しかしそれ以上積極的な動きは見られず、午後からは再びドルジリ安の展開となった。

ユーロ/ドルは東京から買いが先行し一時1.26ドル台後半まで上昇。ロンドンでは1.26ドル台前半まで売られる場面も見られたが、すぐに半ばまで値を回復した。NYに入ると強気の指標を手掛りに1.27ドルを試すまでに買いが加速。昼にかけて一旦売られたものの、午後からは改めて買いが集まり1.27ドル台を回復した。ユーロ/円は東京午前に112円台を試すまでに買いが先行。ロンドンにかけてはやや軟調に推移したものの、NYに入ると強気の指標を手掛りに112円台半ばまで一気に値を伸ばした。買い一服後は112円を挟んだレンジ内で上下を繰り返す展開が続いた。

10年債利回り：3.041↑0.052

債券は続落。朝方に週間失業保険新規申請件数が予想を下回ったのを受け、日中は株式相場の続伸もあって売りの一日となった。午後に10年物インフレ連動債（TIPS）の入札結果が好調と受け止められたが、来週も国債入札を控えていることから効果は限定的。むしろ、来週の需給を意識した売りもあった。

相場は早くから弱含み、長期金利の指標10年債利回りが3%を超えた。昼にかけてやや伸び悩み。TIPS入札後に買いが入る場面もあったが、利回り低下には至らず。結局、午後は3.0%台前半での推移を続け、先月下旬以来の高水準で引けた。

CBOT大豆11月限終値：946-0↑13-1/2

シカゴ大豆は続伸。中西部の天候絡みの供給懸念や明日のUSDA需給報告での強気サプライズ予想を手掛りにした買いが相場を主導、終値ベースで5月5日以来の高値まで値を伸ばした。11月限は夜間取引では売りが先行したものの、通常取引開始時にはプラス圏を回復。その後しばらくは大きな動きもなく、930セント台後半で推移。しかし中盤以降は他市場の上昇も後押しとなり急速に騰勢を強め、引け間際には956セント台の高値をつけるに至った。

CBOTコーン12月限終値：396-1/4↑7-0

シカゴコーンは続伸。強気の修正が予想される明日のUSDA需給報告の発表を前に幅広い向きからの買いが加速、終値ベースで3月22日以来の高値まで値を伸ばした。12月限は通常取引の開始直後から買いが先行し390セント台後半まで一気に上昇。その後は一旦売りに押されマイナス転落したものの、押し目では買い意欲も強くしっかりと下げ止まり。中盤以降改めて騰勢を強め、最後は日中高値近辺で取引を終了した。

CBOT小麦9月限終値：548-1/2↑18-0

シカゴ小麦は大幅続伸。需給面で新たな買い材料が出た訳ではなかったが、ファンドを中心にこれまでの流れを継いだテクニカルな買いが加速、終値ベースで1月15日以来の高値をつけた。9月限は夜間取引ではやや手仕舞い売りに押される場面も見られたものの、通常取引開始時には値を回復。その後しばらくは小幅高の水準で推移していたが、中盤以降は徐々に買いが加速、最後は550セントの節目に迫るまで一気に値を伸ばした。

アルゼンチンのブエノスアイレス取引所は8日付け週次報告で、国内の2010/11年度小麦生育に適した状態となっている中で、生産地帯西端では水不足で作付削減の可能性もあると伝えた。作付推定の下方修正があり得るとしながらも、とりあえず420万ヘクタールの見方を維持するという。作付はこれまでのところ60%終了。

取引所によると、2009/10年度のコーン収穫は95%終わった。

ブラジルの海運大手ウィリアムズによると、ブラジルの砂糖出荷予定量は7月7日時点で276万1154トンとなった。前週の292万9582トンから減少。荷積みを予定している船舶数は前週から3隻減って93隻だった。

ブラジル油種加工業協会（ABIOVE）と国際環境保護団体グリーンピースは8日、アマゾンの森林伐採対策が1年間延長となったことを発表した。森林伐採を削減し、一方で大豆増産を狙った措置は2006年7月に導入。大手商社は2006年以降に伐採された地域で生産となった大豆の買い取りは見送ることで合意している。

対策下での監視地域も拡大している。ABIOVE幹部は、2009/10年度には限定的にも伐採した地域での生産があったことを認識しているが、伐採の削減率は上がっているともコメント。ABIOVEとグリーンピースは対策が全般に奏功しているとの合同声明も出した。

USDA輸出成約高市場予想
9日 NY8:30発表、単位1,000トン、ダウジョーンズ社集計

ブラジル油種加工業協会（ABIOVE）は8日、2010/11年度の国内大豆生産が7100万トンになるとの見通しを発表した。前年から約4%増加の見方である。作付が3-5%増えるのを見越すともいう。

ダウ工業平均：10,138.99↑120.71
S&P500：1,070.25↑9.98
NASDAQ：2,175.40↑15.93

NY 株は3日続伸。朝方に予想を下回る週間失業保険新規申請件数を受け買い先行で始まった。一部小売りチェーンの販売好調、また根強い業績期待も支援。相場は前日の値上がりの流れを引き継いで始まり、そのまま最後までプラス圏での推移となった。

それでも日中はまだ伸び悩む場面もみられている。しかし、取引最後の1時間を過ぎたあたりで値上がり加速。ダウ平均が6月25日以来の高値で引け、S&P500とNASDAQ指数の終値は揃って6月28日以来の高水準更新となった。

NYMEX天然ガス8月限終値：4.399↓0.166

NY天然ガスは大幅続落。弱気の在庫統計を受けファンドを中心にポジション整理の売りが加速、終値ベースで6月1日以来の安値まで一気に値を崩した。8月限や夜間取引では買いが優勢の展開。通常取引開始後もややプラス圏に入ったあたりを維持していたが、在庫統計で予想を上回る積み増しが確認すると売りが殺到、一気に200ポイント近く値を下げた。その後は下落の流れこそ止まったものの、安値で積極的に買いを入れる向きもなく、最後まで日中安値近辺で上値の重い値動きが続いた。

RBOBガソリン8月限：2.0511↑0.0258
暖房油8月限：2.0053↑0.0266

NY石油製品は続伸。アジアや欧州株の上昇に連れた原油高の進行を好感、前日のガソリンに続き暖房油も2ドルの節目を回復した。在庫統計ではガソリン、留出油共に積み増しとなり発表後は大きく売りに押されたが、強気の流れを変えるには至らなかった。

NYMEX原油8月限終値：75.44↑1.37

NY原油は続伸。失業保険申請件数の強気サプライズを受け、目先の景気回復に伴う需要増への期待が高まった。8月限は夜間取引からアジアや欧州株の上昇に連れて買いが先行。通常取引開始後は強気の指標を後押しに75ドル台後半まで一気に値を伸ばした。在庫統計発表後は石油製品の積み増しが嫌気され大きく売りに押されたが、流れを変えるには至らず。午後からは改めて買いが集まり、日中高値近辺まで値を戻して取引を終了した。

消費者信用残高
出所：連邦準備制度理事会（FRB)、NY15:00発表、季節調整値、単位10億ドル、年率換算

COMEX金8月限終値：1,196.1↓2.8

NY金は小幅反落。ドルや株の動きを見ながら売り買いが交錯する不安定な相場展開が続いたが、最後は売りが優勢となった。8月限は夜間取引では前日の流れを継ぎ1,208ドル台まで値を伸ばしたものの、高値で積極的に買いを進める向きもなく息切れ。ロンドンの時間帯あたりからドル安の進行と共に売りが強まり、NY午前には1,190ドルを割り込むまで下げ幅を拡大した。その後はドルや株の上昇に連れて買い戻されたものの、1,200ドルの節目を回復することのないまま取引を終了した。

コロンビアコーヒー局（Fedecafe）は8日、6月のコロンビアコーヒー輸出が前年同月比1%減の63万4000袋になったと発表した。1月から6月まであわせて350万袋を出荷し、これは前年同期を20%したまわる。一方、生産は6月単月で前年から14%増えて78万袋。しかし、2010年前半には400万袋と前年同期より200万袋少なく、また前日のFedecafe幹部による予想420万-430万袋にも届かなかった。

ICE-USコーヒー9月限終値：162.10↓0.95

NYコーヒーは小幅反落。決め手となる材料に欠ける中、日中を通じてポジション整理の売りが優勢となった。押し目では買い意欲も強く、大きく値を崩すような動きもなかったが、最後まで上値は重いままだった。9月限は夜間の取引開始時に買いが先行した以外、ほとんどをややマイナス圏に入ったあたりで推移。161セント割れを試す水準ではしっかりと下げ止まったものの、特に目立った動きもなく、比較的狭いレンジ内でのもみ合いが続いた。

ICE-US砂糖10月限終値：17.09↑0.03

NY砂糖は小幅続伸。特に大きな材料が出た訳ではなかったが、原油高の進行などを支えに日中を通じてしっかりの相場展開となった。10月限は夜間の時間帯から買いが優勢の展開。早朝には売り買いが交錯する場面が見られたものの、その後は中盤にかけて17セント台前半の水準で堅調な推移となった。引け間際にはまとまった売りに押されマイナス転落する場面も見られたが、最後はしっかりとプラス圏を維持して取引を終了した。

米小売大手各社が8日に発表した6月の販売結果は、さえない経済指標が響いてまだら模様だった。衣料品など季節用品、月末には7月の独立記念日に先駆けた関連商品への支出はみられながらも、販売全体を押し上げるのにも限界。予想以下の経済データなどで消費者心理が不安定になり、消費支出にも慎重になったとみられる。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が各社データをまとめた結果、6月の既存店売上高は前年同月比3%増加した。事前の予想レンジ3-4%増の下限。協会のチーフエコノミストは、雇用回復が鈍い間は販売も低調とコメント。消費者の不安がさらに高まる可能性も指摘した。また、他のアナリストなどの中には、さらなる値引きなどのインセンティブが必要との見方もある。

アパレル専門店が業者間でまちまちだった。ティーンエージャー向けのアメリカン・イーグル・アウトフィッターズ、ウェット・シールなどが減少し、ギャップは市場の増加予想に反して横ばい。反面、アバクロンビー・アンド・フィッチ、リミテッドは市場が見越していた以上だった。百貨店もほぼ軒並みしっかり。JCペニー、メーシーズ、ノードストロム揃って前年比プラス。ディスカウントストア大手のターゲットも伸びたが、予想には届かなかった。

10年TIPS入札
出所：米財務省、単位100万ドル

タンカー調査サービスのオイルムーブメント社が8日に発表したデータによると、7月24日までの4週間におけるアンゴラとエクアドルを除くOPEC石油輸出量は日量2,361万バレルと6月26日までの 4週から6万バレル増加する。

米財務省は8日、12日に予定している3年債入札予定額を350億ドルと発表した。前月の360億ドルから引き下げ。また、13日の10年債リオープンは210億ドル、14日の30年債リオープンが130億ドルと決めた。いずれも4月の前回リオープンと同額だ。来週は総額6900億ドルの供給となる。

米農務省（USDA）は8日、民間業者から中国向けに11万6000トンの2009/10年度産大豆輸出成約報告を受けたことを明らかにした。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

国際コーヒー機関（ICO）は8日に発表した月次市場報告で、2010/11年度の世界コーヒー生産が1億3300万-1億3500万袋になるとの前月時点での見通しを繰り返した。ブラジルで約5,000万袋の見通しとなっているほか、コロンビアでは2年連続の不作から改善の見方。

アジアの生産に関すると、ベトナムで1600万-1800万と前年を下回る可能性があると予想する。一方、インドネシアは1000万-1100万袋の見通しで、前年度の推定1063万2000袋から上昇もあり得る見方となった。インドとエチオピアはそれぞれ500万袋前後に増加の見通し。ICOによると、2010/11年度の収穫はブラジルやインドネシア、パプアニューギニア、ペルーなどですでに始まった。

一方、 2009/10年度の生産推定は1億2059万6000袋から1億2061万3000袋に僅かに引き上げた。前年度からは5.83%減少の見方。生産でロブスタが占めた比率は前年度の38.6%から41.2%に拡大し、アラビカが61.4%から58.8%にダウンという。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

フランス政府機関FranceAgriMerは8日、2010年の国内砂糖ビート生産について平均的な天気になることを前提に3200万-3300万トンとなることを見越していると発表した。国内食品産業の需要を補うのに十分という。ビート作付は前年比1.5%増の37万7000yへクタールと推定。当局はまた、6月1日時点での砂糖在庫が130万トンとなり、これは欧州連合での販売好調を背景に一年前の145万トンを下回るとした。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

インド製糖所協会幹部は8日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、国内製糖所は輸入粗糖から精製した白糖の輸出を来年3月の期限までに完了の見通しを示した。インドでは国内の砂糖産業を保護するために輸入した粗糖を精製してから輸出が義務付けられている。

同氏はこのほか、製糖所の中に砂糖買い付けで再交渉やキャンセルする向きがあることを認識した。国内価格が1月から3割以上下がっていることや2010/11年度の生産増加見通しが背景にあるという。ただ、現時点で具体的な規模は不明とした。

ウガンダコーヒー開発局（UCDA）は8日、7月の同国コーヒー輸出が26万-27万袋となる見通しを発表した。二次収穫がピークしつつあることを理由にしており、前月からの増加を見込むとともに、前年同月の26万5927袋を上回る可能性もみている格好だ。

アルゼンチン農業食糧衛生品質国家サービス局（SENASA）によると、5月のコーン輸出が前年同月の2倍を超える250万トンとなった。1月から5月まであわせて790万トンを出荷し、これは前年同期比95%増加。小麦輸出は5月単月で前年比30%増の42万4301トン、年初5ヶ月間の累計が4%減の220万トンだった。

アルゼンチン農業食糧衛生品質国家サービス局（SENASA）によると、5月の大豆輸出は260万トンとなった。前年同月の2.6倍。年初から5月までに430万トン出荷し、これは前年同期から62%増加である。

5月の大豆ミール輸出は140万トンで、1-5月の累計が前年を8%下回る480万トンだった。大豆油は5月に前年比75%落ち込み5万7659トン、今年最初の5ヶ月間の出荷が一年前を87%下回る10万6050。

コモンウェルス・バンク・オブ・オーストラリアは2010/11年度の国内小麦生産見通しを引き上げた。3月時点で2000万-2100万トンのレンジで見越していたのを2220万トンと従来のレンジ上限も上回る見方だ。作付がほぼ完了し、前年比6%減、イールドが一年前を9%上回るとの見方に基づいて生産見通しの上方修正に至ったという。ただ、生産のほぼ4割を占めるウエスタン・オーストラリア州の降雨が見通し達成のカギともいう。

カザフスタン農務省によると、6月に終わった2009/10年度の穀物輸出が前年比36%増の830万トンになったと発表した。一方、一部通信社によると、カザフの農務次官は2010/11年度の輸出が最高22%減少の見通しを示した。悪天候による生産への影響を理由に、650万トンまで細る可能性を指摘したという。カザフスタンの穀物は2009年に2100万トン、2010年の見通しが1450万-1550万トン。

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

ブラジル商品供給公社（CONAB)生産推定
出所：ブラジル農務省商品供給公社（CONAB)、単位1,000トン

ブラジルIBGE農産物生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジルIBGE砂糖きび生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジルIBGEコーヒー生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE)、 単位：1,000袋（60kg）

ロシア中銀が8日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は7月2日時点で4,608億ドルと前週から6億ドル減少した。年初の4,390億ドルからは218億ドルの増加となる。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・ECB理事会
・失業保険新規申請件数 (08:30 )
・10年インフレ連動債（TIPS)入札 (13:00 )
・5月消費者信用残高 (15:00 )

エネルギー・メタル
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30 )
・EIA石油在庫統計 (11:00 )

農産物
・ブラジルIBGE農産物生産推定